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下海干活的萌新

2025-01-17 14:22:45

华为Mate X6折叠屏手机今日开始海外宣传，关注【和胜股份】华为折叠屏铝边框独供

华为Mate X6折叠屏手机今日在HK，迪拜等60个国家开始宣传，关注【和胜股份】华为折叠屏铝边框一供ai玩具标的 1、公司高强铝已广泛应用于H、R、M等品牌厂商折叠手机类产品，Mate X6 独供，并有望进入A折叠机供应链 2、公司配合客户将高强铝材应用于Ai玩具开发。转一个以前机构的文章 🔥和胜股份：补贴高端机种受益，H折叠机中框材料独供稀缺性凸显 🚀根据苏州等地补贴效果来看，高端机（折叠机）为补贴核心受益品种。24H2江苏、江西、深圳、贵州等地方补贴陆续落地，根据反馈结果高端机种销售

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和胜股份

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下海干活的萌新

2025-01-09 13:25:37

不是挖，是研究

@价值挖掘机：（转载）晶丰明源：NV链电源链低位滞涨标的，目标220亿市值，看翻倍以上空间！！

既昨天转载的博通集成涨停，今天转民生电子的晶丰明源，股价位置很低。并且是NV电源芯片直接供应商，亚洲唯一；同事，也是麦格米特的核心供应商。这波AI电源目前还没有炒过🔥晶丰明源：NV链电源链低位滞涨标的，目标220亿市值，看翻倍以上空间！！1、NV合作进展迅速，25年大规模放量，CES后市场对公司存

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下海干活的萌新

2025-01-08 21:30:12

（转载）博通集成：AI玩具与ASIC弹性标的

关注AI玩具与ASIC弹性标的【博通集成】千亿AI陪伴玩具市场打开WIfi MCU芯片需求，再造一个博通 1、AI玩具具备交互体验好、使用场景多、硬件端限制少和Al化成本低特点，有望成最快放量的AI端侧应用。CDI预测，AI玩具潜在市场将超400亿美金，Wi-Fi MCU有望深度受益。Al玩具一般调用云端模型，玩具联网功能成刚需，Wi-Fi凭高速率、低成本成为上云首选，考虑算力需求，Wi-Fi MCU是主要产品形态 2、博通集成是全球Wi-Fi MCU的龙头厂商，已快速切入AI玩具行业。25年1

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2025-01-07 19:12:42

美光指引超预期+英伟达CES宣布使用美光HBM，重视【同有科技】美光闪存固件核心代工商

（转券商纪要）美光HBM4E指引超预期+英伟达CES会上宣布使用美光HBM，重视【同有科技】美光闪存固件核心代工商事件：北京时间1月6日晚间至1月7日，美光发布业务指引：HBM 3E采用1a工艺，已经设计用于NV B200与GB200；2026年将采用1b工艺，推出HBM4；2027-2028年推出HBM 4E；2028年HBM市场规模相较于2024年160亿美金增长4倍，并于2030年超过1000亿美金。美股上涨超10%；在CES发布会上，黄仁勋宣布将英伟达将使用美光HBM 1、同有科技控股

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同有科技

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2025-01-05 12:32:15

之前的新财富团队

@夜长梦山：新增推荐【瀚川智能】

AI线束设备绑定安费诺，0-1增量弹性大，市场存显著预期差；主业汽车与新能源瘦身聚焦盈利，将全面复苏 1、AI带动算力中心扩容，配套线束设备#市场规模近百亿。公司深度绑定安费诺，是其汽车线束设备的供应商，直接切入AI数据中心线束设备。安费诺多款数据中心线束全球独供，公司这部分设备增量很大。中性预期

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下海干活的萌新

2024-12-29 17:02:51

国联电子：金海通，A自研芯片+国产算力突破

【金海通】情况更新：A自研芯片及国产算力突破 12/27 #受益A自研芯片渗透 A明年新增自研wifi/蓝牙芯片，公司为其分选机核心供应商，明年仅部分款使用自研芯片，未来有望持续渗透至全系列手机及其他终端，公司分选机有望持续受益。 #受益国产AI芯片起量公司AI算力芯片专用分选机突破，成为国内三家算力芯片大厂（HWJ、H、HG）主要供应商，25、26年有望受益国产AI芯片的起量。 25年预计收入增速超70%、超2e利润，对应PE为20倍。平移式分选机共100亿人民币市场，公司目前市占率不到5%

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金海通

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2024-12-26 12:45:15

明天再板看40%空间撤退。

@价值挖掘机：（转调研）亿通科技：AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利，25年全面放量

【亿通科技】调研纪要：AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利，25年全面放量 12/25今天盘后我们独家组织亿通科技公司领导进行线下调研，公司2025年有重大变化，智能眼镜/耳机/戒指/手环产品将全面放量，控股股东华米有望全面赋能。公司股价近期随着微盘股下跌，值得重点关注1、亿通是华米在A股控股子

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2024-12-26 12:31:40

（转）海通传媒：抖音与微信生态数字营销核心标的，面向千亿级AI电商代运营市场

【值得买】抖音与微信生态数字营销核心标的，真正能把“送礼”流量兑现到业绩的标的，面向千亿级AI电商代运营市场事件：12月26日中午消息，抖音发10亿电商购物券礼包，加码“送礼消费”军备竞赛 1、抖音布局：全资子公司日晟星罗是抖音代运营钻石服务商，连续多年获得抖音年度影响力服务商，公司服务了包括宝洁集团、赫莲娜、科颜氏、TAKAMI、羽西、妮维雅等50多个大品牌。抖音出海也有布局，公司子公司猩PONGO，，已成为印尼的头部直播带货整合营销平台，是TikTok，Shopee的金牌服务商 2、微信送

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值得买

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2024-12-25 20:24:50

（转调研）亿通科技：AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利，25年全面放量

【亿通科技】调研纪要：AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利，25年全面放量 12/25 今天盘后我们独家组织亿通科技公司领导进行线下调研，公司2025年有重大变化，智能眼镜/耳机/戒指/手环产品将全面放量，控股股东华米有望全面赋能。公司股价近期随着微盘股下跌，值得重点关注 1、亿通是华米在A股控股子公司，主营智能眼镜、手表、耳机和戒指芯片。亿通全资子公司鲸鱼微电子，核心产品黄山3号超低功耗人工智能芯片，采用RISC-V可穿戴人工智能处理器，可以作为智能可穿戴设备和智能AIOT设备的主控芯片。

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下海干活的萌新

2024-12-22 19:02:43

转载：印尼宣布提高棕榈油专项税，重点关注在印尼保税区有产能的【赞宇科技】深度受益

【招商化工】印尼宣布提高棕榈油专项税，重点关注在印尼保税区有产能的【赞宇科技】，将深度受益 20241222 事件：12月20日，印度尼西亚首席经济部长表示，印尼将把毛棕榈油出口专项税（Levy）从目前的7.5%提高到10%。印尼提关税时间和幅度超预期，显著利好在印尼雅加达保税区有原料产能的赞宇科技 1、赞宇科技拥有表面活性剂120万吨，油脂化学品产能108万吨，其中子公司杜库达在印尼雅加达的保税区有50万吨油脂化学品产能（2023年营收近37亿），是国内极少数在印尼拥有棕榈油原料生产基地的企业

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2024-11-18 08:47:15

电话会讲的是不错，要信早信

@戈壁淘金：凌云光：并购海外企业，存在重大预期差

【凌云光]1.03亿欧元收购海外工业相机 JAI，纵向完整产业链，市场存在重大预期差，重点提示周五盘后我们第一时间邀请公司领导召开电话会议，解读本次收购与未来公司业务规划，发现本次收购对公司的影响并未被市场充分认知。 1、公司以1.03亿欧元收购海外工业相机JAI。 JAI 2023年利润为342

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2024-11-12 09:18:16

盛视科技:化债+海南封关超预期

盛视科技：关注近期政策端持续利好催化 1、化债促进应收账款回收和新项目重启，应收账款减值冲回利好利润端，新项目重启利好收入端 2、海南封关提速，公司是唯一龙头 #🌐 关注11月8日化债政策对于公司新订单签署、存量订单回款的带动 1、政策内容：在压实地方主体责任的基础上，建议增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务。从2024年开始，连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，补充政府性基金财力，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。 2、对于公司来说，公司目前国内存量订单的

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2024-11-07 19:29:46

【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台

新增重点推荐【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台今日盘后我们组织公司交流，公司基本面有重大更新。我们认为，在大信创背景下，公司核心产品国产ERP与ITO等拥有广阔的国产替代前景。同时，公司是国内极少数已经实现AI商业化的企业，并携手智谱AI落地多个商业化项目 1、自主可控龙头：公司主业自主可控产业数字化与财务数字化软件，包括国产ERP，ITO服务等。公司核心产品企业级PaaS平台HZERO、大数据应用平台H-one目标打造成10亿级收入产业平台。公司的企业级Paa

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国光电器：ar眼镜+苹果桌面机器人声学模组独供

🔥【Mstech】国光电器：苹果桌面机器人声学模组代工，新客户新产品新突破 #Gurman在社交平台表示，桌面机器人将是苹果首款带有Apple lntelligence的家用设备。建议关注果链最小市值公司【国光电器】 ➡A客户业务 - Beats体系：两款音箱+两款耳机。胶囊音箱JDM于6月份量产阶段，24年预计释放5e营收，25年8-10e，其他产品预计25年下半年放量； -A客户体系：在手2-3个案子，包括音箱整机组装及微型喇叭等，预计25年中下旬量产，并有望切入机器人代工业务； - A客

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2024-08-06 19:22:38

《会计信息化工作规范》今日发布，会计凭证发展提速，关注博思软件、中科江南

【东北数字经济】《会计信息化工作规范》推进电子会计凭证改革 #8月6日财政部发布关于印发《会计信息化工作规范》和《会计软件基本功能和服务规范》的通知。指导单位加强会计信息化建设，规范数字经济环境下的会计软件基本功能和服务，发挥会计数据作用，有效解决各类电子凭证“报销难、入账难、归档难”等问题，实现“让数据多跑路，让群众少跑腿”，推动会计工作数字化转型。其中，《会计软件基本功能和服务规范》明确会计软件应当自本规范施行之日起3年内进行升级完善，达到要求。 #新规范为全面深化电子凭证推广提供制度及法律

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华为Mate X6折叠屏手机今日开始海外宣传，关注【和胜股份】华为折叠屏铝边框独供

华为Mate X6折叠屏手机今日在HK，迪拜等60个国家开始宣传，关注【和胜股份】华为折叠屏铝边框一供ai玩具标的 1、公司高强铝已广泛应用于H、R、M等品牌厂商折叠手机类产品，Mate X6 独供，并有望进入A折叠机供应链 2、公司配合客户将高强铝材应用于Ai玩具开发。转一个以前机构的文章 🔥和胜股份：补贴高端机种受益，H折叠机中框材料独供稀缺性凸显 🚀根据苏州等地补贴效果来看，高端机（折叠机）为补贴核心受益品种。24H2江苏、江西、深圳、贵州等地方补贴陆续落地，根据反馈结果高端机种销售

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2025-01-09 13:25:37

不是挖，是研究

@价值挖掘机：（转载）晶丰明源：NV链电源链低位滞涨标的，目标220亿市值，看翻倍以上空间！！

既昨天转载的博通集成涨停，今天转民生电子的晶丰明源，股价位置很低。并且是NV电源芯片直接供应商，亚洲唯一；同事，也是麦格米特的核心供应商。这波AI电源目前还没有炒过🔥晶丰明源：NV链电源链低位滞涨标的，目标220亿市值，看翻倍以上空间！！1、NV合作进展迅速，25年大规模放量，CES后市场对公司存

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（转载）博通集成：AI玩具与ASIC弹性标的

关注AI玩具与ASIC弹性标的【博通集成】千亿AI陪伴玩具市场打开WIfi MCU芯片需求，再造一个博通 1、AI玩具具备交互体验好、使用场景多、硬件端限制少和Al化成本低特点，有望成最快放量的AI端侧应用。CDI预测，AI玩具潜在市场将超400亿美金，Wi-Fi MCU有望深度受益。Al玩具一般调用云端模型，玩具联网功能成刚需，Wi-Fi凭高速率、低成本成为上云首选，考虑算力需求，Wi-Fi MCU是主要产品形态 2、博通集成是全球Wi-Fi MCU的龙头厂商，已快速切入AI玩具行业。25年1

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美光指引超预期+英伟达CES宣布使用美光HBM，重视【同有科技】美光闪存固件核心代工商

（转券商纪要）美光HBM4E指引超预期+英伟达CES会上宣布使用美光HBM，重视【同有科技】美光闪存固件核心代工商事件：北京时间1月6日晚间至1月7日，美光发布业务指引：HBM 3E采用1a工艺，已经设计用于NV B200与GB200；2026年将采用1b工艺，推出HBM4；2027-2028年推出HBM 4E；2028年HBM市场规模相较于2024年160亿美金增长4倍，并于2030年超过1000亿美金。美股上涨超10%；在CES发布会上，黄仁勋宣布将英伟达将使用美光HBM 1、同有科技控股

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之前的新财富团队

@夜长梦山：新增推荐【瀚川智能】

AI线束设备绑定安费诺，0-1增量弹性大，市场存显著预期差；主业汽车与新能源瘦身聚焦盈利，将全面复苏 1、AI带动算力中心扩容，配套线束设备#市场规模近百亿。公司深度绑定安费诺，是其汽车线束设备的供应商，直接切入AI数据中心线束设备。安费诺多款数据中心线束全球独供，公司这部分设备增量很大。中性预期

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国联电子：金海通，A自研芯片+国产算力突破

【金海通】情况更新：A自研芯片及国产算力突破 12/27 #受益A自研芯片渗透 A明年新增自研wifi/蓝牙芯片，公司为其分选机核心供应商，明年仅部分款使用自研芯片，未来有望持续渗透至全系列手机及其他终端，公司分选机有望持续受益。 #受益国产AI芯片起量公司AI算力芯片专用分选机突破，成为国内三家算力芯片大厂（HWJ、H、HG）主要供应商，25、26年有望受益国产AI芯片的起量。 25年预计收入增速超70%、超2e利润，对应PE为20倍。平移式分选机共100亿人民币市场，公司目前市占率不到5%

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@价值挖掘机：（转调研）亿通科技：AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利，25年全面放量

【亿通科技】调研纪要：AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利，25年全面放量 12/25今天盘后我们独家组织亿通科技公司领导进行线下调研，公司2025年有重大变化，智能眼镜/耳机/戒指/手环产品将全面放量，控股股东华米有望全面赋能。公司股价近期随着微盘股下跌，值得重点关注1、亿通是华米在A股控股子

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（转）海通传媒：抖音与微信生态数字营销核心标的，面向千亿级AI电商代运营市场

【值得买】抖音与微信生态数字营销核心标的，真正能把“送礼”流量兑现到业绩的标的，面向千亿级AI电商代运营市场事件：12月26日中午消息，抖音发10亿电商购物券礼包，加码“送礼消费”军备竞赛 1、抖音布局：全资子公司日晟星罗是抖音代运营钻石服务商，连续多年获得抖音年度影响力服务商，公司服务了包括宝洁集团、赫莲娜、科颜氏、TAKAMI、羽西、妮维雅等50多个大品牌。抖音出海也有布局，公司子公司猩PONGO，，已成为印尼的头部直播带货整合营销平台，是TikTok，Shopee的金牌服务商 2、微信送

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（转调研）亿通科技：AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利，25年全面放量

【亿通科技】调研纪要：AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利，25年全面放量 12/25 今天盘后我们独家组织亿通科技公司领导进行线下调研，公司2025年有重大变化，智能眼镜/耳机/戒指/手环产品将全面放量，控股股东华米有望全面赋能。公司股价近期随着微盘股下跌，值得重点关注 1、亿通是华米在A股控股子公司，主营智能眼镜、手表、耳机和戒指芯片。亿通全资子公司鲸鱼微电子，核心产品黄山3号超低功耗人工智能芯片，采用RISC-V可穿戴人工智能处理器，可以作为智能可穿戴设备和智能AIOT设备的主控芯片。

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转载：印尼宣布提高棕榈油专项税，重点关注在印尼保税区有产能的【赞宇科技】深度受益

【招商化工】印尼宣布提高棕榈油专项税，重点关注在印尼保税区有产能的【赞宇科技】，将深度受益 20241222 事件：12月20日，印度尼西亚首席经济部长表示，印尼将把毛棕榈油出口专项税（Levy）从目前的7.5%提高到10%。印尼提关税时间和幅度超预期，显著利好在印尼雅加达保税区有原料产能的赞宇科技 1、赞宇科技拥有表面活性剂120万吨，油脂化学品产能108万吨，其中子公司杜库达在印尼雅加达的保税区有50万吨油脂化学品产能（2023年营收近37亿），是国内极少数在印尼拥有棕榈油原料生产基地的企业

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电话会讲的是不错，要信早信

@戈壁淘金：凌云光：并购海外企业，存在重大预期差

【凌云光]1.03亿欧元收购海外工业相机 JAI，纵向完整产业链，市场存在重大预期差，重点提示周五盘后我们第一时间邀请公司领导召开电话会议，解读本次收购与未来公司业务规划，发现本次收购对公司的影响并未被市场充分认知。 1、公司以1.03亿欧元收购海外工业相机JAI。 JAI 2023年利润为342

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盛视科技:化债+海南封关超预期

盛视科技：关注近期政策端持续利好催化 1、化债促进应收账款回收和新项目重启，应收账款减值冲回利好利润端，新项目重启利好收入端 2、海南封关提速，公司是唯一龙头 #🌐 关注11月8日化债政策对于公司新订单签署、存量订单回款的带动 1、政策内容：在压实地方主体责任的基础上，建议增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务。从2024年开始，连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，补充政府性基金财力，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。 2、对于公司来说，公司目前国内存量订单的

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【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台

新增重点推荐【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台今日盘后我们组织公司交流，公司基本面有重大更新。我们认为，在大信创背景下，公司核心产品国产ERP与ITO等拥有广阔的国产替代前景。同时，公司是国内极少数已经实现AI商业化的企业，并携手智谱AI落地多个商业化项目 1、自主可控龙头：公司主业自主可控产业数字化与财务数字化软件，包括国产ERP，ITO服务等。公司核心产品企业级PaaS平台HZERO、大数据应用平台H-one目标打造成10亿级收入产业平台。公司的企业级Paa

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国光电器：ar眼镜+苹果桌面机器人声学模组独供

🔥【Mstech】国光电器：苹果桌面机器人声学模组代工，新客户新产品新突破 #Gurman在社交平台表示，桌面机器人将是苹果首款带有Apple lntelligence的家用设备。建议关注果链最小市值公司【国光电器】 ➡A客户业务 - Beats体系：两款音箱+两款耳机。胶囊音箱JDM于6月份量产阶段，24年预计释放5e营收，25年8-10e，其他产品预计25年下半年放量； -A客户体系：在手2-3个案子，包括音箱整机组装及微型喇叭等，预计25年中下旬量产，并有望切入机器人代工业务； - A客

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《会计信息化工作规范》今日发布，会计凭证发展提速，关注博思软件、中科江南

【东北数字经济】《会计信息化工作规范》推进电子会计凭证改革 #8月6日财政部发布关于印发《会计信息化工作规范》和《会计软件基本功能和服务规范》的通知。指导单位加强会计信息化建设，规范数字经济环境下的会计软件基本功能和服务，发挥会计数据作用，有效解决各类电子凭证“报销难、入账难、归档难”等问题，实现“让数据多跑路，让群众少跑腿”，推动会计工作数字化转型。其中，《会计软件基本功能和服务规范》明确会计软件应当自本规范施行之日起3年内进行升级完善，达到要求。 #新规范为全面深化电子凭证推广提供制度及法律

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华为Mate X6折叠屏手机今日开始海外宣传，关注【和胜股份】华为折叠屏铝边框独供

华为Mate X6折叠屏手机今日在HK，迪拜等60个国家开始宣传，关注【和胜股份】华为折叠屏铝边框一供ai玩具标的 1、公司高强铝已广泛应用于H、R、M等品牌厂商折叠手机类产品，Mate X6 独供，并有望进入A折叠机供应链 2、公司配合客户将高强铝材应用于Ai玩具开发。转一个以前机构的文章 🔥和胜股份：补贴高端机种受益，H折叠机中框材料独供稀缺性凸显 🚀根据苏州等地补贴效果来看，高端机（折叠机）为补贴核心受益品种。24H2江苏、江西、深圳、贵州等地方补贴陆续落地，根据反馈结果高端机种销售

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不是挖，是研究

@价值挖掘机：（转载）晶丰明源：NV链电源链低位滞涨标的，目标220亿市值，看翻倍以上空间！！

既昨天转载的博通集成涨停，今天转民生电子的晶丰明源，股价位置很低。并且是NV电源芯片直接供应商，亚洲唯一；同事，也是麦格米特的核心供应商。这波AI电源目前还没有炒过🔥晶丰明源：NV链电源链低位滞涨标的，目标220亿市值，看翻倍以上空间！！1、NV合作进展迅速，25年大规模放量，CES后市场对公司存

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价值挖掘机

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2025-01-08 21:30:12

（转载）博通集成：AI玩具与ASIC弹性标的

关注AI玩具与ASIC弹性标的【博通集成】千亿AI陪伴玩具市场打开WIfi MCU芯片需求，再造一个博通 1、AI玩具具备交互体验好、使用场景多、硬件端限制少和Al化成本低特点，有望成最快放量的AI端侧应用。CDI预测，AI玩具潜在市场将超400亿美金，Wi-Fi MCU有望深度受益。Al玩具一般调用云端模型，玩具联网功能成刚需，Wi-Fi凭高速率、低成本成为上云首选，考虑算力需求，Wi-Fi MCU是主要产品形态 2、博通集成是全球Wi-Fi MCU的龙头厂商，已快速切入AI玩具行业。25年1

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价值挖掘机

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2025-01-07 19:12:42

美光指引超预期+英伟达CES宣布使用美光HBM，重视【同有科技】美光闪存固件核心代工商

（转券商纪要）美光HBM4E指引超预期+英伟达CES会上宣布使用美光HBM，重视【同有科技】美光闪存固件核心代工商事件：北京时间1月6日晚间至1月7日，美光发布业务指引：HBM 3E采用1a工艺，已经设计用于NV B200与GB200；2026年将采用1b工艺，推出HBM4；2027-2028年推出HBM 4E；2028年HBM市场规模相较于2024年160亿美金增长4倍，并于2030年超过1000亿美金。美股上涨超10%；在CES发布会上，黄仁勋宣布将英伟达将使用美光HBM 1、同有科技控股

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同有科技

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2025-01-05 12:32:15

之前的新财富团队

@夜长梦山：新增推荐【瀚川智能】

AI线束设备绑定安费诺，0-1增量弹性大，市场存显著预期差；主业汽车与新能源瘦身聚焦盈利，将全面复苏 1、AI带动算力中心扩容，配套线束设备#市场规模近百亿。公司深度绑定安费诺，是其汽车线束设备的供应商，直接切入AI数据中心线束设备。安费诺多款数据中心线束全球独供，公司这部分设备增量很大。中性预期

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2024-12-29 17:02:51

国联电子：金海通，A自研芯片+国产算力突破

【金海通】情况更新：A自研芯片及国产算力突破 12/27 #受益A自研芯片渗透 A明年新增自研wifi/蓝牙芯片，公司为其分选机核心供应商，明年仅部分款使用自研芯片，未来有望持续渗透至全系列手机及其他终端，公司分选机有望持续受益。 #受益国产AI芯片起量公司AI算力芯片专用分选机突破，成为国内三家算力芯片大厂（HWJ、H、HG）主要供应商，25、26年有望受益国产AI芯片的起量。 25年预计收入增速超70%、超2e利润，对应PE为20倍。平移式分选机共100亿人民币市场，公司目前市占率不到5%

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金海通

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2024-12-26 12:45:15

明天再板看40%空间撤退。

@价值挖掘机：（转调研）亿通科技：AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利，25年全面放量

【亿通科技】调研纪要：AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利，25年全面放量 12/25今天盘后我们独家组织亿通科技公司领导进行线下调研，公司2025年有重大变化，智能眼镜/耳机/戒指/手环产品将全面放量，控股股东华米有望全面赋能。公司股价近期随着微盘股下跌，值得重点关注1、亿通是华米在A股控股子

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2024-12-26 12:31:40

（转）海通传媒：抖音与微信生态数字营销核心标的，面向千亿级AI电商代运营市场

【值得买】抖音与微信生态数字营销核心标的，真正能把“送礼”流量兑现到业绩的标的，面向千亿级AI电商代运营市场事件：12月26日中午消息，抖音发10亿电商购物券礼包，加码“送礼消费”军备竞赛 1、抖音布局：全资子公司日晟星罗是抖音代运营钻石服务商，连续多年获得抖音年度影响力服务商，公司服务了包括宝洁集团、赫莲娜、科颜氏、TAKAMI、羽西、妮维雅等50多个大品牌。抖音出海也有布局，公司子公司猩PONGO，，已成为印尼的头部直播带货整合营销平台，是TikTok，Shopee的金牌服务商 2、微信送

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值得买

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2024-12-25 20:24:50

（转调研）亿通科技：AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利，25年全面放量

【亿通科技】调研纪要：AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利，25年全面放量 12/25 今天盘后我们独家组织亿通科技公司领导进行线下调研，公司2025年有重大变化，智能眼镜/耳机/戒指/手环产品将全面放量，控股股东华米有望全面赋能。公司股价近期随着微盘股下跌，值得重点关注 1、亿通是华米在A股控股子公司，主营智能眼镜、手表、耳机和戒指芯片。亿通全资子公司鲸鱼微电子，核心产品黄山3号超低功耗人工智能芯片，采用RISC-V可穿戴人工智能处理器，可以作为智能可穿戴设备和智能AIOT设备的主控芯片。

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转载：印尼宣布提高棕榈油专项税，重点关注在印尼保税区有产能的【赞宇科技】深度受益

【招商化工】印尼宣布提高棕榈油专项税，重点关注在印尼保税区有产能的【赞宇科技】，将深度受益 20241222 事件：12月20日，印度尼西亚首席经济部长表示，印尼将把毛棕榈油出口专项税（Levy）从目前的7.5%提高到10%。印尼提关税时间和幅度超预期，显著利好在印尼雅加达保税区有原料产能的赞宇科技 1、赞宇科技拥有表面活性剂120万吨，油脂化学品产能108万吨，其中子公司杜库达在印尼雅加达的保税区有50万吨油脂化学品产能（2023年营收近37亿），是国内极少数在印尼拥有棕榈油原料生产基地的企业

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2024-11-18 08:47:15

电话会讲的是不错，要信早信

@戈壁淘金：凌云光：并购海外企业，存在重大预期差

【凌云光]1.03亿欧元收购海外工业相机 JAI，纵向完整产业链，市场存在重大预期差，重点提示周五盘后我们第一时间邀请公司领导召开电话会议，解读本次收购与未来公司业务规划，发现本次收购对公司的影响并未被市场充分认知。 1、公司以1.03亿欧元收购海外工业相机JAI。 JAI 2023年利润为342

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2024-11-12 09:18:16

盛视科技:化债+海南封关超预期

盛视科技：关注近期政策端持续利好催化 1、化债促进应收账款回收和新项目重启，应收账款减值冲回利好利润端，新项目重启利好收入端 2、海南封关提速，公司是唯一龙头 #🌐 关注11月8日化债政策对于公司新订单签署、存量订单回款的带动 1、政策内容：在压实地方主体责任的基础上，建议增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务。从2024年开始，连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，补充政府性基金财力，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。 2、对于公司来说，公司目前国内存量订单的

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2024-11-07 19:29:46

【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台

新增重点推荐【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台今日盘后我们组织公司交流，公司基本面有重大更新。我们认为，在大信创背景下，公司核心产品国产ERP与ITO等拥有广阔的国产替代前景。同时，公司是国内极少数已经实现AI商业化的企业，并携手智谱AI落地多个商业化项目 1、自主可控龙头：公司主业自主可控产业数字化与财务数字化软件，包括国产ERP，ITO服务等。公司核心产品企业级PaaS平台HZERO、大数据应用平台H-one目标打造成10亿级收入产业平台。公司的企业级Paa

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2024-08-15 12:39:25

国光电器：ar眼镜+苹果桌面机器人声学模组独供

🔥【Mstech】国光电器：苹果桌面机器人声学模组代工，新客户新产品新突破 #Gurman在社交平台表示，桌面机器人将是苹果首款带有Apple lntelligence的家用设备。建议关注果链最小市值公司【国光电器】 ➡A客户业务 - Beats体系：两款音箱+两款耳机。胶囊音箱JDM于6月份量产阶段，24年预计释放5e营收，25年8-10e，其他产品预计25年下半年放量； -A客户体系：在手2-3个案子，包括音箱整机组装及微型喇叭等，预计25年中下旬量产，并有望切入机器人代工业务； - A客

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2024-08-06 19:22:38

《会计信息化工作规范》今日发布，会计凭证发展提速，关注博思软件、中科江南

【东北数字经济】《会计信息化工作规范》推进电子会计凭证改革 #8月6日财政部发布关于印发《会计信息化工作规范》和《会计软件基本功能和服务规范》的通知。指导单位加强会计信息化建设，规范数字经济环境下的会计软件基本功能和服务，发挥会计数据作用，有效解决各类电子凭证“报销难、入账难、归档难”等问题，实现“让数据多跑路，让群众少跑腿”，推动会计工作数字化转型。其中，《会计软件基本功能和服务规范》明确会计软件应当自本规范施行之日起3年内进行升级完善，达到要求。 #新规范为全面深化电子凭证推广提供制度及法律

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2025-01-17 14:22:45

华为Mate X6折叠屏手机今日开始海外宣传，关注【和胜股份】华为折叠屏铝边框独供

华为Mate X6折叠屏手机今日在HK，迪拜等60个国家开始宣传，关注【和胜股份】华为折叠屏铝边框一供ai玩具标的 1、公司高强铝已广泛应用于H、R、M等品牌厂商折叠手机类产品，Mate X6 独供，并有望进入A折叠机供应链 2、公司配合客户将高强铝材应用于Ai玩具开发。转一个以前机构的文章 🔥和胜股份：补贴高端机种受益，H折叠机中框材料独供稀缺性凸显 🚀根据苏州等地补贴效果来看，高端机（折叠机）为补贴核心受益品种。24H2江苏、江西、深圳、贵州等地方补贴陆续落地，根据反馈结果高端机种销售

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2025-01-09 13:25:37

不是挖，是研究

@价值挖掘机：（转载）晶丰明源：NV链电源链低位滞涨标的，目标220亿市值，看翻倍以上空间！！

既昨天转载的博通集成涨停，今天转民生电子的晶丰明源，股价位置很低。并且是NV电源芯片直接供应商，亚洲唯一；同事，也是麦格米特的核心供应商。这波AI电源目前还没有炒过🔥晶丰明源：NV链电源链低位滞涨标的，目标220亿市值，看翻倍以上空间！！1、NV合作进展迅速，25年大规模放量，CES后市场对公司存

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2025-01-08 21:30:12

（转载）博通集成：AI玩具与ASIC弹性标的

关注AI玩具与ASIC弹性标的【博通集成】千亿AI陪伴玩具市场打开WIfi MCU芯片需求，再造一个博通 1、AI玩具具备交互体验好、使用场景多、硬件端限制少和Al化成本低特点，有望成最快放量的AI端侧应用。CDI预测，AI玩具潜在市场将超400亿美金，Wi-Fi MCU有望深度受益。Al玩具一般调用云端模型，玩具联网功能成刚需，Wi-Fi凭高速率、低成本成为上云首选，考虑算力需求，Wi-Fi MCU是主要产品形态 2、博通集成是全球Wi-Fi MCU的龙头厂商，已快速切入AI玩具行业。25年1

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2025-01-07 19:12:42

美光指引超预期+英伟达CES宣布使用美光HBM，重视【同有科技】美光闪存固件核心代工商

（转券商纪要）美光HBM4E指引超预期+英伟达CES会上宣布使用美光HBM，重视【同有科技】美光闪存固件核心代工商事件：北京时间1月6日晚间至1月7日，美光发布业务指引：HBM 3E采用1a工艺，已经设计用于NV B200与GB200；2026年将采用1b工艺，推出HBM4；2027-2028年推出HBM 4E；2028年HBM市场规模相较于2024年160亿美金增长4倍，并于2030年超过1000亿美金。美股上涨超10%；在CES发布会上，黄仁勋宣布将英伟达将使用美光HBM 1、同有科技控股

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之前的新财富团队

@夜长梦山：新增推荐【瀚川智能】

AI线束设备绑定安费诺，0-1增量弹性大，市场存显著预期差；主业汽车与新能源瘦身聚焦盈利，将全面复苏 1、AI带动算力中心扩容，配套线束设备#市场规模近百亿。公司深度绑定安费诺，是其汽车线束设备的供应商，直接切入AI数据中心线束设备。安费诺多款数据中心线束全球独供，公司这部分设备增量很大。中性预期

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2024-12-29 17:02:51

国联电子：金海通，A自研芯片+国产算力突破

【金海通】情况更新：A自研芯片及国产算力突破 12/27 #受益A自研芯片渗透 A明年新增自研wifi/蓝牙芯片，公司为其分选机核心供应商，明年仅部分款使用自研芯片，未来有望持续渗透至全系列手机及其他终端，公司分选机有望持续受益。 #受益国产AI芯片起量公司AI算力芯片专用分选机突破，成为国内三家算力芯片大厂（HWJ、H、HG）主要供应商，25、26年有望受益国产AI芯片的起量。 25年预计收入增速超70%、超2e利润，对应PE为20倍。平移式分选机共100亿人民币市场，公司目前市占率不到5%

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明天再板看40%空间撤退。

@价值挖掘机：（转调研）亿通科技：AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利，25年全面放量

【亿通科技】调研纪要：AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利，25年全面放量 12/25今天盘后我们独家组织亿通科技公司领导进行线下调研，公司2025年有重大变化，智能眼镜/耳机/戒指/手环产品将全面放量，控股股东华米有望全面赋能。公司股价近期随着微盘股下跌，值得重点关注1、亿通是华米在A股控股子

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（转）海通传媒：抖音与微信生态数字营销核心标的，面向千亿级AI电商代运营市场

【值得买】抖音与微信生态数字营销核心标的，真正能把“送礼”流量兑现到业绩的标的，面向千亿级AI电商代运营市场事件：12月26日中午消息，抖音发10亿电商购物券礼包，加码“送礼消费”军备竞赛 1、抖音布局：全资子公司日晟星罗是抖音代运营钻石服务商，连续多年获得抖音年度影响力服务商，公司服务了包括宝洁集团、赫莲娜、科颜氏、TAKAMI、羽西、妮维雅等50多个大品牌。抖音出海也有布局，公司子公司猩PONGO，，已成为印尼的头部直播带货整合营销平台，是TikTok，Shopee的金牌服务商 2、微信送

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（转调研）亿通科技：AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利，25年全面放量

【亿通科技】调研纪要：AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利，25年全面放量 12/25 今天盘后我们独家组织亿通科技公司领导进行线下调研，公司2025年有重大变化，智能眼镜/耳机/戒指/手环产品将全面放量，控股股东华米有望全面赋能。公司股价近期随着微盘股下跌，值得重点关注 1、亿通是华米在A股控股子公司，主营智能眼镜、手表、耳机和戒指芯片。亿通全资子公司鲸鱼微电子，核心产品黄山3号超低功耗人工智能芯片，采用RISC-V可穿戴人工智能处理器，可以作为智能可穿戴设备和智能AIOT设备的主控芯片。

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转载：印尼宣布提高棕榈油专项税，重点关注在印尼保税区有产能的【赞宇科技】深度受益

【招商化工】印尼宣布提高棕榈油专项税，重点关注在印尼保税区有产能的【赞宇科技】，将深度受益 20241222 事件：12月20日，印度尼西亚首席经济部长表示，印尼将把毛棕榈油出口专项税（Levy）从目前的7.5%提高到10%。印尼提关税时间和幅度超预期，显著利好在印尼雅加达保税区有原料产能的赞宇科技 1、赞宇科技拥有表面活性剂120万吨，油脂化学品产能108万吨，其中子公司杜库达在印尼雅加达的保税区有50万吨油脂化学品产能（2023年营收近37亿），是国内极少数在印尼拥有棕榈油原料生产基地的企业

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电话会讲的是不错，要信早信

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【凌云光]1.03亿欧元收购海外工业相机 JAI，纵向完整产业链，市场存在重大预期差，重点提示周五盘后我们第一时间邀请公司领导召开电话会议，解读本次收购与未来公司业务规划，发现本次收购对公司的影响并未被市场充分认知。 1、公司以1.03亿欧元收购海外工业相机JAI。 JAI 2023年利润为342

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盛视科技:化债+海南封关超预期

盛视科技：关注近期政策端持续利好催化 1、化债促进应收账款回收和新项目重启，应收账款减值冲回利好利润端，新项目重启利好收入端 2、海南封关提速，公司是唯一龙头 #🌐 关注11月8日化债政策对于公司新订单签署、存量订单回款的带动 1、政策内容：在压实地方主体责任的基础上，建议增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务。从2024年开始，连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，补充政府性基金财力，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。 2、对于公司来说，公司目前国内存量订单的

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【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台

新增重点推荐【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台今日盘后我们组织公司交流，公司基本面有重大更新。我们认为，在大信创背景下，公司核心产品国产ERP与ITO等拥有广阔的国产替代前景。同时，公司是国内极少数已经实现AI商业化的企业，并携手智谱AI落地多个商业化项目 1、自主可控龙头：公司主业自主可控产业数字化与财务数字化软件，包括国产ERP，ITO服务等。公司核心产品企业级PaaS平台HZERO、大数据应用平台H-one目标打造成10亿级收入产业平台。公司的企业级Paa

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国光电器：ar眼镜+苹果桌面机器人声学模组独供

🔥【Mstech】国光电器：苹果桌面机器人声学模组代工，新客户新产品新突破 #Gurman在社交平台表示，桌面机器人将是苹果首款带有Apple lntelligence的家用设备。建议关注果链最小市值公司【国光电器】 ➡A客户业务 - Beats体系：两款音箱+两款耳机。胶囊音箱JDM于6月份量产阶段，24年预计释放5e营收，25年8-10e，其他产品预计25年下半年放量； -A客户体系：在手2-3个案子，包括音箱整机组装及微型喇叭等，预计25年中下旬量产，并有望切入机器人代工业务； - A客

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《会计信息化工作规范》今日发布，会计凭证发展提速，关注博思软件、中科江南

【东北数字经济】《会计信息化工作规范》推进电子会计凭证改革 #8月6日财政部发布关于印发《会计信息化工作规范》和《会计软件基本功能和服务规范》的通知。指导单位加强会计信息化建设，规范数字经济环境下的会计软件基本功能和服务，发挥会计数据作用，有效解决各类电子凭证“报销难、入账难、归档难”等问题，实现“让数据多跑路，让群众少跑腿”，推动会计工作数字化转型。其中，《会计软件基本功能和服务规范》明确会计软件应当自本规范施行之日起3年内进行升级完善，达到要求。 #新规范为全面深化电子凭证推广提供制度及法律

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华为Mate X6折叠屏手机今日开始海外宣传，关注【和胜股份】华为折叠屏铝边框独供

华为Mate X6折叠屏手机今日在HK，迪拜等60个国家开始宣传，关注【和胜股份】华为折叠屏铝边框一供ai玩具标的 1、公司高强铝已广泛应用于H、R、M等品牌厂商折叠手机类产品，Mate X6 独供，并有望进入A折叠机供应链 2、公司配合客户将高强铝材应用于Ai玩具开发。转一个以前机构的文章 🔥和胜股份：补贴高端机种受益，H折叠机中框材料独供稀缺性凸显 🚀根据苏州等地补贴效果来看，高端机（折叠机）为补贴核心受益品种。24H2江苏、江西、深圳、贵州等地方补贴陆续落地，根据反馈结果高端机种销售

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既昨天转载的博通集成涨停，今天转民生电子的晶丰明源，股价位置很低。并且是NV电源芯片直接供应商，亚洲唯一；同事，也是麦格米特的核心供应商。这波AI电源目前还没有炒过🔥晶丰明源：NV链电源链低位滞涨标的，目标220亿市值，看翻倍以上空间！！1、NV合作进展迅速，25年大规模放量，CES后市场对公司存

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关注AI玩具与ASIC弹性标的【博通集成】千亿AI陪伴玩具市场打开WIfi MCU芯片需求，再造一个博通 1、AI玩具具备交互体验好、使用场景多、硬件端限制少和Al化成本低特点，有望成最快放量的AI端侧应用。CDI预测，AI玩具潜在市场将超400亿美金，Wi-Fi MCU有望深度受益。Al玩具一般调用云端模型，玩具联网功能成刚需，Wi-Fi凭高速率、低成本成为上云首选，考虑算力需求，Wi-Fi MCU是主要产品形态 2、博通集成是全球Wi-Fi MCU的龙头厂商，已快速切入AI玩具行业。25年1

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2025-01-07 19:12:42

美光指引超预期+英伟达CES宣布使用美光HBM，重视【同有科技】美光闪存固件核心代工商

（转券商纪要）美光HBM4E指引超预期+英伟达CES会上宣布使用美光HBM，重视【同有科技】美光闪存固件核心代工商事件：北京时间1月6日晚间至1月7日，美光发布业务指引：HBM 3E采用1a工艺，已经设计用于NV B200与GB200；2026年将采用1b工艺，推出HBM4；2027-2028年推出HBM 4E；2028年HBM市场规模相较于2024年160亿美金增长4倍，并于2030年超过1000亿美金。美股上涨超10%；在CES发布会上，黄仁勋宣布将英伟达将使用美光HBM 1、同有科技控股

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同有科技

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2025-01-05 12:32:15

之前的新财富团队

@夜长梦山：新增推荐【瀚川智能】

AI线束设备绑定安费诺，0-1增量弹性大，市场存显著预期差；主业汽车与新能源瘦身聚焦盈利，将全面复苏 1、AI带动算力中心扩容，配套线束设备#市场规模近百亿。公司深度绑定安费诺，是其汽车线束设备的供应商，直接切入AI数据中心线束设备。安费诺多款数据中心线束全球独供，公司这部分设备增量很大。中性预期

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2024-12-29 17:02:51

国联电子：金海通，A自研芯片+国产算力突破

【金海通】情况更新：A自研芯片及国产算力突破 12/27 #受益A自研芯片渗透 A明年新增自研wifi/蓝牙芯片，公司为其分选机核心供应商，明年仅部分款使用自研芯片，未来有望持续渗透至全系列手机及其他终端，公司分选机有望持续受益。 #受益国产AI芯片起量公司AI算力芯片专用分选机突破，成为国内三家算力芯片大厂（HWJ、H、HG）主要供应商，25、26年有望受益国产AI芯片的起量。 25年预计收入增速超70%、超2e利润，对应PE为20倍。平移式分选机共100亿人民币市场，公司目前市占率不到5%

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金海通

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2024-12-26 12:45:15

明天再板看40%空间撤退。

@价值挖掘机：（转调研）亿通科技：AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利，25年全面放量

【亿通科技】调研纪要：AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利，25年全面放量 12/25今天盘后我们独家组织亿通科技公司领导进行线下调研，公司2025年有重大变化，智能眼镜/耳机/戒指/手环产品将全面放量，控股股东华米有望全面赋能。公司股价近期随着微盘股下跌，值得重点关注1、亿通是华米在A股控股子

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2024-12-26 12:31:40

（转）海通传媒：抖音与微信生态数字营销核心标的，面向千亿级AI电商代运营市场

【值得买】抖音与微信生态数字营销核心标的，真正能把“送礼”流量兑现到业绩的标的，面向千亿级AI电商代运营市场事件：12月26日中午消息，抖音发10亿电商购物券礼包，加码“送礼消费”军备竞赛 1、抖音布局：全资子公司日晟星罗是抖音代运营钻石服务商，连续多年获得抖音年度影响力服务商，公司服务了包括宝洁集团、赫莲娜、科颜氏、TAKAMI、羽西、妮维雅等50多个大品牌。抖音出海也有布局，公司子公司猩PONGO，，已成为印尼的头部直播带货整合营销平台，是TikTok，Shopee的金牌服务商 2、微信送

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值得买

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2024-12-25 20:24:50

（转调研）亿通科技：AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利，25年全面放量

【亿通科技】调研纪要：AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利，25年全面放量 12/25 今天盘后我们独家组织亿通科技公司领导进行线下调研，公司2025年有重大变化，智能眼镜/耳机/戒指/手环产品将全面放量，控股股东华米有望全面赋能。公司股价近期随着微盘股下跌，值得重点关注 1、亿通是华米在A股控股子公司，主营智能眼镜、手表、耳机和戒指芯片。亿通全资子公司鲸鱼微电子，核心产品黄山3号超低功耗人工智能芯片，采用RISC-V可穿戴人工智能处理器，可以作为智能可穿戴设备和智能AIOT设备的主控芯片。

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亿通科技

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2024-12-22 19:02:43

转载：印尼宣布提高棕榈油专项税，重点关注在印尼保税区有产能的【赞宇科技】深度受益

【招商化工】印尼宣布提高棕榈油专项税，重点关注在印尼保税区有产能的【赞宇科技】，将深度受益 20241222 事件：12月20日，印度尼西亚首席经济部长表示，印尼将把毛棕榈油出口专项税（Levy）从目前的7.5%提高到10%。印尼提关税时间和幅度超预期，显著利好在印尼雅加达保税区有原料产能的赞宇科技 1、赞宇科技拥有表面活性剂120万吨，油脂化学品产能108万吨，其中子公司杜库达在印尼雅加达的保税区有50万吨油脂化学品产能（2023年营收近37亿），是国内极少数在印尼拥有棕榈油原料生产基地的企业

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赞宇科技

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2024-11-18 08:47:15

电话会讲的是不错，要信早信

@戈壁淘金：凌云光：并购海外企业，存在重大预期差

【凌云光]1.03亿欧元收购海外工业相机 JAI，纵向完整产业链，市场存在重大预期差，重点提示周五盘后我们第一时间邀请公司领导召开电话会议，解读本次收购与未来公司业务规划，发现本次收购对公司的影响并未被市场充分认知。 1、公司以1.03亿欧元收购海外工业相机JAI。 JAI 2023年利润为342

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2024-11-12 09:18:16

盛视科技:化债+海南封关超预期

盛视科技：关注近期政策端持续利好催化 1、化债促进应收账款回收和新项目重启，应收账款减值冲回利好利润端，新项目重启利好收入端 2、海南封关提速，公司是唯一龙头 #🌐 关注11月8日化债政策对于公司新订单签署、存量订单回款的带动 1、政策内容：在压实地方主体责任的基础上，建议增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务。从2024年开始，连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，补充政府性基金财力，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。 2、对于公司来说，公司目前国内存量订单的

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盛视科技

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2024-11-07 19:29:46

【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台

新增重点推荐【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台今日盘后我们组织公司交流，公司基本面有重大更新。我们认为，在大信创背景下，公司核心产品国产ERP与ITO等拥有广阔的国产替代前景。同时，公司是国内极少数已经实现AI商业化的企业，并携手智谱AI落地多个商业化项目 1、自主可控龙头：公司主业自主可控产业数字化与财务数字化软件，包括国产ERP，ITO服务等。公司核心产品企业级PaaS平台HZERO、大数据应用平台H-one目标打造成10亿级收入产业平台。公司的企业级Paa

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汉得信息
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中国软件
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中国长城

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2024-08-15 12:39:25

国光电器：ar眼镜+苹果桌面机器人声学模组独供

🔥【Mstech】国光电器：苹果桌面机器人声学模组代工，新客户新产品新突破 #Gurman在社交平台表示，桌面机器人将是苹果首款带有Apple lntelligence的家用设备。建议关注果链最小市值公司【国光电器】 ➡A客户业务 - Beats体系：两款音箱+两款耳机。胶囊音箱JDM于6月份量产阶段，24年预计释放5e营收，25年8-10e，其他产品预计25年下半年放量； -A客户体系：在手2-3个案子，包括音箱整机组装及微型喇叭等，预计25年中下旬量产，并有望切入机器人代工业务； - A客

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国光电器
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田中精机

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2024-08-06 19:22:38

《会计信息化工作规范》今日发布，会计凭证发展提速，关注博思软件、中科江南

【东北数字经济】《会计信息化工作规范》推进电子会计凭证改革 #8月6日财政部发布关于印发《会计信息化工作规范》和《会计软件基本功能和服务规范》的通知。指导单位加强会计信息化建设，规范数字经济环境下的会计软件基本功能和服务，发挥会计数据作用，有效解决各类电子凭证“报销难、入账难、归档难”等问题，实现“让数据多跑路，让群众少跑腿”，推动会计工作数字化转型。其中，《会计软件基本功能和服务规范》明确会计软件应当自本规范施行之日起3年内进行升级完善，达到要求。 #新规范为全面深化电子凭证推广提供制度及法律

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