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2026-03-12 18:02:59
风电,集体爆发!盯紧这些方向!
继昨天储能爆发后,今日下午风电板块突然直线拉升,成为市场上最亮眼的星。 双一科技20%涨停,大金重工、振江股份、金雷股份、海力风电等集体大涨。 到底发生了什么? 【核心催化剂:英国关税归零,220亿投资正在路上】 英国政府在当地时间3月10日宣布,从4月1日起,取消33项用于海上风电制造的工业商品进口关税。叶片、电缆等核心部件的税率,分别从6%、2%直接降至0。 此次零关税措施,旨在释放约220亿英镑(折合人民币近2024亿元)的投资规模,加速北海海上风电项目建设。 更值得注意的是:今年1月14
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2026-03-11 18:13:56
储能,大利好!需求爆炸,反转在即!
今天的盘面虽然表面上看一般般,但是有一个板块却在今天爆发—储能。 阳光电源盘中一度涨超10%,宁德时代涨近6%,市值直逼1.8万亿;储能电池ETF涨超4%,。 储能为什么这么猛?因为逻辑变了。 如果说过去三年储能是政策讲故事,那么从2026年开始,储能已经进入“需求+业绩”双轮驱动的真景气周期。 【催化剂:宁王业绩爆发】 3月9日晚,宁德时代发布2025年年报。 公司全年营收4237亿,净利润722亿,净利率17%。利润增速(42%)是营收增速(17%)的2.5倍。 最亮眼的是储能的业绩: 储能
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2026-03-10 18:11:02
AI安全,下一个超级风口!
今日,三大指数高开高走,全市场超4500只个股飘红,创业板指大涨3.04%。算力硬件、CPO等跟小龙虾相关的板块领涨。 在一片普涨之中,有一个方向悄然异动,盘中直线拉升—网络安全。 “小龙虾”的狂欢,引来了监管的目光。 就在昨日,工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台(NVDB)紧急发布风险提示:OpenClaw开源AI智能体部分实例在默认或不当配置情况下存在较高安全风险,极易引发网络攻击、信息泄露等安全问题。 【OpenClaw为什么会有安全问题?】 OpenClaw(俗称龙虾)发布仅两
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2026-03-09 18:05:46
A股,剧烈震荡!后市如何应对?
今日的市场,估计大家都看不懂。 早盘开盘,三大指数就暴跌,午后跌幅有所收窄,截至收盘,沪指跌0.67%报4096.6点,深成指跌0.74%,创业板指跌0.64%。全市场近4000只个股飘绿,成交额放量至2.65万亿,说明在这个位置,多空分歧依然激烈,有人恐慌离场,也有人趁机抄底。 面对这种上蹿下跳的行情,我们应该冷静的分析思考,才能做出正确的应对策略。 【市场为何突然变脸?】 复盘今日的调整,导火索其实非常清晰,归纳下来就两点: 海外黑天鹅。上周末,中东地缘冲突升级,美伊军事冲突持续,引发了全球
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2026-03-08 12:39:08
周末,三大重磅事件解读!
进入3月,市场期待的“春躁行情”已步入后半程,策略上要更加谨慎。 就在这个周末,全球大事接连发生:中东局势持续升级、国内“十五五”规划逐渐清晰、央行连续16个月增持黄金…… 当事件发生时,我们要思考:哪些板块受益?哪些风险需要规避? (附图:本周末事件总结表格) 【中东局势进入第9天:美驻伊拉克使馆遭袭】 截至3月8日,美国和以色列对伊朗发动的军事打击已进入第9天,紧张局势持续升级。刚刚过去的24小时内,多个重磅消息密集释放: 最新动态:当地时间3月7日晚,以色列国防军袭击了伊朗首都德黑兰多个正
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2026-03-07 12:08:50
关键信号!变压器出海,即将爆发!
“美国想要解决电的问题,比马斯克太空送货都难。” 3月4日,全国政协委员、中国工程院院士王坚在接受采访时,提到美国电网问题时都忍不住笑了出来。 近日,电力设备板块的进攻信号再次亮起—海外市场对中国变压器的需求正在以惊人的速度增长。海关总署数据显示,2025年中国变压器出口同比增长35.6%,其中对欧洲市场的出口额更是猛增42.2%。 热潮之下,我们需要冷静思考:为什么是变压器?为什么这一看似传统的电力设备,正成为全球出海浪潮中最核心的受益者? 要理解这轮变压器出海的特殊性,我们必须跳出传统的“周
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2026-03-06 18:03:55
电力新主线爆发!盯紧算电协同核心环节!
这几天盘面最大的变化,大家感受到了吗? 资金,正在悄悄的换赛道。 前段时间还是AI、人形机器人轮番表现,这周开始风向明显变了. 最近两天电力相关板块集体异动。金开新能6天3板,同力天启触及涨停,中国能建、协鑫能科、豫能控股集体跟涨。 【为什么电力突然爆发?】 答案藏在3月5日发布的《政府工作报告》里—“算电协同”首次被写入政府工作报告。 算力的尽头,是能源 先看一组数据,你就明白为什么电力突然变得这么重要。 中国信通院统计,2019年到2024年,我国数据中心用电量从824亿千瓦时飙升至1660
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Micro LED,龙头已飞!关注预期差机会!
今天,市场被一片红光照亮。 Micro LED概念集体爆发,龙腾光电、华灿光电、聚灿光电、聚飞光电20CM涨停,国星光电、三安光电等多股涨停。看到Micro LED大涨,很多人的第一反应可能是:显示屏幕板块的牛市要来了吗? 但如果你只是把Micro LED当作“显示屏幕技术”来理解,可能会错过这轮行情。 【Micro LED是算力基建】 过去十年,Micro LED一直被视作“终极显示技术”,其亮度高、响应快、功耗低,理论上可以取代从智能手表到巨幕电视的一切屏幕。但量产难、成本高、巨量转移良率问
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2026-03-04 18:11:46
电网设备,逆势爆发!盯紧核心环节!
3月4日,A股3640只个股下跌,但电网设备板块却强势的走出了独立行情。 截至收盘,神马电力5天3板,杭电股份4天2板,迦南智能、通光线缆、汉缆股份涨停。电网设备主题指数盘中一度涨超4%。 从盘面上来看,这明显不是题材炒作。资金敢这么砸真金白银,背后其实有政策、需求、订单这三股力量在共振。 今天我们就来拆解:为什么电网设备今年爆发?核心环节有哪些? 【电网“十五五”大周期】 先看政策定调。 2026年1月,国家电网宣布“十五五”计划投资4万亿元,较“十四五”增长40%。 这4万亿投哪去了?国家电
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2026-03-03 18:17:26
突发,4800家下跌!抄底还是跑路?
A股昨日还在硬扛外围暴跌,今日还是没能独善其身。 盘面用一个词形容,惨烈! 截止收盘,三大指数集体下挫,沪指跌1.43%,深成指跌3.07%,创业板指跌2.57%。全市场成交额3.16万亿,较前一交易日放量1118亿,超4800只个股下跌,跌停个股达82只。 【究竟发生了什么?原因如下】 (1)海外黑天鹅引爆避险情绪 今天下跌最直接的导火索,是中东局势的持续升级。伊朗革命卫队宣布关闭霍尔木兹海峡,这一全球能源运输的咽喉被推到风口浪尖,直接引发市场对原油供应中断的极度担忧。 摩根大通指出,若油价在
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2026-03-02 17:09:04
市场突变!3月如何布局?
不得不说,市场的风向,真的变了! 霍尔木兹海峡被关闭;油轮被击中开始沉没;航运指数一周暴涨172%;石油ETF开盘涨停。 今日,相信大家都看到了这些刷屏的消息。 据央视新闻报道,当地时间3月1日,一艘试图通过霍尔木兹海峡的油轮被击中并开始沉没。伊朗伊斯兰革命卫队此前已宣布禁止任何船只通过该海峡,这意味着这条全球石油运输的“咽喉”实际上已被关闭。 这条海峡承担着全球约五分之一的石油运输量,日均通过量约2100万桶。一旦关闭,沙特、伊拉克、卡塔尔、阿联酋等中东产油国的原油出口将直接受阻。 为什么说这
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菲利华
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2026-03-01 12:26:19
周末,三大重磅事件!
明天是3月的第一个交易日。这个周末发生的事情,会直接影响3月的市场走向。有地缘的冲突,有政策的暖风,还有产业的里程碑。我们一个一个说。 本周末重大事件汇总表格 【美以联合袭击伊朗】 美国和以色列2月28日宣布,已从空中和海上对伊朗发起打击。以色列方面称这是一次先发制人的打击,行动代号为狮吼行动。伊朗随后对以色列和美国在中东的军事目标发起还击,记者在德黑兰听到巨大爆炸声。 综合多方消息,这是美以联合实施的袭击。美国总统特朗普称,此次打击旨在摧毁伊朗的导弹工业、消灭伊朗海军,并确保伊朗无法获得核武器
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中国石油
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中远海控
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招商轮船
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2026-02-28 13:42:51
3月,三大核心主线梳理!
3月即将来临,在经历了1月和2月的题材轮动后,市场将进入真正的政策窗口期。 一些核心逻辑,结合最新的机构研判,趁周末全面梳理一次: 历史数据显示,3月A股行情往往与两会政策预期紧密相关。随着2月题材炒作的退潮,市场将回归“政策+业绩”的双重验证阶段。3月份将召开两会,进一步明确2026年财政政策和货币政策,“十五五”规划也将落地,新质生产力方向依然是重中之重。 也就是说,“春躁行情”将进入下半场,风格有望从单纯的小盘成长向更加均衡的方向切换。 回顾本轮行情,自2025年12月17日启动以来,上证
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寒武纪
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科大讯飞
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中科曙光
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中国黄金
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白银有色
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2026-02-27 12:20:00
需求爆发!国产算力,站上风口!
春节回来,身边不少搞AI创业的朋友都在吐槽一件事:算力不够用了。 有位朋友做视频生成的公司,节前还能靠着各种云厂商的促销包勉强维持,这两天直接面临断粮—排队等卡,一等就是一周。 这个现象其实并不孤立。如果你关注AI产业,会发现算力正在成为新的稀缺品。 就在昨天,一个标志性的数据出来了—中国AI模型的全球调用量,首次超过美国。 先解释一个词:Token。 在AI的世界里,Token就是模型处理信息的基本单位。你可以把它理解为AI世界的字数或者流量。你问ChatGPT一个问题,它回答一段话,这个过程
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光环新网
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铜牛信息
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奥飞数据
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2026-02-26 17:56:30
CPO光模块大涨!还有哪些隐藏逻辑?
今天CPO的爆发,表面看是消息刺激,本质上还是产业趋势的不断确认。 最近北美几家大的云厂商(比如Meta、谷歌、亚马逊)都公布了2026年的资本开支计划,数字大得有点吓人—加起来要超过6600亿美元,比去年还要增长60%左右。 这些钱主要投向哪里?就是AI算力建设。而算力集群里,服务器之间的数据传输离不开光模块。只要大厂还在烧钱建算力,光模块的需求景气度就在那摆着,这属于基本面层面的强力支撑。 现在市场炒的CPO(共封装光学),其实就是为了解决AI算力太费电、太占地方的问题。 包括英伟达也在大力
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华胜天成
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润泽科技
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瑞松科技
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风电,集体爆发!盯紧这些方向!
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储能,大利好!需求爆炸,反转在即!
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A股,剧烈震荡!后市如何应对?
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关键信号!变压器出海,即将爆发!
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不得不说,市场的风向,真的变了! 霍尔木兹海峡被关闭;油轮被击中开始沉没;航运指数一周暴涨172%;石油ETF开盘涨停。 今日,相信大家都看到了这些刷屏的消息。 据央视新闻报道,当地时间3月1日,一艘试图通过霍尔木兹海峡的油轮被击中并开始沉没。伊朗伊斯兰革命卫队此前已宣布禁止任何船只通过该海峡,这意味着这条全球石油运输的“咽喉”实际上已被关闭。 这条海峡承担着全球约五分之一的石油运输量,日均通过量约2100万桶。一旦关闭,沙特、伊拉克、卡塔尔、阿联酋等中东产油国的原油出口将直接受阻。 为什么说这
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周末,三大重磅事件!
明天是3月的第一个交易日。这个周末发生的事情,会直接影响3月的市场走向。有地缘的冲突,有政策的暖风,还有产业的里程碑。我们一个一个说。 本周末重大事件汇总表格 【美以联合袭击伊朗】 美国和以色列2月28日宣布,已从空中和海上对伊朗发起打击。以色列方面称这是一次先发制人的打击,行动代号为狮吼行动。伊朗随后对以色列和美国在中东的军事目标发起还击,记者在德黑兰听到巨大爆炸声。 综合多方消息,这是美以联合实施的袭击。美国总统特朗普称,此次打击旨在摧毁伊朗的导弹工业、消灭伊朗海军,并确保伊朗无法获得核武器
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3月,三大核心主线梳理!
3月即将来临,在经历了1月和2月的题材轮动后,市场将进入真正的政策窗口期。 一些核心逻辑,结合最新的机构研判,趁周末全面梳理一次: 历史数据显示,3月A股行情往往与两会政策预期紧密相关。随着2月题材炒作的退潮,市场将回归“政策+业绩”的双重验证阶段。3月份将召开两会,进一步明确2026年财政政策和货币政策,“十五五”规划也将落地,新质生产力方向依然是重中之重。 也就是说,“春躁行情”将进入下半场,风格有望从单纯的小盘成长向更加均衡的方向切换。 回顾本轮行情,自2025年12月17日启动以来,上证
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2026-02-27 12:20:00
需求爆发!国产算力,站上风口!
春节回来,身边不少搞AI创业的朋友都在吐槽一件事:算力不够用了。 有位朋友做视频生成的公司,节前还能靠着各种云厂商的促销包勉强维持,这两天直接面临断粮—排队等卡,一等就是一周。 这个现象其实并不孤立。如果你关注AI产业,会发现算力正在成为新的稀缺品。 就在昨天,一个标志性的数据出来了—中国AI模型的全球调用量,首次超过美国。 先解释一个词:Token。 在AI的世界里,Token就是模型处理信息的基本单位。你可以把它理解为AI世界的字数或者流量。你问ChatGPT一个问题,它回答一段话,这个过程
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2026-02-26 17:56:30
CPO光模块大涨!还有哪些隐藏逻辑?
今天CPO的爆发,表面看是消息刺激,本质上还是产业趋势的不断确认。 最近北美几家大的云厂商(比如Meta、谷歌、亚马逊)都公布了2026年的资本开支计划,数字大得有点吓人—加起来要超过6600亿美元,比去年还要增长60%左右。 这些钱主要投向哪里?就是AI算力建设。而算力集群里,服务器之间的数据传输离不开光模块。只要大厂还在烧钱建算力,光模块的需求景气度就在那摆着,这属于基本面层面的强力支撑。 现在市场炒的CPO(共封装光学),其实就是为了解决AI算力太费电、太占地方的问题。 包括英伟达也在大力
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2026-03-12 18:02:59
风电,集体爆发!盯紧这些方向!
继昨天储能爆发后,今日下午风电板块突然直线拉升,成为市场上最亮眼的星。 双一科技20%涨停,大金重工、振江股份、金雷股份、海力风电等集体大涨。 到底发生了什么? 【核心催化剂:英国关税归零,220亿投资正在路上】 英国政府在当地时间3月10日宣布,从4月1日起,取消33项用于海上风电制造的工业商品进口关税。叶片、电缆等核心部件的税率,分别从6%、2%直接降至0。 此次零关税措施,旨在释放约220亿英镑(折合人民币近2024亿元)的投资规模,加速北海海上风电项目建设。 更值得注意的是:今年1月14
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2026-03-11 18:13:56
储能,大利好!需求爆炸,反转在即!
今天的盘面虽然表面上看一般般,但是有一个板块却在今天爆发—储能。 阳光电源盘中一度涨超10%,宁德时代涨近6%,市值直逼1.8万亿;储能电池ETF涨超4%,。 储能为什么这么猛?因为逻辑变了。 如果说过去三年储能是政策讲故事,那么从2026年开始,储能已经进入“需求+业绩”双轮驱动的真景气周期。 【催化剂:宁王业绩爆发】 3月9日晚,宁德时代发布2025年年报。 公司全年营收4237亿,净利润722亿,净利率17%。利润增速(42%)是营收增速(17%)的2.5倍。 最亮眼的是储能的业绩: 储能
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2026-03-10 18:11:02
AI安全,下一个超级风口!
今日,三大指数高开高走,全市场超4500只个股飘红,创业板指大涨3.04%。算力硬件、CPO等跟小龙虾相关的板块领涨。 在一片普涨之中,有一个方向悄然异动,盘中直线拉升—网络安全。 “小龙虾”的狂欢,引来了监管的目光。 就在昨日,工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台(NVDB)紧急发布风险提示:OpenClaw开源AI智能体部分实例在默认或不当配置情况下存在较高安全风险,极易引发网络攻击、信息泄露等安全问题。 【OpenClaw为什么会有安全问题?】 OpenClaw(俗称龙虾)发布仅两
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2026-03-09 18:05:46
A股,剧烈震荡!后市如何应对?
今日的市场,估计大家都看不懂。 早盘开盘,三大指数就暴跌,午后跌幅有所收窄,截至收盘,沪指跌0.67%报4096.6点,深成指跌0.74%,创业板指跌0.64%。全市场近4000只个股飘绿,成交额放量至2.65万亿,说明在这个位置,多空分歧依然激烈,有人恐慌离场,也有人趁机抄底。 面对这种上蹿下跳的行情,我们应该冷静的分析思考,才能做出正确的应对策略。 【市场为何突然变脸?】 复盘今日的调整,导火索其实非常清晰,归纳下来就两点: 海外黑天鹅。上周末,中东地缘冲突升级,美伊军事冲突持续,引发了全球
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2026-03-08 12:39:08
周末,三大重磅事件解读!
进入3月,市场期待的“春躁行情”已步入后半程,策略上要更加谨慎。 就在这个周末,全球大事接连发生:中东局势持续升级、国内“十五五”规划逐渐清晰、央行连续16个月增持黄金…… 当事件发生时,我们要思考:哪些板块受益?哪些风险需要规避? (附图:本周末事件总结表格) 【中东局势进入第9天:美驻伊拉克使馆遭袭】 截至3月8日,美国和以色列对伊朗发动的军事打击已进入第9天,紧张局势持续升级。刚刚过去的24小时内,多个重磅消息密集释放: 最新动态:当地时间3月7日晚,以色列国防军袭击了伊朗首都德黑兰多个正
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2026-03-07 12:08:50
关键信号!变压器出海,即将爆发!
“美国想要解决电的问题,比马斯克太空送货都难。” 3月4日,全国政协委员、中国工程院院士王坚在接受采访时,提到美国电网问题时都忍不住笑了出来。 近日,电力设备板块的进攻信号再次亮起—海外市场对中国变压器的需求正在以惊人的速度增长。海关总署数据显示,2025年中国变压器出口同比增长35.6%,其中对欧洲市场的出口额更是猛增42.2%。 热潮之下,我们需要冷静思考:为什么是变压器?为什么这一看似传统的电力设备,正成为全球出海浪潮中最核心的受益者? 要理解这轮变压器出海的特殊性,我们必须跳出传统的“周
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2026-03-06 18:03:55
电力新主线爆发!盯紧算电协同核心环节!
这几天盘面最大的变化,大家感受到了吗? 资金,正在悄悄的换赛道。 前段时间还是AI、人形机器人轮番表现,这周开始风向明显变了. 最近两天电力相关板块集体异动。金开新能6天3板,同力天启触及涨停,中国能建、协鑫能科、豫能控股集体跟涨。 【为什么电力突然爆发?】 答案藏在3月5日发布的《政府工作报告》里—“算电协同”首次被写入政府工作报告。 算力的尽头,是能源 先看一组数据,你就明白为什么电力突然变得这么重要。 中国信通院统计,2019年到2024年,我国数据中心用电量从824亿千瓦时飙升至1660
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2026-03-05 18:03:36
Micro LED,龙头已飞!关注预期差机会!
今天,市场被一片红光照亮。 Micro LED概念集体爆发,龙腾光电、华灿光电、聚灿光电、聚飞光电20CM涨停,国星光电、三安光电等多股涨停。看到Micro LED大涨,很多人的第一反应可能是:显示屏幕板块的牛市要来了吗? 但如果你只是把Micro LED当作“显示屏幕技术”来理解,可能会错过这轮行情。 【Micro LED是算力基建】 过去十年,Micro LED一直被视作“终极显示技术”,其亮度高、响应快、功耗低,理论上可以取代从智能手表到巨幕电视的一切屏幕。但量产难、成本高、巨量转移良率问
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2026-03-04 18:11:46
电网设备,逆势爆发!盯紧核心环节!
3月4日,A股3640只个股下跌,但电网设备板块却强势的走出了独立行情。 截至收盘,神马电力5天3板,杭电股份4天2板,迦南智能、通光线缆、汉缆股份涨停。电网设备主题指数盘中一度涨超4%。 从盘面上来看,这明显不是题材炒作。资金敢这么砸真金白银,背后其实有政策、需求、订单这三股力量在共振。 今天我们就来拆解:为什么电网设备今年爆发?核心环节有哪些? 【电网“十五五”大周期】 先看政策定调。 2026年1月,国家电网宣布“十五五”计划投资4万亿元,较“十四五”增长40%。 这4万亿投哪去了?国家电
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2026-03-03 18:17:26
突发,4800家下跌!抄底还是跑路?
A股昨日还在硬扛外围暴跌,今日还是没能独善其身。 盘面用一个词形容,惨烈! 截止收盘,三大指数集体下挫,沪指跌1.43%,深成指跌3.07%,创业板指跌2.57%。全市场成交额3.16万亿,较前一交易日放量1118亿,超4800只个股下跌,跌停个股达82只。 【究竟发生了什么?原因如下】 (1)海外黑天鹅引爆避险情绪 今天下跌最直接的导火索,是中东局势的持续升级。伊朗革命卫队宣布关闭霍尔木兹海峡,这一全球能源运输的咽喉被推到风口浪尖,直接引发市场对原油供应中断的极度担忧。 摩根大通指出,若油价在
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2026-03-02 17:09:04
市场突变!3月如何布局?
不得不说,市场的风向,真的变了! 霍尔木兹海峡被关闭;油轮被击中开始沉没;航运指数一周暴涨172%;石油ETF开盘涨停。 今日,相信大家都看到了这些刷屏的消息。 据央视新闻报道,当地时间3月1日,一艘试图通过霍尔木兹海峡的油轮被击中并开始沉没。伊朗伊斯兰革命卫队此前已宣布禁止任何船只通过该海峡,这意味着这条全球石油运输的“咽喉”实际上已被关闭。 这条海峡承担着全球约五分之一的石油运输量,日均通过量约2100万桶。一旦关闭,沙特、伊拉克、卡塔尔、阿联酋等中东产油国的原油出口将直接受阻。 为什么说这
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2026-03-01 12:26:19
周末,三大重磅事件!
明天是3月的第一个交易日。这个周末发生的事情,会直接影响3月的市场走向。有地缘的冲突,有政策的暖风,还有产业的里程碑。我们一个一个说。 本周末重大事件汇总表格 【美以联合袭击伊朗】 美国和以色列2月28日宣布,已从空中和海上对伊朗发起打击。以色列方面称这是一次先发制人的打击,行动代号为狮吼行动。伊朗随后对以色列和美国在中东的军事目标发起还击,记者在德黑兰听到巨大爆炸声。 综合多方消息,这是美以联合实施的袭击。美国总统特朗普称,此次打击旨在摧毁伊朗的导弹工业、消灭伊朗海军,并确保伊朗无法获得核武器
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3月,三大核心主线梳理!
3月即将来临,在经历了1月和2月的题材轮动后,市场将进入真正的政策窗口期。 一些核心逻辑,结合最新的机构研判,趁周末全面梳理一次: 历史数据显示,3月A股行情往往与两会政策预期紧密相关。随着2月题材炒作的退潮,市场将回归“政策+业绩”的双重验证阶段。3月份将召开两会,进一步明确2026年财政政策和货币政策,“十五五”规划也将落地,新质生产力方向依然是重中之重。 也就是说,“春躁行情”将进入下半场,风格有望从单纯的小盘成长向更加均衡的方向切换。 回顾本轮行情,自2025年12月17日启动以来,上证
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需求爆发!国产算力,站上风口!
春节回来,身边不少搞AI创业的朋友都在吐槽一件事:算力不够用了。 有位朋友做视频生成的公司,节前还能靠着各种云厂商的促销包勉强维持,这两天直接面临断粮—排队等卡,一等就是一周。 这个现象其实并不孤立。如果你关注AI产业,会发现算力正在成为新的稀缺品。 就在昨天,一个标志性的数据出来了—中国AI模型的全球调用量,首次超过美国。 先解释一个词:Token。 在AI的世界里,Token就是模型处理信息的基本单位。你可以把它理解为AI世界的字数或者流量。你问ChatGPT一个问题,它回答一段话,这个过程
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风电,集体爆发!盯紧这些方向!
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A股,剧烈震荡!后市如何应对?
今日的市场,估计大家都看不懂。 早盘开盘,三大指数就暴跌,午后跌幅有所收窄,截至收盘,沪指跌0.67%报4096.6点,深成指跌0.74%,创业板指跌0.64%。全市场近4000只个股飘绿,成交额放量至2.65万亿,说明在这个位置,多空分歧依然激烈,有人恐慌离场,也有人趁机抄底。 面对这种上蹿下跳的行情,我们应该冷静的分析思考,才能做出正确的应对策略。 【市场为何突然变脸?】 复盘今日的调整,导火索其实非常清晰,归纳下来就两点: 海外黑天鹅。上周末,中东地缘冲突升级,美伊军事冲突持续,引发了全球
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关键信号!变压器出海,即将爆发!
“美国想要解决电的问题,比马斯克太空送货都难。” 3月4日,全国政协委员、中国工程院院士王坚在接受采访时,提到美国电网问题时都忍不住笑了出来。 近日,电力设备板块的进攻信号再次亮起—海外市场对中国变压器的需求正在以惊人的速度增长。海关总署数据显示,2025年中国变压器出口同比增长35.6%,其中对欧洲市场的出口额更是猛增42.2%。 热潮之下,我们需要冷静思考:为什么是变压器?为什么这一看似传统的电力设备,正成为全球出海浪潮中最核心的受益者? 要理解这轮变压器出海的特殊性,我们必须跳出传统的“周
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电力新主线爆发!盯紧算电协同核心环节!
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今天,市场被一片红光照亮。 Micro LED概念集体爆发,龙腾光电、华灿光电、聚灿光电、聚飞光电20CM涨停,国星光电、三安光电等多股涨停。看到Micro LED大涨,很多人的第一反应可能是:显示屏幕板块的牛市要来了吗? 但如果你只是把Micro LED当作“显示屏幕技术”来理解,可能会错过这轮行情。 【Micro LED是算力基建】 过去十年,Micro LED一直被视作“终极显示技术”,其亮度高、响应快、功耗低,理论上可以取代从智能手表到巨幕电视的一切屏幕。但量产难、成本高、巨量转移良率问
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电网设备,逆势爆发!盯紧核心环节!
3月4日,A股3640只个股下跌,但电网设备板块却强势的走出了独立行情。 截至收盘,神马电力5天3板,杭电股份4天2板,迦南智能、通光线缆、汉缆股份涨停。电网设备主题指数盘中一度涨超4%。 从盘面上来看,这明显不是题材炒作。资金敢这么砸真金白银,背后其实有政策、需求、订单这三股力量在共振。 今天我们就来拆解:为什么电网设备今年爆发?核心环节有哪些? 【电网“十五五”大周期】 先看政策定调。 2026年1月,国家电网宣布“十五五”计划投资4万亿元,较“十四五”增长40%。 这4万亿投哪去了?国家电
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2026-03-03 18:17:26
突发,4800家下跌!抄底还是跑路?
A股昨日还在硬扛外围暴跌,今日还是没能独善其身。 盘面用一个词形容,惨烈! 截止收盘,三大指数集体下挫,沪指跌1.43%,深成指跌3.07%,创业板指跌2.57%。全市场成交额3.16万亿,较前一交易日放量1118亿,超4800只个股下跌,跌停个股达82只。 【究竟发生了什么?原因如下】 (1)海外黑天鹅引爆避险情绪 今天下跌最直接的导火索,是中东局势的持续升级。伊朗革命卫队宣布关闭霍尔木兹海峡,这一全球能源运输的咽喉被推到风口浪尖,直接引发市场对原油供应中断的极度担忧。 摩根大通指出,若油价在
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2026-03-02 17:09:04
市场突变!3月如何布局?
不得不说,市场的风向,真的变了! 霍尔木兹海峡被关闭;油轮被击中开始沉没;航运指数一周暴涨172%;石油ETF开盘涨停。 今日,相信大家都看到了这些刷屏的消息。 据央视新闻报道,当地时间3月1日,一艘试图通过霍尔木兹海峡的油轮被击中并开始沉没。伊朗伊斯兰革命卫队此前已宣布禁止任何船只通过该海峡,这意味着这条全球石油运输的“咽喉”实际上已被关闭。 这条海峡承担着全球约五分之一的石油运输量,日均通过量约2100万桶。一旦关闭,沙特、伊拉克、卡塔尔、阿联酋等中东产油国的原油出口将直接受阻。 为什么说这
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2026-03-01 12:26:19
周末,三大重磅事件!
明天是3月的第一个交易日。这个周末发生的事情,会直接影响3月的市场走向。有地缘的冲突,有政策的暖风,还有产业的里程碑。我们一个一个说。 本周末重大事件汇总表格 【美以联合袭击伊朗】 美国和以色列2月28日宣布,已从空中和海上对伊朗发起打击。以色列方面称这是一次先发制人的打击,行动代号为狮吼行动。伊朗随后对以色列和美国在中东的军事目标发起还击,记者在德黑兰听到巨大爆炸声。 综合多方消息,这是美以联合实施的袭击。美国总统特朗普称,此次打击旨在摧毁伊朗的导弹工业、消灭伊朗海军,并确保伊朗无法获得核武器
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2026-02-28 13:42:51
3月,三大核心主线梳理!
3月即将来临,在经历了1月和2月的题材轮动后,市场将进入真正的政策窗口期。 一些核心逻辑,结合最新的机构研判,趁周末全面梳理一次: 历史数据显示,3月A股行情往往与两会政策预期紧密相关。随着2月题材炒作的退潮,市场将回归“政策+业绩”的双重验证阶段。3月份将召开两会,进一步明确2026年财政政策和货币政策,“十五五”规划也将落地,新质生产力方向依然是重中之重。 也就是说,“春躁行情”将进入下半场,风格有望从单纯的小盘成长向更加均衡的方向切换。 回顾本轮行情,自2025年12月17日启动以来,上证
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2026-02-27 12:20:00
需求爆发!国产算力,站上风口!
春节回来,身边不少搞AI创业的朋友都在吐槽一件事:算力不够用了。 有位朋友做视频生成的公司,节前还能靠着各种云厂商的促销包勉强维持,这两天直接面临断粮—排队等卡,一等就是一周。 这个现象其实并不孤立。如果你关注AI产业,会发现算力正在成为新的稀缺品。 就在昨天,一个标志性的数据出来了—中国AI模型的全球调用量,首次超过美国。 先解释一个词:Token。 在AI的世界里,Token就是模型处理信息的基本单位。你可以把它理解为AI世界的字数或者流量。你问ChatGPT一个问题,它回答一段话,这个过程
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2026-02-26 17:56:30
CPO光模块大涨!还有哪些隐藏逻辑?
今天CPO的爆发,表面看是消息刺激,本质上还是产业趋势的不断确认。 最近北美几家大的云厂商(比如Meta、谷歌、亚马逊)都公布了2026年的资本开支计划,数字大得有点吓人—加起来要超过6600亿美元,比去年还要增长60%左右。 这些钱主要投向哪里?就是AI算力建设。而算力集群里,服务器之间的数据传输离不开光模块。只要大厂还在烧钱建算力,光模块的需求景气度就在那摆着,这属于基本面层面的强力支撑。 现在市场炒的CPO(共封装光学),其实就是为了解决AI算力太费电、太占地方的问题。 包括英伟达也在大力
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2026-03-12 18:02:59
风电,集体爆发!盯紧这些方向!
继昨天储能爆发后,今日下午风电板块突然直线拉升,成为市场上最亮眼的星。 双一科技20%涨停,大金重工、振江股份、金雷股份、海力风电等集体大涨。 到底发生了什么? 【核心催化剂:英国关税归零,220亿投资正在路上】 英国政府在当地时间3月10日宣布,从4月1日起,取消33项用于海上风电制造的工业商品进口关税。叶片、电缆等核心部件的税率,分别从6%、2%直接降至0。 此次零关税措施,旨在释放约220亿英镑(折合人民币近2024亿元)的投资规模,加速北海海上风电项目建设。 更值得注意的是:今年1月14
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2026-03-11 18:13:56
储能,大利好!需求爆炸,反转在即!
今天的盘面虽然表面上看一般般,但是有一个板块却在今天爆发—储能。 阳光电源盘中一度涨超10%,宁德时代涨近6%,市值直逼1.8万亿;储能电池ETF涨超4%,。 储能为什么这么猛?因为逻辑变了。 如果说过去三年储能是政策讲故事,那么从2026年开始,储能已经进入“需求+业绩”双轮驱动的真景气周期。 【催化剂:宁王业绩爆发】 3月9日晚,宁德时代发布2025年年报。 公司全年营收4237亿,净利润722亿,净利率17%。利润增速(42%)是营收增速(17%)的2.5倍。 最亮眼的是储能的业绩: 储能
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2026-03-10 18:11:02
AI安全,下一个超级风口!
今日,三大指数高开高走,全市场超4500只个股飘红,创业板指大涨3.04%。算力硬件、CPO等跟小龙虾相关的板块领涨。 在一片普涨之中,有一个方向悄然异动,盘中直线拉升—网络安全。 “小龙虾”的狂欢,引来了监管的目光。 就在昨日,工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台(NVDB)紧急发布风险提示:OpenClaw开源AI智能体部分实例在默认或不当配置情况下存在较高安全风险,极易引发网络攻击、信息泄露等安全问题。 【OpenClaw为什么会有安全问题?】 OpenClaw(俗称龙虾)发布仅两
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2026-03-09 18:05:46
A股,剧烈震荡!后市如何应对?
今日的市场,估计大家都看不懂。 早盘开盘,三大指数就暴跌,午后跌幅有所收窄,截至收盘,沪指跌0.67%报4096.6点,深成指跌0.74%,创业板指跌0.64%。全市场近4000只个股飘绿,成交额放量至2.65万亿,说明在这个位置,多空分歧依然激烈,有人恐慌离场,也有人趁机抄底。 面对这种上蹿下跳的行情,我们应该冷静的分析思考,才能做出正确的应对策略。 【市场为何突然变脸?】 复盘今日的调整,导火索其实非常清晰,归纳下来就两点: 海外黑天鹅。上周末,中东地缘冲突升级,美伊军事冲突持续,引发了全球
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2026-03-08 12:39:08
周末,三大重磅事件解读!
进入3月,市场期待的“春躁行情”已步入后半程,策略上要更加谨慎。 就在这个周末,全球大事接连发生:中东局势持续升级、国内“十五五”规划逐渐清晰、央行连续16个月增持黄金…… 当事件发生时,我们要思考:哪些板块受益?哪些风险需要规避? (附图:本周末事件总结表格) 【中东局势进入第9天:美驻伊拉克使馆遭袭】 截至3月8日,美国和以色列对伊朗发动的军事打击已进入第9天,紧张局势持续升级。刚刚过去的24小时内,多个重磅消息密集释放: 最新动态:当地时间3月7日晚,以色列国防军袭击了伊朗首都德黑兰多个正
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2026-03-07 12:08:50
关键信号!变压器出海,即将爆发!
“美国想要解决电的问题,比马斯克太空送货都难。” 3月4日,全国政协委员、中国工程院院士王坚在接受采访时,提到美国电网问题时都忍不住笑了出来。 近日,电力设备板块的进攻信号再次亮起—海外市场对中国变压器的需求正在以惊人的速度增长。海关总署数据显示,2025年中国变压器出口同比增长35.6%,其中对欧洲市场的出口额更是猛增42.2%。 热潮之下,我们需要冷静思考:为什么是变压器?为什么这一看似传统的电力设备,正成为全球出海浪潮中最核心的受益者? 要理解这轮变压器出海的特殊性,我们必须跳出传统的“周
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2026-03-06 18:03:55
电力新主线爆发!盯紧算电协同核心环节!
这几天盘面最大的变化,大家感受到了吗? 资金,正在悄悄的换赛道。 前段时间还是AI、人形机器人轮番表现,这周开始风向明显变了. 最近两天电力相关板块集体异动。金开新能6天3板,同力天启触及涨停,中国能建、协鑫能科、豫能控股集体跟涨。 【为什么电力突然爆发?】 答案藏在3月5日发布的《政府工作报告》里—“算电协同”首次被写入政府工作报告。 算力的尽头,是能源 先看一组数据,你就明白为什么电力突然变得这么重要。 中国信通院统计,2019年到2024年,我国数据中心用电量从824亿千瓦时飙升至1660
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2026-03-05 18:03:36
Micro LED,龙头已飞!关注预期差机会!
今天,市场被一片红光照亮。 Micro LED概念集体爆发,龙腾光电、华灿光电、聚灿光电、聚飞光电20CM涨停,国星光电、三安光电等多股涨停。看到Micro LED大涨,很多人的第一反应可能是:显示屏幕板块的牛市要来了吗? 但如果你只是把Micro LED当作“显示屏幕技术”来理解,可能会错过这轮行情。 【Micro LED是算力基建】 过去十年,Micro LED一直被视作“终极显示技术”,其亮度高、响应快、功耗低,理论上可以取代从智能手表到巨幕电视的一切屏幕。但量产难、成本高、巨量转移良率问
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杰普特
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2026-03-04 18:11:46
电网设备,逆势爆发!盯紧核心环节!
3月4日,A股3640只个股下跌,但电网设备板块却强势的走出了独立行情。 截至收盘,神马电力5天3板,杭电股份4天2板,迦南智能、通光线缆、汉缆股份涨停。电网设备主题指数盘中一度涨超4%。 从盘面上来看,这明显不是题材炒作。资金敢这么砸真金白银,背后其实有政策、需求、订单这三股力量在共振。 今天我们就来拆解:为什么电网设备今年爆发?核心环节有哪些? 【电网“十五五”大周期】 先看政策定调。 2026年1月,国家电网宣布“十五五”计划投资4万亿元,较“十四五”增长40%。 这4万亿投哪去了?国家电
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突发,4800家下跌!抄底还是跑路?
A股昨日还在硬扛外围暴跌,今日还是没能独善其身。 盘面用一个词形容,惨烈! 截止收盘,三大指数集体下挫,沪指跌1.43%,深成指跌3.07%,创业板指跌2.57%。全市场成交额3.16万亿,较前一交易日放量1118亿,超4800只个股下跌,跌停个股达82只。 【究竟发生了什么?原因如下】 (1)海外黑天鹅引爆避险情绪 今天下跌最直接的导火索,是中东局势的持续升级。伊朗革命卫队宣布关闭霍尔木兹海峡,这一全球能源运输的咽喉被推到风口浪尖,直接引发市场对原油供应中断的极度担忧。 摩根大通指出,若油价在
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市场突变!3月如何布局?
不得不说,市场的风向,真的变了! 霍尔木兹海峡被关闭;油轮被击中开始沉没;航运指数一周暴涨172%;石油ETF开盘涨停。 今日,相信大家都看到了这些刷屏的消息。 据央视新闻报道,当地时间3月1日,一艘试图通过霍尔木兹海峡的油轮被击中并开始沉没。伊朗伊斯兰革命卫队此前已宣布禁止任何船只通过该海峡,这意味着这条全球石油运输的“咽喉”实际上已被关闭。 这条海峡承担着全球约五分之一的石油运输量,日均通过量约2100万桶。一旦关闭,沙特、伊拉克、卡塔尔、阿联酋等中东产油国的原油出口将直接受阻。 为什么说这
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周末,三大重磅事件!
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3月,三大核心主线梳理!
3月即将来临,在经历了1月和2月的题材轮动后,市场将进入真正的政策窗口期。 一些核心逻辑,结合最新的机构研判,趁周末全面梳理一次: 历史数据显示,3月A股行情往往与两会政策预期紧密相关。随着2月题材炒作的退潮,市场将回归“政策+业绩”的双重验证阶段。3月份将召开两会,进一步明确2026年财政政策和货币政策,“十五五”规划也将落地,新质生产力方向依然是重中之重。 也就是说,“春躁行情”将进入下半场,风格有望从单纯的小盘成长向更加均衡的方向切换。 回顾本轮行情,自2025年12月17日启动以来,上证
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风电,集体爆发!盯紧这些方向!
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储能,大利好!需求爆炸,反转在即!
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AI安全,下一个超级风口!
今日,三大指数高开高走,全市场超4500只个股飘红,创业板指大涨3.04%。算力硬件、CPO等跟小龙虾相关的板块领涨。 在一片普涨之中,有一个方向悄然异动,盘中直线拉升—网络安全。 “小龙虾”的狂欢,引来了监管的目光。 就在昨日,工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台(NVDB)紧急发布风险提示:OpenClaw开源AI智能体部分实例在默认或不当配置情况下存在较高安全风险,极易引发网络攻击、信息泄露等安全问题。 【OpenClaw为什么会有安全问题?】 OpenClaw(俗称龙虾)发布仅两
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A股,剧烈震荡!后市如何应对?
今日的市场,估计大家都看不懂。 早盘开盘,三大指数就暴跌,午后跌幅有所收窄,截至收盘,沪指跌0.67%报4096.6点,深成指跌0.74%,创业板指跌0.64%。全市场近4000只个股飘绿,成交额放量至2.65万亿,说明在这个位置,多空分歧依然激烈,有人恐慌离场,也有人趁机抄底。 面对这种上蹿下跳的行情,我们应该冷静的分析思考,才能做出正确的应对策略。 【市场为何突然变脸?】 复盘今日的调整,导火索其实非常清晰,归纳下来就两点: 海外黑天鹅。上周末,中东地缘冲突升级,美伊军事冲突持续,引发了全球
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周末,三大重磅事件解读!
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关键信号!变压器出海,即将爆发!
“美国想要解决电的问题,比马斯克太空送货都难。” 3月4日,全国政协委员、中国工程院院士王坚在接受采访时,提到美国电网问题时都忍不住笑了出来。 近日,电力设备板块的进攻信号再次亮起—海外市场对中国变压器的需求正在以惊人的速度增长。海关总署数据显示,2025年中国变压器出口同比增长35.6%,其中对欧洲市场的出口额更是猛增42.2%。 热潮之下,我们需要冷静思考:为什么是变压器?为什么这一看似传统的电力设备,正成为全球出海浪潮中最核心的受益者? 要理解这轮变压器出海的特殊性,我们必须跳出传统的“周
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2026-03-06 18:03:55
电力新主线爆发!盯紧算电协同核心环节!
这几天盘面最大的变化,大家感受到了吗? 资金,正在悄悄的换赛道。 前段时间还是AI、人形机器人轮番表现,这周开始风向明显变了. 最近两天电力相关板块集体异动。金开新能6天3板,同力天启触及涨停,中国能建、协鑫能科、豫能控股集体跟涨。 【为什么电力突然爆发?】 答案藏在3月5日发布的《政府工作报告》里—“算电协同”首次被写入政府工作报告。 算力的尽头,是能源 先看一组数据,你就明白为什么电力突然变得这么重要。 中国信通院统计,2019年到2024年,我国数据中心用电量从824亿千瓦时飙升至1660
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许继电气
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思源电气
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中恒电气
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科华数据
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科士达
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投研怪兽
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2026-03-05 18:03:36
Micro LED,龙头已飞!关注预期差机会!
今天,市场被一片红光照亮。 Micro LED概念集体爆发,龙腾光电、华灿光电、聚灿光电、聚飞光电20CM涨停,国星光电、三安光电等多股涨停。看到Micro LED大涨,很多人的第一反应可能是:显示屏幕板块的牛市要来了吗? 但如果你只是把Micro LED当作“显示屏幕技术”来理解,可能会错过这轮行情。 【Micro LED是算力基建】 过去十年,Micro LED一直被视作“终极显示技术”,其亮度高、响应快、功耗低,理论上可以取代从智能手表到巨幕电视的一切屏幕。但量产难、成本高、巨量转移良率问
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沃格光电
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深天马A
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凯盛科技
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洲明科技
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杰普特
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投研怪兽
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2026-03-04 18:11:46
电网设备,逆势爆发!盯紧核心环节!
3月4日,A股3640只个股下跌,但电网设备板块却强势的走出了独立行情。 截至收盘,神马电力5天3板,杭电股份4天2板,迦南智能、通光线缆、汉缆股份涨停。电网设备主题指数盘中一度涨超4%。 从盘面上来看,这明显不是题材炒作。资金敢这么砸真金白银,背后其实有政策、需求、订单这三股力量在共振。 今天我们就来拆解:为什么电网设备今年爆发?核心环节有哪些? 【电网“十五五”大周期】 先看政策定调。 2026年1月,国家电网宣布“十五五”计划投资4万亿元,较“十四五”增长40%。 这4万亿投哪去了?国家电
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思源电气
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三变科技
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神马电力
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大连电瓷
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正泰电器
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投研怪兽
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2026-03-03 18:17:26
突发,4800家下跌!抄底还是跑路?
A股昨日还在硬扛外围暴跌,今日还是没能独善其身。 盘面用一个词形容,惨烈! 截止收盘,三大指数集体下挫,沪指跌1.43%,深成指跌3.07%,创业板指跌2.57%。全市场成交额3.16万亿,较前一交易日放量1118亿,超4800只个股下跌,跌停个股达82只。 【究竟发生了什么?原因如下】 (1)海外黑天鹅引爆避险情绪 今天下跌最直接的导火索,是中东局势的持续升级。伊朗革命卫队宣布关闭霍尔木兹海峡,这一全球能源运输的咽喉被推到风口浪尖,直接引发市场对原油供应中断的极度担忧。 摩根大通指出,若油价在
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白银有色
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中国稀土
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中国石油
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中国石化
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北方稀土
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投研怪兽
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2026-03-02 17:09:04
市场突变!3月如何布局?
不得不说,市场的风向,真的变了! 霍尔木兹海峡被关闭;油轮被击中开始沉没;航运指数一周暴涨172%;石油ETF开盘涨停。 今日,相信大家都看到了这些刷屏的消息。 据央视新闻报道,当地时间3月1日,一艘试图通过霍尔木兹海峡的油轮被击中并开始沉没。伊朗伊斯兰革命卫队此前已宣布禁止任何船只通过该海峡,这意味着这条全球石油运输的“咽喉”实际上已被关闭。 这条海峡承担着全球约五分之一的石油运输量,日均通过量约2100万桶。一旦关闭,沙特、伊拉克、卡塔尔、阿联酋等中东产油国的原油出口将直接受阻。 为什么说这
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中航高科
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光威复材
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钢研高纳
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中航光电
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菲利华
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投研怪兽
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2026-03-01 12:26:19
周末,三大重磅事件!
明天是3月的第一个交易日。这个周末发生的事情,会直接影响3月的市场走向。有地缘的冲突,有政策的暖风,还有产业的里程碑。我们一个一个说。 本周末重大事件汇总表格 【美以联合袭击伊朗】 美国和以色列2月28日宣布,已从空中和海上对伊朗发起打击。以色列方面称这是一次先发制人的打击,行动代号为狮吼行动。伊朗随后对以色列和美国在中东的军事目标发起还击,记者在德黑兰听到巨大爆炸声。 综合多方消息,这是美以联合实施的袭击。美国总统特朗普称,此次打击旨在摧毁伊朗的导弹工业、消灭伊朗海军,并确保伊朗无法获得核武器
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中国石油
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洲际油气
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中远海控
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招商轮船
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中远海能
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投研怪兽
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2026-02-28 13:42:51
3月,三大核心主线梳理!
3月即将来临,在经历了1月和2月的题材轮动后,市场将进入真正的政策窗口期。 一些核心逻辑,结合最新的机构研判,趁周末全面梳理一次: 历史数据显示,3月A股行情往往与两会政策预期紧密相关。随着2月题材炒作的退潮,市场将回归“政策+业绩”的双重验证阶段。3月份将召开两会,进一步明确2026年财政政策和货币政策,“十五五”规划也将落地,新质生产力方向依然是重中之重。 也就是说,“春躁行情”将进入下半场,风格有望从单纯的小盘成长向更加均衡的方向切换。 回顾本轮行情,自2025年12月17日启动以来,上证
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寒武纪
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科大讯飞
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中科曙光
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中国黄金
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白银有色
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投研怪兽
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2026-02-27 12:20:00
需求爆发!国产算力,站上风口!
春节回来,身边不少搞AI创业的朋友都在吐槽一件事:算力不够用了。 有位朋友做视频生成的公司,节前还能靠着各种云厂商的促销包勉强维持,这两天直接面临断粮—排队等卡,一等就是一周。 这个现象其实并不孤立。如果你关注AI产业,会发现算力正在成为新的稀缺品。 就在昨天,一个标志性的数据出来了—中国AI模型的全球调用量,首次超过美国。 先解释一个词:Token。 在AI的世界里,Token就是模型处理信息的基本单位。你可以把它理解为AI世界的字数或者流量。你问ChatGPT一个问题,它回答一段话,这个过程
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光环新网
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网宿科技
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铜牛信息
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首都在线
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奥飞数据
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投研怪兽
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2026-02-26 17:56:30
CPO光模块大涨!还有哪些隐藏逻辑?
今天CPO的爆发,表面看是消息刺激,本质上还是产业趋势的不断确认。 最近北美几家大的云厂商(比如Meta、谷歌、亚马逊)都公布了2026年的资本开支计划,数字大得有点吓人—加起来要超过6600亿美元,比去年还要增长60%左右。 这些钱主要投向哪里?就是AI算力建设。而算力集群里,服务器之间的数据传输离不开光模块。只要大厂还在烧钱建算力,光模块的需求景气度就在那摆着,这属于基本面层面的强力支撑。 现在市场炒的CPO(共封装光学),其实就是为了解决AI算力太费电、太占地方的问题。 包括英伟达也在大力
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华胜天成
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润泽科技
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快克智能
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易天股份
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瑞松科技
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