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2023-06-02 13:45:05

联瑞新材:HBM+国产替代

在DRAM价格不断下行的情况下，HBM3价格逆势大涨5倍，必须重视！ HBM：A股中唯一有HBM敞口的公司。 HBM属于先进封装的一种，因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装（GMC），全球真正GMC技术只有2家日系公司（S公司和R公司）掌握，其中S公司为联瑞大客户（R客户正在突破过程中）。国产替代：【PCB材料】球形硅微粉常年被海外垄断，2020年日本球形二氧化硅的产量达到全球总量约60%，联瑞新材打破日本垄断 HBM(高带宽内存)可帮助数据中心突破”内存墙”瓶颈。需要用特殊的颗粒塑封

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联瑞新材

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小小鳄鱼

2023-05-24 19:37:08

日本半导体替代方向

转自研讯社，自己整理了对应的个股昨晚，日本半导体设备对华禁令修订稿正式落地。早在3月31日，日本就宣布表示将限制23种半导体制造设备的出口，然后昨天算是正式落地了，内容基本和之前报道的一致。预计将于7月23日开始实施，禁令拟对23种芯片设备出口加以限制。目前管制主要聚焦于先进工艺（14nm以下）的前道设备，尚未延伸至半导体材料和零部件领域。美国此前严格限制高端半导体设备对华出口，日本此举意在配合美国进一步封锁中国先进制程工艺的发展，将会加速中国半导体设备国产替代进程。 2022年日本对华出

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北方华创

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小小鳄鱼

2023-05-05 19:57:20

一带一路受益分支！人民币跨境支付利好频传

国家主席会见俄罗斯总理米舒斯京时提出，中方高度重视共建“一带一路”同欧亚经济联盟对接合作，愿同俄方一道全面落实好《中国与欧亚经济联盟经贸合作协定》。同时，商务部等17部门近日发布关于推动边（跨）境经济合作区高质量发展若干措施的通知。《通知》提出，有序推动将更多边（跨）境经济合作区纳入资本项目外汇便利化政策支持范围，支持边（跨）境经济合作区实施贸易外汇收支便利化政策，与有关邻国开展双方货币跨境结算、现钞跨境调运、金融政策协调等领域磋商与合作。中信证券杨帆指出，日前的沙伊复交对中东局势的改善有着

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京北方
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宇信科技

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小小鳄鱼

2023-04-04 19:54:00

裕太微研究报告：本土以太网物理层芯片破局者

国内以太网物理层芯片设计破局者成立于2017年，专注以太网物理层芯片设计公司是国内稀缺的以太网物理层芯片设计公司。裕太微电子股份有限公司成立于 2017 年，分别于苏州高新区及上海张江科学城两地设有研发中心，并在上海、成都及深圳成立公司，专注于高速有线通信芯片的研发、设计和销售。企业始终坚持“市场导向，技术驱动”的发展战略，以实现通信芯片产品的高可靠性、高稳定性为目标，以以太网物理层芯片作为市场切入点，是国内极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商。在以太网物理

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裕太微

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小小鳄鱼

2023-04-03 18:02:59

AI+芯片，唯一底部稀缺黑马标的

AI催生的硬件资源改造：1算力、2服务器，3高速互联。目前市场对于第三项仍有很大预期差。近期市场已反应在对于提高光电转换效率的CPO【天孚】、高速率光模块【旭创】、长距光电传系统【德科立】、聚焦数据中心短距传输的线缆公司【兆龙】等标的上（部分公司与通讯组共同覆盖）。已经涨上天了，还有没有底部的标的？答案是肯定的，那就是唯一一个性感稀缺标的【裕太微】。裕太微创立于2017年，是国内以太网芯片龙头。公司以以太网PHY芯片作为市场切入点，不断推出系列芯片产品，营收飞速成长，由19年的132.62

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裕太微

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小小鳄鱼

2023-02-14 19:45:46

ChatGPT呼唤高性能内存芯片 HBM报价飞涨三星、海力士接单量大增

《科创板日报》2月14日讯（编辑宋子乔） ChatGPT等新兴AI产品对高性能存储芯片的需求与日俱增。据韩国经济日报报道，受惠于ChatGPT，三星、SK海力士高带宽内存（high bandwidth memory，HBM）接单量大增。 HBM是一种基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片，它就像摩天大厦中的楼层一样可以垂直堆叠。基于这种设计，信息交换的时间将会缩短。这些堆叠的数颗DRAM芯片通过称为“中介层（Interposer）”的超快速互联方式连接至CPU或GPU，最后可将组装好的模块连接至电

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通富微电

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小小鳄鱼

2023-02-09 11:41:56

算力才是ChatGPT核心竞争力？AI芯片被推至聚光灯下

《科创板日报》2月9日讯（编辑宋子乔）近一个月以来，AIGC现象级产品ChatGPT聊天机器人点燃、成就了一场资本狂欢。可以说，ChatGPT的火爆，开辟了AI产业化的新路径——以大模型敲开通用人工智能的大门。为了满足大模型应用的巨大算力需求，大厂们纷纷加大了相关基础设施方面的投资。作为算力基础设施中的核心硬件，AI芯片由此进入人们的视野。浙商证券最新报告表示，ChatGPT的“背后英雄”系GPU或CPU+FPGA等算力支撑，该应用对于高端芯片的需求增加会拉动芯片均价，量价齐升将导致芯片

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寒武纪
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景嘉微

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小小鳄鱼

2023-01-30 17:31:35

概念股暴涨！ChatGPT国产版要来？这一赛道风口来临

一则消息引爆AIGC（人工智能自动生成内容）概念板块。 1月30日早间，有消息称，百度计划推出一款人工智能（AI）聊天机器人服务，和最近爆红的ChatGPT类似，可能会成为中国在聊天机器人竞争中备受关注的一款产品。该消息也引爆了二级市场。港股百度集团一度冲高近6%，而在A股方面，截止午盘收盘，AIGC概念指数涨逾6.77%，而相关概念股悉数暴涨，其中拓尔思20CM涨停，中文在线、万兴科技一度涨逾15%，汉仪股份最高涨幅超过13%，而与百度在AIGC领域合作的视觉中国也宣告涨停。不过，针对这一

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慧博云通

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小小鳄鱼

2023-01-28 08:33:07

【思考与总结】关于热点板块预判以及选股的思考

去年春节思考了如何避免大幅回撤的问题，之后做到了最大15%的回撤，随着仓位控制改成了334，目前能控制在10%以内的最大回撤【思考与总结】关于持续盈利和控制回撤的思考解决了守的问题后，这次来思考与总结攻的问题，如何提前预判热点板块，并且选中龙头，实现快速盈利。炒股和行军打仗相像，只不过指挥的不是军队而是手里的钱，同时不断博弈的过程。如同打胜仗讲究天时地利人和，炒股也是如此天时：政策利好、市场利好、消息利好等等可以吸引眼球的信息，这是成为热点的前提，即使基本面及其垃圾的凤姐，也能利用吸引眼

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江淮汽车

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小小鳄鱼

2023-01-25 16:43:36

银轮股份的财报是超预期的，继续看好迎来戴维斯双击！！对应4Q22，公司归母净利润1.3-1.6亿元，同比增长2460%-3060%，环比增长28%-58%；扣非净利润1.2-1.4亿元，同比增长409%-504%，环比增长29%-53%

@小小鳄鱼：【牛股逻辑大赛】银轮股份——脚踏两条爆量赛道，即将迎来戴维斯双击

牛股逻辑大赛是公社最有看点的板块，其间牛股辈出，也从中吸取了不少营养，今天也来参加下，给公社添砖加瓦。最近大家都沉浸在疫情和地产的热点中，上周有个重磅的消息反而没有引起市场的关注银轮股份和宁德时代签订战略合作协议我们来看看重点：打造电池冷却板、铜铝巴、铝压铸件、CTC 集成模

111 赞同-68 评论

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小小鳄鱼

2022-12-14 20:02:57

【深度报告】斯瑞新材：专注高端市场，专攻国产替代

先进铜材新星，产品应用高端化公司以铜基特种材料的制备技术为核心，从中高压电接触材料及制品业务起步，着力开展高强高导铜合金材料及制品的技术应用，开拓了高性能金属铬粉、CT和DR球管零组件以及铜铁合金材料等核心技术，并以轨道交通、电力电子、航空航天、医疗影像等高端应用领域为目标市场，向客户提供关键基础材料和零组件。公司成立于1995年，于2022年科创板成功上市，期间获评高新技术企业认定，工信部制造业单项冠军产品，生产技术位于国内前列。公司业绩稳步增长，高强高导铜合金材料及制品以及中高压电接触材料

【信达金属新材料娄永刚团队】斯瑞新材：专注高端市场，专攻国产替代

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斯瑞新材

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小小鳄鱼

2022-12-05 19:11:03

银轮股份跟进

【牛股逻辑大赛】银轮股份——脚踏两条爆量赛道，即将迎来戴维斯双击今天董秘的回复，验证了之前的分析，进入了储能热管理的增量市场另外附上银轮股份的研究报告

银轮股份研究报告：基本面拐点基本确立

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银轮股份

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小小鳄鱼

2022-12-04 15:58:59

新能源汽车热管理行业研究：行业加速演进，国产零部件厂商迎良机

（报告出品方/作者：华福证券，林子健）一、新能源汽车加速渗透，热管理迎来量价双升黄金期政策支持叠加供给侧改善，新能源乘用车加速渗透。2018 年以来随着“双积分” 和新能源汽车补贴政策实施，自主品牌发力电动汽车市场，续航和动力性能逐步满足消费者需求，新能源汽车持续渗透。2021 年我国乘用车销量 2148.2 万辆；其中，新能源乘用车销量 333.4 万辆，渗透率为 15.5%；2018-2021 年新能源乘用车销量 CAGR 为 55.0%。随着政策持续发力，新车型不断推出，预计新能

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三花智控
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中鼎股份
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银轮股份

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【牛股逻辑大赛】银轮股份——脚踏两条爆量赛道，即将迎来戴维斯双击

牛股逻辑大赛是公社最有看点的板块，其间牛股辈出，也从中吸取了不少营养，今天也来参加下，给公社添砖加瓦。最近大家都沉浸在疫情和地产的热点中，上周有个重磅的消息反而没有引起市场的关注银轮股份和宁德时代签订战略合作协议我们来看看重点：打造电池冷却板、铜铝巴、铝压铸件、CTC 集成模块、储能柜冷却系统等全生命周期合作模式。进一步加深双方在电池冷却板、铜铝巴、铝压铸件、CTC 集成模块、储能柜冷却系统等的合作，开展全系产品类等深入合作,共同推动相关产品在新能源行业应用场景下的技术创新和商业模式

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银轮股份

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小小鳄鱼

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抗原检测成防疫重要补充！龙头股连续两天20cm涨停，产业链上市公司梳理

新冠抗原检测概念股爆发，泰林生物连续两个交易日20CM涨停，自11月初以来累计最大涨幅已达140%。优宁维和诺唯赞收盘同样20CM涨停，热景生物、万孚生物、可孚医疗、东方生物等均涨超10%。泰林生物晚间收到交易所关注函，要求说明公司NC膜产品满产情况下预测收入。消息面上，国内多地开始了抗原自测的试行。近日，国务院联防联控机制印发新冠肺炎疫情居家隔离医学观察指南、核酸检测实施办法等文件指出，对曾发现阳性感染者的楼宇、院落可先行抗原检测，阴性后再有序进行核酸检测。居家隔离医学观察人员需根据相关防

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联瑞新材:HBM+国产替代

在DRAM价格不断下行的情况下，HBM3价格逆势大涨5倍，必须重视！ HBM：A股中唯一有HBM敞口的公司。 HBM属于先进封装的一种，因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装（GMC），全球真正GMC技术只有2家日系公司（S公司和R公司）掌握，其中S公司为联瑞大客户（R客户正在突破过程中）。国产替代：【PCB材料】球形硅微粉常年被海外垄断，2020年日本球形二氧化硅的产量达到全球总量约60%，联瑞新材打破日本垄断 HBM(高带宽内存)可帮助数据中心突破”内存墙”瓶颈。需要用特殊的颗粒塑封

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日本半导体替代方向

转自研讯社，自己整理了对应的个股昨晚，日本半导体设备对华禁令修订稿正式落地。早在3月31日，日本就宣布表示将限制23种半导体制造设备的出口，然后昨天算是正式落地了，内容基本和之前报道的一致。预计将于7月23日开始实施，禁令拟对23种芯片设备出口加以限制。目前管制主要聚焦于先进工艺（14nm以下）的前道设备，尚未延伸至半导体材料和零部件领域。美国此前严格限制高端半导体设备对华出口，日本此举意在配合美国进一步封锁中国先进制程工艺的发展，将会加速中国半导体设备国产替代进程。 2022年日本对华出

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一带一路受益分支！人民币跨境支付利好频传

国家主席会见俄罗斯总理米舒斯京时提出，中方高度重视共建“一带一路”同欧亚经济联盟对接合作，愿同俄方一道全面落实好《中国与欧亚经济联盟经贸合作协定》。同时，商务部等17部门近日发布关于推动边（跨）境经济合作区高质量发展若干措施的通知。《通知》提出，有序推动将更多边（跨）境经济合作区纳入资本项目外汇便利化政策支持范围，支持边（跨）境经济合作区实施贸易外汇收支便利化政策，与有关邻国开展双方货币跨境结算、现钞跨境调运、金融政策协调等领域磋商与合作。中信证券杨帆指出，日前的沙伊复交对中东局势的改善有着

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裕太微研究报告：本土以太网物理层芯片破局者

国内以太网物理层芯片设计破局者成立于2017年，专注以太网物理层芯片设计公司是国内稀缺的以太网物理层芯片设计公司。裕太微电子股份有限公司成立于 2017 年，分别于苏州高新区及上海张江科学城两地设有研发中心，并在上海、成都及深圳成立公司，专注于高速有线通信芯片的研发、设计和销售。企业始终坚持“市场导向，技术驱动”的发展战略，以实现通信芯片产品的高可靠性、高稳定性为目标，以以太网物理层芯片作为市场切入点，是国内极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商。在以太网物理

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AI+芯片，唯一底部稀缺黑马标的

AI催生的硬件资源改造：1算力、2服务器，3高速互联。目前市场对于第三项仍有很大预期差。近期市场已反应在对于提高光电转换效率的CPO【天孚】、高速率光模块【旭创】、长距光电传系统【德科立】、聚焦数据中心短距传输的线缆公司【兆龙】等标的上（部分公司与通讯组共同覆盖）。已经涨上天了，还有没有底部的标的？答案是肯定的，那就是唯一一个性感稀缺标的【裕太微】。裕太微创立于2017年，是国内以太网芯片龙头。公司以以太网PHY芯片作为市场切入点，不断推出系列芯片产品，营收飞速成长，由19年的132.62

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ChatGPT呼唤高性能内存芯片 HBM报价飞涨三星、海力士接单量大增

《科创板日报》2月14日讯（编辑宋子乔） ChatGPT等新兴AI产品对高性能存储芯片的需求与日俱增。据韩国经济日报报道，受惠于ChatGPT，三星、SK海力士高带宽内存（high bandwidth memory，HBM）接单量大增。 HBM是一种基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片，它就像摩天大厦中的楼层一样可以垂直堆叠。基于这种设计，信息交换的时间将会缩短。这些堆叠的数颗DRAM芯片通过称为“中介层（Interposer）”的超快速互联方式连接至CPU或GPU，最后可将组装好的模块连接至电

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算力才是ChatGPT核心竞争力？AI芯片被推至聚光灯下

《科创板日报》2月9日讯（编辑宋子乔）近一个月以来，AIGC现象级产品ChatGPT聊天机器人点燃、成就了一场资本狂欢。可以说，ChatGPT的火爆，开辟了AI产业化的新路径——以大模型敲开通用人工智能的大门。为了满足大模型应用的巨大算力需求，大厂们纷纷加大了相关基础设施方面的投资。作为算力基础设施中的核心硬件，AI芯片由此进入人们的视野。浙商证券最新报告表示，ChatGPT的“背后英雄”系GPU或CPU+FPGA等算力支撑，该应用对于高端芯片的需求增加会拉动芯片均价，量价齐升将导致芯片

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概念股暴涨！ChatGPT国产版要来？这一赛道风口来临

一则消息引爆AIGC（人工智能自动生成内容）概念板块。 1月30日早间，有消息称，百度计划推出一款人工智能（AI）聊天机器人服务，和最近爆红的ChatGPT类似，可能会成为中国在聊天机器人竞争中备受关注的一款产品。该消息也引爆了二级市场。港股百度集团一度冲高近6%，而在A股方面，截止午盘收盘，AIGC概念指数涨逾6.77%，而相关概念股悉数暴涨，其中拓尔思20CM涨停，中文在线、万兴科技一度涨逾15%，汉仪股份最高涨幅超过13%，而与百度在AIGC领域合作的视觉中国也宣告涨停。不过，针对这一

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【思考与总结】关于热点板块预判以及选股的思考

去年春节思考了如何避免大幅回撤的问题，之后做到了最大15%的回撤，随着仓位控制改成了334，目前能控制在10%以内的最大回撤【思考与总结】关于持续盈利和控制回撤的思考解决了守的问题后，这次来思考与总结攻的问题，如何提前预判热点板块，并且选中龙头，实现快速盈利。炒股和行军打仗相像，只不过指挥的不是军队而是手里的钱，同时不断博弈的过程。如同打胜仗讲究天时地利人和，炒股也是如此天时：政策利好、市场利好、消息利好等等可以吸引眼球的信息，这是成为热点的前提，即使基本面及其垃圾的凤姐，也能利用吸引眼

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银轮股份的财报是超预期的，继续看好迎来戴维斯双击！！对应4Q22，公司归母净利润1.3-1.6亿元，同比增长2460%-3060%，环比增长28%-58%；扣非净利润1.2-1.4亿元，同比增长409%-504%，环比增长29%-53%

@小小鳄鱼：【牛股逻辑大赛】银轮股份——脚踏两条爆量赛道，即将迎来戴维斯双击

牛股逻辑大赛是公社最有看点的板块，其间牛股辈出，也从中吸取了不少营养，今天也来参加下，给公社添砖加瓦。最近大家都沉浸在疫情和地产的热点中，上周有个重磅的消息反而没有引起市场的关注银轮股份和宁德时代签订战略合作协议我们来看看重点：打造电池冷却板、铜铝巴、铝压铸件、CTC 集成模

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【深度报告】斯瑞新材：专注高端市场，专攻国产替代

先进铜材新星，产品应用高端化公司以铜基特种材料的制备技术为核心，从中高压电接触材料及制品业务起步，着力开展高强高导铜合金材料及制品的技术应用，开拓了高性能金属铬粉、CT和DR球管零组件以及铜铁合金材料等核心技术，并以轨道交通、电力电子、航空航天、医疗影像等高端应用领域为目标市场，向客户提供关键基础材料和零组件。公司成立于1995年，于2022年科创板成功上市，期间获评高新技术企业认定，工信部制造业单项冠军产品，生产技术位于国内前列。公司业绩稳步增长，高强高导铜合金材料及制品以及中高压电接触材料

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【牛股逻辑大赛】银轮股份——脚踏两条爆量赛道，即将迎来戴维斯双击今天董秘的回复，验证了之前的分析，进入了储能热管理的增量市场另外附上银轮股份的研究报告

银轮股份研究报告：基本面拐点基本确立

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新能源汽车热管理行业研究：行业加速演进，国产零部件厂商迎良机

（报告出品方/作者：华福证券，林子健）一、新能源汽车加速渗透，热管理迎来量价双升黄金期政策支持叠加供给侧改善，新能源乘用车加速渗透。2018 年以来随着“双积分” 和新能源汽车补贴政策实施，自主品牌发力电动汽车市场，续航和动力性能逐步满足消费者需求，新能源汽车持续渗透。2021 年我国乘用车销量 2148.2 万辆；其中，新能源乘用车销量 333.4 万辆，渗透率为 15.5%；2018-2021 年新能源乘用车销量 CAGR 为 55.0%。随着政策持续发力，新车型不断推出，预计新能

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牛股逻辑大赛是公社最有看点的板块，其间牛股辈出，也从中吸取了不少营养，今天也来参加下，给公社添砖加瓦。最近大家都沉浸在疫情和地产的热点中，上周有个重磅的消息反而没有引起市场的关注银轮股份和宁德时代签订战略合作协议我们来看看重点：打造电池冷却板、铜铝巴、铝压铸件、CTC 集成模块、储能柜冷却系统等全生命周期合作模式。进一步加深双方在电池冷却板、铜铝巴、铝压铸件、CTC 集成模块、储能柜冷却系统等的合作，开展全系产品类等深入合作,共同推动相关产品在新能源行业应用场景下的技术创新和商业模式

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抗原检测成防疫重要补充！龙头股连续两天20cm涨停，产业链上市公司梳理

新冠抗原检测概念股爆发，泰林生物连续两个交易日20CM涨停，自11月初以来累计最大涨幅已达140%。优宁维和诺唯赞收盘同样20CM涨停，热景生物、万孚生物、可孚医疗、东方生物等均涨超10%。泰林生物晚间收到交易所关注函，要求说明公司NC膜产品满产情况下预测收入。消息面上，国内多地开始了抗原自测的试行。近日，国务院联防联控机制印发新冠肺炎疫情居家隔离医学观察指南、核酸检测实施办法等文件指出，对曾发现阳性感染者的楼宇、院落可先行抗原检测，阴性后再有序进行核酸检测。居家隔离医学观察人员需根据相关防

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联瑞新材:HBM+国产替代

在DRAM价格不断下行的情况下，HBM3价格逆势大涨5倍，必须重视！ HBM：A股中唯一有HBM敞口的公司。 HBM属于先进封装的一种，因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装（GMC），全球真正GMC技术只有2家日系公司（S公司和R公司）掌握，其中S公司为联瑞大客户（R客户正在突破过程中）。国产替代：【PCB材料】球形硅微粉常年被海外垄断，2020年日本球形二氧化硅的产量达到全球总量约60%，联瑞新材打破日本垄断 HBM(高带宽内存)可帮助数据中心突破”内存墙”瓶颈。需要用特殊的颗粒塑封

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日本半导体替代方向

转自研讯社，自己整理了对应的个股昨晚，日本半导体设备对华禁令修订稿正式落地。早在3月31日，日本就宣布表示将限制23种半导体制造设备的出口，然后昨天算是正式落地了，内容基本和之前报道的一致。预计将于7月23日开始实施，禁令拟对23种芯片设备出口加以限制。目前管制主要聚焦于先进工艺（14nm以下）的前道设备，尚未延伸至半导体材料和零部件领域。美国此前严格限制高端半导体设备对华出口，日本此举意在配合美国进一步封锁中国先进制程工艺的发展，将会加速中国半导体设备国产替代进程。 2022年日本对华出

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一带一路受益分支！人民币跨境支付利好频传

国家主席会见俄罗斯总理米舒斯京时提出，中方高度重视共建“一带一路”同欧亚经济联盟对接合作，愿同俄方一道全面落实好《中国与欧亚经济联盟经贸合作协定》。同时，商务部等17部门近日发布关于推动边（跨）境经济合作区高质量发展若干措施的通知。《通知》提出，有序推动将更多边（跨）境经济合作区纳入资本项目外汇便利化政策支持范围，支持边（跨）境经济合作区实施贸易外汇收支便利化政策，与有关邻国开展双方货币跨境结算、现钞跨境调运、金融政策协调等领域磋商与合作。中信证券杨帆指出，日前的沙伊复交对中东局势的改善有着

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小小鳄鱼

2023-04-04 19:54:00

裕太微研究报告：本土以太网物理层芯片破局者

国内以太网物理层芯片设计破局者成立于2017年，专注以太网物理层芯片设计公司是国内稀缺的以太网物理层芯片设计公司。裕太微电子股份有限公司成立于 2017 年，分别于苏州高新区及上海张江科学城两地设有研发中心，并在上海、成都及深圳成立公司，专注于高速有线通信芯片的研发、设计和销售。企业始终坚持“市场导向，技术驱动”的发展战略，以实现通信芯片产品的高可靠性、高稳定性为目标，以以太网物理层芯片作为市场切入点，是国内极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商。在以太网物理

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裕太微

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小小鳄鱼

2023-04-03 18:02:59

AI+芯片，唯一底部稀缺黑马标的

AI催生的硬件资源改造：1算力、2服务器，3高速互联。目前市场对于第三项仍有很大预期差。近期市场已反应在对于提高光电转换效率的CPO【天孚】、高速率光模块【旭创】、长距光电传系统【德科立】、聚焦数据中心短距传输的线缆公司【兆龙】等标的上（部分公司与通讯组共同覆盖）。已经涨上天了，还有没有底部的标的？答案是肯定的，那就是唯一一个性感稀缺标的【裕太微】。裕太微创立于2017年，是国内以太网芯片龙头。公司以以太网PHY芯片作为市场切入点，不断推出系列芯片产品，营收飞速成长，由19年的132.62

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裕太微

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小小鳄鱼

2023-02-14 19:45:46

ChatGPT呼唤高性能内存芯片 HBM报价飞涨三星、海力士接单量大增

《科创板日报》2月14日讯（编辑宋子乔） ChatGPT等新兴AI产品对高性能存储芯片的需求与日俱增。据韩国经济日报报道，受惠于ChatGPT，三星、SK海力士高带宽内存（high bandwidth memory，HBM）接单量大增。 HBM是一种基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片，它就像摩天大厦中的楼层一样可以垂直堆叠。基于这种设计，信息交换的时间将会缩短。这些堆叠的数颗DRAM芯片通过称为“中介层（Interposer）”的超快速互联方式连接至CPU或GPU，最后可将组装好的模块连接至电

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通富微电

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5.66
小小鳄鱼

2023-02-09 11:41:56

算力才是ChatGPT核心竞争力？AI芯片被推至聚光灯下

《科创板日报》2月9日讯（编辑宋子乔）近一个月以来，AIGC现象级产品ChatGPT聊天机器人点燃、成就了一场资本狂欢。可以说，ChatGPT的火爆，开辟了AI产业化的新路径——以大模型敲开通用人工智能的大门。为了满足大模型应用的巨大算力需求，大厂们纷纷加大了相关基础设施方面的投资。作为算力基础设施中的核心硬件，AI芯片由此进入人们的视野。浙商证券最新报告表示，ChatGPT的“背后英雄”系GPU或CPU+FPGA等算力支撑，该应用对于高端芯片的需求增加会拉动芯片均价，量价齐升将导致芯片

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寒武纪
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景嘉微

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小小鳄鱼

2023-01-30 17:31:35

概念股暴涨！ChatGPT国产版要来？这一赛道风口来临

一则消息引爆AIGC（人工智能自动生成内容）概念板块。 1月30日早间，有消息称，百度计划推出一款人工智能（AI）聊天机器人服务，和最近爆红的ChatGPT类似，可能会成为中国在聊天机器人竞争中备受关注的一款产品。该消息也引爆了二级市场。港股百度集团一度冲高近6%，而在A股方面，截止午盘收盘，AIGC概念指数涨逾6.77%，而相关概念股悉数暴涨，其中拓尔思20CM涨停，中文在线、万兴科技一度涨逾15%，汉仪股份最高涨幅超过13%，而与百度在AIGC领域合作的视觉中国也宣告涨停。不过，针对这一

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慧博云通

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小小鳄鱼

2023-01-28 08:33:07

【思考与总结】关于热点板块预判以及选股的思考

去年春节思考了如何避免大幅回撤的问题，之后做到了最大15%的回撤，随着仓位控制改成了334，目前能控制在10%以内的最大回撤【思考与总结】关于持续盈利和控制回撤的思考解决了守的问题后，这次来思考与总结攻的问题，如何提前预判热点板块，并且选中龙头，实现快速盈利。炒股和行军打仗相像，只不过指挥的不是军队而是手里的钱，同时不断博弈的过程。如同打胜仗讲究天时地利人和，炒股也是如此天时：政策利好、市场利好、消息利好等等可以吸引眼球的信息，这是成为热点的前提，即使基本面及其垃圾的凤姐，也能利用吸引眼

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江淮汽车

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小小鳄鱼

2023-01-25 16:43:36

银轮股份的财报是超预期的，继续看好迎来戴维斯双击！！对应4Q22，公司归母净利润1.3-1.6亿元，同比增长2460%-3060%，环比增长28%-58%；扣非净利润1.2-1.4亿元，同比增长409%-504%，环比增长29%-53%

@小小鳄鱼：【牛股逻辑大赛】银轮股份——脚踏两条爆量赛道，即将迎来戴维斯双击

牛股逻辑大赛是公社最有看点的板块，其间牛股辈出，也从中吸取了不少营养，今天也来参加下，给公社添砖加瓦。最近大家都沉浸在疫情和地产的热点中，上周有个重磅的消息反而没有引起市场的关注银轮股份和宁德时代签订战略合作协议我们来看看重点：打造电池冷却板、铜铝巴、铝压铸件、CTC 集成模

111 赞同-68 评论

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小小鳄鱼

2022-12-14 20:02:57

【深度报告】斯瑞新材：专注高端市场，专攻国产替代

先进铜材新星，产品应用高端化公司以铜基特种材料的制备技术为核心，从中高压电接触材料及制品业务起步，着力开展高强高导铜合金材料及制品的技术应用，开拓了高性能金属铬粉、CT和DR球管零组件以及铜铁合金材料等核心技术，并以轨道交通、电力电子、航空航天、医疗影像等高端应用领域为目标市场，向客户提供关键基础材料和零组件。公司成立于1995年，于2022年科创板成功上市，期间获评高新技术企业认定，工信部制造业单项冠军产品，生产技术位于国内前列。公司业绩稳步增长，高强高导铜合金材料及制品以及中高压电接触材料

【信达金属新材料娄永刚团队】斯瑞新材：专注高端市场，专攻国产替代

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斯瑞新材

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小小鳄鱼

2022-12-05 19:11:03

银轮股份跟进

【牛股逻辑大赛】银轮股份——脚踏两条爆量赛道，即将迎来戴维斯双击今天董秘的回复，验证了之前的分析，进入了储能热管理的增量市场另外附上银轮股份的研究报告

银轮股份研究报告：基本面拐点基本确立

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银轮股份

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小小鳄鱼

2022-12-04 15:58:59

新能源汽车热管理行业研究：行业加速演进，国产零部件厂商迎良机

（报告出品方/作者：华福证券，林子健）一、新能源汽车加速渗透，热管理迎来量价双升黄金期政策支持叠加供给侧改善，新能源乘用车加速渗透。2018 年以来随着“双积分” 和新能源汽车补贴政策实施，自主品牌发力电动汽车市场，续航和动力性能逐步满足消费者需求，新能源汽车持续渗透。2021 年我国乘用车销量 2148.2 万辆；其中，新能源乘用车销量 333.4 万辆，渗透率为 15.5%；2018-2021 年新能源乘用车销量 CAGR 为 55.0%。随着政策持续发力，新车型不断推出，预计新能

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三花智控
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中鼎股份
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银轮股份

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小小鳄鱼

2022-12-01 15:11:29

【牛股逻辑大赛】银轮股份——脚踏两条爆量赛道，即将迎来戴维斯双击

牛股逻辑大赛是公社最有看点的板块，其间牛股辈出，也从中吸取了不少营养，今天也来参加下，给公社添砖加瓦。最近大家都沉浸在疫情和地产的热点中，上周有个重磅的消息反而没有引起市场的关注银轮股份和宁德时代签订战略合作协议我们来看看重点：打造电池冷却板、铜铝巴、铝压铸件、CTC 集成模块、储能柜冷却系统等全生命周期合作模式。进一步加深双方在电池冷却板、铜铝巴、铝压铸件、CTC 集成模块、储能柜冷却系统等的合作，开展全系产品类等深入合作,共同推动相关产品在新能源行业应用场景下的技术创新和商业模式

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银轮股份

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小小鳄鱼

2022-11-29 20:31:36

抗原检测成防疫重要补充！龙头股连续两天20cm涨停，产业链上市公司梳理

新冠抗原检测概念股爆发，泰林生物连续两个交易日20CM涨停，自11月初以来累计最大涨幅已达140%。优宁维和诺唯赞收盘同样20CM涨停，热景生物、万孚生物、可孚医疗、东方生物等均涨超10%。泰林生物晚间收到交易所关注函，要求说明公司NC膜产品满产情况下预测收入。消息面上，国内多地开始了抗原自测的试行。近日，国务院联防联控机制印发新冠肺炎疫情居家隔离医学观察指南、核酸检测实施办法等文件指出，对曾发现阳性感染者的楼宇、院落可先行抗原检测，阴性后再有序进行核酸检测。居家隔离医学观察人员需根据相关防

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小小鳄鱼

2023-06-02 13:45:05

联瑞新材:HBM+国产替代

在DRAM价格不断下行的情况下，HBM3价格逆势大涨5倍，必须重视！ HBM：A股中唯一有HBM敞口的公司。 HBM属于先进封装的一种，因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装（GMC），全球真正GMC技术只有2家日系公司（S公司和R公司）掌握，其中S公司为联瑞大客户（R客户正在突破过程中）。国产替代：【PCB材料】球形硅微粉常年被海外垄断，2020年日本球形二氧化硅的产量达到全球总量约60%，联瑞新材打破日本垄断 HBM(高带宽内存)可帮助数据中心突破”内存墙”瓶颈。需要用特殊的颗粒塑封

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联瑞新材

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小小鳄鱼

2023-05-24 19:37:08

日本半导体替代方向

转自研讯社，自己整理了对应的个股昨晚，日本半导体设备对华禁令修订稿正式落地。早在3月31日，日本就宣布表示将限制23种半导体制造设备的出口，然后昨天算是正式落地了，内容基本和之前报道的一致。预计将于7月23日开始实施，禁令拟对23种芯片设备出口加以限制。目前管制主要聚焦于先进工艺（14nm以下）的前道设备，尚未延伸至半导体材料和零部件领域。美国此前严格限制高端半导体设备对华出口，日本此举意在配合美国进一步封锁中国先进制程工艺的发展，将会加速中国半导体设备国产替代进程。 2022年日本对华出

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北方华创

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小小鳄鱼

2023-05-05 19:57:20

一带一路受益分支！人民币跨境支付利好频传

国家主席会见俄罗斯总理米舒斯京时提出，中方高度重视共建“一带一路”同欧亚经济联盟对接合作，愿同俄方一道全面落实好《中国与欧亚经济联盟经贸合作协定》。同时，商务部等17部门近日发布关于推动边（跨）境经济合作区高质量发展若干措施的通知。《通知》提出，有序推动将更多边（跨）境经济合作区纳入资本项目外汇便利化政策支持范围，支持边（跨）境经济合作区实施贸易外汇收支便利化政策，与有关邻国开展双方货币跨境结算、现钞跨境调运、金融政策协调等领域磋商与合作。中信证券杨帆指出，日前的沙伊复交对中东局势的改善有着

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宇信科技

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2023-04-04 19:54:00

裕太微研究报告：本土以太网物理层芯片破局者

国内以太网物理层芯片设计破局者成立于2017年，专注以太网物理层芯片设计公司是国内稀缺的以太网物理层芯片设计公司。裕太微电子股份有限公司成立于 2017 年，分别于苏州高新区及上海张江科学城两地设有研发中心，并在上海、成都及深圳成立公司，专注于高速有线通信芯片的研发、设计和销售。企业始终坚持“市场导向，技术驱动”的发展战略，以实现通信芯片产品的高可靠性、高稳定性为目标，以以太网物理层芯片作为市场切入点，是国内极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商。在以太网物理

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AI+芯片，唯一底部稀缺黑马标的

AI催生的硬件资源改造：1算力、2服务器，3高速互联。目前市场对于第三项仍有很大预期差。近期市场已反应在对于提高光电转换效率的CPO【天孚】、高速率光模块【旭创】、长距光电传系统【德科立】、聚焦数据中心短距传输的线缆公司【兆龙】等标的上（部分公司与通讯组共同覆盖）。已经涨上天了，还有没有底部的标的？答案是肯定的，那就是唯一一个性感稀缺标的【裕太微】。裕太微创立于2017年，是国内以太网芯片龙头。公司以以太网PHY芯片作为市场切入点，不断推出系列芯片产品，营收飞速成长，由19年的132.62

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ChatGPT呼唤高性能内存芯片 HBM报价飞涨三星、海力士接单量大增

《科创板日报》2月14日讯（编辑宋子乔） ChatGPT等新兴AI产品对高性能存储芯片的需求与日俱增。据韩国经济日报报道，受惠于ChatGPT，三星、SK海力士高带宽内存（high bandwidth memory，HBM）接单量大增。 HBM是一种基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片，它就像摩天大厦中的楼层一样可以垂直堆叠。基于这种设计，信息交换的时间将会缩短。这些堆叠的数颗DRAM芯片通过称为“中介层（Interposer）”的超快速互联方式连接至CPU或GPU，最后可将组装好的模块连接至电

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算力才是ChatGPT核心竞争力？AI芯片被推至聚光灯下

《科创板日报》2月9日讯（编辑宋子乔）近一个月以来，AIGC现象级产品ChatGPT聊天机器人点燃、成就了一场资本狂欢。可以说，ChatGPT的火爆，开辟了AI产业化的新路径——以大模型敲开通用人工智能的大门。为了满足大模型应用的巨大算力需求，大厂们纷纷加大了相关基础设施方面的投资。作为算力基础设施中的核心硬件，AI芯片由此进入人们的视野。浙商证券最新报告表示，ChatGPT的“背后英雄”系GPU或CPU+FPGA等算力支撑，该应用对于高端芯片的需求增加会拉动芯片均价，量价齐升将导致芯片

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概念股暴涨！ChatGPT国产版要来？这一赛道风口来临

一则消息引爆AIGC（人工智能自动生成内容）概念板块。 1月30日早间，有消息称，百度计划推出一款人工智能（AI）聊天机器人服务，和最近爆红的ChatGPT类似，可能会成为中国在聊天机器人竞争中备受关注的一款产品。该消息也引爆了二级市场。港股百度集团一度冲高近6%，而在A股方面，截止午盘收盘，AIGC概念指数涨逾6.77%，而相关概念股悉数暴涨，其中拓尔思20CM涨停，中文在线、万兴科技一度涨逾15%，汉仪股份最高涨幅超过13%，而与百度在AIGC领域合作的视觉中国也宣告涨停。不过，针对这一

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【思考与总结】关于热点板块预判以及选股的思考

去年春节思考了如何避免大幅回撤的问题，之后做到了最大15%的回撤，随着仓位控制改成了334，目前能控制在10%以内的最大回撤【思考与总结】关于持续盈利和控制回撤的思考解决了守的问题后，这次来思考与总结攻的问题，如何提前预判热点板块，并且选中龙头，实现快速盈利。炒股和行军打仗相像，只不过指挥的不是军队而是手里的钱，同时不断博弈的过程。如同打胜仗讲究天时地利人和，炒股也是如此天时：政策利好、市场利好、消息利好等等可以吸引眼球的信息，这是成为热点的前提，即使基本面及其垃圾的凤姐，也能利用吸引眼

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银轮股份的财报是超预期的，继续看好迎来戴维斯双击！！对应4Q22，公司归母净利润1.3-1.6亿元，同比增长2460%-3060%，环比增长28%-58%；扣非净利润1.2-1.4亿元，同比增长409%-504%，环比增长29%-53%

@小小鳄鱼：【牛股逻辑大赛】银轮股份——脚踏两条爆量赛道，即将迎来戴维斯双击

牛股逻辑大赛是公社最有看点的板块，其间牛股辈出，也从中吸取了不少营养，今天也来参加下，给公社添砖加瓦。最近大家都沉浸在疫情和地产的热点中，上周有个重磅的消息反而没有引起市场的关注银轮股份和宁德时代签订战略合作协议我们来看看重点：打造电池冷却板、铜铝巴、铝压铸件、CTC 集成模

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【深度报告】斯瑞新材：专注高端市场，专攻国产替代

先进铜材新星，产品应用高端化公司以铜基特种材料的制备技术为核心，从中高压电接触材料及制品业务起步，着力开展高强高导铜合金材料及制品的技术应用，开拓了高性能金属铬粉、CT和DR球管零组件以及铜铁合金材料等核心技术，并以轨道交通、电力电子、航空航天、医疗影像等高端应用领域为目标市场，向客户提供关键基础材料和零组件。公司成立于1995年，于2022年科创板成功上市，期间获评高新技术企业认定，工信部制造业单项冠军产品，生产技术位于国内前列。公司业绩稳步增长，高强高导铜合金材料及制品以及中高压电接触材料

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【牛股逻辑大赛】银轮股份——脚踏两条爆量赛道，即将迎来戴维斯双击今天董秘的回复，验证了之前的分析，进入了储能热管理的增量市场另外附上银轮股份的研究报告

银轮股份研究报告：基本面拐点基本确立

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新能源汽车热管理行业研究：行业加速演进，国产零部件厂商迎良机

（报告出品方/作者：华福证券，林子健）一、新能源汽车加速渗透，热管理迎来量价双升黄金期政策支持叠加供给侧改善，新能源乘用车加速渗透。2018 年以来随着“双积分” 和新能源汽车补贴政策实施，自主品牌发力电动汽车市场，续航和动力性能逐步满足消费者需求，新能源汽车持续渗透。2021 年我国乘用车销量 2148.2 万辆；其中，新能源乘用车销量 333.4 万辆，渗透率为 15.5%；2018-2021 年新能源乘用车销量 CAGR 为 55.0%。随着政策持续发力，新车型不断推出，预计新能

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【牛股逻辑大赛】银轮股份——脚踏两条爆量赛道，即将迎来戴维斯双击

牛股逻辑大赛是公社最有看点的板块，其间牛股辈出，也从中吸取了不少营养，今天也来参加下，给公社添砖加瓦。最近大家都沉浸在疫情和地产的热点中，上周有个重磅的消息反而没有引起市场的关注银轮股份和宁德时代签订战略合作协议我们来看看重点：打造电池冷却板、铜铝巴、铝压铸件、CTC 集成模块、储能柜冷却系统等全生命周期合作模式。进一步加深双方在电池冷却板、铜铝巴、铝压铸件、CTC 集成模块、储能柜冷却系统等的合作，开展全系产品类等深入合作,共同推动相关产品在新能源行业应用场景下的技术创新和商业模式

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银轮股份

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抗原检测成防疫重要补充！龙头股连续两天20cm涨停，产业链上市公司梳理

新冠抗原检测概念股爆发，泰林生物连续两个交易日20CM涨停，自11月初以来累计最大涨幅已达140%。优宁维和诺唯赞收盘同样20CM涨停，热景生物、万孚生物、可孚医疗、东方生物等均涨超10%。泰林生物晚间收到交易所关注函，要求说明公司NC膜产品满产情况下预测收入。消息面上，国内多地开始了抗原自测的试行。近日，国务院联防联控机制印发新冠肺炎疫情居家隔离医学观察指南、核酸检测实施办法等文件指出，对曾发现阳性感染者的楼宇、院落可先行抗原检测，阴性后再有序进行核酸检测。居家隔离医学观察人员需根据相关防

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联瑞新材:HBM+国产替代

在DRAM价格不断下行的情况下，HBM3价格逆势大涨5倍，必须重视！ HBM：A股中唯一有HBM敞口的公司。 HBM属于先进封装的一种，因叠层厚度较高因此需要用特殊的颗粒塑封料封装（GMC），全球真正GMC技术只有2家日系公司（S公司和R公司）掌握，其中S公司为联瑞大客户（R客户正在突破过程中）。国产替代：【PCB材料】球形硅微粉常年被海外垄断，2020年日本球形二氧化硅的产量达到全球总量约60%，联瑞新材打破日本垄断 HBM(高带宽内存)可帮助数据中心突破”内存墙”瓶颈。需要用特殊的颗粒塑封

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日本半导体替代方向

转自研讯社，自己整理了对应的个股昨晚，日本半导体设备对华禁令修订稿正式落地。早在3月31日，日本就宣布表示将限制23种半导体制造设备的出口，然后昨天算是正式落地了，内容基本和之前报道的一致。预计将于7月23日开始实施，禁令拟对23种芯片设备出口加以限制。目前管制主要聚焦于先进工艺（14nm以下）的前道设备，尚未延伸至半导体材料和零部件领域。美国此前严格限制高端半导体设备对华出口，日本此举意在配合美国进一步封锁中国先进制程工艺的发展，将会加速中国半导体设备国产替代进程。 2022年日本对华出

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一带一路受益分支！人民币跨境支付利好频传

国家主席会见俄罗斯总理米舒斯京时提出，中方高度重视共建“一带一路”同欧亚经济联盟对接合作，愿同俄方一道全面落实好《中国与欧亚经济联盟经贸合作协定》。同时，商务部等17部门近日发布关于推动边（跨）境经济合作区高质量发展若干措施的通知。《通知》提出，有序推动将更多边（跨）境经济合作区纳入资本项目外汇便利化政策支持范围，支持边（跨）境经济合作区实施贸易外汇收支便利化政策，与有关邻国开展双方货币跨境结算、现钞跨境调运、金融政策协调等领域磋商与合作。中信证券杨帆指出，日前的沙伊复交对中东局势的改善有着

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裕太微研究报告：本土以太网物理层芯片破局者

国内以太网物理层芯片设计破局者成立于2017年，专注以太网物理层芯片设计公司是国内稀缺的以太网物理层芯片设计公司。裕太微电子股份有限公司成立于 2017 年，分别于苏州高新区及上海张江科学城两地设有研发中心，并在上海、成都及深圳成立公司，专注于高速有线通信芯片的研发、设计和销售。企业始终坚持“市场导向，技术驱动”的发展战略，以实现通信芯片产品的高可靠性、高稳定性为目标，以以太网物理层芯片作为市场切入点，是国内极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商。在以太网物理

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AI+芯片，唯一底部稀缺黑马标的

AI催生的硬件资源改造：1算力、2服务器，3高速互联。目前市场对于第三项仍有很大预期差。近期市场已反应在对于提高光电转换效率的CPO【天孚】、高速率光模块【旭创】、长距光电传系统【德科立】、聚焦数据中心短距传输的线缆公司【兆龙】等标的上（部分公司与通讯组共同覆盖）。已经涨上天了，还有没有底部的标的？答案是肯定的，那就是唯一一个性感稀缺标的【裕太微】。裕太微创立于2017年，是国内以太网芯片龙头。公司以以太网PHY芯片作为市场切入点，不断推出系列芯片产品，营收飞速成长，由19年的132.62

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ChatGPT呼唤高性能内存芯片 HBM报价飞涨三星、海力士接单量大增

《科创板日报》2月14日讯（编辑宋子乔） ChatGPT等新兴AI产品对高性能存储芯片的需求与日俱增。据韩国经济日报报道，受惠于ChatGPT，三星、SK海力士高带宽内存（high bandwidth memory，HBM）接单量大增。 HBM是一种基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片，它就像摩天大厦中的楼层一样可以垂直堆叠。基于这种设计，信息交换的时间将会缩短。这些堆叠的数颗DRAM芯片通过称为“中介层（Interposer）”的超快速互联方式连接至CPU或GPU，最后可将组装好的模块连接至电

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2023-02-09 11:41:56

算力才是ChatGPT核心竞争力？AI芯片被推至聚光灯下

《科创板日报》2月9日讯（编辑宋子乔）近一个月以来，AIGC现象级产品ChatGPT聊天机器人点燃、成就了一场资本狂欢。可以说，ChatGPT的火爆，开辟了AI产业化的新路径——以大模型敲开通用人工智能的大门。为了满足大模型应用的巨大算力需求，大厂们纷纷加大了相关基础设施方面的投资。作为算力基础设施中的核心硬件，AI芯片由此进入人们的视野。浙商证券最新报告表示，ChatGPT的“背后英雄”系GPU或CPU+FPGA等算力支撑，该应用对于高端芯片的需求增加会拉动芯片均价，量价齐升将导致芯片

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寒武纪
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景嘉微

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小小鳄鱼

2023-01-30 17:31:35

概念股暴涨！ChatGPT国产版要来？这一赛道风口来临

一则消息引爆AIGC（人工智能自动生成内容）概念板块。 1月30日早间，有消息称，百度计划推出一款人工智能（AI）聊天机器人服务，和最近爆红的ChatGPT类似，可能会成为中国在聊天机器人竞争中备受关注的一款产品。该消息也引爆了二级市场。港股百度集团一度冲高近6%，而在A股方面，截止午盘收盘，AIGC概念指数涨逾6.77%，而相关概念股悉数暴涨，其中拓尔思20CM涨停，中文在线、万兴科技一度涨逾15%，汉仪股份最高涨幅超过13%，而与百度在AIGC领域合作的视觉中国也宣告涨停。不过，针对这一

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慧博云通

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小小鳄鱼

2023-01-28 08:33:07

【思考与总结】关于热点板块预判以及选股的思考

去年春节思考了如何避免大幅回撤的问题，之后做到了最大15%的回撤，随着仓位控制改成了334，目前能控制在10%以内的最大回撤【思考与总结】关于持续盈利和控制回撤的思考解决了守的问题后，这次来思考与总结攻的问题，如何提前预判热点板块，并且选中龙头，实现快速盈利。炒股和行军打仗相像，只不过指挥的不是军队而是手里的钱，同时不断博弈的过程。如同打胜仗讲究天时地利人和，炒股也是如此天时：政策利好、市场利好、消息利好等等可以吸引眼球的信息，这是成为热点的前提，即使基本面及其垃圾的凤姐，也能利用吸引眼

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江淮汽车

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小小鳄鱼

2023-01-25 16:43:36

银轮股份的财报是超预期的，继续看好迎来戴维斯双击！！对应4Q22，公司归母净利润1.3-1.6亿元，同比增长2460%-3060%，环比增长28%-58%；扣非净利润1.2-1.4亿元，同比增长409%-504%，环比增长29%-53%

@小小鳄鱼：【牛股逻辑大赛】银轮股份——脚踏两条爆量赛道，即将迎来戴维斯双击

牛股逻辑大赛是公社最有看点的板块，其间牛股辈出，也从中吸取了不少营养，今天也来参加下，给公社添砖加瓦。最近大家都沉浸在疫情和地产的热点中，上周有个重磅的消息反而没有引起市场的关注银轮股份和宁德时代签订战略合作协议我们来看看重点：打造电池冷却板、铜铝巴、铝压铸件、CTC 集成模

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小小鳄鱼

2022-12-14 20:02:57

【深度报告】斯瑞新材：专注高端市场，专攻国产替代

先进铜材新星，产品应用高端化公司以铜基特种材料的制备技术为核心，从中高压电接触材料及制品业务起步，着力开展高强高导铜合金材料及制品的技术应用，开拓了高性能金属铬粉、CT和DR球管零组件以及铜铁合金材料等核心技术，并以轨道交通、电力电子、航空航天、医疗影像等高端应用领域为目标市场，向客户提供关键基础材料和零组件。公司成立于1995年，于2022年科创板成功上市，期间获评高新技术企业认定，工信部制造业单项冠军产品，生产技术位于国内前列。公司业绩稳步增长，高强高导铜合金材料及制品以及中高压电接触材料

【信达金属新材料娄永刚团队】斯瑞新材：专注高端市场，专攻国产替代

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斯瑞新材

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小小鳄鱼

2022-12-05 19:11:03

银轮股份跟进

【牛股逻辑大赛】银轮股份——脚踏两条爆量赛道，即将迎来戴维斯双击今天董秘的回复，验证了之前的分析，进入了储能热管理的增量市场另外附上银轮股份的研究报告

银轮股份研究报告：基本面拐点基本确立

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银轮股份

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小小鳄鱼

2022-12-04 15:58:59

新能源汽车热管理行业研究：行业加速演进，国产零部件厂商迎良机

（报告出品方/作者：华福证券，林子健）一、新能源汽车加速渗透，热管理迎来量价双升黄金期政策支持叠加供给侧改善，新能源乘用车加速渗透。2018 年以来随着“双积分” 和新能源汽车补贴政策实施，自主品牌发力电动汽车市场，续航和动力性能逐步满足消费者需求，新能源汽车持续渗透。2021 年我国乘用车销量 2148.2 万辆；其中，新能源乘用车销量 333.4 万辆，渗透率为 15.5%；2018-2021 年新能源乘用车销量 CAGR 为 55.0%。随着政策持续发力，新车型不断推出，预计新能

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三花智控
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中鼎股份
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银轮股份

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小小鳄鱼

2022-12-01 15:11:29

【牛股逻辑大赛】银轮股份——脚踏两条爆量赛道，即将迎来戴维斯双击

牛股逻辑大赛是公社最有看点的板块，其间牛股辈出，也从中吸取了不少营养，今天也来参加下，给公社添砖加瓦。最近大家都沉浸在疫情和地产的热点中，上周有个重磅的消息反而没有引起市场的关注银轮股份和宁德时代签订战略合作协议我们来看看重点：打造电池冷却板、铜铝巴、铝压铸件、CTC 集成模块、储能柜冷却系统等全生命周期合作模式。进一步加深双方在电池冷却板、铜铝巴、铝压铸件、CTC 集成模块、储能柜冷却系统等的合作，开展全系产品类等深入合作,共同推动相关产品在新能源行业应用场景下的技术创新和商业模式

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银轮股份

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小小鳄鱼

2022-11-29 20:31:36

抗原检测成防疫重要补充！龙头股连续两天20cm涨停，产业链上市公司梳理

新冠抗原检测概念股爆发，泰林生物连续两个交易日20CM涨停，自11月初以来累计最大涨幅已达140%。优宁维和诺唯赞收盘同样20CM涨停，热景生物、万孚生物、可孚医疗、东方生物等均涨超10%。泰林生物晚间收到交易所关注函，要求说明公司NC膜产品满产情况下预测收入。消息面上，国内多地开始了抗原自测的试行。近日，国务院联防联控机制印发新冠肺炎疫情居家隔离医学观察指南、核酸检测实施办法等文件指出，对曾发现阳性感染者的楼宇、院落可先行抗原检测，阴性后再有序进行核酸检测。居家隔离医学观察人员需根据相关防

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泰林生物

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