中特估表现及未来 自从银行板块高潮后，中字头开始呈现出调整趋势，这是短期过热之后的表现。 由于本身盘子大，吸血效应严重，中字头宜慢不宜快、宜缓不宜急，因此我认为中字头的承压可能会持续一段时间。 从时间线来看，下周有几个重大事件即将出现： 1.17-20号，“中国—中亚五国峰会”在西

1.中特估，目前看来最有可能走的是这个题材 2.一带一路：等同于中特估 3：船的周期：其它船舶板块没咋跟 4：军工：其它军工股也没咋跟 5：中字头基建：下属船舶九院就是设计公司，设计船舶本身，港口码头，算这个得话，算补涨 6：AI+设计：这两天AI跌成狗了 7.新能源（风光电）：新能源也跌成狗了 8

【周末铁路、造船关注度升温！交运重要观点变化，交运中特估有望从低PB破净修复到低PE标的估值修复：一季报落地，全年业绩可见度增加。后续把握铁路、造船、跨境物流三条主线，首推京沪高铁、中国船舶、华贸物流】[太阳]铁路板块重要电话会核心观点：主推京沪高铁、关注广深铁路、铁龙物流、中铁特货#1京沪高铁：铁

大国科技博弈的核心是军事科学技术的博弈！做为一个有血有肉的中国人，我们都期待早日看到祖国统一的那一天。4月14日晚，中国国防部宣布，当天中国在境内进行了一次陆基中段反导拦截技术试验，试验达到了预期目的。从2020年开始连续三年，每年中国国防部都会对外发布一条类似信息，除了发射时间的变化，其它词语一模

公司为中船系，控股股东为中国船舶工业集团有限公司（以下称中船集团）占公司股份总数的37.38%➢21年公司曾公告拟通过发行股份和支付现金的方式，收购中国船舶集团旗下中国海装（风电制造业务）、中船风电以及新疆海为（新能源运营资产）等企业。通过资产注入，公司将打造包含风电机组及核心部件的研发、生产和销售

市场焦点：昆仑万维，焦点科技，南方传媒，华建集团，三七互娱AI操作：S3卖出鸿博股份(+8%)2季度目标：+30%，当前+13%（4策略通道交易结果取整相加）。当日无发帖即为AI无操作。盘面方向:  大盘节前最后一个交易日反弹，资金回流游戏泛科技版块，大金融及上证发力，节前情绪良

【美拟向半岛附近海域机动部署战略核潜艇 外交部：中方坚决反对】据报道，当地时间26日美韩发表《华盛顿宣言》作为韩总统尹锡悦访美成果文件之一。宣言称，美将通过扩大美韩核危机磋商、新增美韩军事训练和模拟演习、成立“美韩核磋商小组”机制、扩大半岛周边美战略资产出动等升级对韩提供“延伸威慑”。消息人士称，美

 1. 美韩围绕核潜艇达成协议，对我国海域安全构成威胁 今日，美国和韩国达成了一项具有里程碑意义的协议，以应对朝鲜的核威胁，华盛顿已同意定期向韩国部署美国核潜艇，并让首尔参与其核计划行动。关国总统拜登表示，华盛顿宣言将加强盟国在阻止朝鲜发动袭击方面的合作，双方对朝鲜构成

1、公司背景：公司于2012年由国防七子的北京理工科研转化成立，是定位为以适应复杂战场环境的高精度惯性导航和精确制导控制技术的学科性公司，公司核心技术人员上世纪90年代初从事车载导航系统和弹载武器制导控制技术研究，主要研究方向以惯性导航系统和器件为主，全程参与了国内第一代陆军某型精确制导弹药的研制，

全球电子纸产业近年来迅速崛起，机构预测到2026年全球市场规模超200亿美元。近年来，在全球碳中和的背景下，全球电子纸产业迅速崛起。据TrendForce集邦咨询预估，2022年全球电子纸市场规模约46.5亿美元，年增48.1%，至2026年将有望达到203.4亿美元。集邦咨询表示，在数字化、可持续

自主品牌高端化开始推动空气悬架配置下探，同时自主供应商开始在空气悬架核心零部件领域实现突破，中信证券认为，空气悬架行业进入加速发展期，5年CAGR超过50%。为了降低空气悬架成本，主机厂开始分拆空气悬架大总成，分拆成空气供给单元、空气弹簧、减振器和传感器等小总成，这为国内供应商单点突破提供了机会，国

前言       通达信电力板块之中有三个细分：新型电力、火力发电、水力发电。由于电力板块标的众多，拆成四个系列，第四个系列应该是总结篇       该系列非价值研究，而是根据板块上涨结构，分析上涨的主要驱动力，找出板块

先放一个对比图核心逻辑1）{三氯化磷-五氯化磷}，锂电/集成电路材料类似于联创股份R142B/PVDF的逻辑A，需求爆发，，磷酸铁锂电解液材料6F的核心材料之一，需求逐步放量。B，供应管制，三/五氯化磷作为生化武器原材料，属于管制，需特别审批（基本不审批），而且因为其高污染，高危险高能耗，环评安评和

 欧洲能源危机已经演化到，是否需要呼吁下调室内温度、降低消费、节省能源的地步，此外工厂也面临关闭，整个供应链受到威胁。能源危机不仅困扰着欧洲，也正在蔓延至新兴市场经济体。OPEC秘书长巴尔金多称：“欧洲和全球很多地方的能源危机敲响了警钟。一切都归结到整个石油与天然气行业投资的问题上。”01

锆会成为第二个锂金属吗？有以下四点理由支撑：1.俄罗斯国防部曾于当地时间10月4日发布消息称，俄海军“北德文斯克”号核潜艇首次成功试射了“锆石”高超声速导弹。俄罗斯北方舰队司令亚历山大·莫伊谢耶夫海军上将在部务会议上向俄国防部长邵伊古汇报说，潜艇发射“锆石”高超音速导弹测试工作结束，导弹的各项指标达

中特估表现及未来 自从银行板块高潮后，中字头开始呈现出调整趋势，这是短期过热之后的表现。 由于本身盘子大，吸血效应严重，中字头宜慢不宜快、宜缓不宜急，因此我认为中字头的承压可能会持续一段时间。 从时间线来看，下周有几个重大事件即将出现： 1.17-20号，“中国—中亚五国峰会”在西

1.中特估，目前看来最有可能走的是这个题材 2.一带一路：等同于中特估 3：船的周期：其它船舶板块没咋跟 4：军工：其它军工股也没咋跟 5：中字头基建：下属船舶九院就是设计公司，设计船舶本身，港口码头，算这个得话，算补涨 6：AI+设计：这两天AI跌成狗了 7.新能源（风光电）：新能源也跌成狗了 8

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公司为中船系，控股股东为中国船舶工业集团有限公司（以下称中船集团）占公司股份总数的37.38%➢21年公司曾公告拟通过发行股份和支付现金的方式，收购中国船舶集团旗下中国海装（风电制造业务）、中船风电以及新疆海为（新能源运营资产）等企业。通过资产注入，公司将打造包含风电机组及核心部件的研发、生产和销售

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 1. 美韩围绕核潜艇达成协议，对我国海域安全构成威胁 今日，美国和韩国达成了一项具有里程碑意义的协议，以应对朝鲜的核威胁，华盛顿已同意定期向韩国部署美国核潜艇，并让首尔参与其核计划行动。关国总统拜登表示，华盛顿宣言将加强盟国在阻止朝鲜发动袭击方面的合作，双方对朝鲜构成

1、公司背景：公司于2012年由国防七子的北京理工科研转化成立，是定位为以适应复杂战场环境的高精度惯性导航和精确制导控制技术的学科性公司，公司核心技术人员上世纪90年代初从事车载导航系统和弹载武器制导控制技术研究，主要研究方向以惯性导航系统和器件为主，全程参与了国内第一代陆军某型精确制导弹药的研制，

全球电子纸产业近年来迅速崛起，机构预测到2026年全球市场规模超200亿美元。近年来，在全球碳中和的背景下，全球电子纸产业迅速崛起。据TrendForce集邦咨询预估，2022年全球电子纸市场规模约46.5亿美元，年增48.1%，至2026年将有望达到203.4亿美元。集邦咨询表示，在数字化、可持续

自主品牌高端化开始推动空气悬架配置下探，同时自主供应商开始在空气悬架核心零部件领域实现突破，中信证券认为，空气悬架行业进入加速发展期，5年CAGR超过50%。为了降低空气悬架成本，主机厂开始分拆空气悬架大总成，分拆成空气供给单元、空气弹簧、减振器和传感器等小总成，这为国内供应商单点突破提供了机会，国

前言       通达信电力板块之中有三个细分：新型电力、火力发电、水力发电。由于电力板块标的众多，拆成四个系列，第四个系列应该是总结篇       该系列非价值研究，而是根据板块上涨结构，分析上涨的主要驱动力，找出板块

先放一个对比图核心逻辑1）{三氯化磷-五氯化磷}，锂电/集成电路材料类似于联创股份R142B/PVDF的逻辑A，需求爆发，，磷酸铁锂电解液材料6F的核心材料之一，需求逐步放量。B，供应管制，三/五氯化磷作为生化武器原材料，属于管制，需特别审批（基本不审批），而且因为其高污染，高危险高能耗，环评安评和

 欧洲能源危机已经演化到，是否需要呼吁下调室内温度、降低消费、节省能源的地步，此外工厂也面临关闭，整个供应链受到威胁。能源危机不仅困扰着欧洲，也正在蔓延至新兴市场经济体。OPEC秘书长巴尔金多称：“欧洲和全球很多地方的能源危机敲响了警钟。一切都归结到整个石油与天然气行业投资的问题上。”01

锆会成为第二个锂金属吗？有以下四点理由支撑：1.俄罗斯国防部曾于当地时间10月4日发布消息称，俄海军“北德文斯克”号核潜艇首次成功试射了“锆石”高超声速导弹。俄罗斯北方舰队司令亚历山大·莫伊谢耶夫海军上将在部务会议上向俄国防部长邵伊古汇报说，潜艇发射“锆石”高超音速导弹测试工作结束，导弹的各项指标达

中特估表现及未来 自从银行板块高潮后，中字头开始呈现出调整趋势，这是短期过热之后的表现。 由于本身盘子大，吸血效应严重，中字头宜慢不宜快、宜缓不宜急，因此我认为中字头的承压可能会持续一段时间。 从时间线来看，下周有几个重大事件即将出现： 1.17-20号，“中国—中亚五国峰会”在西

1.中特估，目前看来最有可能走的是这个题材 2.一带一路：等同于中特估 3：船的周期：其它船舶板块没咋跟 4：军工：其它军工股也没咋跟 5：中字头基建：下属船舶九院就是设计公司，设计船舶本身，港口码头，算这个得话，算补涨 6：AI+设计：这两天AI跌成狗了 7.新能源（风光电）：新能源也跌成狗了 8

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 1. 美韩围绕核潜艇达成协议，对我国海域安全构成威胁 今日，美国和韩国达成了一项具有里程碑意义的协议，以应对朝鲜的核威胁，华盛顿已同意定期向韩国部署美国核潜艇，并让首尔参与其核计划行动。关国总统拜登表示，华盛顿宣言将加强盟国在阻止朝鲜发动袭击方面的合作，双方对朝鲜构成

1、公司背景：公司于2012年由国防七子的北京理工科研转化成立，是定位为以适应复杂战场环境的高精度惯性导航和精确制导控制技术的学科性公司，公司核心技术人员上世纪90年代初从事车载导航系统和弹载武器制导控制技术研究，主要研究方向以惯性导航系统和器件为主，全程参与了国内第一代陆军某型精确制导弹药的研制，

全球电子纸产业近年来迅速崛起，机构预测到2026年全球市场规模超200亿美元。近年来，在全球碳中和的背景下，全球电子纸产业迅速崛起。据TrendForce集邦咨询预估，2022年全球电子纸市场规模约46.5亿美元，年增48.1%，至2026年将有望达到203.4亿美元。集邦咨询表示，在数字化、可持续

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前言       通达信电力板块之中有三个细分：新型电力、火力发电、水力发电。由于电力板块标的众多，拆成四个系列，第四个系列应该是总结篇       该系列非价值研究，而是根据板块上涨结构，分析上涨的主要驱动力，找出板块

先放一个对比图核心逻辑1）{三氯化磷-五氯化磷}，锂电/集成电路材料类似于联创股份R142B/PVDF的逻辑A，需求爆发，，磷酸铁锂电解液材料6F的核心材料之一，需求逐步放量。B，供应管制，三/五氯化磷作为生化武器原材料，属于管制，需特别审批（基本不审批），而且因为其高污染，高危险高能耗，环评安评和

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中特估表现及未来 自从银行板块高潮后，中字头开始呈现出调整趋势，这是短期过热之后的表现。 由于本身盘子大，吸血效应严重，中字头宜慢不宜快、宜缓不宜急，因此我认为中字头的承压可能会持续一段时间。 从时间线来看，下周有几个重大事件即将出现： 1.17-20号，“中国—中亚五国峰会”在西

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 1. 美韩围绕核潜艇达成协议，对我国海域安全构成威胁 今日，美国和韩国达成了一项具有里程碑意义的协议，以应对朝鲜的核威胁，华盛顿已同意定期向韩国部署美国核潜艇，并让首尔参与其核计划行动。关国总统拜登表示，华盛顿宣言将加强盟国在阻止朝鲜发动袭击方面的合作，双方对朝鲜构成

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全球电子纸产业近年来迅速崛起，机构预测到2026年全球市场规模超200亿美元。近年来，在全球碳中和的背景下，全球电子纸产业迅速崛起。据TrendForce集邦咨询预估，2022年全球电子纸市场规模约46.5亿美元，年增48.1%，至2026年将有望达到203.4亿美元。集邦咨询表示，在数字化、可持续

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前言       通达信电力板块之中有三个细分：新型电力、火力发电、水力发电。由于电力板块标的众多，拆成四个系列，第四个系列应该是总结篇       该系列非价值研究，而是根据板块上涨结构，分析上涨的主要驱动力，找出板块

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中特估表现及未来 自从银行板块高潮后，中字头开始呈现出调整趋势，这是短期过热之后的表现。 由于本身盘子大，吸血效应严重，中字头宜慢不宜快、宜缓不宜急，因此我认为中字头的承压可能会持续一段时间。 从时间线来看，下周有几个重大事件即将出现： 1.17-20号，“中国—中亚五国峰会”在西

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【周末铁路、造船关注度升温！交运重要观点变化，交运中特估有望从低PB破净修复到低PE标的估值修复：一季报落地，全年业绩可见度增加。后续把握铁路、造船、跨境物流三条主线，首推京沪高铁、中国船舶、华贸物流】[太阳]铁路板块重要电话会核心观点：主推京沪高铁、关注广深铁路、铁龙物流、中铁特货#1京沪高铁：铁

大国科技博弈的核心是军事科学技术的博弈！做为一个有血有肉的中国人，我们都期待早日看到祖国统一的那一天。4月14日晚，中国国防部宣布，当天中国在境内进行了一次陆基中段反导拦截技术试验，试验达到了预期目的。从2020年开始连续三年，每年中国国防部都会对外发布一条类似信息，除了发射时间的变化，其它词语一模

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【美拟向半岛附近海域机动部署战略核潜艇 外交部：中方坚决反对】据报道，当地时间26日美韩发表《华盛顿宣言》作为韩总统尹锡悦访美成果文件之一。宣言称，美将通过扩大美韩核危机磋商、新增美韩军事训练和模拟演习、成立“美韩核磋商小组”机制、扩大半岛周边美战略资产出动等升级对韩提供“延伸威慑”。消息人士称，美

 1. 美韩围绕核潜艇达成协议，对我国海域安全构成威胁 今日，美国和韩国达成了一项具有里程碑意义的协议，以应对朝鲜的核威胁，华盛顿已同意定期向韩国部署美国核潜艇，并让首尔参与其核计划行动。关国总统拜登表示，华盛顿宣言将加强盟国在阻止朝鲜发动袭击方面的合作，双方对朝鲜构成

1、公司背景：公司于2012年由国防七子的北京理工科研转化成立，是定位为以适应复杂战场环境的高精度惯性导航和精确制导控制技术的学科性公司，公司核心技术人员上世纪90年代初从事车载导航系统和弹载武器制导控制技术研究，主要研究方向以惯性导航系统和器件为主，全程参与了国内第一代陆军某型精确制导弹药的研制，

全球电子纸产业近年来迅速崛起，机构预测到2026年全球市场规模超200亿美元。近年来，在全球碳中和的背景下，全球电子纸产业迅速崛起。据TrendForce集邦咨询预估，2022年全球电子纸市场规模约46.5亿美元，年增48.1%，至2026年将有望达到203.4亿美元。集邦咨询表示，在数字化、可持续

自主品牌高端化开始推动空气悬架配置下探，同时自主供应商开始在空气悬架核心零部件领域实现突破，中信证券认为，空气悬架行业进入加速发展期，5年CAGR超过50%。为了降低空气悬架成本，主机厂开始分拆空气悬架大总成，分拆成空气供给单元、空气弹簧、减振器和传感器等小总成，这为国内供应商单点突破提供了机会，国

前言       通达信电力板块之中有三个细分：新型电力、火力发电、水力发电。由于电力板块标的众多，拆成四个系列，第四个系列应该是总结篇       该系列非价值研究，而是根据板块上涨结构，分析上涨的主要驱动力，找出板块

先放一个对比图核心逻辑1）{三氯化磷-五氯化磷}，锂电/集成电路材料类似于联创股份R142B/PVDF的逻辑A，需求爆发，，磷酸铁锂电解液材料6F的核心材料之一，需求逐步放量。B，供应管制，三/五氯化磷作为生化武器原材料，属于管制，需特别审批（基本不审批），而且因为其高污染，高危险高能耗，环评安评和

 欧洲能源危机已经演化到，是否需要呼吁下调室内温度、降低消费、节省能源的地步，此外工厂也面临关闭，整个供应链受到威胁。能源危机不仅困扰着欧洲，也正在蔓延至新兴市场经济体。OPEC秘书长巴尔金多称：“欧洲和全球很多地方的能源危机敲响了警钟。一切都归结到整个石油与天然气行业投资的问题上。”01

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