【天风电子潘暕团队】乾照光电：卫星光伏核心标的，LED主业扭亏为盈 LED芯片方面，公司q3实现扭亏，预计q4归母利润实现环比增长，嫁动率目前为满产。mini LED背光业务已导入下游核心背光模组公司，看好明年LED芯片主业实现较好盈利。 卫星方面，公司三结砷化镓及柔性薄膜产品已供应卫星太阳翼；

   10月30日，昆仑万维宣布开源百亿级大语言模型“天工”Skywork-13B系列，并罕见地配套开源了600GB、150BTokens的超大高质量开源中文数据集。昆仑万维“天工”Skywork-13B系列目前包括130亿参数的两大模型：Skywork-13B-Bas

重点关注华为存储芯片国产替代标的【万润科技】，背靠长江存储，极具稀缺性[礼物]事件：北京时间9/15日晚间，美国众议院外交事务委员会发布信息，众议院外交事务委员会主席携9名共和党众议员向美国商务部分管工业安全局（BIS）副部长致函，要求对华为等企业采取更加严厉的出口管制及其他制裁措施，华为国产替代产

我们刚刚获得了美国议员向商务部负责出口管制的副部长Alan Estevez施压的邮件主要有七个要求。1、成了一个新的机构专门负责管控美国技术向中国输入并实施对中芯和华为的完全封锁2、禁止一切中芯产品向美国的出口3、将所有中芯和华为的关联实体列入实体清单附加外国直接产品规则4、对未来面向华为和荣耀的所

事件：正在调查华为手机出现海力士零件的情况，之前媒体拆机结果显示，华为Mate 60 Pro的存储器RAM和ROM都来自海力士。2020年9月，美国加大对华为的制裁，三星和海力士被禁止向华为供应新的半导体产品，只能提供8月17日前生产的半导体产品。    市场

【中信证券新材料】新增覆盖——川宁生物（301301.SZ）：抗生素中间体领军企业，打造合成生物学CDMO产业平台 ⭕公司于2010年由科伦药业在新疆伊犁设立，是国内以及全球较大规模的抗生素中间体供应商之一，主要产品包括硫氰酸红霉素、头孢类中间体、青霉素中间体等。公司聚焦生物发酵领域的工艺技术革新

【招商传媒｜顾佳团队】最近大家对于顺周期房地产消费非常关注，我们认为传媒行业跟顺周期并不是非此即彼，经济好了，对于传媒板块的分众兆讯蓝标三人行，以及中概互联的腾讯快手等都是大好处，而老百姓更有钱了，对影视游戏消费也是非常大的好处，另外，随着地产的放松预期增强，建议投资者可以关注【三六五网】，公司跟房

飞龙股份出了业绩预告，说实话迟到了啊！不过据说周四就开始定增路演了，要是很快就落地的话，也算是释放最后的利空了。老规矩啊涨停我就不写了，剩下的交给市场了。就在这篇提一下，无论从业绩线、液冷、氢能、储能、新能源、充电桩、无人机角度他都是正宗的业务，从题材角度不可证伪的概念就是：军工、机器人、芯片，华为

【天风电新】跟踪支架更新：重视意华、振江、中信博海外市场机会-0626 ————————— 🌼美国跟踪支架市场梳理：意华、振江代工厂均即将开始批量出货，享受IRA政策下的本土制造补贴 目前美国跟踪支架市场的主要参与者主要是Nextracker、ATI、GCS、PVH以及FTC，其中Nextrack

❗️【天风电新】西门子歌美飒风机事件点评-0626 ——————————— 🌼事件 近日西门子能源公告撤回2023财年的利润前景预期，原因是西门子歌美飒风电业务的问题要比预期更加严重，可能会给集团额外带来“至少10亿欧元”的费用。 公司透露，安装在全球各地的130吉瓦风电机组中，大概有15%-3

【zt电新】润邦股份 近期我们组织润邦股份公司领导交流，公司由船舶配套装备起家，延伸多项领域发展。目前三大业务板块：海风，船舶，物料搬运今年或超预期。 1、船舶：深度受益船周期上行，今年持续50%+增长可期。2021 年始我国船舶制造业新接订单量暴增，达 6231 万载重吨，YOY+151%，而

【博迈科】交流要点0619：新签10亿大订单+俄乌影响持续削弱，订单先行指标大幅改善，公司基本面拐点已现 事件：博迈科6月15日公告，公司与MODEC子公司OFS签署了海上浮式生产储油船（FPSO）上部模块的建造合同，主要工作范围涵盖FPSO上部模块的详细设计、加工设计、材料采购和建造等，合同金额

  随着AI市场的火热，市场对算力需求越来越高，高算力，意味着高散热，液冷更多的是基于整体，对芯片散热没有太多的帮助。金刚石是地球导热性能最佳的材料，用作半导体需要考虑利益，生产线，而作为散热材料不用，使用起来门槛低。华为在今年3月公布了相关专利，可能会在近期应用到相关产品中。 整理资料如下:  

推荐逻辑：1、公司WEIQ平台运用大数据分析技术对红人账号的行业分类、粉丝结构等进行多维度评估和量化，并向自媒体账号建议广告报价，建立了行业数据监测及价值评估体系，通过“热浪数据”、“WEIQ-SAAS”等创新数据产品形态赋能，既提升商家的营销效率，又帮助了红人账号的价值变现。依托自身数据优势，公司

公司主业为轨交三明治复合材料，轨交内饰业务占比60%以上，客户覆盖中国中车、阿尔斯通、庞巴迪等全球主要轨道交通车辆制造商，地区覆盖国内及一带一路20多个国家和地区。目前三明治复合材料主要供应商为法国Stays（当前市值42亿美元），国内主要竞争对手为今创集团（当前市值90亿，83倍pe）、公司作为国

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