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2021-09-16 13:15:39

铝加工产业链全景梳理

铝加工产业链的直接上游是电解铝和再生铝的生产行业，目前，我国再生铝行业虽然发展较快，但仍远远落后于发达国家，在全球碳中和背景下，再生铝可能迎来政策支持;产业链中游为铝加工产品的生产，该类产品主要为铝型材和铝板带箔;产品下游为铝加工制品的应用，涉及领域包括建筑装饰、包装容器、航空航天、交通运输等。铝加工产业链全景梳理：再生铝或将部分占据电解铝市2020年，中国电解铝行业二氧化碳排放量为4.26亿吨，约为全国二氧化碳净排放量的5%。据华宝证券表示，与生产等量电解铝相比，再生铝能耗仅为前者的3%-5

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【专题】全球被动元件：5G/IOT/军工/新能源高景气，进口替代加速，重点看好MLCC/晶振/钽电容龙头成长机遇

MLCC：营收增速大幅增长&毛利率高企，国内厂商表现亮眼 Q3营收增速环比提升：20Q3单季营收同比增速为39.9%，环比20Q2提升24.7pct，连续四个季度环比提升，同比19Q3大幅提升66.6pct；行业代表公司国巨10月单月营收72.01亿新台币，同比增长123%，保持良好的增长态势。毛利率处于高水平：20Q3毛利率为35.0%，环比20Q2微降0.3pct。国内厂商三环集团、国瓷材料和风华高科20Q3单季营收增速分别为73.1%、48.8%和47.9%。

【专题】全球被动元件：5G/IOT/军工/新能源高景气，进口替代加速，重点看好MLCC/晶振/钽电容龙头成长机遇

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一个正在加速发展的医疗器械细分赛道

从医疗器械行业分析到体外诊断细分领域，再到器械龙头公司，医疗器械行业的学习逐层推进深入，今天学习的是体外诊断细分领域中市场规模最大的细分赛道——免疫诊断的化学发光。通过对国内四家龙头企业（新产业、安图生物、迈瑞医疗、迈克生物）的比较分析，寻找行业里的投资机会。一、投资逻辑分析 1、行业发展空间大，增速快。免疫诊断是我国IVD市场中份额最大的细分赛道，占据 IVD 约39%的市场份额，2019年市场规模接近300亿元，而化学发光约占免疫诊断85%以上市场，近5年年复合增速约为27%，预计未来五

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快充赛道

海能实业：Q2订单大增，Q3在手订单饱满；重回苹果MFI认证，苹果订单上量在即；安克创新核心ODM供应商，越南新增20%产能，大量承接安克、亚马逊、贝尔金海外转单。未来规划线束、适配器以及消费电子产品各20亿营收。奥海科技：充电器最纯正标的，91%收入来自充电头，客户覆盖国内VIVO、小米、华为，近三年在充电器行业市占率从7%提升到10%以上，募投项目塘厦新产能完全达产预计新增接近15亿收入，快充产品储备充足。

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【国金食饮】甘源食品董事长独家交流

甘源食品成立于06年，公司目前产品定位是以炒货，公司从豆类产品开始入手的，主打产品包括瓜子仁等，接下来整个方向是通过豆类的引领，切入花生制品和口味性坚果，口味性坚果主要是做涂层。包装方面分为袋装和散装，散装产品主要以专柜这种形式投放到市场上，目前已经有9000多条专柜，预计未来还会提升专柜数量。渠道方面：线上线下都在发力，线上占比百分之十几左右，上半年通过引入直播带货等，业绩增速较快。公司核心产品力：其一，规模化标准化生产，处于行业前列；其二，在口味上有一定壁垒性；其三，公司是口味性豆类产品

【国金食饮】甘源食品董事长独家交流

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红杉资本沈南鹏吴晓波专访《十年二十人》

成立红杉中国的近12年时间里，沈南鹏多次被评为年度投资人，所投的公司中，2010年曾创下九家企业上市的投资记录。现在他是红杉资本全球三个执行合伙人之一，业界流传着“你可能不认识沈南鹏，但一定在用他投资的公司的服务”、“他买下了中国互联网的一半”等佳话。沈南鹏投资风格是快、稳、准，有圈内人评价他“进入快，收益快，成名快，笑脸快”，秦朔评价其为“唯快不破”。美国红杉的理念是“下注于赛道”而非“下注于赛手”，赛道理念也影响着沈南鹏，他会投资某个待业的多家企业，比如电商行业的布局，京东、唯品会等都

红杉资本沈南鹏吴晓波专访《十年二十人》

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国君建筑装配式全产业链调研纪要

国君建筑韩其成/陈笑认为：装配式回调是配置良时，继续推荐装配式及基建链两条主线 1.装配式钢结构回调是配置良时，政策+需求双驱动下基本面依旧强劲、黄金10年高增刚开始，期待跨年估值切换。 2. 装配式设计、预制PC结构、装配式装修领域龙头确立起竞争优势，二线龙头估值将赶上。

国君建筑装配式全产业链调研纪要与现场图片汇总

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新股—丽人丽装

丽人丽妆是一家化妆品网络零售服务商，受品牌方的委托，在线上开设、运营官方旗舰店，实现产品的在线销售。截止目前，丽人丽妆已与施华蔻、兰芝、雅漾、雪花秀、雪肌精等超过60个品牌达成合作关系，几乎囊括了欧莱雅、爱茉莉太平洋、联合利华及汉高集团等国际一线美妆企业旗下主流美妆品牌。公司预计2020年1-9月业绩同比增长11.26%-18.13%，实现营收24.98亿-26.52亿元，归属于母公司股东的净利润为 1.91亿元-2.01亿元。值得注意的是，阿里旗下的阿里网络为丽人丽妆第二大股东，持股比例

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铝加工产业链全景梳理

铝加工产业链的直接上游是电解铝和再生铝的生产行业，目前，我国再生铝行业虽然发展较快，但仍远远落后于发达国家，在全球碳中和背景下，再生铝可能迎来政策支持;产业链中游为铝加工产品的生产，该类产品主要为铝型材和铝板带箔;产品下游为铝加工制品的应用，涉及领域包括建筑装饰、包装容器、航空航天、交通运输等。铝加工产业链全景梳理：再生铝或将部分占据电解铝市2020年，中国电解铝行业二氧化碳排放量为4.26亿吨，约为全国二氧化碳净排放量的5%。据华宝证券表示，与生产等量电解铝相比，再生铝能耗仅为前者的3%-5

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MLCC：营收增速大幅增长&毛利率高企，国内厂商表现亮眼 Q3营收增速环比提升：20Q3单季营收同比增速为39.9%，环比20Q2提升24.7pct，连续四个季度环比提升，同比19Q3大幅提升66.6pct；行业代表公司国巨10月单月营收72.01亿新台币，同比增长123%，保持良好的增长态势。毛利率处于高水平：20Q3毛利率为35.0%，环比20Q2微降0.3pct。国内厂商三环集团、国瓷材料和风华高科20Q3单季营收增速分别为73.1%、48.8%和47.9%。

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一个正在加速发展的医疗器械细分赛道

从医疗器械行业分析到体外诊断细分领域，再到器械龙头公司，医疗器械行业的学习逐层推进深入，今天学习的是体外诊断细分领域中市场规模最大的细分赛道——免疫诊断的化学发光。通过对国内四家龙头企业（新产业、安图生物、迈瑞医疗、迈克生物）的比较分析，寻找行业里的投资机会。一、投资逻辑分析 1、行业发展空间大，增速快。免疫诊断是我国IVD市场中份额最大的细分赛道，占据 IVD 约39%的市场份额，2019年市场规模接近300亿元，而化学发光约占免疫诊断85%以上市场，近5年年复合增速约为27%，预计未来五

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海能实业：Q2订单大增，Q3在手订单饱满；重回苹果MFI认证，苹果订单上量在即；安克创新核心ODM供应商，越南新增20%产能，大量承接安克、亚马逊、贝尔金海外转单。未来规划线束、适配器以及消费电子产品各20亿营收。奥海科技：充电器最纯正标的，91%收入来自充电头，客户覆盖国内VIVO、小米、华为，近三年在充电器行业市占率从7%提升到10%以上，募投项目塘厦新产能完全达产预计新增接近15亿收入，快充产品储备充足。

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甘源食品成立于06年，公司目前产品定位是以炒货，公司从豆类产品开始入手的，主打产品包括瓜子仁等，接下来整个方向是通过豆类的引领，切入花生制品和口味性坚果，口味性坚果主要是做涂层。包装方面分为袋装和散装，散装产品主要以专柜这种形式投放到市场上，目前已经有9000多条专柜，预计未来还会提升专柜数量。渠道方面：线上线下都在发力，线上占比百分之十几左右，上半年通过引入直播带货等，业绩增速较快。公司核心产品力：其一，规模化标准化生产，处于行业前列；其二，在口味上有一定壁垒性；其三，公司是口味性豆类产品

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成立红杉中国的近12年时间里，沈南鹏多次被评为年度投资人，所投的公司中，2010年曾创下九家企业上市的投资记录。现在他是红杉资本全球三个执行合伙人之一，业界流传着“你可能不认识沈南鹏，但一定在用他投资的公司的服务”、“他买下了中国互联网的一半”等佳话。沈南鹏投资风格是快、稳、准，有圈内人评价他“进入快，收益快，成名快，笑脸快”，秦朔评价其为“唯快不破”。美国红杉的理念是“下注于赛道”而非“下注于赛手”，赛道理念也影响着沈南鹏，他会投资某个待业的多家企业，比如电商行业的布局，京东、唯品会等都

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丽人丽妆是一家化妆品网络零售服务商，受品牌方的委托，在线上开设、运营官方旗舰店，实现产品的在线销售。截止目前，丽人丽妆已与施华蔻、兰芝、雅漾、雪花秀、雪肌精等超过60个品牌达成合作关系，几乎囊括了欧莱雅、爱茉莉太平洋、联合利华及汉高集团等国际一线美妆企业旗下主流美妆品牌。公司预计2020年1-9月业绩同比增长11.26%-18.13%，实现营收24.98亿-26.52亿元，归属于母公司股东的净利润为 1.91亿元-2.01亿元。值得注意的是，阿里旗下的阿里网络为丽人丽妆第二大股东，持股比例

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铝加工产业链的直接上游是电解铝和再生铝的生产行业，目前，我国再生铝行业虽然发展较快，但仍远远落后于发达国家，在全球碳中和背景下，再生铝可能迎来政策支持;产业链中游为铝加工产品的生产，该类产品主要为铝型材和铝板带箔;产品下游为铝加工制品的应用，涉及领域包括建筑装饰、包装容器、航空航天、交通运输等。铝加工产业链全景梳理：再生铝或将部分占据电解铝市2020年，中国电解铝行业二氧化碳排放量为4.26亿吨，约为全国二氧化碳净排放量的5%。据华宝证券表示，与生产等量电解铝相比，再生铝能耗仅为前者的3%-5

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MLCC：营收增速大幅增长&毛利率高企，国内厂商表现亮眼 Q3营收增速环比提升：20Q3单季营收同比增速为39.9%，环比20Q2提升24.7pct，连续四个季度环比提升，同比19Q3大幅提升66.6pct；行业代表公司国巨10月单月营收72.01亿新台币，同比增长123%，保持良好的增长态势。毛利率处于高水平：20Q3毛利率为35.0%，环比20Q2微降0.3pct。国内厂商三环集团、国瓷材料和风华高科20Q3单季营收增速分别为73.1%、48.8%和47.9%。

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国君建筑韩其成/陈笑认为：装配式回调是配置良时，继续推荐装配式及基建链两条主线 1.装配式钢结构回调是配置良时，政策+需求双驱动下基本面依旧强劲、黄金10年高增刚开始，期待跨年估值切换。 2. 装配式设计、预制PC结构、装配式装修领域龙头确立起竞争优势，二线龙头估值将赶上。

国君建筑装配式全产业链调研纪要与现场图片汇总

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丽人丽妆是一家化妆品网络零售服务商，受品牌方的委托，在线上开设、运营官方旗舰店，实现产品的在线销售。截止目前，丽人丽妆已与施华蔻、兰芝、雅漾、雪花秀、雪肌精等超过60个品牌达成合作关系，几乎囊括了欧莱雅、爱茉莉太平洋、联合利华及汉高集团等国际一线美妆企业旗下主流美妆品牌。公司预计2020年1-9月业绩同比增长11.26%-18.13%，实现营收24.98亿-26.52亿元，归属于母公司股东的净利润为 1.91亿元-2.01亿元。值得注意的是，阿里旗下的阿里网络为丽人丽妆第二大股东，持股比例

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铝加工产业链的直接上游是电解铝和再生铝的生产行业，目前，我国再生铝行业虽然发展较快，但仍远远落后于发达国家，在全球碳中和背景下，再生铝可能迎来政策支持;产业链中游为铝加工产品的生产，该类产品主要为铝型材和铝板带箔;产品下游为铝加工制品的应用，涉及领域包括建筑装饰、包装容器、航空航天、交通运输等。铝加工产业链全景梳理：再生铝或将部分占据电解铝市2020年，中国电解铝行业二氧化碳排放量为4.26亿吨，约为全国二氧化碳净排放量的5%。据华宝证券表示，与生产等量电解铝相比，再生铝能耗仅为前者的3%-5

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MLCC：营收增速大幅增长&毛利率高企，国内厂商表现亮眼 Q3营收增速环比提升：20Q3单季营收同比增速为39.9%，环比20Q2提升24.7pct，连续四个季度环比提升，同比19Q3大幅提升66.6pct；行业代表公司国巨10月单月营收72.01亿新台币，同比增长123%，保持良好的增长态势。毛利率处于高水平：20Q3毛利率为35.0%，环比20Q2微降0.3pct。国内厂商三环集团、国瓷材料和风华高科20Q3单季营收增速分别为73.1%、48.8%和47.9%。

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从医疗器械行业分析到体外诊断细分领域，再到器械龙头公司，医疗器械行业的学习逐层推进深入，今天学习的是体外诊断细分领域中市场规模最大的细分赛道——免疫诊断的化学发光。通过对国内四家龙头企业（新产业、安图生物、迈瑞医疗、迈克生物）的比较分析，寻找行业里的投资机会。一、投资逻辑分析 1、行业发展空间大，增速快。免疫诊断是我国IVD市场中份额最大的细分赛道，占据 IVD 约39%的市场份额，2019年市场规模接近300亿元，而化学发光约占免疫诊断85%以上市场，近5年年复合增速约为27%，预计未来五

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2020-10-04 00:10:55

国君建筑装配式全产业链调研纪要

国君建筑韩其成/陈笑认为：装配式回调是配置良时，继续推荐装配式及基建链两条主线 1.装配式钢结构回调是配置良时，政策+需求双驱动下基本面依旧强劲、黄金10年高增刚开始，期待跨年估值切换。 2. 装配式设计、预制PC结构、装配式装修领域龙头确立起竞争优势，二线龙头估值将赶上。

国君建筑装配式全产业链调研纪要与现场图片汇总

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金螳螂
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海鸥住工
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汤臣倍健

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不想做韭菜

2020-10-02 23:46:49

新股—丽人丽装

丽人丽妆是一家化妆品网络零售服务商，受品牌方的委托，在线上开设、运营官方旗舰店，实现产品的在线销售。截止目前，丽人丽妆已与施华蔻、兰芝、雅漾、雪花秀、雪肌精等超过60个品牌达成合作关系，几乎囊括了欧莱雅、爱茉莉太平洋、联合利华及汉高集团等国际一线美妆企业旗下主流美妆品牌。公司预计2020年1-9月业绩同比增长11.26%-18.13%，实现营收24.98亿-26.52亿元，归属于母公司股东的净利润为 1.91亿元-2.01亿元。值得注意的是，阿里旗下的阿里网络为丽人丽妆第二大股东，持股比例

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丽人丽妆

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2021-09-16 13:15:39

铝加工产业链全景梳理

铝加工产业链的直接上游是电解铝和再生铝的生产行业，目前，我国再生铝行业虽然发展较快，但仍远远落后于发达国家，在全球碳中和背景下，再生铝可能迎来政策支持;产业链中游为铝加工产品的生产，该类产品主要为铝型材和铝板带箔;产品下游为铝加工制品的应用，涉及领域包括建筑装饰、包装容器、航空航天、交通运输等。铝加工产业链全景梳理：再生铝或将部分占据电解铝市2020年，中国电解铝行业二氧化碳排放量为4.26亿吨，约为全国二氧化碳净排放量的5%。据华宝证券表示，与生产等量电解铝相比，再生铝能耗仅为前者的3%-5

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明泰铝业
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天山铝业

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不想做韭菜

2020-11-25 23:58:30

【专题】全球被动元件：5G/IOT/军工/新能源高景气，进口替代加速，重点看好MLCC/晶振/钽电容龙头成长机遇

MLCC：营收增速大幅增长&毛利率高企，国内厂商表现亮眼 Q3营收增速环比提升：20Q3单季营收同比增速为39.9%，环比20Q2提升24.7pct，连续四个季度环比提升，同比19Q3大幅提升66.6pct；行业代表公司国巨10月单月营收72.01亿新台币，同比增长123%，保持良好的增长态势。毛利率处于高水平：20Q3毛利率为35.0%，环比20Q2微降0.3pct。国内厂商三环集团、国瓷材料和风华高科20Q3单季营收增速分别为73.1%、48.8%和47.9%。

【专题】全球被动元件：5G/IOT/军工/新能源高景气，进口替代加速，重点看好MLCC/晶振/钽电容龙头成长机遇

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风华高科

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不想做韭菜

2020-10-13 11:27:11

一个正在加速发展的医疗器械细分赛道

从医疗器械行业分析到体外诊断细分领域，再到器械龙头公司，医疗器械行业的学习逐层推进深入，今天学习的是体外诊断细分领域中市场规模最大的细分赛道——免疫诊断的化学发光。通过对国内四家龙头企业（新产业、安图生物、迈瑞医疗、迈克生物）的比较分析，寻找行业里的投资机会。一、投资逻辑分析 1、行业发展空间大，增速快。免疫诊断是我国IVD市场中份额最大的细分赛道，占据 IVD 约39%的市场份额，2019年市场规模接近300亿元，而化学发光约占免疫诊断85%以上市场，近5年年复合增速约为27%，预计未来五

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2020-10-06 15:34:46

快充赛道

海能实业：Q2订单大增，Q3在手订单饱满；重回苹果MFI认证，苹果订单上量在即；安克创新核心ODM供应商，越南新增20%产能，大量承接安克、亚马逊、贝尔金海外转单。未来规划线束、适配器以及消费电子产品各20亿营收。奥海科技：充电器最纯正标的，91%收入来自充电头，客户覆盖国内VIVO、小米、华为，近三年在充电器行业市占率从7%提升到10%以上，募投项目塘厦新产能完全达产预计新增接近15亿收入，快充产品储备充足。

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安克创新
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富满微
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2020-10-05 21:18:35

【国金食饮】甘源食品董事长独家交流

甘源食品成立于06年，公司目前产品定位是以炒货，公司从豆类产品开始入手的，主打产品包括瓜子仁等，接下来整个方向是通过豆类的引领，切入花生制品和口味性坚果，口味性坚果主要是做涂层。包装方面分为袋装和散装，散装产品主要以专柜这种形式投放到市场上，目前已经有9000多条专柜，预计未来还会提升专柜数量。渠道方面：线上线下都在发力，线上占比百分之十几左右，上半年通过引入直播带货等，业绩增速较快。公司核心产品力：其一，规模化标准化生产，处于行业前列；其二，在口味上有一定壁垒性；其三，公司是口味性豆类产品

【国金食饮】甘源食品董事长独家交流

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甘源食品

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2020-10-05 21:14:35

红杉资本沈南鹏吴晓波专访《十年二十人》

成立红杉中国的近12年时间里，沈南鹏多次被评为年度投资人，所投的公司中，2010年曾创下九家企业上市的投资记录。现在他是红杉资本全球三个执行合伙人之一，业界流传着“你可能不认识沈南鹏，但一定在用他投资的公司的服务”、“他买下了中国互联网的一半”等佳话。沈南鹏投资风格是快、稳、准，有圈内人评价他“进入快，收益快，成名快，笑脸快”，秦朔评价其为“唯快不破”。美国红杉的理念是“下注于赛道”而非“下注于赛手”，赛道理念也影响着沈南鹏，他会投资某个待业的多家企业，比如电商行业的布局，京东、唯品会等都

红杉资本沈南鹏吴晓波专访《十年二十人》

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健帆生物

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不想做韭菜

2020-10-04 00:10:55

国君建筑装配式全产业链调研纪要

国君建筑韩其成/陈笑认为：装配式回调是配置良时，继续推荐装配式及基建链两条主线 1.装配式钢结构回调是配置良时，政策+需求双驱动下基本面依旧强劲、黄金10年高增刚开始，期待跨年估值切换。 2. 装配式设计、预制PC结构、装配式装修领域龙头确立起竞争优势，二线龙头估值将赶上。

国君建筑装配式全产业链调研纪要与现场图片汇总

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新股—丽人丽装

丽人丽妆是一家化妆品网络零售服务商，受品牌方的委托，在线上开设、运营官方旗舰店，实现产品的在线销售。截止目前，丽人丽妆已与施华蔻、兰芝、雅漾、雪花秀、雪肌精等超过60个品牌达成合作关系，几乎囊括了欧莱雅、爱茉莉太平洋、联合利华及汉高集团等国际一线美妆企业旗下主流美妆品牌。公司预计2020年1-9月业绩同比增长11.26%-18.13%，实现营收24.98亿-26.52亿元，归属于母公司股东的净利润为 1.91亿元-2.01亿元。值得注意的是，阿里旗下的阿里网络为丽人丽妆第二大股东，持股比例

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丽人丽妆

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