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2022-07-05 21:23:48

机械设备中报前瞻:压力测试显示新能源韧性足

锂电设备高景气延续，看好新能源车齿轮/一体压铸/轴承零部件/充电机器人 N 型渗透率提升利好光伏设备，期待风电H2 抢装与盈利修复可能工程机械：最差阶段过去，关注稳增长发力通用制造业景气度逐步修复，关注出口链关税/运费/汇率边际改善疫情对各个子行业影响体现在：生产端、供应链和交付上，整体看，长三角及周边企业受影响最大。结合各行业需求情况来看，锂电设备、光伏设备依然维持较高的景气度，新能源车零部件及装备受到影响较大，下半年修复弹性较大。通用机械（机器人、机床及通用零部件行业）下半年也有望迎来

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2022-07-05 21:17:45

航天军工Q2 前瞻:需求逐季兑现,板块景气延续

行业高景气延续，关注信息化、新材料、发动机等投资主线信息化：下游强需求逐季兑现，二季度有望延续高增长主机厂：新型号订单将至，关注定价机制改革下盈利能力的提升新材料：装备升级换代的关键，关注成本压力边际改善的细分赛道航空发动机：短期受原材料涨价影响，看好板块长期盈利表现我们认为历经开年1-4 月的大幅回调，5 月的短暂反弹以及6 月的震荡调整后，军工板块筑底基本结束，核心标的具备了良好投资性价比。展望后市，军工板块订单充足，十四五期间预计景气度将维持高位，建议把握短期调整后的配置机会，我

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2022-07-05 21:08:08

Q2 前瞻:半导体周期下行,汽车高景气

2Q22 前瞻：消费电子疲软，半导体下行担忧加剧，新能源汽车高景气根据华泰电子组覆盖的53 家A/H 公司为样本，我们预计2Q22 电子板块收入同比+5.7%，环比+1.5%；归母净利润同比-0.1%，环比+14.3%。其中，手机相关应用占比较大的公司业绩较弱，半导体模拟/功率/MCU/制造/设备板块等板块Q2 业绩仍能维持较强增长，但需持续观察Q3 下游的疲软需求是否会传导。面板业绩受价格下滑影响短期难以明显回升；安防Q2 受疫情冲击严重，智慧化升级节奏进一步放缓；被动元件下游具有较大景气区

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2022-07-05 21:02:38

轻工纺服2022 年中报前瞻

运动服饰：4-5 月多地疫情加重及21 年新疆棉事件导致同比高基数背景下，国牌流水表现承压，6 月疫情缓和后流水快速转正，户外露营用品持续高景气。家居：疫情影响下22Q2 业绩有所承压、龙头公司韧性强，5月地产销售数据环比改善催化家居板块估值修复行情，看好下半年家居需求回补，基本面兑现。造纸：2-4 月提价于22Q2 落地，叠加相对低价纸浆库存消化，预计22Q2 业绩环比改善, 后续成品提价+浆价预期下行，盈利将出现好转。黄金珠宝及美护：培育钻石海外渗透率不断提升、黄金珠宝受疫情冲击，美护

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2022-07-05 20:58:27

医药行业2022 年中报业绩前瞻

中药消费品、CXO、疫苗、创新器械有望持续高增长中药消费品、CXO、疫苗、医疗器械等 22Q2业绩有望高增长。我们对重点覆盖的57家医药上市公司2022年二季度收入及利润进行了预测，其中预期利润增速超过50%的有10 家；增速在30%~50%的有2 家；增速15%~30%的有12 家；增速0%~15%的有18家；净利润同比下滑的公司有6家。分行业来看，CXO、中药、疫苗、医疗器械等板块有望在二季度实现较快增长。我们结合行业景气度和个股分析单季度业绩前瞻，（1）中药板块整体预计收入增速在10%

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2022-07-05 20:51:26

看好下半年消费复苏暨二季度业绩前瞻

后疫情时代，人员管控放松，人员流动有望恢复正常。在此背景下，婚喜宴市场和商务宴请市场逐步恢复，餐饮端复苏叠加原材料成本如棕榈油、大宗商品价格回落，我们认为食饮板块机会已经来临，建议积极大胆布局食饮板块，顺序是白酒>调味品>啤酒>休闲食品>速冻食品>乳制品，其中白酒板块顺序是次高端白酒>地产酒>高端酒，敢于大胆布局有弹性的个股。整体来看，我们的观点继续不变，坚定看好食品饮料板块特别是白酒板块后续反弹机会： 1）白酒细化两条主线，弹性推荐山西汾酒、酒鬼酒、舍得酒业、洋河股份、伊力特、泸州老窖；确定

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2022-07-05 20:44:21

[电力行业2022中报前瞻：水电表现可期，火电环比改善

预计二季度火电盈利能够实现环比进一步改善，但预计全面扭亏或仍存一定差距，部分主体仍面临较大的经营压力。考虑4-5 月份水电电量实现高增长，且6 月份延续高增的确定性较强，预计二季度水电公司有望实现业绩高增长。预计二季度风电占比较高的新能源发电公司业绩表现或难言亮眼，但去年年末有大量海风投产的标的仍可实现较高增长；核电虽然发电情况偏弱，但考虑到机组投产、电价提升和新能源的增量贡献，中国核电预计能够保持较高增速水平。 “碳中和”时代号召和电力市场化改革将贯穿整个“十四五”期间，我们认为电力运营商

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2022-07-05 20:34:08

可选消费家电厨卫行业Q2前瞻：盈利弹性始释放，预期转佳

家电板块2Q22盈利或继续恢复，估值修复在路上家电内销逐月改善，利润弹性有望逐步释放。4-5月华东疫情防控影响下，家电内销偏弱，但受益于618大促及管控放松，6月需求普遍有所回暖，我们认为家电板块收入表现或好于市场悲观预期，且部分原材料价格回落、叠加人民币汇率贬值，板块盈利恢复趋势也较为积极。地产销售环比继续在改善，618期间可选消费复苏迹象也较为积极，板块估值自6月以来有明显恢复。中报业绩关注提升，自下而上角度来看，我们认为行业内低估值标的机会仍大于风险，低估值价值属性强的白电板块有望受益于

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2022-07-05 20:30:07

Q2 前瞻：看好白酒修复，餐饮恢复利好啤酒、调味品等

【白酒】：龙头企业Q2 利润表现预计好于收入，继续看好白酒修复【啤酒】：消费场景明显修复，管控放开刺激需求【调味品】：需求逐渐好转，静待成本改善【乳制品】：二季度费用投放略有上升，估值已回落至合理区间【其他食品及饮料】：关注消费复苏（终端客流+物流），成本下降两条主线前期食品饮料板块受制于物流影响，成本上升及疫情防控场景约束三重压力，但是从五月份以来各地逐渐反馈宴席限制放松或基本接触，成本端近期随着近期随着原油价格持续回落，棕榈油、大豆、小麦等农产品以及铝、PET 等包材呈现下跌迹象。

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2022-07-05 20:16:29

2022 年上半年机械设备行业前瞻-稳增长背景下，机械设备行业有望迎来超跌修复

稳增长背景下，机械设备行业有望迎来超跌修复。根据wind数据，2022年1-6月，申万机械设备板块最大跌幅35.9%、上半年跌幅15.2%，跌幅较沪深300（-9.2%）扩大6pct；当前机械板块估值处于历史中枢水平。　　经济及制造业数据回顾：根据国家统计局数据，2022年1-5月我国固定资产投资同比增长6.2%，增速较1-4月下滑0.6pct，其中制造业投资同比增长10.6%，制造业投资边际回升。5月份制造业PMI指数大幅反弹，原材料购进价格指仍然较高，表明疫情过后制造业边际向好，但利润端仍

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2022-07-05 20:11:08

社服旅游中报前瞻：疫情扰动下短期业绩承压，看好龙头后期韧性

2022 中报前瞻：疫情扰动下短期业绩承压，看好龙头后期韧性，我们预计，22 年3 月至6 月期间，出行产业链受疫情影响较大，但随着防疫政策逐步优化、行程卡取消星号，及6 月29 日起上海有序开放餐饮堂食，酒旅及堂食需求均有望释放。结合我们对中报的预期，建议关注业绩具备韧性、恢复弹性大的出行产业链优质龙头，以及学额提升、估值有望修复的教育板块。（1）中国中免：下半年业绩有望回升（2）华住集团-S：受冬奥会期间出行限制及Omicron 偶发影响，上半年业绩承压，长期成长性仍在（3）锦江酒店

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2022-07-03 18:25:28

听我说👂👂👂谢谢你🙏🙏🙏因为有你👉👉👉温暖了四季🌈🌈🌈谢谢你🙏🙏🙏感谢有你👉👉👉世界更美丽🌏🌏🌏我要谢谢你🙏🙏🙏因为有你👉👉👉爱常在心底💃💃💃谢谢你 🙏🙏🙏感谢有你🙇♂🙇♂🙇♂把幸福传递（来自韭菜公社APP）

@山川研究：7月投资日历完整版

跨月了，相信老师们6月做的都挺不错。汽车作为6月的大主线，走出了波澜壮阔的一段行情。接下来感觉就是看业绩是否能兑现了。所以7月已来，我们不得不重视业绩了。其实二季度应该很多公司的业绩都是存疑的，要小心。当然上周有些资金就开始布局业绩想对确定的环节了。尤其周五的左“磷”右“锂”，感觉7月的上半段核心就

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2022-07-03 00:16:46

6月电车销量展望：预计新能源乘用车批售54万，叠加商用车57万辆，全年650万辆以上

*目前各家车企6月交付信息如下： -蔚来： 12961辆，环比+85%，同比+60%； -理想： 13024辆，环比+13%，同比+69%； -小鹏： 15295辆，环比+51%，同比+133%； -哪吒： 13157辆，环比+20%，同比+156%； -零跑： 11259辆，环比+12%，同比+186%； -广汽埃安： 24109辆，环比+14%，同比+182%； -极氪001： 4302辆，环比-1%。 *上述车企6月销量合计9.4万辆，环比+25%，同比+135%。 *众多非热点自主品牌销

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比亚迪
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天齐锂业

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2022-07-02 16:59:21

无锂难行啊

@无籽西瓜：欣旺达大跌点评

【天风电新】欣旺达大跌点评1、动力电池板块欣旺达领跌，市场传言多，但我们认为核心一条【再次进入博弈期，市场担心三季度锂价上行电池盈利有压力，特别是没有锂的代表欣旺达】。2、不同市值的动力电池核心推荐逻辑并不相同，比如对500亿市值的欣旺达来说，重点是动力今年120-130亿收入、明年300亿收入

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2022-07-02 10:43:19

上半年一路下来，各种抄底换股，就各种止损割肉，以为是底部，没想到还有地下室，幸好在5月反弹阶段买回高景气的风光电和锂电（大金重工，锦浪科技，亿纬锂能），挽回了前几月的亏损！
下半年还是继续看好风光电和锂电板块，细分行业着重看好逆变器，光伏电池片，锂资源及海风电缆，风机概念。最牛个股-上能电气

@异动特工小队：周末话题：上半年买过哪些牛，以及新期待

一转眼，上半年过去了；我们经历了医药牛，基建牛，房地产牛，汽车牛，光伏牛；这期间大家都买到了什么牛呢？大家都踩到了什么雷呢？下半年你觉得会牛的板块是哪个，会牛的个股是谁呢？评论区一起来分享总结，期待更精彩的下半年，大家躲过雷，抓到牛，韭友们账户长虹！附录：A、关于工分工分是公社里面唯一的

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机械设备中报前瞻:压力测试显示新能源韧性足

锂电设备高景气延续，看好新能源车齿轮/一体压铸/轴承零部件/充电机器人 N 型渗透率提升利好光伏设备，期待风电H2 抢装与盈利修复可能工程机械：最差阶段过去，关注稳增长发力通用制造业景气度逐步修复，关注出口链关税/运费/汇率边际改善疫情对各个子行业影响体现在：生产端、供应链和交付上，整体看，长三角及周边企业受影响最大。结合各行业需求情况来看，锂电设备、光伏设备依然维持较高的景气度，新能源车零部件及装备受到影响较大，下半年修复弹性较大。通用机械（机器人、机床及通用零部件行业）下半年也有望迎来

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航天军工Q2 前瞻:需求逐季兑现,板块景气延续

行业高景气延续，关注信息化、新材料、发动机等投资主线信息化：下游强需求逐季兑现，二季度有望延续高增长主机厂：新型号订单将至，关注定价机制改革下盈利能力的提升新材料：装备升级换代的关键，关注成本压力边际改善的细分赛道航空发动机：短期受原材料涨价影响，看好板块长期盈利表现我们认为历经开年1-4 月的大幅回调，5 月的短暂反弹以及6 月的震荡调整后，军工板块筑底基本结束，核心标的具备了良好投资性价比。展望后市，军工板块订单充足，十四五期间预计景气度将维持高位，建议把握短期调整后的配置机会，我

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Q2 前瞻:半导体周期下行,汽车高景气

2Q22 前瞻：消费电子疲软，半导体下行担忧加剧，新能源汽车高景气根据华泰电子组覆盖的53 家A/H 公司为样本，我们预计2Q22 电子板块收入同比+5.7%，环比+1.5%；归母净利润同比-0.1%，环比+14.3%。其中，手机相关应用占比较大的公司业绩较弱，半导体模拟/功率/MCU/制造/设备板块等板块Q2 业绩仍能维持较强增长，但需持续观察Q3 下游的疲软需求是否会传导。面板业绩受价格下滑影响短期难以明显回升；安防Q2 受疫情冲击严重，智慧化升级节奏进一步放缓；被动元件下游具有较大景气区

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轻工纺服2022 年中报前瞻

运动服饰：4-5 月多地疫情加重及21 年新疆棉事件导致同比高基数背景下，国牌流水表现承压，6 月疫情缓和后流水快速转正，户外露营用品持续高景气。家居：疫情影响下22Q2 业绩有所承压、龙头公司韧性强，5月地产销售数据环比改善催化家居板块估值修复行情，看好下半年家居需求回补，基本面兑现。造纸：2-4 月提价于22Q2 落地，叠加相对低价纸浆库存消化，预计22Q2 业绩环比改善, 后续成品提价+浆价预期下行，盈利将出现好转。黄金珠宝及美护：培育钻石海外渗透率不断提升、黄金珠宝受疫情冲击，美护

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医药行业2022 年中报业绩前瞻

中药消费品、CXO、疫苗、创新器械有望持续高增长中药消费品、CXO、疫苗、医疗器械等 22Q2业绩有望高增长。我们对重点覆盖的57家医药上市公司2022年二季度收入及利润进行了预测，其中预期利润增速超过50%的有10 家；增速在30%~50%的有2 家；增速15%~30%的有12 家；增速0%~15%的有18家；净利润同比下滑的公司有6家。分行业来看，CXO、中药、疫苗、医疗器械等板块有望在二季度实现较快增长。我们结合行业景气度和个股分析单季度业绩前瞻，（1）中药板块整体预计收入增速在10%

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看好下半年消费复苏暨二季度业绩前瞻

后疫情时代，人员管控放松，人员流动有望恢复正常。在此背景下，婚喜宴市场和商务宴请市场逐步恢复，餐饮端复苏叠加原材料成本如棕榈油、大宗商品价格回落，我们认为食饮板块机会已经来临，建议积极大胆布局食饮板块，顺序是白酒>调味品>啤酒>休闲食品>速冻食品>乳制品，其中白酒板块顺序是次高端白酒>地产酒>高端酒，敢于大胆布局有弹性的个股。整体来看，我们的观点继续不变，坚定看好食品饮料板块特别是白酒板块后续反弹机会： 1）白酒细化两条主线，弹性推荐山西汾酒、酒鬼酒、舍得酒业、洋河股份、伊力特、泸州老窖；确定

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[电力行业2022中报前瞻：水电表现可期，火电环比改善

预计二季度火电盈利能够实现环比进一步改善，但预计全面扭亏或仍存一定差距，部分主体仍面临较大的经营压力。考虑4-5 月份水电电量实现高增长，且6 月份延续高增的确定性较强，预计二季度水电公司有望实现业绩高增长。预计二季度风电占比较高的新能源发电公司业绩表现或难言亮眼，但去年年末有大量海风投产的标的仍可实现较高增长；核电虽然发电情况偏弱，但考虑到机组投产、电价提升和新能源的增量贡献，中国核电预计能够保持较高增速水平。 “碳中和”时代号召和电力市场化改革将贯穿整个“十四五”期间，我们认为电力运营商

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可选消费家电厨卫行业Q2前瞻：盈利弹性始释放，预期转佳

家电板块2Q22盈利或继续恢复，估值修复在路上家电内销逐月改善，利润弹性有望逐步释放。4-5月华东疫情防控影响下，家电内销偏弱，但受益于618大促及管控放松，6月需求普遍有所回暖，我们认为家电板块收入表现或好于市场悲观预期，且部分原材料价格回落、叠加人民币汇率贬值，板块盈利恢复趋势也较为积极。地产销售环比继续在改善，618期间可选消费复苏迹象也较为积极，板块估值自6月以来有明显恢复。中报业绩关注提升，自下而上角度来看，我们认为行业内低估值标的机会仍大于风险，低估值价值属性强的白电板块有望受益于

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Q2 前瞻：看好白酒修复，餐饮恢复利好啤酒、调味品等

【白酒】：龙头企业Q2 利润表现预计好于收入，继续看好白酒修复【啤酒】：消费场景明显修复，管控放开刺激需求【调味品】：需求逐渐好转，静待成本改善【乳制品】：二季度费用投放略有上升，估值已回落至合理区间【其他食品及饮料】：关注消费复苏（终端客流+物流），成本下降两条主线前期食品饮料板块受制于物流影响，成本上升及疫情防控场景约束三重压力，但是从五月份以来各地逐渐反馈宴席限制放松或基本接触，成本端近期随着近期随着原油价格持续回落，棕榈油、大豆、小麦等农产品以及铝、PET 等包材呈现下跌迹象。

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2022 年上半年机械设备行业前瞻-稳增长背景下，机械设备行业有望迎来超跌修复

稳增长背景下，机械设备行业有望迎来超跌修复。根据wind数据，2022年1-6月，申万机械设备板块最大跌幅35.9%、上半年跌幅15.2%，跌幅较沪深300（-9.2%）扩大6pct；当前机械板块估值处于历史中枢水平。　　经济及制造业数据回顾：根据国家统计局数据，2022年1-5月我国固定资产投资同比增长6.2%，增速较1-4月下滑0.6pct，其中制造业投资同比增长10.6%，制造业投资边际回升。5月份制造业PMI指数大幅反弹，原材料购进价格指仍然较高，表明疫情过后制造业边际向好，但利润端仍

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社服旅游中报前瞻：疫情扰动下短期业绩承压，看好龙头后期韧性

2022 中报前瞻：疫情扰动下短期业绩承压，看好龙头后期韧性，我们预计，22 年3 月至6 月期间，出行产业链受疫情影响较大，但随着防疫政策逐步优化、行程卡取消星号，及6 月29 日起上海有序开放餐饮堂食，酒旅及堂食需求均有望释放。结合我们对中报的预期，建议关注业绩具备韧性、恢复弹性大的出行产业链优质龙头，以及学额提升、估值有望修复的教育板块。（1）中国中免：下半年业绩有望回升（2）华住集团-S：受冬奥会期间出行限制及Omicron 偶发影响，上半年业绩承压，长期成长性仍在（3）锦江酒店

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听我说👂👂👂谢谢你🙏🙏🙏因为有你👉👉👉温暖了四季🌈🌈🌈谢谢你🙏🙏🙏感谢有你👉👉👉世界更美丽🌏🌏🌏我要谢谢你🙏🙏🙏因为有你👉👉👉爱常在心底💃💃💃谢谢你 🙏🙏🙏感谢有你🙇♂🙇♂🙇♂把幸福传递（来自韭菜公社APP）

@山川研究：7月投资日历完整版

跨月了，相信老师们6月做的都挺不错。汽车作为6月的大主线，走出了波澜壮阔的一段行情。接下来感觉就是看业绩是否能兑现了。所以7月已来，我们不得不重视业绩了。其实二季度应该很多公司的业绩都是存疑的，要小心。当然上周有些资金就开始布局业绩想对确定的环节了。尤其周五的左“磷”右“锂”，感觉7月的上半段核心就

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6月电车销量展望：预计新能源乘用车批售54万，叠加商用车57万辆，全年650万辆以上

*目前各家车企6月交付信息如下： -蔚来： 12961辆，环比+85%，同比+60%； -理想： 13024辆，环比+13%，同比+69%； -小鹏： 15295辆，环比+51%，同比+133%； -哪吒： 13157辆，环比+20%，同比+156%； -零跑： 11259辆，环比+12%，同比+186%； -广汽埃安： 24109辆，环比+14%，同比+182%； -极氪001： 4302辆，环比-1%。 *上述车企6月销量合计9.4万辆，环比+25%，同比+135%。 *众多非热点自主品牌销

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无锂难行啊

@无籽西瓜：欣旺达大跌点评

【天风电新】欣旺达大跌点评1、动力电池板块欣旺达领跌，市场传言多，但我们认为核心一条【再次进入博弈期，市场担心三季度锂价上行电池盈利有压力，特别是没有锂的代表欣旺达】。2、不同市值的动力电池核心推荐逻辑并不相同，比如对500亿市值的欣旺达来说，重点是动力今年120-130亿收入、明年300亿收入

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上半年一路下来，各种抄底换股，就各种止损割肉，以为是底部，没想到还有地下室，幸好在5月反弹阶段买回高景气的风光电和锂电（大金重工，锦浪科技，亿纬锂能），挽回了前几月的亏损！
下半年还是继续看好风光电和锂电板块，细分行业着重看好逆变器，光伏电池片，锂资源及海风电缆，风机概念。最牛个股-上能电气

@异动特工小队：周末话题：上半年买过哪些牛，以及新期待

一转眼，上半年过去了；我们经历了医药牛，基建牛，房地产牛，汽车牛，光伏牛；这期间大家都买到了什么牛呢？大家都踩到了什么雷呢？下半年你觉得会牛的板块是哪个，会牛的个股是谁呢？评论区一起来分享总结，期待更精彩的下半年，大家躲过雷，抓到牛，韭友们账户长虹！附录：A、关于工分工分是公社里面唯一的

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择时择势

2022-07-05 21:23:48

机械设备中报前瞻:压力测试显示新能源韧性足

锂电设备高景气延续，看好新能源车齿轮/一体压铸/轴承零部件/充电机器人 N 型渗透率提升利好光伏设备，期待风电H2 抢装与盈利修复可能工程机械：最差阶段过去，关注稳增长发力通用制造业景气度逐步修复，关注出口链关税/运费/汇率边际改善疫情对各个子行业影响体现在：生产端、供应链和交付上，整体看，长三角及周边企业受影响最大。结合各行业需求情况来看，锂电设备、光伏设备依然维持较高的景气度，新能源车零部件及装备受到影响较大，下半年修复弹性较大。通用机械（机器人、机床及通用零部件行业）下半年也有望迎来

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2022-07-05 21:17:45

航天军工Q2 前瞻:需求逐季兑现,板块景气延续

行业高景气延续，关注信息化、新材料、发动机等投资主线信息化：下游强需求逐季兑现，二季度有望延续高增长主机厂：新型号订单将至，关注定价机制改革下盈利能力的提升新材料：装备升级换代的关键，关注成本压力边际改善的细分赛道航空发动机：短期受原材料涨价影响，看好板块长期盈利表现我们认为历经开年1-4 月的大幅回调，5 月的短暂反弹以及6 月的震荡调整后，军工板块筑底基本结束，核心标的具备了良好投资性价比。展望后市，军工板块订单充足，十四五期间预计景气度将维持高位，建议把握短期调整后的配置机会，我

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Q2 前瞻:半导体周期下行,汽车高景气

2Q22 前瞻：消费电子疲软，半导体下行担忧加剧，新能源汽车高景气根据华泰电子组覆盖的53 家A/H 公司为样本，我们预计2Q22 电子板块收入同比+5.7%，环比+1.5%；归母净利润同比-0.1%，环比+14.3%。其中，手机相关应用占比较大的公司业绩较弱，半导体模拟/功率/MCU/制造/设备板块等板块Q2 业绩仍能维持较强增长，但需持续观察Q3 下游的疲软需求是否会传导。面板业绩受价格下滑影响短期难以明显回升；安防Q2 受疫情冲击严重，智慧化升级节奏进一步放缓；被动元件下游具有较大景气区

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2022-07-05 21:02:38

轻工纺服2022 年中报前瞻

运动服饰：4-5 月多地疫情加重及21 年新疆棉事件导致同比高基数背景下，国牌流水表现承压，6 月疫情缓和后流水快速转正，户外露营用品持续高景气。家居：疫情影响下22Q2 业绩有所承压、龙头公司韧性强，5月地产销售数据环比改善催化家居板块估值修复行情，看好下半年家居需求回补，基本面兑现。造纸：2-4 月提价于22Q2 落地，叠加相对低价纸浆库存消化，预计22Q2 业绩环比改善, 后续成品提价+浆价预期下行，盈利将出现好转。黄金珠宝及美护：培育钻石海外渗透率不断提升、黄金珠宝受疫情冲击，美护

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医药行业2022 年中报业绩前瞻

中药消费品、CXO、疫苗、创新器械有望持续高增长中药消费品、CXO、疫苗、医疗器械等 22Q2业绩有望高增长。我们对重点覆盖的57家医药上市公司2022年二季度收入及利润进行了预测，其中预期利润增速超过50%的有10 家；增速在30%~50%的有2 家；增速15%~30%的有12 家；增速0%~15%的有18家；净利润同比下滑的公司有6家。分行业来看，CXO、中药、疫苗、医疗器械等板块有望在二季度实现较快增长。我们结合行业景气度和个股分析单季度业绩前瞻，（1）中药板块整体预计收入增速在10%

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2022-07-05 20:51:26

看好下半年消费复苏暨二季度业绩前瞻

后疫情时代，人员管控放松，人员流动有望恢复正常。在此背景下，婚喜宴市场和商务宴请市场逐步恢复，餐饮端复苏叠加原材料成本如棕榈油、大宗商品价格回落，我们认为食饮板块机会已经来临，建议积极大胆布局食饮板块，顺序是白酒>调味品>啤酒>休闲食品>速冻食品>乳制品，其中白酒板块顺序是次高端白酒>地产酒>高端酒，敢于大胆布局有弹性的个股。整体来看，我们的观点继续不变，坚定看好食品饮料板块特别是白酒板块后续反弹机会： 1）白酒细化两条主线，弹性推荐山西汾酒、酒鬼酒、舍得酒业、洋河股份、伊力特、泸州老窖；确定

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[电力行业2022中报前瞻：水电表现可期，火电环比改善

预计二季度火电盈利能够实现环比进一步改善，但预计全面扭亏或仍存一定差距，部分主体仍面临较大的经营压力。考虑4-5 月份水电电量实现高增长，且6 月份延续高增的确定性较强，预计二季度水电公司有望实现业绩高增长。预计二季度风电占比较高的新能源发电公司业绩表现或难言亮眼，但去年年末有大量海风投产的标的仍可实现较高增长；核电虽然发电情况偏弱，但考虑到机组投产、电价提升和新能源的增量贡献，中国核电预计能够保持较高增速水平。 “碳中和”时代号召和电力市场化改革将贯穿整个“十四五”期间，我们认为电力运营商

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可选消费家电厨卫行业Q2前瞻：盈利弹性始释放，预期转佳

家电板块2Q22盈利或继续恢复，估值修复在路上家电内销逐月改善，利润弹性有望逐步释放。4-5月华东疫情防控影响下，家电内销偏弱，但受益于618大促及管控放松，6月需求普遍有所回暖，我们认为家电板块收入表现或好于市场悲观预期，且部分原材料价格回落、叠加人民币汇率贬值，板块盈利恢复趋势也较为积极。地产销售环比继续在改善，618期间可选消费复苏迹象也较为积极，板块估值自6月以来有明显恢复。中报业绩关注提升，自下而上角度来看，我们认为行业内低估值标的机会仍大于风险，低估值价值属性强的白电板块有望受益于

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2022-07-05 20:30:07

Q2 前瞻：看好白酒修复，餐饮恢复利好啤酒、调味品等

【白酒】：龙头企业Q2 利润表现预计好于收入，继续看好白酒修复【啤酒】：消费场景明显修复，管控放开刺激需求【调味品】：需求逐渐好转，静待成本改善【乳制品】：二季度费用投放略有上升，估值已回落至合理区间【其他食品及饮料】：关注消费复苏（终端客流+物流），成本下降两条主线前期食品饮料板块受制于物流影响，成本上升及疫情防控场景约束三重压力，但是从五月份以来各地逐渐反馈宴席限制放松或基本接触，成本端近期随着近期随着原油价格持续回落，棕榈油、大豆、小麦等农产品以及铝、PET 等包材呈现下跌迹象。

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2022-07-05 20:16:29

2022 年上半年机械设备行业前瞻-稳增长背景下，机械设备行业有望迎来超跌修复

稳增长背景下，机械设备行业有望迎来超跌修复。根据wind数据，2022年1-6月，申万机械设备板块最大跌幅35.9%、上半年跌幅15.2%，跌幅较沪深300（-9.2%）扩大6pct；当前机械板块估值处于历史中枢水平。　　经济及制造业数据回顾：根据国家统计局数据，2022年1-5月我国固定资产投资同比增长6.2%，增速较1-4月下滑0.6pct，其中制造业投资同比增长10.6%，制造业投资边际回升。5月份制造业PMI指数大幅反弹，原材料购进价格指仍然较高，表明疫情过后制造业边际向好，但利润端仍

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2022-07-05 20:11:08

社服旅游中报前瞻：疫情扰动下短期业绩承压，看好龙头后期韧性

2022 中报前瞻：疫情扰动下短期业绩承压，看好龙头后期韧性，我们预计，22 年3 月至6 月期间，出行产业链受疫情影响较大，但随着防疫政策逐步优化、行程卡取消星号，及6 月29 日起上海有序开放餐饮堂食，酒旅及堂食需求均有望释放。结合我们对中报的预期，建议关注业绩具备韧性、恢复弹性大的出行产业链优质龙头，以及学额提升、估值有望修复的教育板块。（1）中国中免：下半年业绩有望回升（2）华住集团-S：受冬奥会期间出行限制及Omicron 偶发影响，上半年业绩承压，长期成长性仍在（3）锦江酒店

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2022-07-03 18:25:28

听我说👂👂👂谢谢你🙏🙏🙏因为有你👉👉👉温暖了四季🌈🌈🌈谢谢你🙏🙏🙏感谢有你👉👉👉世界更美丽🌏🌏🌏我要谢谢你🙏🙏🙏因为有你👉👉👉爱常在心底💃💃💃谢谢你 🙏🙏🙏感谢有你🙇♂🙇♂🙇♂把幸福传递（来自韭菜公社APP）

@山川研究：7月投资日历完整版

跨月了，相信老师们6月做的都挺不错。汽车作为6月的大主线，走出了波澜壮阔的一段行情。接下来感觉就是看业绩是否能兑现了。所以7月已来，我们不得不重视业绩了。其实二季度应该很多公司的业绩都是存疑的，要小心。当然上周有些资金就开始布局业绩想对确定的环节了。尤其周五的左“磷”右“锂”，感觉7月的上半段核心就

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2022-07-03 00:16:46

6月电车销量展望：预计新能源乘用车批售54万，叠加商用车57万辆，全年650万辆以上

*目前各家车企6月交付信息如下： -蔚来： 12961辆，环比+85%，同比+60%； -理想： 13024辆，环比+13%，同比+69%； -小鹏： 15295辆，环比+51%，同比+133%； -哪吒： 13157辆，环比+20%，同比+156%； -零跑： 11259辆，环比+12%，同比+186%； -广汽埃安： 24109辆，环比+14%，同比+182%； -极氪001： 4302辆，环比-1%。 *上述车企6月销量合计9.4万辆，环比+25%，同比+135%。 *众多非热点自主品牌销

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比亚迪
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2022-07-02 16:59:21

无锂难行啊

@无籽西瓜：欣旺达大跌点评

【天风电新】欣旺达大跌点评1、动力电池板块欣旺达领跌，市场传言多，但我们认为核心一条【再次进入博弈期，市场担心三季度锂价上行电池盈利有压力，特别是没有锂的代表欣旺达】。2、不同市值的动力电池核心推荐逻辑并不相同，比如对500亿市值的欣旺达来说，重点是动力今年120-130亿收入、明年300亿收入

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择时择势

2022-07-02 10:43:19

上半年一路下来，各种抄底换股，就各种止损割肉，以为是底部，没想到还有地下室，幸好在5月反弹阶段买回高景气的风光电和锂电（大金重工，锦浪科技，亿纬锂能），挽回了前几月的亏损！
下半年还是继续看好风光电和锂电板块，细分行业着重看好逆变器，光伏电池片，锂资源及海风电缆，风机概念。最牛个股-上能电气

@异动特工小队：周末话题：上半年买过哪些牛，以及新期待

一转眼，上半年过去了；我们经历了医药牛，基建牛，房地产牛，汽车牛，光伏牛；这期间大家都买到了什么牛呢？大家都踩到了什么雷呢？下半年你觉得会牛的板块是哪个，会牛的个股是谁呢？评论区一起来分享总结，期待更精彩的下半年，大家躲过雷，抓到牛，韭友们账户长虹！附录：A、关于工分工分是公社里面唯一的

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机械设备中报前瞻:压力测试显示新能源韧性足

锂电设备高景气延续，看好新能源车齿轮/一体压铸/轴承零部件/充电机器人 N 型渗透率提升利好光伏设备，期待风电H2 抢装与盈利修复可能工程机械：最差阶段过去，关注稳增长发力通用制造业景气度逐步修复，关注出口链关税/运费/汇率边际改善疫情对各个子行业影响体现在：生产端、供应链和交付上，整体看，长三角及周边企业受影响最大。结合各行业需求情况来看，锂电设备、光伏设备依然维持较高的景气度，新能源车零部件及装备受到影响较大，下半年修复弹性较大。通用机械（机器人、机床及通用零部件行业）下半年也有望迎来

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航天军工Q2 前瞻:需求逐季兑现,板块景气延续

行业高景气延续，关注信息化、新材料、发动机等投资主线信息化：下游强需求逐季兑现，二季度有望延续高增长主机厂：新型号订单将至，关注定价机制改革下盈利能力的提升新材料：装备升级换代的关键，关注成本压力边际改善的细分赛道航空发动机：短期受原材料涨价影响，看好板块长期盈利表现我们认为历经开年1-4 月的大幅回调，5 月的短暂反弹以及6 月的震荡调整后，军工板块筑底基本结束，核心标的具备了良好投资性价比。展望后市，军工板块订单充足，十四五期间预计景气度将维持高位，建议把握短期调整后的配置机会，我

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Q2 前瞻:半导体周期下行,汽车高景气

2Q22 前瞻：消费电子疲软，半导体下行担忧加剧，新能源汽车高景气根据华泰电子组覆盖的53 家A/H 公司为样本，我们预计2Q22 电子板块收入同比+5.7%，环比+1.5%；归母净利润同比-0.1%，环比+14.3%。其中，手机相关应用占比较大的公司业绩较弱，半导体模拟/功率/MCU/制造/设备板块等板块Q2 业绩仍能维持较强增长，但需持续观察Q3 下游的疲软需求是否会传导。面板业绩受价格下滑影响短期难以明显回升；安防Q2 受疫情冲击严重，智慧化升级节奏进一步放缓；被动元件下游具有较大景气区

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轻工纺服2022 年中报前瞻

运动服饰：4-5 月多地疫情加重及21 年新疆棉事件导致同比高基数背景下，国牌流水表现承压，6 月疫情缓和后流水快速转正，户外露营用品持续高景气。家居：疫情影响下22Q2 业绩有所承压、龙头公司韧性强，5月地产销售数据环比改善催化家居板块估值修复行情，看好下半年家居需求回补，基本面兑现。造纸：2-4 月提价于22Q2 落地，叠加相对低价纸浆库存消化，预计22Q2 业绩环比改善, 后续成品提价+浆价预期下行，盈利将出现好转。黄金珠宝及美护：培育钻石海外渗透率不断提升、黄金珠宝受疫情冲击，美护

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医药行业2022 年中报业绩前瞻

中药消费品、CXO、疫苗、创新器械有望持续高增长中药消费品、CXO、疫苗、医疗器械等 22Q2业绩有望高增长。我们对重点覆盖的57家医药上市公司2022年二季度收入及利润进行了预测，其中预期利润增速超过50%的有10 家；增速在30%~50%的有2 家；增速15%~30%的有12 家；增速0%~15%的有18家；净利润同比下滑的公司有6家。分行业来看，CXO、中药、疫苗、医疗器械等板块有望在二季度实现较快增长。我们结合行业景气度和个股分析单季度业绩前瞻，（1）中药板块整体预计收入增速在10%

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看好下半年消费复苏暨二季度业绩前瞻

后疫情时代，人员管控放松，人员流动有望恢复正常。在此背景下，婚喜宴市场和商务宴请市场逐步恢复，餐饮端复苏叠加原材料成本如棕榈油、大宗商品价格回落，我们认为食饮板块机会已经来临，建议积极大胆布局食饮板块，顺序是白酒>调味品>啤酒>休闲食品>速冻食品>乳制品，其中白酒板块顺序是次高端白酒>地产酒>高端酒，敢于大胆布局有弹性的个股。整体来看，我们的观点继续不变，坚定看好食品饮料板块特别是白酒板块后续反弹机会： 1）白酒细化两条主线，弹性推荐山西汾酒、酒鬼酒、舍得酒业、洋河股份、伊力特、泸州老窖；确定

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[电力行业2022中报前瞻：水电表现可期，火电环比改善

预计二季度火电盈利能够实现环比进一步改善，但预计全面扭亏或仍存一定差距，部分主体仍面临较大的经营压力。考虑4-5 月份水电电量实现高增长，且6 月份延续高增的确定性较强，预计二季度水电公司有望实现业绩高增长。预计二季度风电占比较高的新能源发电公司业绩表现或难言亮眼，但去年年末有大量海风投产的标的仍可实现较高增长；核电虽然发电情况偏弱，但考虑到机组投产、电价提升和新能源的增量贡献，中国核电预计能够保持较高增速水平。 “碳中和”时代号召和电力市场化改革将贯穿整个“十四五”期间，我们认为电力运营商

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可选消费家电厨卫行业Q2前瞻：盈利弹性始释放，预期转佳

家电板块2Q22盈利或继续恢复，估值修复在路上家电内销逐月改善，利润弹性有望逐步释放。4-5月华东疫情防控影响下，家电内销偏弱，但受益于618大促及管控放松，6月需求普遍有所回暖，我们认为家电板块收入表现或好于市场悲观预期，且部分原材料价格回落、叠加人民币汇率贬值，板块盈利恢复趋势也较为积极。地产销售环比继续在改善，618期间可选消费复苏迹象也较为积极，板块估值自6月以来有明显恢复。中报业绩关注提升，自下而上角度来看，我们认为行业内低估值标的机会仍大于风险，低估值价值属性强的白电板块有望受益于

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Q2 前瞻：看好白酒修复，餐饮恢复利好啤酒、调味品等

【白酒】：龙头企业Q2 利润表现预计好于收入，继续看好白酒修复【啤酒】：消费场景明显修复，管控放开刺激需求【调味品】：需求逐渐好转，静待成本改善【乳制品】：二季度费用投放略有上升，估值已回落至合理区间【其他食品及饮料】：关注消费复苏（终端客流+物流），成本下降两条主线前期食品饮料板块受制于物流影响，成本上升及疫情防控场景约束三重压力，但是从五月份以来各地逐渐反馈宴席限制放松或基本接触，成本端近期随着近期随着原油价格持续回落，棕榈油、大豆、小麦等农产品以及铝、PET 等包材呈现下跌迹象。

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2022 年上半年机械设备行业前瞻-稳增长背景下，机械设备行业有望迎来超跌修复

稳增长背景下，机械设备行业有望迎来超跌修复。根据wind数据，2022年1-6月，申万机械设备板块最大跌幅35.9%、上半年跌幅15.2%，跌幅较沪深300（-9.2%）扩大6pct；当前机械板块估值处于历史中枢水平。　　经济及制造业数据回顾：根据国家统计局数据，2022年1-5月我国固定资产投资同比增长6.2%，增速较1-4月下滑0.6pct，其中制造业投资同比增长10.6%，制造业投资边际回升。5月份制造业PMI指数大幅反弹，原材料购进价格指仍然较高，表明疫情过后制造业边际向好，但利润端仍

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社服旅游中报前瞻：疫情扰动下短期业绩承压，看好龙头后期韧性

2022 中报前瞻：疫情扰动下短期业绩承压，看好龙头后期韧性，我们预计，22 年3 月至6 月期间，出行产业链受疫情影响较大，但随着防疫政策逐步优化、行程卡取消星号，及6 月29 日起上海有序开放餐饮堂食，酒旅及堂食需求均有望释放。结合我们对中报的预期，建议关注业绩具备韧性、恢复弹性大的出行产业链优质龙头，以及学额提升、估值有望修复的教育板块。（1）中国中免：下半年业绩有望回升（2）华住集团-S：受冬奥会期间出行限制及Omicron 偶发影响，上半年业绩承压，长期成长性仍在（3）锦江酒店

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听我说👂👂👂谢谢你🙏🙏🙏因为有你👉👉👉温暖了四季🌈🌈🌈谢谢你🙏🙏🙏感谢有你👉👉👉世界更美丽🌏🌏🌏我要谢谢你🙏🙏🙏因为有你👉👉👉爱常在心底💃💃💃谢谢你 🙏🙏🙏感谢有你🙇♂🙇♂🙇♂把幸福传递（来自韭菜公社APP）

@山川研究：7月投资日历完整版

跨月了，相信老师们6月做的都挺不错。汽车作为6月的大主线，走出了波澜壮阔的一段行情。接下来感觉就是看业绩是否能兑现了。所以7月已来，我们不得不重视业绩了。其实二季度应该很多公司的业绩都是存疑的，要小心。当然上周有些资金就开始布局业绩想对确定的环节了。尤其周五的左“磷”右“锂”，感觉7月的上半段核心就

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6月电车销量展望：预计新能源乘用车批售54万，叠加商用车57万辆，全年650万辆以上

*目前各家车企6月交付信息如下： -蔚来： 12961辆，环比+85%，同比+60%； -理想： 13024辆，环比+13%，同比+69%； -小鹏： 15295辆，环比+51%，同比+133%； -哪吒： 13157辆，环比+20%，同比+156%； -零跑： 11259辆，环比+12%，同比+186%； -广汽埃安： 24109辆，环比+14%，同比+182%； -极氪001： 4302辆，环比-1%。 *上述车企6月销量合计9.4万辆，环比+25%，同比+135%。 *众多非热点自主品牌销

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无锂难行啊

@无籽西瓜：欣旺达大跌点评

【天风电新】欣旺达大跌点评1、动力电池板块欣旺达领跌，市场传言多，但我们认为核心一条【再次进入博弈期，市场担心三季度锂价上行电池盈利有压力，特别是没有锂的代表欣旺达】。2、不同市值的动力电池核心推荐逻辑并不相同，比如对500亿市值的欣旺达来说，重点是动力今年120-130亿收入、明年300亿收入

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上半年一路下来，各种抄底换股，就各种止损割肉，以为是底部，没想到还有地下室，幸好在5月反弹阶段买回高景气的风光电和锂电（大金重工，锦浪科技，亿纬锂能），挽回了前几月的亏损！
下半年还是继续看好风光电和锂电板块，细分行业着重看好逆变器，光伏电池片，锂资源及海风电缆，风机概念。最牛个股-上能电气

@异动特工小队：周末话题：上半年买过哪些牛，以及新期待

一转眼，上半年过去了；我们经历了医药牛，基建牛，房地产牛，汽车牛，光伏牛；这期间大家都买到了什么牛呢？大家都踩到了什么雷呢？下半年你觉得会牛的板块是哪个，会牛的个股是谁呢？评论区一起来分享总结，期待更精彩的下半年，大家躲过雷，抓到牛，韭友们账户长虹！附录：A、关于工分工分是公社里面唯一的

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择时择势

2022-07-05 21:23:48

机械设备中报前瞻:压力测试显示新能源韧性足

锂电设备高景气延续，看好新能源车齿轮/一体压铸/轴承零部件/充电机器人 N 型渗透率提升利好光伏设备，期待风电H2 抢装与盈利修复可能工程机械：最差阶段过去，关注稳增长发力通用制造业景气度逐步修复，关注出口链关税/运费/汇率边际改善疫情对各个子行业影响体现在：生产端、供应链和交付上，整体看，长三角及周边企业受影响最大。结合各行业需求情况来看，锂电设备、光伏设备依然维持较高的景气度，新能源车零部件及装备受到影响较大，下半年修复弹性较大。通用机械（机器人、机床及通用零部件行业）下半年也有望迎来

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迈为股份
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捷佳伟创
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2022-07-05 21:17:45

航天军工Q2 前瞻:需求逐季兑现,板块景气延续

行业高景气延续，关注信息化、新材料、发动机等投资主线信息化：下游强需求逐季兑现，二季度有望延续高增长主机厂：新型号订单将至，关注定价机制改革下盈利能力的提升新材料：装备升级换代的关键，关注成本压力边际改善的细分赛道航空发动机：短期受原材料涨价影响，看好板块长期盈利表现我们认为历经开年1-4 月的大幅回调，5 月的短暂反弹以及6 月的震荡调整后，军工板块筑底基本结束，核心标的具备了良好投资性价比。展望后市，军工板块订单充足，十四五期间预计景气度将维持高位，建议把握短期调整后的配置机会，我

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中航沈飞
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振华科技
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2022-07-05 21:08:08

Q2 前瞻:半导体周期下行,汽车高景气

2Q22 前瞻：消费电子疲软，半导体下行担忧加剧，新能源汽车高景气根据华泰电子组覆盖的53 家A/H 公司为样本，我们预计2Q22 电子板块收入同比+5.7%，环比+1.5%；归母净利润同比-0.1%，环比+14.3%。其中，手机相关应用占比较大的公司业绩较弱，半导体模拟/功率/MCU/制造/设备板块等板块Q2 业绩仍能维持较强增长，但需持续观察Q3 下游的疲软需求是否会传导。面板业绩受价格下滑影响短期难以明显回升；安防Q2 受疫情冲击严重，智慧化升级节奏进一步放缓；被动元件下游具有较大景气区

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闻泰科技
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歌尔股份
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2022-07-05 21:02:38

轻工纺服2022 年中报前瞻

运动服饰：4-5 月多地疫情加重及21 年新疆棉事件导致同比高基数背景下，国牌流水表现承压，6 月疫情缓和后流水快速转正，户外露营用品持续高景气。家居：疫情影响下22Q2 业绩有所承压、龙头公司韧性强，5月地产销售数据环比改善催化家居板块估值修复行情，看好下半年家居需求回补，基本面兑现。造纸：2-4 月提价于22Q2 落地，叠加相对低价纸浆库存消化，预计22Q2 业绩环比改善, 后续成品提价+浆价预期下行，盈利将出现好转。黄金珠宝及美护：培育钻石海外渗透率不断提升、黄金珠宝受疫情冲击，美护

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牧高笛
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2022-07-05 20:58:27

医药行业2022 年中报业绩前瞻

中药消费品、CXO、疫苗、创新器械有望持续高增长中药消费品、CXO、疫苗、医疗器械等 22Q2业绩有望高增长。我们对重点覆盖的57家医药上市公司2022年二季度收入及利润进行了预测，其中预期利润增速超过50%的有10 家；增速在30%~50%的有2 家；增速15%~30%的有12 家；增速0%~15%的有18家；净利润同比下滑的公司有6家。分行业来看，CXO、中药、疫苗、医疗器械等板块有望在二季度实现较快增长。我们结合行业景气度和个股分析单季度业绩前瞻，（1）中药板块整体预计收入增速在10%

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美迪西
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凯莱英
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诺唯赞

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2022-07-05 20:51:26

看好下半年消费复苏暨二季度业绩前瞻

后疫情时代，人员管控放松，人员流动有望恢复正常。在此背景下，婚喜宴市场和商务宴请市场逐步恢复，餐饮端复苏叠加原材料成本如棕榈油、大宗商品价格回落，我们认为食饮板块机会已经来临，建议积极大胆布局食饮板块，顺序是白酒>调味品>啤酒>休闲食品>速冻食品>乳制品，其中白酒板块顺序是次高端白酒>地产酒>高端酒，敢于大胆布局有弹性的个股。整体来看，我们的观点继续不变，坚定看好食品饮料板块特别是白酒板块后续反弹机会： 1）白酒细化两条主线，弹性推荐山西汾酒、酒鬼酒、舍得酒业、洋河股份、伊力特、泸州老窖；确定

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贵州茅台
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酒鬼酒
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海天味业

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2022-07-05 20:44:21

[电力行业2022中报前瞻：水电表现可期，火电环比改善

预计二季度火电盈利能够实现环比进一步改善，但预计全面扭亏或仍存一定差距，部分主体仍面临较大的经营压力。考虑4-5 月份水电电量实现高增长，且6 月份延续高增的确定性较强，预计二季度水电公司有望实现业绩高增长。预计二季度风电占比较高的新能源发电公司业绩表现或难言亮眼，但去年年末有大量海风投产的标的仍可实现较高增长；核电虽然发电情况偏弱，但考虑到机组投产、电价提升和新能源的增量贡献，中国核电预计能够保持较高增速水平。 “碳中和”时代号召和电力市场化改革将贯穿整个“十四五”期间，我们认为电力运营商

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三峡水利
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2022-07-05 20:34:08

可选消费家电厨卫行业Q2前瞻：盈利弹性始释放，预期转佳

家电板块2Q22盈利或继续恢复，估值修复在路上家电内销逐月改善，利润弹性有望逐步释放。4-5月华东疫情防控影响下，家电内销偏弱，但受益于618大促及管控放松，6月需求普遍有所回暖，我们认为家电板块收入表现或好于市场悲观预期，且部分原材料价格回落、叠加人民币汇率贬值，板块盈利恢复趋势也较为积极。地产销售环比继续在改善，618期间可选消费复苏迹象也较为积极，板块估值自6月以来有明显恢复。中报业绩关注提升，自下而上角度来看，我们认为行业内低估值标的机会仍大于风险，低估值价值属性强的白电板块有望受益于

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亿田智能
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2022-07-05 20:30:07

Q2 前瞻：看好白酒修复，餐饮恢复利好啤酒、调味品等

【白酒】：龙头企业Q2 利润表现预计好于收入，继续看好白酒修复【啤酒】：消费场景明显修复，管控放开刺激需求【调味品】：需求逐渐好转，静待成本改善【乳制品】：二季度费用投放略有上升，估值已回落至合理区间【其他食品及饮料】：关注消费复苏（终端客流+物流），成本下降两条主线前期食品饮料板块受制于物流影响，成本上升及疫情防控场景约束三重压力，但是从五月份以来各地逐渐反馈宴席限制放松或基本接触，成本端近期随着近期随着原油价格持续回落，棕榈油、大豆、小麦等农产品以及铝、PET 等包材呈现下跌迹象。

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贵州茅台
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伊利股份
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洽洽食品

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2022-07-05 20:16:29

2022 年上半年机械设备行业前瞻-稳增长背景下，机械设备行业有望迎来超跌修复

稳增长背景下，机械设备行业有望迎来超跌修复。根据wind数据，2022年1-6月，申万机械设备板块最大跌幅35.9%、上半年跌幅15.2%，跌幅较沪深300（-9.2%）扩大6pct；当前机械板块估值处于历史中枢水平。　　经济及制造业数据回顾：根据国家统计局数据，2022年1-5月我国固定资产投资同比增长6.2%，增速较1-4月下滑0.6pct，其中制造业投资同比增长10.6%，制造业投资边际回升。5月份制造业PMI指数大幅反弹，原材料购进价格指仍然较高，表明疫情过后制造业边际向好，但利润端仍

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迈为股份
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大金重工
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高测股份

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2022-07-05 20:11:08

社服旅游中报前瞻：疫情扰动下短期业绩承压，看好龙头后期韧性

2022 中报前瞻：疫情扰动下短期业绩承压，看好龙头后期韧性，我们预计，22 年3 月至6 月期间，出行产业链受疫情影响较大，但随着防疫政策逐步优化、行程卡取消星号，及6 月29 日起上海有序开放餐饮堂食，酒旅及堂食需求均有望释放。结合我们对中报的预期，建议关注业绩具备韧性、恢复弹性大的出行产业链优质龙头，以及学额提升、估值有望修复的教育板块。（1）中国中免：下半年业绩有望回升（2）华住集团-S：受冬奥会期间出行限制及Omicron 偶发影响，上半年业绩承压，长期成长性仍在（3）锦江酒店

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择时择势

2022-07-03 18:25:28

听我说👂👂👂谢谢你🙏🙏🙏因为有你👉👉👉温暖了四季🌈🌈🌈谢谢你🙏🙏🙏感谢有你👉👉👉世界更美丽🌏🌏🌏我要谢谢你🙏🙏🙏因为有你👉👉👉爱常在心底💃💃💃谢谢你 🙏🙏🙏感谢有你🙇♂🙇♂🙇♂把幸福传递（来自韭菜公社APP）

@山川研究：7月投资日历完整版

跨月了，相信老师们6月做的都挺不错。汽车作为6月的大主线，走出了波澜壮阔的一段行情。接下来感觉就是看业绩是否能兑现了。所以7月已来，我们不得不重视业绩了。其实二季度应该很多公司的业绩都是存疑的，要小心。当然上周有些资金就开始布局业绩想对确定的环节了。尤其周五的左“磷”右“锂”，感觉7月的上半段核心就

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择时择势

2022-07-03 00:16:46

6月电车销量展望：预计新能源乘用车批售54万，叠加商用车57万辆，全年650万辆以上

*目前各家车企6月交付信息如下： -蔚来： 12961辆，环比+85%，同比+60%； -理想： 13024辆，环比+13%，同比+69%； -小鹏： 15295辆，环比+51%，同比+133%； -哪吒： 13157辆，环比+20%，同比+156%； -零跑： 11259辆，环比+12%，同比+186%； -广汽埃安： 24109辆，环比+14%，同比+182%； -极氪001： 4302辆，环比-1%。 *上述车企6月销量合计9.4万辆，环比+25%，同比+135%。 *众多非热点自主品牌销

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比亚迪
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宁德时代
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天齐锂业

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2022-07-02 16:59:21

无锂难行啊

@无籽西瓜：欣旺达大跌点评

【天风电新】欣旺达大跌点评1、动力电池板块欣旺达领跌，市场传言多，但我们认为核心一条【再次进入博弈期，市场担心三季度锂价上行电池盈利有压力，特别是没有锂的代表欣旺达】。2、不同市值的动力电池核心推荐逻辑并不相同，比如对500亿市值的欣旺达来说，重点是动力今年120-130亿收入、明年300亿收入

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2022-07-02 10:43:19

上半年一路下来，各种抄底换股，就各种止损割肉，以为是底部，没想到还有地下室，幸好在5月反弹阶段买回高景气的风光电和锂电（大金重工，锦浪科技，亿纬锂能），挽回了前几月的亏损！
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