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全梭哈的老韭菜

2023-10-10 14:48:48

鸿蒙生态拉开帷幕：软件接力硬件爆发！

1、先看几个消息汇总： 1）俄罗斯不用谷歌的系统，全面转向华为鸿蒙，为鸿蒙提供了巨大的增量市场。 2）全球汽车巨头奔驰宣布与华为达成合作协议，将在其汽车中使用华为的鸿蒙车机系统。这一合作不仅仅限于奔驰，宾利、兰博基尼、雷诺、斯巴姆等知名汽车品牌也与华为签署了专利授权协议。 3）腾讯宣布微信将为首批接入鸿蒙系统的社交应用之一，将原生适配鸿蒙系统。此外，腾讯旗下多款热门应用，如QQ音乐、王者荣耀等，也都将在鸿蒙系统中加入。相信未来，会有更多企业拥抱鸿蒙系统。。。。。 2、华为输出的硬件终端，都将搭

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诚迈科技
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润和软件
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汉仪股份

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全梭哈的老韭菜

2023-10-09 13:31:18

圣诺生物—减肥药产业链核心受益

1、原料药业务：公司主要做多肽类原料药，目前有16个原料药产品。国内市场包括卡贝缩宫素等多肽原料药（预计24年放量），海外有利拉鲁肽等获得美国DMF备案，司美格鲁肽还在药学研究阶段。最近减肥药火了，海外两家巨头已经几万亿人民币的市值，并且对2030年的全球需求已经预期到超1000亿美元，市场空间足够大，题材高度也足够高。作为国内而言，无论是糖尿病的适应症，还是说未来的减肥适应症，总计也在千亿人民币的市场空间。市面上现在降糖药其实不少，并且在做临床的也有几十家，未来市场肯定会比较卷，这就看谁

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圣诺生物
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信达生物

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全梭哈的老韭菜

2023-10-07 22:32:55

牛

@怼辨识度核心：HUAWEI+N

前言：上半年：AI硬件端四大金刚：服务器算力光模块液冷等AI应用端八大金刚：出版影媒游戏医疗电商教育办公机器人等下半年：华为应用端金刚：鸿蒙华为硬件端金刚：汽车手机算力

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全梭哈的老韭菜

2023-09-26 08:57:41

创业黑马—AI生产力核心标的

1、算力租赁未来在中小企业，有着很大且持续的需求，这块其实市场前期紧盯着大厂，但中小企业的算力租赁需求，才是最核心、也是最大的需求。中小企业：一方面，没钱没技术布局自己的私有算力；另一方面，更没有相关的大模型训练、应用等方面的人才。 2、创业黑马周末发了个公告：从英伟达买卡了，31台DGX800系统，未来一年3000P的算力租赁能力，后续要在全国建立算力租赁中心。明确了两个事：1）和英伟达建立了合作，明面上是买卡；2）要建算力中心，未来做算力租赁的生意，和鸿博、中贝等模式类似；实际上，公司

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创业黑马

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全梭哈的老韭菜

2023-09-25 18:06:05

@题材梳理社：周一舆情热度（华为计算产业链一张图）

周一舆情热度：①减肥药-9月22日，FDA在网站上公布483表格内容。报告显示，诺和诺德在北美的主要工厂在去年5月时发生了质量控制问题，如果诺和诺德工厂停工或将利好国内多肽药物的出口（金凯生科、常山药业、德展健康、翰宇药业、诺泰生物等）；②机器人-近日，特斯拉在推特上发布了Optimus机器人最新的

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全梭哈的老韭菜

2023-09-20 21:20:48

国常会：环保板块，强催化来了！

国常会出利好了：总理主持审议通过《清理拖欠企业账款专项行动方案》！说白了，就是要解决民营企业欠款，恢复民营企业生产经营和投资预期，恢复民营企业家的信心，这个只是之前我们说的各种促经济中的一环而已，后续还会有更多实实在在的政策落地。要讲到政府拖欠民营企业的钱，就绕不过一个板块——环保板块。有多少环保企业被政府欠款拖死的，欠款的钱超过营收规模的不在少数，现在终于迎来了春天，一次性解决欠款问题，直接解决了十几年的弊病，直接回笼多少资金。做了个简单的梳理，按照【应收/市值】的方式排序，【启迪环境

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启迪环境
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全梭哈的老韭菜

2023-09-19 17:15:47

环保/周期：受益地产和化债政策

现在的政策都是明牌的，就看你信不信，对后续经济修复是有信心的，需要一定的时间和数据来验证。 1）房地产政策：城中村改造，平急两用，保障房等，一二线城市进行推进，后续有望带动房地产相关的投资回到13-15万亿的水平。近期央行、国开行接连表态支持城中村改造，这将在2方面具有重要意义： ●1）中央在资金方面会支持城中村改造：市场此前预期本轮城中村改造更多资金来源于地方政府和社会资本，但本次央行、国开行的积极表态则明确表明了中央在资金方面将支持城中村改造； ●2）城中村改造资金链条逐步顺畅：当年棚改资

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启迪环境
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ST中泰

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2023-09-18 23:39:54

环保化债，继续猛干！

@韭菜团子：09月13日启迪环境股票异动解析

污水处理+汽车拆解+焚烧发电+磷酸铁锂 1、公司水务生态业务范围包括水污染防治、生态修复与保护、海绵城市建设土壤与地下水修复等。公司推出的环卫清扫车已实现向无人化机械环卫作业模式转型。公司目前在运营生活垃圾焚烧发电项目日处理量为5500吨/天。2022年公司应收账款42.99亿占总资产比例16.15

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2023-09-11 23:15:45

创业黑马：绑定NVDA，AI生产力赋能中心

1、创业黑马周末发了个公告：从英伟达买卡了，31台DGX800系统，未来一年3000P的算力租赁能力，后续要在全国建立算力租赁中心。明确了两个事：1）和英伟达建立了合作，明面上是买卡；2）要建算力中心，未来做算力租赁的生意，和鸿博、中贝等模式类似； 2、实际上，公司想做的事情很大，远比鸿博、中贝之流要高超很多。 1）买卡进入英伟达生态，应用NV大多数底层工作软件，600多个预训练模型+CUDA开发平台等。 2）公司和NV合作，给中小企业工程师进行培训，包括算力、算法及模型开发的培训。AI的认知

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创业黑马

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全梭哈的老韭菜

2023-09-10 23:06:37

柏飞给上海微电子独供控制板卡，后续有望进入HW光刻机供应链。每台光刻机需要18个分系统，每个系统需要一个控制板卡。去年柏飞来自上海微收入4000万左右，对应两台，国内唯一供应商，是目前光刻机单机价值量最大的品种，预期差较大。

@边际逻辑龙：电科数字-PE20X的上海微电子【光刻机】供货商，【数字化&信创】国家队成员，【华为】头部

电科数字：PE20X的上海微电子【光刻机】供货商，【数字化&信创】国家队成员，【华为】头部供应商。 —————————————— #光刻机：全资子公司柏飞电子在光刻机前道控制系统中的控制模块经过大量的应用验证，向上海微电子装备集团提供了多种国产化计算和控制模块和系统： ①中国电科联合30余家产学研用

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全梭哈的老韭菜

2023-09-08 09:48:00

电科数字：国产光刻机核心部件，严重低估！

电科数字主业大家都清楚，6个亿业绩能支撑目前市值。子公司柏飞电子为半导体装备生产商提供光刻机的控制器，单台价值量3000万，算是国产光刻机中最大价值量的核心部件，客户为上海微电子，这个未来空间是巨大的。按照100台出货量，30亿收入，30%净利率，9个亿的净利润。主业6亿*30倍+光刻机控制器9亿*40倍=540亿，具备2倍空间，严重低估！！！

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全梭哈的老韭菜

2023-09-07 20:51:59

起飞

@小涅夫：西测测试：华为/卫星/存储/大飞机/军工五大概念 + 扩建7倍！中期调整后高弹性标的

概念梳理：军工测试 2. 华为 3. 卫星 4. 大飞机 5. 存储芯片基本面逻辑：军工十四五中期调整后行业订单需求即将爆发 + 23Q4测试实验室面积翻7倍困境反转！所有基本面利空已提前释放完毕！22年受疫情影响

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全梭哈的老韭菜

2023-08-21 17:25:00

蒙草生态：化债核心受益标的！

地方政府化债： 7月ZZ局表态将通过一揽子化债方案来化解地方政府债务风险，环保行业是账款拖欠的“重灾区”，不少环保企业深受巨额“应收账款”困扰，地方化债预期下环保板块有望受益。很明显环保板块这几天已经开始启动了，并且是放量上涨，但多数人对于这个政策方案还是观望不相信的状态，市场存在较大的预期差。持仓低位：环保板块从15年开始就没再起来过，18年后更是持续低位徘徊，很多公司也是被地方政府拖死了。基金持仓比例，已经降到了很低的位置。看环保的公司机构持仓，前十大中也很少出现机构的影子。蒙草生态：

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蒙草生态
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碧水源
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启迪环境

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2023-08-20 17:14:34

S仕净科技(sz301030）S

@10：CCER交易系统开通开户功能，全国碳市场将迎来活跃期

全国温室气体自愿减排新交易CCER交易系统开通开户功能，全国碳市场将迎来活跃期系统可以开户了全国温室气体自愿减排新交易系统可以开户了。北京绿色交易所周四发布通知，表示即日起，各市场参与主体可以向全国温室气体自愿减排交易系统管理机构（即北京绿色交易所）提交登记账户和交易账户开立申请材料，但交易功能开通

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全梭哈的老韭菜

2023-08-11 00:12:58

仕净科技调研纪要

一、光伏环保设备业务 1. 订单：截止到5月底，55亿在手订单。订单结构：90%光伏，医药3亿、半导体（长鑫、京东方）、水泥。 2. 半导体竞争对手：圣剑环境、盛美半导体；半导体技术难度低于光伏。 3. 光伏废气：市占率85%以上；废水：市占率40% 4. 光伏设备盈利能力：全年股权激励费用7800万，扣除股权激励费用后净利率9%，到年底净利率有信心达到10%. 二、TOPCon电池业务 1．产能规划：规划产能为18GW的厂房已接近封顶，其中1期9GW计划23年10月底投产出片，预计2024年2

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仕净科技

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鸿蒙生态拉开帷幕：软件接力硬件爆发！

1、先看几个消息汇总： 1）俄罗斯不用谷歌的系统，全面转向华为鸿蒙，为鸿蒙提供了巨大的增量市场。 2）全球汽车巨头奔驰宣布与华为达成合作协议，将在其汽车中使用华为的鸿蒙车机系统。这一合作不仅仅限于奔驰，宾利、兰博基尼、雷诺、斯巴姆等知名汽车品牌也与华为签署了专利授权协议。 3）腾讯宣布微信将为首批接入鸿蒙系统的社交应用之一，将原生适配鸿蒙系统。此外，腾讯旗下多款热门应用，如QQ音乐、王者荣耀等，也都将在鸿蒙系统中加入。相信未来，会有更多企业拥抱鸿蒙系统。。。。。 2、华为输出的硬件终端，都将搭

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圣诺生物—减肥药产业链核心受益

1、原料药业务：公司主要做多肽类原料药，目前有16个原料药产品。国内市场包括卡贝缩宫素等多肽原料药（预计24年放量），海外有利拉鲁肽等获得美国DMF备案，司美格鲁肽还在药学研究阶段。最近减肥药火了，海外两家巨头已经几万亿人民币的市值，并且对2030年的全球需求已经预期到超1000亿美元，市场空间足够大，题材高度也足够高。作为国内而言，无论是糖尿病的适应症，还是说未来的减肥适应症，总计也在千亿人民币的市场空间。市面上现在降糖药其实不少，并且在做临床的也有几十家，未来市场肯定会比较卷，这就看谁

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1、算力租赁未来在中小企业，有着很大且持续的需求，这块其实市场前期紧盯着大厂，但中小企业的算力租赁需求，才是最核心、也是最大的需求。中小企业：一方面，没钱没技术布局自己的私有算力；另一方面，更没有相关的大模型训练、应用等方面的人才。 2、创业黑马周末发了个公告：从英伟达买卡了，31台DGX800系统，未来一年3000P的算力租赁能力，后续要在全国建立算力租赁中心。明确了两个事：1）和英伟达建立了合作，明面上是买卡；2）要建算力中心，未来做算力租赁的生意，和鸿博、中贝等模式类似；实际上，公司

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环保/周期：受益地产和化债政策

现在的政策都是明牌的，就看你信不信，对后续经济修复是有信心的，需要一定的时间和数据来验证。 1）房地产政策：城中村改造，平急两用，保障房等，一二线城市进行推进，后续有望带动房地产相关的投资回到13-15万亿的水平。近期央行、国开行接连表态支持城中村改造，这将在2方面具有重要意义： ●1）中央在资金方面会支持城中村改造：市场此前预期本轮城中村改造更多资金来源于地方政府和社会资本，但本次央行、国开行的积极表态则明确表明了中央在资金方面将支持城中村改造； ●2）城中村改造资金链条逐步顺畅：当年棚改资

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环保化债，继续猛干！

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污水处理+汽车拆解+焚烧发电+磷酸铁锂 1、公司水务生态业务范围包括水污染防治、生态修复与保护、海绵城市建设土壤与地下水修复等。公司推出的环卫清扫车已实现向无人化机械环卫作业模式转型。公司目前在运营生活垃圾焚烧发电项目日处理量为5500吨/天。2022年公司应收账款42.99亿占总资产比例16.15

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1、创业黑马周末发了个公告：从英伟达买卡了，31台DGX800系统，未来一年3000P的算力租赁能力，后续要在全国建立算力租赁中心。明确了两个事：1）和英伟达建立了合作，明面上是买卡；2）要建算力中心，未来做算力租赁的生意，和鸿博、中贝等模式类似； 2、实际上，公司想做的事情很大，远比鸿博、中贝之流要高超很多。 1）买卡进入英伟达生态，应用NV大多数底层工作软件，600多个预训练模型+CUDA开发平台等。 2）公司和NV合作，给中小企业工程师进行培训，包括算力、算法及模型开发的培训。AI的认知

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@边际逻辑龙：电科数字-PE20X的上海微电子【光刻机】供货商，【数字化&信创】国家队成员，【华为】头部

电科数字：PE20X的上海微电子【光刻机】供货商，【数字化&信创】国家队成员，【华为】头部供应商。 —————————————— #光刻机：全资子公司柏飞电子在光刻机前道控制系统中的控制模块经过大量的应用验证，向上海微电子装备集团提供了多种国产化计算和控制模块和系统： ①中国电科联合30余家产学研用

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电科数字：国产光刻机核心部件，严重低估！

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@小涅夫：西测测试：华为/卫星/存储/大飞机/军工五大概念 + 扩建7倍！中期调整后高弹性标的

概念梳理：军工测试 2. 华为 3. 卫星 4. 大飞机 5. 存储芯片基本面逻辑：军工十四五中期调整后行业订单需求即将爆发 + 23Q4测试实验室面积翻7倍困境反转！所有基本面利空已提前释放完毕！22年受疫情影响

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蒙草生态：化债核心受益标的！

地方政府化债： 7月ZZ局表态将通过一揽子化债方案来化解地方政府债务风险，环保行业是账款拖欠的“重灾区”，不少环保企业深受巨额“应收账款”困扰，地方化债预期下环保板块有望受益。很明显环保板块这几天已经开始启动了，并且是放量上涨，但多数人对于这个政策方案还是观望不相信的状态，市场存在较大的预期差。持仓低位：环保板块从15年开始就没再起来过，18年后更是持续低位徘徊，很多公司也是被地方政府拖死了。基金持仓比例，已经降到了很低的位置。看环保的公司机构持仓，前十大中也很少出现机构的影子。蒙草生态：

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全国温室气体自愿减排新交易CCER交易系统开通开户功能，全国碳市场将迎来活跃期系统可以开户了全国温室气体自愿减排新交易系统可以开户了。北京绿色交易所周四发布通知，表示即日起，各市场参与主体可以向全国温室气体自愿减排交易系统管理机构（即北京绿色交易所）提交登记账户和交易账户开立申请材料，但交易功能开通

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一、光伏环保设备业务 1. 订单：截止到5月底，55亿在手订单。订单结构：90%光伏，医药3亿、半导体（长鑫、京东方）、水泥。 2. 半导体竞争对手：圣剑环境、盛美半导体；半导体技术难度低于光伏。 3. 光伏废气：市占率85%以上；废水：市占率40% 4. 光伏设备盈利能力：全年股权激励费用7800万，扣除股权激励费用后净利率9%，到年底净利率有信心达到10%. 二、TOPCon电池业务 1．产能规划：规划产能为18GW的厂房已接近封顶，其中1期9GW计划23年10月底投产出片，预计2024年2

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1、先看几个消息汇总： 1）俄罗斯不用谷歌的系统，全面转向华为鸿蒙，为鸿蒙提供了巨大的增量市场。 2）全球汽车巨头奔驰宣布与华为达成合作协议，将在其汽车中使用华为的鸿蒙车机系统。这一合作不仅仅限于奔驰，宾利、兰博基尼、雷诺、斯巴姆等知名汽车品牌也与华为签署了专利授权协议。 3）腾讯宣布微信将为首批接入鸿蒙系统的社交应用之一，将原生适配鸿蒙系统。此外，腾讯旗下多款热门应用，如QQ音乐、王者荣耀等，也都将在鸿蒙系统中加入。相信未来，会有更多企业拥抱鸿蒙系统。。。。。 2、华为输出的硬件终端，都将搭

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1、原料药业务：公司主要做多肽类原料药，目前有16个原料药产品。国内市场包括卡贝缩宫素等多肽原料药（预计24年放量），海外有利拉鲁肽等获得美国DMF备案，司美格鲁肽还在药学研究阶段。最近减肥药火了，海外两家巨头已经几万亿人民币的市值，并且对2030年的全球需求已经预期到超1000亿美元，市场空间足够大，题材高度也足够高。作为国内而言，无论是糖尿病的适应症，还是说未来的减肥适应症，总计也在千亿人民币的市场空间。市面上现在降糖药其实不少，并且在做临床的也有几十家，未来市场肯定会比较卷，这就看谁

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1、算力租赁未来在中小企业，有着很大且持续的需求，这块其实市场前期紧盯着大厂，但中小企业的算力租赁需求，才是最核心、也是最大的需求。中小企业：一方面，没钱没技术布局自己的私有算力；另一方面，更没有相关的大模型训练、应用等方面的人才。 2、创业黑马周末发了个公告：从英伟达买卡了，31台DGX800系统，未来一年3000P的算力租赁能力，后续要在全国建立算力租赁中心。明确了两个事：1）和英伟达建立了合作，明面上是买卡；2）要建算力中心，未来做算力租赁的生意，和鸿博、中贝等模式类似；实际上，公司

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@题材梳理社：周一舆情热度（华为计算产业链一张图）

周一舆情热度：①减肥药-9月22日，FDA在网站上公布483表格内容。报告显示，诺和诺德在北美的主要工厂在去年5月时发生了质量控制问题，如果诺和诺德工厂停工或将利好国内多肽药物的出口（金凯生科、常山药业、德展健康、翰宇药业、诺泰生物等）；②机器人-近日，特斯拉在推特上发布了Optimus机器人最新的

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全梭哈的老韭菜

2023-09-20 21:20:48

国常会：环保板块，强催化来了！

国常会出利好了：总理主持审议通过《清理拖欠企业账款专项行动方案》！说白了，就是要解决民营企业欠款，恢复民营企业生产经营和投资预期，恢复民营企业家的信心，这个只是之前我们说的各种促经济中的一环而已，后续还会有更多实实在在的政策落地。要讲到政府拖欠民营企业的钱，就绕不过一个板块——环保板块。有多少环保企业被政府欠款拖死的，欠款的钱超过营收规模的不在少数，现在终于迎来了春天，一次性解决欠款问题，直接解决了十几年的弊病，直接回笼多少资金。做了个简单的梳理，按照【应收/市值】的方式排序，【启迪环境

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启迪环境
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美丽生态

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全梭哈的老韭菜

2023-09-19 17:15:47

环保/周期：受益地产和化债政策

现在的政策都是明牌的，就看你信不信，对后续经济修复是有信心的，需要一定的时间和数据来验证。 1）房地产政策：城中村改造，平急两用，保障房等，一二线城市进行推进，后续有望带动房地产相关的投资回到13-15万亿的水平。近期央行、国开行接连表态支持城中村改造，这将在2方面具有重要意义： ●1）中央在资金方面会支持城中村改造：市场此前预期本轮城中村改造更多资金来源于地方政府和社会资本，但本次央行、国开行的积极表态则明确表明了中央在资金方面将支持城中村改造； ●2）城中村改造资金链条逐步顺畅：当年棚改资

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启迪环境
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美丽生态
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ST中泰

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2023-09-18 23:39:54

环保化债，继续猛干！

@韭菜团子：09月13日启迪环境股票异动解析

污水处理+汽车拆解+焚烧发电+磷酸铁锂 1、公司水务生态业务范围包括水污染防治、生态修复与保护、海绵城市建设土壤与地下水修复等。公司推出的环卫清扫车已实现向无人化机械环卫作业模式转型。公司目前在运营生活垃圾焚烧发电项目日处理量为5500吨/天。2022年公司应收账款42.99亿占总资产比例16.15

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全梭哈的老韭菜

2023-09-11 23:15:45

创业黑马：绑定NVDA，AI生产力赋能中心

1、创业黑马周末发了个公告：从英伟达买卡了，31台DGX800系统，未来一年3000P的算力租赁能力，后续要在全国建立算力租赁中心。明确了两个事：1）和英伟达建立了合作，明面上是买卡；2）要建算力中心，未来做算力租赁的生意，和鸿博、中贝等模式类似； 2、实际上，公司想做的事情很大，远比鸿博、中贝之流要高超很多。 1）买卡进入英伟达生态，应用NV大多数底层工作软件，600多个预训练模型+CUDA开发平台等。 2）公司和NV合作，给中小企业工程师进行培训，包括算力、算法及模型开发的培训。AI的认知

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创业黑马

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全梭哈的老韭菜

2023-09-10 23:06:37

柏飞给上海微电子独供控制板卡，后续有望进入HW光刻机供应链。每台光刻机需要18个分系统，每个系统需要一个控制板卡。去年柏飞来自上海微收入4000万左右，对应两台，国内唯一供应商，是目前光刻机单机价值量最大的品种，预期差较大。

@边际逻辑龙：电科数字-PE20X的上海微电子【光刻机】供货商，【数字化&信创】国家队成员，【华为】头部

电科数字：PE20X的上海微电子【光刻机】供货商，【数字化&信创】国家队成员，【华为】头部供应商。 —————————————— #光刻机：全资子公司柏飞电子在光刻机前道控制系统中的控制模块经过大量的应用验证，向上海微电子装备集团提供了多种国产化计算和控制模块和系统： ①中国电科联合30余家产学研用

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2023-09-08 09:48:00

电科数字：国产光刻机核心部件，严重低估！

电科数字主业大家都清楚，6个亿业绩能支撑目前市值。子公司柏飞电子为半导体装备生产商提供光刻机的控制器，单台价值量3000万，算是国产光刻机中最大价值量的核心部件，客户为上海微电子，这个未来空间是巨大的。按照100台出货量，30亿收入，30%净利率，9个亿的净利润。主业6亿*30倍+光刻机控制器9亿*40倍=540亿，具备2倍空间，严重低估！！！

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1.29
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全梭哈的老韭菜

2023-09-07 20:51:59

起飞

@小涅夫：西测测试：华为/卫星/存储/大飞机/军工五大概念 + 扩建7倍！中期调整后高弹性标的

概念梳理：军工测试 2. 华为 3. 卫星 4. 大飞机 5. 存储芯片基本面逻辑：军工十四五中期调整后行业订单需求即将爆发 + 23Q4测试实验室面积翻7倍困境反转！所有基本面利空已提前释放完毕！22年受疫情影响

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2023-08-21 17:25:00

蒙草生态：化债核心受益标的！

地方政府化债： 7月ZZ局表态将通过一揽子化债方案来化解地方政府债务风险，环保行业是账款拖欠的“重灾区”，不少环保企业深受巨额“应收账款”困扰，地方化债预期下环保板块有望受益。很明显环保板块这几天已经开始启动了，并且是放量上涨，但多数人对于这个政策方案还是观望不相信的状态，市场存在较大的预期差。持仓低位：环保板块从15年开始就没再起来过，18年后更是持续低位徘徊，很多公司也是被地方政府拖死了。基金持仓比例，已经降到了很低的位置。看环保的公司机构持仓，前十大中也很少出现机构的影子。蒙草生态：

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蒙草生态
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碧水源
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启迪环境

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13.63
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全梭哈的老韭菜

2023-08-20 17:14:34

S仕净科技(sz301030）S

@10：CCER交易系统开通开户功能，全国碳市场将迎来活跃期

全国温室气体自愿减排新交易CCER交易系统开通开户功能，全国碳市场将迎来活跃期系统可以开户了全国温室气体自愿减排新交易系统可以开户了。北京绿色交易所周四发布通知，表示即日起，各市场参与主体可以向全国温室气体自愿减排交易系统管理机构（即北京绿色交易所）提交登记账户和交易账户开立申请材料，但交易功能开通

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全梭哈的老韭菜

2023-08-11 00:12:58

仕净科技调研纪要

一、光伏环保设备业务 1. 订单：截止到5月底，55亿在手订单。订单结构：90%光伏，医药3亿、半导体（长鑫、京东方）、水泥。 2. 半导体竞争对手：圣剑环境、盛美半导体；半导体技术难度低于光伏。 3. 光伏废气：市占率85%以上；废水：市占率40% 4. 光伏设备盈利能力：全年股权激励费用7800万，扣除股权激励费用后净利率9%，到年底净利率有信心达到10%. 二、TOPCon电池业务 1．产能规划：规划产能为18GW的厂房已接近封顶，其中1期9GW计划23年10月底投产出片，预计2024年2

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仕净科技

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前往

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价值投机

全梭哈的老韭菜

2023-10-10 14:48:48

鸿蒙生态拉开帷幕：软件接力硬件爆发！

1、先看几个消息汇总： 1）俄罗斯不用谷歌的系统，全面转向华为鸿蒙，为鸿蒙提供了巨大的增量市场。 2）全球汽车巨头奔驰宣布与华为达成合作协议，将在其汽车中使用华为的鸿蒙车机系统。这一合作不仅仅限于奔驰，宾利、兰博基尼、雷诺、斯巴姆等知名汽车品牌也与华为签署了专利授权协议。 3）腾讯宣布微信将为首批接入鸿蒙系统的社交应用之一，将原生适配鸿蒙系统。此外，腾讯旗下多款热门应用，如QQ音乐、王者荣耀等，也都将在鸿蒙系统中加入。相信未来，会有更多企业拥抱鸿蒙系统。。。。。 2、华为输出的硬件终端，都将搭

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诚迈科技
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润和软件
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汉仪股份

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全梭哈的老韭菜

2023-10-09 13:31:18

圣诺生物—减肥药产业链核心受益

1、原料药业务：公司主要做多肽类原料药，目前有16个原料药产品。国内市场包括卡贝缩宫素等多肽原料药（预计24年放量），海外有利拉鲁肽等获得美国DMF备案，司美格鲁肽还在药学研究阶段。最近减肥药火了，海外两家巨头已经几万亿人民币的市值，并且对2030年的全球需求已经预期到超1000亿美元，市场空间足够大，题材高度也足够高。作为国内而言，无论是糖尿病的适应症，还是说未来的减肥适应症，总计也在千亿人民币的市场空间。市面上现在降糖药其实不少，并且在做临床的也有几十家，未来市场肯定会比较卷，这就看谁

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圣诺生物
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信达生物

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2023-10-07 22:32:55

牛

@怼辨识度核心：HUAWEI+N

前言：上半年：AI硬件端四大金刚：服务器算力光模块液冷等AI应用端八大金刚：出版影媒游戏医疗电商教育办公机器人等下半年：华为应用端金刚：鸿蒙华为硬件端金刚：汽车手机算力

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2023-09-26 08:57:41

创业黑马—AI生产力核心标的

1、算力租赁未来在中小企业，有着很大且持续的需求，这块其实市场前期紧盯着大厂，但中小企业的算力租赁需求，才是最核心、也是最大的需求。中小企业：一方面，没钱没技术布局自己的私有算力；另一方面，更没有相关的大模型训练、应用等方面的人才。 2、创业黑马周末发了个公告：从英伟达买卡了，31台DGX800系统，未来一年3000P的算力租赁能力，后续要在全国建立算力租赁中心。明确了两个事：1）和英伟达建立了合作，明面上是买卡；2）要建算力中心，未来做算力租赁的生意，和鸿博、中贝等模式类似；实际上，公司

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创业黑马

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2023-09-25 18:06:05

@题材梳理社：周一舆情热度（华为计算产业链一张图）

周一舆情热度：①减肥药-9月22日，FDA在网站上公布483表格内容。报告显示，诺和诺德在北美的主要工厂在去年5月时发生了质量控制问题，如果诺和诺德工厂停工或将利好国内多肽药物的出口（金凯生科、常山药业、德展健康、翰宇药业、诺泰生物等）；②机器人-近日，特斯拉在推特上发布了Optimus机器人最新的

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2023-09-20 21:20:48

国常会：环保板块，强催化来了！

国常会出利好了：总理主持审议通过《清理拖欠企业账款专项行动方案》！说白了，就是要解决民营企业欠款，恢复民营企业生产经营和投资预期，恢复民营企业家的信心，这个只是之前我们说的各种促经济中的一环而已，后续还会有更多实实在在的政策落地。要讲到政府拖欠民营企业的钱，就绕不过一个板块——环保板块。有多少环保企业被政府欠款拖死的，欠款的钱超过营收规模的不在少数，现在终于迎来了春天，一次性解决欠款问题，直接解决了十几年的弊病，直接回笼多少资金。做了个简单的梳理，按照【应收/市值】的方式排序，【启迪环境

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环保/周期：受益地产和化债政策

现在的政策都是明牌的，就看你信不信，对后续经济修复是有信心的，需要一定的时间和数据来验证。 1）房地产政策：城中村改造，平急两用，保障房等，一二线城市进行推进，后续有望带动房地产相关的投资回到13-15万亿的水平。近期央行、国开行接连表态支持城中村改造，这将在2方面具有重要意义： ●1）中央在资金方面会支持城中村改造：市场此前预期本轮城中村改造更多资金来源于地方政府和社会资本，但本次央行、国开行的积极表态则明确表明了中央在资金方面将支持城中村改造； ●2）城中村改造资金链条逐步顺畅：当年棚改资

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污水处理+汽车拆解+焚烧发电+磷酸铁锂 1、公司水务生态业务范围包括水污染防治、生态修复与保护、海绵城市建设土壤与地下水修复等。公司推出的环卫清扫车已实现向无人化机械环卫作业模式转型。公司目前在运营生活垃圾焚烧发电项目日处理量为5500吨/天。2022年公司应收账款42.99亿占总资产比例16.15

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1、创业黑马周末发了个公告：从英伟达买卡了，31台DGX800系统，未来一年3000P的算力租赁能力，后续要在全国建立算力租赁中心。明确了两个事：1）和英伟达建立了合作，明面上是买卡；2）要建算力中心，未来做算力租赁的生意，和鸿博、中贝等模式类似； 2、实际上，公司想做的事情很大，远比鸿博、中贝之流要高超很多。 1）买卡进入英伟达生态，应用NV大多数底层工作软件，600多个预训练模型+CUDA开发平台等。 2）公司和NV合作，给中小企业工程师进行培训，包括算力、算法及模型开发的培训。AI的认知

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柏飞给上海微电子独供控制板卡，后续有望进入HW光刻机供应链。每台光刻机需要18个分系统，每个系统需要一个控制板卡。去年柏飞来自上海微收入4000万左右，对应两台，国内唯一供应商，是目前光刻机单机价值量最大的品种，预期差较大。

@边际逻辑龙：电科数字-PE20X的上海微电子【光刻机】供货商，【数字化&信创】国家队成员，【华为】头部

电科数字：PE20X的上海微电子【光刻机】供货商，【数字化&信创】国家队成员，【华为】头部供应商。 —————————————— #光刻机：全资子公司柏飞电子在光刻机前道控制系统中的控制模块经过大量的应用验证，向上海微电子装备集团提供了多种国产化计算和控制模块和系统： ①中国电科联合30余家产学研用

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电科数字：国产光刻机核心部件，严重低估！

电科数字主业大家都清楚，6个亿业绩能支撑目前市值。子公司柏飞电子为半导体装备生产商提供光刻机的控制器，单台价值量3000万，算是国产光刻机中最大价值量的核心部件，客户为上海微电子，这个未来空间是巨大的。按照100台出货量，30亿收入，30%净利率，9个亿的净利润。主业6亿*30倍+光刻机控制器9亿*40倍=540亿，具备2倍空间，严重低估！！！

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@小涅夫：西测测试：华为/卫星/存储/大飞机/军工五大概念 + 扩建7倍！中期调整后高弹性标的

概念梳理：军工测试 2. 华为 3. 卫星 4. 大飞机 5. 存储芯片基本面逻辑：军工十四五中期调整后行业订单需求即将爆发 + 23Q4测试实验室面积翻7倍困境反转！所有基本面利空已提前释放完毕！22年受疫情影响

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蒙草生态：化债核心受益标的！

地方政府化债： 7月ZZ局表态将通过一揽子化债方案来化解地方政府债务风险，环保行业是账款拖欠的“重灾区”，不少环保企业深受巨额“应收账款”困扰，地方化债预期下环保板块有望受益。很明显环保板块这几天已经开始启动了，并且是放量上涨，但多数人对于这个政策方案还是观望不相信的状态，市场存在较大的预期差。持仓低位：环保板块从15年开始就没再起来过，18年后更是持续低位徘徊，很多公司也是被地方政府拖死了。基金持仓比例，已经降到了很低的位置。看环保的公司机构持仓，前十大中也很少出现机构的影子。蒙草生态：

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@10：CCER交易系统开通开户功能，全国碳市场将迎来活跃期

全国温室气体自愿减排新交易CCER交易系统开通开户功能，全国碳市场将迎来活跃期系统可以开户了全国温室气体自愿减排新交易系统可以开户了。北京绿色交易所周四发布通知，表示即日起，各市场参与主体可以向全国温室气体自愿减排交易系统管理机构（即北京绿色交易所）提交登记账户和交易账户开立申请材料，但交易功能开通

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一、光伏环保设备业务 1. 订单：截止到5月底，55亿在手订单。订单结构：90%光伏，医药3亿、半导体（长鑫、京东方）、水泥。 2. 半导体竞争对手：圣剑环境、盛美半导体；半导体技术难度低于光伏。 3. 光伏废气：市占率85%以上；废水：市占率40% 4. 光伏设备盈利能力：全年股权激励费用7800万，扣除股权激励费用后净利率9%，到年底净利率有信心达到10%. 二、TOPCon电池业务 1．产能规划：规划产能为18GW的厂房已接近封顶，其中1期9GW计划23年10月底投产出片，预计2024年2

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1、先看几个消息汇总： 1）俄罗斯不用谷歌的系统，全面转向华为鸿蒙，为鸿蒙提供了巨大的增量市场。 2）全球汽车巨头奔驰宣布与华为达成合作协议，将在其汽车中使用华为的鸿蒙车机系统。这一合作不仅仅限于奔驰，宾利、兰博基尼、雷诺、斯巴姆等知名汽车品牌也与华为签署了专利授权协议。 3）腾讯宣布微信将为首批接入鸿蒙系统的社交应用之一，将原生适配鸿蒙系统。此外，腾讯旗下多款热门应用，如QQ音乐、王者荣耀等，也都将在鸿蒙系统中加入。相信未来，会有更多企业拥抱鸿蒙系统。。。。。 2、华为输出的硬件终端，都将搭

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圣诺生物—减肥药产业链核心受益

1、原料药业务：公司主要做多肽类原料药，目前有16个原料药产品。国内市场包括卡贝缩宫素等多肽原料药（预计24年放量），海外有利拉鲁肽等获得美国DMF备案，司美格鲁肽还在药学研究阶段。最近减肥药火了，海外两家巨头已经几万亿人民币的市值，并且对2030年的全球需求已经预期到超1000亿美元，市场空间足够大，题材高度也足够高。作为国内而言，无论是糖尿病的适应症，还是说未来的减肥适应症，总计也在千亿人民币的市场空间。市面上现在降糖药其实不少，并且在做临床的也有几十家，未来市场肯定会比较卷，这就看谁

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1、算力租赁未来在中小企业，有着很大且持续的需求，这块其实市场前期紧盯着大厂，但中小企业的算力租赁需求，才是最核心、也是最大的需求。中小企业：一方面，没钱没技术布局自己的私有算力；另一方面，更没有相关的大模型训练、应用等方面的人才。 2、创业黑马周末发了个公告：从英伟达买卡了，31台DGX800系统，未来一年3000P的算力租赁能力，后续要在全国建立算力租赁中心。明确了两个事：1）和英伟达建立了合作，明面上是买卡；2）要建算力中心，未来做算力租赁的生意，和鸿博、中贝等模式类似；实际上，公司

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周一舆情热度：①减肥药-9月22日，FDA在网站上公布483表格内容。报告显示，诺和诺德在北美的主要工厂在去年5月时发生了质量控制问题，如果诺和诺德工厂停工或将利好国内多肽药物的出口（金凯生科、常山药业、德展健康、翰宇药业、诺泰生物等）；②机器人-近日，特斯拉在推特上发布了Optimus机器人最新的

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环保/周期：受益地产和化债政策

现在的政策都是明牌的，就看你信不信，对后续经济修复是有信心的，需要一定的时间和数据来验证。 1）房地产政策：城中村改造，平急两用，保障房等，一二线城市进行推进，后续有望带动房地产相关的投资回到13-15万亿的水平。近期央行、国开行接连表态支持城中村改造，这将在2方面具有重要意义： ●1）中央在资金方面会支持城中村改造：市场此前预期本轮城中村改造更多资金来源于地方政府和社会资本，但本次央行、国开行的积极表态则明确表明了中央在资金方面将支持城中村改造； ●2）城中村改造资金链条逐步顺畅：当年棚改资

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污水处理+汽车拆解+焚烧发电+磷酸铁锂 1、公司水务生态业务范围包括水污染防治、生态修复与保护、海绵城市建设土壤与地下水修复等。公司推出的环卫清扫车已实现向无人化机械环卫作业模式转型。公司目前在运营生活垃圾焚烧发电项目日处理量为5500吨/天。2022年公司应收账款42.99亿占总资产比例16.15

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1、创业黑马周末发了个公告：从英伟达买卡了，31台DGX800系统，未来一年3000P的算力租赁能力，后续要在全国建立算力租赁中心。明确了两个事：1）和英伟达建立了合作，明面上是买卡；2）要建算力中心，未来做算力租赁的生意，和鸿博、中贝等模式类似； 2、实际上，公司想做的事情很大，远比鸿博、中贝之流要高超很多。 1）买卡进入英伟达生态，应用NV大多数底层工作软件，600多个预训练模型+CUDA开发平台等。 2）公司和NV合作，给中小企业工程师进行培训，包括算力、算法及模型开发的培训。AI的认知

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全梭哈的老韭菜

2023-09-10 23:06:37

柏飞给上海微电子独供控制板卡，后续有望进入HW光刻机供应链。每台光刻机需要18个分系统，每个系统需要一个控制板卡。去年柏飞来自上海微收入4000万左右，对应两台，国内唯一供应商，是目前光刻机单机价值量最大的品种，预期差较大。

@边际逻辑龙：电科数字-PE20X的上海微电子【光刻机】供货商，【数字化&信创】国家队成员，【华为】头部

电科数字：PE20X的上海微电子【光刻机】供货商，【数字化&信创】国家队成员，【华为】头部供应商。 —————————————— #光刻机：全资子公司柏飞电子在光刻机前道控制系统中的控制模块经过大量的应用验证，向上海微电子装备集团提供了多种国产化计算和控制模块和系统： ①中国电科联合30余家产学研用

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全梭哈的老韭菜

2023-09-08 09:48:00

电科数字：国产光刻机核心部件，严重低估！

电科数字主业大家都清楚，6个亿业绩能支撑目前市值。子公司柏飞电子为半导体装备生产商提供光刻机的控制器，单台价值量3000万，算是国产光刻机中最大价值量的核心部件，客户为上海微电子，这个未来空间是巨大的。按照100台出货量，30亿收入，30%净利率，9个亿的净利润。主业6亿*30倍+光刻机控制器9亿*40倍=540亿，具备2倍空间，严重低估！！！

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全梭哈的老韭菜

2023-09-07 20:51:59

起飞

@小涅夫：西测测试：华为/卫星/存储/大飞机/军工五大概念 + 扩建7倍！中期调整后高弹性标的

概念梳理：军工测试 2. 华为 3. 卫星 4. 大飞机 5. 存储芯片基本面逻辑：军工十四五中期调整后行业订单需求即将爆发 + 23Q4测试实验室面积翻7倍困境反转！所有基本面利空已提前释放完毕！22年受疫情影响

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全梭哈的老韭菜

2023-08-21 17:25:00

蒙草生态：化债核心受益标的！

地方政府化债： 7月ZZ局表态将通过一揽子化债方案来化解地方政府债务风险，环保行业是账款拖欠的“重灾区”，不少环保企业深受巨额“应收账款”困扰，地方化债预期下环保板块有望受益。很明显环保板块这几天已经开始启动了，并且是放量上涨，但多数人对于这个政策方案还是观望不相信的状态，市场存在较大的预期差。持仓低位：环保板块从15年开始就没再起来过，18年后更是持续低位徘徊，很多公司也是被地方政府拖死了。基金持仓比例，已经降到了很低的位置。看环保的公司机构持仓，前十大中也很少出现机构的影子。蒙草生态：

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蒙草生态
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碧水源
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启迪环境

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全梭哈的老韭菜

2023-08-20 17:14:34

S仕净科技(sz301030）S

@10：CCER交易系统开通开户功能，全国碳市场将迎来活跃期

全国温室气体自愿减排新交易CCER交易系统开通开户功能，全国碳市场将迎来活跃期系统可以开户了全国温室气体自愿减排新交易系统可以开户了。北京绿色交易所周四发布通知，表示即日起，各市场参与主体可以向全国温室气体自愿减排交易系统管理机构（即北京绿色交易所）提交登记账户和交易账户开立申请材料，但交易功能开通

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全梭哈的老韭菜

2023-08-11 00:12:58

仕净科技调研纪要

一、光伏环保设备业务 1. 订单：截止到5月底，55亿在手订单。订单结构：90%光伏，医药3亿、半导体（长鑫、京东方）、水泥。 2. 半导体竞争对手：圣剑环境、盛美半导体；半导体技术难度低于光伏。 3. 光伏废气：市占率85%以上；废水：市占率40% 4. 光伏设备盈利能力：全年股权激励费用7800万，扣除股权激励费用后净利率9%，到年底净利率有信心达到10%. 二、TOPCon电池业务 1．产能规划：规划产能为18GW的厂房已接近封顶，其中1期9GW计划23年10月底投产出片，预计2024年2

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仕净科技

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