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nimorenomore

2022-05-16 12:22:23

核酸采样亭/采样小屋正压高效净化新风系统解决方案

5月16日，绿岛风公众号发布文章，绿岛风为核酸采样亭/采样小屋等采样场所提供专业的“正压高效净化新风系统”解决方案，解除防护服，有效保证采样亭内部工作人员的灵活、舒适、安全进行采样，节省采样时间，提高采样效率；安全、便利、高效，助力常态化疫情防控。通过配置正压高效过滤新风系统，将室外洁净安全的空气送入采样亭（采样屋），保持采样亭的正压状态，内部空气与外部隔离，防止室外污浊空气进入工作间，有效保护采样亭内部医护人员的安全，无需穿防护服。保证安全的同时，提升医护人员的操作灵活性和舒适度，节省了检测

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绿岛风

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nimorenomore

2022-05-13 09:42:34

头部新风企业toB的核心竞争优势是技术吗？不是，门槛一般大家都差不多。核心是垫资能力，谁家资金成本低就能脱颖而出，打出市占率

@nimorenomore：卫健委明确标准方舱医院、医疗机构需配备新风设施——新风唯一标的绿岛风

一、方舱医院方面： 1、最新政策信息： 2022年3月22日，为了指导各地更好地建设方舱医院，国家卫健委以国务院联防联控机制综合组名义印发了《方舱医院设置管理规范》，保证每个省至少有2-3家方舱医院。其中明确了方舱医院需配备新风设备，随后各省相

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nimorenomore

2022-05-12 12:21:37

核酸采样亭+低位次新+破发+新风系统 S绿岛风(sz301043)S

@nimorenomore：卫健委明确标准方舱医院、医疗机构需配备新风设施——新风唯一标的绿岛风

一、方舱医院方面： 1、最新政策信息： 2022年3月22日，为了指导各地更好地建设方舱医院，国家卫健委以国务院联防联控机制综合组名义印发了《方舱医院设置管理规范》，保证每个省至少有2-3家方舱医院。其中明确了方舱医院需配备新风设备，随后各省相

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nimorenomore

2022-05-07 11:18:08

卫健委明确标准方舱医院、医疗机构需配备新风设施——新风唯一标的绿岛风

一、方舱医院方面： 1、最新政策信息： 2022年3月22日，为了指导各地更好地建设方舱医院，国家卫健委以国务院联防联控机制综合组名义印发了《方舱医院设置管理规范》，保证每个省至少有2-3家方舱医院。其中明确了方舱医院需配备新风设备，随后各省相继出台的建设指引也明确了新风设备的必要性，以江西省为例 2022年3月23日，江西省住房和城乡建设厅印发《江西省新型冠状病毒肺炎方舱医院建设技术指南（试行）》的通知，其中4 通风与空调要求， 4.4室外临时建筑应根据季节安装分体空调。如医护生活区设在既有

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绿岛风

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nimorenomore

2022-05-06 14:28:05

核酸检测常态化、方舱建设的共同刚需，新风系统唯一上市公司 S绿岛风(sz301043)S

@nimorenomore：无新风引发上海、北京集中隔离点病毒传播，引爆新风刚性需求——新风唯一上市公司：绿岛风

2022-2025年预估净利润为1.22、1.92、2.62、3.37亿元。截止4月18日收盘，市值18.51亿元，对应2022-2025年PE分别为15.2、9.7、7.1、5.5倍。绿岛风四大看点：1、隔离酒店病毒二次传播引发的新风系统刚性需求，及可能出台的强制安装政策；2、行业市场

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nimorenomore

2022-05-05 17:16:44

博思软件利润探究——坏账准备

博思软件截止2021年年报，坏账准备计提了1.23亿，计提标准比较严格，对比友商的计提比例利润可增加0.52-0.65亿元。且博思软件3年以上计提100%，而友商往往再按比例细分至3-4、4-5和5年以上，保守都按照3年以上100%计算了。这个对比对于博思自身的纵向分析（增速）没有影响，但是横向对比友商估值时候可以用上，因为博思的利润更实，原则上PE应更高。事实上，16-21年，博思合计核销0.18亿元，对应营业收入46亿元，不到0.4%。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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博思软件

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nimorenomore

2022-05-01 11:02:56

第一性问题

周五看明白了，压根不是业绩的问题，等大股东自己把手头股权的事折腾明白吧 S博思软件(sz300525)S

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nimorenomore

2022-04-18 17:16:31

无新风引发上海、北京集中隔离点病毒传播，引爆新风刚性需求——新风唯一上市公司：绿岛风

2022-2025年预估净利润为1.22、1.92、2.62、3.37亿元。截止4月18日收盘，市值18.51亿元，对应2022-2025年PE分别为15.2、9.7、7.1、5.5倍。绿岛风四大看点： 1、隔离酒店病毒二次传播引发的新风系统刚性需求，及可能出台的强制安装政策； 2、行业市场空间未来两年翻倍，地产后周期的困境反转； 3、新风系统唯一上市公司，收入占比70%+，享受新风行业高速增长红利和行业集中度提升优势，业绩两年翻倍； 4、破发次新股，绝对低位，筹码干净，市值看到42-48亿元

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绿岛风

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nimorenomore

2022-04-11 09:46:59

建设全国统一大市场明确的必备基础建设——公采电子化龙头博思软件

4月10日，新华社授权发布《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》，两次强调公采电子化在建设全国统一大市场中的重要意义，“推进市场设施高标准联通”明确，加快推进公共资源交易全流程电子化； “进一步规范不当市场竞争和市场干预行为”明确，持续清理招标采购领域违反统一市场建设的规定和做法，深入推进招标投标全流程电子化，加快完善电子招标投标制度规则、技术标准，推动优质评标专家等资源跨地区跨行业共享。博思软件作为我国公采电子化龙头，拓展政府采购、高校采购、企业采购和金融IT等领域，拥有全国最大

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博思软件

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nimorenomore

2022-04-06 12:43:57

兴证关于博思软件最新深度研报之我见

早上看兴业证券给博思出了个深度研报，激动兴奋啊，两年没人看这个冷门股了，久旱逢甘霖有没有。看完了把我逗乐了，兴证蒋总计算机团队去年可是行业第三啊，手下分析师就写出个这水平？闲言少叙，具体说说吧：财务分析部分 1、21年利润没考虑到8000万股权激励的非经营费用的一过性影响，应该剔除考虑 2、研发费用提到了，但是没提到博思没有资本化而全是费用化，应该类比行业其他上市公司研发资本化利润有水分，博思是干货利润，没凸显博思盈利方面优势业务部分 1、非税电子票据只看眼前建设，没考虑后续运维升级持续现

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博思软件

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nimorenomore

2022-02-28 18:05:00

数字财政的核心——预算管理一体化

前阵子写了博思软件——非税龙头，低位对标税友股份，财政收支赛道隐形冠军，二次曲线成型、博思软件——财政寒冬，开源节流为政府理财，景气度提升终受关注，5倍可期、为降本增效万物皆集采，采购的铲子——公采之王博思软件，借此与不少朋友进行了交流，既包括专业投资人卖方买方，也包括咱们小散，感觉到市场对博思的认知还比较初期，停留在二次曲线前的非税+电子票据业务，市场也是这么估值的。这篇借用一下中国社会科学院财经战略研究院副院长杨志勇在《中国财政》2022年第4期上刊登的文章《专题 | 杨志勇：数字财政

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博思软件

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nimorenomore

2022-01-24 12:59:28

为降本增效万物皆集采，采购的铲子——公采之王博思软件

目前博思市值100亿仅仅price in了非税票据部分，尚无公采业务的体现，这主要是因为该业务市场不了解、无有效研报，存在巨大预期差，且上市公司还没有广泛宣传该业务。经测算该业务2022年估值可达80亿元，总估值超180亿元。新年伊始，长春高新四连跌停板直接原因是生长素在广东要集采了，生长素茅为医保降本做出了让利贡献。翻阅资讯，可以看到，近期除了医药耗材集采，基建材料、移动核心网啥啥都在集采，核心原因就是在买方市场（ZF、社保、大国企、大买方）可以通过集采压低价格，降本增效。受疫情直接影响和

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博思软件
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新点软件
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长春高新

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nimorenomore

2021-12-26 17:01:57

博思软件——财政寒冬，开源节流为政府理财，景气度提升终受关注，5倍可期

因为薇娅缴税被市场热炒的税友股份，笔者曾在几天前献上《博思软件——非税龙头，低位对标税友股份，财政收支赛道隐形冠军，二次曲线成型》，笔者认为本次薇娅事件最大的机会是开启了市场对于财税赛道的认知，事实上这个行业的景气度持续提升，唯一的问题就是缺乏市场关注。根据ZY经济工作会议精神，明年稳增长是主要目标，那么财政政策发力是必须的，而财政需要拿钱。周末刚出的新闻，《黑龙江鹤岗因财力发生变化取消基层公务员招聘》，很多地方基层因为财政入不敷出，连公务员都招不起了，财政需要搞钱，迫在眉睫！财政搞钱，除

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博思软件
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税友股份

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nimorenomore

2021-12-22 11:28:03

博思软件——非税龙头，低位对标税友股份，财政收支赛道隐形冠军，二次曲线成型

受薇娅漏税罚款影响，智慧政务龙头税友股份两天封板，大数据查税效果明显，市场开始关注智慧财政领域。该事件直接原因是薇娅等头部网红主播偷税漏税，根本原因是疫情后我国财政支出吃紧，ZY经济工作会议又提出“保证支出强度的同时，诉求支出进度加快”，意味着财政收支平衡将是各级政府年底和明年的重要目标。可以预见未来一段时间，各类能够促、保财政收入的手段，将成为政府投入的核心。一、非税龙头公司电子票据系统卡位优势明显，市场地位强势。用票端电子票据系统建设由财政部门主导，建设过程涉及与财政端系统数据标准与接口

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金财互联

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nimorenomore

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未被挖掘到的元宇宙股，供货英伟达，受益于光伏三代半导体

S铂科新材(sz300811)S 全球软磁粉芯龙头，未被市场挖掘到的元宇宙概念股，供货英伟达，GPU2025年市场规模将达到370亿元。近期业绩受益于光伏、新能源车、充电桩和三代半导体，你想要的概念它都有。 1：新能源行业的发展，必定带动电源管理行业发展，从而带动其基础原件电感、电容、IGBT以及其他基础元器件如连接器、继电器等发展。特别是电感其不仅是逆变器、升压电路的性能核心部件，同时又是主要组成成本。以光伏逆变器为例，电感占其成本约14%是第二大成本占比。 2：磁芯是电感核心材料。同时随着逆

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铂科新材

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核酸采样亭/采样小屋正压高效净化新风系统解决方案

5月16日，绿岛风公众号发布文章，绿岛风为核酸采样亭/采样小屋等采样场所提供专业的“正压高效净化新风系统”解决方案，解除防护服，有效保证采样亭内部工作人员的灵活、舒适、安全进行采样，节省采样时间，提高采样效率；安全、便利、高效，助力常态化疫情防控。通过配置正压高效过滤新风系统，将室外洁净安全的空气送入采样亭（采样屋），保持采样亭的正压状态，内部空气与外部隔离，防止室外污浊空气进入工作间，有效保护采样亭内部医护人员的安全，无需穿防护服。保证安全的同时，提升医护人员的操作灵活性和舒适度，节省了检测

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头部新风企业toB的核心竞争优势是技术吗？不是，门槛一般大家都差不多。核心是垫资能力，谁家资金成本低就能脱颖而出，打出市占率

@nimorenomore：卫健委明确标准方舱医院、医疗机构需配备新风设施——新风唯一标的绿岛风

一、方舱医院方面： 1、最新政策信息： 2022年3月22日，为了指导各地更好地建设方舱医院，国家卫健委以国务院联防联控机制综合组名义印发了《方舱医院设置管理规范》，保证每个省至少有2-3家方舱医院。其中明确了方舱医院需配备新风设备，随后各省相

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核酸采样亭+低位次新+破发+新风系统 S绿岛风(sz301043)S

@nimorenomore：卫健委明确标准方舱医院、医疗机构需配备新风设施——新风唯一标的绿岛风

一、方舱医院方面： 1、最新政策信息： 2022年3月22日，为了指导各地更好地建设方舱医院，国家卫健委以国务院联防联控机制综合组名义印发了《方舱医院设置管理规范》，保证每个省至少有2-3家方舱医院。其中明确了方舱医院需配备新风设备，随后各省相

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卫健委明确标准方舱医院、医疗机构需配备新风设施——新风唯一标的绿岛风

一、方舱医院方面： 1、最新政策信息： 2022年3月22日，为了指导各地更好地建设方舱医院，国家卫健委以国务院联防联控机制综合组名义印发了《方舱医院设置管理规范》，保证每个省至少有2-3家方舱医院。其中明确了方舱医院需配备新风设备，随后各省相继出台的建设指引也明确了新风设备的必要性，以江西省为例 2022年3月23日，江西省住房和城乡建设厅印发《江西省新型冠状病毒肺炎方舱医院建设技术指南（试行）》的通知，其中4 通风与空调要求， 4.4室外临时建筑应根据季节安装分体空调。如医护生活区设在既有

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2022-05-06 14:28:05

核酸检测常态化、方舱建设的共同刚需，新风系统唯一上市公司 S绿岛风(sz301043)S

@nimorenomore：无新风引发上海、北京集中隔离点病毒传播，引爆新风刚性需求——新风唯一上市公司：绿岛风

2022-2025年预估净利润为1.22、1.92、2.62、3.37亿元。截止4月18日收盘，市值18.51亿元，对应2022-2025年PE分别为15.2、9.7、7.1、5.5倍。绿岛风四大看点：1、隔离酒店病毒二次传播引发的新风系统刚性需求，及可能出台的强制安装政策；2、行业市场

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博思软件利润探究——坏账准备

博思软件截止2021年年报，坏账准备计提了1.23亿，计提标准比较严格，对比友商的计提比例利润可增加0.52-0.65亿元。且博思软件3年以上计提100%，而友商往往再按比例细分至3-4、4-5和5年以上，保守都按照3年以上100%计算了。这个对比对于博思自身的纵向分析（增速）没有影响，但是横向对比友商估值时候可以用上，因为博思的利润更实，原则上PE应更高。事实上，16-21年，博思合计核销0.18亿元，对应营业收入46亿元，不到0.4%。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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无新风引发上海、北京集中隔离点病毒传播，引爆新风刚性需求——新风唯一上市公司：绿岛风

2022-2025年预估净利润为1.22、1.92、2.62、3.37亿元。截止4月18日收盘，市值18.51亿元，对应2022-2025年PE分别为15.2、9.7、7.1、5.5倍。绿岛风四大看点： 1、隔离酒店病毒二次传播引发的新风系统刚性需求，及可能出台的强制安装政策； 2、行业市场空间未来两年翻倍，地产后周期的困境反转； 3、新风系统唯一上市公司，收入占比70%+，享受新风行业高速增长红利和行业集中度提升优势，业绩两年翻倍； 4、破发次新股，绝对低位，筹码干净，市值看到42-48亿元

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建设全国统一大市场明确的必备基础建设——公采电子化龙头博思软件

4月10日，新华社授权发布《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》，两次强调公采电子化在建设全国统一大市场中的重要意义，“推进市场设施高标准联通”明确，加快推进公共资源交易全流程电子化； “进一步规范不当市场竞争和市场干预行为”明确，持续清理招标采购领域违反统一市场建设的规定和做法，深入推进招标投标全流程电子化，加快完善电子招标投标制度规则、技术标准，推动优质评标专家等资源跨地区跨行业共享。博思软件作为我国公采电子化龙头，拓展政府采购、高校采购、企业采购和金融IT等领域，拥有全国最大

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兴证关于博思软件最新深度研报之我见

早上看兴业证券给博思出了个深度研报，激动兴奋啊，两年没人看这个冷门股了，久旱逢甘霖有没有。看完了把我逗乐了，兴证蒋总计算机团队去年可是行业第三啊，手下分析师就写出个这水平？闲言少叙，具体说说吧：财务分析部分 1、21年利润没考虑到8000万股权激励的非经营费用的一过性影响，应该剔除考虑 2、研发费用提到了，但是没提到博思没有资本化而全是费用化，应该类比行业其他上市公司研发资本化利润有水分，博思是干货利润，没凸显博思盈利方面优势业务部分 1、非税电子票据只看眼前建设，没考虑后续运维升级持续现

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数字财政的核心——预算管理一体化

前阵子写了博思软件——非税龙头，低位对标税友股份，财政收支赛道隐形冠军，二次曲线成型、博思软件——财政寒冬，开源节流为政府理财，景气度提升终受关注，5倍可期、为降本增效万物皆集采，采购的铲子——公采之王博思软件，借此与不少朋友进行了交流，既包括专业投资人卖方买方，也包括咱们小散，感觉到市场对博思的认知还比较初期，停留在二次曲线前的非税+电子票据业务，市场也是这么估值的。这篇借用一下中国社会科学院财经战略研究院副院长杨志勇在《中国财政》2022年第4期上刊登的文章《专题 | 杨志勇：数字财政

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为降本增效万物皆集采，采购的铲子——公采之王博思软件

目前博思市值100亿仅仅price in了非税票据部分，尚无公采业务的体现，这主要是因为该业务市场不了解、无有效研报，存在巨大预期差，且上市公司还没有广泛宣传该业务。经测算该业务2022年估值可达80亿元，总估值超180亿元。新年伊始，长春高新四连跌停板直接原因是生长素在广东要集采了，生长素茅为医保降本做出了让利贡献。翻阅资讯，可以看到，近期除了医药耗材集采，基建材料、移动核心网啥啥都在集采，核心原因就是在买方市场（ZF、社保、大国企、大买方）可以通过集采压低价格，降本增效。受疫情直接影响和

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博思软件——财政寒冬，开源节流为政府理财，景气度提升终受关注，5倍可期

因为薇娅缴税被市场热炒的税友股份，笔者曾在几天前献上《博思软件——非税龙头，低位对标税友股份，财政收支赛道隐形冠军，二次曲线成型》，笔者认为本次薇娅事件最大的机会是开启了市场对于财税赛道的认知，事实上这个行业的景气度持续提升，唯一的问题就是缺乏市场关注。根据ZY经济工作会议精神，明年稳增长是主要目标，那么财政政策发力是必须的，而财政需要拿钱。周末刚出的新闻，《黑龙江鹤岗因财力发生变化取消基层公务员招聘》，很多地方基层因为财政入不敷出，连公务员都招不起了，财政需要搞钱，迫在眉睫！财政搞钱，除

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博思软件——非税龙头，低位对标税友股份，财政收支赛道隐形冠军，二次曲线成型

受薇娅漏税罚款影响，智慧政务龙头税友股份两天封板，大数据查税效果明显，市场开始关注智慧财政领域。该事件直接原因是薇娅等头部网红主播偷税漏税，根本原因是疫情后我国财政支出吃紧，ZY经济工作会议又提出“保证支出强度的同时，诉求支出进度加快”，意味着财政收支平衡将是各级政府年底和明年的重要目标。可以预见未来一段时间，各类能够促、保财政收入的手段，将成为政府投入的核心。一、非税龙头公司电子票据系统卡位优势明显，市场地位强势。用票端电子票据系统建设由财政部门主导，建设过程涉及与财政端系统数据标准与接口

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未被挖掘到的元宇宙股，供货英伟达，受益于光伏三代半导体

S铂科新材(sz300811)S 全球软磁粉芯龙头，未被市场挖掘到的元宇宙概念股，供货英伟达，GPU2025年市场规模将达到370亿元。近期业绩受益于光伏、新能源车、充电桩和三代半导体，你想要的概念它都有。 1：新能源行业的发展，必定带动电源管理行业发展，从而带动其基础原件电感、电容、IGBT以及其他基础元器件如连接器、继电器等发展。特别是电感其不仅是逆变器、升压电路的性能核心部件，同时又是主要组成成本。以光伏逆变器为例，电感占其成本约14%是第二大成本占比。 2：磁芯是电感核心材料。同时随着逆

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核酸采样亭/采样小屋正压高效净化新风系统解决方案

5月16日，绿岛风公众号发布文章，绿岛风为核酸采样亭/采样小屋等采样场所提供专业的“正压高效净化新风系统”解决方案，解除防护服，有效保证采样亭内部工作人员的灵活、舒适、安全进行采样，节省采样时间，提高采样效率；安全、便利、高效，助力常态化疫情防控。通过配置正压高效过滤新风系统，将室外洁净安全的空气送入采样亭（采样屋），保持采样亭的正压状态，内部空气与外部隔离，防止室外污浊空气进入工作间，有效保护采样亭内部医护人员的安全，无需穿防护服。保证安全的同时，提升医护人员的操作灵活性和舒适度，节省了检测

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头部新风企业toB的核心竞争优势是技术吗？不是，门槛一般大家都差不多。核心是垫资能力，谁家资金成本低就能脱颖而出，打出市占率

@nimorenomore：卫健委明确标准方舱医院、医疗机构需配备新风设施——新风唯一标的绿岛风

一、方舱医院方面： 1、最新政策信息： 2022年3月22日，为了指导各地更好地建设方舱医院，国家卫健委以国务院联防联控机制综合组名义印发了《方舱医院设置管理规范》，保证每个省至少有2-3家方舱医院。其中明确了方舱医院需配备新风设备，随后各省相

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核酸采样亭+低位次新+破发+新风系统 S绿岛风(sz301043)S

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一、方舱医院方面： 1、最新政策信息： 2022年3月22日，为了指导各地更好地建设方舱医院，国家卫健委以国务院联防联控机制综合组名义印发了《方舱医院设置管理规范》，保证每个省至少有2-3家方舱医院。其中明确了方舱医院需配备新风设备，随后各省相

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2022-05-07 11:18:08

卫健委明确标准方舱医院、医疗机构需配备新风设施——新风唯一标的绿岛风

一、方舱医院方面： 1、最新政策信息： 2022年3月22日，为了指导各地更好地建设方舱医院，国家卫健委以国务院联防联控机制综合组名义印发了《方舱医院设置管理规范》，保证每个省至少有2-3家方舱医院。其中明确了方舱医院需配备新风设备，随后各省相继出台的建设指引也明确了新风设备的必要性，以江西省为例 2022年3月23日，江西省住房和城乡建设厅印发《江西省新型冠状病毒肺炎方舱医院建设技术指南（试行）》的通知，其中4 通风与空调要求， 4.4室外临时建筑应根据季节安装分体空调。如医护生活区设在既有

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绿岛风

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nimorenomore

2022-05-06 14:28:05

核酸检测常态化、方舱建设的共同刚需，新风系统唯一上市公司 S绿岛风(sz301043)S

@nimorenomore：无新风引发上海、北京集中隔离点病毒传播，引爆新风刚性需求——新风唯一上市公司：绿岛风

2022-2025年预估净利润为1.22、1.92、2.62、3.37亿元。截止4月18日收盘，市值18.51亿元，对应2022-2025年PE分别为15.2、9.7、7.1、5.5倍。绿岛风四大看点：1、隔离酒店病毒二次传播引发的新风系统刚性需求，及可能出台的强制安装政策；2、行业市场

44 赞同-35 评论

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nimorenomore

2022-05-05 17:16:44

博思软件利润探究——坏账准备

博思软件截止2021年年报，坏账准备计提了1.23亿，计提标准比较严格，对比友商的计提比例利润可增加0.52-0.65亿元。且博思软件3年以上计提100%，而友商往往再按比例细分至3-4、4-5和5年以上，保守都按照3年以上100%计算了。这个对比对于博思自身的纵向分析（增速）没有影响，但是横向对比友商估值时候可以用上，因为博思的利润更实，原则上PE应更高。事实上，16-21年，博思合计核销0.18亿元，对应营业收入46亿元，不到0.4%。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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博思软件

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2.70
nimorenomore

2022-05-01 11:02:56

第一性问题

周五看明白了，压根不是业绩的问题，等大股东自己把手头股权的事折腾明白吧 S博思软件(sz300525)S

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nimorenomore

2022-04-18 17:16:31

无新风引发上海、北京集中隔离点病毒传播，引爆新风刚性需求——新风唯一上市公司：绿岛风

2022-2025年预估净利润为1.22、1.92、2.62、3.37亿元。截止4月18日收盘，市值18.51亿元，对应2022-2025年PE分别为15.2、9.7、7.1、5.5倍。绿岛风四大看点： 1、隔离酒店病毒二次传播引发的新风系统刚性需求，及可能出台的强制安装政策； 2、行业市场空间未来两年翻倍，地产后周期的困境反转； 3、新风系统唯一上市公司，收入占比70%+，享受新风行业高速增长红利和行业集中度提升优势，业绩两年翻倍； 4、破发次新股，绝对低位，筹码干净，市值看到42-48亿元

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绿岛风

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nimorenomore

2022-04-11 09:46:59

建设全国统一大市场明确的必备基础建设——公采电子化龙头博思软件

4月10日，新华社授权发布《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》，两次强调公采电子化在建设全国统一大市场中的重要意义，“推进市场设施高标准联通”明确，加快推进公共资源交易全流程电子化； “进一步规范不当市场竞争和市场干预行为”明确，持续清理招标采购领域违反统一市场建设的规定和做法，深入推进招标投标全流程电子化，加快完善电子招标投标制度规则、技术标准，推动优质评标专家等资源跨地区跨行业共享。博思软件作为我国公采电子化龙头，拓展政府采购、高校采购、企业采购和金融IT等领域，拥有全国最大

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博思软件

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nimorenomore

2022-04-06 12:43:57

兴证关于博思软件最新深度研报之我见

早上看兴业证券给博思出了个深度研报，激动兴奋啊，两年没人看这个冷门股了，久旱逢甘霖有没有。看完了把我逗乐了，兴证蒋总计算机团队去年可是行业第三啊，手下分析师就写出个这水平？闲言少叙，具体说说吧：财务分析部分 1、21年利润没考虑到8000万股权激励的非经营费用的一过性影响，应该剔除考虑 2、研发费用提到了，但是没提到博思没有资本化而全是费用化，应该类比行业其他上市公司研发资本化利润有水分，博思是干货利润，没凸显博思盈利方面优势业务部分 1、非税电子票据只看眼前建设，没考虑后续运维升级持续现

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博思软件

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nimorenomore

2022-02-28 18:05:00

数字财政的核心——预算管理一体化

前阵子写了博思软件——非税龙头，低位对标税友股份，财政收支赛道隐形冠军，二次曲线成型、博思软件——财政寒冬，开源节流为政府理财，景气度提升终受关注，5倍可期、为降本增效万物皆集采，采购的铲子——公采之王博思软件，借此与不少朋友进行了交流，既包括专业投资人卖方买方，也包括咱们小散，感觉到市场对博思的认知还比较初期，停留在二次曲线前的非税+电子票据业务，市场也是这么估值的。这篇借用一下中国社会科学院财经战略研究院副院长杨志勇在《中国财政》2022年第4期上刊登的文章《专题 | 杨志勇：数字财政

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博思软件

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nimorenomore

2022-01-24 12:59:28

为降本增效万物皆集采，采购的铲子——公采之王博思软件

目前博思市值100亿仅仅price in了非税票据部分，尚无公采业务的体现，这主要是因为该业务市场不了解、无有效研报，存在巨大预期差，且上市公司还没有广泛宣传该业务。经测算该业务2022年估值可达80亿元，总估值超180亿元。新年伊始，长春高新四连跌停板直接原因是生长素在广东要集采了，生长素茅为医保降本做出了让利贡献。翻阅资讯，可以看到，近期除了医药耗材集采，基建材料、移动核心网啥啥都在集采，核心原因就是在买方市场（ZF、社保、大国企、大买方）可以通过集采压低价格，降本增效。受疫情直接影响和

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博思软件
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新点软件
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长春高新

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nimorenomore

2021-12-26 17:01:57

博思软件——财政寒冬，开源节流为政府理财，景气度提升终受关注，5倍可期

因为薇娅缴税被市场热炒的税友股份，笔者曾在几天前献上《博思软件——非税龙头，低位对标税友股份，财政收支赛道隐形冠军，二次曲线成型》，笔者认为本次薇娅事件最大的机会是开启了市场对于财税赛道的认知，事实上这个行业的景气度持续提升，唯一的问题就是缺乏市场关注。根据ZY经济工作会议精神，明年稳增长是主要目标，那么财政政策发力是必须的，而财政需要拿钱。周末刚出的新闻，《黑龙江鹤岗因财力发生变化取消基层公务员招聘》，很多地方基层因为财政入不敷出，连公务员都招不起了，财政需要搞钱，迫在眉睫！财政搞钱，除

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博思软件
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税友股份

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nimorenomore

2021-12-22 11:28:03

博思软件——非税龙头，低位对标税友股份，财政收支赛道隐形冠军，二次曲线成型

受薇娅漏税罚款影响，智慧政务龙头税友股份两天封板，大数据查税效果明显，市场开始关注智慧财政领域。该事件直接原因是薇娅等头部网红主播偷税漏税，根本原因是疫情后我国财政支出吃紧，ZY经济工作会议又提出“保证支出强度的同时，诉求支出进度加快”，意味着财政收支平衡将是各级政府年底和明年的重要目标。可以预见未来一段时间，各类能够促、保财政收入的手段，将成为政府投入的核心。一、非税龙头公司电子票据系统卡位优势明显，市场地位强势。用票端电子票据系统建设由财政部门主导，建设过程涉及与财政端系统数据标准与接口

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博思软件
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税友股份
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金财互联

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nimorenomore

2021-11-23 21:19:33

未被挖掘到的元宇宙股，供货英伟达，受益于光伏三代半导体

S铂科新材(sz300811)S 全球软磁粉芯龙头，未被市场挖掘到的元宇宙概念股，供货英伟达，GPU2025年市场规模将达到370亿元。近期业绩受益于光伏、新能源车、充电桩和三代半导体，你想要的概念它都有。 1：新能源行业的发展，必定带动电源管理行业发展，从而带动其基础原件电感、电容、IGBT以及其他基础元器件如连接器、继电器等发展。特别是电感其不仅是逆变器、升压电路的性能核心部件，同时又是主要组成成本。以光伏逆变器为例，电感占其成本约14%是第二大成本占比。 2：磁芯是电感核心材料。同时随着逆

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铂科新材

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前往

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nimorenomore

2022-05-16 12:22:23

核酸采样亭/采样小屋正压高效净化新风系统解决方案

5月16日，绿岛风公众号发布文章，绿岛风为核酸采样亭/采样小屋等采样场所提供专业的“正压高效净化新风系统”解决方案，解除防护服，有效保证采样亭内部工作人员的灵活、舒适、安全进行采样，节省采样时间，提高采样效率；安全、便利、高效，助力常态化疫情防控。通过配置正压高效过滤新风系统，将室外洁净安全的空气送入采样亭（采样屋），保持采样亭的正压状态，内部空气与外部隔离，防止室外污浊空气进入工作间，有效保护采样亭内部医护人员的安全，无需穿防护服。保证安全的同时，提升医护人员的操作灵活性和舒适度，节省了检测

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绿岛风

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nimorenomore

2022-05-13 09:42:34

头部新风企业toB的核心竞争优势是技术吗？不是，门槛一般大家都差不多。核心是垫资能力，谁家资金成本低就能脱颖而出，打出市占率

@nimorenomore：卫健委明确标准方舱医院、医疗机构需配备新风设施——新风唯一标的绿岛风

一、方舱医院方面： 1、最新政策信息： 2022年3月22日，为了指导各地更好地建设方舱医院，国家卫健委以国务院联防联控机制综合组名义印发了《方舱医院设置管理规范》，保证每个省至少有2-3家方舱医院。其中明确了方舱医院需配备新风设备，随后各省相

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nimorenomore

2022-05-12 12:21:37

核酸采样亭+低位次新+破发+新风系统 S绿岛风(sz301043)S

@nimorenomore：卫健委明确标准方舱医院、医疗机构需配备新风设施——新风唯一标的绿岛风

一、方舱医院方面： 1、最新政策信息： 2022年3月22日，为了指导各地更好地建设方舱医院，国家卫健委以国务院联防联控机制综合组名义印发了《方舱医院设置管理规范》，保证每个省至少有2-3家方舱医院。其中明确了方舱医院需配备新风设备，随后各省相

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卫健委明确标准方舱医院、医疗机构需配备新风设施——新风唯一标的绿岛风

一、方舱医院方面： 1、最新政策信息： 2022年3月22日，为了指导各地更好地建设方舱医院，国家卫健委以国务院联防联控机制综合组名义印发了《方舱医院设置管理规范》，保证每个省至少有2-3家方舱医院。其中明确了方舱医院需配备新风设备，随后各省相继出台的建设指引也明确了新风设备的必要性，以江西省为例 2022年3月23日，江西省住房和城乡建设厅印发《江西省新型冠状病毒肺炎方舱医院建设技术指南（试行）》的通知，其中4 通风与空调要求， 4.4室外临时建筑应根据季节安装分体空调。如医护生活区设在既有

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核酸检测常态化、方舱建设的共同刚需，新风系统唯一上市公司 S绿岛风(sz301043)S

@nimorenomore：无新风引发上海、北京集中隔离点病毒传播，引爆新风刚性需求——新风唯一上市公司：绿岛风

2022-2025年预估净利润为1.22、1.92、2.62、3.37亿元。截止4月18日收盘，市值18.51亿元，对应2022-2025年PE分别为15.2、9.7、7.1、5.5倍。绿岛风四大看点：1、隔离酒店病毒二次传播引发的新风系统刚性需求，及可能出台的强制安装政策；2、行业市场

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博思软件利润探究——坏账准备

博思软件截止2021年年报，坏账准备计提了1.23亿，计提标准比较严格，对比友商的计提比例利润可增加0.52-0.65亿元。且博思软件3年以上计提100%，而友商往往再按比例细分至3-4、4-5和5年以上，保守都按照3年以上100%计算了。这个对比对于博思自身的纵向分析（增速）没有影响，但是横向对比友商估值时候可以用上，因为博思的利润更实，原则上PE应更高。事实上，16-21年，博思合计核销0.18亿元，对应营业收入46亿元，不到0.4%。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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无新风引发上海、北京集中隔离点病毒传播，引爆新风刚性需求——新风唯一上市公司：绿岛风

2022-2025年预估净利润为1.22、1.92、2.62、3.37亿元。截止4月18日收盘，市值18.51亿元，对应2022-2025年PE分别为15.2、9.7、7.1、5.5倍。绿岛风四大看点： 1、隔离酒店病毒二次传播引发的新风系统刚性需求，及可能出台的强制安装政策； 2、行业市场空间未来两年翻倍，地产后周期的困境反转； 3、新风系统唯一上市公司，收入占比70%+，享受新风行业高速增长红利和行业集中度提升优势，业绩两年翻倍； 4、破发次新股，绝对低位，筹码干净，市值看到42-48亿元

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建设全国统一大市场明确的必备基础建设——公采电子化龙头博思软件

4月10日，新华社授权发布《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》，两次强调公采电子化在建设全国统一大市场中的重要意义，“推进市场设施高标准联通”明确，加快推进公共资源交易全流程电子化； “进一步规范不当市场竞争和市场干预行为”明确，持续清理招标采购领域违反统一市场建设的规定和做法，深入推进招标投标全流程电子化，加快完善电子招标投标制度规则、技术标准，推动优质评标专家等资源跨地区跨行业共享。博思软件作为我国公采电子化龙头，拓展政府采购、高校采购、企业采购和金融IT等领域，拥有全国最大

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兴证关于博思软件最新深度研报之我见

早上看兴业证券给博思出了个深度研报，激动兴奋啊，两年没人看这个冷门股了，久旱逢甘霖有没有。看完了把我逗乐了，兴证蒋总计算机团队去年可是行业第三啊，手下分析师就写出个这水平？闲言少叙，具体说说吧：财务分析部分 1、21年利润没考虑到8000万股权激励的非经营费用的一过性影响，应该剔除考虑 2、研发费用提到了，但是没提到博思没有资本化而全是费用化，应该类比行业其他上市公司研发资本化利润有水分，博思是干货利润，没凸显博思盈利方面优势业务部分 1、非税电子票据只看眼前建设，没考虑后续运维升级持续现

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数字财政的核心——预算管理一体化

前阵子写了博思软件——非税龙头，低位对标税友股份，财政收支赛道隐形冠军，二次曲线成型、博思软件——财政寒冬，开源节流为政府理财，景气度提升终受关注，5倍可期、为降本增效万物皆集采，采购的铲子——公采之王博思软件，借此与不少朋友进行了交流，既包括专业投资人卖方买方，也包括咱们小散，感觉到市场对博思的认知还比较初期，停留在二次曲线前的非税+电子票据业务，市场也是这么估值的。这篇借用一下中国社会科学院财经战略研究院副院长杨志勇在《中国财政》2022年第4期上刊登的文章《专题 | 杨志勇：数字财政

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为降本增效万物皆集采，采购的铲子——公采之王博思软件

目前博思市值100亿仅仅price in了非税票据部分，尚无公采业务的体现，这主要是因为该业务市场不了解、无有效研报，存在巨大预期差，且上市公司还没有广泛宣传该业务。经测算该业务2022年估值可达80亿元，总估值超180亿元。新年伊始，长春高新四连跌停板直接原因是生长素在广东要集采了，生长素茅为医保降本做出了让利贡献。翻阅资讯，可以看到，近期除了医药耗材集采，基建材料、移动核心网啥啥都在集采，核心原因就是在买方市场（ZF、社保、大国企、大买方）可以通过集采压低价格，降本增效。受疫情直接影响和

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博思软件——财政寒冬，开源节流为政府理财，景气度提升终受关注，5倍可期

因为薇娅缴税被市场热炒的税友股份，笔者曾在几天前献上《博思软件——非税龙头，低位对标税友股份，财政收支赛道隐形冠军，二次曲线成型》，笔者认为本次薇娅事件最大的机会是开启了市场对于财税赛道的认知，事实上这个行业的景气度持续提升，唯一的问题就是缺乏市场关注。根据ZY经济工作会议精神，明年稳增长是主要目标，那么财政政策发力是必须的，而财政需要拿钱。周末刚出的新闻，《黑龙江鹤岗因财力发生变化取消基层公务员招聘》，很多地方基层因为财政入不敷出，连公务员都招不起了，财政需要搞钱，迫在眉睫！财政搞钱，除

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博思软件——非税龙头，低位对标税友股份，财政收支赛道隐形冠军，二次曲线成型

受薇娅漏税罚款影响，智慧政务龙头税友股份两天封板，大数据查税效果明显，市场开始关注智慧财政领域。该事件直接原因是薇娅等头部网红主播偷税漏税，根本原因是疫情后我国财政支出吃紧，ZY经济工作会议又提出“保证支出强度的同时，诉求支出进度加快”，意味着财政收支平衡将是各级政府年底和明年的重要目标。可以预见未来一段时间，各类能够促、保财政收入的手段，将成为政府投入的核心。一、非税龙头公司电子票据系统卡位优势明显，市场地位强势。用票端电子票据系统建设由财政部门主导，建设过程涉及与财政端系统数据标准与接口

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未被挖掘到的元宇宙股，供货英伟达，受益于光伏三代半导体

S铂科新材(sz300811)S 全球软磁粉芯龙头，未被市场挖掘到的元宇宙概念股，供货英伟达，GPU2025年市场规模将达到370亿元。近期业绩受益于光伏、新能源车、充电桩和三代半导体，你想要的概念它都有。 1：新能源行业的发展，必定带动电源管理行业发展，从而带动其基础原件电感、电容、IGBT以及其他基础元器件如连接器、继电器等发展。特别是电感其不仅是逆变器、升压电路的性能核心部件，同时又是主要组成成本。以光伏逆变器为例，电感占其成本约14%是第二大成本占比。 2：磁芯是电感核心材料。同时随着逆

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核酸采样亭/采样小屋正压高效净化新风系统解决方案

5月16日，绿岛风公众号发布文章，绿岛风为核酸采样亭/采样小屋等采样场所提供专业的“正压高效净化新风系统”解决方案，解除防护服，有效保证采样亭内部工作人员的灵活、舒适、安全进行采样，节省采样时间，提高采样效率；安全、便利、高效，助力常态化疫情防控。通过配置正压高效过滤新风系统，将室外洁净安全的空气送入采样亭（采样屋），保持采样亭的正压状态，内部空气与外部隔离，防止室外污浊空气进入工作间，有效保护采样亭内部医护人员的安全，无需穿防护服。保证安全的同时，提升医护人员的操作灵活性和舒适度，节省了检测

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头部新风企业toB的核心竞争优势是技术吗？不是，门槛一般大家都差不多。核心是垫资能力，谁家资金成本低就能脱颖而出，打出市占率

@nimorenomore：卫健委明确标准方舱医院、医疗机构需配备新风设施——新风唯一标的绿岛风

一、方舱医院方面： 1、最新政策信息： 2022年3月22日，为了指导各地更好地建设方舱医院，国家卫健委以国务院联防联控机制综合组名义印发了《方舱医院设置管理规范》，保证每个省至少有2-3家方舱医院。其中明确了方舱医院需配备新风设备，随后各省相

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一、方舱医院方面： 1、最新政策信息： 2022年3月22日，为了指导各地更好地建设方舱医院，国家卫健委以国务院联防联控机制综合组名义印发了《方舱医院设置管理规范》，保证每个省至少有2-3家方舱医院。其中明确了方舱医院需配备新风设备，随后各省相

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核酸检测常态化、方舱建设的共同刚需，新风系统唯一上市公司 S绿岛风(sz301043)S

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2022-2025年预估净利润为1.22、1.92、2.62、3.37亿元。截止4月18日收盘，市值18.51亿元，对应2022-2025年PE分别为15.2、9.7、7.1、5.5倍。绿岛风四大看点：1、隔离酒店病毒二次传播引发的新风系统刚性需求，及可能出台的强制安装政策；2、行业市场

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博思软件利润探究——坏账准备

博思软件截止2021年年报，坏账准备计提了1.23亿，计提标准比较严格，对比友商的计提比例利润可增加0.52-0.65亿元。且博思软件3年以上计提100%，而友商往往再按比例细分至3-4、4-5和5年以上，保守都按照3年以上100%计算了。这个对比对于博思自身的纵向分析（增速）没有影响，但是横向对比友商估值时候可以用上，因为博思的利润更实，原则上PE应更高。事实上，16-21年，博思合计核销0.18亿元，对应营业收入46亿元，不到0.4%。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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第一性问题

周五看明白了，压根不是业绩的问题，等大股东自己把手头股权的事折腾明白吧 S博思软件(sz300525)S

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nimorenomore

2022-04-18 17:16:31

无新风引发上海、北京集中隔离点病毒传播，引爆新风刚性需求——新风唯一上市公司：绿岛风

2022-2025年预估净利润为1.22、1.92、2.62、3.37亿元。截止4月18日收盘，市值18.51亿元，对应2022-2025年PE分别为15.2、9.7、7.1、5.5倍。绿岛风四大看点： 1、隔离酒店病毒二次传播引发的新风系统刚性需求，及可能出台的强制安装政策； 2、行业市场空间未来两年翻倍，地产后周期的困境反转； 3、新风系统唯一上市公司，收入占比70%+，享受新风行业高速增长红利和行业集中度提升优势，业绩两年翻倍； 4、破发次新股，绝对低位，筹码干净，市值看到42-48亿元

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绿岛风

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nimorenomore

2022-04-11 09:46:59

建设全国统一大市场明确的必备基础建设——公采电子化龙头博思软件

4月10日，新华社授权发布《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》，两次强调公采电子化在建设全国统一大市场中的重要意义，“推进市场设施高标准联通”明确，加快推进公共资源交易全流程电子化； “进一步规范不当市场竞争和市场干预行为”明确，持续清理招标采购领域违反统一市场建设的规定和做法，深入推进招标投标全流程电子化，加快完善电子招标投标制度规则、技术标准，推动优质评标专家等资源跨地区跨行业共享。博思软件作为我国公采电子化龙头，拓展政府采购、高校采购、企业采购和金融IT等领域，拥有全国最大

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博思软件

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nimorenomore

2022-04-06 12:43:57

兴证关于博思软件最新深度研报之我见

早上看兴业证券给博思出了个深度研报，激动兴奋啊，两年没人看这个冷门股了，久旱逢甘霖有没有。看完了把我逗乐了，兴证蒋总计算机团队去年可是行业第三啊，手下分析师就写出个这水平？闲言少叙，具体说说吧：财务分析部分 1、21年利润没考虑到8000万股权激励的非经营费用的一过性影响，应该剔除考虑 2、研发费用提到了，但是没提到博思没有资本化而全是费用化，应该类比行业其他上市公司研发资本化利润有水分，博思是干货利润，没凸显博思盈利方面优势业务部分 1、非税电子票据只看眼前建设，没考虑后续运维升级持续现

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博思软件

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nimorenomore

2022-02-28 18:05:00

数字财政的核心——预算管理一体化

前阵子写了博思软件——非税龙头，低位对标税友股份，财政收支赛道隐形冠军，二次曲线成型、博思软件——财政寒冬，开源节流为政府理财，景气度提升终受关注，5倍可期、为降本增效万物皆集采，采购的铲子——公采之王博思软件，借此与不少朋友进行了交流，既包括专业投资人卖方买方，也包括咱们小散，感觉到市场对博思的认知还比较初期，停留在二次曲线前的非税+电子票据业务，市场也是这么估值的。这篇借用一下中国社会科学院财经战略研究院副院长杨志勇在《中国财政》2022年第4期上刊登的文章《专题 | 杨志勇：数字财政

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博思软件

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nimorenomore

2022-01-24 12:59:28

为降本增效万物皆集采，采购的铲子——公采之王博思软件

目前博思市值100亿仅仅price in了非税票据部分，尚无公采业务的体现，这主要是因为该业务市场不了解、无有效研报，存在巨大预期差，且上市公司还没有广泛宣传该业务。经测算该业务2022年估值可达80亿元，总估值超180亿元。新年伊始，长春高新四连跌停板直接原因是生长素在广东要集采了，生长素茅为医保降本做出了让利贡献。翻阅资讯，可以看到，近期除了医药耗材集采，基建材料、移动核心网啥啥都在集采，核心原因就是在买方市场（ZF、社保、大国企、大买方）可以通过集采压低价格，降本增效。受疫情直接影响和

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博思软件
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新点软件
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长春高新

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nimorenomore

2021-12-26 17:01:57

博思软件——财政寒冬，开源节流为政府理财，景气度提升终受关注，5倍可期

因为薇娅缴税被市场热炒的税友股份，笔者曾在几天前献上《博思软件——非税龙头，低位对标税友股份，财政收支赛道隐形冠军，二次曲线成型》，笔者认为本次薇娅事件最大的机会是开启了市场对于财税赛道的认知，事实上这个行业的景气度持续提升，唯一的问题就是缺乏市场关注。根据ZY经济工作会议精神，明年稳增长是主要目标，那么财政政策发力是必须的，而财政需要拿钱。周末刚出的新闻，《黑龙江鹤岗因财力发生变化取消基层公务员招聘》，很多地方基层因为财政入不敷出，连公务员都招不起了，财政需要搞钱，迫在眉睫！财政搞钱，除

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博思软件
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税友股份

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nimorenomore

2021-12-22 11:28:03

博思软件——非税龙头，低位对标税友股份，财政收支赛道隐形冠军，二次曲线成型

受薇娅漏税罚款影响，智慧政务龙头税友股份两天封板，大数据查税效果明显，市场开始关注智慧财政领域。该事件直接原因是薇娅等头部网红主播偷税漏税，根本原因是疫情后我国财政支出吃紧，ZY经济工作会议又提出“保证支出强度的同时，诉求支出进度加快”，意味着财政收支平衡将是各级政府年底和明年的重要目标。可以预见未来一段时间，各类能够促、保财政收入的手段，将成为政府投入的核心。一、非税龙头公司电子票据系统卡位优势明显，市场地位强势。用票端电子票据系统建设由财政部门主导，建设过程涉及与财政端系统数据标准与接口

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博思软件
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税友股份
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金财互联

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nimorenomore

2021-11-23 21:19:33

未被挖掘到的元宇宙股，供货英伟达，受益于光伏三代半导体

S铂科新材(sz300811)S 全球软磁粉芯龙头，未被市场挖掘到的元宇宙概念股，供货英伟达，GPU2025年市场规模将达到370亿元。近期业绩受益于光伏、新能源车、充电桩和三代半导体，你想要的概念它都有。 1：新能源行业的发展，必定带动电源管理行业发展，从而带动其基础原件电感、电容、IGBT以及其他基础元器件如连接器、继电器等发展。特别是电感其不仅是逆变器、升压电路的性能核心部件，同时又是主要组成成本。以光伏逆变器为例，电感占其成本约14%是第二大成本占比。 2：磁芯是电感核心材料。同时随着逆

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铂科新材

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