西藏珠峰：铅锌巨头，锂业新秀，值得重点关注2021年预计铅锌采选处理量达到约400万吨，净利润8亿（H1业绩预告4亿）。目前阿根廷盐湖2500吨碳酸锂当量卤水在产，预计22年底新建2.5万吨碳酸锂当量锂盐项目投产。目前市值203亿，铅锌保守按15倍PE，折合120亿市值，则盐湖资产仅按80亿计算，有

1.供给端：2023年之前净新增产能接近于零 2.需求端：新旧下游景气俱佳，光伏接棒平板助力需求增长 3.价格研判：短期看价格冲高在即；2-3年内仍可看价格中枢高位

逻辑驱动：光伏平价推动新增装机快速增长，带动硅料需求快速提升;当前硅料供不应求，价格维持高位，赚钱效应下吸引众多新进入者投资扩产，行业处于高景气度状态。通威、新特等行业龙头将在2020-2022年期间扩产52.8万吨，而新进入者扩产规划超过100万吨，带动多晶硅设备投资规模快速提升;公司市占率/市场

这一波，谁拥有了锂矿，谁就非得最快!江特电机、天齐锂业、赣锋锂业突飞猛进。锂矿资源现有最大的预期差在这里，市场并没有发觉。国轩高科将控制宜春市大部分锂矿资源，政府背书（政府给矿，国轩来投百亿）2021年3月24日与宜春市签署合作协议，与宜春市矿业有限公司（宜春国有矿产平台公司，宜春唯一的锂矿收储公司

如果说正极材料、负极材料、电解液、隔膜是锂电池的关键辅材，那么对软包电池来说，铝塑膜的重要性不亚于四大关键材料。铝塑膜通常由多层材料通过胶粘剂复合而成。铝塑膜最外层为外阻层，通常由尼龙或者 PET 组成，用于保护中间铝箔不被划伤，减少碰撞等外部因素对电 池的损伤；中间为阻透层，通常由铝箔组成，用于防

【招商-中游在线76】坚定看好中游/上游，守望Q4 1、 欧盟委员会提出：要在2030年可再生能源占欧盟能源结构40%的目标，提议在2030年和2035年将汽车销售的CO2排放量减少55%和100%，原定目标是2030年和2050年下降50%和100%。欧盟进一步提升减排力度，零排放提前1

捷泰科技年有效产能是3.2GW+3.33GW（5GW产能5月初投产，即有效运行8个月，全年平均有效产能大概5*8/12=3.33GW），合计有效产能约6.53GW。按照资本市场关于爱旭股份的盈利预测，预计捷泰科技今年大概对应6.53GW*0.4亿元/GW=2.61亿元

供需错配是材料环节量价齐升是核心推动力。2018-2020年期间，国内补贴退坡压制需求，同时产业链降本压力剧增，锂电材料环节洗牌加剧，供给出清，20H1叠加疫情影响，供需两弱。20H2开始海内外需求爆发，供给端相继出现缺口，材料环节产能新建-投放周期一般在1-2年，21年需求高增态势下，材料环节大概

2020年国内汽车销售2550万辆，根据华安鑫创的年报显示，华安2020年全年车载屏幕出货260万屏，市占率10%按照一车一屏计算，那就是我国只有约10%的汽车是带屏幕的。随着电动化智能化的渗透，一方面是带屏幕的汽车占比会增加，另一方面是由原来的1车1屏增加至1车3屏甚至4屏（这块业务有点像车载镜头

5月6日，隆利科技发布关于2020年度业绩网上说明会及路演活动的记录表。其中，隆利科技表示，2021年，公司市场布局主要有两大方向：一是重点布局及培育新技术MiniLED产品市场，二是加大中尺寸产品的拓展力度。在MiniLED产品市场方面，隆利科技重点提及车载显示应用。隆利科技指出，汽车智能化的趋势

20210714【华创有色】锂中报业绩预告普遍向好，继续强推大三路线最优标的融捷江特盐湖（藏格）业绩预告：1、融捷股份（002192）：2021H1归属利润0.1～0.15亿元，同比增加2.75～4.62倍。主要因：锂盐价格上涨，公司锂盐和锂电收入增加。2021Q1归属利润0.018亿元；2021Q

隔膜是21年下半年电池产业链的供给短板。关注行业最短板环节阶段性切换。全球智能化加速，进一步提高电动车渗透率，中美欧三大市场电动化加速，中游景气度将长时间持续高企。隔膜是21年下半年景气度最高的行业之一，是电池木桶的供给短板。关注行业最短板环节阶段性切换。隔膜扩产比较连续，需求跳跃式增长和电解液短板

Q1：对于未来碳酸锂和氢氧化锂的价格走势，价格空间怎么看？A1：总的判断，下半年是一个持续上涨的过程，具体能涨到什么位置，不清楚；碳酸锂：需求驱动的是动力电池的LFP，今年碳酸锂涨价的过程是先于氢氧化锂，但是到9万已经滞涨；现在是上下游博弈的过程，涨上去的难度也很大；氢氧化锂：价格又从低于碳酸锂的价

唐史主任司马迁认为：未来在储能、光伏以及换电等等周边，国电投的地位就相当于芯片半导体的大基金作用。国电投的重点在“投”，谁和他签约，谁就锁定项目，就有业绩增长。 那么国电投目前都跟哪些公司有往来？正泰电器：正泰电器与战略合作伙伴国电投使用各方资源，进行整县分布式光伏和推动乡村振兴。吉电股份

溢价入主A股医疗影像公司万东医疗（ 600055.SH ）5个月后，美的集团（ 000333.SZ ）布局再加码。7月5日盘后，万东医疗公告称，拟定向增发募资不超过20.83亿元，控股股东美的集团将以现金方式全额认购本次定增发行的股票。 万东医疗本次定增发行股票数量在1.08亿股至1.62亿股之间

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1.供给端：2023年之前净新增产能接近于零 2.需求端：新旧下游景气俱佳，光伏接棒平板助力需求增长 3.价格研判：短期看价格冲高在即；2-3年内仍可看价格中枢高位

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1.供给端：2023年之前净新增产能接近于零 2.需求端：新旧下游景气俱佳，光伏接棒平板助力需求增长 3.价格研判：短期看价格冲高在即；2-3年内仍可看价格中枢高位

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2020年国内汽车销售2550万辆，根据华安鑫创的年报显示，华安2020年全年车载屏幕出货260万屏，市占率10%按照一车一屏计算，那就是我国只有约10%的汽车是带屏幕的。随着电动化智能化的渗透，一方面是带屏幕的汽车占比会增加，另一方面是由原来的1车1屏增加至1车3屏甚至4屏（这块业务有点像车载镜头

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20210714【华创有色】锂中报业绩预告普遍向好，继续强推大三路线最优标的融捷江特盐湖（藏格）业绩预告：1、融捷股份（002192）：2021H1归属利润0.1～0.15亿元，同比增加2.75～4.62倍。主要因：锂盐价格上涨，公司锂盐和锂电收入增加。2021Q1归属利润0.018亿元；2021Q

隔膜是21年下半年电池产业链的供给短板。关注行业最短板环节阶段性切换。全球智能化加速，进一步提高电动车渗透率，中美欧三大市场电动化加速，中游景气度将长时间持续高企。隔膜是21年下半年景气度最高的行业之一，是电池木桶的供给短板。关注行业最短板环节阶段性切换。隔膜扩产比较连续，需求跳跃式增长和电解液短板

Q1：对于未来碳酸锂和氢氧化锂的价格走势，价格空间怎么看？A1：总的判断，下半年是一个持续上涨的过程，具体能涨到什么位置，不清楚；碳酸锂：需求驱动的是动力电池的LFP，今年碳酸锂涨价的过程是先于氢氧化锂，但是到9万已经滞涨；现在是上下游博弈的过程，涨上去的难度也很大；氢氧化锂：价格又从低于碳酸锂的价

唐史主任司马迁认为：未来在储能、光伏以及换电等等周边，国电投的地位就相当于芯片半导体的大基金作用。国电投的重点在“投”，谁和他签约，谁就锁定项目，就有业绩增长。 那么国电投目前都跟哪些公司有往来？正泰电器：正泰电器与战略合作伙伴国电投使用各方资源，进行整县分布式光伏和推动乡村振兴。吉电股份

溢价入主A股医疗影像公司万东医疗（ 600055.SH ）5个月后，美的集团（ 000333.SZ ）布局再加码。7月5日盘后，万东医疗公告称，拟定向增发募资不超过20.83亿元，控股股东美的集团将以现金方式全额认购本次定增发行的股票。 万东医疗本次定增发行股票数量在1.08亿股至1.62亿股之间