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沃泽周期
专注科技、汽车智驾、航空航天方向,专注产生价值,方向决定格局
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2024-09-21 23:56:31
黎巴嫩BB机大爆炸,这家中国公司躺赢(2)!
建议:关注公众号进行“标星”,连续多次点“在看”“点赞”,系统将会优先推送。 上篇文章主要是对传音控股所处经济环境背景的一个简介:黎巴嫩BB机大爆炸,这家中国公司躺赢! 本篇文章就来分享一下,传音控股它自己的一个竞争力,及护城河,以及中长期的投资前景。 一、传音控股品牌国际化布局 上篇文章发表后引起了大家的广泛关注,公众号阅读量首次破万,其中有一位网友的留言直击要害。 所谓的商战,最重要的不就是口碑? 为了打造一个优质的品牌,就需要把口碑做上去,而要把口碑做上去,底层逻辑还是要做满足客户需求,给
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传音控股
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2024-05-20 15:52:49
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德国颜料巨头申请破产!百合花迎来花季!一鲸落,万物生!
全球有机颜料巨头辉柏赫(Heubach)德国公司的破产申请。竞争格局改善!相当于行业少了10%的产能! 通过这个产业发展图给大家解释一下这一事件的影响! 如今的颜料行业是从一个激烈竞争期,逐步进入一个寡头期的过程中! 但还没有进入到寡头期! 辉柏赫的破产也就加速了行业进入寡头其的进程! 行业在激烈竞争期的时候,往往是投入高,竞争压力大,且盈利性不好,且很难进入行业强周期。 一旦进入到寡头期,盈利性会显著变好! 对于资本市场来说往往会在两种情况下炒作对应的股票! 第一就是从激烈竞争期逐步向寡头期推
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百合花
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2024-05-13 12:13:11
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龙芯中科的年报中看到的亮点!
沃泽周期:长期致力于挖掘高端科技、高端制造、高端材料。 沃泽的很多读者都非常关注龙芯中科,都想要沃泽帮忙看看它的年报咋样! 讲老实话,龙芯中科的财务状况几乎可以不看,因为现如今公司仍旧处于产品的打磨期,财务状况不具备价值的参考性。 最重要的是关注公司的产品进度及战略规划。 龙芯的背景我还是交代一下, 龙芯中科是国内唯一坚持基于自主指令系统构建独立于 Wintel 体系和 AA 体系的开放性信息 技术体系和产业生态的 CPU 企业。 经过长期积累,形成了自主 CPU 研发和软件生态建设的体系化 关
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龙芯中科
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2024-05-05 10:24:12
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需求在高位,股价在低位,士兰微、斯达半导能抄底吗?还是继续追时代电气?
我去年写了一年的半导体,但就是没有写过IGBT,总感觉心里欠着老粉丝些什么!今天补上! 功率半导体作为汽车电动化的“CPU”,在汽车电动化中有着举足轻重的作用,IGBT做为汽车电动化第一次高潮的核心半导体,一度成为市场的焦点。 现如今股价已经跌到一个非常低的位置,且市场上的媒体都在鼓吹半导体的周期底部,IGBT下游需求持续高增,国内三大龙头该如何抉择? 本文就通过一次完整的分析框架进行一个分析,以帮助大家做一个参考,不妥之处也请各位能够多多私信交流。 PS:文章比较干,请耐心看完! 根据我自己对
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斯达半导
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时代新材
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士兰微
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2024-02-26 21:50:10
华为智驾即将率先破局和它的朋朋友圈有哪些?【附股】
公号:沃泽周期 在抖音里面有个比较专业的博主——叶问讲国产崛起。 他在2024年2月20日有一期视频中讲到华为的智驾目前是50分,特斯拉是30分,今年华为有望捅破窗户纸。 就冲他这个业内专业媒体的说辞,我果断提前给大家梳理清楚华为智驾的朋友圈大合照。 前提是华为致力于成为智能网联汽车 Tier 1。 产品线包括智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能车载光、智能车云等七大智能汽车解决方案以及 30 多款智能汽车零部件;围绕 iDVP 智能汽车数字平台、MDC 智能驾驶计算平台和HarmonyOS 智能
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赛力斯
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长安汽车
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江淮汽车
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2024-02-03 23:36:02
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扣非净利润增长90%!股价高位企稳,产能释放,叠加政策利好,赛特新材标准成长股?
近期股市哀嚎遍野,各大指数更是不断刷新新低下限! 科创板更是从22年的1200点跌到如今的673点,最低点位到了653.62点! 但是我们今天要分享的这家公司不一样, 整体下跌,我不管,该涨还得涨! 外部动荡不可怕,我的股价坚如铁。 这难道是一家庄股?还就是公司本身基本面得到认可,吸引了长期资金的入驻? 股东人数22年底最少仅3967人,现如今股东人数4889人,人均流通股2.37W股,人均持股金额77.25万元。 基金持仓11.05%,其中广发系5.38%,鹏华系4.2%,其余的2%被国泰及其
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赛特新材
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2024-01-24 16:46:04
比亚迪最新发布的“璇玑”智驾后发制人,提出了新方向!特斯拉、华为仍需努力!
重点关注半导体、汽车智能化,以及优质个股上涨趋势 免责声明: 感谢各位粉丝领导关注【沃择周期】 我努力从公开渠道获取准确信息,但很难保证准确性和真实性。 我始终认为普通投资者应多看少动,基于多方调查,理性投资。 我不承担各位粉丝领导的投资决策带来的责任, “股市有风险,投资须谨慎”不是一句空话,而是血淋淋的教训。 我写这篇文章,就是单纯的希望跟各位粉丝领导一起学习汽车行业的发展趋势。 之前常说赚认知的钱,学习更新思维和信息是提高认知最佳的途径,时代在变,只有学习永远不变。 汽车行业已经处在行业变
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比亚迪
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2024-01-22 21:56:42
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铂力特刚定增30亿,股价就跌35%!宝总和强哥的“宝强大战”正在直播!
重点关注半导体、汽车智能化,以及优质个股上涨趋势 免责声明: 感谢各位粉丝领导关注【沃择周期】 我努力从公开渠道获取准确信息,但很难保证准确性和真实性。 我始终认为普通投资者应多看少动,基于多方调查,理性投资。 我不承担各位粉丝领导的投资决策带来的责任, “股市有风险,投资须谨慎。”这句话不是一句空话,而是血淋淋的教训。 行情很差,目前轻仓,但行情差归差,不妨碍我学习呀,毕竟14年至今股市的大风大浪都经历过不少,这次换谈不换药这就是股灾! 本篇文章写完以后,我特别印象深刻的就是:融券的异常增长也
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铂力特
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2024-01-11 17:56:26
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英博尔和威迈斯,受益于800V充电的量价齐升,谁能吃得满嘴油?
点击上方 蓝字关注我们! 上一篇文章写了800V这一充电趋势,通过这一趋势,我们梳理出来了SIC和电机电驱的机会。 SIC说来说去其实就是关注天岳先进和晶升股份,市场已经充分挖掘了。 但是英博尔和威迈斯拉出来,又有几个人认识?我都不认识。 但是800V高压快充的趋势在这里,电机电驱用在800V平台的价值含量一定会提高这是产业趋势也是价值。 要说这块的老大,一定还得是比亚迪旗下的弗迪动力,但是这是只对比亚迪供货,对外供货最大的还得去威迈斯。 车载电源产品、电驱系统产品的行业发展趋势就是集成化, 行
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威迈斯
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英搏尔
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2024-01-09 15:20:51
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解决续航短、充电慢良方找到了,800V!SIC、单晶炉、电机及电驱均会大幅增长!
点击上方 蓝字关注我们! 为什么不买电车,还不是续航短,充电慢!跑个长途全程续航焦虑! 但是行业再次给出了解决方案——800V高压快充。 可能有粉丝领导要说了,这不是已经炒过了嘛,还有啥好说的。 但是朋友,产业趋势是有业绩体现的,你难道不想知道哪个环节竞争激烈,哪个环节壁垒更高,哪个环节市场规模更大吗? 你想,我也想! 毕竟知行合一,知在先!不懂不做是铁律,拓展一下800V的能力圈。 800V的技术原理简述 800V电压电气架构是一种电动汽车的电气架构,具有高电压大电流的特性。通过这种架构能够提
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天岳先进
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晶升股份
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威迈斯
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2024-01-04 17:39:06
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中国占全球晶圆新增产能超一半,NAND资本开支腰斩,汽车电子产能增速最高!
点击上方 蓝字关注我们! SEMI 近日发布《世界工厂预测》报告,2023 年全球半导体每月晶圆(WPM)产能 2960 万片,增长 5.5% 的基础上,预估 2024 年将增长 6.4%,月产能首次突破 3000 万片大关(以 200mm 当量计算)。 报告指出从 2022 年至 2024 年,全球半导体行业计划开始运营 82 个新的晶圆厂,其中包括 2023 年的 11 个项目和 2024 年的 42 个项目,晶圆尺寸从 300mm 到 100mm 不等。 新增的晶圆产量中国将占比过半! 该
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SPDR标普半导体ETF
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2023-12-28 11:09:15
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受限
光伏唯一顺周期的支架细分:组件价格越低,销路越好!中信博、意华股份
很久没关注光伏了,最近光伏异动频频。 搞吧,光伏组件的价格又一只下跌,今天光伏装机量大增,明年的业绩基数又高了。 同时光伏行业前两年投产也比较多,未来预期会竞争较为激烈。 不搞吧,当下市场唯二能形成板块合力的方向了吧,另外一个就是我两周前在周报里面提到的MR。 实在要搞,就得找一个安全点的,所幸有那么一个逆周期的行业——支架行业! 支架行业:下游需求暴涨,上游成本暴跌 当下或许是公司净利润最好的时候。 但是假设市场已经预期光伏当下的价格是低位了,很可能会触底了! 那么就很有可能会有触底反弹的炒作
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中信博
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意华股份
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2023-11-29 20:51:04
忍不住了!半导体第二次迎来细分行业涨价!
各位粉丝朋友么,曙光越来越近了,虽然股市行情还是狗屎一样。 我猜是两方面的原因,其一就是国内的货币空转,说白了就是投资意愿不强,理应投到外面的钱,结果在银行体系内打转。 毕竟上一波行情是:由万亿国债和未来维持赤字率3.8%两大利好驱动的。 结果刚燃起来,就特么浇冷水了。 另外一个原因我猜是大毛那边要增加明年70%的军费预算,就是让老鹰在大选期间不太平,还不就是打算继续在全球的燃油、粮食两大基础物资上做文章。 我自己猜这两大原因,头一个是主因;后面那个就是一个催化剂,也许换个别的消息也能起到这样的
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公共存储公司
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2023-11-29 17:10:03
私密
北京君正(2)曾经的72亿收购值吗?
上一篇文章,就说了北京君正的观点纠正,其核心原因就是北京君正对于ISSI的核心技术具有所有权。 而ISSI正是北京君正花了72亿重金收购来的优质资产! 曾经也正是ISSI的收购让大家对于北京君正有了更高层次的畅想,不然以北京君正当初的底子,很难给人什么期待。 不过话说回来,北京君正收购来的ISSI,也许是曾经的收购三杰中,最不显山露水的一家了。 韦尔股份收购的豪威科技,花了153亿,20~22年分别以24.4亿,30.6亿,8.59亿总共回收了63.59亿元,回收了41%的资金,并且成功跻身千亿
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北京君正
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2023-11-29 17:07:40
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受限
北京君正(1)预期调整
我曾在文章中表示过,北京君正由于与ISSI的协同性给我的感觉没有安世半导体与闻泰科技好! 因此我给与了它不予关注的结论。 但是近期有两件事情我都认为我的担心是多于的。 其中第一件就是中美关系的缓和,让北京君正的核心资产身在美国的ISSI,(世界知名的存储企业),危机感没有那么强! 之前我认为北京君正是危墙! 现在看来这种顾虑可以降为10%,甚至更低了! 第二件事情就是与朋友在一起聊天,聊到了这个北京君正,他说了两个足以说服我的理由, 其一,就是收购来的公司,对公司的核心技术具有所有权,而这些核心
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北京君正
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2024-09-21 23:56:31
黎巴嫩BB机大爆炸,这家中国公司躺赢(2)!
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2024-05-20 15:52:49
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德国颜料巨头申请破产!百合花迎来花季!一鲸落,万物生!
全球有机颜料巨头辉柏赫(Heubach)德国公司的破产申请。竞争格局改善!相当于行业少了10%的产能! 通过这个产业发展图给大家解释一下这一事件的影响! 如今的颜料行业是从一个激烈竞争期,逐步进入一个寡头期的过程中! 但还没有进入到寡头期! 辉柏赫的破产也就加速了行业进入寡头其的进程! 行业在激烈竞争期的时候,往往是投入高,竞争压力大,且盈利性不好,且很难进入行业强周期。 一旦进入到寡头期,盈利性会显著变好! 对于资本市场来说往往会在两种情况下炒作对应的股票! 第一就是从激烈竞争期逐步向寡头期推
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龙芯中科的年报中看到的亮点!
沃泽周期:长期致力于挖掘高端科技、高端制造、高端材料。 沃泽的很多读者都非常关注龙芯中科,都想要沃泽帮忙看看它的年报咋样! 讲老实话,龙芯中科的财务状况几乎可以不看,因为现如今公司仍旧处于产品的打磨期,财务状况不具备价值的参考性。 最重要的是关注公司的产品进度及战略规划。 龙芯的背景我还是交代一下, 龙芯中科是国内唯一坚持基于自主指令系统构建独立于 Wintel 体系和 AA 体系的开放性信息 技术体系和产业生态的 CPU 企业。 经过长期积累,形成了自主 CPU 研发和软件生态建设的体系化 关
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需求在高位,股价在低位,士兰微、斯达半导能抄底吗?还是继续追时代电气?
我去年写了一年的半导体,但就是没有写过IGBT,总感觉心里欠着老粉丝些什么!今天补上! 功率半导体作为汽车电动化的“CPU”,在汽车电动化中有着举足轻重的作用,IGBT做为汽车电动化第一次高潮的核心半导体,一度成为市场的焦点。 现如今股价已经跌到一个非常低的位置,且市场上的媒体都在鼓吹半导体的周期底部,IGBT下游需求持续高增,国内三大龙头该如何抉择? 本文就通过一次完整的分析框架进行一个分析,以帮助大家做一个参考,不妥之处也请各位能够多多私信交流。 PS:文章比较干,请耐心看完! 根据我自己对
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华为智驾即将率先破局和它的朋朋友圈有哪些?【附股】
公号:沃泽周期 在抖音里面有个比较专业的博主——叶问讲国产崛起。 他在2024年2月20日有一期视频中讲到华为的智驾目前是50分,特斯拉是30分,今年华为有望捅破窗户纸。 就冲他这个业内专业媒体的说辞,我果断提前给大家梳理清楚华为智驾的朋友圈大合照。 前提是华为致力于成为智能网联汽车 Tier 1。 产品线包括智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能车载光、智能车云等七大智能汽车解决方案以及 30 多款智能汽车零部件;围绕 iDVP 智能汽车数字平台、MDC 智能驾驶计算平台和HarmonyOS 智能
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扣非净利润增长90%!股价高位企稳,产能释放,叠加政策利好,赛特新材标准成长股?
近期股市哀嚎遍野,各大指数更是不断刷新新低下限! 科创板更是从22年的1200点跌到如今的673点,最低点位到了653.62点! 但是我们今天要分享的这家公司不一样, 整体下跌,我不管,该涨还得涨! 外部动荡不可怕,我的股价坚如铁。 这难道是一家庄股?还就是公司本身基本面得到认可,吸引了长期资金的入驻? 股东人数22年底最少仅3967人,现如今股东人数4889人,人均流通股2.37W股,人均持股金额77.25万元。 基金持仓11.05%,其中广发系5.38%,鹏华系4.2%,其余的2%被国泰及其
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比亚迪最新发布的“璇玑”智驾后发制人,提出了新方向!特斯拉、华为仍需努力!
重点关注半导体、汽车智能化,以及优质个股上涨趋势 免责声明: 感谢各位粉丝领导关注【沃择周期】 我努力从公开渠道获取准确信息,但很难保证准确性和真实性。 我始终认为普通投资者应多看少动,基于多方调查,理性投资。 我不承担各位粉丝领导的投资决策带来的责任, “股市有风险,投资须谨慎”不是一句空话,而是血淋淋的教训。 我写这篇文章,就是单纯的希望跟各位粉丝领导一起学习汽车行业的发展趋势。 之前常说赚认知的钱,学习更新思维和信息是提高认知最佳的途径,时代在变,只有学习永远不变。 汽车行业已经处在行业变
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铂力特刚定增30亿,股价就跌35%!宝总和强哥的“宝强大战”正在直播!
重点关注半导体、汽车智能化,以及优质个股上涨趋势 免责声明: 感谢各位粉丝领导关注【沃择周期】 我努力从公开渠道获取准确信息,但很难保证准确性和真实性。 我始终认为普通投资者应多看少动,基于多方调查,理性投资。 我不承担各位粉丝领导的投资决策带来的责任, “股市有风险,投资须谨慎。”这句话不是一句空话,而是血淋淋的教训。 行情很差,目前轻仓,但行情差归差,不妨碍我学习呀,毕竟14年至今股市的大风大浪都经历过不少,这次换谈不换药这就是股灾! 本篇文章写完以后,我特别印象深刻的就是:融券的异常增长也
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英博尔和威迈斯,受益于800V充电的量价齐升,谁能吃得满嘴油?
点击上方 蓝字关注我们! 上一篇文章写了800V这一充电趋势,通过这一趋势,我们梳理出来了SIC和电机电驱的机会。 SIC说来说去其实就是关注天岳先进和晶升股份,市场已经充分挖掘了。 但是英博尔和威迈斯拉出来,又有几个人认识?我都不认识。 但是800V高压快充的趋势在这里,电机电驱用在800V平台的价值含量一定会提高这是产业趋势也是价值。 要说这块的老大,一定还得是比亚迪旗下的弗迪动力,但是这是只对比亚迪供货,对外供货最大的还得去威迈斯。 车载电源产品、电驱系统产品的行业发展趋势就是集成化, 行
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解决续航短、充电慢良方找到了,800V!SIC、单晶炉、电机及电驱均会大幅增长!
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中国占全球晶圆新增产能超一半,NAND资本开支腰斩,汽车电子产能增速最高!
点击上方 蓝字关注我们! SEMI 近日发布《世界工厂预测》报告,2023 年全球半导体每月晶圆(WPM)产能 2960 万片,增长 5.5% 的基础上,预估 2024 年将增长 6.4%,月产能首次突破 3000 万片大关(以 200mm 当量计算)。 报告指出从 2022 年至 2024 年,全球半导体行业计划开始运营 82 个新的晶圆厂,其中包括 2023 年的 11 个项目和 2024 年的 42 个项目,晶圆尺寸从 300mm 到 100mm 不等。 新增的晶圆产量中国将占比过半! 该
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2023-12-28 11:09:15
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光伏唯一顺周期的支架细分:组件价格越低,销路越好!中信博、意华股份
很久没关注光伏了,最近光伏异动频频。 搞吧,光伏组件的价格又一只下跌,今天光伏装机量大增,明年的业绩基数又高了。 同时光伏行业前两年投产也比较多,未来预期会竞争较为激烈。 不搞吧,当下市场唯二能形成板块合力的方向了吧,另外一个就是我两周前在周报里面提到的MR。 实在要搞,就得找一个安全点的,所幸有那么一个逆周期的行业——支架行业! 支架行业:下游需求暴涨,上游成本暴跌 当下或许是公司净利润最好的时候。 但是假设市场已经预期光伏当下的价格是低位了,很可能会触底了! 那么就很有可能会有触底反弹的炒作
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忍不住了!半导体第二次迎来细分行业涨价!
各位粉丝朋友么,曙光越来越近了,虽然股市行情还是狗屎一样。 我猜是两方面的原因,其一就是国内的货币空转,说白了就是投资意愿不强,理应投到外面的钱,结果在银行体系内打转。 毕竟上一波行情是:由万亿国债和未来维持赤字率3.8%两大利好驱动的。 结果刚燃起来,就特么浇冷水了。 另外一个原因我猜是大毛那边要增加明年70%的军费预算,就是让老鹰在大选期间不太平,还不就是打算继续在全球的燃油、粮食两大基础物资上做文章。 我自己猜这两大原因,头一个是主因;后面那个就是一个催化剂,也许换个别的消息也能起到这样的
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北京君正(2)曾经的72亿收购值吗?
上一篇文章,就说了北京君正的观点纠正,其核心原因就是北京君正对于ISSI的核心技术具有所有权。 而ISSI正是北京君正花了72亿重金收购来的优质资产! 曾经也正是ISSI的收购让大家对于北京君正有了更高层次的畅想,不然以北京君正当初的底子,很难给人什么期待。 不过话说回来,北京君正收购来的ISSI,也许是曾经的收购三杰中,最不显山露水的一家了。 韦尔股份收购的豪威科技,花了153亿,20~22年分别以24.4亿,30.6亿,8.59亿总共回收了63.59亿元,回收了41%的资金,并且成功跻身千亿
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北京君正(1)预期调整
我曾在文章中表示过,北京君正由于与ISSI的协同性给我的感觉没有安世半导体与闻泰科技好! 因此我给与了它不予关注的结论。 但是近期有两件事情我都认为我的担心是多于的。 其中第一件就是中美关系的缓和,让北京君正的核心资产身在美国的ISSI,(世界知名的存储企业),危机感没有那么强! 之前我认为北京君正是危墙! 现在看来这种顾虑可以降为10%,甚至更低了! 第二件事情就是与朋友在一起聊天,聊到了这个北京君正,他说了两个足以说服我的理由, 其一,就是收购来的公司,对公司的核心技术具有所有权,而这些核心
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2024-09-21 23:56:31
黎巴嫩BB机大爆炸,这家中国公司躺赢(2)!
建议:关注公众号进行“标星”,连续多次点“在看”“点赞”,系统将会优先推送。 上篇文章主要是对传音控股所处经济环境背景的一个简介:黎巴嫩BB机大爆炸,这家中国公司躺赢! 本篇文章就来分享一下,传音控股它自己的一个竞争力,及护城河,以及中长期的投资前景。 一、传音控股品牌国际化布局 上篇文章发表后引起了大家的广泛关注,公众号阅读量首次破万,其中有一位网友的留言直击要害。 所谓的商战,最重要的不就是口碑? 为了打造一个优质的品牌,就需要把口碑做上去,而要把口碑做上去,底层逻辑还是要做满足客户需求,给
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传音控股
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2024-05-20 15:52:49
私密
德国颜料巨头申请破产!百合花迎来花季!一鲸落,万物生!
全球有机颜料巨头辉柏赫(Heubach)德国公司的破产申请。竞争格局改善!相当于行业少了10%的产能! 通过这个产业发展图给大家解释一下这一事件的影响! 如今的颜料行业是从一个激烈竞争期,逐步进入一个寡头期的过程中! 但还没有进入到寡头期! 辉柏赫的破产也就加速了行业进入寡头其的进程! 行业在激烈竞争期的时候,往往是投入高,竞争压力大,且盈利性不好,且很难进入行业强周期。 一旦进入到寡头期,盈利性会显著变好! 对于资本市场来说往往会在两种情况下炒作对应的股票! 第一就是从激烈竞争期逐步向寡头期推
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百合花
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2024-05-13 12:13:11
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龙芯中科的年报中看到的亮点!
沃泽周期:长期致力于挖掘高端科技、高端制造、高端材料。 沃泽的很多读者都非常关注龙芯中科,都想要沃泽帮忙看看它的年报咋样! 讲老实话,龙芯中科的财务状况几乎可以不看,因为现如今公司仍旧处于产品的打磨期,财务状况不具备价值的参考性。 最重要的是关注公司的产品进度及战略规划。 龙芯的背景我还是交代一下, 龙芯中科是国内唯一坚持基于自主指令系统构建独立于 Wintel 体系和 AA 体系的开放性信息 技术体系和产业生态的 CPU 企业。 经过长期积累,形成了自主 CPU 研发和软件生态建设的体系化 关
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龙芯中科
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2024-05-05 10:24:12
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需求在高位,股价在低位,士兰微、斯达半导能抄底吗?还是继续追时代电气?
我去年写了一年的半导体,但就是没有写过IGBT,总感觉心里欠着老粉丝些什么!今天补上! 功率半导体作为汽车电动化的“CPU”,在汽车电动化中有着举足轻重的作用,IGBT做为汽车电动化第一次高潮的核心半导体,一度成为市场的焦点。 现如今股价已经跌到一个非常低的位置,且市场上的媒体都在鼓吹半导体的周期底部,IGBT下游需求持续高增,国内三大龙头该如何抉择? 本文就通过一次完整的分析框架进行一个分析,以帮助大家做一个参考,不妥之处也请各位能够多多私信交流。 PS:文章比较干,请耐心看完! 根据我自己对
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斯达半导
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时代新材
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士兰微
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2024-02-26 21:50:10
华为智驾即将率先破局和它的朋朋友圈有哪些?【附股】
公号:沃泽周期 在抖音里面有个比较专业的博主——叶问讲国产崛起。 他在2024年2月20日有一期视频中讲到华为的智驾目前是50分,特斯拉是30分,今年华为有望捅破窗户纸。 就冲他这个业内专业媒体的说辞,我果断提前给大家梳理清楚华为智驾的朋友圈大合照。 前提是华为致力于成为智能网联汽车 Tier 1。 产品线包括智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能车载光、智能车云等七大智能汽车解决方案以及 30 多款智能汽车零部件;围绕 iDVP 智能汽车数字平台、MDC 智能驾驶计算平台和HarmonyOS 智能
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赛力斯
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长安汽车
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江淮汽车
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2024-02-03 23:36:02
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扣非净利润增长90%!股价高位企稳,产能释放,叠加政策利好,赛特新材标准成长股?
近期股市哀嚎遍野,各大指数更是不断刷新新低下限! 科创板更是从22年的1200点跌到如今的673点,最低点位到了653.62点! 但是我们今天要分享的这家公司不一样, 整体下跌,我不管,该涨还得涨! 外部动荡不可怕,我的股价坚如铁。 这难道是一家庄股?还就是公司本身基本面得到认可,吸引了长期资金的入驻? 股东人数22年底最少仅3967人,现如今股东人数4889人,人均流通股2.37W股,人均持股金额77.25万元。 基金持仓11.05%,其中广发系5.38%,鹏华系4.2%,其余的2%被国泰及其
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赛特新材
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2024-01-24 16:46:04
比亚迪最新发布的“璇玑”智驾后发制人,提出了新方向!特斯拉、华为仍需努力!
重点关注半导体、汽车智能化,以及优质个股上涨趋势 免责声明: 感谢各位粉丝领导关注【沃择周期】 我努力从公开渠道获取准确信息,但很难保证准确性和真实性。 我始终认为普通投资者应多看少动,基于多方调查,理性投资。 我不承担各位粉丝领导的投资决策带来的责任, “股市有风险,投资须谨慎”不是一句空话,而是血淋淋的教训。 我写这篇文章,就是单纯的希望跟各位粉丝领导一起学习汽车行业的发展趋势。 之前常说赚认知的钱,学习更新思维和信息是提高认知最佳的途径,时代在变,只有学习永远不变。 汽车行业已经处在行业变
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比亚迪
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2024-01-22 21:56:42
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铂力特刚定增30亿,股价就跌35%!宝总和强哥的“宝强大战”正在直播!
重点关注半导体、汽车智能化,以及优质个股上涨趋势 免责声明: 感谢各位粉丝领导关注【沃择周期】 我努力从公开渠道获取准确信息,但很难保证准确性和真实性。 我始终认为普通投资者应多看少动,基于多方调查,理性投资。 我不承担各位粉丝领导的投资决策带来的责任, “股市有风险,投资须谨慎。”这句话不是一句空话,而是血淋淋的教训。 行情很差,目前轻仓,但行情差归差,不妨碍我学习呀,毕竟14年至今股市的大风大浪都经历过不少,这次换谈不换药这就是股灾! 本篇文章写完以后,我特别印象深刻的就是:融券的异常增长也
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铂力特
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2024-01-11 17:56:26
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英博尔和威迈斯,受益于800V充电的量价齐升,谁能吃得满嘴油?
点击上方 蓝字关注我们! 上一篇文章写了800V这一充电趋势,通过这一趋势,我们梳理出来了SIC和电机电驱的机会。 SIC说来说去其实就是关注天岳先进和晶升股份,市场已经充分挖掘了。 但是英博尔和威迈斯拉出来,又有几个人认识?我都不认识。 但是800V高压快充的趋势在这里,电机电驱用在800V平台的价值含量一定会提高这是产业趋势也是价值。 要说这块的老大,一定还得是比亚迪旗下的弗迪动力,但是这是只对比亚迪供货,对外供货最大的还得去威迈斯。 车载电源产品、电驱系统产品的行业发展趋势就是集成化, 行
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威迈斯
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英搏尔
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2024-01-09 15:20:51
私密
解决续航短、充电慢良方找到了,800V!SIC、单晶炉、电机及电驱均会大幅增长!
点击上方 蓝字关注我们! 为什么不买电车,还不是续航短,充电慢!跑个长途全程续航焦虑! 但是行业再次给出了解决方案——800V高压快充。 可能有粉丝领导要说了,这不是已经炒过了嘛,还有啥好说的。 但是朋友,产业趋势是有业绩体现的,你难道不想知道哪个环节竞争激烈,哪个环节壁垒更高,哪个环节市场规模更大吗? 你想,我也想! 毕竟知行合一,知在先!不懂不做是铁律,拓展一下800V的能力圈。 800V的技术原理简述 800V电压电气架构是一种电动汽车的电气架构,具有高电压大电流的特性。通过这种架构能够提
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天岳先进
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晶升股份
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威迈斯
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2024-01-04 17:39:06
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中国占全球晶圆新增产能超一半,NAND资本开支腰斩,汽车电子产能增速最高!
点击上方 蓝字关注我们! SEMI 近日发布《世界工厂预测》报告,2023 年全球半导体每月晶圆(WPM)产能 2960 万片,增长 5.5% 的基础上,预估 2024 年将增长 6.4%,月产能首次突破 3000 万片大关(以 200mm 当量计算)。 报告指出从 2022 年至 2024 年,全球半导体行业计划开始运营 82 个新的晶圆厂,其中包括 2023 年的 11 个项目和 2024 年的 42 个项目,晶圆尺寸从 300mm 到 100mm 不等。 新增的晶圆产量中国将占比过半! 该
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SPDR标普半导体ETF
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2023-12-28 11:09:15
私密
受限
光伏唯一顺周期的支架细分:组件价格越低,销路越好!中信博、意华股份
很久没关注光伏了,最近光伏异动频频。 搞吧,光伏组件的价格又一只下跌,今天光伏装机量大增,明年的业绩基数又高了。 同时光伏行业前两年投产也比较多,未来预期会竞争较为激烈。 不搞吧,当下市场唯二能形成板块合力的方向了吧,另外一个就是我两周前在周报里面提到的MR。 实在要搞,就得找一个安全点的,所幸有那么一个逆周期的行业——支架行业! 支架行业:下游需求暴涨,上游成本暴跌 当下或许是公司净利润最好的时候。 但是假设市场已经预期光伏当下的价格是低位了,很可能会触底了! 那么就很有可能会有触底反弹的炒作
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中信博
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意华股份
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2023-11-29 20:51:04
忍不住了!半导体第二次迎来细分行业涨价!
各位粉丝朋友么,曙光越来越近了,虽然股市行情还是狗屎一样。 我猜是两方面的原因,其一就是国内的货币空转,说白了就是投资意愿不强,理应投到外面的钱,结果在银行体系内打转。 毕竟上一波行情是:由万亿国债和未来维持赤字率3.8%两大利好驱动的。 结果刚燃起来,就特么浇冷水了。 另外一个原因我猜是大毛那边要增加明年70%的军费预算,就是让老鹰在大选期间不太平,还不就是打算继续在全球的燃油、粮食两大基础物资上做文章。 我自己猜这两大原因,头一个是主因;后面那个就是一个催化剂,也许换个别的消息也能起到这样的
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公共存储公司
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2023-11-29 17:10:03
私密
北京君正(2)曾经的72亿收购值吗?
上一篇文章,就说了北京君正的观点纠正,其核心原因就是北京君正对于ISSI的核心技术具有所有权。 而ISSI正是北京君正花了72亿重金收购来的优质资产! 曾经也正是ISSI的收购让大家对于北京君正有了更高层次的畅想,不然以北京君正当初的底子,很难给人什么期待。 不过话说回来,北京君正收购来的ISSI,也许是曾经的收购三杰中,最不显山露水的一家了。 韦尔股份收购的豪威科技,花了153亿,20~22年分别以24.4亿,30.6亿,8.59亿总共回收了63.59亿元,回收了41%的资金,并且成功跻身千亿
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北京君正
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2023-11-29 17:07:40
私密
受限
北京君正(1)预期调整
我曾在文章中表示过,北京君正由于与ISSI的协同性给我的感觉没有安世半导体与闻泰科技好! 因此我给与了它不予关注的结论。 但是近期有两件事情我都认为我的担心是多于的。 其中第一件就是中美关系的缓和,让北京君正的核心资产身在美国的ISSI,(世界知名的存储企业),危机感没有那么强! 之前我认为北京君正是危墙! 现在看来这种顾虑可以降为10%,甚至更低了! 第二件事情就是与朋友在一起聊天,聊到了这个北京君正,他说了两个足以说服我的理由, 其一,就是收购来的公司,对公司的核心技术具有所有权,而这些核心
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北京君正
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黎巴嫩BB机大爆炸,这家中国公司躺赢(2)!
建议:关注公众号进行“标星”,连续多次点“在看”“点赞”,系统将会优先推送。 上篇文章主要是对传音控股所处经济环境背景的一个简介:黎巴嫩BB机大爆炸,这家中国公司躺赢! 本篇文章就来分享一下,传音控股它自己的一个竞争力,及护城河,以及中长期的投资前景。 一、传音控股品牌国际化布局 上篇文章发表后引起了大家的广泛关注,公众号阅读量首次破万,其中有一位网友的留言直击要害。 所谓的商战,最重要的不就是口碑? 为了打造一个优质的品牌,就需要把口碑做上去,而要把口碑做上去,底层逻辑还是要做满足客户需求,给
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德国颜料巨头申请破产!百合花迎来花季!一鲸落,万物生!
全球有机颜料巨头辉柏赫(Heubach)德国公司的破产申请。竞争格局改善!相当于行业少了10%的产能! 通过这个产业发展图给大家解释一下这一事件的影响! 如今的颜料行业是从一个激烈竞争期,逐步进入一个寡头期的过程中! 但还没有进入到寡头期! 辉柏赫的破产也就加速了行业进入寡头其的进程! 行业在激烈竞争期的时候,往往是投入高,竞争压力大,且盈利性不好,且很难进入行业强周期。 一旦进入到寡头期,盈利性会显著变好! 对于资本市场来说往往会在两种情况下炒作对应的股票! 第一就是从激烈竞争期逐步向寡头期推
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龙芯中科的年报中看到的亮点!
沃泽周期:长期致力于挖掘高端科技、高端制造、高端材料。 沃泽的很多读者都非常关注龙芯中科,都想要沃泽帮忙看看它的年报咋样! 讲老实话,龙芯中科的财务状况几乎可以不看,因为现如今公司仍旧处于产品的打磨期,财务状况不具备价值的参考性。 最重要的是关注公司的产品进度及战略规划。 龙芯的背景我还是交代一下, 龙芯中科是国内唯一坚持基于自主指令系统构建独立于 Wintel 体系和 AA 体系的开放性信息 技术体系和产业生态的 CPU 企业。 经过长期积累,形成了自主 CPU 研发和软件生态建设的体系化 关
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龙芯中科
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需求在高位,股价在低位,士兰微、斯达半导能抄底吗?还是继续追时代电气?
我去年写了一年的半导体,但就是没有写过IGBT,总感觉心里欠着老粉丝些什么!今天补上! 功率半导体作为汽车电动化的“CPU”,在汽车电动化中有着举足轻重的作用,IGBT做为汽车电动化第一次高潮的核心半导体,一度成为市场的焦点。 现如今股价已经跌到一个非常低的位置,且市场上的媒体都在鼓吹半导体的周期底部,IGBT下游需求持续高增,国内三大龙头该如何抉择? 本文就通过一次完整的分析框架进行一个分析,以帮助大家做一个参考,不妥之处也请各位能够多多私信交流。 PS:文章比较干,请耐心看完! 根据我自己对
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华为智驾即将率先破局和它的朋朋友圈有哪些?【附股】
公号:沃泽周期 在抖音里面有个比较专业的博主——叶问讲国产崛起。 他在2024年2月20日有一期视频中讲到华为的智驾目前是50分,特斯拉是30分,今年华为有望捅破窗户纸。 就冲他这个业内专业媒体的说辞,我果断提前给大家梳理清楚华为智驾的朋友圈大合照。 前提是华为致力于成为智能网联汽车 Tier 1。 产品线包括智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能车载光、智能车云等七大智能汽车解决方案以及 30 多款智能汽车零部件;围绕 iDVP 智能汽车数字平台、MDC 智能驾驶计算平台和HarmonyOS 智能
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扣非净利润增长90%!股价高位企稳,产能释放,叠加政策利好,赛特新材标准成长股?
近期股市哀嚎遍野,各大指数更是不断刷新新低下限! 科创板更是从22年的1200点跌到如今的673点,最低点位到了653.62点! 但是我们今天要分享的这家公司不一样, 整体下跌,我不管,该涨还得涨! 外部动荡不可怕,我的股价坚如铁。 这难道是一家庄股?还就是公司本身基本面得到认可,吸引了长期资金的入驻? 股东人数22年底最少仅3967人,现如今股东人数4889人,人均流通股2.37W股,人均持股金额77.25万元。 基金持仓11.05%,其中广发系5.38%,鹏华系4.2%,其余的2%被国泰及其
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比亚迪最新发布的“璇玑”智驾后发制人,提出了新方向!特斯拉、华为仍需努力!
重点关注半导体、汽车智能化,以及优质个股上涨趋势 免责声明: 感谢各位粉丝领导关注【沃择周期】 我努力从公开渠道获取准确信息,但很难保证准确性和真实性。 我始终认为普通投资者应多看少动,基于多方调查,理性投资。 我不承担各位粉丝领导的投资决策带来的责任, “股市有风险,投资须谨慎”不是一句空话,而是血淋淋的教训。 我写这篇文章,就是单纯的希望跟各位粉丝领导一起学习汽车行业的发展趋势。 之前常说赚认知的钱,学习更新思维和信息是提高认知最佳的途径,时代在变,只有学习永远不变。 汽车行业已经处在行业变
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铂力特刚定增30亿,股价就跌35%!宝总和强哥的“宝强大战”正在直播!
重点关注半导体、汽车智能化,以及优质个股上涨趋势 免责声明: 感谢各位粉丝领导关注【沃择周期】 我努力从公开渠道获取准确信息,但很难保证准确性和真实性。 我始终认为普通投资者应多看少动,基于多方调查,理性投资。 我不承担各位粉丝领导的投资决策带来的责任, “股市有风险,投资须谨慎。”这句话不是一句空话,而是血淋淋的教训。 行情很差,目前轻仓,但行情差归差,不妨碍我学习呀,毕竟14年至今股市的大风大浪都经历过不少,这次换谈不换药这就是股灾! 本篇文章写完以后,我特别印象深刻的就是:融券的异常增长也
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英博尔和威迈斯,受益于800V充电的量价齐升,谁能吃得满嘴油?
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中国占全球晶圆新增产能超一半,NAND资本开支腰斩,汽车电子产能增速最高!
点击上方 蓝字关注我们! SEMI 近日发布《世界工厂预测》报告,2023 年全球半导体每月晶圆(WPM)产能 2960 万片,增长 5.5% 的基础上,预估 2024 年将增长 6.4%,月产能首次突破 3000 万片大关(以 200mm 当量计算)。 报告指出从 2022 年至 2024 年,全球半导体行业计划开始运营 82 个新的晶圆厂,其中包括 2023 年的 11 个项目和 2024 年的 42 个项目,晶圆尺寸从 300mm 到 100mm 不等。 新增的晶圆产量中国将占比过半! 该
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光伏唯一顺周期的支架细分:组件价格越低,销路越好!中信博、意华股份
很久没关注光伏了,最近光伏异动频频。 搞吧,光伏组件的价格又一只下跌,今天光伏装机量大增,明年的业绩基数又高了。 同时光伏行业前两年投产也比较多,未来预期会竞争较为激烈。 不搞吧,当下市场唯二能形成板块合力的方向了吧,另外一个就是我两周前在周报里面提到的MR。 实在要搞,就得找一个安全点的,所幸有那么一个逆周期的行业——支架行业! 支架行业:下游需求暴涨,上游成本暴跌 当下或许是公司净利润最好的时候。 但是假设市场已经预期光伏当下的价格是低位了,很可能会触底了! 那么就很有可能会有触底反弹的炒作
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忍不住了!半导体第二次迎来细分行业涨价!
各位粉丝朋友么,曙光越来越近了,虽然股市行情还是狗屎一样。 我猜是两方面的原因,其一就是国内的货币空转,说白了就是投资意愿不强,理应投到外面的钱,结果在银行体系内打转。 毕竟上一波行情是:由万亿国债和未来维持赤字率3.8%两大利好驱动的。 结果刚燃起来,就特么浇冷水了。 另外一个原因我猜是大毛那边要增加明年70%的军费预算,就是让老鹰在大选期间不太平,还不就是打算继续在全球的燃油、粮食两大基础物资上做文章。 我自己猜这两大原因,头一个是主因;后面那个就是一个催化剂,也许换个别的消息也能起到这样的
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北京君正(2)曾经的72亿收购值吗?
上一篇文章,就说了北京君正的观点纠正,其核心原因就是北京君正对于ISSI的核心技术具有所有权。 而ISSI正是北京君正花了72亿重金收购来的优质资产! 曾经也正是ISSI的收购让大家对于北京君正有了更高层次的畅想,不然以北京君正当初的底子,很难给人什么期待。 不过话说回来,北京君正收购来的ISSI,也许是曾经的收购三杰中,最不显山露水的一家了。 韦尔股份收购的豪威科技,花了153亿,20~22年分别以24.4亿,30.6亿,8.59亿总共回收了63.59亿元,回收了41%的资金,并且成功跻身千亿
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我曾在文章中表示过,北京君正由于与ISSI的协同性给我的感觉没有安世半导体与闻泰科技好! 因此我给与了它不予关注的结论。 但是近期有两件事情我都认为我的担心是多于的。 其中第一件就是中美关系的缓和,让北京君正的核心资产身在美国的ISSI,(世界知名的存储企业),危机感没有那么强! 之前我认为北京君正是危墙! 现在看来这种顾虑可以降为10%,甚至更低了! 第二件事情就是与朋友在一起聊天,聊到了这个北京君正,他说了两个足以说服我的理由, 其一,就是收购来的公司,对公司的核心技术具有所有权,而这些核心
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中线波段的老韭菜
2024-09-21 23:56:31
黎巴嫩BB机大爆炸,这家中国公司躺赢(2)!
建议:关注公众号进行“标星”,连续多次点“在看”“点赞”,系统将会优先推送。 上篇文章主要是对传音控股所处经济环境背景的一个简介:黎巴嫩BB机大爆炸,这家中国公司躺赢! 本篇文章就来分享一下,传音控股它自己的一个竞争力,及护城河,以及中长期的投资前景。 一、传音控股品牌国际化布局 上篇文章发表后引起了大家的广泛关注,公众号阅读量首次破万,其中有一位网友的留言直击要害。 所谓的商战,最重要的不就是口碑? 为了打造一个优质的品牌,就需要把口碑做上去,而要把口碑做上去,底层逻辑还是要做满足客户需求,给
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传音控股
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2024-05-20 15:52:49
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德国颜料巨头申请破产!百合花迎来花季!一鲸落,万物生!
全球有机颜料巨头辉柏赫(Heubach)德国公司的破产申请。竞争格局改善!相当于行业少了10%的产能! 通过这个产业发展图给大家解释一下这一事件的影响! 如今的颜料行业是从一个激烈竞争期,逐步进入一个寡头期的过程中! 但还没有进入到寡头期! 辉柏赫的破产也就加速了行业进入寡头其的进程! 行业在激烈竞争期的时候,往往是投入高,竞争压力大,且盈利性不好,且很难进入行业强周期。 一旦进入到寡头期,盈利性会显著变好! 对于资本市场来说往往会在两种情况下炒作对应的股票! 第一就是从激烈竞争期逐步向寡头期推
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百合花
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中线波段的老韭菜
2024-05-13 12:13:11
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龙芯中科的年报中看到的亮点!
沃泽周期:长期致力于挖掘高端科技、高端制造、高端材料。 沃泽的很多读者都非常关注龙芯中科,都想要沃泽帮忙看看它的年报咋样! 讲老实话,龙芯中科的财务状况几乎可以不看,因为现如今公司仍旧处于产品的打磨期,财务状况不具备价值的参考性。 最重要的是关注公司的产品进度及战略规划。 龙芯的背景我还是交代一下, 龙芯中科是国内唯一坚持基于自主指令系统构建独立于 Wintel 体系和 AA 体系的开放性信息 技术体系和产业生态的 CPU 企业。 经过长期积累,形成了自主 CPU 研发和软件生态建设的体系化 关
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龙芯中科
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2024-05-05 10:24:12
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需求在高位,股价在低位,士兰微、斯达半导能抄底吗?还是继续追时代电气?
我去年写了一年的半导体,但就是没有写过IGBT,总感觉心里欠着老粉丝些什么!今天补上! 功率半导体作为汽车电动化的“CPU”,在汽车电动化中有着举足轻重的作用,IGBT做为汽车电动化第一次高潮的核心半导体,一度成为市场的焦点。 现如今股价已经跌到一个非常低的位置,且市场上的媒体都在鼓吹半导体的周期底部,IGBT下游需求持续高增,国内三大龙头该如何抉择? 本文就通过一次完整的分析框架进行一个分析,以帮助大家做一个参考,不妥之处也请各位能够多多私信交流。 PS:文章比较干,请耐心看完! 根据我自己对
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斯达半导
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时代新材
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士兰微
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2024-02-26 21:50:10
华为智驾即将率先破局和它的朋朋友圈有哪些?【附股】
公号:沃泽周期 在抖音里面有个比较专业的博主——叶问讲国产崛起。 他在2024年2月20日有一期视频中讲到华为的智驾目前是50分,特斯拉是30分,今年华为有望捅破窗户纸。 就冲他这个业内专业媒体的说辞,我果断提前给大家梳理清楚华为智驾的朋友圈大合照。 前提是华为致力于成为智能网联汽车 Tier 1。 产品线包括智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能车载光、智能车云等七大智能汽车解决方案以及 30 多款智能汽车零部件;围绕 iDVP 智能汽车数字平台、MDC 智能驾驶计算平台和HarmonyOS 智能
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赛力斯
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长安汽车
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江淮汽车
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中线波段的老韭菜
2024-02-03 23:36:02
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扣非净利润增长90%!股价高位企稳,产能释放,叠加政策利好,赛特新材标准成长股?
近期股市哀嚎遍野,各大指数更是不断刷新新低下限! 科创板更是从22年的1200点跌到如今的673点,最低点位到了653.62点! 但是我们今天要分享的这家公司不一样, 整体下跌,我不管,该涨还得涨! 外部动荡不可怕,我的股价坚如铁。 这难道是一家庄股?还就是公司本身基本面得到认可,吸引了长期资金的入驻? 股东人数22年底最少仅3967人,现如今股东人数4889人,人均流通股2.37W股,人均持股金额77.25万元。 基金持仓11.05%,其中广发系5.38%,鹏华系4.2%,其余的2%被国泰及其
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赛特新材
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2024-01-24 16:46:04
比亚迪最新发布的“璇玑”智驾后发制人,提出了新方向!特斯拉、华为仍需努力!
重点关注半导体、汽车智能化,以及优质个股上涨趋势 免责声明: 感谢各位粉丝领导关注【沃择周期】 我努力从公开渠道获取准确信息,但很难保证准确性和真实性。 我始终认为普通投资者应多看少动,基于多方调查,理性投资。 我不承担各位粉丝领导的投资决策带来的责任, “股市有风险,投资须谨慎”不是一句空话,而是血淋淋的教训。 我写这篇文章,就是单纯的希望跟各位粉丝领导一起学习汽车行业的发展趋势。 之前常说赚认知的钱,学习更新思维和信息是提高认知最佳的途径,时代在变,只有学习永远不变。 汽车行业已经处在行业变
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比亚迪
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中线波段的老韭菜
2024-01-22 21:56:42
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铂力特刚定增30亿,股价就跌35%!宝总和强哥的“宝强大战”正在直播!
重点关注半导体、汽车智能化,以及优质个股上涨趋势 免责声明: 感谢各位粉丝领导关注【沃择周期】 我努力从公开渠道获取准确信息,但很难保证准确性和真实性。 我始终认为普通投资者应多看少动,基于多方调查,理性投资。 我不承担各位粉丝领导的投资决策带来的责任, “股市有风险,投资须谨慎。”这句话不是一句空话,而是血淋淋的教训。 行情很差,目前轻仓,但行情差归差,不妨碍我学习呀,毕竟14年至今股市的大风大浪都经历过不少,这次换谈不换药这就是股灾! 本篇文章写完以后,我特别印象深刻的就是:融券的异常增长也
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铂力特
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中线波段的老韭菜
2024-01-11 17:56:26
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英博尔和威迈斯,受益于800V充电的量价齐升,谁能吃得满嘴油?
点击上方 蓝字关注我们! 上一篇文章写了800V这一充电趋势,通过这一趋势,我们梳理出来了SIC和电机电驱的机会。 SIC说来说去其实就是关注天岳先进和晶升股份,市场已经充分挖掘了。 但是英博尔和威迈斯拉出来,又有几个人认识?我都不认识。 但是800V高压快充的趋势在这里,电机电驱用在800V平台的价值含量一定会提高这是产业趋势也是价值。 要说这块的老大,一定还得是比亚迪旗下的弗迪动力,但是这是只对比亚迪供货,对外供货最大的还得去威迈斯。 车载电源产品、电驱系统产品的行业发展趋势就是集成化, 行
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威迈斯
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中线波段的老韭菜
2024-01-09 15:20:51
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解决续航短、充电慢良方找到了,800V!SIC、单晶炉、电机及电驱均会大幅增长!
点击上方 蓝字关注我们! 为什么不买电车,还不是续航短,充电慢!跑个长途全程续航焦虑! 但是行业再次给出了解决方案——800V高压快充。 可能有粉丝领导要说了,这不是已经炒过了嘛,还有啥好说的。 但是朋友,产业趋势是有业绩体现的,你难道不想知道哪个环节竞争激烈,哪个环节壁垒更高,哪个环节市场规模更大吗? 你想,我也想! 毕竟知行合一,知在先!不懂不做是铁律,拓展一下800V的能力圈。 800V的技术原理简述 800V电压电气架构是一种电动汽车的电气架构,具有高电压大电流的特性。通过这种架构能够提
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威迈斯
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中线波段的老韭菜
2024-01-04 17:39:06
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中国占全球晶圆新增产能超一半,NAND资本开支腰斩,汽车电子产能增速最高!
点击上方 蓝字关注我们! SEMI 近日发布《世界工厂预测》报告,2023 年全球半导体每月晶圆(WPM)产能 2960 万片,增长 5.5% 的基础上,预估 2024 年将增长 6.4%,月产能首次突破 3000 万片大关(以 200mm 当量计算)。 报告指出从 2022 年至 2024 年,全球半导体行业计划开始运营 82 个新的晶圆厂,其中包括 2023 年的 11 个项目和 2024 年的 42 个项目,晶圆尺寸从 300mm 到 100mm 不等。 新增的晶圆产量中国将占比过半! 该
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SPDR标普半导体ETF
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中线波段的老韭菜
2023-12-28 11:09:15
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光伏唯一顺周期的支架细分:组件价格越低,销路越好!中信博、意华股份
很久没关注光伏了,最近光伏异动频频。 搞吧,光伏组件的价格又一只下跌,今天光伏装机量大增,明年的业绩基数又高了。 同时光伏行业前两年投产也比较多,未来预期会竞争较为激烈。 不搞吧,当下市场唯二能形成板块合力的方向了吧,另外一个就是我两周前在周报里面提到的MR。 实在要搞,就得找一个安全点的,所幸有那么一个逆周期的行业——支架行业! 支架行业:下游需求暴涨,上游成本暴跌 当下或许是公司净利润最好的时候。 但是假设市场已经预期光伏当下的价格是低位了,很可能会触底了! 那么就很有可能会有触底反弹的炒作
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中信博
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意华股份
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2023-11-29 20:51:04
忍不住了!半导体第二次迎来细分行业涨价!
各位粉丝朋友么,曙光越来越近了,虽然股市行情还是狗屎一样。 我猜是两方面的原因,其一就是国内的货币空转,说白了就是投资意愿不强,理应投到外面的钱,结果在银行体系内打转。 毕竟上一波行情是:由万亿国债和未来维持赤字率3.8%两大利好驱动的。 结果刚燃起来,就特么浇冷水了。 另外一个原因我猜是大毛那边要增加明年70%的军费预算,就是让老鹰在大选期间不太平,还不就是打算继续在全球的燃油、粮食两大基础物资上做文章。 我自己猜这两大原因,头一个是主因;后面那个就是一个催化剂,也许换个别的消息也能起到这样的
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公共存储公司
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2023-11-29 17:10:03
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北京君正(2)曾经的72亿收购值吗?
上一篇文章,就说了北京君正的观点纠正,其核心原因就是北京君正对于ISSI的核心技术具有所有权。 而ISSI正是北京君正花了72亿重金收购来的优质资产! 曾经也正是ISSI的收购让大家对于北京君正有了更高层次的畅想,不然以北京君正当初的底子,很难给人什么期待。 不过话说回来,北京君正收购来的ISSI,也许是曾经的收购三杰中,最不显山露水的一家了。 韦尔股份收购的豪威科技,花了153亿,20~22年分别以24.4亿,30.6亿,8.59亿总共回收了63.59亿元,回收了41%的资金,并且成功跻身千亿
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北京君正
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2023-11-29 17:07:40
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北京君正(1)预期调整
我曾在文章中表示过,北京君正由于与ISSI的协同性给我的感觉没有安世半导体与闻泰科技好! 因此我给与了它不予关注的结论。 但是近期有两件事情我都认为我的担心是多于的。 其中第一件就是中美关系的缓和,让北京君正的核心资产身在美国的ISSI,(世界知名的存储企业),危机感没有那么强! 之前我认为北京君正是危墙! 现在看来这种顾虑可以降为10%,甚至更低了! 第二件事情就是与朋友在一起聊天,聊到了这个北京君正,他说了两个足以说服我的理由, 其一,就是收购来的公司,对公司的核心技术具有所有权,而这些核心
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北京君正
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