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孙姐的小迷弟
只是搬运工
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孙姐的小迷弟
2026-03-30 12:43:25
大胜达(芯瞳GB3000):国产GPU的“彩票+战略”双击
大胜达通过芯瞳半导体布局的GB3000,堪称国产GPU“错位突围”的标杆: 技术制高点:对标国际一线,参数碾压同档 算力&精度:FP32 17-53 TFLOPS覆盖RTX 4070 Ti S~4080,FP64 1.29+ TFLOPS反超RTX 4090,双精度科学计算/仿真直接补上国产短板; 显存&接口:32GB GDDR6(超4080的16GB)+ PCIe 5.0 x16(带宽翻倍),AI大模型加载、8K图形渲染、大数据吞吐全场景占优; 生态兼容:支持CUDA代码迁移,现有开发者“无痛
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大胜达
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东芯股份
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孙姐的小迷弟
2026-03-29 17:02:08
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@特靠谱的风口猪:大胜达跨界收购的芯瞳半导体公司,竟是厦门国家队重磅支持,称其为“算力星图”中最亮的坐标!
如题,无需多言,开门见山直奔主题:被某联社质疑的芯瞳半导体公司是厦门ZF当地重磅支持的GPU企业,是助力厦门打造百亿级GPU产业集群,成为东南沿海的“AI算力港”,芯瞳,正是这幅“算力星图”中最亮的坐标。(官方原话) 揭晓大胜达作为一名传统包装公司为何愿意自出资金,大力收购芯瞳
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孙姐的小迷弟
2026-03-19 10:54:55
风口来了哇
@孙姐的小迷弟:弘信电子:严重低估的“算电协同”怪兽!25年10万P只是前菜,26年30万P!!!!
被严重低估的“算电协同”怪兽!25年10万P只是前菜,26年30万P+Token工厂模式开启,大厂绑定的终极形态!逻辑彻底摊开来讲!很多人还停留在它是个做FPC(柔性电路板)的传统制造业思维里,那是刻舟求剑!现在的弘信,早已完成了从“果链代工”到 国产算力底座+算电协同运营
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孙姐的小迷弟
2026-03-19 10:36:54
弘信电子:严重低估的“算电协同”怪兽!25年10万P只是前菜,26年30万P!!!!
被严重低估的“算电协同”怪兽!25年10万P只是前菜,26年30万P+Token工厂模式开启,大厂绑定的终极形态! 逻辑彻底摊开来讲!很多人还停留在它是个做FPC(柔性电路板)的传统制造业思维里,那是刻舟求剑!现在的弘信,早已完成了从“果链代工”到 国产算力底座+算电协同运营商+Token工厂的史诗级跃迁! 🚀 一、硬核规划:25年10万P落地,26年剑指30万P! 这不是画饼,是已经写进战略的军令状! 根据最新产业链调研及公司公告(庆阳绿色智能数字基础设施项目): 2025年节点:公司作为核
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弘信电子
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利通科技
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金开新能
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美利云
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孙姐的小迷弟
2026-03-09 15:54:44
亚康股份:被低估的“AI智能体”卖水人,左昇腾,右小米Claw,算电协同+安全双轮驱动!
AI Agent(智能体)时代真正的瓶颈,不是芯片,而是“落地运维”与“边缘安全”! 今天必须按头安利一个四位一体的核心标的:亚康股份(301085)。 它不仅仅是华为昇腾的“亲儿子”代理商,更是小米最新爆火项目Xiaomi miclaw(手机龙虾)背后的金山云核心服务商,同时卡位算电协同与AI安全两大新风口! 🔥 逻辑一:华为昇腾生态的“总管家” 关键词:华鲲振宇/超聚变一级代理 + 全栈运维 实锤身份:公司是华鲲振宇(华为昇腾核心伙伴)和超聚变的全线产品代理商及售后服务商。 深层逻辑:华为
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亚康股份
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优刻得
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拓维信息
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孙姐的小迷弟
2026-03-06 11:31:48
政府工作报告首提“算电协同”!被忽视的“算力能效管家”亚康股份
3月5日的报告明确提出:“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”。这意味着,算力不仅仅是拼GPU数量,更要拼电力效率和绿色节能。 逻辑一:液冷技术破局,直击“算电协同”痛点 “算电协同”的核心在于降低PUE(能源使用效率)。随着Blackwell等新一代芯片功耗飙升,风冷已逼近物理极限,液冷成为唯一解。 亚康股份可不是蹭概念,它是实打实的技术流! 自研浸没式液冷:公司自主研发的液冷解决方案,单机柜散热能力高达100kW,相比传统风冷节能30%以上!这直接帮助客户(如阿里、字节)将数据中心P
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亚康股份
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金开新能
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豫能控股
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孙姐的小迷弟
2026-03-03 10:33:28
军工 电源 谷歌 集一身的新雷能
🔥【新雷能】调研更新:送样已结束、小批量启动,下半年将迎来业绩爆发 1️⃣AI电源导入全面加速: #一次电源:传统PSU 6KW以下全系列开发完成、800V HVDC样机速度快于台达; #二次电源:【云厂商送样基本均已通过】,二季度、三季度进入拿code阶段,需求开始放量; #三次电源:传统三次已转入全面测试,VPD与国内已在定制化研发; 2️⃣交付持续爬坡,下半年将迎来爆发: 现阶段交付已爬坡至万块/月(去年Q4小几千),【6月爬坡至五万,年底爬坡至十万块/月】;预计26年AI收入5-7个亿
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新雷能
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中富电路
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孙姐的小迷弟
2026-03-01 14:59:16
A股Anthropic-昆仑万维
昆仑万维被视作A股里最贴近Anthropic定位的标的,核心对标逻辑如下: 🎯 核心对标点 - 技术定位 昆仑万维:天工系列大模型,主打深度推理+多模态+安全对齐,走安全可控、企业级可靠路线 Anthropic:Claude系列,核心是宪法AI、安全对齐、企业级服务 - 商业模式 均以大模型API+企业服务+垂直应用为主,不靠单一C端流量 - 生态打法 昆仑万维:模型开源+全球商业化,覆盖AI音乐、视频、社交、Agent Anthropic:闭源商用+云厂商深度绑定,聚焦企业级高价值场景昆仑万
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昆仑万维
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孙姐的小迷弟
2026-02-08 08:15:12
Agent爆发是必须性,这个无论如何证伪不了
AI Agent 核心利好赛道(网速/算力) 按受益强度+确定性排序,附核心逻辑与代表方向。 1. 云计算/智算中心(最核心) 核心逻辑:Agent训练+推理算力需求指数级爆发,云厂商集体涨价(AWS/谷歌云),供需逆转。 • 公有云/混合云:阿里云、腾讯云、华为云、金山云 • 智算中心/IDC:光环新网、宝信软件、数据港、润泽科技 • 算力调度/云管理:青云、优刻得、深信服 2. CDN/边缘计算(直接受益) 核心逻辑:单Agent单次任务可访问上千网页,高频数据传输+低延迟刚需,CDN用量爆
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数据港
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孙姐的小迷弟
2026-02-07 10:25:30
首都在线:"算力调度第一股"——2025年智算云爆发+华为昇腾生态+业绩拐点三重验证
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孙姐的小迷弟
2026-02-01 08:18:26
黑子说话
@孙姐的小迷弟:腾讯砸10亿抢AI入口!99%的人不知道:真正吃满红利的,竟是这家24亿小票!
腾讯官宣:2月1日起,元宝App狂撒10亿现金红包,单个最高1万元,直接提现微信!马化腾放话:“要重现2015年微信红包改写支付格局的奇迹!” 所有人都在盯着豆包、千问、DeepSeek……却没人注意到——这场大战背后,有一家市值仅24亿的小公司,正悄悄吃下腾讯AI生态的第一口肉! 它就是:世纪恒通
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孙姐的小迷弟
2026-01-30 13:51:17
腾讯砸10亿抢AI入口!99%的人不知道:真正吃满红利的,竟是这家24亿小票!
腾讯官宣:2月1日起,元宝App狂撒10亿现金红包,单个最高1万元,直接提现微信! 马化腾放话:“要重现2015年微信红包改写支付格局的奇迹!” 所有人都在盯着豆包、千问、DeepSeek…… 却没人注意到——这场大战背后,有一家市值仅24亿的小公司,正悄悄吃下腾讯AI生态的第一口肉! 它就是:世纪恒通(301428) ——腾讯官方唯一认证的战略级合作伙伴! 🔥 为什么说世纪恒通是“元宝红包”的核心受益者? 别被“科技服务”这种模糊标签骗了!我们扒完公告+供应链+业务细节,发现三个铁证如山的事
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孙姐的小迷弟
2026-01-29 13:24:21
2.1开始全民 收 元宝
🔍 一、整体背景复盘 时间点:2026年2月1日,腾讯元宝推出“10亿春节红包+社交功能”,直接对标阿里通义、字节豆包。 技术支撑:Clawdbot(可能为腾讯自研或合作的推理框架)+ MiniMax底层模型 → 推动AI应用爆发。 市场反应: 网络/云基础设施板块集体暴涨; AWS股价破十年“只降不升”铁律,涨超15%; AI推理Token需求激增 → 上游算力、数据、内容分发全面受益。 所以这轮行情本质是:AI从“训练时代”进入“应用爆发时代”,核心逻辑是“流量+变现+算力”三重共振。 📊
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2026-01-28 14:02:09
元宇宙红包引爆AI周期!腾讯元宝发10亿,—这波行情谁在“为众人抱薪”?
一、导语:一场红包,撬动万亿AI产业 2026年2月1日,一个看似普通的周末,腾讯“元宝”APP正式推出“10亿春节红包+社交功能”,瞬间刷屏朋友圈、微博热搜与财经头条。 这不是一次简单的营销活动,而是一场AI社交入口的全面争夺战。 就在同一天,Clawdbot大模型爆火出圈,用户量暴涨300%,带动MiniMax股价单日飙涨超20%! 更令人震惊的是:云涨价 + Clawdbot双催化共振,A股AI产业链迎来史诗级行情——网络和AI基础设施两大板块集体涨停,最大涨幅高达100%! 这不仅是流量
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2026-01-23 10:26:35
❗【天风电新】安靠智电调研后推荐:新增变压器出海美国标的-0122
公司23年引入钟鸣——曾就职于江苏华鹏、思源东芝,25年变压器工厂投产,并引入核心高管、熟练工人团队。 🌟订单:#预计公司有望成为国内唯二出海美国电力公司的主网变压器厂商 1、美国-AIDC运营商:除已公告6300万元订单,第二个订单1000万美元+预计将于26Q1下单,产品为35KV变压器; 2、美国-电力公司:近期电力公司1将至公司审厂,初期订单为138KV变压器,后续有望参与230KV变压器的招投标。电力公司2处于询单阶段。 3、南美、欧洲在手订单1.6亿元。 我们认为公司与北美电力公司
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大胜达(芯瞳GB3000):国产GPU的“彩票+战略”双击
大胜达通过芯瞳半导体布局的GB3000,堪称国产GPU“错位突围”的标杆: 技术制高点:对标国际一线,参数碾压同档 算力&精度:FP32 17-53 TFLOPS覆盖RTX 4070 Ti S~4080,FP64 1.29+ TFLOPS反超RTX 4090,双精度科学计算/仿真直接补上国产短板; 显存&接口:32GB GDDR6(超4080的16GB)+ PCIe 5.0 x16(带宽翻倍),AI大模型加载、8K图形渲染、大数据吞吐全场景占优; 生态兼容:支持CUDA代码迁移,现有开发者“无痛
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如题,无需多言,开门见山直奔主题:被某联社质疑的芯瞳半导体公司是厦门ZF当地重磅支持的GPU企业,是助力厦门打造百亿级GPU产业集群,成为东南沿海的“AI算力港”,芯瞳,正是这幅“算力星图”中最亮的坐标。(官方原话) 揭晓大胜达作为一名传统包装公司为何愿意自出资金,大力收购芯瞳
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2026-03-19 10:54:55
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@孙姐的小迷弟:弘信电子:严重低估的“算电协同”怪兽!25年10万P只是前菜,26年30万P!!!!
被严重低估的“算电协同”怪兽!25年10万P只是前菜,26年30万P+Token工厂模式开启,大厂绑定的终极形态!逻辑彻底摊开来讲!很多人还停留在它是个做FPC(柔性电路板)的传统制造业思维里,那是刻舟求剑!现在的弘信,早已完成了从“果链代工”到 国产算力底座+算电协同运营
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弘信电子:严重低估的“算电协同”怪兽!25年10万P只是前菜,26年30万P!!!!
被严重低估的“算电协同”怪兽!25年10万P只是前菜,26年30万P+Token工厂模式开启,大厂绑定的终极形态! 逻辑彻底摊开来讲!很多人还停留在它是个做FPC(柔性电路板)的传统制造业思维里,那是刻舟求剑!现在的弘信,早已完成了从“果链代工”到 国产算力底座+算电协同运营商+Token工厂的史诗级跃迁! 🚀 一、硬核规划:25年10万P落地,26年剑指30万P! 这不是画饼,是已经写进战略的军令状! 根据最新产业链调研及公司公告(庆阳绿色智能数字基础设施项目): 2025年节点:公司作为核
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亚康股份:被低估的“AI智能体”卖水人,左昇腾,右小米Claw,算电协同+安全双轮驱动!
AI Agent(智能体)时代真正的瓶颈,不是芯片,而是“落地运维”与“边缘安全”! 今天必须按头安利一个四位一体的核心标的:亚康股份(301085)。 它不仅仅是华为昇腾的“亲儿子”代理商,更是小米最新爆火项目Xiaomi miclaw(手机龙虾)背后的金山云核心服务商,同时卡位算电协同与AI安全两大新风口! 🔥 逻辑一:华为昇腾生态的“总管家” 关键词:华鲲振宇/超聚变一级代理 + 全栈运维 实锤身份:公司是华鲲振宇(华为昇腾核心伙伴)和超聚变的全线产品代理商及售后服务商。 深层逻辑:华为
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政府工作报告首提“算电协同”!被忽视的“算力能效管家”亚康股份
3月5日的报告明确提出:“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”。这意味着,算力不仅仅是拼GPU数量,更要拼电力效率和绿色节能。 逻辑一:液冷技术破局,直击“算电协同”痛点 “算电协同”的核心在于降低PUE(能源使用效率)。随着Blackwell等新一代芯片功耗飙升,风冷已逼近物理极限,液冷成为唯一解。 亚康股份可不是蹭概念,它是实打实的技术流! 自研浸没式液冷:公司自主研发的液冷解决方案,单机柜散热能力高达100kW,相比传统风冷节能30%以上!这直接帮助客户(如阿里、字节)将数据中心P
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军工 电源 谷歌 集一身的新雷能
🔥【新雷能】调研更新:送样已结束、小批量启动,下半年将迎来业绩爆发 1️⃣AI电源导入全面加速: #一次电源:传统PSU 6KW以下全系列开发完成、800V HVDC样机速度快于台达; #二次电源:【云厂商送样基本均已通过】,二季度、三季度进入拿code阶段,需求开始放量; #三次电源:传统三次已转入全面测试,VPD与国内已在定制化研发; 2️⃣交付持续爬坡,下半年将迎来爆发: 现阶段交付已爬坡至万块/月(去年Q4小几千),【6月爬坡至五万,年底爬坡至十万块/月】;预计26年AI收入5-7个亿
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昆仑万维被视作A股里最贴近Anthropic定位的标的,核心对标逻辑如下: 🎯 核心对标点 - 技术定位 昆仑万维:天工系列大模型,主打深度推理+多模态+安全对齐,走安全可控、企业级可靠路线 Anthropic:Claude系列,核心是宪法AI、安全对齐、企业级服务 - 商业模式 均以大模型API+企业服务+垂直应用为主,不靠单一C端流量 - 生态打法 昆仑万维:模型开源+全球商业化,覆盖AI音乐、视频、社交、Agent Anthropic:闭源商用+云厂商深度绑定,聚焦企业级高价值场景昆仑万
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Agent爆发是必须性,这个无论如何证伪不了
AI Agent 核心利好赛道(网速/算力) 按受益强度+确定性排序,附核心逻辑与代表方向。 1. 云计算/智算中心(最核心) 核心逻辑:Agent训练+推理算力需求指数级爆发,云厂商集体涨价(AWS/谷歌云),供需逆转。 • 公有云/混合云:阿里云、腾讯云、华为云、金山云 • 智算中心/IDC:光环新网、宝信软件、数据港、润泽科技 • 算力调度/云管理:青云、优刻得、深信服 2. CDN/边缘计算(直接受益) 核心逻辑:单Agent单次任务可访问上千网页,高频数据传输+低延迟刚需,CDN用量爆
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@孙姐的小迷弟:腾讯砸10亿抢AI入口!99%的人不知道:真正吃满红利的,竟是这家24亿小票!
腾讯官宣:2月1日起,元宝App狂撒10亿现金红包,单个最高1万元,直接提现微信!马化腾放话:“要重现2015年微信红包改写支付格局的奇迹!” 所有人都在盯着豆包、千问、DeepSeek……却没人注意到——这场大战背后,有一家市值仅24亿的小公司,正悄悄吃下腾讯AI生态的第一口肉! 它就是:世纪恒通
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腾讯砸10亿抢AI入口!99%的人不知道:真正吃满红利的,竟是这家24亿小票!
腾讯官宣:2月1日起,元宝App狂撒10亿现金红包,单个最高1万元,直接提现微信! 马化腾放话:“要重现2015年微信红包改写支付格局的奇迹!” 所有人都在盯着豆包、千问、DeepSeek…… 却没人注意到——这场大战背后,有一家市值仅24亿的小公司,正悄悄吃下腾讯AI生态的第一口肉! 它就是:世纪恒通(301428) ——腾讯官方唯一认证的战略级合作伙伴! 🔥 为什么说世纪恒通是“元宝红包”的核心受益者? 别被“科技服务”这种模糊标签骗了!我们扒完公告+供应链+业务细节,发现三个铁证如山的事
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2.1开始全民 收 元宝
🔍 一、整体背景复盘 时间点:2026年2月1日,腾讯元宝推出“10亿春节红包+社交功能”,直接对标阿里通义、字节豆包。 技术支撑:Clawdbot(可能为腾讯自研或合作的推理框架)+ MiniMax底层模型 → 推动AI应用爆发。 市场反应: 网络/云基础设施板块集体暴涨; AWS股价破十年“只降不升”铁律,涨超15%; AI推理Token需求激增 → 上游算力、数据、内容分发全面受益。 所以这轮行情本质是:AI从“训练时代”进入“应用爆发时代”,核心逻辑是“流量+变现+算力”三重共振。 📊
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元宇宙红包引爆AI周期!腾讯元宝发10亿,—这波行情谁在“为众人抱薪”?
一、导语:一场红包,撬动万亿AI产业 2026年2月1日,一个看似普通的周末,腾讯“元宝”APP正式推出“10亿春节红包+社交功能”,瞬间刷屏朋友圈、微博热搜与财经头条。 这不是一次简单的营销活动,而是一场AI社交入口的全面争夺战。 就在同一天,Clawdbot大模型爆火出圈,用户量暴涨300%,带动MiniMax股价单日飙涨超20%! 更令人震惊的是:云涨价 + Clawdbot双催化共振,A股AI产业链迎来史诗级行情——网络和AI基础设施两大板块集体涨停,最大涨幅高达100%! 这不仅是流量
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❗【天风电新】安靠智电调研后推荐:新增变压器出海美国标的-0122
公司23年引入钟鸣——曾就职于江苏华鹏、思源东芝,25年变压器工厂投产,并引入核心高管、熟练工人团队。 🌟订单:#预计公司有望成为国内唯二出海美国电力公司的主网变压器厂商 1、美国-AIDC运营商:除已公告6300万元订单,第二个订单1000万美元+预计将于26Q1下单,产品为35KV变压器; 2、美国-电力公司:近期电力公司1将至公司审厂,初期订单为138KV变压器,后续有望参与230KV变压器的招投标。电力公司2处于询单阶段。 3、南美、欧洲在手订单1.6亿元。 我们认为公司与北美电力公司
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孙姐的小迷弟
2026-03-30 12:43:25
大胜达(芯瞳GB3000):国产GPU的“彩票+战略”双击
大胜达通过芯瞳半导体布局的GB3000,堪称国产GPU“错位突围”的标杆: 技术制高点:对标国际一线,参数碾压同档 算力&精度:FP32 17-53 TFLOPS覆盖RTX 4070 Ti S~4080,FP64 1.29+ TFLOPS反超RTX 4090,双精度科学计算/仿真直接补上国产短板; 显存&接口:32GB GDDR6(超4080的16GB)+ PCIe 5.0 x16(带宽翻倍),AI大模型加载、8K图形渲染、大数据吞吐全场景占优; 生态兼容:支持CUDA代码迁移,现有开发者“无痛
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大胜达
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2026-03-29 17:02:08
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@特靠谱的风口猪:大胜达跨界收购的芯瞳半导体公司,竟是厦门国家队重磅支持,称其为“算力星图”中最亮的坐标!
如题,无需多言,开门见山直奔主题:被某联社质疑的芯瞳半导体公司是厦门ZF当地重磅支持的GPU企业,是助力厦门打造百亿级GPU产业集群,成为东南沿海的“AI算力港”,芯瞳,正是这幅“算力星图”中最亮的坐标。(官方原话) 揭晓大胜达作为一名传统包装公司为何愿意自出资金,大力收购芯瞳
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2026-03-19 10:54:55
风口来了哇
@孙姐的小迷弟:弘信电子:严重低估的“算电协同”怪兽!25年10万P只是前菜,26年30万P!!!!
被严重低估的“算电协同”怪兽!25年10万P只是前菜,26年30万P+Token工厂模式开启,大厂绑定的终极形态!逻辑彻底摊开来讲!很多人还停留在它是个做FPC(柔性电路板)的传统制造业思维里,那是刻舟求剑!现在的弘信,早已完成了从“果链代工”到 国产算力底座+算电协同运营
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孙姐的小迷弟
2026-03-19 10:36:54
弘信电子:严重低估的“算电协同”怪兽!25年10万P只是前菜,26年30万P!!!!
被严重低估的“算电协同”怪兽!25年10万P只是前菜,26年30万P+Token工厂模式开启,大厂绑定的终极形态! 逻辑彻底摊开来讲!很多人还停留在它是个做FPC(柔性电路板)的传统制造业思维里,那是刻舟求剑!现在的弘信,早已完成了从“果链代工”到 国产算力底座+算电协同运营商+Token工厂的史诗级跃迁! 🚀 一、硬核规划:25年10万P落地,26年剑指30万P! 这不是画饼,是已经写进战略的军令状! 根据最新产业链调研及公司公告(庆阳绿色智能数字基础设施项目): 2025年节点:公司作为核
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弘信电子
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2026-03-09 15:54:44
亚康股份:被低估的“AI智能体”卖水人,左昇腾,右小米Claw,算电协同+安全双轮驱动!
AI Agent(智能体)时代真正的瓶颈,不是芯片,而是“落地运维”与“边缘安全”! 今天必须按头安利一个四位一体的核心标的:亚康股份(301085)。 它不仅仅是华为昇腾的“亲儿子”代理商,更是小米最新爆火项目Xiaomi miclaw(手机龙虾)背后的金山云核心服务商,同时卡位算电协同与AI安全两大新风口! 🔥 逻辑一:华为昇腾生态的“总管家” 关键词:华鲲振宇/超聚变一级代理 + 全栈运维 实锤身份:公司是华鲲振宇(华为昇腾核心伙伴)和超聚变的全线产品代理商及售后服务商。 深层逻辑:华为
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亚康股份
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2026-03-06 11:31:48
政府工作报告首提“算电协同”!被忽视的“算力能效管家”亚康股份
3月5日的报告明确提出:“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”。这意味着,算力不仅仅是拼GPU数量,更要拼电力效率和绿色节能。 逻辑一:液冷技术破局,直击“算电协同”痛点 “算电协同”的核心在于降低PUE(能源使用效率)。随着Blackwell等新一代芯片功耗飙升,风冷已逼近物理极限,液冷成为唯一解。 亚康股份可不是蹭概念,它是实打实的技术流! 自研浸没式液冷:公司自主研发的液冷解决方案,单机柜散热能力高达100kW,相比传统风冷节能30%以上!这直接帮助客户(如阿里、字节)将数据中心P
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2026-03-03 10:33:28
军工 电源 谷歌 集一身的新雷能
🔥【新雷能】调研更新:送样已结束、小批量启动,下半年将迎来业绩爆发 1️⃣AI电源导入全面加速: #一次电源:传统PSU 6KW以下全系列开发完成、800V HVDC样机速度快于台达; #二次电源:【云厂商送样基本均已通过】,二季度、三季度进入拿code阶段,需求开始放量; #三次电源:传统三次已转入全面测试,VPD与国内已在定制化研发; 2️⃣交付持续爬坡,下半年将迎来爆发: 现阶段交付已爬坡至万块/月(去年Q4小几千),【6月爬坡至五万,年底爬坡至十万块/月】;预计26年AI收入5-7个亿
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2026-03-01 14:59:16
A股Anthropic-昆仑万维
昆仑万维被视作A股里最贴近Anthropic定位的标的,核心对标逻辑如下: 🎯 核心对标点 - 技术定位 昆仑万维:天工系列大模型,主打深度推理+多模态+安全对齐,走安全可控、企业级可靠路线 Anthropic:Claude系列,核心是宪法AI、安全对齐、企业级服务 - 商业模式 均以大模型API+企业服务+垂直应用为主,不靠单一C端流量 - 生态打法 昆仑万维:模型开源+全球商业化,覆盖AI音乐、视频、社交、Agent Anthropic:闭源商用+云厂商深度绑定,聚焦企业级高价值场景昆仑万
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昆仑万维
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孙姐的小迷弟
2026-02-08 08:15:12
Agent爆发是必须性,这个无论如何证伪不了
AI Agent 核心利好赛道(网速/算力) 按受益强度+确定性排序,附核心逻辑与代表方向。 1. 云计算/智算中心(最核心) 核心逻辑:Agent训练+推理算力需求指数级爆发,云厂商集体涨价(AWS/谷歌云),供需逆转。 • 公有云/混合云:阿里云、腾讯云、华为云、金山云 • 智算中心/IDC:光环新网、宝信软件、数据港、润泽科技 • 算力调度/云管理:青云、优刻得、深信服 2. CDN/边缘计算(直接受益) 核心逻辑:单Agent单次任务可访问上千网页,高频数据传输+低延迟刚需,CDN用量爆
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数据港
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孙姐的小迷弟
2026-02-07 10:25:30
首都在线:"算力调度第一股"——2025年智算云爆发+华为昇腾生态+业绩拐点三重验证
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2026-02-01 08:18:26
黑子说话
@孙姐的小迷弟:腾讯砸10亿抢AI入口!99%的人不知道:真正吃满红利的,竟是这家24亿小票!
腾讯官宣:2月1日起,元宝App狂撒10亿现金红包,单个最高1万元,直接提现微信!马化腾放话:“要重现2015年微信红包改写支付格局的奇迹!” 所有人都在盯着豆包、千问、DeepSeek……却没人注意到——这场大战背后,有一家市值仅24亿的小公司,正悄悄吃下腾讯AI生态的第一口肉! 它就是:世纪恒通
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孙姐的小迷弟
2026-01-30 13:51:17
腾讯砸10亿抢AI入口!99%的人不知道:真正吃满红利的,竟是这家24亿小票!
腾讯官宣:2月1日起,元宝App狂撒10亿现金红包,单个最高1万元,直接提现微信! 马化腾放话:“要重现2015年微信红包改写支付格局的奇迹!” 所有人都在盯着豆包、千问、DeepSeek…… 却没人注意到——这场大战背后,有一家市值仅24亿的小公司,正悄悄吃下腾讯AI生态的第一口肉! 它就是:世纪恒通(301428) ——腾讯官方唯一认证的战略级合作伙伴! 🔥 为什么说世纪恒通是“元宝红包”的核心受益者? 别被“科技服务”这种模糊标签骗了!我们扒完公告+供应链+业务细节,发现三个铁证如山的事
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孙姐的小迷弟
2026-01-29 13:24:21
2.1开始全民 收 元宝
🔍 一、整体背景复盘 时间点:2026年2月1日,腾讯元宝推出“10亿春节红包+社交功能”,直接对标阿里通义、字节豆包。 技术支撑:Clawdbot(可能为腾讯自研或合作的推理框架)+ MiniMax底层模型 → 推动AI应用爆发。 市场反应: 网络/云基础设施板块集体暴涨; AWS股价破十年“只降不升”铁律,涨超15%; AI推理Token需求激增 → 上游算力、数据、内容分发全面受益。 所以这轮行情本质是:AI从“训练时代”进入“应用爆发时代”,核心逻辑是“流量+变现+算力”三重共振。 📊
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2026-01-28 14:02:09
元宇宙红包引爆AI周期!腾讯元宝发10亿,—这波行情谁在“为众人抱薪”?
一、导语:一场红包,撬动万亿AI产业 2026年2月1日,一个看似普通的周末,腾讯“元宝”APP正式推出“10亿春节红包+社交功能”,瞬间刷屏朋友圈、微博热搜与财经头条。 这不是一次简单的营销活动,而是一场AI社交入口的全面争夺战。 就在同一天,Clawdbot大模型爆火出圈,用户量暴涨300%,带动MiniMax股价单日飙涨超20%! 更令人震惊的是:云涨价 + Clawdbot双催化共振,A股AI产业链迎来史诗级行情——网络和AI基础设施两大板块集体涨停,最大涨幅高达100%! 这不仅是流量
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2026-01-23 10:26:35
❗【天风电新】安靠智电调研后推荐:新增变压器出海美国标的-0122
公司23年引入钟鸣——曾就职于江苏华鹏、思源东芝,25年变压器工厂投产,并引入核心高管、熟练工人团队。 🌟订单:#预计公司有望成为国内唯二出海美国电力公司的主网变压器厂商 1、美国-AIDC运营商:除已公告6300万元订单,第二个订单1000万美元+预计将于26Q1下单,产品为35KV变压器; 2、美国-电力公司:近期电力公司1将至公司审厂,初期订单为138KV变压器,后续有望参与230KV变压器的招投标。电力公司2处于询单阶段。 3、南美、欧洲在手订单1.6亿元。 我们认为公司与北美电力公司
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安靠智电
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三变科技
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大胜达(芯瞳GB3000):国产GPU的“彩票+战略”双击
大胜达通过芯瞳半导体布局的GB3000,堪称国产GPU“错位突围”的标杆: 技术制高点:对标国际一线,参数碾压同档 算力&精度:FP32 17-53 TFLOPS覆盖RTX 4070 Ti S~4080,FP64 1.29+ TFLOPS反超RTX 4090,双精度科学计算/仿真直接补上国产短板; 显存&接口:32GB GDDR6(超4080的16GB)+ PCIe 5.0 x16(带宽翻倍),AI大模型加载、8K图形渲染、大数据吞吐全场景占优; 生态兼容:支持CUDA代码迁移,现有开发者“无痛
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@特靠谱的风口猪:大胜达跨界收购的芯瞳半导体公司,竟是厦门国家队重磅支持,称其为“算力星图”中最亮的坐标!
如题,无需多言,开门见山直奔主题:被某联社质疑的芯瞳半导体公司是厦门ZF当地重磅支持的GPU企业,是助力厦门打造百亿级GPU产业集群,成为东南沿海的“AI算力港”,芯瞳,正是这幅“算力星图”中最亮的坐标。(官方原话) 揭晓大胜达作为一名传统包装公司为何愿意自出资金,大力收购芯瞳
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2026-03-19 10:54:55
风口来了哇
@孙姐的小迷弟:弘信电子:严重低估的“算电协同”怪兽!25年10万P只是前菜,26年30万P!!!!
被严重低估的“算电协同”怪兽!25年10万P只是前菜,26年30万P+Token工厂模式开启,大厂绑定的终极形态!逻辑彻底摊开来讲!很多人还停留在它是个做FPC(柔性电路板)的传统制造业思维里,那是刻舟求剑!现在的弘信,早已完成了从“果链代工”到 国产算力底座+算电协同运营
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弘信电子:严重低估的“算电协同”怪兽!25年10万P只是前菜,26年30万P!!!!
被严重低估的“算电协同”怪兽!25年10万P只是前菜,26年30万P+Token工厂模式开启,大厂绑定的终极形态! 逻辑彻底摊开来讲!很多人还停留在它是个做FPC(柔性电路板)的传统制造业思维里,那是刻舟求剑!现在的弘信,早已完成了从“果链代工”到 国产算力底座+算电协同运营商+Token工厂的史诗级跃迁! 🚀 一、硬核规划:25年10万P落地,26年剑指30万P! 这不是画饼,是已经写进战略的军令状! 根据最新产业链调研及公司公告(庆阳绿色智能数字基础设施项目): 2025年节点:公司作为核
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亚康股份:被低估的“AI智能体”卖水人,左昇腾,右小米Claw,算电协同+安全双轮驱动!
AI Agent(智能体)时代真正的瓶颈,不是芯片,而是“落地运维”与“边缘安全”! 今天必须按头安利一个四位一体的核心标的:亚康股份(301085)。 它不仅仅是华为昇腾的“亲儿子”代理商,更是小米最新爆火项目Xiaomi miclaw(手机龙虾)背后的金山云核心服务商,同时卡位算电协同与AI安全两大新风口! 🔥 逻辑一:华为昇腾生态的“总管家” 关键词:华鲲振宇/超聚变一级代理 + 全栈运维 实锤身份:公司是华鲲振宇(华为昇腾核心伙伴)和超聚变的全线产品代理商及售后服务商。 深层逻辑:华为
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政府工作报告首提“算电协同”!被忽视的“算力能效管家”亚康股份
3月5日的报告明确提出:“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”。这意味着,算力不仅仅是拼GPU数量,更要拼电力效率和绿色节能。 逻辑一:液冷技术破局,直击“算电协同”痛点 “算电协同”的核心在于降低PUE(能源使用效率)。随着Blackwell等新一代芯片功耗飙升,风冷已逼近物理极限,液冷成为唯一解。 亚康股份可不是蹭概念,它是实打实的技术流! 自研浸没式液冷:公司自主研发的液冷解决方案,单机柜散热能力高达100kW,相比传统风冷节能30%以上!这直接帮助客户(如阿里、字节)将数据中心P
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军工 电源 谷歌 集一身的新雷能
🔥【新雷能】调研更新:送样已结束、小批量启动,下半年将迎来业绩爆发 1️⃣AI电源导入全面加速: #一次电源:传统PSU 6KW以下全系列开发完成、800V HVDC样机速度快于台达; #二次电源:【云厂商送样基本均已通过】,二季度、三季度进入拿code阶段,需求开始放量; #三次电源:传统三次已转入全面测试,VPD与国内已在定制化研发; 2️⃣交付持续爬坡,下半年将迎来爆发: 现阶段交付已爬坡至万块/月(去年Q4小几千),【6月爬坡至五万,年底爬坡至十万块/月】;预计26年AI收入5-7个亿
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昆仑万维被视作A股里最贴近Anthropic定位的标的,核心对标逻辑如下: 🎯 核心对标点 - 技术定位 昆仑万维:天工系列大模型,主打深度推理+多模态+安全对齐,走安全可控、企业级可靠路线 Anthropic:Claude系列,核心是宪法AI、安全对齐、企业级服务 - 商业模式 均以大模型API+企业服务+垂直应用为主,不靠单一C端流量 - 生态打法 昆仑万维:模型开源+全球商业化,覆盖AI音乐、视频、社交、Agent Anthropic:闭源商用+云厂商深度绑定,聚焦企业级高价值场景昆仑万
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AI Agent 核心利好赛道(网速/算力) 按受益强度+确定性排序,附核心逻辑与代表方向。 1. 云计算/智算中心(最核心) 核心逻辑:Agent训练+推理算力需求指数级爆发,云厂商集体涨价(AWS/谷歌云),供需逆转。 • 公有云/混合云:阿里云、腾讯云、华为云、金山云 • 智算中心/IDC:光环新网、宝信软件、数据港、润泽科技 • 算力调度/云管理:青云、优刻得、深信服 2. CDN/边缘计算(直接受益) 核心逻辑:单Agent单次任务可访问上千网页,高频数据传输+低延迟刚需,CDN用量爆
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@孙姐的小迷弟:腾讯砸10亿抢AI入口!99%的人不知道:真正吃满红利的,竟是这家24亿小票!
腾讯官宣:2月1日起,元宝App狂撒10亿现金红包,单个最高1万元,直接提现微信!马化腾放话:“要重现2015年微信红包改写支付格局的奇迹!” 所有人都在盯着豆包、千问、DeepSeek……却没人注意到——这场大战背后,有一家市值仅24亿的小公司,正悄悄吃下腾讯AI生态的第一口肉! 它就是:世纪恒通
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腾讯砸10亿抢AI入口!99%的人不知道:真正吃满红利的,竟是这家24亿小票!
腾讯官宣:2月1日起,元宝App狂撒10亿现金红包,单个最高1万元,直接提现微信! 马化腾放话:“要重现2015年微信红包改写支付格局的奇迹!” 所有人都在盯着豆包、千问、DeepSeek…… 却没人注意到——这场大战背后,有一家市值仅24亿的小公司,正悄悄吃下腾讯AI生态的第一口肉! 它就是:世纪恒通(301428) ——腾讯官方唯一认证的战略级合作伙伴! 🔥 为什么说世纪恒通是“元宝红包”的核心受益者? 别被“科技服务”这种模糊标签骗了!我们扒完公告+供应链+业务细节,发现三个铁证如山的事
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🔍 一、整体背景复盘 时间点:2026年2月1日,腾讯元宝推出“10亿春节红包+社交功能”,直接对标阿里通义、字节豆包。 技术支撑:Clawdbot(可能为腾讯自研或合作的推理框架)+ MiniMax底层模型 → 推动AI应用爆发。 市场反应: 网络/云基础设施板块集体暴涨; AWS股价破十年“只降不升”铁律,涨超15%; AI推理Token需求激增 → 上游算力、数据、内容分发全面受益。 所以这轮行情本质是:AI从“训练时代”进入“应用爆发时代”,核心逻辑是“流量+变现+算力”三重共振。 📊
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元宇宙红包引爆AI周期!腾讯元宝发10亿,—这波行情谁在“为众人抱薪”?
一、导语:一场红包,撬动万亿AI产业 2026年2月1日,一个看似普通的周末,腾讯“元宝”APP正式推出“10亿春节红包+社交功能”,瞬间刷屏朋友圈、微博热搜与财经头条。 这不是一次简单的营销活动,而是一场AI社交入口的全面争夺战。 就在同一天,Clawdbot大模型爆火出圈,用户量暴涨300%,带动MiniMax股价单日飙涨超20%! 更令人震惊的是:云涨价 + Clawdbot双催化共振,A股AI产业链迎来史诗级行情——网络和AI基础设施两大板块集体涨停,最大涨幅高达100%! 这不仅是流量
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❗【天风电新】安靠智电调研后推荐:新增变压器出海美国标的-0122
公司23年引入钟鸣——曾就职于江苏华鹏、思源东芝,25年变压器工厂投产,并引入核心高管、熟练工人团队。 🌟订单:#预计公司有望成为国内唯二出海美国电力公司的主网变压器厂商 1、美国-AIDC运营商:除已公告6300万元订单,第二个订单1000万美元+预计将于26Q1下单,产品为35KV变压器; 2、美国-电力公司:近期电力公司1将至公司审厂,初期订单为138KV变压器,后续有望参与230KV变压器的招投标。电力公司2处于询单阶段。 3、南美、欧洲在手订单1.6亿元。 我们认为公司与北美电力公司
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孙姐的小迷弟
2026-03-30 12:43:25
大胜达(芯瞳GB3000):国产GPU的“彩票+战略”双击
大胜达通过芯瞳半导体布局的GB3000,堪称国产GPU“错位突围”的标杆: 技术制高点:对标国际一线,参数碾压同档 算力&精度:FP32 17-53 TFLOPS覆盖RTX 4070 Ti S~4080,FP64 1.29+ TFLOPS反超RTX 4090,双精度科学计算/仿真直接补上国产短板; 显存&接口:32GB GDDR6(超4080的16GB)+ PCIe 5.0 x16(带宽翻倍),AI大模型加载、8K图形渲染、大数据吞吐全场景占优; 生态兼容:支持CUDA代码迁移,现有开发者“无痛
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大胜达
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东芯股份
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孙姐的小迷弟
2026-03-29 17:02:08
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@特靠谱的风口猪:大胜达跨界收购的芯瞳半导体公司,竟是厦门国家队重磅支持,称其为“算力星图”中最亮的坐标!
如题,无需多言,开门见山直奔主题:被某联社质疑的芯瞳半导体公司是厦门ZF当地重磅支持的GPU企业,是助力厦门打造百亿级GPU产业集群,成为东南沿海的“AI算力港”,芯瞳,正是这幅“算力星图”中最亮的坐标。(官方原话) 揭晓大胜达作为一名传统包装公司为何愿意自出资金,大力收购芯瞳
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孙姐的小迷弟
2026-03-19 10:54:55
风口来了哇
@孙姐的小迷弟:弘信电子:严重低估的“算电协同”怪兽!25年10万P只是前菜,26年30万P!!!!
被严重低估的“算电协同”怪兽!25年10万P只是前菜,26年30万P+Token工厂模式开启,大厂绑定的终极形态!逻辑彻底摊开来讲!很多人还停留在它是个做FPC(柔性电路板)的传统制造业思维里,那是刻舟求剑!现在的弘信,早已完成了从“果链代工”到 国产算力底座+算电协同运营
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孙姐的小迷弟
2026-03-19 10:36:54
弘信电子:严重低估的“算电协同”怪兽!25年10万P只是前菜,26年30万P!!!!
被严重低估的“算电协同”怪兽!25年10万P只是前菜,26年30万P+Token工厂模式开启,大厂绑定的终极形态! 逻辑彻底摊开来讲!很多人还停留在它是个做FPC(柔性电路板)的传统制造业思维里,那是刻舟求剑!现在的弘信,早已完成了从“果链代工”到 国产算力底座+算电协同运营商+Token工厂的史诗级跃迁! 🚀 一、硬核规划:25年10万P落地,26年剑指30万P! 这不是画饼,是已经写进战略的军令状! 根据最新产业链调研及公司公告(庆阳绿色智能数字基础设施项目): 2025年节点:公司作为核
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弘信电子
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利通科技
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金开新能
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美利云
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孙姐的小迷弟
2026-03-09 15:54:44
亚康股份:被低估的“AI智能体”卖水人,左昇腾,右小米Claw,算电协同+安全双轮驱动!
AI Agent(智能体)时代真正的瓶颈,不是芯片,而是“落地运维”与“边缘安全”! 今天必须按头安利一个四位一体的核心标的:亚康股份(301085)。 它不仅仅是华为昇腾的“亲儿子”代理商,更是小米最新爆火项目Xiaomi miclaw(手机龙虾)背后的金山云核心服务商,同时卡位算电协同与AI安全两大新风口! 🔥 逻辑一:华为昇腾生态的“总管家” 关键词:华鲲振宇/超聚变一级代理 + 全栈运维 实锤身份:公司是华鲲振宇(华为昇腾核心伙伴)和超聚变的全线产品代理商及售后服务商。 深层逻辑:华为
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亚康股份
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优刻得
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孙姐的小迷弟
2026-03-06 11:31:48
政府工作报告首提“算电协同”!被忽视的“算力能效管家”亚康股份
3月5日的报告明确提出:“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”。这意味着,算力不仅仅是拼GPU数量,更要拼电力效率和绿色节能。 逻辑一:液冷技术破局,直击“算电协同”痛点 “算电协同”的核心在于降低PUE(能源使用效率)。随着Blackwell等新一代芯片功耗飙升,风冷已逼近物理极限,液冷成为唯一解。 亚康股份可不是蹭概念,它是实打实的技术流! 自研浸没式液冷:公司自主研发的液冷解决方案,单机柜散热能力高达100kW,相比传统风冷节能30%以上!这直接帮助客户(如阿里、字节)将数据中心P
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亚康股份
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金开新能
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豫能控股
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孙姐的小迷弟
2026-03-03 10:33:28
军工 电源 谷歌 集一身的新雷能
🔥【新雷能】调研更新:送样已结束、小批量启动,下半年将迎来业绩爆发 1️⃣AI电源导入全面加速: #一次电源:传统PSU 6KW以下全系列开发完成、800V HVDC样机速度快于台达; #二次电源:【云厂商送样基本均已通过】,二季度、三季度进入拿code阶段,需求开始放量; #三次电源:传统三次已转入全面测试,VPD与国内已在定制化研发; 2️⃣交付持续爬坡,下半年将迎来爆发: 现阶段交付已爬坡至万块/月(去年Q4小几千),【6月爬坡至五万,年底爬坡至十万块/月】;预计26年AI收入5-7个亿
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新雷能
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中富电路
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2026-03-01 14:59:16
A股Anthropic-昆仑万维
昆仑万维被视作A股里最贴近Anthropic定位的标的,核心对标逻辑如下: 🎯 核心对标点 - 技术定位 昆仑万维:天工系列大模型,主打深度推理+多模态+安全对齐,走安全可控、企业级可靠路线 Anthropic:Claude系列,核心是宪法AI、安全对齐、企业级服务 - 商业模式 均以大模型API+企业服务+垂直应用为主,不靠单一C端流量 - 生态打法 昆仑万维:模型开源+全球商业化,覆盖AI音乐、视频、社交、Agent Anthropic:闭源商用+云厂商深度绑定,聚焦企业级高价值场景昆仑万
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昆仑万维
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孙姐的小迷弟
2026-02-08 08:15:12
Agent爆发是必须性,这个无论如何证伪不了
AI Agent 核心利好赛道(网速/算力) 按受益强度+确定性排序,附核心逻辑与代表方向。 1. 云计算/智算中心(最核心) 核心逻辑:Agent训练+推理算力需求指数级爆发,云厂商集体涨价(AWS/谷歌云),供需逆转。 • 公有云/混合云:阿里云、腾讯云、华为云、金山云 • 智算中心/IDC:光环新网、宝信软件、数据港、润泽科技 • 算力调度/云管理:青云、优刻得、深信服 2. CDN/边缘计算(直接受益) 核心逻辑:单Agent单次任务可访问上千网页,高频数据传输+低延迟刚需,CDN用量爆
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数据港
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孙姐的小迷弟
2026-02-07 10:25:30
首都在线:"算力调度第一股"——2025年智算云爆发+华为昇腾生态+业绩拐点三重验证
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孙姐的小迷弟
2026-02-01 08:18:26
黑子说话
@孙姐的小迷弟:腾讯砸10亿抢AI入口!99%的人不知道:真正吃满红利的,竟是这家24亿小票!
腾讯官宣:2月1日起,元宝App狂撒10亿现金红包,单个最高1万元,直接提现微信!马化腾放话:“要重现2015年微信红包改写支付格局的奇迹!” 所有人都在盯着豆包、千问、DeepSeek……却没人注意到——这场大战背后,有一家市值仅24亿的小公司,正悄悄吃下腾讯AI生态的第一口肉! 它就是:世纪恒通
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孙姐的小迷弟
2026-01-30 13:51:17
腾讯砸10亿抢AI入口!99%的人不知道:真正吃满红利的,竟是这家24亿小票!
腾讯官宣:2月1日起,元宝App狂撒10亿现金红包,单个最高1万元,直接提现微信! 马化腾放话:“要重现2015年微信红包改写支付格局的奇迹!” 所有人都在盯着豆包、千问、DeepSeek…… 却没人注意到——这场大战背后,有一家市值仅24亿的小公司,正悄悄吃下腾讯AI生态的第一口肉! 它就是:世纪恒通(301428) ——腾讯官方唯一认证的战略级合作伙伴! 🔥 为什么说世纪恒通是“元宝红包”的核心受益者? 别被“科技服务”这种模糊标签骗了!我们扒完公告+供应链+业务细节,发现三个铁证如山的事
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孙姐的小迷弟
2026-01-29 13:24:21
2.1开始全民 收 元宝
🔍 一、整体背景复盘 时间点:2026年2月1日,腾讯元宝推出“10亿春节红包+社交功能”,直接对标阿里通义、字节豆包。 技术支撑:Clawdbot(可能为腾讯自研或合作的推理框架)+ MiniMax底层模型 → 推动AI应用爆发。 市场反应: 网络/云基础设施板块集体暴涨; AWS股价破十年“只降不升”铁律,涨超15%; AI推理Token需求激增 → 上游算力、数据、内容分发全面受益。 所以这轮行情本质是:AI从“训练时代”进入“应用爆发时代”,核心逻辑是“流量+变现+算力”三重共振。 📊
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孙姐的小迷弟
2026-01-28 14:02:09
元宇宙红包引爆AI周期!腾讯元宝发10亿,—这波行情谁在“为众人抱薪”?
一、导语:一场红包,撬动万亿AI产业 2026年2月1日,一个看似普通的周末,腾讯“元宝”APP正式推出“10亿春节红包+社交功能”,瞬间刷屏朋友圈、微博热搜与财经头条。 这不是一次简单的营销活动,而是一场AI社交入口的全面争夺战。 就在同一天,Clawdbot大模型爆火出圈,用户量暴涨300%,带动MiniMax股价单日飙涨超20%! 更令人震惊的是:云涨价 + Clawdbot双催化共振,A股AI产业链迎来史诗级行情——网络和AI基础设施两大板块集体涨停,最大涨幅高达100%! 这不仅是流量
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2026-01-23 10:26:35
❗【天风电新】安靠智电调研后推荐:新增变压器出海美国标的-0122
公司23年引入钟鸣——曾就职于江苏华鹏、思源东芝,25年变压器工厂投产,并引入核心高管、熟练工人团队。 🌟订单:#预计公司有望成为国内唯二出海美国电力公司的主网变压器厂商 1、美国-AIDC运营商:除已公告6300万元订单,第二个订单1000万美元+预计将于26Q1下单,产品为35KV变压器; 2、美国-电力公司:近期电力公司1将至公司审厂,初期订单为138KV变压器,后续有望参与230KV变压器的招投标。电力公司2处于询单阶段。 3、南美、欧洲在手订单1.6亿元。 我们认为公司与北美电力公司
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大胜达(芯瞳GB3000):国产GPU的“彩票+战略”双击
大胜达通过芯瞳半导体布局的GB3000,堪称国产GPU“错位突围”的标杆: 技术制高点:对标国际一线,参数碾压同档 算力&精度:FP32 17-53 TFLOPS覆盖RTX 4070 Ti S~4080,FP64 1.29+ TFLOPS反超RTX 4090,双精度科学计算/仿真直接补上国产短板; 显存&接口:32GB GDDR6(超4080的16GB)+ PCIe 5.0 x16(带宽翻倍),AI大模型加载、8K图形渲染、大数据吞吐全场景占优; 生态兼容:支持CUDA代码迁移,现有开发者“无痛
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如题,无需多言,开门见山直奔主题:被某联社质疑的芯瞳半导体公司是厦门ZF当地重磅支持的GPU企业,是助力厦门打造百亿级GPU产业集群,成为东南沿海的“AI算力港”,芯瞳,正是这幅“算力星图”中最亮的坐标。(官方原话) 揭晓大胜达作为一名传统包装公司为何愿意自出资金,大力收购芯瞳
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2026-03-19 10:54:55
风口来了哇
@孙姐的小迷弟:弘信电子:严重低估的“算电协同”怪兽!25年10万P只是前菜,26年30万P!!!!
被严重低估的“算电协同”怪兽!25年10万P只是前菜,26年30万P+Token工厂模式开启,大厂绑定的终极形态!逻辑彻底摊开来讲!很多人还停留在它是个做FPC(柔性电路板)的传统制造业思维里,那是刻舟求剑!现在的弘信,早已完成了从“果链代工”到 国产算力底座+算电协同运营
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弘信电子:严重低估的“算电协同”怪兽!25年10万P只是前菜,26年30万P!!!!
被严重低估的“算电协同”怪兽!25年10万P只是前菜,26年30万P+Token工厂模式开启,大厂绑定的终极形态! 逻辑彻底摊开来讲!很多人还停留在它是个做FPC(柔性电路板)的传统制造业思维里,那是刻舟求剑!现在的弘信,早已完成了从“果链代工”到 国产算力底座+算电协同运营商+Token工厂的史诗级跃迁! 🚀 一、硬核规划:25年10万P落地,26年剑指30万P! 这不是画饼,是已经写进战略的军令状! 根据最新产业链调研及公司公告(庆阳绿色智能数字基础设施项目): 2025年节点:公司作为核
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亚康股份:被低估的“AI智能体”卖水人,左昇腾,右小米Claw,算电协同+安全双轮驱动!
AI Agent(智能体)时代真正的瓶颈,不是芯片,而是“落地运维”与“边缘安全”! 今天必须按头安利一个四位一体的核心标的:亚康股份(301085)。 它不仅仅是华为昇腾的“亲儿子”代理商,更是小米最新爆火项目Xiaomi miclaw(手机龙虾)背后的金山云核心服务商,同时卡位算电协同与AI安全两大新风口! 🔥 逻辑一:华为昇腾生态的“总管家” 关键词:华鲲振宇/超聚变一级代理 + 全栈运维 实锤身份:公司是华鲲振宇(华为昇腾核心伙伴)和超聚变的全线产品代理商及售后服务商。 深层逻辑:华为
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政府工作报告首提“算电协同”!被忽视的“算力能效管家”亚康股份
3月5日的报告明确提出:“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”。这意味着,算力不仅仅是拼GPU数量,更要拼电力效率和绿色节能。 逻辑一:液冷技术破局,直击“算电协同”痛点 “算电协同”的核心在于降低PUE(能源使用效率)。随着Blackwell等新一代芯片功耗飙升,风冷已逼近物理极限,液冷成为唯一解。 亚康股份可不是蹭概念,它是实打实的技术流! 自研浸没式液冷:公司自主研发的液冷解决方案,单机柜散热能力高达100kW,相比传统风冷节能30%以上!这直接帮助客户(如阿里、字节)将数据中心P
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军工 电源 谷歌 集一身的新雷能
🔥【新雷能】调研更新:送样已结束、小批量启动,下半年将迎来业绩爆发 1️⃣AI电源导入全面加速: #一次电源:传统PSU 6KW以下全系列开发完成、800V HVDC样机速度快于台达; #二次电源:【云厂商送样基本均已通过】,二季度、三季度进入拿code阶段,需求开始放量; #三次电源:传统三次已转入全面测试,VPD与国内已在定制化研发; 2️⃣交付持续爬坡,下半年将迎来爆发: 现阶段交付已爬坡至万块/月(去年Q4小几千),【6月爬坡至五万,年底爬坡至十万块/月】;预计26年AI收入5-7个亿
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昆仑万维被视作A股里最贴近Anthropic定位的标的,核心对标逻辑如下: 🎯 核心对标点 - 技术定位 昆仑万维:天工系列大模型,主打深度推理+多模态+安全对齐,走安全可控、企业级可靠路线 Anthropic:Claude系列,核心是宪法AI、安全对齐、企业级服务 - 商业模式 均以大模型API+企业服务+垂直应用为主,不靠单一C端流量 - 生态打法 昆仑万维:模型开源+全球商业化,覆盖AI音乐、视频、社交、Agent Anthropic:闭源商用+云厂商深度绑定,聚焦企业级高价值场景昆仑万
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AI Agent 核心利好赛道(网速/算力) 按受益强度+确定性排序,附核心逻辑与代表方向。 1. 云计算/智算中心(最核心) 核心逻辑:Agent训练+推理算力需求指数级爆发,云厂商集体涨价(AWS/谷歌云),供需逆转。 • 公有云/混合云:阿里云、腾讯云、华为云、金山云 • 智算中心/IDC:光环新网、宝信软件、数据港、润泽科技 • 算力调度/云管理:青云、优刻得、深信服 2. CDN/边缘计算(直接受益) 核心逻辑:单Agent单次任务可访问上千网页,高频数据传输+低延迟刚需,CDN用量爆
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@孙姐的小迷弟:腾讯砸10亿抢AI入口!99%的人不知道:真正吃满红利的,竟是这家24亿小票!
腾讯官宣:2月1日起,元宝App狂撒10亿现金红包,单个最高1万元,直接提现微信!马化腾放话:“要重现2015年微信红包改写支付格局的奇迹!” 所有人都在盯着豆包、千问、DeepSeek……却没人注意到——这场大战背后,有一家市值仅24亿的小公司,正悄悄吃下腾讯AI生态的第一口肉! 它就是:世纪恒通
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腾讯砸10亿抢AI入口!99%的人不知道:真正吃满红利的,竟是这家24亿小票!
腾讯官宣:2月1日起,元宝App狂撒10亿现金红包,单个最高1万元,直接提现微信! 马化腾放话:“要重现2015年微信红包改写支付格局的奇迹!” 所有人都在盯着豆包、千问、DeepSeek…… 却没人注意到——这场大战背后,有一家市值仅24亿的小公司,正悄悄吃下腾讯AI生态的第一口肉! 它就是:世纪恒通(301428) ——腾讯官方唯一认证的战略级合作伙伴! 🔥 为什么说世纪恒通是“元宝红包”的核心受益者? 别被“科技服务”这种模糊标签骗了!我们扒完公告+供应链+业务细节,发现三个铁证如山的事
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🔍 一、整体背景复盘 时间点:2026年2月1日,腾讯元宝推出“10亿春节红包+社交功能”,直接对标阿里通义、字节豆包。 技术支撑:Clawdbot(可能为腾讯自研或合作的推理框架)+ MiniMax底层模型 → 推动AI应用爆发。 市场反应: 网络/云基础设施板块集体暴涨; AWS股价破十年“只降不升”铁律,涨超15%; AI推理Token需求激增 → 上游算力、数据、内容分发全面受益。 所以这轮行情本质是:AI从“训练时代”进入“应用爆发时代”,核心逻辑是“流量+变现+算力”三重共振。 📊
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元宇宙红包引爆AI周期!腾讯元宝发10亿,—这波行情谁在“为众人抱薪”?
一、导语:一场红包,撬动万亿AI产业 2026年2月1日,一个看似普通的周末,腾讯“元宝”APP正式推出“10亿春节红包+社交功能”,瞬间刷屏朋友圈、微博热搜与财经头条。 这不是一次简单的营销活动,而是一场AI社交入口的全面争夺战。 就在同一天,Clawdbot大模型爆火出圈,用户量暴涨300%,带动MiniMax股价单日飙涨超20%! 更令人震惊的是:云涨价 + Clawdbot双催化共振,A股AI产业链迎来史诗级行情——网络和AI基础设施两大板块集体涨停,最大涨幅高达100%! 这不仅是流量
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❗【天风电新】安靠智电调研后推荐:新增变压器出海美国标的-0122
公司23年引入钟鸣——曾就职于江苏华鹏、思源东芝,25年变压器工厂投产,并引入核心高管、熟练工人团队。 🌟订单:#预计公司有望成为国内唯二出海美国电力公司的主网变压器厂商 1、美国-AIDC运营商:除已公告6300万元订单,第二个订单1000万美元+预计将于26Q1下单,产品为35KV变压器; 2、美国-电力公司:近期电力公司1将至公司审厂,初期订单为138KV变压器,后续有望参与230KV变压器的招投标。电力公司2处于询单阶段。 3、南美、欧洲在手订单1.6亿元。 我们认为公司与北美电力公司
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