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2021-11-09 08:22:30
S亿纬锂能(sz300014)S
@无名小韭38250923:亿纬锂能电话会议
从2018年左右开始,公司对战略上做了一些调整,将18650和21700的圆柱电池应用在一些小型电动工具领域。而在新的一些纯电力汽车动力领域还是采用的方形铝壳电池及软包电池这两种路线。 特斯拉从去年开始公告大圆柱电池以后,非常明显的优点就在于它有比较好的提高的
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2021-10-28 08:47:34
@练心一剑:五大新能源产业链全景图
五大新能源产业链全景图一、风电风电产业链全景图风电叶片产业链结构图二、充电桩充电桩产业链全景图三、核电核电产业链全景图四、光伏光伏产业链全景图光伏背板产业链结构图光伏浆料产业链结构图光伏玻璃产业链结构图多晶硅产业链结构图五、储能电池产业链全景图锂电池产业链全景图氢燃料电池产业链全景图燃料电池催化剂产
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2021-10-19 12:30:15
@吻舞双全86:华为参与的储能项目潜在受益股有哪些
据华为智能光伏公众号消息,10月16日,2021全球数字能源峰会在迪拜召开,会上,华为数字能源与山东电建三公司成功签约沙特红海新城储能项目,开发商为中东当地发电、海水淡化开发商和运营商ACWA Power,EPC总承包方是山东电建三公司。该项目储能规模达1300MWh,是迄今为止全球规模最大的储能项
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2021-10-16 00:02:39
@练心一剑:双碳目标下各产业链分析
来自郭伟松_鑫鑫投资的雪球专栏“2030碳达峰、2060碳中和”双碳目标的提出,把我国的绿色发展之路提升到新的高度,成为我国未来数十年内社会经济发展的主基调之一。巨大的市场下各产业链新的发展机遇伴随着众多投资机会。能源替代是碳中和产业链中重要的一环。2020年电力行业占能源行业二氧化碳排放总量的42
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2021-10-15 08:42:45
观察
@选对股买对时:永太科技业绩交流
管理层:3季度以来,根据半年报和会议沟通中,6f和vc达产进度按照计划进行。目前6f产能超过200吨/月,根据实际情况,会多挤压一些产能出来。VC在投产后爬坡比较顺利,9-10月份综合产能10-15吨/天,接下去希望稳定在设计产能。4季度,我们会在6f和vc上继续发力。6f会在11月底和12月我们6
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2021-10-12 08:36:29
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@猫猫喵喵3:海风招标价格大幅下降,海风平价有望加速来临!
【长江电新】海风招标价格大幅下降,海风平价有望加速来临! 1、近日,中广核象山涂茨海上风电场风机采购项目和华润电力苍南1海上风电项目风机(含塔架)采购项目分别开标。其中,中广核象山涂涂茨海上风电场风机采购项目平均报价为4443元/kW最低报价3830元/kW;华润电力苍南1海上风电项目风机
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相对涨的慢一点的风电
@tony2001:一图了解风电产业链构成及对应上市公司
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2021-08-10 08:16:59
南山铝业
天山铝业2021年中报简评 一、事件描述: 公司2021年上半年实现归母净利润为19.82亿元,同比增长203.48%;2季度实现归母净利润11.63亿元,环比增长41.94%。 二、事件评论: 1、铝价上涨叠加氧化铝、高纯铝放量,上半年业绩同比高增: 1)上半年铝锭现货均价为17400元,同比上涨32%。新疆地区的电煤价格与内地相比变动较小,公司继续维持较低电力成本优势,最终在考虑库存情况下测算吨铝税前利润新疆地区同比改善约3400元,公司上半年吨收入约15012元(+3605元),吨成本约9
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南山铝业
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宁波韵升
【招商有色】宁波韵升上半年实现净利润2.39亿元,大超预期 营业总收入16.04亿元,增长61.47%;净利润为2.39亿元,去年218.19%;扣非归母净利润1.85亿元,增长1741%。 Q2单季度实现收入9.27亿元,增长54%;实现净利润1.74亿元,增长70%;扣非归母净利润1.38亿元,增长2938%。 四项费用合计2.78亿元,增长1亿元,约56%。减值损失增长约2000万元。 H1毛利率达到29%,净利率15%,ROE 5.3%,同比环比大幅提升。 用于汽车的永磁材料实现收入2.
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宁德时代
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比亚迪
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芳源股份
芳源环保新股IPO反路演纪要 1、公司历史介绍: 公司开始生产硫酸镍和硫酸钴产品,之后切入镍氢电池,生产球型氢氧化镍,成为比亚迪镍极材料主供应 商。于镍氢电池镍的摩尔比达到92%,因此-开始就有高镍的生产经验。 14年贝特瑞入股公司15%的股 份,在贝特瑞的介绍下,公司15年开始对接松下的正极前驱体需求,并在17年开始供给松下NCA高镍前驱 体(松下自己找贝特瑞、富田来做正极)。目前每个月向松下供应1000多吨的91高镍NCA前驱体。 2、公司在松下NCA前驱体中的占有率,其他的供应商组成情况
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盛新锂能
【兴证金属·公司点评】盛新锂能:参股优质新矿山,锂盐量价齐升助推业绩大涨 🎖事件:公司发布2021年中报:2021年上半年公司实现营业收入11.34亿元,同比增长50.6%;归属于上市公司股东的净利润2.91亿元,上年同期亏损1.67亿元;基本每股收益0.39元。 🎖2021H1业绩同比扭亏为盈:2021年H1营业收入11.34亿元,同比增长50.60%;归母净利润2.91亿元,上年同期亏损1.67亿元,同比增长273.81%;基本每股收益为0.39元/股,同比增长262.5%。分季度来看,
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国民技术
【民生电子】国民技术披露与台积电签订重大合同,持续看好大陆MCU高成长性 [玫瑰]事件:8月9日,MCU厂商国民技术公告公司于2020.8.7-2021.8.6与台积电签订了多份《采购订单》,累计金额3492.4万美金,折合人民币2.26亿元,超过公司2020年营收的50%。其中2020.8.7-2020.12.31采购金额为531.05万美金,2021.1.1-2021.8.6采购金额为2961.35万美金。 [太阳]采购对应超7亿营收,业绩爆发增长可期 1)2018-2020年公司在台积电的
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仕净科技-2PE光伏业务的纯铲子股,蒙尘的明珠
蒙尘的明珠先说结论: 1,真真正正的纯光伏泛半导体制污铲子股(盛剑是半导体的铲子王者,而他是光伏市占率超百分之七十的光伏铲子股,两者业务部分重叠,但是侧重点不同,光伏行业规模增速比半导体大10倍不止) 2,业绩可以达到2PE,百倍成长股的坯子,后面业绩是非线性的爆发的(下文具体有公司说法的详细成本和论证)同行业无论是类比铲子股都在100pe以上 3,工艺有高壁垒,因为低温催化剂是独一家的壁垒,这也是他独占百分之七十光伏制污市场份额的原因 4,标准的铲子股,光伏产业扩产必不可少的环节,生态环境部发
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鼎龙股份
鼎龙股份:CMP Pad单月销量破万,半导体&电子材料平台厂商,格局清晰,成长明确 公司官宣7月单月CMP抛光垫销售数量达到10544片,其中12寸先进制程占比超过80%,一跃成为应用主流。更为重要的是,抛光垫的关键原材料也已实现自主研发与稳定自给生产。从基础制程到先进制程的产品覆盖率接近100%,且已全面覆盖至国内所有主流核心的国产晶圆厂客户,且成为国内唯一一家拥有独立自主知识产权和全制程产研能力的 CMP抛光垫竞争格局类龙头垄断,鼎龙有望成为中国区域性龙头。CMP抛光垫由于产品特性原因,全球
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西部材料:立足DD、四代机等军工高增长赛道的核心钛材企业
西部材料:立足DD、四代机等军工高增长赛道的核心钛材企业 西部材料是西北有色院旗下的稀有金属材料平台,是我国稀有金属材料行业领先者。公司与西部超导同属西北有色院控股,旨在依托有色院相关领域50多年雄厚的科研实力并推动科技成果产业化。公司产品为钛合金、层状金属复合材料等稀有金属材料,用于航天DD、航空四代机、核电等行业。 钛合金:子公司西部钛业(持股88.3%)是DD、四代机等军工高增长赛道上的核心钛材供应商,近3年产量、业绩都或实现翻番增长。 1)需求端,DD+四代机带来钛板材需求快速增长。西部
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S亿纬锂能(sz300014)S
@无名小韭38250923:亿纬锂能电话会议
从2018年左右开始,公司对战略上做了一些调整,将18650和21700的圆柱电池应用在一些小型电动工具领域。而在新的一些纯电力汽车动力领域还是采用的方形铝壳电池及软包电池这两种路线。 特斯拉从去年开始公告大圆柱电池以后,非常明显的优点就在于它有比较好的提高的
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@练心一剑:五大新能源产业链全景图
五大新能源产业链全景图一、风电风电产业链全景图风电叶片产业链结构图二、充电桩充电桩产业链全景图三、核电核电产业链全景图四、光伏光伏产业链全景图光伏背板产业链结构图光伏浆料产业链结构图光伏玻璃产业链结构图多晶硅产业链结构图五、储能电池产业链全景图锂电池产业链全景图氢燃料电池产业链全景图燃料电池催化剂产
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@吻舞双全86:华为参与的储能项目潜在受益股有哪些
据华为智能光伏公众号消息,10月16日,2021全球数字能源峰会在迪拜召开,会上,华为数字能源与山东电建三公司成功签约沙特红海新城储能项目,开发商为中东当地发电、海水淡化开发商和运营商ACWA Power,EPC总承包方是山东电建三公司。该项目储能规模达1300MWh,是迄今为止全球规模最大的储能项
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@练心一剑:双碳目标下各产业链分析
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@选对股买对时:永太科技业绩交流
管理层:3季度以来,根据半年报和会议沟通中,6f和vc达产进度按照计划进行。目前6f产能超过200吨/月,根据实际情况,会多挤压一些产能出来。VC在投产后爬坡比较顺利,9-10月份综合产能10-15吨/天,接下去希望稳定在设计产能。4季度,我们会在6f和vc上继续发力。6f会在11月底和12月我们6
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@猫猫喵喵3:海风招标价格大幅下降,海风平价有望加速来临!
【长江电新】海风招标价格大幅下降,海风平价有望加速来临! 1、近日,中广核象山涂茨海上风电场风机采购项目和华润电力苍南1海上风电项目风机(含塔架)采购项目分别开标。其中,中广核象山涂涂茨海上风电场风机采购项目平均报价为4443元/kW最低报价3830元/kW;华润电力苍南1海上风电项目风机
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南山铝业
天山铝业2021年中报简评 一、事件描述: 公司2021年上半年实现归母净利润为19.82亿元,同比增长203.48%;2季度实现归母净利润11.63亿元,环比增长41.94%。 二、事件评论: 1、铝价上涨叠加氧化铝、高纯铝放量,上半年业绩同比高增: 1)上半年铝锭现货均价为17400元,同比上涨32%。新疆地区的电煤价格与内地相比变动较小,公司继续维持较低电力成本优势,最终在考虑库存情况下测算吨铝税前利润新疆地区同比改善约3400元,公司上半年吨收入约15012元(+3605元),吨成本约9
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宁波韵升
【招商有色】宁波韵升上半年实现净利润2.39亿元,大超预期 营业总收入16.04亿元,增长61.47%;净利润为2.39亿元,去年218.19%;扣非归母净利润1.85亿元,增长1741%。 Q2单季度实现收入9.27亿元,增长54%;实现净利润1.74亿元,增长70%;扣非归母净利润1.38亿元,增长2938%。 四项费用合计2.78亿元,增长1亿元,约56%。减值损失增长约2000万元。 H1毛利率达到29%,净利率15%,ROE 5.3%,同比环比大幅提升。 用于汽车的永磁材料实现收入2.
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芳源股份
芳源环保新股IPO反路演纪要 1、公司历史介绍: 公司开始生产硫酸镍和硫酸钴产品,之后切入镍氢电池,生产球型氢氧化镍,成为比亚迪镍极材料主供应 商。于镍氢电池镍的摩尔比达到92%,因此-开始就有高镍的生产经验。 14年贝特瑞入股公司15%的股 份,在贝特瑞的介绍下,公司15年开始对接松下的正极前驱体需求,并在17年开始供给松下NCA高镍前驱 体(松下自己找贝特瑞、富田来做正极)。目前每个月向松下供应1000多吨的91高镍NCA前驱体。 2、公司在松下NCA前驱体中的占有率,其他的供应商组成情况
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盛新锂能
【兴证金属·公司点评】盛新锂能:参股优质新矿山,锂盐量价齐升助推业绩大涨 🎖事件:公司发布2021年中报:2021年上半年公司实现营业收入11.34亿元,同比增长50.6%;归属于上市公司股东的净利润2.91亿元,上年同期亏损1.67亿元;基本每股收益0.39元。 🎖2021H1业绩同比扭亏为盈:2021年H1营业收入11.34亿元,同比增长50.60%;归母净利润2.91亿元,上年同期亏损1.67亿元,同比增长273.81%;基本每股收益为0.39元/股,同比增长262.5%。分季度来看,
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国民技术
【民生电子】国民技术披露与台积电签订重大合同,持续看好大陆MCU高成长性 [玫瑰]事件:8月9日,MCU厂商国民技术公告公司于2020.8.7-2021.8.6与台积电签订了多份《采购订单》,累计金额3492.4万美金,折合人民币2.26亿元,超过公司2020年营收的50%。其中2020.8.7-2020.12.31采购金额为531.05万美金,2021.1.1-2021.8.6采购金额为2961.35万美金。 [太阳]采购对应超7亿营收,业绩爆发增长可期 1)2018-2020年公司在台积电的
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仕净科技-2PE光伏业务的纯铲子股,蒙尘的明珠
蒙尘的明珠先说结论: 1,真真正正的纯光伏泛半导体制污铲子股(盛剑是半导体的铲子王者,而他是光伏市占率超百分之七十的光伏铲子股,两者业务部分重叠,但是侧重点不同,光伏行业规模增速比半导体大10倍不止) 2,业绩可以达到2PE,百倍成长股的坯子,后面业绩是非线性的爆发的(下文具体有公司说法的详细成本和论证)同行业无论是类比铲子股都在100pe以上 3,工艺有高壁垒,因为低温催化剂是独一家的壁垒,这也是他独占百分之七十光伏制污市场份额的原因 4,标准的铲子股,光伏产业扩产必不可少的环节,生态环境部发
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鼎龙股份
鼎龙股份:CMP Pad单月销量破万,半导体&电子材料平台厂商,格局清晰,成长明确 公司官宣7月单月CMP抛光垫销售数量达到10544片,其中12寸先进制程占比超过80%,一跃成为应用主流。更为重要的是,抛光垫的关键原材料也已实现自主研发与稳定自给生产。从基础制程到先进制程的产品覆盖率接近100%,且已全面覆盖至国内所有主流核心的国产晶圆厂客户,且成为国内唯一一家拥有独立自主知识产权和全制程产研能力的 CMP抛光垫竞争格局类龙头垄断,鼎龙有望成为中国区域性龙头。CMP抛光垫由于产品特性原因,全球
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西部材料:立足DD、四代机等军工高增长赛道的核心钛材企业
西部材料:立足DD、四代机等军工高增长赛道的核心钛材企业 西部材料是西北有色院旗下的稀有金属材料平台,是我国稀有金属材料行业领先者。公司与西部超导同属西北有色院控股,旨在依托有色院相关领域50多年雄厚的科研实力并推动科技成果产业化。公司产品为钛合金、层状金属复合材料等稀有金属材料,用于航天DD、航空四代机、核电等行业。 钛合金:子公司西部钛业(持股88.3%)是DD、四代机等军工高增长赛道上的核心钛材供应商,近3年产量、业绩都或实现翻番增长。 1)需求端,DD+四代机带来钛板材需求快速增长。西部
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从2018年左右开始,公司对战略上做了一些调整,将18650和21700的圆柱电池应用在一些小型电动工具领域。而在新的一些纯电力汽车动力领域还是采用的方形铝壳电池及软包电池这两种路线。 特斯拉从去年开始公告大圆柱电池以后,非常明显的优点就在于它有比较好的提高的
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@练心一剑:五大新能源产业链全景图
五大新能源产业链全景图一、风电风电产业链全景图风电叶片产业链结构图二、充电桩充电桩产业链全景图三、核电核电产业链全景图四、光伏光伏产业链全景图光伏背板产业链结构图光伏浆料产业链结构图光伏玻璃产业链结构图多晶硅产业链结构图五、储能电池产业链全景图锂电池产业链全景图氢燃料电池产业链全景图燃料电池催化剂产
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据华为智能光伏公众号消息,10月16日,2021全球数字能源峰会在迪拜召开,会上,华为数字能源与山东电建三公司成功签约沙特红海新城储能项目,开发商为中东当地发电、海水淡化开发商和运营商ACWA Power,EPC总承包方是山东电建三公司。该项目储能规模达1300MWh,是迄今为止全球规模最大的储能项
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来自郭伟松_鑫鑫投资的雪球专栏“2030碳达峰、2060碳中和”双碳目标的提出,把我国的绿色发展之路提升到新的高度,成为我国未来数十年内社会经济发展的主基调之一。巨大的市场下各产业链新的发展机遇伴随着众多投资机会。能源替代是碳中和产业链中重要的一环。2020年电力行业占能源行业二氧化碳排放总量的42
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【长江电新】海风招标价格大幅下降,海风平价有望加速来临! 1、近日,中广核象山涂茨海上风电场风机采购项目和华润电力苍南1海上风电项目风机(含塔架)采购项目分别开标。其中,中广核象山涂涂茨海上风电场风机采购项目平均报价为4443元/kW最低报价3830元/kW;华润电力苍南1海上风电项目风机
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相对涨的慢一点的风电
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南山铝业
天山铝业2021年中报简评 一、事件描述: 公司2021年上半年实现归母净利润为19.82亿元,同比增长203.48%;2季度实现归母净利润11.63亿元,环比增长41.94%。 二、事件评论: 1、铝价上涨叠加氧化铝、高纯铝放量,上半年业绩同比高增: 1)上半年铝锭现货均价为17400元,同比上涨32%。新疆地区的电煤价格与内地相比变动较小,公司继续维持较低电力成本优势,最终在考虑库存情况下测算吨铝税前利润新疆地区同比改善约3400元,公司上半年吨收入约15012元(+3605元),吨成本约9
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宁波韵升
【招商有色】宁波韵升上半年实现净利润2.39亿元,大超预期 营业总收入16.04亿元,增长61.47%;净利润为2.39亿元,去年218.19%;扣非归母净利润1.85亿元,增长1741%。 Q2单季度实现收入9.27亿元,增长54%;实现净利润1.74亿元,增长70%;扣非归母净利润1.38亿元,增长2938%。 四项费用合计2.78亿元,增长1亿元,约56%。减值损失增长约2000万元。 H1毛利率达到29%,净利率15%,ROE 5.3%,同比环比大幅提升。 用于汽车的永磁材料实现收入2.
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芳源股份
芳源环保新股IPO反路演纪要 1、公司历史介绍: 公司开始生产硫酸镍和硫酸钴产品,之后切入镍氢电池,生产球型氢氧化镍,成为比亚迪镍极材料主供应 商。于镍氢电池镍的摩尔比达到92%,因此-开始就有高镍的生产经验。 14年贝特瑞入股公司15%的股 份,在贝特瑞的介绍下,公司15年开始对接松下的正极前驱体需求,并在17年开始供给松下NCA高镍前驱 体(松下自己找贝特瑞、富田来做正极)。目前每个月向松下供应1000多吨的91高镍NCA前驱体。 2、公司在松下NCA前驱体中的占有率,其他的供应商组成情况
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盛新锂能
【兴证金属·公司点评】盛新锂能:参股优质新矿山,锂盐量价齐升助推业绩大涨 🎖事件:公司发布2021年中报:2021年上半年公司实现营业收入11.34亿元,同比增长50.6%;归属于上市公司股东的净利润2.91亿元,上年同期亏损1.67亿元;基本每股收益0.39元。 🎖2021H1业绩同比扭亏为盈:2021年H1营业收入11.34亿元,同比增长50.60%;归母净利润2.91亿元,上年同期亏损1.67亿元,同比增长273.81%;基本每股收益为0.39元/股,同比增长262.5%。分季度来看,
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国民技术
【民生电子】国民技术披露与台积电签订重大合同,持续看好大陆MCU高成长性 [玫瑰]事件:8月9日,MCU厂商国民技术公告公司于2020.8.7-2021.8.6与台积电签订了多份《采购订单》,累计金额3492.4万美金,折合人民币2.26亿元,超过公司2020年营收的50%。其中2020.8.7-2020.12.31采购金额为531.05万美金,2021.1.1-2021.8.6采购金额为2961.35万美金。 [太阳]采购对应超7亿营收,业绩爆发增长可期 1)2018-2020年公司在台积电的
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仕净科技-2PE光伏业务的纯铲子股,蒙尘的明珠
蒙尘的明珠先说结论: 1,真真正正的纯光伏泛半导体制污铲子股(盛剑是半导体的铲子王者,而他是光伏市占率超百分之七十的光伏铲子股,两者业务部分重叠,但是侧重点不同,光伏行业规模增速比半导体大10倍不止) 2,业绩可以达到2PE,百倍成长股的坯子,后面业绩是非线性的爆发的(下文具体有公司说法的详细成本和论证)同行业无论是类比铲子股都在100pe以上 3,工艺有高壁垒,因为低温催化剂是独一家的壁垒,这也是他独占百分之七十光伏制污市场份额的原因 4,标准的铲子股,光伏产业扩产必不可少的环节,生态环境部发
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鼎龙股份
鼎龙股份:CMP Pad单月销量破万,半导体&电子材料平台厂商,格局清晰,成长明确 公司官宣7月单月CMP抛光垫销售数量达到10544片,其中12寸先进制程占比超过80%,一跃成为应用主流。更为重要的是,抛光垫的关键原材料也已实现自主研发与稳定自给生产。从基础制程到先进制程的产品覆盖率接近100%,且已全面覆盖至国内所有主流核心的国产晶圆厂客户,且成为国内唯一一家拥有独立自主知识产权和全制程产研能力的 CMP抛光垫竞争格局类龙头垄断,鼎龙有望成为中国区域性龙头。CMP抛光垫由于产品特性原因,全球
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西部材料:立足DD、四代机等军工高增长赛道的核心钛材企业
西部材料:立足DD、四代机等军工高增长赛道的核心钛材企业 西部材料是西北有色院旗下的稀有金属材料平台,是我国稀有金属材料行业领先者。公司与西部超导同属西北有色院控股,旨在依托有色院相关领域50多年雄厚的科研实力并推动科技成果产业化。公司产品为钛合金、层状金属复合材料等稀有金属材料,用于航天DD、航空四代机、核电等行业。 钛合金:子公司西部钛业(持股88.3%)是DD、四代机等军工高增长赛道上的核心钛材供应商,近3年产量、业绩都或实现翻番增长。 1)需求端,DD+四代机带来钛板材需求快速增长。西部
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S亿纬锂能(sz300014)S
@无名小韭38250923:亿纬锂能电话会议
从2018年左右开始,公司对战略上做了一些调整,将18650和21700的圆柱电池应用在一些小型电动工具领域。而在新的一些纯电力汽车动力领域还是采用的方形铝壳电池及软包电池这两种路线。 特斯拉从去年开始公告大圆柱电池以后,非常明显的优点就在于它有比较好的提高的
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@练心一剑:五大新能源产业链全景图
五大新能源产业链全景图一、风电风电产业链全景图风电叶片产业链结构图二、充电桩充电桩产业链全景图三、核电核电产业链全景图四、光伏光伏产业链全景图光伏背板产业链结构图光伏浆料产业链结构图光伏玻璃产业链结构图多晶硅产业链结构图五、储能电池产业链全景图锂电池产业链全景图氢燃料电池产业链全景图燃料电池催化剂产
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@吻舞双全86:华为参与的储能项目潜在受益股有哪些
据华为智能光伏公众号消息,10月16日,2021全球数字能源峰会在迪拜召开,会上,华为数字能源与山东电建三公司成功签约沙特红海新城储能项目,开发商为中东当地发电、海水淡化开发商和运营商ACWA Power,EPC总承包方是山东电建三公司。该项目储能规模达1300MWh,是迄今为止全球规模最大的储能项
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@练心一剑:双碳目标下各产业链分析
来自郭伟松_鑫鑫投资的雪球专栏“2030碳达峰、2060碳中和”双碳目标的提出,把我国的绿色发展之路提升到新的高度,成为我国未来数十年内社会经济发展的主基调之一。巨大的市场下各产业链新的发展机遇伴随着众多投资机会。能源替代是碳中和产业链中重要的一环。2020年电力行业占能源行业二氧化碳排放总量的42
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观察
@选对股买对时:永太科技业绩交流
管理层:3季度以来,根据半年报和会议沟通中,6f和vc达产进度按照计划进行。目前6f产能超过200吨/月,根据实际情况,会多挤压一些产能出来。VC在投产后爬坡比较顺利,9-10月份综合产能10-15吨/天,接下去希望稳定在设计产能。4季度,我们会在6f和vc上继续发力。6f会在11月底和12月我们6
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感谢
@猫猫喵喵3:海风招标价格大幅下降,海风平价有望加速来临!
【长江电新】海风招标价格大幅下降,海风平价有望加速来临! 1、近日,中广核象山涂茨海上风电场风机采购项目和华润电力苍南1海上风电项目风机(含塔架)采购项目分别开标。其中,中广核象山涂涂茨海上风电场风机采购项目平均报价为4443元/kW最低报价3830元/kW;华润电力苍南1海上风电项目风机
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相对涨的慢一点的风电
@tony2001:一图了解风电产业链构成及对应上市公司
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南山铝业
天山铝业2021年中报简评 一、事件描述: 公司2021年上半年实现归母净利润为19.82亿元,同比增长203.48%;2季度实现归母净利润11.63亿元,环比增长41.94%。 二、事件评论: 1、铝价上涨叠加氧化铝、高纯铝放量,上半年业绩同比高增: 1)上半年铝锭现货均价为17400元,同比上涨32%。新疆地区的电煤价格与内地相比变动较小,公司继续维持较低电力成本优势,最终在考虑库存情况下测算吨铝税前利润新疆地区同比改善约3400元,公司上半年吨收入约15012元(+3605元),吨成本约9
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宁波韵升
【招商有色】宁波韵升上半年实现净利润2.39亿元,大超预期 营业总收入16.04亿元,增长61.47%;净利润为2.39亿元,去年218.19%;扣非归母净利润1.85亿元,增长1741%。 Q2单季度实现收入9.27亿元,增长54%;实现净利润1.74亿元,增长70%;扣非归母净利润1.38亿元,增长2938%。 四项费用合计2.78亿元,增长1亿元,约56%。减值损失增长约2000万元。 H1毛利率达到29%,净利率15%,ROE 5.3%,同比环比大幅提升。 用于汽车的永磁材料实现收入2.
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芳源股份
芳源环保新股IPO反路演纪要 1、公司历史介绍: 公司开始生产硫酸镍和硫酸钴产品,之后切入镍氢电池,生产球型氢氧化镍,成为比亚迪镍极材料主供应 商。于镍氢电池镍的摩尔比达到92%,因此-开始就有高镍的生产经验。 14年贝特瑞入股公司15%的股 份,在贝特瑞的介绍下,公司15年开始对接松下的正极前驱体需求,并在17年开始供给松下NCA高镍前驱 体(松下自己找贝特瑞、富田来做正极)。目前每个月向松下供应1000多吨的91高镍NCA前驱体。 2、公司在松下NCA前驱体中的占有率,其他的供应商组成情况
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盛新锂能
【兴证金属·公司点评】盛新锂能:参股优质新矿山,锂盐量价齐升助推业绩大涨 🎖事件:公司发布2021年中报:2021年上半年公司实现营业收入11.34亿元,同比增长50.6%;归属于上市公司股东的净利润2.91亿元,上年同期亏损1.67亿元;基本每股收益0.39元。 🎖2021H1业绩同比扭亏为盈:2021年H1营业收入11.34亿元,同比增长50.60%;归母净利润2.91亿元,上年同期亏损1.67亿元,同比增长273.81%;基本每股收益为0.39元/股,同比增长262.5%。分季度来看,
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国民技术
【民生电子】国民技术披露与台积电签订重大合同,持续看好大陆MCU高成长性 [玫瑰]事件:8月9日,MCU厂商国民技术公告公司于2020.8.7-2021.8.6与台积电签订了多份《采购订单》,累计金额3492.4万美金,折合人民币2.26亿元,超过公司2020年营收的50%。其中2020.8.7-2020.12.31采购金额为531.05万美金,2021.1.1-2021.8.6采购金额为2961.35万美金。 [太阳]采购对应超7亿营收,业绩爆发增长可期 1)2018-2020年公司在台积电的
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仕净科技-2PE光伏业务的纯铲子股,蒙尘的明珠
蒙尘的明珠先说结论: 1,真真正正的纯光伏泛半导体制污铲子股(盛剑是半导体的铲子王者,而他是光伏市占率超百分之七十的光伏铲子股,两者业务部分重叠,但是侧重点不同,光伏行业规模增速比半导体大10倍不止) 2,业绩可以达到2PE,百倍成长股的坯子,后面业绩是非线性的爆发的(下文具体有公司说法的详细成本和论证)同行业无论是类比铲子股都在100pe以上 3,工艺有高壁垒,因为低温催化剂是独一家的壁垒,这也是他独占百分之七十光伏制污市场份额的原因 4,标准的铲子股,光伏产业扩产必不可少的环节,生态环境部发
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鼎龙股份
鼎龙股份:CMP Pad单月销量破万,半导体&电子材料平台厂商,格局清晰,成长明确 公司官宣7月单月CMP抛光垫销售数量达到10544片,其中12寸先进制程占比超过80%,一跃成为应用主流。更为重要的是,抛光垫的关键原材料也已实现自主研发与稳定自给生产。从基础制程到先进制程的产品覆盖率接近100%,且已全面覆盖至国内所有主流核心的国产晶圆厂客户,且成为国内唯一一家拥有独立自主知识产权和全制程产研能力的 CMP抛光垫竞争格局类龙头垄断,鼎龙有望成为中国区域性龙头。CMP抛光垫由于产品特性原因,全球
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西部材料:立足DD、四代机等军工高增长赛道的核心钛材企业
西部材料:立足DD、四代机等军工高增长赛道的核心钛材企业 西部材料是西北有色院旗下的稀有金属材料平台,是我国稀有金属材料行业领先者。公司与西部超导同属西北有色院控股,旨在依托有色院相关领域50多年雄厚的科研实力并推动科技成果产业化。公司产品为钛合金、层状金属复合材料等稀有金属材料,用于航天DD、航空四代机、核电等行业。 钛合金:子公司西部钛业(持股88.3%)是DD、四代机等军工高增长赛道上的核心钛材供应商,近3年产量、业绩都或实现翻番增长。 1)需求端,DD+四代机带来钛板材需求快速增长。西部
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@无名小韭38250923:亿纬锂能电话会议
从2018年左右开始,公司对战略上做了一些调整,将18650和21700的圆柱电池应用在一些小型电动工具领域。而在新的一些纯电力汽车动力领域还是采用的方形铝壳电池及软包电池这两种路线。 特斯拉从去年开始公告大圆柱电池以后,非常明显的优点就在于它有比较好的提高的
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@练心一剑:五大新能源产业链全景图
五大新能源产业链全景图一、风电风电产业链全景图风电叶片产业链结构图二、充电桩充电桩产业链全景图三、核电核电产业链全景图四、光伏光伏产业链全景图光伏背板产业链结构图光伏浆料产业链结构图光伏玻璃产业链结构图多晶硅产业链结构图五、储能电池产业链全景图锂电池产业链全景图氢燃料电池产业链全景图燃料电池催化剂产
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@吻舞双全86:华为参与的储能项目潜在受益股有哪些
据华为智能光伏公众号消息,10月16日,2021全球数字能源峰会在迪拜召开,会上,华为数字能源与山东电建三公司成功签约沙特红海新城储能项目,开发商为中东当地发电、海水淡化开发商和运营商ACWA Power,EPC总承包方是山东电建三公司。该项目储能规模达1300MWh,是迄今为止全球规模最大的储能项
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@练心一剑:双碳目标下各产业链分析
来自郭伟松_鑫鑫投资的雪球专栏“2030碳达峰、2060碳中和”双碳目标的提出,把我国的绿色发展之路提升到新的高度,成为我国未来数十年内社会经济发展的主基调之一。巨大的市场下各产业链新的发展机遇伴随着众多投资机会。能源替代是碳中和产业链中重要的一环。2020年电力行业占能源行业二氧化碳排放总量的42
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管理层:3季度以来,根据半年报和会议沟通中,6f和vc达产进度按照计划进行。目前6f产能超过200吨/月,根据实际情况,会多挤压一些产能出来。VC在投产后爬坡比较顺利,9-10月份综合产能10-15吨/天,接下去希望稳定在设计产能。4季度,我们会在6f和vc上继续发力。6f会在11月底和12月我们6
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@猫猫喵喵3:海风招标价格大幅下降,海风平价有望加速来临!
【长江电新】海风招标价格大幅下降,海风平价有望加速来临! 1、近日,中广核象山涂茨海上风电场风机采购项目和华润电力苍南1海上风电项目风机(含塔架)采购项目分别开标。其中,中广核象山涂涂茨海上风电场风机采购项目平均报价为4443元/kW最低报价3830元/kW;华润电力苍南1海上风电项目风机
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@tony2001:一图了解风电产业链构成及对应上市公司
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南山铝业
天山铝业2021年中报简评 一、事件描述: 公司2021年上半年实现归母净利润为19.82亿元,同比增长203.48%;2季度实现归母净利润11.63亿元,环比增长41.94%。 二、事件评论: 1、铝价上涨叠加氧化铝、高纯铝放量,上半年业绩同比高增: 1)上半年铝锭现货均价为17400元,同比上涨32%。新疆地区的电煤价格与内地相比变动较小,公司继续维持较低电力成本优势,最终在考虑库存情况下测算吨铝税前利润新疆地区同比改善约3400元,公司上半年吨收入约15012元(+3605元),吨成本约9
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【招商有色】宁波韵升上半年实现净利润2.39亿元,大超预期 营业总收入16.04亿元,增长61.47%;净利润为2.39亿元,去年218.19%;扣非归母净利润1.85亿元,增长1741%。 Q2单季度实现收入9.27亿元,增长54%;实现净利润1.74亿元,增长70%;扣非归母净利润1.38亿元,增长2938%。 四项费用合计2.78亿元,增长1亿元,约56%。减值损失增长约2000万元。 H1毛利率达到29%,净利率15%,ROE 5.3%,同比环比大幅提升。 用于汽车的永磁材料实现收入2.
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芳源环保新股IPO反路演纪要 1、公司历史介绍: 公司开始生产硫酸镍和硫酸钴产品,之后切入镍氢电池,生产球型氢氧化镍,成为比亚迪镍极材料主供应 商。于镍氢电池镍的摩尔比达到92%,因此-开始就有高镍的生产经验。 14年贝特瑞入股公司15%的股 份,在贝特瑞的介绍下,公司15年开始对接松下的正极前驱体需求,并在17年开始供给松下NCA高镍前驱 体(松下自己找贝特瑞、富田来做正极)。目前每个月向松下供应1000多吨的91高镍NCA前驱体。 2、公司在松下NCA前驱体中的占有率,其他的供应商组成情况
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【兴证金属·公司点评】盛新锂能:参股优质新矿山,锂盐量价齐升助推业绩大涨 🎖事件:公司发布2021年中报:2021年上半年公司实现营业收入11.34亿元,同比增长50.6%;归属于上市公司股东的净利润2.91亿元,上年同期亏损1.67亿元;基本每股收益0.39元。 🎖2021H1业绩同比扭亏为盈:2021年H1营业收入11.34亿元,同比增长50.60%;归母净利润2.91亿元,上年同期亏损1.67亿元,同比增长273.81%;基本每股收益为0.39元/股,同比增长262.5%。分季度来看,
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【民生电子】国民技术披露与台积电签订重大合同,持续看好大陆MCU高成长性 [玫瑰]事件:8月9日,MCU厂商国民技术公告公司于2020.8.7-2021.8.6与台积电签订了多份《采购订单》,累计金额3492.4万美金,折合人民币2.26亿元,超过公司2020年营收的50%。其中2020.8.7-2020.12.31采购金额为531.05万美金,2021.1.1-2021.8.6采购金额为2961.35万美金。 [太阳]采购对应超7亿营收,业绩爆发增长可期 1)2018-2020年公司在台积电的
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仕净科技-2PE光伏业务的纯铲子股,蒙尘的明珠
蒙尘的明珠先说结论: 1,真真正正的纯光伏泛半导体制污铲子股(盛剑是半导体的铲子王者,而他是光伏市占率超百分之七十的光伏铲子股,两者业务部分重叠,但是侧重点不同,光伏行业规模增速比半导体大10倍不止) 2,业绩可以达到2PE,百倍成长股的坯子,后面业绩是非线性的爆发的(下文具体有公司说法的详细成本和论证)同行业无论是类比铲子股都在100pe以上 3,工艺有高壁垒,因为低温催化剂是独一家的壁垒,这也是他独占百分之七十光伏制污市场份额的原因 4,标准的铲子股,光伏产业扩产必不可少的环节,生态环境部发
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鼎龙股份
鼎龙股份:CMP Pad单月销量破万,半导体&电子材料平台厂商,格局清晰,成长明确 公司官宣7月单月CMP抛光垫销售数量达到10544片,其中12寸先进制程占比超过80%,一跃成为应用主流。更为重要的是,抛光垫的关键原材料也已实现自主研发与稳定自给生产。从基础制程到先进制程的产品覆盖率接近100%,且已全面覆盖至国内所有主流核心的国产晶圆厂客户,且成为国内唯一一家拥有独立自主知识产权和全制程产研能力的 CMP抛光垫竞争格局类龙头垄断,鼎龙有望成为中国区域性龙头。CMP抛光垫由于产品特性原因,全球
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2021-08-09 12:14:04
西部材料:立足DD、四代机等军工高增长赛道的核心钛材企业
西部材料:立足DD、四代机等军工高增长赛道的核心钛材企业 西部材料是西北有色院旗下的稀有金属材料平台,是我国稀有金属材料行业领先者。公司与西部超导同属西北有色院控股,旨在依托有色院相关领域50多年雄厚的科研实力并推动科技成果产业化。公司产品为钛合金、层状金属复合材料等稀有金属材料,用于航天DD、航空四代机、核电等行业。 钛合金:子公司西部钛业(持股88.3%)是DD、四代机等军工高增长赛道上的核心钛材供应商,近3年产量、业绩都或实现翻番增长。 1)需求端,DD+四代机带来钛板材需求快速增长。西部
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