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狙镒
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狙镒
航行五百年的机构
2021-09-14 08:14:02
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受限
站在新风口的激光电视,或将重构未来行业趋势
在国内消费升级的大背景下,激光电视的需求正在逐年增长,在技术不断迭代的支撑下,具备大屏显示、健康护眼、节能减碳的三大优点,未来激光电视将呈现爆发式增长。 激光电视是采用激光光源作为显示光源,同时配备专业抗光增益幕,用来收看广电节目、点播互联网内容的电视产品,是数字电影放映技术的民用化产品,也是用户大屏的换代优选,相较于平板电视而言激光电视是一种非完美的客厅超大屏显示方案。 市场规模:近几年国内的彩电市场一直表现的比较低迷,典型的存量市场竞争,竞争激烈导致价格战大行其道。叠加疫情的影响,以及平板电
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海信视像
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光峰科技
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8.63
狙镒
航行五百年的机构
2021-09-13 18:44:01
被“元素”打服了
服服帖帖的,单纯想发这张图,学好化学。 (下面的只是……) 近期央行货币政策司司长孙国峰提到,对于财政收支、政府债券发行缴款等因素对流动性产生的阶段性扰动,央行有充足的工具予以平滑,完全可以保持流动性合理充裕。近年央行完善流动性和市场利率调控框架,提高透明度,通过言行一致的操作和预期管理稳定了市场预期,有效降低了金融机构的预防性流动性需求,使得维护货币市场平稳运行所需要的流动性的总量持续下降。 市场人士指出,央行转化调控框架后,市场对流动性的预期整体稳定,因此虽然短期资金面或有波动,但市场利率整
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兴发集团
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川发龙蟒
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铜陵有色
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中国铝业
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7.01
狙镒
航行五百年的机构
2021-09-13 00:46:30
私密
量价齐升下需引起重视的CCL
核心: 上游涨价,下游需求高景气,行业量价趋势明显。 近日国内覆铜板市场迎来涨价潮。9月6日,覆铜板龙头建滔积层板从本月起对板材(所有厚度)HB/VO上调RMB10/HKD10;8月30日,焦作奥瑞旺对所有厚度中高导铝基覆铜板上调5元/平方米;8月28日,威利邦上调HB5元/张,22F、CEM-110元/张。 覆铜箔层压板,是PCB的基材,用于多层板是也叫芯板(CORE)。组成有铜箔、树脂、增强基材和填料。种类有刚性覆铜板,挠性覆铜板和特殊材料覆铜板。 覆铜板上游主要包括金属箔 、木浆 , 玻纤
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南亚新材
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永新光学
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10.84
狙镒
航行五百年的机构
2021-09-11 10:16:07
私密
基本面逻辑
如图,周期性行业包括下游的房地产、汽车、家电和出口等;中游的钢铁、水泥、电力等;上游的石油、煤炭和有色。这些行业的波动构成了我国宏观经济的波动的主旋律。 下游房地产、汽车、家电和出口代表了终端需求的波动,而上游煤炭、有色、石油等资源品则代表了上游成本的波动,中游行业作为制造业的主体决定了整体经济最终的变动方向。 由于我国属于过剩型经济体,因此上游成本向下传导的通道不畅,而中上游对于下游需求的变动却异常敏感。在这样的经济结构下,下游需求就成为宏观经济的领先指标,而中游制造是同步指标,上游资源是滞后
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太钢不锈
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中国电建
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申万宏源
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1.27
狙镒
航行五百年的机构
2021-09-10 02:32:13
私密
【船舶行业】
2020之前,造船业已经连续衰落了十余年。虽然在2013-2015年有短暂复苏,但仅仅是弱势恢复。2016年以后市场继续衰落,直到2020年底都没有明显强劲复苏的迹象。由于船舶行业周期非常长,一般在10年以上,在市场没有形成航运复苏的共识前,造船股股价表现长期低迷。 从2021年1月份以来,在集装箱船订单爆发的影响下,新承接船舶订单量出现了明显的增长。造船行业似乎将要迎来久违的强势复苏,造船业的大周期是否真的来临? 市场普通认为集运行业的火爆仅仅是疫情引发的“堵港”造成的集运紧张,是供给侧突发事
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中国重工
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中国船舶
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中船防务
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3.26
狙镒
航行五百年的机构
2021-09-09 22:39:16
09.09【天风】化工行业深度研究
今天分享篇热乎乎的刚出炉的天风的深度研究,从专业视角把握当下化工行业。
09.09【天风】化工行业.pdf
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三友化工
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安道麦A
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广信股份
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新宙邦
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狙镒
航行五百年的机构
2021-09-09 00:45:48
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受限
一股暖风在缓缓吹来——种业振兴
《种业振兴行动方案》即将下发,行业政策催化持续不断,市场对于种子赛道仍存一定认知差,板块走势呈现“或跃在渊,或飞在天”,在政策的支持下,相关重点龙头企业名单即将揭晓,种子赛道风口已至。 昨日种子板块盘中已出现异动现象,龙头公司股价大涨,究其原因主要缘于今日出台政策催化。农业农村部今日消息,中央农办主任,农业农村部党组书记、部长唐仁健发表署名文章:全力以赴推进种业振兴。唐仁健表示,党中央、国务院高度重视种业振兴。中央即将下发《行动方案》,这是继1962年出台《关于加强种子工作的决定》后,再次对种业
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隆平高科
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荃银高科
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登海种业
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2.92
狙镒
航行五百年的机构
2021-09-08 20:59:55
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受限
互联网终局-元宇宙:未来十年最重要的投资赛道
可以系统地有趣味的学习下元宇宙啦~具体到各场景上,将抽象形象化。
互联网终局-元宇宙:未来十年最重要的投资赛道.pdf
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中青宝
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歌尔股份
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狙镒
航行五百年的机构
2021-09-08 07:09:38
受限
怀疑中成长的“玻纤”
市场对于玻纤的周期属性一直有担忧, 主要是担心行业供需恶化,出现库存累积过多带来玻纤粗纱价格大幅下跌,所以这个行业相关股票前期走势基本上也有些坎坷。 但我认为市场担心的供需恶化发生的概率较小,根据中国玻璃纤维工业协会的数据,2010-2019 年,玻纤行业的全球需求量增速年化6%左右,中国需求量增速较全球更高。碳中和大势之下,非化石能源消费比重的提升和新能源终端需求的扩张为大概率事件,玻纤的“替代”效应将愈发鲜明——风电、汽车(新能源车、轻量化)等领域需求有望加速扩容,下游应用领域广且渗透率不断
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中国巨石
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山东玻纤
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长海股份
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13.69
狙镒
航行五百年的机构
2021-09-07 20:35:05
受限
盘面思路梳理
我是9.3开始在韭菜公社分享自己的一些逻辑的,起初是完全放开权限分享的,然后就开始给多数文章设置了工分等门槛,主要是希望尊重自己的原创,如果谁都可以看也许草草看几眼就离开了实际上真的学不到什么,当付出点代价我们更可能会珍惜点。 首先我真的感谢点开文章有缘的朋友,我起初想的是估计就4、5个既满足门槛条件又愿意花工分的朋友,没想到现在一篇文章最多可以有十几个朋友,陌生人间的信任对原创者弥足珍贵。从9.3文章关于设立北交所影响的思考提示申万宏源等券商机会,在一个帖子下提示中国电建逻辑,9.5文章元宇宙
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申万宏源
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新天然气
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中国电建
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1.04
狙镒
航行五百年的机构
2021-09-07 07:41:12
私密
受限
位列PVDF之后,近半年产品涨价幅度排名第二的产业链
今年涨幅第一的股票股价涨了8倍,其主营是PVDF。我把商品现货近半年(3月初到现在)的涨幅简单排了个序,发现涨幅第二的竟然是硫酸,一个每个人都不陌生的化工品。但在市场中的话题度,却远不如排名第3/4/5/6的对应板块,今天帮大家梳理一下产业链。 硫酸涨价是从去年开始的,2020年7月之前,硫酸的价格徘徊在100元/吨,目前硫酸的价格涨到了800元/吨,累计涨幅接近7倍!创了硫酸价格近10年的新高! 为什么硫酸价格涨幅这么大? 需求方面: 传统的下游——化肥行业的国内需求旺盛,对外出口的销量也不错
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江西铜业
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驰宏锌锗
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云南铜业
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豫光金铅
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狙镒
航行五百年的机构
2021-09-06 13:37:06
受限
机构思维学习——易方达萧楠
萧楠是这样选股的: 第一,会有一个投资清单,看公司的时候会把这个清单过一遍。投资清单能够避免我们冲着某一个点去买公司,没有看清楚公司的全貌,从而造成永久性损失; 第二,通过这个清单筛选后,我们会有一套系统追踪公司的变化,比如跟踪公司的一些数据变化。这套系统类似于一个信号灯的作用,来告诉我们投资这个公司的主逻辑是否被破坏掉; 第三,最后我们有一个“认知打分卡”,我们要问自己,对于这个公司的理解和市场上主流的理解,我们的认知水平在什么分位。我们是否拥有市场上不知道的认知,我们有没有超额认知。在投资一
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申万宏源
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0.89
狙镒
航行五百年的机构
2021-09-06 07:52:06
受限
两门“为淘金者卖铲”的“小生意”
给淘金者
卖铲子,之所以是门好生意,一是因为铲子是淘金者的必备工具;二是因为淘金者的潜在收益高所以出得起钱。 环保行业中也存在这样的“卖铲人”,他们的好主顾,正是新能源、电子这些正在“挖金子”的行业。 今天分享的两组卖铲人,一是盐湖提锂膜技术公司,二是泛电子烟气治理公司。 盐湖提锂膜技术公司 锂的来源主要是锂矿和盐湖。但我国盐湖卤水的锂资源镁锂比高,杂质多,所以膜分离技术是适应国内盐湖提锂的重要技术路线之一。而随着新能源领域的发展,锂资源目前极度稀缺而价格飙升。做盐湖提锂的公司,正是膜技术
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仕净科技
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盛剑科技
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沃顿科技
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17.65
狙镒
航行五百年的机构
2021-09-05 23:45:00
谢谢分享,已学习收藏
@tony2001:半导体产业链个股全梳理(从业绩与估值的角度)
半年报已经结束,开始对全部公司按照产业链进行梳理。半导体上下游梳理表格如下:上游包括了原材料和设备,原材料又分为制造材料和封装材料。中游包括了设计,制造和封测。下游就是各类应用。1. 按照公司所处的产业链位置,进行了最新第二季度的业绩分析,以及未来三年机构预测的分析。中短期看即期的扣非PE和PEG,
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站在新风口的激光电视,或将重构未来行业趋势
在国内消费升级的大背景下,激光电视的需求正在逐年增长,在技术不断迭代的支撑下,具备大屏显示、健康护眼、节能减碳的三大优点,未来激光电视将呈现爆发式增长。 激光电视是采用激光光源作为显示光源,同时配备专业抗光增益幕,用来收看广电节目、点播互联网内容的电视产品,是数字电影放映技术的民用化产品,也是用户大屏的换代优选,相较于平板电视而言激光电视是一种非完美的客厅超大屏显示方案。 市场规模:近几年国内的彩电市场一直表现的比较低迷,典型的存量市场竞争,竞争激烈导致价格战大行其道。叠加疫情的影响,以及平板电
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2021-09-13 18:44:01
被“元素”打服了
服服帖帖的,单纯想发这张图,学好化学。 (下面的只是……) 近期央行货币政策司司长孙国峰提到,对于财政收支、政府债券发行缴款等因素对流动性产生的阶段性扰动,央行有充足的工具予以平滑,完全可以保持流动性合理充裕。近年央行完善流动性和市场利率调控框架,提高透明度,通过言行一致的操作和预期管理稳定了市场预期,有效降低了金融机构的预防性流动性需求,使得维护货币市场平稳运行所需要的流动性的总量持续下降。 市场人士指出,央行转化调控框架后,市场对流动性的预期整体稳定,因此虽然短期资金面或有波动,但市场利率整
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量价齐升下需引起重视的CCL
核心: 上游涨价,下游需求高景气,行业量价趋势明显。 近日国内覆铜板市场迎来涨价潮。9月6日,覆铜板龙头建滔积层板从本月起对板材(所有厚度)HB/VO上调RMB10/HKD10;8月30日,焦作奥瑞旺对所有厚度中高导铝基覆铜板上调5元/平方米;8月28日,威利邦上调HB5元/张,22F、CEM-110元/张。 覆铜箔层压板,是PCB的基材,用于多层板是也叫芯板(CORE)。组成有铜箔、树脂、增强基材和填料。种类有刚性覆铜板,挠性覆铜板和特殊材料覆铜板。 覆铜板上游主要包括金属箔 、木浆 , 玻纤
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基本面逻辑
如图,周期性行业包括下游的房地产、汽车、家电和出口等;中游的钢铁、水泥、电力等;上游的石油、煤炭和有色。这些行业的波动构成了我国宏观经济的波动的主旋律。 下游房地产、汽车、家电和出口代表了终端需求的波动,而上游煤炭、有色、石油等资源品则代表了上游成本的波动,中游行业作为制造业的主体决定了整体经济最终的变动方向。 由于我国属于过剩型经济体,因此上游成本向下传导的通道不畅,而中上游对于下游需求的变动却异常敏感。在这样的经济结构下,下游需求就成为宏观经济的领先指标,而中游制造是同步指标,上游资源是滞后
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【船舶行业】
2020之前,造船业已经连续衰落了十余年。虽然在2013-2015年有短暂复苏,但仅仅是弱势恢复。2016年以后市场继续衰落,直到2020年底都没有明显强劲复苏的迹象。由于船舶行业周期非常长,一般在10年以上,在市场没有形成航运复苏的共识前,造船股股价表现长期低迷。 从2021年1月份以来,在集装箱船订单爆发的影响下,新承接船舶订单量出现了明显的增长。造船行业似乎将要迎来久违的强势复苏,造船业的大周期是否真的来临? 市场普通认为集运行业的火爆仅仅是疫情引发的“堵港”造成的集运紧张,是供给侧突发事
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一股暖风在缓缓吹来——种业振兴
《种业振兴行动方案》即将下发,行业政策催化持续不断,市场对于种子赛道仍存一定认知差,板块走势呈现“或跃在渊,或飞在天”,在政策的支持下,相关重点龙头企业名单即将揭晓,种子赛道风口已至。 昨日种子板块盘中已出现异动现象,龙头公司股价大涨,究其原因主要缘于今日出台政策催化。农业农村部今日消息,中央农办主任,农业农村部党组书记、部长唐仁健发表署名文章:全力以赴推进种业振兴。唐仁健表示,党中央、国务院高度重视种业振兴。中央即将下发《行动方案》,这是继1962年出台《关于加强种子工作的决定》后,再次对种业
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怀疑中成长的“玻纤”
市场对于玻纤的周期属性一直有担忧, 主要是担心行业供需恶化,出现库存累积过多带来玻纤粗纱价格大幅下跌,所以这个行业相关股票前期走势基本上也有些坎坷。 但我认为市场担心的供需恶化发生的概率较小,根据中国玻璃纤维工业协会的数据,2010-2019 年,玻纤行业的全球需求量增速年化6%左右,中国需求量增速较全球更高。碳中和大势之下,非化石能源消费比重的提升和新能源终端需求的扩张为大概率事件,玻纤的“替代”效应将愈发鲜明——风电、汽车(新能源车、轻量化)等领域需求有望加速扩容,下游应用领域广且渗透率不断
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我是9.3开始在韭菜公社分享自己的一些逻辑的,起初是完全放开权限分享的,然后就开始给多数文章设置了工分等门槛,主要是希望尊重自己的原创,如果谁都可以看也许草草看几眼就离开了实际上真的学不到什么,当付出点代价我们更可能会珍惜点。 首先我真的感谢点开文章有缘的朋友,我起初想的是估计就4、5个既满足门槛条件又愿意花工分的朋友,没想到现在一篇文章最多可以有十几个朋友,陌生人间的信任对原创者弥足珍贵。从9.3文章关于设立北交所影响的思考提示申万宏源等券商机会,在一个帖子下提示中国电建逻辑,9.5文章元宇宙
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位列PVDF之后,近半年产品涨价幅度排名第二的产业链
今年涨幅第一的股票股价涨了8倍,其主营是PVDF。我把商品现货近半年(3月初到现在)的涨幅简单排了个序,发现涨幅第二的竟然是硫酸,一个每个人都不陌生的化工品。但在市场中的话题度,却远不如排名第3/4/5/6的对应板块,今天帮大家梳理一下产业链。 硫酸涨价是从去年开始的,2020年7月之前,硫酸的价格徘徊在100元/吨,目前硫酸的价格涨到了800元/吨,累计涨幅接近7倍!创了硫酸价格近10年的新高! 为什么硫酸价格涨幅这么大? 需求方面: 传统的下游——化肥行业的国内需求旺盛,对外出口的销量也不错
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萧楠是这样选股的: 第一,会有一个投资清单,看公司的时候会把这个清单过一遍。投资清单能够避免我们冲着某一个点去买公司,没有看清楚公司的全貌,从而造成永久性损失; 第二,通过这个清单筛选后,我们会有一套系统追踪公司的变化,比如跟踪公司的一些数据变化。这套系统类似于一个信号灯的作用,来告诉我们投资这个公司的主逻辑是否被破坏掉; 第三,最后我们有一个“认知打分卡”,我们要问自己,对于这个公司的理解和市场上主流的理解,我们的认知水平在什么分位。我们是否拥有市场上不知道的认知,我们有没有超额认知。在投资一
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两门“为淘金者卖铲”的“小生意”
给淘金者
卖铲子,之所以是门好生意,一是因为铲子是淘金者的必备工具;二是因为淘金者的潜在收益高所以出得起钱。 环保行业中也存在这样的“卖铲人”,他们的好主顾,正是新能源、电子这些正在“挖金子”的行业。 今天分享的两组卖铲人,一是盐湖提锂膜技术公司,二是泛电子烟气治理公司。 盐湖提锂膜技术公司 锂的来源主要是锂矿和盐湖。但我国盐湖卤水的锂资源镁锂比高,杂质多,所以膜分离技术是适应国内盐湖提锂的重要技术路线之一。而随着新能源领域的发展,锂资源目前极度稀缺而价格飙升。做盐湖提锂的公司,正是膜技术
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半年报已经结束,开始对全部公司按照产业链进行梳理。半导体上下游梳理表格如下:上游包括了原材料和设备,原材料又分为制造材料和封装材料。中游包括了设计,制造和封测。下游就是各类应用。1. 按照公司所处的产业链位置,进行了最新第二季度的业绩分析,以及未来三年机构预测的分析。中短期看即期的扣非PE和PEG,
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基本面逻辑
如图,周期性行业包括下游的房地产、汽车、家电和出口等;中游的钢铁、水泥、电力等;上游的石油、煤炭和有色。这些行业的波动构成了我国宏观经济的波动的主旋律。 下游房地产、汽车、家电和出口代表了终端需求的波动,而上游煤炭、有色、石油等资源品则代表了上游成本的波动,中游行业作为制造业的主体决定了整体经济最终的变动方向。 由于我国属于过剩型经济体,因此上游成本向下传导的通道不畅,而中上游对于下游需求的变动却异常敏感。在这样的经济结构下,下游需求就成为宏观经济的领先指标,而中游制造是同步指标,上游资源是滞后
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太钢不锈
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中国电建
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申万宏源
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1.27
狙镒
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2021-09-10 02:32:13
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【船舶行业】
2020之前,造船业已经连续衰落了十余年。虽然在2013-2015年有短暂复苏,但仅仅是弱势恢复。2016年以后市场继续衰落,直到2020年底都没有明显强劲复苏的迹象。由于船舶行业周期非常长,一般在10年以上,在市场没有形成航运复苏的共识前,造船股股价表现长期低迷。 从2021年1月份以来,在集装箱船订单爆发的影响下,新承接船舶订单量出现了明显的增长。造船行业似乎将要迎来久违的强势复苏,造船业的大周期是否真的来临? 市场普通认为集运行业的火爆仅仅是疫情引发的“堵港”造成的集运紧张,是供给侧突发事
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中国重工
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中国船舶
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中船防务
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2021-09-09 22:39:16
09.09【天风】化工行业深度研究
今天分享篇热乎乎的刚出炉的天风的深度研究,从专业视角把握当下化工行业。
09.09【天风】化工行业.pdf
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三友化工
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安道麦A
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广信股份
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新宙邦
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2021-09-09 00:45:48
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一股暖风在缓缓吹来——种业振兴
《种业振兴行动方案》即将下发,行业政策催化持续不断,市场对于种子赛道仍存一定认知差,板块走势呈现“或跃在渊,或飞在天”,在政策的支持下,相关重点龙头企业名单即将揭晓,种子赛道风口已至。 昨日种子板块盘中已出现异动现象,龙头公司股价大涨,究其原因主要缘于今日出台政策催化。农业农村部今日消息,中央农办主任,农业农村部党组书记、部长唐仁健发表署名文章:全力以赴推进种业振兴。唐仁健表示,党中央、国务院高度重视种业振兴。中央即将下发《行动方案》,这是继1962年出台《关于加强种子工作的决定》后,再次对种业
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隆平高科
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荃银高科
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登海种业
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2021-09-08 20:59:55
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互联网终局-元宇宙:未来十年最重要的投资赛道
可以系统地有趣味的学习下元宇宙啦~具体到各场景上,将抽象形象化。
互联网终局-元宇宙:未来十年最重要的投资赛道.pdf
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中青宝
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歌尔股份
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2021-09-08 07:09:38
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怀疑中成长的“玻纤”
市场对于玻纤的周期属性一直有担忧, 主要是担心行业供需恶化,出现库存累积过多带来玻纤粗纱价格大幅下跌,所以这个行业相关股票前期走势基本上也有些坎坷。 但我认为市场担心的供需恶化发生的概率较小,根据中国玻璃纤维工业协会的数据,2010-2019 年,玻纤行业的全球需求量增速年化6%左右,中国需求量增速较全球更高。碳中和大势之下,非化石能源消费比重的提升和新能源终端需求的扩张为大概率事件,玻纤的“替代”效应将愈发鲜明——风电、汽车(新能源车、轻量化)等领域需求有望加速扩容,下游应用领域广且渗透率不断
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中国巨石
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山东玻纤
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长海股份
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2021-09-07 20:35:05
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盘面思路梳理
我是9.3开始在韭菜公社分享自己的一些逻辑的,起初是完全放开权限分享的,然后就开始给多数文章设置了工分等门槛,主要是希望尊重自己的原创,如果谁都可以看也许草草看几眼就离开了实际上真的学不到什么,当付出点代价我们更可能会珍惜点。 首先我真的感谢点开文章有缘的朋友,我起初想的是估计就4、5个既满足门槛条件又愿意花工分的朋友,没想到现在一篇文章最多可以有十几个朋友,陌生人间的信任对原创者弥足珍贵。从9.3文章关于设立北交所影响的思考提示申万宏源等券商机会,在一个帖子下提示中国电建逻辑,9.5文章元宇宙
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申万宏源
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新天然气
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中国电建
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位列PVDF之后,近半年产品涨价幅度排名第二的产业链
今年涨幅第一的股票股价涨了8倍,其主营是PVDF。我把商品现货近半年(3月初到现在)的涨幅简单排了个序,发现涨幅第二的竟然是硫酸,一个每个人都不陌生的化工品。但在市场中的话题度,却远不如排名第3/4/5/6的对应板块,今天帮大家梳理一下产业链。 硫酸涨价是从去年开始的,2020年7月之前,硫酸的价格徘徊在100元/吨,目前硫酸的价格涨到了800元/吨,累计涨幅接近7倍!创了硫酸价格近10年的新高! 为什么硫酸价格涨幅这么大? 需求方面: 传统的下游——化肥行业的国内需求旺盛,对外出口的销量也不错
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江西铜业
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驰宏锌锗
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云南铜业
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豫光金铅
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2021-09-06 13:37:06
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机构思维学习——易方达萧楠
萧楠是这样选股的: 第一,会有一个投资清单,看公司的时候会把这个清单过一遍。投资清单能够避免我们冲着某一个点去买公司,没有看清楚公司的全貌,从而造成永久性损失; 第二,通过这个清单筛选后,我们会有一套系统追踪公司的变化,比如跟踪公司的一些数据变化。这套系统类似于一个信号灯的作用,来告诉我们投资这个公司的主逻辑是否被破坏掉; 第三,最后我们有一个“认知打分卡”,我们要问自己,对于这个公司的理解和市场上主流的理解,我们的认知水平在什么分位。我们是否拥有市场上不知道的认知,我们有没有超额认知。在投资一
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申万宏源
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狙镒
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2021-09-06 07:52:06
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两门“为淘金者卖铲”的“小生意”
给淘金者
卖铲子,之所以是门好生意,一是因为铲子是淘金者的必备工具;二是因为淘金者的潜在收益高所以出得起钱。 环保行业中也存在这样的“卖铲人”,他们的好主顾,正是新能源、电子这些正在“挖金子”的行业。 今天分享的两组卖铲人,一是盐湖提锂膜技术公司,二是泛电子烟气治理公司。 盐湖提锂膜技术公司 锂的来源主要是锂矿和盐湖。但我国盐湖卤水的锂资源镁锂比高,杂质多,所以膜分离技术是适应国内盐湖提锂的重要技术路线之一。而随着新能源领域的发展,锂资源目前极度稀缺而价格飙升。做盐湖提锂的公司,正是膜技术
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仕净科技
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盛剑科技
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沃顿科技
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17.65
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2021-09-05 23:45:00
谢谢分享,已学习收藏
@tony2001:半导体产业链个股全梳理(从业绩与估值的角度)
半年报已经结束,开始对全部公司按照产业链进行梳理。半导体上下游梳理表格如下:上游包括了原材料和设备,原材料又分为制造材料和封装材料。中游包括了设计,制造和封测。下游就是各类应用。1. 按照公司所处的产业链位置,进行了最新第二季度的业绩分析,以及未来三年机构预测的分析。中短期看即期的扣非PE和PEG,
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2021-09-14 08:14:02
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站在新风口的激光电视,或将重构未来行业趋势
在国内消费升级的大背景下,激光电视的需求正在逐年增长,在技术不断迭代的支撑下,具备大屏显示、健康护眼、节能减碳的三大优点,未来激光电视将呈现爆发式增长。 激光电视是采用激光光源作为显示光源,同时配备专业抗光增益幕,用来收看广电节目、点播互联网内容的电视产品,是数字电影放映技术的民用化产品,也是用户大屏的换代优选,相较于平板电视而言激光电视是一种非完美的客厅超大屏显示方案。 市场规模:近几年国内的彩电市场一直表现的比较低迷,典型的存量市场竞争,竞争激烈导致价格战大行其道。叠加疫情的影响,以及平板电
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海信视像
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光峰科技
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8.63
狙镒
航行五百年的机构
2021-09-13 18:44:01
被“元素”打服了
服服帖帖的,单纯想发这张图,学好化学。 (下面的只是……) 近期央行货币政策司司长孙国峰提到,对于财政收支、政府债券发行缴款等因素对流动性产生的阶段性扰动,央行有充足的工具予以平滑,完全可以保持流动性合理充裕。近年央行完善流动性和市场利率调控框架,提高透明度,通过言行一致的操作和预期管理稳定了市场预期,有效降低了金融机构的预防性流动性需求,使得维护货币市场平稳运行所需要的流动性的总量持续下降。 市场人士指出,央行转化调控框架后,市场对流动性的预期整体稳定,因此虽然短期资金面或有波动,但市场利率整
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兴发集团
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川发龙蟒
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铜陵有色
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中国铝业
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2021-09-13 00:46:30
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量价齐升下需引起重视的CCL
核心: 上游涨价,下游需求高景气,行业量价趋势明显。 近日国内覆铜板市场迎来涨价潮。9月6日,覆铜板龙头建滔积层板从本月起对板材(所有厚度)HB/VO上调RMB10/HKD10;8月30日,焦作奥瑞旺对所有厚度中高导铝基覆铜板上调5元/平方米;8月28日,威利邦上调HB5元/张,22F、CEM-110元/张。 覆铜箔层压板,是PCB的基材,用于多层板是也叫芯板(CORE)。组成有铜箔、树脂、增强基材和填料。种类有刚性覆铜板,挠性覆铜板和特殊材料覆铜板。 覆铜板上游主要包括金属箔 、木浆 , 玻纤
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南亚新材
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永新光学
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如图,周期性行业包括下游的房地产、汽车、家电和出口等;中游的钢铁、水泥、电力等;上游的石油、煤炭和有色。这些行业的波动构成了我国宏观经济的波动的主旋律。 下游房地产、汽车、家电和出口代表了终端需求的波动,而上游煤炭、有色、石油等资源品则代表了上游成本的波动,中游行业作为制造业的主体决定了整体经济最终的变动方向。 由于我国属于过剩型经济体,因此上游成本向下传导的通道不畅,而中上游对于下游需求的变动却异常敏感。在这样的经济结构下,下游需求就成为宏观经济的领先指标,而中游制造是同步指标,上游资源是滞后
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2020之前,造船业已经连续衰落了十余年。虽然在2013-2015年有短暂复苏,但仅仅是弱势恢复。2016年以后市场继续衰落,直到2020年底都没有明显强劲复苏的迹象。由于船舶行业周期非常长,一般在10年以上,在市场没有形成航运复苏的共识前,造船股股价表现长期低迷。 从2021年1月份以来,在集装箱船订单爆发的影响下,新承接船舶订单量出现了明显的增长。造船行业似乎将要迎来久违的强势复苏,造船业的大周期是否真的来临? 市场普通认为集运行业的火爆仅仅是疫情引发的“堵港”造成的集运紧张,是供给侧突发事
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位列PVDF之后,近半年产品涨价幅度排名第二的产业链
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卖铲子,之所以是门好生意,一是因为铲子是淘金者的必备工具;二是因为淘金者的潜在收益高所以出得起钱。 环保行业中也存在这样的“卖铲人”,他们的好主顾,正是新能源、电子这些正在“挖金子”的行业。 今天分享的两组卖铲人,一是盐湖提锂膜技术公司,二是泛电子烟气治理公司。 盐湖提锂膜技术公司 锂的来源主要是锂矿和盐湖。但我国盐湖卤水的锂资源镁锂比高,杂质多,所以膜分离技术是适应国内盐湖提锂的重要技术路线之一。而随着新能源领域的发展,锂资源目前极度稀缺而价格飙升。做盐湖提锂的公司,正是膜技术
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半年报已经结束,开始对全部公司按照产业链进行梳理。半导体上下游梳理表格如下:上游包括了原材料和设备,原材料又分为制造材料和封装材料。中游包括了设计,制造和封测。下游就是各类应用。1. 按照公司所处的产业链位置,进行了最新第二季度的业绩分析,以及未来三年机构预测的分析。中短期看即期的扣非PE和PEG,
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在国内消费升级的大背景下,激光电视的需求正在逐年增长,在技术不断迭代的支撑下,具备大屏显示、健康护眼、节能减碳的三大优点,未来激光电视将呈现爆发式增长。 激光电视是采用激光光源作为显示光源,同时配备专业抗光增益幕,用来收看广电节目、点播互联网内容的电视产品,是数字电影放映技术的民用化产品,也是用户大屏的换代优选,相较于平板电视而言激光电视是一种非完美的客厅超大屏显示方案。 市场规模:近几年国内的彩电市场一直表现的比较低迷,典型的存量市场竞争,竞争激烈导致价格战大行其道。叠加疫情的影响,以及平板电
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2.78
狙镒
航行五百年的机构
2021-09-08 07:09:38
受限
怀疑中成长的“玻纤”
市场对于玻纤的周期属性一直有担忧, 主要是担心行业供需恶化,出现库存累积过多带来玻纤粗纱价格大幅下跌,所以这个行业相关股票前期走势基本上也有些坎坷。 但我认为市场担心的供需恶化发生的概率较小,根据中国玻璃纤维工业协会的数据,2010-2019 年,玻纤行业的全球需求量增速年化6%左右,中国需求量增速较全球更高。碳中和大势之下,非化石能源消费比重的提升和新能源终端需求的扩张为大概率事件,玻纤的“替代”效应将愈发鲜明——风电、汽车(新能源车、轻量化)等领域需求有望加速扩容,下游应用领域广且渗透率不断
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中国巨石
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山东玻纤
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长海股份
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13.69
狙镒
航行五百年的机构
2021-09-07 20:35:05
受限
盘面思路梳理
我是9.3开始在韭菜公社分享自己的一些逻辑的,起初是完全放开权限分享的,然后就开始给多数文章设置了工分等门槛,主要是希望尊重自己的原创,如果谁都可以看也许草草看几眼就离开了实际上真的学不到什么,当付出点代价我们更可能会珍惜点。 首先我真的感谢点开文章有缘的朋友,我起初想的是估计就4、5个既满足门槛条件又愿意花工分的朋友,没想到现在一篇文章最多可以有十几个朋友,陌生人间的信任对原创者弥足珍贵。从9.3文章关于设立北交所影响的思考提示申万宏源等券商机会,在一个帖子下提示中国电建逻辑,9.5文章元宇宙
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申万宏源
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新天然气
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中国电建
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狙镒
航行五百年的机构
2021-09-07 07:41:12
私密
受限
位列PVDF之后,近半年产品涨价幅度排名第二的产业链
今年涨幅第一的股票股价涨了8倍,其主营是PVDF。我把商品现货近半年(3月初到现在)的涨幅简单排了个序,发现涨幅第二的竟然是硫酸,一个每个人都不陌生的化工品。但在市场中的话题度,却远不如排名第3/4/5/6的对应板块,今天帮大家梳理一下产业链。 硫酸涨价是从去年开始的,2020年7月之前,硫酸的价格徘徊在100元/吨,目前硫酸的价格涨到了800元/吨,累计涨幅接近7倍!创了硫酸价格近10年的新高! 为什么硫酸价格涨幅这么大? 需求方面: 传统的下游——化肥行业的国内需求旺盛,对外出口的销量也不错
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江西铜业
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驰宏锌锗
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云南铜业
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豫光金铅
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狙镒
航行五百年的机构
2021-09-06 13:37:06
受限
机构思维学习——易方达萧楠
萧楠是这样选股的: 第一,会有一个投资清单,看公司的时候会把这个清单过一遍。投资清单能够避免我们冲着某一个点去买公司,没有看清楚公司的全貌,从而造成永久性损失; 第二,通过这个清单筛选后,我们会有一套系统追踪公司的变化,比如跟踪公司的一些数据变化。这套系统类似于一个信号灯的作用,来告诉我们投资这个公司的主逻辑是否被破坏掉; 第三,最后我们有一个“认知打分卡”,我们要问自己,对于这个公司的理解和市场上主流的理解,我们的认知水平在什么分位。我们是否拥有市场上不知道的认知,我们有没有超额认知。在投资一
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申万宏源
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0.89
狙镒
航行五百年的机构
2021-09-06 07:52:06
受限
两门“为淘金者卖铲”的“小生意”
给淘金者
卖铲子,之所以是门好生意,一是因为铲子是淘金者的必备工具;二是因为淘金者的潜在收益高所以出得起钱。 环保行业中也存在这样的“卖铲人”,他们的好主顾,正是新能源、电子这些正在“挖金子”的行业。 今天分享的两组卖铲人,一是盐湖提锂膜技术公司,二是泛电子烟气治理公司。 盐湖提锂膜技术公司 锂的来源主要是锂矿和盐湖。但我国盐湖卤水的锂资源镁锂比高,杂质多,所以膜分离技术是适应国内盐湖提锂的重要技术路线之一。而随着新能源领域的发展,锂资源目前极度稀缺而价格飙升。做盐湖提锂的公司,正是膜技术
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仕净科技
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盛剑科技
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沃顿科技
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狙镒
航行五百年的机构
2021-09-05 23:45:00
谢谢分享,已学习收藏
@tony2001:半导体产业链个股全梳理(从业绩与估值的角度)
半年报已经结束,开始对全部公司按照产业链进行梳理。半导体上下游梳理表格如下:上游包括了原材料和设备,原材料又分为制造材料和封装材料。中游包括了设计,制造和封测。下游就是各类应用。1. 按照公司所处的产业链位置,进行了最新第二季度的业绩分析,以及未来三年机构预测的分析。中短期看即期的扣非PE和PEG,
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