低估的方向目前基金减仓高位股，陆续布局低位方向，目前原料药走势比较奇怪，同和、天宇股份、司太立并不是呈现单纯的短线走势，内在联动不以短线逻辑出现，后续可以重点关注。原料药板块可以看到自去年七月份以后出现了较大幅度的调整，很大一部分原因在于市场对汇率波动对短期业绩影响存在的担心。其次是市场对原料药企业

时间：20210219交流要点1、受原料己二腈受不可抗力影响，预计2021年尼龙66切片价格持续走高， 2021上半年能达到3.5万元/吨，全年可能达到4万元/吨2、目前尼龙66切片库存低位，尼龙66供不应求，神马目前主要采取优先供应大客户的策略3、目前尼龙66利润为1万元/吨，己二胺利润超过2万元

“碳中和式解决方案”明确更大的铜需求在新能源革命背景下，光伏、风电、储能、新能源车及配套等领域对同的需求量有较大提升。 推算2021-2025铜需求量年份20212022202320242025铜需求量（万吨）166185211240270 发电领域的铜需求1、光伏领域光伏设备光

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这篇策略报告主要来源于这样一个思考，当目前这一轮股市顺周期行情结束以后，下一步应该配置哪些主题性的机会？我们在去年6月份的年中策略报告就明确的看多大宗商品，而在去年的8月份，我们又在策略报告里面提出看多顺周期，同时在11月份又指出顺周期行情可能会持续到今年的一季度末，目前整个市场的表现跟我们前期的判

国内领先半钢子午线轮胎生产企业+次新股 1、1月23日天然橡胶商品指数为40.85，与上日持平，较2020年04月02日最低点27.28点上涨了49.74%。新冠疫情冲击叠加天气因素，20年天然橡胶减产已无悬念。据天然橡胶生产国g协会，2019年全球天然橡胶约1384万吨，预计2020年全年总产量

01环旭电子四季度大超预期：公司2020年营收增长28%至477亿元，受益于5G毫米波和UWB新技术，通讯类产品增长超过40%；智能手表订单增长和SiP微小化技术在无线耳机的应用拉动消费类产品营收增长超过30%。归母净利润增长38%至17.4亿元，SiP模组产品大幅成长和产能利用率提高拉动毛利率提高

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看了赣锋锂业的调研纪要，其实就两个字，缺矿，缺矿，严重缺矿！目前各大锂盐厂产能很大，但锂矿严不足，价格继续上涨，接下来锂精矿价格继续大涨，这已是行业共识，接下来马上出现一矿难求的局面。所以我们也无需纠结，继续拥抱最优质的矿王加困境反转天齐锂业，继续拥抱国内最优质成本最低要摘帽的融挗股份，继续拥抱有整

光伏行业未来的变量有很多，包括颗粒硅、大硅片和异质结等，任何一项新技术的成熟落地，都会带来一个新时代，都会有王者的崛起和英雄落幕，离我们最近的产业变革机会，当属大硅片。

看看。

看好制造业；茅台没问题，但是爱尔和一些估值离谱的必选消费品、三四线品牌有很大泡沫；不会有18年那样的系统性风险，但是需要大幅降低预期，可能进三退一或者进三退二；去年四季度配了化工龙头公司 Q&A:光伏四季度减了不少，目前怎么看？其实也没减多少，主要是因为超了双10的限，比例还是没变

（整理自研报及相关公众号摘要）一、发展储能的原因电力是即发即用、无法直接储存的能源形态，因而在电力供需两端频繁波动的背景下，为保障电能质量的稳定，调度单位需要实时平衡。储能是将电能转化为其他形式的能量存储起来，并在需要时转化为动能、势能等。储能具有环境适应性强 、配置方式灵活、建设周期短等优势。在我

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