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雪球同名。战役15年三泰10倍，21年中远，24年信息发展

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-08-02 09:23:07

叫我小k:中远海控电话会议纪要

S中远海控(sh601919)S S中远海控(01919)SS东方海外国际(00316)S 一、关于政府层面的一些政策（1）首先是国外的政策方面，美国拜登政府下面的联邦运输委员会，通常每年都会对集运市场进行一系列的评估和调查，这一次的调查方向是滞期费和滞港费。为什么要调查滞期费和滞港费？因为通常船公司卸货之后，开始计算滞期费和滞港费了，但是因为北美所有码头都处于拥堵状态，不可能马上提到货，这个时候收滞期和滞港费明显是不合理的。在当前的法律环境下，行政和司法部门几乎没有更多的余地对集运市场进行

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中远海控
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东方海外国际
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中远海控

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3.26
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-08-02 08:37:15

2020储能牛股集中营

2020年中国储能技术提供商前十依次是：宁德时代、力神、海基新能源、亿伟锂能、上海电气国轩新能源、南都电源、赣锋电池、比亚迪、中航锂电、国轩高科 2020海外电化学储能出货量前五（不含家用储能）依次是：比亚迪、南都电源、海基新能源、圣阳电源、力神 2020储能变流器提供商前十依次是：阳光电源、科华数据、索英电气、上能电气、南瑞继保、盛弘股份、科陆电子、许继集团、英博电气、智光储能 2020海外电化学储能变流器前五（不含家用储能）依次是：阳光电源、比亚迪、科华、昆兰新能源、盛弘股份 202

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宁德时代
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上能电气
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比亚迪
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鹏辉能源

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7.86
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-08-01 22:01:14

新能源汽车+储能概念股

S骆驼股份(sh601311)S【601311 骆驼股份】公司是起动电池龙头企业（2020 年OEM 市占率48%、AM 市占率25%），布局铅酸电池循环产业链（生产-销售-回收-再制造）和新能源电池循环产业链，发力于前装、后装、海外三大市场。【300393 中来股份S中来股份(sz300393)S】公司是全球最大的 N 型 TOPCon 电池制造商，是目前国内唯一量产的N 型 TOPCon 电池厂商。公司受益高端市场需求及高效电池稀缺性，公司将持续获得高效产品带来的超额收益。公司正在建设

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动力源
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格林美
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中来股份
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雄韬股份
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骆驼股份

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10.06
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-08-01 12:18:42

为自由而思考：特变电工价值梳理

特变电工是一家新能源产业+传统产业融合巨无霸，业务涵盖特高压，光伏硅料，光伏逆变器，新能源发电+煤炭，金矿开发等，背靠新疆，资源优势显著，当前估值仅12倍pe，极为低估，未来股价上涨有三个催化剂：特高压国家发布类似储能的新能源电力消纳支持政策，新特能源登陆a股市场（早已提交申请），巨量煤炭锂矿资源被开发贡献业绩一）特高压和输变电全球霸主特高压跟储能一样，是化解新能源电力消纳的两条腿，储能思路是就地消纳，特高压思路是远端消纳。最近储能因为国家刚发布政策已经涨疯了，不排除国家进一步发布特高压政策

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特变电工

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33.84
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-08-01 11:11:05

转价值七剑：储能最有价值的是....

能源革命的最大中心点是碳中和这个长期目标，那么就必须改善能源结构，对于稳定性较差的新能源，储能在其中发挥重要的协调作用。正值此时，2021年7月26日，国家发展改革委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》。峰谷电价价差拉大，或将提升储能削峰填谷经济性，从而激发用户侧储能需求高速发展。也就是说，储能不管是在发电，还是用电环节，都会发挥着重要的效用，今天就在此给大家分解一下储能的逻辑和机会： 1、行业驱动力碳中和背景下，以光伏、风电为代表的可再生能源占比不断提升，而新能源作为主力能源，电网

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德业股份
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比亚迪
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派能科技
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上海电气
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宁德时代

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21.65
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-08-01 11:04:28

九鼎新材注入芯片资产

7月20日，九鼎新材宣布拟与正威金控共同以现金方式意向性收购天健九方持有的两家子公司不低于51%的股权，从而实现将芯片资产注入上市公司。S九鼎新材(sz002201)S 至此，正威集团可以说是正式加入第三代半导体的赛道，展开布局产业链，涵盖毫米波芯片设计、晶圆生产、封装测试各链条。初步估值60亿！九鼎新材收购芯片资产据公告显示，天健九方将“Ka波段低轨卫星收发模组”、“智慧灯杆5G毫米波收发模组”、“5G毫米波CPE”等相关业务订单及对应的SIP封装多功能芯片产品及知识产权等注入标的公司九方

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正威新材

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-08-01 10:37:38

转零城逆影：从基金二季报看后续看好的行业

目前基本上大部分基金经理都在关注【美联储量化宽松结束】这个靴子落地，下半年行情到底会如何演变？有些经理认为后续利率走高利好价值股，有些经理认为长端利率下行不改成长股的趋势，有些经理认为大盘股太贵，看好估值合理成长性强的小盘股。看好成长股工银·袁芳：中长期来看，持续看好成长类优质公司中长期震荡向上的趋势，经济转型、利率环境、居民资产再配置、资本开放等因素均对这类优质资产中长期向好形成支撑，这些都是长期逻辑，不会因为短期的波动而改变。短期来看，下半年，国内关注信用风险和经济下行压力下的政策应

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鹏辉能源
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药明康德
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复星医药
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上能电气
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宁德时代

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-08-01 09:32:04

盐湖股份复牌梳理

7月30日晚间，*ST盐湖发布公告，8月10日恢复上市。公司证券简称也会改回盐湖股份。起死回生，里面5.72万股东可以安心了。由于2017年至2019年连续巨额亏损（净利润：2017年亏损41.59亿，2018年亏损34.47亿，2019年亏损458.60亿），这家地方国企于去年4月底被暂停上市。在经历去年的破产重组之后，赶上新能源汽车产业大发展，2020年迎来涅槃重生。2020年净利润为+20.40亿，今年上半年预告净利润为+20亿至+22亿之间，由于今年新能源汽车火爆之势，碳酸锂价格居高不

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盐湖股份
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比亚迪

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10.72
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中线波段的龙头选手

2021-08-01 09:30:51

转重庆新闻哥

前几天和一位做汽车配件的重庆老板交流，他去上海$特斯拉(TSLA)$ 工厂考察过两次，很震撼，颠覆了他很多的理念：S宁德时代(sz300750)SS比亚迪(sz002594)SS特斯拉(TSLA)S 1. 工厂没有一棵树，所有的绿化，除了国家规定的必须的绿化率意外，其它统统不要。工厂连大门都没有，弄个集装箱当保安亭，弄两根管子拦一下门就行了，因为这些东西对主业没价值； 2. 所有的规则都事先和你说明，但如果一旦违反，坚决执行，该开除就开除，该解雇就解雇。特斯拉一天到晚在解雇人，也一天到晚在招人。

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特斯拉
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比亚迪
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宁德时代

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-08-01 09:27:47

华阳股份逻辑梳理

听了前两天华阳股份范总的电话访谈会议，对华阳股份在新能源产业的布局有了更清晰的认识，也越发觉得华阳股份在新能源产业的发展上目前存在很大的预期差。这篇文章将自己对华阳股份的认识简单记录一下。一、华阳股份是华阳新材料科技集团（改名前为是阳煤集团）的上市公司平台。目前整个华阳新材料科技集团在大力发展新能源和新材料产业，其中华阳股份是华阳新材料集团发展新能源产业的平台公司。二、华阳股份目前在新能源产业的布局有三个方面： 1. 光伏组件 2. 钠离子电池 3. 飞轮储能。个人认为主要的看点是其中的光

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华阳股份

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20.91
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中线波段的龙头选手

2021-08-01 09:25:21

储能公司全梳理

上周，国家发改委、国家能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，文件明确：到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。装机规模达3000万千瓦以上。到2030年，实现新型储能全面市场化发展。锂离子电池按照应用领域分类可分为消费、动力和储能电池。消费锂电市场趋于饱和，进入存量竞争，动力、储能电池兴起。目前来看，动力电池和储能电池是锂电池未来发展潜力最大的领域。多数厂商由动力电池领域或消费电池领域切入储能市场。储能方式来看，目前抽水储能应用最广，电化学储能占比较小

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亿纬锂能
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阳光电源
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宁德时代
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比亚迪
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国轩高科

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-08-01 09:22:05

上能电气的突出看点

公司专注于大型光伏电站逆变器与变流器业务，而占整个光伏产业链价值20%的光伏变器是整个光伏产业链中竞争格局最好的细分赛道。公开信息显示，作为一家最近股价翻番后市值还不到100亿的公司，今年新增产能10GW，明年底总产能有机会达到30GW。而市值2300亿的阳光电源去年一年储能的出货量也就35GW。公开信息显示，上能的逆变器全球市场份额为5% ，在全球列第6，在国内仅次于阳光、华为列第3。远超400亿市值的固德威与300亿市值的锦浪等竞争对手。公司在今年国内大型电站集采中优势明显，几乎是全面

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上能电气

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中线波段的龙头选手

2021-08-01 09:20:56

百川股份的看点汇集

从公开信息研究发现，百川股份突出看点是目前市场对它巨大的认知差。市场至今还在把它当化工企业看待，而事实是公司即将转型成为锂电池与光伏储能行业最具潜力的企业之一。S百川股份(sz002455)S 公司的业务有三块构成：一是传统业务精细化工。目前在这个细分领域占市率30%，全国第一。公司已经公告上半年盈利同比大增7倍，虽然这块业务渐入佳境，但它不是本文要看好的主要业务；二是储能。公司控股32%的“海基储能”是一家定位电网侧储能，全国布局最早、技术水平最先进的储能公司之一。目前产能1GW，年底前有

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百川股份

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-08-01 09:16:50

八月储能是最大的白马

储能精选:百川股份，鹏辉能源，吉电股份，骆驼股份，四方股份储能，背后的核心逻辑用常识可能更容易理解，新能源已经是公认的长期优质赛道，而光伏储能又是新能源中最确定的超级细分赛道，原因很简单，如果储能不能快速跟上，整个电网就无法接受更多的光伏电上网，就会严重制约整个光伏产业的快速发展，光伏储能已经成了整个光伏产业链最主要的短板，于是最近国家出台的光伏电站强制配置20%储能政策成了储能板块爆发的导火线。S派能科技(sh688063)S派能科技是储能最正宗的。此外还可以关注位置更低的储能精选。S百川股

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百川股份
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鹏辉能源
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吉电股份
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骆驼股份
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四方股份

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中线波段的龙头选手

2021-06-25 17:42:08

20210625中远海控周运价指数

欢迎转发，一起星辰大海。中远海控月线13连阳。本周涨幅+5.01%，本周各项运价指数运行良好，继续上涨。中国出口集装箱运价指数+2.6%。（每周五公布）上海出口集装箱运价指数+37.04，+1%（每周五公布）上海出口集装箱结算运价指数，欧洲航线+2.9%，美西指数-3%，（上周+9.4%）（每周一公布）中国进口集装箱运价指数+0.6%，欧洲+1%，地中海+3%，美西-2%，美东0.7%，澳新+1.5%（每周三公布）世界集装箱指数Drewry 的世界集装箱综合指数上升了15.9%（每周

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中远海控
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叫我小k:中远海控电话会议纪要

S中远海控(sh601919)S S中远海控(01919)SS东方海外国际(00316)S 一、关于政府层面的一些政策（1）首先是国外的政策方面，美国拜登政府下面的联邦运输委员会，通常每年都会对集运市场进行一系列的评估和调查，这一次的调查方向是滞期费和滞港费。为什么要调查滞期费和滞港费？因为通常船公司卸货之后，开始计算滞期费和滞港费了，但是因为北美所有码头都处于拥堵状态，不可能马上提到货，这个时候收滞期和滞港费明显是不合理的。在当前的法律环境下，行政和司法部门几乎没有更多的余地对集运市场进行

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2020储能牛股集中营

2020年中国储能技术提供商前十依次是：宁德时代、力神、海基新能源、亿伟锂能、上海电气国轩新能源、南都电源、赣锋电池、比亚迪、中航锂电、国轩高科 2020海外电化学储能出货量前五（不含家用储能）依次是：比亚迪、南都电源、海基新能源、圣阳电源、力神 2020储能变流器提供商前十依次是：阳光电源、科华数据、索英电气、上能电气、南瑞继保、盛弘股份、科陆电子、许继集团、英博电气、智光储能 2020海外电化学储能变流器前五（不含家用储能）依次是：阳光电源、比亚迪、科华、昆兰新能源、盛弘股份 202

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新能源汽车+储能概念股

S骆驼股份(sh601311)S【601311 骆驼股份】公司是起动电池龙头企业（2020 年OEM 市占率48%、AM 市占率25%），布局铅酸电池循环产业链（生产-销售-回收-再制造）和新能源电池循环产业链，发力于前装、后装、海外三大市场。【300393 中来股份S中来股份(sz300393)S】公司是全球最大的 N 型 TOPCon 电池制造商，是目前国内唯一量产的N 型 TOPCon 电池厂商。公司受益高端市场需求及高效电池稀缺性，公司将持续获得高效产品带来的超额收益。公司正在建设

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为自由而思考：特变电工价值梳理

特变电工是一家新能源产业+传统产业融合巨无霸，业务涵盖特高压，光伏硅料，光伏逆变器，新能源发电+煤炭，金矿开发等，背靠新疆，资源优势显著，当前估值仅12倍pe，极为低估，未来股价上涨有三个催化剂：特高压国家发布类似储能的新能源电力消纳支持政策，新特能源登陆a股市场（早已提交申请），巨量煤炭锂矿资源被开发贡献业绩一）特高压和输变电全球霸主特高压跟储能一样，是化解新能源电力消纳的两条腿，储能思路是就地消纳，特高压思路是远端消纳。最近储能因为国家刚发布政策已经涨疯了，不排除国家进一步发布特高压政策

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转价值七剑：储能最有价值的是....

能源革命的最大中心点是碳中和这个长期目标，那么就必须改善能源结构，对于稳定性较差的新能源，储能在其中发挥重要的协调作用。正值此时，2021年7月26日，国家发展改革委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》。峰谷电价价差拉大，或将提升储能削峰填谷经济性，从而激发用户侧储能需求高速发展。也就是说，储能不管是在发电，还是用电环节，都会发挥着重要的效用，今天就在此给大家分解一下储能的逻辑和机会： 1、行业驱动力碳中和背景下，以光伏、风电为代表的可再生能源占比不断提升，而新能源作为主力能源，电网

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九鼎新材注入芯片资产

7月20日，九鼎新材宣布拟与正威金控共同以现金方式意向性收购天健九方持有的两家子公司不低于51%的股权，从而实现将芯片资产注入上市公司。S九鼎新材(sz002201)S 至此，正威集团可以说是正式加入第三代半导体的赛道，展开布局产业链，涵盖毫米波芯片设计、晶圆生产、封装测试各链条。初步估值60亿！九鼎新材收购芯片资产据公告显示，天健九方将“Ka波段低轨卫星收发模组”、“智慧灯杆5G毫米波收发模组”、“5G毫米波CPE”等相关业务订单及对应的SIP封装多功能芯片产品及知识产权等注入标的公司九方

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转零城逆影：从基金二季报看后续看好的行业

目前基本上大部分基金经理都在关注【美联储量化宽松结束】这个靴子落地，下半年行情到底会如何演变？有些经理认为后续利率走高利好价值股，有些经理认为长端利率下行不改成长股的趋势，有些经理认为大盘股太贵，看好估值合理成长性强的小盘股。看好成长股工银·袁芳：中长期来看，持续看好成长类优质公司中长期震荡向上的趋势，经济转型、利率环境、居民资产再配置、资本开放等因素均对这类优质资产中长期向好形成支撑，这些都是长期逻辑，不会因为短期的波动而改变。短期来看，下半年，国内关注信用风险和经济下行压力下的政策应

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盐湖股份复牌梳理

7月30日晚间，*ST盐湖发布公告，8月10日恢复上市。公司证券简称也会改回盐湖股份。起死回生，里面5.72万股东可以安心了。由于2017年至2019年连续巨额亏损（净利润：2017年亏损41.59亿，2018年亏损34.47亿，2019年亏损458.60亿），这家地方国企于去年4月底被暂停上市。在经历去年的破产重组之后，赶上新能源汽车产业大发展，2020年迎来涅槃重生。2020年净利润为+20.40亿，今年上半年预告净利润为+20亿至+22亿之间，由于今年新能源汽车火爆之势，碳酸锂价格居高不

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转重庆新闻哥

前几天和一位做汽车配件的重庆老板交流，他去上海$特斯拉(TSLA)$ 工厂考察过两次，很震撼，颠覆了他很多的理念：S宁德时代(sz300750)SS比亚迪(sz002594)SS特斯拉(TSLA)S 1. 工厂没有一棵树，所有的绿化，除了国家规定的必须的绿化率意外，其它统统不要。工厂连大门都没有，弄个集装箱当保安亭，弄两根管子拦一下门就行了，因为这些东西对主业没价值； 2. 所有的规则都事先和你说明，但如果一旦违反，坚决执行，该开除就开除，该解雇就解雇。特斯拉一天到晚在解雇人，也一天到晚在招人。

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华阳股份逻辑梳理

听了前两天华阳股份范总的电话访谈会议，对华阳股份在新能源产业的布局有了更清晰的认识，也越发觉得华阳股份在新能源产业的发展上目前存在很大的预期差。这篇文章将自己对华阳股份的认识简单记录一下。一、华阳股份是华阳新材料科技集团（改名前为是阳煤集团）的上市公司平台。目前整个华阳新材料科技集团在大力发展新能源和新材料产业，其中华阳股份是华阳新材料集团发展新能源产业的平台公司。二、华阳股份目前在新能源产业的布局有三个方面： 1. 光伏组件 2. 钠离子电池 3. 飞轮储能。个人认为主要的看点是其中的光

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储能公司全梳理

上周，国家发改委、国家能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，文件明确：到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。装机规模达3000万千瓦以上。到2030年，实现新型储能全面市场化发展。锂离子电池按照应用领域分类可分为消费、动力和储能电池。消费锂电市场趋于饱和，进入存量竞争，动力、储能电池兴起。目前来看，动力电池和储能电池是锂电池未来发展潜力最大的领域。多数厂商由动力电池领域或消费电池领域切入储能市场。储能方式来看，目前抽水储能应用最广，电化学储能占比较小

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上能电气的突出看点

公司专注于大型光伏电站逆变器与变流器业务，而占整个光伏产业链价值20%的光伏变器是整个光伏产业链中竞争格局最好的细分赛道。公开信息显示，作为一家最近股价翻番后市值还不到100亿的公司，今年新增产能10GW，明年底总产能有机会达到30GW。而市值2300亿的阳光电源去年一年储能的出货量也就35GW。公开信息显示，上能的逆变器全球市场份额为5% ，在全球列第6，在国内仅次于阳光、华为列第3。远超400亿市值的固德威与300亿市值的锦浪等竞争对手。公司在今年国内大型电站集采中优势明显，几乎是全面

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百川股份的看点汇集

从公开信息研究发现，百川股份突出看点是目前市场对它巨大的认知差。市场至今还在把它当化工企业看待，而事实是公司即将转型成为锂电池与光伏储能行业最具潜力的企业之一。S百川股份(sz002455)S 公司的业务有三块构成：一是传统业务精细化工。目前在这个细分领域占市率30%，全国第一。公司已经公告上半年盈利同比大增7倍，虽然这块业务渐入佳境，但它不是本文要看好的主要业务；二是储能。公司控股32%的“海基储能”是一家定位电网侧储能，全国布局最早、技术水平最先进的储能公司之一。目前产能1GW，年底前有

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八月储能是最大的白马

储能精选:百川股份，鹏辉能源，吉电股份，骆驼股份，四方股份储能，背后的核心逻辑用常识可能更容易理解，新能源已经是公认的长期优质赛道，而光伏储能又是新能源中最确定的超级细分赛道，原因很简单，如果储能不能快速跟上，整个电网就无法接受更多的光伏电上网，就会严重制约整个光伏产业的快速发展，光伏储能已经成了整个光伏产业链最主要的短板，于是最近国家出台的光伏电站强制配置20%储能政策成了储能板块爆发的导火线。S派能科技(sh688063)S派能科技是储能最正宗的。此外还可以关注位置更低的储能精选。S百川股

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中线波段的龙头选手

2021-06-25 17:42:08

20210625中远海控周运价指数

欢迎转发，一起星辰大海。中远海控月线13连阳。本周涨幅+5.01%，本周各项运价指数运行良好，继续上涨。中国出口集装箱运价指数+2.6%。（每周五公布）上海出口集装箱运价指数+37.04，+1%（每周五公布）上海出口集装箱结算运价指数，欧洲航线+2.9%，美西指数-3%，（上周+9.4%）（每周一公布）中国进口集装箱运价指数+0.6%，欧洲+1%，地中海+3%，美西-2%，美东0.7%，澳新+1.5%（每周三公布）世界集装箱指数Drewry 的世界集装箱综合指数上升了15.9%（每周

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中远海控
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中远海控

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前往

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-08-02 09:23:07

叫我小k:中远海控电话会议纪要

S中远海控(sh601919)S S中远海控(01919)SS东方海外国际(00316)S 一、关于政府层面的一些政策（1）首先是国外的政策方面，美国拜登政府下面的联邦运输委员会，通常每年都会对集运市场进行一系列的评估和调查，这一次的调查方向是滞期费和滞港费。为什么要调查滞期费和滞港费？因为通常船公司卸货之后，开始计算滞期费和滞港费了，但是因为北美所有码头都处于拥堵状态，不可能马上提到货，这个时候收滞期和滞港费明显是不合理的。在当前的法律环境下，行政和司法部门几乎没有更多的余地对集运市场进行

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中远海控
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东方海外国际
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中远海控

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3.26
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-08-02 08:37:15

2020储能牛股集中营

2020年中国储能技术提供商前十依次是：宁德时代、力神、海基新能源、亿伟锂能、上海电气国轩新能源、南都电源、赣锋电池、比亚迪、中航锂电、国轩高科 2020海外电化学储能出货量前五（不含家用储能）依次是：比亚迪、南都电源、海基新能源、圣阳电源、力神 2020储能变流器提供商前十依次是：阳光电源、科华数据、索英电气、上能电气、南瑞继保、盛弘股份、科陆电子、许继集团、英博电气、智光储能 2020海外电化学储能变流器前五（不含家用储能）依次是：阳光电源、比亚迪、科华、昆兰新能源、盛弘股份 202

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宁德时代
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上能电气
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比亚迪
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鹏辉能源

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7.86
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-08-01 22:01:14

新能源汽车+储能概念股

S骆驼股份(sh601311)S【601311 骆驼股份】公司是起动电池龙头企业（2020 年OEM 市占率48%、AM 市占率25%），布局铅酸电池循环产业链（生产-销售-回收-再制造）和新能源电池循环产业链，发力于前装、后装、海外三大市场。【300393 中来股份S中来股份(sz300393)S】公司是全球最大的 N 型 TOPCon 电池制造商，是目前国内唯一量产的N 型 TOPCon 电池厂商。公司受益高端市场需求及高效电池稀缺性，公司将持续获得高效产品带来的超额收益。公司正在建设

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动力源
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格林美
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中来股份
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雄韬股份
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骆驼股份

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10.06
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-08-01 12:18:42

为自由而思考：特变电工价值梳理

特变电工是一家新能源产业+传统产业融合巨无霸，业务涵盖特高压，光伏硅料，光伏逆变器，新能源发电+煤炭，金矿开发等，背靠新疆，资源优势显著，当前估值仅12倍pe，极为低估，未来股价上涨有三个催化剂：特高压国家发布类似储能的新能源电力消纳支持政策，新特能源登陆a股市场（早已提交申请），巨量煤炭锂矿资源被开发贡献业绩一）特高压和输变电全球霸主特高压跟储能一样，是化解新能源电力消纳的两条腿，储能思路是就地消纳，特高压思路是远端消纳。最近储能因为国家刚发布政策已经涨疯了，不排除国家进一步发布特高压政策

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特变电工

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33.84
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-08-01 11:11:05

转价值七剑：储能最有价值的是....

能源革命的最大中心点是碳中和这个长期目标，那么就必须改善能源结构，对于稳定性较差的新能源，储能在其中发挥重要的协调作用。正值此时，2021年7月26日，国家发展改革委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》。峰谷电价价差拉大，或将提升储能削峰填谷经济性，从而激发用户侧储能需求高速发展。也就是说，储能不管是在发电，还是用电环节，都会发挥着重要的效用，今天就在此给大家分解一下储能的逻辑和机会： 1、行业驱动力碳中和背景下，以光伏、风电为代表的可再生能源占比不断提升，而新能源作为主力能源，电网

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德业股份
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比亚迪
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派能科技
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上海电气
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宁德时代

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21.65
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-08-01 11:04:28

九鼎新材注入芯片资产

7月20日，九鼎新材宣布拟与正威金控共同以现金方式意向性收购天健九方持有的两家子公司不低于51%的股权，从而实现将芯片资产注入上市公司。S九鼎新材(sz002201)S 至此，正威集团可以说是正式加入第三代半导体的赛道，展开布局产业链，涵盖毫米波芯片设计、晶圆生产、封装测试各链条。初步估值60亿！九鼎新材收购芯片资产据公告显示，天健九方将“Ka波段低轨卫星收发模组”、“智慧灯杆5G毫米波收发模组”、“5G毫米波CPE”等相关业务订单及对应的SIP封装多功能芯片产品及知识产权等注入标的公司九方

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正威新材

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7.25
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-08-01 10:37:38

转零城逆影：从基金二季报看后续看好的行业

目前基本上大部分基金经理都在关注【美联储量化宽松结束】这个靴子落地，下半年行情到底会如何演变？有些经理认为后续利率走高利好价值股，有些经理认为长端利率下行不改成长股的趋势，有些经理认为大盘股太贵，看好估值合理成长性强的小盘股。看好成长股工银·袁芳：中长期来看，持续看好成长类优质公司中长期震荡向上的趋势，经济转型、利率环境、居民资产再配置、资本开放等因素均对这类优质资产中长期向好形成支撑，这些都是长期逻辑，不会因为短期的波动而改变。短期来看，下半年，国内关注信用风险和经济下行压力下的政策应

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鹏辉能源
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药明康德
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复星医药
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上能电气
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宁德时代

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博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-08-01 09:32:04

盐湖股份复牌梳理

7月30日晚间，*ST盐湖发布公告，8月10日恢复上市。公司证券简称也会改回盐湖股份。起死回生，里面5.72万股东可以安心了。由于2017年至2019年连续巨额亏损（净利润：2017年亏损41.59亿，2018年亏损34.47亿，2019年亏损458.60亿），这家地方国企于去年4月底被暂停上市。在经历去年的破产重组之后，赶上新能源汽车产业大发展，2020年迎来涅槃重生。2020年净利润为+20.40亿，今年上半年预告净利润为+20亿至+22亿之间，由于今年新能源汽车火爆之势，碳酸锂价格居高不

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盐湖股份
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比亚迪

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10.72
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-08-01 09:30:51

转重庆新闻哥

前几天和一位做汽车配件的重庆老板交流，他去上海$特斯拉(TSLA)$ 工厂考察过两次，很震撼，颠覆了他很多的理念：S宁德时代(sz300750)SS比亚迪(sz002594)SS特斯拉(TSLA)S 1. 工厂没有一棵树，所有的绿化，除了国家规定的必须的绿化率意外，其它统统不要。工厂连大门都没有，弄个集装箱当保安亭，弄两根管子拦一下门就行了，因为这些东西对主业没价值； 2. 所有的规则都事先和你说明，但如果一旦违反，坚决执行，该开除就开除，该解雇就解雇。特斯拉一天到晚在解雇人，也一天到晚在招人。

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特斯拉
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比亚迪
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宁德时代

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10.55
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-08-01 09:27:47

华阳股份逻辑梳理

听了前两天华阳股份范总的电话访谈会议，对华阳股份在新能源产业的布局有了更清晰的认识，也越发觉得华阳股份在新能源产业的发展上目前存在很大的预期差。这篇文章将自己对华阳股份的认识简单记录一下。一、华阳股份是华阳新材料科技集团（改名前为是阳煤集团）的上市公司平台。目前整个华阳新材料科技集团在大力发展新能源和新材料产业，其中华阳股份是华阳新材料集团发展新能源产业的平台公司。二、华阳股份目前在新能源产业的布局有三个方面： 1. 光伏组件 2. 钠离子电池 3. 飞轮储能。个人认为主要的看点是其中的光

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华阳股份

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20.91
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-08-01 09:25:21

储能公司全梳理

上周，国家发改委、国家能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，文件明确：到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。装机规模达3000万千瓦以上。到2030年，实现新型储能全面市场化发展。锂离子电池按照应用领域分类可分为消费、动力和储能电池。消费锂电市场趋于饱和，进入存量竞争，动力、储能电池兴起。目前来看，动力电池和储能电池是锂电池未来发展潜力最大的领域。多数厂商由动力电池领域或消费电池领域切入储能市场。储能方式来看，目前抽水储能应用最广，电化学储能占比较小

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亿纬锂能
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阳光电源
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宁德时代
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比亚迪
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国轩高科

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152.84
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-08-01 09:22:05

上能电气的突出看点

公司专注于大型光伏电站逆变器与变流器业务，而占整个光伏产业链价值20%的光伏变器是整个光伏产业链中竞争格局最好的细分赛道。公开信息显示，作为一家最近股价翻番后市值还不到100亿的公司，今年新增产能10GW，明年底总产能有机会达到30GW。而市值2300亿的阳光电源去年一年储能的出货量也就35GW。公开信息显示，上能的逆变器全球市场份额为5% ，在全球列第6，在国内仅次于阳光、华为列第3。远超400亿市值的固德威与300亿市值的锦浪等竞争对手。公司在今年国内大型电站集采中优势明显，几乎是全面

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上能电气

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15.28
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-08-01 09:20:56

百川股份的看点汇集

从公开信息研究发现，百川股份突出看点是目前市场对它巨大的认知差。市场至今还在把它当化工企业看待，而事实是公司即将转型成为锂电池与光伏储能行业最具潜力的企业之一。S百川股份(sz002455)S 公司的业务有三块构成：一是传统业务精细化工。目前在这个细分领域占市率30%，全国第一。公司已经公告上半年盈利同比大增7倍，虽然这块业务渐入佳境，但它不是本文要看好的主要业务；二是储能。公司控股32%的“海基储能”是一家定位电网侧储能，全国布局最早、技术水平最先进的储能公司之一。目前产能1GW，年底前有

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百川股份

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14.58
博文投资小强

中线波段的龙头选手

2021-08-01 09:16:50

八月储能是最大的白马

储能精选:百川股份，鹏辉能源，吉电股份，骆驼股份，四方股份储能，背后的核心逻辑用常识可能更容易理解，新能源已经是公认的长期优质赛道，而光伏储能又是新能源中最确定的超级细分赛道，原因很简单，如果储能不能快速跟上，整个电网就无法接受更多的光伏电上网，就会严重制约整个光伏产业的快速发展，光伏储能已经成了整个光伏产业链最主要的短板，于是最近国家出台的光伏电站强制配置20%储能政策成了储能板块爆发的导火线。S派能科技(sh688063)S派能科技是储能最正宗的。此外还可以关注位置更低的储能精选。S百川股

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百川股份
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鹏辉能源
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吉电股份
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骆驼股份
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四方股份

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博文投资小强

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2021-06-25 17:42:08

20210625中远海控周运价指数

欢迎转发，一起星辰大海。中远海控月线13连阳。本周涨幅+5.01%，本周各项运价指数运行良好，继续上涨。中国出口集装箱运价指数+2.6%。（每周五公布）上海出口集装箱运价指数+37.04，+1%（每周五公布）上海出口集装箱结算运价指数，欧洲航线+2.9%，美西指数-3%，（上周+9.4%）（每周一公布）中国进口集装箱运价指数+0.6%，欧洲+1%，地中海+3%，美西-2%，美东0.7%，澳新+1.5%（每周三公布）世界集装箱指数Drewry 的世界集装箱综合指数上升了15.9%（每周

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中远海控
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叫我小k:中远海控电话会议纪要

S中远海控(sh601919)S S中远海控(01919)SS东方海外国际(00316)S 一、关于政府层面的一些政策（1）首先是国外的政策方面，美国拜登政府下面的联邦运输委员会，通常每年都会对集运市场进行一系列的评估和调查，这一次的调查方向是滞期费和滞港费。为什么要调查滞期费和滞港费？因为通常船公司卸货之后，开始计算滞期费和滞港费了，但是因为北美所有码头都处于拥堵状态，不可能马上提到货，这个时候收滞期和滞港费明显是不合理的。在当前的法律环境下，行政和司法部门几乎没有更多的余地对集运市场进行

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东方海外国际
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2020储能牛股集中营

2020年中国储能技术提供商前十依次是：宁德时代、力神、海基新能源、亿伟锂能、上海电气国轩新能源、南都电源、赣锋电池、比亚迪、中航锂电、国轩高科 2020海外电化学储能出货量前五（不含家用储能）依次是：比亚迪、南都电源、海基新能源、圣阳电源、力神 2020储能变流器提供商前十依次是：阳光电源、科华数据、索英电气、上能电气、南瑞继保、盛弘股份、科陆电子、许继集团、英博电气、智光储能 2020海外电化学储能变流器前五（不含家用储能）依次是：阳光电源、比亚迪、科华、昆兰新能源、盛弘股份 202

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新能源汽车+储能概念股

S骆驼股份(sh601311)S【601311 骆驼股份】公司是起动电池龙头企业（2020 年OEM 市占率48%、AM 市占率25%），布局铅酸电池循环产业链（生产-销售-回收-再制造）和新能源电池循环产业链，发力于前装、后装、海外三大市场。【300393 中来股份S中来股份(sz300393)S】公司是全球最大的 N 型 TOPCon 电池制造商，是目前国内唯一量产的N 型 TOPCon 电池厂商。公司受益高端市场需求及高效电池稀缺性，公司将持续获得高效产品带来的超额收益。公司正在建设

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为自由而思考：特变电工价值梳理

特变电工是一家新能源产业+传统产业融合巨无霸，业务涵盖特高压，光伏硅料，光伏逆变器，新能源发电+煤炭，金矿开发等，背靠新疆，资源优势显著，当前估值仅12倍pe，极为低估，未来股价上涨有三个催化剂：特高压国家发布类似储能的新能源电力消纳支持政策，新特能源登陆a股市场（早已提交申请），巨量煤炭锂矿资源被开发贡献业绩一）特高压和输变电全球霸主特高压跟储能一样，是化解新能源电力消纳的两条腿，储能思路是就地消纳，特高压思路是远端消纳。最近储能因为国家刚发布政策已经涨疯了，不排除国家进一步发布特高压政策

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特变电工

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转价值七剑：储能最有价值的是....

能源革命的最大中心点是碳中和这个长期目标，那么就必须改善能源结构，对于稳定性较差的新能源，储能在其中发挥重要的协调作用。正值此时，2021年7月26日，国家发展改革委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》。峰谷电价价差拉大，或将提升储能削峰填谷经济性，从而激发用户侧储能需求高速发展。也就是说，储能不管是在发电，还是用电环节，都会发挥着重要的效用，今天就在此给大家分解一下储能的逻辑和机会： 1、行业驱动力碳中和背景下，以光伏、风电为代表的可再生能源占比不断提升，而新能源作为主力能源，电网

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九鼎新材注入芯片资产

7月20日，九鼎新材宣布拟与正威金控共同以现金方式意向性收购天健九方持有的两家子公司不低于51%的股权，从而实现将芯片资产注入上市公司。S九鼎新材(sz002201)S 至此，正威集团可以说是正式加入第三代半导体的赛道，展开布局产业链，涵盖毫米波芯片设计、晶圆生产、封装测试各链条。初步估值60亿！九鼎新材收购芯片资产据公告显示，天健九方将“Ka波段低轨卫星收发模组”、“智慧灯杆5G毫米波收发模组”、“5G毫米波CPE”等相关业务订单及对应的SIP封装多功能芯片产品及知识产权等注入标的公司九方

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转零城逆影：从基金二季报看后续看好的行业

目前基本上大部分基金经理都在关注【美联储量化宽松结束】这个靴子落地，下半年行情到底会如何演变？有些经理认为后续利率走高利好价值股，有些经理认为长端利率下行不改成长股的趋势，有些经理认为大盘股太贵，看好估值合理成长性强的小盘股。看好成长股工银·袁芳：中长期来看，持续看好成长类优质公司中长期震荡向上的趋势，经济转型、利率环境、居民资产再配置、资本开放等因素均对这类优质资产中长期向好形成支撑，这些都是长期逻辑，不会因为短期的波动而改变。短期来看，下半年，国内关注信用风险和经济下行压力下的政策应

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药明康德
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上能电气
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盐湖股份复牌梳理

7月30日晚间，*ST盐湖发布公告，8月10日恢复上市。公司证券简称也会改回盐湖股份。起死回生，里面5.72万股东可以安心了。由于2017年至2019年连续巨额亏损（净利润：2017年亏损41.59亿，2018年亏损34.47亿，2019年亏损458.60亿），这家地方国企于去年4月底被暂停上市。在经历去年的破产重组之后，赶上新能源汽车产业大发展，2020年迎来涅槃重生。2020年净利润为+20.40亿，今年上半年预告净利润为+20亿至+22亿之间，由于今年新能源汽车火爆之势，碳酸锂价格居高不

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博文投资小强

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转重庆新闻哥

前几天和一位做汽车配件的重庆老板交流，他去上海$特斯拉(TSLA)$ 工厂考察过两次，很震撼，颠覆了他很多的理念：S宁德时代(sz300750)SS比亚迪(sz002594)SS特斯拉(TSLA)S 1. 工厂没有一棵树，所有的绿化，除了国家规定的必须的绿化率意外，其它统统不要。工厂连大门都没有，弄个集装箱当保安亭，弄两根管子拦一下门就行了，因为这些东西对主业没价值； 2. 所有的规则都事先和你说明，但如果一旦违反，坚决执行，该开除就开除，该解雇就解雇。特斯拉一天到晚在解雇人，也一天到晚在招人。

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华阳股份逻辑梳理

听了前两天华阳股份范总的电话访谈会议，对华阳股份在新能源产业的布局有了更清晰的认识，也越发觉得华阳股份在新能源产业的发展上目前存在很大的预期差。这篇文章将自己对华阳股份的认识简单记录一下。一、华阳股份是华阳新材料科技集团（改名前为是阳煤集团）的上市公司平台。目前整个华阳新材料科技集团在大力发展新能源和新材料产业，其中华阳股份是华阳新材料集团发展新能源产业的平台公司。二、华阳股份目前在新能源产业的布局有三个方面： 1. 光伏组件 2. 钠离子电池 3. 飞轮储能。个人认为主要的看点是其中的光

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华阳股份

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储能公司全梳理

上周，国家发改委、国家能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，文件明确：到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。装机规模达3000万千瓦以上。到2030年，实现新型储能全面市场化发展。锂离子电池按照应用领域分类可分为消费、动力和储能电池。消费锂电市场趋于饱和，进入存量竞争，动力、储能电池兴起。目前来看，动力电池和储能电池是锂电池未来发展潜力最大的领域。多数厂商由动力电池领域或消费电池领域切入储能市场。储能方式来看，目前抽水储能应用最广，电化学储能占比较小

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上能电气的突出看点

公司专注于大型光伏电站逆变器与变流器业务，而占整个光伏产业链价值20%的光伏变器是整个光伏产业链中竞争格局最好的细分赛道。公开信息显示，作为一家最近股价翻番后市值还不到100亿的公司，今年新增产能10GW，明年底总产能有机会达到30GW。而市值2300亿的阳光电源去年一年储能的出货量也就35GW。公开信息显示，上能的逆变器全球市场份额为5% ，在全球列第6，在国内仅次于阳光、华为列第3。远超400亿市值的固德威与300亿市值的锦浪等竞争对手。公司在今年国内大型电站集采中优势明显，几乎是全面

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百川股份的看点汇集

从公开信息研究发现，百川股份突出看点是目前市场对它巨大的认知差。市场至今还在把它当化工企业看待，而事实是公司即将转型成为锂电池与光伏储能行业最具潜力的企业之一。S百川股份(sz002455)S 公司的业务有三块构成：一是传统业务精细化工。目前在这个细分领域占市率30%，全国第一。公司已经公告上半年盈利同比大增7倍，虽然这块业务渐入佳境，但它不是本文要看好的主要业务；二是储能。公司控股32%的“海基储能”是一家定位电网侧储能，全国布局最早、技术水平最先进的储能公司之一。目前产能1GW，年底前有

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八月储能是最大的白马

储能精选:百川股份，鹏辉能源，吉电股份，骆驼股份，四方股份储能，背后的核心逻辑用常识可能更容易理解，新能源已经是公认的长期优质赛道，而光伏储能又是新能源中最确定的超级细分赛道，原因很简单，如果储能不能快速跟上，整个电网就无法接受更多的光伏电上网，就会严重制约整个光伏产业的快速发展，光伏储能已经成了整个光伏产业链最主要的短板，于是最近国家出台的光伏电站强制配置20%储能政策成了储能板块爆发的导火线。S派能科技(sh688063)S派能科技是储能最正宗的。此外还可以关注位置更低的储能精选。S百川股

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2021-06-25 17:42:08

20210625中远海控周运价指数

欢迎转发，一起星辰大海。中远海控月线13连阳。本周涨幅+5.01%，本周各项运价指数运行良好，继续上涨。中国出口集装箱运价指数+2.6%。（每周五公布）上海出口集装箱运价指数+37.04，+1%（每周五公布）上海出口集装箱结算运价指数，欧洲航线+2.9%，美西指数-3%，（上周+9.4%）（每周一公布）中国进口集装箱运价指数+0.6%，欧洲+1%，地中海+3%，美西-2%，美东0.7%，澳新+1.5%（每周三公布）世界集装箱指数Drewry 的世界集装箱综合指数上升了15.9%（每周

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中远海控
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2021-08-02 09:23:07

叫我小k:中远海控电话会议纪要

S中远海控(sh601919)S S中远海控(01919)SS东方海外国际(00316)S 一、关于政府层面的一些政策（1）首先是国外的政策方面，美国拜登政府下面的联邦运输委员会，通常每年都会对集运市场进行一系列的评估和调查，这一次的调查方向是滞期费和滞港费。为什么要调查滞期费和滞港费？因为通常船公司卸货之后，开始计算滞期费和滞港费了，但是因为北美所有码头都处于拥堵状态，不可能马上提到货，这个时候收滞期和滞港费明显是不合理的。在当前的法律环境下，行政和司法部门几乎没有更多的余地对集运市场进行

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东方海外国际
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2021-08-02 08:37:15

2020储能牛股集中营

2020年中国储能技术提供商前十依次是：宁德时代、力神、海基新能源、亿伟锂能、上海电气国轩新能源、南都电源、赣锋电池、比亚迪、中航锂电、国轩高科 2020海外电化学储能出货量前五（不含家用储能）依次是：比亚迪、南都电源、海基新能源、圣阳电源、力神 2020储能变流器提供商前十依次是：阳光电源、科华数据、索英电气、上能电气、南瑞继保、盛弘股份、科陆电子、许继集团、英博电气、智光储能 2020海外电化学储能变流器前五（不含家用储能）依次是：阳光电源、比亚迪、科华、昆兰新能源、盛弘股份 202

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宁德时代
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2021-08-01 22:01:14

新能源汽车+储能概念股

S骆驼股份(sh601311)S【601311 骆驼股份】公司是起动电池龙头企业（2020 年OEM 市占率48%、AM 市占率25%），布局铅酸电池循环产业链（生产-销售-回收-再制造）和新能源电池循环产业链，发力于前装、后装、海外三大市场。【300393 中来股份S中来股份(sz300393)S】公司是全球最大的 N 型 TOPCon 电池制造商，是目前国内唯一量产的N 型 TOPCon 电池厂商。公司受益高端市场需求及高效电池稀缺性，公司将持续获得高效产品带来的超额收益。公司正在建设

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2021-08-01 12:18:42

为自由而思考：特变电工价值梳理

特变电工是一家新能源产业+传统产业融合巨无霸，业务涵盖特高压，光伏硅料，光伏逆变器，新能源发电+煤炭，金矿开发等，背靠新疆，资源优势显著，当前估值仅12倍pe，极为低估，未来股价上涨有三个催化剂：特高压国家发布类似储能的新能源电力消纳支持政策，新特能源登陆a股市场（早已提交申请），巨量煤炭锂矿资源被开发贡献业绩一）特高压和输变电全球霸主特高压跟储能一样，是化解新能源电力消纳的两条腿，储能思路是就地消纳，特高压思路是远端消纳。最近储能因为国家刚发布政策已经涨疯了，不排除国家进一步发布特高压政策

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特变电工

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2021-08-01 11:11:05

转价值七剑：储能最有价值的是....

能源革命的最大中心点是碳中和这个长期目标，那么就必须改善能源结构，对于稳定性较差的新能源，储能在其中发挥重要的协调作用。正值此时，2021年7月26日，国家发展改革委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》。峰谷电价价差拉大，或将提升储能削峰填谷经济性，从而激发用户侧储能需求高速发展。也就是说，储能不管是在发电，还是用电环节，都会发挥着重要的效用，今天就在此给大家分解一下储能的逻辑和机会： 1、行业驱动力碳中和背景下，以光伏、风电为代表的可再生能源占比不断提升，而新能源作为主力能源，电网

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德业股份
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派能科技
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2021-08-01 11:04:28

九鼎新材注入芯片资产

7月20日，九鼎新材宣布拟与正威金控共同以现金方式意向性收购天健九方持有的两家子公司不低于51%的股权，从而实现将芯片资产注入上市公司。S九鼎新材(sz002201)S 至此，正威集团可以说是正式加入第三代半导体的赛道，展开布局产业链，涵盖毫米波芯片设计、晶圆生产、封装测试各链条。初步估值60亿！九鼎新材收购芯片资产据公告显示，天健九方将“Ka波段低轨卫星收发模组”、“智慧灯杆5G毫米波收发模组”、“5G毫米波CPE”等相关业务订单及对应的SIP封装多功能芯片产品及知识产权等注入标的公司九方

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正威新材

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2021-08-01 10:37:38

转零城逆影：从基金二季报看后续看好的行业

目前基本上大部分基金经理都在关注【美联储量化宽松结束】这个靴子落地，下半年行情到底会如何演变？有些经理认为后续利率走高利好价值股，有些经理认为长端利率下行不改成长股的趋势，有些经理认为大盘股太贵，看好估值合理成长性强的小盘股。看好成长股工银·袁芳：中长期来看，持续看好成长类优质公司中长期震荡向上的趋势，经济转型、利率环境、居民资产再配置、资本开放等因素均对这类优质资产中长期向好形成支撑，这些都是长期逻辑，不会因为短期的波动而改变。短期来看，下半年，国内关注信用风险和经济下行压力下的政策应

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鹏辉能源
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药明康德
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复星医药
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上能电气
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2021-08-01 09:32:04

盐湖股份复牌梳理

7月30日晚间，*ST盐湖发布公告，8月10日恢复上市。公司证券简称也会改回盐湖股份。起死回生，里面5.72万股东可以安心了。由于2017年至2019年连续巨额亏损（净利润：2017年亏损41.59亿，2018年亏损34.47亿，2019年亏损458.60亿），这家地方国企于去年4月底被暂停上市。在经历去年的破产重组之后，赶上新能源汽车产业大发展，2020年迎来涅槃重生。2020年净利润为+20.40亿，今年上半年预告净利润为+20亿至+22亿之间，由于今年新能源汽车火爆之势，碳酸锂价格居高不

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盐湖股份
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2021-08-01 09:30:51

转重庆新闻哥

前几天和一位做汽车配件的重庆老板交流，他去上海$特斯拉(TSLA)$ 工厂考察过两次，很震撼，颠覆了他很多的理念：S宁德时代(sz300750)SS比亚迪(sz002594)SS特斯拉(TSLA)S 1. 工厂没有一棵树，所有的绿化，除了国家规定的必须的绿化率意外，其它统统不要。工厂连大门都没有，弄个集装箱当保安亭，弄两根管子拦一下门就行了，因为这些东西对主业没价值； 2. 所有的规则都事先和你说明，但如果一旦违反，坚决执行，该开除就开除，该解雇就解雇。特斯拉一天到晚在解雇人，也一天到晚在招人。

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特斯拉
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2021-08-01 09:27:47

华阳股份逻辑梳理

听了前两天华阳股份范总的电话访谈会议，对华阳股份在新能源产业的布局有了更清晰的认识，也越发觉得华阳股份在新能源产业的发展上目前存在很大的预期差。这篇文章将自己对华阳股份的认识简单记录一下。一、华阳股份是华阳新材料科技集团（改名前为是阳煤集团）的上市公司平台。目前整个华阳新材料科技集团在大力发展新能源和新材料产业，其中华阳股份是华阳新材料集团发展新能源产业的平台公司。二、华阳股份目前在新能源产业的布局有三个方面： 1. 光伏组件 2. 钠离子电池 3. 飞轮储能。个人认为主要的看点是其中的光

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华阳股份

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2021-08-01 09:25:21

储能公司全梳理

上周，国家发改委、国家能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，文件明确：到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。装机规模达3000万千瓦以上。到2030年，实现新型储能全面市场化发展。锂离子电池按照应用领域分类可分为消费、动力和储能电池。消费锂电市场趋于饱和，进入存量竞争，动力、储能电池兴起。目前来看，动力电池和储能电池是锂电池未来发展潜力最大的领域。多数厂商由动力电池领域或消费电池领域切入储能市场。储能方式来看，目前抽水储能应用最广，电化学储能占比较小

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亿纬锂能
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上能电气的突出看点

公司专注于大型光伏电站逆变器与变流器业务，而占整个光伏产业链价值20%的光伏变器是整个光伏产业链中竞争格局最好的细分赛道。公开信息显示，作为一家最近股价翻番后市值还不到100亿的公司，今年新增产能10GW，明年底总产能有机会达到30GW。而市值2300亿的阳光电源去年一年储能的出货量也就35GW。公开信息显示，上能的逆变器全球市场份额为5% ，在全球列第6，在国内仅次于阳光、华为列第3。远超400亿市值的固德威与300亿市值的锦浪等竞争对手。公司在今年国内大型电站集采中优势明显，几乎是全面

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上能电气

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2021-08-01 09:20:56

百川股份的看点汇集

从公开信息研究发现，百川股份突出看点是目前市场对它巨大的认知差。市场至今还在把它当化工企业看待，而事实是公司即将转型成为锂电池与光伏储能行业最具潜力的企业之一。S百川股份(sz002455)S 公司的业务有三块构成：一是传统业务精细化工。目前在这个细分领域占市率30%，全国第一。公司已经公告上半年盈利同比大增7倍，虽然这块业务渐入佳境，但它不是本文要看好的主要业务；二是储能。公司控股32%的“海基储能”是一家定位电网侧储能，全国布局最早、技术水平最先进的储能公司之一。目前产能1GW，年底前有

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百川股份

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八月储能是最大的白马

储能精选:百川股份，鹏辉能源，吉电股份，骆驼股份，四方股份储能，背后的核心逻辑用常识可能更容易理解，新能源已经是公认的长期优质赛道，而光伏储能又是新能源中最确定的超级细分赛道，原因很简单，如果储能不能快速跟上，整个电网就无法接受更多的光伏电上网，就会严重制约整个光伏产业的快速发展，光伏储能已经成了整个光伏产业链最主要的短板，于是最近国家出台的光伏电站强制配置20%储能政策成了储能板块爆发的导火线。S派能科技(sh688063)S派能科技是储能最正宗的。此外还可以关注位置更低的储能精选。S百川股

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20210625中远海控周运价指数

欢迎转发，一起星辰大海。中远海控月线13连阳。本周涨幅+5.01%，本周各项运价指数运行良好，继续上涨。中国出口集装箱运价指数+2.6%。（每周五公布）上海出口集装箱运价指数+37.04，+1%（每周五公布）上海出口集装箱结算运价指数，欧洲航线+2.9%，美西指数-3%，（上周+9.4%）（每周一公布）中国进口集装箱运价指数+0.6%，欧洲+1%，地中海+3%，美西-2%，美东0.7%，澳新+1.5%（每周三公布）世界集装箱指数Drewry 的世界集装箱综合指数上升了15.9%（每周

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