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小小鳄鱼
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小小鳄鱼
2021-11-27 15:19:11
电力设备行业梳理
电力设备行业近期关注度比较高: 1、 特高压:由于新能源发展的需要,长距离送出的建设还是要的,不过上一轮特高压高峰时期达到过一年有6条特高压在建,以后要赶上这种强度是很难的。 结构上来看的话,特高压交流由于跨区建设还是没放开,可能建设强度会降一些;直流一直是全球都在用的方式,后面维系这个建设强度是可以的。柔性直流的主要区别是开关器件用IGBT,这个可能在背靠背、大海风电基地需要,有一定的市场,这几年也在逐步成熟,单站系统造价下降比较快(有的市场估算比较高,主要是把场站设备都算到换流阀了)。 不过
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许继电气
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思源电气
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国电南瑞
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小小鳄鱼
2021-11-27 13:50:37
4季度锂电设备将迎招标高峰,明年持续高景气!
据产业链调研,Q4新一轮的招标即将展开,招标金额有望超市场预期。预计宁德时代等国内龙头电池企业明后年扩产规模将维持高位,同时看好海外电池企业明后两年有望接力,扩产提速,锂电设备行业明后年将维持高景气度。后续积极关注宁德时代、中航锂电、SK、LG 等国内外锂电池企业的扩产计划。 2020 年第二季度,随着宁德时代在全球率先扩产,动力电池的新一轮扩产周期开启,锂电设备板块预收账款+合同负债的金额开始环比逐季度增长。 2020Q2,锂电设备板块的预收账款+合同负债为49亿元,环比提升20%,同比增长6
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海目星
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先导智能
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先惠技术
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华自科技
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小小鳄鱼
2021-11-25 21:54:33
磁性材料上市公司名单一览
磁性材料根据材质、功能差异具备多种划分标准,目前最常划分为永磁材料、软磁材料和功能性磁材。1)稳定性;2)抗退磁性;3)抗温性是衡量磁性材料性能的主要指标。 稀土永磁材料由稀土金属元素RE和过渡族金属元素TM制备而成,包括钐钴永磁材料和钕铁硼永磁、铁氮永磁等,其中钕铁硼永磁发展最快、应用最广、综合性能最优,目前最为常用,产品逐渐朝着高性能钕铁硼磁材发展,目前拥有产量4.7万吨,在新能源汽车、风电、变频空调等节能环保行业发展拉动下,2025年全球高性能钕铁硼产量有望突破13万吨。 软磁材料是电力电
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金力永磁
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中科三环
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正海磁材
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小小鳄鱼
2021-11-25 10:28:16
超10倍空间的Mini LED
10倍空间从何而来? 从五大终端应用来看: TV:在大屏化趋势下,TV是Mini LED最大的应用领域之一,各大屏厂均在积极布局,相继有相应的终端产品问世。根据Omdia的数据显示,2020年Mini LED TV出货量约50万台,预计2025年这一数字将达到约2500万台,占整个市场的10%。 IT:根据Omdia的预测,2021年MiniLED背光IT(平板+笔电+显示器)产品出货量将突破200万台,2025年将达到1270万台。其中,增量主要来自于平板和笔电。 AR/VR:虚拟(增强)现实
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瑞丰光电
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明微电子
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京东方A
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三安光电
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小小鳄鱼
2021-11-24 09:15:46
HJT & TOPCon设备厂解析
光伏电池目前主流为PERC电池,目前主流P型PERC电池技术已经达到24.1%,接近效率极限。中期来看,光伏电池的技术路线分别HJT(异质结)和TopCon两种。由于效率是衡量光伏电池非常重要的核心指标,效率越高,对应的光伏发电度电成本越低。而采用N型硅片的TOPCon电池和HJT技术目前最高效率均超过25%。 对于这两种技术路线,不同的企业有不同的考虑。TopCon可以通过已有的PERC产线升级,新增的设备包括LPCVD、湿法刻蚀等,相对来说比较便捷,TOPCon单GW投资约2.3亿元,由PE
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迈为股份
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捷佳伟创
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小小鳄鱼
2021-11-24 08:37:21
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仅此一只!全球增量赛道中的龙头!
现阶段大家都能看到的是,我们很多行业都已经从增量行业变成了存量行业,比如2017年以来的消费电子、2019年以来的消费、仿制药,等等,仿佛不内卷的行业并不多。八方股份所处的赛道:电踏车用电机,就是目前为数不多的增量赛道,而且是放眼全球的增量。 先简单介绍电踏车这一产品。看似跟电动车很像,但是电动车脚蹬是不助力的,而电踏车可以通过脚蹬助力(哈罗电动车即为电踏车)。电踏车价格较贵,普遍在5000元以上,所以在国内的渗透率极低,而国外则渗透率高较高。 核心逻辑: 1.行业端:电踏车的核心市场在欧洲,其
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八方股份
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小小鳄鱼
2021-11-23 14:06:10
三元VS铁锂,谁是未来?
三元市场份额被磷酸铁锂反超以来,三元系标的估值一直受到情绪压制,市场对三元系有所保留,核心在于对其未来市占率的悲观,而近期三元终于迎来了一系列预期改善的契机: 1)美国新能源汽车政策重磅加码,美国市场以高镍三元材料路线为主,新法案的刺激有望使得明年美国EV行情有望爆发,成为欧洲、中国后全球EV又一巨大增量贡献;目前美国本土尚未有批量生产和供给磷酸铁锂的产能,而出口磷酸铁锂性价比优势会弱于本土受补贴的三元材料。 2)工信部文件引导电池技术路径向高能量密度发展。上周工信部发布《锂离子电池行业规范条件
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比亚迪
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宁德时代
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小小鳄鱼
2021-11-22 12:38:54
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半导体材料之光,光刻胶产业链全梳理(建议收藏)
光刻胶是集成电路的核心材料之一,光刻工艺是集成电路最重要的工艺技术,是其他步骤能正常进行的先决条件。制程时间占比约为40-60%, 光刻工艺总成本占比约为35%,光刻胶材料总成本占比约为5-6%。 市场格局方面,全球范围内有能力制造符合当下制程要求,并稳定大规模供应的光刻胶制造商主要集中在日本与美国。其中来自日本的日本合成橡胶(JSR)、东京应化(TOK)、信越化学、富士电子、杜邦/Dow、 AZ(Merck并购)。 根据 SEMI 相关行业报告数据,光刻胶全球市场空间约 80 亿美元,2021
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晶瑞电材
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上海新阳
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彤程新材
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南大光电
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小小鳄鱼
2021-11-21 09:56:27
吉林化纤调研纪要
吉林化纤集团是控股母公司,有两家子公司:吉林化纤(黏胶纤维)、奇峰化纤(腈纶纤维,年产38万吨,最大,2009年开始研制碳纤维,碳纤维跟腈纶纤维有相似之处,成立吉林碳谷,吉林碳谷一直在碳纤维研发,2019年销路打开+技术突破。后来国资委成了吉林国兴,单独控制了吉林碳谷。两大平台:吉林碳谷+000420 我们把原丝碳丝分成了两个步骤,国资委考虑要做全产业链,吉林碳谷做原丝,碳化+复材放在吉林化纤去做。明年10月份1万吨碳丝,1.2万吨辅材,宝旌权益产能4000吨,国兴扩到2.3万吨全是碳丝(100
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吉林化纤
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小小鳄鱼
2021-11-20 15:38:30
光伏重要更新!
近期,美国国际贸易法院CIT宣布恢复201关税豁免权,双面组件进口至美国不再征收额外的关税,并将第201节税率从18%降至15%,过去一年按照18%税率缴纳关税的进口产品都有资格获得退款及利息。 1、美国一共给我们加了两次比较高壁垒的保护性关税。 第一次是在2012年,当时出的叫双反(反倾销反垄断),这一次光反主要是针对中国本土,国内光伏发展起来了之后,一些龙头企业通过到东南亚建厂把这一道关税规避掉。 第二次是在2017年发动的这个201法案,这一次东南亚的产能没有办法再豁免了,因为他已经关注东
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亚玛顿
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阳光电源
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晶澳科技
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隆基绿能
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小小鳄鱼
2021-11-19 09:22:36
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景嘉微9系产品交流会纪要
测试指标完全符合设计要求,在关键节点上超出要求。9系按照民用主要应用产品做的开发,在芯片指标上,CAD、游戏、虚拟化、高清显示、人工智能计算要求我们均能满足,这为进入民用市场打入了坚实基础。当前得到了很多整机厂的支持,系统方面包括X86、Linux、Arm等国内国际操作系统,9系代表国内最先进的纯国产产品。在7系成功推广的基础上,我们有信心推广9系。整机厂非常期待9系产品。 9系继承7系传统,一次流片成功。 在工作指标上和5系、7系有很大改进,支持OpenCL、通用计算、AI计算、推理框架,这是
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景嘉微
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小小鳄鱼
2021-11-18 09:09:59
海上风电:政策频出
近日,中国水规院风电处领导表示,中国规划推进中国深远海海上规划,目前形成了初步成果,规划推进海上风电项目集中连片开发,分为项目、集群、基地三个层次,单体项目规模原则上不小于100万千瓦,由单体项目组成百万千瓦级的海上风电集群,由海上风电集群组成千万千瓦级海上风电基地。 规划总体布局将围绕山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾五个千万千瓦级海上风电基地,共布局41个海上风电集群,总容量约290GW。其中,五大基地规划19个集群,基地外海共规划22个集群。290GW只是深远海,主要因为地方政府对12海
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中材科技
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金风科技
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小小鳄鱼
2021-10-31 22:02:20
磷酸铁锂电池爆发!产业链个股名单全梳理(附股)
受特斯拉宣布扩大磷酸铁锂电池使用等事件刺激,A股相关概念公司德方纳米、富临精工、龙蟠科技等均在近期开启了一轮加速上涨行情。 因为磷酸铁锂电池比三元锂电池更好的安全性和更低的成本,当质量能量密度不断提升,磷酸铁锂电池的优势就得到凸显,事实上,已有多家汽车厂商表示会扩大采购磷酸铁锂电池。 在磷酸铁锂电池需求旺盛之下,磷酸铁锂电池上游材料涨价潮依然在继续。 特斯拉将扩大磷酸铁锂电池使用 奔驰等车企“跟进” 过去一直以三元锂电池为主的电动车巨头特斯拉在10月21日三季度投资者交流会上表示,特斯拉正在全球
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宁德时代
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小小鳄鱼
2021-10-19 22:42:06
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收藏!最全储能概念股大盘点!(名单)
储能是指电能的储存,近年来光伏和风电发展势头迅猛,但是电被发出以后,用不完的电或者来不及用的电,如果不能及时被储存起来就会被浪费掉,而储能技术的出现,将改变这个局面。 过去十年,储能产业经历了快速发展,目前正处于商业化、规模化应用的初期。在上半年发布的储能规划中,至2025年新型储能装机规模达30GW以上,是当前累计装机(2.9GW)的10倍,年均增速高达58%,未来市场空间2000亿。简单地说,国内储能领域的市场空间已经明确,5年10倍,这是储能行业最明确的中线逻辑。而此次华为签署海外储能大单
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比亚迪
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赣锋锂业
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阳光电源
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小小鳄鱼
2021-10-17 20:29:23
六氟磷酸锂牛股发生啥大事?200家机构组团拜访!
10月以来机构调研个股数量有40多只,永太科技成为调研机构数量最多的股票。 永太科技获超200家机构调研 证券时报·数据宝统计显示,10月以来机构调研公司数量有40多家。永太科技成为10月以来调研机构数量最多的股票。数据显示,合计有258家机构调研了该公司,包括54家基金公司、38家证券公司、26家私募、29家保险公司等。永太科技是今年内少有的大牛股,股价从年内最低7.86元涨至最高近70元,涨幅高达近8倍。 在调研中,公司介绍了锂电池板块未来3年产能情况:根据公司已披露的项目建设公告,未来3年
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永太科技
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电力设备行业梳理
电力设备行业近期关注度比较高: 1、 特高压:由于新能源发展的需要,长距离送出的建设还是要的,不过上一轮特高压高峰时期达到过一年有6条特高压在建,以后要赶上这种强度是很难的。 结构上来看的话,特高压交流由于跨区建设还是没放开,可能建设强度会降一些;直流一直是全球都在用的方式,后面维系这个建设强度是可以的。柔性直流的主要区别是开关器件用IGBT,这个可能在背靠背、大海风电基地需要,有一定的市场,这几年也在逐步成熟,单站系统造价下降比较快(有的市场估算比较高,主要是把场站设备都算到换流阀了)。 不过
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4季度锂电设备将迎招标高峰,明年持续高景气!
据产业链调研,Q4新一轮的招标即将展开,招标金额有望超市场预期。预计宁德时代等国内龙头电池企业明后年扩产规模将维持高位,同时看好海外电池企业明后两年有望接力,扩产提速,锂电设备行业明后年将维持高景气度。后续积极关注宁德时代、中航锂电、SK、LG 等国内外锂电池企业的扩产计划。 2020 年第二季度,随着宁德时代在全球率先扩产,动力电池的新一轮扩产周期开启,锂电设备板块预收账款+合同负债的金额开始环比逐季度增长。 2020Q2,锂电设备板块的预收账款+合同负债为49亿元,环比提升20%,同比增长6
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磁性材料上市公司名单一览
磁性材料根据材质、功能差异具备多种划分标准,目前最常划分为永磁材料、软磁材料和功能性磁材。1)稳定性;2)抗退磁性;3)抗温性是衡量磁性材料性能的主要指标。 稀土永磁材料由稀土金属元素RE和过渡族金属元素TM制备而成,包括钐钴永磁材料和钕铁硼永磁、铁氮永磁等,其中钕铁硼永磁发展最快、应用最广、综合性能最优,目前最为常用,产品逐渐朝着高性能钕铁硼磁材发展,目前拥有产量4.7万吨,在新能源汽车、风电、变频空调等节能环保行业发展拉动下,2025年全球高性能钕铁硼产量有望突破13万吨。 软磁材料是电力电
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超10倍空间的Mini LED
10倍空间从何而来? 从五大终端应用来看: TV:在大屏化趋势下,TV是Mini LED最大的应用领域之一,各大屏厂均在积极布局,相继有相应的终端产品问世。根据Omdia的数据显示,2020年Mini LED TV出货量约50万台,预计2025年这一数字将达到约2500万台,占整个市场的10%。 IT:根据Omdia的预测,2021年MiniLED背光IT(平板+笔电+显示器)产品出货量将突破200万台,2025年将达到1270万台。其中,增量主要来自于平板和笔电。 AR/VR:虚拟(增强)现实
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HJT & TOPCon设备厂解析
光伏电池目前主流为PERC电池,目前主流P型PERC电池技术已经达到24.1%,接近效率极限。中期来看,光伏电池的技术路线分别HJT(异质结)和TopCon两种。由于效率是衡量光伏电池非常重要的核心指标,效率越高,对应的光伏发电度电成本越低。而采用N型硅片的TOPCon电池和HJT技术目前最高效率均超过25%。 对于这两种技术路线,不同的企业有不同的考虑。TopCon可以通过已有的PERC产线升级,新增的设备包括LPCVD、湿法刻蚀等,相对来说比较便捷,TOPCon单GW投资约2.3亿元,由PE
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仅此一只!全球增量赛道中的龙头!
现阶段大家都能看到的是,我们很多行业都已经从增量行业变成了存量行业,比如2017年以来的消费电子、2019年以来的消费、仿制药,等等,仿佛不内卷的行业并不多。八方股份所处的赛道:电踏车用电机,就是目前为数不多的增量赛道,而且是放眼全球的增量。 先简单介绍电踏车这一产品。看似跟电动车很像,但是电动车脚蹬是不助力的,而电踏车可以通过脚蹬助力(哈罗电动车即为电踏车)。电踏车价格较贵,普遍在5000元以上,所以在国内的渗透率极低,而国外则渗透率高较高。 核心逻辑: 1.行业端:电踏车的核心市场在欧洲,其
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三元VS铁锂,谁是未来?
三元市场份额被磷酸铁锂反超以来,三元系标的估值一直受到情绪压制,市场对三元系有所保留,核心在于对其未来市占率的悲观,而近期三元终于迎来了一系列预期改善的契机: 1)美国新能源汽车政策重磅加码,美国市场以高镍三元材料路线为主,新法案的刺激有望使得明年美国EV行情有望爆发,成为欧洲、中国后全球EV又一巨大增量贡献;目前美国本土尚未有批量生产和供给磷酸铁锂的产能,而出口磷酸铁锂性价比优势会弱于本土受补贴的三元材料。 2)工信部文件引导电池技术路径向高能量密度发展。上周工信部发布《锂离子电池行业规范条件
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半导体材料之光,光刻胶产业链全梳理(建议收藏)
光刻胶是集成电路的核心材料之一,光刻工艺是集成电路最重要的工艺技术,是其他步骤能正常进行的先决条件。制程时间占比约为40-60%, 光刻工艺总成本占比约为35%,光刻胶材料总成本占比约为5-6%。 市场格局方面,全球范围内有能力制造符合当下制程要求,并稳定大规模供应的光刻胶制造商主要集中在日本与美国。其中来自日本的日本合成橡胶(JSR)、东京应化(TOK)、信越化学、富士电子、杜邦/Dow、 AZ(Merck并购)。 根据 SEMI 相关行业报告数据,光刻胶全球市场空间约 80 亿美元,2021
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吉林化纤调研纪要
吉林化纤集团是控股母公司,有两家子公司:吉林化纤(黏胶纤维)、奇峰化纤(腈纶纤维,年产38万吨,最大,2009年开始研制碳纤维,碳纤维跟腈纶纤维有相似之处,成立吉林碳谷,吉林碳谷一直在碳纤维研发,2019年销路打开+技术突破。后来国资委成了吉林国兴,单独控制了吉林碳谷。两大平台:吉林碳谷+000420 我们把原丝碳丝分成了两个步骤,国资委考虑要做全产业链,吉林碳谷做原丝,碳化+复材放在吉林化纤去做。明年10月份1万吨碳丝,1.2万吨辅材,宝旌权益产能4000吨,国兴扩到2.3万吨全是碳丝(100
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光伏重要更新!
近期,美国国际贸易法院CIT宣布恢复201关税豁免权,双面组件进口至美国不再征收额外的关税,并将第201节税率从18%降至15%,过去一年按照18%税率缴纳关税的进口产品都有资格获得退款及利息。 1、美国一共给我们加了两次比较高壁垒的保护性关税。 第一次是在2012年,当时出的叫双反(反倾销反垄断),这一次光反主要是针对中国本土,国内光伏发展起来了之后,一些龙头企业通过到东南亚建厂把这一道关税规避掉。 第二次是在2017年发动的这个201法案,这一次东南亚的产能没有办法再豁免了,因为他已经关注东
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景嘉微9系产品交流会纪要
测试指标完全符合设计要求,在关键节点上超出要求。9系按照民用主要应用产品做的开发,在芯片指标上,CAD、游戏、虚拟化、高清显示、人工智能计算要求我们均能满足,这为进入民用市场打入了坚实基础。当前得到了很多整机厂的支持,系统方面包括X86、Linux、Arm等国内国际操作系统,9系代表国内最先进的纯国产产品。在7系成功推广的基础上,我们有信心推广9系。整机厂非常期待9系产品。 9系继承7系传统,一次流片成功。 在工作指标上和5系、7系有很大改进,支持OpenCL、通用计算、AI计算、推理框架,这是
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海上风电:政策频出
近日,中国水规院风电处领导表示,中国规划推进中国深远海海上规划,目前形成了初步成果,规划推进海上风电项目集中连片开发,分为项目、集群、基地三个层次,单体项目规模原则上不小于100万千瓦,由单体项目组成百万千瓦级的海上风电集群,由海上风电集群组成千万千瓦级海上风电基地。 规划总体布局将围绕山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾五个千万千瓦级海上风电基地,共布局41个海上风电集群,总容量约290GW。其中,五大基地规划19个集群,基地外海共规划22个集群。290GW只是深远海,主要因为地方政府对12海
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磷酸铁锂电池爆发!产业链个股名单全梳理(附股)
受特斯拉宣布扩大磷酸铁锂电池使用等事件刺激,A股相关概念公司德方纳米、富临精工、龙蟠科技等均在近期开启了一轮加速上涨行情。 因为磷酸铁锂电池比三元锂电池更好的安全性和更低的成本,当质量能量密度不断提升,磷酸铁锂电池的优势就得到凸显,事实上,已有多家汽车厂商表示会扩大采购磷酸铁锂电池。 在磷酸铁锂电池需求旺盛之下,磷酸铁锂电池上游材料涨价潮依然在继续。 特斯拉将扩大磷酸铁锂电池使用 奔驰等车企“跟进” 过去一直以三元锂电池为主的电动车巨头特斯拉在10月21日三季度投资者交流会上表示,特斯拉正在全球
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储能是指电能的储存,近年来光伏和风电发展势头迅猛,但是电被发出以后,用不完的电或者来不及用的电,如果不能及时被储存起来就会被浪费掉,而储能技术的出现,将改变这个局面。 过去十年,储能产业经历了快速发展,目前正处于商业化、规模化应用的初期。在上半年发布的储能规划中,至2025年新型储能装机规模达30GW以上,是当前累计装机(2.9GW)的10倍,年均增速高达58%,未来市场空间2000亿。简单地说,国内储能领域的市场空间已经明确,5年10倍,这是储能行业最明确的中线逻辑。而此次华为签署海外储能大单
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六氟磷酸锂牛股发生啥大事?200家机构组团拜访!
10月以来机构调研个股数量有40多只,永太科技成为调研机构数量最多的股票。 永太科技获超200家机构调研 证券时报·数据宝统计显示,10月以来机构调研公司数量有40多家。永太科技成为10月以来调研机构数量最多的股票。数据显示,合计有258家机构调研了该公司,包括54家基金公司、38家证券公司、26家私募、29家保险公司等。永太科技是今年内少有的大牛股,股价从年内最低7.86元涨至最高近70元,涨幅高达近8倍。 在调研中,公司介绍了锂电池板块未来3年产能情况:根据公司已披露的项目建设公告,未来3年
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电力设备行业梳理
电力设备行业近期关注度比较高: 1、 特高压:由于新能源发展的需要,长距离送出的建设还是要的,不过上一轮特高压高峰时期达到过一年有6条特高压在建,以后要赶上这种强度是很难的。 结构上来看的话,特高压交流由于跨区建设还是没放开,可能建设强度会降一些;直流一直是全球都在用的方式,后面维系这个建设强度是可以的。柔性直流的主要区别是开关器件用IGBT,这个可能在背靠背、大海风电基地需要,有一定的市场,这几年也在逐步成熟,单站系统造价下降比较快(有的市场估算比较高,主要是把场站设备都算到换流阀了)。 不过
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许继电气
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思源电气
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国电南瑞
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小小鳄鱼
2021-11-27 13:50:37
4季度锂电设备将迎招标高峰,明年持续高景气!
据产业链调研,Q4新一轮的招标即将展开,招标金额有望超市场预期。预计宁德时代等国内龙头电池企业明后年扩产规模将维持高位,同时看好海外电池企业明后两年有望接力,扩产提速,锂电设备行业明后年将维持高景气度。后续积极关注宁德时代、中航锂电、SK、LG 等国内外锂电池企业的扩产计划。 2020 年第二季度,随着宁德时代在全球率先扩产,动力电池的新一轮扩产周期开启,锂电设备板块预收账款+合同负债的金额开始环比逐季度增长。 2020Q2,锂电设备板块的预收账款+合同负债为49亿元,环比提升20%,同比增长6
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海目星
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先导智能
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先惠技术
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华自科技
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小小鳄鱼
2021-11-25 21:54:33
磁性材料上市公司名单一览
磁性材料根据材质、功能差异具备多种划分标准,目前最常划分为永磁材料、软磁材料和功能性磁材。1)稳定性;2)抗退磁性;3)抗温性是衡量磁性材料性能的主要指标。 稀土永磁材料由稀土金属元素RE和过渡族金属元素TM制备而成,包括钐钴永磁材料和钕铁硼永磁、铁氮永磁等,其中钕铁硼永磁发展最快、应用最广、综合性能最优,目前最为常用,产品逐渐朝着高性能钕铁硼磁材发展,目前拥有产量4.7万吨,在新能源汽车、风电、变频空调等节能环保行业发展拉动下,2025年全球高性能钕铁硼产量有望突破13万吨。 软磁材料是电力电
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金力永磁
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中科三环
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正海磁材
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小小鳄鱼
2021-11-25 10:28:16
超10倍空间的Mini LED
10倍空间从何而来? 从五大终端应用来看: TV:在大屏化趋势下,TV是Mini LED最大的应用领域之一,各大屏厂均在积极布局,相继有相应的终端产品问世。根据Omdia的数据显示,2020年Mini LED TV出货量约50万台,预计2025年这一数字将达到约2500万台,占整个市场的10%。 IT:根据Omdia的预测,2021年MiniLED背光IT(平板+笔电+显示器)产品出货量将突破200万台,2025年将达到1270万台。其中,增量主要来自于平板和笔电。 AR/VR:虚拟(增强)现实
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瑞丰光电
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明微电子
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京东方A
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三安光电
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小小鳄鱼
2021-11-24 09:15:46
HJT & TOPCon设备厂解析
光伏电池目前主流为PERC电池,目前主流P型PERC电池技术已经达到24.1%,接近效率极限。中期来看,光伏电池的技术路线分别HJT(异质结)和TopCon两种。由于效率是衡量光伏电池非常重要的核心指标,效率越高,对应的光伏发电度电成本越低。而采用N型硅片的TOPCon电池和HJT技术目前最高效率均超过25%。 对于这两种技术路线,不同的企业有不同的考虑。TopCon可以通过已有的PERC产线升级,新增的设备包括LPCVD、湿法刻蚀等,相对来说比较便捷,TOPCon单GW投资约2.3亿元,由PE
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迈为股份
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捷佳伟创
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小小鳄鱼
2021-11-24 08:37:21
私密
仅此一只!全球增量赛道中的龙头!
现阶段大家都能看到的是,我们很多行业都已经从增量行业变成了存量行业,比如2017年以来的消费电子、2019年以来的消费、仿制药,等等,仿佛不内卷的行业并不多。八方股份所处的赛道:电踏车用电机,就是目前为数不多的增量赛道,而且是放眼全球的增量。 先简单介绍电踏车这一产品。看似跟电动车很像,但是电动车脚蹬是不助力的,而电踏车可以通过脚蹬助力(哈罗电动车即为电踏车)。电踏车价格较贵,普遍在5000元以上,所以在国内的渗透率极低,而国外则渗透率高较高。 核心逻辑: 1.行业端:电踏车的核心市场在欧洲,其
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八方股份
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小小鳄鱼
2021-11-23 14:06:10
三元VS铁锂,谁是未来?
三元市场份额被磷酸铁锂反超以来,三元系标的估值一直受到情绪压制,市场对三元系有所保留,核心在于对其未来市占率的悲观,而近期三元终于迎来了一系列预期改善的契机: 1)美国新能源汽车政策重磅加码,美国市场以高镍三元材料路线为主,新法案的刺激有望使得明年美国EV行情有望爆发,成为欧洲、中国后全球EV又一巨大增量贡献;目前美国本土尚未有批量生产和供给磷酸铁锂的产能,而出口磷酸铁锂性价比优势会弱于本土受补贴的三元材料。 2)工信部文件引导电池技术路径向高能量密度发展。上周工信部发布《锂离子电池行业规范条件
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比亚迪
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宁德时代
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小小鳄鱼
2021-11-22 12:38:54
私密
半导体材料之光,光刻胶产业链全梳理(建议收藏)
光刻胶是集成电路的核心材料之一,光刻工艺是集成电路最重要的工艺技术,是其他步骤能正常进行的先决条件。制程时间占比约为40-60%, 光刻工艺总成本占比约为35%,光刻胶材料总成本占比约为5-6%。 市场格局方面,全球范围内有能力制造符合当下制程要求,并稳定大规模供应的光刻胶制造商主要集中在日本与美国。其中来自日本的日本合成橡胶(JSR)、东京应化(TOK)、信越化学、富士电子、杜邦/Dow、 AZ(Merck并购)。 根据 SEMI 相关行业报告数据,光刻胶全球市场空间约 80 亿美元,2021
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晶瑞电材
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上海新阳
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彤程新材
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南大光电
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小小鳄鱼
2021-11-21 09:56:27
吉林化纤调研纪要
吉林化纤集团是控股母公司,有两家子公司:吉林化纤(黏胶纤维)、奇峰化纤(腈纶纤维,年产38万吨,最大,2009年开始研制碳纤维,碳纤维跟腈纶纤维有相似之处,成立吉林碳谷,吉林碳谷一直在碳纤维研发,2019年销路打开+技术突破。后来国资委成了吉林国兴,单独控制了吉林碳谷。两大平台:吉林碳谷+000420 我们把原丝碳丝分成了两个步骤,国资委考虑要做全产业链,吉林碳谷做原丝,碳化+复材放在吉林化纤去做。明年10月份1万吨碳丝,1.2万吨辅材,宝旌权益产能4000吨,国兴扩到2.3万吨全是碳丝(100
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吉林化纤
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小小鳄鱼
2021-11-20 15:38:30
光伏重要更新!
近期,美国国际贸易法院CIT宣布恢复201关税豁免权,双面组件进口至美国不再征收额外的关税,并将第201节税率从18%降至15%,过去一年按照18%税率缴纳关税的进口产品都有资格获得退款及利息。 1、美国一共给我们加了两次比较高壁垒的保护性关税。 第一次是在2012年,当时出的叫双反(反倾销反垄断),这一次光反主要是针对中国本土,国内光伏发展起来了之后,一些龙头企业通过到东南亚建厂把这一道关税规避掉。 第二次是在2017年发动的这个201法案,这一次东南亚的产能没有办法再豁免了,因为他已经关注东
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亚玛顿
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阳光电源
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晶澳科技
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隆基绿能
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小小鳄鱼
2021-11-19 09:22:36
私密
景嘉微9系产品交流会纪要
测试指标完全符合设计要求,在关键节点上超出要求。9系按照民用主要应用产品做的开发,在芯片指标上,CAD、游戏、虚拟化、高清显示、人工智能计算要求我们均能满足,这为进入民用市场打入了坚实基础。当前得到了很多整机厂的支持,系统方面包括X86、Linux、Arm等国内国际操作系统,9系代表国内最先进的纯国产产品。在7系成功推广的基础上,我们有信心推广9系。整机厂非常期待9系产品。 9系继承7系传统,一次流片成功。 在工作指标上和5系、7系有很大改进,支持OpenCL、通用计算、AI计算、推理框架,这是
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景嘉微
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小小鳄鱼
2021-11-18 09:09:59
海上风电:政策频出
近日,中国水规院风电处领导表示,中国规划推进中国深远海海上规划,目前形成了初步成果,规划推进海上风电项目集中连片开发,分为项目、集群、基地三个层次,单体项目规模原则上不小于100万千瓦,由单体项目组成百万千瓦级的海上风电集群,由海上风电集群组成千万千瓦级海上风电基地。 规划总体布局将围绕山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾五个千万千瓦级海上风电基地,共布局41个海上风电集群,总容量约290GW。其中,五大基地规划19个集群,基地外海共规划22个集群。290GW只是深远海,主要因为地方政府对12海
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中材科技
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明阳智能
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金风科技
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小小鳄鱼
2021-10-31 22:02:20
磷酸铁锂电池爆发!产业链个股名单全梳理(附股)
受特斯拉宣布扩大磷酸铁锂电池使用等事件刺激,A股相关概念公司德方纳米、富临精工、龙蟠科技等均在近期开启了一轮加速上涨行情。 因为磷酸铁锂电池比三元锂电池更好的安全性和更低的成本,当质量能量密度不断提升,磷酸铁锂电池的优势就得到凸显,事实上,已有多家汽车厂商表示会扩大采购磷酸铁锂电池。 在磷酸铁锂电池需求旺盛之下,磷酸铁锂电池上游材料涨价潮依然在继续。 特斯拉将扩大磷酸铁锂电池使用 奔驰等车企“跟进” 过去一直以三元锂电池为主的电动车巨头特斯拉在10月21日三季度投资者交流会上表示,特斯拉正在全球
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宁德时代
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小小鳄鱼
2021-10-19 22:42:06
私密
收藏!最全储能概念股大盘点!(名单)
储能是指电能的储存,近年来光伏和风电发展势头迅猛,但是电被发出以后,用不完的电或者来不及用的电,如果不能及时被储存起来就会被浪费掉,而储能技术的出现,将改变这个局面。 过去十年,储能产业经历了快速发展,目前正处于商业化、规模化应用的初期。在上半年发布的储能规划中,至2025年新型储能装机规模达30GW以上,是当前累计装机(2.9GW)的10倍,年均增速高达58%,未来市场空间2000亿。简单地说,国内储能领域的市场空间已经明确,5年10倍,这是储能行业最明确的中线逻辑。而此次华为签署海外储能大单
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比亚迪
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赣锋锂业
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国轩高科
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宁德时代
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阳光电源
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小小鳄鱼
2021-10-17 20:29:23
六氟磷酸锂牛股发生啥大事?200家机构组团拜访!
10月以来机构调研个股数量有40多只,永太科技成为调研机构数量最多的股票。 永太科技获超200家机构调研 证券时报·数据宝统计显示,10月以来机构调研公司数量有40多家。永太科技成为10月以来调研机构数量最多的股票。数据显示,合计有258家机构调研了该公司,包括54家基金公司、38家证券公司、26家私募、29家保险公司等。永太科技是今年内少有的大牛股,股价从年内最低7.86元涨至最高近70元,涨幅高达近8倍。 在调研中,公司介绍了锂电池板块未来3年产能情况:根据公司已披露的项目建设公告,未来3年
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永太科技
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电力设备行业梳理
电力设备行业近期关注度比较高: 1、 特高压:由于新能源发展的需要,长距离送出的建设还是要的,不过上一轮特高压高峰时期达到过一年有6条特高压在建,以后要赶上这种强度是很难的。 结构上来看的话,特高压交流由于跨区建设还是没放开,可能建设强度会降一些;直流一直是全球都在用的方式,后面维系这个建设强度是可以的。柔性直流的主要区别是开关器件用IGBT,这个可能在背靠背、大海风电基地需要,有一定的市场,这几年也在逐步成熟,单站系统造价下降比较快(有的市场估算比较高,主要是把场站设备都算到换流阀了)。 不过
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4季度锂电设备将迎招标高峰,明年持续高景气!
据产业链调研,Q4新一轮的招标即将展开,招标金额有望超市场预期。预计宁德时代等国内龙头电池企业明后年扩产规模将维持高位,同时看好海外电池企业明后两年有望接力,扩产提速,锂电设备行业明后年将维持高景气度。后续积极关注宁德时代、中航锂电、SK、LG 等国内外锂电池企业的扩产计划。 2020 年第二季度,随着宁德时代在全球率先扩产,动力电池的新一轮扩产周期开启,锂电设备板块预收账款+合同负债的金额开始环比逐季度增长。 2020Q2,锂电设备板块的预收账款+合同负债为49亿元,环比提升20%,同比增长6
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磁性材料上市公司名单一览
磁性材料根据材质、功能差异具备多种划分标准,目前最常划分为永磁材料、软磁材料和功能性磁材。1)稳定性;2)抗退磁性;3)抗温性是衡量磁性材料性能的主要指标。 稀土永磁材料由稀土金属元素RE和过渡族金属元素TM制备而成,包括钐钴永磁材料和钕铁硼永磁、铁氮永磁等,其中钕铁硼永磁发展最快、应用最广、综合性能最优,目前最为常用,产品逐渐朝着高性能钕铁硼磁材发展,目前拥有产量4.7万吨,在新能源汽车、风电、变频空调等节能环保行业发展拉动下,2025年全球高性能钕铁硼产量有望突破13万吨。 软磁材料是电力电
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超10倍空间的Mini LED
10倍空间从何而来? 从五大终端应用来看: TV:在大屏化趋势下,TV是Mini LED最大的应用领域之一,各大屏厂均在积极布局,相继有相应的终端产品问世。根据Omdia的数据显示,2020年Mini LED TV出货量约50万台,预计2025年这一数字将达到约2500万台,占整个市场的10%。 IT:根据Omdia的预测,2021年MiniLED背光IT(平板+笔电+显示器)产品出货量将突破200万台,2025年将达到1270万台。其中,增量主要来自于平板和笔电。 AR/VR:虚拟(增强)现实
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HJT & TOPCon设备厂解析
光伏电池目前主流为PERC电池,目前主流P型PERC电池技术已经达到24.1%,接近效率极限。中期来看,光伏电池的技术路线分别HJT(异质结)和TopCon两种。由于效率是衡量光伏电池非常重要的核心指标,效率越高,对应的光伏发电度电成本越低。而采用N型硅片的TOPCon电池和HJT技术目前最高效率均超过25%。 对于这两种技术路线,不同的企业有不同的考虑。TopCon可以通过已有的PERC产线升级,新增的设备包括LPCVD、湿法刻蚀等,相对来说比较便捷,TOPCon单GW投资约2.3亿元,由PE
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仅此一只!全球增量赛道中的龙头!
现阶段大家都能看到的是,我们很多行业都已经从增量行业变成了存量行业,比如2017年以来的消费电子、2019年以来的消费、仿制药,等等,仿佛不内卷的行业并不多。八方股份所处的赛道:电踏车用电机,就是目前为数不多的增量赛道,而且是放眼全球的增量。 先简单介绍电踏车这一产品。看似跟电动车很像,但是电动车脚蹬是不助力的,而电踏车可以通过脚蹬助力(哈罗电动车即为电踏车)。电踏车价格较贵,普遍在5000元以上,所以在国内的渗透率极低,而国外则渗透率高较高。 核心逻辑: 1.行业端:电踏车的核心市场在欧洲,其
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三元VS铁锂,谁是未来?
三元市场份额被磷酸铁锂反超以来,三元系标的估值一直受到情绪压制,市场对三元系有所保留,核心在于对其未来市占率的悲观,而近期三元终于迎来了一系列预期改善的契机: 1)美国新能源汽车政策重磅加码,美国市场以高镍三元材料路线为主,新法案的刺激有望使得明年美国EV行情有望爆发,成为欧洲、中国后全球EV又一巨大增量贡献;目前美国本土尚未有批量生产和供给磷酸铁锂的产能,而出口磷酸铁锂性价比优势会弱于本土受补贴的三元材料。 2)工信部文件引导电池技术路径向高能量密度发展。上周工信部发布《锂离子电池行业规范条件
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半导体材料之光,光刻胶产业链全梳理(建议收藏)
光刻胶是集成电路的核心材料之一,光刻工艺是集成电路最重要的工艺技术,是其他步骤能正常进行的先决条件。制程时间占比约为40-60%, 光刻工艺总成本占比约为35%,光刻胶材料总成本占比约为5-6%。 市场格局方面,全球范围内有能力制造符合当下制程要求,并稳定大规模供应的光刻胶制造商主要集中在日本与美国。其中来自日本的日本合成橡胶(JSR)、东京应化(TOK)、信越化学、富士电子、杜邦/Dow、 AZ(Merck并购)。 根据 SEMI 相关行业报告数据,光刻胶全球市场空间约 80 亿美元,2021
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吉林化纤调研纪要
吉林化纤集团是控股母公司,有两家子公司:吉林化纤(黏胶纤维)、奇峰化纤(腈纶纤维,年产38万吨,最大,2009年开始研制碳纤维,碳纤维跟腈纶纤维有相似之处,成立吉林碳谷,吉林碳谷一直在碳纤维研发,2019年销路打开+技术突破。后来国资委成了吉林国兴,单独控制了吉林碳谷。两大平台:吉林碳谷+000420 我们把原丝碳丝分成了两个步骤,国资委考虑要做全产业链,吉林碳谷做原丝,碳化+复材放在吉林化纤去做。明年10月份1万吨碳丝,1.2万吨辅材,宝旌权益产能4000吨,国兴扩到2.3万吨全是碳丝(100
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光伏重要更新!
近期,美国国际贸易法院CIT宣布恢复201关税豁免权,双面组件进口至美国不再征收额外的关税,并将第201节税率从18%降至15%,过去一年按照18%税率缴纳关税的进口产品都有资格获得退款及利息。 1、美国一共给我们加了两次比较高壁垒的保护性关税。 第一次是在2012年,当时出的叫双反(反倾销反垄断),这一次光反主要是针对中国本土,国内光伏发展起来了之后,一些龙头企业通过到东南亚建厂把这一道关税规避掉。 第二次是在2017年发动的这个201法案,这一次东南亚的产能没有办法再豁免了,因为他已经关注东
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景嘉微9系产品交流会纪要
测试指标完全符合设计要求,在关键节点上超出要求。9系按照民用主要应用产品做的开发,在芯片指标上,CAD、游戏、虚拟化、高清显示、人工智能计算要求我们均能满足,这为进入民用市场打入了坚实基础。当前得到了很多整机厂的支持,系统方面包括X86、Linux、Arm等国内国际操作系统,9系代表国内最先进的纯国产产品。在7系成功推广的基础上,我们有信心推广9系。整机厂非常期待9系产品。 9系继承7系传统,一次流片成功。 在工作指标上和5系、7系有很大改进,支持OpenCL、通用计算、AI计算、推理框架,这是
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海上风电:政策频出
近日,中国水规院风电处领导表示,中国规划推进中国深远海海上规划,目前形成了初步成果,规划推进海上风电项目集中连片开发,分为项目、集群、基地三个层次,单体项目规模原则上不小于100万千瓦,由单体项目组成百万千瓦级的海上风电集群,由海上风电集群组成千万千瓦级海上风电基地。 规划总体布局将围绕山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾五个千万千瓦级海上风电基地,共布局41个海上风电集群,总容量约290GW。其中,五大基地规划19个集群,基地外海共规划22个集群。290GW只是深远海,主要因为地方政府对12海
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磷酸铁锂电池爆发!产业链个股名单全梳理(附股)
受特斯拉宣布扩大磷酸铁锂电池使用等事件刺激,A股相关概念公司德方纳米、富临精工、龙蟠科技等均在近期开启了一轮加速上涨行情。 因为磷酸铁锂电池比三元锂电池更好的安全性和更低的成本,当质量能量密度不断提升,磷酸铁锂电池的优势就得到凸显,事实上,已有多家汽车厂商表示会扩大采购磷酸铁锂电池。 在磷酸铁锂电池需求旺盛之下,磷酸铁锂电池上游材料涨价潮依然在继续。 特斯拉将扩大磷酸铁锂电池使用 奔驰等车企“跟进” 过去一直以三元锂电池为主的电动车巨头特斯拉在10月21日三季度投资者交流会上表示,特斯拉正在全球
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收藏!最全储能概念股大盘点!(名单)
储能是指电能的储存,近年来光伏和风电发展势头迅猛,但是电被发出以后,用不完的电或者来不及用的电,如果不能及时被储存起来就会被浪费掉,而储能技术的出现,将改变这个局面。 过去十年,储能产业经历了快速发展,目前正处于商业化、规模化应用的初期。在上半年发布的储能规划中,至2025年新型储能装机规模达30GW以上,是当前累计装机(2.9GW)的10倍,年均增速高达58%,未来市场空间2000亿。简单地说,国内储能领域的市场空间已经明确,5年10倍,这是储能行业最明确的中线逻辑。而此次华为签署海外储能大单
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六氟磷酸锂牛股发生啥大事?200家机构组团拜访!
10月以来机构调研个股数量有40多只,永太科技成为调研机构数量最多的股票。 永太科技获超200家机构调研 证券时报·数据宝统计显示,10月以来机构调研公司数量有40多家。永太科技成为10月以来调研机构数量最多的股票。数据显示,合计有258家机构调研了该公司,包括54家基金公司、38家证券公司、26家私募、29家保险公司等。永太科技是今年内少有的大牛股,股价从年内最低7.86元涨至最高近70元,涨幅高达近8倍。 在调研中,公司介绍了锂电池板块未来3年产能情况:根据公司已披露的项目建设公告,未来3年
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2021-11-27 15:19:11
电力设备行业梳理
电力设备行业近期关注度比较高: 1、 特高压:由于新能源发展的需要,长距离送出的建设还是要的,不过上一轮特高压高峰时期达到过一年有6条特高压在建,以后要赶上这种强度是很难的。 结构上来看的话,特高压交流由于跨区建设还是没放开,可能建设强度会降一些;直流一直是全球都在用的方式,后面维系这个建设强度是可以的。柔性直流的主要区别是开关器件用IGBT,这个可能在背靠背、大海风电基地需要,有一定的市场,这几年也在逐步成熟,单站系统造价下降比较快(有的市场估算比较高,主要是把场站设备都算到换流阀了)。 不过
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许继电气
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思源电气
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国电南瑞
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小小鳄鱼
2021-11-27 13:50:37
4季度锂电设备将迎招标高峰,明年持续高景气!
据产业链调研,Q4新一轮的招标即将展开,招标金额有望超市场预期。预计宁德时代等国内龙头电池企业明后年扩产规模将维持高位,同时看好海外电池企业明后两年有望接力,扩产提速,锂电设备行业明后年将维持高景气度。后续积极关注宁德时代、中航锂电、SK、LG 等国内外锂电池企业的扩产计划。 2020 年第二季度,随着宁德时代在全球率先扩产,动力电池的新一轮扩产周期开启,锂电设备板块预收账款+合同负债的金额开始环比逐季度增长。 2020Q2,锂电设备板块的预收账款+合同负债为49亿元,环比提升20%,同比增长6
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海目星
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先导智能
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先惠技术
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华自科技
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小小鳄鱼
2021-11-25 21:54:33
磁性材料上市公司名单一览
磁性材料根据材质、功能差异具备多种划分标准,目前最常划分为永磁材料、软磁材料和功能性磁材。1)稳定性;2)抗退磁性;3)抗温性是衡量磁性材料性能的主要指标。 稀土永磁材料由稀土金属元素RE和过渡族金属元素TM制备而成,包括钐钴永磁材料和钕铁硼永磁、铁氮永磁等,其中钕铁硼永磁发展最快、应用最广、综合性能最优,目前最为常用,产品逐渐朝着高性能钕铁硼磁材发展,目前拥有产量4.7万吨,在新能源汽车、风电、变频空调等节能环保行业发展拉动下,2025年全球高性能钕铁硼产量有望突破13万吨。 软磁材料是电力电
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金力永磁
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中科三环
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正海磁材
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小小鳄鱼
2021-11-25 10:28:16
超10倍空间的Mini LED
10倍空间从何而来? 从五大终端应用来看: TV:在大屏化趋势下,TV是Mini LED最大的应用领域之一,各大屏厂均在积极布局,相继有相应的终端产品问世。根据Omdia的数据显示,2020年Mini LED TV出货量约50万台,预计2025年这一数字将达到约2500万台,占整个市场的10%。 IT:根据Omdia的预测,2021年MiniLED背光IT(平板+笔电+显示器)产品出货量将突破200万台,2025年将达到1270万台。其中,增量主要来自于平板和笔电。 AR/VR:虚拟(增强)现实
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瑞丰光电
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明微电子
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京东方A
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三安光电
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小小鳄鱼
2021-11-24 09:15:46
HJT & TOPCon设备厂解析
光伏电池目前主流为PERC电池,目前主流P型PERC电池技术已经达到24.1%,接近效率极限。中期来看,光伏电池的技术路线分别HJT(异质结)和TopCon两种。由于效率是衡量光伏电池非常重要的核心指标,效率越高,对应的光伏发电度电成本越低。而采用N型硅片的TOPCon电池和HJT技术目前最高效率均超过25%。 对于这两种技术路线,不同的企业有不同的考虑。TopCon可以通过已有的PERC产线升级,新增的设备包括LPCVD、湿法刻蚀等,相对来说比较便捷,TOPCon单GW投资约2.3亿元,由PE
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迈为股份
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捷佳伟创
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小小鳄鱼
2021-11-24 08:37:21
私密
仅此一只!全球增量赛道中的龙头!
现阶段大家都能看到的是,我们很多行业都已经从增量行业变成了存量行业,比如2017年以来的消费电子、2019年以来的消费、仿制药,等等,仿佛不内卷的行业并不多。八方股份所处的赛道:电踏车用电机,就是目前为数不多的增量赛道,而且是放眼全球的增量。 先简单介绍电踏车这一产品。看似跟电动车很像,但是电动车脚蹬是不助力的,而电踏车可以通过脚蹬助力(哈罗电动车即为电踏车)。电踏车价格较贵,普遍在5000元以上,所以在国内的渗透率极低,而国外则渗透率高较高。 核心逻辑: 1.行业端:电踏车的核心市场在欧洲,其
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八方股份
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小小鳄鱼
2021-11-23 14:06:10
三元VS铁锂,谁是未来?
三元市场份额被磷酸铁锂反超以来,三元系标的估值一直受到情绪压制,市场对三元系有所保留,核心在于对其未来市占率的悲观,而近期三元终于迎来了一系列预期改善的契机: 1)美国新能源汽车政策重磅加码,美国市场以高镍三元材料路线为主,新法案的刺激有望使得明年美国EV行情有望爆发,成为欧洲、中国后全球EV又一巨大增量贡献;目前美国本土尚未有批量生产和供给磷酸铁锂的产能,而出口磷酸铁锂性价比优势会弱于本土受补贴的三元材料。 2)工信部文件引导电池技术路径向高能量密度发展。上周工信部发布《锂离子电池行业规范条件
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比亚迪
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宁德时代
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小小鳄鱼
2021-11-22 12:38:54
私密
半导体材料之光,光刻胶产业链全梳理(建议收藏)
光刻胶是集成电路的核心材料之一,光刻工艺是集成电路最重要的工艺技术,是其他步骤能正常进行的先决条件。制程时间占比约为40-60%, 光刻工艺总成本占比约为35%,光刻胶材料总成本占比约为5-6%。 市场格局方面,全球范围内有能力制造符合当下制程要求,并稳定大规模供应的光刻胶制造商主要集中在日本与美国。其中来自日本的日本合成橡胶(JSR)、东京应化(TOK)、信越化学、富士电子、杜邦/Dow、 AZ(Merck并购)。 根据 SEMI 相关行业报告数据,光刻胶全球市场空间约 80 亿美元,2021
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晶瑞电材
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上海新阳
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彤程新材
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南大光电
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小小鳄鱼
2021-11-21 09:56:27
吉林化纤调研纪要
吉林化纤集团是控股母公司,有两家子公司:吉林化纤(黏胶纤维)、奇峰化纤(腈纶纤维,年产38万吨,最大,2009年开始研制碳纤维,碳纤维跟腈纶纤维有相似之处,成立吉林碳谷,吉林碳谷一直在碳纤维研发,2019年销路打开+技术突破。后来国资委成了吉林国兴,单独控制了吉林碳谷。两大平台:吉林碳谷+000420 我们把原丝碳丝分成了两个步骤,国资委考虑要做全产业链,吉林碳谷做原丝,碳化+复材放在吉林化纤去做。明年10月份1万吨碳丝,1.2万吨辅材,宝旌权益产能4000吨,国兴扩到2.3万吨全是碳丝(100
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吉林化纤
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小小鳄鱼
2021-11-20 15:38:30
光伏重要更新!
近期,美国国际贸易法院CIT宣布恢复201关税豁免权,双面组件进口至美国不再征收额外的关税,并将第201节税率从18%降至15%,过去一年按照18%税率缴纳关税的进口产品都有资格获得退款及利息。 1、美国一共给我们加了两次比较高壁垒的保护性关税。 第一次是在2012年,当时出的叫双反(反倾销反垄断),这一次光反主要是针对中国本土,国内光伏发展起来了之后,一些龙头企业通过到东南亚建厂把这一道关税规避掉。 第二次是在2017年发动的这个201法案,这一次东南亚的产能没有办法再豁免了,因为他已经关注东
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亚玛顿
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阳光电源
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晶澳科技
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隆基绿能
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小小鳄鱼
2021-11-19 09:22:36
私密
景嘉微9系产品交流会纪要
测试指标完全符合设计要求,在关键节点上超出要求。9系按照民用主要应用产品做的开发,在芯片指标上,CAD、游戏、虚拟化、高清显示、人工智能计算要求我们均能满足,这为进入民用市场打入了坚实基础。当前得到了很多整机厂的支持,系统方面包括X86、Linux、Arm等国内国际操作系统,9系代表国内最先进的纯国产产品。在7系成功推广的基础上,我们有信心推广9系。整机厂非常期待9系产品。 9系继承7系传统,一次流片成功。 在工作指标上和5系、7系有很大改进,支持OpenCL、通用计算、AI计算、推理框架,这是
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景嘉微
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小小鳄鱼
2021-11-18 09:09:59
海上风电:政策频出
近日,中国水规院风电处领导表示,中国规划推进中国深远海海上规划,目前形成了初步成果,规划推进海上风电项目集中连片开发,分为项目、集群、基地三个层次,单体项目规模原则上不小于100万千瓦,由单体项目组成百万千瓦级的海上风电集群,由海上风电集群组成千万千瓦级海上风电基地。 规划总体布局将围绕山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾五个千万千瓦级海上风电基地,共布局41个海上风电集群,总容量约290GW。其中,五大基地规划19个集群,基地外海共规划22个集群。290GW只是深远海,主要因为地方政府对12海
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中材科技
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明阳智能
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金风科技
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小小鳄鱼
2021-10-31 22:02:20
磷酸铁锂电池爆发!产业链个股名单全梳理(附股)
受特斯拉宣布扩大磷酸铁锂电池使用等事件刺激,A股相关概念公司德方纳米、富临精工、龙蟠科技等均在近期开启了一轮加速上涨行情。 因为磷酸铁锂电池比三元锂电池更好的安全性和更低的成本,当质量能量密度不断提升,磷酸铁锂电池的优势就得到凸显,事实上,已有多家汽车厂商表示会扩大采购磷酸铁锂电池。 在磷酸铁锂电池需求旺盛之下,磷酸铁锂电池上游材料涨价潮依然在继续。 特斯拉将扩大磷酸铁锂电池使用 奔驰等车企“跟进” 过去一直以三元锂电池为主的电动车巨头特斯拉在10月21日三季度投资者交流会上表示,特斯拉正在全球
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宁德时代
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小小鳄鱼
2021-10-19 22:42:06
私密
收藏!最全储能概念股大盘点!(名单)
储能是指电能的储存,近年来光伏和风电发展势头迅猛,但是电被发出以后,用不完的电或者来不及用的电,如果不能及时被储存起来就会被浪费掉,而储能技术的出现,将改变这个局面。 过去十年,储能产业经历了快速发展,目前正处于商业化、规模化应用的初期。在上半年发布的储能规划中,至2025年新型储能装机规模达30GW以上,是当前累计装机(2.9GW)的10倍,年均增速高达58%,未来市场空间2000亿。简单地说,国内储能领域的市场空间已经明确,5年10倍,这是储能行业最明确的中线逻辑。而此次华为签署海外储能大单
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比亚迪
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赣锋锂业
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国轩高科
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小小鳄鱼
2021-10-17 20:29:23
六氟磷酸锂牛股发生啥大事?200家机构组团拜访!
10月以来机构调研个股数量有40多只,永太科技成为调研机构数量最多的股票。 永太科技获超200家机构调研 证券时报·数据宝统计显示,10月以来机构调研公司数量有40多家。永太科技成为10月以来调研机构数量最多的股票。数据显示,合计有258家机构调研了该公司,包括54家基金公司、38家证券公司、26家私募、29家保险公司等。永太科技是今年内少有的大牛股,股价从年内最低7.86元涨至最高近70元,涨幅高达近8倍。 在调研中,公司介绍了锂电池板块未来3年产能情况:根据公司已披露的项目建设公告,未来3年
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永太科技
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