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绝不追高的散户
2022-11-03 10:43:52
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德龙激光,钙钛电池带来的戴维斯双击
2. 看到公司《2022 年半年度报告》中提到了新能源领域激光加工设备,这是公司今年开展 的新业务吗,主要包括哪些产品? 答:是的,公司新设立新能源事业部,布局锂电、光伏等新能源应用领域,主要方向包 括: (1)动力电池:锂电池、氢燃料电池及新型材料电池相关激光应用; (2)储能电池:光储一体、便携式储能和家庭储能等相关激光应用; (3)光伏:晶硅太阳能电池生产设备及钙钛矿薄膜太阳能电池生产设备及印刷网版激光刻 蚀设备等激光应用。 公司看好新能源方向的持续景气度,随着锂电、光伏等行业的技术升级以
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德龙激光
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可乐先生
绝不追高的散户
2022-10-31 11:04:57
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和达科技,产业数字化,又一个千亿市场?
国家正大力推动水务行业数字化转型。今年7月,住建部牵头编制的了《“十四五”全国城市基础设施建设规划》,明确提出要推进全流程供水设施升级改造,对水务行业数字化、智能化提出了更高要求。浪潮认为,随着经济社会数字化转型向纵深推进,水务行业数字化转型从管理数字化扩展到全业务数字化,需要新应用和新平台支撑,实现提质增效、绿色安全等卓越运营,以及模式变革等管理创新,打造智慧水务。 ①参考统计局数据,2020年我国县城的市政公用设施投资完成额为3884亿元,其中园林绿化(15%)和排水(15%)投资占比较高,
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和达科技
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2022-10-24 10:47:19
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海正生材,技术OR基本面?
海正生材是国内唯二掌握“两步法”且已经稳定生产聚乳酸的公司,有一定的稀缺性,另一家丰原生物非上市公司。 上市募投计划:“设计新增聚乳酸产品年产能 15 万吨,项目达产年及以后,公司每年可新增营业收入 345,133 万元,净利润 42,696 万元。”加上当前的5万吨产能,合计20万吨产能,可以推算完全达产后的净利润为5.6亿元。 19日海正生材公告关于相关股东延长股份锁定期的公告 为什么要延长?认为公司中长期价值未得到体现 今年年底前全国所有 地级市将推广可降解塑料 近年来,全国各地陆
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海正生材
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可乐先生
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2022-10-21 13:40:24
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“兜底”能源,火电灵活改造存在巨大的预期差
碳中和背景下,我国风光装机增速快,但风光发电间歇性与用电双峰特征存在矛盾,风光资源集中于西北部与用电负荷集中于东南部存在矛盾,发电效率不高致使发电量不足。综合导致21年全国电力供应净缺口3975亿kwh。未来3年,随着全社会用电量的持续增长,机构预计电力供应压力将延续。 在能源转型过渡期,风光发电不足,仍须火电、水电及核电等常规能源支撑电力需求。考虑火电利用小时数较高、发电技术成熟、发电燃料丰富、建设周期短和投资成本低等显著优势,将会是电力保供最佳电源选择。 自2021年以来,国家发布各种电力保
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元琛科技
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青达环保
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2022-10-19 16:43:53
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网络靶场,价值几何?
网络靶场(Cyber Range)是一种基于虚拟化技术,对真实网络空间中的网络架构、系统设备、业务流程的运行状态及运行环境进行模拟和复现的技术或产品,以更有效地实现与网络安全相关的学习、研究、检验、竞赛、演习等行为,从而提高人员及机构的网络安全对抗水平。网络靶场包含了在线网络攻防学习环境、网络安全赛事平台、网络安全技术测评研究平台,城市级甚至国家级的网络攻防演练平台等,都可以归属于网络靶场的概念。然而,在这些可以被称为网络靶场的产品中,也存在很大的差异:支持规模的量级差异、模拟环境的复杂程度、各
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绝不追高的散户
2022-10-18 10:07:48
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为什么是悦安新材?
悦安新材是国内粉末冶金行业龙头企业,是为数不断可以同时生产羰基铁粉以及雾化合金粉的企业之一。根据公司近日在投资者互动平台的答复,公司目前已在稳定供应国防用途的原材料产品。而向下拓展更高附加价值国防用途产品需要相关资质,公司正努力推进相关工作。 吸波材料在国防、军事等领域发挥着重要作用。在国防领域,使用羰基铁粉所制成的吸波材料是应用*广泛的雷达吸收剂之一。除此之外,吸波材料还可以用在RFID电子标签、消除电磁污染等领域。随着未来下游市场的逐步放量,吸波材料及羰基铁粉的需求量将持续提升。 同行业情况
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悦安新材
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可乐先生
绝不追高的散户
2022-10-17 13:12:28
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确定性的机会,3倍起
德国Ibeo是激光雷达的早期玩家了。公司破产有多方面的原因,但其中有个因素是激光雷达的产品售价过高了。这也是供应链竞争的结果。咱们的激光雷达也好,视觉系统也罢,是基于完备的消电链发展起来的,企业的边际成本很低。 重点关注个股:光库科技:主要定位1550nm技术路线激光雷达发射端器件+光源模块封装部分,合作进度较快厂商为美国Luminar,Luminar将于四季度实现量产上车,首款车是上汽飞凡R7,预计四季度光库这部分合作会迎来明确性进展。 业内预期激光雷达远期全球市场空间约千亿美金,在资本市场备
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光库科技
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永新光学
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炬光科技
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2022-09-30 13:34:53
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科学仪器第一股!千亿美元市场空间下的国之重器
质谱仪测量原子或分子质量分析物质成分,技术壁垒很高,在所有仪器里面灵敏度是最高的 周振博士经历:一直在国外留学,在美国阿贡实验室任职后 2004 年回国,创办中国人的质 谱仪,第二批千人计划科学家。 近三年收入和利润增速都很快。我们在手订单 3.2 亿,同比增长 60%。净利率在 20%以上, 毛利率 60%+。 国内完全对标的是没有的,天瑞、聚光、莱伯泰科。国外是丹纳赫、安捷伦、赛默飞。国内 100 亿 RMB,全球 500 多亿,基本是高度垄断的。各块拆分:飞行时间 20%-30
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禾信仪器
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普源精电
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2022-08-15 13:25:35
3倍PE,3倍起
1、7月13日,双环科技发布业绩预告,公司预计2022年1-6月归属上市公司股东的净利润4.80亿至5.30亿,同比变动2000.43%至2198.39%。看全年目前的市值也就对应3倍PE! 2、盐穴压缩空气储能是一种助力电网削峰填谷、优化能源结构的先进技术,我国应用前景巨大:盐穴压缩空气储能是指利用弃风、弃光或电网负荷低谷时的弃能压缩空气,将其高压密封在地下盐穴中,在用电高峰时再释放压缩空气推动空气透平发电,从而大幅改善发电用电的时空结构,助力电网削峰填谷、促进新能源高效消纳。以高压容器为主的
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双环科技
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湖北宜化
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2022-08-08 13:18:08
卡位优质赛道,5倍成长空间
公司深耕行业近十载,其测试电源及系统产品技术实力国内领先,是为数不 多跻身国际测试电源专业设备制造体系的中国本土品牌。公司有测试电源、 燃料电池测试装备、功率半导体测试及智能制造装备等三大产品线,主要应 用于新能源发电、电动车辆、燃料电池、功率半导体等工业领域;已获得阳 光电源、华为、SMA、比亚迪、博世、ABB、上汽、中车、亿华通等国内外 知名企业的广泛认可。公司产品技术含量高、综合毛利率均在 50%以上; 2021H1,公司研发费用率约 12.36%。2021H1 末,研发人员人数为 158
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科威尔
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可乐先生
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2022-03-25 00:01:29
和元生物,基因治疗行业加速崛起
[红包]【广发医药】生物药前沿研究系列之细胞与基因治疗行业:加速崛起的黄金赛道 [玫瑰]细胞与基因治疗CDMO行业增长动力显著,迎来黄金发展期。细胞与基因治疗的临床前和临床研究增多将带来工艺开发和商业化需求的提升,未来相关CDMO行业预计将会加速成长,迎来黄金发展期。细胞与基因治疗药物研发与生产的技术标准要求较高,平台搭建与技术迭代需要较大的固定资产投入,大型制药公司和中小型科技公司更倾向于利用专业外包来降低成本。 [玫瑰]规模化生产和成本控制是细胞与基因治疗CDMO行业稳健发展的关键,也是评价
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和元生物
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2022-03-23 08:03:52
格灵深瞳交流纪要
核心要点 1、2022年收入预期5亿,2023年7亿,预计2023年实现盈利。 2、2022年人员预计从年初330人增长到400人,人员增速低于收入增速。 3、传统安防行业竞争过于激烈,公司没有去做总包,觉得营收质量不行,而是转而开发金融、轨交等新行业。 4、过去两年现金流的波动是因为农行项目的影响,出货和回款时间有一定波动,未来可能还会是这样的规律。 董事长:我先介绍一下我自己,我在复旦半导体本科硕士,在美国转到计算机视觉。09年博士毕业加入谷歌研究院,计算机视觉就是在这期间爆发,主要是大规模
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格灵深瞳
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德龙激光,钙钛电池带来的戴维斯双击
2. 看到公司《2022 年半年度报告》中提到了新能源领域激光加工设备,这是公司今年开展 的新业务吗,主要包括哪些产品? 答:是的,公司新设立新能源事业部,布局锂电、光伏等新能源应用领域,主要方向包 括: (1)动力电池:锂电池、氢燃料电池及新型材料电池相关激光应用; (2)储能电池:光储一体、便携式储能和家庭储能等相关激光应用; (3)光伏:晶硅太阳能电池生产设备及钙钛矿薄膜太阳能电池生产设备及印刷网版激光刻 蚀设备等激光应用。 公司看好新能源方向的持续景气度,随着锂电、光伏等行业的技术升级以
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和达科技,产业数字化,又一个千亿市场?
国家正大力推动水务行业数字化转型。今年7月,住建部牵头编制的了《“十四五”全国城市基础设施建设规划》,明确提出要推进全流程供水设施升级改造,对水务行业数字化、智能化提出了更高要求。浪潮认为,随着经济社会数字化转型向纵深推进,水务行业数字化转型从管理数字化扩展到全业务数字化,需要新应用和新平台支撑,实现提质增效、绿色安全等卓越运营,以及模式变革等管理创新,打造智慧水务。 ①参考统计局数据,2020年我国县城的市政公用设施投资完成额为3884亿元,其中园林绿化(15%)和排水(15%)投资占比较高,
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海正生材,技术OR基本面?
海正生材是国内唯二掌握“两步法”且已经稳定生产聚乳酸的公司,有一定的稀缺性,另一家丰原生物非上市公司。 上市募投计划:“设计新增聚乳酸产品年产能 15 万吨,项目达产年及以后,公司每年可新增营业收入 345,133 万元,净利润 42,696 万元。”加上当前的5万吨产能,合计20万吨产能,可以推算完全达产后的净利润为5.6亿元。 19日海正生材公告关于相关股东延长股份锁定期的公告 为什么要延长?认为公司中长期价值未得到体现 今年年底前全国所有 地级市将推广可降解塑料 近年来,全国各地陆
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“兜底”能源,火电灵活改造存在巨大的预期差
碳中和背景下,我国风光装机增速快,但风光发电间歇性与用电双峰特征存在矛盾,风光资源集中于西北部与用电负荷集中于东南部存在矛盾,发电效率不高致使发电量不足。综合导致21年全国电力供应净缺口3975亿kwh。未来3年,随着全社会用电量的持续增长,机构预计电力供应压力将延续。 在能源转型过渡期,风光发电不足,仍须火电、水电及核电等常规能源支撑电力需求。考虑火电利用小时数较高、发电技术成熟、发电燃料丰富、建设周期短和投资成本低等显著优势,将会是电力保供最佳电源选择。 自2021年以来,国家发布各种电力保
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网络靶场,价值几何?
网络靶场(Cyber Range)是一种基于虚拟化技术,对真实网络空间中的网络架构、系统设备、业务流程的运行状态及运行环境进行模拟和复现的技术或产品,以更有效地实现与网络安全相关的学习、研究、检验、竞赛、演习等行为,从而提高人员及机构的网络安全对抗水平。网络靶场包含了在线网络攻防学习环境、网络安全赛事平台、网络安全技术测评研究平台,城市级甚至国家级的网络攻防演练平台等,都可以归属于网络靶场的概念。然而,在这些可以被称为网络靶场的产品中,也存在很大的差异:支持规模的量级差异、模拟环境的复杂程度、各
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为什么是悦安新材?
悦安新材是国内粉末冶金行业龙头企业,是为数不断可以同时生产羰基铁粉以及雾化合金粉的企业之一。根据公司近日在投资者互动平台的答复,公司目前已在稳定供应国防用途的原材料产品。而向下拓展更高附加价值国防用途产品需要相关资质,公司正努力推进相关工作。 吸波材料在国防、军事等领域发挥着重要作用。在国防领域,使用羰基铁粉所制成的吸波材料是应用*广泛的雷达吸收剂之一。除此之外,吸波材料还可以用在RFID电子标签、消除电磁污染等领域。随着未来下游市场的逐步放量,吸波材料及羰基铁粉的需求量将持续提升。 同行业情况
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确定性的机会,3倍起
德国Ibeo是激光雷达的早期玩家了。公司破产有多方面的原因,但其中有个因素是激光雷达的产品售价过高了。这也是供应链竞争的结果。咱们的激光雷达也好,视觉系统也罢,是基于完备的消电链发展起来的,企业的边际成本很低。 重点关注个股:光库科技:主要定位1550nm技术路线激光雷达发射端器件+光源模块封装部分,合作进度较快厂商为美国Luminar,Luminar将于四季度实现量产上车,首款车是上汽飞凡R7,预计四季度光库这部分合作会迎来明确性进展。 业内预期激光雷达远期全球市场空间约千亿美金,在资本市场备
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科学仪器第一股!千亿美元市场空间下的国之重器
质谱仪测量原子或分子质量分析物质成分,技术壁垒很高,在所有仪器里面灵敏度是最高的 周振博士经历:一直在国外留学,在美国阿贡实验室任职后 2004 年回国,创办中国人的质 谱仪,第二批千人计划科学家。 近三年收入和利润增速都很快。我们在手订单 3.2 亿,同比增长 60%。净利率在 20%以上, 毛利率 60%+。 国内完全对标的是没有的,天瑞、聚光、莱伯泰科。国外是丹纳赫、安捷伦、赛默飞。国内 100 亿 RMB,全球 500 多亿,基本是高度垄断的。各块拆分:飞行时间 20%-30
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3倍PE,3倍起
1、7月13日,双环科技发布业绩预告,公司预计2022年1-6月归属上市公司股东的净利润4.80亿至5.30亿,同比变动2000.43%至2198.39%。看全年目前的市值也就对应3倍PE! 2、盐穴压缩空气储能是一种助力电网削峰填谷、优化能源结构的先进技术,我国应用前景巨大:盐穴压缩空气储能是指利用弃风、弃光或电网负荷低谷时的弃能压缩空气,将其高压密封在地下盐穴中,在用电高峰时再释放压缩空气推动空气透平发电,从而大幅改善发电用电的时空结构,助力电网削峰填谷、促进新能源高效消纳。以高压容器为主的
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卡位优质赛道,5倍成长空间
公司深耕行业近十载,其测试电源及系统产品技术实力国内领先,是为数不 多跻身国际测试电源专业设备制造体系的中国本土品牌。公司有测试电源、 燃料电池测试装备、功率半导体测试及智能制造装备等三大产品线,主要应 用于新能源发电、电动车辆、燃料电池、功率半导体等工业领域;已获得阳 光电源、华为、SMA、比亚迪、博世、ABB、上汽、中车、亿华通等国内外 知名企业的广泛认可。公司产品技术含量高、综合毛利率均在 50%以上; 2021H1,公司研发费用率约 12.36%。2021H1 末,研发人员人数为 158
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和元生物,基因治疗行业加速崛起
[红包]【广发医药】生物药前沿研究系列之细胞与基因治疗行业:加速崛起的黄金赛道 [玫瑰]细胞与基因治疗CDMO行业增长动力显著,迎来黄金发展期。细胞与基因治疗的临床前和临床研究增多将带来工艺开发和商业化需求的提升,未来相关CDMO行业预计将会加速成长,迎来黄金发展期。细胞与基因治疗药物研发与生产的技术标准要求较高,平台搭建与技术迭代需要较大的固定资产投入,大型制药公司和中小型科技公司更倾向于利用专业外包来降低成本。 [玫瑰]规模化生产和成本控制是细胞与基因治疗CDMO行业稳健发展的关键,也是评价
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格灵深瞳交流纪要
核心要点 1、2022年收入预期5亿,2023年7亿,预计2023年实现盈利。 2、2022年人员预计从年初330人增长到400人,人员增速低于收入增速。 3、传统安防行业竞争过于激烈,公司没有去做总包,觉得营收质量不行,而是转而开发金融、轨交等新行业。 4、过去两年现金流的波动是因为农行项目的影响,出货和回款时间有一定波动,未来可能还会是这样的规律。 董事长:我先介绍一下我自己,我在复旦半导体本科硕士,在美国转到计算机视觉。09年博士毕业加入谷歌研究院,计算机视觉就是在这期间爆发,主要是大规模
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德龙激光,钙钛电池带来的戴维斯双击
2. 看到公司《2022 年半年度报告》中提到了新能源领域激光加工设备,这是公司今年开展 的新业务吗,主要包括哪些产品? 答:是的,公司新设立新能源事业部,布局锂电、光伏等新能源应用领域,主要方向包 括: (1)动力电池:锂电池、氢燃料电池及新型材料电池相关激光应用; (2)储能电池:光储一体、便携式储能和家庭储能等相关激光应用; (3)光伏:晶硅太阳能电池生产设备及钙钛矿薄膜太阳能电池生产设备及印刷网版激光刻 蚀设备等激光应用。 公司看好新能源方向的持续景气度,随着锂电、光伏等行业的技术升级以
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和达科技,产业数字化,又一个千亿市场?
国家正大力推动水务行业数字化转型。今年7月,住建部牵头编制的了《“十四五”全国城市基础设施建设规划》,明确提出要推进全流程供水设施升级改造,对水务行业数字化、智能化提出了更高要求。浪潮认为,随着经济社会数字化转型向纵深推进,水务行业数字化转型从管理数字化扩展到全业务数字化,需要新应用和新平台支撑,实现提质增效、绿色安全等卓越运营,以及模式变革等管理创新,打造智慧水务。 ①参考统计局数据,2020年我国县城的市政公用设施投资完成额为3884亿元,其中园林绿化(15%)和排水(15%)投资占比较高,
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海正生材,技术OR基本面?
海正生材是国内唯二掌握“两步法”且已经稳定生产聚乳酸的公司,有一定的稀缺性,另一家丰原生物非上市公司。 上市募投计划:“设计新增聚乳酸产品年产能 15 万吨,项目达产年及以后,公司每年可新增营业收入 345,133 万元,净利润 42,696 万元。”加上当前的5万吨产能,合计20万吨产能,可以推算完全达产后的净利润为5.6亿元。 19日海正生材公告关于相关股东延长股份锁定期的公告 为什么要延长?认为公司中长期价值未得到体现 今年年底前全国所有 地级市将推广可降解塑料 近年来,全国各地陆
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“兜底”能源,火电灵活改造存在巨大的预期差
碳中和背景下,我国风光装机增速快,但风光发电间歇性与用电双峰特征存在矛盾,风光资源集中于西北部与用电负荷集中于东南部存在矛盾,发电效率不高致使发电量不足。综合导致21年全国电力供应净缺口3975亿kwh。未来3年,随着全社会用电量的持续增长,机构预计电力供应压力将延续。 在能源转型过渡期,风光发电不足,仍须火电、水电及核电等常规能源支撑电力需求。考虑火电利用小时数较高、发电技术成熟、发电燃料丰富、建设周期短和投资成本低等显著优势,将会是电力保供最佳电源选择。 自2021年以来,国家发布各种电力保
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2022-10-19 16:43:53
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网络靶场,价值几何?
网络靶场(Cyber Range)是一种基于虚拟化技术,对真实网络空间中的网络架构、系统设备、业务流程的运行状态及运行环境进行模拟和复现的技术或产品,以更有效地实现与网络安全相关的学习、研究、检验、竞赛、演习等行为,从而提高人员及机构的网络安全对抗水平。网络靶场包含了在线网络攻防学习环境、网络安全赛事平台、网络安全技术测评研究平台,城市级甚至国家级的网络攻防演练平台等,都可以归属于网络靶场的概念。然而,在这些可以被称为网络靶场的产品中,也存在很大的差异:支持规模的量级差异、模拟环境的复杂程度、各
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为什么是悦安新材?
悦安新材是国内粉末冶金行业龙头企业,是为数不断可以同时生产羰基铁粉以及雾化合金粉的企业之一。根据公司近日在投资者互动平台的答复,公司目前已在稳定供应国防用途的原材料产品。而向下拓展更高附加价值国防用途产品需要相关资质,公司正努力推进相关工作。 吸波材料在国防、军事等领域发挥着重要作用。在国防领域,使用羰基铁粉所制成的吸波材料是应用*广泛的雷达吸收剂之一。除此之外,吸波材料还可以用在RFID电子标签、消除电磁污染等领域。随着未来下游市场的逐步放量,吸波材料及羰基铁粉的需求量将持续提升。 同行业情况
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确定性的机会,3倍起
德国Ibeo是激光雷达的早期玩家了。公司破产有多方面的原因,但其中有个因素是激光雷达的产品售价过高了。这也是供应链竞争的结果。咱们的激光雷达也好,视觉系统也罢,是基于完备的消电链发展起来的,企业的边际成本很低。 重点关注个股:光库科技:主要定位1550nm技术路线激光雷达发射端器件+光源模块封装部分,合作进度较快厂商为美国Luminar,Luminar将于四季度实现量产上车,首款车是上汽飞凡R7,预计四季度光库这部分合作会迎来明确性进展。 业内预期激光雷达远期全球市场空间约千亿美金,在资本市场备
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科学仪器第一股!千亿美元市场空间下的国之重器
质谱仪测量原子或分子质量分析物质成分,技术壁垒很高,在所有仪器里面灵敏度是最高的 周振博士经历:一直在国外留学,在美国阿贡实验室任职后 2004 年回国,创办中国人的质 谱仪,第二批千人计划科学家。 近三年收入和利润增速都很快。我们在手订单 3.2 亿,同比增长 60%。净利率在 20%以上, 毛利率 60%+。 国内完全对标的是没有的,天瑞、聚光、莱伯泰科。国外是丹纳赫、安捷伦、赛默飞。国内 100 亿 RMB,全球 500 多亿,基本是高度垄断的。各块拆分:飞行时间 20%-30
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3倍PE,3倍起
1、7月13日,双环科技发布业绩预告,公司预计2022年1-6月归属上市公司股东的净利润4.80亿至5.30亿,同比变动2000.43%至2198.39%。看全年目前的市值也就对应3倍PE! 2、盐穴压缩空气储能是一种助力电网削峰填谷、优化能源结构的先进技术,我国应用前景巨大:盐穴压缩空气储能是指利用弃风、弃光或电网负荷低谷时的弃能压缩空气,将其高压密封在地下盐穴中,在用电高峰时再释放压缩空气推动空气透平发电,从而大幅改善发电用电的时空结构,助力电网削峰填谷、促进新能源高效消纳。以高压容器为主的
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卡位优质赛道,5倍成长空间
公司深耕行业近十载,其测试电源及系统产品技术实力国内领先,是为数不 多跻身国际测试电源专业设备制造体系的中国本土品牌。公司有测试电源、 燃料电池测试装备、功率半导体测试及智能制造装备等三大产品线,主要应 用于新能源发电、电动车辆、燃料电池、功率半导体等工业领域;已获得阳 光电源、华为、SMA、比亚迪、博世、ABB、上汽、中车、亿华通等国内外 知名企业的广泛认可。公司产品技术含量高、综合毛利率均在 50%以上; 2021H1,公司研发费用率约 12.36%。2021H1 末,研发人员人数为 158
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和元生物,基因治疗行业加速崛起
[红包]【广发医药】生物药前沿研究系列之细胞与基因治疗行业:加速崛起的黄金赛道 [玫瑰]细胞与基因治疗CDMO行业增长动力显著,迎来黄金发展期。细胞与基因治疗的临床前和临床研究增多将带来工艺开发和商业化需求的提升,未来相关CDMO行业预计将会加速成长,迎来黄金发展期。细胞与基因治疗药物研发与生产的技术标准要求较高,平台搭建与技术迭代需要较大的固定资产投入,大型制药公司和中小型科技公司更倾向于利用专业外包来降低成本。 [玫瑰]规模化生产和成本控制是细胞与基因治疗CDMO行业稳健发展的关键,也是评价
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核心要点 1、2022年收入预期5亿,2023年7亿,预计2023年实现盈利。 2、2022年人员预计从年初330人增长到400人,人员增速低于收入增速。 3、传统安防行业竞争过于激烈,公司没有去做总包,觉得营收质量不行,而是转而开发金融、轨交等新行业。 4、过去两年现金流的波动是因为农行项目的影响,出货和回款时间有一定波动,未来可能还会是这样的规律。 董事长:我先介绍一下我自己,我在复旦半导体本科硕士,在美国转到计算机视觉。09年博士毕业加入谷歌研究院,计算机视觉就是在这期间爆发,主要是大规模
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德龙激光,钙钛电池带来的戴维斯双击
2. 看到公司《2022 年半年度报告》中提到了新能源领域激光加工设备,这是公司今年开展 的新业务吗,主要包括哪些产品? 答:是的,公司新设立新能源事业部,布局锂电、光伏等新能源应用领域,主要方向包 括: (1)动力电池:锂电池、氢燃料电池及新型材料电池相关激光应用; (2)储能电池:光储一体、便携式储能和家庭储能等相关激光应用; (3)光伏:晶硅太阳能电池生产设备及钙钛矿薄膜太阳能电池生产设备及印刷网版激光刻 蚀设备等激光应用。 公司看好新能源方向的持续景气度,随着锂电、光伏等行业的技术升级以
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和达科技,产业数字化,又一个千亿市场?
国家正大力推动水务行业数字化转型。今年7月,住建部牵头编制的了《“十四五”全国城市基础设施建设规划》,明确提出要推进全流程供水设施升级改造,对水务行业数字化、智能化提出了更高要求。浪潮认为,随着经济社会数字化转型向纵深推进,水务行业数字化转型从管理数字化扩展到全业务数字化,需要新应用和新平台支撑,实现提质增效、绿色安全等卓越运营,以及模式变革等管理创新,打造智慧水务。 ①参考统计局数据,2020年我国县城的市政公用设施投资完成额为3884亿元,其中园林绿化(15%)和排水(15%)投资占比较高,
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海正生材,技术OR基本面?
海正生材是国内唯二掌握“两步法”且已经稳定生产聚乳酸的公司,有一定的稀缺性,另一家丰原生物非上市公司。 上市募投计划:“设计新增聚乳酸产品年产能 15 万吨,项目达产年及以后,公司每年可新增营业收入 345,133 万元,净利润 42,696 万元。”加上当前的5万吨产能,合计20万吨产能,可以推算完全达产后的净利润为5.6亿元。 19日海正生材公告关于相关股东延长股份锁定期的公告 为什么要延长?认为公司中长期价值未得到体现 今年年底前全国所有 地级市将推广可降解塑料 近年来,全国各地陆
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“兜底”能源,火电灵活改造存在巨大的预期差
碳中和背景下,我国风光装机增速快,但风光发电间歇性与用电双峰特征存在矛盾,风光资源集中于西北部与用电负荷集中于东南部存在矛盾,发电效率不高致使发电量不足。综合导致21年全国电力供应净缺口3975亿kwh。未来3年,随着全社会用电量的持续增长,机构预计电力供应压力将延续。 在能源转型过渡期,风光发电不足,仍须火电、水电及核电等常规能源支撑电力需求。考虑火电利用小时数较高、发电技术成熟、发电燃料丰富、建设周期短和投资成本低等显著优势,将会是电力保供最佳电源选择。 自2021年以来,国家发布各种电力保
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网络靶场,价值几何?
网络靶场(Cyber Range)是一种基于虚拟化技术,对真实网络空间中的网络架构、系统设备、业务流程的运行状态及运行环境进行模拟和复现的技术或产品,以更有效地实现与网络安全相关的学习、研究、检验、竞赛、演习等行为,从而提高人员及机构的网络安全对抗水平。网络靶场包含了在线网络攻防学习环境、网络安全赛事平台、网络安全技术测评研究平台,城市级甚至国家级的网络攻防演练平台等,都可以归属于网络靶场的概念。然而,在这些可以被称为网络靶场的产品中,也存在很大的差异:支持规模的量级差异、模拟环境的复杂程度、各
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为什么是悦安新材?
悦安新材是国内粉末冶金行业龙头企业,是为数不断可以同时生产羰基铁粉以及雾化合金粉的企业之一。根据公司近日在投资者互动平台的答复,公司目前已在稳定供应国防用途的原材料产品。而向下拓展更高附加价值国防用途产品需要相关资质,公司正努力推进相关工作。 吸波材料在国防、军事等领域发挥着重要作用。在国防领域,使用羰基铁粉所制成的吸波材料是应用*广泛的雷达吸收剂之一。除此之外,吸波材料还可以用在RFID电子标签、消除电磁污染等领域。随着未来下游市场的逐步放量,吸波材料及羰基铁粉的需求量将持续提升。 同行业情况
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确定性的机会,3倍起
德国Ibeo是激光雷达的早期玩家了。公司破产有多方面的原因,但其中有个因素是激光雷达的产品售价过高了。这也是供应链竞争的结果。咱们的激光雷达也好,视觉系统也罢,是基于完备的消电链发展起来的,企业的边际成本很低。 重点关注个股:光库科技:主要定位1550nm技术路线激光雷达发射端器件+光源模块封装部分,合作进度较快厂商为美国Luminar,Luminar将于四季度实现量产上车,首款车是上汽飞凡R7,预计四季度光库这部分合作会迎来明确性进展。 业内预期激光雷达远期全球市场空间约千亿美金,在资本市场备
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科学仪器第一股!千亿美元市场空间下的国之重器
质谱仪测量原子或分子质量分析物质成分,技术壁垒很高,在所有仪器里面灵敏度是最高的 周振博士经历:一直在国外留学,在美国阿贡实验室任职后 2004 年回国,创办中国人的质 谱仪,第二批千人计划科学家。 近三年收入和利润增速都很快。我们在手订单 3.2 亿,同比增长 60%。净利率在 20%以上, 毛利率 60%+。 国内完全对标的是没有的,天瑞、聚光、莱伯泰科。国外是丹纳赫、安捷伦、赛默飞。国内 100 亿 RMB,全球 500 多亿,基本是高度垄断的。各块拆分:飞行时间 20%-30
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1、7月13日,双环科技发布业绩预告,公司预计2022年1-6月归属上市公司股东的净利润4.80亿至5.30亿,同比变动2000.43%至2198.39%。看全年目前的市值也就对应3倍PE! 2、盐穴压缩空气储能是一种助力电网削峰填谷、优化能源结构的先进技术,我国应用前景巨大:盐穴压缩空气储能是指利用弃风、弃光或电网负荷低谷时的弃能压缩空气,将其高压密封在地下盐穴中,在用电高峰时再释放压缩空气推动空气透平发电,从而大幅改善发电用电的时空结构,助力电网削峰填谷、促进新能源高效消纳。以高压容器为主的
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公司深耕行业近十载,其测试电源及系统产品技术实力国内领先,是为数不 多跻身国际测试电源专业设备制造体系的中国本土品牌。公司有测试电源、 燃料电池测试装备、功率半导体测试及智能制造装备等三大产品线,主要应 用于新能源发电、电动车辆、燃料电池、功率半导体等工业领域;已获得阳 光电源、华为、SMA、比亚迪、博世、ABB、上汽、中车、亿华通等国内外 知名企业的广泛认可。公司产品技术含量高、综合毛利率均在 50%以上; 2021H1,公司研发费用率约 12.36%。2021H1 末,研发人员人数为 158
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[红包]【广发医药】生物药前沿研究系列之细胞与基因治疗行业:加速崛起的黄金赛道 [玫瑰]细胞与基因治疗CDMO行业增长动力显著,迎来黄金发展期。细胞与基因治疗的临床前和临床研究增多将带来工艺开发和商业化需求的提升,未来相关CDMO行业预计将会加速成长,迎来黄金发展期。细胞与基因治疗药物研发与生产的技术标准要求较高,平台搭建与技术迭代需要较大的固定资产投入,大型制药公司和中小型科技公司更倾向于利用专业外包来降低成本。 [玫瑰]规模化生产和成本控制是细胞与基因治疗CDMO行业稳健发展的关键,也是评价
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核心要点 1、2022年收入预期5亿,2023年7亿,预计2023年实现盈利。 2、2022年人员预计从年初330人增长到400人,人员增速低于收入增速。 3、传统安防行业竞争过于激烈,公司没有去做总包,觉得营收质量不行,而是转而开发金融、轨交等新行业。 4、过去两年现金流的波动是因为农行项目的影响,出货和回款时间有一定波动,未来可能还会是这样的规律。 董事长:我先介绍一下我自己,我在复旦半导体本科硕士,在美国转到计算机视觉。09年博士毕业加入谷歌研究院,计算机视觉就是在这期间爆发,主要是大规模
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2. 看到公司《2022 年半年度报告》中提到了新能源领域激光加工设备,这是公司今年开展 的新业务吗,主要包括哪些产品? 答:是的,公司新设立新能源事业部,布局锂电、光伏等新能源应用领域,主要方向包 括: (1)动力电池:锂电池、氢燃料电池及新型材料电池相关激光应用; (2)储能电池:光储一体、便携式储能和家庭储能等相关激光应用; (3)光伏:晶硅太阳能电池生产设备及钙钛矿薄膜太阳能电池生产设备及印刷网版激光刻 蚀设备等激光应用。 公司看好新能源方向的持续景气度,随着锂电、光伏等行业的技术升级以
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国家正大力推动水务行业数字化转型。今年7月,住建部牵头编制的了《“十四五”全国城市基础设施建设规划》,明确提出要推进全流程供水设施升级改造,对水务行业数字化、智能化提出了更高要求。浪潮认为,随着经济社会数字化转型向纵深推进,水务行业数字化转型从管理数字化扩展到全业务数字化,需要新应用和新平台支撑,实现提质增效、绿色安全等卓越运营,以及模式变革等管理创新,打造智慧水务。 ①参考统计局数据,2020年我国县城的市政公用设施投资完成额为3884亿元,其中园林绿化(15%)和排水(15%)投资占比较高,
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海正生材,技术OR基本面?
海正生材是国内唯二掌握“两步法”且已经稳定生产聚乳酸的公司,有一定的稀缺性,另一家丰原生物非上市公司。 上市募投计划:“设计新增聚乳酸产品年产能 15 万吨,项目达产年及以后,公司每年可新增营业收入 345,133 万元,净利润 42,696 万元。”加上当前的5万吨产能,合计20万吨产能,可以推算完全达产后的净利润为5.6亿元。 19日海正生材公告关于相关股东延长股份锁定期的公告 为什么要延长?认为公司中长期价值未得到体现 今年年底前全国所有 地级市将推广可降解塑料 近年来,全国各地陆
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“兜底”能源,火电灵活改造存在巨大的预期差
碳中和背景下,我国风光装机增速快,但风光发电间歇性与用电双峰特征存在矛盾,风光资源集中于西北部与用电负荷集中于东南部存在矛盾,发电效率不高致使发电量不足。综合导致21年全国电力供应净缺口3975亿kwh。未来3年,随着全社会用电量的持续增长,机构预计电力供应压力将延续。 在能源转型过渡期,风光发电不足,仍须火电、水电及核电等常规能源支撑电力需求。考虑火电利用小时数较高、发电技术成熟、发电燃料丰富、建设周期短和投资成本低等显著优势,将会是电力保供最佳电源选择。 自2021年以来,国家发布各种电力保
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网络靶场,价值几何?
网络靶场(Cyber Range)是一种基于虚拟化技术,对真实网络空间中的网络架构、系统设备、业务流程的运行状态及运行环境进行模拟和复现的技术或产品,以更有效地实现与网络安全相关的学习、研究、检验、竞赛、演习等行为,从而提高人员及机构的网络安全对抗水平。网络靶场包含了在线网络攻防学习环境、网络安全赛事平台、网络安全技术测评研究平台,城市级甚至国家级的网络攻防演练平台等,都可以归属于网络靶场的概念。然而,在这些可以被称为网络靶场的产品中,也存在很大的差异:支持规模的量级差异、模拟环境的复杂程度、各
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悦安新材是国内粉末冶金行业龙头企业,是为数不断可以同时生产羰基铁粉以及雾化合金粉的企业之一。根据公司近日在投资者互动平台的答复,公司目前已在稳定供应国防用途的原材料产品。而向下拓展更高附加价值国防用途产品需要相关资质,公司正努力推进相关工作。 吸波材料在国防、军事等领域发挥着重要作用。在国防领域,使用羰基铁粉所制成的吸波材料是应用*广泛的雷达吸收剂之一。除此之外,吸波材料还可以用在RFID电子标签、消除电磁污染等领域。随着未来下游市场的逐步放量,吸波材料及羰基铁粉的需求量将持续提升。 同行业情况
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德国Ibeo是激光雷达的早期玩家了。公司破产有多方面的原因,但其中有个因素是激光雷达的产品售价过高了。这也是供应链竞争的结果。咱们的激光雷达也好,视觉系统也罢,是基于完备的消电链发展起来的,企业的边际成本很低。 重点关注个股:光库科技:主要定位1550nm技术路线激光雷达发射端器件+光源模块封装部分,合作进度较快厂商为美国Luminar,Luminar将于四季度实现量产上车,首款车是上汽飞凡R7,预计四季度光库这部分合作会迎来明确性进展。 业内预期激光雷达远期全球市场空间约千亿美金,在资本市场备
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科学仪器第一股!千亿美元市场空间下的国之重器
质谱仪测量原子或分子质量分析物质成分,技术壁垒很高,在所有仪器里面灵敏度是最高的 周振博士经历:一直在国外留学,在美国阿贡实验室任职后 2004 年回国,创办中国人的质 谱仪,第二批千人计划科学家。 近三年收入和利润增速都很快。我们在手订单 3.2 亿,同比增长 60%。净利率在 20%以上, 毛利率 60%+。 国内完全对标的是没有的,天瑞、聚光、莱伯泰科。国外是丹纳赫、安捷伦、赛默飞。国内 100 亿 RMB,全球 500 多亿,基本是高度垄断的。各块拆分:飞行时间 20%-30
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1、7月13日,双环科技发布业绩预告,公司预计2022年1-6月归属上市公司股东的净利润4.80亿至5.30亿,同比变动2000.43%至2198.39%。看全年目前的市值也就对应3倍PE! 2、盐穴压缩空气储能是一种助力电网削峰填谷、优化能源结构的先进技术,我国应用前景巨大:盐穴压缩空气储能是指利用弃风、弃光或电网负荷低谷时的弃能压缩空气,将其高压密封在地下盐穴中,在用电高峰时再释放压缩空气推动空气透平发电,从而大幅改善发电用电的时空结构,助力电网削峰填谷、促进新能源高效消纳。以高压容器为主的
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卡位优质赛道,5倍成长空间
公司深耕行业近十载,其测试电源及系统产品技术实力国内领先,是为数不 多跻身国际测试电源专业设备制造体系的中国本土品牌。公司有测试电源、 燃料电池测试装备、功率半导体测试及智能制造装备等三大产品线,主要应 用于新能源发电、电动车辆、燃料电池、功率半导体等工业领域;已获得阳 光电源、华为、SMA、比亚迪、博世、ABB、上汽、中车、亿华通等国内外 知名企业的广泛认可。公司产品技术含量高、综合毛利率均在 50%以上; 2021H1,公司研发费用率约 12.36%。2021H1 末,研发人员人数为 158
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和元生物,基因治疗行业加速崛起
[红包]【广发医药】生物药前沿研究系列之细胞与基因治疗行业:加速崛起的黄金赛道 [玫瑰]细胞与基因治疗CDMO行业增长动力显著,迎来黄金发展期。细胞与基因治疗的临床前和临床研究增多将带来工艺开发和商业化需求的提升,未来相关CDMO行业预计将会加速成长,迎来黄金发展期。细胞与基因治疗药物研发与生产的技术标准要求较高,平台搭建与技术迭代需要较大的固定资产投入,大型制药公司和中小型科技公司更倾向于利用专业外包来降低成本。 [玫瑰]规模化生产和成本控制是细胞与基因治疗CDMO行业稳健发展的关键,也是评价
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核心要点 1、2022年收入预期5亿,2023年7亿,预计2023年实现盈利。 2、2022年人员预计从年初330人增长到400人,人员增速低于收入增速。 3、传统安防行业竞争过于激烈,公司没有去做总包,觉得营收质量不行,而是转而开发金融、轨交等新行业。 4、过去两年现金流的波动是因为农行项目的影响,出货和回款时间有一定波动,未来可能还会是这样的规律。 董事长:我先介绍一下我自己,我在复旦半导体本科硕士,在美国转到计算机视觉。09年博士毕业加入谷歌研究院,计算机视觉就是在这期间爆发,主要是大规模
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