【国金金属】厦门钨业：“新材料+新能源”平台型公司雏形已现，中期800亿市值目标!!   🚩 核心三大业务——钨钼产业链+稀土产业链+正极材料；形成两大板块——钨钼冶炼到硬质合金、数控刀具的新材料产业；稀土上游冶炼到稀土永磁材料+正极材料的新能源产业   ‼️ 钨钼产业

成都硅宝科技股份有限公司主要从事有机硅密封胶等新材料的研发、生产及销售，所属行业为有机硅行业，主要产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。公司大力发展工业胶、光伏胶产品，10 万吨/年密封胶项目首批4万吨产能中有2万吨是太阳能用硅酮密封胶。下游客户对公司产品认可度逐渐提升，而在光伏胶方面，公司持续为隆基、

时间：2021.8.17一、稀土价格走势分析1. 近期价格调整在合理范围，下跌空间十分有限：近期，主要稀土品种价格基本企稳，略有回落，系前期快涨后的正常调整。稀土此前在20多天的时间里快速上涨，但近几天仅微微回调，是由于供需仍然紧张，下跌空间非常有限。目前的成交确实不太好，但一旦有成交出现或下游接到

【本周四董事长线下交流，欢迎与对口销售联系】可降解塑料大发展催动BDO三年牛市，推荐预期差最大的5倍股:宇新股份 1.   PBAT产能暴增，催生上游原料BDO需求，BDO迎来3年牛市。可降解塑料核心产品PBAT产能暴增，2025年之前拟建产能超过600万吨（现有产能1

分享雪球阅读量超过46万的文章，关于石大胜华今天涨停的背后逻辑 一、美国晨星护城河理论的知识框架 1、理论来源：美国晨晨公司的合伙人帕特-多尔西，发表于新书《巴菲特的护城河》。 2、护城河的定义：帮助企业常年保持竞争优势的结构特征，是其他竞争对手很难模仿的品质。 3、四种真护城河的中国商业实战案例解

来自Datayes萝卜投资的雪球专栏【摘要】从国内盐湖资源整体情况看，国内盐湖锂资源的开发主要呈现以下特征。国内锂资源开发最成熟的依然是 $赣锋锂业(SZ002460)$  和 $天齐锂业(SZ002466)$  等澳洲的锂辉石和阿根廷盐湖

在A股历史上，军工板块给人的印象一直都是短线行情，因为军工企业很多数据都是涉密信息，往往数据公布出来的时候，行情也接近尾声，所以很难形成趋势性行情，但是今年不同。军工板块不管上游还是下游，业绩持续增长已经板上钉钉，基本都是50%以上增速。去年以来的国际局势也使得大力发展军工成为必经之路，我们的经济实

核心要点硅碳负极专家，ss负责硅碳负极工程师1、核心问题：价格问题降一些，基本是第一供货商。看领导价格的接受程度。2、性能：目前纯度最高，性能最满意，面对市面其他纳米硅粉。3、进展：中试完毕，等待批量生产看一致性。4 、价格和空间：可接受 80万上下一吨，2025年  3.4 万吨水平 （

近期发文前瞻后都起爆翻倍行情：储能前瞻后翻倍爆发，氢能前瞻低位挖掘看好后就起爆翻倍：全柴动力，前瞻看好后次日就开始涨停一波翻倍，如前瞻文所说炒氢能时最多涨停的老龙，这波又是最多涨停的龙头致远新能，如前瞻文所说果然是最佳弹性标的，看好后大涨翻倍了，20%的3连板，3连板翻倍那天在雪球有记录首次提出氢能

关注原因：中长线，下半年经济下行压力逐步显性化，居民贷款需求走弱。有望出现地方债加快发行，阶段性托底经济的情况。1、背景：传统基建投资乏力随着经济填坑复苏的动能逐步衰退，下半年经济下行压力正逐步显性化。而社融的回落则主要反映出贷款需求的走弱和政府债发行节奏偏慢，因此下半年不排除将出现地方债加快发行，

近日，国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》，其中提出加大力度推动抽水蓄能和新型储能加快发展，不断健全市场化运行机制，全力提升电源侧、电网侧、用户侧储能调峰能力。 光大证券认为，抽水蓄能中长期规划将出台，“十四五”抽水蓄能迎发展窗口期。目前我国在运抽水蓄能电站装机规模31.79GW，在建

1.8寸线已经通线，目前月产能5000片（6月），2022年底爬到2万片/月，6寸线据新闻报道日产能3000片。 2.预计华微2021年开始业绩反转，今年净利润预计2.29亿元，2022年3.24亿，相比其他功率半导体和PMIC公司2022年40-50倍，相对便宜。

【中信建投化工】中国化学（601117）∶ 突破"卡脖子"己二腈技术，打造新材料平台企业 突破"卡脖子"己二腈技术，尼龙66 产业链全面国产化。己二腈技术长期被英威达等外商垄断，受制于关键原料己二腈，国内尼龙66 对外依存度近30%。2019 年公司在淄博全面建设尼龙新材料项目使用国内最先进的"丁

一文看透近期涨价板块的逻辑。

关注原因：中线，价格上涨，下游景气需求大增，21-22年新增产能有限。1、事件驱动：根据百川数据，BDO价格本周再度上调，实现30047元/吨，已较上月同期上涨约60%，BDO工厂装置集中检修使得开工率大幅降低，且受本轮疫情影响导致部分地区运输受限，随着即将来临的传统旺季，BDO供应相当紧张，预计短

【国金金属】厦门钨业：“新材料+新能源”平台型公司雏形已现，中期800亿市值目标!!   🚩 核心三大业务——钨钼产业链+稀土产业链+正极材料；形成两大板块——钨钼冶炼到硬质合金、数控刀具的新材料产业；稀土上游冶炼到稀土永磁材料+正极材料的新能源产业   ‼️ 钨钼产业

成都硅宝科技股份有限公司主要从事有机硅密封胶等新材料的研发、生产及销售，所属行业为有机硅行业，主要产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。公司大力发展工业胶、光伏胶产品，10 万吨/年密封胶项目首批4万吨产能中有2万吨是太阳能用硅酮密封胶。下游客户对公司产品认可度逐渐提升，而在光伏胶方面，公司持续为隆基、

时间：2021.8.17一、稀土价格走势分析1. 近期价格调整在合理范围，下跌空间十分有限：近期，主要稀土品种价格基本企稳，略有回落，系前期快涨后的正常调整。稀土此前在20多天的时间里快速上涨，但近几天仅微微回调，是由于供需仍然紧张，下跌空间非常有限。目前的成交确实不太好，但一旦有成交出现或下游接到

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分享雪球阅读量超过46万的文章，关于石大胜华今天涨停的背后逻辑 一、美国晨星护城河理论的知识框架 1、理论来源：美国晨晨公司的合伙人帕特-多尔西，发表于新书《巴菲特的护城河》。 2、护城河的定义：帮助企业常年保持竞争优势的结构特征，是其他竞争对手很难模仿的品质。 3、四种真护城河的中国商业实战案例解

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在A股历史上，军工板块给人的印象一直都是短线行情，因为军工企业很多数据都是涉密信息，往往数据公布出来的时候，行情也接近尾声，所以很难形成趋势性行情，但是今年不同。军工板块不管上游还是下游，业绩持续增长已经板上钉钉，基本都是50%以上增速。去年以来的国际局势也使得大力发展军工成为必经之路，我们的经济实

核心要点硅碳负极专家，ss负责硅碳负极工程师1、核心问题：价格问题降一些，基本是第一供货商。看领导价格的接受程度。2、性能：目前纯度最高，性能最满意，面对市面其他纳米硅粉。3、进展：中试完毕，等待批量生产看一致性。4 、价格和空间：可接受 80万上下一吨，2025年  3.4 万吨水平 （

近期发文前瞻后都起爆翻倍行情：储能前瞻后翻倍爆发，氢能前瞻低位挖掘看好后就起爆翻倍：全柴动力，前瞻看好后次日就开始涨停一波翻倍，如前瞻文所说炒氢能时最多涨停的老龙，这波又是最多涨停的龙头致远新能，如前瞻文所说果然是最佳弹性标的，看好后大涨翻倍了，20%的3连板，3连板翻倍那天在雪球有记录首次提出氢能

关注原因：中长线，下半年经济下行压力逐步显性化，居民贷款需求走弱。有望出现地方债加快发行，阶段性托底经济的情况。1、背景：传统基建投资乏力随着经济填坑复苏的动能逐步衰退，下半年经济下行压力正逐步显性化。而社融的回落则主要反映出贷款需求的走弱和政府债发行节奏偏慢，因此下半年不排除将出现地方债加快发行，

近日，国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》，其中提出加大力度推动抽水蓄能和新型储能加快发展，不断健全市场化运行机制，全力提升电源侧、电网侧、用户侧储能调峰能力。 光大证券认为，抽水蓄能中长期规划将出台，“十四五”抽水蓄能迎发展窗口期。目前我国在运抽水蓄能电站装机规模31.79GW，在建

1.8寸线已经通线，目前月产能5000片（6月），2022年底爬到2万片/月，6寸线据新闻报道日产能3000片。 2.预计华微2021年开始业绩反转，今年净利润预计2.29亿元，2022年3.24亿，相比其他功率半导体和PMIC公司2022年40-50倍，相对便宜。

【中信建投化工】中国化学（601117）∶ 突破"卡脖子"己二腈技术，打造新材料平台企业 突破"卡脖子"己二腈技术，尼龙66 产业链全面国产化。己二腈技术长期被英威达等外商垄断，受制于关键原料己二腈，国内尼龙66 对外依存度近30%。2019 年公司在淄博全面建设尼龙新材料项目使用国内最先进的"丁

一文看透近期涨价板块的逻辑。

关注原因：中线，价格上涨，下游景气需求大增，21-22年新增产能有限。1、事件驱动：根据百川数据，BDO价格本周再度上调，实现30047元/吨，已较上月同期上涨约60%，BDO工厂装置集中检修使得开工率大幅降低，且受本轮疫情影响导致部分地区运输受限，随着即将来临的传统旺季，BDO供应相当紧张，预计短

【国金金属】厦门钨业：“新材料+新能源”平台型公司雏形已现，中期800亿市值目标!!   🚩 核心三大业务——钨钼产业链+稀土产业链+正极材料；形成两大板块——钨钼冶炼到硬质合金、数控刀具的新材料产业；稀土上游冶炼到稀土永磁材料+正极材料的新能源产业   ‼️ 钨钼产业

成都硅宝科技股份有限公司主要从事有机硅密封胶等新材料的研发、生产及销售，所属行业为有机硅行业，主要产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。公司大力发展工业胶、光伏胶产品，10 万吨/年密封胶项目首批4万吨产能中有2万吨是太阳能用硅酮密封胶。下游客户对公司产品认可度逐渐提升，而在光伏胶方面，公司持续为隆基、

时间：2021.8.17一、稀土价格走势分析1. 近期价格调整在合理范围，下跌空间十分有限：近期，主要稀土品种价格基本企稳，略有回落，系前期快涨后的正常调整。稀土此前在20多天的时间里快速上涨，但近几天仅微微回调，是由于供需仍然紧张，下跌空间非常有限。目前的成交确实不太好，但一旦有成交出现或下游接到

【本周四董事长线下交流，欢迎与对口销售联系】可降解塑料大发展催动BDO三年牛市，推荐预期差最大的5倍股:宇新股份 1.   PBAT产能暴增，催生上游原料BDO需求，BDO迎来3年牛市。可降解塑料核心产品PBAT产能暴增，2025年之前拟建产能超过600万吨（现有产能1

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来自Datayes萝卜投资的雪球专栏【摘要】从国内盐湖资源整体情况看，国内盐湖锂资源的开发主要呈现以下特征。国内锂资源开发最成熟的依然是 $赣锋锂业(SZ002460)$  和 $天齐锂业(SZ002466)$  等澳洲的锂辉石和阿根廷盐湖

在A股历史上，军工板块给人的印象一直都是短线行情，因为军工企业很多数据都是涉密信息，往往数据公布出来的时候，行情也接近尾声，所以很难形成趋势性行情，但是今年不同。军工板块不管上游还是下游，业绩持续增长已经板上钉钉，基本都是50%以上增速。去年以来的国际局势也使得大力发展军工成为必经之路，我们的经济实

核心要点硅碳负极专家，ss负责硅碳负极工程师1、核心问题：价格问题降一些，基本是第一供货商。看领导价格的接受程度。2、性能：目前纯度最高，性能最满意，面对市面其他纳米硅粉。3、进展：中试完毕，等待批量生产看一致性。4 、价格和空间：可接受 80万上下一吨，2025年  3.4 万吨水平 （

近期发文前瞻后都起爆翻倍行情：储能前瞻后翻倍爆发，氢能前瞻低位挖掘看好后就起爆翻倍：全柴动力，前瞻看好后次日就开始涨停一波翻倍，如前瞻文所说炒氢能时最多涨停的老龙，这波又是最多涨停的龙头致远新能，如前瞻文所说果然是最佳弹性标的，看好后大涨翻倍了，20%的3连板，3连板翻倍那天在雪球有记录首次提出氢能

关注原因：中长线，下半年经济下行压力逐步显性化，居民贷款需求走弱。有望出现地方债加快发行，阶段性托底经济的情况。1、背景：传统基建投资乏力随着经济填坑复苏的动能逐步衰退，下半年经济下行压力正逐步显性化。而社融的回落则主要反映出贷款需求的走弱和政府债发行节奏偏慢，因此下半年不排除将出现地方债加快发行，

近日，国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》，其中提出加大力度推动抽水蓄能和新型储能加快发展，不断健全市场化运行机制，全力提升电源侧、电网侧、用户侧储能调峰能力。 光大证券认为，抽水蓄能中长期规划将出台，“十四五”抽水蓄能迎发展窗口期。目前我国在运抽水蓄能电站装机规模31.79GW，在建

1.8寸线已经通线，目前月产能5000片（6月），2022年底爬到2万片/月，6寸线据新闻报道日产能3000片。 2.预计华微2021年开始业绩反转，今年净利润预计2.29亿元，2022年3.24亿，相比其他功率半导体和PMIC公司2022年40-50倍，相对便宜。

【中信建投化工】中国化学（601117）∶ 突破"卡脖子"己二腈技术，打造新材料平台企业 突破"卡脖子"己二腈技术，尼龙66 产业链全面国产化。己二腈技术长期被英威达等外商垄断，受制于关键原料己二腈，国内尼龙66 对外依存度近30%。2019 年公司在淄博全面建设尼龙新材料项目使用国内最先进的"丁

一文看透近期涨价板块的逻辑。

关注原因：中线，价格上涨，下游景气需求大增，21-22年新增产能有限。1、事件驱动：根据百川数据，BDO价格本周再度上调，实现30047元/吨，已较上月同期上涨约60%，BDO工厂装置集中检修使得开工率大幅降低，且受本轮疫情影响导致部分地区运输受限，随着即将来临的传统旺季，BDO供应相当紧张，预计短

【国金金属】厦门钨业：“新材料+新能源”平台型公司雏形已现，中期800亿市值目标!!   🚩 核心三大业务——钨钼产业链+稀土产业链+正极材料；形成两大板块——钨钼冶炼到硬质合金、数控刀具的新材料产业；稀土上游冶炼到稀土永磁材料+正极材料的新能源产业   ‼️ 钨钼产业

成都硅宝科技股份有限公司主要从事有机硅密封胶等新材料的研发、生产及销售，所属行业为有机硅行业，主要产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。公司大力发展工业胶、光伏胶产品，10 万吨/年密封胶项目首批4万吨产能中有2万吨是太阳能用硅酮密封胶。下游客户对公司产品认可度逐渐提升，而在光伏胶方面，公司持续为隆基、

时间：2021.8.17一、稀土价格走势分析1. 近期价格调整在合理范围，下跌空间十分有限：近期，主要稀土品种价格基本企稳，略有回落，系前期快涨后的正常调整。稀土此前在20多天的时间里快速上涨，但近几天仅微微回调，是由于供需仍然紧张，下跌空间非常有限。目前的成交确实不太好，但一旦有成交出现或下游接到

【本周四董事长线下交流，欢迎与对口销售联系】可降解塑料大发展催动BDO三年牛市，推荐预期差最大的5倍股:宇新股份 1.   PBAT产能暴增，催生上游原料BDO需求，BDO迎来3年牛市。可降解塑料核心产品PBAT产能暴增，2025年之前拟建产能超过600万吨（现有产能1

分享雪球阅读量超过46万的文章，关于石大胜华今天涨停的背后逻辑 一、美国晨星护城河理论的知识框架 1、理论来源：美国晨晨公司的合伙人帕特-多尔西，发表于新书《巴菲特的护城河》。 2、护城河的定义：帮助企业常年保持竞争优势的结构特征，是其他竞争对手很难模仿的品质。 3、四种真护城河的中国商业实战案例解

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在A股历史上，军工板块给人的印象一直都是短线行情，因为军工企业很多数据都是涉密信息，往往数据公布出来的时候，行情也接近尾声，所以很难形成趋势性行情，但是今年不同。军工板块不管上游还是下游，业绩持续增长已经板上钉钉，基本都是50%以上增速。去年以来的国际局势也使得大力发展军工成为必经之路，我们的经济实

核心要点硅碳负极专家，ss负责硅碳负极工程师1、核心问题：价格问题降一些，基本是第一供货商。看领导价格的接受程度。2、性能：目前纯度最高，性能最满意，面对市面其他纳米硅粉。3、进展：中试完毕，等待批量生产看一致性。4 、价格和空间：可接受 80万上下一吨，2025年  3.4 万吨水平 （

近期发文前瞻后都起爆翻倍行情：储能前瞻后翻倍爆发，氢能前瞻低位挖掘看好后就起爆翻倍：全柴动力，前瞻看好后次日就开始涨停一波翻倍，如前瞻文所说炒氢能时最多涨停的老龙，这波又是最多涨停的龙头致远新能，如前瞻文所说果然是最佳弹性标的，看好后大涨翻倍了，20%的3连板，3连板翻倍那天在雪球有记录首次提出氢能

关注原因：中长线，下半年经济下行压力逐步显性化，居民贷款需求走弱。有望出现地方债加快发行，阶段性托底经济的情况。1、背景：传统基建投资乏力随着经济填坑复苏的动能逐步衰退，下半年经济下行压力正逐步显性化。而社融的回落则主要反映出贷款需求的走弱和政府债发行节奏偏慢，因此下半年不排除将出现地方债加快发行，

近日，国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》，其中提出加大力度推动抽水蓄能和新型储能加快发展，不断健全市场化运行机制，全力提升电源侧、电网侧、用户侧储能调峰能力。 光大证券认为，抽水蓄能中长期规划将出台，“十四五”抽水蓄能迎发展窗口期。目前我国在运抽水蓄能电站装机规模31.79GW，在建

1.8寸线已经通线，目前月产能5000片（6月），2022年底爬到2万片/月，6寸线据新闻报道日产能3000片。 2.预计华微2021年开始业绩反转，今年净利润预计2.29亿元，2022年3.24亿，相比其他功率半导体和PMIC公司2022年40-50倍，相对便宜。

【中信建投化工】中国化学（601117）∶ 突破"卡脖子"己二腈技术，打造新材料平台企业 突破"卡脖子"己二腈技术，尼龙66 产业链全面国产化。己二腈技术长期被英威达等外商垄断，受制于关键原料己二腈，国内尼龙66 对外依存度近30%。2019 年公司在淄博全面建设尼龙新材料项目使用国内最先进的"丁

一文看透近期涨价板块的逻辑。

关注原因：中线，价格上涨，下游景气需求大增，21-22年新增产能有限。1、事件驱动：根据百川数据，BDO价格本周再度上调，实现30047元/吨，已较上月同期上涨约60%，BDO工厂装置集中检修使得开工率大幅降低，且受本轮疫情影响导致部分地区运输受限，随着即将来临的传统旺季，BDO供应相当紧张，预计短

【国金金属】厦门钨业：“新材料+新能源”平台型公司雏形已现，中期800亿市值目标!!   🚩 核心三大业务——钨钼产业链+稀土产业链+正极材料；形成两大板块——钨钼冶炼到硬质合金、数控刀具的新材料产业；稀土上游冶炼到稀土永磁材料+正极材料的新能源产业   ‼️ 钨钼产业

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时间：2021.8.17一、稀土价格走势分析1. 近期价格调整在合理范围，下跌空间十分有限：近期，主要稀土品种价格基本企稳，略有回落，系前期快涨后的正常调整。稀土此前在20多天的时间里快速上涨，但近几天仅微微回调，是由于供需仍然紧张，下跌空间非常有限。目前的成交确实不太好，但一旦有成交出现或下游接到

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在A股历史上，军工板块给人的印象一直都是短线行情，因为军工企业很多数据都是涉密信息，往往数据公布出来的时候，行情也接近尾声，所以很难形成趋势性行情，但是今年不同。军工板块不管上游还是下游，业绩持续增长已经板上钉钉，基本都是50%以上增速。去年以来的国际局势也使得大力发展军工成为必经之路，我们的经济实

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近期发文前瞻后都起爆翻倍行情：储能前瞻后翻倍爆发，氢能前瞻低位挖掘看好后就起爆翻倍：全柴动力，前瞻看好后次日就开始涨停一波翻倍，如前瞻文所说炒氢能时最多涨停的老龙，这波又是最多涨停的龙头致远新能，如前瞻文所说果然是最佳弹性标的，看好后大涨翻倍了，20%的3连板，3连板翻倍那天在雪球有记录首次提出氢能

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近日，国家发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》，其中提出加大力度推动抽水蓄能和新型储能加快发展，不断健全市场化运行机制，全力提升电源侧、电网侧、用户侧储能调峰能力。 光大证券认为，抽水蓄能中长期规划将出台，“十四五”抽水蓄能迎发展窗口期。目前我国在运抽水蓄能电站装机规模31.79GW，在建

1.8寸线已经通线，目前月产能5000片（6月），2022年底爬到2万片/月，6寸线据新闻报道日产能3000片。 2.预计华微2021年开始业绩反转，今年净利润预计2.29亿元，2022年3.24亿，相比其他功率半导体和PMIC公司2022年40-50倍，相对便宜。

【中信建投化工】中国化学（601117）∶ 突破"卡脖子"己二腈技术，打造新材料平台企业 突破"卡脖子"己二腈技术，尼龙66 产业链全面国产化。己二腈技术长期被英威达等外商垄断，受制于关键原料己二腈，国内尼龙66 对外依存度近30%。2019 年公司在淄博全面建设尼龙新材料项目使用国内最先进的"丁

一文看透近期涨价板块的逻辑。

关注原因：中线，价格上涨，下游景气需求大增，21-22年新增产能有限。1、事件驱动：根据百川数据，BDO价格本周再度上调，实现30047元/吨，已较上月同期上涨约60%，BDO工厂装置集中检修使得开工率大幅降低，且受本轮疫情影响导致部分地区运输受限，随着即将来临的传统旺季，BDO供应相当紧张，预计短