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一卖就涨的老司机

2024-03-05 18:18:45

金财互联：长文本模型接连出圈，公司与华为合作长文本财税模型

关于长文本模型，先贴点资料：链接：全球最强大模型一夜易主，GPT-4时代终结！Claude 3提前狙击GPT-5，3秒读懂万字论文理解力接近人类以及国内的长文本模型kimi（月之暗面）券商的测评：国内大模型单点能力超GPT4：KIMI定位大模型时代的生产力工具，长文本场景打开利好文字类AI应用【天风计算机缪欣君团队】总结看，KIMI(月之暗面)在长文本等单点能力上超过GPT4。长文本场景包括数篇报告汇总总结、百张发票整理等。长文本是诸如金融从业者使用大模型提升生产力的关键之路，大模型

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金财互联
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高新发展

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瑟德

一卖就涨的老司机

2024-03-03 12:00:05

希荻微&力芯微：AI手机对电源管理芯片要求更高，两公司受益

周五AI手机爆发，因三星AI手机销量快速破百万台。市场先选了最直白的散热爆发，但是其实电源管理芯片和存储在AI手机中也同样重要。而AI手机中电源管理芯片的逻辑很简单： AI手机端运行能耗加大，则对电源管理芯片的要求也增大（保持更大功耗下的电池稳定性）标的： -688173希荻微： -新一代内存供电芯片：公司高性能DC/DC芯片给LPDDR4和LPDDR5供电（存储逻辑） -AI手机下游客户包含，三星、小米、荣耀、OPPO、vivo、传音等客户： -推出业界领先的硅阳极锂离子电池专用DC-D

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希荻微
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力芯微
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思泉新材

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瑟德

一卖就涨的老司机

2024-02-25 18:39:02

创业黑马：10倍潜在营收增量之华为大模型训推一体机&参与华为云收入分成

上一篇讲到：新质生产力和AI的核心是芯片，而国产算力的华为线代表高新发展已经逼近新高。这里推一下个人认为存在预期差的低位华为系新标的：300688创业黑马。创业黑马和华为的合作早在1月底的调研公告里就已经有了披露，但是在2.22日晚披露的调研里，公司给出了各项业务的价值量计算，也就是可以按计算器。创业黑马最新调研里披露的新业务分为4项，分别是： -1.华为云产品销售分成； -2.C端中小企业模型即服务业务； -3.各地智算中心的华为黑马天启政企大模型训推一体机的销售和运维； -4.基于华为

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高新发展
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创业黑马

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瑟德

一卖就涨的老司机

2024-01-08 18:41:02

派斯林：出海&业绩驱动&特斯拉，机器人连接技术全球领先

行情比较惨淡，估计后面可能业绩线相对安全点，找了个契合未来产业趋势和出海逻辑多的票：600215派斯林逻辑： -海外业务：子公司美国派斯林是北美车身焊接技术和机器人连接技术第一梯队公司，客户包含特斯拉、安川电机，库卡、博世等众多国外先进制造业客户。同时墨西哥工厂建成，受益北美制造业回流（特别是汽车和机器人）客户结构图： -业绩：美国派斯林的业绩承诺如下：2024年度、2025年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2,645万美元、3,105万美元。基本上业绩必然大增的如果按券商估的

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派斯林

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一卖就涨的老司机

2024-01-02 18:04:28

关注苹果MR声学部分的空间音频：瀛通通讯&卓兆点胶

-结论：苹果官网特别强调了MR里空间音频这个概念，并且提到了AirPods Pro 二代可以提供完美体验。 -原图及原文：if you want to useheadphones with Apple Vision Pro.the newAirPods Pro (2nd generation) with USB-C offer the perfect experience -翻译：如果您想使用配备Apple Vision Pro的耳机，配备USB-C的全新AirPods Pro(第二代)可提供

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卓兆点胶
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瀛通通讯
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雅葆轩

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瑟德

一卖就涨的老司机

2023-12-29 21:36:46

中国核聚变集团来咯

@瑟德：11.30日关注美国核聚变商业化战略，或将开启新的能源革命

如题，昨天盘中外媒报道了美国即将在11.30日开始的第二十八届联合国气候变化大会上制定首个核聚变商业化国际战略（2023年11月30日至12月12日，第28届联合国气候变化大会在阿联酋迪拜世博城举办）其实今年国内国外关于核聚变的催化还是有很多的，比如世界上最新、规模最大的核聚

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瑟德

一卖就涨的老司机

2023-12-28 12:09:14

欧普泰：北交所光伏最大预期差，光伏AI检测0-1，软件业务估值走PS

一句话，欧普泰是光伏里唯一可以用PS来估值的公司。 -公司AI光伏检测业务和国家光伏质检中心进行了战略合作签约仪式：受益光伏装机规模的不断扩大，公司的AI光伏场巡检替代人工是必然选项，且已经和头部公司签约。 -公司主营业务光伏检测设备是全球龙头，市占率50% -公司大客户全是光伏巨头：因此一旦新的光伏电站AI检测业务铺开，就是0-1，而且是软件付费制，可以看下面调研的第一段： -A：目前针对光伏电站端的欧普泰 AI 云服务的客户群体情况？ -Q：目前欧普泰 AI 云服务分为基础版、升级版和

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欧普泰
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雅葆轩

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一卖就涨的老司机

2023-12-14 11:15:30

反正写完就是不涨，靠

@瑟德：国家大基金二期入股华力微，关注华力微注入华虹公司提速预期

1. 国家大基金二期新增30亿入股华力微10%股份，华力微与华虹公司同属华虹集团旗下： 2.根据华虹公司招股说明书，华虹集团会将华力微注入华虹公司：自发行人首次公开发行人民币普通股股票并于科创板上市之日起三年内，按照国家战略部署安排，在履行政府主管部门审批程序后，华虹集团将华力

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瑟德

一卖就涨的老司机

2023-12-11 12:33:09

为什么说多模态里当虹科技类似年初AI第一波里的海天瑞声

当虹科技最早写过一次，基本面的东西就不多赘述本文只是从AI进展的角度聊一聊，皆为个人思考，并非什么专业建议。核心结论就是一个类比： -人类=人眼所见——大脑理解处理——给出反射执行 -多模态=AI看见（视频）——数据处理（理解视频里的数据）——执行反馈。即核心就是理解AI看到的画面，重点是视频内的数据处理。 -多模态AI相比之前的chatgpt，是AI从认识文字到认识世界（通过视频）的一个进化过程； -如果chagpt说是AI初中生，那未来成熟的多模态，就是AI的成年人形态； GPT对应0

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当虹科技
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苏州科达

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瑟德

一卖就涨的老司机

2023-12-07 18:18:27

利尔达更新：联合华为举办第一届利尔达星闪产品研讨会&星闪模组需求很多

主要作为之前写过的利尔达星闪的进展跟踪，之前的链接如下： 9.11：832149利尔达：北交所星闪预期差，将推出星闪SLE系列模组 9.14：利尔达更新：9.20日将发布星闪模组&同时拥有5.5G模组确实是华为星闪里有市值业务落地的公司之一~ ———————————————————————————————————— 第一部分，盘后新出的机构调研纪要显示：星闪模组产品上市后目前客户需求很多，公司未来会大力投入星闪模组的应用落地第二部分：联合华为举办第一届利尔达星闪产品研讨会邀请函链接：研讨

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利尔达

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瑟德

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2023-12-04 19:11:15

国家大基金二期入股华力微，关注华力微注入华虹公司提速预期

1. 国家大基金二期新增30亿入股华力微10%股份，华力微与华虹公司同属华虹集团旗下： 2.根据华虹公司招股说明书，华虹集团会将华力微注入华虹公司：自发行人首次公开发行人民币普通股股票并于科创板上市之日起三年内，按照国家战略部署安排，在履行政府主管部门审批程序后，华虹集团将华力微注入发行人（华虹公司）华力微官网显示目前制程覆盖55-22nm 但从之前新闻稿看，18年的时候就已经可以覆盖14nm了：（摘自张江头条，应该是没啥问题）据介绍，华力二期12英寸先进生产线项目是国家“十三五”集成电

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华虹公司

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瑟德

一卖就涨的老司机

2023-11-30 19:14:09

核聚变之国际热核聚变实验堆(ITER)

之前写过核聚变，更新下一些进展. 1. 中核集团今日上午微博：由东方电气集团承制的ITER18套极向场线圈PFCS3-4悬挂梁在广州交付，将运往ITER法国现场。国际热核聚变实验堆(ITER)计划被誉为全球最大的“人造太阳”，是多国合作的重要核聚变科研项目。据ITER计划副总干事罗德隆透露，目前ITER第一等离子体建设进度已完成超78%，七方采购已完成85% 2.官媒今日上午刊登专访：中国是“人造太阳”计划值得信赖的合作伙伴——访国际热核聚变实验反应堆计划组织总干事巴拉巴斯基： 3. 第二十八

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海陆重工
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合锻智能
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弘讯科技

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瑟德

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2023-11-27 18:01:39

常熟汽饰&强瑞技术：实锤合作华为车BU智能座舱

周末长安汽车一纸公告以及一字涨停，华为智驾板块今日便集体爆发，核心都是预期华为智驾融资开启商业化，中国博世诞生。找了两个实锤合作华为车BU智能座舱的标的： -603035常熟汽饰：公司与一汽富晟，华为车BU 合作，共同推进打造健康智能座舱。参股激光雷达龙头禾赛科技 2021年12月公司联合战略合作伙伴富晟座舱，与华为智能座舱团队推出共同开发的智能座舱产品，主要包括视听感知设备的开发与联通和健康管理。其中视听感知设备中，公司会提供全息影像系统打造车内影院，同时添加会根据影像产生律动的智能内饰表

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长安汽车
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常熟汽饰
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三祥科技
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辰光医疗

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一卖就涨的老司机

2023-11-22 18:44:02

11.30日关注美国核聚变商业化战略，或将开启新的能源革命

如题，昨天盘中外媒报道了美国即将在11.30日开始的第二十八届联合国气候变化大会上制定首个核聚变商业化国际战略（2023年11月30日至12月12日，第28届联合国气候变化大会在阿联酋迪拜世博城举办）其实今年国内国外关于核聚变的催化还是有很多的，比如世界上最新、规模最大的核聚变反应堆——JT-60SA成功点火，成为实用核聚变能源漫长发展进程中的一个里程碑。JT-60SA的成功点火“向世界证明了该装置实现了基本功能” 链接：【方正军工李鲁靖】JT-60SA成功点火，核聚变商业化或加快那1

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一卖就涨的老司机

2023-11-19 02:00:23

IC载板及材料：HBM先进封装里价值量占比70%且急需自主可控

-凡是高端制程芯片(AI芯片，HBM等)都要先进封装，而这些先进封装离不开IC载板。 -IC载板目前国产化率仅5%，但确占据了AI芯片先进封装里70%-80%的价值量” ABF板是IC载板的一种，用于高端AI芯片，也是下面兴森科技互动易里FC-BGA基板的核心材料。 -接着放逻辑闭环三张图，标题结论就出自这里： 1.兴森科技的互动易：HBM不会单独进行封装，而是和CPU/GPU一起通过FCBGA封装基板进行封装 2.浙商研报：FC类封装中IC载板价值量占比70%-80% “FC”即上图中兴森提到

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兴森科技
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中京电子

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2024-03-05 18:18:45

金财互联：长文本模型接连出圈，公司与华为合作长文本财税模型

关于长文本模型，先贴点资料：链接：全球最强大模型一夜易主，GPT-4时代终结！Claude 3提前狙击GPT-5，3秒读懂万字论文理解力接近人类以及国内的长文本模型kimi（月之暗面）券商的测评：国内大模型单点能力超GPT4：KIMI定位大模型时代的生产力工具，长文本场景打开利好文字类AI应用【天风计算机缪欣君团队】总结看，KIMI(月之暗面)在长文本等单点能力上超过GPT4。长文本场景包括数篇报告汇总总结、百张发票整理等。长文本是诸如金融从业者使用大模型提升生产力的关键之路，大模型

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2024-03-03 12:00:05

希荻微&力芯微：AI手机对电源管理芯片要求更高，两公司受益

周五AI手机爆发，因三星AI手机销量快速破百万台。市场先选了最直白的散热爆发，但是其实电源管理芯片和存储在AI手机中也同样重要。而AI手机中电源管理芯片的逻辑很简单： AI手机端运行能耗加大，则对电源管理芯片的要求也增大（保持更大功耗下的电池稳定性）标的： -688173希荻微： -新一代内存供电芯片：公司高性能DC/DC芯片给LPDDR4和LPDDR5供电（存储逻辑） -AI手机下游客户包含，三星、小米、荣耀、OPPO、vivo、传音等客户： -推出业界领先的硅阳极锂离子电池专用DC-D

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创业黑马：10倍潜在营收增量之华为大模型训推一体机&参与华为云收入分成

上一篇讲到：新质生产力和AI的核心是芯片，而国产算力的华为线代表高新发展已经逼近新高。这里推一下个人认为存在预期差的低位华为系新标的：300688创业黑马。创业黑马和华为的合作早在1月底的调研公告里就已经有了披露，但是在2.22日晚披露的调研里，公司给出了各项业务的价值量计算，也就是可以按计算器。创业黑马最新调研里披露的新业务分为4项，分别是： -1.华为云产品销售分成； -2.C端中小企业模型即服务业务； -3.各地智算中心的华为黑马天启政企大模型训推一体机的销售和运维； -4.基于华为

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派斯林：出海&业绩驱动&特斯拉，机器人连接技术全球领先

行情比较惨淡，估计后面可能业绩线相对安全点，找了个契合未来产业趋势和出海逻辑多的票：600215派斯林逻辑： -海外业务：子公司美国派斯林是北美车身焊接技术和机器人连接技术第一梯队公司，客户包含特斯拉、安川电机，库卡、博世等众多国外先进制造业客户。同时墨西哥工厂建成，受益北美制造业回流（特别是汽车和机器人）客户结构图： -业绩：美国派斯林的业绩承诺如下：2024年度、2025年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2,645万美元、3,105万美元。基本上业绩必然大增的如果按券商估的

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2024-01-02 18:04:28

关注苹果MR声学部分的空间音频：瀛通通讯&卓兆点胶

-结论：苹果官网特别强调了MR里空间音频这个概念，并且提到了AirPods Pro 二代可以提供完美体验。 -原图及原文：if you want to useheadphones with Apple Vision Pro.the newAirPods Pro (2nd generation) with USB-C offer the perfect experience -翻译：如果您想使用配备Apple Vision Pro的耳机，配备USB-C的全新AirPods Pro(第二代)可提供

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2023-12-29 21:36:46

中国核聚变集团来咯

@瑟德：11.30日关注美国核聚变商业化战略，或将开启新的能源革命

如题，昨天盘中外媒报道了美国即将在11.30日开始的第二十八届联合国气候变化大会上制定首个核聚变商业化国际战略（2023年11月30日至12月12日，第28届联合国气候变化大会在阿联酋迪拜世博城举办）其实今年国内国外关于核聚变的催化还是有很多的，比如世界上最新、规模最大的核聚

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2023-12-28 12:09:14

欧普泰：北交所光伏最大预期差，光伏AI检测0-1，软件业务估值走PS

一句话，欧普泰是光伏里唯一可以用PS来估值的公司。 -公司AI光伏检测业务和国家光伏质检中心进行了战略合作签约仪式：受益光伏装机规模的不断扩大，公司的AI光伏场巡检替代人工是必然选项，且已经和头部公司签约。 -公司主营业务光伏检测设备是全球龙头，市占率50% -公司大客户全是光伏巨头：因此一旦新的光伏电站AI检测业务铺开，就是0-1，而且是软件付费制，可以看下面调研的第一段： -A：目前针对光伏电站端的欧普泰 AI 云服务的客户群体情况？ -Q：目前欧普泰 AI 云服务分为基础版、升级版和

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反正写完就是不涨，靠

@瑟德：国家大基金二期入股华力微，关注华力微注入华虹公司提速预期

1. 国家大基金二期新增30亿入股华力微10%股份，华力微与华虹公司同属华虹集团旗下： 2.根据华虹公司招股说明书，华虹集团会将华力微注入华虹公司：自发行人首次公开发行人民币普通股股票并于科创板上市之日起三年内，按照国家战略部署安排，在履行政府主管部门审批程序后，华虹集团将华力

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为什么说多模态里当虹科技类似年初AI第一波里的海天瑞声

当虹科技最早写过一次，基本面的东西就不多赘述本文只是从AI进展的角度聊一聊，皆为个人思考，并非什么专业建议。核心结论就是一个类比： -人类=人眼所见——大脑理解处理——给出反射执行 -多模态=AI看见（视频）——数据处理（理解视频里的数据）——执行反馈。即核心就是理解AI看到的画面，重点是视频内的数据处理。 -多模态AI相比之前的chatgpt，是AI从认识文字到认识世界（通过视频）的一个进化过程； -如果chagpt说是AI初中生，那未来成熟的多模态，就是AI的成年人形态； GPT对应0

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利尔达更新：联合华为举办第一届利尔达星闪产品研讨会&星闪模组需求很多

主要作为之前写过的利尔达星闪的进展跟踪，之前的链接如下： 9.11：832149利尔达：北交所星闪预期差，将推出星闪SLE系列模组 9.14：利尔达更新：9.20日将发布星闪模组&同时拥有5.5G模组确实是华为星闪里有市值业务落地的公司之一~ ———————————————————————————————————— 第一部分，盘后新出的机构调研纪要显示：星闪模组产品上市后目前客户需求很多，公司未来会大力投入星闪模组的应用落地第二部分：联合华为举办第一届利尔达星闪产品研讨会邀请函链接：研讨

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国家大基金二期入股华力微，关注华力微注入华虹公司提速预期

1. 国家大基金二期新增30亿入股华力微10%股份，华力微与华虹公司同属华虹集团旗下： 2.根据华虹公司招股说明书，华虹集团会将华力微注入华虹公司：自发行人首次公开发行人民币普通股股票并于科创板上市之日起三年内，按照国家战略部署安排，在履行政府主管部门审批程序后，华虹集团将华力微注入发行人（华虹公司）华力微官网显示目前制程覆盖55-22nm 但从之前新闻稿看，18年的时候就已经可以覆盖14nm了：（摘自张江头条，应该是没啥问题）据介绍，华力二期12英寸先进生产线项目是国家“十三五”集成电

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核聚变之国际热核聚变实验堆(ITER)

之前写过核聚变，更新下一些进展. 1. 中核集团今日上午微博：由东方电气集团承制的ITER18套极向场线圈PFCS3-4悬挂梁在广州交付，将运往ITER法国现场。国际热核聚变实验堆(ITER)计划被誉为全球最大的“人造太阳”，是多国合作的重要核聚变科研项目。据ITER计划副总干事罗德隆透露，目前ITER第一等离子体建设进度已完成超78%，七方采购已完成85% 2.官媒今日上午刊登专访：中国是“人造太阳”计划值得信赖的合作伙伴——访国际热核聚变实验反应堆计划组织总干事巴拉巴斯基： 3. 第二十八

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常熟汽饰&强瑞技术：实锤合作华为车BU智能座舱

周末长安汽车一纸公告以及一字涨停，华为智驾板块今日便集体爆发，核心都是预期华为智驾融资开启商业化，中国博世诞生。找了两个实锤合作华为车BU智能座舱的标的： -603035常熟汽饰：公司与一汽富晟，华为车BU 合作，共同推进打造健康智能座舱。参股激光雷达龙头禾赛科技 2021年12月公司联合战略合作伙伴富晟座舱，与华为智能座舱团队推出共同开发的智能座舱产品，主要包括视听感知设备的开发与联通和健康管理。其中视听感知设备中，公司会提供全息影像系统打造车内影院，同时添加会根据影像产生律动的智能内饰表

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如题，昨天盘中外媒报道了美国即将在11.30日开始的第二十八届联合国气候变化大会上制定首个核聚变商业化国际战略（2023年11月30日至12月12日，第28届联合国气候变化大会在阿联酋迪拜世博城举办）其实今年国内国外关于核聚变的催化还是有很多的，比如世界上最新、规模最大的核聚变反应堆——JT-60SA成功点火，成为实用核聚变能源漫长发展进程中的一个里程碑。JT-60SA的成功点火“向世界证明了该装置实现了基本功能” 链接：【方正军工李鲁靖】JT-60SA成功点火，核聚变商业化或加快那1

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IC载板及材料：HBM先进封装里价值量占比70%且急需自主可控

-凡是高端制程芯片(AI芯片，HBM等)都要先进封装，而这些先进封装离不开IC载板。 -IC载板目前国产化率仅5%，但确占据了AI芯片先进封装里70%-80%的价值量” ABF板是IC载板的一种，用于高端AI芯片，也是下面兴森科技互动易里FC-BGA基板的核心材料。 -接着放逻辑闭环三张图，标题结论就出自这里： 1.兴森科技的互动易：HBM不会单独进行封装，而是和CPU/GPU一起通过FCBGA封装基板进行封装 2.浙商研报：FC类封装中IC载板价值量占比70%-80% “FC”即上图中兴森提到

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金财互联：长文本模型接连出圈，公司与华为合作长文本财税模型

关于长文本模型，先贴点资料：链接：全球最强大模型一夜易主，GPT-4时代终结！Claude 3提前狙击GPT-5，3秒读懂万字论文理解力接近人类以及国内的长文本模型kimi（月之暗面）券商的测评：国内大模型单点能力超GPT4：KIMI定位大模型时代的生产力工具，长文本场景打开利好文字类AI应用【天风计算机缪欣君团队】总结看，KIMI(月之暗面)在长文本等单点能力上超过GPT4。长文本场景包括数篇报告汇总总结、百张发票整理等。长文本是诸如金融从业者使用大模型提升生产力的关键之路，大模型

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希荻微&力芯微：AI手机对电源管理芯片要求更高，两公司受益

周五AI手机爆发，因三星AI手机销量快速破百万台。市场先选了最直白的散热爆发，但是其实电源管理芯片和存储在AI手机中也同样重要。而AI手机中电源管理芯片的逻辑很简单： AI手机端运行能耗加大，则对电源管理芯片的要求也增大（保持更大功耗下的电池稳定性）标的： -688173希荻微： -新一代内存供电芯片：公司高性能DC/DC芯片给LPDDR4和LPDDR5供电（存储逻辑） -AI手机下游客户包含，三星、小米、荣耀、OPPO、vivo、传音等客户： -推出业界领先的硅阳极锂离子电池专用DC-D

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希荻微
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力芯微
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思泉新材

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瑟德

一卖就涨的老司机

2024-02-25 18:39:02

创业黑马：10倍潜在营收增量之华为大模型训推一体机&参与华为云收入分成

上一篇讲到：新质生产力和AI的核心是芯片，而国产算力的华为线代表高新发展已经逼近新高。这里推一下个人认为存在预期差的低位华为系新标的：300688创业黑马。创业黑马和华为的合作早在1月底的调研公告里就已经有了披露，但是在2.22日晚披露的调研里，公司给出了各项业务的价值量计算，也就是可以按计算器。创业黑马最新调研里披露的新业务分为4项，分别是： -1.华为云产品销售分成； -2.C端中小企业模型即服务业务； -3.各地智算中心的华为黑马天启政企大模型训推一体机的销售和运维； -4.基于华为

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高新发展
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创业黑马

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瑟德

一卖就涨的老司机

2024-01-08 18:41:02

派斯林：出海&业绩驱动&特斯拉，机器人连接技术全球领先

行情比较惨淡，估计后面可能业绩线相对安全点，找了个契合未来产业趋势和出海逻辑多的票：600215派斯林逻辑： -海外业务：子公司美国派斯林是北美车身焊接技术和机器人连接技术第一梯队公司，客户包含特斯拉、安川电机，库卡、博世等众多国外先进制造业客户。同时墨西哥工厂建成，受益北美制造业回流（特别是汽车和机器人）客户结构图： -业绩：美国派斯林的业绩承诺如下：2024年度、2025年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2,645万美元、3,105万美元。基本上业绩必然大增的如果按券商估的

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派斯林

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瑟德

一卖就涨的老司机

2024-01-02 18:04:28

关注苹果MR声学部分的空间音频：瀛通通讯&卓兆点胶

-结论：苹果官网特别强调了MR里空间音频这个概念，并且提到了AirPods Pro 二代可以提供完美体验。 -原图及原文：if you want to useheadphones with Apple Vision Pro.the newAirPods Pro (2nd generation) with USB-C offer the perfect experience -翻译：如果您想使用配备Apple Vision Pro的耳机，配备USB-C的全新AirPods Pro(第二代)可提供

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卓兆点胶
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瀛通通讯
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雅葆轩

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瑟德

一卖就涨的老司机

2023-12-29 21:36:46

中国核聚变集团来咯

@瑟德：11.30日关注美国核聚变商业化战略，或将开启新的能源革命

如题，昨天盘中外媒报道了美国即将在11.30日开始的第二十八届联合国气候变化大会上制定首个核聚变商业化国际战略（2023年11月30日至12月12日，第28届联合国气候变化大会在阿联酋迪拜世博城举办）其实今年国内国外关于核聚变的催化还是有很多的，比如世界上最新、规模最大的核聚

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瑟德

一卖就涨的老司机

2023-12-28 12:09:14

欧普泰：北交所光伏最大预期差，光伏AI检测0-1，软件业务估值走PS

一句话，欧普泰是光伏里唯一可以用PS来估值的公司。 -公司AI光伏检测业务和国家光伏质检中心进行了战略合作签约仪式：受益光伏装机规模的不断扩大，公司的AI光伏场巡检替代人工是必然选项，且已经和头部公司签约。 -公司主营业务光伏检测设备是全球龙头，市占率50% -公司大客户全是光伏巨头：因此一旦新的光伏电站AI检测业务铺开，就是0-1，而且是软件付费制，可以看下面调研的第一段： -A：目前针对光伏电站端的欧普泰 AI 云服务的客户群体情况？ -Q：目前欧普泰 AI 云服务分为基础版、升级版和

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欧普泰
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雅葆轩

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瑟德

一卖就涨的老司机

2023-12-14 11:15:30

反正写完就是不涨，靠

@瑟德：国家大基金二期入股华力微，关注华力微注入华虹公司提速预期

1. 国家大基金二期新增30亿入股华力微10%股份，华力微与华虹公司同属华虹集团旗下： 2.根据华虹公司招股说明书，华虹集团会将华力微注入华虹公司：自发行人首次公开发行人民币普通股股票并于科创板上市之日起三年内，按照国家战略部署安排，在履行政府主管部门审批程序后，华虹集团将华力

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瑟德

一卖就涨的老司机

2023-12-11 12:33:09

为什么说多模态里当虹科技类似年初AI第一波里的海天瑞声

当虹科技最早写过一次，基本面的东西就不多赘述本文只是从AI进展的角度聊一聊，皆为个人思考，并非什么专业建议。核心结论就是一个类比： -人类=人眼所见——大脑理解处理——给出反射执行 -多模态=AI看见（视频）——数据处理（理解视频里的数据）——执行反馈。即核心就是理解AI看到的画面，重点是视频内的数据处理。 -多模态AI相比之前的chatgpt，是AI从认识文字到认识世界（通过视频）的一个进化过程； -如果chagpt说是AI初中生，那未来成熟的多模态，就是AI的成年人形态； GPT对应0

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当虹科技
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苏州科达

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瑟德

一卖就涨的老司机

2023-12-07 18:18:27

利尔达更新：联合华为举办第一届利尔达星闪产品研讨会&星闪模组需求很多

主要作为之前写过的利尔达星闪的进展跟踪，之前的链接如下： 9.11：832149利尔达：北交所星闪预期差，将推出星闪SLE系列模组 9.14：利尔达更新：9.20日将发布星闪模组&同时拥有5.5G模组确实是华为星闪里有市值业务落地的公司之一~ ———————————————————————————————————— 第一部分，盘后新出的机构调研纪要显示：星闪模组产品上市后目前客户需求很多，公司未来会大力投入星闪模组的应用落地第二部分：联合华为举办第一届利尔达星闪产品研讨会邀请函链接：研讨

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利尔达

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瑟德

一卖就涨的老司机

2023-12-04 19:11:15

国家大基金二期入股华力微，关注华力微注入华虹公司提速预期

1. 国家大基金二期新增30亿入股华力微10%股份，华力微与华虹公司同属华虹集团旗下： 2.根据华虹公司招股说明书，华虹集团会将华力微注入华虹公司：自发行人首次公开发行人民币普通股股票并于科创板上市之日起三年内，按照国家战略部署安排，在履行政府主管部门审批程序后，华虹集团将华力微注入发行人（华虹公司）华力微官网显示目前制程覆盖55-22nm 但从之前新闻稿看，18年的时候就已经可以覆盖14nm了：（摘自张江头条，应该是没啥问题）据介绍，华力二期12英寸先进生产线项目是国家“十三五”集成电

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华虹公司

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2023-11-30 19:14:09

核聚变之国际热核聚变实验堆(ITER)

之前写过核聚变，更新下一些进展. 1. 中核集团今日上午微博：由东方电气集团承制的ITER18套极向场线圈PFCS3-4悬挂梁在广州交付，将运往ITER法国现场。国际热核聚变实验堆(ITER)计划被誉为全球最大的“人造太阳”，是多国合作的重要核聚变科研项目。据ITER计划副总干事罗德隆透露，目前ITER第一等离子体建设进度已完成超78%，七方采购已完成85% 2.官媒今日上午刊登专访：中国是“人造太阳”计划值得信赖的合作伙伴——访国际热核聚变实验反应堆计划组织总干事巴拉巴斯基： 3. 第二十八

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海陆重工
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合锻智能
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弘讯科技

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一卖就涨的老司机

2023-11-27 18:01:39

常熟汽饰&强瑞技术：实锤合作华为车BU智能座舱

周末长安汽车一纸公告以及一字涨停，华为智驾板块今日便集体爆发，核心都是预期华为智驾融资开启商业化，中国博世诞生。找了两个实锤合作华为车BU智能座舱的标的： -603035常熟汽饰：公司与一汽富晟，华为车BU 合作，共同推进打造健康智能座舱。参股激光雷达龙头禾赛科技 2021年12月公司联合战略合作伙伴富晟座舱，与华为智能座舱团队推出共同开发的智能座舱产品，主要包括视听感知设备的开发与联通和健康管理。其中视听感知设备中，公司会提供全息影像系统打造车内影院，同时添加会根据影像产生律动的智能内饰表

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长安汽车
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常熟汽饰
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三祥科技
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瑟德

一卖就涨的老司机

2023-11-22 18:44:02

11.30日关注美国核聚变商业化战略，或将开启新的能源革命

如题，昨天盘中外媒报道了美国即将在11.30日开始的第二十八届联合国气候变化大会上制定首个核聚变商业化国际战略（2023年11月30日至12月12日，第28届联合国气候变化大会在阿联酋迪拜世博城举办）其实今年国内国外关于核聚变的催化还是有很多的，比如世界上最新、规模最大的核聚变反应堆——JT-60SA成功点火，成为实用核聚变能源漫长发展进程中的一个里程碑。JT-60SA的成功点火“向世界证明了该装置实现了基本功能” 链接：【方正军工李鲁靖】JT-60SA成功点火，核聚变商业化或加快那1

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弘讯科技
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一卖就涨的老司机

2023-11-19 02:00:23

IC载板及材料：HBM先进封装里价值量占比70%且急需自主可控

-凡是高端制程芯片(AI芯片，HBM等)都要先进封装，而这些先进封装离不开IC载板。 -IC载板目前国产化率仅5%，但确占据了AI芯片先进封装里70%-80%的价值量” ABF板是IC载板的一种，用于高端AI芯片，也是下面兴森科技互动易里FC-BGA基板的核心材料。 -接着放逻辑闭环三张图，标题结论就出自这里： 1.兴森科技的互动易：HBM不会单独进行封装，而是和CPU/GPU一起通过FCBGA封装基板进行封装 2.浙商研报：FC类封装中IC载板价值量占比70%-80% “FC”即上图中兴森提到

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兴森科技
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宏昌电子
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中京电子

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瑟德

一卖就涨的老司机

2024-03-05 18:18:45

金财互联：长文本模型接连出圈，公司与华为合作长文本财税模型

关于长文本模型，先贴点资料：链接：全球最强大模型一夜易主，GPT-4时代终结！Claude 3提前狙击GPT-5，3秒读懂万字论文理解力接近人类以及国内的长文本模型kimi（月之暗面）券商的测评：国内大模型单点能力超GPT4：KIMI定位大模型时代的生产力工具，长文本场景打开利好文字类AI应用【天风计算机缪欣君团队】总结看，KIMI(月之暗面)在长文本等单点能力上超过GPT4。长文本场景包括数篇报告汇总总结、百张发票整理等。长文本是诸如金融从业者使用大模型提升生产力的关键之路，大模型

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金财互联
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高新发展

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一卖就涨的老司机

2024-03-03 12:00:05

希荻微&力芯微：AI手机对电源管理芯片要求更高，两公司受益

周五AI手机爆发，因三星AI手机销量快速破百万台。市场先选了最直白的散热爆发，但是其实电源管理芯片和存储在AI手机中也同样重要。而AI手机中电源管理芯片的逻辑很简单： AI手机端运行能耗加大，则对电源管理芯片的要求也增大（保持更大功耗下的电池稳定性）标的： -688173希荻微： -新一代内存供电芯片：公司高性能DC/DC芯片给LPDDR4和LPDDR5供电（存储逻辑） -AI手机下游客户包含，三星、小米、荣耀、OPPO、vivo、传音等客户： -推出业界领先的硅阳极锂离子电池专用DC-D

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思泉新材

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2024-02-25 18:39:02

创业黑马：10倍潜在营收增量之华为大模型训推一体机&参与华为云收入分成

上一篇讲到：新质生产力和AI的核心是芯片，而国产算力的华为线代表高新发展已经逼近新高。这里推一下个人认为存在预期差的低位华为系新标的：300688创业黑马。创业黑马和华为的合作早在1月底的调研公告里就已经有了披露，但是在2.22日晚披露的调研里，公司给出了各项业务的价值量计算，也就是可以按计算器。创业黑马最新调研里披露的新业务分为4项，分别是： -1.华为云产品销售分成； -2.C端中小企业模型即服务业务； -3.各地智算中心的华为黑马天启政企大模型训推一体机的销售和运维； -4.基于华为

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高新发展
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创业黑马

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2024-01-08 18:41:02

派斯林：出海&业绩驱动&特斯拉，机器人连接技术全球领先

行情比较惨淡，估计后面可能业绩线相对安全点，找了个契合未来产业趋势和出海逻辑多的票：600215派斯林逻辑： -海外业务：子公司美国派斯林是北美车身焊接技术和机器人连接技术第一梯队公司，客户包含特斯拉、安川电机，库卡、博世等众多国外先进制造业客户。同时墨西哥工厂建成，受益北美制造业回流（特别是汽车和机器人）客户结构图： -业绩：美国派斯林的业绩承诺如下：2024年度、2025年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2,645万美元、3,105万美元。基本上业绩必然大增的如果按券商估的

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派斯林

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2024-01-02 18:04:28

关注苹果MR声学部分的空间音频：瀛通通讯&卓兆点胶

-结论：苹果官网特别强调了MR里空间音频这个概念，并且提到了AirPods Pro 二代可以提供完美体验。 -原图及原文：if you want to useheadphones with Apple Vision Pro.the newAirPods Pro (2nd generation) with USB-C offer the perfect experience -翻译：如果您想使用配备Apple Vision Pro的耳机，配备USB-C的全新AirPods Pro(第二代)可提供

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卓兆点胶
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瀛通通讯
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雅葆轩

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瑟德

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2023-12-29 21:36:46

中国核聚变集团来咯

@瑟德：11.30日关注美国核聚变商业化战略，或将开启新的能源革命

如题，昨天盘中外媒报道了美国即将在11.30日开始的第二十八届联合国气候变化大会上制定首个核聚变商业化国际战略（2023年11月30日至12月12日，第28届联合国气候变化大会在阿联酋迪拜世博城举办）其实今年国内国外关于核聚变的催化还是有很多的，比如世界上最新、规模最大的核聚

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2023-12-28 12:09:14

欧普泰：北交所光伏最大预期差，光伏AI检测0-1，软件业务估值走PS

一句话，欧普泰是光伏里唯一可以用PS来估值的公司。 -公司AI光伏检测业务和国家光伏质检中心进行了战略合作签约仪式：受益光伏装机规模的不断扩大，公司的AI光伏场巡检替代人工是必然选项，且已经和头部公司签约。 -公司主营业务光伏检测设备是全球龙头，市占率50% -公司大客户全是光伏巨头：因此一旦新的光伏电站AI检测业务铺开，就是0-1，而且是软件付费制，可以看下面调研的第一段： -A：目前针对光伏电站端的欧普泰 AI 云服务的客户群体情况？ -Q：目前欧普泰 AI 云服务分为基础版、升级版和

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2023-12-14 11:15:30

反正写完就是不涨，靠

@瑟德：国家大基金二期入股华力微，关注华力微注入华虹公司提速预期

1. 国家大基金二期新增30亿入股华力微10%股份，华力微与华虹公司同属华虹集团旗下： 2.根据华虹公司招股说明书，华虹集团会将华力微注入华虹公司：自发行人首次公开发行人民币普通股股票并于科创板上市之日起三年内，按照国家战略部署安排，在履行政府主管部门审批程序后，华虹集团将华力

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为什么说多模态里当虹科技类似年初AI第一波里的海天瑞声

当虹科技最早写过一次，基本面的东西就不多赘述本文只是从AI进展的角度聊一聊，皆为个人思考，并非什么专业建议。核心结论就是一个类比： -人类=人眼所见——大脑理解处理——给出反射执行 -多模态=AI看见（视频）——数据处理（理解视频里的数据）——执行反馈。即核心就是理解AI看到的画面，重点是视频内的数据处理。 -多模态AI相比之前的chatgpt，是AI从认识文字到认识世界（通过视频）的一个进化过程； -如果chagpt说是AI初中生，那未来成熟的多模态，就是AI的成年人形态； GPT对应0

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利尔达更新：联合华为举办第一届利尔达星闪产品研讨会&星闪模组需求很多

主要作为之前写过的利尔达星闪的进展跟踪，之前的链接如下： 9.11：832149利尔达：北交所星闪预期差，将推出星闪SLE系列模组 9.14：利尔达更新：9.20日将发布星闪模组&同时拥有5.5G模组确实是华为星闪里有市值业务落地的公司之一~ ———————————————————————————————————— 第一部分，盘后新出的机构调研纪要显示：星闪模组产品上市后目前客户需求很多，公司未来会大力投入星闪模组的应用落地第二部分：联合华为举办第一届利尔达星闪产品研讨会邀请函链接：研讨

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利尔达

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国家大基金二期入股华力微，关注华力微注入华虹公司提速预期

1. 国家大基金二期新增30亿入股华力微10%股份，华力微与华虹公司同属华虹集团旗下： 2.根据华虹公司招股说明书，华虹集团会将华力微注入华虹公司：自发行人首次公开发行人民币普通股股票并于科创板上市之日起三年内，按照国家战略部署安排，在履行政府主管部门审批程序后，华虹集团将华力微注入发行人（华虹公司）华力微官网显示目前制程覆盖55-22nm 但从之前新闻稿看，18年的时候就已经可以覆盖14nm了：（摘自张江头条，应该是没啥问题）据介绍，华力二期12英寸先进生产线项目是国家“十三五”集成电

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华虹公司

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核聚变之国际热核聚变实验堆(ITER)

之前写过核聚变，更新下一些进展. 1. 中核集团今日上午微博：由东方电气集团承制的ITER18套极向场线圈PFCS3-4悬挂梁在广州交付，将运往ITER法国现场。国际热核聚变实验堆(ITER)计划被誉为全球最大的“人造太阳”，是多国合作的重要核聚变科研项目。据ITER计划副总干事罗德隆透露，目前ITER第一等离子体建设进度已完成超78%，七方采购已完成85% 2.官媒今日上午刊登专访：中国是“人造太阳”计划值得信赖的合作伙伴——访国际热核聚变实验反应堆计划组织总干事巴拉巴斯基： 3. 第二十八

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常熟汽饰&强瑞技术：实锤合作华为车BU智能座舱

周末长安汽车一纸公告以及一字涨停，华为智驾板块今日便集体爆发，核心都是预期华为智驾融资开启商业化，中国博世诞生。找了两个实锤合作华为车BU智能座舱的标的： -603035常熟汽饰：公司与一汽富晟，华为车BU 合作，共同推进打造健康智能座舱。参股激光雷达龙头禾赛科技 2021年12月公司联合战略合作伙伴富晟座舱，与华为智能座舱团队推出共同开发的智能座舱产品，主要包括视听感知设备的开发与联通和健康管理。其中视听感知设备中，公司会提供全息影像系统打造车内影院，同时添加会根据影像产生律动的智能内饰表

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11.30日关注美国核聚变商业化战略，或将开启新的能源革命

如题，昨天盘中外媒报道了美国即将在11.30日开始的第二十八届联合国气候变化大会上制定首个核聚变商业化国际战略（2023年11月30日至12月12日，第28届联合国气候变化大会在阿联酋迪拜世博城举办）其实今年国内国外关于核聚变的催化还是有很多的，比如世界上最新、规模最大的核聚变反应堆——JT-60SA成功点火，成为实用核聚变能源漫长发展进程中的一个里程碑。JT-60SA的成功点火“向世界证明了该装置实现了基本功能” 链接：【方正军工李鲁靖】JT-60SA成功点火，核聚变商业化或加快那1

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IC载板及材料：HBM先进封装里价值量占比70%且急需自主可控

-凡是高端制程芯片(AI芯片，HBM等)都要先进封装，而这些先进封装离不开IC载板。 -IC载板目前国产化率仅5%，但确占据了AI芯片先进封装里70%-80%的价值量” ABF板是IC载板的一种，用于高端AI芯片，也是下面兴森科技互动易里FC-BGA基板的核心材料。 -接着放逻辑闭环三张图，标题结论就出自这里： 1.兴森科技的互动易：HBM不会单独进行封装，而是和CPU/GPU一起通过FCBGA封装基板进行封装 2.浙商研报：FC类封装中IC载板价值量占比70%-80% “FC”即上图中兴森提到

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金财互联：长文本模型接连出圈，公司与华为合作长文本财税模型

关于长文本模型，先贴点资料：链接：全球最强大模型一夜易主，GPT-4时代终结！Claude 3提前狙击GPT-5，3秒读懂万字论文理解力接近人类以及国内的长文本模型kimi（月之暗面）券商的测评：国内大模型单点能力超GPT4：KIMI定位大模型时代的生产力工具，长文本场景打开利好文字类AI应用【天风计算机缪欣君团队】总结看，KIMI(月之暗面)在长文本等单点能力上超过GPT4。长文本场景包括数篇报告汇总总结、百张发票整理等。长文本是诸如金融从业者使用大模型提升生产力的关键之路，大模型

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希荻微&力芯微：AI手机对电源管理芯片要求更高，两公司受益

周五AI手机爆发，因三星AI手机销量快速破百万台。市场先选了最直白的散热爆发，但是其实电源管理芯片和存储在AI手机中也同样重要。而AI手机中电源管理芯片的逻辑很简单： AI手机端运行能耗加大，则对电源管理芯片的要求也增大（保持更大功耗下的电池稳定性）标的： -688173希荻微： -新一代内存供电芯片：公司高性能DC/DC芯片给LPDDR4和LPDDR5供电（存储逻辑） -AI手机下游客户包含，三星、小米、荣耀、OPPO、vivo、传音等客户： -推出业界领先的硅阳极锂离子电池专用DC-D

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2024-02-25 18:39:02

创业黑马：10倍潜在营收增量之华为大模型训推一体机&参与华为云收入分成

上一篇讲到：新质生产力和AI的核心是芯片，而国产算力的华为线代表高新发展已经逼近新高。这里推一下个人认为存在预期差的低位华为系新标的：300688创业黑马。创业黑马和华为的合作早在1月底的调研公告里就已经有了披露，但是在2.22日晚披露的调研里，公司给出了各项业务的价值量计算，也就是可以按计算器。创业黑马最新调研里披露的新业务分为4项，分别是： -1.华为云产品销售分成； -2.C端中小企业模型即服务业务； -3.各地智算中心的华为黑马天启政企大模型训推一体机的销售和运维； -4.基于华为

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高新发展
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创业黑马

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瑟德

一卖就涨的老司机

2024-01-08 18:41:02

派斯林：出海&业绩驱动&特斯拉，机器人连接技术全球领先

行情比较惨淡，估计后面可能业绩线相对安全点，找了个契合未来产业趋势和出海逻辑多的票：600215派斯林逻辑： -海外业务：子公司美国派斯林是北美车身焊接技术和机器人连接技术第一梯队公司，客户包含特斯拉、安川电机，库卡、博世等众多国外先进制造业客户。同时墨西哥工厂建成，受益北美制造业回流（特别是汽车和机器人）客户结构图： -业绩：美国派斯林的业绩承诺如下：2024年度、2025年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2,645万美元、3,105万美元。基本上业绩必然大增的如果按券商估的

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派斯林

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瑟德

一卖就涨的老司机

2024-01-02 18:04:28

关注苹果MR声学部分的空间音频：瀛通通讯&卓兆点胶

-结论：苹果官网特别强调了MR里空间音频这个概念，并且提到了AirPods Pro 二代可以提供完美体验。 -原图及原文：if you want to useheadphones with Apple Vision Pro.the newAirPods Pro (2nd generation) with USB-C offer the perfect experience -翻译：如果您想使用配备Apple Vision Pro的耳机，配备USB-C的全新AirPods Pro(第二代)可提供

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卓兆点胶
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瀛通通讯
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雅葆轩

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瑟德

一卖就涨的老司机

2023-12-29 21:36:46

中国核聚变集团来咯

@瑟德：11.30日关注美国核聚变商业化战略，或将开启新的能源革命

如题，昨天盘中外媒报道了美国即将在11.30日开始的第二十八届联合国气候变化大会上制定首个核聚变商业化国际战略（2023年11月30日至12月12日，第28届联合国气候变化大会在阿联酋迪拜世博城举办）其实今年国内国外关于核聚变的催化还是有很多的，比如世界上最新、规模最大的核聚

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瑟德

一卖就涨的老司机

2023-12-28 12:09:14

欧普泰：北交所光伏最大预期差，光伏AI检测0-1，软件业务估值走PS

一句话，欧普泰是光伏里唯一可以用PS来估值的公司。 -公司AI光伏检测业务和国家光伏质检中心进行了战略合作签约仪式：受益光伏装机规模的不断扩大，公司的AI光伏场巡检替代人工是必然选项，且已经和头部公司签约。 -公司主营业务光伏检测设备是全球龙头，市占率50% -公司大客户全是光伏巨头：因此一旦新的光伏电站AI检测业务铺开，就是0-1，而且是软件付费制，可以看下面调研的第一段： -A：目前针对光伏电站端的欧普泰 AI 云服务的客户群体情况？ -Q：目前欧普泰 AI 云服务分为基础版、升级版和

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欧普泰
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雅葆轩

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瑟德

一卖就涨的老司机

2023-12-14 11:15:30

反正写完就是不涨，靠

@瑟德：国家大基金二期入股华力微，关注华力微注入华虹公司提速预期

1. 国家大基金二期新增30亿入股华力微10%股份，华力微与华虹公司同属华虹集团旗下： 2.根据华虹公司招股说明书，华虹集团会将华力微注入华虹公司：自发行人首次公开发行人民币普通股股票并于科创板上市之日起三年内，按照国家战略部署安排，在履行政府主管部门审批程序后，华虹集团将华力

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瑟德

一卖就涨的老司机

2023-12-11 12:33:09

为什么说多模态里当虹科技类似年初AI第一波里的海天瑞声

当虹科技最早写过一次，基本面的东西就不多赘述本文只是从AI进展的角度聊一聊，皆为个人思考，并非什么专业建议。核心结论就是一个类比： -人类=人眼所见——大脑理解处理——给出反射执行 -多模态=AI看见（视频）——数据处理（理解视频里的数据）——执行反馈。即核心就是理解AI看到的画面，重点是视频内的数据处理。 -多模态AI相比之前的chatgpt，是AI从认识文字到认识世界（通过视频）的一个进化过程； -如果chagpt说是AI初中生，那未来成熟的多模态，就是AI的成年人形态； GPT对应0

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当虹科技
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苏州科达

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瑟德

一卖就涨的老司机

2023-12-07 18:18:27

利尔达更新：联合华为举办第一届利尔达星闪产品研讨会&星闪模组需求很多

主要作为之前写过的利尔达星闪的进展跟踪，之前的链接如下： 9.11：832149利尔达：北交所星闪预期差，将推出星闪SLE系列模组 9.14：利尔达更新：9.20日将发布星闪模组&同时拥有5.5G模组确实是华为星闪里有市值业务落地的公司之一~ ———————————————————————————————————— 第一部分，盘后新出的机构调研纪要显示：星闪模组产品上市后目前客户需求很多，公司未来会大力投入星闪模组的应用落地第二部分：联合华为举办第一届利尔达星闪产品研讨会邀请函链接：研讨

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利尔达

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瑟德

一卖就涨的老司机

2023-12-04 19:11:15

国家大基金二期入股华力微，关注华力微注入华虹公司提速预期

1. 国家大基金二期新增30亿入股华力微10%股份，华力微与华虹公司同属华虹集团旗下： 2.根据华虹公司招股说明书，华虹集团会将华力微注入华虹公司：自发行人首次公开发行人民币普通股股票并于科创板上市之日起三年内，按照国家战略部署安排，在履行政府主管部门审批程序后，华虹集团将华力微注入发行人（华虹公司）华力微官网显示目前制程覆盖55-22nm 但从之前新闻稿看，18年的时候就已经可以覆盖14nm了：（摘自张江头条，应该是没啥问题）据介绍，华力二期12英寸先进生产线项目是国家“十三五”集成电

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华虹公司

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瑟德

一卖就涨的老司机

2023-11-30 19:14:09

核聚变之国际热核聚变实验堆(ITER)

之前写过核聚变，更新下一些进展. 1. 中核集团今日上午微博：由东方电气集团承制的ITER18套极向场线圈PFCS3-4悬挂梁在广州交付，将运往ITER法国现场。国际热核聚变实验堆(ITER)计划被誉为全球最大的“人造太阳”，是多国合作的重要核聚变科研项目。据ITER计划副总干事罗德隆透露，目前ITER第一等离子体建设进度已完成超78%，七方采购已完成85% 2.官媒今日上午刊登专访：中国是“人造太阳”计划值得信赖的合作伙伴——访国际热核聚变实验反应堆计划组织总干事巴拉巴斯基： 3. 第二十八

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海陆重工
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弘讯科技

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瑟德

一卖就涨的老司机

2023-11-27 18:01:39

常熟汽饰&强瑞技术：实锤合作华为车BU智能座舱

周末长安汽车一纸公告以及一字涨停，华为智驾板块今日便集体爆发，核心都是预期华为智驾融资开启商业化，中国博世诞生。找了两个实锤合作华为车BU智能座舱的标的： -603035常熟汽饰：公司与一汽富晟，华为车BU 合作，共同推进打造健康智能座舱。参股激光雷达龙头禾赛科技 2021年12月公司联合战略合作伙伴富晟座舱，与华为智能座舱团队推出共同开发的智能座舱产品，主要包括视听感知设备的开发与联通和健康管理。其中视听感知设备中，公司会提供全息影像系统打造车内影院，同时添加会根据影像产生律动的智能内饰表

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长安汽车
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三祥科技
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辰光医疗

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瑟德

一卖就涨的老司机

2023-11-22 18:44:02

11.30日关注美国核聚变商业化战略，或将开启新的能源革命

如题，昨天盘中外媒报道了美国即将在11.30日开始的第二十八届联合国气候变化大会上制定首个核聚变商业化国际战略（2023年11月30日至12月12日，第28届联合国气候变化大会在阿联酋迪拜世博城举办）其实今年国内国外关于核聚变的催化还是有很多的，比如世界上最新、规模最大的核聚变反应堆——JT-60SA成功点火，成为实用核聚变能源漫长发展进程中的一个里程碑。JT-60SA的成功点火“向世界证明了该装置实现了基本功能” 链接：【方正军工李鲁靖】JT-60SA成功点火，核聚变商业化或加快那1

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弘讯科技
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天力复合

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瑟德

一卖就涨的老司机

2023-11-19 02:00:23

IC载板及材料：HBM先进封装里价值量占比70%且急需自主可控

-凡是高端制程芯片(AI芯片，HBM等)都要先进封装，而这些先进封装离不开IC载板。 -IC载板目前国产化率仅5%，但确占据了AI芯片先进封装里70%-80%的价值量” ABF板是IC载板的一种，用于高端AI芯片，也是下面兴森科技互动易里FC-BGA基板的核心材料。 -接着放逻辑闭环三张图，标题结论就出自这里： 1.兴森科技的互动易：HBM不会单独进行封装，而是和CPU/GPU一起通过FCBGA封装基板进行封装 2.浙商研报：FC类封装中IC载板价值量占比70%-80% “FC”即上图中兴森提到

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兴森科技
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