主线：光伏：景气材料（eva+三氯氢硅+石英），工业硅困境反转，金刚线高增速方向，周末爆吹的是HJT和钙钛矿新能源车：比亚迪产业链+整车+技术发展（一体化+压铸）锂电池：主要看CTP3.0，M3P等新技术，以及三元开始修复风电：逻辑在于上游材料下跌，Q3边际改善。+补涨光伏​小方向：角膜塑形镜，也就

市场又到了一个比较尴尬的节点了。这两天的光伏算是最后一个轮动补涨板块了，同样出现了盘中冲高回落的情况，加上其他方向的赛道出现高位滞涨甚至大阴线的状况，说明短期是一个盈利保护点了。有利润尽量不要让利润奔跑而是握在手中，等待下一次的比较合适的入场点，如果有参与的一定要快进快出，买得比别人快，卖得比别人早

核心要点、结论：能耗双控政策带来的直接和间接影响：绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）限电、限煤带来的限产、涨价逻辑（化工、有色等）风险点：各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正以下详解：1、绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）在新的“双控”制度下，达到可再生能源电量消纳激励责

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低估的光伏小金属绝对龙头，产品全球储量仅够满足14年供应稀缺资源叠加高景气下游需求的赛道，往往跟容易出一些牛股，资深分析师首次覆盖这家稀缺资源龙头标的，是被低估的光伏小金属龙头。 锑是一种不为市场熟知的光伏小金属，主要用于光伏玻璃制作过程中的澄清剂，添加量仅为0.2%-0.4%，单位用量较

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中字头，目前有两个赛道股不具备的优势。一是估值低，处于历史10%分位左右，十分安全，二是不怕负面政策影响，反而受益于国企合并重组的推进。比如上周“两船”重组中国船舶走出两天两板，此外，很多中字头在新能源、新材料、矿业、双碳等新业务的重估潜力巨大。 化工新材料领域 中国化学（601117） 硅基气凝胶

本资料来源于公司公告，相关新闻，机构公开研究报告以及社交媒体网络等，对文中提到的行业及个股不构成投资建议，图文如有侵权或违反信批请后台留言联系删除。西藏矿业中报电话会议纪要团队观点：自从宝武集团入主公司后，公司各项业务迎来了大的转折，上半年业绩也是创历史同期新高，各项业务发展蓬勃发展，同时公司也公布

西蒙8.23：再吃涨停！百川大涨，斐波那契再次验证！原创 CN西蒙海耶 西蒙谈股市 昨天★ 温馨提示★由于现在微信公众号实行乱序推送机制，为了能更方便、更及时的获取每日最新内容，请将“西蒙谈股市”添加星标★①点击上方蓝字“西蒙谈股市”②点击右上角“……”③设为

万亿成交额持续，白马蓝筹股大跌甚至于跌停，主因是集采影响医药板块大跌，白酒也被拖累大砸，跷跷板效应，资金疯狂涌入锂电、光伏、储能、科技线。白马蓝筹基金大跌，本人亦是在3月初开始唱空白马蓝筹基金线，如今内忧外患，基金多杀多，今年还将有规避此类医药、消费基金吧。 热门板块龙头梳理：锂电池：西藏

易成新能300080：光伏hit电池+储能材料+锂电池负极+金刚线+碳化硅多晶硅1：光伏+hit电池   易成新能:300080 和 光伏龙头 隆基股份601012共同出资建设。规划建设4GW高效单晶硅电池片项目公司将成为世界规模大、技术领先的高效单晶硅电池产品生产基地。可根据电

1、中国数控机床行业竞争梯队 数控机床是装备制造业的“工作母机”，机床行业技术水平和产品质量是衡量一个国家装备制造业发展水平的重要标志。依据我国数控机床行业企业的数控机床业务销售额划分，可分为3个竞争梯队。其中，数控机床营业收入大于15亿元的企业有创世纪、海天精工和秦川机床；数控机床营业收入在5-1

8月19日消息：近日，国资委党委召开扩大会议，分析总结当前中央企业经济运行情况，研究部署下阶段重点工作。会议强调，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负

一、财富管理的行业空间今年年底，中国个人持有的可投资资产规模可达268万亿人民币。当前公募基金规模仅为23万亿，股基+混基仅为8万亿。贝莱德成立于1988年，33年的时间，管理规模就超过了9万亿美元，一家公司就相当于2.5个中国行业。中国：房产占居民资产的配置比例高达60%，包含房产的实物资产的配置

2021年7月27日上午，全国“专精特新”中小企业高峰论坛在长沙召开，主题为“专精特新 成就未来”。在开幕式上，刘H在线致辞。高层强调“专精特新”以及资本市场将为中小企业发展创造好的条件。中期以来，资金市值下沉迹象非常突出，近半年以来中小市值成长显著强于大市值头部公司。不乏一些聪明资金正在积极布局未

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1、中国数控机床行业竞争梯队 数控机床是装备制造业的“工作母机”，机床行业技术水平和产品质量是衡量一个国家装备制造业发展水平的重要标志。依据我国数控机床行业企业的数控机床业务销售额划分，可分为3个竞争梯队。其中，数控机床营业收入大于15亿元的企业有创世纪、海天精工和秦川机床；数控机床营业收入在5-1

8月19日消息：近日，国资委党委召开扩大会议，分析总结当前中央企业经济运行情况，研究部署下阶段重点工作。会议强调，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负

一、财富管理的行业空间今年年底，中国个人持有的可投资资产规模可达268万亿人民币。当前公募基金规模仅为23万亿，股基+混基仅为8万亿。贝莱德成立于1988年，33年的时间，管理规模就超过了9万亿美元，一家公司就相当于2.5个中国行业。中国：房产占居民资产的配置比例高达60%，包含房产的实物资产的配置

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1、中国数控机床行业竞争梯队 数控机床是装备制造业的“工作母机”，机床行业技术水平和产品质量是衡量一个国家装备制造业发展水平的重要标志。依据我国数控机床行业企业的数控机床业务销售额划分，可分为3个竞争梯队。其中，数控机床营业收入大于15亿元的企业有创世纪、海天精工和秦川机床；数控机床营业收入在5-1

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