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下海干活的萌新

2025-02-18 18:55:40

逻辑不错

@夜长梦山：【华中数控】人形机器人小脑预期差标的

机器人操作系统极具稀缺性，五轴机床国产替代加速 20250218 #小脑需求确定性强。人形机器人要跑通泛化运控能力，需要轨迹规划、控制、强化/模仿学习、感知、大语言/运动学模型等方面全面突破。这种多维并行处理能力要求的数据处理量呈指数级增长，需要“小脑”的参与。 #市场机器人小脑核心标的。华中数

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下海干活的萌新

2025-02-16 19:00:16

力盛体育：腾讯系AI+体育，旗下“悦动圈APP”腾讯是大股东之一

1、腾讯是“悦动圈”a轮融资股东。目前，QQ、微信运动和悦动圈三个平台已经实现数据完全同步。悦动圈深度融合混元大模型，借助混元模型自然语言分析能力，开发AI姿势识别技术，支持实时运动纠错，举办线上AI跳绳大赛等。混元大模型接入deepseek后，AI私教产品力有望产生质的提升 2、“AI +体育&教育”，体教融合先行者。依托"悦动圈"国内领先的 AI 运动识别算法及庞大的 AI 动作库，为中小学提供AI体育课、AI体测、校园赛事服务，在深圳、岳阳、济南等落地，服务100+所学校、数万名学生。与教

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力盛体育

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2025-02-13 13:40:03

算力租赁龙头【中贝通信】【弘信电子】在行业拐点的马太效应

华创通信：Deepseek出圈将带来AI应用井喷式爆发，关注算力租赁龙头【中贝通信】【弘信电子】在行业拐点的马太效应 1、Deepseek出圈，开源模式带来大模型平权，AI应用将井喷式爆发，这会带来算力需求大幅提升。但小模型厂商不具备买卡自建算力能力，算力租赁需求将大增 2、行业层面，在经历了两年价格下跌与高空置率的洗礼后，算力租赁行业汰弱留强，基本面出清，行业见底。春节后，H卡的租赁价格已经回升20%，边际变化将给行业龙头企业带来巨大弹性。龙头企业凭借融资能力、获卡渠道、客户资源等有望在行业红

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中贝通信
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弘信电子

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2025-02-11 18:40:16

设计总院：接入Deepseek加速AI+建筑，低空基建25年全面提速

【国君建筑】设计总院：AI数字化业务持续赋能，低空经济项目扎实推进_国君建筑韩其成团队（1）云计算与数据中心：设计总院已实现业务全面上云，各项云产品的性能指标已实现行业领先，具备大型工程计算能力和应用发布能力，研发的弹性调度系统实现了算力服务能力的升级。继续推进安徽省交通控股集团有限公司大数据中心（二期）数据中台建设项目，不断提升大型企业数字转型的整体建设战略规划和数据中台对接能力。 2023年设计总院年报（2）AI+建筑：设计总院启动了行业AI大模型研究，对知识库进行全面深度治理和系统性梳

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设计总院

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2025-02-10 12:30:04

福瑞股份：AI精准医疗龙头，领衔欧洲最大AI肝纤项维化筛查，首家适配欧洲Le Chat

【福瑞股份】被严重低估的全球AI精准医疗龙头，子公司 Echosens领衔欧洲最大AI肝纤维化筛查项目，首家适配欧洲Le Chat大模型的AI医疗核心厂商 1、福瑞股份通过三家法国子公司 Median Technologies、Theraclion 和 Echosens（全资），构建 AI 医疗影像分析+无创诊断+精准治疗的全链条人工智能医疗生态系统，在肝病诊、肿瘤、肺部疾病等多领域拓展了AI 医疗应用场景 1) Median Technologies专注基于 AI 的医疗影像分析，其 iBio

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福瑞股份
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卫宁健康

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2025-02-06 18:32:30

金盘科技：AIDC订单大增+成立机器人公司发力AI机器人

【天风电新】金盘科技更新推荐：关税落地主业修复预期，AIDC贡献弹性，新增机器人期权有望带来估值提升-250206 ——————————— 🌼1、关税利空落地，主业有望先行修复。美国总统特朗普2月1日签署行政令，对进口自中国的商品加征10%的关税，算上此前的25%，合计35%左右，落在我们之前预计的乐观情境区间（此前我们的假设乐观不超过35%、中性不超过45%，悲观60%）。 #一般不超过35%关税情况下额外部分由客户承担、对公司海外营收及盈利影响较小；主业利空落地有望先行估值修复（我们此前

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金盘科技

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2025-01-26 22:17:04

被deepseek包围的一天，唯一感觉有意思的就是这个蓝晓科技，买在无人问津，卖在人声鼎沸，不变的道理

@追龙纪要：蓝晓科技：提钒短流程新工艺重大突破，有望重塑钒基储能产业生态

【兴证化工】重点推荐！！！蓝晓科技：提钒短流程新工艺重大突破，有望重塑钒基储能产业生态$蓝晓科技(SZ300487)$ 据湖南友立公众号，蓝晓科技与友立储能共同研发的超短流程制备钒电解液新工艺已取得中试成功，正在进行工程化设计，预计2025年6月第一套工业化生产装置将正式投入运营。该工艺在友立储能“

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2025-01-17 14:22:45

华为Mate X6折叠屏手机今日开始海外宣传，关注【和胜股份】华为折叠屏铝边框独供

华为Mate X6折叠屏手机今日在HK，迪拜等60个国家开始宣传，关注【和胜股份】华为折叠屏铝边框一供ai玩具标的 1、公司高强铝已广泛应用于H、R、M等品牌厂商折叠手机类产品，Mate X6 独供，并有望进入A折叠机供应链 2、公司配合客户将高强铝材应用于Ai玩具开发。转一个以前机构的文章 🔥和胜股份：补贴高端机种受益，H折叠机中框材料独供稀缺性凸显 🚀根据苏州等地补贴效果来看，高端机（折叠机）为补贴核心受益品种。24H2江苏、江西、深圳、贵州等地方补贴陆续落地，根据反馈结果高端机种销售

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和胜股份

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2025-01-09 13:25:37

不是挖，是研究

@价值挖掘机：（转载）晶丰明源：NV链电源链低位滞涨标的，目标220亿市值，看翻倍以上空间！！

既昨天转载的博通集成涨停，今天转民生电子的晶丰明源，股价位置很低。并且是NV电源芯片直接供应商，亚洲唯一；同事，也是麦格米特的核心供应商。这波AI电源目前还没有炒过🔥晶丰明源：NV链电源链低位滞涨标的，目标220亿市值，看翻倍以上空间！！1、NV合作进展迅速，25年大规模放量，CES后市场对公司存

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2025-01-08 21:30:12

（转载）博通集成：AI玩具与ASIC弹性标的

关注AI玩具与ASIC弹性标的【博通集成】千亿AI陪伴玩具市场打开WIfi MCU芯片需求，再造一个博通 1、AI玩具具备交互体验好、使用场景多、硬件端限制少和Al化成本低特点，有望成最快放量的AI端侧应用。CDI预测，AI玩具潜在市场将超400亿美金，Wi-Fi MCU有望深度受益。Al玩具一般调用云端模型，玩具联网功能成刚需，Wi-Fi凭高速率、低成本成为上云首选，考虑算力需求，Wi-Fi MCU是主要产品形态 2、博通集成是全球Wi-Fi MCU的龙头厂商，已快速切入AI玩具行业。25年1

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博通集成

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2025-01-07 19:12:42

美光指引超预期+英伟达CES宣布使用美光HBM，重视【同有科技】美光闪存固件核心代工商

（转券商纪要）美光HBM4E指引超预期+英伟达CES会上宣布使用美光HBM，重视【同有科技】美光闪存固件核心代工商事件：北京时间1月6日晚间至1月7日，美光发布业务指引：HBM 3E采用1a工艺，已经设计用于NV B200与GB200；2026年将采用1b工艺，推出HBM4；2027-2028年推出HBM 4E；2028年HBM市场规模相较于2024年160亿美金增长4倍，并于2030年超过1000亿美金。美股上涨超10%；在CES发布会上，黄仁勋宣布将英伟达将使用美光HBM 1、同有科技控股

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同有科技

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2025-01-05 12:32:15

之前的新财富团队

@夜长梦山：新增推荐【瀚川智能】

AI线束设备绑定安费诺，0-1增量弹性大，市场存显著预期差；主业汽车与新能源瘦身聚焦盈利，将全面复苏 1、AI带动算力中心扩容，配套线束设备#市场规模近百亿。公司深度绑定安费诺，是其汽车线束设备的供应商，直接切入AI数据中心线束设备。安费诺多款数据中心线束全球独供，公司这部分设备增量很大。中性预期

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2024-12-29 17:02:51

国联电子：金海通，A自研芯片+国产算力突破

【金海通】情况更新：A自研芯片及国产算力突破 12/27 #受益A自研芯片渗透 A明年新增自研wifi/蓝牙芯片，公司为其分选机核心供应商，明年仅部分款使用自研芯片，未来有望持续渗透至全系列手机及其他终端，公司分选机有望持续受益。 #受益国产AI芯片起量公司AI算力芯片专用分选机突破，成为国内三家算力芯片大厂（HWJ、H、HG）主要供应商，25、26年有望受益国产AI芯片的起量。 25年预计收入增速超70%、超2e利润，对应PE为20倍。平移式分选机共100亿人民币市场，公司目前市占率不到5%

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2024-12-26 12:45:15

明天再板看40%空间撤退。

@价值挖掘机：（转调研）亿通科技：AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利，25年全面放量

【亿通科技】调研纪要：AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利，25年全面放量 12/25今天盘后我们独家组织亿通科技公司领导进行线下调研，公司2025年有重大变化，智能眼镜/耳机/戒指/手环产品将全面放量，控股股东华米有望全面赋能。公司股价近期随着微盘股下跌，值得重点关注1、亿通是华米在A股控股子

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2024-12-26 12:31:40

（转）海通传媒：抖音与微信生态数字营销核心标的，面向千亿级AI电商代运营市场

【值得买】抖音与微信生态数字营销核心标的，真正能把“送礼”流量兑现到业绩的标的，面向千亿级AI电商代运营市场事件：12月26日中午消息，抖音发10亿电商购物券礼包，加码“送礼消费”军备竞赛 1、抖音布局：全资子公司日晟星罗是抖音代运营钻石服务商，连续多年获得抖音年度影响力服务商，公司服务了包括宝洁集团、赫莲娜、科颜氏、TAKAMI、羽西、妮维雅等50多个大品牌。抖音出海也有布局，公司子公司猩PONGO，，已成为印尼的头部直播带货整合营销平台，是TikTok，Shopee的金牌服务商 2、微信送

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值得买

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2025-02-18 18:55:40

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@夜长梦山：【华中数控】人形机器人小脑预期差标的

机器人操作系统极具稀缺性，五轴机床国产替代加速 20250218 #小脑需求确定性强。人形机器人要跑通泛化运控能力，需要轨迹规划、控制、强化/模仿学习、感知、大语言/运动学模型等方面全面突破。这种多维并行处理能力要求的数据处理量呈指数级增长，需要“小脑”的参与。 #市场机器人小脑核心标的。华中数

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力盛体育：腾讯系AI+体育，旗下“悦动圈APP”腾讯是大股东之一

1、腾讯是“悦动圈”a轮融资股东。目前，QQ、微信运动和悦动圈三个平台已经实现数据完全同步。悦动圈深度融合混元大模型，借助混元模型自然语言分析能力，开发AI姿势识别技术，支持实时运动纠错，举办线上AI跳绳大赛等。混元大模型接入deepseek后，AI私教产品力有望产生质的提升 2、“AI +体育&教育”，体教融合先行者。依托"悦动圈"国内领先的 AI 运动识别算法及庞大的 AI 动作库，为中小学提供AI体育课、AI体测、校园赛事服务，在深圳、岳阳、济南等落地，服务100+所学校、数万名学生。与教

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算力租赁龙头【中贝通信】【弘信电子】在行业拐点的马太效应

华创通信：Deepseek出圈将带来AI应用井喷式爆发，关注算力租赁龙头【中贝通信】【弘信电子】在行业拐点的马太效应 1、Deepseek出圈，开源模式带来大模型平权，AI应用将井喷式爆发，这会带来算力需求大幅提升。但小模型厂商不具备买卡自建算力能力，算力租赁需求将大增 2、行业层面，在经历了两年价格下跌与高空置率的洗礼后，算力租赁行业汰弱留强，基本面出清，行业见底。春节后，H卡的租赁价格已经回升20%，边际变化将给行业龙头企业带来巨大弹性。龙头企业凭借融资能力、获卡渠道、客户资源等有望在行业红

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设计总院：接入Deepseek加速AI+建筑，低空基建25年全面提速

【国君建筑】设计总院：AI数字化业务持续赋能，低空经济项目扎实推进_国君建筑韩其成团队（1）云计算与数据中心：设计总院已实现业务全面上云，各项云产品的性能指标已实现行业领先，具备大型工程计算能力和应用发布能力，研发的弹性调度系统实现了算力服务能力的升级。继续推进安徽省交通控股集团有限公司大数据中心（二期）数据中台建设项目，不断提升大型企业数字转型的整体建设战略规划和数据中台对接能力。 2023年设计总院年报（2）AI+建筑：设计总院启动了行业AI大模型研究，对知识库进行全面深度治理和系统性梳

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福瑞股份：AI精准医疗龙头，领衔欧洲最大AI肝纤项维化筛查，首家适配欧洲Le Chat

【福瑞股份】被严重低估的全球AI精准医疗龙头，子公司 Echosens领衔欧洲最大AI肝纤维化筛查项目，首家适配欧洲Le Chat大模型的AI医疗核心厂商 1、福瑞股份通过三家法国子公司 Median Technologies、Theraclion 和 Echosens（全资），构建 AI 医疗影像分析+无创诊断+精准治疗的全链条人工智能医疗生态系统，在肝病诊、肿瘤、肺部疾病等多领域拓展了AI 医疗应用场景 1) Median Technologies专注基于 AI 的医疗影像分析，其 iBio

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金盘科技：AIDC订单大增+成立机器人公司发力AI机器人

【天风电新】金盘科技更新推荐：关税落地主业修复预期，AIDC贡献弹性，新增机器人期权有望带来估值提升-250206 ——————————— 🌼1、关税利空落地，主业有望先行修复。美国总统特朗普2月1日签署行政令，对进口自中国的商品加征10%的关税，算上此前的25%，合计35%左右，落在我们之前预计的乐观情境区间（此前我们的假设乐观不超过35%、中性不超过45%，悲观60%）。 #一般不超过35%关税情况下额外部分由客户承担、对公司海外营收及盈利影响较小；主业利空落地有望先行估值修复（我们此前

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被deepseek包围的一天，唯一感觉有意思的就是这个蓝晓科技，买在无人问津，卖在人声鼎沸，不变的道理

@追龙纪要：蓝晓科技：提钒短流程新工艺重大突破，有望重塑钒基储能产业生态

【兴证化工】重点推荐！！！蓝晓科技：提钒短流程新工艺重大突破，有望重塑钒基储能产业生态$蓝晓科技(SZ300487)$ 据湖南友立公众号，蓝晓科技与友立储能共同研发的超短流程制备钒电解液新工艺已取得中试成功，正在进行工程化设计，预计2025年6月第一套工业化生产装置将正式投入运营。该工艺在友立储能“

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2025-01-17 14:22:45

华为Mate X6折叠屏手机今日开始海外宣传，关注【和胜股份】华为折叠屏铝边框独供

华为Mate X6折叠屏手机今日在HK，迪拜等60个国家开始宣传，关注【和胜股份】华为折叠屏铝边框一供ai玩具标的 1、公司高强铝已广泛应用于H、R、M等品牌厂商折叠手机类产品，Mate X6 独供，并有望进入A折叠机供应链 2、公司配合客户将高强铝材应用于Ai玩具开发。转一个以前机构的文章 🔥和胜股份：补贴高端机种受益，H折叠机中框材料独供稀缺性凸显 🚀根据苏州等地补贴效果来看，高端机（折叠机）为补贴核心受益品种。24H2江苏、江西、深圳、贵州等地方补贴陆续落地，根据反馈结果高端机种销售

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不是挖，是研究

@价值挖掘机：（转载）晶丰明源：NV链电源链低位滞涨标的，目标220亿市值，看翻倍以上空间！！

既昨天转载的博通集成涨停，今天转民生电子的晶丰明源，股价位置很低。并且是NV电源芯片直接供应商，亚洲唯一；同事，也是麦格米特的核心供应商。这波AI电源目前还没有炒过🔥晶丰明源：NV链电源链低位滞涨标的，目标220亿市值，看翻倍以上空间！！1、NV合作进展迅速，25年大规模放量，CES后市场对公司存

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2025-01-08 21:30:12

（转载）博通集成：AI玩具与ASIC弹性标的

关注AI玩具与ASIC弹性标的【博通集成】千亿AI陪伴玩具市场打开WIfi MCU芯片需求，再造一个博通 1、AI玩具具备交互体验好、使用场景多、硬件端限制少和Al化成本低特点，有望成最快放量的AI端侧应用。CDI预测，AI玩具潜在市场将超400亿美金，Wi-Fi MCU有望深度受益。Al玩具一般调用云端模型，玩具联网功能成刚需，Wi-Fi凭高速率、低成本成为上云首选，考虑算力需求，Wi-Fi MCU是主要产品形态 2、博通集成是全球Wi-Fi MCU的龙头厂商，已快速切入AI玩具行业。25年1

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2025-01-07 19:12:42

美光指引超预期+英伟达CES宣布使用美光HBM，重视【同有科技】美光闪存固件核心代工商

（转券商纪要）美光HBM4E指引超预期+英伟达CES会上宣布使用美光HBM，重视【同有科技】美光闪存固件核心代工商事件：北京时间1月6日晚间至1月7日，美光发布业务指引：HBM 3E采用1a工艺，已经设计用于NV B200与GB200；2026年将采用1b工艺，推出HBM4；2027-2028年推出HBM 4E；2028年HBM市场规模相较于2024年160亿美金增长4倍，并于2030年超过1000亿美金。美股上涨超10%；在CES发布会上，黄仁勋宣布将英伟达将使用美光HBM 1、同有科技控股

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2025-01-05 12:32:15

之前的新财富团队

@夜长梦山：新增推荐【瀚川智能】

AI线束设备绑定安费诺，0-1增量弹性大，市场存显著预期差；主业汽车与新能源瘦身聚焦盈利，将全面复苏 1、AI带动算力中心扩容，配套线束设备#市场规模近百亿。公司深度绑定安费诺，是其汽车线束设备的供应商，直接切入AI数据中心线束设备。安费诺多款数据中心线束全球独供，公司这部分设备增量很大。中性预期

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2024-12-29 17:02:51

国联电子：金海通，A自研芯片+国产算力突破

【金海通】情况更新：A自研芯片及国产算力突破 12/27 #受益A自研芯片渗透 A明年新增自研wifi/蓝牙芯片，公司为其分选机核心供应商，明年仅部分款使用自研芯片，未来有望持续渗透至全系列手机及其他终端，公司分选机有望持续受益。 #受益国产AI芯片起量公司AI算力芯片专用分选机突破，成为国内三家算力芯片大厂（HWJ、H、HG）主要供应商，25、26年有望受益国产AI芯片的起量。 25年预计收入增速超70%、超2e利润，对应PE为20倍。平移式分选机共100亿人民币市场，公司目前市占率不到5%

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2024-12-26 12:45:15

明天再板看40%空间撤退。

@价值挖掘机：（转调研）亿通科技：AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利，25年全面放量

【亿通科技】调研纪要：AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利，25年全面放量 12/25今天盘后我们独家组织亿通科技公司领导进行线下调研，公司2025年有重大变化，智能眼镜/耳机/戒指/手环产品将全面放量，控股股东华米有望全面赋能。公司股价近期随着微盘股下跌，值得重点关注1、亿通是华米在A股控股子

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2024-12-26 12:31:40

（转）海通传媒：抖音与微信生态数字营销核心标的，面向千亿级AI电商代运营市场

【值得买】抖音与微信生态数字营销核心标的，真正能把“送礼”流量兑现到业绩的标的，面向千亿级AI电商代运营市场事件：12月26日中午消息，抖音发10亿电商购物券礼包，加码“送礼消费”军备竞赛 1、抖音布局：全资子公司日晟星罗是抖音代运营钻石服务商，连续多年获得抖音年度影响力服务商，公司服务了包括宝洁集团、赫莲娜、科颜氏、TAKAMI、羽西、妮维雅等50多个大品牌。抖音出海也有布局，公司子公司猩PONGO，，已成为印尼的头部直播带货整合营销平台，是TikTok，Shopee的金牌服务商 2、微信送

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@夜长梦山：【华中数控】人形机器人小脑预期差标的

机器人操作系统极具稀缺性，五轴机床国产替代加速 20250218 #小脑需求确定性强。人形机器人要跑通泛化运控能力，需要轨迹规划、控制、强化/模仿学习、感知、大语言/运动学模型等方面全面突破。这种多维并行处理能力要求的数据处理量呈指数级增长，需要“小脑”的参与。 #市场机器人小脑核心标的。华中数

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力盛体育：腾讯系AI+体育，旗下“悦动圈APP”腾讯是大股东之一

1、腾讯是“悦动圈”a轮融资股东。目前，QQ、微信运动和悦动圈三个平台已经实现数据完全同步。悦动圈深度融合混元大模型，借助混元模型自然语言分析能力，开发AI姿势识别技术，支持实时运动纠错，举办线上AI跳绳大赛等。混元大模型接入deepseek后，AI私教产品力有望产生质的提升 2、“AI +体育&教育”，体教融合先行者。依托"悦动圈"国内领先的 AI 运动识别算法及庞大的 AI 动作库，为中小学提供AI体育课、AI体测、校园赛事服务，在深圳、岳阳、济南等落地，服务100+所学校、数万名学生。与教

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2025-02-13 13:40:03

算力租赁龙头【中贝通信】【弘信电子】在行业拐点的马太效应

华创通信：Deepseek出圈将带来AI应用井喷式爆发，关注算力租赁龙头【中贝通信】【弘信电子】在行业拐点的马太效应 1、Deepseek出圈，开源模式带来大模型平权，AI应用将井喷式爆发，这会带来算力需求大幅提升。但小模型厂商不具备买卡自建算力能力，算力租赁需求将大增 2、行业层面，在经历了两年价格下跌与高空置率的洗礼后，算力租赁行业汰弱留强，基本面出清，行业见底。春节后，H卡的租赁价格已经回升20%，边际变化将给行业龙头企业带来巨大弹性。龙头企业凭借融资能力、获卡渠道、客户资源等有望在行业红

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中贝通信
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弘信电子

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价值挖掘机

下海干活的萌新

2025-02-11 18:40:16

设计总院：接入Deepseek加速AI+建筑，低空基建25年全面提速

【国君建筑】设计总院：AI数字化业务持续赋能，低空经济项目扎实推进_国君建筑韩其成团队（1）云计算与数据中心：设计总院已实现业务全面上云，各项云产品的性能指标已实现行业领先，具备大型工程计算能力和应用发布能力，研发的弹性调度系统实现了算力服务能力的升级。继续推进安徽省交通控股集团有限公司大数据中心（二期）数据中台建设项目，不断提升大型企业数字转型的整体建设战略规划和数据中台对接能力。 2023年设计总院年报（2）AI+建筑：设计总院启动了行业AI大模型研究，对知识库进行全面深度治理和系统性梳

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设计总院

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价值挖掘机

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2025-02-10 12:30:04

福瑞股份：AI精准医疗龙头，领衔欧洲最大AI肝纤项维化筛查，首家适配欧洲Le Chat

【福瑞股份】被严重低估的全球AI精准医疗龙头，子公司 Echosens领衔欧洲最大AI肝纤维化筛查项目，首家适配欧洲Le Chat大模型的AI医疗核心厂商 1、福瑞股份通过三家法国子公司 Median Technologies、Theraclion 和 Echosens（全资），构建 AI 医疗影像分析+无创诊断+精准治疗的全链条人工智能医疗生态系统，在肝病诊、肿瘤、肺部疾病等多领域拓展了AI 医疗应用场景 1) Median Technologies专注基于 AI 的医疗影像分析，其 iBio

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福瑞股份
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2025-02-06 18:32:30

金盘科技：AIDC订单大增+成立机器人公司发力AI机器人

【天风电新】金盘科技更新推荐：关税落地主业修复预期，AIDC贡献弹性，新增机器人期权有望带来估值提升-250206 ——————————— 🌼1、关税利空落地，主业有望先行修复。美国总统特朗普2月1日签署行政令，对进口自中国的商品加征10%的关税，算上此前的25%，合计35%左右，落在我们之前预计的乐观情境区间（此前我们的假设乐观不超过35%、中性不超过45%，悲观60%）。 #一般不超过35%关税情况下额外部分由客户承担、对公司海外营收及盈利影响较小；主业利空落地有望先行估值修复（我们此前

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金盘科技

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价值挖掘机

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2025-01-26 22:17:04

被deepseek包围的一天，唯一感觉有意思的就是这个蓝晓科技，买在无人问津，卖在人声鼎沸，不变的道理

@追龙纪要：蓝晓科技：提钒短流程新工艺重大突破，有望重塑钒基储能产业生态

【兴证化工】重点推荐！！！蓝晓科技：提钒短流程新工艺重大突破，有望重塑钒基储能产业生态$蓝晓科技(SZ300487)$ 据湖南友立公众号，蓝晓科技与友立储能共同研发的超短流程制备钒电解液新工艺已取得中试成功，正在进行工程化设计，预计2025年6月第一套工业化生产装置将正式投入运营。该工艺在友立储能“

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价值挖掘机

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2025-01-17 14:22:45

华为Mate X6折叠屏手机今日开始海外宣传，关注【和胜股份】华为折叠屏铝边框独供

华为Mate X6折叠屏手机今日在HK，迪拜等60个国家开始宣传，关注【和胜股份】华为折叠屏铝边框一供ai玩具标的 1、公司高强铝已广泛应用于H、R、M等品牌厂商折叠手机类产品，Mate X6 独供，并有望进入A折叠机供应链 2、公司配合客户将高强铝材应用于Ai玩具开发。转一个以前机构的文章 🔥和胜股份：补贴高端机种受益，H折叠机中框材料独供稀缺性凸显 🚀根据苏州等地补贴效果来看，高端机（折叠机）为补贴核心受益品种。24H2江苏、江西、深圳、贵州等地方补贴陆续落地，根据反馈结果高端机种销售

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和胜股份

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价值挖掘机

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2025-01-09 13:25:37

不是挖，是研究

@价值挖掘机：（转载）晶丰明源：NV链电源链低位滞涨标的，目标220亿市值，看翻倍以上空间！！

既昨天转载的博通集成涨停，今天转民生电子的晶丰明源，股价位置很低。并且是NV电源芯片直接供应商，亚洲唯一；同事，也是麦格米特的核心供应商。这波AI电源目前还没有炒过🔥晶丰明源：NV链电源链低位滞涨标的，目标220亿市值，看翻倍以上空间！！1、NV合作进展迅速，25年大规模放量，CES后市场对公司存

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价值挖掘机

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2025-01-08 21:30:12

（转载）博通集成：AI玩具与ASIC弹性标的

关注AI玩具与ASIC弹性标的【博通集成】千亿AI陪伴玩具市场打开WIfi MCU芯片需求，再造一个博通 1、AI玩具具备交互体验好、使用场景多、硬件端限制少和Al化成本低特点，有望成最快放量的AI端侧应用。CDI预测，AI玩具潜在市场将超400亿美金，Wi-Fi MCU有望深度受益。Al玩具一般调用云端模型，玩具联网功能成刚需，Wi-Fi凭高速率、低成本成为上云首选，考虑算力需求，Wi-Fi MCU是主要产品形态 2、博通集成是全球Wi-Fi MCU的龙头厂商，已快速切入AI玩具行业。25年1

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博通集成

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价值挖掘机

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2025-01-07 19:12:42

美光指引超预期+英伟达CES宣布使用美光HBM，重视【同有科技】美光闪存固件核心代工商

（转券商纪要）美光HBM4E指引超预期+英伟达CES会上宣布使用美光HBM，重视【同有科技】美光闪存固件核心代工商事件：北京时间1月6日晚间至1月7日，美光发布业务指引：HBM 3E采用1a工艺，已经设计用于NV B200与GB200；2026年将采用1b工艺，推出HBM4；2027-2028年推出HBM 4E；2028年HBM市场规模相较于2024年160亿美金增长4倍，并于2030年超过1000亿美金。美股上涨超10%；在CES发布会上，黄仁勋宣布将英伟达将使用美光HBM 1、同有科技控股

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同有科技

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价值挖掘机

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2025-01-05 12:32:15

之前的新财富团队

@夜长梦山：新增推荐【瀚川智能】

AI线束设备绑定安费诺，0-1增量弹性大，市场存显著预期差；主业汽车与新能源瘦身聚焦盈利，将全面复苏 1、AI带动算力中心扩容，配套线束设备#市场规模近百亿。公司深度绑定安费诺，是其汽车线束设备的供应商，直接切入AI数据中心线束设备。安费诺多款数据中心线束全球独供，公司这部分设备增量很大。中性预期

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2024-12-29 17:02:51

国联电子：金海通，A自研芯片+国产算力突破

【金海通】情况更新：A自研芯片及国产算力突破 12/27 #受益A自研芯片渗透 A明年新增自研wifi/蓝牙芯片，公司为其分选机核心供应商，明年仅部分款使用自研芯片，未来有望持续渗透至全系列手机及其他终端，公司分选机有望持续受益。 #受益国产AI芯片起量公司AI算力芯片专用分选机突破，成为国内三家算力芯片大厂（HWJ、H、HG）主要供应商，25、26年有望受益国产AI芯片的起量。 25年预计收入增速超70%、超2e利润，对应PE为20倍。平移式分选机共100亿人民币市场，公司目前市占率不到5%

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2024-12-26 12:45:15

明天再板看40%空间撤退。

@价值挖掘机：（转调研）亿通科技：AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利，25年全面放量

【亿通科技】调研纪要：AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利，25年全面放量 12/25今天盘后我们独家组织亿通科技公司领导进行线下调研，公司2025年有重大变化，智能眼镜/耳机/戒指/手环产品将全面放量，控股股东华米有望全面赋能。公司股价近期随着微盘股下跌，值得重点关注1、亿通是华米在A股控股子

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2024-12-26 12:31:40

（转）海通传媒：抖音与微信生态数字营销核心标的，面向千亿级AI电商代运营市场

【值得买】抖音与微信生态数字营销核心标的，真正能把“送礼”流量兑现到业绩的标的，面向千亿级AI电商代运营市场事件：12月26日中午消息，抖音发10亿电商购物券礼包，加码“送礼消费”军备竞赛 1、抖音布局：全资子公司日晟星罗是抖音代运营钻石服务商，连续多年获得抖音年度影响力服务商，公司服务了包括宝洁集团、赫莲娜、科颜氏、TAKAMI、羽西、妮维雅等50多个大品牌。抖音出海也有布局，公司子公司猩PONGO，，已成为印尼的头部直播带货整合营销平台，是TikTok，Shopee的金牌服务商 2、微信送

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值得买

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2025-02-18 18:55:40

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@夜长梦山：【华中数控】人形机器人小脑预期差标的

机器人操作系统极具稀缺性，五轴机床国产替代加速 20250218 #小脑需求确定性强。人形机器人要跑通泛化运控能力，需要轨迹规划、控制、强化/模仿学习、感知、大语言/运动学模型等方面全面突破。这种多维并行处理能力要求的数据处理量呈指数级增长，需要“小脑”的参与。 #市场机器人小脑核心标的。华中数

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2025-02-16 19:00:16

力盛体育：腾讯系AI+体育，旗下“悦动圈APP”腾讯是大股东之一

1、腾讯是“悦动圈”a轮融资股东。目前，QQ、微信运动和悦动圈三个平台已经实现数据完全同步。悦动圈深度融合混元大模型，借助混元模型自然语言分析能力，开发AI姿势识别技术，支持实时运动纠错，举办线上AI跳绳大赛等。混元大模型接入deepseek后，AI私教产品力有望产生质的提升 2、“AI +体育&教育”，体教融合先行者。依托"悦动圈"国内领先的 AI 运动识别算法及庞大的 AI 动作库，为中小学提供AI体育课、AI体测、校园赛事服务，在深圳、岳阳、济南等落地，服务100+所学校、数万名学生。与教

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2025-02-13 13:40:03

算力租赁龙头【中贝通信】【弘信电子】在行业拐点的马太效应

华创通信：Deepseek出圈将带来AI应用井喷式爆发，关注算力租赁龙头【中贝通信】【弘信电子】在行业拐点的马太效应 1、Deepseek出圈，开源模式带来大模型平权，AI应用将井喷式爆发，这会带来算力需求大幅提升。但小模型厂商不具备买卡自建算力能力，算力租赁需求将大增 2、行业层面，在经历了两年价格下跌与高空置率的洗礼后，算力租赁行业汰弱留强，基本面出清，行业见底。春节后，H卡的租赁价格已经回升20%，边际变化将给行业龙头企业带来巨大弹性。龙头企业凭借融资能力、获卡渠道、客户资源等有望在行业红

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设计总院：接入Deepseek加速AI+建筑，低空基建25年全面提速

【国君建筑】设计总院：AI数字化业务持续赋能，低空经济项目扎实推进_国君建筑韩其成团队（1）云计算与数据中心：设计总院已实现业务全面上云，各项云产品的性能指标已实现行业领先，具备大型工程计算能力和应用发布能力，研发的弹性调度系统实现了算力服务能力的升级。继续推进安徽省交通控股集团有限公司大数据中心（二期）数据中台建设项目，不断提升大型企业数字转型的整体建设战略规划和数据中台对接能力。 2023年设计总院年报（2）AI+建筑：设计总院启动了行业AI大模型研究，对知识库进行全面深度治理和系统性梳

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福瑞股份：AI精准医疗龙头，领衔欧洲最大AI肝纤项维化筛查，首家适配欧洲Le Chat

【福瑞股份】被严重低估的全球AI精准医疗龙头，子公司 Echosens领衔欧洲最大AI肝纤维化筛查项目，首家适配欧洲Le Chat大模型的AI医疗核心厂商 1、福瑞股份通过三家法国子公司 Median Technologies、Theraclion 和 Echosens（全资），构建 AI 医疗影像分析+无创诊断+精准治疗的全链条人工智能医疗生态系统，在肝病诊、肿瘤、肺部疾病等多领域拓展了AI 医疗应用场景 1) Median Technologies专注基于 AI 的医疗影像分析，其 iBio

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金盘科技：AIDC订单大增+成立机器人公司发力AI机器人

【天风电新】金盘科技更新推荐：关税落地主业修复预期，AIDC贡献弹性，新增机器人期权有望带来估值提升-250206 ——————————— 🌼1、关税利空落地，主业有望先行修复。美国总统特朗普2月1日签署行政令，对进口自中国的商品加征10%的关税，算上此前的25%，合计35%左右，落在我们之前预计的乐观情境区间（此前我们的假设乐观不超过35%、中性不超过45%，悲观60%）。 #一般不超过35%关税情况下额外部分由客户承担、对公司海外营收及盈利影响较小；主业利空落地有望先行估值修复（我们此前

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被deepseek包围的一天，唯一感觉有意思的就是这个蓝晓科技，买在无人问津，卖在人声鼎沸，不变的道理

@追龙纪要：蓝晓科技：提钒短流程新工艺重大突破，有望重塑钒基储能产业生态

【兴证化工】重点推荐！！！蓝晓科技：提钒短流程新工艺重大突破，有望重塑钒基储能产业生态$蓝晓科技(SZ300487)$ 据湖南友立公众号，蓝晓科技与友立储能共同研发的超短流程制备钒电解液新工艺已取得中试成功，正在进行工程化设计，预计2025年6月第一套工业化生产装置将正式投入运营。该工艺在友立储能“

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华为Mate X6折叠屏手机今日开始海外宣传，关注【和胜股份】华为折叠屏铝边框独供

华为Mate X6折叠屏手机今日在HK，迪拜等60个国家开始宣传，关注【和胜股份】华为折叠屏铝边框一供ai玩具标的 1、公司高强铝已广泛应用于H、R、M等品牌厂商折叠手机类产品，Mate X6 独供，并有望进入A折叠机供应链 2、公司配合客户将高强铝材应用于Ai玩具开发。转一个以前机构的文章 🔥和胜股份：补贴高端机种受益，H折叠机中框材料独供稀缺性凸显 🚀根据苏州等地补贴效果来看，高端机（折叠机）为补贴核心受益品种。24H2江苏、江西、深圳、贵州等地方补贴陆续落地，根据反馈结果高端机种销售

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不是挖，是研究

@价值挖掘机：（转载）晶丰明源：NV链电源链低位滞涨标的，目标220亿市值，看翻倍以上空间！！

既昨天转载的博通集成涨停，今天转民生电子的晶丰明源，股价位置很低。并且是NV电源芯片直接供应商，亚洲唯一；同事，也是麦格米特的核心供应商。这波AI电源目前还没有炒过🔥晶丰明源：NV链电源链低位滞涨标的，目标220亿市值，看翻倍以上空间！！1、NV合作进展迅速，25年大规模放量，CES后市场对公司存

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（转载）博通集成：AI玩具与ASIC弹性标的

关注AI玩具与ASIC弹性标的【博通集成】千亿AI陪伴玩具市场打开WIfi MCU芯片需求，再造一个博通 1、AI玩具具备交互体验好、使用场景多、硬件端限制少和Al化成本低特点，有望成最快放量的AI端侧应用。CDI预测，AI玩具潜在市场将超400亿美金，Wi-Fi MCU有望深度受益。Al玩具一般调用云端模型，玩具联网功能成刚需，Wi-Fi凭高速率、低成本成为上云首选，考虑算力需求，Wi-Fi MCU是主要产品形态 2、博通集成是全球Wi-Fi MCU的龙头厂商，已快速切入AI玩具行业。25年1

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美光指引超预期+英伟达CES宣布使用美光HBM，重视【同有科技】美光闪存固件核心代工商

（转券商纪要）美光HBM4E指引超预期+英伟达CES会上宣布使用美光HBM，重视【同有科技】美光闪存固件核心代工商事件：北京时间1月6日晚间至1月7日，美光发布业务指引：HBM 3E采用1a工艺，已经设计用于NV B200与GB200；2026年将采用1b工艺，推出HBM4；2027-2028年推出HBM 4E；2028年HBM市场规模相较于2024年160亿美金增长4倍，并于2030年超过1000亿美金。美股上涨超10%；在CES发布会上，黄仁勋宣布将英伟达将使用美光HBM 1、同有科技控股

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之前的新财富团队

@夜长梦山：新增推荐【瀚川智能】

AI线束设备绑定安费诺，0-1增量弹性大，市场存显著预期差；主业汽车与新能源瘦身聚焦盈利，将全面复苏 1、AI带动算力中心扩容，配套线束设备#市场规模近百亿。公司深度绑定安费诺，是其汽车线束设备的供应商，直接切入AI数据中心线束设备。安费诺多款数据中心线束全球独供，公司这部分设备增量很大。中性预期

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国联电子：金海通，A自研芯片+国产算力突破

【金海通】情况更新：A自研芯片及国产算力突破 12/27 #受益A自研芯片渗透 A明年新增自研wifi/蓝牙芯片，公司为其分选机核心供应商，明年仅部分款使用自研芯片，未来有望持续渗透至全系列手机及其他终端，公司分选机有望持续受益。 #受益国产AI芯片起量公司AI算力芯片专用分选机突破，成为国内三家算力芯片大厂（HWJ、H、HG）主要供应商，25、26年有望受益国产AI芯片的起量。 25年预计收入增速超70%、超2e利润，对应PE为20倍。平移式分选机共100亿人民币市场，公司目前市占率不到5%

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明天再板看40%空间撤退。

@价值挖掘机：（转调研）亿通科技：AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利，25年全面放量

【亿通科技】调研纪要：AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利，25年全面放量 12/25今天盘后我们独家组织亿通科技公司领导进行线下调研，公司2025年有重大变化，智能眼镜/耳机/戒指/手环产品将全面放量，控股股东华米有望全面赋能。公司股价近期随着微盘股下跌，值得重点关注1、亿通是华米在A股控股子

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（转）海通传媒：抖音与微信生态数字营销核心标的，面向千亿级AI电商代运营市场

【值得买】抖音与微信生态数字营销核心标的，真正能把“送礼”流量兑现到业绩的标的，面向千亿级AI电商代运营市场事件：12月26日中午消息，抖音发10亿电商购物券礼包，加码“送礼消费”军备竞赛 1、抖音布局：全资子公司日晟星罗是抖音代运营钻石服务商，连续多年获得抖音年度影响力服务商，公司服务了包括宝洁集团、赫莲娜、科颜氏、TAKAMI、羽西、妮维雅等50多个大品牌。抖音出海也有布局，公司子公司猩PONGO，，已成为印尼的头部直播带货整合营销平台，是TikTok，Shopee的金牌服务商 2、微信送

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@夜长梦山：【华中数控】人形机器人小脑预期差标的

机器人操作系统极具稀缺性，五轴机床国产替代加速 20250218 #小脑需求确定性强。人形机器人要跑通泛化运控能力，需要轨迹规划、控制、强化/模仿学习、感知、大语言/运动学模型等方面全面突破。这种多维并行处理能力要求的数据处理量呈指数级增长，需要“小脑”的参与。 #市场机器人小脑核心标的。华中数

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力盛体育：腾讯系AI+体育，旗下“悦动圈APP”腾讯是大股东之一

1、腾讯是“悦动圈”a轮融资股东。目前，QQ、微信运动和悦动圈三个平台已经实现数据完全同步。悦动圈深度融合混元大模型，借助混元模型自然语言分析能力，开发AI姿势识别技术，支持实时运动纠错，举办线上AI跳绳大赛等。混元大模型接入deepseek后，AI私教产品力有望产生质的提升 2、“AI +体育&教育”，体教融合先行者。依托"悦动圈"国内领先的 AI 运动识别算法及庞大的 AI 动作库，为中小学提供AI体育课、AI体测、校园赛事服务，在深圳、岳阳、济南等落地，服务100+所学校、数万名学生。与教

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算力租赁龙头【中贝通信】【弘信电子】在行业拐点的马太效应

华创通信：Deepseek出圈将带来AI应用井喷式爆发，关注算力租赁龙头【中贝通信】【弘信电子】在行业拐点的马太效应 1、Deepseek出圈，开源模式带来大模型平权，AI应用将井喷式爆发，这会带来算力需求大幅提升。但小模型厂商不具备买卡自建算力能力，算力租赁需求将大增 2、行业层面，在经历了两年价格下跌与高空置率的洗礼后，算力租赁行业汰弱留强，基本面出清，行业见底。春节后，H卡的租赁价格已经回升20%，边际变化将给行业龙头企业带来巨大弹性。龙头企业凭借融资能力、获卡渠道、客户资源等有望在行业红

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设计总院：接入Deepseek加速AI+建筑，低空基建25年全面提速

【国君建筑】设计总院：AI数字化业务持续赋能，低空经济项目扎实推进_国君建筑韩其成团队（1）云计算与数据中心：设计总院已实现业务全面上云，各项云产品的性能指标已实现行业领先，具备大型工程计算能力和应用发布能力，研发的弹性调度系统实现了算力服务能力的升级。继续推进安徽省交通控股集团有限公司大数据中心（二期）数据中台建设项目，不断提升大型企业数字转型的整体建设战略规划和数据中台对接能力。 2023年设计总院年报（2）AI+建筑：设计总院启动了行业AI大模型研究，对知识库进行全面深度治理和系统性梳

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福瑞股份：AI精准医疗龙头，领衔欧洲最大AI肝纤项维化筛查，首家适配欧洲Le Chat

【福瑞股份】被严重低估的全球AI精准医疗龙头，子公司 Echosens领衔欧洲最大AI肝纤维化筛查项目，首家适配欧洲Le Chat大模型的AI医疗核心厂商 1、福瑞股份通过三家法国子公司 Median Technologies、Theraclion 和 Echosens（全资），构建 AI 医疗影像分析+无创诊断+精准治疗的全链条人工智能医疗生态系统，在肝病诊、肿瘤、肺部疾病等多领域拓展了AI 医疗应用场景 1) Median Technologies专注基于 AI 的医疗影像分析，其 iBio

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福瑞股份
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卫宁健康

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下海干活的萌新

2025-02-06 18:32:30

金盘科技：AIDC订单大增+成立机器人公司发力AI机器人

【天风电新】金盘科技更新推荐：关税落地主业修复预期，AIDC贡献弹性，新增机器人期权有望带来估值提升-250206 ——————————— 🌼1、关税利空落地，主业有望先行修复。美国总统特朗普2月1日签署行政令，对进口自中国的商品加征10%的关税，算上此前的25%，合计35%左右，落在我们之前预计的乐观情境区间（此前我们的假设乐观不超过35%、中性不超过45%，悲观60%）。 #一般不超过35%关税情况下额外部分由客户承担、对公司海外营收及盈利影响较小；主业利空落地有望先行估值修复（我们此前

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金盘科技

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2025-01-26 22:17:04

被deepseek包围的一天，唯一感觉有意思的就是这个蓝晓科技，买在无人问津，卖在人声鼎沸，不变的道理

@追龙纪要：蓝晓科技：提钒短流程新工艺重大突破，有望重塑钒基储能产业生态

【兴证化工】重点推荐！！！蓝晓科技：提钒短流程新工艺重大突破，有望重塑钒基储能产业生态$蓝晓科技(SZ300487)$ 据湖南友立公众号，蓝晓科技与友立储能共同研发的超短流程制备钒电解液新工艺已取得中试成功，正在进行工程化设计，预计2025年6月第一套工业化生产装置将正式投入运营。该工艺在友立储能“

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2025-01-17 14:22:45

华为Mate X6折叠屏手机今日开始海外宣传，关注【和胜股份】华为折叠屏铝边框独供

华为Mate X6折叠屏手机今日在HK，迪拜等60个国家开始宣传，关注【和胜股份】华为折叠屏铝边框一供ai玩具标的 1、公司高强铝已广泛应用于H、R、M等品牌厂商折叠手机类产品，Mate X6 独供，并有望进入A折叠机供应链 2、公司配合客户将高强铝材应用于Ai玩具开发。转一个以前机构的文章 🔥和胜股份：补贴高端机种受益，H折叠机中框材料独供稀缺性凸显 🚀根据苏州等地补贴效果来看，高端机（折叠机）为补贴核心受益品种。24H2江苏、江西、深圳、贵州等地方补贴陆续落地，根据反馈结果高端机种销售

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和胜股份

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2025-01-09 13:25:37

不是挖，是研究

@价值挖掘机：（转载）晶丰明源：NV链电源链低位滞涨标的，目标220亿市值，看翻倍以上空间！！

既昨天转载的博通集成涨停，今天转民生电子的晶丰明源，股价位置很低。并且是NV电源芯片直接供应商，亚洲唯一；同事，也是麦格米特的核心供应商。这波AI电源目前还没有炒过🔥晶丰明源：NV链电源链低位滞涨标的，目标220亿市值，看翻倍以上空间！！1、NV合作进展迅速，25年大规模放量，CES后市场对公司存

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2025-01-08 21:30:12

（转载）博通集成：AI玩具与ASIC弹性标的

关注AI玩具与ASIC弹性标的【博通集成】千亿AI陪伴玩具市场打开WIfi MCU芯片需求，再造一个博通 1、AI玩具具备交互体验好、使用场景多、硬件端限制少和Al化成本低特点，有望成最快放量的AI端侧应用。CDI预测，AI玩具潜在市场将超400亿美金，Wi-Fi MCU有望深度受益。Al玩具一般调用云端模型，玩具联网功能成刚需，Wi-Fi凭高速率、低成本成为上云首选，考虑算力需求，Wi-Fi MCU是主要产品形态 2、博通集成是全球Wi-Fi MCU的龙头厂商，已快速切入AI玩具行业。25年1

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博通集成

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2025-01-07 19:12:42

美光指引超预期+英伟达CES宣布使用美光HBM，重视【同有科技】美光闪存固件核心代工商

（转券商纪要）美光HBM4E指引超预期+英伟达CES会上宣布使用美光HBM，重视【同有科技】美光闪存固件核心代工商事件：北京时间1月6日晚间至1月7日，美光发布业务指引：HBM 3E采用1a工艺，已经设计用于NV B200与GB200；2026年将采用1b工艺，推出HBM4；2027-2028年推出HBM 4E；2028年HBM市场规模相较于2024年160亿美金增长4倍，并于2030年超过1000亿美金。美股上涨超10%；在CES发布会上，黄仁勋宣布将英伟达将使用美光HBM 1、同有科技控股

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同有科技

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2025-01-05 12:32:15

之前的新财富团队

@夜长梦山：新增推荐【瀚川智能】

AI线束设备绑定安费诺，0-1增量弹性大，市场存显著预期差；主业汽车与新能源瘦身聚焦盈利，将全面复苏 1、AI带动算力中心扩容，配套线束设备#市场规模近百亿。公司深度绑定安费诺，是其汽车线束设备的供应商，直接切入AI数据中心线束设备。安费诺多款数据中心线束全球独供，公司这部分设备增量很大。中性预期

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2024-12-29 17:02:51

国联电子：金海通，A自研芯片+国产算力突破

【金海通】情况更新：A自研芯片及国产算力突破 12/27 #受益A自研芯片渗透 A明年新增自研wifi/蓝牙芯片，公司为其分选机核心供应商，明年仅部分款使用自研芯片，未来有望持续渗透至全系列手机及其他终端，公司分选机有望持续受益。 #受益国产AI芯片起量公司AI算力芯片专用分选机突破，成为国内三家算力芯片大厂（HWJ、H、HG）主要供应商，25、26年有望受益国产AI芯片的起量。 25年预计收入增速超70%、超2e利润，对应PE为20倍。平移式分选机共100亿人民币市场，公司目前市占率不到5%

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金海通

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2024-12-26 12:45:15

明天再板看40%空间撤退。

@价值挖掘机：（转调研）亿通科技：AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利，25年全面放量

【亿通科技】调研纪要：AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利，25年全面放量 12/25今天盘后我们独家组织亿通科技公司领导进行线下调研，公司2025年有重大变化，智能眼镜/耳机/戒指/手环产品将全面放量，控股股东华米有望全面赋能。公司股价近期随着微盘股下跌，值得重点关注1、亿通是华米在A股控股子

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2024-12-26 12:31:40

（转）海通传媒：抖音与微信生态数字营销核心标的，面向千亿级AI电商代运营市场

【值得买】抖音与微信生态数字营销核心标的，真正能把“送礼”流量兑现到业绩的标的，面向千亿级AI电商代运营市场事件：12月26日中午消息，抖音发10亿电商购物券礼包，加码“送礼消费”军备竞赛 1、抖音布局：全资子公司日晟星罗是抖音代运营钻石服务商，连续多年获得抖音年度影响力服务商，公司服务了包括宝洁集团、赫莲娜、科颜氏、TAKAMI、羽西、妮维雅等50多个大品牌。抖音出海也有布局，公司子公司猩PONGO，，已成为印尼的头部直播带货整合营销平台，是TikTok，Shopee的金牌服务商 2、微信送

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