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2022-07-02 09:25:38

有色金属行业：新能源景气不改，能源金属强势成长行情仍将延续

周期后仍有结构，行业估值底部紧抓新能源赛道高景气下的金属成长与估值回归行情。2022年下半年通胀对有色金属价格支撑作用开始弱化，国内疫情防控下经济增长的压力与海外以美联储为首的央行持续加息下经济动能的减弱，市场担忧有色金属周期顶部风险，行业估值降至历史底部。但周期之后仍有结构，在国内经济稳增长的政策要求推动下，新能源汽车成为稳住经济大盘的最大亮点，新能源在疫情下展现出极强的景气度。在有色金属行业估值处于历史最低位已反应未来业绩大幅下滑悲观预期的情况下，下游新能源汽车等细分领域景气超预期，有望结构

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2022-07-02 09:23:03

化工行业2022年中期策略-2022年7月

供给端：美国页岩油难有较大增量　　石油钻机数量处于低位，美国钻机数量收益于油价提升有所增长，但在历史同油价情况下仅为过去钻机数量的1/3。我们认为这于美国页岩油企业较低的资本开支有关。根据观察美国12家样本页岩油企业资本开支情况，我们发现当前样本企业的平均资本开支为历史同油价时期的1/4。较低的资本开支原因我们归结于两方面：其一，2019年开始页岩油企业开始产业转型，资金更多用来发展清洁能源和分红；其二，页岩油项目固定资产周转率极低，平均仅为美股化工企业的1/12左右。故而我们认为即使未来油价

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2022-07-02 09:10:46

【华西环保低碳】继续看好锂资源板块！！！

⚡政策提振下游需求，疫情后供应链逐步恢复 6月14日，工信部副部长表示会尽快研究明确新能源汽车车辆购置税优惠延续政策；6月22日，李总理主持召开国务院常务会议，确定加大汽车消费支持的政策。随着后市新能源汽车消费支持政策落地，新能源汽车销量有望快速恢复。此外，疫后新能源产业供应链逐步恢复，根据中国海关数据，5月我国碳酸锂进口量9675.58吨，环比增长67.90%，同比增长12.80%。氢氧化锂出口量7480.12吨，环比增长30.97%，同比增长22.03%。锂盐进出口数据相较于4月实现环比大幅

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2022-07-02 09:01:23

【长江电新】光伏：7月组件排产仍持平，调整即买点，继续首推一体化和逆变器！

事件：今日市场传闻组件厂商排产下降，组件标的特别是天合光能调整幅度较大。我们认为调整即买点具体来看： 1、据我们调研了解，一线组件企业排产计划未变化，整体持平小增。其中，隆基月末盘点个别基地放假2-3天，目前已经复工，7月排产环比持平；晶澳、天合、阿特斯、日升环比均持平；晶科表现亮眼，环比延续10%增幅。二三线迫于成本压力或有所调整。当前，7月整体排产仍然维持持平左右判断。 2、分析传闻原因，主要受东方希望事故及行业检修影响，7月硅料供给或环比小降，导致硅料、硅片等价格上涨，市场担心短期的负反

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不错不错，跟踪一下

@蔬菜面加肉：风电行业专家交流纪要

Q1:十四五全国及各省风电规划情况？ A:整个十四五期间，全国各省风电规划情况如下：内蒙古风电装机最多，在51GW左右；浙江大概有4.5GW；黑龙江大概有10GW左右；甘肃有25GW左右；山东大概有7-8GW；天津大概有1GW多一点；宁夏大概有4-5GW；江苏大概有11GW左右；云南大概有15-20

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