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钝刀割肉

2022-06-12 00:21:26

说说冠城大通的预期差！！！大家擦亮眼睛看

结论：1、房地产项目去化进展对全年营收、净利润影响较大，特别是收储地块项目变数太多，其不确定性要考虑；2、电磁线业务竞争力不错，但对营收、净利的影响很可能被地产业务的不景气给蚕食。因此，公司短期财务状况变化很大程度还是依赖地产业务的去化水平，预期差有限，且有较大不确定性，如果地产业务较快去化则财务指标会发生较大改观，还是要跟踪地产去化作决策。短线跟随新能源板块炒作则应走技术派路线，而不是看基本面。

大家冷静客观分析---冠城大通预期差.docx

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冠城大通

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1.41
钝刀割肉

2022-06-12 00:09:55

大家冷静客观分析：1、按公司2022经营计划，房地产营收入约53亿，但其中太阳宫部分地块收储收入27.5亿是存不确定性的，要考虑在内； 2、电磁线收入按2021年收入占比约60%，预计扩产能达13万吨（今年产能计划）即营收约增长50%，预计全年该项营收85.5亿； 3、电解液添加剂营收入占比仅0.65%可忽略不计，就算按一季度增长150%水平也占比过小，不影响公司营收大局。另，动力电池组业务根本不用考虑，公司也是计划处置的；4、公司今年要支付债券本17.3亿、息约1.2亿，公司资产负债率变化不会太大，因为还有开工、复工、竣工项目要投入。结论：1、房地产项目去化进展对全年营收、净利润影响较大，特别是收储地块项目变数太多，其不确定性要考虑；2、电磁线业务竞争力不错，但对营收、净利的影响很可能被地产业务的不景气给蚕食。因此，公司短期财务状况变化很大程度还是依赖地产业务的去化水平，预期差有限，且有较大不确定性，如果地产业务较快去化则财务指标会发生较大改观，还是要跟踪地产去化作决策。短线跟随新能源板块炒作则应走技术派路线，而不是看基本面。（来自韭菜公社APP）

@陕西-韭黄：冠城大通，6月翻倍牛股，买在起爆点

1.即将注销1亿股。 2.供货比亚迪电磁线，21年4月开始供货，产能稳步提升。扁线渗透率还有大幅度提升空间，属于蓝海市场。比亚迪市值即将超越宁王，相信下半年主线炒作离不开比亚迪供应链。 3北京太阳宫土地拍卖款大概率在半年报体现，房地产回款加速回笼资金。该笔投入45亿是长期压制股价的关键因素，该笔投入

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结论：1、房地产项目去化进展对全年营收、净利润影响较大，特别是收储地块项目变数太多，其不确定性要考虑；2、电磁线业务竞争力不错，但对营收、净利的影响很可能被地产业务的不景气给蚕食。因此，公司短期财务状况变化很大程度还是依赖地产业务的去化水平，预期差有限，且有较大不确定性，如果地产业务较快去化则财务指标会发生较大改观，还是要跟踪地产去化作决策。短线跟随新能源板块炒作则应走技术派路线，而不是看基本面。

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大家冷静客观分析：1、按公司2022经营计划，房地产营收入约53亿，但其中太阳宫部分地块收储收入27.5亿是存不确定性的，要考虑在内； 2、电磁线收入按2021年收入占比约60%，预计扩产能达13万吨（今年产能计划）即营收约增长50%，预计全年该项营收85.5亿； 3、电解液添加剂营收入占比仅0.65%可忽略不计，就算按一季度增长150%水平也占比过小，不影响公司营收大局。另，动力电池组业务根本不用考虑，公司也是计划处置的；4、公司今年要支付债券本17.3亿、息约1.2亿，公司资产负债率变化不会太大，因为还有开工、复工、竣工项目要投入。结论：1、房地产项目去化进展对全年营收、净利润影响较大，特别是收储地块项目变数太多，其不确定性要考虑；2、电磁线业务竞争力不错，但对营收、净利的影响很可能被地产业务的不景气给蚕食。因此，公司短期财务状况变化很大程度还是依赖地产业务的去化水平，预期差有限，且有较大不确定性，如果地产业务较快去化则财务指标会发生较大改观，还是要跟踪地产去化作决策。短线跟随新能源板块炒作则应走技术派路线，而不是看基本面。（来自韭菜公社APP）

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