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2024-06-20 09:13:19
6月20日热点前瞻:创投/硅光子/Wi-Fi7/设计咨询/先进封装等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 创投 国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》,措施共六项、十七条细则,涵盖募、投、管、退等全链条,支持创业投资高质量发展。 (张江高科、创业黑马、中新集团) 硅光子 三星预计将于2027年推出1.4nm制程工艺、芯片背面供电网络(BSPDN)和硅光子技术。这也是三星首次宣布采用硅光子技术。 (赛微电子、博创科技、中际旭创等) Wi-Fi7 6月19日举办华为Wi-Fi7新品推介会,华为Wi-Fi7新品在速
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张江高科
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江波龙
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2024-06-19 15:06:12
6月19日复盘笔记:新材料/先进封装/存储/车路云/低空/黄金等
2024陆家嘴论坛要点 WQ: ①将推出“科创板八条”; ②强化对高频量化交易、场外衍生品等交易工具的监测监管; ③为投资者获得赔偿救济提供更加有力的支持; ④进一步引导上市公司树立积极主动回报投资者的意识; ⑤吸引更多中长期资本进入资本市场; ⑥上市公司财务造假绝不只“罚酒三杯”; ⑦对退市中的违法违规行为一追到底,绝不允许浑水摸鱼、一退了之; ⑧对“造假者”和“配合的造假者”将立即查处。 PGS: ①规范市场行为的措施会对金融总量数据产生“挤水分”效应,但并不意味着货币政策立场发生变化; ②
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2024-06-19 09:10:16
6月19日热点前瞻:英伟达概念/车路云/先进封装/出海链等
(备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 金融 2024年陆家嘴论坛将于6月19-20日举办。本届论坛“以金融高质量发展推动世界经济增长”为主题,论坛期间将再次发布资本市场系列相关举措。 英伟达概念 截至周二(6月18日)美股收盘,英伟达股价上涨3.51%,报135.58美元再刷历史新高,总市值达3.335万亿美元,一举超过了微软和苹果,成为全球最具价值的上市公司。 光模块:新易盛、中际旭创、天孚通信、光迅科技 AI算力:紫光股份、工业富联、中科曙光、浪潮信息等 PCB:沪电股
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2024-06-18 15:19:05
6月18日复盘笔记:车路云/低空/人形机器人/光模块/AI算力
强势板块分析 车路云 ①第十一届国际智能网联汽车技术年会于6月18日在北京召开。工信部装备工业一司苗长兴:高质量推进车路云一体化应用试点工作。 ②武汉车路云一体化重大示范项目获市发改委批复,总投资约171亿元,拟于6月开工。 ③国联《车路云一体化三问三答》预计2025年智能化路侧基础设施产值增量为223亿元,2030年有望达4174亿元,年均复合增长率为79.7%,成为智能网联汽车产业增速最快的板块。 个股:长江通信、索菱股份、华铭智能、高新兴、金溢科技等 新材料 6月16日,工业和信息化部党组
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2024-06-18 09:10:46
6月18日热点前瞻:存储/先进封装/功率半导体/风电/光模块等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 存储 存储芯片供应链透露,上游存储原厂HBM订单2025年预订一空,订单能见度可达2026年一季度。SK海力士、美光2024年HBM提前售罄,2025年订单也接近满载,估计合计供应给英伟达的HBM月产能约当6万多片。但HBM排挤太多DRAM产能,势必将推动DDR5价格逐步拉升。模组厂认为,DDR5价格持续走扬态势明确,预期到了年底前还有10~20%涨幅,但若DDR5价格太高,反而可能拖延市场渗透率的起飞速度,影响下游客户采
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2024-06-17 15:07:59
6月17日复盘笔记:电网/车路云/低空/锂电材料/消费电子/3D打印等
强势板块分析 电网 ①特高压直流:截至24H1,陕北-安徽、青海-西藏技改工程均已正式开工,其中青海-西藏技改工程已完成物资招标,机构预计陕北-安徽工程有望在6月启动物资招标;预计沙特中南、中西工程将在6-7月公布换流阀中标结果,蒙西-京津冀、甘肃-浙江有望在7-8月完成核准。 ②特高压交流:24年1月,国网启动达拉特-蒙西线路的可研招标工作,工期要求24年6月前力争完成可研,预计24年底有望实现核准开工,根据能源局计划,川渝1000kV环网工程有望在24年提前投运,建设进度持续加速中。 个股:
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2024-06-17 09:15:46
6月17日热点前瞻:芯片/工业软件/工业母机/低空/车路云等
军工 菲船只故意危险接近中方正常航行船只致擦碰。 芯片/工业软件/工业母机等 ①国务院国资委6月14日启动第三批中央企业创新联合体建设,围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域,在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。 ②人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款,其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款。 芯片:台基股份、晶升股份、盛剑环境、立昂微 光刻胶:张江高科、国林
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2024-06-14 15:08:23
6月14日复盘笔记:CPO/PCB/电力/虚拟电厂/大金融等
强势板块分析 CPO 机构预计全球光模块市场2024年整体收入增长率将达到27%,主要得益于400G和800G数通光模块的需求扩大,特别是来自英伟达、谷歌和亚马逊的订单需求对收入增长起到了关键作用。 个股:剑桥科技、新易盛、中际旭创、天孚通信等 PCB ①根据IPC数据,24年2-4月北美PCBBB值分别1.07/1.13/1.06,22年6月以来连续三个月在1以上,表明当前需求领先于供应,是未来3到12个月销售增长的积极指标。 ②AI驱动:AI服务器PCB主要新增在GPU板组;同时AI服务器对
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2024-06-14 09:14:41
6月14日热点前瞻:苹果产业/机器人/存储/电力/煤炭等
公告精选 机器人(300024):全资子公司新松半导体以公开挂牌方式引入战略投资者实施增资扩股,北京集成电路装备产业投资并购基金(有限合伙)、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等战略投资者合计出资4亿元,取得标的公司新增的8000万元注册资本。 信质集团(002664):近期收到赛力斯动力BU定点的通知,公司成为其定转子总成业务批量供应商,配套问界系列。本次项目生命周期为3年,生命周期总金额约为5亿元。 弘信电子(300657):公司子公司甘肃燧弘绿色算力有限公司与深圳X国企签订《算力服务
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2024-06-13 15:11:48
6月13日复盘笔记:科创次新/人形机器人/苹果产业链/鸿蒙/电网等
强势板块分析 科创次新 传言科创板开户门槛将由50万元降至10万元。但财联社记者向相关监管人士求证得知,暂未有相关消息。 科创次新+高科技:艾森股份、康希通信、欧莱新材、碧兴物联等 人形机器人 2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办。6月12日凌晨,Tesla官方账号发帖,其中提及目前Tesla工厂中已部署了两个自动执行任务的Optimus机器人,进厂进度超预期。 个股:斯菱股份、贝仕达克、北特科技、五洲新春、三花智控 苹果产业链/AI手机 苹果涨2.9%,创下历史新高,盘中市值一度超越微软
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2024-06-13 09:16:20
6月13日热点前瞻:苹果产业链/有色金属/鸿蒙/存储/人形机器人等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 公告精选 立中集团(300428):公司子公司天津立中、立中墨西哥近日分别收到某国际知名豪华车企(简称“客户1”)和某国际知名车企(简称“客户2”)铝合金车轮项目的定点通知。 客户1项目预计2026年8月开始量产,项目生命周期9年,预计项目周期内销售金额约81.99亿元;客户2项目预计2026年3月开始量产,项目生命周期6年,预计项目周期内销售金额约9.56亿元。客户1、客户2预计项目周期内销售额合计约91.55亿元。 赣
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2024-06-12 09:09:41
6月12日热点前瞻:功率半导体/鸿蒙/苹果产业链/跨境电商等
功率半导体 晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商,今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。其中,三联盛全系列产品上调10-20%、蓝彩电子全系列产品上调10-18%、高格芯微全线产品上调10-20%、捷捷微电Trench MOS上调5-10%等。5-6月,针对部分中低压产品,华润微、扬杰科技等功率大厂相继有涨价/谈价动作,机构预计兰微、新洁能也将迎来价格调整。 (士兰微、捷捷微电、扬杰科技、新洁能) 鸿蒙 华为开发者大会将于6月21日至23日在东莞松山湖举行,HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将
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2024-06-11 09:06:18
6月11日热点前瞻:智能驾驶/AI+消费电子/人形机器人等
(备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 智能驾驶 6月7日,百度地图V20真车道级导航全球首发,并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线。 (高新兴、金溢科技、万集科技、华体科技等) 消费电子/AI手机/AI PC 在2024年WWDC会议上,苹果宣布,将与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT;推出“苹果智能”套件,能够优先置顶推送、总结文本、生成图片;苹果头显Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。 (共达电声、佳禾智能、蓝思
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2024-06-07 15:08:20
6月7日复盘笔记:光刻机/光刻胶/地产/贵金属/超跌反弹等
【民生电新】关于宁德时代大跌的点评 事件:6月5日,美国国会众议院中共问题特设委员会主席约翰·穆勒纳尔等五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长罗伯特·塞尔维斯,要求行政部门将国轩高科和宁德时代两家中国电池大厂列入实体清单,并禁止这两家公司的产品进入美国。 点评: ①宁德出口美国产品主要是以储能为主,但是储能电池26年之后才执行加关税政策,目前还没有更多的实体清单细节,短期无影响; ②宁德动力电池出口美国占比极低,几乎不受影响。24年预计直接出口美国的量在10GWh+,其中3-
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张江高科
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奥普光电
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莱绅通灵
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一思一记
2024-06-07 09:13:23
6月7日热点前瞻:贵金属/人形机器人/消费电子/数字货币/中医药等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 贵金属/有色金属 6月6日晚间,欧洲央行宣布,将三大利率均下调25个基点,将主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别下调至4.25%、4.50%和3.75%。这是该行自2019年以来的首次降息,是G7成员国中第二个降息的央行,符合市场预期。COMEX黄金期货涨0.83%,COMEX白银期货涨4.6%。 (玉龙股份、湖南白银、盛达资源、紫金矿业、山东黄金、湖南黄金、华钰矿业、华锡有色、北方铜业等) 人形机器人 ①国家地
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玉龙股份
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6月20日热点前瞻:创投/硅光子/Wi-Fi7/设计咨询/先进封装等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 创投 国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》,措施共六项、十七条细则,涵盖募、投、管、退等全链条,支持创业投资高质量发展。 (张江高科、创业黑马、中新集团) 硅光子 三星预计将于2027年推出1.4nm制程工艺、芯片背面供电网络(BSPDN)和硅光子技术。这也是三星首次宣布采用硅光子技术。 (赛微电子、博创科技、中际旭创等) Wi-Fi7 6月19日举办华为Wi-Fi7新品推介会,华为Wi-Fi7新品在速
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6月19日复盘笔记:新材料/先进封装/存储/车路云/低空/黄金等
2024陆家嘴论坛要点 WQ: ①将推出“科创板八条”; ②强化对高频量化交易、场外衍生品等交易工具的监测监管; ③为投资者获得赔偿救济提供更加有力的支持; ④进一步引导上市公司树立积极主动回报投资者的意识; ⑤吸引更多中长期资本进入资本市场; ⑥上市公司财务造假绝不只“罚酒三杯”; ⑦对退市中的违法违规行为一追到底,绝不允许浑水摸鱼、一退了之; ⑧对“造假者”和“配合的造假者”将立即查处。 PGS: ①规范市场行为的措施会对金融总量数据产生“挤水分”效应,但并不意味着货币政策立场发生变化; ②
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6月19日热点前瞻:英伟达概念/车路云/先进封装/出海链等
(备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 金融 2024年陆家嘴论坛将于6月19-20日举办。本届论坛“以金融高质量发展推动世界经济增长”为主题,论坛期间将再次发布资本市场系列相关举措。 英伟达概念 截至周二(6月18日)美股收盘,英伟达股价上涨3.51%,报135.58美元再刷历史新高,总市值达3.335万亿美元,一举超过了微软和苹果,成为全球最具价值的上市公司。 光模块:新易盛、中际旭创、天孚通信、光迅科技 AI算力:紫光股份、工业富联、中科曙光、浪潮信息等 PCB:沪电股
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6月18日复盘笔记:车路云/低空/人形机器人/光模块/AI算力
强势板块分析 车路云 ①第十一届国际智能网联汽车技术年会于6月18日在北京召开。工信部装备工业一司苗长兴:高质量推进车路云一体化应用试点工作。 ②武汉车路云一体化重大示范项目获市发改委批复,总投资约171亿元,拟于6月开工。 ③国联《车路云一体化三问三答》预计2025年智能化路侧基础设施产值增量为223亿元,2030年有望达4174亿元,年均复合增长率为79.7%,成为智能网联汽车产业增速最快的板块。 个股:长江通信、索菱股份、华铭智能、高新兴、金溢科技等 新材料 6月16日,工业和信息化部党组
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6月18日热点前瞻:存储/先进封装/功率半导体/风电/光模块等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 存储 存储芯片供应链透露,上游存储原厂HBM订单2025年预订一空,订单能见度可达2026年一季度。SK海力士、美光2024年HBM提前售罄,2025年订单也接近满载,估计合计供应给英伟达的HBM月产能约当6万多片。但HBM排挤太多DRAM产能,势必将推动DDR5价格逐步拉升。模组厂认为,DDR5价格持续走扬态势明确,预期到了年底前还有10~20%涨幅,但若DDR5价格太高,反而可能拖延市场渗透率的起飞速度,影响下游客户采
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强势板块分析 电网 ①特高压直流:截至24H1,陕北-安徽、青海-西藏技改工程均已正式开工,其中青海-西藏技改工程已完成物资招标,机构预计陕北-安徽工程有望在6月启动物资招标;预计沙特中南、中西工程将在6-7月公布换流阀中标结果,蒙西-京津冀、甘肃-浙江有望在7-8月完成核准。 ②特高压交流:24年1月,国网启动达拉特-蒙西线路的可研招标工作,工期要求24年6月前力争完成可研,预计24年底有望实现核准开工,根据能源局计划,川渝1000kV环网工程有望在24年提前投运,建设进度持续加速中。 个股:
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军工 菲船只故意危险接近中方正常航行船只致擦碰。 芯片/工业软件/工业母机等 ①国务院国资委6月14日启动第三批中央企业创新联合体建设,围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域,在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。 ②人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款,其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款。 芯片:台基股份、晶升股份、盛剑环境、立昂微 光刻胶:张江高科、国林
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6月14日复盘笔记:CPO/PCB/电力/虚拟电厂/大金融等
强势板块分析 CPO 机构预计全球光模块市场2024年整体收入增长率将达到27%,主要得益于400G和800G数通光模块的需求扩大,特别是来自英伟达、谷歌和亚马逊的订单需求对收入增长起到了关键作用。 个股:剑桥科技、新易盛、中际旭创、天孚通信等 PCB ①根据IPC数据,24年2-4月北美PCBBB值分别1.07/1.13/1.06,22年6月以来连续三个月在1以上,表明当前需求领先于供应,是未来3到12个月销售增长的积极指标。 ②AI驱动:AI服务器PCB主要新增在GPU板组;同时AI服务器对
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6月14日热点前瞻:苹果产业/机器人/存储/电力/煤炭等
公告精选 机器人(300024):全资子公司新松半导体以公开挂牌方式引入战略投资者实施增资扩股,北京集成电路装备产业投资并购基金(有限合伙)、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等战略投资者合计出资4亿元,取得标的公司新增的8000万元注册资本。 信质集团(002664):近期收到赛力斯动力BU定点的通知,公司成为其定转子总成业务批量供应商,配套问界系列。本次项目生命周期为3年,生命周期总金额约为5亿元。 弘信电子(300657):公司子公司甘肃燧弘绿色算力有限公司与深圳X国企签订《算力服务
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强势板块分析 科创次新 传言科创板开户门槛将由50万元降至10万元。但财联社记者向相关监管人士求证得知,暂未有相关消息。 科创次新+高科技:艾森股份、康希通信、欧莱新材、碧兴物联等 人形机器人 2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办。6月12日凌晨,Tesla官方账号发帖,其中提及目前Tesla工厂中已部署了两个自动执行任务的Optimus机器人,进厂进度超预期。 个股:斯菱股份、贝仕达克、北特科技、五洲新春、三花智控 苹果产业链/AI手机 苹果涨2.9%,创下历史新高,盘中市值一度超越微软
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6月13日热点前瞻:苹果产业链/有色金属/鸿蒙/存储/人形机器人等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 公告精选 立中集团(300428):公司子公司天津立中、立中墨西哥近日分别收到某国际知名豪华车企(简称“客户1”)和某国际知名车企(简称“客户2”)铝合金车轮项目的定点通知。 客户1项目预计2026年8月开始量产,项目生命周期9年,预计项目周期内销售金额约81.99亿元;客户2项目预计2026年3月开始量产,项目生命周期6年,预计项目周期内销售金额约9.56亿元。客户1、客户2预计项目周期内销售额合计约91.55亿元。 赣
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6月12日热点前瞻:功率半导体/鸿蒙/苹果产业链/跨境电商等
功率半导体 晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商,今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。其中,三联盛全系列产品上调10-20%、蓝彩电子全系列产品上调10-18%、高格芯微全线产品上调10-20%、捷捷微电Trench MOS上调5-10%等。5-6月,针对部分中低压产品,华润微、扬杰科技等功率大厂相继有涨价/谈价动作,机构预计兰微、新洁能也将迎来价格调整。 (士兰微、捷捷微电、扬杰科技、新洁能) 鸿蒙 华为开发者大会将于6月21日至23日在东莞松山湖举行,HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将
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6月11日热点前瞻:智能驾驶/AI+消费电子/人形机器人等
(备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 智能驾驶 6月7日,百度地图V20真车道级导航全球首发,并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线。 (高新兴、金溢科技、万集科技、华体科技等) 消费电子/AI手机/AI PC 在2024年WWDC会议上,苹果宣布,将与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT;推出“苹果智能”套件,能够优先置顶推送、总结文本、生成图片;苹果头显Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。 (共达电声、佳禾智能、蓝思
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2024-06-07 15:08:20
6月7日复盘笔记:光刻机/光刻胶/地产/贵金属/超跌反弹等
【民生电新】关于宁德时代大跌的点评 事件:6月5日,美国国会众议院中共问题特设委员会主席约翰·穆勒纳尔等五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长罗伯特·塞尔维斯,要求行政部门将国轩高科和宁德时代两家中国电池大厂列入实体清单,并禁止这两家公司的产品进入美国。 点评: ①宁德出口美国产品主要是以储能为主,但是储能电池26年之后才执行加关税政策,目前还没有更多的实体清单细节,短期无影响; ②宁德动力电池出口美国占比极低,几乎不受影响。24年预计直接出口美国的量在10GWh+,其中3-
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2024-06-07 09:13:23
6月7日热点前瞻:贵金属/人形机器人/消费电子/数字货币/中医药等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 贵金属/有色金属 6月6日晚间,欧洲央行宣布,将三大利率均下调25个基点,将主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别下调至4.25%、4.50%和3.75%。这是该行自2019年以来的首次降息,是G7成员国中第二个降息的央行,符合市场预期。COMEX黄金期货涨0.83%,COMEX白银期货涨4.6%。 (玉龙股份、湖南白银、盛达资源、紫金矿业、山东黄金、湖南黄金、华钰矿业、华锡有色、北方铜业等) 人形机器人 ①国家地
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6月20日热点前瞻:创投/硅光子/Wi-Fi7/设计咨询/先进封装等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 创投 国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》,措施共六项、十七条细则,涵盖募、投、管、退等全链条,支持创业投资高质量发展。 (张江高科、创业黑马、中新集团) 硅光子 三星预计将于2027年推出1.4nm制程工艺、芯片背面供电网络(BSPDN)和硅光子技术。这也是三星首次宣布采用硅光子技术。 (赛微电子、博创科技、中际旭创等) Wi-Fi7 6月19日举办华为Wi-Fi7新品推介会,华为Wi-Fi7新品在速
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6月19日复盘笔记:新材料/先进封装/存储/车路云/低空/黄金等
2024陆家嘴论坛要点 WQ: ①将推出“科创板八条”; ②强化对高频量化交易、场外衍生品等交易工具的监测监管; ③为投资者获得赔偿救济提供更加有力的支持; ④进一步引导上市公司树立积极主动回报投资者的意识; ⑤吸引更多中长期资本进入资本市场; ⑥上市公司财务造假绝不只“罚酒三杯”; ⑦对退市中的违法违规行为一追到底,绝不允许浑水摸鱼、一退了之; ⑧对“造假者”和“配合的造假者”将立即查处。 PGS: ①规范市场行为的措施会对金融总量数据产生“挤水分”效应,但并不意味着货币政策立场发生变化; ②
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6月19日热点前瞻:英伟达概念/车路云/先进封装/出海链等
(备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 金融 2024年陆家嘴论坛将于6月19-20日举办。本届论坛“以金融高质量发展推动世界经济增长”为主题,论坛期间将再次发布资本市场系列相关举措。 英伟达概念 截至周二(6月18日)美股收盘,英伟达股价上涨3.51%,报135.58美元再刷历史新高,总市值达3.335万亿美元,一举超过了微软和苹果,成为全球最具价值的上市公司。 光模块:新易盛、中际旭创、天孚通信、光迅科技 AI算力:紫光股份、工业富联、中科曙光、浪潮信息等 PCB:沪电股
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2024-06-18 15:19:05
6月18日复盘笔记:车路云/低空/人形机器人/光模块/AI算力
强势板块分析 车路云 ①第十一届国际智能网联汽车技术年会于6月18日在北京召开。工信部装备工业一司苗长兴:高质量推进车路云一体化应用试点工作。 ②武汉车路云一体化重大示范项目获市发改委批复,总投资约171亿元,拟于6月开工。 ③国联《车路云一体化三问三答》预计2025年智能化路侧基础设施产值增量为223亿元,2030年有望达4174亿元,年均复合增长率为79.7%,成为智能网联汽车产业增速最快的板块。 个股:长江通信、索菱股份、华铭智能、高新兴、金溢科技等 新材料 6月16日,工业和信息化部党组
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2024-06-18 09:10:46
6月18日热点前瞻:存储/先进封装/功率半导体/风电/光模块等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 存储 存储芯片供应链透露,上游存储原厂HBM订单2025年预订一空,订单能见度可达2026年一季度。SK海力士、美光2024年HBM提前售罄,2025年订单也接近满载,估计合计供应给英伟达的HBM月产能约当6万多片。但HBM排挤太多DRAM产能,势必将推动DDR5价格逐步拉升。模组厂认为,DDR5价格持续走扬态势明确,预期到了年底前还有10~20%涨幅,但若DDR5价格太高,反而可能拖延市场渗透率的起飞速度,影响下游客户采
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6月17日复盘笔记:电网/车路云/低空/锂电材料/消费电子/3D打印等
强势板块分析 电网 ①特高压直流:截至24H1,陕北-安徽、青海-西藏技改工程均已正式开工,其中青海-西藏技改工程已完成物资招标,机构预计陕北-安徽工程有望在6月启动物资招标;预计沙特中南、中西工程将在6-7月公布换流阀中标结果,蒙西-京津冀、甘肃-浙江有望在7-8月完成核准。 ②特高压交流:24年1月,国网启动达拉特-蒙西线路的可研招标工作,工期要求24年6月前力争完成可研,预计24年底有望实现核准开工,根据能源局计划,川渝1000kV环网工程有望在24年提前投运,建设进度持续加速中。 个股:
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6月17日热点前瞻:芯片/工业软件/工业母机/低空/车路云等
军工 菲船只故意危险接近中方正常航行船只致擦碰。 芯片/工业软件/工业母机等 ①国务院国资委6月14日启动第三批中央企业创新联合体建设,围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域,在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。 ②人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款,其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款。 芯片:台基股份、晶升股份、盛剑环境、立昂微 光刻胶:张江高科、国林
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6月14日复盘笔记:CPO/PCB/电力/虚拟电厂/大金融等
强势板块分析 CPO 机构预计全球光模块市场2024年整体收入增长率将达到27%,主要得益于400G和800G数通光模块的需求扩大,特别是来自英伟达、谷歌和亚马逊的订单需求对收入增长起到了关键作用。 个股:剑桥科技、新易盛、中际旭创、天孚通信等 PCB ①根据IPC数据,24年2-4月北美PCBBB值分别1.07/1.13/1.06,22年6月以来连续三个月在1以上,表明当前需求领先于供应,是未来3到12个月销售增长的积极指标。 ②AI驱动:AI服务器PCB主要新增在GPU板组;同时AI服务器对
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2024-06-14 09:14:41
6月14日热点前瞻:苹果产业/机器人/存储/电力/煤炭等
公告精选 机器人(300024):全资子公司新松半导体以公开挂牌方式引入战略投资者实施增资扩股,北京集成电路装备产业投资并购基金(有限合伙)、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等战略投资者合计出资4亿元,取得标的公司新增的8000万元注册资本。 信质集团(002664):近期收到赛力斯动力BU定点的通知,公司成为其定转子总成业务批量供应商,配套问界系列。本次项目生命周期为3年,生命周期总金额约为5亿元。 弘信电子(300657):公司子公司甘肃燧弘绿色算力有限公司与深圳X国企签订《算力服务
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2024-06-13 15:11:48
6月13日复盘笔记:科创次新/人形机器人/苹果产业链/鸿蒙/电网等
强势板块分析 科创次新 传言科创板开户门槛将由50万元降至10万元。但财联社记者向相关监管人士求证得知,暂未有相关消息。 科创次新+高科技:艾森股份、康希通信、欧莱新材、碧兴物联等 人形机器人 2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办。6月12日凌晨,Tesla官方账号发帖,其中提及目前Tesla工厂中已部署了两个自动执行任务的Optimus机器人,进厂进度超预期。 个股:斯菱股份、贝仕达克、北特科技、五洲新春、三花智控 苹果产业链/AI手机 苹果涨2.9%,创下历史新高,盘中市值一度超越微软
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2024-06-13 09:16:20
6月13日热点前瞻:苹果产业链/有色金属/鸿蒙/存储/人形机器人等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 公告精选 立中集团(300428):公司子公司天津立中、立中墨西哥近日分别收到某国际知名豪华车企(简称“客户1”)和某国际知名车企(简称“客户2”)铝合金车轮项目的定点通知。 客户1项目预计2026年8月开始量产,项目生命周期9年,预计项目周期内销售金额约81.99亿元;客户2项目预计2026年3月开始量产,项目生命周期6年,预计项目周期内销售金额约9.56亿元。客户1、客户2预计项目周期内销售额合计约91.55亿元。 赣
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2024-06-12 09:09:41
6月12日热点前瞻:功率半导体/鸿蒙/苹果产业链/跨境电商等
功率半导体 晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商,今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。其中,三联盛全系列产品上调10-20%、蓝彩电子全系列产品上调10-18%、高格芯微全线产品上调10-20%、捷捷微电Trench MOS上调5-10%等。5-6月,针对部分中低压产品,华润微、扬杰科技等功率大厂相继有涨价/谈价动作,机构预计兰微、新洁能也将迎来价格调整。 (士兰微、捷捷微电、扬杰科技、新洁能) 鸿蒙 华为开发者大会将于6月21日至23日在东莞松山湖举行,HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将
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6月11日热点前瞻:智能驾驶/AI+消费电子/人形机器人等
(备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 智能驾驶 6月7日,百度地图V20真车道级导航全球首发,并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线。 (高新兴、金溢科技、万集科技、华体科技等) 消费电子/AI手机/AI PC 在2024年WWDC会议上,苹果宣布,将与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT;推出“苹果智能”套件,能够优先置顶推送、总结文本、生成图片;苹果头显Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。 (共达电声、佳禾智能、蓝思
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6月7日复盘笔记:光刻机/光刻胶/地产/贵金属/超跌反弹等
【民生电新】关于宁德时代大跌的点评 事件:6月5日,美国国会众议院中共问题特设委员会主席约翰·穆勒纳尔等五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长罗伯特·塞尔维斯,要求行政部门将国轩高科和宁德时代两家中国电池大厂列入实体清单,并禁止这两家公司的产品进入美国。 点评: ①宁德出口美国产品主要是以储能为主,但是储能电池26年之后才执行加关税政策,目前还没有更多的实体清单细节,短期无影响; ②宁德动力电池出口美国占比极低,几乎不受影响。24年预计直接出口美国的量在10GWh+,其中3-
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6月7日热点前瞻:贵金属/人形机器人/消费电子/数字货币/中医药等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 贵金属/有色金属 6月6日晚间,欧洲央行宣布,将三大利率均下调25个基点,将主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别下调至4.25%、4.50%和3.75%。这是该行自2019年以来的首次降息,是G7成员国中第二个降息的央行,符合市场预期。COMEX黄金期货涨0.83%,COMEX白银期货涨4.6%。 (玉龙股份、湖南白银、盛达资源、紫金矿业、山东黄金、湖南黄金、华钰矿业、华锡有色、北方铜业等) 人形机器人 ①国家地
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6月19日复盘笔记:新材料/先进封装/存储/车路云/低空/黄金等
2024陆家嘴论坛要点 WQ: ①将推出“科创板八条”; ②强化对高频量化交易、场外衍生品等交易工具的监测监管; ③为投资者获得赔偿救济提供更加有力的支持; ④进一步引导上市公司树立积极主动回报投资者的意识; ⑤吸引更多中长期资本进入资本市场; ⑥上市公司财务造假绝不只“罚酒三杯”; ⑦对退市中的违法违规行为一追到底,绝不允许浑水摸鱼、一退了之; ⑧对“造假者”和“配合的造假者”将立即查处。 PGS: ①规范市场行为的措施会对金融总量数据产生“挤水分”效应,但并不意味着货币政策立场发生变化; ②
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6月19日热点前瞻:英伟达概念/车路云/先进封装/出海链等
(备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 金融 2024年陆家嘴论坛将于6月19-20日举办。本届论坛“以金融高质量发展推动世界经济增长”为主题,论坛期间将再次发布资本市场系列相关举措。 英伟达概念 截至周二(6月18日)美股收盘,英伟达股价上涨3.51%,报135.58美元再刷历史新高,总市值达3.335万亿美元,一举超过了微软和苹果,成为全球最具价值的上市公司。 光模块:新易盛、中际旭创、天孚通信、光迅科技 AI算力:紫光股份、工业富联、中科曙光、浪潮信息等 PCB:沪电股
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6月18日复盘笔记:车路云/低空/人形机器人/光模块/AI算力
强势板块分析 车路云 ①第十一届国际智能网联汽车技术年会于6月18日在北京召开。工信部装备工业一司苗长兴:高质量推进车路云一体化应用试点工作。 ②武汉车路云一体化重大示范项目获市发改委批复,总投资约171亿元,拟于6月开工。 ③国联《车路云一体化三问三答》预计2025年智能化路侧基础设施产值增量为223亿元,2030年有望达4174亿元,年均复合增长率为79.7%,成为智能网联汽车产业增速最快的板块。 个股:长江通信、索菱股份、华铭智能、高新兴、金溢科技等 新材料 6月16日,工业和信息化部党组
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6月18日热点前瞻:存储/先进封装/功率半导体/风电/光模块等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 存储 存储芯片供应链透露,上游存储原厂HBM订单2025年预订一空,订单能见度可达2026年一季度。SK海力士、美光2024年HBM提前售罄,2025年订单也接近满载,估计合计供应给英伟达的HBM月产能约当6万多片。但HBM排挤太多DRAM产能,势必将推动DDR5价格逐步拉升。模组厂认为,DDR5价格持续走扬态势明确,预期到了年底前还有10~20%涨幅,但若DDR5价格太高,反而可能拖延市场渗透率的起飞速度,影响下游客户采
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6月17日热点前瞻:芯片/工业软件/工业母机/低空/车路云等
军工 菲船只故意危险接近中方正常航行船只致擦碰。 芯片/工业软件/工业母机等 ①国务院国资委6月14日启动第三批中央企业创新联合体建设,围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域,在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。 ②人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款,其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款。 芯片:台基股份、晶升股份、盛剑环境、立昂微 光刻胶:张江高科、国林
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强势板块分析 CPO 机构预计全球光模块市场2024年整体收入增长率将达到27%,主要得益于400G和800G数通光模块的需求扩大,特别是来自英伟达、谷歌和亚马逊的订单需求对收入增长起到了关键作用。 个股:剑桥科技、新易盛、中际旭创、天孚通信等 PCB ①根据IPC数据,24年2-4月北美PCBBB值分别1.07/1.13/1.06,22年6月以来连续三个月在1以上,表明当前需求领先于供应,是未来3到12个月销售增长的积极指标。 ②AI驱动:AI服务器PCB主要新增在GPU板组;同时AI服务器对
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6月14日热点前瞻:苹果产业/机器人/存储/电力/煤炭等
公告精选 机器人(300024):全资子公司新松半导体以公开挂牌方式引入战略投资者实施增资扩股,北京集成电路装备产业投资并购基金(有限合伙)、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等战略投资者合计出资4亿元,取得标的公司新增的8000万元注册资本。 信质集团(002664):近期收到赛力斯动力BU定点的通知,公司成为其定转子总成业务批量供应商,配套问界系列。本次项目生命周期为3年,生命周期总金额约为5亿元。 弘信电子(300657):公司子公司甘肃燧弘绿色算力有限公司与深圳X国企签订《算力服务
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2024-06-13 15:11:48
6月13日复盘笔记:科创次新/人形机器人/苹果产业链/鸿蒙/电网等
强势板块分析 科创次新 传言科创板开户门槛将由50万元降至10万元。但财联社记者向相关监管人士求证得知,暂未有相关消息。 科创次新+高科技:艾森股份、康希通信、欧莱新材、碧兴物联等 人形机器人 2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办。6月12日凌晨,Tesla官方账号发帖,其中提及目前Tesla工厂中已部署了两个自动执行任务的Optimus机器人,进厂进度超预期。 个股:斯菱股份、贝仕达克、北特科技、五洲新春、三花智控 苹果产业链/AI手机 苹果涨2.9%,创下历史新高,盘中市值一度超越微软
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一思一记
2024-06-13 09:16:20
6月13日热点前瞻:苹果产业链/有色金属/鸿蒙/存储/人形机器人等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 公告精选 立中集团(300428):公司子公司天津立中、立中墨西哥近日分别收到某国际知名豪华车企(简称“客户1”)和某国际知名车企(简称“客户2”)铝合金车轮项目的定点通知。 客户1项目预计2026年8月开始量产,项目生命周期9年,预计项目周期内销售金额约81.99亿元;客户2项目预计2026年3月开始量产,项目生命周期6年,预计项目周期内销售金额约9.56亿元。客户1、客户2预计项目周期内销售额合计约91.55亿元。 赣
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2024-06-12 09:09:41
6月12日热点前瞻:功率半导体/鸿蒙/苹果产业链/跨境电商等
功率半导体 晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商,今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。其中,三联盛全系列产品上调10-20%、蓝彩电子全系列产品上调10-18%、高格芯微全线产品上调10-20%、捷捷微电Trench MOS上调5-10%等。5-6月,针对部分中低压产品,华润微、扬杰科技等功率大厂相继有涨价/谈价动作,机构预计兰微、新洁能也将迎来价格调整。 (士兰微、捷捷微电、扬杰科技、新洁能) 鸿蒙 华为开发者大会将于6月21日至23日在东莞松山湖举行,HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将
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一思一记
2024-06-11 09:06:18
6月11日热点前瞻:智能驾驶/AI+消费电子/人形机器人等
(备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 智能驾驶 6月7日,百度地图V20真车道级导航全球首发,并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线。 (高新兴、金溢科技、万集科技、华体科技等) 消费电子/AI手机/AI PC 在2024年WWDC会议上,苹果宣布,将与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT;推出“苹果智能”套件,能够优先置顶推送、总结文本、生成图片;苹果头显Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。 (共达电声、佳禾智能、蓝思
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高新兴
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一思一记
2024-06-07 15:08:20
6月7日复盘笔记:光刻机/光刻胶/地产/贵金属/超跌反弹等
【民生电新】关于宁德时代大跌的点评 事件:6月5日,美国国会众议院中共问题特设委员会主席约翰·穆勒纳尔等五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长罗伯特·塞尔维斯,要求行政部门将国轩高科和宁德时代两家中国电池大厂列入实体清单,并禁止这两家公司的产品进入美国。 点评: ①宁德出口美国产品主要是以储能为主,但是储能电池26年之后才执行加关税政策,目前还没有更多的实体清单细节,短期无影响; ②宁德动力电池出口美国占比极低,几乎不受影响。24年预计直接出口美国的量在10GWh+,其中3-
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张江高科
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奥普光电
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一思一记
2024-06-07 09:13:23
6月7日热点前瞻:贵金属/人形机器人/消费电子/数字货币/中医药等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 贵金属/有色金属 6月6日晚间,欧洲央行宣布,将三大利率均下调25个基点,将主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别下调至4.25%、4.50%和3.75%。这是该行自2019年以来的首次降息,是G7成员国中第二个降息的央行,符合市场预期。COMEX黄金期货涨0.83%,COMEX白银期货涨4.6%。 (玉龙股份、湖南白银、盛达资源、紫金矿业、山东黄金、湖南黄金、华钰矿业、华锡有色、北方铜业等) 人形机器人 ①国家地
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一思一记
2024-06-20 09:13:19
6月20日热点前瞻:创投/硅光子/Wi-Fi7/设计咨询/先进封装等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 创投 国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》,措施共六项、十七条细则,涵盖募、投、管、退等全链条,支持创业投资高质量发展。 (张江高科、创业黑马、中新集团) 硅光子 三星预计将于2027年推出1.4nm制程工艺、芯片背面供电网络(BSPDN)和硅光子技术。这也是三星首次宣布采用硅光子技术。 (赛微电子、博创科技、中际旭创等) Wi-Fi7 6月19日举办华为Wi-Fi7新品推介会,华为Wi-Fi7新品在速
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张江高科
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赛微电子
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江波龙
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一思一记
2024-06-19 15:06:12
6月19日复盘笔记:新材料/先进封装/存储/车路云/低空/黄金等
2024陆家嘴论坛要点 WQ: ①将推出“科创板八条”; ②强化对高频量化交易、场外衍生品等交易工具的监测监管; ③为投资者获得赔偿救济提供更加有力的支持; ④进一步引导上市公司树立积极主动回报投资者的意识; ⑤吸引更多中长期资本进入资本市场; ⑥上市公司财务造假绝不只“罚酒三杯”; ⑦对退市中的违法违规行为一追到底,绝不允许浑水摸鱼、一退了之; ⑧对“造假者”和“配合的造假者”将立即查处。 PGS: ①规范市场行为的措施会对金融总量数据产生“挤水分”效应,但并不意味着货币政策立场发生变化; ②
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星辉环材
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屹通新材
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晶方科技
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华铭智能
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金溢科技
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一思一记
2024-06-19 09:10:16
6月19日热点前瞻:英伟达概念/车路云/先进封装/出海链等
(备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 金融 2024年陆家嘴论坛将于6月19-20日举办。本届论坛“以金融高质量发展推动世界经济增长”为主题,论坛期间将再次发布资本市场系列相关举措。 英伟达概念 截至周二(6月18日)美股收盘,英伟达股价上涨3.51%,报135.58美元再刷历史新高,总市值达3.335万亿美元,一举超过了微软和苹果,成为全球最具价值的上市公司。 光模块:新易盛、中际旭创、天孚通信、光迅科技 AI算力:紫光股份、工业富联、中科曙光、浪潮信息等 PCB:沪电股
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新易盛
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紫光股份
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索菱股份
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长电科技
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一思一记
2024-06-18 15:19:05
6月18日复盘笔记:车路云/低空/人形机器人/光模块/AI算力
强势板块分析 车路云 ①第十一届国际智能网联汽车技术年会于6月18日在北京召开。工信部装备工业一司苗长兴:高质量推进车路云一体化应用试点工作。 ②武汉车路云一体化重大示范项目获市发改委批复,总投资约171亿元,拟于6月开工。 ③国联《车路云一体化三问三答》预计2025年智能化路侧基础设施产值增量为223亿元,2030年有望达4174亿元,年均复合增长率为79.7%,成为智能网联汽车产业增速最快的板块。 个股:长江通信、索菱股份、华铭智能、高新兴、金溢科技等 新材料 6月16日,工业和信息化部党组
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建新股份
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高新兴
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田中精机
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一思一记
2024-06-18 09:10:46
6月18日热点前瞻:存储/先进封装/功率半导体/风电/光模块等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 存储 存储芯片供应链透露,上游存储原厂HBM订单2025年预订一空,订单能见度可达2026年一季度。SK海力士、美光2024年HBM提前售罄,2025年订单也接近满载,估计合计供应给英伟达的HBM月产能约当6万多片。但HBM排挤太多DRAM产能,势必将推动DDR5价格逐步拉升。模组厂认为,DDR5价格持续走扬态势明确,预期到了年底前还有10~20%涨幅,但若DDR5价格太高,反而可能拖延市场渗透率的起飞速度,影响下游客户采
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雅克科技
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捷捷微电
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东方电缆
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一思一记
2024-06-17 15:07:59
6月17日复盘笔记:电网/车路云/低空/锂电材料/消费电子/3D打印等
强势板块分析 电网 ①特高压直流:截至24H1,陕北-安徽、青海-西藏技改工程均已正式开工,其中青海-西藏技改工程已完成物资招标,机构预计陕北-安徽工程有望在6月启动物资招标;预计沙特中南、中西工程将在6-7月公布换流阀中标结果,蒙西-京津冀、甘肃-浙江有望在7-8月完成核准。 ②特高压交流:24年1月,国网启动达拉特-蒙西线路的可研招标工作,工期要求24年6月前力争完成可研,预计24年底有望实现核准开工,根据能源局计划,川渝1000kV环网工程有望在24年提前投运,建设进度持续加速中。 个股:
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保变电气
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许继电气
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高新兴
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赢合科技
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一思一记
2024-06-17 09:15:46
6月17日热点前瞻:芯片/工业软件/工业母机/低空/车路云等
军工 菲船只故意危险接近中方正常航行船只致擦碰。 芯片/工业软件/工业母机等 ①国务院国资委6月14日启动第三批中央企业创新联合体建设,围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域,在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。 ②人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款,其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款。 芯片:台基股份、晶升股份、盛剑环境、立昂微 光刻胶:张江高科、国林
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新晨科技
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一思一记
2024-06-14 15:08:23
6月14日复盘笔记:CPO/PCB/电力/虚拟电厂/大金融等
强势板块分析 CPO 机构预计全球光模块市场2024年整体收入增长率将达到27%,主要得益于400G和800G数通光模块的需求扩大,特别是来自英伟达、谷歌和亚马逊的订单需求对收入增长起到了关键作用。 个股:剑桥科技、新易盛、中际旭创、天孚通信等 PCB ①根据IPC数据,24年2-4月北美PCBBB值分别1.07/1.13/1.06,22年6月以来连续三个月在1以上,表明当前需求领先于供应,是未来3到12个月销售增长的积极指标。 ②AI驱动:AI服务器PCB主要新增在GPU板组;同时AI服务器对
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一思一记
2024-06-14 09:14:41
6月14日热点前瞻:苹果产业/机器人/存储/电力/煤炭等
公告精选 机器人(300024):全资子公司新松半导体以公开挂牌方式引入战略投资者实施增资扩股,北京集成电路装备产业投资并购基金(有限合伙)、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等战略投资者合计出资4亿元,取得标的公司新增的8000万元注册资本。 信质集团(002664):近期收到赛力斯动力BU定点的通知,公司成为其定转子总成业务批量供应商,配套问界系列。本次项目生命周期为3年,生命周期总金额约为5亿元。 弘信电子(300657):公司子公司甘肃燧弘绿色算力有限公司与深圳X国企签订《算力服务
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杰美特
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万润科技
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2024-06-13 15:11:48
6月13日复盘笔记:科创次新/人形机器人/苹果产业链/鸿蒙/电网等
强势板块分析 科创次新 传言科创板开户门槛将由50万元降至10万元。但财联社记者向相关监管人士求证得知,暂未有相关消息。 科创次新+高科技:艾森股份、康希通信、欧莱新材、碧兴物联等 人形机器人 2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办。6月12日凌晨,Tesla官方账号发帖,其中提及目前Tesla工厂中已部署了两个自动执行任务的Optimus机器人,进厂进度超预期。 个股:斯菱股份、贝仕达克、北特科技、五洲新春、三花智控 苹果产业链/AI手机 苹果涨2.9%,创下历史新高,盘中市值一度超越微软
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2024-06-13 09:16:20
6月13日热点前瞻:苹果产业链/有色金属/鸿蒙/存储/人形机器人等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 公告精选 立中集团(300428):公司子公司天津立中、立中墨西哥近日分别收到某国际知名豪华车企(简称“客户1”)和某国际知名车企(简称“客户2”)铝合金车轮项目的定点通知。 客户1项目预计2026年8月开始量产,项目生命周期9年,预计项目周期内销售金额约81.99亿元;客户2项目预计2026年3月开始量产,项目生命周期6年,预计项目周期内销售金额约9.56亿元。客户1、客户2预计项目周期内销售额合计约91.55亿元。 赣
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智微智能
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2024-06-12 09:09:41
6月12日热点前瞻:功率半导体/鸿蒙/苹果产业链/跨境电商等
功率半导体 晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商,今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。其中,三联盛全系列产品上调10-20%、蓝彩电子全系列产品上调10-18%、高格芯微全线产品上调10-20%、捷捷微电Trench MOS上调5-10%等。5-6月,针对部分中低压产品,华润微、扬杰科技等功率大厂相继有涨价/谈价动作,机构预计兰微、新洁能也将迎来价格调整。 (士兰微、捷捷微电、扬杰科技、新洁能) 鸿蒙 华为开发者大会将于6月21日至23日在东莞松山湖举行,HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将
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2024-06-11 09:06:18
6月11日热点前瞻:智能驾驶/AI+消费电子/人形机器人等
(备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 智能驾驶 6月7日,百度地图V20真车道级导航全球首发,并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线。 (高新兴、金溢科技、万集科技、华体科技等) 消费电子/AI手机/AI PC 在2024年WWDC会议上,苹果宣布,将与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT;推出“苹果智能”套件,能够优先置顶推送、总结文本、生成图片;苹果头显Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。 (共达电声、佳禾智能、蓝思
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6月7日复盘笔记:光刻机/光刻胶/地产/贵金属/超跌反弹等
【民生电新】关于宁德时代大跌的点评 事件:6月5日,美国国会众议院中共问题特设委员会主席约翰·穆勒纳尔等五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长罗伯特·塞尔维斯,要求行政部门将国轩高科和宁德时代两家中国电池大厂列入实体清单,并禁止这两家公司的产品进入美国。 点评: ①宁德出口美国产品主要是以储能为主,但是储能电池26年之后才执行加关税政策,目前还没有更多的实体清单细节,短期无影响; ②宁德动力电池出口美国占比极低,几乎不受影响。24年预计直接出口美国的量在10GWh+,其中3-
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6月7日热点前瞻:贵金属/人形机器人/消费电子/数字货币/中医药等
今天热点前瞻 (备注:不一定会被市场认可,也有可能会高开低走,需要谨慎) 贵金属/有色金属 6月6日晚间,欧洲央行宣布,将三大利率均下调25个基点,将主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别下调至4.25%、4.50%和3.75%。这是该行自2019年以来的首次降息,是G7成员国中第二个降息的央行,符合市场预期。COMEX黄金期货涨0.83%,COMEX白银期货涨4.6%。 (玉龙股份、湖南白银、盛达资源、紫金矿业、山东黄金、湖南黄金、华钰矿业、华锡有色、北方铜业等) 人形机器人 ①国家地
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