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2021-09-16 21:27:31

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【兴证金属·邱祖学团队】镁价大幅上涨

🎖【兴证金属·邱祖学团队】镁价大幅上涨，强烈推荐云海金属 📍事件： 9月13日，榆林市发展和改革委员会发布关于确保完成2021年度能耗双控目标任务的通知。 📍点评：陕西榆林能耗双控政策或限制22万吨原镁产能。陕西神府地区有约25家金属镁企业被要求停产，30家企业要求减产50%，所有镁企业均受到影响。中国镁冶炼企业原镁产量前10名中有7家企业在陕西榆林，合计产能、产量分别为22、24万吨，占全国比例分别为18.9%和27.1%。榆林能耗双控，或大幅削减榆林地区的镁产量，供给受限或支撑镁价上

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宝武镁业

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2021-09-16 21:27:03

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猪价二次探底，生猪收储再启动

【招商农业】猪价二次探底，生猪收储再启动 ------------ 截至9/15，全国生猪均价再度回调至12.5元/公斤（相当于今年6/21时的低点价格）。发改委表示，即将开始年内第二轮收储工作，预计持续时间更长、规模更大（此前7月份已收储5万吨）。预计生猪收储或对短期猪价形成一定支撑，Q4猪价或现反弹。考虑到能繁母猪存栏从今年7月才开始首次下降、而母猪产能到生猪出栏仍需时10-11个月，我们维持周期仍处下行周期、最早明年见底的判断。建议把握龙头长线布局机会，积极布局自繁自养龙头猪企、海大集

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新希望
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牧原股份

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2021-09-16 21:26:34

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种业振兴进入全面实施阶段，继续推荐种业龙头

【中信证券农业盛夏】种业振兴进入全面实施阶段，继续推荐种业龙头！ 1. 新销售季涨价趋势确定，需求、成本双驱动，预计玉米种子价格涨幅较大，水稻种子价格稳中有涨，今年小麦种子价格已经平均涨幅达到20%。 2. 目前跟踪行业预收情况，玉米种子预收增速比较高，水稻种子开始恢复，出现拐点。 3. 种业振兴进入全面实施阶段，农业部强调全力以赴推进种业振兴。预计相关支持政策将密集推出。 4. 生物育种产业化持续推进，预计政策体系加速推出，研发企业进入密集产品准备和市场推广期，静待产业化推进。 5. 生物物种

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登海种业
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荃银高科
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大北农

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2021-09-16 21:25:52

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火电当前盈利状况估算及如何破局

【中信公用环保】火电当前盈利状况估算及如何破局从2020年华能国际及华电国际两家的盈利情况看，华能国际煤电约80亿利润，煤电上网电量3,400亿千瓦时，度电利润约2.4分钱；华电国际的煤电大约45亿净利润，煤电上网电量1,700亿度，度电利润约2.5分钱。考虑两家公司电厂位置优越，机组也较为先进，该度电利润水平可以看做2020年国内火电企业盈利能力上限，假设国内火电度电利润2020年平均为2分钱，2020年国内火电发电量为5.2万亿千瓦时，以此推算火电全行业利润2020年为1,000亿元出头。

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华能国际

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2021-09-16 21:24:30

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恩捷股份：涉足设备环节，龙头地位稳固

【东吴电新】恩捷股份：涉足设备环节，龙头地位稳固事件：公司及实控人等拟与胜利精密设立合资公司，公司及上海恩捷持股10%，李晓明家族指定的第三方持股33.2%，李晓明家族成员或其指定的主体持股37%，胜利精密持股19.80%，合资公司将收购富强科技100%股权和JOT 100%股权，对价总计7.71亿。观点重申：公司实控人及其家族、公司合计持股80.2%，胜利精密持股19.8%，公司持股比例较收购框架协议中有所提升。富强科技和JOT专注于智能制造领域，合资公司将围绕3C消费电子和新能源等领域

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恩捷股份

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2021-09-16 21:23:59

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雅克科技调研纪要

雅克转型为半导体材料为主的公司，上半年70%+业务是电子材料，如果阻燃剂玻璃实现后，电子材料相关业务达到85%销售规模；从目前看，大家关注中国大规模扩建新的半导体产能；今年对于产品来讲，进入客户放量的第一年，去年我们进入客户小量订单；最近3季度4季度我们前期的产品持续放量，期待明年，由于客户大规模释放投片量加大，非常大增长；基于国产战略和客户情况，推动国产化；雅克是半导体里面技术比较领先，并在全球第一流客户验证经验；我们产品在国内客户验证非常顺利，前驱体都一次性通过，这是过去那么多年供应客户的

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雅克科技

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2021-09-16 21:22:52

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锂电跳水，原因几何？

上投摩根基金经理赵隆隆：锂电跳水，原因几何？今天上午锂资源板块大跌，和市场部分投资人可能误解了工信部上午关于“中国新能源车成本偏高，将统筹保障动力电池资源供应”的表述有关。我认为锂矿大概率不可能出现所谓的“集采”，全球锂资源属地来看，海外占大头，且近期锂资源的涨价主要是市场供需自然作用的结果，我对工信部发言的理解是：加大国内锂资源的开发，而不是直接限制价格，市场经济的供需规律还是需要遵守的，可以逐步通过增加供给来调节价格，以达到保障新能源汽车快速健康稳健发展的目的。再看基本面，在汽车芯片供应

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赣锋锂业
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西藏矿业
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江特电机

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2021-09-12 14:43:26

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光伏：订单排产旺盛，继续坚定看多！

【长江电新】光伏：订单排产旺盛，继续坚定看多！ 1、近期我们持续强调，需求确定，行情向上的大趋势则确定。从我们近期了解到的排产情况看，9月组件环节一线龙头接近满产，排产绝对量环比改善超30%。龙1当前组件开工率提升至80%-90%，计划单月排产超4GW，环比提升30%以上；龙2-龙4预计8月排产2-2.5GW左右，9月自有产能预计满产，排产规模预计均在3GW左右；龙5-龙6等9月排产均稳步提升。10月组件龙头订单饱满，根据pvinfolink统计，预计开工率在接近满产下继续小幅提升，产量环比提升

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阳光电源
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东方雨虹光伏屋面合作解读及展望电话交流会概要

东方雨虹光伏屋面合作解读及展望电话交流会概要国君建材鲍雁辛花健祎 20210911 在TPO和光伏领域布局领先国内品牌第一个TPO材料全面生产制造提供系统施工的企业，09年底开始投产；光伏屋顶从10-12年就开始探索了，十年发展中，把辅材，支座等所有环节都掌握了。中国TPO做工业建筑屋顶，雨虹份额是最大的。近两年光伏发展较强，公司做了技术和市场的合作，从去年就开始和信义接触合作，隆基，阳光电源，上海电气，华电，南方电网，业务工作在开展对接。现在市场上很多BIPV其实没有做到真正的BIP

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东方雨虹

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2021-09-12 14:40:58

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当下是重要布局时期，后续将启动新一轮军工确定性溢价行情

【重视军工】当下是重要布局时期，后续将启动新一轮军工确定性溢价行情核心变化1：Q3季报环比向上，持续验证高景气度。今年的Q1是高景气兑现前的震荡期，Q2业绩军工得到市场逐步认可，Q3季报再次环比向上将持续验证，以紫光国微为代表，预计国微电子q3收入环比30%以上增长，同比100%左右增长，将再次带动军工上游的上涨。核心变化2：上游订单或出现环比向上态势。上游的采购需求来自于中游，去年q3至今年q1订单环比向上明显，但至今呈持平态势，理由是中游产能利用率打满。随着中游明年上半年逐步扩产，在Q4

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2021-09-09 01:43:52

利亚德：终端产品密集发布

利亚德300296：终端产品密集发布，Mini/Micro LED产业化元年确认，利晶产销两旺，目标价15.4元自8月份以来，终端厂商密集发布搭载Mini LED背光显示屏的消费电子产品，引起市场广泛关注，包括华为发布首款MiniLED智慧屏、TCL发布两款MiniLED大屏电视及多款MiniLED专业级显示屏、联想发布一款MiniLED专业级显示屏等。同时，苹果即将于9月15日召开秋季新品发布会，业内普遍预测其新款MacBook Pro及iPad mini6也有望搭载MiniLED显示屏。M

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运达股份交流概要20210907

【广发电新】运达股份交流概要20210907 公司业绩情况（1）业绩大幅增长。公司上半年实现营业收入50.08亿元，同比增长41.42%；实现归母净利润1.28亿元，同比增长339.5%；实现扣非归母净利润1.23亿元，同比增长1108.91%。（2）在手订单量创历史新高。2021H1，公司在手订单达到7,956.3MW,累计在手订单11941.3MW,包括已签合同尚未执行的项目和中标尚未签订合同的项目，其中2MW-3MW(不含3MW)风电机组1516MW、3MW-4MW(不含4MW)风电机

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【兴证金属·邱祖学团队】镁价大幅上涨

🎖【兴证金属·邱祖学团队】镁价大幅上涨，强烈推荐云海金属 📍事件： 9月13日，榆林市发展和改革委员会发布关于确保完成2021年度能耗双控目标任务的通知。 📍点评：陕西榆林能耗双控政策或限制22万吨原镁产能。陕西神府地区有约25家金属镁企业被要求停产，30家企业要求减产50%，所有镁企业均受到影响。中国镁冶炼企业原镁产量前10名中有7家企业在陕西榆林，合计产能、产量分别为22、24万吨，占全国比例分别为18.9%和27.1%。榆林能耗双控，或大幅削减榆林地区的镁产量，供给受限或支撑镁价上

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猪价二次探底，生猪收储再启动

【招商农业】猪价二次探底，生猪收储再启动 ------------ 截至9/15，全国生猪均价再度回调至12.5元/公斤（相当于今年6/21时的低点价格）。发改委表示，即将开始年内第二轮收储工作，预计持续时间更长、规模更大（此前7月份已收储5万吨）。预计生猪收储或对短期猪价形成一定支撑，Q4猪价或现反弹。考虑到能繁母猪存栏从今年7月才开始首次下降、而母猪产能到生猪出栏仍需时10-11个月，我们维持周期仍处下行周期、最早明年见底的判断。建议把握龙头长线布局机会，积极布局自繁自养龙头猪企、海大集

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种业振兴进入全面实施阶段，继续推荐种业龙头

【中信证券农业盛夏】种业振兴进入全面实施阶段，继续推荐种业龙头！ 1. 新销售季涨价趋势确定，需求、成本双驱动，预计玉米种子价格涨幅较大，水稻种子价格稳中有涨，今年小麦种子价格已经平均涨幅达到20%。 2. 目前跟踪行业预收情况，玉米种子预收增速比较高，水稻种子开始恢复，出现拐点。 3. 种业振兴进入全面实施阶段，农业部强调全力以赴推进种业振兴。预计相关支持政策将密集推出。 4. 生物育种产业化持续推进，预计政策体系加速推出，研发企业进入密集产品准备和市场推广期，静待产业化推进。 5. 生物物种

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火电当前盈利状况估算及如何破局

【中信公用环保】火电当前盈利状况估算及如何破局从2020年华能国际及华电国际两家的盈利情况看，华能国际煤电约80亿利润，煤电上网电量3,400亿千瓦时，度电利润约2.4分钱；华电国际的煤电大约45亿净利润，煤电上网电量1,700亿度，度电利润约2.5分钱。考虑两家公司电厂位置优越，机组也较为先进，该度电利润水平可以看做2020年国内火电企业盈利能力上限，假设国内火电度电利润2020年平均为2分钱，2020年国内火电发电量为5.2万亿千瓦时，以此推算火电全行业利润2020年为1,000亿元出头。

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恩捷股份：涉足设备环节，龙头地位稳固

【东吴电新】恩捷股份：涉足设备环节，龙头地位稳固事件：公司及实控人等拟与胜利精密设立合资公司，公司及上海恩捷持股10%，李晓明家族指定的第三方持股33.2%，李晓明家族成员或其指定的主体持股37%，胜利精密持股19.80%，合资公司将收购富强科技100%股权和JOT 100%股权，对价总计7.71亿。观点重申：公司实控人及其家族、公司合计持股80.2%，胜利精密持股19.8%，公司持股比例较收购框架协议中有所提升。富强科技和JOT专注于智能制造领域，合资公司将围绕3C消费电子和新能源等领域

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雅克科技调研纪要

雅克转型为半导体材料为主的公司，上半年70%+业务是电子材料，如果阻燃剂玻璃实现后，电子材料相关业务达到85%销售规模；从目前看，大家关注中国大规模扩建新的半导体产能；今年对于产品来讲，进入客户放量的第一年，去年我们进入客户小量订单；最近3季度4季度我们前期的产品持续放量，期待明年，由于客户大规模释放投片量加大，非常大增长；基于国产战略和客户情况，推动国产化；雅克是半导体里面技术比较领先，并在全球第一流客户验证经验；我们产品在国内客户验证非常顺利，前驱体都一次性通过，这是过去那么多年供应客户的

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锂电跳水，原因几何？

上投摩根基金经理赵隆隆：锂电跳水，原因几何？今天上午锂资源板块大跌，和市场部分投资人可能误解了工信部上午关于“中国新能源车成本偏高，将统筹保障动力电池资源供应”的表述有关。我认为锂矿大概率不可能出现所谓的“集采”，全球锂资源属地来看，海外占大头，且近期锂资源的涨价主要是市场供需自然作用的结果，我对工信部发言的理解是：加大国内锂资源的开发，而不是直接限制价格，市场经济的供需规律还是需要遵守的，可以逐步通过增加供给来调节价格，以达到保障新能源汽车快速健康稳健发展的目的。再看基本面，在汽车芯片供应

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光伏：订单排产旺盛，继续坚定看多！

【长江电新】光伏：订单排产旺盛，继续坚定看多！ 1、近期我们持续强调，需求确定，行情向上的大趋势则确定。从我们近期了解到的排产情况看，9月组件环节一线龙头接近满产，排产绝对量环比改善超30%。龙1当前组件开工率提升至80%-90%，计划单月排产超4GW，环比提升30%以上；龙2-龙4预计8月排产2-2.5GW左右，9月自有产能预计满产，排产规模预计均在3GW左右；龙5-龙6等9月排产均稳步提升。10月组件龙头订单饱满，根据pvinfolink统计，预计开工率在接近满产下继续小幅提升，产量环比提升

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东方雨虹光伏屋面合作解读及展望电话交流会概要

东方雨虹光伏屋面合作解读及展望电话交流会概要国君建材鲍雁辛花健祎 20210911 在TPO和光伏领域布局领先国内品牌第一个TPO材料全面生产制造提供系统施工的企业，09年底开始投产；光伏屋顶从10-12年就开始探索了，十年发展中，把辅材，支座等所有环节都掌握了。中国TPO做工业建筑屋顶，雨虹份额是最大的。近两年光伏发展较强，公司做了技术和市场的合作，从去年就开始和信义接触合作，隆基，阳光电源，上海电气，华电，南方电网，业务工作在开展对接。现在市场上很多BIPV其实没有做到真正的BIP

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当下是重要布局时期，后续将启动新一轮军工确定性溢价行情

【重视军工】当下是重要布局时期，后续将启动新一轮军工确定性溢价行情核心变化1：Q3季报环比向上，持续验证高景气度。今年的Q1是高景气兑现前的震荡期，Q2业绩军工得到市场逐步认可，Q3季报再次环比向上将持续验证，以紫光国微为代表，预计国微电子q3收入环比30%以上增长，同比100%左右增长，将再次带动军工上游的上涨。核心变化2：上游订单或出现环比向上态势。上游的采购需求来自于中游，去年q3至今年q1订单环比向上明显，但至今呈持平态势，理由是中游产能利用率打满。随着中游明年上半年逐步扩产，在Q4

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利亚德：终端产品密集发布

利亚德300296：终端产品密集发布，Mini/Micro LED产业化元年确认，利晶产销两旺，目标价15.4元自8月份以来，终端厂商密集发布搭载Mini LED背光显示屏的消费电子产品，引起市场广泛关注，包括华为发布首款MiniLED智慧屏、TCL发布两款MiniLED大屏电视及多款MiniLED专业级显示屏、联想发布一款MiniLED专业级显示屏等。同时，苹果即将于9月15日召开秋季新品发布会，业内普遍预测其新款MacBook Pro及iPad mini6也有望搭载MiniLED显示屏。M

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运达股份交流概要20210907

【广发电新】运达股份交流概要20210907 公司业绩情况（1）业绩大幅增长。公司上半年实现营业收入50.08亿元，同比增长41.42%；实现归母净利润1.28亿元，同比增长339.5%；实现扣非归母净利润1.23亿元，同比增长1108.91%。（2）在手订单量创历史新高。2021H1，公司在手订单达到7,956.3MW,累计在手订单11941.3MW,包括已签合同尚未执行的项目和中标尚未签订合同的项目，其中2MW-3MW(不含3MW)风电机组1516MW、3MW-4MW(不含4MW)风电机

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【兴证金属·邱祖学团队】镁价大幅上涨

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猪价二次探底，生猪收储再启动

【招商农业】猪价二次探底，生猪收储再启动 ------------ 截至9/15，全国生猪均价再度回调至12.5元/公斤（相当于今年6/21时的低点价格）。发改委表示，即将开始年内第二轮收储工作，预计持续时间更长、规模更大（此前7月份已收储5万吨）。预计生猪收储或对短期猪价形成一定支撑，Q4猪价或现反弹。考虑到能繁母猪存栏从今年7月才开始首次下降、而母猪产能到生猪出栏仍需时10-11个月，我们维持周期仍处下行周期、最早明年见底的判断。建议把握龙头长线布局机会，积极布局自繁自养龙头猪企、海大集

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种业振兴进入全面实施阶段，继续推荐种业龙头

【中信证券农业盛夏】种业振兴进入全面实施阶段，继续推荐种业龙头！ 1. 新销售季涨价趋势确定，需求、成本双驱动，预计玉米种子价格涨幅较大，水稻种子价格稳中有涨，今年小麦种子价格已经平均涨幅达到20%。 2. 目前跟踪行业预收情况，玉米种子预收增速比较高，水稻种子开始恢复，出现拐点。 3. 种业振兴进入全面实施阶段，农业部强调全力以赴推进种业振兴。预计相关支持政策将密集推出。 4. 生物育种产业化持续推进，预计政策体系加速推出，研发企业进入密集产品准备和市场推广期，静待产业化推进。 5. 生物物种

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火电当前盈利状况估算及如何破局

【中信公用环保】火电当前盈利状况估算及如何破局从2020年华能国际及华电国际两家的盈利情况看，华能国际煤电约80亿利润，煤电上网电量3,400亿千瓦时，度电利润约2.4分钱；华电国际的煤电大约45亿净利润，煤电上网电量1,700亿度，度电利润约2.5分钱。考虑两家公司电厂位置优越，机组也较为先进，该度电利润水平可以看做2020年国内火电企业盈利能力上限，假设国内火电度电利润2020年平均为2分钱，2020年国内火电发电量为5.2万亿千瓦时，以此推算火电全行业利润2020年为1,000亿元出头。

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恩捷股份：涉足设备环节，龙头地位稳固

【东吴电新】恩捷股份：涉足设备环节，龙头地位稳固事件：公司及实控人等拟与胜利精密设立合资公司，公司及上海恩捷持股10%，李晓明家族指定的第三方持股33.2%，李晓明家族成员或其指定的主体持股37%，胜利精密持股19.80%，合资公司将收购富强科技100%股权和JOT 100%股权，对价总计7.71亿。观点重申：公司实控人及其家族、公司合计持股80.2%，胜利精密持股19.8%，公司持股比例较收购框架协议中有所提升。富强科技和JOT专注于智能制造领域，合资公司将围绕3C消费电子和新能源等领域

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雅克科技调研纪要

雅克转型为半导体材料为主的公司，上半年70%+业务是电子材料，如果阻燃剂玻璃实现后，电子材料相关业务达到85%销售规模；从目前看，大家关注中国大规模扩建新的半导体产能；今年对于产品来讲，进入客户放量的第一年，去年我们进入客户小量订单；最近3季度4季度我们前期的产品持续放量，期待明年，由于客户大规模释放投片量加大，非常大增长；基于国产战略和客户情况，推动国产化；雅克是半导体里面技术比较领先，并在全球第一流客户验证经验；我们产品在国内客户验证非常顺利，前驱体都一次性通过，这是过去那么多年供应客户的

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锂电跳水，原因几何？

上投摩根基金经理赵隆隆：锂电跳水，原因几何？今天上午锂资源板块大跌，和市场部分投资人可能误解了工信部上午关于“中国新能源车成本偏高，将统筹保障动力电池资源供应”的表述有关。我认为锂矿大概率不可能出现所谓的“集采”，全球锂资源属地来看，海外占大头，且近期锂资源的涨价主要是市场供需自然作用的结果，我对工信部发言的理解是：加大国内锂资源的开发，而不是直接限制价格，市场经济的供需规律还是需要遵守的，可以逐步通过增加供给来调节价格，以达到保障新能源汽车快速健康稳健发展的目的。再看基本面，在汽车芯片供应

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西藏矿业
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江特电机

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0.88
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2021-09-12 14:43:26

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光伏：订单排产旺盛，继续坚定看多！

【长江电新】光伏：订单排产旺盛，继续坚定看多！ 1、近期我们持续强调，需求确定，行情向上的大趋势则确定。从我们近期了解到的排产情况看，9月组件环节一线龙头接近满产，排产绝对量环比改善超30%。龙1当前组件开工率提升至80%-90%，计划单月排产超4GW，环比提升30%以上；龙2-龙4预计8月排产2-2.5GW左右，9月自有产能预计满产，排产规模预计均在3GW左右；龙5-龙6等9月排产均稳步提升。10月组件龙头订单饱满，根据pvinfolink统计，预计开工率在接近满产下继续小幅提升，产量环比提升

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阳光电源
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捷佳伟创
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晶澳科技
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2021-09-12 14:42:09

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东方雨虹光伏屋面合作解读及展望电话交流会概要

东方雨虹光伏屋面合作解读及展望电话交流会概要国君建材鲍雁辛花健祎 20210911 在TPO和光伏领域布局领先国内品牌第一个TPO材料全面生产制造提供系统施工的企业，09年底开始投产；光伏屋顶从10-12年就开始探索了，十年发展中，把辅材，支座等所有环节都掌握了。中国TPO做工业建筑屋顶，雨虹份额是最大的。近两年光伏发展较强，公司做了技术和市场的合作，从去年就开始和信义接触合作，隆基，阳光电源，上海电气，华电，南方电网，业务工作在开展对接。现在市场上很多BIPV其实没有做到真正的BIP

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东方雨虹

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5.07
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2021-09-12 14:40:58

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当下是重要布局时期，后续将启动新一轮军工确定性溢价行情

【重视军工】当下是重要布局时期，后续将启动新一轮军工确定性溢价行情核心变化1：Q3季报环比向上，持续验证高景气度。今年的Q1是高景气兑现前的震荡期，Q2业绩军工得到市场逐步认可，Q3季报再次环比向上将持续验证，以紫光国微为代表，预计国微电子q3收入环比30%以上增长，同比100%左右增长，将再次带动军工上游的上涨。核心变化2：上游订单或出现环比向上态势。上游的采购需求来自于中游，去年q3至今年q1订单环比向上明显，但至今呈持平态势，理由是中游产能利用率打满。随着中游明年上半年逐步扩产，在Q4

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2021-09-09 01:43:52

利亚德：终端产品密集发布

利亚德300296：终端产品密集发布，Mini/Micro LED产业化元年确认，利晶产销两旺，目标价15.4元自8月份以来，终端厂商密集发布搭载Mini LED背光显示屏的消费电子产品，引起市场广泛关注，包括华为发布首款MiniLED智慧屏、TCL发布两款MiniLED大屏电视及多款MiniLED专业级显示屏、联想发布一款MiniLED专业级显示屏等。同时，苹果即将于9月15日召开秋季新品发布会，业内普遍预测其新款MacBook Pro及iPad mini6也有望搭载MiniLED显示屏。M

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利亚德

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运达股份交流概要20210907

【广发电新】运达股份交流概要20210907 公司业绩情况（1）业绩大幅增长。公司上半年实现营业收入50.08亿元，同比增长41.42%；实现归母净利润1.28亿元，同比增长339.5%；实现扣非归母净利润1.23亿元，同比增长1108.91%。（2）在手订单量创历史新高。2021H1，公司在手订单达到7,956.3MW,累计在手订单11941.3MW,包括已签合同尚未执行的项目和中标尚未签订合同的项目，其中2MW-3MW(不含3MW)风电机组1516MW、3MW-4MW(不含4MW)风电机

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运达股份

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2021-09-16 21:27:31

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【兴证金属·邱祖学团队】镁价大幅上涨

🎖【兴证金属·邱祖学团队】镁价大幅上涨，强烈推荐云海金属 📍事件： 9月13日，榆林市发展和改革委员会发布关于确保完成2021年度能耗双控目标任务的通知。 📍点评：陕西榆林能耗双控政策或限制22万吨原镁产能。陕西神府地区有约25家金属镁企业被要求停产，30家企业要求减产50%，所有镁企业均受到影响。中国镁冶炼企业原镁产量前10名中有7家企业在陕西榆林，合计产能、产量分别为22、24万吨，占全国比例分别为18.9%和27.1%。榆林能耗双控，或大幅削减榆林地区的镁产量，供给受限或支撑镁价上

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宝武镁业

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猪价二次探底，生猪收储再启动

【招商农业】猪价二次探底，生猪收储再启动 ------------ 截至9/15，全国生猪均价再度回调至12.5元/公斤（相当于今年6/21时的低点价格）。发改委表示，即将开始年内第二轮收储工作，预计持续时间更长、规模更大（此前7月份已收储5万吨）。预计生猪收储或对短期猪价形成一定支撑，Q4猪价或现反弹。考虑到能繁母猪存栏从今年7月才开始首次下降、而母猪产能到生猪出栏仍需时10-11个月，我们维持周期仍处下行周期、最早明年见底的判断。建议把握龙头长线布局机会，积极布局自繁自养龙头猪企、海大集

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新希望
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牧原股份

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种业振兴进入全面实施阶段，继续推荐种业龙头

【中信证券农业盛夏】种业振兴进入全面实施阶段，继续推荐种业龙头！ 1. 新销售季涨价趋势确定，需求、成本双驱动，预计玉米种子价格涨幅较大，水稻种子价格稳中有涨，今年小麦种子价格已经平均涨幅达到20%。 2. 目前跟踪行业预收情况，玉米种子预收增速比较高，水稻种子开始恢复，出现拐点。 3. 种业振兴进入全面实施阶段，农业部强调全力以赴推进种业振兴。预计相关支持政策将密集推出。 4. 生物育种产业化持续推进，预计政策体系加速推出，研发企业进入密集产品准备和市场推广期，静待产业化推进。 5. 生物物种

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登海种业
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荃银高科
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大北农

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火电当前盈利状况估算及如何破局

【中信公用环保】火电当前盈利状况估算及如何破局从2020年华能国际及华电国际两家的盈利情况看，华能国际煤电约80亿利润，煤电上网电量3,400亿千瓦时，度电利润约2.4分钱；华电国际的煤电大约45亿净利润，煤电上网电量1,700亿度，度电利润约2.5分钱。考虑两家公司电厂位置优越，机组也较为先进，该度电利润水平可以看做2020年国内火电企业盈利能力上限，假设国内火电度电利润2020年平均为2分钱，2020年国内火电发电量为5.2万亿千瓦时，以此推算火电全行业利润2020年为1,000亿元出头。

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华能国际

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2021-09-16 21:24:30

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恩捷股份：涉足设备环节，龙头地位稳固

【东吴电新】恩捷股份：涉足设备环节，龙头地位稳固事件：公司及实控人等拟与胜利精密设立合资公司，公司及上海恩捷持股10%，李晓明家族指定的第三方持股33.2%，李晓明家族成员或其指定的主体持股37%，胜利精密持股19.80%，合资公司将收购富强科技100%股权和JOT 100%股权，对价总计7.71亿。观点重申：公司实控人及其家族、公司合计持股80.2%，胜利精密持股19.8%，公司持股比例较收购框架协议中有所提升。富强科技和JOT专注于智能制造领域，合资公司将围绕3C消费电子和新能源等领域

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恩捷股份

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2021-09-16 21:23:59

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雅克科技调研纪要

雅克转型为半导体材料为主的公司，上半年70%+业务是电子材料，如果阻燃剂玻璃实现后，电子材料相关业务达到85%销售规模；从目前看，大家关注中国大规模扩建新的半导体产能；今年对于产品来讲，进入客户放量的第一年，去年我们进入客户小量订单；最近3季度4季度我们前期的产品持续放量，期待明年，由于客户大规模释放投片量加大，非常大增长；基于国产战略和客户情况，推动国产化；雅克是半导体里面技术比较领先，并在全球第一流客户验证经验；我们产品在国内客户验证非常顺利，前驱体都一次性通过，这是过去那么多年供应客户的

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雅克科技

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锂电跳水，原因几何？

上投摩根基金经理赵隆隆：锂电跳水，原因几何？今天上午锂资源板块大跌，和市场部分投资人可能误解了工信部上午关于“中国新能源车成本偏高，将统筹保障动力电池资源供应”的表述有关。我认为锂矿大概率不可能出现所谓的“集采”，全球锂资源属地来看，海外占大头，且近期锂资源的涨价主要是市场供需自然作用的结果，我对工信部发言的理解是：加大国内锂资源的开发，而不是直接限制价格，市场经济的供需规律还是需要遵守的，可以逐步通过增加供给来调节价格，以达到保障新能源汽车快速健康稳健发展的目的。再看基本面，在汽车芯片供应

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赣锋锂业
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西藏矿业
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光伏：订单排产旺盛，继续坚定看多！

【长江电新】光伏：订单排产旺盛，继续坚定看多！ 1、近期我们持续强调，需求确定，行情向上的大趋势则确定。从我们近期了解到的排产情况看，9月组件环节一线龙头接近满产，排产绝对量环比改善超30%。龙1当前组件开工率提升至80%-90%，计划单月排产超4GW，环比提升30%以上；龙2-龙4预计8月排产2-2.5GW左右，9月自有产能预计满产，排产规模预计均在3GW左右；龙5-龙6等9月排产均稳步提升。10月组件龙头订单饱满，根据pvinfolink统计，预计开工率在接近满产下继续小幅提升，产量环比提升

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东方雨虹光伏屋面合作解读及展望电话交流会概要

东方雨虹光伏屋面合作解读及展望电话交流会概要国君建材鲍雁辛花健祎 20210911 在TPO和光伏领域布局领先国内品牌第一个TPO材料全面生产制造提供系统施工的企业，09年底开始投产；光伏屋顶从10-12年就开始探索了，十年发展中，把辅材，支座等所有环节都掌握了。中国TPO做工业建筑屋顶，雨虹份额是最大的。近两年光伏发展较强，公司做了技术和市场的合作，从去年就开始和信义接触合作，隆基，阳光电源，上海电气，华电，南方电网，业务工作在开展对接。现在市场上很多BIPV其实没有做到真正的BIP

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当下是重要布局时期，后续将启动新一轮军工确定性溢价行情

【重视军工】当下是重要布局时期，后续将启动新一轮军工确定性溢价行情核心变化1：Q3季报环比向上，持续验证高景气度。今年的Q1是高景气兑现前的震荡期，Q2业绩军工得到市场逐步认可，Q3季报再次环比向上将持续验证，以紫光国微为代表，预计国微电子q3收入环比30%以上增长，同比100%左右增长，将再次带动军工上游的上涨。核心变化2：上游订单或出现环比向上态势。上游的采购需求来自于中游，去年q3至今年q1订单环比向上明显，但至今呈持平态势，理由是中游产能利用率打满。随着中游明年上半年逐步扩产，在Q4

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利亚德：终端产品密集发布

利亚德300296：终端产品密集发布，Mini/Micro LED产业化元年确认，利晶产销两旺，目标价15.4元自8月份以来，终端厂商密集发布搭载Mini LED背光显示屏的消费电子产品，引起市场广泛关注，包括华为发布首款MiniLED智慧屏、TCL发布两款MiniLED大屏电视及多款MiniLED专业级显示屏、联想发布一款MiniLED专业级显示屏等。同时，苹果即将于9月15日召开秋季新品发布会，业内普遍预测其新款MacBook Pro及iPad mini6也有望搭载MiniLED显示屏。M

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运达股份交流概要20210907

【广发电新】运达股份交流概要20210907 公司业绩情况（1）业绩大幅增长。公司上半年实现营业收入50.08亿元，同比增长41.42%；实现归母净利润1.28亿元，同比增长339.5%；实现扣非归母净利润1.23亿元，同比增长1108.91%。（2）在手订单量创历史新高。2021H1，公司在手订单达到7,956.3MW,累计在手订单11941.3MW,包括已签合同尚未执行的项目和中标尚未签订合同的项目，其中2MW-3MW(不含3MW)风电机组1516MW、3MW-4MW(不含4MW)风电机

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【兴证金属·邱祖学团队】镁价大幅上涨

🎖【兴证金属·邱祖学团队】镁价大幅上涨，强烈推荐云海金属 📍事件： 9月13日，榆林市发展和改革委员会发布关于确保完成2021年度能耗双控目标任务的通知。 📍点评：陕西榆林能耗双控政策或限制22万吨原镁产能。陕西神府地区有约25家金属镁企业被要求停产，30家企业要求减产50%，所有镁企业均受到影响。中国镁冶炼企业原镁产量前10名中有7家企业在陕西榆林，合计产能、产量分别为22、24万吨，占全国比例分别为18.9%和27.1%。榆林能耗双控，或大幅削减榆林地区的镁产量，供给受限或支撑镁价上

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猪价二次探底，生猪收储再启动

【招商农业】猪价二次探底，生猪收储再启动 ------------ 截至9/15，全国生猪均价再度回调至12.5元/公斤（相当于今年6/21时的低点价格）。发改委表示，即将开始年内第二轮收储工作，预计持续时间更长、规模更大（此前7月份已收储5万吨）。预计生猪收储或对短期猪价形成一定支撑，Q4猪价或现反弹。考虑到能繁母猪存栏从今年7月才开始首次下降、而母猪产能到生猪出栏仍需时10-11个月，我们维持周期仍处下行周期、最早明年见底的判断。建议把握龙头长线布局机会，积极布局自繁自养龙头猪企、海大集

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种业振兴进入全面实施阶段，继续推荐种业龙头

【中信证券农业盛夏】种业振兴进入全面实施阶段，继续推荐种业龙头！ 1. 新销售季涨价趋势确定，需求、成本双驱动，预计玉米种子价格涨幅较大，水稻种子价格稳中有涨，今年小麦种子价格已经平均涨幅达到20%。 2. 目前跟踪行业预收情况，玉米种子预收增速比较高，水稻种子开始恢复，出现拐点。 3. 种业振兴进入全面实施阶段，农业部强调全力以赴推进种业振兴。预计相关支持政策将密集推出。 4. 生物育种产业化持续推进，预计政策体系加速推出，研发企业进入密集产品准备和市场推广期，静待产业化推进。 5. 生物物种

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火电当前盈利状况估算及如何破局

【中信公用环保】火电当前盈利状况估算及如何破局从2020年华能国际及华电国际两家的盈利情况看，华能国际煤电约80亿利润，煤电上网电量3,400亿千瓦时，度电利润约2.4分钱；华电国际的煤电大约45亿净利润，煤电上网电量1,700亿度，度电利润约2.5分钱。考虑两家公司电厂位置优越，机组也较为先进，该度电利润水平可以看做2020年国内火电企业盈利能力上限，假设国内火电度电利润2020年平均为2分钱，2020年国内火电发电量为5.2万亿千瓦时，以此推算火电全行业利润2020年为1,000亿元出头。

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恩捷股份：涉足设备环节，龙头地位稳固

【东吴电新】恩捷股份：涉足设备环节，龙头地位稳固事件：公司及实控人等拟与胜利精密设立合资公司，公司及上海恩捷持股10%，李晓明家族指定的第三方持股33.2%，李晓明家族成员或其指定的主体持股37%，胜利精密持股19.80%，合资公司将收购富强科技100%股权和JOT 100%股权，对价总计7.71亿。观点重申：公司实控人及其家族、公司合计持股80.2%，胜利精密持股19.8%，公司持股比例较收购框架协议中有所提升。富强科技和JOT专注于智能制造领域，合资公司将围绕3C消费电子和新能源等领域

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雅克科技调研纪要

雅克转型为半导体材料为主的公司，上半年70%+业务是电子材料，如果阻燃剂玻璃实现后，电子材料相关业务达到85%销售规模；从目前看，大家关注中国大规模扩建新的半导体产能；今年对于产品来讲，进入客户放量的第一年，去年我们进入客户小量订单；最近3季度4季度我们前期的产品持续放量，期待明年，由于客户大规模释放投片量加大，非常大增长；基于国产战略和客户情况，推动国产化；雅克是半导体里面技术比较领先，并在全球第一流客户验证经验；我们产品在国内客户验证非常顺利，前驱体都一次性通过，这是过去那么多年供应客户的

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锂电跳水，原因几何？

上投摩根基金经理赵隆隆：锂电跳水，原因几何？今天上午锂资源板块大跌，和市场部分投资人可能误解了工信部上午关于“中国新能源车成本偏高，将统筹保障动力电池资源供应”的表述有关。我认为锂矿大概率不可能出现所谓的“集采”，全球锂资源属地来看，海外占大头，且近期锂资源的涨价主要是市场供需自然作用的结果，我对工信部发言的理解是：加大国内锂资源的开发，而不是直接限制价格，市场经济的供需规律还是需要遵守的，可以逐步通过增加供给来调节价格，以达到保障新能源汽车快速健康稳健发展的目的。再看基本面，在汽车芯片供应

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光伏：订单排产旺盛，继续坚定看多！

【长江电新】光伏：订单排产旺盛，继续坚定看多！ 1、近期我们持续强调，需求确定，行情向上的大趋势则确定。从我们近期了解到的排产情况看，9月组件环节一线龙头接近满产，排产绝对量环比改善超30%。龙1当前组件开工率提升至80%-90%，计划单月排产超4GW，环比提升30%以上；龙2-龙4预计8月排产2-2.5GW左右，9月自有产能预计满产，排产规模预计均在3GW左右；龙5-龙6等9月排产均稳步提升。10月组件龙头订单饱满，根据pvinfolink统计，预计开工率在接近满产下继续小幅提升，产量环比提升

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东方雨虹光伏屋面合作解读及展望电话交流会概要

东方雨虹光伏屋面合作解读及展望电话交流会概要国君建材鲍雁辛花健祎 20210911 在TPO和光伏领域布局领先国内品牌第一个TPO材料全面生产制造提供系统施工的企业，09年底开始投产；光伏屋顶从10-12年就开始探索了，十年发展中，把辅材，支座等所有环节都掌握了。中国TPO做工业建筑屋顶，雨虹份额是最大的。近两年光伏发展较强，公司做了技术和市场的合作，从去年就开始和信义接触合作，隆基，阳光电源，上海电气，华电，南方电网，业务工作在开展对接。现在市场上很多BIPV其实没有做到真正的BIP

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当下是重要布局时期，后续将启动新一轮军工确定性溢价行情

【重视军工】当下是重要布局时期，后续将启动新一轮军工确定性溢价行情核心变化1：Q3季报环比向上，持续验证高景气度。今年的Q1是高景气兑现前的震荡期，Q2业绩军工得到市场逐步认可，Q3季报再次环比向上将持续验证，以紫光国微为代表，预计国微电子q3收入环比30%以上增长，同比100%左右增长，将再次带动军工上游的上涨。核心变化2：上游订单或出现环比向上态势。上游的采购需求来自于中游，去年q3至今年q1订单环比向上明显，但至今呈持平态势，理由是中游产能利用率打满。随着中游明年上半年逐步扩产，在Q4

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利亚德：终端产品密集发布

利亚德300296：终端产品密集发布，Mini/Micro LED产业化元年确认，利晶产销两旺，目标价15.4元自8月份以来，终端厂商密集发布搭载Mini LED背光显示屏的消费电子产品，引起市场广泛关注，包括华为发布首款MiniLED智慧屏、TCL发布两款MiniLED大屏电视及多款MiniLED专业级显示屏、联想发布一款MiniLED专业级显示屏等。同时，苹果即将于9月15日召开秋季新品发布会，业内普遍预测其新款MacBook Pro及iPad mini6也有望搭载MiniLED显示屏。M

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运达股份交流概要20210907

【广发电新】运达股份交流概要20210907 公司业绩情况（1）业绩大幅增长。公司上半年实现营业收入50.08亿元，同比增长41.42%；实现归母净利润1.28亿元，同比增长339.5%；实现扣非归母净利润1.23亿元，同比增长1108.91%。（2）在手订单量创历史新高。2021H1，公司在手订单达到7,956.3MW,累计在手订单11941.3MW,包括已签合同尚未执行的项目和中标尚未签订合同的项目，其中2MW-3MW(不含3MW)风电机组1516MW、3MW-4MW(不含4MW)风电机

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