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航行五百年的公社达人

2022-08-16 00:30:40

【PET铜箔行业跟踪】产业纵横，下游视角里的PET铜箔[红包

【PET铜箔行业跟踪】产业纵横，下游视角里的PET铜箔[红包] 【中航先进制造&科技电子】我们认为，锂电行业也遵循着中国制造业的客观发展规律，下游和上游通过股权的方式紧密相连，铜箔行业也不例外。 PET铜箔属于新技术新工艺，但是，如果没有宁德时代的股权背书，金美作为行业龙头的地位也不会被认可。因此，与电芯企业股权层面的合作，可成为判断PET铜箔制造公司是否具备量产条件和决心的重要因素。从今年铜箔行业的融资情况来看，蜂巢能源布局了江铜铜箔，LG化学、赣锋锂业布局了德福科技。充分说明，下游对传统

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东威科技
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双星新材

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航行五百年的公社达人

2022-08-16 00:29:28

【华安化工】卫星化学：继续坚定推荐，景气修复+POE空间巨大

【华安化工】卫星化学：继续坚定推荐，景气修复+POE空间巨大我们在8月2日曾提示：500亿将是卫星化学底部布局良机！ POE是3年10倍的千亿赛道。目前需求125万吨左右，主要用于汽车轻量化领域，随着N型电池放量，POE在光伏领域占比有望快速提升，将成为3年10倍千亿市场空间的产品！目前POE的主要生产厂商为陶氏、Mitsui、SNNC（SK与SABIC联营）、LG、ExxonMobil和Borealis，国内企业的进展基本还处在起步阶段。α-烯烃和POE的技术难点集中在茂金属催化剂，被称为

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卫星化学

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2022-08-16 00:28:09

【招商电新-新能源41版】限电更新

【招商电新-新能源41版】限电更新 1、四川干旱没怎么下雨，水电出力不了，叠加高温保居民用电，因此不管在不在白名单都被限，过几天就好了； 2、也有其他地方发了通知，但是没四川这么严肃； 3、最近几天四川的产能会有一些影响，主要限电影响大一些，据我们了解并不是没有个别原材料之类的影响了产出，而放在全年看，这个影响基本可以忽略掉。另外，去年10月份左右也有一次一定范围的限电，各个企业应该已经有一定准备了； 4、有产能在四川的企业，应该可以通过一些方式去调节，影响肯定是有的，但是我们了解下来影响不大；

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通威股份

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航行五百年的公社达人

2022-08-16 00:25:36

#上机数控：拟建设徐州新能源产业园项目，“工业硅-硅料-硅片

#上机数控：拟建设徐州新能源产业园项目，“工业硅-硅料-硅片-电池”布局逐步形成【中信建投新能源朱玥/任佳玮】事件：公司拟于徐州经济技术开发区投资建设新能源产业园，包括25GW单晶硅切片及24GW N型高效晶硅电池项目，总投资额150亿元。点评： 1、该项目预计分三期建设，其中一期建设25GW单晶硅切片产能，二期建设14GW高效晶硅电池产能，三期建设10GW高效晶硅电池产能，项目建设期2-3年。 2、公司目前拉晶、切片产能分别为30、20GW，切片自供率60%。我们预计22年底拉晶产能达到

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2022-08-15 00:38:17

亿利洁能：新能源大基地龙头，价值低估【中信建投新能源朱玥/

⭕亿利洁能：新能源大基地龙头，价值低估【中信建投新能源朱玥/陈思同】亿利洁能公司主营业务主要涵盖现代煤化工、光氢新能源、清洁热力三个方向，正在凭借稀缺的沙漠大基地土地资源，全面转型新能源电站开发运营，公司资源优势明确，是大基地最佳标的（#与央企基本等比例合资这一点在其他地方龙头公司当中是绝无仅有的，显示出与其他民营龙头明显不同的优势。 1、公司拥有以氯碱、聚酯为核心的两大现代煤化工产业，主产品聚氯乙烯（PVC）以50万吨/年的产能规模位居国内行业产能前十，这块业绩较为稳定，预计2022年8-

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2022-08-15 00:37:13

简评：《美国金刚石半导体材料出口禁令》【财通商社李跃博

#简评：《美国金刚石半导体材料出口禁令》【财通商社李跃博&刘洋团队】 #事件：美国禁止对中国出口金刚石半导体材料 8月12日，美国商务部发布对中国出口管制禁令，管制氧化镓（Ga2O3）和金刚石两种超宽禁带半导体材料，自2022年8月15日生效。金刚石材料主要是对防止5G，集成电路，手机等过热的终极材料。该材料有禁带宽度大、硬度和热导率极高、电子饱和漂移速度高、耐高温、耐腐蚀、抗辐照等优点。可以用于高压和高效功率电子、高频和大功率微电子、深紫外光电子等领域。 #短期影响较小、长期利好金刚石功能

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中兵红箭
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2022-08-11 08:14:27

【海通电新】美股跟踪支架Array 22Q2业绩更新

【海通电新】美股跟踪支架Array 22Q2业绩更新 22Q2财务要点总结： 1.收入：22Q2收入4.25亿美元，同比+110%，主要得益于出货量和销售单价的增加。预计22年全年收入13-15亿美元，同比+51-74%。 2.量价：22Q2出货量同比+54%，平均售价同比+16%。 3.订单：截至6月30日，公司订单总额为19亿美元，同比+110%，其中4亿美元来自收购的STI。 4.利润：①22年公司利润率持续增长，22Q2公司扭亏为盈。②22Q2公司毛利润4740万美元，同比+131%，毛

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2022-08-04 08:59:28

【招商电新】电力设备更新

【招商电新】电力设备更新 1、电网投资总额超预期。8月3日，国家电网有限公司召开重大项目建设推进会议（http://8e9.cn/R8dw9），指出1-7月国网完成电网投资2364亿元，同比增长19%，预期到年底再完成投资3000亿元，估算总额近5400亿元，创新高且超过年初5012亿规划值。 2、特高压、超高压下半年有望提速。会议指出将加大“三交九直”特高压等前期工作力度，力争年内核准开工武汉—南昌、张北—胜利、川渝联网、黄石特高压交流，金上—湖北、陇东—山东、宁夏—湖南、哈密—重庆特高压直流

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许继电气
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2022-08-01 20:18:15

大家好，近期座椅产业链录得较大涨幅，我们近期也发布了座椅行业

大家好，近期座椅产业链录得较大涨幅，我们近期也发布了座椅行业深度报告。我们认为，在新能源渗透率提升、消费升级的背景下，座椅行业正在经历行业格局重塑，国产厂商有望实现打开新成长空间、实现量价齐升。回顾历史，座椅行业长期呈现垄断竞争格局，利润率水平较低。2020年全球座椅总成市场规模超3,000亿元，CR5接近90%，全部为外资以及合资厂商，座椅行业在过去相当长时间格局保持稳定。我们认为，主要系行业盈利能力较低、供应商与国际龙头整车厂合作多年形成较强绑定关系。向前看，乘新能源东风，国内座椅总成格

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继峰股份
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2022-08-01 20:16:48

【天风通信】创维数字（000810）大涨点评：VR硬件头部厂

[红包]【天风通信】创维数字（000810）大涨点评：VR硬件头部厂商，业绩持续超预期！创维数字为我们团队21年底挖掘标的，8个月内我们曾多次报告、路演、电话会议推荐，今日股价大涨我们重申投资逻辑如下： [玫瑰]1、VR硬件参数领先：创维作为稀缺VR头显设备A股标的，已发布Pancake一体机新品。产品搭载高通XR2芯片（8核心64位），采用VR定制专用Fast-LCD屏（4560*2280），刷新率90HZ，视场角95-105°，支持瞳距59-68mm及1-500°屈光度可调，产品参数媲美国

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2022-08-01 20:13:52

【天风电子】重视汽车PCB赛道，重点推荐标的汽车板块更新

【天风电子】重视汽车PCB赛道，重点推荐标的汽车板块更新世运电路：汽车下游占比43%→50%，特斯拉硬板一供，受益于特斯拉销量增长+扩产份额提升，同时导入特斯拉光伏及储能等项目，进一步打开成长空间。此外，20年导入电装及小鹏等客户，多客户驱动公司业绩增长。1) 特斯拉：公司特斯拉硬板份额20%，有望随着5厂一二期达产进一步提升份额，特斯拉营收预计21年→23年从4亿→12亿，在公司体内占比从10%→24%；2) 电装：全球第三大汽车PCB采购商（18年3.5亿美金），20年导入，22年业绩贡献

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2022-08-01 12:44:47

【中信建投化工】元利科技：中国化学己二腈项目投产巩固公司长期

【个股观点】【中信建投化工】元利科技：中国化学己二腈项目投产巩固公司长期成长逻辑，主业确定性高成长叠加储备光伏材料，继续强推！ [太阳]公司预计22Q2归母净利中枢1.61亿元，环比大增20%，再度超预期今年公司主产品MDBE和HDO国内需求维持旺盛，海外供应多集中于欧美故持续偏紧，量价齐升下公司22H1预计实现归母净利2.9-3.0亿元，同比增长65%-71%。由于产品小众，市场认识不足只给周期股估值，随着大宗剧烈波动后公司业绩仍稳定增长且连续超预期，疑虑有望逐步打消，有助于提升公司估值。

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元利科技

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【国盛有色&智能车】银邦股份：先发布局新能源水冷板材料，“麒

[红包]【国盛有色&智能车】银邦股份：先发布局新能源水冷板材料，“麒麟电池”发布开启公司发展新周期 #公司深耕铝板带材三十载；是第一批完成铝热传输材料国产化企业 👉2016年开始积极开发新能源领域用散热材料，并在2018年前后顺利成为比亚迪、宁德时代等全球新能源动力电池水冷板材料主供方，占据细分市场核心地位。2021年新能源动力电池用水冷板需求迎高速发展，行业加工费上涨及公司产能利润率提升带动公司盈利能力大幅改善。同时，2021年公司与江西悦达合资建设年产10万吨再生铝，进一步降本增效。公司目

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【天风电新】中伟股份与特斯拉签订《长期供货合同》点评-073

❗️【天风电新】中伟股份与特斯拉签订《长期供货合同》点评-0731 ——————————— 🌼事件公司与特斯拉签订《长期供货合同》，将于23-25年向特斯拉供应三元前驱体。本次供应合同将形成全球范围的供货（包括除松下外的所有电池厂），供应产品包括NCM、NCMA等。合同规模：据公告披露，合同规模在21年总营收50%以上（即100亿元以上），但此口径为公司公告的最低下限，【实际23-25年向特斯拉供应的前驱体交易金额将在300-400亿元】，依据镍钴锰等金属原料价格波动而定。 23年供应量：

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中信证券：【新能源车】周观点：技术迭代将成为中周期产业发展核

【新能源车】周观点：技术迭代将成为中周期产业发展核心驱动行业信息：新能源汽车购置税延续免征。电池原料周度价格：碳酸锂微涨0.2%、硫酸镍持平、电解钴降1.5%、6F涨3%、PVDF降7%，其他大部分原料持平。公司信息：BYD海豹正式上市；浦项化学获通用价值13.7万亿韩元（约105亿美元）的新的三年期合同向通用与LG的合资企业供应正极材料；福特将从宁德时代进口成本较低的磷酸铁锂电池用于北美电动皮卡和SUV。行业观点：持续全面积极看多，中周期看好技术大迭代来临一到两年中周期看，1、需求强向

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【PET铜箔行业跟踪】产业纵横，下游视角里的PET铜箔[红包

【PET铜箔行业跟踪】产业纵横，下游视角里的PET铜箔[红包] 【中航先进制造&科技电子】我们认为，锂电行业也遵循着中国制造业的客观发展规律，下游和上游通过股权的方式紧密相连，铜箔行业也不例外。 PET铜箔属于新技术新工艺，但是，如果没有宁德时代的股权背书，金美作为行业龙头的地位也不会被认可。因此，与电芯企业股权层面的合作，可成为判断PET铜箔制造公司是否具备量产条件和决心的重要因素。从今年铜箔行业的融资情况来看，蜂巢能源布局了江铜铜箔，LG化学、赣锋锂业布局了德福科技。充分说明，下游对传统

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【华安化工】卫星化学：继续坚定推荐，景气修复+POE空间巨大

【华安化工】卫星化学：继续坚定推荐，景气修复+POE空间巨大我们在8月2日曾提示：500亿将是卫星化学底部布局良机！ POE是3年10倍的千亿赛道。目前需求125万吨左右，主要用于汽车轻量化领域，随着N型电池放量，POE在光伏领域占比有望快速提升，将成为3年10倍千亿市场空间的产品！目前POE的主要生产厂商为陶氏、Mitsui、SNNC（SK与SABIC联营）、LG、ExxonMobil和Borealis，国内企业的进展基本还处在起步阶段。α-烯烃和POE的技术难点集中在茂金属催化剂，被称为

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【招商电新-新能源41版】限电更新

【招商电新-新能源41版】限电更新 1、四川干旱没怎么下雨，水电出力不了，叠加高温保居民用电，因此不管在不在白名单都被限，过几天就好了； 2、也有其他地方发了通知，但是没四川这么严肃； 3、最近几天四川的产能会有一些影响，主要限电影响大一些，据我们了解并不是没有个别原材料之类的影响了产出，而放在全年看，这个影响基本可以忽略掉。另外，去年10月份左右也有一次一定范围的限电，各个企业应该已经有一定准备了； 4、有产能在四川的企业，应该可以通过一些方式去调节，影响肯定是有的，但是我们了解下来影响不大；

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#上机数控：拟建设徐州新能源产业园项目，“工业硅-硅料-硅片

#上机数控：拟建设徐州新能源产业园项目，“工业硅-硅料-硅片-电池”布局逐步形成【中信建投新能源朱玥/任佳玮】事件：公司拟于徐州经济技术开发区投资建设新能源产业园，包括25GW单晶硅切片及24GW N型高效晶硅电池项目，总投资额150亿元。点评： 1、该项目预计分三期建设，其中一期建设25GW单晶硅切片产能，二期建设14GW高效晶硅电池产能，三期建设10GW高效晶硅电池产能，项目建设期2-3年。 2、公司目前拉晶、切片产能分别为30、20GW，切片自供率60%。我们预计22年底拉晶产能达到

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亿利洁能：新能源大基地龙头，价值低估【中信建投新能源朱玥/

⭕亿利洁能：新能源大基地龙头，价值低估【中信建投新能源朱玥/陈思同】亿利洁能公司主营业务主要涵盖现代煤化工、光氢新能源、清洁热力三个方向，正在凭借稀缺的沙漠大基地土地资源，全面转型新能源电站开发运营，公司资源优势明确，是大基地最佳标的（#与央企基本等比例合资这一点在其他地方龙头公司当中是绝无仅有的，显示出与其他民营龙头明显不同的优势。 1、公司拥有以氯碱、聚酯为核心的两大现代煤化工产业，主产品聚氯乙烯（PVC）以50万吨/年的产能规模位居国内行业产能前十，这块业绩较为稳定，预计2022年8-

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简评：《美国金刚石半导体材料出口禁令》【财通商社李跃博

#简评：《美国金刚石半导体材料出口禁令》【财通商社李跃博&刘洋团队】 #事件：美国禁止对中国出口金刚石半导体材料 8月12日，美国商务部发布对中国出口管制禁令，管制氧化镓（Ga2O3）和金刚石两种超宽禁带半导体材料，自2022年8月15日生效。金刚石材料主要是对防止5G，集成电路，手机等过热的终极材料。该材料有禁带宽度大、硬度和热导率极高、电子饱和漂移速度高、耐高温、耐腐蚀、抗辐照等优点。可以用于高压和高效功率电子、高频和大功率微电子、深紫外光电子等领域。 #短期影响较小、长期利好金刚石功能

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【海通电新】美股跟踪支架Array 22Q2业绩更新

【海通电新】美股跟踪支架Array 22Q2业绩更新 22Q2财务要点总结： 1.收入：22Q2收入4.25亿美元，同比+110%，主要得益于出货量和销售单价的增加。预计22年全年收入13-15亿美元，同比+51-74%。 2.量价：22Q2出货量同比+54%，平均售价同比+16%。 3.订单：截至6月30日，公司订单总额为19亿美元，同比+110%，其中4亿美元来自收购的STI。 4.利润：①22年公司利润率持续增长，22Q2公司扭亏为盈。②22Q2公司毛利润4740万美元，同比+131%，毛

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【招商电新】电力设备更新

【招商电新】电力设备更新 1、电网投资总额超预期。8月3日，国家电网有限公司召开重大项目建设推进会议（http://8e9.cn/R8dw9），指出1-7月国网完成电网投资2364亿元，同比增长19%，预期到年底再完成投资3000亿元，估算总额近5400亿元，创新高且超过年初5012亿规划值。 2、特高压、超高压下半年有望提速。会议指出将加大“三交九直”特高压等前期工作力度，力争年内核准开工武汉—南昌、张北—胜利、川渝联网、黄石特高压交流，金上—湖北、陇东—山东、宁夏—湖南、哈密—重庆特高压直流

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大家好，近期座椅产业链录得较大涨幅，我们近期也发布了座椅行业

大家好，近期座椅产业链录得较大涨幅，我们近期也发布了座椅行业深度报告。我们认为，在新能源渗透率提升、消费升级的背景下，座椅行业正在经历行业格局重塑，国产厂商有望实现打开新成长空间、实现量价齐升。回顾历史，座椅行业长期呈现垄断竞争格局，利润率水平较低。2020年全球座椅总成市场规模超3,000亿元，CR5接近90%，全部为外资以及合资厂商，座椅行业在过去相当长时间格局保持稳定。我们认为，主要系行业盈利能力较低、供应商与国际龙头整车厂合作多年形成较强绑定关系。向前看，乘新能源东风，国内座椅总成格

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【天风通信】创维数字（000810）大涨点评：VR硬件头部厂

[红包]【天风通信】创维数字（000810）大涨点评：VR硬件头部厂商，业绩持续超预期！创维数字为我们团队21年底挖掘标的，8个月内我们曾多次报告、路演、电话会议推荐，今日股价大涨我们重申投资逻辑如下： [玫瑰]1、VR硬件参数领先：创维作为稀缺VR头显设备A股标的，已发布Pancake一体机新品。产品搭载高通XR2芯片（8核心64位），采用VR定制专用Fast-LCD屏（4560*2280），刷新率90HZ，视场角95-105°，支持瞳距59-68mm及1-500°屈光度可调，产品参数媲美国

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【天风电子】重视汽车PCB赛道，重点推荐标的汽车板块更新

【天风电子】重视汽车PCB赛道，重点推荐标的汽车板块更新世运电路：汽车下游占比43%→50%，特斯拉硬板一供，受益于特斯拉销量增长+扩产份额提升，同时导入特斯拉光伏及储能等项目，进一步打开成长空间。此外，20年导入电装及小鹏等客户，多客户驱动公司业绩增长。1) 特斯拉：公司特斯拉硬板份额20%，有望随着5厂一二期达产进一步提升份额，特斯拉营收预计21年→23年从4亿→12亿，在公司体内占比从10%→24%；2) 电装：全球第三大汽车PCB采购商（18年3.5亿美金），20年导入，22年业绩贡献

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【中信建投化工】元利科技：中国化学己二腈项目投产巩固公司长期

【个股观点】【中信建投化工】元利科技：中国化学己二腈项目投产巩固公司长期成长逻辑，主业确定性高成长叠加储备光伏材料，继续强推！ [太阳]公司预计22Q2归母净利中枢1.61亿元，环比大增20%，再度超预期今年公司主产品MDBE和HDO国内需求维持旺盛，海外供应多集中于欧美故持续偏紧，量价齐升下公司22H1预计实现归母净利2.9-3.0亿元，同比增长65%-71%。由于产品小众，市场认识不足只给周期股估值，随着大宗剧烈波动后公司业绩仍稳定增长且连续超预期，疑虑有望逐步打消，有助于提升公司估值。

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【国盛有色&智能车】银邦股份：先发布局新能源水冷板材料，“麒

[红包]【国盛有色&智能车】银邦股份：先发布局新能源水冷板材料，“麒麟电池”发布开启公司发展新周期 #公司深耕铝板带材三十载；是第一批完成铝热传输材料国产化企业 👉2016年开始积极开发新能源领域用散热材料，并在2018年前后顺利成为比亚迪、宁德时代等全球新能源动力电池水冷板材料主供方，占据细分市场核心地位。2021年新能源动力电池用水冷板需求迎高速发展，行业加工费上涨及公司产能利润率提升带动公司盈利能力大幅改善。同时，2021年公司与江西悦达合资建设年产10万吨再生铝，进一步降本增效。公司目

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【天风电新】中伟股份与特斯拉签订《长期供货合同》点评-073

❗️【天风电新】中伟股份与特斯拉签订《长期供货合同》点评-0731 ——————————— 🌼事件公司与特斯拉签订《长期供货合同》，将于23-25年向特斯拉供应三元前驱体。本次供应合同将形成全球范围的供货（包括除松下外的所有电池厂），供应产品包括NCM、NCMA等。合同规模：据公告披露，合同规模在21年总营收50%以上（即100亿元以上），但此口径为公司公告的最低下限，【实际23-25年向特斯拉供应的前驱体交易金额将在300-400亿元】，依据镍钴锰等金属原料价格波动而定。 23年供应量：

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中信证券：【新能源车】周观点：技术迭代将成为中周期产业发展核

【新能源车】周观点：技术迭代将成为中周期产业发展核心驱动行业信息：新能源汽车购置税延续免征。电池原料周度价格：碳酸锂微涨0.2%、硫酸镍持平、电解钴降1.5%、6F涨3%、PVDF降7%，其他大部分原料持平。公司信息：BYD海豹正式上市；浦项化学获通用价值13.7万亿韩元（约105亿美元）的新的三年期合同向通用与LG的合资企业供应正极材料；福特将从宁德时代进口成本较低的磷酸铁锂电池用于北美电动皮卡和SUV。行业观点：持续全面积极看多，中周期看好技术大迭代来临一到两年中周期看，1、需求强向

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航行五百年的公社达人

2022-08-16 00:30:40

【PET铜箔行业跟踪】产业纵横，下游视角里的PET铜箔[红包

【PET铜箔行业跟踪】产业纵横，下游视角里的PET铜箔[红包] 【中航先进制造&科技电子】我们认为，锂电行业也遵循着中国制造业的客观发展规律，下游和上游通过股权的方式紧密相连，铜箔行业也不例外。 PET铜箔属于新技术新工艺，但是，如果没有宁德时代的股权背书，金美作为行业龙头的地位也不会被认可。因此，与电芯企业股权层面的合作，可成为判断PET铜箔制造公司是否具备量产条件和决心的重要因素。从今年铜箔行业的融资情况来看，蜂巢能源布局了江铜铜箔，LG化学、赣锋锂业布局了德福科技。充分说明，下游对传统

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2022-08-16 00:29:28

【华安化工】卫星化学：继续坚定推荐，景气修复+POE空间巨大

【华安化工】卫星化学：继续坚定推荐，景气修复+POE空间巨大我们在8月2日曾提示：500亿将是卫星化学底部布局良机！ POE是3年10倍的千亿赛道。目前需求125万吨左右，主要用于汽车轻量化领域，随着N型电池放量，POE在光伏领域占比有望快速提升，将成为3年10倍千亿市场空间的产品！目前POE的主要生产厂商为陶氏、Mitsui、SNNC（SK与SABIC联营）、LG、ExxonMobil和Borealis，国内企业的进展基本还处在起步阶段。α-烯烃和POE的技术难点集中在茂金属催化剂，被称为

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2022-08-16 00:28:09

【招商电新-新能源41版】限电更新

【招商电新-新能源41版】限电更新 1、四川干旱没怎么下雨，水电出力不了，叠加高温保居民用电，因此不管在不在白名单都被限，过几天就好了； 2、也有其他地方发了通知，但是没四川这么严肃； 3、最近几天四川的产能会有一些影响，主要限电影响大一些，据我们了解并不是没有个别原材料之类的影响了产出，而放在全年看，这个影响基本可以忽略掉。另外，去年10月份左右也有一次一定范围的限电，各个企业应该已经有一定准备了； 4、有产能在四川的企业，应该可以通过一些方式去调节，影响肯定是有的，但是我们了解下来影响不大；

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2022-08-16 00:25:36

#上机数控：拟建设徐州新能源产业园项目，“工业硅-硅料-硅片

#上机数控：拟建设徐州新能源产业园项目，“工业硅-硅料-硅片-电池”布局逐步形成【中信建投新能源朱玥/任佳玮】事件：公司拟于徐州经济技术开发区投资建设新能源产业园，包括25GW单晶硅切片及24GW N型高效晶硅电池项目，总投资额150亿元。点评： 1、该项目预计分三期建设，其中一期建设25GW单晶硅切片产能，二期建设14GW高效晶硅电池产能，三期建设10GW高效晶硅电池产能，项目建设期2-3年。 2、公司目前拉晶、切片产能分别为30、20GW，切片自供率60%。我们预计22年底拉晶产能达到

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2022-08-15 00:38:17

亿利洁能：新能源大基地龙头，价值低估【中信建投新能源朱玥/

⭕亿利洁能：新能源大基地龙头，价值低估【中信建投新能源朱玥/陈思同】亿利洁能公司主营业务主要涵盖现代煤化工、光氢新能源、清洁热力三个方向，正在凭借稀缺的沙漠大基地土地资源，全面转型新能源电站开发运营，公司资源优势明确，是大基地最佳标的（#与央企基本等比例合资这一点在其他地方龙头公司当中是绝无仅有的，显示出与其他民营龙头明显不同的优势。 1、公司拥有以氯碱、聚酯为核心的两大现代煤化工产业，主产品聚氯乙烯（PVC）以50万吨/年的产能规模位居国内行业产能前十，这块业绩较为稳定，预计2022年8-

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2022-08-15 00:37:13

简评：《美国金刚石半导体材料出口禁令》【财通商社李跃博

#简评：《美国金刚石半导体材料出口禁令》【财通商社李跃博&刘洋团队】 #事件：美国禁止对中国出口金刚石半导体材料 8月12日，美国商务部发布对中国出口管制禁令，管制氧化镓（Ga2O3）和金刚石两种超宽禁带半导体材料，自2022年8月15日生效。金刚石材料主要是对防止5G，集成电路，手机等过热的终极材料。该材料有禁带宽度大、硬度和热导率极高、电子饱和漂移速度高、耐高温、耐腐蚀、抗辐照等优点。可以用于高压和高效功率电子、高频和大功率微电子、深紫外光电子等领域。 #短期影响较小、长期利好金刚石功能

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中兵红箭
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2022-08-11 08:14:27

【海通电新】美股跟踪支架Array 22Q2业绩更新

【海通电新】美股跟踪支架Array 22Q2业绩更新 22Q2财务要点总结： 1.收入：22Q2收入4.25亿美元，同比+110%，主要得益于出货量和销售单价的增加。预计22年全年收入13-15亿美元，同比+51-74%。 2.量价：22Q2出货量同比+54%，平均售价同比+16%。 3.订单：截至6月30日，公司订单总额为19亿美元，同比+110%，其中4亿美元来自收购的STI。 4.利润：①22年公司利润率持续增长，22Q2公司扭亏为盈。②22Q2公司毛利润4740万美元，同比+131%，毛

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中信博
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2022-08-04 08:59:28

【招商电新】电力设备更新

【招商电新】电力设备更新 1、电网投资总额超预期。8月3日，国家电网有限公司召开重大项目建设推进会议（http://8e9.cn/R8dw9），指出1-7月国网完成电网投资2364亿元，同比增长19%，预期到年底再完成投资3000亿元，估算总额近5400亿元，创新高且超过年初5012亿规划值。 2、特高压、超高压下半年有望提速。会议指出将加大“三交九直”特高压等前期工作力度，力争年内核准开工武汉—南昌、张北—胜利、川渝联网、黄石特高压交流，金上—湖北、陇东—山东、宁夏—湖南、哈密—重庆特高压直流

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2022-08-01 20:18:15

大家好，近期座椅产业链录得较大涨幅，我们近期也发布了座椅行业

大家好，近期座椅产业链录得较大涨幅，我们近期也发布了座椅行业深度报告。我们认为，在新能源渗透率提升、消费升级的背景下，座椅行业正在经历行业格局重塑，国产厂商有望实现打开新成长空间、实现量价齐升。回顾历史，座椅行业长期呈现垄断竞争格局，利润率水平较低。2020年全球座椅总成市场规模超3,000亿元，CR5接近90%，全部为外资以及合资厂商，座椅行业在过去相当长时间格局保持稳定。我们认为，主要系行业盈利能力较低、供应商与国际龙头整车厂合作多年形成较强绑定关系。向前看，乘新能源东风，国内座椅总成格

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2022-08-01 20:16:48

【天风通信】创维数字（000810）大涨点评：VR硬件头部厂

[红包]【天风通信】创维数字（000810）大涨点评：VR硬件头部厂商，业绩持续超预期！创维数字为我们团队21年底挖掘标的，8个月内我们曾多次报告、路演、电话会议推荐，今日股价大涨我们重申投资逻辑如下： [玫瑰]1、VR硬件参数领先：创维作为稀缺VR头显设备A股标的，已发布Pancake一体机新品。产品搭载高通XR2芯片（8核心64位），采用VR定制专用Fast-LCD屏（4560*2280），刷新率90HZ，视场角95-105°，支持瞳距59-68mm及1-500°屈光度可调，产品参数媲美国

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2022-08-01 20:13:52

【天风电子】重视汽车PCB赛道，重点推荐标的汽车板块更新

【天风电子】重视汽车PCB赛道，重点推荐标的汽车板块更新世运电路：汽车下游占比43%→50%，特斯拉硬板一供，受益于特斯拉销量增长+扩产份额提升，同时导入特斯拉光伏及储能等项目，进一步打开成长空间。此外，20年导入电装及小鹏等客户，多客户驱动公司业绩增长。1) 特斯拉：公司特斯拉硬板份额20%，有望随着5厂一二期达产进一步提升份额，特斯拉营收预计21年→23年从4亿→12亿，在公司体内占比从10%→24%；2) 电装：全球第三大汽车PCB采购商（18年3.5亿美金），20年导入，22年业绩贡献

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世运电路
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2022-08-01 12:44:47

【中信建投化工】元利科技：中国化学己二腈项目投产巩固公司长期

【个股观点】【中信建投化工】元利科技：中国化学己二腈项目投产巩固公司长期成长逻辑，主业确定性高成长叠加储备光伏材料，继续强推！ [太阳]公司预计22Q2归母净利中枢1.61亿元，环比大增20%，再度超预期今年公司主产品MDBE和HDO国内需求维持旺盛，海外供应多集中于欧美故持续偏紧，量价齐升下公司22H1预计实现归母净利2.9-3.0亿元，同比增长65%-71%。由于产品小众，市场认识不足只给周期股估值，随着大宗剧烈波动后公司业绩仍稳定增长且连续超预期，疑虑有望逐步打消，有助于提升公司估值。

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2022-08-01 12:43:01

【国盛有色&智能车】银邦股份：先发布局新能源水冷板材料，“麒

[红包]【国盛有色&智能车】银邦股份：先发布局新能源水冷板材料，“麒麟电池”发布开启公司发展新周期 #公司深耕铝板带材三十载；是第一批完成铝热传输材料国产化企业 👉2016年开始积极开发新能源领域用散热材料，并在2018年前后顺利成为比亚迪、宁德时代等全球新能源动力电池水冷板材料主供方，占据细分市场核心地位。2021年新能源动力电池用水冷板需求迎高速发展，行业加工费上涨及公司产能利润率提升带动公司盈利能力大幅改善。同时，2021年公司与江西悦达合资建设年产10万吨再生铝，进一步降本增效。公司目

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2022-07-31 21:41:20

【天风电新】中伟股份与特斯拉签订《长期供货合同》点评-073

❗️【天风电新】中伟股份与特斯拉签订《长期供货合同》点评-0731 ——————————— 🌼事件公司与特斯拉签订《长期供货合同》，将于23-25年向特斯拉供应三元前驱体。本次供应合同将形成全球范围的供货（包括除松下外的所有电池厂），供应产品包括NCM、NCMA等。合同规模：据公告披露，合同规模在21年总营收50%以上（即100亿元以上），但此口径为公司公告的最低下限，【实际23-25年向特斯拉供应的前驱体交易金额将在300-400亿元】，依据镍钴锰等金属原料价格波动而定。 23年供应量：

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中信证券：【新能源车】周观点：技术迭代将成为中周期产业发展核

【新能源车】周观点：技术迭代将成为中周期产业发展核心驱动行业信息：新能源汽车购置税延续免征。电池原料周度价格：碳酸锂微涨0.2%、硫酸镍持平、电解钴降1.5%、6F涨3%、PVDF降7%，其他大部分原料持平。公司信息：BYD海豹正式上市；浦项化学获通用价值13.7万亿韩元（约105亿美元）的新的三年期合同向通用与LG的合资企业供应正极材料；福特将从宁德时代进口成本较低的磷酸铁锂电池用于北美电动皮卡和SUV。行业观点：持续全面积极看多，中周期看好技术大迭代来临一到两年中周期看，1、需求强向

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【PET铜箔行业跟踪】产业纵横，下游视角里的PET铜箔[红包

【PET铜箔行业跟踪】产业纵横，下游视角里的PET铜箔[红包] 【中航先进制造&科技电子】我们认为，锂电行业也遵循着中国制造业的客观发展规律，下游和上游通过股权的方式紧密相连，铜箔行业也不例外。 PET铜箔属于新技术新工艺，但是，如果没有宁德时代的股权背书，金美作为行业龙头的地位也不会被认可。因此，与电芯企业股权层面的合作，可成为判断PET铜箔制造公司是否具备量产条件和决心的重要因素。从今年铜箔行业的融资情况来看，蜂巢能源布局了江铜铜箔，LG化学、赣锋锂业布局了德福科技。充分说明，下游对传统

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【华安化工】卫星化学：继续坚定推荐，景气修复+POE空间巨大

【华安化工】卫星化学：继续坚定推荐，景气修复+POE空间巨大我们在8月2日曾提示：500亿将是卫星化学底部布局良机！ POE是3年10倍的千亿赛道。目前需求125万吨左右，主要用于汽车轻量化领域，随着N型电池放量，POE在光伏领域占比有望快速提升，将成为3年10倍千亿市场空间的产品！目前POE的主要生产厂商为陶氏、Mitsui、SNNC（SK与SABIC联营）、LG、ExxonMobil和Borealis，国内企业的进展基本还处在起步阶段。α-烯烃和POE的技术难点集中在茂金属催化剂，被称为

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【招商电新-新能源41版】限电更新

【招商电新-新能源41版】限电更新 1、四川干旱没怎么下雨，水电出力不了，叠加高温保居民用电，因此不管在不在白名单都被限，过几天就好了； 2、也有其他地方发了通知，但是没四川这么严肃； 3、最近几天四川的产能会有一些影响，主要限电影响大一些，据我们了解并不是没有个别原材料之类的影响了产出，而放在全年看，这个影响基本可以忽略掉。另外，去年10月份左右也有一次一定范围的限电，各个企业应该已经有一定准备了； 4、有产能在四川的企业，应该可以通过一些方式去调节，影响肯定是有的，但是我们了解下来影响不大；

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#上机数控：拟建设徐州新能源产业园项目，“工业硅-硅料-硅片

#上机数控：拟建设徐州新能源产业园项目，“工业硅-硅料-硅片-电池”布局逐步形成【中信建投新能源朱玥/任佳玮】事件：公司拟于徐州经济技术开发区投资建设新能源产业园，包括25GW单晶硅切片及24GW N型高效晶硅电池项目，总投资额150亿元。点评： 1、该项目预计分三期建设，其中一期建设25GW单晶硅切片产能，二期建设14GW高效晶硅电池产能，三期建设10GW高效晶硅电池产能，项目建设期2-3年。 2、公司目前拉晶、切片产能分别为30、20GW，切片自供率60%。我们预计22年底拉晶产能达到

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亿利洁能：新能源大基地龙头，价值低估【中信建投新能源朱玥/

⭕亿利洁能：新能源大基地龙头，价值低估【中信建投新能源朱玥/陈思同】亿利洁能公司主营业务主要涵盖现代煤化工、光氢新能源、清洁热力三个方向，正在凭借稀缺的沙漠大基地土地资源，全面转型新能源电站开发运营，公司资源优势明确，是大基地最佳标的（#与央企基本等比例合资这一点在其他地方龙头公司当中是绝无仅有的，显示出与其他民营龙头明显不同的优势。 1、公司拥有以氯碱、聚酯为核心的两大现代煤化工产业，主产品聚氯乙烯（PVC）以50万吨/年的产能规模位居国内行业产能前十，这块业绩较为稳定，预计2022年8-

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简评：《美国金刚石半导体材料出口禁令》【财通商社李跃博

#简评：《美国金刚石半导体材料出口禁令》【财通商社李跃博&刘洋团队】 #事件：美国禁止对中国出口金刚石半导体材料 8月12日，美国商务部发布对中国出口管制禁令，管制氧化镓（Ga2O3）和金刚石两种超宽禁带半导体材料，自2022年8月15日生效。金刚石材料主要是对防止5G，集成电路，手机等过热的终极材料。该材料有禁带宽度大、硬度和热导率极高、电子饱和漂移速度高、耐高温、耐腐蚀、抗辐照等优点。可以用于高压和高效功率电子、高频和大功率微电子、深紫外光电子等领域。 #短期影响较小、长期利好金刚石功能

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【海通电新】美股跟踪支架Array 22Q2业绩更新

【海通电新】美股跟踪支架Array 22Q2业绩更新 22Q2财务要点总结： 1.收入：22Q2收入4.25亿美元，同比+110%，主要得益于出货量和销售单价的增加。预计22年全年收入13-15亿美元，同比+51-74%。 2.量价：22Q2出货量同比+54%，平均售价同比+16%。 3.订单：截至6月30日，公司订单总额为19亿美元，同比+110%，其中4亿美元来自收购的STI。 4.利润：①22年公司利润率持续增长，22Q2公司扭亏为盈。②22Q2公司毛利润4740万美元，同比+131%，毛

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【招商电新】电力设备更新

【招商电新】电力设备更新 1、电网投资总额超预期。8月3日，国家电网有限公司召开重大项目建设推进会议（http://8e9.cn/R8dw9），指出1-7月国网完成电网投资2364亿元，同比增长19%，预期到年底再完成投资3000亿元，估算总额近5400亿元，创新高且超过年初5012亿规划值。 2、特高压、超高压下半年有望提速。会议指出将加大“三交九直”特高压等前期工作力度，力争年内核准开工武汉—南昌、张北—胜利、川渝联网、黄石特高压交流，金上—湖北、陇东—山东、宁夏—湖南、哈密—重庆特高压直流

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大家好，近期座椅产业链录得较大涨幅，我们近期也发布了座椅行业

大家好，近期座椅产业链录得较大涨幅，我们近期也发布了座椅行业深度报告。我们认为，在新能源渗透率提升、消费升级的背景下，座椅行业正在经历行业格局重塑，国产厂商有望实现打开新成长空间、实现量价齐升。回顾历史，座椅行业长期呈现垄断竞争格局，利润率水平较低。2020年全球座椅总成市场规模超3,000亿元，CR5接近90%，全部为外资以及合资厂商，座椅行业在过去相当长时间格局保持稳定。我们认为，主要系行业盈利能力较低、供应商与国际龙头整车厂合作多年形成较强绑定关系。向前看，乘新能源东风，国内座椅总成格

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【天风通信】创维数字（000810）大涨点评：VR硬件头部厂

[红包]【天风通信】创维数字（000810）大涨点评：VR硬件头部厂商，业绩持续超预期！创维数字为我们团队21年底挖掘标的，8个月内我们曾多次报告、路演、电话会议推荐，今日股价大涨我们重申投资逻辑如下： [玫瑰]1、VR硬件参数领先：创维作为稀缺VR头显设备A股标的，已发布Pancake一体机新品。产品搭载高通XR2芯片（8核心64位），采用VR定制专用Fast-LCD屏（4560*2280），刷新率90HZ，视场角95-105°，支持瞳距59-68mm及1-500°屈光度可调，产品参数媲美国

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【天风电子】重视汽车PCB赛道，重点推荐标的汽车板块更新

【天风电子】重视汽车PCB赛道，重点推荐标的汽车板块更新世运电路：汽车下游占比43%→50%，特斯拉硬板一供，受益于特斯拉销量增长+扩产份额提升，同时导入特斯拉光伏及储能等项目，进一步打开成长空间。此外，20年导入电装及小鹏等客户，多客户驱动公司业绩增长。1) 特斯拉：公司特斯拉硬板份额20%，有望随着5厂一二期达产进一步提升份额，特斯拉营收预计21年→23年从4亿→12亿，在公司体内占比从10%→24%；2) 电装：全球第三大汽车PCB采购商（18年3.5亿美金），20年导入，22年业绩贡献

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【中信建投化工】元利科技：中国化学己二腈项目投产巩固公司长期

【个股观点】【中信建投化工】元利科技：中国化学己二腈项目投产巩固公司长期成长逻辑，主业确定性高成长叠加储备光伏材料，继续强推！ [太阳]公司预计22Q2归母净利中枢1.61亿元，环比大增20%，再度超预期今年公司主产品MDBE和HDO国内需求维持旺盛，海外供应多集中于欧美故持续偏紧，量价齐升下公司22H1预计实现归母净利2.9-3.0亿元，同比增长65%-71%。由于产品小众，市场认识不足只给周期股估值，随着大宗剧烈波动后公司业绩仍稳定增长且连续超预期，疑虑有望逐步打消，有助于提升公司估值。

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【国盛有色&智能车】银邦股份：先发布局新能源水冷板材料，“麒

[红包]【国盛有色&智能车】银邦股份：先发布局新能源水冷板材料，“麒麟电池”发布开启公司发展新周期 #公司深耕铝板带材三十载；是第一批完成铝热传输材料国产化企业 👉2016年开始积极开发新能源领域用散热材料，并在2018年前后顺利成为比亚迪、宁德时代等全球新能源动力电池水冷板材料主供方，占据细分市场核心地位。2021年新能源动力电池用水冷板需求迎高速发展，行业加工费上涨及公司产能利润率提升带动公司盈利能力大幅改善。同时，2021年公司与江西悦达合资建设年产10万吨再生铝，进一步降本增效。公司目

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【天风电新】中伟股份与特斯拉签订《长期供货合同》点评-073

❗️【天风电新】中伟股份与特斯拉签订《长期供货合同》点评-0731 ——————————— 🌼事件公司与特斯拉签订《长期供货合同》，将于23-25年向特斯拉供应三元前驱体。本次供应合同将形成全球范围的供货（包括除松下外的所有电池厂），供应产品包括NCM、NCMA等。合同规模：据公告披露，合同规模在21年总营收50%以上（即100亿元以上），但此口径为公司公告的最低下限，【实际23-25年向特斯拉供应的前驱体交易金额将在300-400亿元】，依据镍钴锰等金属原料价格波动而定。 23年供应量：

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2022-07-31 21:40:17

中信证券：【新能源车】周观点：技术迭代将成为中周期产业发展核

【新能源车】周观点：技术迭代将成为中周期产业发展核心驱动行业信息：新能源汽车购置税延续免征。电池原料周度价格：碳酸锂微涨0.2%、硫酸镍持平、电解钴降1.5%、6F涨3%、PVDF降7%，其他大部分原料持平。公司信息：BYD海豹正式上市；浦项化学获通用价值13.7万亿韩元（约105亿美元）的新的三年期合同向通用与LG的合资企业供应正极材料；福特将从宁德时代进口成本较低的磷酸铁锂电池用于北美电动皮卡和SUV。行业观点：持续全面积极看多，中周期看好技术大迭代来临一到两年中周期看，1、需求强向

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宁德时代
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博威合金
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2022-08-16 00:30:40

【PET铜箔行业跟踪】产业纵横，下游视角里的PET铜箔[红包

【PET铜箔行业跟踪】产业纵横，下游视角里的PET铜箔[红包] 【中航先进制造&科技电子】我们认为，锂电行业也遵循着中国制造业的客观发展规律，下游和上游通过股权的方式紧密相连，铜箔行业也不例外。 PET铜箔属于新技术新工艺，但是，如果没有宁德时代的股权背书，金美作为行业龙头的地位也不会被认可。因此，与电芯企业股权层面的合作，可成为判断PET铜箔制造公司是否具备量产条件和决心的重要因素。从今年铜箔行业的融资情况来看，蜂巢能源布局了江铜铜箔，LG化学、赣锋锂业布局了德福科技。充分说明，下游对传统

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东威科技
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双星新材

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2022-08-16 00:29:28

【华安化工】卫星化学：继续坚定推荐，景气修复+POE空间巨大

【华安化工】卫星化学：继续坚定推荐，景气修复+POE空间巨大我们在8月2日曾提示：500亿将是卫星化学底部布局良机！ POE是3年10倍的千亿赛道。目前需求125万吨左右，主要用于汽车轻量化领域，随着N型电池放量，POE在光伏领域占比有望快速提升，将成为3年10倍千亿市场空间的产品！目前POE的主要生产厂商为陶氏、Mitsui、SNNC（SK与SABIC联营）、LG、ExxonMobil和Borealis，国内企业的进展基本还处在起步阶段。α-烯烃和POE的技术难点集中在茂金属催化剂，被称为

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卫星化学

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2022-08-16 00:28:09

【招商电新-新能源41版】限电更新

【招商电新-新能源41版】限电更新 1、四川干旱没怎么下雨，水电出力不了，叠加高温保居民用电，因此不管在不在白名单都被限，过几天就好了； 2、也有其他地方发了通知，但是没四川这么严肃； 3、最近几天四川的产能会有一些影响，主要限电影响大一些，据我们了解并不是没有个别原材料之类的影响了产出，而放在全年看，这个影响基本可以忽略掉。另外，去年10月份左右也有一次一定范围的限电，各个企业应该已经有一定准备了； 4、有产能在四川的企业，应该可以通过一些方式去调节，影响肯定是有的，但是我们了解下来影响不大；

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通威股份

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2022-08-16 00:25:36

#上机数控：拟建设徐州新能源产业园项目，“工业硅-硅料-硅片

#上机数控：拟建设徐州新能源产业园项目，“工业硅-硅料-硅片-电池”布局逐步形成【中信建投新能源朱玥/任佳玮】事件：公司拟于徐州经济技术开发区投资建设新能源产业园，包括25GW单晶硅切片及24GW N型高效晶硅电池项目，总投资额150亿元。点评： 1、该项目预计分三期建设，其中一期建设25GW单晶硅切片产能，二期建设14GW高效晶硅电池产能，三期建设10GW高效晶硅电池产能，项目建设期2-3年。 2、公司目前拉晶、切片产能分别为30、20GW，切片自供率60%。我们预计22年底拉晶产能达到

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弘元绿能

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2022-08-15 00:38:17

亿利洁能：新能源大基地龙头，价值低估【中信建投新能源朱玥/

⭕亿利洁能：新能源大基地龙头，价值低估【中信建投新能源朱玥/陈思同】亿利洁能公司主营业务主要涵盖现代煤化工、光氢新能源、清洁热力三个方向，正在凭借稀缺的沙漠大基地土地资源，全面转型新能源电站开发运营，公司资源优势明确，是大基地最佳标的（#与央企基本等比例合资这一点在其他地方龙头公司当中是绝无仅有的，显示出与其他民营龙头明显不同的优势。 1、公司拥有以氯碱、聚酯为核心的两大现代煤化工产业，主产品聚氯乙烯（PVC）以50万吨/年的产能规模位居国内行业产能前十，这块业绩较为稳定，预计2022年8-

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ST亿利

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2022-08-15 00:37:13

简评：《美国金刚石半导体材料出口禁令》【财通商社李跃博

#简评：《美国金刚石半导体材料出口禁令》【财通商社李跃博&刘洋团队】 #事件：美国禁止对中国出口金刚石半导体材料 8月12日，美国商务部发布对中国出口管制禁令，管制氧化镓（Ga2O3）和金刚石两种超宽禁带半导体材料，自2022年8月15日生效。金刚石材料主要是对防止5G，集成电路，手机等过热的终极材料。该材料有禁带宽度大、硬度和热导率极高、电子饱和漂移速度高、耐高温、耐腐蚀、抗辐照等优点。可以用于高压和高效功率电子、高频和大功率微电子、深紫外光电子等领域。 #短期影响较小、长期利好金刚石功能

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中兵红箭
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2022-08-11 08:14:27

【海通电新】美股跟踪支架Array 22Q2业绩更新

【海通电新】美股跟踪支架Array 22Q2业绩更新 22Q2财务要点总结： 1.收入：22Q2收入4.25亿美元，同比+110%，主要得益于出货量和销售单价的增加。预计22年全年收入13-15亿美元，同比+51-74%。 2.量价：22Q2出货量同比+54%，平均售价同比+16%。 3.订单：截至6月30日，公司订单总额为19亿美元，同比+110%，其中4亿美元来自收购的STI。 4.利润：①22年公司利润率持续增长，22Q2公司扭亏为盈。②22Q2公司毛利润4740万美元，同比+131%，毛

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2022-08-04 08:59:28

【招商电新】电力设备更新

【招商电新】电力设备更新 1、电网投资总额超预期。8月3日，国家电网有限公司召开重大项目建设推进会议（http://8e9.cn/R8dw9），指出1-7月国网完成电网投资2364亿元，同比增长19%，预期到年底再完成投资3000亿元，估算总额近5400亿元，创新高且超过年初5012亿规划值。 2、特高压、超高压下半年有望提速。会议指出将加大“三交九直”特高压等前期工作力度，力争年内核准开工武汉—南昌、张北—胜利、川渝联网、黄石特高压交流，金上—湖北、陇东—山东、宁夏—湖南、哈密—重庆特高压直流

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2022-08-01 20:18:15

大家好，近期座椅产业链录得较大涨幅，我们近期也发布了座椅行业

大家好，近期座椅产业链录得较大涨幅，我们近期也发布了座椅行业深度报告。我们认为，在新能源渗透率提升、消费升级的背景下，座椅行业正在经历行业格局重塑，国产厂商有望实现打开新成长空间、实现量价齐升。回顾历史，座椅行业长期呈现垄断竞争格局，利润率水平较低。2020年全球座椅总成市场规模超3,000亿元，CR5接近90%，全部为外资以及合资厂商，座椅行业在过去相当长时间格局保持稳定。我们认为，主要系行业盈利能力较低、供应商与国际龙头整车厂合作多年形成较强绑定关系。向前看，乘新能源东风，国内座椅总成格

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继峰股份
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上海沿浦

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2022-08-01 20:16:48

【天风通信】创维数字（000810）大涨点评：VR硬件头部厂

[红包]【天风通信】创维数字（000810）大涨点评：VR硬件头部厂商，业绩持续超预期！创维数字为我们团队21年底挖掘标的，8个月内我们曾多次报告、路演、电话会议推荐，今日股价大涨我们重申投资逻辑如下： [玫瑰]1、VR硬件参数领先：创维作为稀缺VR头显设备A股标的，已发布Pancake一体机新品。产品搭载高通XR2芯片（8核心64位），采用VR定制专用Fast-LCD屏（4560*2280），刷新率90HZ，视场角95-105°，支持瞳距59-68mm及1-500°屈光度可调，产品参数媲美国

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创维数字

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2022-08-01 20:13:52

【天风电子】重视汽车PCB赛道，重点推荐标的汽车板块更新

【天风电子】重视汽车PCB赛道，重点推荐标的汽车板块更新世运电路：汽车下游占比43%→50%，特斯拉硬板一供，受益于特斯拉销量增长+扩产份额提升，同时导入特斯拉光伏及储能等项目，进一步打开成长空间。此外，20年导入电装及小鹏等客户，多客户驱动公司业绩增长。1) 特斯拉：公司特斯拉硬板份额20%，有望随着5厂一二期达产进一步提升份额，特斯拉营收预计21年→23年从4亿→12亿，在公司体内占比从10%→24%；2) 电装：全球第三大汽车PCB采购商（18年3.5亿美金），20年导入，22年业绩贡献

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2022-08-01 12:44:47

【中信建投化工】元利科技：中国化学己二腈项目投产巩固公司长期

【个股观点】【中信建投化工】元利科技：中国化学己二腈项目投产巩固公司长期成长逻辑，主业确定性高成长叠加储备光伏材料，继续强推！ [太阳]公司预计22Q2归母净利中枢1.61亿元，环比大增20%，再度超预期今年公司主产品MDBE和HDO国内需求维持旺盛，海外供应多集中于欧美故持续偏紧，量价齐升下公司22H1预计实现归母净利2.9-3.0亿元，同比增长65%-71%。由于产品小众，市场认识不足只给周期股估值，随着大宗剧烈波动后公司业绩仍稳定增长且连续超预期，疑虑有望逐步打消，有助于提升公司估值。

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元利科技

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2022-08-01 12:43:01

【国盛有色&智能车】银邦股份：先发布局新能源水冷板材料，“麒

[红包]【国盛有色&智能车】银邦股份：先发布局新能源水冷板材料，“麒麟电池”发布开启公司发展新周期 #公司深耕铝板带材三十载；是第一批完成铝热传输材料国产化企业 👉2016年开始积极开发新能源领域用散热材料，并在2018年前后顺利成为比亚迪、宁德时代等全球新能源动力电池水冷板材料主供方，占据细分市场核心地位。2021年新能源动力电池用水冷板需求迎高速发展，行业加工费上涨及公司产能利润率提升带动公司盈利能力大幅改善。同时，2021年公司与江西悦达合资建设年产10万吨再生铝，进一步降本增效。公司目

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银邦股份

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2022-07-31 21:41:20

【天风电新】中伟股份与特斯拉签订《长期供货合同》点评-073

❗️【天风电新】中伟股份与特斯拉签订《长期供货合同》点评-0731 ——————————— 🌼事件公司与特斯拉签订《长期供货合同》，将于23-25年向特斯拉供应三元前驱体。本次供应合同将形成全球范围的供货（包括除松下外的所有电池厂），供应产品包括NCM、NCMA等。合同规模：据公告披露，合同规模在21年总营收50%以上（即100亿元以上），但此口径为公司公告的最低下限，【实际23-25年向特斯拉供应的前驱体交易金额将在300-400亿元】，依据镍钴锰等金属原料价格波动而定。 23年供应量：

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2022-07-31 21:40:17

中信证券：【新能源车】周观点：技术迭代将成为中周期产业发展核

【新能源车】周观点：技术迭代将成为中周期产业发展核心驱动行业信息：新能源汽车购置税延续免征。电池原料周度价格：碳酸锂微涨0.2%、硫酸镍持平、电解钴降1.5%、6F涨3%、PVDF降7%，其他大部分原料持平。公司信息：BYD海豹正式上市；浦项化学获通用价值13.7万亿韩元（约105亿美元）的新的三年期合同向通用与LG的合资企业供应正极材料；福特将从宁德时代进口成本较低的磷酸铁锂电池用于北美电动皮卡和SUV。行业观点：持续全面积极看多，中周期看好技术大迭代来临一到两年中周期看，1、需求强向

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