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下海干活的萌新

2024-11-18 08:47:15

电话会讲的是不错，要信早信

@戈壁淘金：凌云光：并购海外企业，存在重大预期差

【凌云光]1.03亿欧元收购海外工业相机 JAI，纵向完整产业链，市场存在重大预期差，重点提示周五盘后我们第一时间邀请公司领导召开电话会议，解读本次收购与未来公司业务规划，发现本次收购对公司的影响并未被市场充分认知。 1、公司以1.03亿欧元收购海外工业相机JAI。 JAI 2023年利润为342

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价值挖掘机

下海干活的萌新

2024-11-12 09:18:16

盛视科技:化债+海南封关超预期

盛视科技：关注近期政策端持续利好催化 1、化债促进应收账款回收和新项目重启，应收账款减值冲回利好利润端，新项目重启利好收入端 2、海南封关提速，公司是唯一龙头 #🌐 关注11月8日化债政策对于公司新订单签署、存量订单回款的带动 1、政策内容：在压实地方主体责任的基础上，建议增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务。从2024年开始，连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，补充政府性基金财力，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。 2、对于公司来说，公司目前国内存量订单的

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盛视科技

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价值挖掘机

下海干活的萌新

2024-11-07 19:29:46

【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台

新增重点推荐【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台今日盘后我们组织公司交流，公司基本面有重大更新。我们认为，在大信创背景下，公司核心产品国产ERP与ITO等拥有广阔的国产替代前景。同时，公司是国内极少数已经实现AI商业化的企业，并携手智谱AI落地多个商业化项目 1、自主可控龙头：公司主业自主可控产业数字化与财务数字化软件，包括国产ERP，ITO服务等。公司核心产品企业级PaaS平台HZERO、大数据应用平台H-one目标打造成10亿级收入产业平台。公司的企业级Paa

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汉得信息
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中国软件
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中国长城

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下海干活的萌新

2024-08-15 12:39:25

国光电器：ar眼镜+苹果桌面机器人声学模组独供

🔥【Mstech】国光电器：苹果桌面机器人声学模组代工，新客户新产品新突破 #Gurman在社交平台表示，桌面机器人将是苹果首款带有Apple lntelligence的家用设备。建议关注果链最小市值公司【国光电器】 ➡A客户业务 - Beats体系：两款音箱+两款耳机。胶囊音箱JDM于6月份量产阶段，24年预计释放5e营收，25年8-10e，其他产品预计25年下半年放量； -A客户体系：在手2-3个案子，包括音箱整机组装及微型喇叭等，预计25年中下旬量产，并有望切入机器人代工业务； - A客

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国光电器
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田中精机

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2024-08-06 19:22:38

《会计信息化工作规范》今日发布，会计凭证发展提速，关注博思软件、中科江南

【东北数字经济】《会计信息化工作规范》推进电子会计凭证改革 #8月6日财政部发布关于印发《会计信息化工作规范》和《会计软件基本功能和服务规范》的通知。指导单位加强会计信息化建设，规范数字经济环境下的会计软件基本功能和服务，发挥会计数据作用，有效解决各类电子凭证“报销难、入账难、归档难”等问题，实现“让数据多跑路，让群众少跑腿”，推动会计工作数字化转型。其中，《会计软件基本功能和服务规范》明确会计软件应当自本规范施行之日起3年内进行升级完善，达到要求。 #新规范为全面深化电子凭证推广提供制度及法律

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博思软件
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中科江南

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2024-08-04 17:51:27

【盛邦安全】卫星互联快速放量，网络身份认证渐行渐近

【盛邦安全】卫星互联快速放量，网络身份认证渐行渐近 1、卫星互联：收购天御云安，进军【卫星互联网】安全领域。天御云安已经形成了一套完整的卫星通信安全解决方案，包含卫星通信中心站加密机、卫星小站加密机、卫星通信密管系统、卫星通信配置管理系统等。盛邦将自身的安全检测和防御技术与天御云安的卫星通信加密技术相结合，从传统互联网安全领域拓展至下一代天地一体化通信的安全领域 2、网络身份认证：《国家网络身份认证公共服务管理办法》发布，"网证"渐行渐近。公司网安主业to G端深耕多年，自主研发安全OS打造高利

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盛邦安全

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2024-06-30 12:26:23

电科芯片：苹果后，关注华为大变化，P70北斗导航版发布

华为Pura 70北斗卫星版正式发售，再次”捅破天“，关注卫星互联芯片供应商【电科芯片】 [礼物]事件：6月28日消息，华为Pura 70北斗卫星消息版正式发售，12GB+512GB版本售价为6099元，本次发售新增了北斗卫星消息功能，支持发送/接收卫星消息，不仅能自由编辑文字还可以发送图片消息，在无地面网络时，也能更加准确、高效地传递信息 1、2024年智能手机销量复苏，将实现正增长。上半年苹果AI phone更新换代预期引发果链边际变化。下半年，华为线边际变化将更为显著：Pura 70北斗通

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电科芯片

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2024-06-19 20:38:03

tf首推

@疯狂投资：深度绑定HW先进封装核心供应商

【联动科技】H客户先进封装平台半导体测试设备核心供应商，半导体设备回暖与大客户突破为公司带来显著业绩弹性1、公司是H客户先进封装平台半导体测试机核心供应商。多年深度绑定H公司共同研发，在广深大项目H客户招标中获得较多的份额。目前公司给H客户研发基地直接供应8400/3000/4000等型号。公司产品

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2024-03-07 19:26:05

不错

@挖掘机：佳电股份----机电设备龙头，深度受益大规模设备更新

佳电股份:重磅利好!中央会议决定推动新一轮大规模设备更新，佳电股份作为我国龙头机电基础设备佳电股份:重磅利好!中央会议决定推动新一轮大规模设备更新，佳电股份作为我国龙头机电基础设备厂商深度受益最高领导人主持召开中央财经委员会第四次会议强调推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，要推动各类生产设备

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2024-03-05 21:20:35

证通电子：3/6发布AIPC硬件，左手鸿蒙，右手智算

【中邮计算机孙业亮】底部重点推荐证通电子（002197）：左手鸿蒙，右手智算，全新AI硬件发布在即政策红利催化：明天新设子公司证开鸿（类比九联开鸿/润开鸿/深开鸿等）开业，并发布AIPC全新硬件，享受深圳鸿蒙政策红利产业发展：华为或发布鸿蒙PC，证通在智慧城市和银行金融领域，将紧密合作中期：从IDC转型到算力资源网络服务商，武汉证通算力网络公司成为中部算力网络调度中心。具体逻辑如下：（1）鸿蒙政策超预期。近日深圳印发《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》，提出到今年底深

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ST证通

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2024-02-20 08:46:09

谢谢分享

@夜长梦山：隆盛科技交流要点240219

【黄河汽车】隆盛科技交流要点240219：天然气重卡需求大增，叠加铁芯业务新车型导入快速放量，积极关注公司Q1超预期机会 1、公司2024年Q1延续快速增长势头，24年1月营收2亿，同比超100%。预计Q1在去年高基数下+60%，春节期间部分业务部门只放4天假，确保交付 2、天然气板块：受益于天

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2024-01-30 11:58:36

岩山科技：脑机接口a股唯一有产出的企业

天风计算机：重点关注【岩山科技】，科技板块未被发掘的纯正【AI×脑机接口】标的马斯克称Neuralink完成首例人类脑机接口设备植入，将脑机接口的事从医学领域变成了科技领域的事，AI×脑机接口成为未来重点方向。岩山科技前期形成了岩芯数智+岩芯类脑的AI×脑机接口布局。岩芯数智主要以认知智能为基础，专注自然语言理解和人机交互，1月24日发布国内首个非Attention机制的通用自然语言大模型。岩芯类脑，主要利用群体神经信号分析建模、脑电大数据和神经大模型等方法，将大脑动态网络实时精准解码，开发

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岩山科技

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2024-01-25 20:42:58

宝钛股份：陕西地方国企，估值仅11x显著低于同行，市值管理深度受益

【东北军工】国企高成长标的：宝钛股份，陕西地方国资唯一军工新材料平台，估值仅11x，深度受益市值管理考核陕西省地方国资委控股唯一军工新材料平台。市值管理纳入国企负责人考核标准，有望深化国企改革步伐。陕西省作为国企改排头兵，在2023年10月，就印发《陕西省国企改革深化提升行动实施方案（2023—2025年）》，标志着陕西省新一轮国企改革正式启动公司钛产品年产量超过 3 万吨，稳居国内钛材行业之首。从收入规模来看，公司钛合金业务收入明显高于可比公司西部超导和西部材料；从生产量和销售量来看，公司

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2024-01-02 21:14:25

奥比中光：视觉传感器在智元人形机器人应用，有望切入T链

奥比中光：视觉传感器在智元人形机器人应用，事件：智元人形机器人亮相，在眼部和手部均搭载视觉传感器，全新方案由奥比中光独家供应。 1、公司是国内3D传感器龙头，在国内服务机器人视觉传感器中市占率高达72%。2024年多家厂商人形机器人量产，将为公司传感器业务带来巨大弹性。 2、公司与英伟达、微软三方联合研发的传感器Femto Mega可直接用于机器人，并与英伟达合作开发Persee系列机器人开发套件（传感器+算力平台）。公司传感器已全系接入英伟达Omniverse生态开发平台，可直接调用NVID

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2023-12-25 19:58:26

颀中科技：预期差最大的视涯和MR产业链半导体标的，视涯放量给公司带来利润翻倍空间

【天风电子潘暕团队】颀中科技（688352）：预期差最大的视涯和MR产业链半导体标的，视涯放量给公司带来利润翻倍空间视涯此前已有2k级别的硅基oled屏幕量产出货，与其配套的显示驱动芯片ddic设计厂商为云英谷，颀中科技进行芯片测试。2k分辨率下颀中科技价值量超过500元/片wafer。苹果导入视涯为其供应4k分辨率屏幕的确定性非常高，由于4k芯片密度增大，测试价格超过1500元。根据尺寸测算，当前4k硅基oled12寸wafer可切60片左右，当前良率低下仅有30-40%，对应一片12寸

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@戈壁淘金：凌云光：并购海外企业，存在重大预期差

【凌云光]1.03亿欧元收购海外工业相机 JAI，纵向完整产业链，市场存在重大预期差，重点提示周五盘后我们第一时间邀请公司领导召开电话会议，解读本次收购与未来公司业务规划，发现本次收购对公司的影响并未被市场充分认知。 1、公司以1.03亿欧元收购海外工业相机JAI。 JAI 2023年利润为342

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盛视科技:化债+海南封关超预期

盛视科技：关注近期政策端持续利好催化 1、化债促进应收账款回收和新项目重启，应收账款减值冲回利好利润端，新项目重启利好收入端 2、海南封关提速，公司是唯一龙头 #🌐 关注11月8日化债政策对于公司新订单签署、存量订单回款的带动 1、政策内容：在压实地方主体责任的基础上，建议增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务。从2024年开始，连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，补充政府性基金财力，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。 2、对于公司来说，公司目前国内存量订单的

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【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台

新增重点推荐【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台今日盘后我们组织公司交流，公司基本面有重大更新。我们认为，在大信创背景下，公司核心产品国产ERP与ITO等拥有广阔的国产替代前景。同时，公司是国内极少数已经实现AI商业化的企业，并携手智谱AI落地多个商业化项目 1、自主可控龙头：公司主业自主可控产业数字化与财务数字化软件，包括国产ERP，ITO服务等。公司核心产品企业级PaaS平台HZERO、大数据应用平台H-one目标打造成10亿级收入产业平台。公司的企业级Paa

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国光电器：ar眼镜+苹果桌面机器人声学模组独供

🔥【Mstech】国光电器：苹果桌面机器人声学模组代工，新客户新产品新突破 #Gurman在社交平台表示，桌面机器人将是苹果首款带有Apple lntelligence的家用设备。建议关注果链最小市值公司【国光电器】 ➡A客户业务 - Beats体系：两款音箱+两款耳机。胶囊音箱JDM于6月份量产阶段，24年预计释放5e营收，25年8-10e，其他产品预计25年下半年放量； -A客户体系：在手2-3个案子，包括音箱整机组装及微型喇叭等，预计25年中下旬量产，并有望切入机器人代工业务； - A客

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《会计信息化工作规范》今日发布，会计凭证发展提速，关注博思软件、中科江南

【东北数字经济】《会计信息化工作规范》推进电子会计凭证改革 #8月6日财政部发布关于印发《会计信息化工作规范》和《会计软件基本功能和服务规范》的通知。指导单位加强会计信息化建设，规范数字经济环境下的会计软件基本功能和服务，发挥会计数据作用，有效解决各类电子凭证“报销难、入账难、归档难”等问题，实现“让数据多跑路，让群众少跑腿”，推动会计工作数字化转型。其中，《会计软件基本功能和服务规范》明确会计软件应当自本规范施行之日起3年内进行升级完善，达到要求。 #新规范为全面深化电子凭证推广提供制度及法律

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【盛邦安全】卫星互联快速放量，网络身份认证渐行渐近

【盛邦安全】卫星互联快速放量，网络身份认证渐行渐近 1、卫星互联：收购天御云安，进军【卫星互联网】安全领域。天御云安已经形成了一套完整的卫星通信安全解决方案，包含卫星通信中心站加密机、卫星小站加密机、卫星通信密管系统、卫星通信配置管理系统等。盛邦将自身的安全检测和防御技术与天御云安的卫星通信加密技术相结合，从传统互联网安全领域拓展至下一代天地一体化通信的安全领域 2、网络身份认证：《国家网络身份认证公共服务管理办法》发布，"网证"渐行渐近。公司网安主业to G端深耕多年，自主研发安全OS打造高利

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电科芯片：苹果后，关注华为大变化，P70北斗导航版发布

华为Pura 70北斗卫星版正式发售，再次”捅破天“，关注卫星互联芯片供应商【电科芯片】 [礼物]事件：6月28日消息，华为Pura 70北斗卫星消息版正式发售，12GB+512GB版本售价为6099元，本次发售新增了北斗卫星消息功能，支持发送/接收卫星消息，不仅能自由编辑文字还可以发送图片消息，在无地面网络时，也能更加准确、高效地传递信息 1、2024年智能手机销量复苏，将实现正增长。上半年苹果AI phone更新换代预期引发果链边际变化。下半年，华为线边际变化将更为显著：Pura 70北斗通

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@疯狂投资：深度绑定HW先进封装核心供应商

【联动科技】H客户先进封装平台半导体测试设备核心供应商，半导体设备回暖与大客户突破为公司带来显著业绩弹性1、公司是H客户先进封装平台半导体测试机核心供应商。多年深度绑定H公司共同研发，在广深大项目H客户招标中获得较多的份额。目前公司给H客户研发基地直接供应8400/3000/4000等型号。公司产品

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佳电股份:重磅利好!中央会议决定推动新一轮大规模设备更新，佳电股份作为我国龙头机电基础设备佳电股份:重磅利好!中央会议决定推动新一轮大规模设备更新，佳电股份作为我国龙头机电基础设备厂商深度受益最高领导人主持召开中央财经委员会第四次会议强调推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，要推动各类生产设备

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证通电子：3/6发布AIPC硬件，左手鸿蒙，右手智算

【中邮计算机孙业亮】底部重点推荐证通电子（002197）：左手鸿蒙，右手智算，全新AI硬件发布在即政策红利催化：明天新设子公司证开鸿（类比九联开鸿/润开鸿/深开鸿等）开业，并发布AIPC全新硬件，享受深圳鸿蒙政策红利产业发展：华为或发布鸿蒙PC，证通在智慧城市和银行金融领域，将紧密合作中期：从IDC转型到算力资源网络服务商，武汉证通算力网络公司成为中部算力网络调度中心。具体逻辑如下：（1）鸿蒙政策超预期。近日深圳印发《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》，提出到今年底深

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@夜长梦山：隆盛科技交流要点240219

【黄河汽车】隆盛科技交流要点240219：天然气重卡需求大增，叠加铁芯业务新车型导入快速放量，积极关注公司Q1超预期机会 1、公司2024年Q1延续快速增长势头，24年1月营收2亿，同比超100%。预计Q1在去年高基数下+60%，春节期间部分业务部门只放4天假，确保交付 2、天然气板块：受益于天

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岩山科技：脑机接口a股唯一有产出的企业

天风计算机：重点关注【岩山科技】，科技板块未被发掘的纯正【AI×脑机接口】标的马斯克称Neuralink完成首例人类脑机接口设备植入，将脑机接口的事从医学领域变成了科技领域的事，AI×脑机接口成为未来重点方向。岩山科技前期形成了岩芯数智+岩芯类脑的AI×脑机接口布局。岩芯数智主要以认知智能为基础，专注自然语言理解和人机交互，1月24日发布国内首个非Attention机制的通用自然语言大模型。岩芯类脑，主要利用群体神经信号分析建模、脑电大数据和神经大模型等方法，将大脑动态网络实时精准解码，开发

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宝钛股份：陕西地方国企，估值仅11x显著低于同行，市值管理深度受益

【东北军工】国企高成长标的：宝钛股份，陕西地方国资唯一军工新材料平台，估值仅11x，深度受益市值管理考核陕西省地方国资委控股唯一军工新材料平台。市值管理纳入国企负责人考核标准，有望深化国企改革步伐。陕西省作为国企改排头兵，在2023年10月，就印发《陕西省国企改革深化提升行动实施方案（2023—2025年）》，标志着陕西省新一轮国企改革正式启动公司钛产品年产量超过 3 万吨，稳居国内钛材行业之首。从收入规模来看，公司钛合金业务收入明显高于可比公司西部超导和西部材料；从生产量和销售量来看，公司

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奥比中光：视觉传感器在智元人形机器人应用，有望切入T链

奥比中光：视觉传感器在智元人形机器人应用，事件：智元人形机器人亮相，在眼部和手部均搭载视觉传感器，全新方案由奥比中光独家供应。 1、公司是国内3D传感器龙头，在国内服务机器人视觉传感器中市占率高达72%。2024年多家厂商人形机器人量产，将为公司传感器业务带来巨大弹性。 2、公司与英伟达、微软三方联合研发的传感器Femto Mega可直接用于机器人，并与英伟达合作开发Persee系列机器人开发套件（传感器+算力平台）。公司传感器已全系接入英伟达Omniverse生态开发平台，可直接调用NVID

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颀中科技：预期差最大的视涯和MR产业链半导体标的，视涯放量给公司带来利润翻倍空间

【天风电子潘暕团队】颀中科技（688352）：预期差最大的视涯和MR产业链半导体标的，视涯放量给公司带来利润翻倍空间视涯此前已有2k级别的硅基oled屏幕量产出货，与其配套的显示驱动芯片ddic设计厂商为云英谷，颀中科技进行芯片测试。2k分辨率下颀中科技价值量超过500元/片wafer。苹果导入视涯为其供应4k分辨率屏幕的确定性非常高，由于4k芯片密度增大，测试价格超过1500元。根据尺寸测算，当前4k硅基oled12寸wafer可切60片左右，当前良率低下仅有30-40%，对应一片12寸

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【凌云光]1.03亿欧元收购海外工业相机 JAI，纵向完整产业链，市场存在重大预期差，重点提示周五盘后我们第一时间邀请公司领导召开电话会议，解读本次收购与未来公司业务规划，发现本次收购对公司的影响并未被市场充分认知。 1、公司以1.03亿欧元收购海外工业相机JAI。 JAI 2023年利润为342

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盛视科技:化债+海南封关超预期

盛视科技：关注近期政策端持续利好催化 1、化债促进应收账款回收和新项目重启，应收账款减值冲回利好利润端，新项目重启利好收入端 2、海南封关提速，公司是唯一龙头 #🌐 关注11月8日化债政策对于公司新订单签署、存量订单回款的带动 1、政策内容：在压实地方主体责任的基础上，建议增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务。从2024年开始，连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，补充政府性基金财力，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。 2、对于公司来说，公司目前国内存量订单的

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【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台

新增重点推荐【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台今日盘后我们组织公司交流，公司基本面有重大更新。我们认为，在大信创背景下，公司核心产品国产ERP与ITO等拥有广阔的国产替代前景。同时，公司是国内极少数已经实现AI商业化的企业，并携手智谱AI落地多个商业化项目 1、自主可控龙头：公司主业自主可控产业数字化与财务数字化软件，包括国产ERP，ITO服务等。公司核心产品企业级PaaS平台HZERO、大数据应用平台H-one目标打造成10亿级收入产业平台。公司的企业级Paa

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国光电器：ar眼镜+苹果桌面机器人声学模组独供

🔥【Mstech】国光电器：苹果桌面机器人声学模组代工，新客户新产品新突破 #Gurman在社交平台表示，桌面机器人将是苹果首款带有Apple lntelligence的家用设备。建议关注果链最小市值公司【国光电器】 ➡A客户业务 - Beats体系：两款音箱+两款耳机。胶囊音箱JDM于6月份量产阶段，24年预计释放5e营收，25年8-10e，其他产品预计25年下半年放量； -A客户体系：在手2-3个案子，包括音箱整机组装及微型喇叭等，预计25年中下旬量产，并有望切入机器人代工业务； - A客

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国光电器
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田中精机

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下海干活的萌新

2024-08-06 19:22:38

《会计信息化工作规范》今日发布，会计凭证发展提速，关注博思软件、中科江南

【东北数字经济】《会计信息化工作规范》推进电子会计凭证改革 #8月6日财政部发布关于印发《会计信息化工作规范》和《会计软件基本功能和服务规范》的通知。指导单位加强会计信息化建设，规范数字经济环境下的会计软件基本功能和服务，发挥会计数据作用，有效解决各类电子凭证“报销难、入账难、归档难”等问题，实现“让数据多跑路，让群众少跑腿”，推动会计工作数字化转型。其中，《会计软件基本功能和服务规范》明确会计软件应当自本规范施行之日起3年内进行升级完善，达到要求。 #新规范为全面深化电子凭证推广提供制度及法律

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博思软件
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2024-08-04 17:51:27

【盛邦安全】卫星互联快速放量，网络身份认证渐行渐近

【盛邦安全】卫星互联快速放量，网络身份认证渐行渐近 1、卫星互联：收购天御云安，进军【卫星互联网】安全领域。天御云安已经形成了一套完整的卫星通信安全解决方案，包含卫星通信中心站加密机、卫星小站加密机、卫星通信密管系统、卫星通信配置管理系统等。盛邦将自身的安全检测和防御技术与天御云安的卫星通信加密技术相结合，从传统互联网安全领域拓展至下一代天地一体化通信的安全领域 2、网络身份认证：《国家网络身份认证公共服务管理办法》发布，"网证"渐行渐近。公司网安主业to G端深耕多年，自主研发安全OS打造高利

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盛邦安全

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2024-06-30 12:26:23

电科芯片：苹果后，关注华为大变化，P70北斗导航版发布

华为Pura 70北斗卫星版正式发售，再次”捅破天“，关注卫星互联芯片供应商【电科芯片】 [礼物]事件：6月28日消息，华为Pura 70北斗卫星消息版正式发售，12GB+512GB版本售价为6099元，本次发售新增了北斗卫星消息功能，支持发送/接收卫星消息，不仅能自由编辑文字还可以发送图片消息，在无地面网络时，也能更加准确、高效地传递信息 1、2024年智能手机销量复苏，将实现正增长。上半年苹果AI phone更新换代预期引发果链边际变化。下半年，华为线边际变化将更为显著：Pura 70北斗通

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2024-06-19 20:38:03

tf首推

@疯狂投资：深度绑定HW先进封装核心供应商

【联动科技】H客户先进封装平台半导体测试设备核心供应商，半导体设备回暖与大客户突破为公司带来显著业绩弹性1、公司是H客户先进封装平台半导体测试机核心供应商。多年深度绑定H公司共同研发，在广深大项目H客户招标中获得较多的份额。目前公司给H客户研发基地直接供应8400/3000/4000等型号。公司产品

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2024-03-07 19:26:05

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@挖掘机：佳电股份----机电设备龙头，深度受益大规模设备更新

佳电股份:重磅利好!中央会议决定推动新一轮大规模设备更新，佳电股份作为我国龙头机电基础设备佳电股份:重磅利好!中央会议决定推动新一轮大规模设备更新，佳电股份作为我国龙头机电基础设备厂商深度受益最高领导人主持召开中央财经委员会第四次会议强调推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，要推动各类生产设备

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2024-03-05 21:20:35

证通电子：3/6发布AIPC硬件，左手鸿蒙，右手智算

【中邮计算机孙业亮】底部重点推荐证通电子（002197）：左手鸿蒙，右手智算，全新AI硬件发布在即政策红利催化：明天新设子公司证开鸿（类比九联开鸿/润开鸿/深开鸿等）开业，并发布AIPC全新硬件，享受深圳鸿蒙政策红利产业发展：华为或发布鸿蒙PC，证通在智慧城市和银行金融领域，将紧密合作中期：从IDC转型到算力资源网络服务商，武汉证通算力网络公司成为中部算力网络调度中心。具体逻辑如下：（1）鸿蒙政策超预期。近日深圳印发《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》，提出到今年底深

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2024-02-20 08:46:09

谢谢分享

@夜长梦山：隆盛科技交流要点240219

【黄河汽车】隆盛科技交流要点240219：天然气重卡需求大增，叠加铁芯业务新车型导入快速放量，积极关注公司Q1超预期机会 1、公司2024年Q1延续快速增长势头，24年1月营收2亿，同比超100%。预计Q1在去年高基数下+60%，春节期间部分业务部门只放4天假，确保交付 2、天然气板块：受益于天

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2024-01-30 11:58:36

岩山科技：脑机接口a股唯一有产出的企业

天风计算机：重点关注【岩山科技】，科技板块未被发掘的纯正【AI×脑机接口】标的马斯克称Neuralink完成首例人类脑机接口设备植入，将脑机接口的事从医学领域变成了科技领域的事，AI×脑机接口成为未来重点方向。岩山科技前期形成了岩芯数智+岩芯类脑的AI×脑机接口布局。岩芯数智主要以认知智能为基础，专注自然语言理解和人机交互，1月24日发布国内首个非Attention机制的通用自然语言大模型。岩芯类脑，主要利用群体神经信号分析建模、脑电大数据和神经大模型等方法，将大脑动态网络实时精准解码，开发

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岩山科技

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2024-01-25 20:42:58

宝钛股份：陕西地方国企，估值仅11x显著低于同行，市值管理深度受益

【东北军工】国企高成长标的：宝钛股份，陕西地方国资唯一军工新材料平台，估值仅11x，深度受益市值管理考核陕西省地方国资委控股唯一军工新材料平台。市值管理纳入国企负责人考核标准，有望深化国企改革步伐。陕西省作为国企改排头兵，在2023年10月，就印发《陕西省国企改革深化提升行动实施方案（2023—2025年）》，标志着陕西省新一轮国企改革正式启动公司钛产品年产量超过 3 万吨，稳居国内钛材行业之首。从收入规模来看，公司钛合金业务收入明显高于可比公司西部超导和西部材料；从生产量和销售量来看，公司

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2024-01-02 21:14:25

奥比中光：视觉传感器在智元人形机器人应用，有望切入T链

奥比中光：视觉传感器在智元人形机器人应用，事件：智元人形机器人亮相，在眼部和手部均搭载视觉传感器，全新方案由奥比中光独家供应。 1、公司是国内3D传感器龙头，在国内服务机器人视觉传感器中市占率高达72%。2024年多家厂商人形机器人量产，将为公司传感器业务带来巨大弹性。 2、公司与英伟达、微软三方联合研发的传感器Femto Mega可直接用于机器人，并与英伟达合作开发Persee系列机器人开发套件（传感器+算力平台）。公司传感器已全系接入英伟达Omniverse生态开发平台，可直接调用NVID

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2023-12-25 19:58:26

颀中科技：预期差最大的视涯和MR产业链半导体标的，视涯放量给公司带来利润翻倍空间

【天风电子潘暕团队】颀中科技（688352）：预期差最大的视涯和MR产业链半导体标的，视涯放量给公司带来利润翻倍空间视涯此前已有2k级别的硅基oled屏幕量产出货，与其配套的显示驱动芯片ddic设计厂商为云英谷，颀中科技进行芯片测试。2k分辨率下颀中科技价值量超过500元/片wafer。苹果导入视涯为其供应4k分辨率屏幕的确定性非常高，由于4k芯片密度增大，测试价格超过1500元。根据尺寸测算，当前4k硅基oled12寸wafer可切60片左右，当前良率低下仅有30-40%，对应一片12寸

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2024-11-18 08:47:15

电话会讲的是不错，要信早信

@戈壁淘金：凌云光：并购海外企业，存在重大预期差

【凌云光]1.03亿欧元收购海外工业相机 JAI，纵向完整产业链，市场存在重大预期差，重点提示周五盘后我们第一时间邀请公司领导召开电话会议，解读本次收购与未来公司业务规划，发现本次收购对公司的影响并未被市场充分认知。 1、公司以1.03亿欧元收购海外工业相机JAI。 JAI 2023年利润为342

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2024-11-12 09:18:16

盛视科技:化债+海南封关超预期

盛视科技：关注近期政策端持续利好催化 1、化债促进应收账款回收和新项目重启，应收账款减值冲回利好利润端，新项目重启利好收入端 2、海南封关提速，公司是唯一龙头 #🌐 关注11月8日化债政策对于公司新订单签署、存量订单回款的带动 1、政策内容：在压实地方主体责任的基础上，建议增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务。从2024年开始，连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，补充政府性基金财力，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。 2、对于公司来说，公司目前国内存量订单的

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2024-11-07 19:29:46

【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台

新增重点推荐【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台今日盘后我们组织公司交流，公司基本面有重大更新。我们认为，在大信创背景下，公司核心产品国产ERP与ITO等拥有广阔的国产替代前景。同时，公司是国内极少数已经实现AI商业化的企业，并携手智谱AI落地多个商业化项目 1、自主可控龙头：公司主业自主可控产业数字化与财务数字化软件，包括国产ERP，ITO服务等。公司核心产品企业级PaaS平台HZERO、大数据应用平台H-one目标打造成10亿级收入产业平台。公司的企业级Paa

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2024-08-15 12:39:25

国光电器：ar眼镜+苹果桌面机器人声学模组独供

🔥【Mstech】国光电器：苹果桌面机器人声学模组代工，新客户新产品新突破 #Gurman在社交平台表示，桌面机器人将是苹果首款带有Apple lntelligence的家用设备。建议关注果链最小市值公司【国光电器】 ➡A客户业务 - Beats体系：两款音箱+两款耳机。胶囊音箱JDM于6月份量产阶段，24年预计释放5e营收，25年8-10e，其他产品预计25年下半年放量； -A客户体系：在手2-3个案子，包括音箱整机组装及微型喇叭等，预计25年中下旬量产，并有望切入机器人代工业务； - A客

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《会计信息化工作规范》今日发布，会计凭证发展提速，关注博思软件、中科江南

【东北数字经济】《会计信息化工作规范》推进电子会计凭证改革 #8月6日财政部发布关于印发《会计信息化工作规范》和《会计软件基本功能和服务规范》的通知。指导单位加强会计信息化建设，规范数字经济环境下的会计软件基本功能和服务，发挥会计数据作用，有效解决各类电子凭证“报销难、入账难、归档难”等问题，实现“让数据多跑路，让群众少跑腿”，推动会计工作数字化转型。其中，《会计软件基本功能和服务规范》明确会计软件应当自本规范施行之日起3年内进行升级完善，达到要求。 #新规范为全面深化电子凭证推广提供制度及法律

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【盛邦安全】卫星互联快速放量，网络身份认证渐行渐近

【盛邦安全】卫星互联快速放量，网络身份认证渐行渐近 1、卫星互联：收购天御云安，进军【卫星互联网】安全领域。天御云安已经形成了一套完整的卫星通信安全解决方案，包含卫星通信中心站加密机、卫星小站加密机、卫星通信密管系统、卫星通信配置管理系统等。盛邦将自身的安全检测和防御技术与天御云安的卫星通信加密技术相结合，从传统互联网安全领域拓展至下一代天地一体化通信的安全领域 2、网络身份认证：《国家网络身份认证公共服务管理办法》发布，"网证"渐行渐近。公司网安主业to G端深耕多年，自主研发安全OS打造高利

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2024-06-30 12:26:23

电科芯片：苹果后，关注华为大变化，P70北斗导航版发布

华为Pura 70北斗卫星版正式发售，再次”捅破天“，关注卫星互联芯片供应商【电科芯片】 [礼物]事件：6月28日消息，华为Pura 70北斗卫星消息版正式发售，12GB+512GB版本售价为6099元，本次发售新增了北斗卫星消息功能，支持发送/接收卫星消息，不仅能自由编辑文字还可以发送图片消息，在无地面网络时，也能更加准确、高效地传递信息 1、2024年智能手机销量复苏，将实现正增长。上半年苹果AI phone更新换代预期引发果链边际变化。下半年，华为线边际变化将更为显著：Pura 70北斗通

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@疯狂投资：深度绑定HW先进封装核心供应商

【联动科技】H客户先进封装平台半导体测试设备核心供应商，半导体设备回暖与大客户突破为公司带来显著业绩弹性1、公司是H客户先进封装平台半导体测试机核心供应商。多年深度绑定H公司共同研发，在广深大项目H客户招标中获得较多的份额。目前公司给H客户研发基地直接供应8400/3000/4000等型号。公司产品

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@挖掘机：佳电股份----机电设备龙头，深度受益大规模设备更新

佳电股份:重磅利好!中央会议决定推动新一轮大规模设备更新，佳电股份作为我国龙头机电基础设备佳电股份:重磅利好!中央会议决定推动新一轮大规模设备更新，佳电股份作为我国龙头机电基础设备厂商深度受益最高领导人主持召开中央财经委员会第四次会议强调推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，要推动各类生产设备

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证通电子：3/6发布AIPC硬件，左手鸿蒙，右手智算

【中邮计算机孙业亮】底部重点推荐证通电子（002197）：左手鸿蒙，右手智算，全新AI硬件发布在即政策红利催化：明天新设子公司证开鸿（类比九联开鸿/润开鸿/深开鸿等）开业，并发布AIPC全新硬件，享受深圳鸿蒙政策红利产业发展：华为或发布鸿蒙PC，证通在智慧城市和银行金融领域，将紧密合作中期：从IDC转型到算力资源网络服务商，武汉证通算力网络公司成为中部算力网络调度中心。具体逻辑如下：（1）鸿蒙政策超预期。近日深圳印发《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》，提出到今年底深

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【黄河汽车】隆盛科技交流要点240219：天然气重卡需求大增，叠加铁芯业务新车型导入快速放量，积极关注公司Q1超预期机会 1、公司2024年Q1延续快速增长势头，24年1月营收2亿，同比超100%。预计Q1在去年高基数下+60%，春节期间部分业务部门只放4天假，确保交付 2、天然气板块：受益于天

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岩山科技：脑机接口a股唯一有产出的企业

天风计算机：重点关注【岩山科技】，科技板块未被发掘的纯正【AI×脑机接口】标的马斯克称Neuralink完成首例人类脑机接口设备植入，将脑机接口的事从医学领域变成了科技领域的事，AI×脑机接口成为未来重点方向。岩山科技前期形成了岩芯数智+岩芯类脑的AI×脑机接口布局。岩芯数智主要以认知智能为基础，专注自然语言理解和人机交互，1月24日发布国内首个非Attention机制的通用自然语言大模型。岩芯类脑，主要利用群体神经信号分析建模、脑电大数据和神经大模型等方法，将大脑动态网络实时精准解码，开发

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宝钛股份：陕西地方国企，估值仅11x显著低于同行，市值管理深度受益

【东北军工】国企高成长标的：宝钛股份，陕西地方国资唯一军工新材料平台，估值仅11x，深度受益市值管理考核陕西省地方国资委控股唯一军工新材料平台。市值管理纳入国企负责人考核标准，有望深化国企改革步伐。陕西省作为国企改排头兵，在2023年10月，就印发《陕西省国企改革深化提升行动实施方案（2023—2025年）》，标志着陕西省新一轮国企改革正式启动公司钛产品年产量超过 3 万吨，稳居国内钛材行业之首。从收入规模来看，公司钛合金业务收入明显高于可比公司西部超导和西部材料；从生产量和销售量来看，公司

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奥比中光：视觉传感器在智元人形机器人应用，有望切入T链

奥比中光：视觉传感器在智元人形机器人应用，事件：智元人形机器人亮相，在眼部和手部均搭载视觉传感器，全新方案由奥比中光独家供应。 1、公司是国内3D传感器龙头，在国内服务机器人视觉传感器中市占率高达72%。2024年多家厂商人形机器人量产，将为公司传感器业务带来巨大弹性。 2、公司与英伟达、微软三方联合研发的传感器Femto Mega可直接用于机器人，并与英伟达合作开发Persee系列机器人开发套件（传感器+算力平台）。公司传感器已全系接入英伟达Omniverse生态开发平台，可直接调用NVID

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颀中科技：预期差最大的视涯和MR产业链半导体标的，视涯放量给公司带来利润翻倍空间

【天风电子潘暕团队】颀中科技（688352）：预期差最大的视涯和MR产业链半导体标的，视涯放量给公司带来利润翻倍空间视涯此前已有2k级别的硅基oled屏幕量产出货，与其配套的显示驱动芯片ddic设计厂商为云英谷，颀中科技进行芯片测试。2k分辨率下颀中科技价值量超过500元/片wafer。苹果导入视涯为其供应4k分辨率屏幕的确定性非常高，由于4k芯片密度增大，测试价格超过1500元。根据尺寸测算，当前4k硅基oled12寸wafer可切60片左右，当前良率低下仅有30-40%，对应一片12寸

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电话会讲的是不错，要信早信

@戈壁淘金：凌云光：并购海外企业，存在重大预期差

【凌云光]1.03亿欧元收购海外工业相机 JAI，纵向完整产业链，市场存在重大预期差，重点提示周五盘后我们第一时间邀请公司领导召开电话会议，解读本次收购与未来公司业务规划，发现本次收购对公司的影响并未被市场充分认知。 1、公司以1.03亿欧元收购海外工业相机JAI。 JAI 2023年利润为342

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盛视科技:化债+海南封关超预期

盛视科技：关注近期政策端持续利好催化 1、化债促进应收账款回收和新项目重启，应收账款减值冲回利好利润端，新项目重启利好收入端 2、海南封关提速，公司是唯一龙头 #🌐 关注11月8日化债政策对于公司新订单签署、存量订单回款的带动 1、政策内容：在压实地方主体责任的基础上，建议增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务。从2024年开始，连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，补充政府性基金财力，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。 2、对于公司来说，公司目前国内存量订单的

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【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台

新增重点推荐【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台今日盘后我们组织公司交流，公司基本面有重大更新。我们认为，在大信创背景下，公司核心产品国产ERP与ITO等拥有广阔的国产替代前景。同时，公司是国内极少数已经实现AI商业化的企业，并携手智谱AI落地多个商业化项目 1、自主可控龙头：公司主业自主可控产业数字化与财务数字化软件，包括国产ERP，ITO服务等。公司核心产品企业级PaaS平台HZERO、大数据应用平台H-one目标打造成10亿级收入产业平台。公司的企业级Paa

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🔥【Mstech】国光电器：苹果桌面机器人声学模组代工，新客户新产品新突破 #Gurman在社交平台表示，桌面机器人将是苹果首款带有Apple lntelligence的家用设备。建议关注果链最小市值公司【国光电器】 ➡A客户业务 - Beats体系：两款音箱+两款耳机。胶囊音箱JDM于6月份量产阶段，24年预计释放5e营收，25年8-10e，其他产品预计25年下半年放量； -A客户体系：在手2-3个案子，包括音箱整机组装及微型喇叭等，预计25年中下旬量产，并有望切入机器人代工业务； - A客

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《会计信息化工作规范》今日发布，会计凭证发展提速，关注博思软件、中科江南

【东北数字经济】《会计信息化工作规范》推进电子会计凭证改革 #8月6日财政部发布关于印发《会计信息化工作规范》和《会计软件基本功能和服务规范》的通知。指导单位加强会计信息化建设，规范数字经济环境下的会计软件基本功能和服务，发挥会计数据作用，有效解决各类电子凭证“报销难、入账难、归档难”等问题，实现“让数据多跑路，让群众少跑腿”，推动会计工作数字化转型。其中，《会计软件基本功能和服务规范》明确会计软件应当自本规范施行之日起3年内进行升级完善，达到要求。 #新规范为全面深化电子凭证推广提供制度及法律

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【盛邦安全】卫星互联快速放量，网络身份认证渐行渐近

【盛邦安全】卫星互联快速放量，网络身份认证渐行渐近 1、卫星互联：收购天御云安，进军【卫星互联网】安全领域。天御云安已经形成了一套完整的卫星通信安全解决方案，包含卫星通信中心站加密机、卫星小站加密机、卫星通信密管系统、卫星通信配置管理系统等。盛邦将自身的安全检测和防御技术与天御云安的卫星通信加密技术相结合，从传统互联网安全领域拓展至下一代天地一体化通信的安全领域 2、网络身份认证：《国家网络身份认证公共服务管理办法》发布，"网证"渐行渐近。公司网安主业to G端深耕多年，自主研发安全OS打造高利

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2024-06-30 12:26:23

电科芯片：苹果后，关注华为大变化，P70北斗导航版发布

华为Pura 70北斗卫星版正式发售，再次”捅破天“，关注卫星互联芯片供应商【电科芯片】 [礼物]事件：6月28日消息，华为Pura 70北斗卫星消息版正式发售，12GB+512GB版本售价为6099元，本次发售新增了北斗卫星消息功能，支持发送/接收卫星消息，不仅能自由编辑文字还可以发送图片消息，在无地面网络时，也能更加准确、高效地传递信息 1、2024年智能手机销量复苏，将实现正增长。上半年苹果AI phone更新换代预期引发果链边际变化。下半年，华为线边际变化将更为显著：Pura 70北斗通

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电科芯片

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2024-06-19 20:38:03

tf首推

@疯狂投资：深度绑定HW先进封装核心供应商

【联动科技】H客户先进封装平台半导体测试设备核心供应商，半导体设备回暖与大客户突破为公司带来显著业绩弹性1、公司是H客户先进封装平台半导体测试机核心供应商。多年深度绑定H公司共同研发，在广深大项目H客户招标中获得较多的份额。目前公司给H客户研发基地直接供应8400/3000/4000等型号。公司产品

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2024-03-07 19:26:05

不错

@挖掘机：佳电股份----机电设备龙头，深度受益大规模设备更新

佳电股份:重磅利好!中央会议决定推动新一轮大规模设备更新，佳电股份作为我国龙头机电基础设备佳电股份:重磅利好!中央会议决定推动新一轮大规模设备更新，佳电股份作为我国龙头机电基础设备厂商深度受益最高领导人主持召开中央财经委员会第四次会议强调推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，要推动各类生产设备

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2024-03-05 21:20:35

证通电子：3/6发布AIPC硬件，左手鸿蒙，右手智算

【中邮计算机孙业亮】底部重点推荐证通电子（002197）：左手鸿蒙，右手智算，全新AI硬件发布在即政策红利催化：明天新设子公司证开鸿（类比九联开鸿/润开鸿/深开鸿等）开业，并发布AIPC全新硬件，享受深圳鸿蒙政策红利产业发展：华为或发布鸿蒙PC，证通在智慧城市和银行金融领域，将紧密合作中期：从IDC转型到算力资源网络服务商，武汉证通算力网络公司成为中部算力网络调度中心。具体逻辑如下：（1）鸿蒙政策超预期。近日深圳印发《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》，提出到今年底深

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ST证通

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2024-02-20 08:46:09

谢谢分享

@夜长梦山：隆盛科技交流要点240219

【黄河汽车】隆盛科技交流要点240219：天然气重卡需求大增，叠加铁芯业务新车型导入快速放量，积极关注公司Q1超预期机会 1、公司2024年Q1延续快速增长势头，24年1月营收2亿，同比超100%。预计Q1在去年高基数下+60%，春节期间部分业务部门只放4天假，确保交付 2、天然气板块：受益于天

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2024-01-30 11:58:36

岩山科技：脑机接口a股唯一有产出的企业

天风计算机：重点关注【岩山科技】，科技板块未被发掘的纯正【AI×脑机接口】标的马斯克称Neuralink完成首例人类脑机接口设备植入，将脑机接口的事从医学领域变成了科技领域的事，AI×脑机接口成为未来重点方向。岩山科技前期形成了岩芯数智+岩芯类脑的AI×脑机接口布局。岩芯数智主要以认知智能为基础，专注自然语言理解和人机交互，1月24日发布国内首个非Attention机制的通用自然语言大模型。岩芯类脑，主要利用群体神经信号分析建模、脑电大数据和神经大模型等方法，将大脑动态网络实时精准解码，开发

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岩山科技

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2024-01-25 20:42:58

宝钛股份：陕西地方国企，估值仅11x显著低于同行，市值管理深度受益

【东北军工】国企高成长标的：宝钛股份，陕西地方国资唯一军工新材料平台，估值仅11x，深度受益市值管理考核陕西省地方国资委控股唯一军工新材料平台。市值管理纳入国企负责人考核标准，有望深化国企改革步伐。陕西省作为国企改排头兵，在2023年10月，就印发《陕西省国企改革深化提升行动实施方案（2023—2025年）》，标志着陕西省新一轮国企改革正式启动公司钛产品年产量超过 3 万吨，稳居国内钛材行业之首。从收入规模来看，公司钛合金业务收入明显高于可比公司西部超导和西部材料；从生产量和销售量来看，公司

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宝钛股份

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2024-01-02 21:14:25

奥比中光：视觉传感器在智元人形机器人应用，有望切入T链

奥比中光：视觉传感器在智元人形机器人应用，事件：智元人形机器人亮相，在眼部和手部均搭载视觉传感器，全新方案由奥比中光独家供应。 1、公司是国内3D传感器龙头，在国内服务机器人视觉传感器中市占率高达72%。2024年多家厂商人形机器人量产，将为公司传感器业务带来巨大弹性。 2、公司与英伟达、微软三方联合研发的传感器Femto Mega可直接用于机器人，并与英伟达合作开发Persee系列机器人开发套件（传感器+算力平台）。公司传感器已全系接入英伟达Omniverse生态开发平台，可直接调用NVID

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奥比中光

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2023-12-25 19:58:26

颀中科技：预期差最大的视涯和MR产业链半导体标的，视涯放量给公司带来利润翻倍空间

【天风电子潘暕团队】颀中科技（688352）：预期差最大的视涯和MR产业链半导体标的，视涯放量给公司带来利润翻倍空间视涯此前已有2k级别的硅基oled屏幕量产出货，与其配套的显示驱动芯片ddic设计厂商为云英谷，颀中科技进行芯片测试。2k分辨率下颀中科技价值量超过500元/片wafer。苹果导入视涯为其供应4k分辨率屏幕的确定性非常高，由于4k芯片密度增大，测试价格超过1500元。根据尺寸测算，当前4k硅基oled12寸wafer可切60片左右，当前良率低下仅有30-40%，对应一片12寸

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