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2021-11-24 00:59:18

大众消费品提价背后的投资机会

从2010年以来我们经历了两次由成本上涨推动的大众消费品涨价潮，且当前正处在第三轮涨价潮中，从8月份开始已经有多家公司发布提价公告。近期大众消费品提价信息梳理：本文我们将分析这两次集体提价对上市公司业绩产生的影响，同时回顾股价在短期和中长期是如何演绎的，最终从这两轮涨价潮的复盘中获得启示，为正在经历中的新一轮涨价潮提供投资思路。一．复盘 2016-2018年涨价潮（一）调味品调味品的涨价时间主要集中在2017年第一季度，海天味业在年初率先提价后中炬高新和千禾味业也纷纷跟随提价，提价幅度

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洽洽食品
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海天味业

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大猫猫

关灯吃面的小韭菜

2021-11-22 00:31:51

风机招投标市场跟踪更新

11月第3周，风机中标市场一片火热，国内有6家开发商发布了风机中标公告，明阳智能、联合动力、三一重能、电气风电4家整机商分别中标；招标方面，三峡启动300MW海上风电机组采购项目，明阳启动超过500MW海上风电机组采购项目；EPC招投标项目在甘肃、山西、广西、浙江等省份均有相关信息发布；另外，国家能源集团启动了延续至2024年底的大量备件采购工作。据国际能源网不完全统计，11月第3周（11.13-11.19）共有超过1012MW风机采购项目确定中标人，805.2MW项目启动风机采购，400MW

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隆基绿能

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2021-11-21 21:06:24

产业链图

@远方逻辑挖掘：目前优质赛道行业全景图

学习时间到了，上图。(似乎不能预览，图片较大，需要放大查阅，若不清晰，待分区更新编辑）研究行业细分，提高认知。飞机产业链全景图 &nb

325 赞同-339 评论

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2021-11-21 16:13:08

盐湖提锂概念股

一，事件背景近日国君有色团队披露的电话会议纪要显示：“当前供需格局下，锂盐将迎来第三轮涨价，正极材料公司年底前备货是核心催化剂。”国君有色团队称，“应该以超级周期视角和估值给到锂，而不是简单的用周期品的思路去对待。” 不只是国君，最近多家券商密集预测锂价还要涨。华安证券指出，逐步进入冬季，盐湖供给一定程度收缩，而贸易商在高位获利出货，同时限电逐步缓解需求释放，供需仍然紧张。光大证券表示，2022年新增锂资源产量最少，全球锂资源供需缺口约3.4万吨LCE；未来五年锂资源供给侧CAGR30%

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西藏珠峰

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2021-11-20 13:07:16

特高压产业链

特高压被誉为“电力高速公路”，具有容量大、损耗低和效率高等技术优势，能够极大提高电网的输送能力。我国特高压输电技术成熟，技术上拥有完全的自主知识产权，且完全具备大规模建设特高压电网的条件。随着光伏、风电的发电装机量不断增长，弃光、弃风问题在西北地区一些电力需求较弱的省份尤为严重。特高压工程将新能源电力输送至东中部等电能需求高的地区，可以平衡能源与负荷分布、有效缓解新能源消纳问题。特高压投资重启后到2021年8月初已有青海-河南、张北-雄按、陕北-湖北、雅中-江西及南网的云贵互联互通工程等项

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中天科技

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2021-11-16 22:09:30

眼科产业链分析

我国眼科疾病拥有庞大的患者群体，仅近视 7 亿，干眼症3 亿，白内障1.6 亿三大眼病患者人数就超过 10 亿（不考虑重叠发病）。但我国眼科渗透率仍处在较低水平，存在较大的发展潜力。由于眼科专病高度细分，技术要求较高，目前眼科药品和器械国产发展处于初期阶段，均以进口为主，未来国产替代空间较大。眼科是“药物+器械+服务”三位一体的赛道。从市场规模来看，由于眼科治疗以手术有主，眼科服务市场规模最大；从发展增速来看，植入耗材国产替代使得眼科器械市场增速最快；而目前我国眼科药品发展速度较慢，未来具备较

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兴齐眼药
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爱尔眼科

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2021-11-14 18:23:09

6700亿的南网十四五规划落地，哪些标的最受益

第一部分：南方电网十四五发展规划解读国家电网十四五预期投入3500亿美元，但我们预计每年投入超5000亿人民币。首先，我们对十四五市场电网投资预期进行一个讨论，虽然说国家电网十四五电网投资规划并没有完全出来，但其实针对国家电网电网投资已经有相关的预期。国家电网董事长辛保安在今年9月召开的2021能源电力转型国际论坛上称，未来五年计划投入3500亿美元（按照汇率6.3-6.8，约合2.2-2.4万亿元人民币）。国家电网“十三五”投资电网建设总额在2.39万亿，年均4775亿元。国网董事长在电力转

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国电南瑞

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2021-11-12 01:52:50

半导体利好频出，28股今年净利润有望翻倍增长

半导体利好频出，28股今年净利润有望翻倍增长 28股今年净利润有望翻倍增长龙头已崛起，不排除板块其他个股也会乘势而起。证券时报·数据宝统计，半导体产业链85家上市公司，总市值合计37290.67亿元，较月初总市值提升1940.68亿元。数据宝统计显示，从机构关注度来看，板块中韦尔股份、北方华创、闻泰科技等32只个股均有10家以上机构评级。从一致上涨空间来看，晶丰明源、睿创微纳、上海贝岭、全志科技、沪硅产业-U、康强电子和有研新材等15只个股上涨空间超过50%。数据宝统计，资金面上闻泰科技、

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北方华创
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北京君正

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2021-11-10 19:50:38

新能源车产业链：新阶段，新结构，新机遇

展望2022年，我们预计新能源车和储能需求高增长将继续带动产业链景气度向上。新能源车方面，中金汽车组上调2022年全球汽车销量至1000万台，我们同步上调全球动力电池出货量至656.0GWh，同增91.6%；储能方面，在国内政策催化和海外需求提振下，我们预计全球储能电池出货将达到90.7GWh(含通信储能)，同增65%。我们建议重点关注2022年三条结构性的变化主线：第一条主线是美国电动车渗透率加速带来的阿尔法机会；第二条主线来自价格的博弈，我们建议关注锂电池成本压力传导带来盈利修复，中游

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宁德时代

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2021-11-10 01:19:03

2021年10月新能源乘用车销量解读电话会纪要

核心结论：1-10月新能源渗透率14.4%，属于超高水平，预估11、12月份仍有拉升状态，今年渗透率预计可能达15-16%，批发端上升10pcts；同时从11月排产数据来看整体排产依然环比略有增长，考虑四季度整体的旺季行情，我们对于全年新能源汽车销量继续保持乐观。当前时点重点推荐几条投资主线：1）新技术变革带来的投资机会，包括46800大圆柱电池、PET铜箔等，推荐宁德时代、亿纬锂能、贝特瑞、天赐材料等，受益标的：天奈科技、东威科技；2）材料端一体化布局优势企业，整体成本优势明显，推荐华友钴业

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比亚迪

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2021-11-08 01:31:17

电动车产业周末几大关注热点解读

行业层面 1、4680电池产业化推进，引起市场关注 2020年9月特斯拉的电池日中，特斯拉首次提出了4680圆柱电池的构想，相较于2170，4680的电芯容量是其5倍、能够提高相应车型16%的续航里程、同时有望提高生产效率，特斯拉估算4680方案将比2170方案实现14%的成本下降。4680方案的出现，对圆柱而言是积极的边际变化，体现在对高能量密度材料的兼容性更好、生产效率与部分材料单耗的节约、对于CTP、CTC等封装工艺的使用更早。产业化的瓶颈则体现在散热和倍率问题，可以通过无极耳解决，但也依

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新宙邦
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宁德时代

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2021-11-07 16:31:45

风机大型化+供应链优势

1 双碳政策体系持续完善，托底风光长期成长预期碳达峰碳中和线路图明确，设定非化石能源中长期发展目标。“双碳”目标对能源结构转型和电力供给侧改革提出新要求，低碳甚至零碳排放的非化石能源（水能、核能、光伏、风电、生物质）应用占比尚需大幅提升。2021 年 10 月 24 日，中共中央、国务院印发《关于完整准确全面观测新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，在双碳“1+N”政策体系中明确了“1”的顶层设计指导意见。该政策提出构建绿色低碳循环发展经济体系、提升能源利用效率、提高非化石能源消费

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金风科技
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大金重工

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2021-11-07 08:33:55

感谢，转了

@选对股买对时：简版：元宇宙、区块链、NFT

元宇宙究竟是什么？根据Meta，元宇宙是一个可以自己创造和探索，并且可以和朋友们一起创造和探索的一个虚拟世界；Wiki则把元宇宙定义为一个拥有3D虚拟的空间的、可持续运营的、可共享的、可感知的虚拟宇宙。这些定义都很抽象，但最近清华大学新媒体研究中心给出了一个比较直观的定义，从技术和社会发展的角度，将

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2021-11-07 08:27:10

元宇宙的未来猜想和投资机遇分析

1. 市场热点：Facebook改名Meta，全面转向元宇宙 Meta(Facebook)年内持续推动元宇宙热度 Meta(Facebook)在这轮元宇宙热度提升中起到了重要作用，Meta(Facebook) 明确提出元宇宙愿景，扎克伯格在VR Workrooms中接受采访。7月，扎克伯格在等多个场合表示，预计其未来几年，Facebook将从一家社交媒体公司转变为元宇宙公司。扎克伯格将Metaverse描绘为可以置身其中的实体互联网，可以体会到在2D应用或者网页未必能获得的体验。市场热点

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天下秀
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易尚退
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中青宝

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风机大型化+供应链优势，助力新龙头成长机会

1 双碳政策体系持续完善，托底风光长期成长预期碳达峰碳中和线路图明确，设定非化石能源中长期发展目标。“双碳”目标对能源结构转型和电力供给侧改革提出新要求，低碳甚至零碳排放的非化石能源（水能、核能、光伏、风电、生物质）应用占比尚需大幅提升。2021 年 10 月 24 日，中共中央、国务院印发《关于完整准确全面观测新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，在双碳“1+N”政策体系中明确了“1”的顶层设计指导意见。该政策提出构建绿色低碳循环发展经济体系、提升能源利用效率、提高非化石能源消费

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大众消费品提价背后的投资机会

从2010年以来我们经历了两次由成本上涨推动的大众消费品涨价潮，且当前正处在第三轮涨价潮中，从8月份开始已经有多家公司发布提价公告。近期大众消费品提价信息梳理：本文我们将分析这两次集体提价对上市公司业绩产生的影响，同时回顾股价在短期和中长期是如何演绎的，最终从这两轮涨价潮的复盘中获得启示，为正在经历中的新一轮涨价潮提供投资思路。一．复盘 2016-2018年涨价潮（一）调味品调味品的涨价时间主要集中在2017年第一季度，海天味业在年初率先提价后中炬高新和千禾味业也纷纷跟随提价，提价幅度

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风机招投标市场跟踪更新

11月第3周，风机中标市场一片火热，国内有6家开发商发布了风机中标公告，明阳智能、联合动力、三一重能、电气风电4家整机商分别中标；招标方面，三峡启动300MW海上风电机组采购项目，明阳启动超过500MW海上风电机组采购项目；EPC招投标项目在甘肃、山西、广西、浙江等省份均有相关信息发布；另外，国家能源集团启动了延续至2024年底的大量备件采购工作。据国际能源网不完全统计，11月第3周（11.13-11.19）共有超过1012MW风机采购项目确定中标人，805.2MW项目启动风机采购，400MW

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盐湖提锂概念股

一，事件背景近日国君有色团队披露的电话会议纪要显示：“当前供需格局下，锂盐将迎来第三轮涨价，正极材料公司年底前备货是核心催化剂。”国君有色团队称，“应该以超级周期视角和估值给到锂，而不是简单的用周期品的思路去对待。” 不只是国君，最近多家券商密集预测锂价还要涨。华安证券指出，逐步进入冬季，盐湖供给一定程度收缩，而贸易商在高位获利出货，同时限电逐步缓解需求释放，供需仍然紧张。光大证券表示，2022年新增锂资源产量最少，全球锂资源供需缺口约3.4万吨LCE；未来五年锂资源供给侧CAGR30%

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特高压产业链

特高压被誉为“电力高速公路”，具有容量大、损耗低和效率高等技术优势，能够极大提高电网的输送能力。我国特高压输电技术成熟，技术上拥有完全的自主知识产权，且完全具备大规模建设特高压电网的条件。随着光伏、风电的发电装机量不断增长，弃光、弃风问题在西北地区一些电力需求较弱的省份尤为严重。特高压工程将新能源电力输送至东中部等电能需求高的地区，可以平衡能源与负荷分布、有效缓解新能源消纳问题。特高压投资重启后到2021年8月初已有青海-河南、张北-雄按、陕北-湖北、雅中-江西及南网的云贵互联互通工程等项

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眼科产业链分析

我国眼科疾病拥有庞大的患者群体，仅近视 7 亿，干眼症3 亿，白内障1.6 亿三大眼病患者人数就超过 10 亿（不考虑重叠发病）。但我国眼科渗透率仍处在较低水平，存在较大的发展潜力。由于眼科专病高度细分，技术要求较高，目前眼科药品和器械国产发展处于初期阶段，均以进口为主，未来国产替代空间较大。眼科是“药物+器械+服务”三位一体的赛道。从市场规模来看，由于眼科治疗以手术有主，眼科服务市场规模最大；从发展增速来看，植入耗材国产替代使得眼科器械市场增速最快；而目前我国眼科药品发展速度较慢，未来具备较

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第一部分：南方电网十四五发展规划解读国家电网十四五预期投入3500亿美元，但我们预计每年投入超5000亿人民币。首先，我们对十四五市场电网投资预期进行一个讨论，虽然说国家电网十四五电网投资规划并没有完全出来，但其实针对国家电网电网投资已经有相关的预期。国家电网董事长辛保安在今年9月召开的2021能源电力转型国际论坛上称，未来五年计划投入3500亿美元（按照汇率6.3-6.8，约合2.2-2.4万亿元人民币）。国家电网“十三五”投资电网建设总额在2.39万亿，年均4775亿元。国网董事长在电力转

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半导体利好频出，28股今年净利润有望翻倍增长

半导体利好频出，28股今年净利润有望翻倍增长 28股今年净利润有望翻倍增长龙头已崛起，不排除板块其他个股也会乘势而起。证券时报·数据宝统计，半导体产业链85家上市公司，总市值合计37290.67亿元，较月初总市值提升1940.68亿元。数据宝统计显示，从机构关注度来看，板块中韦尔股份、北方华创、闻泰科技等32只个股均有10家以上机构评级。从一致上涨空间来看，晶丰明源、睿创微纳、上海贝岭、全志科技、沪硅产业-U、康强电子和有研新材等15只个股上涨空间超过50%。数据宝统计，资金面上闻泰科技、

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新能源车产业链：新阶段，新结构，新机遇

展望2022年，我们预计新能源车和储能需求高增长将继续带动产业链景气度向上。新能源车方面，中金汽车组上调2022年全球汽车销量至1000万台，我们同步上调全球动力电池出货量至656.0GWh，同增91.6%；储能方面，在国内政策催化和海外需求提振下，我们预计全球储能电池出货将达到90.7GWh(含通信储能)，同增65%。我们建议重点关注2022年三条结构性的变化主线：第一条主线是美国电动车渗透率加速带来的阿尔法机会；第二条主线来自价格的博弈，我们建议关注锂电池成本压力传导带来盈利修复，中游

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2021年10月新能源乘用车销量解读电话会纪要

核心结论：1-10月新能源渗透率14.4%，属于超高水平，预估11、12月份仍有拉升状态，今年渗透率预计可能达15-16%，批发端上升10pcts；同时从11月排产数据来看整体排产依然环比略有增长，考虑四季度整体的旺季行情，我们对于全年新能源汽车销量继续保持乐观。当前时点重点推荐几条投资主线：1）新技术变革带来的投资机会，包括46800大圆柱电池、PET铜箔等，推荐宁德时代、亿纬锂能、贝特瑞、天赐材料等，受益标的：天奈科技、东威科技；2）材料端一体化布局优势企业，整体成本优势明显，推荐华友钴业

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电动车产业周末几大关注热点解读

行业层面 1、4680电池产业化推进，引起市场关注 2020年9月特斯拉的电池日中，特斯拉首次提出了4680圆柱电池的构想，相较于2170，4680的电芯容量是其5倍、能够提高相应车型16%的续航里程、同时有望提高生产效率，特斯拉估算4680方案将比2170方案实现14%的成本下降。4680方案的出现，对圆柱而言是积极的边际变化，体现在对高能量密度材料的兼容性更好、生产效率与部分材料单耗的节约、对于CTP、CTC等封装工艺的使用更早。产业化的瓶颈则体现在散热和倍率问题，可以通过无极耳解决，但也依

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风机大型化+供应链优势

1 双碳政策体系持续完善，托底风光长期成长预期碳达峰碳中和线路图明确，设定非化石能源中长期发展目标。“双碳”目标对能源结构转型和电力供给侧改革提出新要求，低碳甚至零碳排放的非化石能源（水能、核能、光伏、风电、生物质）应用占比尚需大幅提升。2021 年 10 月 24 日，中共中央、国务院印发《关于完整准确全面观测新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，在双碳“1+N”政策体系中明确了“1”的顶层设计指导意见。该政策提出构建绿色低碳循环发展经济体系、提升能源利用效率、提高非化石能源消费

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元宇宙的未来猜想和投资机遇分析

1. 市场热点：Facebook改名Meta，全面转向元宇宙 Meta(Facebook)年内持续推动元宇宙热度 Meta(Facebook)在这轮元宇宙热度提升中起到了重要作用，Meta(Facebook) 明确提出元宇宙愿景，扎克伯格在VR Workrooms中接受采访。7月，扎克伯格在等多个场合表示，预计其未来几年，Facebook将从一家社交媒体公司转变为元宇宙公司。扎克伯格将Metaverse描绘为可以置身其中的实体互联网，可以体会到在2D应用或者网页未必能获得的体验。市场热点

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1 双碳政策体系持续完善，托底风光长期成长预期碳达峰碳中和线路图明确，设定非化石能源中长期发展目标。“双碳”目标对能源结构转型和电力供给侧改革提出新要求，低碳甚至零碳排放的非化石能源（水能、核能、光伏、风电、生物质）应用占比尚需大幅提升。2021 年 10 月 24 日，中共中央、国务院印发《关于完整准确全面观测新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，在双碳“1+N”政策体系中明确了“1”的顶层设计指导意见。该政策提出构建绿色低碳循环发展经济体系、提升能源利用效率、提高非化石能源消费

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风机招投标市场跟踪更新

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产业链图

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2021-11-21 16:13:08

盐湖提锂概念股

一，事件背景近日国君有色团队披露的电话会议纪要显示：“当前供需格局下，锂盐将迎来第三轮涨价，正极材料公司年底前备货是核心催化剂。”国君有色团队称，“应该以超级周期视角和估值给到锂，而不是简单的用周期品的思路去对待。” 不只是国君，最近多家券商密集预测锂价还要涨。华安证券指出，逐步进入冬季，盐湖供给一定程度收缩，而贸易商在高位获利出货，同时限电逐步缓解需求释放，供需仍然紧张。光大证券表示，2022年新增锂资源产量最少，全球锂资源供需缺口约3.4万吨LCE；未来五年锂资源供给侧CAGR30%

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西藏珠峰

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2021-11-20 13:07:16

特高压产业链

特高压被誉为“电力高速公路”，具有容量大、损耗低和效率高等技术优势，能够极大提高电网的输送能力。我国特高压输电技术成熟，技术上拥有完全的自主知识产权，且完全具备大规模建设特高压电网的条件。随着光伏、风电的发电装机量不断增长，弃光、弃风问题在西北地区一些电力需求较弱的省份尤为严重。特高压工程将新能源电力输送至东中部等电能需求高的地区，可以平衡能源与负荷分布、有效缓解新能源消纳问题。特高压投资重启后到2021年8月初已有青海-河南、张北-雄按、陕北-湖北、雅中-江西及南网的云贵互联互通工程等项

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2021-11-16 22:09:30

眼科产业链分析

我国眼科疾病拥有庞大的患者群体，仅近视 7 亿，干眼症3 亿，白内障1.6 亿三大眼病患者人数就超过 10 亿（不考虑重叠发病）。但我国眼科渗透率仍处在较低水平，存在较大的发展潜力。由于眼科专病高度细分，技术要求较高，目前眼科药品和器械国产发展处于初期阶段，均以进口为主，未来国产替代空间较大。眼科是“药物+器械+服务”三位一体的赛道。从市场规模来看，由于眼科治疗以手术有主，眼科服务市场规模最大；从发展增速来看，植入耗材国产替代使得眼科器械市场增速最快；而目前我国眼科药品发展速度较慢，未来具备较

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兴齐眼药
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爱尔眼科

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2021-11-14 18:23:09

6700亿的南网十四五规划落地，哪些标的最受益

第一部分：南方电网十四五发展规划解读国家电网十四五预期投入3500亿美元，但我们预计每年投入超5000亿人民币。首先，我们对十四五市场电网投资预期进行一个讨论，虽然说国家电网十四五电网投资规划并没有完全出来，但其实针对国家电网电网投资已经有相关的预期。国家电网董事长辛保安在今年9月召开的2021能源电力转型国际论坛上称，未来五年计划投入3500亿美元（按照汇率6.3-6.8，约合2.2-2.4万亿元人民币）。国家电网“十三五”投资电网建设总额在2.39万亿，年均4775亿元。国网董事长在电力转

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2021-11-12 01:52:50

半导体利好频出，28股今年净利润有望翻倍增长

半导体利好频出，28股今年净利润有望翻倍增长 28股今年净利润有望翻倍增长龙头已崛起，不排除板块其他个股也会乘势而起。证券时报·数据宝统计，半导体产业链85家上市公司，总市值合计37290.67亿元，较月初总市值提升1940.68亿元。数据宝统计显示，从机构关注度来看，板块中韦尔股份、北方华创、闻泰科技等32只个股均有10家以上机构评级。从一致上涨空间来看，晶丰明源、睿创微纳、上海贝岭、全志科技、沪硅产业-U、康强电子和有研新材等15只个股上涨空间超过50%。数据宝统计，资金面上闻泰科技、

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北方华创
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新能源车产业链：新阶段，新结构，新机遇

展望2022年，我们预计新能源车和储能需求高增长将继续带动产业链景气度向上。新能源车方面，中金汽车组上调2022年全球汽车销量至1000万台，我们同步上调全球动力电池出货量至656.0GWh，同增91.6%；储能方面，在国内政策催化和海外需求提振下，我们预计全球储能电池出货将达到90.7GWh(含通信储能)，同增65%。我们建议重点关注2022年三条结构性的变化主线：第一条主线是美国电动车渗透率加速带来的阿尔法机会；第二条主线来自价格的博弈，我们建议关注锂电池成本压力传导带来盈利修复，中游

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2021-11-10 01:19:03

2021年10月新能源乘用车销量解读电话会纪要

核心结论：1-10月新能源渗透率14.4%，属于超高水平，预估11、12月份仍有拉升状态，今年渗透率预计可能达15-16%，批发端上升10pcts；同时从11月排产数据来看整体排产依然环比略有增长，考虑四季度整体的旺季行情，我们对于全年新能源汽车销量继续保持乐观。当前时点重点推荐几条投资主线：1）新技术变革带来的投资机会，包括46800大圆柱电池、PET铜箔等，推荐宁德时代、亿纬锂能、贝特瑞、天赐材料等，受益标的：天奈科技、东威科技；2）材料端一体化布局优势企业，整体成本优势明显，推荐华友钴业

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2021-11-08 01:31:17

电动车产业周末几大关注热点解读

行业层面 1、4680电池产业化推进，引起市场关注 2020年9月特斯拉的电池日中，特斯拉首次提出了4680圆柱电池的构想，相较于2170，4680的电芯容量是其5倍、能够提高相应车型16%的续航里程、同时有望提高生产效率，特斯拉估算4680方案将比2170方案实现14%的成本下降。4680方案的出现，对圆柱而言是积极的边际变化，体现在对高能量密度材料的兼容性更好、生产效率与部分材料单耗的节约、对于CTP、CTC等封装工艺的使用更早。产业化的瓶颈则体现在散热和倍率问题，可以通过无极耳解决，但也依

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风机大型化+供应链优势

1 双碳政策体系持续完善，托底风光长期成长预期碳达峰碳中和线路图明确，设定非化石能源中长期发展目标。“双碳”目标对能源结构转型和电力供给侧改革提出新要求，低碳甚至零碳排放的非化石能源（水能、核能、光伏、风电、生物质）应用占比尚需大幅提升。2021 年 10 月 24 日，中共中央、国务院印发《关于完整准确全面观测新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，在双碳“1+N”政策体系中明确了“1”的顶层设计指导意见。该政策提出构建绿色低碳循环发展经济体系、提升能源利用效率、提高非化石能源消费

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金风科技
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2021-11-07 08:33:55

感谢，转了

@选对股买对时：简版：元宇宙、区块链、NFT

元宇宙究竟是什么？根据Meta，元宇宙是一个可以自己创造和探索，并且可以和朋友们一起创造和探索的一个虚拟世界；Wiki则把元宇宙定义为一个拥有3D虚拟的空间的、可持续运营的、可共享的、可感知的虚拟宇宙。这些定义都很抽象，但最近清华大学新媒体研究中心给出了一个比较直观的定义，从技术和社会发展的角度，将

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2021-11-07 08:27:10

元宇宙的未来猜想和投资机遇分析

1. 市场热点：Facebook改名Meta，全面转向元宇宙 Meta(Facebook)年内持续推动元宇宙热度 Meta(Facebook)在这轮元宇宙热度提升中起到了重要作用，Meta(Facebook) 明确提出元宇宙愿景，扎克伯格在VR Workrooms中接受采访。7月，扎克伯格在等多个场合表示，预计其未来几年，Facebook将从一家社交媒体公司转变为元宇宙公司。扎克伯格将Metaverse描绘为可以置身其中的实体互联网，可以体会到在2D应用或者网页未必能获得的体验。市场热点

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风机大型化+供应链优势，助力新龙头成长机会

1 双碳政策体系持续完善，托底风光长期成长预期碳达峰碳中和线路图明确，设定非化石能源中长期发展目标。“双碳”目标对能源结构转型和电力供给侧改革提出新要求，低碳甚至零碳排放的非化石能源（水能、核能、光伏、风电、生物质）应用占比尚需大幅提升。2021 年 10 月 24 日，中共中央、国务院印发《关于完整准确全面观测新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，在双碳“1+N”政策体系中明确了“1”的顶层设计指导意见。该政策提出构建绿色低碳循环发展经济体系、提升能源利用效率、提高非化石能源消费

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大众消费品提价背后的投资机会

从2010年以来我们经历了两次由成本上涨推动的大众消费品涨价潮，且当前正处在第三轮涨价潮中，从8月份开始已经有多家公司发布提价公告。近期大众消费品提价信息梳理：本文我们将分析这两次集体提价对上市公司业绩产生的影响，同时回顾股价在短期和中长期是如何演绎的，最终从这两轮涨价潮的复盘中获得启示，为正在经历中的新一轮涨价潮提供投资思路。一．复盘 2016-2018年涨价潮（一）调味品调味品的涨价时间主要集中在2017年第一季度，海天味业在年初率先提价后中炬高新和千禾味业也纷纷跟随提价，提价幅度

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2021-11-22 00:31:51

风机招投标市场跟踪更新

11月第3周，风机中标市场一片火热，国内有6家开发商发布了风机中标公告，明阳智能、联合动力、三一重能、电气风电4家整机商分别中标；招标方面，三峡启动300MW海上风电机组采购项目，明阳启动超过500MW海上风电机组采购项目；EPC招投标项目在甘肃、山西、广西、浙江等省份均有相关信息发布；另外，国家能源集团启动了延续至2024年底的大量备件采购工作。据国际能源网不完全统计，11月第3周（11.13-11.19）共有超过1012MW风机采购项目确定中标人，805.2MW项目启动风机采购，400MW

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产业链图

@远方逻辑挖掘：目前优质赛道行业全景图

学习时间到了，上图。(似乎不能预览，图片较大，需要放大查阅，若不清晰，待分区更新编辑）研究行业细分，提高认知。飞机产业链全景图 &nb

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盐湖提锂概念股

一，事件背景近日国君有色团队披露的电话会议纪要显示：“当前供需格局下，锂盐将迎来第三轮涨价，正极材料公司年底前备货是核心催化剂。”国君有色团队称，“应该以超级周期视角和估值给到锂，而不是简单的用周期品的思路去对待。” 不只是国君，最近多家券商密集预测锂价还要涨。华安证券指出，逐步进入冬季，盐湖供给一定程度收缩，而贸易商在高位获利出货，同时限电逐步缓解需求释放，供需仍然紧张。光大证券表示，2022年新增锂资源产量最少，全球锂资源供需缺口约3.4万吨LCE；未来五年锂资源供给侧CAGR30%

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特高压产业链

特高压被誉为“电力高速公路”，具有容量大、损耗低和效率高等技术优势，能够极大提高电网的输送能力。我国特高压输电技术成熟，技术上拥有完全的自主知识产权，且完全具备大规模建设特高压电网的条件。随着光伏、风电的发电装机量不断增长，弃光、弃风问题在西北地区一些电力需求较弱的省份尤为严重。特高压工程将新能源电力输送至东中部等电能需求高的地区，可以平衡能源与负荷分布、有效缓解新能源消纳问题。特高压投资重启后到2021年8月初已有青海-河南、张北-雄按、陕北-湖北、雅中-江西及南网的云贵互联互通工程等项

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眼科产业链分析

我国眼科疾病拥有庞大的患者群体，仅近视 7 亿，干眼症3 亿，白内障1.6 亿三大眼病患者人数就超过 10 亿（不考虑重叠发病）。但我国眼科渗透率仍处在较低水平，存在较大的发展潜力。由于眼科专病高度细分，技术要求较高，目前眼科药品和器械国产发展处于初期阶段，均以进口为主，未来国产替代空间较大。眼科是“药物+器械+服务”三位一体的赛道。从市场规模来看，由于眼科治疗以手术有主，眼科服务市场规模最大；从发展增速来看，植入耗材国产替代使得眼科器械市场增速最快；而目前我国眼科药品发展速度较慢，未来具备较

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6700亿的南网十四五规划落地，哪些标的最受益

第一部分：南方电网十四五发展规划解读国家电网十四五预期投入3500亿美元，但我们预计每年投入超5000亿人民币。首先，我们对十四五市场电网投资预期进行一个讨论，虽然说国家电网十四五电网投资规划并没有完全出来，但其实针对国家电网电网投资已经有相关的预期。国家电网董事长辛保安在今年9月召开的2021能源电力转型国际论坛上称，未来五年计划投入3500亿美元（按照汇率6.3-6.8，约合2.2-2.4万亿元人民币）。国家电网“十三五”投资电网建设总额在2.39万亿，年均4775亿元。国网董事长在电力转

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半导体利好频出，28股今年净利润有望翻倍增长

半导体利好频出，28股今年净利润有望翻倍增长 28股今年净利润有望翻倍增长龙头已崛起，不排除板块其他个股也会乘势而起。证券时报·数据宝统计，半导体产业链85家上市公司，总市值合计37290.67亿元，较月初总市值提升1940.68亿元。数据宝统计显示，从机构关注度来看，板块中韦尔股份、北方华创、闻泰科技等32只个股均有10家以上机构评级。从一致上涨空间来看，晶丰明源、睿创微纳、上海贝岭、全志科技、沪硅产业-U、康强电子和有研新材等15只个股上涨空间超过50%。数据宝统计，资金面上闻泰科技、

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新能源车产业链：新阶段，新结构，新机遇

展望2022年，我们预计新能源车和储能需求高增长将继续带动产业链景气度向上。新能源车方面，中金汽车组上调2022年全球汽车销量至1000万台，我们同步上调全球动力电池出货量至656.0GWh，同增91.6%；储能方面，在国内政策催化和海外需求提振下，我们预计全球储能电池出货将达到90.7GWh(含通信储能)，同增65%。我们建议重点关注2022年三条结构性的变化主线：第一条主线是美国电动车渗透率加速带来的阿尔法机会；第二条主线来自价格的博弈，我们建议关注锂电池成本压力传导带来盈利修复，中游

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2021年10月新能源乘用车销量解读电话会纪要

核心结论：1-10月新能源渗透率14.4%，属于超高水平，预估11、12月份仍有拉升状态，今年渗透率预计可能达15-16%，批发端上升10pcts；同时从11月排产数据来看整体排产依然环比略有增长，考虑四季度整体的旺季行情，我们对于全年新能源汽车销量继续保持乐观。当前时点重点推荐几条投资主线：1）新技术变革带来的投资机会，包括46800大圆柱电池、PET铜箔等，推荐宁德时代、亿纬锂能、贝特瑞、天赐材料等，受益标的：天奈科技、东威科技；2）材料端一体化布局优势企业，整体成本优势明显，推荐华友钴业

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电动车产业周末几大关注热点解读

行业层面 1、4680电池产业化推进，引起市场关注 2020年9月特斯拉的电池日中，特斯拉首次提出了4680圆柱电池的构想，相较于2170，4680的电芯容量是其5倍、能够提高相应车型16%的续航里程、同时有望提高生产效率，特斯拉估算4680方案将比2170方案实现14%的成本下降。4680方案的出现，对圆柱而言是积极的边际变化，体现在对高能量密度材料的兼容性更好、生产效率与部分材料单耗的节约、对于CTP、CTC等封装工艺的使用更早。产业化的瓶颈则体现在散热和倍率问题，可以通过无极耳解决，但也依

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风机大型化+供应链优势

1 双碳政策体系持续完善，托底风光长期成长预期碳达峰碳中和线路图明确，设定非化石能源中长期发展目标。“双碳”目标对能源结构转型和电力供给侧改革提出新要求，低碳甚至零碳排放的非化石能源（水能、核能、光伏、风电、生物质）应用占比尚需大幅提升。2021 年 10 月 24 日，中共中央、国务院印发《关于完整准确全面观测新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，在双碳“1+N”政策体系中明确了“1”的顶层设计指导意见。该政策提出构建绿色低碳循环发展经济体系、提升能源利用效率、提高非化石能源消费

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元宇宙究竟是什么？根据Meta，元宇宙是一个可以自己创造和探索，并且可以和朋友们一起创造和探索的一个虚拟世界；Wiki则把元宇宙定义为一个拥有3D虚拟的空间的、可持续运营的、可共享的、可感知的虚拟宇宙。这些定义都很抽象，但最近清华大学新媒体研究中心给出了一个比较直观的定义，从技术和社会发展的角度，将

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元宇宙的未来猜想和投资机遇分析

1. 市场热点：Facebook改名Meta，全面转向元宇宙 Meta(Facebook)年内持续推动元宇宙热度 Meta(Facebook)在这轮元宇宙热度提升中起到了重要作用，Meta(Facebook) 明确提出元宇宙愿景，扎克伯格在VR Workrooms中接受采访。7月，扎克伯格在等多个场合表示，预计其未来几年，Facebook将从一家社交媒体公司转变为元宇宙公司。扎克伯格将Metaverse描绘为可以置身其中的实体互联网，可以体会到在2D应用或者网页未必能获得的体验。市场热点

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风机大型化+供应链优势，助力新龙头成长机会

1 双碳政策体系持续完善，托底风光长期成长预期碳达峰碳中和线路图明确，设定非化石能源中长期发展目标。“双碳”目标对能源结构转型和电力供给侧改革提出新要求，低碳甚至零碳排放的非化石能源（水能、核能、光伏、风电、生物质）应用占比尚需大幅提升。2021 年 10 月 24 日，中共中央、国务院印发《关于完整准确全面观测新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，在双碳“1+N”政策体系中明确了“1”的顶层设计指导意见。该政策提出构建绿色低碳循环发展经济体系、提升能源利用效率、提高非化石能源消费

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大众消费品提价背后的投资机会

从2010年以来我们经历了两次由成本上涨推动的大众消费品涨价潮，且当前正处在第三轮涨价潮中，从8月份开始已经有多家公司发布提价公告。近期大众消费品提价信息梳理：本文我们将分析这两次集体提价对上市公司业绩产生的影响，同时回顾股价在短期和中长期是如何演绎的，最终从这两轮涨价潮的复盘中获得启示，为正在经历中的新一轮涨价潮提供投资思路。一．复盘 2016-2018年涨价潮（一）调味品调味品的涨价时间主要集中在2017年第一季度，海天味业在年初率先提价后中炬高新和千禾味业也纷纷跟随提价，提价幅度

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11月第3周，风机中标市场一片火热，国内有6家开发商发布了风机中标公告，明阳智能、联合动力、三一重能、电气风电4家整机商分别中标；招标方面，三峡启动300MW海上风电机组采购项目，明阳启动超过500MW海上风电机组采购项目；EPC招投标项目在甘肃、山西、广西、浙江等省份均有相关信息发布；另外，国家能源集团启动了延续至2024年底的大量备件采购工作。据国际能源网不完全统计，11月第3周（11.13-11.19）共有超过1012MW风机采购项目确定中标人，805.2MW项目启动风机采购，400MW

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一，事件背景近日国君有色团队披露的电话会议纪要显示：“当前供需格局下，锂盐将迎来第三轮涨价，正极材料公司年底前备货是核心催化剂。”国君有色团队称，“应该以超级周期视角和估值给到锂，而不是简单的用周期品的思路去对待。” 不只是国君，最近多家券商密集预测锂价还要涨。华安证券指出，逐步进入冬季，盐湖供给一定程度收缩，而贸易商在高位获利出货，同时限电逐步缓解需求释放，供需仍然紧张。光大证券表示，2022年新增锂资源产量最少，全球锂资源供需缺口约3.4万吨LCE；未来五年锂资源供给侧CAGR30%

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特高压被誉为“电力高速公路”，具有容量大、损耗低和效率高等技术优势，能够极大提高电网的输送能力。我国特高压输电技术成熟，技术上拥有完全的自主知识产权，且完全具备大规模建设特高压电网的条件。随着光伏、风电的发电装机量不断增长，弃光、弃风问题在西北地区一些电力需求较弱的省份尤为严重。特高压工程将新能源电力输送至东中部等电能需求高的地区，可以平衡能源与负荷分布、有效缓解新能源消纳问题。特高压投资重启后到2021年8月初已有青海-河南、张北-雄按、陕北-湖北、雅中-江西及南网的云贵互联互通工程等项

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眼科产业链分析

我国眼科疾病拥有庞大的患者群体，仅近视 7 亿，干眼症3 亿，白内障1.6 亿三大眼病患者人数就超过 10 亿（不考虑重叠发病）。但我国眼科渗透率仍处在较低水平，存在较大的发展潜力。由于眼科专病高度细分，技术要求较高，目前眼科药品和器械国产发展处于初期阶段，均以进口为主，未来国产替代空间较大。眼科是“药物+器械+服务”三位一体的赛道。从市场规模来看，由于眼科治疗以手术有主，眼科服务市场规模最大；从发展增速来看，植入耗材国产替代使得眼科器械市场增速最快；而目前我国眼科药品发展速度较慢，未来具备较

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兴齐眼药
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爱尔眼科

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2021-11-14 18:23:09

6700亿的南网十四五规划落地，哪些标的最受益

第一部分：南方电网十四五发展规划解读国家电网十四五预期投入3500亿美元，但我们预计每年投入超5000亿人民币。首先，我们对十四五市场电网投资预期进行一个讨论，虽然说国家电网十四五电网投资规划并没有完全出来，但其实针对国家电网电网投资已经有相关的预期。国家电网董事长辛保安在今年9月召开的2021能源电力转型国际论坛上称，未来五年计划投入3500亿美元（按照汇率6.3-6.8，约合2.2-2.4万亿元人民币）。国家电网“十三五”投资电网建设总额在2.39万亿，年均4775亿元。国网董事长在电力转

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国电南瑞

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2021-11-12 01:52:50

半导体利好频出，28股今年净利润有望翻倍增长

半导体利好频出，28股今年净利润有望翻倍增长 28股今年净利润有望翻倍增长龙头已崛起，不排除板块其他个股也会乘势而起。证券时报·数据宝统计，半导体产业链85家上市公司，总市值合计37290.67亿元，较月初总市值提升1940.68亿元。数据宝统计显示，从机构关注度来看，板块中韦尔股份、北方华创、闻泰科技等32只个股均有10家以上机构评级。从一致上涨空间来看，晶丰明源、睿创微纳、上海贝岭、全志科技、沪硅产业-U、康强电子和有研新材等15只个股上涨空间超过50%。数据宝统计，资金面上闻泰科技、

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北方华创
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北京君正

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2021-11-10 19:50:38

新能源车产业链：新阶段，新结构，新机遇

展望2022年，我们预计新能源车和储能需求高增长将继续带动产业链景气度向上。新能源车方面，中金汽车组上调2022年全球汽车销量至1000万台，我们同步上调全球动力电池出货量至656.0GWh，同增91.6%；储能方面，在国内政策催化和海外需求提振下，我们预计全球储能电池出货将达到90.7GWh(含通信储能)，同增65%。我们建议重点关注2022年三条结构性的变化主线：第一条主线是美国电动车渗透率加速带来的阿尔法机会；第二条主线来自价格的博弈，我们建议关注锂电池成本压力传导带来盈利修复，中游

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宁德时代

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2021-11-10 01:19:03

2021年10月新能源乘用车销量解读电话会纪要

核心结论：1-10月新能源渗透率14.4%，属于超高水平，预估11、12月份仍有拉升状态，今年渗透率预计可能达15-16%，批发端上升10pcts；同时从11月排产数据来看整体排产依然环比略有增长，考虑四季度整体的旺季行情，我们对于全年新能源汽车销量继续保持乐观。当前时点重点推荐几条投资主线：1）新技术变革带来的投资机会，包括46800大圆柱电池、PET铜箔等，推荐宁德时代、亿纬锂能、贝特瑞、天赐材料等，受益标的：天奈科技、东威科技；2）材料端一体化布局优势企业，整体成本优势明显，推荐华友钴业

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比亚迪

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2021-11-08 01:31:17

电动车产业周末几大关注热点解读

行业层面 1、4680电池产业化推进，引起市场关注 2020年9月特斯拉的电池日中，特斯拉首次提出了4680圆柱电池的构想，相较于2170，4680的电芯容量是其5倍、能够提高相应车型16%的续航里程、同时有望提高生产效率，特斯拉估算4680方案将比2170方案实现14%的成本下降。4680方案的出现，对圆柱而言是积极的边际变化，体现在对高能量密度材料的兼容性更好、生产效率与部分材料单耗的节约、对于CTP、CTC等封装工艺的使用更早。产业化的瓶颈则体现在散热和倍率问题，可以通过无极耳解决，但也依

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新宙邦
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2021-11-07 16:31:45

风机大型化+供应链优势

1 双碳政策体系持续完善，托底风光长期成长预期碳达峰碳中和线路图明确，设定非化石能源中长期发展目标。“双碳”目标对能源结构转型和电力供给侧改革提出新要求，低碳甚至零碳排放的非化石能源（水能、核能、光伏、风电、生物质）应用占比尚需大幅提升。2021 年 10 月 24 日，中共中央、国务院印发《关于完整准确全面观测新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，在双碳“1+N”政策体系中明确了“1”的顶层设计指导意见。该政策提出构建绿色低碳循环发展经济体系、提升能源利用效率、提高非化石能源消费

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金风科技
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大金重工

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2021-11-07 08:33:55

感谢，转了

@选对股买对时：简版：元宇宙、区块链、NFT

元宇宙究竟是什么？根据Meta，元宇宙是一个可以自己创造和探索，并且可以和朋友们一起创造和探索的一个虚拟世界；Wiki则把元宇宙定义为一个拥有3D虚拟的空间的、可持续运营的、可共享的、可感知的虚拟宇宙。这些定义都很抽象，但最近清华大学新媒体研究中心给出了一个比较直观的定义，从技术和社会发展的角度，将

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2021-11-07 08:27:10

元宇宙的未来猜想和投资机遇分析

1. 市场热点：Facebook改名Meta，全面转向元宇宙 Meta(Facebook)年内持续推动元宇宙热度 Meta(Facebook)在这轮元宇宙热度提升中起到了重要作用，Meta(Facebook) 明确提出元宇宙愿景，扎克伯格在VR Workrooms中接受采访。7月，扎克伯格在等多个场合表示，预计其未来几年，Facebook将从一家社交媒体公司转变为元宇宙公司。扎克伯格将Metaverse描绘为可以置身其中的实体互联网，可以体会到在2D应用或者网页未必能获得的体验。市场热点

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天下秀
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易尚退
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中青宝

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2021-11-07 08:22:56

风机大型化+供应链优势，助力新龙头成长机会

1 双碳政策体系持续完善，托底风光长期成长预期碳达峰碳中和线路图明确，设定非化石能源中长期发展目标。“双碳”目标对能源结构转型和电力供给侧改革提出新要求，低碳甚至零碳排放的非化石能源（水能、核能、光伏、风电、生物质）应用占比尚需大幅提升。2021 年 10 月 24 日，中共中央、国务院印发《关于完整准确全面观测新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，在双碳“1+N”政策体系中明确了“1”的顶层设计指导意见。该政策提出构建绿色低碳循环发展经济体系、提升能源利用效率、提高非化石能源消费

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大金重工

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