三维天地：质量数据要素龙头，华为数据资产合作，叠加数据政策+一带一路产业催化 （1）质量数据要素化，政策催化在即。年初#《质量强国纲要》提出“健全质量融资增信体系”（本质是质量贷），作为NQI（质量基础设施）龙头，公司有300多数据管理专家，质量数据要素化全面铺开，#广西数字大脑的质量贷示范工程率先

🛰事件4月17日公告，航宇微与保定市阜平县政府正式签订《华北卫星产业中心投资运营合作框架协议》。根据协议内容，双方将建立华北卫星产业中心，内容包括：1⃣空间段建设：研制并发射 100 颗“阜平星”系列遥感卫星，与“珠海一号”星座其他卫星组网运行。2⃣地面段建设：卫星地面站、卫星大数据中心、卫星研发

【云南锗业】低轨卫星爆发带来锗用量大增；海思半导体核心上游，华为战略入股1、低轨卫星爆发带来巨大利润弹性：云南锗业相关产品为锗衬底，单星价值量 120 万元，净利率为 10%。中国目前规划2.5万颗低轨卫星计划， 假设50%份额将给公司带来 12 亿元净利润弹性2、华为半导体产业链最纯正标的：哈勃战

【天风电子潘暕团队】乾照光电：卫星光伏核心标的，LED主业扭亏为盈 LED芯片方面，公司q3实现扭亏，预计q4归母利润实现环比增长，嫁动率目前为满产。mini LED背光业务已导入下游核心背光模组公司，看好明年LED芯片主业实现较好盈利。 卫星方面，公司三结砷化镓及柔性薄膜产品已供应卫星太阳翼；

 近日，苏大维格自主研发制造的大型直写光刻设备顺利交付，该设备主要用于光子芯片、光通信和光芯片等光电子领域相关材料的光刻制造，为客户搭建先进光电子器件制造的高端装备平台。随着各行业智能化进程的提速与数据流量的爆发，光电子领域的芯片、器件及相关模块向高速率、集成化、大容量、低成本方向演进，为

【GS医药】珍宝岛：关注公司Q2业绩超预期机会，长期看，二次开发产品获提价权，自研中药创新药有望步入收获期看短期，公司受益于中药注射单品及原料药材量价齐升，Q2业绩有望超出市场预期1、注射用大单品血塞通和舒血宁在公立医院端持续放量。2022 年在心脑血管用药领域公立医疗端，公司注射用血塞通排名第 6

【调研超预期，被忽视的普鲁士蓝钠电池，新技术中的新技术】周末参与了【美联新材】普鲁士蓝钠电池电网储能示范项目调研，大超预期，主要有以下几个要点汇报：————1.各新技术中，钠电实际进展最快目前的钠电池即将进入量产阶段：（1）储能方面，中科海钠的1mwh氧化物钠电储能项目目前测试一切顺利，美联本次普鲁

【国君计算机】数字政通：政务数据要素核心受益者，短期政策驱动项目数量爆发，长期受益于数据要素推广和 AI 降本增效公司是政务信息化领域龙头，数据要素的核心受益者。短期受益于政策驱动项目数量爆发，长期受益于数据要素推广和 AI 降本增效。首次覆盖，“增持”评级，目标价 35.65 元，距现价50%空间

【zt电新】润邦股份 近期我们组织润邦股份公司领导交流，公司由船舶配套装备起家，延伸多项领域发展。目前三大业务板块：海风，船舶，物料搬运今年或超预期。 1、船舶：深度受益船周期上行，今年持续50%+增长可期。2021 年始我国船舶制造业新接订单量暴增，达 6231 万载重吨，YOY+151%，而

【东吴机械】迈为股份：技术再突破，HJT转化效率26.60%！23年HJT扩产加速，整线设备龙头有望获百亿级增量事件：2023年6月21日，迈为股份披露，异质结电池光电转换效率突破26.60%，获得ISFH认证。异质结结合铜电镀工艺，"可量产技术"数据认证迈为股份此次采用异质结结合铜电镀工艺，将转化

【招商通信】机器人产业链上传感器还在低位，通过与必创科技/子公司卓立汉光公司领导交流，我们发现公司有实质更新，建议关注【必创科技】主业智能传感器有望充分受益于人形机器人浪潮；子公司卓立汉光光谱仪全球第一梯队，教育贴息促进公司份额提升公司是国内最早从事新型智能传感器产品生产和销售的企业，同行包括四方光

【博迈科】交流要点0619：新签10亿大订单+俄乌影响持续削弱，订单先行指标大幅改善，公司基本面拐点已现 事件：博迈科6月15日公告，公司与MODEC子公司OFS签署了海上浮式生产储油船（FPSO）上部模块的建造合同，主要工作范围涵盖FPSO上部模块的详细设计、加工设计、材料采购和建造等，合同金额

【博迈科】交流要点0619：新签10亿大订单+俄乌影响持续削弱，订单先行指标大幅改善，公司基本面拐点已现 事件：博迈科6月15日公告，公司与MODEC子公司OFS签署了海上浮式生产储油船（FPSO）上部模块的建造合同，主要工作范围涵盖FPSO上部模块的详细设计、加工设计、材料采购和建造等，合同金额

东财电子独家底部发掘珍惜AI沧海遗珠 宏和科技AI算力+6GPCB高端上游高端材料极薄电子纱国内唯一公司主营电子纱及电子纱布，为覆铜板，pcb原材料。极薄电子纱布是高频高速领域核心材料，当前下游主要应用于数据中心，芯片载板等高端领域。公司是中国唯一实现极薄电子纱布量产的企业，当前已开始配合终端客户着

三维天地：质量数据要素龙头，华为数据资产合作，叠加数据政策+一带一路产业催化 （1）质量数据要素化，政策催化在即。年初#《质量强国纲要》提出“健全质量融资增信体系”（本质是质量贷），作为NQI（质量基础设施）龙头，公司有300多数据管理专家，质量数据要素化全面铺开，#广西数字大脑的质量贷示范工程率先

🛰事件4月17日公告，航宇微与保定市阜平县政府正式签订《华北卫星产业中心投资运营合作框架协议》。根据协议内容，双方将建立华北卫星产业中心，内容包括：1⃣空间段建设：研制并发射 100 颗“阜平星”系列遥感卫星，与“珠海一号”星座其他卫星组网运行。2⃣地面段建设：卫星地面站、卫星大数据中心、卫星研发

【云南锗业】低轨卫星爆发带来锗用量大增；海思半导体核心上游，华为战略入股1、低轨卫星爆发带来巨大利润弹性：云南锗业相关产品为锗衬底，单星价值量 120 万元，净利率为 10%。中国目前规划2.5万颗低轨卫星计划， 假设50%份额将给公司带来 12 亿元净利润弹性2、华为半导体产业链最纯正标的：哈勃战

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 近日，苏大维格自主研发制造的大型直写光刻设备顺利交付，该设备主要用于光子芯片、光通信和光芯片等光电子领域相关材料的光刻制造，为客户搭建先进光电子器件制造的高端装备平台。随着各行业智能化进程的提速与数据流量的爆发，光电子领域的芯片、器件及相关模块向高速率、集成化、大容量、低成本方向演进，为

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【调研超预期，被忽视的普鲁士蓝钠电池，新技术中的新技术】周末参与了【美联新材】普鲁士蓝钠电池电网储能示范项目调研，大超预期，主要有以下几个要点汇报：————1.各新技术中，钠电实际进展最快目前的钠电池即将进入量产阶段：（1）储能方面，中科海钠的1mwh氧化物钠电储能项目目前测试一切顺利，美联本次普鲁

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【招商通信】机器人产业链上传感器还在低位，通过与必创科技/子公司卓立汉光公司领导交流，我们发现公司有实质更新，建议关注【必创科技】主业智能传感器有望充分受益于人形机器人浪潮；子公司卓立汉光光谱仪全球第一梯队，教育贴息促进公司份额提升公司是国内最早从事新型智能传感器产品生产和销售的企业，同行包括四方光

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【博迈科】交流要点0619：新签10亿大订单+俄乌影响持续削弱，订单先行指标大幅改善，公司基本面拐点已现 事件：博迈科6月15日公告，公司与MODEC子公司OFS签署了海上浮式生产储油船（FPSO）上部模块的建造合同，主要工作范围涵盖FPSO上部模块的详细设计、加工设计、材料采购和建造等，合同金额

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三维天地：质量数据要素龙头，华为数据资产合作，叠加数据政策+一带一路产业催化 （1）质量数据要素化，政策催化在即。年初#《质量强国纲要》提出“健全质量融资增信体系”（本质是质量贷），作为NQI（质量基础设施）龙头，公司有300多数据管理专家，质量数据要素化全面铺开，#广西数字大脑的质量贷示范工程率先

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【云南锗业】低轨卫星爆发带来锗用量大增；海思半导体核心上游，华为战略入股1、低轨卫星爆发带来巨大利润弹性：云南锗业相关产品为锗衬底，单星价值量 120 万元，净利率为 10%。中国目前规划2.5万颗低轨卫星计划， 假设50%份额将给公司带来 12 亿元净利润弹性2、华为半导体产业链最纯正标的：哈勃战

【天风电子潘暕团队】乾照光电：卫星光伏核心标的，LED主业扭亏为盈 LED芯片方面，公司q3实现扭亏，预计q4归母利润实现环比增长，嫁动率目前为满产。mini LED背光业务已导入下游核心背光模组公司，看好明年LED芯片主业实现较好盈利。 卫星方面，公司三结砷化镓及柔性薄膜产品已供应卫星太阳翼；

 近日，苏大维格自主研发制造的大型直写光刻设备顺利交付，该设备主要用于光子芯片、光通信和光芯片等光电子领域相关材料的光刻制造，为客户搭建先进光电子器件制造的高端装备平台。随着各行业智能化进程的提速与数据流量的爆发，光电子领域的芯片、器件及相关模块向高速率、集成化、大容量、低成本方向演进，为

【GS医药】珍宝岛：关注公司Q2业绩超预期机会，长期看，二次开发产品获提价权，自研中药创新药有望步入收获期看短期，公司受益于中药注射单品及原料药材量价齐升，Q2业绩有望超出市场预期1、注射用大单品血塞通和舒血宁在公立医院端持续放量。2022 年在心脑血管用药领域公立医疗端，公司注射用血塞通排名第 6

【调研超预期，被忽视的普鲁士蓝钠电池，新技术中的新技术】周末参与了【美联新材】普鲁士蓝钠电池电网储能示范项目调研，大超预期，主要有以下几个要点汇报：————1.各新技术中，钠电实际进展最快目前的钠电池即将进入量产阶段：（1）储能方面，中科海钠的1mwh氧化物钠电储能项目目前测试一切顺利，美联本次普鲁

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【zt电新】润邦股份 近期我们组织润邦股份公司领导交流，公司由船舶配套装备起家，延伸多项领域发展。目前三大业务板块：海风，船舶，物料搬运今年或超预期。 1、船舶：深度受益船周期上行，今年持续50%+增长可期。2021 年始我国船舶制造业新接订单量暴增，达 6231 万载重吨，YOY+151%，而

【东吴机械】迈为股份：技术再突破，HJT转化效率26.60%！23年HJT扩产加速，整线设备龙头有望获百亿级增量事件：2023年6月21日，迈为股份披露，异质结电池光电转换效率突破26.60%，获得ISFH认证。异质结结合铜电镀工艺，"可量产技术"数据认证迈为股份此次采用异质结结合铜电镀工艺，将转化

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【云南锗业】低轨卫星爆发带来锗用量大增；海思半导体核心上游，华为战略入股1、低轨卫星爆发带来巨大利润弹性：云南锗业相关产品为锗衬底，单星价值量 120 万元，净利率为 10%。中国目前规划2.5万颗低轨卫星计划， 假设50%份额将给公司带来 12 亿元净利润弹性2、华为半导体产业链最纯正标的：哈勃战

【天风电子潘暕团队】乾照光电：卫星光伏核心标的，LED主业扭亏为盈 LED芯片方面，公司q3实现扭亏，预计q4归母利润实现环比增长，嫁动率目前为满产。mini LED背光业务已导入下游核心背光模组公司，看好明年LED芯片主业实现较好盈利。 卫星方面，公司三结砷化镓及柔性薄膜产品已供应卫星太阳翼；

 近日，苏大维格自主研发制造的大型直写光刻设备顺利交付，该设备主要用于光子芯片、光通信和光芯片等光电子领域相关材料的光刻制造，为客户搭建先进光电子器件制造的高端装备平台。随着各行业智能化进程的提速与数据流量的爆发，光电子领域的芯片、器件及相关模块向高速率、集成化、大容量、低成本方向演进，为

【GS医药】珍宝岛：关注公司Q2业绩超预期机会，长期看，二次开发产品获提价权，自研中药创新药有望步入收获期看短期，公司受益于中药注射单品及原料药材量价齐升，Q2业绩有望超出市场预期1、注射用大单品血塞通和舒血宁在公立医院端持续放量。2022 年在心脑血管用药领域公立医疗端，公司注射用血塞通排名第 6

【调研超预期，被忽视的普鲁士蓝钠电池，新技术中的新技术】周末参与了【美联新材】普鲁士蓝钠电池电网储能示范项目调研，大超预期，主要有以下几个要点汇报：————1.各新技术中，钠电实际进展最快目前的钠电池即将进入量产阶段：（1）储能方面，中科海钠的1mwh氧化物钠电储能项目目前测试一切顺利，美联本次普鲁

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【东吴机械】迈为股份：技术再突破，HJT转化效率26.60%！23年HJT扩产加速，整线设备龙头有望获百亿级增量事件：2023年6月21日，迈为股份披露，异质结电池光电转换效率突破26.60%，获得ISFH认证。异质结结合铜电镀工艺，"可量产技术"数据认证迈为股份此次采用异质结结合铜电镀工艺，将转化

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