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迪克牛仔
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迪克牛仔
2024-01-02 15:44:41
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@糯米团子:特斯拉机器人新方向:线束执行器和标准化充电接口,重点关注鑫宏业、长城科技
【开源机械】特斯拉机器人新方向:线束执行器和标准化充电接口,重点关注鑫宏业、长城科技特斯拉机器人首提线束集成器,有望新增约90亿元线束市场Optimus-Gen2视频中,特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务,对线缆的耐弯折、寿命要求提升,人形机器人“限重”也推动
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迪克牛仔
2023-12-29 08:27:29
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@简单的复利:【航锦科技】 NVIDIA在中国唯一授权超算经营合作伙伴,软硬一体化,预期差最大的算力标的
事件:12月28日晚间,公司公告,控股子公司武汉超擎数智得到 NVIDIA授权,设立“ NVIDIA合作伙伴DPU和DOCA卓越中心”。 超擎数智是英伟达在中国唯一GPU和Networking双精英合作伙伴。公司发布(1)CQ7688-L AI服务器,搭载8颗NVIDIA最新NVSwitch全互
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迪克牛仔
2023-12-25 20:46:23
不错
@价值挖掘机:颀中科技:预期差最大的视涯和MR产业链半导体标的,视涯放量给公司带来利润翻倍空间
【天风电子潘暕团队】颀中科技(688352):预期差最大的视涯和MR产业链半导体标的,视涯放量给公司带来利润翻倍空间视涯此前已有2k级别的硅基oled屏幕量产出货,与其配套的显示驱动芯片ddic设计厂商为云英谷,颀中科技进行芯片测试。2k分辨率下颀中科技价值量超过500元/片wafer。苹果导入视涯
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迪克牛仔
2023-12-18 20:23:37
有预期差的
@资料分享官:奥拓电子:进入vision pro第一批开发者生态进程,对标罗曼,MR预期差巨大
【奥拓电子】交流要点1218请领导充分重视【奥拓电子】进入vision pro第一批开发者生态进程,可以对标罗曼收购的Holovis,预期差很大。另外,公司在XR+AIGC领域已经有上亿级订单和成熟产品,这块增速非常快1、公司23年XR虚拟拍摄合同突破2.5亿,同比增长75%,预计能确认收入为1.8
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2023-12-18 20:22:58
有人看300亿
@价值挖掘机:东方通:华为开源生态圈核心伙伴,多模态AI检测与监管排头兵,算力中心卖水人
事件:12月19日,华为开源产业生态大会将于上海国际会议中心举行 1、华为开源生态圈核心伙伴,从中间件到开源软件平台。公司基于OpenEuler发布了欧拉操作系统商业发行版TongOS。在今年openEuler生态大会上,公司发布云翼数据缓存云原生管理平台,以及基于华为BishengJDK
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2023-12-14 19:33:18
华虹公司:产能利用率与营收指引超预期,三年周期拐点底部确立,历史性机遇!
华虹公司:产能利用率与营收指引超预期,三年周期拐点底部确立,历史性机遇! 1、我们近期与公司交流,公司Q4产能利用率和营收指引大超预期,8英寸厂已回升到90%,12英寸厂12月创历史新高,9.5w片产能超7.5w投片,产能利用率近80%。24年上半年12寸厂将满产。按目前投片情况,预计24年Q1收入将有很大提升 2、纵向复盘华虹10年,股价拐点与前瞻指标产能利用率/营收拐点共振。例如2020-2022年周期中,股价于2020年6月启动与公司产能利用率/营收拐点共振。股价于2021年初见顶,当公司
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2023-12-11 22:05:38
哪家券商组织的呀?
@资料分享官:【C艾森】先进封装用g/i线负性光刻胶国内唯一量产商
重视光刻胶次新【C艾森】先进封装用g/i线负性光刻胶国内唯一量产商,国产替代预期差大1、自研光刻胶0到1:先进封装用g/i线负性光刻胶国内唯一量产企业,品质平替日本JSR和TOK。产业链验证已有三个料号批量供货圣和晶微。23年H1先进封装用光刻胶及配套试剂占营收比近20%。IPO募投南通工厂扩产光刻
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2023-12-03 19:41:46
氢能源不错
@价值挖掘机:和远气体:华中地区最大燃料电池级氢气生产与运输供应商(90%份额),率先受益氢能新政
氢能源点评:政策加快落地,行业高增确定性强事件:12月3日,国务院国资委提出加快建设加氢站,建设中国氢能高速,《共建中国氢能高速行动倡议》正式发布。当前燃料电池车保有量约1.8万台,无论是保守预测按照氢能中长期规划的5万台,还是乐观预测推广数量达到各省加总的10万台,行业后续年平均增速均在100%以
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2023-11-29 13:35:07
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@价值挖掘机:Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商,23年估值仅8X,新增强call!
【东航物流】PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商,23年估值仅8X,上有弹性下有底,新增强call!1、Shein与Temu跨境最大合作伙伴:11月28日晚,PDD发布 23Q3业绩,大超市场预期;Shein正式在美申请IPO,估值有望高达800亿美金。东航物流是国内最大跨境物流解
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2023-11-21 22:14:10
听了会不错
@价值挖掘机:康弘药业:基因编辑出海第一股,国内唯一获得FDA临床许可,全球市场超600亿
【康弘药业】基因编辑出海第一股,国内唯一获得FDA临床许可,全球市场超600亿#基因编辑疗法是医药领域的上帝之手 眼科基因编辑药物是颠覆性的治疗方式。可以实现一次性注射,患者永久受益的效果,同时也降低了终身多次注射所带来的风险和负担#基因编辑出海第一股 康弘药业的KH631是国内唯一进入“国际赛道”
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2023-11-21 20:02:21
涨价可以
@价值挖掘机:吉林化纤:年底关注业绩标的,核心产品官宣大幅涨价,带来利润弹性
【建投化工】吉林化纤碳纤维低位提价,下游风电需求支撑长期成长碳纤维低位涨价,产品盈利有修复空间11月20日,根据复材社消息,吉林化纤发布调价函:旗下各品种碳纤维销售价格从即日起上调,GX400系列AA级及对应等级品:12k产品价格上调4000元/吨,25k产品价格上调2000元/吨,35k产品价格上
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2023-11-21 08:05:22
欧林生物:市场误读临床数据,盘后公司电话会紧急沟通
【欧林生物】市场存在重大认知差,今日盘后公司电话会紧急沟通,建议领导重点关注! 事件:11月19日,公司金葡菌疫苗3期临床试验收到了DSMB发送的期中分析建议书,结论为继续推进。 今日市场异动下跌,两市跌幅第一名,可能市场对揭盲数据和时间有不同预期,公司今天盘后召开了电话会进行说明,核心观点如下: 1、DSMB的中期分析是受到甲方委托的第三方评估,只能下继续或者终止试验的判断,有效性判断不披露。DSMB作为第三方独立客观与欧林无任何利益关联,且在“非盲态”下给出“继续试验”的中期结果,提升研发成
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欧林生物
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2023-11-19 19:36:32
辰安科技:万亿国债启动,防灾与应急占比超60%龙头有望充分受益
【辰安科技】万亿国债启动,防灾与应急占比超60%龙头有望充分受益 1、【万亿国债项目启动在即,应急与水利先行】11月17日,财政部发布了做好1万亿元国债项目审核和预算下达进展。目前,应急、自然资源、水利等领域相关项目招投标启动在即 2、【防灾与应急业务占比超60%,有望深度受益】辰安主营城市安全和应急管理类软件服务,业务占比超60%。公司的城市安全风险监测预警平台、应急管理一张图平台、应急救援协调与预案演练系统、“防汛大脑”等产品已在30多个地级市应用。地方政府招标新供应商准入门槛高,审批流程长
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2023-11-16 19:29:59
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@糯米团子:国泰君安电子:磁谷科技,高端磁悬浮分子泵龙头,GKJ核心零部件遗珠
国君电子 王聪团队【688448磁谷科技】 首次覆盖并现价重点推荐节能环保政策催化高环境要求,磁悬浮空压机加速渗透1、 磁悬浮空压机是高壁垒市场,渗透率低,正逐步替代传统市场,成长空间大。(1) 磁悬浮空压机采用磁悬浮轴承、高速叶轮等技术,相对于传统螺杆机、活塞机等,具有无油、振动小、噪音
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2023-11-16 19:29:04
低位关注
@价值挖掘机:神州泰岳:低估值游戏龙头,算力调度新秀,最大预期差标的
神州泰岳:低估值游戏龙头,算力调度新秀,最大预期差标的,强Call!游戏业绩:10月公司游戏流水再创新高,出海硕果驱动业绩爆发!神州泰岳旗下壳木游戏《旭日之城》第5(环比上升2位)、《战火与秩序》第18(环比上升4位),市场地位持续提升,出海长线发展稳健,初步估算Q4业绩有望环比+50%以上,目前处
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@糯米团子:特斯拉机器人新方向:线束执行器和标准化充电接口,重点关注鑫宏业、长城科技
【开源机械】特斯拉机器人新方向:线束执行器和标准化充电接口,重点关注鑫宏业、长城科技特斯拉机器人首提线束集成器,有望新增约90亿元线束市场Optimus-Gen2视频中,特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务,对线缆的耐弯折、寿命要求提升,人形机器人“限重”也推动
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2023-12-29 08:27:29
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@简单的复利:【航锦科技】 NVIDIA在中国唯一授权超算经营合作伙伴,软硬一体化,预期差最大的算力标的
事件:12月28日晚间,公司公告,控股子公司武汉超擎数智得到 NVIDIA授权,设立“ NVIDIA合作伙伴DPU和DOCA卓越中心”。 超擎数智是英伟达在中国唯一GPU和Networking双精英合作伙伴。公司发布(1)CQ7688-L AI服务器,搭载8颗NVIDIA最新NVSwitch全互
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2023-12-25 20:46:23
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@价值挖掘机:颀中科技:预期差最大的视涯和MR产业链半导体标的,视涯放量给公司带来利润翻倍空间
【天风电子潘暕团队】颀中科技(688352):预期差最大的视涯和MR产业链半导体标的,视涯放量给公司带来利润翻倍空间视涯此前已有2k级别的硅基oled屏幕量产出货,与其配套的显示驱动芯片ddic设计厂商为云英谷,颀中科技进行芯片测试。2k分辨率下颀中科技价值量超过500元/片wafer。苹果导入视涯
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2023-12-18 20:23:37
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@资料分享官:奥拓电子:进入vision pro第一批开发者生态进程,对标罗曼,MR预期差巨大
【奥拓电子】交流要点1218请领导充分重视【奥拓电子】进入vision pro第一批开发者生态进程,可以对标罗曼收购的Holovis,预期差很大。另外,公司在XR+AIGC领域已经有上亿级订单和成熟产品,这块增速非常快1、公司23年XR虚拟拍摄合同突破2.5亿,同比增长75%,预计能确认收入为1.8
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@价值挖掘机:东方通:华为开源生态圈核心伙伴,多模态AI检测与监管排头兵,算力中心卖水人
事件:12月19日,华为开源产业生态大会将于上海国际会议中心举行 1、华为开源生态圈核心伙伴,从中间件到开源软件平台。公司基于OpenEuler发布了欧拉操作系统商业发行版TongOS。在今年openEuler生态大会上,公司发布云翼数据缓存云原生管理平台,以及基于华为BishengJDK
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2023-12-14 19:33:18
华虹公司:产能利用率与营收指引超预期,三年周期拐点底部确立,历史性机遇!
华虹公司:产能利用率与营收指引超预期,三年周期拐点底部确立,历史性机遇! 1、我们近期与公司交流,公司Q4产能利用率和营收指引大超预期,8英寸厂已回升到90%,12英寸厂12月创历史新高,9.5w片产能超7.5w投片,产能利用率近80%。24年上半年12寸厂将满产。按目前投片情况,预计24年Q1收入将有很大提升 2、纵向复盘华虹10年,股价拐点与前瞻指标产能利用率/营收拐点共振。例如2020-2022年周期中,股价于2020年6月启动与公司产能利用率/营收拐点共振。股价于2021年初见顶,当公司
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2023-12-11 22:05:38
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@资料分享官:【C艾森】先进封装用g/i线负性光刻胶国内唯一量产商
重视光刻胶次新【C艾森】先进封装用g/i线负性光刻胶国内唯一量产商,国产替代预期差大1、自研光刻胶0到1:先进封装用g/i线负性光刻胶国内唯一量产企业,品质平替日本JSR和TOK。产业链验证已有三个料号批量供货圣和晶微。23年H1先进封装用光刻胶及配套试剂占营收比近20%。IPO募投南通工厂扩产光刻
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2023-12-03 19:41:46
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@价值挖掘机:和远气体:华中地区最大燃料电池级氢气生产与运输供应商(90%份额),率先受益氢能新政
氢能源点评:政策加快落地,行业高增确定性强事件:12月3日,国务院国资委提出加快建设加氢站,建设中国氢能高速,《共建中国氢能高速行动倡议》正式发布。当前燃料电池车保有量约1.8万台,无论是保守预测按照氢能中长期规划的5万台,还是乐观预测推广数量达到各省加总的10万台,行业后续年平均增速均在100%以
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@价值挖掘机:Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商,23年估值仅8X,新增强call!
【东航物流】PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商,23年估值仅8X,上有弹性下有底,新增强call!1、Shein与Temu跨境最大合作伙伴:11月28日晚,PDD发布 23Q3业绩,大超市场预期;Shein正式在美申请IPO,估值有望高达800亿美金。东航物流是国内最大跨境物流解
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2023-11-21 22:14:10
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@价值挖掘机:康弘药业:基因编辑出海第一股,国内唯一获得FDA临床许可,全球市场超600亿
【康弘药业】基因编辑出海第一股,国内唯一获得FDA临床许可,全球市场超600亿#基因编辑疗法是医药领域的上帝之手 眼科基因编辑药物是颠覆性的治疗方式。可以实现一次性注射,患者永久受益的效果,同时也降低了终身多次注射所带来的风险和负担#基因编辑出海第一股 康弘药业的KH631是国内唯一进入“国际赛道”
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@价值挖掘机:吉林化纤:年底关注业绩标的,核心产品官宣大幅涨价,带来利润弹性
【建投化工】吉林化纤碳纤维低位提价,下游风电需求支撑长期成长碳纤维低位涨价,产品盈利有修复空间11月20日,根据复材社消息,吉林化纤发布调价函:旗下各品种碳纤维销售价格从即日起上调,GX400系列AA级及对应等级品:12k产品价格上调4000元/吨,25k产品价格上调2000元/吨,35k产品价格上
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欧林生物:市场误读临床数据,盘后公司电话会紧急沟通
【欧林生物】市场存在重大认知差,今日盘后公司电话会紧急沟通,建议领导重点关注! 事件:11月19日,公司金葡菌疫苗3期临床试验收到了DSMB发送的期中分析建议书,结论为继续推进。 今日市场异动下跌,两市跌幅第一名,可能市场对揭盲数据和时间有不同预期,公司今天盘后召开了电话会进行说明,核心观点如下: 1、DSMB的中期分析是受到甲方委托的第三方评估,只能下继续或者终止试验的判断,有效性判断不披露。DSMB作为第三方独立客观与欧林无任何利益关联,且在“非盲态”下给出“继续试验”的中期结果,提升研发成
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2023-11-19 19:36:32
辰安科技:万亿国债启动,防灾与应急占比超60%龙头有望充分受益
【辰安科技】万亿国债启动,防灾与应急占比超60%龙头有望充分受益 1、【万亿国债项目启动在即,应急与水利先行】11月17日,财政部发布了做好1万亿元国债项目审核和预算下达进展。目前,应急、自然资源、水利等领域相关项目招投标启动在即 2、【防灾与应急业务占比超60%,有望深度受益】辰安主营城市安全和应急管理类软件服务,业务占比超60%。公司的城市安全风险监测预警平台、应急管理一张图平台、应急救援协调与预案演练系统、“防汛大脑”等产品已在30多个地级市应用。地方政府招标新供应商准入门槛高,审批流程长
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2023-11-16 19:29:59
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@糯米团子:国泰君安电子:磁谷科技,高端磁悬浮分子泵龙头,GKJ核心零部件遗珠
国君电子 王聪团队【688448磁谷科技】 首次覆盖并现价重点推荐节能环保政策催化高环境要求,磁悬浮空压机加速渗透1、 磁悬浮空压机是高壁垒市场,渗透率低,正逐步替代传统市场,成长空间大。(1) 磁悬浮空压机采用磁悬浮轴承、高速叶轮等技术,相对于传统螺杆机、活塞机等,具有无油、振动小、噪音
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2023-11-16 19:29:04
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@价值挖掘机:神州泰岳:低估值游戏龙头,算力调度新秀,最大预期差标的
神州泰岳:低估值游戏龙头,算力调度新秀,最大预期差标的,强Call!游戏业绩:10月公司游戏流水再创新高,出海硕果驱动业绩爆发!神州泰岳旗下壳木游戏《旭日之城》第5(环比上升2位)、《战火与秩序》第18(环比上升4位),市场地位持续提升,出海长线发展稳健,初步估算Q4业绩有望环比+50%以上,目前处
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【开源机械】特斯拉机器人新方向:线束执行器和标准化充电接口,重点关注鑫宏业、长城科技特斯拉机器人首提线束集成器,有望新增约90亿元线束市场Optimus-Gen2视频中,特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务,对线缆的耐弯折、寿命要求提升,人形机器人“限重”也推动
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事件:12月28日晚间,公司公告,控股子公司武汉超擎数智得到 NVIDIA授权,设立“ NVIDIA合作伙伴DPU和DOCA卓越中心”。 超擎数智是英伟达在中国唯一GPU和Networking双精英合作伙伴。公司发布(1)CQ7688-L AI服务器,搭载8颗NVIDIA最新NVSwitch全互
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【天风电子潘暕团队】颀中科技(688352):预期差最大的视涯和MR产业链半导体标的,视涯放量给公司带来利润翻倍空间视涯此前已有2k级别的硅基oled屏幕量产出货,与其配套的显示驱动芯片ddic设计厂商为云英谷,颀中科技进行芯片测试。2k分辨率下颀中科技价值量超过500元/片wafer。苹果导入视涯
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【奥拓电子】交流要点1218请领导充分重视【奥拓电子】进入vision pro第一批开发者生态进程,可以对标罗曼收购的Holovis,预期差很大。另外,公司在XR+AIGC领域已经有上亿级订单和成熟产品,这块增速非常快1、公司23年XR虚拟拍摄合同突破2.5亿,同比增长75%,预计能确认收入为1.8
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@价值挖掘机:东方通:华为开源生态圈核心伙伴,多模态AI检测与监管排头兵,算力中心卖水人
事件:12月19日,华为开源产业生态大会将于上海国际会议中心举行 1、华为开源生态圈核心伙伴,从中间件到开源软件平台。公司基于OpenEuler发布了欧拉操作系统商业发行版TongOS。在今年openEuler生态大会上,公司发布云翼数据缓存云原生管理平台,以及基于华为BishengJDK
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华虹公司:产能利用率与营收指引超预期,三年周期拐点底部确立,历史性机遇!
华虹公司:产能利用率与营收指引超预期,三年周期拐点底部确立,历史性机遇! 1、我们近期与公司交流,公司Q4产能利用率和营收指引大超预期,8英寸厂已回升到90%,12英寸厂12月创历史新高,9.5w片产能超7.5w投片,产能利用率近80%。24年上半年12寸厂将满产。按目前投片情况,预计24年Q1收入将有很大提升 2、纵向复盘华虹10年,股价拐点与前瞻指标产能利用率/营收拐点共振。例如2020-2022年周期中,股价于2020年6月启动与公司产能利用率/营收拐点共振。股价于2021年初见顶,当公司
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@资料分享官:【C艾森】先进封装用g/i线负性光刻胶国内唯一量产商
重视光刻胶次新【C艾森】先进封装用g/i线负性光刻胶国内唯一量产商,国产替代预期差大1、自研光刻胶0到1:先进封装用g/i线负性光刻胶国内唯一量产企业,品质平替日本JSR和TOK。产业链验证已有三个料号批量供货圣和晶微。23年H1先进封装用光刻胶及配套试剂占营收比近20%。IPO募投南通工厂扩产光刻
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氢能源不错
@价值挖掘机:和远气体:华中地区最大燃料电池级氢气生产与运输供应商(90%份额),率先受益氢能新政
氢能源点评:政策加快落地,行业高增确定性强事件:12月3日,国务院国资委提出加快建设加氢站,建设中国氢能高速,《共建中国氢能高速行动倡议》正式发布。当前燃料电池车保有量约1.8万台,无论是保守预测按照氢能中长期规划的5万台,还是乐观预测推广数量达到各省加总的10万台,行业后续年平均增速均在100%以
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2023-11-29 13:35:07
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@价值挖掘机:Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商,23年估值仅8X,新增强call!
【东航物流】PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商,23年估值仅8X,上有弹性下有底,新增强call!1、Shein与Temu跨境最大合作伙伴:11月28日晚,PDD发布 23Q3业绩,大超市场预期;Shein正式在美申请IPO,估值有望高达800亿美金。东航物流是国内最大跨境物流解
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迪克牛仔
2023-11-21 22:14:10
听了会不错
@价值挖掘机:康弘药业:基因编辑出海第一股,国内唯一获得FDA临床许可,全球市场超600亿
【康弘药业】基因编辑出海第一股,国内唯一获得FDA临床许可,全球市场超600亿#基因编辑疗法是医药领域的上帝之手 眼科基因编辑药物是颠覆性的治疗方式。可以实现一次性注射,患者永久受益的效果,同时也降低了终身多次注射所带来的风险和负担#基因编辑出海第一股 康弘药业的KH631是国内唯一进入“国际赛道”
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2023-11-21 20:02:21
涨价可以
@价值挖掘机:吉林化纤:年底关注业绩标的,核心产品官宣大幅涨价,带来利润弹性
【建投化工】吉林化纤碳纤维低位提价,下游风电需求支撑长期成长碳纤维低位涨价,产品盈利有修复空间11月20日,根据复材社消息,吉林化纤发布调价函:旗下各品种碳纤维销售价格从即日起上调,GX400系列AA级及对应等级品:12k产品价格上调4000元/吨,25k产品价格上调2000元/吨,35k产品价格上
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2023-11-21 08:05:22
欧林生物:市场误读临床数据,盘后公司电话会紧急沟通
【欧林生物】市场存在重大认知差,今日盘后公司电话会紧急沟通,建议领导重点关注! 事件:11月19日,公司金葡菌疫苗3期临床试验收到了DSMB发送的期中分析建议书,结论为继续推进。 今日市场异动下跌,两市跌幅第一名,可能市场对揭盲数据和时间有不同预期,公司今天盘后召开了电话会进行说明,核心观点如下: 1、DSMB的中期分析是受到甲方委托的第三方评估,只能下继续或者终止试验的判断,有效性判断不披露。DSMB作为第三方独立客观与欧林无任何利益关联,且在“非盲态”下给出“继续试验”的中期结果,提升研发成
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2023-11-19 19:36:32
辰安科技:万亿国债启动,防灾与应急占比超60%龙头有望充分受益
【辰安科技】万亿国债启动,防灾与应急占比超60%龙头有望充分受益 1、【万亿国债项目启动在即,应急与水利先行】11月17日,财政部发布了做好1万亿元国债项目审核和预算下达进展。目前,应急、自然资源、水利等领域相关项目招投标启动在即 2、【防灾与应急业务占比超60%,有望深度受益】辰安主营城市安全和应急管理类软件服务,业务占比超60%。公司的城市安全风险监测预警平台、应急管理一张图平台、应急救援协调与预案演练系统、“防汛大脑”等产品已在30多个地级市应用。地方政府招标新供应商准入门槛高,审批流程长
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2023-11-16 19:29:59
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@糯米团子:国泰君安电子:磁谷科技,高端磁悬浮分子泵龙头,GKJ核心零部件遗珠
国君电子 王聪团队【688448磁谷科技】 首次覆盖并现价重点推荐节能环保政策催化高环境要求,磁悬浮空压机加速渗透1、 磁悬浮空压机是高壁垒市场,渗透率低,正逐步替代传统市场,成长空间大。(1) 磁悬浮空压机采用磁悬浮轴承、高速叶轮等技术,相对于传统螺杆机、活塞机等,具有无油、振动小、噪音
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2023-11-16 19:29:04
低位关注
@价值挖掘机:神州泰岳:低估值游戏龙头,算力调度新秀,最大预期差标的
神州泰岳:低估值游戏龙头,算力调度新秀,最大预期差标的,强Call!游戏业绩:10月公司游戏流水再创新高,出海硕果驱动业绩爆发!神州泰岳旗下壳木游戏《旭日之城》第5(环比上升2位)、《战火与秩序》第18(环比上升4位),市场地位持续提升,出海长线发展稳健,初步估算Q4业绩有望环比+50%以上,目前处
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2024-01-02 15:44:41
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@糯米团子:特斯拉机器人新方向:线束执行器和标准化充电接口,重点关注鑫宏业、长城科技
【开源机械】特斯拉机器人新方向:线束执行器和标准化充电接口,重点关注鑫宏业、长城科技特斯拉机器人首提线束集成器,有望新增约90亿元线束市场Optimus-Gen2视频中,特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务,对线缆的耐弯折、寿命要求提升,人形机器人“限重”也推动
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2023-12-29 08:27:29
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@简单的复利:【航锦科技】 NVIDIA在中国唯一授权超算经营合作伙伴,软硬一体化,预期差最大的算力标的
事件:12月28日晚间,公司公告,控股子公司武汉超擎数智得到 NVIDIA授权,设立“ NVIDIA合作伙伴DPU和DOCA卓越中心”。 超擎数智是英伟达在中国唯一GPU和Networking双精英合作伙伴。公司发布(1)CQ7688-L AI服务器,搭载8颗NVIDIA最新NVSwitch全互
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2023-12-25 20:46:23
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@价值挖掘机:颀中科技:预期差最大的视涯和MR产业链半导体标的,视涯放量给公司带来利润翻倍空间
【天风电子潘暕团队】颀中科技(688352):预期差最大的视涯和MR产业链半导体标的,视涯放量给公司带来利润翻倍空间视涯此前已有2k级别的硅基oled屏幕量产出货,与其配套的显示驱动芯片ddic设计厂商为云英谷,颀中科技进行芯片测试。2k分辨率下颀中科技价值量超过500元/片wafer。苹果导入视涯
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2023-12-18 20:23:37
有预期差的
@资料分享官:奥拓电子:进入vision pro第一批开发者生态进程,对标罗曼,MR预期差巨大
【奥拓电子】交流要点1218请领导充分重视【奥拓电子】进入vision pro第一批开发者生态进程,可以对标罗曼收购的Holovis,预期差很大。另外,公司在XR+AIGC领域已经有上亿级订单和成熟产品,这块增速非常快1、公司23年XR虚拟拍摄合同突破2.5亿,同比增长75%,预计能确认收入为1.8
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2023-12-18 20:22:58
有人看300亿
@价值挖掘机:东方通:华为开源生态圈核心伙伴,多模态AI检测与监管排头兵,算力中心卖水人
事件:12月19日,华为开源产业生态大会将于上海国际会议中心举行 1、华为开源生态圈核心伙伴,从中间件到开源软件平台。公司基于OpenEuler发布了欧拉操作系统商业发行版TongOS。在今年openEuler生态大会上,公司发布云翼数据缓存云原生管理平台,以及基于华为BishengJDK
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2023-12-14 19:33:18
华虹公司:产能利用率与营收指引超预期,三年周期拐点底部确立,历史性机遇!
华虹公司:产能利用率与营收指引超预期,三年周期拐点底部确立,历史性机遇! 1、我们近期与公司交流,公司Q4产能利用率和营收指引大超预期,8英寸厂已回升到90%,12英寸厂12月创历史新高,9.5w片产能超7.5w投片,产能利用率近80%。24年上半年12寸厂将满产。按目前投片情况,预计24年Q1收入将有很大提升 2、纵向复盘华虹10年,股价拐点与前瞻指标产能利用率/营收拐点共振。例如2020-2022年周期中,股价于2020年6月启动与公司产能利用率/营收拐点共振。股价于2021年初见顶,当公司
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2023-12-11 22:05:38
哪家券商组织的呀?
@资料分享官:【C艾森】先进封装用g/i线负性光刻胶国内唯一量产商
重视光刻胶次新【C艾森】先进封装用g/i线负性光刻胶国内唯一量产商,国产替代预期差大1、自研光刻胶0到1:先进封装用g/i线负性光刻胶国内唯一量产企业,品质平替日本JSR和TOK。产业链验证已有三个料号批量供货圣和晶微。23年H1先进封装用光刻胶及配套试剂占营收比近20%。IPO募投南通工厂扩产光刻
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2023-12-03 19:41:46
氢能源不错
@价值挖掘机:和远气体:华中地区最大燃料电池级氢气生产与运输供应商(90%份额),率先受益氢能新政
氢能源点评:政策加快落地,行业高增确定性强事件:12月3日,国务院国资委提出加快建设加氢站,建设中国氢能高速,《共建中国氢能高速行动倡议》正式发布。当前燃料电池车保有量约1.8万台,无论是保守预测按照氢能中长期规划的5万台,还是乐观预测推广数量达到各省加总的10万台,行业后续年平均增速均在100%以
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2023-11-29 13:35:07
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@价值挖掘机:Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商,23年估值仅8X,新增强call!
【东航物流】PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商,23年估值仅8X,上有弹性下有底,新增强call!1、Shein与Temu跨境最大合作伙伴:11月28日晚,PDD发布 23Q3业绩,大超市场预期;Shein正式在美申请IPO,估值有望高达800亿美金。东航物流是国内最大跨境物流解
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2023-11-21 22:14:10
听了会不错
@价值挖掘机:康弘药业:基因编辑出海第一股,国内唯一获得FDA临床许可,全球市场超600亿
【康弘药业】基因编辑出海第一股,国内唯一获得FDA临床许可,全球市场超600亿#基因编辑疗法是医药领域的上帝之手 眼科基因编辑药物是颠覆性的治疗方式。可以实现一次性注射,患者永久受益的效果,同时也降低了终身多次注射所带来的风险和负担#基因编辑出海第一股 康弘药业的KH631是国内唯一进入“国际赛道”
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2023-11-21 20:02:21
涨价可以
@价值挖掘机:吉林化纤:年底关注业绩标的,核心产品官宣大幅涨价,带来利润弹性
【建投化工】吉林化纤碳纤维低位提价,下游风电需求支撑长期成长碳纤维低位涨价,产品盈利有修复空间11月20日,根据复材社消息,吉林化纤发布调价函:旗下各品种碳纤维销售价格从即日起上调,GX400系列AA级及对应等级品:12k产品价格上调4000元/吨,25k产品价格上调2000元/吨,35k产品价格上
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欧林生物:市场误读临床数据,盘后公司电话会紧急沟通
【欧林生物】市场存在重大认知差,今日盘后公司电话会紧急沟通,建议领导重点关注! 事件:11月19日,公司金葡菌疫苗3期临床试验收到了DSMB发送的期中分析建议书,结论为继续推进。 今日市场异动下跌,两市跌幅第一名,可能市场对揭盲数据和时间有不同预期,公司今天盘后召开了电话会进行说明,核心观点如下: 1、DSMB的中期分析是受到甲方委托的第三方评估,只能下继续或者终止试验的判断,有效性判断不披露。DSMB作为第三方独立客观与欧林无任何利益关联,且在“非盲态”下给出“继续试验”的中期结果,提升研发成
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辰安科技:万亿国债启动,防灾与应急占比超60%龙头有望充分受益
【辰安科技】万亿国债启动,防灾与应急占比超60%龙头有望充分受益 1、【万亿国债项目启动在即,应急与水利先行】11月17日,财政部发布了做好1万亿元国债项目审核和预算下达进展。目前,应急、自然资源、水利等领域相关项目招投标启动在即 2、【防灾与应急业务占比超60%,有望深度受益】辰安主营城市安全和应急管理类软件服务,业务占比超60%。公司的城市安全风险监测预警平台、应急管理一张图平台、应急救援协调与预案演练系统、“防汛大脑”等产品已在30多个地级市应用。地方政府招标新供应商准入门槛高,审批流程长
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2023-11-16 19:29:59
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@糯米团子:国泰君安电子:磁谷科技,高端磁悬浮分子泵龙头,GKJ核心零部件遗珠
国君电子 王聪团队【688448磁谷科技】 首次覆盖并现价重点推荐节能环保政策催化高环境要求,磁悬浮空压机加速渗透1、 磁悬浮空压机是高壁垒市场,渗透率低,正逐步替代传统市场,成长空间大。(1) 磁悬浮空压机采用磁悬浮轴承、高速叶轮等技术,相对于传统螺杆机、活塞机等,具有无油、振动小、噪音
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2023-11-16 19:29:04
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@价值挖掘机:神州泰岳:低估值游戏龙头,算力调度新秀,最大预期差标的
神州泰岳:低估值游戏龙头,算力调度新秀,最大预期差标的,强Call!游戏业绩:10月公司游戏流水再创新高,出海硕果驱动业绩爆发!神州泰岳旗下壳木游戏《旭日之城》第5(环比上升2位)、《战火与秩序》第18(环比上升4位),市场地位持续提升,出海长线发展稳健,初步估算Q4业绩有望环比+50%以上,目前处
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@糯米团子:特斯拉机器人新方向:线束执行器和标准化充电接口,重点关注鑫宏业、长城科技
【开源机械】特斯拉机器人新方向:线束执行器和标准化充电接口,重点关注鑫宏业、长城科技特斯拉机器人首提线束集成器,有望新增约90亿元线束市场Optimus-Gen2视频中,特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务,对线缆的耐弯折、寿命要求提升,人形机器人“限重”也推动
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事件:12月28日晚间,公司公告,控股子公司武汉超擎数智得到 NVIDIA授权,设立“ NVIDIA合作伙伴DPU和DOCA卓越中心”。 超擎数智是英伟达在中国唯一GPU和Networking双精英合作伙伴。公司发布(1)CQ7688-L AI服务器,搭载8颗NVIDIA最新NVSwitch全互
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【天风电子潘暕团队】颀中科技(688352):预期差最大的视涯和MR产业链半导体标的,视涯放量给公司带来利润翻倍空间视涯此前已有2k级别的硅基oled屏幕量产出货,与其配套的显示驱动芯片ddic设计厂商为云英谷,颀中科技进行芯片测试。2k分辨率下颀中科技价值量超过500元/片wafer。苹果导入视涯
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【奥拓电子】交流要点1218请领导充分重视【奥拓电子】进入vision pro第一批开发者生态进程,可以对标罗曼收购的Holovis,预期差很大。另外,公司在XR+AIGC领域已经有上亿级订单和成熟产品,这块增速非常快1、公司23年XR虚拟拍摄合同突破2.5亿,同比增长75%,预计能确认收入为1.8
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事件:12月19日,华为开源产业生态大会将于上海国际会议中心举行 1、华为开源生态圈核心伙伴,从中间件到开源软件平台。公司基于OpenEuler发布了欧拉操作系统商业发行版TongOS。在今年openEuler生态大会上,公司发布云翼数据缓存云原生管理平台,以及基于华为BishengJDK
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2023-12-14 19:33:18
华虹公司:产能利用率与营收指引超预期,三年周期拐点底部确立,历史性机遇!
华虹公司:产能利用率与营收指引超预期,三年周期拐点底部确立,历史性机遇! 1、我们近期与公司交流,公司Q4产能利用率和营收指引大超预期,8英寸厂已回升到90%,12英寸厂12月创历史新高,9.5w片产能超7.5w投片,产能利用率近80%。24年上半年12寸厂将满产。按目前投片情况,预计24年Q1收入将有很大提升 2、纵向复盘华虹10年,股价拐点与前瞻指标产能利用率/营收拐点共振。例如2020-2022年周期中,股价于2020年6月启动与公司产能利用率/营收拐点共振。股价于2021年初见顶,当公司
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2023-12-11 22:05:38
哪家券商组织的呀?
@资料分享官:【C艾森】先进封装用g/i线负性光刻胶国内唯一量产商
重视光刻胶次新【C艾森】先进封装用g/i线负性光刻胶国内唯一量产商,国产替代预期差大1、自研光刻胶0到1:先进封装用g/i线负性光刻胶国内唯一量产企业,品质平替日本JSR和TOK。产业链验证已有三个料号批量供货圣和晶微。23年H1先进封装用光刻胶及配套试剂占营收比近20%。IPO募投南通工厂扩产光刻
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@价值挖掘机:和远气体:华中地区最大燃料电池级氢气生产与运输供应商(90%份额),率先受益氢能新政
氢能源点评:政策加快落地,行业高增确定性强事件:12月3日,国务院国资委提出加快建设加氢站,建设中国氢能高速,《共建中国氢能高速行动倡议》正式发布。当前燃料电池车保有量约1.8万台,无论是保守预测按照氢能中长期规划的5万台,还是乐观预测推广数量达到各省加总的10万台,行业后续年平均增速均在100%以
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【东航物流】PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商,23年估值仅8X,上有弹性下有底,新增强call!1、Shein与Temu跨境最大合作伙伴:11月28日晚,PDD发布 23Q3业绩,大超市场预期;Shein正式在美申请IPO,估值有望高达800亿美金。东航物流是国内最大跨境物流解
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【康弘药业】基因编辑出海第一股,国内唯一获得FDA临床许可,全球市场超600亿#基因编辑疗法是医药领域的上帝之手 眼科基因编辑药物是颠覆性的治疗方式。可以实现一次性注射,患者永久受益的效果,同时也降低了终身多次注射所带来的风险和负担#基因编辑出海第一股 康弘药业的KH631是国内唯一进入“国际赛道”
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@价值挖掘机:吉林化纤:年底关注业绩标的,核心产品官宣大幅涨价,带来利润弹性
【建投化工】吉林化纤碳纤维低位提价,下游风电需求支撑长期成长碳纤维低位涨价,产品盈利有修复空间11月20日,根据复材社消息,吉林化纤发布调价函:旗下各品种碳纤维销售价格从即日起上调,GX400系列AA级及对应等级品:12k产品价格上调4000元/吨,25k产品价格上调2000元/吨,35k产品价格上
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【欧林生物】市场存在重大认知差,今日盘后公司电话会紧急沟通,建议领导重点关注! 事件:11月19日,公司金葡菌疫苗3期临床试验收到了DSMB发送的期中分析建议书,结论为继续推进。 今日市场异动下跌,两市跌幅第一名,可能市场对揭盲数据和时间有不同预期,公司今天盘后召开了电话会进行说明,核心观点如下: 1、DSMB的中期分析是受到甲方委托的第三方评估,只能下继续或者终止试验的判断,有效性判断不披露。DSMB作为第三方独立客观与欧林无任何利益关联,且在“非盲态”下给出“继续试验”的中期结果,提升研发成
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辰安科技:万亿国债启动,防灾与应急占比超60%龙头有望充分受益
【辰安科技】万亿国债启动,防灾与应急占比超60%龙头有望充分受益 1、【万亿国债项目启动在即,应急与水利先行】11月17日,财政部发布了做好1万亿元国债项目审核和预算下达进展。目前,应急、自然资源、水利等领域相关项目招投标启动在即 2、【防灾与应急业务占比超60%,有望深度受益】辰安主营城市安全和应急管理类软件服务,业务占比超60%。公司的城市安全风险监测预警平台、应急管理一张图平台、应急救援协调与预案演练系统、“防汛大脑”等产品已在30多个地级市应用。地方政府招标新供应商准入门槛高,审批流程长
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@糯米团子:国泰君安电子:磁谷科技,高端磁悬浮分子泵龙头,GKJ核心零部件遗珠
国君电子 王聪团队【688448磁谷科技】 首次覆盖并现价重点推荐节能环保政策催化高环境要求,磁悬浮空压机加速渗透1、 磁悬浮空压机是高壁垒市场,渗透率低,正逐步替代传统市场,成长空间大。(1) 磁悬浮空压机采用磁悬浮轴承、高速叶轮等技术,相对于传统螺杆机、活塞机等,具有无油、振动小、噪音
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@价值挖掘机:神州泰岳:低估值游戏龙头,算力调度新秀,最大预期差标的
神州泰岳:低估值游戏龙头,算力调度新秀,最大预期差标的,强Call!游戏业绩:10月公司游戏流水再创新高,出海硕果驱动业绩爆发!神州泰岳旗下壳木游戏《旭日之城》第5(环比上升2位)、《战火与秩序》第18(环比上升4位),市场地位持续提升,出海长线发展稳健,初步估算Q4业绩有望环比+50%以上,目前处
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