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航行五百年的公社达人
2021-12-08 22:30:57
十二月经销商大会+春节开门红,短期催化强劲,中期格局及业绩确
十二月经销商大会+春节开门红,短期催化强劲,中期格局及业绩确定性向好,继续推荐白酒龙头! [玫瑰]近日白酒板块大涨,主要系: 1、 短期催化:1)十二月份经销商大会,释放明年增长目标及量价策略。各个龙头酒企信心较足,明年有望实现延续高增长。2)十二月开始春节备货打款,终端需求向好,渠道备货打款积极性较强,且库存及价盘保持良性,22年开门红可期。 2、 业绩超预期向好:1)高端(茅、五、泸)有望22年业绩环比加速,核心驱动为企业自身量价、激励机制等改革。且高端格局较为稳定,业绩确定性强。2)次高端
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航行五百年的公社达人
2021-12-08 20:37:07
嘉元科技】与宁德合资规划10万吨铜箔产能
嘉元科技】与宁德合资规划10万吨铜箔产能 公告与宁德成立合资公司,投资20亿元建设10万吨铜箔产能,其中嘉元持股80%。产品优先供给宁德,10万吨产能分两期5+5,一期5万吨在首期注册资本实缴后33个月内完成建设,推算约2024年。 产能有望再翻倍。公司目前规划名义产能2021-23年分别为4.1、11.52、11.52万吨,加上此次宁德合资,我们可以预期2024年公司名义产能到16.52-21.52万吨,即24-25年相比2023年产能有望再翻倍。我们预计公司2021-23年出货分别为2.8、
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航行五百年的公社达人
2021-12-08 19:39:56
浪潮信息:创近期新高,持续重点推荐!
浪潮信息:创近期新高,持续重点推荐! 浪潮信息今日股价创今年3月份以来新高,公司作为服务器龙头,处在业绩拐点,当前估值极具性价比,继续重点推荐! 1.收入增速拐点向上。公司Q3单季度收入增速16.27%,相比上半年迎来增速拐点,预计四季度趋势延续。 2.上游验证行业加速。信骅作为服务器上游,其9-11月同比增速分别为10.15%、15.94%、17.39%,呈现加速趋势,验证行业增速整体加速。 3.明年行业持续高景气。今年芯片缺货、互联网反垄断等负面影响逐步缓解,同时元宇宙、边缘计算落地有望拉动
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航行五百年的公社达人
2021-12-08 18:30:30
再次提示重点关注《幻塔》带来的完美世界转型机会
再次提示重点关注《幻塔》带来的完美世界转型机会[玫瑰] [跳跳]今日幻塔国内官方预约人数正式突破1500万,作为全行业最早关注《幻塔》并提示投资机会的卖方,我们坚定的看好开放世界手游《幻塔》带来的潜在投资机会。 从全网预约人数来看,1500万预约的《幻塔》已经是完美世界开服前热度最高的产品,此前预约破千万的完美产品仅《完美世界M》与《梦幻新诛仙》,同行业中《原神》上线前全球预约人数为1700万,腾讯光子近两年最大的S级自研《黎明觉醒》当前同样1700万。《幻塔》基本是当前接近上线的原创IP产品中
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航行五百年的公社达人
2021-12-08 09:20:31
华域汽车:预计特斯拉将成为主要收入来源之一
华域汽车:预计特斯拉将成为主要收入来源之一,预计4季度盈利有望继续环比增长 [太阳]预计公司是特斯拉单车价值量最高的供应商,特斯拉未来将成为公司主要收入来源之一。目前公司主要给特斯拉配套座椅总成、内外饰件等,公司是特斯拉单车价值量最高的供应商,考虑特斯拉销售规模扩大,未来有望增加华域底盘上相关产品配套。按现阶段公司给特斯拉配套单车价值量及特斯拉销量测算,预计22年特斯拉配套收入比重有望达到8-10%左右(未来若单车价值量提升,其收入比重弹性将提高);在特斯拉产业链零部件公司中,特斯拉收入比重排在
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航行五百年的公社达人
2021-12-08 00:22:16
【金禾实业】三氯蔗糖价格涨至48万元/吨
【金禾实业】三氯蔗糖价格涨至48万元/吨 1、年末供需趋紧,三氯蔗糖价格调涨 12月7日,三氯蔗糖价格调涨至48万元/吨。受冬奥会及冬季环保检查升级影响,三氯蔗糖供应紧张。临近年末,2022年年度订单密集商谈,叠加下游陆续为元旦和春节备货,三氯蔗糖供需有所收紧,报价再次上调。我们预计三氯蔗糖价格仍将维持高位运行。 2、三氯蔗糖产能新增难,行业景气度持续上行。 2021年三氯蔗糖纳入“两高”目录,我们预计2-3年内难有新增项目获批;需求侧,代糖概念推动三氯蔗糖需求增速在15%-20%左右。我们认为
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2021-12-08 00:19:19
关注国际医学
持续推荐国际医学:近日床位突破2200张,向上趋势不变 随着21Q3进入疾病高发季节,根据我们草根调研,中心医院的床位数进入9月后处于持续提升的趋势,继10月中旬突破2050张、11月23日突破2100张后,目前已突破2200张,经营情况依然向好,我们维持中心医院年底日住院量有望达到2200-2500床、高新医院1500床、商洛医院600床的目标不变。 盈利预测:预计21-23年归母净利润分别为-6.5、1.8、3.8亿元,当前股价对应PE分别为-39/137/66倍,维持“买入”评级。。!!!
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2021-12-08 00:08:23
爱旭股份交流核心要点
爱旭股份交流核心要点 ——————————— 🌼近期经营情况 (1)出货:大尺寸电池的开工率接近满产,未来的经营情况会变好 (2)尺寸结构:目前公司的电池尺寸166占比30%不到,大尺寸182和210占比60%以上,小尺寸不到10%。 (3)厚度:目前主要为165微米,未来会有160微米,N型起步150微米。 (4)盈利:Q4环比改善,主要是供应链的优化稳定以及Q3受限电情况影响。预计2022年盈利水平会回归正常值(可参考20年疫情后)。 (5)库存:公司的电池片库存水平在10天左右。 🌼A
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2021-12-07 23:58:39
当升科技:与卫蓝新能源合作公告的点评
当升科技:与卫蓝新能源合作公告的点评 当升科技公告与卫蓝新能源签订战略合作协议:当升为卫蓝的固态锂电材料的优先供应商,卫蓝承诺2022-2025年期间向当升采购总量不低于25,000吨固态锂电材料,并且双方一致同意在高镍多元材料、富锂锰基材料、钴酸锂、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等锂电前沿技术领域加强交流与合作。 点评如下: 1、这次合作的固态锂电材料主要是什么? 这里的固态锂电材料指的就是高镍多元材料、富锂锰基材料、钴酸锂、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂,除了富锂锰基,其他材料在液态锂离子电池体系也是常见材料。
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2021-12-07 23:57:19
三角防务投资航空零部件特种工艺能力点评
▶️三角防务投资航空零部件特种工艺能力点评 1. 公司拟以自有及自筹资金1.56亿投资建设航空零部件表面处理工艺生产线,满足成品零部件加工后进行最终表面处理要求,实现产品合格交付后即可装机的目标。 2. 公司当前主营业务为航空航天锻件产品,配套新一代战斗机、运输机、直升机等。随着飞机产量的大幅增长,主机厂基本向“供应链管理+装配集成”的模式转变,对锻件产品的要求也逐步从交付锻造毛坯状态向粗加工或精加工交付状态甚至零件交付状态转变。针对此趋势,公司积极布局,上半年发行可转债募资及自投12.8亿投向
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2021-12-07 23:22:54
储能重大突破:广东地区首次纳入电价,吹响储能发展号角
储能重大突破:广东地区首次纳入电价,吹响储能发展号角 [太阳]12月1日#《广东省电网企业代理购电实施方案(试行)》获批#储能费用首次纳入代理购电价格。实际通过辅助服务费用的形式,由用户分摊储能、抽水蓄能电站的费用和需求侧响应等费用,该方案自今年12月1日起实施,#储能商业模式跑通属于重大突破应该给予重视。 [太阳]#点评: 国家发改委10月印发的《关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》中,已明确 到户电价=代理购电价格+输配电价+政府性基金及附加, 其中代理购电价格=平均上网电价+辅
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2021-12-07 12:48:21
转基因玉米再迎政策催化,继续推荐种子板块
转基因玉米再迎政策催化,继续推荐种子板块 12月6日,农业农村部发布《国家级转基因大豆、玉米品种审定标准》公开征求意见稿,拟在《主要农作物品种审定办法》修订完成后发布实施。 审定标准对转化体、目标性状及回交转育品种均作了相关的界定:其中转化体需至少满足耐除草剂(需耐受4倍推荐剂量)或抗虫性(玉米螟/粘虫/棉铃虫/草地贪夜蛾)中至少一个条件;且回交转育品种的增产幅度需≥0%、与受体品种差异位点<2个。 结合草根调研信息: 1)此次审定标准对转化体的要求与安全证书申请的要求大多一致,除草剂耐受剂量有
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降准凸显稳增长意图,基建产业链有望迎估值修复,建材首推消费建
降准凸显稳增长意图,基建产业链有望迎估值修复,建材首推消费建材/水泥 12月6日,中央政治局会议定调2022年经济,强调“继续做好六稳、六保工作”、“积极扩大有效投资”、“推进保障性住房建设”和“统筹安排煤电油气运保障供应”,经济稳增长政策明显,且此次会议提到要支持商品房市场更好满足购房者合理住房需求,未提及“房住不炒”,随后央行宣布全面降准,除已执行5%存款准备金率的部分县域法人金融机构外,对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.5个百分点,共计释放长期资金约1.2万亿元。 我们认为降准主要是为
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2021-12-06 23:01:52
多重预期改善,建材板块进入布局窗口期 |
多重预期改善,建材板块进入布局窗口期 | 💡近日宏观面迎来多重预期改善:1、12月3日,一行两会发声,强调房企个体事件影响可控,不会影响中长期市场的融资功能。2、12月6日,中国人民银行决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。3、明年经济增速放缓压力加大的情况下,财政政策支持力度或将扩大,基建逆周期调节或将发力(中金宏观组预计明年基建投资增速或反弹至6%)。 [玫瑰]水泥、玻璃等低估值板块有望迎来估值修复机会。我们认为宏观面预
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航行五百年的公社达人
2021-12-06 22:58:19
电解铝价格触底稳步上涨可期,推荐左侧布局天山铝业等标的
电解铝价格触底稳步上涨可期,推荐左侧布局天山铝业等标的 1、行业:波动中稳步上行 1,1 2021年回顾: 1)1-4月:多头因经济复苏预期带动需求看多铝价,但空头因供给增加不看好铝价,普遍预计供给增速高达7.5%(总量4,000万吨)。1-4月电解铝产量同比+9.6%,在产产能4,000万吨,达历史最高点,铝价维持在1.5-1.7万元/吨。2)5-9月:供给因内蒙新疆广西能耗双控,云南贵州缺电等致低于预期,9月产量同比-2.1%,为15个月首次转负,低库存验证逻辑,铝价逐步涨至2.4万元/吨的
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天山铝业
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航行五百年的公社达人
2021-12-08 22:30:57
十二月经销商大会+春节开门红,短期催化强劲,中期格局及业绩确
十二月经销商大会+春节开门红,短期催化强劲,中期格局及业绩确定性向好,继续推荐白酒龙头! [玫瑰]近日白酒板块大涨,主要系: 1、 短期催化:1)十二月份经销商大会,释放明年增长目标及量价策略。各个龙头酒企信心较足,明年有望实现延续高增长。2)十二月开始春节备货打款,终端需求向好,渠道备货打款积极性较强,且库存及价盘保持良性,22年开门红可期。 2、 业绩超预期向好:1)高端(茅、五、泸)有望22年业绩环比加速,核心驱动为企业自身量价、激励机制等改革。且高端格局较为稳定,业绩确定性强。2)次高端
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航行五百年的公社达人
2021-12-08 20:37:07
嘉元科技】与宁德合资规划10万吨铜箔产能
嘉元科技】与宁德合资规划10万吨铜箔产能 公告与宁德成立合资公司,投资20亿元建设10万吨铜箔产能,其中嘉元持股80%。产品优先供给宁德,10万吨产能分两期5+5,一期5万吨在首期注册资本实缴后33个月内完成建设,推算约2024年。 产能有望再翻倍。公司目前规划名义产能2021-23年分别为4.1、11.52、11.52万吨,加上此次宁德合资,我们可以预期2024年公司名义产能到16.52-21.52万吨,即24-25年相比2023年产能有望再翻倍。我们预计公司2021-23年出货分别为2.8、
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浪潮信息:创近期新高,持续重点推荐!
浪潮信息:创近期新高,持续重点推荐! 浪潮信息今日股价创今年3月份以来新高,公司作为服务器龙头,处在业绩拐点,当前估值极具性价比,继续重点推荐! 1.收入增速拐点向上。公司Q3单季度收入增速16.27%,相比上半年迎来增速拐点,预计四季度趋势延续。 2.上游验证行业加速。信骅作为服务器上游,其9-11月同比增速分别为10.15%、15.94%、17.39%,呈现加速趋势,验证行业增速整体加速。 3.明年行业持续高景气。今年芯片缺货、互联网反垄断等负面影响逐步缓解,同时元宇宙、边缘计算落地有望拉动
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航行五百年的公社达人
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再次提示重点关注《幻塔》带来的完美世界转型机会
再次提示重点关注《幻塔》带来的完美世界转型机会[玫瑰] [跳跳]今日幻塔国内官方预约人数正式突破1500万,作为全行业最早关注《幻塔》并提示投资机会的卖方,我们坚定的看好开放世界手游《幻塔》带来的潜在投资机会。 从全网预约人数来看,1500万预约的《幻塔》已经是完美世界开服前热度最高的产品,此前预约破千万的完美产品仅《完美世界M》与《梦幻新诛仙》,同行业中《原神》上线前全球预约人数为1700万,腾讯光子近两年最大的S级自研《黎明觉醒》当前同样1700万。《幻塔》基本是当前接近上线的原创IP产品中
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华域汽车:预计特斯拉将成为主要收入来源之一
华域汽车:预计特斯拉将成为主要收入来源之一,预计4季度盈利有望继续环比增长 [太阳]预计公司是特斯拉单车价值量最高的供应商,特斯拉未来将成为公司主要收入来源之一。目前公司主要给特斯拉配套座椅总成、内外饰件等,公司是特斯拉单车价值量最高的供应商,考虑特斯拉销售规模扩大,未来有望增加华域底盘上相关产品配套。按现阶段公司给特斯拉配套单车价值量及特斯拉销量测算,预计22年特斯拉配套收入比重有望达到8-10%左右(未来若单车价值量提升,其收入比重弹性将提高);在特斯拉产业链零部件公司中,特斯拉收入比重排在
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2021-12-08 00:22:16
【金禾实业】三氯蔗糖价格涨至48万元/吨
【金禾实业】三氯蔗糖价格涨至48万元/吨 1、年末供需趋紧,三氯蔗糖价格调涨 12月7日,三氯蔗糖价格调涨至48万元/吨。受冬奥会及冬季环保检查升级影响,三氯蔗糖供应紧张。临近年末,2022年年度订单密集商谈,叠加下游陆续为元旦和春节备货,三氯蔗糖供需有所收紧,报价再次上调。我们预计三氯蔗糖价格仍将维持高位运行。 2、三氯蔗糖产能新增难,行业景气度持续上行。 2021年三氯蔗糖纳入“两高”目录,我们预计2-3年内难有新增项目获批;需求侧,代糖概念推动三氯蔗糖需求增速在15%-20%左右。我们认为
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关注国际医学
持续推荐国际医学:近日床位突破2200张,向上趋势不变 随着21Q3进入疾病高发季节,根据我们草根调研,中心医院的床位数进入9月后处于持续提升的趋势,继10月中旬突破2050张、11月23日突破2100张后,目前已突破2200张,经营情况依然向好,我们维持中心医院年底日住院量有望达到2200-2500床、高新医院1500床、商洛医院600床的目标不变。 盈利预测:预计21-23年归母净利润分别为-6.5、1.8、3.8亿元,当前股价对应PE分别为-39/137/66倍,维持“买入”评级。。!!!
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爱旭股份交流核心要点
爱旭股份交流核心要点 ——————————— 🌼近期经营情况 (1)出货:大尺寸电池的开工率接近满产,未来的经营情况会变好 (2)尺寸结构:目前公司的电池尺寸166占比30%不到,大尺寸182和210占比60%以上,小尺寸不到10%。 (3)厚度:目前主要为165微米,未来会有160微米,N型起步150微米。 (4)盈利:Q4环比改善,主要是供应链的优化稳定以及Q3受限电情况影响。预计2022年盈利水平会回归正常值(可参考20年疫情后)。 (5)库存:公司的电池片库存水平在10天左右。 🌼A
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2021-12-07 23:58:39
当升科技:与卫蓝新能源合作公告的点评
当升科技:与卫蓝新能源合作公告的点评 当升科技公告与卫蓝新能源签订战略合作协议:当升为卫蓝的固态锂电材料的优先供应商,卫蓝承诺2022-2025年期间向当升采购总量不低于25,000吨固态锂电材料,并且双方一致同意在高镍多元材料、富锂锰基材料、钴酸锂、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等锂电前沿技术领域加强交流与合作。 点评如下: 1、这次合作的固态锂电材料主要是什么? 这里的固态锂电材料指的就是高镍多元材料、富锂锰基材料、钴酸锂、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂,除了富锂锰基,其他材料在液态锂离子电池体系也是常见材料。
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三角防务投资航空零部件特种工艺能力点评
▶️三角防务投资航空零部件特种工艺能力点评 1. 公司拟以自有及自筹资金1.56亿投资建设航空零部件表面处理工艺生产线,满足成品零部件加工后进行最终表面处理要求,实现产品合格交付后即可装机的目标。 2. 公司当前主营业务为航空航天锻件产品,配套新一代战斗机、运输机、直升机等。随着飞机产量的大幅增长,主机厂基本向“供应链管理+装配集成”的模式转变,对锻件产品的要求也逐步从交付锻造毛坯状态向粗加工或精加工交付状态甚至零件交付状态转变。针对此趋势,公司积极布局,上半年发行可转债募资及自投12.8亿投向
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储能重大突破:广东地区首次纳入电价,吹响储能发展号角
储能重大突破:广东地区首次纳入电价,吹响储能发展号角 [太阳]12月1日#《广东省电网企业代理购电实施方案(试行)》获批#储能费用首次纳入代理购电价格。实际通过辅助服务费用的形式,由用户分摊储能、抽水蓄能电站的费用和需求侧响应等费用,该方案自今年12月1日起实施,#储能商业模式跑通属于重大突破应该给予重视。 [太阳]#点评: 国家发改委10月印发的《关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》中,已明确 到户电价=代理购电价格+输配电价+政府性基金及附加, 其中代理购电价格=平均上网电价+辅
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2021-12-07 12:48:21
转基因玉米再迎政策催化,继续推荐种子板块
转基因玉米再迎政策催化,继续推荐种子板块 12月6日,农业农村部发布《国家级转基因大豆、玉米品种审定标准》公开征求意见稿,拟在《主要农作物品种审定办法》修订完成后发布实施。 审定标准对转化体、目标性状及回交转育品种均作了相关的界定:其中转化体需至少满足耐除草剂(需耐受4倍推荐剂量)或抗虫性(玉米螟/粘虫/棉铃虫/草地贪夜蛾)中至少一个条件;且回交转育品种的增产幅度需≥0%、与受体品种差异位点<2个。 结合草根调研信息: 1)此次审定标准对转化体的要求与安全证书申请的要求大多一致,除草剂耐受剂量有
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降准凸显稳增长意图,基建产业链有望迎估值修复,建材首推消费建
降准凸显稳增长意图,基建产业链有望迎估值修复,建材首推消费建材/水泥 12月6日,中央政治局会议定调2022年经济,强调“继续做好六稳、六保工作”、“积极扩大有效投资”、“推进保障性住房建设”和“统筹安排煤电油气运保障供应”,经济稳增长政策明显,且此次会议提到要支持商品房市场更好满足购房者合理住房需求,未提及“房住不炒”,随后央行宣布全面降准,除已执行5%存款准备金率的部分县域法人金融机构外,对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.5个百分点,共计释放长期资金约1.2万亿元。 我们认为降准主要是为
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2021-12-06 23:01:52
多重预期改善,建材板块进入布局窗口期 |
多重预期改善,建材板块进入布局窗口期 | 💡近日宏观面迎来多重预期改善:1、12月3日,一行两会发声,强调房企个体事件影响可控,不会影响中长期市场的融资功能。2、12月6日,中国人民银行决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。3、明年经济增速放缓压力加大的情况下,财政政策支持力度或将扩大,基建逆周期调节或将发力(中金宏观组预计明年基建投资增速或反弹至6%)。 [玫瑰]水泥、玻璃等低估值板块有望迎来估值修复机会。我们认为宏观面预
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2021-12-06 22:58:19
电解铝价格触底稳步上涨可期,推荐左侧布局天山铝业等标的
电解铝价格触底稳步上涨可期,推荐左侧布局天山铝业等标的 1、行业:波动中稳步上行 1,1 2021年回顾: 1)1-4月:多头因经济复苏预期带动需求看多铝价,但空头因供给增加不看好铝价,普遍预计供给增速高达7.5%(总量4,000万吨)。1-4月电解铝产量同比+9.6%,在产产能4,000万吨,达历史最高点,铝价维持在1.5-1.7万元/吨。2)5-9月:供给因内蒙新疆广西能耗双控,云南贵州缺电等致低于预期,9月产量同比-2.1%,为15个月首次转负,低库存验证逻辑,铝价逐步涨至2.4万元/吨的
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2021-12-08 22:30:57
十二月经销商大会+春节开门红,短期催化强劲,中期格局及业绩确
十二月经销商大会+春节开门红,短期催化强劲,中期格局及业绩确定性向好,继续推荐白酒龙头! [玫瑰]近日白酒板块大涨,主要系: 1、 短期催化:1)十二月份经销商大会,释放明年增长目标及量价策略。各个龙头酒企信心较足,明年有望实现延续高增长。2)十二月开始春节备货打款,终端需求向好,渠道备货打款积极性较强,且库存及价盘保持良性,22年开门红可期。 2、 业绩超预期向好:1)高端(茅、五、泸)有望22年业绩环比加速,核心驱动为企业自身量价、激励机制等改革。且高端格局较为稳定,业绩确定性强。2)次高端
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2021-12-08 20:37:07
嘉元科技】与宁德合资规划10万吨铜箔产能
嘉元科技】与宁德合资规划10万吨铜箔产能 公告与宁德成立合资公司,投资20亿元建设10万吨铜箔产能,其中嘉元持股80%。产品优先供给宁德,10万吨产能分两期5+5,一期5万吨在首期注册资本实缴后33个月内完成建设,推算约2024年。 产能有望再翻倍。公司目前规划名义产能2021-23年分别为4.1、11.52、11.52万吨,加上此次宁德合资,我们可以预期2024年公司名义产能到16.52-21.52万吨,即24-25年相比2023年产能有望再翻倍。我们预计公司2021-23年出货分别为2.8、
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2021-12-08 19:39:56
浪潮信息:创近期新高,持续重点推荐!
浪潮信息:创近期新高,持续重点推荐! 浪潮信息今日股价创今年3月份以来新高,公司作为服务器龙头,处在业绩拐点,当前估值极具性价比,继续重点推荐! 1.收入增速拐点向上。公司Q3单季度收入增速16.27%,相比上半年迎来增速拐点,预计四季度趋势延续。 2.上游验证行业加速。信骅作为服务器上游,其9-11月同比增速分别为10.15%、15.94%、17.39%,呈现加速趋势,验证行业增速整体加速。 3.明年行业持续高景气。今年芯片缺货、互联网反垄断等负面影响逐步缓解,同时元宇宙、边缘计算落地有望拉动
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浪潮信息
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2021-12-08 18:30:30
再次提示重点关注《幻塔》带来的完美世界转型机会
再次提示重点关注《幻塔》带来的完美世界转型机会[玫瑰] [跳跳]今日幻塔国内官方预约人数正式突破1500万,作为全行业最早关注《幻塔》并提示投资机会的卖方,我们坚定的看好开放世界手游《幻塔》带来的潜在投资机会。 从全网预约人数来看,1500万预约的《幻塔》已经是完美世界开服前热度最高的产品,此前预约破千万的完美产品仅《完美世界M》与《梦幻新诛仙》,同行业中《原神》上线前全球预约人数为1700万,腾讯光子近两年最大的S级自研《黎明觉醒》当前同样1700万。《幻塔》基本是当前接近上线的原创IP产品中
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2021-12-08 09:20:31
华域汽车:预计特斯拉将成为主要收入来源之一
华域汽车:预计特斯拉将成为主要收入来源之一,预计4季度盈利有望继续环比增长 [太阳]预计公司是特斯拉单车价值量最高的供应商,特斯拉未来将成为公司主要收入来源之一。目前公司主要给特斯拉配套座椅总成、内外饰件等,公司是特斯拉单车价值量最高的供应商,考虑特斯拉销售规模扩大,未来有望增加华域底盘上相关产品配套。按现阶段公司给特斯拉配套单车价值量及特斯拉销量测算,预计22年特斯拉配套收入比重有望达到8-10%左右(未来若单车价值量提升,其收入比重弹性将提高);在特斯拉产业链零部件公司中,特斯拉收入比重排在
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2021-12-08 00:22:16
【金禾实业】三氯蔗糖价格涨至48万元/吨
【金禾实业】三氯蔗糖价格涨至48万元/吨 1、年末供需趋紧,三氯蔗糖价格调涨 12月7日,三氯蔗糖价格调涨至48万元/吨。受冬奥会及冬季环保检查升级影响,三氯蔗糖供应紧张。临近年末,2022年年度订单密集商谈,叠加下游陆续为元旦和春节备货,三氯蔗糖供需有所收紧,报价再次上调。我们预计三氯蔗糖价格仍将维持高位运行。 2、三氯蔗糖产能新增难,行业景气度持续上行。 2021年三氯蔗糖纳入“两高”目录,我们预计2-3年内难有新增项目获批;需求侧,代糖概念推动三氯蔗糖需求增速在15%-20%左右。我们认为
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2021-12-08 00:19:19
关注国际医学
持续推荐国际医学:近日床位突破2200张,向上趋势不变 随着21Q3进入疾病高发季节,根据我们草根调研,中心医院的床位数进入9月后处于持续提升的趋势,继10月中旬突破2050张、11月23日突破2100张后,目前已突破2200张,经营情况依然向好,我们维持中心医院年底日住院量有望达到2200-2500床、高新医院1500床、商洛医院600床的目标不变。 盈利预测:预计21-23年归母净利润分别为-6.5、1.8、3.8亿元,当前股价对应PE分别为-39/137/66倍,维持“买入”评级。。!!!
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国际医学
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2021-12-08 00:08:23
爱旭股份交流核心要点
爱旭股份交流核心要点 ——————————— 🌼近期经营情况 (1)出货:大尺寸电池的开工率接近满产,未来的经营情况会变好 (2)尺寸结构:目前公司的电池尺寸166占比30%不到,大尺寸182和210占比60%以上,小尺寸不到10%。 (3)厚度:目前主要为165微米,未来会有160微米,N型起步150微米。 (4)盈利:Q4环比改善,主要是供应链的优化稳定以及Q3受限电情况影响。预计2022年盈利水平会回归正常值(可参考20年疫情后)。 (5)库存:公司的电池片库存水平在10天左右。 🌼A
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2021-12-07 23:58:39
当升科技:与卫蓝新能源合作公告的点评
当升科技:与卫蓝新能源合作公告的点评 当升科技公告与卫蓝新能源签订战略合作协议:当升为卫蓝的固态锂电材料的优先供应商,卫蓝承诺2022-2025年期间向当升采购总量不低于25,000吨固态锂电材料,并且双方一致同意在高镍多元材料、富锂锰基材料、钴酸锂、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等锂电前沿技术领域加强交流与合作。 点评如下: 1、这次合作的固态锂电材料主要是什么? 这里的固态锂电材料指的就是高镍多元材料、富锂锰基材料、钴酸锂、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂,除了富锂锰基,其他材料在液态锂离子电池体系也是常见材料。
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2021-12-07 23:57:19
三角防务投资航空零部件特种工艺能力点评
▶️三角防务投资航空零部件特种工艺能力点评 1. 公司拟以自有及自筹资金1.56亿投资建设航空零部件表面处理工艺生产线,满足成品零部件加工后进行最终表面处理要求,实现产品合格交付后即可装机的目标。 2. 公司当前主营业务为航空航天锻件产品,配套新一代战斗机、运输机、直升机等。随着飞机产量的大幅增长,主机厂基本向“供应链管理+装配集成”的模式转变,对锻件产品的要求也逐步从交付锻造毛坯状态向粗加工或精加工交付状态甚至零件交付状态转变。针对此趋势,公司积极布局,上半年发行可转债募资及自投12.8亿投向
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2021-12-07 23:22:54
储能重大突破:广东地区首次纳入电价,吹响储能发展号角
储能重大突破:广东地区首次纳入电价,吹响储能发展号角 [太阳]12月1日#《广东省电网企业代理购电实施方案(试行)》获批#储能费用首次纳入代理购电价格。实际通过辅助服务费用的形式,由用户分摊储能、抽水蓄能电站的费用和需求侧响应等费用,该方案自今年12月1日起实施,#储能商业模式跑通属于重大突破应该给予重视。 [太阳]#点评: 国家发改委10月印发的《关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》中,已明确 到户电价=代理购电价格+输配电价+政府性基金及附加, 其中代理购电价格=平均上网电价+辅
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2021-12-07 12:48:21
转基因玉米再迎政策催化,继续推荐种子板块
转基因玉米再迎政策催化,继续推荐种子板块 12月6日,农业农村部发布《国家级转基因大豆、玉米品种审定标准》公开征求意见稿,拟在《主要农作物品种审定办法》修订完成后发布实施。 审定标准对转化体、目标性状及回交转育品种均作了相关的界定:其中转化体需至少满足耐除草剂(需耐受4倍推荐剂量)或抗虫性(玉米螟/粘虫/棉铃虫/草地贪夜蛾)中至少一个条件;且回交转育品种的增产幅度需≥0%、与受体品种差异位点<2个。 结合草根调研信息: 1)此次审定标准对转化体的要求与安全证书申请的要求大多一致,除草剂耐受剂量有
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隆平高科
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2021-12-07 12:46:35
降准凸显稳增长意图,基建产业链有望迎估值修复,建材首推消费建
降准凸显稳增长意图,基建产业链有望迎估值修复,建材首推消费建材/水泥 12月6日,中央政治局会议定调2022年经济,强调“继续做好六稳、六保工作”、“积极扩大有效投资”、“推进保障性住房建设”和“统筹安排煤电油气运保障供应”,经济稳增长政策明显,且此次会议提到要支持商品房市场更好满足购房者合理住房需求,未提及“房住不炒”,随后央行宣布全面降准,除已执行5%存款准备金率的部分县域法人金融机构外,对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.5个百分点,共计释放长期资金约1.2万亿元。 我们认为降准主要是为
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2021-12-06 23:01:52
多重预期改善,建材板块进入布局窗口期 |
多重预期改善,建材板块进入布局窗口期 | 💡近日宏观面迎来多重预期改善:1、12月3日,一行两会发声,强调房企个体事件影响可控,不会影响中长期市场的融资功能。2、12月6日,中国人民银行决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。3、明年经济增速放缓压力加大的情况下,财政政策支持力度或将扩大,基建逆周期调节或将发力(中金宏观组预计明年基建投资增速或反弹至6%)。 [玫瑰]水泥、玻璃等低估值板块有望迎来估值修复机会。我们认为宏观面预
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电解铝价格触底稳步上涨可期,推荐左侧布局天山铝业等标的
电解铝价格触底稳步上涨可期,推荐左侧布局天山铝业等标的 1、行业:波动中稳步上行 1,1 2021年回顾: 1)1-4月:多头因经济复苏预期带动需求看多铝价,但空头因供给增加不看好铝价,普遍预计供给增速高达7.5%(总量4,000万吨)。1-4月电解铝产量同比+9.6%,在产产能4,000万吨,达历史最高点,铝价维持在1.5-1.7万元/吨。2)5-9月:供给因内蒙新疆广西能耗双控,云南贵州缺电等致低于预期,9月产量同比-2.1%,为15个月首次转负,低库存验证逻辑,铝价逐步涨至2.4万元/吨的
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十二月经销商大会+春节开门红,短期催化强劲,中期格局及业绩确
十二月经销商大会+春节开门红,短期催化强劲,中期格局及业绩确定性向好,继续推荐白酒龙头! [玫瑰]近日白酒板块大涨,主要系: 1、 短期催化:1)十二月份经销商大会,释放明年增长目标及量价策略。各个龙头酒企信心较足,明年有望实现延续高增长。2)十二月开始春节备货打款,终端需求向好,渠道备货打款积极性较强,且库存及价盘保持良性,22年开门红可期。 2、 业绩超预期向好:1)高端(茅、五、泸)有望22年业绩环比加速,核心驱动为企业自身量价、激励机制等改革。且高端格局较为稳定,业绩确定性强。2)次高端
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嘉元科技】与宁德合资规划10万吨铜箔产能
嘉元科技】与宁德合资规划10万吨铜箔产能 公告与宁德成立合资公司,投资20亿元建设10万吨铜箔产能,其中嘉元持股80%。产品优先供给宁德,10万吨产能分两期5+5,一期5万吨在首期注册资本实缴后33个月内完成建设,推算约2024年。 产能有望再翻倍。公司目前规划名义产能2021-23年分别为4.1、11.52、11.52万吨,加上此次宁德合资,我们可以预期2024年公司名义产能到16.52-21.52万吨,即24-25年相比2023年产能有望再翻倍。我们预计公司2021-23年出货分别为2.8、
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浪潮信息:创近期新高,持续重点推荐!
浪潮信息:创近期新高,持续重点推荐! 浪潮信息今日股价创今年3月份以来新高,公司作为服务器龙头,处在业绩拐点,当前估值极具性价比,继续重点推荐! 1.收入增速拐点向上。公司Q3单季度收入增速16.27%,相比上半年迎来增速拐点,预计四季度趋势延续。 2.上游验证行业加速。信骅作为服务器上游,其9-11月同比增速分别为10.15%、15.94%、17.39%,呈现加速趋势,验证行业增速整体加速。 3.明年行业持续高景气。今年芯片缺货、互联网反垄断等负面影响逐步缓解,同时元宇宙、边缘计算落地有望拉动
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再次提示重点关注《幻塔》带来的完美世界转型机会
再次提示重点关注《幻塔》带来的完美世界转型机会[玫瑰] [跳跳]今日幻塔国内官方预约人数正式突破1500万,作为全行业最早关注《幻塔》并提示投资机会的卖方,我们坚定的看好开放世界手游《幻塔》带来的潜在投资机会。 从全网预约人数来看,1500万预约的《幻塔》已经是完美世界开服前热度最高的产品,此前预约破千万的完美产品仅《完美世界M》与《梦幻新诛仙》,同行业中《原神》上线前全球预约人数为1700万,腾讯光子近两年最大的S级自研《黎明觉醒》当前同样1700万。《幻塔》基本是当前接近上线的原创IP产品中
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华域汽车:预计特斯拉将成为主要收入来源之一
华域汽车:预计特斯拉将成为主要收入来源之一,预计4季度盈利有望继续环比增长 [太阳]预计公司是特斯拉单车价值量最高的供应商,特斯拉未来将成为公司主要收入来源之一。目前公司主要给特斯拉配套座椅总成、内外饰件等,公司是特斯拉单车价值量最高的供应商,考虑特斯拉销售规模扩大,未来有望增加华域底盘上相关产品配套。按现阶段公司给特斯拉配套单车价值量及特斯拉销量测算,预计22年特斯拉配套收入比重有望达到8-10%左右(未来若单车价值量提升,其收入比重弹性将提高);在特斯拉产业链零部件公司中,特斯拉收入比重排在
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【金禾实业】三氯蔗糖价格涨至48万元/吨
【金禾实业】三氯蔗糖价格涨至48万元/吨 1、年末供需趋紧,三氯蔗糖价格调涨 12月7日,三氯蔗糖价格调涨至48万元/吨。受冬奥会及冬季环保检查升级影响,三氯蔗糖供应紧张。临近年末,2022年年度订单密集商谈,叠加下游陆续为元旦和春节备货,三氯蔗糖供需有所收紧,报价再次上调。我们预计三氯蔗糖价格仍将维持高位运行。 2、三氯蔗糖产能新增难,行业景气度持续上行。 2021年三氯蔗糖纳入“两高”目录,我们预计2-3年内难有新增项目获批;需求侧,代糖概念推动三氯蔗糖需求增速在15%-20%左右。我们认为
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关注国际医学
持续推荐国际医学:近日床位突破2200张,向上趋势不变 随着21Q3进入疾病高发季节,根据我们草根调研,中心医院的床位数进入9月后处于持续提升的趋势,继10月中旬突破2050张、11月23日突破2100张后,目前已突破2200张,经营情况依然向好,我们维持中心医院年底日住院量有望达到2200-2500床、高新医院1500床、商洛医院600床的目标不变。 盈利预测:预计21-23年归母净利润分别为-6.5、1.8、3.8亿元,当前股价对应PE分别为-39/137/66倍,维持“买入”评级。。!!!
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爱旭股份交流核心要点
爱旭股份交流核心要点 ——————————— 🌼近期经营情况 (1)出货:大尺寸电池的开工率接近满产,未来的经营情况会变好 (2)尺寸结构:目前公司的电池尺寸166占比30%不到,大尺寸182和210占比60%以上,小尺寸不到10%。 (3)厚度:目前主要为165微米,未来会有160微米,N型起步150微米。 (4)盈利:Q4环比改善,主要是供应链的优化稳定以及Q3受限电情况影响。预计2022年盈利水平会回归正常值(可参考20年疫情后)。 (5)库存:公司的电池片库存水平在10天左右。 🌼A
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当升科技:与卫蓝新能源合作公告的点评
当升科技:与卫蓝新能源合作公告的点评 当升科技公告与卫蓝新能源签订战略合作协议:当升为卫蓝的固态锂电材料的优先供应商,卫蓝承诺2022-2025年期间向当升采购总量不低于25,000吨固态锂电材料,并且双方一致同意在高镍多元材料、富锂锰基材料、钴酸锂、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等锂电前沿技术领域加强交流与合作。 点评如下: 1、这次合作的固态锂电材料主要是什么? 这里的固态锂电材料指的就是高镍多元材料、富锂锰基材料、钴酸锂、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂,除了富锂锰基,其他材料在液态锂离子电池体系也是常见材料。
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三角防务投资航空零部件特种工艺能力点评
▶️三角防务投资航空零部件特种工艺能力点评 1. 公司拟以自有及自筹资金1.56亿投资建设航空零部件表面处理工艺生产线,满足成品零部件加工后进行最终表面处理要求,实现产品合格交付后即可装机的目标。 2. 公司当前主营业务为航空航天锻件产品,配套新一代战斗机、运输机、直升机等。随着飞机产量的大幅增长,主机厂基本向“供应链管理+装配集成”的模式转变,对锻件产品的要求也逐步从交付锻造毛坯状态向粗加工或精加工交付状态甚至零件交付状态转变。针对此趋势,公司积极布局,上半年发行可转债募资及自投12.8亿投向
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储能重大突破:广东地区首次纳入电价,吹响储能发展号角
储能重大突破:广东地区首次纳入电价,吹响储能发展号角 [太阳]12月1日#《广东省电网企业代理购电实施方案(试行)》获批#储能费用首次纳入代理购电价格。实际通过辅助服务费用的形式,由用户分摊储能、抽水蓄能电站的费用和需求侧响应等费用,该方案自今年12月1日起实施,#储能商业模式跑通属于重大突破应该给予重视。 [太阳]#点评: 国家发改委10月印发的《关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》中,已明确 到户电价=代理购电价格+输配电价+政府性基金及附加, 其中代理购电价格=平均上网电价+辅
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转基因玉米再迎政策催化,继续推荐种子板块
转基因玉米再迎政策催化,继续推荐种子板块 12月6日,农业农村部发布《国家级转基因大豆、玉米品种审定标准》公开征求意见稿,拟在《主要农作物品种审定办法》修订完成后发布实施。 审定标准对转化体、目标性状及回交转育品种均作了相关的界定:其中转化体需至少满足耐除草剂(需耐受4倍推荐剂量)或抗虫性(玉米螟/粘虫/棉铃虫/草地贪夜蛾)中至少一个条件;且回交转育品种的增产幅度需≥0%、与受体品种差异位点<2个。 结合草根调研信息: 1)此次审定标准对转化体的要求与安全证书申请的要求大多一致,除草剂耐受剂量有
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2021-12-07 12:46:35
降准凸显稳增长意图,基建产业链有望迎估值修复,建材首推消费建
降准凸显稳增长意图,基建产业链有望迎估值修复,建材首推消费建材/水泥 12月6日,中央政治局会议定调2022年经济,强调“继续做好六稳、六保工作”、“积极扩大有效投资”、“推进保障性住房建设”和“统筹安排煤电油气运保障供应”,经济稳增长政策明显,且此次会议提到要支持商品房市场更好满足购房者合理住房需求,未提及“房住不炒”,随后央行宣布全面降准,除已执行5%存款准备金率的部分县域法人金融机构外,对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.5个百分点,共计释放长期资金约1.2万亿元。 我们认为降准主要是为
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2021-12-06 23:01:52
多重预期改善,建材板块进入布局窗口期 |
多重预期改善,建材板块进入布局窗口期 | 💡近日宏观面迎来多重预期改善:1、12月3日,一行两会发声,强调房企个体事件影响可控,不会影响中长期市场的融资功能。2、12月6日,中国人民银行决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。3、明年经济增速放缓压力加大的情况下,财政政策支持力度或将扩大,基建逆周期调节或将发力(中金宏观组预计明年基建投资增速或反弹至6%)。 [玫瑰]水泥、玻璃等低估值板块有望迎来估值修复机会。我们认为宏观面预
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2021-12-06 22:58:19
电解铝价格触底稳步上涨可期,推荐左侧布局天山铝业等标的
电解铝价格触底稳步上涨可期,推荐左侧布局天山铝业等标的 1、行业:波动中稳步上行 1,1 2021年回顾: 1)1-4月:多头因经济复苏预期带动需求看多铝价,但空头因供给增加不看好铝价,普遍预计供给增速高达7.5%(总量4,000万吨)。1-4月电解铝产量同比+9.6%,在产产能4,000万吨,达历史最高点,铝价维持在1.5-1.7万元/吨。2)5-9月:供给因内蒙新疆广西能耗双控,云南贵州缺电等致低于预期,9月产量同比-2.1%,为15个月首次转负,低库存验证逻辑,铝价逐步涨至2.4万元/吨的
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2021-12-08 22:30:57
十二月经销商大会+春节开门红,短期催化强劲,中期格局及业绩确
十二月经销商大会+春节开门红,短期催化强劲,中期格局及业绩确定性向好,继续推荐白酒龙头! [玫瑰]近日白酒板块大涨,主要系: 1、 短期催化:1)十二月份经销商大会,释放明年增长目标及量价策略。各个龙头酒企信心较足,明年有望实现延续高增长。2)十二月开始春节备货打款,终端需求向好,渠道备货打款积极性较强,且库存及价盘保持良性,22年开门红可期。 2、 业绩超预期向好:1)高端(茅、五、泸)有望22年业绩环比加速,核心驱动为企业自身量价、激励机制等改革。且高端格局较为稳定,业绩确定性强。2)次高端
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2021-12-08 20:37:07
嘉元科技】与宁德合资规划10万吨铜箔产能
嘉元科技】与宁德合资规划10万吨铜箔产能 公告与宁德成立合资公司,投资20亿元建设10万吨铜箔产能,其中嘉元持股80%。产品优先供给宁德,10万吨产能分两期5+5,一期5万吨在首期注册资本实缴后33个月内完成建设,推算约2024年。 产能有望再翻倍。公司目前规划名义产能2021-23年分别为4.1、11.52、11.52万吨,加上此次宁德合资,我们可以预期2024年公司名义产能到16.52-21.52万吨,即24-25年相比2023年产能有望再翻倍。我们预计公司2021-23年出货分别为2.8、
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嘉元科技
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宁德时代
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2021-12-08 19:39:56
浪潮信息:创近期新高,持续重点推荐!
浪潮信息:创近期新高,持续重点推荐! 浪潮信息今日股价创今年3月份以来新高,公司作为服务器龙头,处在业绩拐点,当前估值极具性价比,继续重点推荐! 1.收入增速拐点向上。公司Q3单季度收入增速16.27%,相比上半年迎来增速拐点,预计四季度趋势延续。 2.上游验证行业加速。信骅作为服务器上游,其9-11月同比增速分别为10.15%、15.94%、17.39%,呈现加速趋势,验证行业增速整体加速。 3.明年行业持续高景气。今年芯片缺货、互联网反垄断等负面影响逐步缓解,同时元宇宙、边缘计算落地有望拉动
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浪潮信息
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2021-12-08 18:30:30
再次提示重点关注《幻塔》带来的完美世界转型机会
再次提示重点关注《幻塔》带来的完美世界转型机会[玫瑰] [跳跳]今日幻塔国内官方预约人数正式突破1500万,作为全行业最早关注《幻塔》并提示投资机会的卖方,我们坚定的看好开放世界手游《幻塔》带来的潜在投资机会。 从全网预约人数来看,1500万预约的《幻塔》已经是完美世界开服前热度最高的产品,此前预约破千万的完美产品仅《完美世界M》与《梦幻新诛仙》,同行业中《原神》上线前全球预约人数为1700万,腾讯光子近两年最大的S级自研《黎明觉醒》当前同样1700万。《幻塔》基本是当前接近上线的原创IP产品中
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2021-12-08 09:20:31
华域汽车:预计特斯拉将成为主要收入来源之一
华域汽车:预计特斯拉将成为主要收入来源之一,预计4季度盈利有望继续环比增长 [太阳]预计公司是特斯拉单车价值量最高的供应商,特斯拉未来将成为公司主要收入来源之一。目前公司主要给特斯拉配套座椅总成、内外饰件等,公司是特斯拉单车价值量最高的供应商,考虑特斯拉销售规模扩大,未来有望增加华域底盘上相关产品配套。按现阶段公司给特斯拉配套单车价值量及特斯拉销量测算,预计22年特斯拉配套收入比重有望达到8-10%左右(未来若单车价值量提升,其收入比重弹性将提高);在特斯拉产业链零部件公司中,特斯拉收入比重排在
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2021-12-08 00:22:16
【金禾实业】三氯蔗糖价格涨至48万元/吨
【金禾实业】三氯蔗糖价格涨至48万元/吨 1、年末供需趋紧,三氯蔗糖价格调涨 12月7日,三氯蔗糖价格调涨至48万元/吨。受冬奥会及冬季环保检查升级影响,三氯蔗糖供应紧张。临近年末,2022年年度订单密集商谈,叠加下游陆续为元旦和春节备货,三氯蔗糖供需有所收紧,报价再次上调。我们预计三氯蔗糖价格仍将维持高位运行。 2、三氯蔗糖产能新增难,行业景气度持续上行。 2021年三氯蔗糖纳入“两高”目录,我们预计2-3年内难有新增项目获批;需求侧,代糖概念推动三氯蔗糖需求增速在15%-20%左右。我们认为
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2021-12-08 00:19:19
关注国际医学
持续推荐国际医学:近日床位突破2200张,向上趋势不变 随着21Q3进入疾病高发季节,根据我们草根调研,中心医院的床位数进入9月后处于持续提升的趋势,继10月中旬突破2050张、11月23日突破2100张后,目前已突破2200张,经营情况依然向好,我们维持中心医院年底日住院量有望达到2200-2500床、高新医院1500床、商洛医院600床的目标不变。 盈利预测:预计21-23年归母净利润分别为-6.5、1.8、3.8亿元,当前股价对应PE分别为-39/137/66倍,维持“买入”评级。。!!!
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国际医学
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2021-12-08 00:08:23
爱旭股份交流核心要点
爱旭股份交流核心要点 ——————————— 🌼近期经营情况 (1)出货:大尺寸电池的开工率接近满产,未来的经营情况会变好 (2)尺寸结构:目前公司的电池尺寸166占比30%不到,大尺寸182和210占比60%以上,小尺寸不到10%。 (3)厚度:目前主要为165微米,未来会有160微米,N型起步150微米。 (4)盈利:Q4环比改善,主要是供应链的优化稳定以及Q3受限电情况影响。预计2022年盈利水平会回归正常值(可参考20年疫情后)。 (5)库存:公司的电池片库存水平在10天左右。 🌼A
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2021-12-07 23:58:39
当升科技:与卫蓝新能源合作公告的点评
当升科技:与卫蓝新能源合作公告的点评 当升科技公告与卫蓝新能源签订战略合作协议:当升为卫蓝的固态锂电材料的优先供应商,卫蓝承诺2022-2025年期间向当升采购总量不低于25,000吨固态锂电材料,并且双方一致同意在高镍多元材料、富锂锰基材料、钴酸锂、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂等锂电前沿技术领域加强交流与合作。 点评如下: 1、这次合作的固态锂电材料主要是什么? 这里的固态锂电材料指的就是高镍多元材料、富锂锰基材料、钴酸锂、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂,除了富锂锰基,其他材料在液态锂离子电池体系也是常见材料。
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2021-12-07 23:57:19
三角防务投资航空零部件特种工艺能力点评
▶️三角防务投资航空零部件特种工艺能力点评 1. 公司拟以自有及自筹资金1.56亿投资建设航空零部件表面处理工艺生产线,满足成品零部件加工后进行最终表面处理要求,实现产品合格交付后即可装机的目标。 2. 公司当前主营业务为航空航天锻件产品,配套新一代战斗机、运输机、直升机等。随着飞机产量的大幅增长,主机厂基本向“供应链管理+装配集成”的模式转变,对锻件产品的要求也逐步从交付锻造毛坯状态向粗加工或精加工交付状态甚至零件交付状态转变。针对此趋势,公司积极布局,上半年发行可转债募资及自投12.8亿投向
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2021-12-07 23:22:54
储能重大突破:广东地区首次纳入电价,吹响储能发展号角
储能重大突破:广东地区首次纳入电价,吹响储能发展号角 [太阳]12月1日#《广东省电网企业代理购电实施方案(试行)》获批#储能费用首次纳入代理购电价格。实际通过辅助服务费用的形式,由用户分摊储能、抽水蓄能电站的费用和需求侧响应等费用,该方案自今年12月1日起实施,#储能商业模式跑通属于重大突破应该给予重视。 [太阳]#点评: 国家发改委10月印发的《关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》中,已明确 到户电价=代理购电价格+输配电价+政府性基金及附加, 其中代理购电价格=平均上网电价+辅
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2021-12-07 12:48:21
转基因玉米再迎政策催化,继续推荐种子板块
转基因玉米再迎政策催化,继续推荐种子板块 12月6日,农业农村部发布《国家级转基因大豆、玉米品种审定标准》公开征求意见稿,拟在《主要农作物品种审定办法》修订完成后发布实施。 审定标准对转化体、目标性状及回交转育品种均作了相关的界定:其中转化体需至少满足耐除草剂(需耐受4倍推荐剂量)或抗虫性(玉米螟/粘虫/棉铃虫/草地贪夜蛾)中至少一个条件;且回交转育品种的增产幅度需≥0%、与受体品种差异位点<2个。 结合草根调研信息: 1)此次审定标准对转化体的要求与安全证书申请的要求大多一致,除草剂耐受剂量有
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2021-12-07 12:46:35
降准凸显稳增长意图,基建产业链有望迎估值修复,建材首推消费建
降准凸显稳增长意图,基建产业链有望迎估值修复,建材首推消费建材/水泥 12月6日,中央政治局会议定调2022年经济,强调“继续做好六稳、六保工作”、“积极扩大有效投资”、“推进保障性住房建设”和“统筹安排煤电油气运保障供应”,经济稳增长政策明显,且此次会议提到要支持商品房市场更好满足购房者合理住房需求,未提及“房住不炒”,随后央行宣布全面降准,除已执行5%存款准备金率的部分县域法人金融机构外,对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.5个百分点,共计释放长期资金约1.2万亿元。 我们认为降准主要是为
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2021-12-06 23:01:52
多重预期改善,建材板块进入布局窗口期 |
多重预期改善,建材板块进入布局窗口期 | 💡近日宏观面迎来多重预期改善:1、12月3日,一行两会发声,强调房企个体事件影响可控,不会影响中长期市场的融资功能。2、12月6日,中国人民银行决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。3、明年经济增速放缓压力加大的情况下,财政政策支持力度或将扩大,基建逆周期调节或将发力(中金宏观组预计明年基建投资增速或反弹至6%)。 [玫瑰]水泥、玻璃等低估值板块有望迎来估值修复机会。我们认为宏观面预
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电解铝价格触底稳步上涨可期,推荐左侧布局天山铝业等标的
电解铝价格触底稳步上涨可期,推荐左侧布局天山铝业等标的 1、行业:波动中稳步上行 1,1 2021年回顾: 1)1-4月:多头因经济复苏预期带动需求看多铝价,但空头因供给增加不看好铝价,普遍预计供给增速高达7.5%(总量4,000万吨)。1-4月电解铝产量同比+9.6%,在产产能4,000万吨,达历史最高点,铝价维持在1.5-1.7万元/吨。2)5-9月:供给因内蒙新疆广西能耗双控,云南贵州缺电等致低于预期,9月产量同比-2.1%,为15个月首次转负,低库存验证逻辑,铝价逐步涨至2.4万元/吨的
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