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全梭哈的散户

2024-07-14 15:38:13

华测导航—最新分析

早上华安证券研报，重点信息：出口地区主要是俄罗斯、南美、亚太、中东，欧洲和北美市场主要还是天宝、徕卡、拓普康等巨头为主，公司出口产品品类从过去的RTK设备拓展到农机自动驾驶再到无人机，海外业务前景广阔。个人分析：根据公司出口国和出口业务可知，相比其他汽车链公司，华测的美国，欧洲占比很小，zz风险很低，川普事件大概率提升总统竞选结果，加关税加不到华测头上，会让中国和其他国家的外贸交易更加紧密，例如一带一路，中东，南美等，基本上就是华测主要出口国家。另外，根据川普政策倾向，存在欧洲和中国再次报团

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2024-07-13 23:02:08

无人领域的隐藏王者

谁是无人领域的最强者？上轮行情，德赛西威和中科创达双龙头。这轮德赛涨起来又很暴力。但是，我想说，真正的隐藏王者是华测导航。传感器，相机，毫米波，激光，轮速计，imu，rtk……这些都是硬件，只有硬件，精密制造。高门槛的软硬结合的公司，才能走的更远，纯软件的公司，参考中科创达，昨日黄花，华为入场，纯软件的产品，如果毛利净利高，价值量大，你觉得华为会放过吗？无人系统的硬件基本上都是模组（软硬件一体），符合上述分析。相机，或者是adas摄像头，海康，舜宇，欧菲光……都是消电板块做第二增长曲

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2024-07-13 22:43:02

基本面龙头，华测导航，量产最多，订单最多，中报业绩最好

@股市自由梦：北斗+无人驾驶概念

1：星网宇达2：天迈科技3: 中海达4：信息发展|5：华测导航6：四维图新7：启明信息8：路畅科技7月12日，工信部发布开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知。通知要求，围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向#北斗三代# 有序升级换

14 赞同-6 评论

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2022-05-14 16:54:05

汽车百篇之2：比亚迪

第2篇写比亚迪，很慌，原因有三，总结就一句话：这可是比亚迪。比亚迪标签：不走寻常路。赛道新能源龙头：谈及电池，必然是宁德时代；整车，自然是比亚迪。写之前，先放四张图。第一张：国内汽车市场销量及增速第二张：国内新能车的销量及增速第三张：新能车销量及市占比第四张：比亚迪新能车销量及集团占比这几年比亚迪为何这么强，基本上看上面这几张图就足够了。自2016年之后，国内车市基本上可以确定的称其为存量市场，过去二十年的增长模型已不在适用，2016年、2017年连续两年，国内“乘用车”销量

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汽车百篇之1：上汽集团

第1篇写上汽集团，毕竟毕业后的第一份工资，是上汽给的。上汽集团标签：英雄迟暮存量市场在谈上汽之前，首先应该对我国的汽车行业有一个大致的了解，从国家统计局的官网找到的国内汽车保有量数据（注意，保有量不等于销量）：国内汽车保有量持续上涨，但是从2019年开始，增速已经下滑到到了个位数。保有量的增长，是现存已挂牌车辆的整体数量，不代表国内汽车市场是一个增量市场。看一眼每年的销量数据：自2009年国内汽车销量增速达到同比增长52.9%的峰值之后，增速便开始降档。2016年销量同比增速15.3%

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3月份新势力销量

3月份几家新势力的销量出来了。小鹏 3月份交付15414辆，同比增长202.1%，环比增长147.6%。小鹏汽车yyds，果然没看错你。理想 3月份交付11034辆，同比增长125.2%，环比增长31.1%。销量倒是比较稳，从去年开始就是稳步上升的状态。蔚来 3月份交付9985辆，同比增长37.6%，环比增长62.9%。新势力三傻里唯一一家销量没过万的，相比其他几家，蔚来销量持续性跟不上队伍，有点掉队的迹象。哪吒 3月份交付12026辆，同比增长270.5%，环比增长69.0%。哪吒的销

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2022-03-30 01:00:44

星网宇达业绩点评

业绩预告净利润1.58e~1.68e，实际披露2021年净利润1.61e，同比增长46.29%，股权激励未达成，略低于我的50%预期。毛利率46.97%，比上年同期下降-0.47%，信息感知、卫星通信、无人系统业务占比大致为1:1:4，其中卫星通信同期增长最快，营收同比增长53.96%，但是毛利同比下降-8.69%，推测主要原因是降价抢占市场。报告有两个亮点： 1）21年研发投入增加了26.63%，增幅较大，且研发费用资本化为0。 2）存货占营收的比例由Q3的118%，降低到58%，这一点和

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比亚迪VS长城汽车

S比亚迪(sz002594)S 净利润下滑28%；扣非下滑58%； 2161亿营收，30.45亿净利润； S长城汽车(sh601633)S 净利润同比增长25.43%， 1364亿营收，67.26亿净利润；看全年利润也还行，但单季度业绩同比下降明显，没有高速增长，当前估值就显得有的高了。这两份业绩，都差那么点意思。如果不纵向对比，长城的利润率比比亚迪高不少，业绩也相对好看点，但是逻辑没有比亚迪顺。毕竟仅仅一个车企制造业属性，没有其他概念加持的话，以当前国内车市环境，给个20倍pe顶天了。

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闲谈智驾板块

新能源明年增速回落是既定事实，这部分喜欢成长股的报长团资金最有可能选择的板块就是智能驾驶，这两个板块的属性很像，这是行业处于变革风口的大机会。说过很多次，当前汽车行业两大变革：一个是发动机变革（新能源），一个是方向盘变革（自动驾驶），新能源与自动驾驶是相辅相成、互相促进的行业，不存在一个高飞猛进，一个萎靡不振的现象，除非现在大盘突然崩了。提示一个智驾相关的ETF：$智能驾驶ETF(SH516520)$ ，想干智驾板块的，别买这个，有一定的相关性，但是相关性远远弱与证券ETF、芯片ETF等这类

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2021-10-02 01:33:56

持续看好小鹏汽车

小鹏，蔚来月销量均过万，可喜可贺。交付端看，小鹏反超蔚来趋势已经走出来了。继续看好小鹏汽车，国产新能车全方位NO.1只是时间问题。汽车零部件三季度数据大多数受上下游挤压不会太好看，新能车强相关的除外。可以适当关注小鹏供应链，未来几年内，小鹏概念会和特斯拉概念一样自成一派。

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早上华安证券研报，重点信息：出口地区主要是俄罗斯、南美、亚太、中东，欧洲和北美市场主要还是天宝、徕卡、拓普康等巨头为主，公司出口产品品类从过去的RTK设备拓展到农机自动驾驶再到无人机，海外业务前景广阔。个人分析：根据公司出口国和出口业务可知，相比其他汽车链公司，华测的美国，欧洲占比很小，zz风险很低，川普事件大概率提升总统竞选结果，加关税加不到华测头上，会让中国和其他国家的外贸交易更加紧密，例如一带一路，中东，南美等，基本上就是华测主要出口国家。另外，根据川普政策倾向，存在欧洲和中国再次报团

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业绩预告净利润1.58e~1.68e，实际披露2021年净利润1.61e，同比增长46.29%，股权激励未达成，略低于我的50%预期。毛利率46.97%，比上年同期下降-0.47%，信息感知、卫星通信、无人系统业务占比大致为1:1:4，其中卫星通信同期增长最快，营收同比增长53.96%，但是毛利同比下降-8.69%，推测主要原因是降价抢占市场。报告有两个亮点： 1）21年研发投入增加了26.63%，增幅较大，且研发费用资本化为0。 2）存货占营收的比例由Q3的118%，降低到58%，这一点和

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S比亚迪(sz002594)S 净利润下滑28%；扣非下滑58%； 2161亿营收，30.45亿净利润； S长城汽车(sh601633)S 净利润同比增长25.43%， 1364亿营收，67.26亿净利润；看全年利润也还行，但单季度业绩同比下降明显，没有高速增长，当前估值就显得有的高了。这两份业绩，都差那么点意思。如果不纵向对比，长城的利润率比比亚迪高不少，业绩也相对好看点，但是逻辑没有比亚迪顺。毕竟仅仅一个车企制造业属性，没有其他概念加持的话，以当前国内车市环境，给个20倍pe顶天了。

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小鹏，蔚来月销量均过万，可喜可贺。交付端看，小鹏反超蔚来趋势已经走出来了。继续看好小鹏汽车，国产新能车全方位NO.1只是时间问题。汽车零部件三季度数据大多数受上下游挤压不会太好看，新能车强相关的除外。可以适当关注小鹏供应链，未来几年内，小鹏概念会和特斯拉概念一样自成一派。

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1：星网宇达2：天迈科技3: 中海达4：信息发展|5：华测导航6：四维图新7：启明信息8：路畅科技7月12日，工信部发布开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知。通知要求，围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向#北斗三代# 有序升级换

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业绩预告净利润1.58e~1.68e，实际披露2021年净利润1.61e，同比增长46.29%，股权激励未达成，略低于我的50%预期。毛利率46.97%，比上年同期下降-0.47%，信息感知、卫星通信、无人系统业务占比大致为1:1:4，其中卫星通信同期增长最快，营收同比增长53.96%，但是毛利同比下降-8.69%，推测主要原因是降价抢占市场。报告有两个亮点： 1）21年研发投入增加了26.63%，增幅较大，且研发费用资本化为0。 2）存货占营收的比例由Q3的118%，降低到58%，这一点和

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S比亚迪(sz002594)S 净利润下滑28%；扣非下滑58%； 2161亿营收，30.45亿净利润； S长城汽车(sh601633)S 净利润同比增长25.43%， 1364亿营收，67.26亿净利润；看全年利润也还行，但单季度业绩同比下降明显，没有高速增长，当前估值就显得有的高了。这两份业绩，都差那么点意思。如果不纵向对比，长城的利润率比比亚迪高不少，业绩也相对好看点，但是逻辑没有比亚迪顺。毕竟仅仅一个车企制造业属性，没有其他概念加持的话，以当前国内车市环境，给个20倍pe顶天了。

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新能源明年增速回落是既定事实，这部分喜欢成长股的报长团资金最有可能选择的板块就是智能驾驶，这两个板块的属性很像，这是行业处于变革风口的大机会。说过很多次，当前汽车行业两大变革：一个是发动机变革（新能源），一个是方向盘变革（自动驾驶），新能源与自动驾驶是相辅相成、互相促进的行业，不存在一个高飞猛进，一个萎靡不振的现象，除非现在大盘突然崩了。提示一个智驾相关的ETF：$智能驾驶ETF(SH516520)$ ，想干智驾板块的，别买这个，有一定的相关性，但是相关性远远弱与证券ETF、芯片ETF等这类

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小鹏，蔚来月销量均过万，可喜可贺。交付端看，小鹏反超蔚来趋势已经走出来了。继续看好小鹏汽车，国产新能车全方位NO.1只是时间问题。汽车零部件三季度数据大多数受上下游挤压不会太好看，新能车强相关的除外。可以适当关注小鹏供应链，未来几年内，小鹏概念会和特斯拉概念一样自成一派。

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德赛西威

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4.94
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全梭哈的散户

2024-07-13 22:43:02

基本面龙头，华测导航，量产最多，订单最多，中报业绩最好

@股市自由梦：北斗+无人驾驶概念

1：星网宇达2：天迈科技3: 中海达4：信息发展|5：华测导航6：四维图新7：启明信息8：路畅科技7月12日，工信部发布开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知。通知要求，围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向#北斗三代# 有序升级换

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全梭哈的散户

2022-05-14 16:54:05

汽车百篇之2：比亚迪

第2篇写比亚迪，很慌，原因有三，总结就一句话：这可是比亚迪。比亚迪标签：不走寻常路。赛道新能源龙头：谈及电池，必然是宁德时代；整车，自然是比亚迪。写之前，先放四张图。第一张：国内汽车市场销量及增速第二张：国内新能车的销量及增速第三张：新能车销量及市占比第四张：比亚迪新能车销量及集团占比这几年比亚迪为何这么强，基本上看上面这几张图就足够了。自2016年之后，国内车市基本上可以确定的称其为存量市场，过去二十年的增长模型已不在适用，2016年、2017年连续两年，国内“乘用车”销量

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比亚迪
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宁德时代
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上汽集团
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长城汽车
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特斯拉

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全梭哈的散户

2022-05-05 18:50:15

汽车百篇之1：上汽集团

第1篇写上汽集团，毕竟毕业后的第一份工资，是上汽给的。上汽集团标签：英雄迟暮存量市场在谈上汽之前，首先应该对我国的汽车行业有一个大致的了解，从国家统计局的官网找到的国内汽车保有量数据（注意，保有量不等于销量）：国内汽车保有量持续上涨，但是从2019年开始，增速已经下滑到到了个位数。保有量的增长，是现存已挂牌车辆的整体数量，不代表国内汽车市场是一个增量市场。看一眼每年的销量数据：自2009年国内汽车销量增速达到同比增长52.9%的峰值之后，增速便开始降档。2016年销量同比增速15.3%

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上汽集团
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比亚迪
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长城汽车
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小鹏汽车
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广汽集团

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全梭哈的散户

2022-04-01 22:07:35

3月份新势力销量

3月份几家新势力的销量出来了。小鹏 3月份交付15414辆，同比增长202.1%，环比增长147.6%。小鹏汽车yyds，果然没看错你。理想 3月份交付11034辆，同比增长125.2%，环比增长31.1%。销量倒是比较稳，从去年开始就是稳步上升的状态。蔚来 3月份交付9985辆，同比增长37.6%，环比增长62.9%。新势力三傻里唯一一家销量没过万的，相比其他几家，蔚来销量持续性跟不上队伍，有点掉队的迹象。哪吒 3月份交付12026辆，同比增长270.5%，环比增长69.0%。哪吒的销

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比亚迪
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小鹏汽车
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蔚来汽车

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全梭哈的散户

2022-03-30 01:00:44

星网宇达业绩点评

业绩预告净利润1.58e~1.68e，实际披露2021年净利润1.61e，同比增长46.29%，股权激励未达成，略低于我的50%预期。毛利率46.97%，比上年同期下降-0.47%，信息感知、卫星通信、无人系统业务占比大致为1:1:4，其中卫星通信同期增长最快，营收同比增长53.96%，但是毛利同比下降-8.69%，推测主要原因是降价抢占市场。报告有两个亮点： 1）21年研发投入增加了26.63%，增幅较大，且研发费用资本化为0。 2）存货占营收的比例由Q3的118%，降低到58%，这一点和

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星网宇达
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华测导航
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中海达

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全梭哈的散户

2022-03-29 22:42:37

比亚迪VS长城汽车

S比亚迪(sz002594)S 净利润下滑28%；扣非下滑58%； 2161亿营收，30.45亿净利润； S长城汽车(sh601633)S 净利润同比增长25.43%， 1364亿营收，67.26亿净利润；看全年利润也还行，但单季度业绩同比下降明显，没有高速增长，当前估值就显得有的高了。这两份业绩，都差那么点意思。如果不纵向对比，长城的利润率比比亚迪高不少，业绩也相对好看点，但是逻辑没有比亚迪顺。毕竟仅仅一个车企制造业属性，没有其他概念加持的话，以当前国内车市环境，给个20倍pe顶天了。

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比亚迪
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长城汽车

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全梭哈的散户

2021-11-21 22:34:01

闲谈智驾板块

新能源明年增速回落是既定事实，这部分喜欢成长股的报长团资金最有可能选择的板块就是智能驾驶，这两个板块的属性很像，这是行业处于变革风口的大机会。说过很多次，当前汽车行业两大变革：一个是发动机变革（新能源），一个是方向盘变革（自动驾驶），新能源与自动驾驶是相辅相成、互相促进的行业，不存在一个高飞猛进，一个萎靡不振的现象，除非现在大盘突然崩了。提示一个智驾相关的ETF：$智能驾驶ETF(SH516520)$ ，想干智驾板块的，别买这个，有一定的相关性，但是相关性远远弱与证券ETF、芯片ETF等这类

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德赛西威
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华阳集团
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中科创达

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全梭哈的散户

2021-10-02 01:33:56

持续看好小鹏汽车

小鹏，蔚来月销量均过万，可喜可贺。交付端看，小鹏反超蔚来趋势已经走出来了。继续看好小鹏汽车，国产新能车全方位NO.1只是时间问题。汽车零部件三季度数据大多数受上下游挤压不会太好看，新能车强相关的除外。可以适当关注小鹏供应链，未来几年内，小鹏概念会和特斯拉概念一样自成一派。

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全梭哈的散户

2024-07-14 15:38:13

华测导航—最新分析

早上华安证券研报，重点信息：出口地区主要是俄罗斯、南美、亚太、中东，欧洲和北美市场主要还是天宝、徕卡、拓普康等巨头为主，公司出口产品品类从过去的RTK设备拓展到农机自动驾驶再到无人机，海外业务前景广阔。个人分析：根据公司出口国和出口业务可知，相比其他汽车链公司，华测的美国，欧洲占比很小，zz风险很低，川普事件大概率提升总统竞选结果，加关税加不到华测头上，会让中国和其他国家的外贸交易更加紧密，例如一带一路，中东，南美等，基本上就是华测主要出口国家。另外，根据川普政策倾向，存在欧洲和中国再次报团

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华测导航
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伯特利
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德赛西威
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星网宇达

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全梭哈的散户

2024-07-13 23:02:08

无人领域的隐藏王者

谁是无人领域的最强者？上轮行情，德赛西威和中科创达双龙头。这轮德赛涨起来又很暴力。但是，我想说，真正的隐藏王者是华测导航。传感器，相机，毫米波，激光，轮速计，imu，rtk……这些都是硬件，只有硬件，精密制造。高门槛的软硬结合的公司，才能走的更远，纯软件的公司，参考中科创达，昨日黄花，华为入场，纯软件的产品，如果毛利净利高，价值量大，你觉得华为会放过吗？无人系统的硬件基本上都是模组（软硬件一体），符合上述分析。相机，或者是adas摄像头，海康，舜宇，欧菲光……都是消电板块做第二增长曲

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华测导航
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伯特利
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星网宇达
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德赛西威

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2024-07-13 22:43:02

基本面龙头，华测导航，量产最多，订单最多，中报业绩最好

@股市自由梦：北斗+无人驾驶概念

1：星网宇达2：天迈科技3: 中海达4：信息发展|5：华测导航6：四维图新7：启明信息8：路畅科技7月12日，工信部发布开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知。通知要求，围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向#北斗三代# 有序升级换

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汽车百篇之2：比亚迪

第2篇写比亚迪，很慌，原因有三，总结就一句话：这可是比亚迪。比亚迪标签：不走寻常路。赛道新能源龙头：谈及电池，必然是宁德时代；整车，自然是比亚迪。写之前，先放四张图。第一张：国内汽车市场销量及增速第二张：国内新能车的销量及增速第三张：新能车销量及市占比第四张：比亚迪新能车销量及集团占比这几年比亚迪为何这么强，基本上看上面这几张图就足够了。自2016年之后，国内车市基本上可以确定的称其为存量市场，过去二十年的增长模型已不在适用，2016年、2017年连续两年，国内“乘用车”销量

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汽车百篇之1：上汽集团

第1篇写上汽集团，毕竟毕业后的第一份工资，是上汽给的。上汽集团标签：英雄迟暮存量市场在谈上汽之前，首先应该对我国的汽车行业有一个大致的了解，从国家统计局的官网找到的国内汽车保有量数据（注意，保有量不等于销量）：国内汽车保有量持续上涨，但是从2019年开始，增速已经下滑到到了个位数。保有量的增长，是现存已挂牌车辆的整体数量，不代表国内汽车市场是一个增量市场。看一眼每年的销量数据：自2009年国内汽车销量增速达到同比增长52.9%的峰值之后，增速便开始降档。2016年销量同比增速15.3%

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3月份新势力销量

3月份几家新势力的销量出来了。小鹏 3月份交付15414辆，同比增长202.1%，环比增长147.6%。小鹏汽车yyds，果然没看错你。理想 3月份交付11034辆，同比增长125.2%，环比增长31.1%。销量倒是比较稳，从去年开始就是稳步上升的状态。蔚来 3月份交付9985辆，同比增长37.6%，环比增长62.9%。新势力三傻里唯一一家销量没过万的，相比其他几家，蔚来销量持续性跟不上队伍，有点掉队的迹象。哪吒 3月份交付12026辆，同比增长270.5%，环比增长69.0%。哪吒的销

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业绩预告净利润1.58e~1.68e，实际披露2021年净利润1.61e，同比增长46.29%，股权激励未达成，略低于我的50%预期。毛利率46.97%，比上年同期下降-0.47%，信息感知、卫星通信、无人系统业务占比大致为1:1:4，其中卫星通信同期增长最快，营收同比增长53.96%，但是毛利同比下降-8.69%，推测主要原因是降价抢占市场。报告有两个亮点： 1）21年研发投入增加了26.63%，增幅较大，且研发费用资本化为0。 2）存货占营收的比例由Q3的118%，降低到58%，这一点和

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比亚迪VS长城汽车

S比亚迪(sz002594)S 净利润下滑28%；扣非下滑58%； 2161亿营收，30.45亿净利润； S长城汽车(sh601633)S 净利润同比增长25.43%， 1364亿营收，67.26亿净利润；看全年利润也还行，但单季度业绩同比下降明显，没有高速增长，当前估值就显得有的高了。这两份业绩，都差那么点意思。如果不纵向对比，长城的利润率比比亚迪高不少，业绩也相对好看点，但是逻辑没有比亚迪顺。毕竟仅仅一个车企制造业属性，没有其他概念加持的话，以当前国内车市环境，给个20倍pe顶天了。

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闲谈智驾板块

新能源明年增速回落是既定事实，这部分喜欢成长股的报长团资金最有可能选择的板块就是智能驾驶，这两个板块的属性很像，这是行业处于变革风口的大机会。说过很多次，当前汽车行业两大变革：一个是发动机变革（新能源），一个是方向盘变革（自动驾驶），新能源与自动驾驶是相辅相成、互相促进的行业，不存在一个高飞猛进，一个萎靡不振的现象，除非现在大盘突然崩了。提示一个智驾相关的ETF：$智能驾驶ETF(SH516520)$ ，想干智驾板块的，别买这个，有一定的相关性，但是相关性远远弱与证券ETF、芯片ETF等这类

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持续看好小鹏汽车

小鹏，蔚来月销量均过万，可喜可贺。交付端看，小鹏反超蔚来趋势已经走出来了。继续看好小鹏汽车，国产新能车全方位NO.1只是时间问题。汽车零部件三季度数据大多数受上下游挤压不会太好看，新能车强相关的除外。可以适当关注小鹏供应链，未来几年内，小鹏概念会和特斯拉概念一样自成一派。

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