【安信电新】风光储：国常会强调风光大基地，内蒙风光保障性并网项目发布，维持重点推荐！ 1、事件：10月8日国务院常务会议召开，提出加快推进大型风光基地建设，积极推进储能能力建设。同日内蒙古发布2021年保障性并网集中式项目，其中风电6.8GW，配储比例20%~30%*2h；光伏3.85GW

核心要点、结论：能耗双控政策带来的直接和间接影响：绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）限电、限煤带来的限产、涨价逻辑（化工、有色等）风险点：各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正以下详解：1、绿色电力使用占比的提升（利好新能源发电运营商）在新的“双控”制度下，达到可再生能源电量消纳激励责

作者：江南一域锦囊1、光伏建筑设计：启迪设计、清源股份、宝鹰股份。2、光伏组件及设备：1）价值型：隆基股份、通威股份、天合光能、晶澳科技、阳光电源、正泰电器、锦浪科技、固德威。2）成长型：东方日升（组件、胶膜、硅料）、中来股份（组件、背板）、拓日新能、科华数据、上能电气、禾望电气。3）光伏胶膜：福斯

1、黄磷:1)*ST澄星:黄磷产能18万吨/年,位于云南,受限产影响。2)兴发集团:黄磷产能16万吨/年,位于湖北,不受限产影响。3)云图控股:黄磷产能6万吨,位于四川,不受限产影响。4)云天化:黄磷产能3万吨,位于云南,受限产影响。5)天原股份:黄磷产能2.5万吨,位于四川,不受限产影响。2、磷酸

在周期品全面创历史新高的背景下，苏盐井神是难得的股价还在底部的品种。纯碱：公司拥有70万吨纯碱，本轮周期行业单吨利润1000元以上，对应10倍PE，前期显著滞涨； 原盐：资源属性启动，价格从145元上涨到335元，公司拥有600万吨产能，价格偏后周期，预计额外增厚几亿业绩。 碱渣

来源 | 新材料在线一、风电风电产业链全景图风电叶片产业链结构图二、充电桩充电桩产业链全景图三、核电核电产业链全景图四、光伏光伏产业链全景图光伏背板产业链结构图光伏浆料产业链结构图光伏玻璃产业链结构图多晶硅产业链结构图五、储能电池产业链全景图锂电池产业链全景图氢燃料电池产业链全景

光伏产业以硅为主线，上中下游包括硅料、硅片、 电池、组件、电站等23个环节。▲光伏产业链光伏产业链全景图谱如下：硅：合盛硅业硅料：通威股份、保利协鑫、新特能源、大全能源、东方希望硅片：隆基股份、中环股份、保利协鑫、京运通耗材：美畅股份、金博股份电池片制造：通威股份、隆基股份、天合光能、山煤

最全氢能源概念投资路线图，产业链拆解 一、上游氢能： 【制氢】：鸿达兴业、华昌化工、美锦能源、滨化股份、金通灵、深冷股份、中泰股份、航天工程； 【氢气储运】：鸿达兴业、深冷股份、华昌化工、中泰股份； 【加氢站】：鸿达兴业、华昌化工、东华能源、金通灵、厚普股份、雄韬股份、美锦能源、雪人股份、卫

氢燃料汽车概念龙头美锦能源，东财热度从昨天到今天，始终排名第一，氢燃料汽车的大盘股，板块中军！氢燃料汽车有技术突破？还是锂电池炒高，就开始炒氢燃料？滨化股份，也是炒氢燃料汽车，氢燃料汽车板块已经有很多翻倍大涨的股票了。 $百利科技(SH603959)$ 之前没有人把百利科技的逻辑讲清楚，现在就请让我

本文来源：香橙会研究院氢燃料电池正迎来了一波投资机会。似曾相似，2019年A股燃料电池有过一波行情，领涨龙头美锦能源涨幅高达7倍有余；这一波行情，领涨龙头厚普股份涨幅已经翻倍。我们将2019年行情称之为氢燃料电池行情1.0版，这波称为2.0版。如果说1.0版，大多还是概念，恐怕没太多人反对——彼时市

【行业前景】光伏银浆是实现光伏产业国产替代的重要环节。预计2025年银浆行业市场空间将达到210亿元，低温银浆将达到99.6亿元。【成本构成】光伏银浆是光伏电池的核心辅料，是由高纯度(99.9%)金属银的微粒、玻璃氧化物、有机树脂、有机溶剂等所组成的一种机械混和物的粘稠状的浆料。新一代HIT电池中，

帝科股份本次并购是由东方富海组局并打出的银浆组合拳，实际收购标的东莞杜邦是原杜邦集团中国区的电子材料事业部，极有可能与银浆有极大关联性。银浆的成本一直是困扰光伏中下游企业的一个问题，且未来HIT、Topcon电池的银浆用量还会加大。本次组局人东方富海正在加大筹码在本次并购产生的横向整合效应上。

【发改委、能源局：到2025年实现新型储能装机规模达3000万千瓦以上】财联社7月23日讯，国家发展改革委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见。意见提出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，在高安全、低

7月将迎来多个华为相关重要大会，有望带动相关产业链加速发展。 1、7月7日华为智能制造数据基础设施高峰论坛 7月7日，华为将举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，会上华为将发布数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景，推动行业加速前进 2018年，全球机器视觉市场约42亿美元，预计全球机器视

华为产业链受益公司A股大全，该有的这里都有！！！自从2019年5月16日华为被美国列入实体清单以来，华为度过了非常艰难的一年，不过在极限压力下，华为公司仍然保持了正增长。今年5月到期后，美国更是变本加厉，将原来不能使用美国零部件超过25%改为完全不能使用，否则相关公司会受到制裁。有一种不把华为弄死不

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作者：江南一域锦囊1、光伏建筑设计：启迪设计、清源股份、宝鹰股份。2、光伏组件及设备：1）价值型：隆基股份、通威股份、天合光能、晶澳科技、阳光电源、正泰电器、锦浪科技、固德威。2）成长型：东方日升（组件、胶膜、硅料）、中来股份（组件、背板）、拓日新能、科华数据、上能电气、禾望电气。3）光伏胶膜：福斯

1、黄磷:1)*ST澄星:黄磷产能18万吨/年,位于云南,受限产影响。2)兴发集团:黄磷产能16万吨/年,位于湖北,不受限产影响。3)云图控股:黄磷产能6万吨,位于四川,不受限产影响。4)云天化:黄磷产能3万吨,位于云南,受限产影响。5)天原股份:黄磷产能2.5万吨,位于四川,不受限产影响。2、磷酸

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【行业前景】光伏银浆是实现光伏产业国产替代的重要环节。预计2025年银浆行业市场空间将达到210亿元，低温银浆将达到99.6亿元。【成本构成】光伏银浆是光伏电池的核心辅料，是由高纯度(99.9%)金属银的微粒、玻璃氧化物、有机树脂、有机溶剂等所组成的一种机械混和物的粘稠状的浆料。新一代HIT电池中，

帝科股份本次并购是由东方富海组局并打出的银浆组合拳，实际收购标的东莞杜邦是原杜邦集团中国区的电子材料事业部，极有可能与银浆有极大关联性。银浆的成本一直是困扰光伏中下游企业的一个问题，且未来HIT、Topcon电池的银浆用量还会加大。本次组局人东方富海正在加大筹码在本次并购产生的横向整合效应上。

【发改委、能源局：到2025年实现新型储能装机规模达3000万千瓦以上】财联社7月23日讯，国家发展改革委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见。意见提出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，在高安全、低

7月将迎来多个华为相关重要大会，有望带动相关产业链加速发展。 1、7月7日华为智能制造数据基础设施高峰论坛 7月7日，华为将举办“2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛”，会上华为将发布数据存储与机器视觉产业未来规划与愿景，推动行业加速前进 2018年，全球机器视觉市场约42亿美元，预计全球机器视

华为产业链受益公司A股大全，该有的这里都有！！！自从2019年5月16日华为被美国列入实体清单以来，华为度过了非常艰难的一年，不过在极限压力下，华为公司仍然保持了正增长。今年5月到期后，美国更是变本加厉，将原来不能使用美国零部件超过25%改为完全不能使用，否则相关公司会受到制裁。有一种不把华为弄死不