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我叫小任
这个人很懒，什么都没有留下
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  • 我叫小任
    2021-08-08 23:53:11
    焦煤：山西焦煤 永泰能源
    @韭韭八十一：焦煤：供应紧张，期货价格历史新高
    （关注原因：中线，政策原因供应紧张，期货价格持续新高）1、焦煤，也称冶金煤，又名主焦煤，是生产钢铁的一大质料，尤其是优质焦煤，在国内资源非常缺乏，国内优质焦煤资源经常来自于进口。根据大商所数据，焦煤主力最新报2415点，创历史新高，今年累计上涨47.44%。2、日前，山西省应急管理厅下发通知，严禁以
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  • 我叫小任
    2021-08-07 17:31:15
    招商证券：负极   璞泰来、 中国宝安 、山河智能 、中科电气 、翔丰华
    @tony2001：招商证券：负极石墨化新工艺开始推广，日产出最高达6倍
    传统的负极石墨化工艺为坩埚法，但坩埚法能耗和成本较高，环保也存在问题，国内头部负极企业开始采用箱式炉工艺，同时一批企业也在开拓成本更低的连续法工艺。箱式法和连续法在单位电耗、单位面积产出均有明显优势，连续法还在产品一致性方面更优，未来两种工艺有望成为主流，不过在应用领域方面，箱式法更适用全品类人造石
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  • 我叫小任
    2021-08-07 17:28:25
    天风证券-中国宝安  目标价：31元
    @敛锐藏锋：天风证券-中国宝安-新技术驱动正负极腾飞，新治理有望改善经营
    负极看点1：贝特瑞连续多年负极出货全球第一，且产能加速扩张中。客户结构优质，系海外供应链核心标的。负极看点2：手握两大新技术，助力公司增效降本。硅基负极产业化表现优秀，享受较高技术溢价。连续石墨化技术可实现降本，预计比传统工艺低30%左右。正极：产能利用率提升，客户以海外为主，有望实现量利齐升。预计
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  • 我叫小任
    2021-08-07 15:57:03
    川能动力
    @研报专享：川能动力，后起之秀，个人持有的翻倍股
    内容分为两部分，耐心看完，坚定持有 一、后起之秀，锂矿藏丰富，战略地位显著 川能动力作为四川省的新能源平台企业，由四川能投（四川省能源投资集团）控股26.2%，有很多新能源产业链的事情要做。目前已经在风能领域有了很好的进展，在锂离子动力电池产业相关布局还在逐步呈现，而且这里面的很多涉矿企业股权交错，
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  • 我叫小任
    2021-08-05 22:19:24
    晶华新材：功能性薄膜材料后起之秀
    @后韭：晶华新材：功能性薄膜材料后起之秀
    晶华新材：功能性薄膜材料后起之秀 （关注原因：中线，机构连续底部大买） 1、公司是A股首家胶粘材料的上市公司，现在胶粘技术在手机、汽车、锂电池智能制造等领域都有着广泛应用。公司目前的主营主要分为工业胶粘材料、电子级胶粘材料、特种纸、功能性薄膜材料。 其中在消费电子领域，公司的电子胶粘材料已被京
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  • 我叫小任
    2021-08-05 22:03:26
    中国宝安 天风推   合计市值800亿，目标价31元/股
    @mildgold：中国宝安（000009）：新技术驱动正负极腾飞，新治理有望改
    1.旗下核心资产锂电公司贝特瑞（持股68%），正负极有望迎双开花。负极看点：贝特瑞连续多年负极出货全球第一，且产能加速扩张中。正极看点：产能利用率提升，客户以海外为主，有望实现量利齐升。2.天风预计中国宝安今明年实现收入160、248亿元，归母净利润12、20亿元，同比增长85%、62%，对应PE4
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  • 我叫小任
    2021-08-05 22:01:06
    锂电设备：重点推荐长期金股先导智能，我们认为在22-23年整体估值为41、33X左右的水平上仍有提升空间；建议关注弹性标的：联赢激光、海目星、星云股份、杰普特，建议关注受益标的：杭可科技、利元亨。
    @听风的韭菜：【天风】锂电设备行业步入卖方市场，挖掘重点二次弹性标的
    机械设备 ——锂电设备行业步入卖方市场，坚定 推荐龙头，挖掘重点二次弹性标的锂电设备兼具强β+强α属性，为高端专用设备的重要赛道，其β体现在锂电新能源在全球范围内的渗透度快速提升，主要车企电动化趋势加速（大众、宝马、戴姆勒电动化率2020年分别提升3.1、2.3、4.7pct），其α体现在中国锂电设
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  • 我叫小任
    2021-08-04 23:56:17
    【招商】道氏技术   合理53元
    @听风的韭菜：【招商】道氏技术，20210720，买入
    道氏技术发力新能源赛道，同时深耕陶瓷材料业务，形成了“锂电材料+陶瓷材料”双线格局， 集中精力发展三元前驱体、钴盐和导电剂业务，顺势扩充产能，做大做强，向第一阵营迈进； 传统陶瓷材料业务从技术、品质、成本、市场四个维度发力，巩固龙头地位。21-23 年，公司 净利润预计为 5.3/7.3/9.5 亿
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  • 我叫小任
    2021-08-04 23:53:14
    东软载波：储能+疫情+MCU芯片供货华为
    @天彭高圆圆：东软载波：储能+疫情+MCU芯片供货华为
    东软载波：21年以来MCU厂商进入高速发展期，板块个股芯海科技、中颖电子、兆易创新走出极强趋势行情，公司2020年营收8.76亿，利润1.85亿，MCU收入2亿，占总营收近25%，目前绑定苹果、华为、小米，今年业绩放量可期。 1、储能项目获工信部提名：公司光伏储能方案，青岛东软载波园区微电
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  • 我叫小任
    2021-08-04 23:51:30
    长城科技 长城科技跟精达股份一样，主营都是做电磁线的（长城科技还更纯业绩更好），长城科技是电磁线领域的龙头企业
    @思百得：下一代新能源车电机：扁线电机
    新能源车板块由于其未来确定的发展前景，因此板块炒作长久而广泛。当锂资源炒作太高了以后，近期资金开始向其他分支挖掘，比如铜箔的诺德股份，顶着巨额解禁一个月涨了70%，比如铝箔的鼎胜新材不到一个月翻倍。现在，资金又开始挖掘电机电磁线方向了。周五龙虎榜上，做电机电磁线的精达股份有两家机构大买： 
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  • 我叫小任
    2021-08-04 23:49:44
    电动车电驱系统趋势：扁线、永磁、高压、高转速
    @敛锐藏锋：电动车电驱系统趋势：扁线、永磁、高压、高转速
    驱动电机是新能源车三大核心部件之一，其参数决定了电动车行驶的很多核心性能。近几年，驱动电机的高压化、高转化、永磁同步、扁线化趋势更加清晰。其中，扁线电机相比圆线电机具有高槽满率、优异的散热性能及高功率密度等优点，体积更小、成本更低，渗透率有望迅速提升，头部企业积极布局和扩产，有望率先受益于驱动电机扁
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  • 我叫小任
    2021-08-04 23:01:14
    东方银星逻辑 详细拆解
    @mildgold：东方银星逻辑详细拆解-典型的赌博股
    1.武汉敏声与东方银星是深度绑定的，武汉敏声未来有注入上市公司主体的预期。 2.目前国内IDM做得最好的企业就是武汉敏声。武汉敏声由武汉大学孙成亮教授联合14名国际知名业内专家创立的，目前拥有专利108项，建立了专利壁垒，自主研发的核心产品5G射频滤波器达到国际领先水平。
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  • 我叫小任
    2021-08-03 22:11:14
    东数西算
    @黑桃A117：四部委启动国家战略工程“东数西算”，构建国家算力网络体系
    前两天写的肝素的帖子，今天全部爆发，常山药业20cm，海普瑞，千红制药秒板，买入的粉丝今天应该赚嗨了吧，这个题材我们的前瞻性应该至少领先市场几天，我发帖的时候，基本上都没有动过，可以随便买的。今天我们再来聊点新东西。“东数西算”工程，新名词，市场历来有炒新名词的先例，我们先讲一下这个题材的前因后果，
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  • 我叫小任
    2021-08-03 22:08:39
    pvdf三剑客之一：永和股份
    1、pvdf生产链：152a ——> R142b ——> pvdf
    2、涨价因素：1）PVDF扩产周期2-3年，需求高增供给不足，东岳19年申请环评至今未批，批文非常值钱；2）R142b供给管控，价格高涨，助推PVDF价格；3）下游成本占本低，PVDF价格由11万/吨涨至18万/吨，约占成本1.3%，下游接受度高。
    3、152a明年会非常紧缺：R142b的上游是152a，0.73万吨152a可以做1万吨142b，1.8万吨142b做1万吨PVDF。今年142b很紧张，会持续到明年。目前海外公司扩产的PVDF产能都没有配套142b，而中国公司的PVDF虽然可以配套142b，但大多没有配套152a。152a上游是电石，电石能耗太高不新批。预计142b产能开始释放后，152a会非常紧缺，152a目前价格2万元，毛利0.4-0.5万元，向上拥有较大弹性。永和股份152a产能4万吨，占全国总产能22%，位居前列。
    永和股份：永和股份从萤石矿到152a 、 R142b、 pvdf一体化布局，其152a产能4万吨，占全国22%，142b产能2.4万吨，PVDF产能6000吨，其中PVDF产能7月刚开始建设，预计明年投产。
    @一飞一：永和股份，PVDF，黑马，超越联创股份，看2倍空间.
    开源证券对PVDF产业链及其景气周期的分析预测不考虑未来继续提价，单目前市场价格拥有全产业链的企业PVDF的利润是15万/吨，外购R142B再生产PVDF的企业利润是12万/吨。但国家对R142B的产能实行配额制，换言之如果企业只有PVDF产线而没有R142B产能，原材料都不一定买得到，所以看图可知
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  • 我叫小任
    2021-08-02 22:07:38
    25篇5G通信相关研报的推荐标的
    @花满楼呀：总结了25篇5G通信相关研报的推荐标的（含各细分领域龙头）
    产业链（端、管、云）及相关标的：端：1）传感器：步入智能化阶段，车联网是主要发展阵地——海康威视、大华股份、韦尔股份、必创科技、汉威科技等；2）MCU：芯片级的计算机，智能控制的核心——拓邦股份、和而泰、兆易创新、中颖电子、瑞芯微、全志科技等；3）通信芯片：基带射频两大阵营，蜂窝、WiFi、LoRa
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