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小小鳄鱼
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小小鳄鱼
2022-09-15 13:34:15
IRA法案将禁用中国电池?
昨天网络中传出一张截图,称美国IRA法案中,针对电动车的税收抵免政策部分,24年之后将禁用中国电池。 经查证,我们更新如下: 1、 IRA政策拜登已签字落地,近期亦无更新,23年1月开始补贴将正式生效。 2、 补贴额度及要求:关键金属原材料占比(23年40%在自由贸易国开采或加工)对应$3750,电池组装或生产(23年50%在北美)对应$3750。 3、 针对中国的限制:【并非如截图所说的禁用,而是不享受补贴】。从24年开始,电池成分中包含任何产自“特别关注国”名单中的国家(中国在列),将不再适
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宁德时代
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小小鳄鱼
2022-09-13 15:52:00
从宝马“新世代”再论大圆柱、高电压天仙配
事件: 1、宝马集团宣布自25年开始在“新世代”车型中使用46系大圆柱电芯+高镍+硅负极+800V。 全新圆柱电芯具有46毫米的标准直径和两种不同的高度,已向宁德时代(CATL)和亿纬锂能(EVE Energy)两家合作伙伴授予了价值【超过百亿欧元】的电芯生产需求合同。这两家合作伙伴将分别在中国和欧洲各自建立两座电芯工厂,每座工厂的年产能将达20 GWh。另外,宝马还将寻找合作伙伴在北美自由贸易区再建两座电芯工厂。 此外,与第五代方形电芯相比,第六代圆柱电芯正极所含的镍含量更高,钴含量有所减少,
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亿纬锂能
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宁波精达
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小小鳄鱼
2022-09-13 15:50:56
市场主线推演
短期市场不容易突破,越来越多的投资者思考2023年的景气线索,希望做时间的朋友。对此机构观点如下: 1、选出能够走向未来的房企,就是地产股上涨的条件。房地产销售改善、房地产投资改善、房地产风险化解、房地产股上涨,是四个不同层面的问题。其中地产股上涨达成的条件可能是最弱的。当前居民购买力积累,居民阶段性加杠杆,也是2023年可期待的改善。 2、如果岁末年初需求加速回落,通胀约束回落,2023年海外重回刺激周期可期。但从A股季报分析可以看出,2014年以来,中游制造资本开支增速持续正增长,上游周期资
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迈为股份
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小小鳄鱼
2022-05-07 11:27:01
阿兹夫定线龙头演进过程
梳理下阿兹夫定线预期差演变,起始于阿兹夫定完成三期临床 第一阶段:挖掘出阿兹夫定原料药直接供应商拓新药业,短期翻倍后横盘 第二阶段:挖掘出奥翔药业,给阿兹夫定片生产厂家协和提供类似的原料药,接替拓新成为新的最大预期差,接近翻倍后箱体震荡 第三阶段:挖掘出华润双鹤,传言参与阿兹夫定原料药+制剂+流通都参与,接替奥翔成为新的最大预期差,底部起来两倍 第四阶段:奥翔业绩会,奥翔最大原料药产能+制剂,重新成为最大预期差,目前正在进行中。。。 中间夹杂着公告参与阿兹夫定制剂+流通的新华制药,这种直接板到顶
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华润双鹤
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拓新药业
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新华制药
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奥翔药业
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小小鳄鱼
2022-03-08 19:48:39
逆变器专家会议纪要
1、2021年各家公司出货情况?及市占率情况? 阳光电源光逆44.8GW,真实发货量超过50GW,因为有5GW发到了海外渠道在仓库,没有确认收入,华为不是特别准确不到40GW,锦浪21年发货量尤其是海外很好,超过了11GW,主要还是来自于户用端,量不错但毛利率不好,古瑞瓦特大致在9GW多,不到10,不含储能不含其他领域,固德威21年掉队了,缺igbt缺芯片,不到7GW,主要是户用集中式组串式这几个大类。德业、首航等还是主打储能pcs为主。 2、全球的数据? 全球按照150多不到160GW。 3、
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阳光电源
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小小鳄鱼
2022-03-07 14:28:31
两会投资机会展望联合会议纪要
【宏观】 核心结论:坚持发展是第一要务,稳增长、稳就业、调结构;手段很务实,就是继续“放水、放地产、放基建”;继续提示,不要低估国家全力稳增长的决心与力度,短期内经济将趋于筑底回升,二季度经济动能大概率强于一季度,仍要高度重视稳增长链条的投资机会。 1、这是一次“直面困难、坚定信心、必须爬坡过坎”的会议,也是一次督促各方“努力作为、好好干活”的会议,还是一次纠偏“一刀切、层层加码”、强化政策落地的会议,指向的是当前刺激政策已经出台了不少,但稳增长效果并未显现,本质上因为很多政策目标通常是“既要又
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ST亿利
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小小鳄鱼
2022-03-03 14:40:44
合盛硅业调研纪要
生产情况: 在建情况介绍:工业硅截止到目前,合计80万吨,3月底都恢复了产能,产能利用率高,1月份满产。有机硅100万吨产能,春节前检修恢复,目前满产。 今年建设四个项目:新疆二期40万吨工业硅项目,按计划进度投产,6月底投产。云南40万吨,去年十月拿到土地,比预期推后,四季度投产。有机硅40万吨,春节前全部建成,下游调试,3月上旬产品产出,4 5月达产,三期40万吨预计四季度投产。 今年工业硅生产目标100万吨,有机硅现有50万吨+新增20万吨,生产目标是70万吨。 工业硅供需偏紧,春节后上涨
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合盛硅业
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小小鳄鱼
2022-03-02 16:21:14
亿利洁能
@尼摩232:能源革命势在必行,哪些投资机会值得重视?
说时光荏苒,岁月如梭,真的是一点也没错。两年多以前新冠疫情爆发,世界从此变得不同,我们的生活也发生了巨大的变化。一转眼两年过去,香港每日3万以上的新增病例,全世界各国每天还在持续爆发疫情,我们还是每天戴着口罩出门,还是每天要扫健康码,还是不能出国旅游,仿佛世界还是两年前的样子。不过最新的俄乌战争又无
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小小鳄鱼
2022-02-23 15:55:46
储能政策和行业更新
事件:国家发改委发布《“十四五”新型储能发展实施方案》的通知。 这是继2021年7月15日印发的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》之后,结合半年来的政策探索、工程实践,对后者的深化和补充。机构将以上政策和此前的《指导意见》以及相关政策进行细致比对,将新增信息分别归类为【首次提及】、【优先发展】、【明晰细节】、【加大力度】。 政策第三点、强化技术攻关-加大关键技术装备研发力度: 1)【优先】离子电池排在多元化技术开发首位 2)【明晰】了储能安全的一些技术方向:安全预警、高效灭火、 储能电池循环
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阳光电源
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德业股份
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小小鳄鱼
2022-02-22 17:56:12
锂板块的几个核心问题
1、锂价格突破40万,后续价格会大幅断崖式下跌? 现阶段对锂资源的需求不会因为价格发生逆转;车企电动化转型速度事关存亡,一体化有助于对抗原料价格及供应风险。 2、2019年之后锂价格的大幅下跌以及对应的板块大幅回调是否会重演? 2019年锂板块回调的核心逻辑在于国内激进的补贴政策培育了产业链、但并未打造出足以打动市场的产品,实际需求不足发生了从整车、电芯、材料、锂资源的全供应链经营风险;进入到2020年随着Tesla MS产品教育市场、M3量产放量,新能源市场“从无到有”的建立起来,造车新势力等
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赣锋锂业
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小小鳄鱼
2022-02-21 20:38:06
海风塔筒桩基竞争格局更新
前言:海风地域属性较强,对于海上塔筒和桩基,需要各企业在相应的沿海省份投资建厂,而由于塔筒桩基重达千吨,因此需要带工厂的码头资源,以便运输。由于码头有功能划分+吨位要求,因此码头资源相对稀缺,每年沿海省份在批的供风电企业用的码头在个位数。本文对国内各家企业的码头进行梳理,看各区域的竞争格局。 结论: 江苏:发展成熟,目前已有布局的海工企业最多。具体到地级市,盐城格局不算拥挤,2家企业有码头(天能租用码头),天顺(码头在射阳)+1家未上市,盐城地区天顺最有优势。南通格局最拥挤,有4家企业有码头,海
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大金重工
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小小鳄鱼
2022-02-17 10:29:42
再谈清水源(新增两大政策风口),万亿污水处理方向+土壤修复
在前文中对清水源的主业和副业按了计算器 当妖股华丽转身成长股,又搭上数字经济的东风,2022年不到4PE 现在逻辑上又有了新的更新,两大政策加持 一、万亿污水处理方向 【发改委等4部门:加快推进城镇环境基础设施建设 目标到2025年新增污水处理能力2000万立方米/日】财联社2月9日电,国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部、国家卫生健康委日前发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》。其中提到,2025年城镇环境基础设施建设主要目标包括,新增污水处理能力2000万立方米/日,新增和
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清水源
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小小鳄鱼
2022-02-14 14:09:03
【思考与总结】买入前checklist
每次失败的操作始于错误的买入,在买入前检查下自己是否已想清楚,可以避免情绪性买入。虽然也会错失一些机会,但是股市是概率游戏,重复大概率事件才是根本,舍弃掉自己把握不大的行情是一种大智慧。 下面和各位老师分享下我的checklist,具体的细则都是针对个人的量身定做,大家也不要盲目的向自己身上套,适合自己的才是对的。 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑
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宁德时代
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小小鳄鱼
2022-02-12 13:32:34
【思考与总结】关于持续盈利和控制回撤的思考
翻看自己的净值图,每次大赚后总会有大回撤,如果能避免回撤,甚至小回撤,对利润的提升都是非常可观的。 回想下每次行情中自己的表现,快速盈利后心态出现变形,对行情的盲目相信导致后期多次操作变形,回吐不少利润。之所以出现这种情况,只缘身在此山中,只关注点而忽略线和面,沉浸在基本面和按计算器上,甚至迷失在巨量的资讯中,注意力被急剧分散,陷入到忙而无为的状态,这不是我想要的状态,也是我想要打破的循环。 那么先宏观分析下股价的核心:万物皆周期,价格围绕价格上下波动 如何盈利 在一次波段中波谷买入,波峰卖出,
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宁德时代
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隆基绿能
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贵州茅台
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小小鳄鱼
2022-02-09 18:37:07
加强了清水源主业逻辑
@美索不达米亚:国家发改委明确超前基建新方向,万亿污水处理
中央经济工作的会议提出的“适度超前进行基础设施建设”也是多年来的首次,各部门正在积极落实中,央行高层最新讲话的涵义和措辞也是前所未有。周五财政部部长表示“适当增加中央基建投资,适度超前开展基础设施投资,”稳增长主力已经出手。而市场始终无法明确超前基建投资的方向,正好今日国家发改委等四部门直接发文明确
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2022-09-15 13:34:15
IRA法案将禁用中国电池?
昨天网络中传出一张截图,称美国IRA法案中,针对电动车的税收抵免政策部分,24年之后将禁用中国电池。 经查证,我们更新如下: 1、 IRA政策拜登已签字落地,近期亦无更新,23年1月开始补贴将正式生效。 2、 补贴额度及要求:关键金属原材料占比(23年40%在自由贸易国开采或加工)对应$3750,电池组装或生产(23年50%在北美)对应$3750。 3、 针对中国的限制:【并非如截图所说的禁用,而是不享受补贴】。从24年开始,电池成分中包含任何产自“特别关注国”名单中的国家(中国在列),将不再适
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2022-09-13 15:52:00
从宝马“新世代”再论大圆柱、高电压天仙配
事件: 1、宝马集团宣布自25年开始在“新世代”车型中使用46系大圆柱电芯+高镍+硅负极+800V。 全新圆柱电芯具有46毫米的标准直径和两种不同的高度,已向宁德时代(CATL)和亿纬锂能(EVE Energy)两家合作伙伴授予了价值【超过百亿欧元】的电芯生产需求合同。这两家合作伙伴将分别在中国和欧洲各自建立两座电芯工厂,每座工厂的年产能将达20 GWh。另外,宝马还将寻找合作伙伴在北美自由贸易区再建两座电芯工厂。 此外,与第五代方形电芯相比,第六代圆柱电芯正极所含的镍含量更高,钴含量有所减少,
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2022-09-13 15:50:56
市场主线推演
短期市场不容易突破,越来越多的投资者思考2023年的景气线索,希望做时间的朋友。对此机构观点如下: 1、选出能够走向未来的房企,就是地产股上涨的条件。房地产销售改善、房地产投资改善、房地产风险化解、房地产股上涨,是四个不同层面的问题。其中地产股上涨达成的条件可能是最弱的。当前居民购买力积累,居民阶段性加杠杆,也是2023年可期待的改善。 2、如果岁末年初需求加速回落,通胀约束回落,2023年海外重回刺激周期可期。但从A股季报分析可以看出,2014年以来,中游制造资本开支增速持续正增长,上游周期资
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2022-05-07 11:27:01
阿兹夫定线龙头演进过程
梳理下阿兹夫定线预期差演变,起始于阿兹夫定完成三期临床 第一阶段:挖掘出阿兹夫定原料药直接供应商拓新药业,短期翻倍后横盘 第二阶段:挖掘出奥翔药业,给阿兹夫定片生产厂家协和提供类似的原料药,接替拓新成为新的最大预期差,接近翻倍后箱体震荡 第三阶段:挖掘出华润双鹤,传言参与阿兹夫定原料药+制剂+流通都参与,接替奥翔成为新的最大预期差,底部起来两倍 第四阶段:奥翔业绩会,奥翔最大原料药产能+制剂,重新成为最大预期差,目前正在进行中。。。 中间夹杂着公告参与阿兹夫定制剂+流通的新华制药,这种直接板到顶
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2022-03-08 19:48:39
逆变器专家会议纪要
1、2021年各家公司出货情况?及市占率情况? 阳光电源光逆44.8GW,真实发货量超过50GW,因为有5GW发到了海外渠道在仓库,没有确认收入,华为不是特别准确不到40GW,锦浪21年发货量尤其是海外很好,超过了11GW,主要还是来自于户用端,量不错但毛利率不好,古瑞瓦特大致在9GW多,不到10,不含储能不含其他领域,固德威21年掉队了,缺igbt缺芯片,不到7GW,主要是户用集中式组串式这几个大类。德业、首航等还是主打储能pcs为主。 2、全球的数据? 全球按照150多不到160GW。 3、
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阳光电源
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2022-03-07 14:28:31
两会投资机会展望联合会议纪要
【宏观】 核心结论:坚持发展是第一要务,稳增长、稳就业、调结构;手段很务实,就是继续“放水、放地产、放基建”;继续提示,不要低估国家全力稳增长的决心与力度,短期内经济将趋于筑底回升,二季度经济动能大概率强于一季度,仍要高度重视稳增长链条的投资机会。 1、这是一次“直面困难、坚定信心、必须爬坡过坎”的会议,也是一次督促各方“努力作为、好好干活”的会议,还是一次纠偏“一刀切、层层加码”、强化政策落地的会议,指向的是当前刺激政策已经出台了不少,但稳增长效果并未显现,本质上因为很多政策目标通常是“既要又
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ST亿利
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2022-03-03 14:40:44
合盛硅业调研纪要
生产情况: 在建情况介绍:工业硅截止到目前,合计80万吨,3月底都恢复了产能,产能利用率高,1月份满产。有机硅100万吨产能,春节前检修恢复,目前满产。 今年建设四个项目:新疆二期40万吨工业硅项目,按计划进度投产,6月底投产。云南40万吨,去年十月拿到土地,比预期推后,四季度投产。有机硅40万吨,春节前全部建成,下游调试,3月上旬产品产出,4 5月达产,三期40万吨预计四季度投产。 今年工业硅生产目标100万吨,有机硅现有50万吨+新增20万吨,生产目标是70万吨。 工业硅供需偏紧,春节后上涨
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2022-03-02 16:21:14
亿利洁能
@尼摩232:能源革命势在必行,哪些投资机会值得重视?
说时光荏苒,岁月如梭,真的是一点也没错。两年多以前新冠疫情爆发,世界从此变得不同,我们的生活也发生了巨大的变化。一转眼两年过去,香港每日3万以上的新增病例,全世界各国每天还在持续爆发疫情,我们还是每天戴着口罩出门,还是每天要扫健康码,还是不能出国旅游,仿佛世界还是两年前的样子。不过最新的俄乌战争又无
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储能政策和行业更新
事件:国家发改委发布《“十四五”新型储能发展实施方案》的通知。 这是继2021年7月15日印发的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》之后,结合半年来的政策探索、工程实践,对后者的深化和补充。机构将以上政策和此前的《指导意见》以及相关政策进行细致比对,将新增信息分别归类为【首次提及】、【优先发展】、【明晰细节】、【加大力度】。 政策第三点、强化技术攻关-加大关键技术装备研发力度: 1)【优先】离子电池排在多元化技术开发首位 2)【明晰】了储能安全的一些技术方向:安全预警、高效灭火、 储能电池循环
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2022-02-22 17:56:12
锂板块的几个核心问题
1、锂价格突破40万,后续价格会大幅断崖式下跌? 现阶段对锂资源的需求不会因为价格发生逆转;车企电动化转型速度事关存亡,一体化有助于对抗原料价格及供应风险。 2、2019年之后锂价格的大幅下跌以及对应的板块大幅回调是否会重演? 2019年锂板块回调的核心逻辑在于国内激进的补贴政策培育了产业链、但并未打造出足以打动市场的产品,实际需求不足发生了从整车、电芯、材料、锂资源的全供应链经营风险;进入到2020年随着Tesla MS产品教育市场、M3量产放量,新能源市场“从无到有”的建立起来,造车新势力等
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赣锋锂业
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2022-02-21 20:38:06
海风塔筒桩基竞争格局更新
前言:海风地域属性较强,对于海上塔筒和桩基,需要各企业在相应的沿海省份投资建厂,而由于塔筒桩基重达千吨,因此需要带工厂的码头资源,以便运输。由于码头有功能划分+吨位要求,因此码头资源相对稀缺,每年沿海省份在批的供风电企业用的码头在个位数。本文对国内各家企业的码头进行梳理,看各区域的竞争格局。 结论: 江苏:发展成熟,目前已有布局的海工企业最多。具体到地级市,盐城格局不算拥挤,2家企业有码头(天能租用码头),天顺(码头在射阳)+1家未上市,盐城地区天顺最有优势。南通格局最拥挤,有4家企业有码头,海
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2022-02-17 10:29:42
再谈清水源(新增两大政策风口),万亿污水处理方向+土壤修复
在前文中对清水源的主业和副业按了计算器 当妖股华丽转身成长股,又搭上数字经济的东风,2022年不到4PE 现在逻辑上又有了新的更新,两大政策加持 一、万亿污水处理方向 【发改委等4部门:加快推进城镇环境基础设施建设 目标到2025年新增污水处理能力2000万立方米/日】财联社2月9日电,国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部、国家卫生健康委日前发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》。其中提到,2025年城镇环境基础设施建设主要目标包括,新增污水处理能力2000万立方米/日,新增和
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2022-02-14 14:09:03
【思考与总结】买入前checklist
每次失败的操作始于错误的买入,在买入前检查下自己是否已想清楚,可以避免情绪性买入。虽然也会错失一些机会,但是股市是概率游戏,重复大概率事件才是根本,舍弃掉自己把握不大的行情是一种大智慧。 下面和各位老师分享下我的checklist,具体的细则都是针对个人的量身定做,大家也不要盲目的向自己身上套,适合自己的才是对的。 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑
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【思考与总结】关于持续盈利和控制回撤的思考
翻看自己的净值图,每次大赚后总会有大回撤,如果能避免回撤,甚至小回撤,对利润的提升都是非常可观的。 回想下每次行情中自己的表现,快速盈利后心态出现变形,对行情的盲目相信导致后期多次操作变形,回吐不少利润。之所以出现这种情况,只缘身在此山中,只关注点而忽略线和面,沉浸在基本面和按计算器上,甚至迷失在巨量的资讯中,注意力被急剧分散,陷入到忙而无为的状态,这不是我想要的状态,也是我想要打破的循环。 那么先宏观分析下股价的核心:万物皆周期,价格围绕价格上下波动 如何盈利 在一次波段中波谷买入,波峰卖出,
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加强了清水源主业逻辑
@美索不达米亚:国家发改委明确超前基建新方向,万亿污水处理
中央经济工作的会议提出的“适度超前进行基础设施建设”也是多年来的首次,各部门正在积极落实中,央行高层最新讲话的涵义和措辞也是前所未有。周五财政部部长表示“适当增加中央基建投资,适度超前开展基础设施投资,”稳增长主力已经出手。而市场始终无法明确超前基建投资的方向,正好今日国家发改委等四部门直接发文明确
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昨天网络中传出一张截图,称美国IRA法案中,针对电动车的税收抵免政策部分,24年之后将禁用中国电池。 经查证,我们更新如下: 1、 IRA政策拜登已签字落地,近期亦无更新,23年1月开始补贴将正式生效。 2、 补贴额度及要求:关键金属原材料占比(23年40%在自由贸易国开采或加工)对应$3750,电池组装或生产(23年50%在北美)对应$3750。 3、 针对中国的限制:【并非如截图所说的禁用,而是不享受补贴】。从24年开始,电池成分中包含任何产自“特别关注国”名单中的国家(中国在列),将不再适
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从宝马“新世代”再论大圆柱、高电压天仙配
事件: 1、宝马集团宣布自25年开始在“新世代”车型中使用46系大圆柱电芯+高镍+硅负极+800V。 全新圆柱电芯具有46毫米的标准直径和两种不同的高度,已向宁德时代(CATL)和亿纬锂能(EVE Energy)两家合作伙伴授予了价值【超过百亿欧元】的电芯生产需求合同。这两家合作伙伴将分别在中国和欧洲各自建立两座电芯工厂,每座工厂的年产能将达20 GWh。另外,宝马还将寻找合作伙伴在北美自由贸易区再建两座电芯工厂。 此外,与第五代方形电芯相比,第六代圆柱电芯正极所含的镍含量更高,钴含量有所减少,
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小小鳄鱼
2022-09-13 15:50:56
市场主线推演
短期市场不容易突破,越来越多的投资者思考2023年的景气线索,希望做时间的朋友。对此机构观点如下: 1、选出能够走向未来的房企,就是地产股上涨的条件。房地产销售改善、房地产投资改善、房地产风险化解、房地产股上涨,是四个不同层面的问题。其中地产股上涨达成的条件可能是最弱的。当前居民购买力积累,居民阶段性加杠杆,也是2023年可期待的改善。 2、如果岁末年初需求加速回落,通胀约束回落,2023年海外重回刺激周期可期。但从A股季报分析可以看出,2014年以来,中游制造资本开支增速持续正增长,上游周期资
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迈为股份
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1.20
小小鳄鱼
2022-05-07 11:27:01
阿兹夫定线龙头演进过程
梳理下阿兹夫定线预期差演变,起始于阿兹夫定完成三期临床 第一阶段:挖掘出阿兹夫定原料药直接供应商拓新药业,短期翻倍后横盘 第二阶段:挖掘出奥翔药业,给阿兹夫定片生产厂家协和提供类似的原料药,接替拓新成为新的最大预期差,接近翻倍后箱体震荡 第三阶段:挖掘出华润双鹤,传言参与阿兹夫定原料药+制剂+流通都参与,接替奥翔成为新的最大预期差,底部起来两倍 第四阶段:奥翔业绩会,奥翔最大原料药产能+制剂,重新成为最大预期差,目前正在进行中。。。 中间夹杂着公告参与阿兹夫定制剂+流通的新华制药,这种直接板到顶
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华润双鹤
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拓新药业
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新华制药
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奥翔药业
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小小鳄鱼
2022-03-08 19:48:39
逆变器专家会议纪要
1、2021年各家公司出货情况?及市占率情况? 阳光电源光逆44.8GW,真实发货量超过50GW,因为有5GW发到了海外渠道在仓库,没有确认收入,华为不是特别准确不到40GW,锦浪21年发货量尤其是海外很好,超过了11GW,主要还是来自于户用端,量不错但毛利率不好,古瑞瓦特大致在9GW多,不到10,不含储能不含其他领域,固德威21年掉队了,缺igbt缺芯片,不到7GW,主要是户用集中式组串式这几个大类。德业、首航等还是主打储能pcs为主。 2、全球的数据? 全球按照150多不到160GW。 3、
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阳光电源
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5.55
小小鳄鱼
2022-03-07 14:28:31
两会投资机会展望联合会议纪要
【宏观】 核心结论:坚持发展是第一要务,稳增长、稳就业、调结构;手段很务实,就是继续“放水、放地产、放基建”;继续提示,不要低估国家全力稳增长的决心与力度,短期内经济将趋于筑底回升,二季度经济动能大概率强于一季度,仍要高度重视稳增长链条的投资机会。 1、这是一次“直面困难、坚定信心、必须爬坡过坎”的会议,也是一次督促各方“努力作为、好好干活”的会议,还是一次纠偏“一刀切、层层加码”、强化政策落地的会议,指向的是当前刺激政策已经出台了不少,但稳增长效果并未显现,本质上因为很多政策目标通常是“既要又
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ST亿利
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小小鳄鱼
2022-03-03 14:40:44
合盛硅业调研纪要
生产情况: 在建情况介绍:工业硅截止到目前,合计80万吨,3月底都恢复了产能,产能利用率高,1月份满产。有机硅100万吨产能,春节前检修恢复,目前满产。 今年建设四个项目:新疆二期40万吨工业硅项目,按计划进度投产,6月底投产。云南40万吨,去年十月拿到土地,比预期推后,四季度投产。有机硅40万吨,春节前全部建成,下游调试,3月上旬产品产出,4 5月达产,三期40万吨预计四季度投产。 今年工业硅生产目标100万吨,有机硅现有50万吨+新增20万吨,生产目标是70万吨。 工业硅供需偏紧,春节后上涨
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合盛硅业
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小小鳄鱼
2022-03-02 16:21:14
亿利洁能
@尼摩232:能源革命势在必行,哪些投资机会值得重视?
说时光荏苒,岁月如梭,真的是一点也没错。两年多以前新冠疫情爆发,世界从此变得不同,我们的生活也发生了巨大的变化。一转眼两年过去,香港每日3万以上的新增病例,全世界各国每天还在持续爆发疫情,我们还是每天戴着口罩出门,还是每天要扫健康码,还是不能出国旅游,仿佛世界还是两年前的样子。不过最新的俄乌战争又无
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小小鳄鱼
2022-02-23 15:55:46
储能政策和行业更新
事件:国家发改委发布《“十四五”新型储能发展实施方案》的通知。 这是继2021年7月15日印发的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》之后,结合半年来的政策探索、工程实践,对后者的深化和补充。机构将以上政策和此前的《指导意见》以及相关政策进行细致比对,将新增信息分别归类为【首次提及】、【优先发展】、【明晰细节】、【加大力度】。 政策第三点、强化技术攻关-加大关键技术装备研发力度: 1)【优先】离子电池排在多元化技术开发首位 2)【明晰】了储能安全的一些技术方向:安全预警、高效灭火、 储能电池循环
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阳光电源
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德业股份
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小小鳄鱼
2022-02-22 17:56:12
锂板块的几个核心问题
1、锂价格突破40万,后续价格会大幅断崖式下跌? 现阶段对锂资源的需求不会因为价格发生逆转;车企电动化转型速度事关存亡,一体化有助于对抗原料价格及供应风险。 2、2019年之后锂价格的大幅下跌以及对应的板块大幅回调是否会重演? 2019年锂板块回调的核心逻辑在于国内激进的补贴政策培育了产业链、但并未打造出足以打动市场的产品,实际需求不足发生了从整车、电芯、材料、锂资源的全供应链经营风险;进入到2020年随着Tesla MS产品教育市场、M3量产放量,新能源市场“从无到有”的建立起来,造车新势力等
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赣锋锂业
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小小鳄鱼
2022-02-21 20:38:06
海风塔筒桩基竞争格局更新
前言:海风地域属性较强,对于海上塔筒和桩基,需要各企业在相应的沿海省份投资建厂,而由于塔筒桩基重达千吨,因此需要带工厂的码头资源,以便运输。由于码头有功能划分+吨位要求,因此码头资源相对稀缺,每年沿海省份在批的供风电企业用的码头在个位数。本文对国内各家企业的码头进行梳理,看各区域的竞争格局。 结论: 江苏:发展成熟,目前已有布局的海工企业最多。具体到地级市,盐城格局不算拥挤,2家企业有码头(天能租用码头),天顺(码头在射阳)+1家未上市,盐城地区天顺最有优势。南通格局最拥挤,有4家企业有码头,海
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大金重工
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小小鳄鱼
2022-02-17 10:29:42
再谈清水源(新增两大政策风口),万亿污水处理方向+土壤修复
在前文中对清水源的主业和副业按了计算器 当妖股华丽转身成长股,又搭上数字经济的东风,2022年不到4PE 现在逻辑上又有了新的更新,两大政策加持 一、万亿污水处理方向 【发改委等4部门:加快推进城镇环境基础设施建设 目标到2025年新增污水处理能力2000万立方米/日】财联社2月9日电,国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部、国家卫生健康委日前发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》。其中提到,2025年城镇环境基础设施建设主要目标包括,新增污水处理能力2000万立方米/日,新增和
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清水源
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25.16
小小鳄鱼
2022-02-14 14:09:03
【思考与总结】买入前checklist
每次失败的操作始于错误的买入,在买入前检查下自己是否已想清楚,可以避免情绪性买入。虽然也会错失一些机会,但是股市是概率游戏,重复大概率事件才是根本,舍弃掉自己把握不大的行情是一种大智慧。 下面和各位老师分享下我的checklist,具体的细则都是针对个人的量身定做,大家也不要盲目的向自己身上套,适合自己的才是对的。 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑
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宁德时代
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小小鳄鱼
2022-02-12 13:32:34
【思考与总结】关于持续盈利和控制回撤的思考
翻看自己的净值图,每次大赚后总会有大回撤,如果能避免回撤,甚至小回撤,对利润的提升都是非常可观的。 回想下每次行情中自己的表现,快速盈利后心态出现变形,对行情的盲目相信导致后期多次操作变形,回吐不少利润。之所以出现这种情况,只缘身在此山中,只关注点而忽略线和面,沉浸在基本面和按计算器上,甚至迷失在巨量的资讯中,注意力被急剧分散,陷入到忙而无为的状态,这不是我想要的状态,也是我想要打破的循环。 那么先宏观分析下股价的核心:万物皆周期,价格围绕价格上下波动 如何盈利 在一次波段中波谷买入,波峰卖出,
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宁德时代
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隆基绿能
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贵州茅台
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小小鳄鱼
2022-02-09 18:37:07
加强了清水源主业逻辑
@美索不达米亚:国家发改委明确超前基建新方向,万亿污水处理
中央经济工作的会议提出的“适度超前进行基础设施建设”也是多年来的首次,各部门正在积极落实中,央行高层最新讲话的涵义和措辞也是前所未有。周五财政部部长表示“适当增加中央基建投资,适度超前开展基础设施投资,”稳增长主力已经出手。而市场始终无法明确超前基建投资的方向,正好今日国家发改委等四部门直接发文明确
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小小鳄鱼
2022-09-15 13:34:15
IRA法案将禁用中国电池?
昨天网络中传出一张截图,称美国IRA法案中,针对电动车的税收抵免政策部分,24年之后将禁用中国电池。 经查证,我们更新如下: 1、 IRA政策拜登已签字落地,近期亦无更新,23年1月开始补贴将正式生效。 2、 补贴额度及要求:关键金属原材料占比(23年40%在自由贸易国开采或加工)对应$3750,电池组装或生产(23年50%在北美)对应$3750。 3、 针对中国的限制:【并非如截图所说的禁用,而是不享受补贴】。从24年开始,电池成分中包含任何产自“特别关注国”名单中的国家(中国在列),将不再适
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宁德时代
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小小鳄鱼
2022-09-13 15:52:00
从宝马“新世代”再论大圆柱、高电压天仙配
事件: 1、宝马集团宣布自25年开始在“新世代”车型中使用46系大圆柱电芯+高镍+硅负极+800V。 全新圆柱电芯具有46毫米的标准直径和两种不同的高度,已向宁德时代(CATL)和亿纬锂能(EVE Energy)两家合作伙伴授予了价值【超过百亿欧元】的电芯生产需求合同。这两家合作伙伴将分别在中国和欧洲各自建立两座电芯工厂,每座工厂的年产能将达20 GWh。另外,宝马还将寻找合作伙伴在北美自由贸易区再建两座电芯工厂。 此外,与第五代方形电芯相比,第六代圆柱电芯正极所含的镍含量更高,钴含量有所减少,
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亿纬锂能
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宁波精达
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市场主线推演
短期市场不容易突破,越来越多的投资者思考2023年的景气线索,希望做时间的朋友。对此机构观点如下: 1、选出能够走向未来的房企,就是地产股上涨的条件。房地产销售改善、房地产投资改善、房地产风险化解、房地产股上涨,是四个不同层面的问题。其中地产股上涨达成的条件可能是最弱的。当前居民购买力积累,居民阶段性加杠杆,也是2023年可期待的改善。 2、如果岁末年初需求加速回落,通胀约束回落,2023年海外重回刺激周期可期。但从A股季报分析可以看出,2014年以来,中游制造资本开支增速持续正增长,上游周期资
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阿兹夫定线龙头演进过程
梳理下阿兹夫定线预期差演变,起始于阿兹夫定完成三期临床 第一阶段:挖掘出阿兹夫定原料药直接供应商拓新药业,短期翻倍后横盘 第二阶段:挖掘出奥翔药业,给阿兹夫定片生产厂家协和提供类似的原料药,接替拓新成为新的最大预期差,接近翻倍后箱体震荡 第三阶段:挖掘出华润双鹤,传言参与阿兹夫定原料药+制剂+流通都参与,接替奥翔成为新的最大预期差,底部起来两倍 第四阶段:奥翔业绩会,奥翔最大原料药产能+制剂,重新成为最大预期差,目前正在进行中。。。 中间夹杂着公告参与阿兹夫定制剂+流通的新华制药,这种直接板到顶
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逆变器专家会议纪要
1、2021年各家公司出货情况?及市占率情况? 阳光电源光逆44.8GW,真实发货量超过50GW,因为有5GW发到了海外渠道在仓库,没有确认收入,华为不是特别准确不到40GW,锦浪21年发货量尤其是海外很好,超过了11GW,主要还是来自于户用端,量不错但毛利率不好,古瑞瓦特大致在9GW多,不到10,不含储能不含其他领域,固德威21年掉队了,缺igbt缺芯片,不到7GW,主要是户用集中式组串式这几个大类。德业、首航等还是主打储能pcs为主。 2、全球的数据? 全球按照150多不到160GW。 3、
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两会投资机会展望联合会议纪要
【宏观】 核心结论:坚持发展是第一要务,稳增长、稳就业、调结构;手段很务实,就是继续“放水、放地产、放基建”;继续提示,不要低估国家全力稳增长的决心与力度,短期内经济将趋于筑底回升,二季度经济动能大概率强于一季度,仍要高度重视稳增长链条的投资机会。 1、这是一次“直面困难、坚定信心、必须爬坡过坎”的会议,也是一次督促各方“努力作为、好好干活”的会议,还是一次纠偏“一刀切、层层加码”、强化政策落地的会议,指向的是当前刺激政策已经出台了不少,但稳增长效果并未显现,本质上因为很多政策目标通常是“既要又
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合盛硅业调研纪要
生产情况: 在建情况介绍:工业硅截止到目前,合计80万吨,3月底都恢复了产能,产能利用率高,1月份满产。有机硅100万吨产能,春节前检修恢复,目前满产。 今年建设四个项目:新疆二期40万吨工业硅项目,按计划进度投产,6月底投产。云南40万吨,去年十月拿到土地,比预期推后,四季度投产。有机硅40万吨,春节前全部建成,下游调试,3月上旬产品产出,4 5月达产,三期40万吨预计四季度投产。 今年工业硅生产目标100万吨,有机硅现有50万吨+新增20万吨,生产目标是70万吨。 工业硅供需偏紧,春节后上涨
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亿利洁能
@尼摩232:能源革命势在必行,哪些投资机会值得重视?
说时光荏苒,岁月如梭,真的是一点也没错。两年多以前新冠疫情爆发,世界从此变得不同,我们的生活也发生了巨大的变化。一转眼两年过去,香港每日3万以上的新增病例,全世界各国每天还在持续爆发疫情,我们还是每天戴着口罩出门,还是每天要扫健康码,还是不能出国旅游,仿佛世界还是两年前的样子。不过最新的俄乌战争又无
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储能政策和行业更新
事件:国家发改委发布《“十四五”新型储能发展实施方案》的通知。 这是继2021年7月15日印发的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》之后,结合半年来的政策探索、工程实践,对后者的深化和补充。机构将以上政策和此前的《指导意见》以及相关政策进行细致比对,将新增信息分别归类为【首次提及】、【优先发展】、【明晰细节】、【加大力度】。 政策第三点、强化技术攻关-加大关键技术装备研发力度: 1)【优先】离子电池排在多元化技术开发首位 2)【明晰】了储能安全的一些技术方向:安全预警、高效灭火、 储能电池循环
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锂板块的几个核心问题
1、锂价格突破40万,后续价格会大幅断崖式下跌? 现阶段对锂资源的需求不会因为价格发生逆转;车企电动化转型速度事关存亡,一体化有助于对抗原料价格及供应风险。 2、2019年之后锂价格的大幅下跌以及对应的板块大幅回调是否会重演? 2019年锂板块回调的核心逻辑在于国内激进的补贴政策培育了产业链、但并未打造出足以打动市场的产品,实际需求不足发生了从整车、电芯、材料、锂资源的全供应链经营风险;进入到2020年随着Tesla MS产品教育市场、M3量产放量,新能源市场“从无到有”的建立起来,造车新势力等
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海风塔筒桩基竞争格局更新
前言:海风地域属性较强,对于海上塔筒和桩基,需要各企业在相应的沿海省份投资建厂,而由于塔筒桩基重达千吨,因此需要带工厂的码头资源,以便运输。由于码头有功能划分+吨位要求,因此码头资源相对稀缺,每年沿海省份在批的供风电企业用的码头在个位数。本文对国内各家企业的码头进行梳理,看各区域的竞争格局。 结论: 江苏:发展成熟,目前已有布局的海工企业最多。具体到地级市,盐城格局不算拥挤,2家企业有码头(天能租用码头),天顺(码头在射阳)+1家未上市,盐城地区天顺最有优势。南通格局最拥挤,有4家企业有码头,海
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再谈清水源(新增两大政策风口),万亿污水处理方向+土壤修复
在前文中对清水源的主业和副业按了计算器 当妖股华丽转身成长股,又搭上数字经济的东风,2022年不到4PE 现在逻辑上又有了新的更新,两大政策加持 一、万亿污水处理方向 【发改委等4部门:加快推进城镇环境基础设施建设 目标到2025年新增污水处理能力2000万立方米/日】财联社2月9日电,国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部、国家卫生健康委日前发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》。其中提到,2025年城镇环境基础设施建设主要目标包括,新增污水处理能力2000万立方米/日,新增和
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【思考与总结】买入前checklist
每次失败的操作始于错误的买入,在买入前检查下自己是否已想清楚,可以避免情绪性买入。虽然也会错失一些机会,但是股市是概率游戏,重复大概率事件才是根本,舍弃掉自己把握不大的行情是一种大智慧。 下面和各位老师分享下我的checklist,具体的细则都是针对个人的量身定做,大家也不要盲目的向自己身上套,适合自己的才是对的。 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑
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【思考与总结】关于持续盈利和控制回撤的思考
翻看自己的净值图,每次大赚后总会有大回撤,如果能避免回撤,甚至小回撤,对利润的提升都是非常可观的。 回想下每次行情中自己的表现,快速盈利后心态出现变形,对行情的盲目相信导致后期多次操作变形,回吐不少利润。之所以出现这种情况,只缘身在此山中,只关注点而忽略线和面,沉浸在基本面和按计算器上,甚至迷失在巨量的资讯中,注意力被急剧分散,陷入到忙而无为的状态,这不是我想要的状态,也是我想要打破的循环。 那么先宏观分析下股价的核心:万物皆周期,价格围绕价格上下波动 如何盈利 在一次波段中波谷买入,波峰卖出,
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加强了清水源主业逻辑
@美索不达米亚:国家发改委明确超前基建新方向,万亿污水处理
中央经济工作的会议提出的“适度超前进行基础设施建设”也是多年来的首次,各部门正在积极落实中,央行高层最新讲话的涵义和措辞也是前所未有。周五财政部部长表示“适当增加中央基建投资,适度超前开展基础设施投资,”稳增长主力已经出手。而市场始终无法明确超前基建投资的方向,正好今日国家发改委等四部门直接发文明确
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IRA法案将禁用中国电池?
昨天网络中传出一张截图,称美国IRA法案中,针对电动车的税收抵免政策部分,24年之后将禁用中国电池。 经查证,我们更新如下: 1、 IRA政策拜登已签字落地,近期亦无更新,23年1月开始补贴将正式生效。 2、 补贴额度及要求:关键金属原材料占比(23年40%在自由贸易国开采或加工)对应$3750,电池组装或生产(23年50%在北美)对应$3750。 3、 针对中国的限制:【并非如截图所说的禁用,而是不享受补贴】。从24年开始,电池成分中包含任何产自“特别关注国”名单中的国家(中国在列),将不再适
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从宝马“新世代”再论大圆柱、高电压天仙配
事件: 1、宝马集团宣布自25年开始在“新世代”车型中使用46系大圆柱电芯+高镍+硅负极+800V。 全新圆柱电芯具有46毫米的标准直径和两种不同的高度,已向宁德时代(CATL)和亿纬锂能(EVE Energy)两家合作伙伴授予了价值【超过百亿欧元】的电芯生产需求合同。这两家合作伙伴将分别在中国和欧洲各自建立两座电芯工厂,每座工厂的年产能将达20 GWh。另外,宝马还将寻找合作伙伴在北美自由贸易区再建两座电芯工厂。 此外,与第五代方形电芯相比,第六代圆柱电芯正极所含的镍含量更高,钴含量有所减少,
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短期市场不容易突破,越来越多的投资者思考2023年的景气线索,希望做时间的朋友。对此机构观点如下: 1、选出能够走向未来的房企,就是地产股上涨的条件。房地产销售改善、房地产投资改善、房地产风险化解、房地产股上涨,是四个不同层面的问题。其中地产股上涨达成的条件可能是最弱的。当前居民购买力积累,居民阶段性加杠杆,也是2023年可期待的改善。 2、如果岁末年初需求加速回落,通胀约束回落,2023年海外重回刺激周期可期。但从A股季报分析可以看出,2014年以来,中游制造资本开支增速持续正增长,上游周期资
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阿兹夫定线龙头演进过程
梳理下阿兹夫定线预期差演变,起始于阿兹夫定完成三期临床 第一阶段:挖掘出阿兹夫定原料药直接供应商拓新药业,短期翻倍后横盘 第二阶段:挖掘出奥翔药业,给阿兹夫定片生产厂家协和提供类似的原料药,接替拓新成为新的最大预期差,接近翻倍后箱体震荡 第三阶段:挖掘出华润双鹤,传言参与阿兹夫定原料药+制剂+流通都参与,接替奥翔成为新的最大预期差,底部起来两倍 第四阶段:奥翔业绩会,奥翔最大原料药产能+制剂,重新成为最大预期差,目前正在进行中。。。 中间夹杂着公告参与阿兹夫定制剂+流通的新华制药,这种直接板到顶
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2022-03-08 19:48:39
逆变器专家会议纪要
1、2021年各家公司出货情况?及市占率情况? 阳光电源光逆44.8GW,真实发货量超过50GW,因为有5GW发到了海外渠道在仓库,没有确认收入,华为不是特别准确不到40GW,锦浪21年发货量尤其是海外很好,超过了11GW,主要还是来自于户用端,量不错但毛利率不好,古瑞瓦特大致在9GW多,不到10,不含储能不含其他领域,固德威21年掉队了,缺igbt缺芯片,不到7GW,主要是户用集中式组串式这几个大类。德业、首航等还是主打储能pcs为主。 2、全球的数据? 全球按照150多不到160GW。 3、
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阳光电源
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小小鳄鱼
2022-03-07 14:28:31
两会投资机会展望联合会议纪要
【宏观】 核心结论:坚持发展是第一要务,稳增长、稳就业、调结构;手段很务实,就是继续“放水、放地产、放基建”;继续提示,不要低估国家全力稳增长的决心与力度,短期内经济将趋于筑底回升,二季度经济动能大概率强于一季度,仍要高度重视稳增长链条的投资机会。 1、这是一次“直面困难、坚定信心、必须爬坡过坎”的会议,也是一次督促各方“努力作为、好好干活”的会议,还是一次纠偏“一刀切、层层加码”、强化政策落地的会议,指向的是当前刺激政策已经出台了不少,但稳增长效果并未显现,本质上因为很多政策目标通常是“既要又
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ST亿利
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小小鳄鱼
2022-03-03 14:40:44
合盛硅业调研纪要
生产情况: 在建情况介绍:工业硅截止到目前,合计80万吨,3月底都恢复了产能,产能利用率高,1月份满产。有机硅100万吨产能,春节前检修恢复,目前满产。 今年建设四个项目:新疆二期40万吨工业硅项目,按计划进度投产,6月底投产。云南40万吨,去年十月拿到土地,比预期推后,四季度投产。有机硅40万吨,春节前全部建成,下游调试,3月上旬产品产出,4 5月达产,三期40万吨预计四季度投产。 今年工业硅生产目标100万吨,有机硅现有50万吨+新增20万吨,生产目标是70万吨。 工业硅供需偏紧,春节后上涨
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合盛硅业
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小小鳄鱼
2022-03-02 16:21:14
亿利洁能
@尼摩232:能源革命势在必行,哪些投资机会值得重视?
说时光荏苒,岁月如梭,真的是一点也没错。两年多以前新冠疫情爆发,世界从此变得不同,我们的生活也发生了巨大的变化。一转眼两年过去,香港每日3万以上的新增病例,全世界各国每天还在持续爆发疫情,我们还是每天戴着口罩出门,还是每天要扫健康码,还是不能出国旅游,仿佛世界还是两年前的样子。不过最新的俄乌战争又无
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小小鳄鱼
2022-02-23 15:55:46
储能政策和行业更新
事件:国家发改委发布《“十四五”新型储能发展实施方案》的通知。 这是继2021年7月15日印发的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》之后,结合半年来的政策探索、工程实践,对后者的深化和补充。机构将以上政策和此前的《指导意见》以及相关政策进行细致比对,将新增信息分别归类为【首次提及】、【优先发展】、【明晰细节】、【加大力度】。 政策第三点、强化技术攻关-加大关键技术装备研发力度: 1)【优先】离子电池排在多元化技术开发首位 2)【明晰】了储能安全的一些技术方向:安全预警、高效灭火、 储能电池循环
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阳光电源
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德业股份
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小小鳄鱼
2022-02-22 17:56:12
锂板块的几个核心问题
1、锂价格突破40万,后续价格会大幅断崖式下跌? 现阶段对锂资源的需求不会因为价格发生逆转;车企电动化转型速度事关存亡,一体化有助于对抗原料价格及供应风险。 2、2019年之后锂价格的大幅下跌以及对应的板块大幅回调是否会重演? 2019年锂板块回调的核心逻辑在于国内激进的补贴政策培育了产业链、但并未打造出足以打动市场的产品,实际需求不足发生了从整车、电芯、材料、锂资源的全供应链经营风险;进入到2020年随着Tesla MS产品教育市场、M3量产放量,新能源市场“从无到有”的建立起来,造车新势力等
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赣锋锂业
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小小鳄鱼
2022-02-21 20:38:06
海风塔筒桩基竞争格局更新
前言:海风地域属性较强,对于海上塔筒和桩基,需要各企业在相应的沿海省份投资建厂,而由于塔筒桩基重达千吨,因此需要带工厂的码头资源,以便运输。由于码头有功能划分+吨位要求,因此码头资源相对稀缺,每年沿海省份在批的供风电企业用的码头在个位数。本文对国内各家企业的码头进行梳理,看各区域的竞争格局。 结论: 江苏:发展成熟,目前已有布局的海工企业最多。具体到地级市,盐城格局不算拥挤,2家企业有码头(天能租用码头),天顺(码头在射阳)+1家未上市,盐城地区天顺最有优势。南通格局最拥挤,有4家企业有码头,海
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大金重工
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小小鳄鱼
2022-02-17 10:29:42
再谈清水源(新增两大政策风口),万亿污水处理方向+土壤修复
在前文中对清水源的主业和副业按了计算器 当妖股华丽转身成长股,又搭上数字经济的东风,2022年不到4PE 现在逻辑上又有了新的更新,两大政策加持 一、万亿污水处理方向 【发改委等4部门:加快推进城镇环境基础设施建设 目标到2025年新增污水处理能力2000万立方米/日】财联社2月9日电,国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部、国家卫生健康委日前发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》。其中提到,2025年城镇环境基础设施建设主要目标包括,新增污水处理能力2000万立方米/日,新增和
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清水源
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小小鳄鱼
2022-02-14 14:09:03
【思考与总结】买入前checklist
每次失败的操作始于错误的买入,在买入前检查下自己是否已想清楚,可以避免情绪性买入。虽然也会错失一些机会,但是股市是概率游戏,重复大概率事件才是根本,舍弃掉自己把握不大的行情是一种大智慧。 下面和各位老师分享下我的checklist,具体的细则都是针对个人的量身定做,大家也不要盲目的向自己身上套,适合自己的才是对的。 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑字凑字凑字凑字 凑
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宁德时代
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小小鳄鱼
2022-02-12 13:32:34
【思考与总结】关于持续盈利和控制回撤的思考
翻看自己的净值图,每次大赚后总会有大回撤,如果能避免回撤,甚至小回撤,对利润的提升都是非常可观的。 回想下每次行情中自己的表现,快速盈利后心态出现变形,对行情的盲目相信导致后期多次操作变形,回吐不少利润。之所以出现这种情况,只缘身在此山中,只关注点而忽略线和面,沉浸在基本面和按计算器上,甚至迷失在巨量的资讯中,注意力被急剧分散,陷入到忙而无为的状态,这不是我想要的状态,也是我想要打破的循环。 那么先宏观分析下股价的核心:万物皆周期,价格围绕价格上下波动 如何盈利 在一次波段中波谷买入,波峰卖出,
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宁德时代
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隆基绿能
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贵州茅台
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小小鳄鱼
2022-02-09 18:37:07
加强了清水源主业逻辑
@美索不达米亚:国家发改委明确超前基建新方向,万亿污水处理
中央经济工作的会议提出的“适度超前进行基础设施建设”也是多年来的首次,各部门正在积极落实中,央行高层最新讲话的涵义和措辞也是前所未有。周五财政部部长表示“适当增加中央基建投资,适度超前开展基础设施投资,”稳增长主力已经出手。而市场始终无法明确超前基建投资的方向,正好今日国家发改委等四部门直接发文明确
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