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2021-11-01 17:03:23

公共服务能力的提升能带来什么样的投资机会

短期事件，中国申请加入数字经济伙伴关系协定DEPA。行业龙头动态，华为官微一直在主推数字经济，数字中国（其中包含了智能矿山、工厂，智慧城市，政府治理信息化系统，新基建）观点，数字经济的发展模式在未来5年，会加速的扩大和深化。这其实是在解题国家治理能力和治理体系的现代化，提升国家公共服务能力，实际也是在解决城市集群、后城镇化时代、人口断层等大问题的一个很好的办法。通过提升经济运行的效率来解决量供给不足的问题。重新调高宏观经济增长的天花板。公共服务能力除了物，还需要人。个股推荐：短期事件，中

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新兴碳素制品-碳纤维公司梳理

平时经常看到各种讲到石墨电极、碳素、碳纤维、石墨烯、碳纳米材料之类的新闻。所以我花了一些时间去搞清楚它们到底在行业里运用的怎么样了。站在现在这个时间节点上，碳纤维行业这里面会不会有投资机会。各位自行判断。先给个轮廓：碳纤维自给率35%，低于特种石墨自给率，大丝束占比低，高强高模占比低。然后上个工艺链：丙烯腈-----碳纤维原丝------碳纤维-----碳纤维复合材料中间体（预浸料、织物、预制体等）------碳纤维复合材料（树脂基、碳碳、碳陶复合材料）。再然后上个价格链：丙烯腈（1.5万

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光学膜行业公司优劣分析（又是中）

裕兴股份，做光伏背材基膜、光学基膜、特种电气绝缘膜、特种电子膜等聚酯薄膜起家，11年扩大聚酯薄膜综合产能（12、13年投产），11年涉足聚酯切片，后放弃。14-17年搞股权激励。17年继续扩大聚酯薄膜产能（18年投产）。19年又一次扩大聚酯薄膜产能（20年投产）。21年再一次扩大聚酯薄膜产能（预计22年下半年投产），同时布局涂布项目光学用离型保护膜。公司发展战略表现为大力发展功能性基膜产品，公司财务非常稳健。产品方面，公司当前涉及光伏背板基膜、光学基膜。20年公司光伏背板基膜，全球市场占有率2

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裕兴股份半年报点评

上半年公司营收增加60%，净利润增加130%，符合预期。原因如下，公司20年产能于当年3季度投放，投放后产能达到11.9万吨，增幅60%。公司与一季度相比继续维持满产。二季度在聚酯切片均价上涨5%，BOPET薄膜均价下跌10%-15%的情况下。公司净利润增速未见下滑。增速和利润均符合预期。公司产品结构调整明显。大尺寸光伏背板基膜未在半年报中着重体现。上半年公司营收增加60%，净利润增加130%，符合预期。原因如下，公司20年产能于当年3季度投放，投放后产能达到11.9万吨，增幅60%。公司与一

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光学膜行业公司优劣分析（还是中）

消息面：6月30日，据外媒MacRumors报道，苹果正在继续努力满足其最近推出的 12.9英寸iPad Pro的MiniLED显示屏和即将推出的MacBook Pro显示屏需求，促使该公司开始寻找额外的供应商，试图减轻负担。7月6日台湾富采投控发布业绩报告，受益于MINILED放量出货，营收持续增温。7月9日，天风国际分析师郭明錤发布报告称，Mini LED 新供应商将在 2021 年下半年至 2022 年开始进入大量生产。7月17日，有消息称华为即将发布三款智慧屏，分别为智慧屏S55Pro、

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消息面： 6月1日左右，ETNews爆出明年IPAD会在部分机型中使用OLED屏幕，6月11日小米电视官宣小米电视6，据数码闲聊站说，小米的数字系列电视在搞OLED版本。市场推测小米6会使用OLED屏幕。激智科技短期受压制。然后，接着说航天彩虹和斯迪克。航天彩虹（南洋科技），做电容器用聚丙烯电子薄膜起家，11年布局太阳能电池背材膜、光学级聚酯薄膜、电容器用聚酯薄膜、锂电池隔膜，14年收购宁波东旭成新材料，加速光学膜的研发进度，并布局增亮膜。16年扩大太阳能电池背材膜产能，布局液晶显示用光学膜

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光学膜行业公司优劣分析（中）

说完东材科技，接着说双星新材和激智科技。双星新材，做包装用薄膜（PET薄膜、PVC薄膜、镀铝膜）起家，11年布局了光伏用基膜和薄膜、聚酯薄膜切片、其他功能性聚酯薄膜（热收缩PET膜、电工用聚酯薄膜、电容膜、TTR膜、光学用聚酯薄膜、装饰用聚酯薄膜），13年布局光学基膜、光学功能膜、窗膜、ITO膜、PCB用膜，14、15年攻克光学基膜技术壁垒、16年继续扩大光学膜产能。公司产能投放周期11年、12年、14年、16年、21年。公司年报可读性友好，早年双星新材以先规模化、再差异化作为发展战略，17

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光学膜行业公司优劣分析（上）

来到韭菜的第一篇文章，不知道写什么方向比较好。在此之前，我想先分享一个我关于光伏行业的投资。关注到光伏是在2016年马斯克收购了solarcity，以及江西赛维破产。在2017年上半年，在隆基和保利协鑫这两个选择中，当时它们的体量相当，我最终选择了隆基。那个时候隆基的财务报表是这样的（因跟朋友讨论所有存有截图）。而保利协鑫(协鑫三剑客)的财务报表是这样的（时候截图）。如果给你选，你会选哪家呢。现在隆基的价值已经被挖掘的很好了。在那个时候形成的产业预期是在每年逐步兑现的。在我的理解上，真正

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光学膜行业公司优劣分析（中）

说完东材科技，接着说双星新材和激智科技。双星新材，做包装用薄膜（PET薄膜、PVC薄膜、镀铝膜）起家，11年布局了光伏用基膜和薄膜、聚酯薄膜切片、其他功能性聚酯薄膜（热收缩PET膜、电工用聚酯薄膜、电容膜、TTR膜、光学用聚酯薄膜、装饰用聚酯薄膜），13年布局光学基膜、光学功能膜、窗膜、ITO膜、PCB用膜，14、15年攻克光学基膜技术壁垒、16年继续扩大光学膜产能。公司产能投放周期11年、12年、14年、16年、21年。公司年报可读性友好，早年双星新材以先规模化、再差异化作为发展战略，17

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双星新材
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激智科技

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2021-06-04 23:04:33

光学膜行业公司优劣分析（上）

来到韭菜的第一篇文章，不知道写什么方向比较好。在此之前，我想先分享一个我关于光伏行业的投资。关注到光伏是在2016年马斯克收购了solarcity，以及江西赛维破产。在2017年上半年，在隆基和保利协鑫这两个选择中，当时它们的体量相当，我最终选择了隆基。那个时候隆基的财务报表是这样的（因跟朋友讨论所有存有截图）。而保利协鑫(协鑫三剑客)的财务报表是这样的（时候截图）。如果给你选，你会选哪家呢。现在隆基的价值已经被挖掘的很好了。在那个时候形成的产业预期是在每年逐步兑现的。在我的理解上，真正

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东材科技

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2021-11-01 17:03:23

公共服务能力的提升能带来什么样的投资机会

短期事件，中国申请加入数字经济伙伴关系协定DEPA。行业龙头动态，华为官微一直在主推数字经济，数字中国（其中包含了智能矿山、工厂，智慧城市，政府治理信息化系统，新基建）观点，数字经济的发展模式在未来5年，会加速的扩大和深化。这其实是在解题国家治理能力和治理体系的现代化，提升国家公共服务能力，实际也是在解决城市集群、后城镇化时代、人口断层等大问题的一个很好的办法。通过提升经济运行的效率来解决量供给不足的问题。重新调高宏观经济增长的天花板。公共服务能力除了物，还需要人。个股推荐：短期事件，中

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隆基绿能

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2021-09-28 16:51:43

新兴碳素制品-碳纤维公司梳理

平时经常看到各种讲到石墨电极、碳素、碳纤维、石墨烯、碳纳米材料之类的新闻。所以我花了一些时间去搞清楚它们到底在行业里运用的怎么样了。站在现在这个时间节点上，碳纤维行业这里面会不会有投资机会。各位自行判断。先给个轮廓：碳纤维自给率35%，低于特种石墨自给率，大丝束占比低，高强高模占比低。然后上个工艺链：丙烯腈-----碳纤维原丝------碳纤维-----碳纤维复合材料中间体（预浸料、织物、预制体等）------碳纤维复合材料（树脂基、碳碳、碳陶复合材料）。再然后上个价格链：丙烯腈（1.5万

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隆基绿能

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2021-08-09 04:46:44

光学膜行业公司优劣分析（又是中）

裕兴股份，做光伏背材基膜、光学基膜、特种电气绝缘膜、特种电子膜等聚酯薄膜起家，11年扩大聚酯薄膜综合产能（12、13年投产），11年涉足聚酯切片，后放弃。14-17年搞股权激励。17年继续扩大聚酯薄膜产能（18年投产）。19年又一次扩大聚酯薄膜产能（20年投产）。21年再一次扩大聚酯薄膜产能（预计22年下半年投产），同时布局涂布项目光学用离型保护膜。公司发展战略表现为大力发展功能性基膜产品，公司财务非常稳健。产品方面，公司当前涉及光伏背板基膜、光学基膜。20年公司光伏背板基膜，全球市场占有率2

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道明光学
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莱尔科技
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裕兴股份

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2021-08-05 11:00:55

裕兴股份半年报点评

上半年公司营收增加60%，净利润增加130%，符合预期。原因如下，公司20年产能于当年3季度投放，投放后产能达到11.9万吨，增幅60%。公司与一季度相比继续维持满产。二季度在聚酯切片均价上涨5%，BOPET薄膜均价下跌10%-15%的情况下。公司净利润增速未见下滑。增速和利润均符合预期。公司产品结构调整明显。大尺寸光伏背板基膜未在半年报中着重体现。上半年公司营收增加60%，净利润增加130%，符合预期。原因如下，公司20年产能于当年3季度投放，投放后产能达到11.9万吨，增幅60%。公司与一

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裕兴股份

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2021-07-25 18:02:31

光学膜行业公司优劣分析（还是中）

消息面：6月30日，据外媒MacRumors报道，苹果正在继续努力满足其最近推出的 12.9英寸iPad Pro的MiniLED显示屏和即将推出的MacBook Pro显示屏需求，促使该公司开始寻找额外的供应商，试图减轻负担。7月6日台湾富采投控发布业绩报告，受益于MINILED放量出货，营收持续增温。7月9日，天风国际分析师郭明錤发布报告称，Mini LED 新供应商将在 2021 年下半年至 2022 年开始进入大量生产。7月17日，有消息称华为即将发布三款智慧屏，分别为智慧屏S55Pro、

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大东南
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长阳科技

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2021-07-13 03:01:52

光学膜行业公司优劣分析（继续中）

消息面： 6月1日左右，ETNews爆出明年IPAD会在部分机型中使用OLED屏幕，6月11日小米电视官宣小米电视6，据数码闲聊站说，小米的数字系列电视在搞OLED版本。市场推测小米6会使用OLED屏幕。激智科技短期受压制。然后，接着说航天彩虹和斯迪克。航天彩虹（南洋科技），做电容器用聚丙烯电子薄膜起家，11年布局太阳能电池背材膜、光学级聚酯薄膜、电容器用聚酯薄膜、锂电池隔膜，14年收购宁波东旭成新材料，加速光学膜的研发进度，并布局增亮膜。16年扩大太阳能电池背材膜产能，布局液晶显示用光学膜

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斯迪克
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航天彩虹

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2021-06-17 03:02:59

光学膜行业公司优劣分析（中）

说完东材科技，接着说双星新材和激智科技。双星新材，做包装用薄膜（PET薄膜、PVC薄膜、镀铝膜）起家，11年布局了光伏用基膜和薄膜、聚酯薄膜切片、其他功能性聚酯薄膜（热收缩PET膜、电工用聚酯薄膜、电容膜、TTR膜、光学用聚酯薄膜、装饰用聚酯薄膜），13年布局光学基膜、光学功能膜、窗膜、ITO膜、PCB用膜，14、15年攻克光学基膜技术壁垒、16年继续扩大光学膜产能。公司产能投放周期11年、12年、14年、16年、21年。公司年报可读性友好，早年双星新材以先规模化、再差异化作为发展战略，17

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7

18

27

92.85
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2021-06-04 23:04:33

光学膜行业公司优劣分析（上）

来到韭菜的第一篇文章，不知道写什么方向比较好。在此之前，我想先分享一个我关于光伏行业的投资。关注到光伏是在2016年马斯克收购了solarcity，以及江西赛维破产。在2017年上半年，在隆基和保利协鑫这两个选择中，当时它们的体量相当，我最终选择了隆基。那个时候隆基的财务报表是这样的（因跟朋友讨论所有存有截图）。而保利协鑫(协鑫三剑客)的财务报表是这样的（时候截图）。如果给你选，你会选哪家呢。现在隆基的价值已经被挖掘的很好了。在那个时候形成的产业预期是在每年逐步兑现的。在我的理解上，真正

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