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失眠安理会
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失眠安理会
2022-07-04 18:00:32
三孚股份的翻倍估值逻辑
三孚股份简要投资建议S三孚股份(sh603938)S 核心逻辑: 1)中报超预期,预计全年净利润超过10亿,明年20亿。15倍PE算,今年市值有机会到200-250亿。 2)单吨净利润逐渐传导下去:光伏级别三氯氢硅价格目前3万/吨,去年均价超过2万/吨,但是产业链没传导下去,公司平均售价才1万/吨。主要是化工产品提价需要一个过程。一季度单吨净利润8000左右。二季度业绩单吨净利润到1.3万左右。预期单吨净利润三四季度有往当前市场价,也就是1.8万每吨发展趋势。 3)产能快速扩张:三氯氢硅去年6.
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三孚股份的翻倍估值逻辑
三孚股份简要投资建议S三孚股份(sh603938)S 核心逻辑: 1)中报超预期,预计全年净利润超过10亿,明年20亿。15倍PE算,今年市值有机会到200-250亿。 2)单吨净利润逐渐传导下去:光伏级别三氯氢硅价格目前3万/吨,去年均价超过2万/吨,但是产业链没传导下去,公司平均售价才1万/吨。主要是化工产品提价需要一个过程。一季度单吨净利润8000左右。二季度业绩单吨净利润到1.3万左右。预期单吨净利润三四季度有往当前市场价,也就是1.8万每吨发展趋势。 3)产能快速扩张:三氯氢硅去年6.
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