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小小鳄鱼
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小小鳄鱼
2021-12-15 21:51:47
收藏!全市场各行业龙头全名单
食品饮料: 1、白酒:高端,贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒;次高端,古井贡酒、今世缘、酒鬼酒、水井坊、舍得酒业; 2、啤酒:青岛啤酒、重庆啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒; 3、乳制品:伊利股份、新乳液、光明乳业、妙可蓝多(奶酪棒)、科拓生物(益生菌); 4、调味品:海天味业、千禾味业、中炬高新、日辰股份、天味食品、恒顺醋业、爱普股份(香精)、加加食品、安琪酵母; 5、速冻食品:安井食品、三全食品、惠发食品; 6、休闲食品:盐津铺子、良品铺子、三只松鼠、洽洽食品、来伊份; 7、卤制品:绝味食品,煌
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贵州茅台
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73.72
小小鳄鱼
2021-12-14 16:33:43
汽车传感器:车载摄像迎风口,六问六答寻真章
汽车摄像头作为“自动驾驶之眼”,已经成为汽车智能驾驶方案中主要的传感器。CIS是摄像头的核心部件,由于所面对的环境复杂度/安全性要求/成像效果需求不同,车载与消费级CIS在工艺和性能等方面区别较大,也导致了两者的价格差异,而WLCSP+TSV工艺特性与车载CIS需求的契合度高,应用前景广阔。我们重申对车载CIS产业链的看好,提示投资人持续关注汽车智能化带来的投资机会。 摘要 严格的工艺及性能要求为车载CIS的价值增量提供支撑。一方面,车载CIS在工作温度、使用寿命上需满足更高的硬性指标;另一方面
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晶方科技
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小小鳄鱼
2021-12-14 16:28:04
绿电制氢,这一千亿规模产业正在发酵
近期氢燃料电池板块反复活跃,龙头跃岭股份7天7板,蓝科高新4天4板。 而在催化上,除了龙头带动外,分析师也开始将目光也开始转向制氢细分,华泰证券研报称表示电解水制氢装备规模有望超千亿。 另外行业媒体国际能源最新文章表示光伏制氢成本竞争力也大幅提升。 当前煤、天然气仍是制氢主流方式 目前全球制氢的方式主要有:煤制氢(国内主要模式)、天然气制氢(全球主要模式),以及绿色能源制氢,以及甲醇重整制氢等。同时,根据制氢全过程的低碳、清洁程度,不同制氢技术制得的氢气分为:灰氢,蓝氢和绿氢。 其中以煤灰和天然
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阳光电源
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小小鳄鱼
2021-12-14 16:24:32
酱香、浓香还是清香?白酒科技哪家强
近日,市场监管总局发布了《白酒工业术语》、《饮料酒术语和分类》两项国家标准,将于2022年6月1日起正式实施,新标准清晰界定了清香、浓香、酱香等各香型白酒工艺特征,便于消费者在选购时了解各类酒产品的特点。 新标准要求,使用非谷物食用酒精和食品添加剂的“白酒”将被划入“调制酒”分类,从原“白酒”分类中剔除。取其精华,去其糟粕!应该是白酒新标准的最好诠释。本文就从香型角度入手,聊聊白酒行业的竞争格局。 一、白酒香型及其酿造 市场上一直有这样的说法:大A有一个科技板块,分成了“酱香型科技”和“浓香型科
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贵州茅台
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小小鳄鱼
2021-12-13 12:29:51
八方股份:海外电踏车蓝海唯一标的
本次定增12亿,其中发行人控股股东、实际控制人之子王英喆拟以现金认购总额不超过1亿元(含本数)。 美国政府拟为购买电踏车的国民提供相当于新车购买价格30%的可退还税收抵免,上限为1500美元;同时该计划还将给予自行车通勤人每月81美元的通勤津贴。若该计划顺利落地,预计将进一步催化电踏车需求。受疫情引起的生产秩序紊乱影响,电踏车行业一直面临产能不足问题,但目前上游产能恢复信号明显,由于需求端保持高景气、库存水平极低,随着产业上游产能问题解决与盈利质量修复,预计2022年将是电踏车行业需求兑现、盈利
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八方股份
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小小鳄鱼
2021-12-11 15:41:36
Mini LED需求旺盛,设备公司直接受益
2021 年 Mini LED 显示应用规模有望同比增 7 成。三安、华灿、聚餐、干 照等 LED 大厂纷纷扩产 Mini LED 产能,中微作为 Mini LED 设备龙头企业, 其下游行业景气度将延续至 2023 年。 长期来看,公司作为国内半导体设备龙头企业,在高端刻蚀设备技术储 备国内领先,将长期受益于国产替代的推进。 从估值来看,公司 2022 年 PS 预计约 22 倍,公司作为国内领先刻蚀设备厂商估值享有一定溢价,维持买进 的评级。 Mini LED 需求旺盛,芯片企业扩产将直接利
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中微公司
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小小鳄鱼
2021-12-09 08:55:26
VR、AR和元宇宙
VR、AR行业发展 1、从2014、2015年起,大家开始关注VR行业,到现在五六年的时间内,整个产业在按照自己的规律朝前发展,但是从资本市场的角度来看波动比较大。 2、在过去的几年里,以Oculus这样的产品和企业为首,VR、AR行业实现了非常大的推动和演进,今年Facebook产品全球出货量接近1000万台,我们现在已经能够在VR一体机上面实现非常丰富的六自由度的功能。 VR和AR的关系 1、从整体的设备或者这一代平台看,VR和AR本质上是一个东西,只不过AR未来会更轻巧,可以和现实做更多的
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歌尔股份
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小小鳄鱼
2021-12-08 14:52:48
德勤:未来芯片缺货是常态
根据会计和咨询公司德勤 (Deloitte) 的一份新报告,如果没有一个价值 1 美元的芯片,可能会阻碍价值更高的设备、电器或车辆的出货和销售。 随着 COVID-19 大流行和复苏期间需求激增,半导体行业经历了最长的短缺之一,从 2020 年春季到 2021 年秋季。德勤预计它将至少持续到 2022 年,从而推动到 2023 年某些组件的发货超时。 个人电脑、智能手机、数据中心、游戏机、其他消费品,尤其是汽车行业仍在感受到这种影响。从 2020 年到 2022 年,短缺的累积带来全球的销售损失
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兆易创新
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韦尔股份
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小小鳄鱼
2021-12-07 20:43:43
实现财务自由的五个阶段(股民版)
唐史主任司马迁 唐史主任司马迁 2021-12-05 15:48 应大家的要求,把这篇内容搬到公众号上,方便大家转发给同路同行的股友。 本来这篇东西,我上周取了个标题,叫《光荣与梦想——二级狗的自由之路》早上坐下来,先把标题改务实一点。 我们二级狗,一样要在整体的社会规则和框架下来进行自我评估。结合整个社会的财富分层以及所见的案例,分为五个阶段。 第一个是0—50万。 50万是科创板、港股通的门槛。也是像招商银行金葵花这样的标杆产品的门槛。 五十万都没有,那么找个好工作,做好工资性收入,是非常重
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贵州茅台
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小小鳄鱼
2021-12-07 20:20:55
风光大基地二期解读
【核心要点】 一、第二批和第一批风光大基地通知相比要求更加完善,同时也存在一些区别: 1、特别提出不涉及生态红线。生态红线这一块,现在要求应该是一个硬门槛。依托通道落实消纳这方面,此次要求变严格了。 2、提出调峰设施不光有消纳,要有调峰、要有接入,把电网分成了三个部分,新能源不能只管发电。 3、此外第五条,要求单体规模不超过100万千瓦,第一批有些项目不满足100万千瓦。 4、储能第二批风光大基地项目申报要求中明确“鼓励建设集中式、共享式储能,最大化发挥储能效益”,大基地在土地、金融层面有一些优
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阳光电源
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隆基绿能
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小小鳄鱼
2021-12-06 18:33:12
白酒渠道周更新
【贵州茅台】:本周飞天批价整箱3550元(环比持平),散瓶批价2660元(环比+30元)。近期茅台散瓶批价有所波动主要系全年配额全面到位且年底旺季经销渠道增加投放(预计800吨左右按照1479打款),散瓶供给增加叠加需求相对处于淡季导致近期批价有所波动,后续随年底旺季逐渐临近预计批价将企稳回升。 【五粮液】:本周普五批价955-960,企稳有所回升,近期普五批价维持相对较低水位主要系年底经销商回笼资金以价换量。目前完成全年回款,部分经销商已经完成全年发货,部分经销商剩余5%-10%左右配额未发。
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贵州茅台
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小小鳄鱼
2021-12-06 16:52:25
盛新锂能12-06电话会议纪要
出席:董秘姚总,时间:10:30-11:30 1. 锂:截止11月,锂盐产量已经超了3.7万吨,全年预计实现满产,超出预期,奥依诺矿山锂矿产量接近设计产能一半(今年预计20万吨),预计近期将公告新探矿情况;明年锂盐产能7万吨,产量预计6-6.5万吨(新工厂需要爬坡);明年锂矿资源自供约1/3,外购2/3,未来目标自供率70%(3-5年内);印尼项目新建5万吨氢氧化锂,1万吨碳酸锂,尚处于土地清缴状态,投产大约在2023年;阿根廷项目运营良好; 非洲津巴布韦项目设计产能20万吨新矿,明年年底投产,
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盛新锂能
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小小鳄鱼
2021-12-06 09:52:34
锂电池上游“锂”矿(名单大全)锂、镍、磷、钴等7种名单大全(附股)
新能源电池发展技术对比来看,整体锂仍无法替代,甚至是数十年内无法替代。几乎所有动力电池仍主要是加锂材料为主。储能则可以无锂化,主要替代者目前为钠离子电池。但市场未来需求主线来看,锂电池仍是重点。所以中长期而言,锂概念股预期上演白酒式行情! 上游矿材料名单(电池原材料) 1、锂矿 2、镍矿 3、磷矿 4、钴矿 5、锌矿 6、锰矿 7、萤石矿 其它未来潜力材料 1、镁 2、钛 钛电池、镁电池等其它电池(未来部分替代需求概念) 预期被淘汰但又无法完全淘汰材料 1、铅 铅酸电池(污染大/有被锂电池淘汰预
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中矿资源
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盛新锂能
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小小鳄鱼
2021-12-03 22:40:58
新能源车的“终局思维”是智能化
在电影《速度与激情8》中就曾出现过大量无人驾驶的“僵尸车”追逐某国要员的场景。而《变形金刚》中直接将汽车赋予了人类的情感,拥有了变形、交谈、作战等多种传统汽车难以企及的能力。生活中,这种假想正逐渐成为现实! 几年前,新能源汽车多因为“技术不成熟”,“性价比不高”、“过度依靠补贴”等原因被投资者诟病。电动车替代传统燃油车主要是基于节能减排的考虑,而智能化才是迎合电动车发展趋势,提升消费者体验,增强驾驶人舒适感的“终极杀招”。 IHS Markit(金融信息服务商)调查显示:在中国,45.7%购车人
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德赛西威
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中科创达
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收藏!全市场各行业龙头全名单
食品饮料: 1、白酒:高端,贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒;次高端,古井贡酒、今世缘、酒鬼酒、水井坊、舍得酒业; 2、啤酒:青岛啤酒、重庆啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒; 3、乳制品:伊利股份、新乳液、光明乳业、妙可蓝多(奶酪棒)、科拓生物(益生菌); 4、调味品:海天味业、千禾味业、中炬高新、日辰股份、天味食品、恒顺醋业、爱普股份(香精)、加加食品、安琪酵母; 5、速冻食品:安井食品、三全食品、惠发食品; 6、休闲食品:盐津铺子、良品铺子、三只松鼠、洽洽食品、来伊份; 7、卤制品:绝味食品,煌
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汽车传感器:车载摄像迎风口,六问六答寻真章
汽车摄像头作为“自动驾驶之眼”,已经成为汽车智能驾驶方案中主要的传感器。CIS是摄像头的核心部件,由于所面对的环境复杂度/安全性要求/成像效果需求不同,车载与消费级CIS在工艺和性能等方面区别较大,也导致了两者的价格差异,而WLCSP+TSV工艺特性与车载CIS需求的契合度高,应用前景广阔。我们重申对车载CIS产业链的看好,提示投资人持续关注汽车智能化带来的投资机会。 摘要 严格的工艺及性能要求为车载CIS的价值增量提供支撑。一方面,车载CIS在工作温度、使用寿命上需满足更高的硬性指标;另一方面
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绿电制氢,这一千亿规模产业正在发酵
近期氢燃料电池板块反复活跃,龙头跃岭股份7天7板,蓝科高新4天4板。 而在催化上,除了龙头带动外,分析师也开始将目光也开始转向制氢细分,华泰证券研报称表示电解水制氢装备规模有望超千亿。 另外行业媒体国际能源最新文章表示光伏制氢成本竞争力也大幅提升。 当前煤、天然气仍是制氢主流方式 目前全球制氢的方式主要有:煤制氢(国内主要模式)、天然气制氢(全球主要模式),以及绿色能源制氢,以及甲醇重整制氢等。同时,根据制氢全过程的低碳、清洁程度,不同制氢技术制得的氢气分为:灰氢,蓝氢和绿氢。 其中以煤灰和天然
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酱香、浓香还是清香?白酒科技哪家强
近日,市场监管总局发布了《白酒工业术语》、《饮料酒术语和分类》两项国家标准,将于2022年6月1日起正式实施,新标准清晰界定了清香、浓香、酱香等各香型白酒工艺特征,便于消费者在选购时了解各类酒产品的特点。 新标准要求,使用非谷物食用酒精和食品添加剂的“白酒”将被划入“调制酒”分类,从原“白酒”分类中剔除。取其精华,去其糟粕!应该是白酒新标准的最好诠释。本文就从香型角度入手,聊聊白酒行业的竞争格局。 一、白酒香型及其酿造 市场上一直有这样的说法:大A有一个科技板块,分成了“酱香型科技”和“浓香型科
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八方股份:海外电踏车蓝海唯一标的
本次定增12亿,其中发行人控股股东、实际控制人之子王英喆拟以现金认购总额不超过1亿元(含本数)。 美国政府拟为购买电踏车的国民提供相当于新车购买价格30%的可退还税收抵免,上限为1500美元;同时该计划还将给予自行车通勤人每月81美元的通勤津贴。若该计划顺利落地,预计将进一步催化电踏车需求。受疫情引起的生产秩序紊乱影响,电踏车行业一直面临产能不足问题,但目前上游产能恢复信号明显,由于需求端保持高景气、库存水平极低,随着产业上游产能问题解决与盈利质量修复,预计2022年将是电踏车行业需求兑现、盈利
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Mini LED需求旺盛,设备公司直接受益
2021 年 Mini LED 显示应用规模有望同比增 7 成。三安、华灿、聚餐、干 照等 LED 大厂纷纷扩产 Mini LED 产能,中微作为 Mini LED 设备龙头企业, 其下游行业景气度将延续至 2023 年。 长期来看,公司作为国内半导体设备龙头企业,在高端刻蚀设备技术储 备国内领先,将长期受益于国产替代的推进。 从估值来看,公司 2022 年 PS 预计约 22 倍,公司作为国内领先刻蚀设备厂商估值享有一定溢价,维持买进 的评级。 Mini LED 需求旺盛,芯片企业扩产将直接利
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VR、AR和元宇宙
VR、AR行业发展 1、从2014、2015年起,大家开始关注VR行业,到现在五六年的时间内,整个产业在按照自己的规律朝前发展,但是从资本市场的角度来看波动比较大。 2、在过去的几年里,以Oculus这样的产品和企业为首,VR、AR行业实现了非常大的推动和演进,今年Facebook产品全球出货量接近1000万台,我们现在已经能够在VR一体机上面实现非常丰富的六自由度的功能。 VR和AR的关系 1、从整体的设备或者这一代平台看,VR和AR本质上是一个东西,只不过AR未来会更轻巧,可以和现实做更多的
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德勤:未来芯片缺货是常态
根据会计和咨询公司德勤 (Deloitte) 的一份新报告,如果没有一个价值 1 美元的芯片,可能会阻碍价值更高的设备、电器或车辆的出货和销售。 随着 COVID-19 大流行和复苏期间需求激增,半导体行业经历了最长的短缺之一,从 2020 年春季到 2021 年秋季。德勤预计它将至少持续到 2022 年,从而推动到 2023 年某些组件的发货超时。 个人电脑、智能手机、数据中心、游戏机、其他消费品,尤其是汽车行业仍在感受到这种影响。从 2020 年到 2022 年,短缺的累积带来全球的销售损失
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实现财务自由的五个阶段(股民版)
唐史主任司马迁 唐史主任司马迁 2021-12-05 15:48 应大家的要求,把这篇内容搬到公众号上,方便大家转发给同路同行的股友。 本来这篇东西,我上周取了个标题,叫《光荣与梦想——二级狗的自由之路》早上坐下来,先把标题改务实一点。 我们二级狗,一样要在整体的社会规则和框架下来进行自我评估。结合整个社会的财富分层以及所见的案例,分为五个阶段。 第一个是0—50万。 50万是科创板、港股通的门槛。也是像招商银行金葵花这样的标杆产品的门槛。 五十万都没有,那么找个好工作,做好工资性收入,是非常重
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风光大基地二期解读
【核心要点】 一、第二批和第一批风光大基地通知相比要求更加完善,同时也存在一些区别: 1、特别提出不涉及生态红线。生态红线这一块,现在要求应该是一个硬门槛。依托通道落实消纳这方面,此次要求变严格了。 2、提出调峰设施不光有消纳,要有调峰、要有接入,把电网分成了三个部分,新能源不能只管发电。 3、此外第五条,要求单体规模不超过100万千瓦,第一批有些项目不满足100万千瓦。 4、储能第二批风光大基地项目申报要求中明确“鼓励建设集中式、共享式储能,最大化发挥储能效益”,大基地在土地、金融层面有一些优
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【贵州茅台】:本周飞天批价整箱3550元(环比持平),散瓶批价2660元(环比+30元)。近期茅台散瓶批价有所波动主要系全年配额全面到位且年底旺季经销渠道增加投放(预计800吨左右按照1479打款),散瓶供给增加叠加需求相对处于淡季导致近期批价有所波动,后续随年底旺季逐渐临近预计批价将企稳回升。 【五粮液】:本周普五批价955-960,企稳有所回升,近期普五批价维持相对较低水位主要系年底经销商回笼资金以价换量。目前完成全年回款,部分经销商已经完成全年发货,部分经销商剩余5%-10%左右配额未发。
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盛新锂能12-06电话会议纪要
出席:董秘姚总,时间:10:30-11:30 1. 锂:截止11月,锂盐产量已经超了3.7万吨,全年预计实现满产,超出预期,奥依诺矿山锂矿产量接近设计产能一半(今年预计20万吨),预计近期将公告新探矿情况;明年锂盐产能7万吨,产量预计6-6.5万吨(新工厂需要爬坡);明年锂矿资源自供约1/3,外购2/3,未来目标自供率70%(3-5年内);印尼项目新建5万吨氢氧化锂,1万吨碳酸锂,尚处于土地清缴状态,投产大约在2023年;阿根廷项目运营良好; 非洲津巴布韦项目设计产能20万吨新矿,明年年底投产,
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在电影《速度与激情8》中就曾出现过大量无人驾驶的“僵尸车”追逐某国要员的场景。而《变形金刚》中直接将汽车赋予了人类的情感,拥有了变形、交谈、作战等多种传统汽车难以企及的能力。生活中,这种假想正逐渐成为现实! 几年前,新能源汽车多因为“技术不成熟”,“性价比不高”、“过度依靠补贴”等原因被投资者诟病。电动车替代传统燃油车主要是基于节能减排的考虑,而智能化才是迎合电动车发展趋势,提升消费者体验,增强驾驶人舒适感的“终极杀招”。 IHS Markit(金融信息服务商)调查显示:在中国,45.7%购车人
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汽车摄像头作为“自动驾驶之眼”,已经成为汽车智能驾驶方案中主要的传感器。CIS是摄像头的核心部件,由于所面对的环境复杂度/安全性要求/成像效果需求不同,车载与消费级CIS在工艺和性能等方面区别较大,也导致了两者的价格差异,而WLCSP+TSV工艺特性与车载CIS需求的契合度高,应用前景广阔。我们重申对车载CIS产业链的看好,提示投资人持续关注汽车智能化带来的投资机会。 摘要 严格的工艺及性能要求为车载CIS的价值增量提供支撑。一方面,车载CIS在工作温度、使用寿命上需满足更高的硬性指标;另一方面
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绿电制氢,这一千亿规模产业正在发酵
近期氢燃料电池板块反复活跃,龙头跃岭股份7天7板,蓝科高新4天4板。 而在催化上,除了龙头带动外,分析师也开始将目光也开始转向制氢细分,华泰证券研报称表示电解水制氢装备规模有望超千亿。 另外行业媒体国际能源最新文章表示光伏制氢成本竞争力也大幅提升。 当前煤、天然气仍是制氢主流方式 目前全球制氢的方式主要有:煤制氢(国内主要模式)、天然气制氢(全球主要模式),以及绿色能源制氢,以及甲醇重整制氢等。同时,根据制氢全过程的低碳、清洁程度,不同制氢技术制得的氢气分为:灰氢,蓝氢和绿氢。 其中以煤灰和天然
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酱香、浓香还是清香?白酒科技哪家强
近日,市场监管总局发布了《白酒工业术语》、《饮料酒术语和分类》两项国家标准,将于2022年6月1日起正式实施,新标准清晰界定了清香、浓香、酱香等各香型白酒工艺特征,便于消费者在选购时了解各类酒产品的特点。 新标准要求,使用非谷物食用酒精和食品添加剂的“白酒”将被划入“调制酒”分类,从原“白酒”分类中剔除。取其精华,去其糟粕!应该是白酒新标准的最好诠释。本文就从香型角度入手,聊聊白酒行业的竞争格局。 一、白酒香型及其酿造 市场上一直有这样的说法:大A有一个科技板块,分成了“酱香型科技”和“浓香型科
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贵州茅台
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小小鳄鱼
2021-12-13 12:29:51
八方股份:海外电踏车蓝海唯一标的
本次定增12亿,其中发行人控股股东、实际控制人之子王英喆拟以现金认购总额不超过1亿元(含本数)。 美国政府拟为购买电踏车的国民提供相当于新车购买价格30%的可退还税收抵免,上限为1500美元;同时该计划还将给予自行车通勤人每月81美元的通勤津贴。若该计划顺利落地,预计将进一步催化电踏车需求。受疫情引起的生产秩序紊乱影响,电踏车行业一直面临产能不足问题,但目前上游产能恢复信号明显,由于需求端保持高景气、库存水平极低,随着产业上游产能问题解决与盈利质量修复,预计2022年将是电踏车行业需求兑现、盈利
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八方股份
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小小鳄鱼
2021-12-11 15:41:36
Mini LED需求旺盛,设备公司直接受益
2021 年 Mini LED 显示应用规模有望同比增 7 成。三安、华灿、聚餐、干 照等 LED 大厂纷纷扩产 Mini LED 产能,中微作为 Mini LED 设备龙头企业, 其下游行业景气度将延续至 2023 年。 长期来看,公司作为国内半导体设备龙头企业,在高端刻蚀设备技术储 备国内领先,将长期受益于国产替代的推进。 从估值来看,公司 2022 年 PS 预计约 22 倍,公司作为国内领先刻蚀设备厂商估值享有一定溢价,维持买进 的评级。 Mini LED 需求旺盛,芯片企业扩产将直接利
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中微公司
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小小鳄鱼
2021-12-09 08:55:26
VR、AR和元宇宙
VR、AR行业发展 1、从2014、2015年起,大家开始关注VR行业,到现在五六年的时间内,整个产业在按照自己的规律朝前发展,但是从资本市场的角度来看波动比较大。 2、在过去的几年里,以Oculus这样的产品和企业为首,VR、AR行业实现了非常大的推动和演进,今年Facebook产品全球出货量接近1000万台,我们现在已经能够在VR一体机上面实现非常丰富的六自由度的功能。 VR和AR的关系 1、从整体的设备或者这一代平台看,VR和AR本质上是一个东西,只不过AR未来会更轻巧,可以和现实做更多的
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歌尔股份
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小小鳄鱼
2021-12-08 14:52:48
德勤:未来芯片缺货是常态
根据会计和咨询公司德勤 (Deloitte) 的一份新报告,如果没有一个价值 1 美元的芯片,可能会阻碍价值更高的设备、电器或车辆的出货和销售。 随着 COVID-19 大流行和复苏期间需求激增,半导体行业经历了最长的短缺之一,从 2020 年春季到 2021 年秋季。德勤预计它将至少持续到 2022 年,从而推动到 2023 年某些组件的发货超时。 个人电脑、智能手机、数据中心、游戏机、其他消费品,尤其是汽车行业仍在感受到这种影响。从 2020 年到 2022 年,短缺的累积带来全球的销售损失
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兆易创新
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韦尔股份
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小小鳄鱼
2021-12-07 20:43:43
实现财务自由的五个阶段(股民版)
唐史主任司马迁 唐史主任司马迁 2021-12-05 15:48 应大家的要求,把这篇内容搬到公众号上,方便大家转发给同路同行的股友。 本来这篇东西,我上周取了个标题,叫《光荣与梦想——二级狗的自由之路》早上坐下来,先把标题改务实一点。 我们二级狗,一样要在整体的社会规则和框架下来进行自我评估。结合整个社会的财富分层以及所见的案例,分为五个阶段。 第一个是0—50万。 50万是科创板、港股通的门槛。也是像招商银行金葵花这样的标杆产品的门槛。 五十万都没有,那么找个好工作,做好工资性收入,是非常重
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贵州茅台
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小小鳄鱼
2021-12-07 20:20:55
风光大基地二期解读
【核心要点】 一、第二批和第一批风光大基地通知相比要求更加完善,同时也存在一些区别: 1、特别提出不涉及生态红线。生态红线这一块,现在要求应该是一个硬门槛。依托通道落实消纳这方面,此次要求变严格了。 2、提出调峰设施不光有消纳,要有调峰、要有接入,把电网分成了三个部分,新能源不能只管发电。 3、此外第五条,要求单体规模不超过100万千瓦,第一批有些项目不满足100万千瓦。 4、储能第二批风光大基地项目申报要求中明确“鼓励建设集中式、共享式储能,最大化发挥储能效益”,大基地在土地、金融层面有一些优
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阳光电源
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隆基绿能
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小小鳄鱼
2021-12-06 18:33:12
白酒渠道周更新
【贵州茅台】:本周飞天批价整箱3550元(环比持平),散瓶批价2660元(环比+30元)。近期茅台散瓶批价有所波动主要系全年配额全面到位且年底旺季经销渠道增加投放(预计800吨左右按照1479打款),散瓶供给增加叠加需求相对处于淡季导致近期批价有所波动,后续随年底旺季逐渐临近预计批价将企稳回升。 【五粮液】:本周普五批价955-960,企稳有所回升,近期普五批价维持相对较低水位主要系年底经销商回笼资金以价换量。目前完成全年回款,部分经销商已经完成全年发货,部分经销商剩余5%-10%左右配额未发。
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贵州茅台
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小小鳄鱼
2021-12-06 16:52:25
盛新锂能12-06电话会议纪要
出席:董秘姚总,时间:10:30-11:30 1. 锂:截止11月,锂盐产量已经超了3.7万吨,全年预计实现满产,超出预期,奥依诺矿山锂矿产量接近设计产能一半(今年预计20万吨),预计近期将公告新探矿情况;明年锂盐产能7万吨,产量预计6-6.5万吨(新工厂需要爬坡);明年锂矿资源自供约1/3,外购2/3,未来目标自供率70%(3-5年内);印尼项目新建5万吨氢氧化锂,1万吨碳酸锂,尚处于土地清缴状态,投产大约在2023年;阿根廷项目运营良好; 非洲津巴布韦项目设计产能20万吨新矿,明年年底投产,
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盛新锂能
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小小鳄鱼
2021-12-06 09:52:34
锂电池上游“锂”矿(名单大全)锂、镍、磷、钴等7种名单大全(附股)
新能源电池发展技术对比来看,整体锂仍无法替代,甚至是数十年内无法替代。几乎所有动力电池仍主要是加锂材料为主。储能则可以无锂化,主要替代者目前为钠离子电池。但市场未来需求主线来看,锂电池仍是重点。所以中长期而言,锂概念股预期上演白酒式行情! 上游矿材料名单(电池原材料) 1、锂矿 2、镍矿 3、磷矿 4、钴矿 5、锌矿 6、锰矿 7、萤石矿 其它未来潜力材料 1、镁 2、钛 钛电池、镁电池等其它电池(未来部分替代需求概念) 预期被淘汰但又无法完全淘汰材料 1、铅 铅酸电池(污染大/有被锂电池淘汰预
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中矿资源
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盛新锂能
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小小鳄鱼
2021-12-03 22:40:58
新能源车的“终局思维”是智能化
在电影《速度与激情8》中就曾出现过大量无人驾驶的“僵尸车”追逐某国要员的场景。而《变形金刚》中直接将汽车赋予了人类的情感,拥有了变形、交谈、作战等多种传统汽车难以企及的能力。生活中,这种假想正逐渐成为现实! 几年前,新能源汽车多因为“技术不成熟”,“性价比不高”、“过度依靠补贴”等原因被投资者诟病。电动车替代传统燃油车主要是基于节能减排的考虑,而智能化才是迎合电动车发展趋势,提升消费者体验,增强驾驶人舒适感的“终极杀招”。 IHS Markit(金融信息服务商)调查显示:在中国,45.7%购车人
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德赛西威
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中科创达
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小小鳄鱼
2021-12-15 21:51:47
收藏!全市场各行业龙头全名单
食品饮料: 1、白酒:高端,贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒;次高端,古井贡酒、今世缘、酒鬼酒、水井坊、舍得酒业; 2、啤酒:青岛啤酒、重庆啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒; 3、乳制品:伊利股份、新乳液、光明乳业、妙可蓝多(奶酪棒)、科拓生物(益生菌); 4、调味品:海天味业、千禾味业、中炬高新、日辰股份、天味食品、恒顺醋业、爱普股份(香精)、加加食品、安琪酵母; 5、速冻食品:安井食品、三全食品、惠发食品; 6、休闲食品:盐津铺子、良品铺子、三只松鼠、洽洽食品、来伊份; 7、卤制品:绝味食品,煌
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贵州茅台
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小小鳄鱼
2021-12-14 16:33:43
汽车传感器:车载摄像迎风口,六问六答寻真章
汽车摄像头作为“自动驾驶之眼”,已经成为汽车智能驾驶方案中主要的传感器。CIS是摄像头的核心部件,由于所面对的环境复杂度/安全性要求/成像效果需求不同,车载与消费级CIS在工艺和性能等方面区别较大,也导致了两者的价格差异,而WLCSP+TSV工艺特性与车载CIS需求的契合度高,应用前景广阔。我们重申对车载CIS产业链的看好,提示投资人持续关注汽车智能化带来的投资机会。 摘要 严格的工艺及性能要求为车载CIS的价值增量提供支撑。一方面,车载CIS在工作温度、使用寿命上需满足更高的硬性指标;另一方面
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晶方科技
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小小鳄鱼
2021-12-14 16:28:04
绿电制氢,这一千亿规模产业正在发酵
近期氢燃料电池板块反复活跃,龙头跃岭股份7天7板,蓝科高新4天4板。 而在催化上,除了龙头带动外,分析师也开始将目光也开始转向制氢细分,华泰证券研报称表示电解水制氢装备规模有望超千亿。 另外行业媒体国际能源最新文章表示光伏制氢成本竞争力也大幅提升。 当前煤、天然气仍是制氢主流方式 目前全球制氢的方式主要有:煤制氢(国内主要模式)、天然气制氢(全球主要模式),以及绿色能源制氢,以及甲醇重整制氢等。同时,根据制氢全过程的低碳、清洁程度,不同制氢技术制得的氢气分为:灰氢,蓝氢和绿氢。 其中以煤灰和天然
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阳光电源
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小小鳄鱼
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酱香、浓香还是清香?白酒科技哪家强
近日,市场监管总局发布了《白酒工业术语》、《饮料酒术语和分类》两项国家标准,将于2022年6月1日起正式实施,新标准清晰界定了清香、浓香、酱香等各香型白酒工艺特征,便于消费者在选购时了解各类酒产品的特点。 新标准要求,使用非谷物食用酒精和食品添加剂的“白酒”将被划入“调制酒”分类,从原“白酒”分类中剔除。取其精华,去其糟粕!应该是白酒新标准的最好诠释。本文就从香型角度入手,聊聊白酒行业的竞争格局。 一、白酒香型及其酿造 市场上一直有这样的说法:大A有一个科技板块,分成了“酱香型科技”和“浓香型科
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八方股份:海外电踏车蓝海唯一标的
本次定增12亿,其中发行人控股股东、实际控制人之子王英喆拟以现金认购总额不超过1亿元(含本数)。 美国政府拟为购买电踏车的国民提供相当于新车购买价格30%的可退还税收抵免,上限为1500美元;同时该计划还将给予自行车通勤人每月81美元的通勤津贴。若该计划顺利落地,预计将进一步催化电踏车需求。受疫情引起的生产秩序紊乱影响,电踏车行业一直面临产能不足问题,但目前上游产能恢复信号明显,由于需求端保持高景气、库存水平极低,随着产业上游产能问题解决与盈利质量修复,预计2022年将是电踏车行业需求兑现、盈利
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Mini LED需求旺盛,设备公司直接受益
2021 年 Mini LED 显示应用规模有望同比增 7 成。三安、华灿、聚餐、干 照等 LED 大厂纷纷扩产 Mini LED 产能,中微作为 Mini LED 设备龙头企业, 其下游行业景气度将延续至 2023 年。 长期来看,公司作为国内半导体设备龙头企业,在高端刻蚀设备技术储 备国内领先,将长期受益于国产替代的推进。 从估值来看,公司 2022 年 PS 预计约 22 倍,公司作为国内领先刻蚀设备厂商估值享有一定溢价,维持买进 的评级。 Mini LED 需求旺盛,芯片企业扩产将直接利
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VR、AR和元宇宙
VR、AR行业发展 1、从2014、2015年起,大家开始关注VR行业,到现在五六年的时间内,整个产业在按照自己的规律朝前发展,但是从资本市场的角度来看波动比较大。 2、在过去的几年里,以Oculus这样的产品和企业为首,VR、AR行业实现了非常大的推动和演进,今年Facebook产品全球出货量接近1000万台,我们现在已经能够在VR一体机上面实现非常丰富的六自由度的功能。 VR和AR的关系 1、从整体的设备或者这一代平台看,VR和AR本质上是一个东西,只不过AR未来会更轻巧,可以和现实做更多的
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德勤:未来芯片缺货是常态
根据会计和咨询公司德勤 (Deloitte) 的一份新报告,如果没有一个价值 1 美元的芯片,可能会阻碍价值更高的设备、电器或车辆的出货和销售。 随着 COVID-19 大流行和复苏期间需求激增,半导体行业经历了最长的短缺之一,从 2020 年春季到 2021 年秋季。德勤预计它将至少持续到 2022 年,从而推动到 2023 年某些组件的发货超时。 个人电脑、智能手机、数据中心、游戏机、其他消费品,尤其是汽车行业仍在感受到这种影响。从 2020 年到 2022 年,短缺的累积带来全球的销售损失
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实现财务自由的五个阶段(股民版)
唐史主任司马迁 唐史主任司马迁 2021-12-05 15:48 应大家的要求,把这篇内容搬到公众号上,方便大家转发给同路同行的股友。 本来这篇东西,我上周取了个标题,叫《光荣与梦想——二级狗的自由之路》早上坐下来,先把标题改务实一点。 我们二级狗,一样要在整体的社会规则和框架下来进行自我评估。结合整个社会的财富分层以及所见的案例,分为五个阶段。 第一个是0—50万。 50万是科创板、港股通的门槛。也是像招商银行金葵花这样的标杆产品的门槛。 五十万都没有,那么找个好工作,做好工资性收入,是非常重
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风光大基地二期解读
【核心要点】 一、第二批和第一批风光大基地通知相比要求更加完善,同时也存在一些区别: 1、特别提出不涉及生态红线。生态红线这一块,现在要求应该是一个硬门槛。依托通道落实消纳这方面,此次要求变严格了。 2、提出调峰设施不光有消纳,要有调峰、要有接入,把电网分成了三个部分,新能源不能只管发电。 3、此外第五条,要求单体规模不超过100万千瓦,第一批有些项目不满足100万千瓦。 4、储能第二批风光大基地项目申报要求中明确“鼓励建设集中式、共享式储能,最大化发挥储能效益”,大基地在土地、金融层面有一些优
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【贵州茅台】:本周飞天批价整箱3550元(环比持平),散瓶批价2660元(环比+30元)。近期茅台散瓶批价有所波动主要系全年配额全面到位且年底旺季经销渠道增加投放(预计800吨左右按照1479打款),散瓶供给增加叠加需求相对处于淡季导致近期批价有所波动,后续随年底旺季逐渐临近预计批价将企稳回升。 【五粮液】:本周普五批价955-960,企稳有所回升,近期普五批价维持相对较低水位主要系年底经销商回笼资金以价换量。目前完成全年回款,部分经销商已经完成全年发货,部分经销商剩余5%-10%左右配额未发。
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盛新锂能12-06电话会议纪要
出席:董秘姚总,时间:10:30-11:30 1. 锂:截止11月,锂盐产量已经超了3.7万吨,全年预计实现满产,超出预期,奥依诺矿山锂矿产量接近设计产能一半(今年预计20万吨),预计近期将公告新探矿情况;明年锂盐产能7万吨,产量预计6-6.5万吨(新工厂需要爬坡);明年锂矿资源自供约1/3,外购2/3,未来目标自供率70%(3-5年内);印尼项目新建5万吨氢氧化锂,1万吨碳酸锂,尚处于土地清缴状态,投产大约在2023年;阿根廷项目运营良好; 非洲津巴布韦项目设计产能20万吨新矿,明年年底投产,
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锂电池上游“锂”矿(名单大全)锂、镍、磷、钴等7种名单大全(附股)
新能源电池发展技术对比来看,整体锂仍无法替代,甚至是数十年内无法替代。几乎所有动力电池仍主要是加锂材料为主。储能则可以无锂化,主要替代者目前为钠离子电池。但市场未来需求主线来看,锂电池仍是重点。所以中长期而言,锂概念股预期上演白酒式行情! 上游矿材料名单(电池原材料) 1、锂矿 2、镍矿 3、磷矿 4、钴矿 5、锌矿 6、锰矿 7、萤石矿 其它未来潜力材料 1、镁 2、钛 钛电池、镁电池等其它电池(未来部分替代需求概念) 预期被淘汰但又无法完全淘汰材料 1、铅 铅酸电池(污染大/有被锂电池淘汰预
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新能源车的“终局思维”是智能化
在电影《速度与激情8》中就曾出现过大量无人驾驶的“僵尸车”追逐某国要员的场景。而《变形金刚》中直接将汽车赋予了人类的情感,拥有了变形、交谈、作战等多种传统汽车难以企及的能力。生活中,这种假想正逐渐成为现实! 几年前,新能源汽车多因为“技术不成熟”,“性价比不高”、“过度依靠补贴”等原因被投资者诟病。电动车替代传统燃油车主要是基于节能减排的考虑,而智能化才是迎合电动车发展趋势,提升消费者体验,增强驾驶人舒适感的“终极杀招”。 IHS Markit(金融信息服务商)调查显示:在中国,45.7%购车人
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食品饮料: 1、白酒:高端,贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒;次高端,古井贡酒、今世缘、酒鬼酒、水井坊、舍得酒业; 2、啤酒:青岛啤酒、重庆啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒; 3、乳制品:伊利股份、新乳液、光明乳业、妙可蓝多(奶酪棒)、科拓生物(益生菌); 4、调味品:海天味业、千禾味业、中炬高新、日辰股份、天味食品、恒顺醋业、爱普股份(香精)、加加食品、安琪酵母; 5、速冻食品:安井食品、三全食品、惠发食品; 6、休闲食品:盐津铺子、良品铺子、三只松鼠、洽洽食品、来伊份; 7、卤制品:绝味食品,煌
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绿电制氢,这一千亿规模产业正在发酵
近期氢燃料电池板块反复活跃,龙头跃岭股份7天7板,蓝科高新4天4板。 而在催化上,除了龙头带动外,分析师也开始将目光也开始转向制氢细分,华泰证券研报称表示电解水制氢装备规模有望超千亿。 另外行业媒体国际能源最新文章表示光伏制氢成本竞争力也大幅提升。 当前煤、天然气仍是制氢主流方式 目前全球制氢的方式主要有:煤制氢(国内主要模式)、天然气制氢(全球主要模式),以及绿色能源制氢,以及甲醇重整制氢等。同时,根据制氢全过程的低碳、清洁程度,不同制氢技术制得的氢气分为:灰氢,蓝氢和绿氢。 其中以煤灰和天然
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酱香、浓香还是清香?白酒科技哪家强
近日,市场监管总局发布了《白酒工业术语》、《饮料酒术语和分类》两项国家标准,将于2022年6月1日起正式实施,新标准清晰界定了清香、浓香、酱香等各香型白酒工艺特征,便于消费者在选购时了解各类酒产品的特点。 新标准要求,使用非谷物食用酒精和食品添加剂的“白酒”将被划入“调制酒”分类,从原“白酒”分类中剔除。取其精华,去其糟粕!应该是白酒新标准的最好诠释。本文就从香型角度入手,聊聊白酒行业的竞争格局。 一、白酒香型及其酿造 市场上一直有这样的说法:大A有一个科技板块,分成了“酱香型科技”和“浓香型科
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八方股份:海外电踏车蓝海唯一标的
本次定增12亿,其中发行人控股股东、实际控制人之子王英喆拟以现金认购总额不超过1亿元(含本数)。 美国政府拟为购买电踏车的国民提供相当于新车购买价格30%的可退还税收抵免,上限为1500美元;同时该计划还将给予自行车通勤人每月81美元的通勤津贴。若该计划顺利落地,预计将进一步催化电踏车需求。受疫情引起的生产秩序紊乱影响,电踏车行业一直面临产能不足问题,但目前上游产能恢复信号明显,由于需求端保持高景气、库存水平极低,随着产业上游产能问题解决与盈利质量修复,预计2022年将是电踏车行业需求兑现、盈利
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Mini LED需求旺盛,设备公司直接受益
2021 年 Mini LED 显示应用规模有望同比增 7 成。三安、华灿、聚餐、干 照等 LED 大厂纷纷扩产 Mini LED 产能,中微作为 Mini LED 设备龙头企业, 其下游行业景气度将延续至 2023 年。 长期来看,公司作为国内半导体设备龙头企业,在高端刻蚀设备技术储 备国内领先,将长期受益于国产替代的推进。 从估值来看,公司 2022 年 PS 预计约 22 倍,公司作为国内领先刻蚀设备厂商估值享有一定溢价,维持买进 的评级。 Mini LED 需求旺盛,芯片企业扩产将直接利
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VR、AR和元宇宙
VR、AR行业发展 1、从2014、2015年起,大家开始关注VR行业,到现在五六年的时间内,整个产业在按照自己的规律朝前发展,但是从资本市场的角度来看波动比较大。 2、在过去的几年里,以Oculus这样的产品和企业为首,VR、AR行业实现了非常大的推动和演进,今年Facebook产品全球出货量接近1000万台,我们现在已经能够在VR一体机上面实现非常丰富的六自由度的功能。 VR和AR的关系 1、从整体的设备或者这一代平台看,VR和AR本质上是一个东西,只不过AR未来会更轻巧,可以和现实做更多的
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2021-12-08 14:52:48
德勤:未来芯片缺货是常态
根据会计和咨询公司德勤 (Deloitte) 的一份新报告,如果没有一个价值 1 美元的芯片,可能会阻碍价值更高的设备、电器或车辆的出货和销售。 随着 COVID-19 大流行和复苏期间需求激增,半导体行业经历了最长的短缺之一,从 2020 年春季到 2021 年秋季。德勤预计它将至少持续到 2022 年,从而推动到 2023 年某些组件的发货超时。 个人电脑、智能手机、数据中心、游戏机、其他消费品,尤其是汽车行业仍在感受到这种影响。从 2020 年到 2022 年,短缺的累积带来全球的销售损失
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兆易创新
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韦尔股份
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小小鳄鱼
2021-12-07 20:43:43
实现财务自由的五个阶段(股民版)
唐史主任司马迁 唐史主任司马迁 2021-12-05 15:48 应大家的要求,把这篇内容搬到公众号上,方便大家转发给同路同行的股友。 本来这篇东西,我上周取了个标题,叫《光荣与梦想——二级狗的自由之路》早上坐下来,先把标题改务实一点。 我们二级狗,一样要在整体的社会规则和框架下来进行自我评估。结合整个社会的财富分层以及所见的案例,分为五个阶段。 第一个是0—50万。 50万是科创板、港股通的门槛。也是像招商银行金葵花这样的标杆产品的门槛。 五十万都没有,那么找个好工作,做好工资性收入,是非常重
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贵州茅台
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小小鳄鱼
2021-12-07 20:20:55
风光大基地二期解读
【核心要点】 一、第二批和第一批风光大基地通知相比要求更加完善,同时也存在一些区别: 1、特别提出不涉及生态红线。生态红线这一块,现在要求应该是一个硬门槛。依托通道落实消纳这方面,此次要求变严格了。 2、提出调峰设施不光有消纳,要有调峰、要有接入,把电网分成了三个部分,新能源不能只管发电。 3、此外第五条,要求单体规模不超过100万千瓦,第一批有些项目不满足100万千瓦。 4、储能第二批风光大基地项目申报要求中明确“鼓励建设集中式、共享式储能,最大化发挥储能效益”,大基地在土地、金融层面有一些优
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阳光电源
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小小鳄鱼
2021-12-06 18:33:12
白酒渠道周更新
【贵州茅台】:本周飞天批价整箱3550元(环比持平),散瓶批价2660元(环比+30元)。近期茅台散瓶批价有所波动主要系全年配额全面到位且年底旺季经销渠道增加投放(预计800吨左右按照1479打款),散瓶供给增加叠加需求相对处于淡季导致近期批价有所波动,后续随年底旺季逐渐临近预计批价将企稳回升。 【五粮液】:本周普五批价955-960,企稳有所回升,近期普五批价维持相对较低水位主要系年底经销商回笼资金以价换量。目前完成全年回款,部分经销商已经完成全年发货,部分经销商剩余5%-10%左右配额未发。
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贵州茅台
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小小鳄鱼
2021-12-06 16:52:25
盛新锂能12-06电话会议纪要
出席:董秘姚总,时间:10:30-11:30 1. 锂:截止11月,锂盐产量已经超了3.7万吨,全年预计实现满产,超出预期,奥依诺矿山锂矿产量接近设计产能一半(今年预计20万吨),预计近期将公告新探矿情况;明年锂盐产能7万吨,产量预计6-6.5万吨(新工厂需要爬坡);明年锂矿资源自供约1/3,外购2/3,未来目标自供率70%(3-5年内);印尼项目新建5万吨氢氧化锂,1万吨碳酸锂,尚处于土地清缴状态,投产大约在2023年;阿根廷项目运营良好; 非洲津巴布韦项目设计产能20万吨新矿,明年年底投产,
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盛新锂能
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小小鳄鱼
2021-12-06 09:52:34
锂电池上游“锂”矿(名单大全)锂、镍、磷、钴等7种名单大全(附股)
新能源电池发展技术对比来看,整体锂仍无法替代,甚至是数十年内无法替代。几乎所有动力电池仍主要是加锂材料为主。储能则可以无锂化,主要替代者目前为钠离子电池。但市场未来需求主线来看,锂电池仍是重点。所以中长期而言,锂概念股预期上演白酒式行情! 上游矿材料名单(电池原材料) 1、锂矿 2、镍矿 3、磷矿 4、钴矿 5、锌矿 6、锰矿 7、萤石矿 其它未来潜力材料 1、镁 2、钛 钛电池、镁电池等其它电池(未来部分替代需求概念) 预期被淘汰但又无法完全淘汰材料 1、铅 铅酸电池(污染大/有被锂电池淘汰预
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中矿资源
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小小鳄鱼
2021-12-03 22:40:58
新能源车的“终局思维”是智能化
在电影《速度与激情8》中就曾出现过大量无人驾驶的“僵尸车”追逐某国要员的场景。而《变形金刚》中直接将汽车赋予了人类的情感,拥有了变形、交谈、作战等多种传统汽车难以企及的能力。生活中,这种假想正逐渐成为现实! 几年前,新能源汽车多因为“技术不成熟”,“性价比不高”、“过度依靠补贴”等原因被投资者诟病。电动车替代传统燃油车主要是基于节能减排的考虑,而智能化才是迎合电动车发展趋势,提升消费者体验,增强驾驶人舒适感的“终极杀招”。 IHS Markit(金融信息服务商)调查显示:在中国,45.7%购车人
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中科创达
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