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航行五百年的公社达人

2022-10-26 23:46:58

【长江电新】短中长期景气明确，继续推荐海风

【长江电新】短中长期景气明确，继续推荐海风海上风电作为风电行业未来的重要增量空间，我们认为在招标高增、平价临近、中期规划的支撑下短中长期景气度确定性高。 1、短期看，今年海风招标规模增长较快，据我们不完全统计，1-9月海风招标约10GW（不含框架竞配），目前海风项目继续推动，10月份节后第一周已招标0.5GW；预计今年海风招标规模有望达15GW左右，相比于去年3GW左右招标规模大幅增长，奠定23年海风装机有望达12GW左右，同比22年翻倍以上增长。 2、中长期看，一方面，各地区十四五海风规划陆

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大金重工

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航行五百年的公社达人

2022-09-19 00:06:22

【国信化工基本面核心方向】

【国信化工基本面核心方向】【天然气】欧洲中期维度天然气价格上行【广汇能源】LNG套利利润大幅增长【EVA】光伏需求拉动EVA价格超预期上涨,两年以上景气维度，光伏辅材瓶颈【东方盛虹】【联泓新科】【荣盛石化】【导电炭黑】锂电装机需求大幅提升国产化导电炭黑需求【黑猫股份】【生物柴油】高油价下海外生柴量价齐升，地沟油价格大幅下行盈利反转【卓越新能】【嘉澳环保】【UHMWPE】防弹装备及隔膜需求大幅拉动UHMWPE纤维料及隔膜料需求【同益中】【联泓新科】【光伏级三氯氢硅】多晶硅密集投产拉动三

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联泓新科

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航行五百年的公社达人

2022-09-12 23:14:31

生物科技将成中美科技战下一战场，重视“大国重器”基因测序设备

[红包][红包][红包]生物科技将成中美科技战下一战场，重视“大国重器”基因测序设备龙头华大智造！！！ [炸弹]据知情人士周六（9月10日）透露，美国总统拜登准备签署一项行政命令，帮助扩大美国生物制造业，减少对中国的依赖。生物科技将成中美科技战下一战场。 [咖啡]生命科学是最重要的前沿高端领域之一，而基因测序技术决定了生命科学研究和生命产业的发展。基因测序仪作为读取和分析基因信息的核心工具，为基因检测、基因编辑、基因合成等多领域的研究应用提供了底层支撑，是生命科学研究和生命产业发展的最核心设备。

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华大智造

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2022-09-12 23:12:57

锂矿

锂矿澳洲今天继续在涨，但今年的公司也分成了类：1）去年LKE全澳洲涨幅前三，今年却完全不行，为啥，项目投产预期给到了2024年年中，虽说一期计划投产产能已翻倍，但画大饼效应今年已经失效了；2）SAY去年表现很差，去年年底整合完北美锂业，目前给出了2023H1复工复产的预期，毕竟是一座停产的矿山，兑现时间在肉眼可见的锂价高位期，复产矿山时间延期上总不会太拉胯，成为了今年的超额阿尔法；3）PLS 2021年只有行业贝塔，公司太白，算得太清楚，哪怕去年一次次的精矿拍卖，能够带来预期的收益弹性，也不行

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中矿资源
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融捷股份

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2022-09-12 23:09:27

中金A股策略周报:低估值风格可能仍有相对收益

中金A股策略周报:低估值风格可能仍有相对收益 |王汉锋，李求索，黄凯松市场展望：低估值风格可能仍有相对收益。8月初以来，国内市场整体表现平淡且缺乏机会，但基本面稳健、低估值风格整体表现相对领先，代表高股息的中证红利指数累计最大涨幅已超过10%，而前期涨幅较大的制造成长行业波动有所加大。国内的局部疫情反复和房地产销量二次探底，以及海外经济周期下行的拖累均对国内经济复苏带来一定制约，宏观风险和不确定性加大，是我们持续强调“稳”而后“进”，当前重点配置低估值、有政策支持或与宏观关联度不高领域的主要原

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贵州茅台

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2022-08-29 23:40:39

【民生电新】光伏: 景气+变革，始终是方向

【民生电新】光伏: 景气+变革，始终是方向 ■海内外需求预期旺盛。国内：硅料供给目前逐月环比提升，进入三季度末四季度初，随着硅料供给环比增幅扩大，预计主产业链下行将带动大型地面电站装机起量。海外：随着欧洲地区气温下降，用电量激增，电价预计将维持环比增长势头，叠加人工短板缓解，预计未来装机将环比加速增长。美国未来两年取消东南亚光伏产品进口关税，且提出补贴政策刺激需求，深度利好国内一体化厂商。综上，可以预见的是，光伏的需求仍将呈现景气向上的局面。 ■技术迭代加速，强调差异化优势。近日，工信部发布《关

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隆基绿能
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钧达股份

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2022-08-29 23:37:58

【开源电新】鹏辉能源中报超预期-0829

🎈【开源电新】鹏辉能源中报超预期-0829 22H1收入40.6亿，同比+66%，其中22Q2收入24亿，环比+45%。22H1归母净利2.44亿，同比+106%，其中22Q2归母净利1.5亿，扣非归母净利1.64亿，超预期。从收入结构看，储能收入约20亿，营收占比50%，毛利率20%以上，其中户储10亿（毛利率近25%）、便携式4亿、大储4亿、基站2亿。公司储能产品已获得 GB/T 36276、IEC62619、UL1973、UL1642、UL9540A、UN38.3 等从电芯到系统的一

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鹏辉能源

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2022-08-29 23:36:56

新能源一周观点汇报、跟踪（九月第一周)中信建投电新朱玥

新能源一周观点汇报、跟踪（九月第一周) 一、观点更新：我们正处于新一轮电源投资的起点上——风光水（抽蓄）火核，看好电源投资的贝塔品种东方电气十三五期间中国电源投资显著滞后于电网投资，甚至2018-2019年电源投资只有电网投资的一半，2020年开始在风电光伏的带领下，电源投资开始进入高增长阶段，但结构又出现失衡——和2019年相比，主要增长动力来自于风电抢装，光伏上量，但火电水电增速不大，当下中国电源供给矛盾突出，特别是新能源发展需要更多容量支撑，往后看，我做出两个大的判断： 1、电源投资周期

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联泓新科
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石英股份

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2022-08-25 00:10:28

【海通电新】昱能科技：Q2微逆等均高增，费用率大幅下降

【海通电新】昱能科技：Q2微逆等均高增，费用率大幅下降 22 年H1公司营收 4.97亿元，同比增 84.23%；归母净利润 1.29元，同比增255%。其中Q2营收同比增108%，环比增87%，归母净利0.98亿元，同比增335%，环比增219%，其中汇兑收益及利益收入0.26亿元，利润增长超出此前指引上限；H1营收增长主要系微逆销售高增，此外能量同通信器及智控关断器均实现营收高增。Q2营收快速放量，经营杠杆效应明显，Q2销售/管理费用率同环比均大幅下降。微逆Q2环比倍增：22H1微逆销量预

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昱能科技

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2022-08-25 00:06:27

【景津装备】新能源收入超预期，同比大增176%【国海杨阳】

【景津装备】新能源收入超预期，同比大增176%【国海杨阳】 [太阳]事件：公司发布2022年半年报：2022H1实现收入26.2亿元，同比+25.8%，归母净利润3.6亿元，同比+31.5%；2022Q2实现收入14.7亿元，同比+22.3%，实现归母净利润2.1亿元，同比+18.4%。 [太阳]新能源新材料业务收入同比大增176%，贡献收入主要增量。2022H1公司收入同比+25.8%，主要是因为订单收入持续增加。 🎈其中，新能源新材料行业收入同比+176%，收入占比提升11pct至20.2

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景津装备

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2022-08-24 23:54:24

国金电新】储能点评：大储放量趋势明确，天然气涨价带动户储需求

国金电新】储能点评：大储放量趋势明确，天然气涨价带动户储需求，持续重点推荐今日储能相关标的走势强势，1）大储：近期组件招标价格展现下行趋势，地方储能政策陆续出台，储能招标/在建项目加速，大储放量趋势明确；2）户储：美国IRA法案落地+欧洲天然气价格创新高，户储需求景气度或再超预期。近期央企招标显示组件价格呈下行趋势：8月22日，大唐集团四季度光伏组件集采、大唐陕西发电2022-2023年度光伏组件打捆集采开标，相比于日前华润公示中标候选人的报价（一线企业报价2.02元/W），此次一线组件厂商

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阳光电源
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2022-08-23 17:38:50

【东吴电新】金盘科技：储能接棒高增，主业向上、利润拐点

【东吴电新】金盘科技：储能接棒高增，主业向上、利润拐点 [太阳]新兴业务储能覆盖国内大储+海外户储。1）国内大储具备系统级解决方案，PCS/BMS/EMS/电池PACK核心部件自研自制（电芯外采），公司采用前沿高压级联&液冷储能技术，循环效率、安全性、占地等多项性能领先。经1年布局，上半年发电侧大储订单1.35亿，桂林工厂近期投产、武汉工厂预计23H2投产，满产对应40亿+产值（4GWh产能）。户储已有一体机产品，渠道方面，金盘干变业务的海外本土化团队及大客户均可以复用，且有自建渠道。后续年份储

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金盘科技

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2022-08-22 23:57:23

【安信电新 | 储能观点】寻找供应链确定性及技术新方向

【安信电新 | 储能观点】寻找供应链确定性及技术新方向【市场预期】已充分认可储能爆发，但标的选择依然困难。现阶段市场对大储及户储需求爆发已形成一致预期，并且预期在2023年原材料价格等因素缓解下，需求可能加速。但亦引发三点担忧：1.新企业加速户储业务出海，高盈利的户储可能竞争加剧；2.宁德等企业明年电芯产能释放，新进入的电芯企业盈利堪忧；3.明年工商业及大储放量，暂未发现有业务占比高的标的。【新的思考】寻找供应链确定性及技术新方向。以上担忧本质是对行业竞争激化下，未来企业或者业务存续持续性的

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宁德时代

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【天风电子潘暕团队】士兰微发布22年中报，产品/产线进展顺利

【天风电子潘暕团队】士兰微发布22年中报，产品/产线进展顺利 👉🏻事件：公司发布22年中报，22H1实现收入41.85亿，同比+26.5%，实现归母净利5.99亿，同比+39.1%；实现扣非归母净利5.03亿，同比+25.1%。22Q2实现收入21.84亿，同比+19.1%，环比+9.1%；实现归母净利3.31亿，同比+28.7，环比+23.5%。 🌟IPM国产替代持续，收入有望快速增长。公司IPM模块营收22H1突破 6.6亿，同比+ 60%以上；白电领域公司已进入主流厂商，出货量同比增

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士兰微

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2022-08-21 15:57:44

【绿的谐波】调研反馈：产能持续扩张，坚持自主可控

【绿的谐波】调研反馈：产能持续扩张，坚持自主可控 1.产能：21年底产能30万套，22Q2达到36-40万套，22年底预计达到50万套。当前的土地厂房可以支撑80-100万套的产能。不考虑土地基建，每10万台产能对应资本开支5-8千万。装配端采用自动化+人工干预的方式，不能在扩产瓶颈，后续存在进一步扩产的可能。 2.工艺路线：公司正向研发产品，采用线切割工艺，材料、齿型、运动模型和加工工艺与HD、国内同行均不相同，核心零部件均自制（如柔性轴承），规避了日本在材料端和设备端卡脖子的潜在风险。 3.

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2022-10-26 23:46:58

【长江电新】短中长期景气明确，继续推荐海风

【长江电新】短中长期景气明确，继续推荐海风海上风电作为风电行业未来的重要增量空间，我们认为在招标高增、平价临近、中期规划的支撑下短中长期景气度确定性高。 1、短期看，今年海风招标规模增长较快，据我们不完全统计，1-9月海风招标约10GW（不含框架竞配），目前海风项目继续推动，10月份节后第一周已招标0.5GW；预计今年海风招标规模有望达15GW左右，相比于去年3GW左右招标规模大幅增长，奠定23年海风装机有望达12GW左右，同比22年翻倍以上增长。 2、中长期看，一方面，各地区十四五海风规划陆

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【国信化工基本面核心方向】

【国信化工基本面核心方向】【天然气】欧洲中期维度天然气价格上行【广汇能源】LNG套利利润大幅增长【EVA】光伏需求拉动EVA价格超预期上涨,两年以上景气维度，光伏辅材瓶颈【东方盛虹】【联泓新科】【荣盛石化】【导电炭黑】锂电装机需求大幅提升国产化导电炭黑需求【黑猫股份】【生物柴油】高油价下海外生柴量价齐升，地沟油价格大幅下行盈利反转【卓越新能】【嘉澳环保】【UHMWPE】防弹装备及隔膜需求大幅拉动UHMWPE纤维料及隔膜料需求【同益中】【联泓新科】【光伏级三氯氢硅】多晶硅密集投产拉动三

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生物科技将成中美科技战下一战场，重视“大国重器”基因测序设备

[红包][红包][红包]生物科技将成中美科技战下一战场，重视“大国重器”基因测序设备龙头华大智造！！！ [炸弹]据知情人士周六（9月10日）透露，美国总统拜登准备签署一项行政命令，帮助扩大美国生物制造业，减少对中国的依赖。生物科技将成中美科技战下一战场。 [咖啡]生命科学是最重要的前沿高端领域之一，而基因测序技术决定了生命科学研究和生命产业的发展。基因测序仪作为读取和分析基因信息的核心工具，为基因检测、基因编辑、基因合成等多领域的研究应用提供了底层支撑，是生命科学研究和生命产业发展的最核心设备。

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锂矿

锂矿澳洲今天继续在涨，但今年的公司也分成了类：1）去年LKE全澳洲涨幅前三，今年却完全不行，为啥，项目投产预期给到了2024年年中，虽说一期计划投产产能已翻倍，但画大饼效应今年已经失效了；2）SAY去年表现很差，去年年底整合完北美锂业，目前给出了2023H1复工复产的预期，毕竟是一座停产的矿山，兑现时间在肉眼可见的锂价高位期，复产矿山时间延期上总不会太拉胯，成为了今年的超额阿尔法；3）PLS 2021年只有行业贝塔，公司太白，算得太清楚，哪怕去年一次次的精矿拍卖，能够带来预期的收益弹性，也不行

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中金A股策略周报:低估值风格可能仍有相对收益

中金A股策略周报:低估值风格可能仍有相对收益 |王汉锋，李求索，黄凯松市场展望：低估值风格可能仍有相对收益。8月初以来，国内市场整体表现平淡且缺乏机会，但基本面稳健、低估值风格整体表现相对领先，代表高股息的中证红利指数累计最大涨幅已超过10%，而前期涨幅较大的制造成长行业波动有所加大。国内的局部疫情反复和房地产销量二次探底，以及海外经济周期下行的拖累均对国内经济复苏带来一定制约，宏观风险和不确定性加大，是我们持续强调“稳”而后“进”，当前重点配置低估值、有政策支持或与宏观关联度不高领域的主要原

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【民生电新】光伏: 景气+变革，始终是方向

【民生电新】光伏: 景气+变革，始终是方向 ■海内外需求预期旺盛。国内：硅料供给目前逐月环比提升，进入三季度末四季度初，随着硅料供给环比增幅扩大，预计主产业链下行将带动大型地面电站装机起量。海外：随着欧洲地区气温下降，用电量激增，电价预计将维持环比增长势头，叠加人工短板缓解，预计未来装机将环比加速增长。美国未来两年取消东南亚光伏产品进口关税，且提出补贴政策刺激需求，深度利好国内一体化厂商。综上，可以预见的是，光伏的需求仍将呈现景气向上的局面。 ■技术迭代加速，强调差异化优势。近日，工信部发布《关

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【开源电新】鹏辉能源中报超预期-0829

🎈【开源电新】鹏辉能源中报超预期-0829 22H1收入40.6亿，同比+66%，其中22Q2收入24亿，环比+45%。22H1归母净利2.44亿，同比+106%，其中22Q2归母净利1.5亿，扣非归母净利1.64亿，超预期。从收入结构看，储能收入约20亿，营收占比50%，毛利率20%以上，其中户储10亿（毛利率近25%）、便携式4亿、大储4亿、基站2亿。公司储能产品已获得 GB/T 36276、IEC62619、UL1973、UL1642、UL9540A、UN38.3 等从电芯到系统的一

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新能源一周观点汇报、跟踪（九月第一周)中信建投电新朱玥

新能源一周观点汇报、跟踪（九月第一周) 一、观点更新：我们正处于新一轮电源投资的起点上——风光水（抽蓄）火核，看好电源投资的贝塔品种东方电气十三五期间中国电源投资显著滞后于电网投资，甚至2018-2019年电源投资只有电网投资的一半，2020年开始在风电光伏的带领下，电源投资开始进入高增长阶段，但结构又出现失衡——和2019年相比，主要增长动力来自于风电抢装，光伏上量，但火电水电增速不大，当下中国电源供给矛盾突出，特别是新能源发展需要更多容量支撑，往后看，我做出两个大的判断： 1、电源投资周期

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【海通电新】昱能科技：Q2微逆等均高增，费用率大幅下降

【海通电新】昱能科技：Q2微逆等均高增，费用率大幅下降 22 年H1公司营收 4.97亿元，同比增 84.23%；归母净利润 1.29元，同比增255%。其中Q2营收同比增108%，环比增87%，归母净利0.98亿元，同比增335%，环比增219%，其中汇兑收益及利益收入0.26亿元，利润增长超出此前指引上限；H1营收增长主要系微逆销售高增，此外能量同通信器及智控关断器均实现营收高增。Q2营收快速放量，经营杠杆效应明显，Q2销售/管理费用率同环比均大幅下降。微逆Q2环比倍增：22H1微逆销量预

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昱能科技

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【景津装备】新能源收入超预期，同比大增176%【国海杨阳】

【景津装备】新能源收入超预期，同比大增176%【国海杨阳】 [太阳]事件：公司发布2022年半年报：2022H1实现收入26.2亿元，同比+25.8%，归母净利润3.6亿元，同比+31.5%；2022Q2实现收入14.7亿元，同比+22.3%，实现归母净利润2.1亿元，同比+18.4%。 [太阳]新能源新材料业务收入同比大增176%，贡献收入主要增量。2022H1公司收入同比+25.8%，主要是因为订单收入持续增加。 🎈其中，新能源新材料行业收入同比+176%，收入占比提升11pct至20.2

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国金电新】储能点评：大储放量趋势明确，天然气涨价带动户储需求

国金电新】储能点评：大储放量趋势明确，天然气涨价带动户储需求，持续重点推荐今日储能相关标的走势强势，1）大储：近期组件招标价格展现下行趋势，地方储能政策陆续出台，储能招标/在建项目加速，大储放量趋势明确；2）户储：美国IRA法案落地+欧洲天然气价格创新高，户储需求景气度或再超预期。近期央企招标显示组件价格呈下行趋势：8月22日，大唐集团四季度光伏组件集采、大唐陕西发电2022-2023年度光伏组件打捆集采开标，相比于日前华润公示中标候选人的报价（一线企业报价2.02元/W），此次一线组件厂商

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2022-08-23 17:38:50

【东吴电新】金盘科技：储能接棒高增，主业向上、利润拐点

【东吴电新】金盘科技：储能接棒高增，主业向上、利润拐点 [太阳]新兴业务储能覆盖国内大储+海外户储。1）国内大储具备系统级解决方案，PCS/BMS/EMS/电池PACK核心部件自研自制（电芯外采），公司采用前沿高压级联&液冷储能技术，循环效率、安全性、占地等多项性能领先。经1年布局，上半年发电侧大储订单1.35亿，桂林工厂近期投产、武汉工厂预计23H2投产，满产对应40亿+产值（4GWh产能）。户储已有一体机产品，渠道方面，金盘干变业务的海外本土化团队及大客户均可以复用，且有自建渠道。后续年份储

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金盘科技

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2022-08-22 23:57:23

【安信电新 | 储能观点】寻找供应链确定性及技术新方向

【安信电新 | 储能观点】寻找供应链确定性及技术新方向【市场预期】已充分认可储能爆发，但标的选择依然困难。现阶段市场对大储及户储需求爆发已形成一致预期，并且预期在2023年原材料价格等因素缓解下，需求可能加速。但亦引发三点担忧：1.新企业加速户储业务出海，高盈利的户储可能竞争加剧；2.宁德等企业明年电芯产能释放，新进入的电芯企业盈利堪忧；3.明年工商业及大储放量，暂未发现有业务占比高的标的。【新的思考】寻找供应链确定性及技术新方向。以上担忧本质是对行业竞争激化下，未来企业或者业务存续持续性的

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【天风电子潘暕团队】士兰微发布22年中报，产品/产线进展顺利

【天风电子潘暕团队】士兰微发布22年中报，产品/产线进展顺利 👉🏻事件：公司发布22年中报，22H1实现收入41.85亿，同比+26.5%，实现归母净利5.99亿，同比+39.1%；实现扣非归母净利5.03亿，同比+25.1%。22Q2实现收入21.84亿，同比+19.1%，环比+9.1%；实现归母净利3.31亿，同比+28.7，环比+23.5%。 🌟IPM国产替代持续，收入有望快速增长。公司IPM模块营收22H1突破 6.6亿，同比+ 60%以上；白电领域公司已进入主流厂商，出货量同比增

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2022-08-21 15:57:44

【绿的谐波】调研反馈：产能持续扩张，坚持自主可控

【绿的谐波】调研反馈：产能持续扩张，坚持自主可控 1.产能：21年底产能30万套，22Q2达到36-40万套，22年底预计达到50万套。当前的土地厂房可以支撑80-100万套的产能。不考虑土地基建，每10万台产能对应资本开支5-8千万。装配端采用自动化+人工干预的方式，不能在扩产瓶颈，后续存在进一步扩产的可能。 2.工艺路线：公司正向研发产品，采用线切割工艺，材料、齿型、运动模型和加工工艺与HD、国内同行均不相同，核心零部件均自制（如柔性轴承），规避了日本在材料端和设备端卡脖子的潜在风险。 3.

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绿的谐波

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五一路牛仔

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2022-10-26 23:46:58

【长江电新】短中长期景气明确，继续推荐海风

【长江电新】短中长期景气明确，继续推荐海风海上风电作为风电行业未来的重要增量空间，我们认为在招标高增、平价临近、中期规划的支撑下短中长期景气度确定性高。 1、短期看，今年海风招标规模增长较快，据我们不完全统计，1-9月海风招标约10GW（不含框架竞配），目前海风项目继续推动，10月份节后第一周已招标0.5GW；预计今年海风招标规模有望达15GW左右，相比于去年3GW左右招标规模大幅增长，奠定23年海风装机有望达12GW左右，同比22年翻倍以上增长。 2、中长期看，一方面，各地区十四五海风规划陆

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大金重工

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2022-09-19 00:06:22

【国信化工基本面核心方向】

【国信化工基本面核心方向】【天然气】欧洲中期维度天然气价格上行【广汇能源】LNG套利利润大幅增长【EVA】光伏需求拉动EVA价格超预期上涨,两年以上景气维度，光伏辅材瓶颈【东方盛虹】【联泓新科】【荣盛石化】【导电炭黑】锂电装机需求大幅提升国产化导电炭黑需求【黑猫股份】【生物柴油】高油价下海外生柴量价齐升，地沟油价格大幅下行盈利反转【卓越新能】【嘉澳环保】【UHMWPE】防弹装备及隔膜需求大幅拉动UHMWPE纤维料及隔膜料需求【同益中】【联泓新科】【光伏级三氯氢硅】多晶硅密集投产拉动三

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联泓新科

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2022-09-12 23:14:31

生物科技将成中美科技战下一战场，重视“大国重器”基因测序设备

[红包][红包][红包]生物科技将成中美科技战下一战场，重视“大国重器”基因测序设备龙头华大智造！！！ [炸弹]据知情人士周六（9月10日）透露，美国总统拜登准备签署一项行政命令，帮助扩大美国生物制造业，减少对中国的依赖。生物科技将成中美科技战下一战场。 [咖啡]生命科学是最重要的前沿高端领域之一，而基因测序技术决定了生命科学研究和生命产业的发展。基因测序仪作为读取和分析基因信息的核心工具，为基因检测、基因编辑、基因合成等多领域的研究应用提供了底层支撑，是生命科学研究和生命产业发展的最核心设备。

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华大智造

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2022-09-12 23:12:57

锂矿

锂矿澳洲今天继续在涨，但今年的公司也分成了类：1）去年LKE全澳洲涨幅前三，今年却完全不行，为啥，项目投产预期给到了2024年年中，虽说一期计划投产产能已翻倍，但画大饼效应今年已经失效了；2）SAY去年表现很差，去年年底整合完北美锂业，目前给出了2023H1复工复产的预期，毕竟是一座停产的矿山，兑现时间在肉眼可见的锂价高位期，复产矿山时间延期上总不会太拉胯，成为了今年的超额阿尔法；3）PLS 2021年只有行业贝塔，公司太白，算得太清楚，哪怕去年一次次的精矿拍卖，能够带来预期的收益弹性，也不行

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2022-09-12 23:09:27

中金A股策略周报:低估值风格可能仍有相对收益

中金A股策略周报:低估值风格可能仍有相对收益 |王汉锋，李求索，黄凯松市场展望：低估值风格可能仍有相对收益。8月初以来，国内市场整体表现平淡且缺乏机会，但基本面稳健、低估值风格整体表现相对领先，代表高股息的中证红利指数累计最大涨幅已超过10%，而前期涨幅较大的制造成长行业波动有所加大。国内的局部疫情反复和房地产销量二次探底，以及海外经济周期下行的拖累均对国内经济复苏带来一定制约，宏观风险和不确定性加大，是我们持续强调“稳”而后“进”，当前重点配置低估值、有政策支持或与宏观关联度不高领域的主要原

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贵州茅台

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2022-08-29 23:40:39

【民生电新】光伏: 景气+变革，始终是方向

【民生电新】光伏: 景气+变革，始终是方向 ■海内外需求预期旺盛。国内：硅料供给目前逐月环比提升，进入三季度末四季度初，随着硅料供给环比增幅扩大，预计主产业链下行将带动大型地面电站装机起量。海外：随着欧洲地区气温下降，用电量激增，电价预计将维持环比增长势头，叠加人工短板缓解，预计未来装机将环比加速增长。美国未来两年取消东南亚光伏产品进口关税，且提出补贴政策刺激需求，深度利好国内一体化厂商。综上，可以预见的是，光伏的需求仍将呈现景气向上的局面。 ■技术迭代加速，强调差异化优势。近日，工信部发布《关

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2022-08-29 23:37:58

【开源电新】鹏辉能源中报超预期-0829

🎈【开源电新】鹏辉能源中报超预期-0829 22H1收入40.6亿，同比+66%，其中22Q2收入24亿，环比+45%。22H1归母净利2.44亿，同比+106%，其中22Q2归母净利1.5亿，扣非归母净利1.64亿，超预期。从收入结构看，储能收入约20亿，营收占比50%，毛利率20%以上，其中户储10亿（毛利率近25%）、便携式4亿、大储4亿、基站2亿。公司储能产品已获得 GB/T 36276、IEC62619、UL1973、UL1642、UL9540A、UN38.3 等从电芯到系统的一

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2022-08-29 23:36:56

新能源一周观点汇报、跟踪（九月第一周)中信建投电新朱玥

新能源一周观点汇报、跟踪（九月第一周) 一、观点更新：我们正处于新一轮电源投资的起点上——风光水（抽蓄）火核，看好电源投资的贝塔品种东方电气十三五期间中国电源投资显著滞后于电网投资，甚至2018-2019年电源投资只有电网投资的一半，2020年开始在风电光伏的带领下，电源投资开始进入高增长阶段，但结构又出现失衡——和2019年相比，主要增长动力来自于风电抢装，光伏上量，但火电水电增速不大，当下中国电源供给矛盾突出，特别是新能源发展需要更多容量支撑，往后看，我做出两个大的判断： 1、电源投资周期

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联泓新科
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2022-08-25 00:10:28

【海通电新】昱能科技：Q2微逆等均高增，费用率大幅下降

【海通电新】昱能科技：Q2微逆等均高增，费用率大幅下降 22 年H1公司营收 4.97亿元，同比增 84.23%；归母净利润 1.29元，同比增255%。其中Q2营收同比增108%，环比增87%，归母净利0.98亿元，同比增335%，环比增219%，其中汇兑收益及利益收入0.26亿元，利润增长超出此前指引上限；H1营收增长主要系微逆销售高增，此外能量同通信器及智控关断器均实现营收高增。Q2营收快速放量，经营杠杆效应明显，Q2销售/管理费用率同环比均大幅下降。微逆Q2环比倍增：22H1微逆销量预

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昱能科技

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2022-08-25 00:06:27

【景津装备】新能源收入超预期，同比大增176%【国海杨阳】

【景津装备】新能源收入超预期，同比大增176%【国海杨阳】 [太阳]事件：公司发布2022年半年报：2022H1实现收入26.2亿元，同比+25.8%，归母净利润3.6亿元，同比+31.5%；2022Q2实现收入14.7亿元，同比+22.3%，实现归母净利润2.1亿元，同比+18.4%。 [太阳]新能源新材料业务收入同比大增176%，贡献收入主要增量。2022H1公司收入同比+25.8%，主要是因为订单收入持续增加。 🎈其中，新能源新材料行业收入同比+176%，收入占比提升11pct至20.2

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景津装备

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2022-08-24 23:54:24

国金电新】储能点评：大储放量趋势明确，天然气涨价带动户储需求

国金电新】储能点评：大储放量趋势明确，天然气涨价带动户储需求，持续重点推荐今日储能相关标的走势强势，1）大储：近期组件招标价格展现下行趋势，地方储能政策陆续出台，储能招标/在建项目加速，大储放量趋势明确；2）户储：美国IRA法案落地+欧洲天然气价格创新高，户储需求景气度或再超预期。近期央企招标显示组件价格呈下行趋势：8月22日，大唐集团四季度光伏组件集采、大唐陕西发电2022-2023年度光伏组件打捆集采开标，相比于日前华润公示中标候选人的报价（一线企业报价2.02元/W），此次一线组件厂商

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阳光电源
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2022-08-23 17:38:50

【东吴电新】金盘科技：储能接棒高增，主业向上、利润拐点

【东吴电新】金盘科技：储能接棒高增，主业向上、利润拐点 [太阳]新兴业务储能覆盖国内大储+海外户储。1）国内大储具备系统级解决方案，PCS/BMS/EMS/电池PACK核心部件自研自制（电芯外采），公司采用前沿高压级联&液冷储能技术，循环效率、安全性、占地等多项性能领先。经1年布局，上半年发电侧大储订单1.35亿，桂林工厂近期投产、武汉工厂预计23H2投产，满产对应40亿+产值（4GWh产能）。户储已有一体机产品，渠道方面，金盘干变业务的海外本土化团队及大客户均可以复用，且有自建渠道。后续年份储

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金盘科技

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2022-08-22 23:57:23

【安信电新 | 储能观点】寻找供应链确定性及技术新方向

【安信电新 | 储能观点】寻找供应链确定性及技术新方向【市场预期】已充分认可储能爆发，但标的选择依然困难。现阶段市场对大储及户储需求爆发已形成一致预期，并且预期在2023年原材料价格等因素缓解下，需求可能加速。但亦引发三点担忧：1.新企业加速户储业务出海，高盈利的户储可能竞争加剧；2.宁德等企业明年电芯产能释放，新进入的电芯企业盈利堪忧；3.明年工商业及大储放量，暂未发现有业务占比高的标的。【新的思考】寻找供应链确定性及技术新方向。以上担忧本质是对行业竞争激化下，未来企业或者业务存续持续性的

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2022-08-22 23:55:22

【天风电子潘暕团队】士兰微发布22年中报，产品/产线进展顺利

【天风电子潘暕团队】士兰微发布22年中报，产品/产线进展顺利 👉🏻事件：公司发布22年中报，22H1实现收入41.85亿，同比+26.5%，实现归母净利5.99亿，同比+39.1%；实现扣非归母净利5.03亿，同比+25.1%。22Q2实现收入21.84亿，同比+19.1%，环比+9.1%；实现归母净利3.31亿，同比+28.7，环比+23.5%。 🌟IPM国产替代持续，收入有望快速增长。公司IPM模块营收22H1突破 6.6亿，同比+ 60%以上；白电领域公司已进入主流厂商，出货量同比增

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士兰微

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2022-08-21 15:57:44

【绿的谐波】调研反馈：产能持续扩张，坚持自主可控

【绿的谐波】调研反馈：产能持续扩张，坚持自主可控 1.产能：21年底产能30万套，22Q2达到36-40万套，22年底预计达到50万套。当前的土地厂房可以支撑80-100万套的产能。不考虑土地基建，每10万台产能对应资本开支5-8千万。装配端采用自动化+人工干预的方式，不能在扩产瓶颈，后续存在进一步扩产的可能。 2.工艺路线：公司正向研发产品，采用线切割工艺，材料、齿型、运动模型和加工工艺与HD、国内同行均不相同，核心零部件均自制（如柔性轴承），规避了日本在材料端和设备端卡脖子的潜在风险。 3.

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绿的谐波

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【长江电新】短中长期景气明确，继续推荐海风

【长江电新】短中长期景气明确，继续推荐海风海上风电作为风电行业未来的重要增量空间，我们认为在招标高增、平价临近、中期规划的支撑下短中长期景气度确定性高。 1、短期看，今年海风招标规模增长较快，据我们不完全统计，1-9月海风招标约10GW（不含框架竞配），目前海风项目继续推动，10月份节后第一周已招标0.5GW；预计今年海风招标规模有望达15GW左右，相比于去年3GW左右招标规模大幅增长，奠定23年海风装机有望达12GW左右，同比22年翻倍以上增长。 2、中长期看，一方面，各地区十四五海风规划陆

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2022-09-19 00:06:22

【国信化工基本面核心方向】

【国信化工基本面核心方向】【天然气】欧洲中期维度天然气价格上行【广汇能源】LNG套利利润大幅增长【EVA】光伏需求拉动EVA价格超预期上涨,两年以上景气维度，光伏辅材瓶颈【东方盛虹】【联泓新科】【荣盛石化】【导电炭黑】锂电装机需求大幅提升国产化导电炭黑需求【黑猫股份】【生物柴油】高油价下海外生柴量价齐升，地沟油价格大幅下行盈利反转【卓越新能】【嘉澳环保】【UHMWPE】防弹装备及隔膜需求大幅拉动UHMWPE纤维料及隔膜料需求【同益中】【联泓新科】【光伏级三氯氢硅】多晶硅密集投产拉动三

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生物科技将成中美科技战下一战场，重视“大国重器”基因测序设备

[红包][红包][红包]生物科技将成中美科技战下一战场，重视“大国重器”基因测序设备龙头华大智造！！！ [炸弹]据知情人士周六（9月10日）透露，美国总统拜登准备签署一项行政命令，帮助扩大美国生物制造业，减少对中国的依赖。生物科技将成中美科技战下一战场。 [咖啡]生命科学是最重要的前沿高端领域之一，而基因测序技术决定了生命科学研究和生命产业的发展。基因测序仪作为读取和分析基因信息的核心工具，为基因检测、基因编辑、基因合成等多领域的研究应用提供了底层支撑，是生命科学研究和生命产业发展的最核心设备。

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锂矿澳洲今天继续在涨，但今年的公司也分成了类：1）去年LKE全澳洲涨幅前三，今年却完全不行，为啥，项目投产预期给到了2024年年中，虽说一期计划投产产能已翻倍，但画大饼效应今年已经失效了；2）SAY去年表现很差，去年年底整合完北美锂业，目前给出了2023H1复工复产的预期，毕竟是一座停产的矿山，兑现时间在肉眼可见的锂价高位期，复产矿山时间延期上总不会太拉胯，成为了今年的超额阿尔法；3）PLS 2021年只有行业贝塔，公司太白，算得太清楚，哪怕去年一次次的精矿拍卖，能够带来预期的收益弹性，也不行

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中金A股策略周报:低估值风格可能仍有相对收益

中金A股策略周报:低估值风格可能仍有相对收益 |王汉锋，李求索，黄凯松市场展望：低估值风格可能仍有相对收益。8月初以来，国内市场整体表现平淡且缺乏机会，但基本面稳健、低估值风格整体表现相对领先，代表高股息的中证红利指数累计最大涨幅已超过10%，而前期涨幅较大的制造成长行业波动有所加大。国内的局部疫情反复和房地产销量二次探底，以及海外经济周期下行的拖累均对国内经济复苏带来一定制约，宏观风险和不确定性加大，是我们持续强调“稳”而后“进”，当前重点配置低估值、有政策支持或与宏观关联度不高领域的主要原

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【民生电新】光伏: 景气+变革，始终是方向

【民生电新】光伏: 景气+变革，始终是方向 ■海内外需求预期旺盛。国内：硅料供给目前逐月环比提升，进入三季度末四季度初，随着硅料供给环比增幅扩大，预计主产业链下行将带动大型地面电站装机起量。海外：随着欧洲地区气温下降，用电量激增，电价预计将维持环比增长势头，叠加人工短板缓解，预计未来装机将环比加速增长。美国未来两年取消东南亚光伏产品进口关税，且提出补贴政策刺激需求，深度利好国内一体化厂商。综上，可以预见的是，光伏的需求仍将呈现景气向上的局面。 ■技术迭代加速，强调差异化优势。近日，工信部发布《关

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【开源电新】鹏辉能源中报超预期-0829

🎈【开源电新】鹏辉能源中报超预期-0829 22H1收入40.6亿，同比+66%，其中22Q2收入24亿，环比+45%。22H1归母净利2.44亿，同比+106%，其中22Q2归母净利1.5亿，扣非归母净利1.64亿，超预期。从收入结构看，储能收入约20亿，营收占比50%，毛利率20%以上，其中户储10亿（毛利率近25%）、便携式4亿、大储4亿、基站2亿。公司储能产品已获得 GB/T 36276、IEC62619、UL1973、UL1642、UL9540A、UN38.3 等从电芯到系统的一

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新能源一周观点汇报、跟踪（九月第一周)中信建投电新朱玥

新能源一周观点汇报、跟踪（九月第一周) 一、观点更新：我们正处于新一轮电源投资的起点上——风光水（抽蓄）火核，看好电源投资的贝塔品种东方电气十三五期间中国电源投资显著滞后于电网投资，甚至2018-2019年电源投资只有电网投资的一半，2020年开始在风电光伏的带领下，电源投资开始进入高增长阶段，但结构又出现失衡——和2019年相比，主要增长动力来自于风电抢装，光伏上量，但火电水电增速不大，当下中国电源供给矛盾突出，特别是新能源发展需要更多容量支撑，往后看，我做出两个大的判断： 1、电源投资周期

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【海通电新】昱能科技：Q2微逆等均高增，费用率大幅下降

【海通电新】昱能科技：Q2微逆等均高增，费用率大幅下降 22 年H1公司营收 4.97亿元，同比增 84.23%；归母净利润 1.29元，同比增255%。其中Q2营收同比增108%，环比增87%，归母净利0.98亿元，同比增335%，环比增219%，其中汇兑收益及利益收入0.26亿元，利润增长超出此前指引上限；H1营收增长主要系微逆销售高增，此外能量同通信器及智控关断器均实现营收高增。Q2营收快速放量，经营杠杆效应明显，Q2销售/管理费用率同环比均大幅下降。微逆Q2环比倍增：22H1微逆销量预

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【景津装备】新能源收入超预期，同比大增176%【国海杨阳】

【景津装备】新能源收入超预期，同比大增176%【国海杨阳】 [太阳]事件：公司发布2022年半年报：2022H1实现收入26.2亿元，同比+25.8%，归母净利润3.6亿元，同比+31.5%；2022Q2实现收入14.7亿元，同比+22.3%，实现归母净利润2.1亿元，同比+18.4%。 [太阳]新能源新材料业务收入同比大增176%，贡献收入主要增量。2022H1公司收入同比+25.8%，主要是因为订单收入持续增加。 🎈其中，新能源新材料行业收入同比+176%，收入占比提升11pct至20.2

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国金电新】储能点评：大储放量趋势明确，天然气涨价带动户储需求

国金电新】储能点评：大储放量趋势明确，天然气涨价带动户储需求，持续重点推荐今日储能相关标的走势强势，1）大储：近期组件招标价格展现下行趋势，地方储能政策陆续出台，储能招标/在建项目加速，大储放量趋势明确；2）户储：美国IRA法案落地+欧洲天然气价格创新高，户储需求景气度或再超预期。近期央企招标显示组件价格呈下行趋势：8月22日，大唐集团四季度光伏组件集采、大唐陕西发电2022-2023年度光伏组件打捆集采开标，相比于日前华润公示中标候选人的报价（一线企业报价2.02元/W），此次一线组件厂商

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【东吴电新】金盘科技：储能接棒高增，主业向上、利润拐点

【东吴电新】金盘科技：储能接棒高增，主业向上、利润拐点 [太阳]新兴业务储能覆盖国内大储+海外户储。1）国内大储具备系统级解决方案，PCS/BMS/EMS/电池PACK核心部件自研自制（电芯外采），公司采用前沿高压级联&液冷储能技术，循环效率、安全性、占地等多项性能领先。经1年布局，上半年发电侧大储订单1.35亿，桂林工厂近期投产、武汉工厂预计23H2投产，满产对应40亿+产值（4GWh产能）。户储已有一体机产品，渠道方面，金盘干变业务的海外本土化团队及大客户均可以复用，且有自建渠道。后续年份储

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【安信电新 | 储能观点】寻找供应链确定性及技术新方向

【安信电新 | 储能观点】寻找供应链确定性及技术新方向【市场预期】已充分认可储能爆发，但标的选择依然困难。现阶段市场对大储及户储需求爆发已形成一致预期，并且预期在2023年原材料价格等因素缓解下，需求可能加速。但亦引发三点担忧：1.新企业加速户储业务出海，高盈利的户储可能竞争加剧；2.宁德等企业明年电芯产能释放，新进入的电芯企业盈利堪忧；3.明年工商业及大储放量，暂未发现有业务占比高的标的。【新的思考】寻找供应链确定性及技术新方向。以上担忧本质是对行业竞争激化下，未来企业或者业务存续持续性的

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2022-08-22 23:55:22

【天风电子潘暕团队】士兰微发布22年中报，产品/产线进展顺利

【天风电子潘暕团队】士兰微发布22年中报，产品/产线进展顺利 👉🏻事件：公司发布22年中报，22H1实现收入41.85亿，同比+26.5%，实现归母净利5.99亿，同比+39.1%；实现扣非归母净利5.03亿，同比+25.1%。22Q2实现收入21.84亿，同比+19.1%，环比+9.1%；实现归母净利3.31亿，同比+28.7，环比+23.5%。 🌟IPM国产替代持续，收入有望快速增长。公司IPM模块营收22H1突破 6.6亿，同比+ 60%以上；白电领域公司已进入主流厂商，出货量同比增

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士兰微

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2022-08-21 15:57:44

【绿的谐波】调研反馈：产能持续扩张，坚持自主可控

【绿的谐波】调研反馈：产能持续扩张，坚持自主可控 1.产能：21年底产能30万套，22Q2达到36-40万套，22年底预计达到50万套。当前的土地厂房可以支撑80-100万套的产能。不考虑土地基建，每10万台产能对应资本开支5-8千万。装配端采用自动化+人工干预的方式，不能在扩产瓶颈，后续存在进一步扩产的可能。 2.工艺路线：公司正向研发产品，采用线切割工艺，材料、齿型、运动模型和加工工艺与HD、国内同行均不相同，核心零部件均自制（如柔性轴承），规避了日本在材料端和设备端卡脖子的潜在风险。 3.

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绿的谐波

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2022-10-26 23:46:58

【长江电新】短中长期景气明确，继续推荐海风

【长江电新】短中长期景气明确，继续推荐海风海上风电作为风电行业未来的重要增量空间，我们认为在招标高增、平价临近、中期规划的支撑下短中长期景气度确定性高。 1、短期看，今年海风招标规模增长较快，据我们不完全统计，1-9月海风招标约10GW（不含框架竞配），目前海风项目继续推动，10月份节后第一周已招标0.5GW；预计今年海风招标规模有望达15GW左右，相比于去年3GW左右招标规模大幅增长，奠定23年海风装机有望达12GW左右，同比22年翻倍以上增长。 2、中长期看，一方面，各地区十四五海风规划陆

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大金重工

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2022-09-19 00:06:22

【国信化工基本面核心方向】

【国信化工基本面核心方向】【天然气】欧洲中期维度天然气价格上行【广汇能源】LNG套利利润大幅增长【EVA】光伏需求拉动EVA价格超预期上涨,两年以上景气维度，光伏辅材瓶颈【东方盛虹】【联泓新科】【荣盛石化】【导电炭黑】锂电装机需求大幅提升国产化导电炭黑需求【黑猫股份】【生物柴油】高油价下海外生柴量价齐升，地沟油价格大幅下行盈利反转【卓越新能】【嘉澳环保】【UHMWPE】防弹装备及隔膜需求大幅拉动UHMWPE纤维料及隔膜料需求【同益中】【联泓新科】【光伏级三氯氢硅】多晶硅密集投产拉动三

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联泓新科

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2022-09-12 23:14:31

生物科技将成中美科技战下一战场，重视“大国重器”基因测序设备

[红包][红包][红包]生物科技将成中美科技战下一战场，重视“大国重器”基因测序设备龙头华大智造！！！ [炸弹]据知情人士周六（9月10日）透露，美国总统拜登准备签署一项行政命令，帮助扩大美国生物制造业，减少对中国的依赖。生物科技将成中美科技战下一战场。 [咖啡]生命科学是最重要的前沿高端领域之一，而基因测序技术决定了生命科学研究和生命产业的发展。基因测序仪作为读取和分析基因信息的核心工具，为基因检测、基因编辑、基因合成等多领域的研究应用提供了底层支撑，是生命科学研究和生命产业发展的最核心设备。

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华大智造

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2022-09-12 23:12:57

锂矿

锂矿澳洲今天继续在涨，但今年的公司也分成了类：1）去年LKE全澳洲涨幅前三，今年却完全不行，为啥，项目投产预期给到了2024年年中，虽说一期计划投产产能已翻倍，但画大饼效应今年已经失效了；2）SAY去年表现很差，去年年底整合完北美锂业，目前给出了2023H1复工复产的预期，毕竟是一座停产的矿山，兑现时间在肉眼可见的锂价高位期，复产矿山时间延期上总不会太拉胯，成为了今年的超额阿尔法；3）PLS 2021年只有行业贝塔，公司太白，算得太清楚，哪怕去年一次次的精矿拍卖，能够带来预期的收益弹性，也不行

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中矿资源
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融捷股份

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2022-09-12 23:09:27

中金A股策略周报:低估值风格可能仍有相对收益

中金A股策略周报:低估值风格可能仍有相对收益 |王汉锋，李求索，黄凯松市场展望：低估值风格可能仍有相对收益。8月初以来，国内市场整体表现平淡且缺乏机会，但基本面稳健、低估值风格整体表现相对领先，代表高股息的中证红利指数累计最大涨幅已超过10%，而前期涨幅较大的制造成长行业波动有所加大。国内的局部疫情反复和房地产销量二次探底，以及海外经济周期下行的拖累均对国内经济复苏带来一定制约，宏观风险和不确定性加大，是我们持续强调“稳”而后“进”，当前重点配置低估值、有政策支持或与宏观关联度不高领域的主要原

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贵州茅台

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2022-08-29 23:40:39

【民生电新】光伏: 景气+变革，始终是方向

【民生电新】光伏: 景气+变革，始终是方向 ■海内外需求预期旺盛。国内：硅料供给目前逐月环比提升，进入三季度末四季度初，随着硅料供给环比增幅扩大，预计主产业链下行将带动大型地面电站装机起量。海外：随着欧洲地区气温下降，用电量激增，电价预计将维持环比增长势头，叠加人工短板缓解，预计未来装机将环比加速增长。美国未来两年取消东南亚光伏产品进口关税，且提出补贴政策刺激需求，深度利好国内一体化厂商。综上，可以预见的是，光伏的需求仍将呈现景气向上的局面。 ■技术迭代加速，强调差异化优势。近日，工信部发布《关

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隆基绿能
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钧达股份

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2022-08-29 23:37:58

【开源电新】鹏辉能源中报超预期-0829

🎈【开源电新】鹏辉能源中报超预期-0829 22H1收入40.6亿，同比+66%，其中22Q2收入24亿，环比+45%。22H1归母净利2.44亿，同比+106%，其中22Q2归母净利1.5亿，扣非归母净利1.64亿，超预期。从收入结构看，储能收入约20亿，营收占比50%，毛利率20%以上，其中户储10亿（毛利率近25%）、便携式4亿、大储4亿、基站2亿。公司储能产品已获得 GB/T 36276、IEC62619、UL1973、UL1642、UL9540A、UN38.3 等从电芯到系统的一

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鹏辉能源

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2022-08-29 23:36:56

新能源一周观点汇报、跟踪（九月第一周)中信建投电新朱玥

新能源一周观点汇报、跟踪（九月第一周) 一、观点更新：我们正处于新一轮电源投资的起点上——风光水（抽蓄）火核，看好电源投资的贝塔品种东方电气十三五期间中国电源投资显著滞后于电网投资，甚至2018-2019年电源投资只有电网投资的一半，2020年开始在风电光伏的带领下，电源投资开始进入高增长阶段，但结构又出现失衡——和2019年相比，主要增长动力来自于风电抢装，光伏上量，但火电水电增速不大，当下中国电源供给矛盾突出，特别是新能源发展需要更多容量支撑，往后看，我做出两个大的判断： 1、电源投资周期

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联泓新科
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石英股份

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2022-08-25 00:10:28

【海通电新】昱能科技：Q2微逆等均高增，费用率大幅下降

【海通电新】昱能科技：Q2微逆等均高增，费用率大幅下降 22 年H1公司营收 4.97亿元，同比增 84.23%；归母净利润 1.29元，同比增255%。其中Q2营收同比增108%，环比增87%，归母净利0.98亿元，同比增335%，环比增219%，其中汇兑收益及利益收入0.26亿元，利润增长超出此前指引上限；H1营收增长主要系微逆销售高增，此外能量同通信器及智控关断器均实现营收高增。Q2营收快速放量，经营杠杆效应明显，Q2销售/管理费用率同环比均大幅下降。微逆Q2环比倍增：22H1微逆销量预

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昱能科技

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2022-08-25 00:06:27

【景津装备】新能源收入超预期，同比大增176%【国海杨阳】

【景津装备】新能源收入超预期，同比大增176%【国海杨阳】 [太阳]事件：公司发布2022年半年报：2022H1实现收入26.2亿元，同比+25.8%，归母净利润3.6亿元，同比+31.5%；2022Q2实现收入14.7亿元，同比+22.3%，实现归母净利润2.1亿元，同比+18.4%。 [太阳]新能源新材料业务收入同比大增176%，贡献收入主要增量。2022H1公司收入同比+25.8%，主要是因为订单收入持续增加。 🎈其中，新能源新材料行业收入同比+176%，收入占比提升11pct至20.2

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景津装备

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2022-08-24 23:54:24

国金电新】储能点评：大储放量趋势明确，天然气涨价带动户储需求

国金电新】储能点评：大储放量趋势明确，天然气涨价带动户储需求，持续重点推荐今日储能相关标的走势强势，1）大储：近期组件招标价格展现下行趋势，地方储能政策陆续出台，储能招标/在建项目加速，大储放量趋势明确；2）户储：美国IRA法案落地+欧洲天然气价格创新高，户储需求景气度或再超预期。近期央企招标显示组件价格呈下行趋势：8月22日，大唐集团四季度光伏组件集采、大唐陕西发电2022-2023年度光伏组件打捆集采开标，相比于日前华润公示中标候选人的报价（一线企业报价2.02元/W），此次一线组件厂商

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阳光电源
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2022-08-23 17:38:50

【东吴电新】金盘科技：储能接棒高增，主业向上、利润拐点

【东吴电新】金盘科技：储能接棒高增，主业向上、利润拐点 [太阳]新兴业务储能覆盖国内大储+海外户储。1）国内大储具备系统级解决方案，PCS/BMS/EMS/电池PACK核心部件自研自制（电芯外采），公司采用前沿高压级联&液冷储能技术，循环效率、安全性、占地等多项性能领先。经1年布局，上半年发电侧大储订单1.35亿，桂林工厂近期投产、武汉工厂预计23H2投产，满产对应40亿+产值（4GWh产能）。户储已有一体机产品，渠道方面，金盘干变业务的海外本土化团队及大客户均可以复用，且有自建渠道。后续年份储

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金盘科技

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2022-08-22 23:57:23

【安信电新 | 储能观点】寻找供应链确定性及技术新方向

【安信电新 | 储能观点】寻找供应链确定性及技术新方向【市场预期】已充分认可储能爆发，但标的选择依然困难。现阶段市场对大储及户储需求爆发已形成一致预期，并且预期在2023年原材料价格等因素缓解下，需求可能加速。但亦引发三点担忧：1.新企业加速户储业务出海，高盈利的户储可能竞争加剧；2.宁德等企业明年电芯产能释放，新进入的电芯企业盈利堪忧；3.明年工商业及大储放量，暂未发现有业务占比高的标的。【新的思考】寻找供应链确定性及技术新方向。以上担忧本质是对行业竞争激化下，未来企业或者业务存续持续性的

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宁德时代

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【天风电子潘暕团队】士兰微发布22年中报，产品/产线进展顺利

【天风电子潘暕团队】士兰微发布22年中报，产品/产线进展顺利 👉🏻事件：公司发布22年中报，22H1实现收入41.85亿，同比+26.5%，实现归母净利5.99亿，同比+39.1%；实现扣非归母净利5.03亿，同比+25.1%。22Q2实现收入21.84亿，同比+19.1%，环比+9.1%；实现归母净利3.31亿，同比+28.7，环比+23.5%。 🌟IPM国产替代持续，收入有望快速增长。公司IPM模块营收22H1突破 6.6亿，同比+ 60%以上；白电领域公司已进入主流厂商，出货量同比增

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士兰微

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2022-08-21 15:57:44

【绿的谐波】调研反馈：产能持续扩张，坚持自主可控

【绿的谐波】调研反馈：产能持续扩张，坚持自主可控 1.产能：21年底产能30万套，22Q2达到36-40万套，22年底预计达到50万套。当前的土地厂房可以支撑80-100万套的产能。不考虑土地基建，每10万台产能对应资本开支5-8千万。装配端采用自动化+人工干预的方式，不能在扩产瓶颈，后续存在进一步扩产的可能。 2.工艺路线：公司正向研发产品，采用线切割工艺，材料、齿型、运动模型和加工工艺与HD、国内同行均不相同，核心零部件均自制（如柔性轴承），规避了日本在材料端和设备端卡脖子的潜在风险。 3.

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