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只买龙头的龙头选手
2024-10-28 09:38:45
智谱AutoGLM拉开国内端侧AI Agent序幕,AI应用进入新阶段
事件:10月25日,智谱AI推出自主智能体AutoGLM,可以模拟用户使用手机界面的过程,在手机应用程序以及网页上进行操作,包括根据用户给出的指令完成购物、进入应用程序完成文字填充、总结等。 AutoGLM的实现方式是通过读取用户在手机上的UI界面,要求用户给予APP“无障碍”级别的高敏感操作权限实现对手机界面的接管,目前仅适用于安卓这一开放度更高的操作系统。AutoGLM并未在底层操作系统上直接对于应用进行调用,而是绕过操作系统环节,未来与操作系统融合、实现APP打通的AI Agent将有广阔
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只买龙头的龙头选手
2024-10-25 17:02:22
新能源光伏产业梳理(重点名单)
据媒体报道,某光伏龙头企业24日,宣布对其全系组件价格进行上调,涨价幅度为0.03元/W。 其次,市场消息下个月工信部限制能耗的政策,并且把产业链能耗控制甚至硅耗控制纳入了讨论范围,后续或将出台相关政策。 除此之外,早前美国商务部拟部分撤销中国光伏电池的反倾销税和反补贴税消息,盘中再度叠加发酵。 光伏产业链包括硅料、电池片、组件、逆变器、辅材、设备等。 以下是新能源光伏概念梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞
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2024-10-25 13:17:00
并购预期成市场焦点,五类公司并购预期强(附股)
随着政策的支持和市场环境的变化,可以预见,一些公司将因并购预期而成为资本市场焦点。 或因行业整合,或因自身战略发展,或因政策的鼓励和支持,一些具有并购预期的公司都有可能实施相关计划。 总体来看,具有重组预期的上市公司有以下五类: 第一,因外部市场环境变化以及中介机构被处罚等特殊原因导致终止重组。 2023年来合计有91家公司,如纬德信息、高新发展、路畅科技等。这些公司未来或有重启并购的可能。 第二,上市公司实控人曾承诺解决同业竞争或重组。 如:中青宝、山东华鹏、海科新源、物产金轮、武商集团、宏盛
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2024-10-24 17:49:07
HBM存储芯片概念产业梳理(重点名单)
全球最大的存储芯片制造商之一韩国SK海力士10月24日公布了创纪录的季度利润,这得益于用于生成式人工智能的高带宽内存(HBM)需求强劲。 财报显示,SK海力士三季度营业利润实现大幅扭亏,达到了7.03万亿韩元(约合50.8亿美元),超出分析师预期的6.8万亿韩元。 公司同时表示,今年HBM和eSSD等人工智能服务器的内存需求明显增长,这一趋势将在明年继续下去。 国产替代HBM产业链需求强,芯浦天英(长鑫科技子公司)、武汉新芯(长江存储控股)已分别开始建设HBM封测产线,国产HBM也来到由0到1的
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2024-10-24 10:00:37
再遇政策利好,沉寂已久5G或将再次炒作(附股)
1)2024年10月,中国移动在全球合作伙伴大会上明确表示要推动网络设施提质扩容,加快推进5G-A、万兆光网规模商用; 2)10月23日,北京、上海、海南、深圳4地正式启动增值电信业务扩大对外开放试点工作,在获批开展试点的地区,外资企业可独资经营互联网数据中心等增值电信业务,其中特斯拉已经在上海预填申报表格。 3)10月22日,中国移动董事长杨杰在北京会见了苹果公司首席执行官库克,双方就数字内容、5G产品合作等话题进行了交流。 4)10月23日,工信部强调尽快出台“双千兆”(5G和千兆光网)网络
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2024-10-23 19:01:27
光伏概念产业梳理(重点名单)
据美国联邦公报周一(10月21日)刊文,美国商务部正在启动一项变更情况审查(CCR),考虑部分撤销对中国大陆晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD),并邀请相关各方发表意见。 该项CCR中涉及的主要产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏(CSPV)电池,以及由晶体硅光伏电池组成的组件、层压板和面板,以及建筑一体化材料等。 涉及产品具体涵盖了厚度大于或等于20微米的晶体硅光伏电池,无论电池是否组装成组件,同时也包括清洗、蚀刻、涂层或添加材料等。 也即是说,只要产品符合“以形成p-n结来收集
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2024-10-22 17:02:35
美国大选+抖音产业梳理(重点名单)
10月以来,特朗普获胜概率反超哈里斯,大幅领先约25个百分点。 如果特朗普当选,他不会推进对字节跳动旗下社交平台TikTok抖音的禁令。 利好题材包括 抖音出海、农产品、稀土永磁、玄学类; 以下是美国大选+抖音概念梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢
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2024-10-22 09:54:15
数通产品突破在即,继续关注国产光芯片公司(附股)
一,光芯片涨价了 由于人工智能需求的激增,美国网通及光通信芯片大厂Marvell近期发出通知,宣布全产品线将于2025年1月1日起涨价,在光通信领域涨价潮中率先行动。 在截至 2024 年 8 月 3 日的 2025 财年第三财季中,Marvell 实现 12.729 亿美元净收入,同比下滑 5.07% 但环比增长 9.65%,高于 AI 强劲需求推动下的指引中点。 Marvell上季财报与本季财测均高于市场预期,主要受益于AI需求高涨,带动数据中心业务强劲成长,大幅优于市场预期,其中800G
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2024-10-21 16:41:46
低空经济概念产业梳理(重点名单)
10月20日,山东高速城乡发展集团拟依托运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区等,搭建城际、城区、乡镇间的低空交通线,并征集低空飞行器研制、生产和运营单位。续航长载重大的干线飞行器需求不低于2千架,载重小的支线飞行器需求不低于2万架。 以下是低空经济概念股梳理 昨天分享【科技强国】相关概念股,今天再度大涨!!! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注
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只买龙头的龙头选手
2024-10-21 14:04:56
山东“低空天网”干支线飞行器总需求2.2万架(附股)
山东构建省域“低空天网”、飞行器预估需求不低于22000架 10月20日,山东高速城乡发展集团拟依托运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区等,搭建城际、城区、乡镇间的低空交通线,并征集低空飞行器研制、生产和运营单位。续航长载重大的干线飞行器需求不低于2千架,载重小的支线飞行器需求不低于2万架。 年内整机链催化集中、关注OC发放和珠海航展 7月22日,亿航智能宣布OC申请已获民航局受理,探索并建设无人驾驶航空器运行体系,预计年内有望获批,激发eVTOL整机需求。11月12日-17日珠海航展
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只买龙头的龙头选手
2024-10-21 09:22:58
GB200交付在即:英伟达国内供应商梳理(附股)
一、英伟达GB200概览 英伟达是全球GPU龙头厂商,在高端服务器GPU领域,英伟达占据全球92%市场份额;在PC GPU领域,占据20%份额。 2024年3月19日,英伟达发布了新一代AI芯片Blackwell GPU: (1)B200 GPU拥有2080亿个晶体管,可提供高达20petaflops的FP4算力。 (2)GB200是将两个B200和一个Grace CPU进行配对,再通过NVLink连接在一起。 与H100相比,GB200的性能是其7倍,训练速度是其4倍,能耗更低。 如果要训练一
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只买龙头的龙头选手
2024-10-20 18:40:47
科技强国产业梳理(重点名单)
“人生能有几回搏”,科学技术要打头阵,科技创新是必由之路。周五大科技板块应声大涨,很显然,本轮牛市两大高人气方向:大金融、大科技,值得持续关注! 科技强国概念主要分为:半导体芯片、光刻机光刻胶、AI人工智能、消费电子 以下是科技强国概念股梳理 【半导体芯片】 中芯国际:最先进、规模最大的集成电路晶圆代工企业; 北方华创:中国半导体设备平台化龙头; 海光信息:国内CPU+GPGPU高端处理器领先企业; 中微公司:国内领先的半导体刻蚀设备及MOCVD设备制造商; 寒武纪:全球少数全面掌握通用性智能芯
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只买龙头的龙头选手
2024-10-18 10:00:53
台积电股价历史新高,重视“光铜板”投资机会(附股)
1、台积电大涨10%,历史新高。(1) 2024年AI收入预计同比增长3倍+,全年收入占比14%~16%;(2) 2024年CoWoS产能同比翻倍,2025年同比依然翻倍。 2、英伟达盘中历史新高。(1)英伟达DGX B200首批工程样机已发货至OPENAI;(2)鸿海将在墨西哥建造全球最大的GB200超级工厂,2025年NVL72年产能将达到2万台。(3)市场预期Blackwell在2024Q4出货量约40-50万颗,有望为英伟达贡献超过100亿美金收入,高于英伟达说法会数十亿美金的指引。 投
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2024-10-17 17:58:19
非法测绘+网络安全产业梳理(重点名单)
10月16日,国安部表示发现某境外企业A公司通过与我国具有测绘资质的B公司合作,以开展汽车智能驾驶研究为掩护,在我国非法开展地理信息测绘活动。 与此同时,网安协会发文披露英特尔产品安全漏洞问题频发、可靠性差、监控用户、暗设后门等问题,并建议启动网络安全审查。 以下是非法测绘+网络安全概念股梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,
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2024-10-17 10:22:59
自动驾驶非法测绘事件,利好国产自驾公司(附股)
事件:国安发文,部分境外组织逐步转向与国内企业开展所谓项目合作逃避监管,非法采集我国原始测绘数据,威胁我国家安全。国家安全机关工作发现,某境外企业A公司通过与我国具有测绘资质的B公司合作,以开展汽车智能驾驶研究为掩护,在我国内非法开展地理信息测绘活动。 简评: 本事件爆发后,海外自驾芯片公司业务将受到限制,国产自驾芯片国产替代加速。国产的地平线和黑芝麻份额有望快速提升,国内域控算法公司及国产芯片产业链合作公司也有望受益。 相关公司: 自驾芯片:地平线、黑芝麻; 域控:德赛西威、均胜电子、天准科技
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智谱AutoGLM拉开国内端侧AI Agent序幕,AI应用进入新阶段
事件:10月25日,智谱AI推出自主智能体AutoGLM,可以模拟用户使用手机界面的过程,在手机应用程序以及网页上进行操作,包括根据用户给出的指令完成购物、进入应用程序完成文字填充、总结等。 AutoGLM的实现方式是通过读取用户在手机上的UI界面,要求用户给予APP“无障碍”级别的高敏感操作权限实现对手机界面的接管,目前仅适用于安卓这一开放度更高的操作系统。AutoGLM并未在底层操作系统上直接对于应用进行调用,而是绕过操作系统环节,未来与操作系统融合、实现APP打通的AI Agent将有广阔
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新能源光伏产业梳理(重点名单)
据媒体报道,某光伏龙头企业24日,宣布对其全系组件价格进行上调,涨价幅度为0.03元/W。 其次,市场消息下个月工信部限制能耗的政策,并且把产业链能耗控制甚至硅耗控制纳入了讨论范围,后续或将出台相关政策。 除此之外,早前美国商务部拟部分撤销中国光伏电池的反倾销税和反补贴税消息,盘中再度叠加发酵。 光伏产业链包括硅料、电池片、组件、逆变器、辅材、设备等。 以下是新能源光伏概念梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞
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并购预期成市场焦点,五类公司并购预期强(附股)
随着政策的支持和市场环境的变化,可以预见,一些公司将因并购预期而成为资本市场焦点。 或因行业整合,或因自身战略发展,或因政策的鼓励和支持,一些具有并购预期的公司都有可能实施相关计划。 总体来看,具有重组预期的上市公司有以下五类: 第一,因外部市场环境变化以及中介机构被处罚等特殊原因导致终止重组。 2023年来合计有91家公司,如纬德信息、高新发展、路畅科技等。这些公司未来或有重启并购的可能。 第二,上市公司实控人曾承诺解决同业竞争或重组。 如:中青宝、山东华鹏、海科新源、物产金轮、武商集团、宏盛
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HBM存储芯片概念产业梳理(重点名单)
全球最大的存储芯片制造商之一韩国SK海力士10月24日公布了创纪录的季度利润,这得益于用于生成式人工智能的高带宽内存(HBM)需求强劲。 财报显示,SK海力士三季度营业利润实现大幅扭亏,达到了7.03万亿韩元(约合50.8亿美元),超出分析师预期的6.8万亿韩元。 公司同时表示,今年HBM和eSSD等人工智能服务器的内存需求明显增长,这一趋势将在明年继续下去。 国产替代HBM产业链需求强,芯浦天英(长鑫科技子公司)、武汉新芯(长江存储控股)已分别开始建设HBM封测产线,国产HBM也来到由0到1的
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再遇政策利好,沉寂已久5G或将再次炒作(附股)
1)2024年10月,中国移动在全球合作伙伴大会上明确表示要推动网络设施提质扩容,加快推进5G-A、万兆光网规模商用; 2)10月23日,北京、上海、海南、深圳4地正式启动增值电信业务扩大对外开放试点工作,在获批开展试点的地区,外资企业可独资经营互联网数据中心等增值电信业务,其中特斯拉已经在上海预填申报表格。 3)10月22日,中国移动董事长杨杰在北京会见了苹果公司首席执行官库克,双方就数字内容、5G产品合作等话题进行了交流。 4)10月23日,工信部强调尽快出台“双千兆”(5G和千兆光网)网络
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据美国联邦公报周一(10月21日)刊文,美国商务部正在启动一项变更情况审查(CCR),考虑部分撤销对中国大陆晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD),并邀请相关各方发表意见。 该项CCR中涉及的主要产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏(CSPV)电池,以及由晶体硅光伏电池组成的组件、层压板和面板,以及建筑一体化材料等。 涉及产品具体涵盖了厚度大于或等于20微米的晶体硅光伏电池,无论电池是否组装成组件,同时也包括清洗、蚀刻、涂层或添加材料等。 也即是说,只要产品符合“以形成p-n结来收集
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美国大选+抖音产业梳理(重点名单)
10月以来,特朗普获胜概率反超哈里斯,大幅领先约25个百分点。 如果特朗普当选,他不会推进对字节跳动旗下社交平台TikTok抖音的禁令。 利好题材包括 抖音出海、农产品、稀土永磁、玄学类; 以下是美国大选+抖音概念梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢
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数通产品突破在即,继续关注国产光芯片公司(附股)
一,光芯片涨价了 由于人工智能需求的激增,美国网通及光通信芯片大厂Marvell近期发出通知,宣布全产品线将于2025年1月1日起涨价,在光通信领域涨价潮中率先行动。 在截至 2024 年 8 月 3 日的 2025 财年第三财季中,Marvell 实现 12.729 亿美元净收入,同比下滑 5.07% 但环比增长 9.65%,高于 AI 强劲需求推动下的指引中点。 Marvell上季财报与本季财测均高于市场预期,主要受益于AI需求高涨,带动数据中心业务强劲成长,大幅优于市场预期,其中800G
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10月20日,山东高速城乡发展集团拟依托运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区等,搭建城际、城区、乡镇间的低空交通线,并征集低空飞行器研制、生产和运营单位。续航长载重大的干线飞行器需求不低于2千架,载重小的支线飞行器需求不低于2万架。 以下是低空经济概念股梳理 昨天分享【科技强国】相关概念股,今天再度大涨!!! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注
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山东“低空天网”干支线飞行器总需求2.2万架(附股)
山东构建省域“低空天网”、飞行器预估需求不低于22000架 10月20日,山东高速城乡发展集团拟依托运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区等,搭建城际、城区、乡镇间的低空交通线,并征集低空飞行器研制、生产和运营单位。续航长载重大的干线飞行器需求不低于2千架,载重小的支线飞行器需求不低于2万架。 年内整机链催化集中、关注OC发放和珠海航展 7月22日,亿航智能宣布OC申请已获民航局受理,探索并建设无人驾驶航空器运行体系,预计年内有望获批,激发eVTOL整机需求。11月12日-17日珠海航展
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GB200交付在即:英伟达国内供应商梳理(附股)
一、英伟达GB200概览 英伟达是全球GPU龙头厂商,在高端服务器GPU领域,英伟达占据全球92%市场份额;在PC GPU领域,占据20%份额。 2024年3月19日,英伟达发布了新一代AI芯片Blackwell GPU: (1)B200 GPU拥有2080亿个晶体管,可提供高达20petaflops的FP4算力。 (2)GB200是将两个B200和一个Grace CPU进行配对,再通过NVLink连接在一起。 与H100相比,GB200的性能是其7倍,训练速度是其4倍,能耗更低。 如果要训练一
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科技强国产业梳理(重点名单)
“人生能有几回搏”,科学技术要打头阵,科技创新是必由之路。周五大科技板块应声大涨,很显然,本轮牛市两大高人气方向:大金融、大科技,值得持续关注! 科技强国概念主要分为:半导体芯片、光刻机光刻胶、AI人工智能、消费电子 以下是科技强国概念股梳理 【半导体芯片】 中芯国际:最先进、规模最大的集成电路晶圆代工企业; 北方华创:中国半导体设备平台化龙头; 海光信息:国内CPU+GPGPU高端处理器领先企业; 中微公司:国内领先的半导体刻蚀设备及MOCVD设备制造商; 寒武纪:全球少数全面掌握通用性智能芯
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台积电股价历史新高,重视“光铜板”投资机会(附股)
1、台积电大涨10%,历史新高。(1) 2024年AI收入预计同比增长3倍+,全年收入占比14%~16%;(2) 2024年CoWoS产能同比翻倍,2025年同比依然翻倍。 2、英伟达盘中历史新高。(1)英伟达DGX B200首批工程样机已发货至OPENAI;(2)鸿海将在墨西哥建造全球最大的GB200超级工厂,2025年NVL72年产能将达到2万台。(3)市场预期Blackwell在2024Q4出货量约40-50万颗,有望为英伟达贡献超过100亿美金收入,高于英伟达说法会数十亿美金的指引。 投
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非法测绘+网络安全产业梳理(重点名单)
10月16日,国安部表示发现某境外企业A公司通过与我国具有测绘资质的B公司合作,以开展汽车智能驾驶研究为掩护,在我国非法开展地理信息测绘活动。 与此同时,网安协会发文披露英特尔产品安全漏洞问题频发、可靠性差、监控用户、暗设后门等问题,并建议启动网络安全审查。 以下是非法测绘+网络安全概念股梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,
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自动驾驶非法测绘事件,利好国产自驾公司(附股)
事件:国安发文,部分境外组织逐步转向与国内企业开展所谓项目合作逃避监管,非法采集我国原始测绘数据,威胁我国家安全。国家安全机关工作发现,某境外企业A公司通过与我国具有测绘资质的B公司合作,以开展汽车智能驾驶研究为掩护,在我国内非法开展地理信息测绘活动。 简评: 本事件爆发后,海外自驾芯片公司业务将受到限制,国产自驾芯片国产替代加速。国产的地平线和黑芝麻份额有望快速提升,国内域控算法公司及国产芯片产业链合作公司也有望受益。 相关公司: 自驾芯片:地平线、黑芝麻; 域控:德赛西威、均胜电子、天准科技
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2024-10-28 09:38:45
智谱AutoGLM拉开国内端侧AI Agent序幕,AI应用进入新阶段
事件:10月25日,智谱AI推出自主智能体AutoGLM,可以模拟用户使用手机界面的过程,在手机应用程序以及网页上进行操作,包括根据用户给出的指令完成购物、进入应用程序完成文字填充、总结等。 AutoGLM的实现方式是通过读取用户在手机上的UI界面,要求用户给予APP“无障碍”级别的高敏感操作权限实现对手机界面的接管,目前仅适用于安卓这一开放度更高的操作系统。AutoGLM并未在底层操作系统上直接对于应用进行调用,而是绕过操作系统环节,未来与操作系统融合、实现APP打通的AI Agent将有广阔
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新能源光伏产业梳理(重点名单)
据媒体报道,某光伏龙头企业24日,宣布对其全系组件价格进行上调,涨价幅度为0.03元/W。 其次,市场消息下个月工信部限制能耗的政策,并且把产业链能耗控制甚至硅耗控制纳入了讨论范围,后续或将出台相关政策。 除此之外,早前美国商务部拟部分撤销中国光伏电池的反倾销税和反补贴税消息,盘中再度叠加发酵。 光伏产业链包括硅料、电池片、组件、逆变器、辅材、设备等。 以下是新能源光伏概念梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞
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并购预期成市场焦点,五类公司并购预期强(附股)
随着政策的支持和市场环境的变化,可以预见,一些公司将因并购预期而成为资本市场焦点。 或因行业整合,或因自身战略发展,或因政策的鼓励和支持,一些具有并购预期的公司都有可能实施相关计划。 总体来看,具有重组预期的上市公司有以下五类: 第一,因外部市场环境变化以及中介机构被处罚等特殊原因导致终止重组。 2023年来合计有91家公司,如纬德信息、高新发展、路畅科技等。这些公司未来或有重启并购的可能。 第二,上市公司实控人曾承诺解决同业竞争或重组。 如:中青宝、山东华鹏、海科新源、物产金轮、武商集团、宏盛
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HBM存储芯片概念产业梳理(重点名单)
全球最大的存储芯片制造商之一韩国SK海力士10月24日公布了创纪录的季度利润,这得益于用于生成式人工智能的高带宽内存(HBM)需求强劲。 财报显示,SK海力士三季度营业利润实现大幅扭亏,达到了7.03万亿韩元(约合50.8亿美元),超出分析师预期的6.8万亿韩元。 公司同时表示,今年HBM和eSSD等人工智能服务器的内存需求明显增长,这一趋势将在明年继续下去。 国产替代HBM产业链需求强,芯浦天英(长鑫科技子公司)、武汉新芯(长江存储控股)已分别开始建设HBM封测产线,国产HBM也来到由0到1的
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再遇政策利好,沉寂已久5G或将再次炒作(附股)
1)2024年10月,中国移动在全球合作伙伴大会上明确表示要推动网络设施提质扩容,加快推进5G-A、万兆光网规模商用; 2)10月23日,北京、上海、海南、深圳4地正式启动增值电信业务扩大对外开放试点工作,在获批开展试点的地区,外资企业可独资经营互联网数据中心等增值电信业务,其中特斯拉已经在上海预填申报表格。 3)10月22日,中国移动董事长杨杰在北京会见了苹果公司首席执行官库克,双方就数字内容、5G产品合作等话题进行了交流。 4)10月23日,工信部强调尽快出台“双千兆”(5G和千兆光网)网络
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光伏概念产业梳理(重点名单)
据美国联邦公报周一(10月21日)刊文,美国商务部正在启动一项变更情况审查(CCR),考虑部分撤销对中国大陆晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD),并邀请相关各方发表意见。 该项CCR中涉及的主要产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏(CSPV)电池,以及由晶体硅光伏电池组成的组件、层压板和面板,以及建筑一体化材料等。 涉及产品具体涵盖了厚度大于或等于20微米的晶体硅光伏电池,无论电池是否组装成组件,同时也包括清洗、蚀刻、涂层或添加材料等。 也即是说,只要产品符合“以形成p-n结来收集
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美国大选+抖音产业梳理(重点名单)
10月以来,特朗普获胜概率反超哈里斯,大幅领先约25个百分点。 如果特朗普当选,他不会推进对字节跳动旗下社交平台TikTok抖音的禁令。 利好题材包括 抖音出海、农产品、稀土永磁、玄学类; 以下是美国大选+抖音概念梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢
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数通产品突破在即,继续关注国产光芯片公司(附股)
一,光芯片涨价了 由于人工智能需求的激增,美国网通及光通信芯片大厂Marvell近期发出通知,宣布全产品线将于2025年1月1日起涨价,在光通信领域涨价潮中率先行动。 在截至 2024 年 8 月 3 日的 2025 财年第三财季中,Marvell 实现 12.729 亿美元净收入,同比下滑 5.07% 但环比增长 9.65%,高于 AI 强劲需求推动下的指引中点。 Marvell上季财报与本季财测均高于市场预期,主要受益于AI需求高涨,带动数据中心业务强劲成长,大幅优于市场预期,其中800G
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低空经济概念产业梳理(重点名单)
10月20日,山东高速城乡发展集团拟依托运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区等,搭建城际、城区、乡镇间的低空交通线,并征集低空飞行器研制、生产和运营单位。续航长载重大的干线飞行器需求不低于2千架,载重小的支线飞行器需求不低于2万架。 以下是低空经济概念股梳理 昨天分享【科技强国】相关概念股,今天再度大涨!!! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注
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2024-10-21 14:04:56
山东“低空天网”干支线飞行器总需求2.2万架(附股)
山东构建省域“低空天网”、飞行器预估需求不低于22000架 10月20日,山东高速城乡发展集团拟依托运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区等,搭建城际、城区、乡镇间的低空交通线,并征集低空飞行器研制、生产和运营单位。续航长载重大的干线飞行器需求不低于2千架,载重小的支线飞行器需求不低于2万架。 年内整机链催化集中、关注OC发放和珠海航展 7月22日,亿航智能宣布OC申请已获民航局受理,探索并建设无人驾驶航空器运行体系,预计年内有望获批,激发eVTOL整机需求。11月12日-17日珠海航展
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2024-10-21 09:22:58
GB200交付在即:英伟达国内供应商梳理(附股)
一、英伟达GB200概览 英伟达是全球GPU龙头厂商,在高端服务器GPU领域,英伟达占据全球92%市场份额;在PC GPU领域,占据20%份额。 2024年3月19日,英伟达发布了新一代AI芯片Blackwell GPU: (1)B200 GPU拥有2080亿个晶体管,可提供高达20petaflops的FP4算力。 (2)GB200是将两个B200和一个Grace CPU进行配对,再通过NVLink连接在一起。 与H100相比,GB200的性能是其7倍,训练速度是其4倍,能耗更低。 如果要训练一
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科技强国产业梳理(重点名单)
“人生能有几回搏”,科学技术要打头阵,科技创新是必由之路。周五大科技板块应声大涨,很显然,本轮牛市两大高人气方向:大金融、大科技,值得持续关注! 科技强国概念主要分为:半导体芯片、光刻机光刻胶、AI人工智能、消费电子 以下是科技强国概念股梳理 【半导体芯片】 中芯国际:最先进、规模最大的集成电路晶圆代工企业; 北方华创:中国半导体设备平台化龙头; 海光信息:国内CPU+GPGPU高端处理器领先企业; 中微公司:国内领先的半导体刻蚀设备及MOCVD设备制造商; 寒武纪:全球少数全面掌握通用性智能芯
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台积电股价历史新高,重视“光铜板”投资机会(附股)
1、台积电大涨10%,历史新高。(1) 2024年AI收入预计同比增长3倍+,全年收入占比14%~16%;(2) 2024年CoWoS产能同比翻倍,2025年同比依然翻倍。 2、英伟达盘中历史新高。(1)英伟达DGX B200首批工程样机已发货至OPENAI;(2)鸿海将在墨西哥建造全球最大的GB200超级工厂,2025年NVL72年产能将达到2万台。(3)市场预期Blackwell在2024Q4出货量约40-50万颗,有望为英伟达贡献超过100亿美金收入,高于英伟达说法会数十亿美金的指引。 投
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2024-10-17 17:58:19
非法测绘+网络安全产业梳理(重点名单)
10月16日,国安部表示发现某境外企业A公司通过与我国具有测绘资质的B公司合作,以开展汽车智能驾驶研究为掩护,在我国非法开展地理信息测绘活动。 与此同时,网安协会发文披露英特尔产品安全漏洞问题频发、可靠性差、监控用户、暗设后门等问题,并建议启动网络安全审查。 以下是非法测绘+网络安全概念股梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,
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自动驾驶非法测绘事件,利好国产自驾公司(附股)
事件:国安发文,部分境外组织逐步转向与国内企业开展所谓项目合作逃避监管,非法采集我国原始测绘数据,威胁我国家安全。国家安全机关工作发现,某境外企业A公司通过与我国具有测绘资质的B公司合作,以开展汽车智能驾驶研究为掩护,在我国内非法开展地理信息测绘活动。 简评: 本事件爆发后,海外自驾芯片公司业务将受到限制,国产自驾芯片国产替代加速。国产的地平线和黑芝麻份额有望快速提升,国内域控算法公司及国产芯片产业链合作公司也有望受益。 相关公司: 自驾芯片:地平线、黑芝麻; 域控:德赛西威、均胜电子、天准科技
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智谱AutoGLM拉开国内端侧AI Agent序幕,AI应用进入新阶段
事件:10月25日,智谱AI推出自主智能体AutoGLM,可以模拟用户使用手机界面的过程,在手机应用程序以及网页上进行操作,包括根据用户给出的指令完成购物、进入应用程序完成文字填充、总结等。 AutoGLM的实现方式是通过读取用户在手机上的UI界面,要求用户给予APP“无障碍”级别的高敏感操作权限实现对手机界面的接管,目前仅适用于安卓这一开放度更高的操作系统。AutoGLM并未在底层操作系统上直接对于应用进行调用,而是绕过操作系统环节,未来与操作系统融合、实现APP打通的AI Agent将有广阔
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新能源光伏产业梳理(重点名单)
据媒体报道,某光伏龙头企业24日,宣布对其全系组件价格进行上调,涨价幅度为0.03元/W。 其次,市场消息下个月工信部限制能耗的政策,并且把产业链能耗控制甚至硅耗控制纳入了讨论范围,后续或将出台相关政策。 除此之外,早前美国商务部拟部分撤销中国光伏电池的反倾销税和反补贴税消息,盘中再度叠加发酵。 光伏产业链包括硅料、电池片、组件、逆变器、辅材、设备等。 以下是新能源光伏概念梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞
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并购预期成市场焦点,五类公司并购预期强(附股)
随着政策的支持和市场环境的变化,可以预见,一些公司将因并购预期而成为资本市场焦点。 或因行业整合,或因自身战略发展,或因政策的鼓励和支持,一些具有并购预期的公司都有可能实施相关计划。 总体来看,具有重组预期的上市公司有以下五类: 第一,因外部市场环境变化以及中介机构被处罚等特殊原因导致终止重组。 2023年来合计有91家公司,如纬德信息、高新发展、路畅科技等。这些公司未来或有重启并购的可能。 第二,上市公司实控人曾承诺解决同业竞争或重组。 如:中青宝、山东华鹏、海科新源、物产金轮、武商集团、宏盛
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HBM存储芯片概念产业梳理(重点名单)
全球最大的存储芯片制造商之一韩国SK海力士10月24日公布了创纪录的季度利润,这得益于用于生成式人工智能的高带宽内存(HBM)需求强劲。 财报显示,SK海力士三季度营业利润实现大幅扭亏,达到了7.03万亿韩元(约合50.8亿美元),超出分析师预期的6.8万亿韩元。 公司同时表示,今年HBM和eSSD等人工智能服务器的内存需求明显增长,这一趋势将在明年继续下去。 国产替代HBM产业链需求强,芯浦天英(长鑫科技子公司)、武汉新芯(长江存储控股)已分别开始建设HBM封测产线,国产HBM也来到由0到1的
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再遇政策利好,沉寂已久5G或将再次炒作(附股)
1)2024年10月,中国移动在全球合作伙伴大会上明确表示要推动网络设施提质扩容,加快推进5G-A、万兆光网规模商用; 2)10月23日,北京、上海、海南、深圳4地正式启动增值电信业务扩大对外开放试点工作,在获批开展试点的地区,外资企业可独资经营互联网数据中心等增值电信业务,其中特斯拉已经在上海预填申报表格。 3)10月22日,中国移动董事长杨杰在北京会见了苹果公司首席执行官库克,双方就数字内容、5G产品合作等话题进行了交流。 4)10月23日,工信部强调尽快出台“双千兆”(5G和千兆光网)网络
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据美国联邦公报周一(10月21日)刊文,美国商务部正在启动一项变更情况审查(CCR),考虑部分撤销对中国大陆晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD),并邀请相关各方发表意见。 该项CCR中涉及的主要产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏(CSPV)电池,以及由晶体硅光伏电池组成的组件、层压板和面板,以及建筑一体化材料等。 涉及产品具体涵盖了厚度大于或等于20微米的晶体硅光伏电池,无论电池是否组装成组件,同时也包括清洗、蚀刻、涂层或添加材料等。 也即是说,只要产品符合“以形成p-n结来收集
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10月以来,特朗普获胜概率反超哈里斯,大幅领先约25个百分点。 如果特朗普当选,他不会推进对字节跳动旗下社交平台TikTok抖音的禁令。 利好题材包括 抖音出海、农产品、稀土永磁、玄学类; 以下是美国大选+抖音概念梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢
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数通产品突破在即,继续关注国产光芯片公司(附股)
一,光芯片涨价了 由于人工智能需求的激增,美国网通及光通信芯片大厂Marvell近期发出通知,宣布全产品线将于2025年1月1日起涨价,在光通信领域涨价潮中率先行动。 在截至 2024 年 8 月 3 日的 2025 财年第三财季中,Marvell 实现 12.729 亿美元净收入,同比下滑 5.07% 但环比增长 9.65%,高于 AI 强劲需求推动下的指引中点。 Marvell上季财报与本季财测均高于市场预期,主要受益于AI需求高涨,带动数据中心业务强劲成长,大幅优于市场预期,其中800G
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10月20日,山东高速城乡发展集团拟依托运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区等,搭建城际、城区、乡镇间的低空交通线,并征集低空飞行器研制、生产和运营单位。续航长载重大的干线飞行器需求不低于2千架,载重小的支线飞行器需求不低于2万架。 以下是低空经济概念股梳理 昨天分享【科技强国】相关概念股,今天再度大涨!!! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注
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2024-10-21 14:04:56
山东“低空天网”干支线飞行器总需求2.2万架(附股)
山东构建省域“低空天网”、飞行器预估需求不低于22000架 10月20日,山东高速城乡发展集团拟依托运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区等,搭建城际、城区、乡镇间的低空交通线,并征集低空飞行器研制、生产和运营单位。续航长载重大的干线飞行器需求不低于2千架,载重小的支线飞行器需求不低于2万架。 年内整机链催化集中、关注OC发放和珠海航展 7月22日,亿航智能宣布OC申请已获民航局受理,探索并建设无人驾驶航空器运行体系,预计年内有望获批,激发eVTOL整机需求。11月12日-17日珠海航展
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2024-10-21 09:22:58
GB200交付在即:英伟达国内供应商梳理(附股)
一、英伟达GB200概览 英伟达是全球GPU龙头厂商,在高端服务器GPU领域,英伟达占据全球92%市场份额;在PC GPU领域,占据20%份额。 2024年3月19日,英伟达发布了新一代AI芯片Blackwell GPU: (1)B200 GPU拥有2080亿个晶体管,可提供高达20petaflops的FP4算力。 (2)GB200是将两个B200和一个Grace CPU进行配对,再通过NVLink连接在一起。 与H100相比,GB200的性能是其7倍,训练速度是其4倍,能耗更低。 如果要训练一
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只买龙头的龙头选手
2024-10-20 18:40:47
科技强国产业梳理(重点名单)
“人生能有几回搏”,科学技术要打头阵,科技创新是必由之路。周五大科技板块应声大涨,很显然,本轮牛市两大高人气方向:大金融、大科技,值得持续关注! 科技强国概念主要分为:半导体芯片、光刻机光刻胶、AI人工智能、消费电子 以下是科技强国概念股梳理 【半导体芯片】 中芯国际:最先进、规模最大的集成电路晶圆代工企业; 北方华创:中国半导体设备平台化龙头; 海光信息:国内CPU+GPGPU高端处理器领先企业; 中微公司:国内领先的半导体刻蚀设备及MOCVD设备制造商; 寒武纪:全球少数全面掌握通用性智能芯
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2024-10-18 10:00:53
台积电股价历史新高,重视“光铜板”投资机会(附股)
1、台积电大涨10%,历史新高。(1) 2024年AI收入预计同比增长3倍+,全年收入占比14%~16%;(2) 2024年CoWoS产能同比翻倍,2025年同比依然翻倍。 2、英伟达盘中历史新高。(1)英伟达DGX B200首批工程样机已发货至OPENAI;(2)鸿海将在墨西哥建造全球最大的GB200超级工厂,2025年NVL72年产能将达到2万台。(3)市场预期Blackwell在2024Q4出货量约40-50万颗,有望为英伟达贡献超过100亿美金收入,高于英伟达说法会数十亿美金的指引。 投
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2024-10-17 17:58:19
非法测绘+网络安全产业梳理(重点名单)
10月16日,国安部表示发现某境外企业A公司通过与我国具有测绘资质的B公司合作,以开展汽车智能驾驶研究为掩护,在我国非法开展地理信息测绘活动。 与此同时,网安协会发文披露英特尔产品安全漏洞问题频发、可靠性差、监控用户、暗设后门等问题,并建议启动网络安全审查。 以下是非法测绘+网络安全概念股梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,
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2024-10-17 10:22:59
自动驾驶非法测绘事件,利好国产自驾公司(附股)
事件:国安发文,部分境外组织逐步转向与国内企业开展所谓项目合作逃避监管,非法采集我国原始测绘数据,威胁我国家安全。国家安全机关工作发现,某境外企业A公司通过与我国具有测绘资质的B公司合作,以开展汽车智能驾驶研究为掩护,在我国内非法开展地理信息测绘活动。 简评: 本事件爆发后,海外自驾芯片公司业务将受到限制,国产自驾芯片国产替代加速。国产的地平线和黑芝麻份额有望快速提升,国内域控算法公司及国产芯片产业链合作公司也有望受益。 相关公司: 自驾芯片:地平线、黑芝麻; 域控:德赛西威、均胜电子、天准科技
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只买龙头的龙头选手
2024-10-28 09:38:45
智谱AutoGLM拉开国内端侧AI Agent序幕,AI应用进入新阶段
事件:10月25日,智谱AI推出自主智能体AutoGLM,可以模拟用户使用手机界面的过程,在手机应用程序以及网页上进行操作,包括根据用户给出的指令完成购物、进入应用程序完成文字填充、总结等。 AutoGLM的实现方式是通过读取用户在手机上的UI界面,要求用户给予APP“无障碍”级别的高敏感操作权限实现对手机界面的接管,目前仅适用于安卓这一开放度更高的操作系统。AutoGLM并未在底层操作系统上直接对于应用进行调用,而是绕过操作系统环节,未来与操作系统融合、实现APP打通的AI Agent将有广阔
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2024-10-25 17:02:22
新能源光伏产业梳理(重点名单)
据媒体报道,某光伏龙头企业24日,宣布对其全系组件价格进行上调,涨价幅度为0.03元/W。 其次,市场消息下个月工信部限制能耗的政策,并且把产业链能耗控制甚至硅耗控制纳入了讨论范围,后续或将出台相关政策。 除此之外,早前美国商务部拟部分撤销中国光伏电池的反倾销税和反补贴税消息,盘中再度叠加发酵。 光伏产业链包括硅料、电池片、组件、逆变器、辅材、设备等。 以下是新能源光伏概念梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞
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只买龙头的龙头选手
2024-10-25 13:17:00
并购预期成市场焦点,五类公司并购预期强(附股)
随着政策的支持和市场环境的变化,可以预见,一些公司将因并购预期而成为资本市场焦点。 或因行业整合,或因自身战略发展,或因政策的鼓励和支持,一些具有并购预期的公司都有可能实施相关计划。 总体来看,具有重组预期的上市公司有以下五类: 第一,因外部市场环境变化以及中介机构被处罚等特殊原因导致终止重组。 2023年来合计有91家公司,如纬德信息、高新发展、路畅科技等。这些公司未来或有重启并购的可能。 第二,上市公司实控人曾承诺解决同业竞争或重组。 如:中青宝、山东华鹏、海科新源、物产金轮、武商集团、宏盛
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2024-10-24 17:49:07
HBM存储芯片概念产业梳理(重点名单)
全球最大的存储芯片制造商之一韩国SK海力士10月24日公布了创纪录的季度利润,这得益于用于生成式人工智能的高带宽内存(HBM)需求强劲。 财报显示,SK海力士三季度营业利润实现大幅扭亏,达到了7.03万亿韩元(约合50.8亿美元),超出分析师预期的6.8万亿韩元。 公司同时表示,今年HBM和eSSD等人工智能服务器的内存需求明显增长,这一趋势将在明年继续下去。 国产替代HBM产业链需求强,芯浦天英(长鑫科技子公司)、武汉新芯(长江存储控股)已分别开始建设HBM封测产线,国产HBM也来到由0到1的
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2024-10-24 10:00:37
再遇政策利好,沉寂已久5G或将再次炒作(附股)
1)2024年10月,中国移动在全球合作伙伴大会上明确表示要推动网络设施提质扩容,加快推进5G-A、万兆光网规模商用; 2)10月23日,北京、上海、海南、深圳4地正式启动增值电信业务扩大对外开放试点工作,在获批开展试点的地区,外资企业可独资经营互联网数据中心等增值电信业务,其中特斯拉已经在上海预填申报表格。 3)10月22日,中国移动董事长杨杰在北京会见了苹果公司首席执行官库克,双方就数字内容、5G产品合作等话题进行了交流。 4)10月23日,工信部强调尽快出台“双千兆”(5G和千兆光网)网络
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2024-10-23 19:01:27
光伏概念产业梳理(重点名单)
据美国联邦公报周一(10月21日)刊文,美国商务部正在启动一项变更情况审查(CCR),考虑部分撤销对中国大陆晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税(AD/CVD),并邀请相关各方发表意见。 该项CCR中涉及的主要产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏(CSPV)电池,以及由晶体硅光伏电池组成的组件、层压板和面板,以及建筑一体化材料等。 涉及产品具体涵盖了厚度大于或等于20微米的晶体硅光伏电池,无论电池是否组装成组件,同时也包括清洗、蚀刻、涂层或添加材料等。 也即是说,只要产品符合“以形成p-n结来收集
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2024-10-22 17:02:35
美国大选+抖音产业梳理(重点名单)
10月以来,特朗普获胜概率反超哈里斯,大幅领先约25个百分点。 如果特朗普当选,他不会推进对字节跳动旗下社交平台TikTok抖音的禁令。 利好题材包括 抖音出海、农产品、稀土永磁、玄学类; 以下是美国大选+抖音概念梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢
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2024-10-22 09:54:15
数通产品突破在即,继续关注国产光芯片公司(附股)
一,光芯片涨价了 由于人工智能需求的激增,美国网通及光通信芯片大厂Marvell近期发出通知,宣布全产品线将于2025年1月1日起涨价,在光通信领域涨价潮中率先行动。 在截至 2024 年 8 月 3 日的 2025 财年第三财季中,Marvell 实现 12.729 亿美元净收入,同比下滑 5.07% 但环比增长 9.65%,高于 AI 强劲需求推动下的指引中点。 Marvell上季财报与本季财测均高于市场预期,主要受益于AI需求高涨,带动数据中心业务强劲成长,大幅优于市场预期,其中800G
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2024-10-21 16:41:46
低空经济概念产业梳理(重点名单)
10月20日,山东高速城乡发展集团拟依托运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区等,搭建城际、城区、乡镇间的低空交通线,并征集低空飞行器研制、生产和运营单位。续航长载重大的干线飞行器需求不低于2千架,载重小的支线飞行器需求不低于2万架。 以下是低空经济概念股梳理 昨天分享【科技强国】相关概念股,今天再度大涨!!! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注
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深城交
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2024-10-21 14:04:56
山东“低空天网”干支线飞行器总需求2.2万架(附股)
山东构建省域“低空天网”、飞行器预估需求不低于22000架 10月20日,山东高速城乡发展集团拟依托运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区等,搭建城际、城区、乡镇间的低空交通线,并征集低空飞行器研制、生产和运营单位。续航长载重大的干线飞行器需求不低于2千架,载重小的支线飞行器需求不低于2万架。 年内整机链催化集中、关注OC发放和珠海航展 7月22日,亿航智能宣布OC申请已获民航局受理,探索并建设无人驾驶航空器运行体系,预计年内有望获批,激发eVTOL整机需求。11月12日-17日珠海航展
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2024-10-21 09:22:58
GB200交付在即:英伟达国内供应商梳理(附股)
一、英伟达GB200概览 英伟达是全球GPU龙头厂商,在高端服务器GPU领域,英伟达占据全球92%市场份额;在PC GPU领域,占据20%份额。 2024年3月19日,英伟达发布了新一代AI芯片Blackwell GPU: (1)B200 GPU拥有2080亿个晶体管,可提供高达20petaflops的FP4算力。 (2)GB200是将两个B200和一个Grace CPU进行配对,再通过NVLink连接在一起。 与H100相比,GB200的性能是其7倍,训练速度是其4倍,能耗更低。 如果要训练一
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“人生能有几回搏”,科学技术要打头阵,科技创新是必由之路。周五大科技板块应声大涨,很显然,本轮牛市两大高人气方向:大金融、大科技,值得持续关注! 科技强国概念主要分为:半导体芯片、光刻机光刻胶、AI人工智能、消费电子 以下是科技强国概念股梳理 【半导体芯片】 中芯国际:最先进、规模最大的集成电路晶圆代工企业; 北方华创:中国半导体设备平台化龙头; 海光信息:国内CPU+GPGPU高端处理器领先企业; 中微公司:国内领先的半导体刻蚀设备及MOCVD设备制造商; 寒武纪:全球少数全面掌握通用性智能芯
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1、台积电大涨10%,历史新高。(1) 2024年AI收入预计同比增长3倍+,全年收入占比14%~16%;(2) 2024年CoWoS产能同比翻倍,2025年同比依然翻倍。 2、英伟达盘中历史新高。(1)英伟达DGX B200首批工程样机已发货至OPENAI;(2)鸿海将在墨西哥建造全球最大的GB200超级工厂,2025年NVL72年产能将达到2万台。(3)市场预期Blackwell在2024Q4出货量约40-50万颗,有望为英伟达贡献超过100亿美金收入,高于英伟达说法会数十亿美金的指引。 投
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10月16日,国安部表示发现某境外企业A公司通过与我国具有测绘资质的B公司合作,以开展汽车智能驾驶研究为掩护,在我国非法开展地理信息测绘活动。 与此同时,网安协会发文披露英特尔产品安全漏洞问题频发、可靠性差、监控用户、暗设后门等问题,并建议启动网络安全审查。 以下是非法测绘+网络安全概念股梳理 来源:题材涨乐通 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,谢谢各位支持,祝您投资顺利! 整理不易,觉得有用,感谢点赞、关注、分享,
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自动驾驶非法测绘事件,利好国产自驾公司(附股)
事件:国安发文,部分境外组织逐步转向与国内企业开展所谓项目合作逃避监管,非法采集我国原始测绘数据,威胁我国家安全。国家安全机关工作发现,某境外企业A公司通过与我国具有测绘资质的B公司合作,以开展汽车智能驾驶研究为掩护,在我国内非法开展地理信息测绘活动。 简评: 本事件爆发后,海外自驾芯片公司业务将受到限制,国产自驾芯片国产替代加速。国产的地平线和黑芝麻份额有望快速提升,国内域控算法公司及国产芯片产业链合作公司也有望受益。 相关公司: 自驾芯片:地平线、黑芝麻; 域控:德赛西威、均胜电子、天准科技
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