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雪球同名。战役15年三泰10倍，21年中远，24年信息发展

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个人资料

博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-01-18 16:58:43

航锦科技股份有限公司投资者关系活动记录表

证券代码：000818 证券简称：航锦科技航锦科技股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2021-01 投资者关系活动类别 (特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他参与单位名称及人员姓名屠文斌时间 2021年1月17日 15:00-17:30 地点上海淮海中路1045号上市公司接待人员姓名董事会秘书王东冬证券事务代表邢丹丹投资者关系活动主要内容介绍问题1：武汉新能实业发展有限公司成为公司控股股东，武汉市国资委成

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航锦科技

0

4

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15.11
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-01-02 23:38:40

智动力手机复合板材龙头

JayTC（2020.11.05）智动力：这家手机复合板材龙头第三季度营收创历史新高，核心产品已覆盖中端智能手机并向高端机型渗透智动力董事长等公司高管于11月3月接待机构调研并进行线上路演，公司主要从事消费电子精密组件的研发、生产和销售，产品主要应用于消费电子智能终端、智能穿戴、5G通信基站、汽车等领域，主要客户有三星、OPPO、vivo、小米、3M、华星光电、天马、维信诺、联想、夏普、Google、Facebook、富士通、富士康、比亚迪、广达、光宝等全球知名品牌。近三年，公司业绩保持高

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智动力

0

3

4

12.55
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-01-02 23:31:17

秋秋：云上博思

本文是投资资料的收集整理，不保证数据结论全部正确，尚未持有该股的投资者请不要以此作为买入依据，据此投资，盈亏自负。市场对博思的关注点几乎都在非税电子票据，还出现了博思只是个集成商、小单子赚不了什么钱，市占率都80%了以后会被别家蚕食市场，非税电子票据做完了就没业务做了等等质疑，那么本文目的就是来探讨博思到底都有些什么业务，未来的发展看点在哪。在看正文前，请先看@秋秋1986的两篇文章，不被净利润蒙蔽双眼（谈一谈博思2019年年报），博思软件电子票据市场份额情况分析，在此感谢@秋秋198

S
博思软件

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9.95
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-01-02 22:44:28

秋秋：博思软件投资逻辑

最近博思软件随着创业板出现了大幅回调，从最高点49.49元回调至37.75元，回调幅度23.72%，弱于今年年初得回调，但是回调后我一般回再次思考股票的确定性问题，是否是自己的持有逻辑出了问题，如果没有问题那么就继续坚定持有，毕竟上涨的过程中并不会是一帆风顺，而一定会反反复复不断折腾，这也是大多数人买过牛股但最终都拿不住牛股的原因，就是市场不停的波动。借用《价值》的一句话就是：“独立研究的最大价值是让投资人敢于面对质疑，坚信自己的判断，敢于投重注、下重仓。” 具体思考如下：一、营业收入的确定

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博思软件

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2.09
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-01-02 21:38:57

高瓴资本重仓的19只股和投资理念。

来源于瓜果蔬菜兄 1，恒瑞医药S恒瑞医药(sh600276)S A股医药第一股，抗肿瘤创新药龙头股，当前总市值4860亿。高瓴资本2015年末，持有1662万，目前退出10大股东。 2，美的集团S美的集团(sz000333)S 中国家电新龙头，超越格力电器，成为行业全家电产业链的新龙头，当前市值6200亿。高瓴资本2015年末，开始陆续介入，一直持续到2018年都在加仓，累计持有1.08亿股，2019年11月初的数据显示，高瓴资本持有6100万股美的集团，退出10大股东。 3，宁德时代S宁德时代

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格力电器
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恒瑞医药
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宁德时代
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美的集团
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海螺水泥

25

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171.97
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-01-02 17:40:24

周期与成长的认知——2021年投资策略

来源雪球：双辉兄弟雄文一晃已是三年，从研究消费到研究周期到研究周期成长，不得不感叹对于投资天赋一般的人来说，要做好投资必须付出成倍的努力才有所小成，好在自己在进步，也算是安慰，现将自己的一些学习反思进行总结，因为个人水平确实有限，所以不喜勿喷，权当笑话看就行。一、周期与成长的基本认知万物皆周期，成长类的公司一样有自身的周期，只是强弱而已，哪怕消费医药也是如此，白酒也曾低迷，医药特别是仿制药也曾低迷；周期的公司一样有自身的成长，只是强弱而已，比如牧原有巨大成长，其他的头部猪骨一样有一定的成

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中远海控
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紫金矿业
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牧原股份
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英科医疗

2

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3

27.29
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2020-12-20 14:54:32

惠伦晶体的投资契机

转私有化退市兄 S泰晶科技(sh603738)S的产量更大以无源晶体为主，S惠伦晶体(sz300460)S产量相比泰晶科技量小，有源无源都有，但是有源可以做到批量国产化。泰晶科技的TCXO，大厂是不敢用的，我确定。 AMK大火报道主要是报道他作为HIFI高端芯片供应商，因为这块他实在太有名了，晶振驱动IC被报道忽略了。 AKM TCXO驱动IC产能占全球70%，全部烧掉且恢复最快需要一年也就是2021Q3 。温补晶振惠轮的长期大客户价格上涨超5倍且市场无货，日本的京瓷一个月前就税后从0.18涨

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惠伦晶体
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泰晶科技

1

10

4

31.62
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2020-12-14 13:24:23

东方日升调研纪要——2021年看看能否到36+

出席领导：雪山行（董秘）、杨钰（财务总监） 1、对10-11月份组件出货情况的更新？现在来看，第四季度的量在3GW左右，计划是这样。 2、第三季度受到产业链波动的干扰？对的，进入5-6月份以来供应链情况出现了变化，下游原材料涨价偏多；我们在单纯组件盈利能力稍微欠佳的情况下，紧贴我们拥有的电池产能来安排我们的生产计划。10月份交货就比较迫切一点，我们又调高了一些量。 3、全年出货量？大概8-9GW。 4、大致对明年的计划？公司产能情况：组件是14GW、电池7GW；在建在国内分别有10GW电

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东方日升

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0.52
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2020-12-02 19:48:16

12月1日伦铜连续四日收创七年多来新高，盘中最高升破7700美元，高盛应景地喊出了“铜价正通往1万美元的路上”。

12月1日伦铜连续四日收创七年多来新高，盘中最高升破7700美元，高盛应景地喊出了“铜价正通往1万美元的路上”。高盛分析师Nicholas Snowdon等在12月1日最新发布的报告中认为，铜的大牛市已经全面开始，铜价的走强不是非理性的，而是铜结构性牛市的第一阶段。报告预计，进入2021年铜市将面临十年来最紧张的市况，2022年预计供应缺口会略有收窄，直到2023年才会供应过剩，因此铜价需要大幅上涨才能平衡这种紧张的基本面供应情况。考虑这一背景，高盛将12个月期铜价格上调至9500美元/吨

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西部矿业
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江西铜业
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紫金矿业

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45.37
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2020-11-30 12:42:32

依托三星手机腾飞的——智动力

S智动力(sz300686)S 精密器件平台型一体化解决方案提供者。公司在消费电子领域的全面开拓，通过内生+外延方式积极往上下游拓展，现已在手机智能终端、可穿戴设备、散热组件、车载电子器件以及精密光学器件等产品领域全面发力、多点开花。产品广泛应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备、智能家居等消费电子产品、5G 基站及新能源汽车等领域，应用品牌包括三星、OPPO、 vivo、小米、 3M、华星光电、天马、维信诺、联想、夏普、 Google、Facebook、富士通、富士康、比亚迪、广达、光宝等全球知

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智动力

0

5

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36.92
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2020-11-26 10:35:06

重新梳理下猪肉的逻辑和机会

转王富贵28288兄：S牧原股份(sz002714）S 1、按照官方说法，能繁母猪年底已经拐点了，生猪存栏数据很快今年初就拐点了，但真实情况相信大家心里都明白，和这次疫情一个套路，可惜猪不会发微博； 2、延续第一个问题，原先一把手今年要退休，今年上面会换人，大概率3月会后，新的一把手上任，换位思考，新来的会继续捂窟窿还是揭开盖子？严重的缺口大概率是捂不住的，那么上任初大概率会把问题都抖出来，四月份前后将是水平挤干的节点，将是板块的一个强力刺激利好； 3、除了四月份的节点外，2月底即将公布的年报也

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牧原股份
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正邦科技
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新希望

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1

8.86
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2020-11-24 22:44:44

原油飙涨

【大宗商品之王原油飙涨 A股最熊板块将逆袭？（附股）】石油开采指数年内大跌超24%，在申万二级行业中今年表现最差。采掘服务指数跌幅位居第四位。个股方面，顺周期板块的怡球资源S怡球资源(sh601388)S、和胜股份S和胜股份(sz002824)S、中曼石油S中曼石油(sh603619)S等个股涨停。中曼石油涨停，或与原油期货飙涨有关。今天上海期货交易所原油期货主力合约一度涨逾7%。值得一提的是，在顺周期板块普涨背景下，此前连续7个涨停板的金浦钛业今天一字跌停。川财证券认为，若全球疫苗进展顺利，明

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桐昆股份
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怡球资源
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中曼石油
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和胜股份
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恒逸石化

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3.64
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2020-11-24 22:42:14

石墨烯电池

【充电速度堪比加油石墨烯电池最快年底装车量产】在今年7月份的广汽科技日上，广汽集团亮相了其最新研发的石墨烯电池技术，充电时长被大大缩短。近日，广汽集团对外表示：目前石墨烯电池研发工作在持续进行中，预计今年底将此项技术走向实车量产测试。广汽开发的这这款超级快充电池，可以做到8分钟充满80%电量，实现充电10分钟、续航200-300公里，充电速度堪比加油。目前，广汽已从电芯、模组、搭载整车多个层面初步验证石墨烯技术。S长飞光纤(sh601869)SS广汽集团(sh601238)S 上交所就发布信息

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广汽集团
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长飞光纤

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0.60
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2020-11-24 22:40:48

医用耗材的冬天

【医用耗材集采风暴压境下一步将“刮”到骨科眼科类】“带量采购的影响太大了，由于带量采购会持续推进，涉及品种越来越多，一些公司认为影响小可能是‘打碎了牙往肚子里咽。”自10月16日启动冠脉支架集采至今，Wind医疗器械指数累计跌幅达13.53%。这期间，申万医疗器械板块超八成公司股价下跌。其中，伟思医疗跌约40%，赛诺医疗下跌35.71%，凯利泰跌近30%。此外，天智航-US天智航(sh688277)S、大博医疗S大博医疗(sz002901)S、普门科技S普门科技(sh688389)S、凯普生物

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天智航
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大博医疗
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普门科技
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凯普生物
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万孚生物

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2020-11-24 19:18:23

久力特材2021年翻倍的机会

转弱水哥：久立特材明年可能不到十倍，明年如果油价起来，它的油服这个链条可能还会带来进一步的增量。它的军工、核电明年差不多有１.２个亿的利润增量，核电差不多两个订单，今年拿一个明年拿一个，差不多每个三千万的利润，核电现在已经拿订单了，一个订单差不多六千多万利润，从明年开始释放，这边１.２个亿，我估计差不多有７０００多万利润的增量，加上主业明年也会有增长，再加上油服如果起来，经营复苏，利润可能更高，所以我估计久立特材明年２０％－３０％的增长应该还可以。现在估值是１０倍，明年可能不到十倍，应该也是特钢

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久立特材

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航锦科技股份有限公司投资者关系活动记录表

证券代码：000818 证券简称：航锦科技航锦科技股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2021-01 投资者关系活动类别 (特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他参与单位名称及人员姓名屠文斌时间 2021年1月17日 15:00-17:30 地点上海淮海中路1045号上市公司接待人员姓名董事会秘书王东冬证券事务代表邢丹丹投资者关系活动主要内容介绍问题1：武汉新能实业发展有限公司成为公司控股股东，武汉市国资委成

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智动力手机复合板材龙头

JayTC（2020.11.05）智动力：这家手机复合板材龙头第三季度营收创历史新高，核心产品已覆盖中端智能手机并向高端机型渗透智动力董事长等公司高管于11月3月接待机构调研并进行线上路演，公司主要从事消费电子精密组件的研发、生产和销售，产品主要应用于消费电子智能终端、智能穿戴、5G通信基站、汽车等领域，主要客户有三星、OPPO、vivo、小米、3M、华星光电、天马、维信诺、联想、夏普、Google、Facebook、富士通、富士康、比亚迪、广达、光宝等全球知名品牌。近三年，公司业绩保持高

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秋秋：云上博思

本文是投资资料的收集整理，不保证数据结论全部正确，尚未持有该股的投资者请不要以此作为买入依据，据此投资，盈亏自负。市场对博思的关注点几乎都在非税电子票据，还出现了博思只是个集成商、小单子赚不了什么钱，市占率都80%了以后会被别家蚕食市场，非税电子票据做完了就没业务做了等等质疑，那么本文目的就是来探讨博思到底都有些什么业务，未来的发展看点在哪。在看正文前，请先看@秋秋1986的两篇文章，不被净利润蒙蔽双眼（谈一谈博思2019年年报），博思软件电子票据市场份额情况分析，在此感谢@秋秋198

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秋秋：博思软件投资逻辑

最近博思软件随着创业板出现了大幅回调，从最高点49.49元回调至37.75元，回调幅度23.72%，弱于今年年初得回调，但是回调后我一般回再次思考股票的确定性问题，是否是自己的持有逻辑出了问题，如果没有问题那么就继续坚定持有，毕竟上涨的过程中并不会是一帆风顺，而一定会反反复复不断折腾，这也是大多数人买过牛股但最终都拿不住牛股的原因，就是市场不停的波动。借用《价值》的一句话就是：“独立研究的最大价值是让投资人敢于面对质疑，坚信自己的判断，敢于投重注、下重仓。” 具体思考如下：一、营业收入的确定

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

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高瓴资本重仓的19只股和投资理念。

来源于瓜果蔬菜兄 1，恒瑞医药S恒瑞医药(sh600276)S A股医药第一股，抗肿瘤创新药龙头股，当前总市值4860亿。高瓴资本2015年末，持有1662万，目前退出10大股东。 2，美的集团S美的集团(sz000333)S 中国家电新龙头，超越格力电器，成为行业全家电产业链的新龙头，当前市值6200亿。高瓴资本2015年末，开始陆续介入，一直持续到2018年都在加仓，累计持有1.08亿股，2019年11月初的数据显示，高瓴资本持有6100万股美的集团，退出10大股东。 3，宁德时代S宁德时代

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中线波段的龙头选手

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周期与成长的认知——2021年投资策略

来源雪球：双辉兄弟雄文一晃已是三年，从研究消费到研究周期到研究周期成长，不得不感叹对于投资天赋一般的人来说，要做好投资必须付出成倍的努力才有所小成，好在自己在进步，也算是安慰，现将自己的一些学习反思进行总结，因为个人水平确实有限，所以不喜勿喷，权当笑话看就行。一、周期与成长的基本认知万物皆周期，成长类的公司一样有自身的周期，只是强弱而已，哪怕消费医药也是如此，白酒也曾低迷，医药特别是仿制药也曾低迷；周期的公司一样有自身的成长，只是强弱而已，比如牧原有巨大成长，其他的头部猪骨一样有一定的成

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中远海控
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紫金矿业
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牧原股份
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惠伦晶体的投资契机

转私有化退市兄 S泰晶科技(sh603738)S的产量更大以无源晶体为主，S惠伦晶体(sz300460)S产量相比泰晶科技量小，有源无源都有，但是有源可以做到批量国产化。泰晶科技的TCXO，大厂是不敢用的，我确定。 AMK大火报道主要是报道他作为HIFI高端芯片供应商，因为这块他实在太有名了，晶振驱动IC被报道忽略了。 AKM TCXO驱动IC产能占全球70%，全部烧掉且恢复最快需要一年也就是2021Q3 。温补晶振惠轮的长期大客户价格上涨超5倍且市场无货，日本的京瓷一个月前就税后从0.18涨

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中线波段的龙头选手

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东方日升调研纪要——2021年看看能否到36+

出席领导：雪山行（董秘）、杨钰（财务总监） 1、对10-11月份组件出货情况的更新？现在来看，第四季度的量在3GW左右，计划是这样。 2、第三季度受到产业链波动的干扰？对的，进入5-6月份以来供应链情况出现了变化，下游原材料涨价偏多；我们在单纯组件盈利能力稍微欠佳的情况下，紧贴我们拥有的电池产能来安排我们的生产计划。10月份交货就比较迫切一点，我们又调高了一些量。 3、全年出货量？大概8-9GW。 4、大致对明年的计划？公司产能情况：组件是14GW、电池7GW；在建在国内分别有10GW电

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12月1日伦铜连续四日收创七年多来新高，盘中最高升破7700美元，高盛应景地喊出了“铜价正通往1万美元的路上”。

12月1日伦铜连续四日收创七年多来新高，盘中最高升破7700美元，高盛应景地喊出了“铜价正通往1万美元的路上”。高盛分析师Nicholas Snowdon等在12月1日最新发布的报告中认为，铜的大牛市已经全面开始，铜价的走强不是非理性的，而是铜结构性牛市的第一阶段。报告预计，进入2021年铜市将面临十年来最紧张的市况，2022年预计供应缺口会略有收窄，直到2023年才会供应过剩，因此铜价需要大幅上涨才能平衡这种紧张的基本面供应情况。考虑这一背景，高盛将12个月期铜价格上调至9500美元/吨

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依托三星手机腾飞的——智动力

S智动力(sz300686)S 精密器件平台型一体化解决方案提供者。公司在消费电子领域的全面开拓，通过内生+外延方式积极往上下游拓展，现已在手机智能终端、可穿戴设备、散热组件、车载电子器件以及精密光学器件等产品领域全面发力、多点开花。产品广泛应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备、智能家居等消费电子产品、5G 基站及新能源汽车等领域，应用品牌包括三星、OPPO、 vivo、小米、 3M、华星光电、天马、维信诺、联想、夏普、 Google、Facebook、富士通、富士康、比亚迪、广达、光宝等全球知

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重新梳理下猪肉的逻辑和机会

转王富贵28288兄：S牧原股份(sz002714）S 1、按照官方说法，能繁母猪年底已经拐点了，生猪存栏数据很快今年初就拐点了，但真实情况相信大家心里都明白，和这次疫情一个套路，可惜猪不会发微博； 2、延续第一个问题，原先一把手今年要退休，今年上面会换人，大概率3月会后，新的一把手上任，换位思考，新来的会继续捂窟窿还是揭开盖子？严重的缺口大概率是捂不住的，那么上任初大概率会把问题都抖出来，四月份前后将是水平挤干的节点，将是板块的一个强力刺激利好； 3、除了四月份的节点外，2月底即将公布的年报也

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原油飙涨

【大宗商品之王原油飙涨 A股最熊板块将逆袭？（附股）】石油开采指数年内大跌超24%，在申万二级行业中今年表现最差。采掘服务指数跌幅位居第四位。个股方面，顺周期板块的怡球资源S怡球资源(sh601388)S、和胜股份S和胜股份(sz002824)S、中曼石油S中曼石油(sh603619)S等个股涨停。中曼石油涨停，或与原油期货飙涨有关。今天上海期货交易所原油期货主力合约一度涨逾7%。值得一提的是，在顺周期板块普涨背景下，此前连续7个涨停板的金浦钛业今天一字跌停。川财证券认为，若全球疫苗进展顺利，明

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石墨烯电池

【充电速度堪比加油石墨烯电池最快年底装车量产】在今年7月份的广汽科技日上，广汽集团亮相了其最新研发的石墨烯电池技术，充电时长被大大缩短。近日，广汽集团对外表示：目前石墨烯电池研发工作在持续进行中，预计今年底将此项技术走向实车量产测试。广汽开发的这这款超级快充电池，可以做到8分钟充满80%电量，实现充电10分钟、续航200-300公里，充电速度堪比加油。目前，广汽已从电芯、模组、搭载整车多个层面初步验证石墨烯技术。S长飞光纤(sh601869)SS广汽集团(sh601238)S 上交所就发布信息

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医用耗材的冬天

【医用耗材集采风暴压境下一步将“刮”到骨科眼科类】“带量采购的影响太大了，由于带量采购会持续推进，涉及品种越来越多，一些公司认为影响小可能是‘打碎了牙往肚子里咽。”自10月16日启动冠脉支架集采至今，Wind医疗器械指数累计跌幅达13.53%。这期间，申万医疗器械板块超八成公司股价下跌。其中，伟思医疗跌约40%，赛诺医疗下跌35.71%，凯利泰跌近30%。此外，天智航-US天智航(sh688277)S、大博医疗S大博医疗(sz002901)S、普门科技S普门科技(sh688389)S、凯普生物

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2020-11-24 19:18:23

久力特材2021年翻倍的机会

转弱水哥：久立特材明年可能不到十倍，明年如果油价起来，它的油服这个链条可能还会带来进一步的增量。它的军工、核电明年差不多有１.２个亿的利润增量，核电差不多两个订单，今年拿一个明年拿一个，差不多每个三千万的利润，核电现在已经拿订单了，一个订单差不多六千多万利润，从明年开始释放，这边１.２个亿，我估计差不多有７０００多万利润的增量，加上主业明年也会有增长，再加上油服如果起来，经营复苏，利润可能更高，所以我估计久立特材明年２０％－３０％的增长应该还可以。现在估值是１０倍，明年可能不到十倍，应该也是特钢

S
久立特材

1

4

9

42.84

前往

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-01-18 16:58:43

航锦科技股份有限公司投资者关系活动记录表

证券代码：000818 证券简称：航锦科技航锦科技股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2021-01 投资者关系活动类别 (特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他参与单位名称及人员姓名屠文斌时间 2021年1月17日 15:00-17:30 地点上海淮海中路1045号上市公司接待人员姓名董事会秘书王东冬证券事务代表邢丹丹投资者关系活动主要内容介绍问题1：武汉新能实业发展有限公司成为公司控股股东，武汉市国资委成

S
航锦科技

0

4

2

15.11
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-01-02 23:38:40

智动力手机复合板材龙头

JayTC（2020.11.05）智动力：这家手机复合板材龙头第三季度营收创历史新高，核心产品已覆盖中端智能手机并向高端机型渗透智动力董事长等公司高管于11月3月接待机构调研并进行线上路演，公司主要从事消费电子精密组件的研发、生产和销售，产品主要应用于消费电子智能终端、智能穿戴、5G通信基站、汽车等领域，主要客户有三星、OPPO、vivo、小米、3M、华星光电、天马、维信诺、联想、夏普、Google、Facebook、富士通、富士康、比亚迪、广达、光宝等全球知名品牌。近三年，公司业绩保持高

S
智动力

0

3

4

12.55
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-01-02 23:31:17

秋秋：云上博思

本文是投资资料的收集整理，不保证数据结论全部正确，尚未持有该股的投资者请不要以此作为买入依据，据此投资，盈亏自负。市场对博思的关注点几乎都在非税电子票据，还出现了博思只是个集成商、小单子赚不了什么钱，市占率都80%了以后会被别家蚕食市场，非税电子票据做完了就没业务做了等等质疑，那么本文目的就是来探讨博思到底都有些什么业务，未来的发展看点在哪。在看正文前，请先看@秋秋1986的两篇文章，不被净利润蒙蔽双眼（谈一谈博思2019年年报），博思软件电子票据市场份额情况分析，在此感谢@秋秋198

S
博思软件

0

10

2

9.95
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-01-02 22:44:28

秋秋：博思软件投资逻辑

最近博思软件随着创业板出现了大幅回调，从最高点49.49元回调至37.75元，回调幅度23.72%，弱于今年年初得回调，但是回调后我一般回再次思考股票的确定性问题，是否是自己的持有逻辑出了问题，如果没有问题那么就继续坚定持有，毕竟上涨的过程中并不会是一帆风顺，而一定会反反复复不断折腾，这也是大多数人买过牛股但最终都拿不住牛股的原因，就是市场不停的波动。借用《价值》的一句话就是：“独立研究的最大价值是让投资人敢于面对质疑，坚信自己的判断，敢于投重注、下重仓。” 具体思考如下：一、营业收入的确定

S
博思软件

0

2

2

2.09
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-01-02 21:38:57

高瓴资本重仓的19只股和投资理念。

来源于瓜果蔬菜兄 1，恒瑞医药S恒瑞医药(sh600276)S A股医药第一股，抗肿瘤创新药龙头股，当前总市值4860亿。高瓴资本2015年末，持有1662万，目前退出10大股东。 2，美的集团S美的集团(sz000333)S 中国家电新龙头，超越格力电器，成为行业全家电产业链的新龙头，当前市值6200亿。高瓴资本2015年末，开始陆续介入，一直持续到2018年都在加仓，累计持有1.08亿股，2019年11月初的数据显示，高瓴资本持有6100万股美的集团，退出10大股东。 3，宁德时代S宁德时代

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格力电器
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恒瑞医药
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宁德时代
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美的集团
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海螺水泥

25

15

20

171.97
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-01-02 17:40:24

周期与成长的认知——2021年投资策略

来源雪球：双辉兄弟雄文一晃已是三年，从研究消费到研究周期到研究周期成长，不得不感叹对于投资天赋一般的人来说，要做好投资必须付出成倍的努力才有所小成，好在自己在进步，也算是安慰，现将自己的一些学习反思进行总结，因为个人水平确实有限，所以不喜勿喷，权当笑话看就行。一、周期与成长的基本认知万物皆周期，成长类的公司一样有自身的周期，只是强弱而已，哪怕消费医药也是如此，白酒也曾低迷，医药特别是仿制药也曾低迷；周期的公司一样有自身的成长，只是强弱而已，比如牧原有巨大成长，其他的头部猪骨一样有一定的成

S
中远海控
S
紫金矿业
S
牧原股份
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英科医疗

2

11

3

27.29
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2020-12-20 14:54:32

惠伦晶体的投资契机

转私有化退市兄 S泰晶科技(sh603738)S的产量更大以无源晶体为主，S惠伦晶体(sz300460)S产量相比泰晶科技量小，有源无源都有，但是有源可以做到批量国产化。泰晶科技的TCXO，大厂是不敢用的，我确定。 AMK大火报道主要是报道他作为HIFI高端芯片供应商，因为这块他实在太有名了，晶振驱动IC被报道忽略了。 AKM TCXO驱动IC产能占全球70%，全部烧掉且恢复最快需要一年也就是2021Q3 。温补晶振惠轮的长期大客户价格上涨超5倍且市场无货，日本的京瓷一个月前就税后从0.18涨

S
惠伦晶体
S
泰晶科技

1

10

4

31.62
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2020-12-14 13:24:23

东方日升调研纪要——2021年看看能否到36+

出席领导：雪山行（董秘）、杨钰（财务总监） 1、对10-11月份组件出货情况的更新？现在来看，第四季度的量在3GW左右，计划是这样。 2、第三季度受到产业链波动的干扰？对的，进入5-6月份以来供应链情况出现了变化，下游原材料涨价偏多；我们在单纯组件盈利能力稍微欠佳的情况下，紧贴我们拥有的电池产能来安排我们的生产计划。10月份交货就比较迫切一点，我们又调高了一些量。 3、全年出货量？大概8-9GW。 4、大致对明年的计划？公司产能情况：组件是14GW、电池7GW；在建在国内分别有10GW电

S
东方日升

0

2

0

0.52
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2020-12-02 19:48:16

12月1日伦铜连续四日收创七年多来新高，盘中最高升破7700美元，高盛应景地喊出了“铜价正通往1万美元的路上”。

12月1日伦铜连续四日收创七年多来新高，盘中最高升破7700美元，高盛应景地喊出了“铜价正通往1万美元的路上”。高盛分析师Nicholas Snowdon等在12月1日最新发布的报告中认为，铜的大牛市已经全面开始，铜价的走强不是非理性的，而是铜结构性牛市的第一阶段。报告预计，进入2021年铜市将面临十年来最紧张的市况，2022年预计供应缺口会略有收窄，直到2023年才会供应过剩，因此铜价需要大幅上涨才能平衡这种紧张的基本面供应情况。考虑这一背景，高盛将12个月期铜价格上调至9500美元/吨

S
西部矿业
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江西铜业
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紫金矿业

2

6

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45.37
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2020-11-30 12:42:32

依托三星手机腾飞的——智动力

S智动力(sz300686)S 精密器件平台型一体化解决方案提供者。公司在消费电子领域的全面开拓，通过内生+外延方式积极往上下游拓展，现已在手机智能终端、可穿戴设备、散热组件、车载电子器件以及精密光学器件等产品领域全面发力、多点开花。产品广泛应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备、智能家居等消费电子产品、5G 基站及新能源汽车等领域，应用品牌包括三星、OPPO、 vivo、小米、 3M、华星光电、天马、维信诺、联想、夏普、 Google、Facebook、富士通、富士康、比亚迪、广达、光宝等全球知

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智动力

0

5

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36.92
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2020-11-26 10:35:06

重新梳理下猪肉的逻辑和机会

转王富贵28288兄：S牧原股份(sz002714）S 1、按照官方说法，能繁母猪年底已经拐点了，生猪存栏数据很快今年初就拐点了，但真实情况相信大家心里都明白，和这次疫情一个套路，可惜猪不会发微博； 2、延续第一个问题，原先一把手今年要退休，今年上面会换人，大概率3月会后，新的一把手上任，换位思考，新来的会继续捂窟窿还是揭开盖子？严重的缺口大概率是捂不住的，那么上任初大概率会把问题都抖出来，四月份前后将是水平挤干的节点，将是板块的一个强力刺激利好； 3、除了四月份的节点外，2月底即将公布的年报也

S
牧原股份
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正邦科技
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新希望

3

5

1

8.86
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2020-11-24 22:44:44

原油飙涨

【大宗商品之王原油飙涨 A股最熊板块将逆袭？（附股）】石油开采指数年内大跌超24%，在申万二级行业中今年表现最差。采掘服务指数跌幅位居第四位。个股方面，顺周期板块的怡球资源S怡球资源(sh601388)S、和胜股份S和胜股份(sz002824)S、中曼石油S中曼石油(sh603619)S等个股涨停。中曼石油涨停，或与原油期货飙涨有关。今天上海期货交易所原油期货主力合约一度涨逾7%。值得一提的是，在顺周期板块普涨背景下，此前连续7个涨停板的金浦钛业今天一字跌停。川财证券认为，若全球疫苗进展顺利，明

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桐昆股份
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怡球资源
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中曼石油
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和胜股份
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恒逸石化

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3.64
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2020-11-24 22:42:14

石墨烯电池

【充电速度堪比加油石墨烯电池最快年底装车量产】在今年7月份的广汽科技日上，广汽集团亮相了其最新研发的石墨烯电池技术，充电时长被大大缩短。近日，广汽集团对外表示：目前石墨烯电池研发工作在持续进行中，预计今年底将此项技术走向实车量产测试。广汽开发的这这款超级快充电池，可以做到8分钟充满80%电量，实现充电10分钟、续航200-300公里，充电速度堪比加油。目前，广汽已从电芯、模组、搭载整车多个层面初步验证石墨烯技术。S长飞光纤(sh601869)SS广汽集团(sh601238)S 上交所就发布信息

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广汽集团
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长飞光纤

1

2

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0.60
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2020-11-24 22:40:48

医用耗材的冬天

【医用耗材集采风暴压境下一步将“刮”到骨科眼科类】“带量采购的影响太大了，由于带量采购会持续推进，涉及品种越来越多，一些公司认为影响小可能是‘打碎了牙往肚子里咽。”自10月16日启动冠脉支架集采至今，Wind医疗器械指数累计跌幅达13.53%。这期间，申万医疗器械板块超八成公司股价下跌。其中，伟思医疗跌约40%，赛诺医疗下跌35.71%，凯利泰跌近30%。此外，天智航-US天智航(sh688277)S、大博医疗S大博医疗(sz002901)S、普门科技S普门科技(sh688389)S、凯普生物

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天智航
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大博医疗
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普门科技
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凯普生物
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万孚生物

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博文投资小强

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2020-11-24 19:18:23

久力特材2021年翻倍的机会

转弱水哥：久立特材明年可能不到十倍，明年如果油价起来，它的油服这个链条可能还会带来进一步的增量。它的军工、核电明年差不多有１.２个亿的利润增量，核电差不多两个订单，今年拿一个明年拿一个，差不多每个三千万的利润，核电现在已经拿订单了，一个订单差不多六千多万利润，从明年开始释放，这边１.２个亿，我估计差不多有７０００多万利润的增量，加上主业明年也会有增长，再加上油服如果起来，经营复苏，利润可能更高，所以我估计久立特材明年２０％－３０％的增长应该还可以。现在估值是１０倍，明年可能不到十倍，应该也是特钢

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久立特材

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博文投资小强

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航锦科技股份有限公司投资者关系活动记录表

证券代码：000818 证券简称：航锦科技航锦科技股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2021-01 投资者关系活动类别 (特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他参与单位名称及人员姓名屠文斌时间 2021年1月17日 15:00-17:30 地点上海淮海中路1045号上市公司接待人员姓名董事会秘书王东冬证券事务代表邢丹丹投资者关系活动主要内容介绍问题1：武汉新能实业发展有限公司成为公司控股股东，武汉市国资委成

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航锦科技

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博文投资小强

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2021-01-02 23:38:40

智动力手机复合板材龙头

JayTC（2020.11.05）智动力：这家手机复合板材龙头第三季度营收创历史新高，核心产品已覆盖中端智能手机并向高端机型渗透智动力董事长等公司高管于11月3月接待机构调研并进行线上路演，公司主要从事消费电子精密组件的研发、生产和销售，产品主要应用于消费电子智能终端、智能穿戴、5G通信基站、汽车等领域，主要客户有三星、OPPO、vivo、小米、3M、华星光电、天马、维信诺、联想、夏普、Google、Facebook、富士通、富士康、比亚迪、广达、光宝等全球知名品牌。近三年，公司业绩保持高

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秋秋：云上博思

本文是投资资料的收集整理，不保证数据结论全部正确，尚未持有该股的投资者请不要以此作为买入依据，据此投资，盈亏自负。市场对博思的关注点几乎都在非税电子票据，还出现了博思只是个集成商、小单子赚不了什么钱，市占率都80%了以后会被别家蚕食市场，非税电子票据做完了就没业务做了等等质疑，那么本文目的就是来探讨博思到底都有些什么业务，未来的发展看点在哪。在看正文前，请先看@秋秋1986的两篇文章，不被净利润蒙蔽双眼（谈一谈博思2019年年报），博思软件电子票据市场份额情况分析，在此感谢@秋秋198

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秋秋：博思软件投资逻辑

最近博思软件随着创业板出现了大幅回调，从最高点49.49元回调至37.75元，回调幅度23.72%，弱于今年年初得回调，但是回调后我一般回再次思考股票的确定性问题，是否是自己的持有逻辑出了问题，如果没有问题那么就继续坚定持有，毕竟上涨的过程中并不会是一帆风顺，而一定会反反复复不断折腾，这也是大多数人买过牛股但最终都拿不住牛股的原因，就是市场不停的波动。借用《价值》的一句话就是：“独立研究的最大价值是让投资人敢于面对质疑，坚信自己的判断，敢于投重注、下重仓。” 具体思考如下：一、营业收入的确定

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

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高瓴资本重仓的19只股和投资理念。

来源于瓜果蔬菜兄 1，恒瑞医药S恒瑞医药(sh600276)S A股医药第一股，抗肿瘤创新药龙头股，当前总市值4860亿。高瓴资本2015年末，持有1662万，目前退出10大股东。 2，美的集团S美的集团(sz000333)S 中国家电新龙头，超越格力电器，成为行业全家电产业链的新龙头，当前市值6200亿。高瓴资本2015年末，开始陆续介入，一直持续到2018年都在加仓，累计持有1.08亿股，2019年11月初的数据显示，高瓴资本持有6100万股美的集团，退出10大股东。 3，宁德时代S宁德时代

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中线波段的龙头选手

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周期与成长的认知——2021年投资策略

来源雪球：双辉兄弟雄文一晃已是三年，从研究消费到研究周期到研究周期成长，不得不感叹对于投资天赋一般的人来说，要做好投资必须付出成倍的努力才有所小成，好在自己在进步，也算是安慰，现将自己的一些学习反思进行总结，因为个人水平确实有限，所以不喜勿喷，权当笑话看就行。一、周期与成长的基本认知万物皆周期，成长类的公司一样有自身的周期，只是强弱而已，哪怕消费医药也是如此，白酒也曾低迷，医药特别是仿制药也曾低迷；周期的公司一样有自身的成长，只是强弱而已，比如牧原有巨大成长，其他的头部猪骨一样有一定的成

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中远海控
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紫金矿业
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牧原股份
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惠伦晶体的投资契机

转私有化退市兄 S泰晶科技(sh603738)S的产量更大以无源晶体为主，S惠伦晶体(sz300460)S产量相比泰晶科技量小，有源无源都有，但是有源可以做到批量国产化。泰晶科技的TCXO，大厂是不敢用的，我确定。 AMK大火报道主要是报道他作为HIFI高端芯片供应商，因为这块他实在太有名了，晶振驱动IC被报道忽略了。 AKM TCXO驱动IC产能占全球70%，全部烧掉且恢复最快需要一年也就是2021Q3 。温补晶振惠轮的长期大客户价格上涨超5倍且市场无货，日本的京瓷一个月前就税后从0.18涨

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惠伦晶体
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东方日升调研纪要——2021年看看能否到36+

出席领导：雪山行（董秘）、杨钰（财务总监） 1、对10-11月份组件出货情况的更新？现在来看，第四季度的量在3GW左右，计划是这样。 2、第三季度受到产业链波动的干扰？对的，进入5-6月份以来供应链情况出现了变化，下游原材料涨价偏多；我们在单纯组件盈利能力稍微欠佳的情况下，紧贴我们拥有的电池产能来安排我们的生产计划。10月份交货就比较迫切一点，我们又调高了一些量。 3、全年出货量？大概8-9GW。 4、大致对明年的计划？公司产能情况：组件是14GW、电池7GW；在建在国内分别有10GW电

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12月1日伦铜连续四日收创七年多来新高，盘中最高升破7700美元，高盛应景地喊出了“铜价正通往1万美元的路上”。

12月1日伦铜连续四日收创七年多来新高，盘中最高升破7700美元，高盛应景地喊出了“铜价正通往1万美元的路上”。高盛分析师Nicholas Snowdon等在12月1日最新发布的报告中认为，铜的大牛市已经全面开始，铜价的走强不是非理性的，而是铜结构性牛市的第一阶段。报告预计，进入2021年铜市将面临十年来最紧张的市况，2022年预计供应缺口会略有收窄，直到2023年才会供应过剩，因此铜价需要大幅上涨才能平衡这种紧张的基本面供应情况。考虑这一背景，高盛将12个月期铜价格上调至9500美元/吨

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依托三星手机腾飞的——智动力

S智动力(sz300686)S 精密器件平台型一体化解决方案提供者。公司在消费电子领域的全面开拓，通过内生+外延方式积极往上下游拓展，现已在手机智能终端、可穿戴设备、散热组件、车载电子器件以及精密光学器件等产品领域全面发力、多点开花。产品广泛应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备、智能家居等消费电子产品、5G 基站及新能源汽车等领域，应用品牌包括三星、OPPO、 vivo、小米、 3M、华星光电、天马、维信诺、联想、夏普、 Google、Facebook、富士通、富士康、比亚迪、广达、光宝等全球知

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重新梳理下猪肉的逻辑和机会

转王富贵28288兄：S牧原股份(sz002714）S 1、按照官方说法，能繁母猪年底已经拐点了，生猪存栏数据很快今年初就拐点了，但真实情况相信大家心里都明白，和这次疫情一个套路，可惜猪不会发微博； 2、延续第一个问题，原先一把手今年要退休，今年上面会换人，大概率3月会后，新的一把手上任，换位思考，新来的会继续捂窟窿还是揭开盖子？严重的缺口大概率是捂不住的，那么上任初大概率会把问题都抖出来，四月份前后将是水平挤干的节点，将是板块的一个强力刺激利好； 3、除了四月份的节点外，2月底即将公布的年报也

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原油飙涨

【大宗商品之王原油飙涨 A股最熊板块将逆袭？（附股）】石油开采指数年内大跌超24%，在申万二级行业中今年表现最差。采掘服务指数跌幅位居第四位。个股方面，顺周期板块的怡球资源S怡球资源(sh601388)S、和胜股份S和胜股份(sz002824)S、中曼石油S中曼石油(sh603619)S等个股涨停。中曼石油涨停，或与原油期货飙涨有关。今天上海期货交易所原油期货主力合约一度涨逾7%。值得一提的是，在顺周期板块普涨背景下，此前连续7个涨停板的金浦钛业今天一字跌停。川财证券认为，若全球疫苗进展顺利，明

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石墨烯电池

【充电速度堪比加油石墨烯电池最快年底装车量产】在今年7月份的广汽科技日上，广汽集团亮相了其最新研发的石墨烯电池技术，充电时长被大大缩短。近日，广汽集团对外表示：目前石墨烯电池研发工作在持续进行中，预计今年底将此项技术走向实车量产测试。广汽开发的这这款超级快充电池，可以做到8分钟充满80%电量，实现充电10分钟、续航200-300公里，充电速度堪比加油。目前，广汽已从电芯、模组、搭载整车多个层面初步验证石墨烯技术。S长飞光纤(sh601869)SS广汽集团(sh601238)S 上交所就发布信息

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医用耗材的冬天

【医用耗材集采风暴压境下一步将“刮”到骨科眼科类】“带量采购的影响太大了，由于带量采购会持续推进，涉及品种越来越多，一些公司认为影响小可能是‘打碎了牙往肚子里咽。”自10月16日启动冠脉支架集采至今，Wind医疗器械指数累计跌幅达13.53%。这期间，申万医疗器械板块超八成公司股价下跌。其中，伟思医疗跌约40%，赛诺医疗下跌35.71%，凯利泰跌近30%。此外，天智航-US天智航(sh688277)S、大博医疗S大博医疗(sz002901)S、普门科技S普门科技(sh688389)S、凯普生物

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2020-11-24 19:18:23

久力特材2021年翻倍的机会

转弱水哥：久立特材明年可能不到十倍，明年如果油价起来，它的油服这个链条可能还会带来进一步的增量。它的军工、核电明年差不多有１.２个亿的利润增量，核电差不多两个订单，今年拿一个明年拿一个，差不多每个三千万的利润，核电现在已经拿订单了，一个订单差不多六千多万利润，从明年开始释放，这边１.２个亿，我估计差不多有７０００多万利润的增量，加上主业明年也会有增长，再加上油服如果起来，经营复苏，利润可能更高，所以我估计久立特材明年２０％－３０％的增长应该还可以。现在估值是１０倍，明年可能不到十倍，应该也是特钢

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久立特材

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-01-18 16:58:43

航锦科技股份有限公司投资者关系活动记录表

证券代码：000818 证券简称：航锦科技航锦科技股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2021-01 投资者关系活动类别 (特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他参与单位名称及人员姓名屠文斌时间 2021年1月17日 15:00-17:30 地点上海淮海中路1045号上市公司接待人员姓名董事会秘书王东冬证券事务代表邢丹丹投资者关系活动主要内容介绍问题1：武汉新能实业发展有限公司成为公司控股股东，武汉市国资委成

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航锦科技

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-01-02 23:38:40

智动力手机复合板材龙头

JayTC（2020.11.05）智动力：这家手机复合板材龙头第三季度营收创历史新高，核心产品已覆盖中端智能手机并向高端机型渗透智动力董事长等公司高管于11月3月接待机构调研并进行线上路演，公司主要从事消费电子精密组件的研发、生产和销售，产品主要应用于消费电子智能终端、智能穿戴、5G通信基站、汽车等领域，主要客户有三星、OPPO、vivo、小米、3M、华星光电、天马、维信诺、联想、夏普、Google、Facebook、富士通、富士康、比亚迪、广达、光宝等全球知名品牌。近三年，公司业绩保持高

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智动力

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-01-02 23:31:17

秋秋：云上博思

本文是投资资料的收集整理，不保证数据结论全部正确，尚未持有该股的投资者请不要以此作为买入依据，据此投资，盈亏自负。市场对博思的关注点几乎都在非税电子票据，还出现了博思只是个集成商、小单子赚不了什么钱，市占率都80%了以后会被别家蚕食市场，非税电子票据做完了就没业务做了等等质疑，那么本文目的就是来探讨博思到底都有些什么业务，未来的发展看点在哪。在看正文前，请先看@秋秋1986的两篇文章，不被净利润蒙蔽双眼（谈一谈博思2019年年报），博思软件电子票据市场份额情况分析，在此感谢@秋秋198

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博思软件

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博文投资小强

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2021-01-02 22:44:28

秋秋：博思软件投资逻辑

最近博思软件随着创业板出现了大幅回调，从最高点49.49元回调至37.75元，回调幅度23.72%，弱于今年年初得回调，但是回调后我一般回再次思考股票的确定性问题，是否是自己的持有逻辑出了问题，如果没有问题那么就继续坚定持有，毕竟上涨的过程中并不会是一帆风顺，而一定会反反复复不断折腾，这也是大多数人买过牛股但最终都拿不住牛股的原因，就是市场不停的波动。借用《价值》的一句话就是：“独立研究的最大价值是让投资人敢于面对质疑，坚信自己的判断，敢于投重注、下重仓。” 具体思考如下：一、营业收入的确定

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博思软件

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-01-02 21:38:57

高瓴资本重仓的19只股和投资理念。

来源于瓜果蔬菜兄 1，恒瑞医药S恒瑞医药(sh600276)S A股医药第一股，抗肿瘤创新药龙头股，当前总市值4860亿。高瓴资本2015年末，持有1662万，目前退出10大股东。 2，美的集团S美的集团(sz000333)S 中国家电新龙头，超越格力电器，成为行业全家电产业链的新龙头，当前市值6200亿。高瓴资本2015年末，开始陆续介入，一直持续到2018年都在加仓，累计持有1.08亿股，2019年11月初的数据显示，高瓴资本持有6100万股美的集团，退出10大股东。 3，宁德时代S宁德时代

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格力电器
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恒瑞医药
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宁德时代
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美的集团
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海螺水泥

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-01-02 17:40:24

周期与成长的认知——2021年投资策略

来源雪球：双辉兄弟雄文一晃已是三年，从研究消费到研究周期到研究周期成长，不得不感叹对于投资天赋一般的人来说，要做好投资必须付出成倍的努力才有所小成，好在自己在进步，也算是安慰，现将自己的一些学习反思进行总结，因为个人水平确实有限，所以不喜勿喷，权当笑话看就行。一、周期与成长的基本认知万物皆周期，成长类的公司一样有自身的周期，只是强弱而已，哪怕消费医药也是如此，白酒也曾低迷，医药特别是仿制药也曾低迷；周期的公司一样有自身的成长，只是强弱而已，比如牧原有巨大成长，其他的头部猪骨一样有一定的成

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中远海控
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紫金矿业
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牧原股份
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英科医疗

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2020-12-20 14:54:32

惠伦晶体的投资契机

转私有化退市兄 S泰晶科技(sh603738)S的产量更大以无源晶体为主，S惠伦晶体(sz300460)S产量相比泰晶科技量小，有源无源都有，但是有源可以做到批量国产化。泰晶科技的TCXO，大厂是不敢用的，我确定。 AMK大火报道主要是报道他作为HIFI高端芯片供应商，因为这块他实在太有名了，晶振驱动IC被报道忽略了。 AKM TCXO驱动IC产能占全球70%，全部烧掉且恢复最快需要一年也就是2021Q3 。温补晶振惠轮的长期大客户价格上涨超5倍且市场无货，日本的京瓷一个月前就税后从0.18涨

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惠伦晶体
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泰晶科技

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2020-12-14 13:24:23

东方日升调研纪要——2021年看看能否到36+

出席领导：雪山行（董秘）、杨钰（财务总监） 1、对10-11月份组件出货情况的更新？现在来看，第四季度的量在3GW左右，计划是这样。 2、第三季度受到产业链波动的干扰？对的，进入5-6月份以来供应链情况出现了变化，下游原材料涨价偏多；我们在单纯组件盈利能力稍微欠佳的情况下，紧贴我们拥有的电池产能来安排我们的生产计划。10月份交货就比较迫切一点，我们又调高了一些量。 3、全年出货量？大概8-9GW。 4、大致对明年的计划？公司产能情况：组件是14GW、电池7GW；在建在国内分别有10GW电

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东方日升

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2020-12-02 19:48:16

12月1日伦铜连续四日收创七年多来新高，盘中最高升破7700美元，高盛应景地喊出了“铜价正通往1万美元的路上”。

12月1日伦铜连续四日收创七年多来新高，盘中最高升破7700美元，高盛应景地喊出了“铜价正通往1万美元的路上”。高盛分析师Nicholas Snowdon等在12月1日最新发布的报告中认为，铜的大牛市已经全面开始，铜价的走强不是非理性的，而是铜结构性牛市的第一阶段。报告预计，进入2021年铜市将面临十年来最紧张的市况，2022年预计供应缺口会略有收窄，直到2023年才会供应过剩，因此铜价需要大幅上涨才能平衡这种紧张的基本面供应情况。考虑这一背景，高盛将12个月期铜价格上调至9500美元/吨

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西部矿业
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江西铜业
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紫金矿业

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2020-11-30 12:42:32

依托三星手机腾飞的——智动力

S智动力(sz300686)S 精密器件平台型一体化解决方案提供者。公司在消费电子领域的全面开拓，通过内生+外延方式积极往上下游拓展，现已在手机智能终端、可穿戴设备、散热组件、车载电子器件以及精密光学器件等产品领域全面发力、多点开花。产品广泛应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备、智能家居等消费电子产品、5G 基站及新能源汽车等领域，应用品牌包括三星、OPPO、 vivo、小米、 3M、华星光电、天马、维信诺、联想、夏普、 Google、Facebook、富士通、富士康、比亚迪、广达、光宝等全球知

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智动力

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2020-11-26 10:35:06

重新梳理下猪肉的逻辑和机会

转王富贵28288兄：S牧原股份(sz002714）S 1、按照官方说法，能繁母猪年底已经拐点了，生猪存栏数据很快今年初就拐点了，但真实情况相信大家心里都明白，和这次疫情一个套路，可惜猪不会发微博； 2、延续第一个问题，原先一把手今年要退休，今年上面会换人，大概率3月会后，新的一把手上任，换位思考，新来的会继续捂窟窿还是揭开盖子？严重的缺口大概率是捂不住的，那么上任初大概率会把问题都抖出来，四月份前后将是水平挤干的节点，将是板块的一个强力刺激利好； 3、除了四月份的节点外，2月底即将公布的年报也

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牧原股份
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正邦科技
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新希望

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2020-11-24 22:44:44

原油飙涨

【大宗商品之王原油飙涨 A股最熊板块将逆袭？（附股）】石油开采指数年内大跌超24%，在申万二级行业中今年表现最差。采掘服务指数跌幅位居第四位。个股方面，顺周期板块的怡球资源S怡球资源(sh601388)S、和胜股份S和胜股份(sz002824)S、中曼石油S中曼石油(sh603619)S等个股涨停。中曼石油涨停，或与原油期货飙涨有关。今天上海期货交易所原油期货主力合约一度涨逾7%。值得一提的是，在顺周期板块普涨背景下，此前连续7个涨停板的金浦钛业今天一字跌停。川财证券认为，若全球疫苗进展顺利，明

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桐昆股份
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怡球资源
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中曼石油
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和胜股份
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恒逸石化

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2020-11-24 22:42:14

石墨烯电池

【充电速度堪比加油石墨烯电池最快年底装车量产】在今年7月份的广汽科技日上，广汽集团亮相了其最新研发的石墨烯电池技术，充电时长被大大缩短。近日，广汽集团对外表示：目前石墨烯电池研发工作在持续进行中，预计今年底将此项技术走向实车量产测试。广汽开发的这这款超级快充电池，可以做到8分钟充满80%电量，实现充电10分钟、续航200-300公里，充电速度堪比加油。目前，广汽已从电芯、模组、搭载整车多个层面初步验证石墨烯技术。S长飞光纤(sh601869)SS广汽集团(sh601238)S 上交所就发布信息

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广汽集团
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长飞光纤

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2020-11-24 22:40:48

医用耗材的冬天

【医用耗材集采风暴压境下一步将“刮”到骨科眼科类】“带量采购的影响太大了，由于带量采购会持续推进，涉及品种越来越多，一些公司认为影响小可能是‘打碎了牙往肚子里咽。”自10月16日启动冠脉支架集采至今，Wind医疗器械指数累计跌幅达13.53%。这期间，申万医疗器械板块超八成公司股价下跌。其中，伟思医疗跌约40%，赛诺医疗下跌35.71%，凯利泰跌近30%。此外，天智航-US天智航(sh688277)S、大博医疗S大博医疗(sz002901)S、普门科技S普门科技(sh688389)S、凯普生物

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天智航
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万孚生物

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2020-11-24 19:18:23

久力特材2021年翻倍的机会

转弱水哥：久立特材明年可能不到十倍，明年如果油价起来，它的油服这个链条可能还会带来进一步的增量。它的军工、核电明年差不多有１.２个亿的利润增量，核电差不多两个订单，今年拿一个明年拿一个，差不多每个三千万的利润，核电现在已经拿订单了，一个订单差不多六千多万利润，从明年开始释放，这边１.２个亿，我估计差不多有７０００多万利润的增量，加上主业明年也会有增长，再加上油服如果起来，经营复苏，利润可能更高，所以我估计久立特材明年２０％－３０％的增长应该还可以。现在估值是１０倍，明年可能不到十倍，应该也是特钢

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