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无名小韭78781124

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无名小韭78781124

2022-08-15 14:32:48

长盈精密，新能汽车+苹果MR+折叠屏+困境反转

1、年底最震撼的题材当时苹果MR，相关受益的几个大票中，立讯，长盈是首选标的。长盈给苹果MR提供大结构件，单机价值量1000元以上且为主供。苹果MR市场看重的不是第一代能卖多少，而是苹果打磨10年后终于要开花结果了。以苹果在硬件产品的绝对优势，MR第一代大概率超市场预期，市场很快要预期迭代后的二代放量了，mate都搞到1000万+了，作为硬件之王的苹果，苹果二代放量到1000万+完全可以预期。按照这个预期，长盈有望拿到50亿的营收。 2、新能源汽车不用多说了，这几年翻倍再翻倍，营收明年有望占到

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长盈精密

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2022-08-05 08:25:38

军工叠加海风，吸波龙头新劲刚

吸波最近很吸睛。吸波主题是新近出现的热点主题，逻辑强劲且周期较长。一句话，海风要运转，要按照军方要求涂覆吸波材料；海风要发展要上新项目，需要涂覆吸波材料。海风要发展，必先要涂覆吸波材料，这是该主题最根本最强劲的逻辑。很多人认为离军事基地近的需要涂覆，恐怕原理没搞明白，战机战舰导弹等是动态的，这些军事装备上面都是有雷达的，怎么可能仅仅军事基地附近的项目需要涂覆，个人预计所有的海风项目都要涂覆，同等逻辑，陆风项目呢？从体量上看，存量海风项目的一两百亿，增量未来的年均百亿，足够大的吸波材料体量，玩

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新劲刚
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航天发展

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2022-07-07 17:07:05

江苏雷利，极大预期差、极大弹性的人形机器人标的

市场之前把雷利当汽车热管理和给宁德供应储能水泵狂炒，12个交易日，股价从19块多一路狂炒到45块多，走势极其凌厉。这三天，股价又从45回到了33，股价在历史新高附近剧烈波动。除了汽车和储能两大热点外，其实还有预期差和弹性都极大的人形机器人概念，雷利的子公司鼎智科技在人形机器人方面有两个很牛的东西：一个是伺服电缸，极大概率要用在特斯拉人形机器人膝髋胳膊的6个大关节上，每个关节一个电缸，从纪要来看9月30号亮相的擎天柱原型机很可能就用的是公司的伺服电缸。一个电缸价值2000元，单机价值量6*200

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江苏雷利，极大预期差极大弹性的人形机器人标的

江苏雷利，极大预期差的人形机器人标的市场之前把雷利当汽车热管理和储能水泵狂炒，但很少有人注意到雷利的子公司鼎智科技在人形机器人方面有两个很牛B的东西：一个是电缸，极大概率要用在特斯拉人形机器人的6个大关节上，国内唯一。一个电缸价值2000元，单机价值量1.2万。人形机器人达到10万量级，对应收入12亿，达到100万量级，价值降低一半，对应60亿，弹性极大。9月30日的人形机器人原型极可能是雷利供应的电缸。第二个是给仿生机器人和手术机器人的末端操作要用空心杯电机，只有国外三家企业能生产，公司

雷利&鼎智&东北绝对收益20220629 (1).pdf

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2022-06-07 18:24:48

集度汽车6月8日发布首款汽车机器人概念车，东风汽车、比亚迪定点受益

根据百度一季度报告，百度已与东风汽车、比亚迪达成定点函。据卖方估计，相关智能驾驶订单约百亿量级。百度CEO李彦宏在财报发布后的业绩交流会上表示，集度汽车将在今年下半年接受订单，预计2023年开始交付车辆。李彦宏还透露，2022年一季度智能驾驶业务 ASD和车载信息娱乐系统小度车载OS等，获得的定点和签约项目金额累计100亿人民币。李彦宏表示：「集度首款量产产品定位 20 万级别的家用市场」。今年底还会推出集度的第二款量产车型，2023 年接受订购，2024 年交付。集度汽车将会搭载百度

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长盈精密，新能汽车+苹果MR+折叠屏+困境反转

1、年底最震撼的题材当时苹果MR，相关受益的几个大票中，立讯，长盈是首选标的。长盈给苹果MR提供大结构件，单机价值量1000元以上且为主供。苹果MR市场看重的不是第一代能卖多少，而是苹果打磨10年后终于要开花结果了。以苹果在硬件产品的绝对优势，MR第一代大概率超市场预期，市场很快要预期迭代后的二代放量了，mate都搞到1000万+了，作为硬件之王的苹果，苹果二代放量到1000万+完全可以预期。按照这个预期，长盈有望拿到50亿的营收。 2、新能源汽车不用多说了，这几年翻倍再翻倍，营收明年有望占到

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吸波最近很吸睛。吸波主题是新近出现的热点主题，逻辑强劲且周期较长。一句话，海风要运转，要按照军方要求涂覆吸波材料；海风要发展要上新项目，需要涂覆吸波材料。海风要发展，必先要涂覆吸波材料，这是该主题最根本最强劲的逻辑。很多人认为离军事基地近的需要涂覆，恐怕原理没搞明白，战机战舰导弹等是动态的，这些军事装备上面都是有雷达的，怎么可能仅仅军事基地附近的项目需要涂覆，个人预计所有的海风项目都要涂覆，同等逻辑，陆风项目呢？从体量上看，存量海风项目的一两百亿，增量未来的年均百亿，足够大的吸波材料体量，玩

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市场之前把雷利当汽车热管理和给宁德供应储能水泵狂炒，12个交易日，股价从19块多一路狂炒到45块多，走势极其凌厉。这三天，股价又从45回到了33，股价在历史新高附近剧烈波动。除了汽车和储能两大热点外，其实还有预期差和弹性都极大的人形机器人概念，雷利的子公司鼎智科技在人形机器人方面有两个很牛的东西：一个是伺服电缸，极大概率要用在特斯拉人形机器人膝髋胳膊的6个大关节上，每个关节一个电缸，从纪要来看9月30号亮相的擎天柱原型机很可能就用的是公司的伺服电缸。一个电缸价值2000元，单机价值量6*200

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江苏雷利，极大预期差的人形机器人标的市场之前把雷利当汽车热管理和储能水泵狂炒，但很少有人注意到雷利的子公司鼎智科技在人形机器人方面有两个很牛B的东西：一个是电缸，极大概率要用在特斯拉人形机器人的6个大关节上，国内唯一。一个电缸价值2000元，单机价值量1.2万。人形机器人达到10万量级，对应收入12亿，达到100万量级，价值降低一半，对应60亿，弹性极大。9月30日的人形机器人原型极可能是雷利供应的电缸。第二个是给仿生机器人和手术机器人的末端操作要用空心杯电机，只有国外三家企业能生产，公司

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集度汽车6月8日发布首款汽车机器人概念车，东风汽车、比亚迪定点受益

根据百度一季度报告，百度已与东风汽车、比亚迪达成定点函。据卖方估计，相关智能驾驶订单约百亿量级。百度CEO李彦宏在财报发布后的业绩交流会上表示，集度汽车将在今年下半年接受订单，预计2023年开始交付车辆。李彦宏还透露，2022年一季度智能驾驶业务 ASD和车载信息娱乐系统小度车载OS等，获得的定点和签约项目金额累计100亿人民币。李彦宏表示：「集度首款量产产品定位 20 万级别的家用市场」。今年底还会推出集度的第二款量产车型，2023 年接受订购，2024 年交付。集度汽车将会搭载百度

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市场之前把雷利当汽车热管理和给宁德供应储能水泵狂炒，12个交易日，股价从19块多一路狂炒到45块多，走势极其凌厉。这三天，股价又从45回到了33，股价在历史新高附近剧烈波动。除了汽车和储能两大热点外，其实还有预期差和弹性都极大的人形机器人概念，雷利的子公司鼎智科技在人形机器人方面有两个很牛的东西：一个是伺服电缸，极大概率要用在特斯拉人形机器人膝髋胳膊的6个大关节上，每个关节一个电缸，从纪要来看9月30号亮相的擎天柱原型机很可能就用的是公司的伺服电缸。一个电缸价值2000元，单机价值量6*200

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