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2025-02-23 12:22:36
创新药的Deepseek时刻,华山医院帕金森重大突破!
创新药的deepseek时刻‼️中国华山医院团队首次发现全新治疗帕金森靶点,重点关注产业相关标 事件:2月21日,复旦大学附属华山医院郁金泰团队在全球首次发现帕金森全新治疗靶点,并找到潜在治疗的小分子化合物,并于2/21日把研究成果发布在《Science》期刊 点评: 1、帕金森病是仅次于阿尔茨海默病的第二常见神经退行性疾病,致残率和死亡率较高。全球帕金森病患病人数从2015年的700万左右增至2024年的1000万左右。我国帕金森病患者总数约占全球一半。帕金森病的治疗和检测是一个千亿级大市场
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2025-02-16 19:00:16
力盛体育:腾讯系AI+体育,旗下“悦动圈APP”腾讯是大股东之一
1、腾讯是“悦动圈”a轮融资股东。目前,QQ、微信运动和悦动圈三个平台已经实现数据完全同步。悦动圈深度融合混元大模型,借助混元模型自然语言分析能力,开发AI姿势识别技术,支持实时运动纠错,举办线上AI跳绳大赛等。混元大模型接入deepseek后,AI私教产品力有望产生质的提升 2、“AI +体育&教育”,体教融合先行者。依托"悦动圈"国内领先的 AI 运动识别算法及庞大的 AI 动作库,为中小学提供AI体育课、AI体测、校园赛事服务,在深圳、岳阳、济南等落地,服务100+所学校、数万名学生。与教
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2025-02-13 13:40:03
算力租赁龙头【中贝通信】【弘信电子】在行业拐点的马太效应
华创通信:Deepseek出圈将带来AI应用井喷式爆发,关注算力租赁龙头【中贝通信】【弘信电子】在行业拐点的马太效应 1、Deepseek出圈,开源模式带来大模型平权,AI应用将井喷式爆发,这会带来算力需求大幅提升。但小模型厂商不具备买卡自建算力能力,算力租赁需求将大增 2、行业层面,在经历了两年价格下跌与高空置率的洗礼后,算力租赁行业汰弱留强,基本面出清,行业见底。春节后,H卡的租赁价格已经回升20%,边际变化将给行业龙头企业带来巨大弹性。龙头企业凭借融资能力、获卡渠道、客户资源等有望在行业红
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中贝通信
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2025-02-11 18:40:16
设计总院:接入Deepseek加速AI+建筑,低空基建25年全面提速
【国君建筑】设计总院:AI数字化业务持续赋能,低空经济项目扎实推进_国君建筑韩其成团队 (1)云计算与数据中心:设计总院已实现业务全面上云,各项云产品的性能指标已实现行业领先,具备大型工程计算能力和应用发布能力,研发的弹性调度系统实现了算力服务能力的升级。继续推进安徽省交通控股集团有限公司大数据中心(二期)数据中台建设项目,不断提升大型企业数字转型的整体建设战略规划和数据中台对接能力。 2023年设计总院年报 (2)AI+建筑:设计总院启动了行业AI大模型研究,对知识库进行全面深度治理和系统性梳
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2025-02-10 12:30:04
福瑞股份:AI精准医疗龙头,领衔欧洲最大AI肝纤项维化筛查,首家适配欧洲Le Chat
【福瑞股份】被严重低估的全球AI精准医疗龙头,子公司 Echosens领衔欧洲最大AI肝纤维化筛查项目,首家适配欧洲Le Chat大模型的AI医疗核心厂商 1、福瑞股份通过三家法国子公司 Median Technologies、Theraclion 和 Echosens(全资),构建 AI 医疗影像分析+无创诊断+精准治疗的全链条人工智能医疗生态系统,在肝病诊、肿瘤、肺部疾病等多领域拓展了AI 医疗应用场景 1) Median Technologies专注基于 AI 的医疗影像分析,其 iBio
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福瑞股份
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卫宁健康
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2025-02-06 18:32:30
金盘科技:AIDC订单大增+成立机器人公司发力AI机器人
【天风电新】金盘科技更新推荐:关税落地主业修复预期,AIDC贡献弹性,新增机器人期权有望带来估值提升-250206 ——————————— 🌼1、关税利空落地,主业有望先行修复。 美国总统特朗普2月1日签署行政令,对进口自中国的商品加征10%的关税,算上此前的25%,合计35%左右,落在我们之前预计的乐观情境区间(此前我们的假设乐观不超过35%、中性不超过45%,悲观60%)。 #一般不超过35%关税情况下额外部分由客户承担、对公司海外营收及盈利影响较小;主业利空落地有望先行估值修复(我们此前
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金盘科技
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2025-01-17 14:22:45
华为Mate X6折叠屏手机今日开始海外宣传,关注【和胜股份】华为折叠屏铝边框独供
华为Mate X6折叠屏手机今日在HK,迪拜等60个国家开始宣传,关注【和胜股份】华为折叠屏铝边框一供ai玩具标的 1、公司高强铝已广泛应用于H、R、M等品牌厂商折叠手机类产品,Mate X6 独供,并有望进入A折叠机供应链 2、公司配合客户将高强铝材应用于Ai玩具开发。 转一个以前机构的文章 🔥和胜股份:补贴高端机种受益,H折叠机中框材料独供稀缺性凸显 🚀根据苏州等地补贴效果来看,高端机(折叠机)为补贴核心受益品种。24H2江苏、江西、深圳、贵州等地方补贴陆续落地,根据反馈结果高端机种销售
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(转载)博通集成:AI玩具与ASIC弹性标的
关注AI玩具与ASIC弹性标的【博通集成】千亿AI陪伴玩具市场打开WIfi MCU芯片需求,再造一个博通 1、AI玩具具备交互体验好、使用场景多、硬件端限制少和Al化成本低特点,有望成最快放量的AI端侧应用。CDI预测,AI玩具潜在市场将超400亿美金,Wi-Fi MCU有望深度受益。Al玩具一般调用云端模型,玩具联网功能成刚需,Wi-Fi凭高速率、低成本成为上云首选,考虑算力需求,Wi-Fi MCU是主要产品形态 2、博通集成是全球Wi-Fi MCU的龙头厂商,已快速切入AI玩具行业。25年1
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博通集成
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2025-01-07 19:12:42
美光指引超预期+英伟达CES宣布使用美光HBM,重视【同有科技】美光闪存固件核心代工商
(转券商纪要)美光HBM4E指引超预期+英伟达CES会上宣布使用美光HBM,重视【同有科技】美光闪存固件核心代工商 事件:北京时间1月6日晚间至1月7日,美光发布业务指引:HBM 3E采用1a工艺,已经设计用于NV B200与GB200;2026年将采用1b工艺,推出HBM4;2027-2028年推出HBM 4E;2028年HBM市场规模相较于2024年160亿美金增长4倍,并于2030年超过1000亿美金。美股上涨超10%;在CES发布会上,黄仁勋宣布将英伟达将使用美光HBM 1、同有科技控股
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同有科技
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2024-12-29 17:02:51
国联电子:金海通,A自研芯片+国产算力突破
【金海通】情况更新:A自研芯片及国产算力突破 12/27 #受益A自研芯片渗透 A明年新增自研wifi/蓝牙芯片,公司为其分选机核心供应商,明年仅部分款使用自研芯片,未来有望持续渗透至全系列手机及其他终端,公司分选机有望持续受益。 #受益国产AI芯片起量 公司AI算力芯片专用分选机突破,成为国内三家算力芯片大厂(HWJ、H、HG)主要供应商,25、26年有望受益国产AI芯片的起量。 25年预计收入增速超70%、超2e利润,对应PE为20倍。平移式分选机共100亿人民币市场,公司目前市占率不到5%
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金海通
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2024-12-26 12:31:40
(转)海通传媒:抖音与微信生态数字营销核心标的,面向千亿级AI电商代运营市场
【值得买】抖音与微信生态数字营销核心标的,真正能把“送礼”流量兑现到业绩的标的,面向千亿级AI电商代运营市场 事件:12月26日中午消息,抖音发10亿电商购物券礼包,加码“送礼消费”军备竞赛 1、抖音布局:全资子公司日晟星罗是抖音代运营钻石服务商,连续多年获得抖音年度影响力服务商,公司服务了包括宝洁集团、赫莲娜、科颜氏、TAKAMI、羽西、妮维雅等50多个大品牌。抖音出海也有布局,公司子公司猩PONGO,,已成为印尼的头部直播带货整合营销平台,是TikTok,Shopee的金牌服务商 2、微信送
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值得买
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2024-12-25 20:24:50
(转调研)亿通科技:AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利,25年全面放量
【亿通科技】调研纪要:AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利,25年全面放量 12/25 今天盘后我们独家组织亿通科技公司领导进行线下调研,公司2025年有重大变化,智能眼镜/耳机/戒指/手环产品将全面放量,控股股东华米有望全面赋能。公司股价近期随着微盘股下跌,值得重点关注 1、亿通是华米在A股控股子公司,主营智能眼镜、手表、耳机和戒指芯片。亿通全资子公司鲸鱼微电子,核心产品黄山3号超低功耗人工智能芯片,采用RISC-V可穿戴人工智能处理器,可以作为智能可穿戴设备和智能AIOT设备的主控芯片。
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亿通科技
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2024-12-22 19:02:43
转载:印尼宣布提高棕榈油专项税,重点关注在印尼保税区有产能的【赞宇科技】深度受益
【招商化工】印尼宣布提高棕榈油专项税,重点关注在印尼保税区有产能的【赞宇科技】,将深度受益 20241222 事件:12月20日,印度尼西亚首席经济部长表示,印尼将把毛棕榈油出口专项税(Levy)从目前的7.5%提高到10%。印尼提关税时间和幅度超预期,显著利好在印尼雅加达保税区有原料产能的赞宇科技 1、赞宇科技拥有表面活性剂120万吨,油脂化学品产能108万吨,其中子公司杜库达在印尼雅加达的保税区有50万吨油脂化学品产能(2023年营收近37亿),是国内极少数在印尼拥有棕榈油原料生产基地的企业
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盛视科技:化债+海南封关超预期
盛视科技:关注近期政策端持续利好 催化 1、化债促进应收账款回收和新项目重启,应收账款减值冲回利好利润端,新项目重启利好收入端 2、海南封关提速,公司是唯一龙头 #🌐 关注11月8日化债政策对于公司新订单签署、存量订单回款的带动 1、政策内容:在压实地方主体责任的基础上,建议增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务。从2024年开始,连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元,补充政府性基金财力,专门用于化债,累计可置换隐性债务4万亿元。 2、对于公司来说,公司目前国内存量订单的
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盛视科技
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2024-11-07 19:29:46
【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台
新增重点推荐【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台 今日盘后我们组织公司交流,公司基本面有重大更新。我们认为,在大信创背景下,公司核心产品国产ERP与ITO等拥有广阔的国产替代前景。同时,公司是国内极少数已经实现AI商业化的企业,并携手智谱AI落地多个商业化项目 1、自主可控龙头:公司主业自主可控产业数字化与财务数字化软件,包括国产ERP,ITO服务等。公司核心产品企业级PaaS平台HZERO、大数据应用平台H-one目标打造成10亿级收入产业平台。公司的企业级Paa
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创新药的Deepseek时刻,华山医院帕金森重大突破!
创新药的deepseek时刻‼️中国华山医院团队首次发现全新治疗帕金森靶点,重点关注产业相关标 事件:2月21日,复旦大学附属华山医院郁金泰团队在全球首次发现帕金森全新治疗靶点,并找到潜在治疗的小分子化合物,并于2/21日把研究成果发布在《Science》期刊 点评: 1、帕金森病是仅次于阿尔茨海默病的第二常见神经退行性疾病,致残率和死亡率较高。全球帕金森病患病人数从2015年的700万左右增至2024年的1000万左右。我国帕金森病患者总数约占全球一半。帕金森病的治疗和检测是一个千亿级大市场
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力盛体育:腾讯系AI+体育,旗下“悦动圈APP”腾讯是大股东之一
1、腾讯是“悦动圈”a轮融资股东。目前,QQ、微信运动和悦动圈三个平台已经实现数据完全同步。悦动圈深度融合混元大模型,借助混元模型自然语言分析能力,开发AI姿势识别技术,支持实时运动纠错,举办线上AI跳绳大赛等。混元大模型接入deepseek后,AI私教产品力有望产生质的提升 2、“AI +体育&教育”,体教融合先行者。依托"悦动圈"国内领先的 AI 运动识别算法及庞大的 AI 动作库,为中小学提供AI体育课、AI体测、校园赛事服务,在深圳、岳阳、济南等落地,服务100+所学校、数万名学生。与教
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算力租赁龙头【中贝通信】【弘信电子】在行业拐点的马太效应
华创通信:Deepseek出圈将带来AI应用井喷式爆发,关注算力租赁龙头【中贝通信】【弘信电子】在行业拐点的马太效应 1、Deepseek出圈,开源模式带来大模型平权,AI应用将井喷式爆发,这会带来算力需求大幅提升。但小模型厂商不具备买卡自建算力能力,算力租赁需求将大增 2、行业层面,在经历了两年价格下跌与高空置率的洗礼后,算力租赁行业汰弱留强,基本面出清,行业见底。春节后,H卡的租赁价格已经回升20%,边际变化将给行业龙头企业带来巨大弹性。龙头企业凭借融资能力、获卡渠道、客户资源等有望在行业红
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设计总院:接入Deepseek加速AI+建筑,低空基建25年全面提速
【国君建筑】设计总院:AI数字化业务持续赋能,低空经济项目扎实推进_国君建筑韩其成团队 (1)云计算与数据中心:设计总院已实现业务全面上云,各项云产品的性能指标已实现行业领先,具备大型工程计算能力和应用发布能力,研发的弹性调度系统实现了算力服务能力的升级。继续推进安徽省交通控股集团有限公司大数据中心(二期)数据中台建设项目,不断提升大型企业数字转型的整体建设战略规划和数据中台对接能力。 2023年设计总院年报 (2)AI+建筑:设计总院启动了行业AI大模型研究,对知识库进行全面深度治理和系统性梳
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福瑞股份:AI精准医疗龙头,领衔欧洲最大AI肝纤项维化筛查,首家适配欧洲Le Chat
【福瑞股份】被严重低估的全球AI精准医疗龙头,子公司 Echosens领衔欧洲最大AI肝纤维化筛查项目,首家适配欧洲Le Chat大模型的AI医疗核心厂商 1、福瑞股份通过三家法国子公司 Median Technologies、Theraclion 和 Echosens(全资),构建 AI 医疗影像分析+无创诊断+精准治疗的全链条人工智能医疗生态系统,在肝病诊、肿瘤、肺部疾病等多领域拓展了AI 医疗应用场景 1) Median Technologies专注基于 AI 的医疗影像分析,其 iBio
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【天风电新】金盘科技更新推荐:关税落地主业修复预期,AIDC贡献弹性,新增机器人期权有望带来估值提升-250206 ——————————— 🌼1、关税利空落地,主业有望先行修复。 美国总统特朗普2月1日签署行政令,对进口自中国的商品加征10%的关税,算上此前的25%,合计35%左右,落在我们之前预计的乐观情境区间(此前我们的假设乐观不超过35%、中性不超过45%,悲观60%)。 #一般不超过35%关税情况下额外部分由客户承担、对公司海外营收及盈利影响较小;主业利空落地有望先行估值修复(我们此前
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华为Mate X6折叠屏手机今日开始海外宣传,关注【和胜股份】华为折叠屏铝边框独供
华为Mate X6折叠屏手机今日在HK,迪拜等60个国家开始宣传,关注【和胜股份】华为折叠屏铝边框一供ai玩具标的 1、公司高强铝已广泛应用于H、R、M等品牌厂商折叠手机类产品,Mate X6 独供,并有望进入A折叠机供应链 2、公司配合客户将高强铝材应用于Ai玩具开发。 转一个以前机构的文章 🔥和胜股份:补贴高端机种受益,H折叠机中框材料独供稀缺性凸显 🚀根据苏州等地补贴效果来看,高端机(折叠机)为补贴核心受益品种。24H2江苏、江西、深圳、贵州等地方补贴陆续落地,根据反馈结果高端机种销售
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关注AI玩具与ASIC弹性标的【博通集成】千亿AI陪伴玩具市场打开WIfi MCU芯片需求,再造一个博通 1、AI玩具具备交互体验好、使用场景多、硬件端限制少和Al化成本低特点,有望成最快放量的AI端侧应用。CDI预测,AI玩具潜在市场将超400亿美金,Wi-Fi MCU有望深度受益。Al玩具一般调用云端模型,玩具联网功能成刚需,Wi-Fi凭高速率、低成本成为上云首选,考虑算力需求,Wi-Fi MCU是主要产品形态 2、博通集成是全球Wi-Fi MCU的龙头厂商,已快速切入AI玩具行业。25年1
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美光指引超预期+英伟达CES宣布使用美光HBM,重视【同有科技】美光闪存固件核心代工商
(转券商纪要)美光HBM4E指引超预期+英伟达CES会上宣布使用美光HBM,重视【同有科技】美光闪存固件核心代工商 事件:北京时间1月6日晚间至1月7日,美光发布业务指引:HBM 3E采用1a工艺,已经设计用于NV B200与GB200;2026年将采用1b工艺,推出HBM4;2027-2028年推出HBM 4E;2028年HBM市场规模相较于2024年160亿美金增长4倍,并于2030年超过1000亿美金。美股上涨超10%;在CES发布会上,黄仁勋宣布将英伟达将使用美光HBM 1、同有科技控股
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2024-12-29 17:02:51
国联电子:金海通,A自研芯片+国产算力突破
【金海通】情况更新:A自研芯片及国产算力突破 12/27 #受益A自研芯片渗透 A明年新增自研wifi/蓝牙芯片,公司为其分选机核心供应商,明年仅部分款使用自研芯片,未来有望持续渗透至全系列手机及其他终端,公司分选机有望持续受益。 #受益国产AI芯片起量 公司AI算力芯片专用分选机突破,成为国内三家算力芯片大厂(HWJ、H、HG)主要供应商,25、26年有望受益国产AI芯片的起量。 25年预计收入增速超70%、超2e利润,对应PE为20倍。平移式分选机共100亿人民币市场,公司目前市占率不到5%
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(转)海通传媒:抖音与微信生态数字营销核心标的,面向千亿级AI电商代运营市场
【值得买】抖音与微信生态数字营销核心标的,真正能把“送礼”流量兑现到业绩的标的,面向千亿级AI电商代运营市场 事件:12月26日中午消息,抖音发10亿电商购物券礼包,加码“送礼消费”军备竞赛 1、抖音布局:全资子公司日晟星罗是抖音代运营钻石服务商,连续多年获得抖音年度影响力服务商,公司服务了包括宝洁集团、赫莲娜、科颜氏、TAKAMI、羽西、妮维雅等50多个大品牌。抖音出海也有布局,公司子公司猩PONGO,,已成为印尼的头部直播带货整合营销平台,是TikTok,Shopee的金牌服务商 2、微信送
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(转调研)亿通科技:AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利,25年全面放量
【亿通科技】调研纪要:AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利,25年全面放量 12/25 今天盘后我们独家组织亿通科技公司领导进行线下调研,公司2025年有重大变化,智能眼镜/耳机/戒指/手环产品将全面放量,控股股东华米有望全面赋能。公司股价近期随着微盘股下跌,值得重点关注 1、亿通是华米在A股控股子公司,主营智能眼镜、手表、耳机和戒指芯片。亿通全资子公司鲸鱼微电子,核心产品黄山3号超低功耗人工智能芯片,采用RISC-V可穿戴人工智能处理器,可以作为智能可穿戴设备和智能AIOT设备的主控芯片。
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转载:印尼宣布提高棕榈油专项税,重点关注在印尼保税区有产能的【赞宇科技】深度受益
【招商化工】印尼宣布提高棕榈油专项税,重点关注在印尼保税区有产能的【赞宇科技】,将深度受益 20241222 事件:12月20日,印度尼西亚首席经济部长表示,印尼将把毛棕榈油出口专项税(Levy)从目前的7.5%提高到10%。印尼提关税时间和幅度超预期,显著利好在印尼雅加达保税区有原料产能的赞宇科技 1、赞宇科技拥有表面活性剂120万吨,油脂化学品产能108万吨,其中子公司杜库达在印尼雅加达的保税区有50万吨油脂化学品产能(2023年营收近37亿),是国内极少数在印尼拥有棕榈油原料生产基地的企业
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盛视科技:化债+海南封关超预期
盛视科技:关注近期政策端持续利好 催化 1、化债促进应收账款回收和新项目重启,应收账款减值冲回利好利润端,新项目重启利好收入端 2、海南封关提速,公司是唯一龙头 #🌐 关注11月8日化债政策对于公司新订单签署、存量订单回款的带动 1、政策内容:在压实地方主体责任的基础上,建议增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务。从2024年开始,连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元,补充政府性基金财力,专门用于化债,累计可置换隐性债务4万亿元。 2、对于公司来说,公司目前国内存量订单的
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【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台
新增重点推荐【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台 今日盘后我们组织公司交流,公司基本面有重大更新。我们认为,在大信创背景下,公司核心产品国产ERP与ITO等拥有广阔的国产替代前景。同时,公司是国内极少数已经实现AI商业化的企业,并携手智谱AI落地多个商业化项目 1、自主可控龙头:公司主业自主可控产业数字化与财务数字化软件,包括国产ERP,ITO服务等。公司核心产品企业级PaaS平台HZERO、大数据应用平台H-one目标打造成10亿级收入产业平台。公司的企业级Paa
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2025-02-23 12:22:36
创新药的Deepseek时刻,华山医院帕金森重大突破!
创新药的deepseek时刻‼️中国华山医院团队首次发现全新治疗帕金森靶点,重点关注产业相关标 事件:2月21日,复旦大学附属华山医院郁金泰团队在全球首次发现帕金森全新治疗靶点,并找到潜在治疗的小分子化合物,并于2/21日把研究成果发布在《Science》期刊 点评: 1、帕金森病是仅次于阿尔茨海默病的第二常见神经退行性疾病,致残率和死亡率较高。全球帕金森病患病人数从2015年的700万左右增至2024年的1000万左右。我国帕金森病患者总数约占全球一半。帕金森病的治疗和检测是一个千亿级大市场
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2025-02-16 19:00:16
力盛体育:腾讯系AI+体育,旗下“悦动圈APP”腾讯是大股东之一
1、腾讯是“悦动圈”a轮融资股东。目前,QQ、微信运动和悦动圈三个平台已经实现数据完全同步。悦动圈深度融合混元大模型,借助混元模型自然语言分析能力,开发AI姿势识别技术,支持实时运动纠错,举办线上AI跳绳大赛等。混元大模型接入deepseek后,AI私教产品力有望产生质的提升 2、“AI +体育&教育”,体教融合先行者。依托"悦动圈"国内领先的 AI 运动识别算法及庞大的 AI 动作库,为中小学提供AI体育课、AI体测、校园赛事服务,在深圳、岳阳、济南等落地,服务100+所学校、数万名学生。与教
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2025-02-13 13:40:03
算力租赁龙头【中贝通信】【弘信电子】在行业拐点的马太效应
华创通信:Deepseek出圈将带来AI应用井喷式爆发,关注算力租赁龙头【中贝通信】【弘信电子】在行业拐点的马太效应 1、Deepseek出圈,开源模式带来大模型平权,AI应用将井喷式爆发,这会带来算力需求大幅提升。但小模型厂商不具备买卡自建算力能力,算力租赁需求将大增 2、行业层面,在经历了两年价格下跌与高空置率的洗礼后,算力租赁行业汰弱留强,基本面出清,行业见底。春节后,H卡的租赁价格已经回升20%,边际变化将给行业龙头企业带来巨大弹性。龙头企业凭借融资能力、获卡渠道、客户资源等有望在行业红
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2025-02-11 18:40:16
设计总院:接入Deepseek加速AI+建筑,低空基建25年全面提速
【国君建筑】设计总院:AI数字化业务持续赋能,低空经济项目扎实推进_国君建筑韩其成团队 (1)云计算与数据中心:设计总院已实现业务全面上云,各项云产品的性能指标已实现行业领先,具备大型工程计算能力和应用发布能力,研发的弹性调度系统实现了算力服务能力的升级。继续推进安徽省交通控股集团有限公司大数据中心(二期)数据中台建设项目,不断提升大型企业数字转型的整体建设战略规划和数据中台对接能力。 2023年设计总院年报 (2)AI+建筑:设计总院启动了行业AI大模型研究,对知识库进行全面深度治理和系统性梳
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2025-02-10 12:30:04
福瑞股份:AI精准医疗龙头,领衔欧洲最大AI肝纤项维化筛查,首家适配欧洲Le Chat
【福瑞股份】被严重低估的全球AI精准医疗龙头,子公司 Echosens领衔欧洲最大AI肝纤维化筛查项目,首家适配欧洲Le Chat大模型的AI医疗核心厂商 1、福瑞股份通过三家法国子公司 Median Technologies、Theraclion 和 Echosens(全资),构建 AI 医疗影像分析+无创诊断+精准治疗的全链条人工智能医疗生态系统,在肝病诊、肿瘤、肺部疾病等多领域拓展了AI 医疗应用场景 1) Median Technologies专注基于 AI 的医疗影像分析,其 iBio
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金盘科技:AIDC订单大增+成立机器人公司发力AI机器人
【天风电新】金盘科技更新推荐:关税落地主业修复预期,AIDC贡献弹性,新增机器人期权有望带来估值提升-250206 ——————————— 🌼1、关税利空落地,主业有望先行修复。 美国总统特朗普2月1日签署行政令,对进口自中国的商品加征10%的关税,算上此前的25%,合计35%左右,落在我们之前预计的乐观情境区间(此前我们的假设乐观不超过35%、中性不超过45%,悲观60%)。 #一般不超过35%关税情况下额外部分由客户承担、对公司海外营收及盈利影响较小;主业利空落地有望先行估值修复(我们此前
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金盘科技
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华为Mate X6折叠屏手机今日开始海外宣传,关注【和胜股份】华为折叠屏铝边框独供
华为Mate X6折叠屏手机今日在HK,迪拜等60个国家开始宣传,关注【和胜股份】华为折叠屏铝边框一供ai玩具标的 1、公司高强铝已广泛应用于H、R、M等品牌厂商折叠手机类产品,Mate X6 独供,并有望进入A折叠机供应链 2、公司配合客户将高强铝材应用于Ai玩具开发。 转一个以前机构的文章 🔥和胜股份:补贴高端机种受益,H折叠机中框材料独供稀缺性凸显 🚀根据苏州等地补贴效果来看,高端机(折叠机)为补贴核心受益品种。24H2江苏、江西、深圳、贵州等地方补贴陆续落地,根据反馈结果高端机种销售
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(转载)博通集成:AI玩具与ASIC弹性标的
关注AI玩具与ASIC弹性标的【博通集成】千亿AI陪伴玩具市场打开WIfi MCU芯片需求,再造一个博通 1、AI玩具具备交互体验好、使用场景多、硬件端限制少和Al化成本低特点,有望成最快放量的AI端侧应用。CDI预测,AI玩具潜在市场将超400亿美金,Wi-Fi MCU有望深度受益。Al玩具一般调用云端模型,玩具联网功能成刚需,Wi-Fi凭高速率、低成本成为上云首选,考虑算力需求,Wi-Fi MCU是主要产品形态 2、博通集成是全球Wi-Fi MCU的龙头厂商,已快速切入AI玩具行业。25年1
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美光指引超预期+英伟达CES宣布使用美光HBM,重视【同有科技】美光闪存固件核心代工商
(转券商纪要)美光HBM4E指引超预期+英伟达CES会上宣布使用美光HBM,重视【同有科技】美光闪存固件核心代工商 事件:北京时间1月6日晚间至1月7日,美光发布业务指引:HBM 3E采用1a工艺,已经设计用于NV B200与GB200;2026年将采用1b工艺,推出HBM4;2027-2028年推出HBM 4E;2028年HBM市场规模相较于2024年160亿美金增长4倍,并于2030年超过1000亿美金。美股上涨超10%;在CES发布会上,黄仁勋宣布将英伟达将使用美光HBM 1、同有科技控股
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同有科技
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2024-12-29 17:02:51
国联电子:金海通,A自研芯片+国产算力突破
【金海通】情况更新:A自研芯片及国产算力突破 12/27 #受益A自研芯片渗透 A明年新增自研wifi/蓝牙芯片,公司为其分选机核心供应商,明年仅部分款使用自研芯片,未来有望持续渗透至全系列手机及其他终端,公司分选机有望持续受益。 #受益国产AI芯片起量 公司AI算力芯片专用分选机突破,成为国内三家算力芯片大厂(HWJ、H、HG)主要供应商,25、26年有望受益国产AI芯片的起量。 25年预计收入增速超70%、超2e利润,对应PE为20倍。平移式分选机共100亿人民币市场,公司目前市占率不到5%
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金海通
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2024-12-26 12:31:40
(转)海通传媒:抖音与微信生态数字营销核心标的,面向千亿级AI电商代运营市场
【值得买】抖音与微信生态数字营销核心标的,真正能把“送礼”流量兑现到业绩的标的,面向千亿级AI电商代运营市场 事件:12月26日中午消息,抖音发10亿电商购物券礼包,加码“送礼消费”军备竞赛 1、抖音布局:全资子公司日晟星罗是抖音代运营钻石服务商,连续多年获得抖音年度影响力服务商,公司服务了包括宝洁集团、赫莲娜、科颜氏、TAKAMI、羽西、妮维雅等50多个大品牌。抖音出海也有布局,公司子公司猩PONGO,,已成为印尼的头部直播带货整合营销平台,是TikTok,Shopee的金牌服务商 2、微信送
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2024-12-25 20:24:50
(转调研)亿通科技:AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利,25年全面放量
【亿通科技】调研纪要:AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利,25年全面放量 12/25 今天盘后我们独家组织亿通科技公司领导进行线下调研,公司2025年有重大变化,智能眼镜/耳机/戒指/手环产品将全面放量,控股股东华米有望全面赋能。公司股价近期随着微盘股下跌,值得重点关注 1、亿通是华米在A股控股子公司,主营智能眼镜、手表、耳机和戒指芯片。亿通全资子公司鲸鱼微电子,核心产品黄山3号超低功耗人工智能芯片,采用RISC-V可穿戴人工智能处理器,可以作为智能可穿戴设备和智能AIOT设备的主控芯片。
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2024-12-22 19:02:43
转载:印尼宣布提高棕榈油专项税,重点关注在印尼保税区有产能的【赞宇科技】深度受益
【招商化工】印尼宣布提高棕榈油专项税,重点关注在印尼保税区有产能的【赞宇科技】,将深度受益 20241222 事件:12月20日,印度尼西亚首席经济部长表示,印尼将把毛棕榈油出口专项税(Levy)从目前的7.5%提高到10%。印尼提关税时间和幅度超预期,显著利好在印尼雅加达保税区有原料产能的赞宇科技 1、赞宇科技拥有表面活性剂120万吨,油脂化学品产能108万吨,其中子公司杜库达在印尼雅加达的保税区有50万吨油脂化学品产能(2023年营收近37亿),是国内极少数在印尼拥有棕榈油原料生产基地的企业
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2024-11-12 09:18:16
盛视科技:化债+海南封关超预期
盛视科技:关注近期政策端持续利好 催化 1、化债促进应收账款回收和新项目重启,应收账款减值冲回利好利润端,新项目重启利好收入端 2、海南封关提速,公司是唯一龙头 #🌐 关注11月8日化债政策对于公司新订单签署、存量订单回款的带动 1、政策内容:在压实地方主体责任的基础上,建议增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务。从2024年开始,连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元,补充政府性基金财力,专门用于化债,累计可置换隐性债务4万亿元。 2、对于公司来说,公司目前国内存量订单的
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盛视科技
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【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台
新增重点推荐【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台 今日盘后我们组织公司交流,公司基本面有重大更新。我们认为,在大信创背景下,公司核心产品国产ERP与ITO等拥有广阔的国产替代前景。同时,公司是国内极少数已经实现AI商业化的企业,并携手智谱AI落地多个商业化项目 1、自主可控龙头:公司主业自主可控产业数字化与财务数字化软件,包括国产ERP,ITO服务等。公司核心产品企业级PaaS平台HZERO、大数据应用平台H-one目标打造成10亿级收入产业平台。公司的企业级Paa
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创新药的Deepseek时刻,华山医院帕金森重大突破!
创新药的deepseek时刻‼️中国华山医院团队首次发现全新治疗帕金森靶点,重点关注产业相关标 事件:2月21日,复旦大学附属华山医院郁金泰团队在全球首次发现帕金森全新治疗靶点,并找到潜在治疗的小分子化合物,并于2/21日把研究成果发布在《Science》期刊 点评: 1、帕金森病是仅次于阿尔茨海默病的第二常见神经退行性疾病,致残率和死亡率较高。全球帕金森病患病人数从2015年的700万左右增至2024年的1000万左右。我国帕金森病患者总数约占全球一半。帕金森病的治疗和检测是一个千亿级大市场
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力盛体育:腾讯系AI+体育,旗下“悦动圈APP”腾讯是大股东之一
1、腾讯是“悦动圈”a轮融资股东。目前,QQ、微信运动和悦动圈三个平台已经实现数据完全同步。悦动圈深度融合混元大模型,借助混元模型自然语言分析能力,开发AI姿势识别技术,支持实时运动纠错,举办线上AI跳绳大赛等。混元大模型接入deepseek后,AI私教产品力有望产生质的提升 2、“AI +体育&教育”,体教融合先行者。依托"悦动圈"国内领先的 AI 运动识别算法及庞大的 AI 动作库,为中小学提供AI体育课、AI体测、校园赛事服务,在深圳、岳阳、济南等落地,服务100+所学校、数万名学生。与教
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算力租赁龙头【中贝通信】【弘信电子】在行业拐点的马太效应
华创通信:Deepseek出圈将带来AI应用井喷式爆发,关注算力租赁龙头【中贝通信】【弘信电子】在行业拐点的马太效应 1、Deepseek出圈,开源模式带来大模型平权,AI应用将井喷式爆发,这会带来算力需求大幅提升。但小模型厂商不具备买卡自建算力能力,算力租赁需求将大增 2、行业层面,在经历了两年价格下跌与高空置率的洗礼后,算力租赁行业汰弱留强,基本面出清,行业见底。春节后,H卡的租赁价格已经回升20%,边际变化将给行业龙头企业带来巨大弹性。龙头企业凭借融资能力、获卡渠道、客户资源等有望在行业红
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设计总院:接入Deepseek加速AI+建筑,低空基建25年全面提速
【国君建筑】设计总院:AI数字化业务持续赋能,低空经济项目扎实推进_国君建筑韩其成团队 (1)云计算与数据中心:设计总院已实现业务全面上云,各项云产品的性能指标已实现行业领先,具备大型工程计算能力和应用发布能力,研发的弹性调度系统实现了算力服务能力的升级。继续推进安徽省交通控股集团有限公司大数据中心(二期)数据中台建设项目,不断提升大型企业数字转型的整体建设战略规划和数据中台对接能力。 2023年设计总院年报 (2)AI+建筑:设计总院启动了行业AI大模型研究,对知识库进行全面深度治理和系统性梳
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2025-02-10 12:30:04
福瑞股份:AI精准医疗龙头,领衔欧洲最大AI肝纤项维化筛查,首家适配欧洲Le Chat
【福瑞股份】被严重低估的全球AI精准医疗龙头,子公司 Echosens领衔欧洲最大AI肝纤维化筛查项目,首家适配欧洲Le Chat大模型的AI医疗核心厂商 1、福瑞股份通过三家法国子公司 Median Technologies、Theraclion 和 Echosens(全资),构建 AI 医疗影像分析+无创诊断+精准治疗的全链条人工智能医疗生态系统,在肝病诊、肿瘤、肺部疾病等多领域拓展了AI 医疗应用场景 1) Median Technologies专注基于 AI 的医疗影像分析,其 iBio
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金盘科技:AIDC订单大增+成立机器人公司发力AI机器人
【天风电新】金盘科技更新推荐:关税落地主业修复预期,AIDC贡献弹性,新增机器人期权有望带来估值提升-250206 ——————————— 🌼1、关税利空落地,主业有望先行修复。 美国总统特朗普2月1日签署行政令,对进口自中国的商品加征10%的关税,算上此前的25%,合计35%左右,落在我们之前预计的乐观情境区间(此前我们的假设乐观不超过35%、中性不超过45%,悲观60%)。 #一般不超过35%关税情况下额外部分由客户承担、对公司海外营收及盈利影响较小;主业利空落地有望先行估值修复(我们此前
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华为Mate X6折叠屏手机今日开始海外宣传,关注【和胜股份】华为折叠屏铝边框独供
华为Mate X6折叠屏手机今日在HK,迪拜等60个国家开始宣传,关注【和胜股份】华为折叠屏铝边框一供ai玩具标的 1、公司高强铝已广泛应用于H、R、M等品牌厂商折叠手机类产品,Mate X6 独供,并有望进入A折叠机供应链 2、公司配合客户将高强铝材应用于Ai玩具开发。 转一个以前机构的文章 🔥和胜股份:补贴高端机种受益,H折叠机中框材料独供稀缺性凸显 🚀根据苏州等地补贴效果来看,高端机(折叠机)为补贴核心受益品种。24H2江苏、江西、深圳、贵州等地方补贴陆续落地,根据反馈结果高端机种销售
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关注AI玩具与ASIC弹性标的【博通集成】千亿AI陪伴玩具市场打开WIfi MCU芯片需求,再造一个博通 1、AI玩具具备交互体验好、使用场景多、硬件端限制少和Al化成本低特点,有望成最快放量的AI端侧应用。CDI预测,AI玩具潜在市场将超400亿美金,Wi-Fi MCU有望深度受益。Al玩具一般调用云端模型,玩具联网功能成刚需,Wi-Fi凭高速率、低成本成为上云首选,考虑算力需求,Wi-Fi MCU是主要产品形态 2、博通集成是全球Wi-Fi MCU的龙头厂商,已快速切入AI玩具行业。25年1
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2025-01-07 19:12:42
美光指引超预期+英伟达CES宣布使用美光HBM,重视【同有科技】美光闪存固件核心代工商
(转券商纪要)美光HBM4E指引超预期+英伟达CES会上宣布使用美光HBM,重视【同有科技】美光闪存固件核心代工商 事件:北京时间1月6日晚间至1月7日,美光发布业务指引:HBM 3E采用1a工艺,已经设计用于NV B200与GB200;2026年将采用1b工艺,推出HBM4;2027-2028年推出HBM 4E;2028年HBM市场规模相较于2024年160亿美金增长4倍,并于2030年超过1000亿美金。美股上涨超10%;在CES发布会上,黄仁勋宣布将英伟达将使用美光HBM 1、同有科技控股
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2024-12-29 17:02:51
国联电子:金海通,A自研芯片+国产算力突破
【金海通】情况更新:A自研芯片及国产算力突破 12/27 #受益A自研芯片渗透 A明年新增自研wifi/蓝牙芯片,公司为其分选机核心供应商,明年仅部分款使用自研芯片,未来有望持续渗透至全系列手机及其他终端,公司分选机有望持续受益。 #受益国产AI芯片起量 公司AI算力芯片专用分选机突破,成为国内三家算力芯片大厂(HWJ、H、HG)主要供应商,25、26年有望受益国产AI芯片的起量。 25年预计收入增速超70%、超2e利润,对应PE为20倍。平移式分选机共100亿人民币市场,公司目前市占率不到5%
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(转)海通传媒:抖音与微信生态数字营销核心标的,面向千亿级AI电商代运营市场
【值得买】抖音与微信生态数字营销核心标的,真正能把“送礼”流量兑现到业绩的标的,面向千亿级AI电商代运营市场 事件:12月26日中午消息,抖音发10亿电商购物券礼包,加码“送礼消费”军备竞赛 1、抖音布局:全资子公司日晟星罗是抖音代运营钻石服务商,连续多年获得抖音年度影响力服务商,公司服务了包括宝洁集团、赫莲娜、科颜氏、TAKAMI、羽西、妮维雅等50多个大品牌。抖音出海也有布局,公司子公司猩PONGO,,已成为印尼的头部直播带货整合营销平台,是TikTok,Shopee的金牌服务商 2、微信送
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(转调研)亿通科技:AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利,25年全面放量
【亿通科技】调研纪要:AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利,25年全面放量 12/25 今天盘后我们独家组织亿通科技公司领导进行线下调研,公司2025年有重大变化,智能眼镜/耳机/戒指/手环产品将全面放量,控股股东华米有望全面赋能。公司股价近期随着微盘股下跌,值得重点关注 1、亿通是华米在A股控股子公司,主营智能眼镜、手表、耳机和戒指芯片。亿通全资子公司鲸鱼微电子,核心产品黄山3号超低功耗人工智能芯片,采用RISC-V可穿戴人工智能处理器,可以作为智能可穿戴设备和智能AIOT设备的主控芯片。
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转载:印尼宣布提高棕榈油专项税,重点关注在印尼保税区有产能的【赞宇科技】深度受益
【招商化工】印尼宣布提高棕榈油专项税,重点关注在印尼保税区有产能的【赞宇科技】,将深度受益 20241222 事件:12月20日,印度尼西亚首席经济部长表示,印尼将把毛棕榈油出口专项税(Levy)从目前的7.5%提高到10%。印尼提关税时间和幅度超预期,显著利好在印尼雅加达保税区有原料产能的赞宇科技 1、赞宇科技拥有表面活性剂120万吨,油脂化学品产能108万吨,其中子公司杜库达在印尼雅加达的保税区有50万吨油脂化学品产能(2023年营收近37亿),是国内极少数在印尼拥有棕榈油原料生产基地的企业
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盛视科技:化债+海南封关超预期
盛视科技:关注近期政策端持续利好 催化 1、化债促进应收账款回收和新项目重启,应收账款减值冲回利好利润端,新项目重启利好收入端 2、海南封关提速,公司是唯一龙头 #🌐 关注11月8日化债政策对于公司新订单签署、存量订单回款的带动 1、政策内容:在压实地方主体责任的基础上,建议增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务。从2024年开始,连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元,补充政府性基金财力,专门用于化债,累计可置换隐性债务4万亿元。 2、对于公司来说,公司目前国内存量订单的
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【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台
新增重点推荐【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台 今日盘后我们组织公司交流,公司基本面有重大更新。我们认为,在大信创背景下,公司核心产品国产ERP与ITO等拥有广阔的国产替代前景。同时,公司是国内极少数已经实现AI商业化的企业,并携手智谱AI落地多个商业化项目 1、自主可控龙头:公司主业自主可控产业数字化与财务数字化软件,包括国产ERP,ITO服务等。公司核心产品企业级PaaS平台HZERO、大数据应用平台H-one目标打造成10亿级收入产业平台。公司的企业级Paa
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2025-02-23 12:22:36
创新药的Deepseek时刻,华山医院帕金森重大突破!
创新药的deepseek时刻‼️中国华山医院团队首次发现全新治疗帕金森靶点,重点关注产业相关标 事件:2月21日,复旦大学附属华山医院郁金泰团队在全球首次发现帕金森全新治疗靶点,并找到潜在治疗的小分子化合物,并于2/21日把研究成果发布在《Science》期刊 点评: 1、帕金森病是仅次于阿尔茨海默病的第二常见神经退行性疾病,致残率和死亡率较高。全球帕金森病患病人数从2015年的700万左右增至2024年的1000万左右。我国帕金森病患者总数约占全球一半。帕金森病的治疗和检测是一个千亿级大市场
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2025-02-16 19:00:16
力盛体育:腾讯系AI+体育,旗下“悦动圈APP”腾讯是大股东之一
1、腾讯是“悦动圈”a轮融资股东。目前,QQ、微信运动和悦动圈三个平台已经实现数据完全同步。悦动圈深度融合混元大模型,借助混元模型自然语言分析能力,开发AI姿势识别技术,支持实时运动纠错,举办线上AI跳绳大赛等。混元大模型接入deepseek后,AI私教产品力有望产生质的提升 2、“AI +体育&教育”,体教融合先行者。依托"悦动圈"国内领先的 AI 运动识别算法及庞大的 AI 动作库,为中小学提供AI体育课、AI体测、校园赛事服务,在深圳、岳阳、济南等落地,服务100+所学校、数万名学生。与教
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力盛体育
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2025-02-13 13:40:03
算力租赁龙头【中贝通信】【弘信电子】在行业拐点的马太效应
华创通信:Deepseek出圈将带来AI应用井喷式爆发,关注算力租赁龙头【中贝通信】【弘信电子】在行业拐点的马太效应 1、Deepseek出圈,开源模式带来大模型平权,AI应用将井喷式爆发,这会带来算力需求大幅提升。但小模型厂商不具备买卡自建算力能力,算力租赁需求将大增 2、行业层面,在经历了两年价格下跌与高空置率的洗礼后,算力租赁行业汰弱留强,基本面出清,行业见底。春节后,H卡的租赁价格已经回升20%,边际变化将给行业龙头企业带来巨大弹性。龙头企业凭借融资能力、获卡渠道、客户资源等有望在行业红
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设计总院:接入Deepseek加速AI+建筑,低空基建25年全面提速
【国君建筑】设计总院:AI数字化业务持续赋能,低空经济项目扎实推进_国君建筑韩其成团队 (1)云计算与数据中心:设计总院已实现业务全面上云,各项云产品的性能指标已实现行业领先,具备大型工程计算能力和应用发布能力,研发的弹性调度系统实现了算力服务能力的升级。继续推进安徽省交通控股集团有限公司大数据中心(二期)数据中台建设项目,不断提升大型企业数字转型的整体建设战略规划和数据中台对接能力。 2023年设计总院年报 (2)AI+建筑:设计总院启动了行业AI大模型研究,对知识库进行全面深度治理和系统性梳
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2025-02-10 12:30:04
福瑞股份:AI精准医疗龙头,领衔欧洲最大AI肝纤项维化筛查,首家适配欧洲Le Chat
【福瑞股份】被严重低估的全球AI精准医疗龙头,子公司 Echosens领衔欧洲最大AI肝纤维化筛查项目,首家适配欧洲Le Chat大模型的AI医疗核心厂商 1、福瑞股份通过三家法国子公司 Median Technologies、Theraclion 和 Echosens(全资),构建 AI 医疗影像分析+无创诊断+精准治疗的全链条人工智能医疗生态系统,在肝病诊、肿瘤、肺部疾病等多领域拓展了AI 医疗应用场景 1) Median Technologies专注基于 AI 的医疗影像分析,其 iBio
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金盘科技:AIDC订单大增+成立机器人公司发力AI机器人
【天风电新】金盘科技更新推荐:关税落地主业修复预期,AIDC贡献弹性,新增机器人期权有望带来估值提升-250206 ——————————— 🌼1、关税利空落地,主业有望先行修复。 美国总统特朗普2月1日签署行政令,对进口自中国的商品加征10%的关税,算上此前的25%,合计35%左右,落在我们之前预计的乐观情境区间(此前我们的假设乐观不超过35%、中性不超过45%,悲观60%)。 #一般不超过35%关税情况下额外部分由客户承担、对公司海外营收及盈利影响较小;主业利空落地有望先行估值修复(我们此前
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金盘科技
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2025-01-17 14:22:45
华为Mate X6折叠屏手机今日开始海外宣传,关注【和胜股份】华为折叠屏铝边框独供
华为Mate X6折叠屏手机今日在HK,迪拜等60个国家开始宣传,关注【和胜股份】华为折叠屏铝边框一供ai玩具标的 1、公司高强铝已广泛应用于H、R、M等品牌厂商折叠手机类产品,Mate X6 独供,并有望进入A折叠机供应链 2、公司配合客户将高强铝材应用于Ai玩具开发。 转一个以前机构的文章 🔥和胜股份:补贴高端机种受益,H折叠机中框材料独供稀缺性凸显 🚀根据苏州等地补贴效果来看,高端机(折叠机)为补贴核心受益品种。24H2江苏、江西、深圳、贵州等地方补贴陆续落地,根据反馈结果高端机种销售
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(转载)博通集成:AI玩具与ASIC弹性标的
关注AI玩具与ASIC弹性标的【博通集成】千亿AI陪伴玩具市场打开WIfi MCU芯片需求,再造一个博通 1、AI玩具具备交互体验好、使用场景多、硬件端限制少和Al化成本低特点,有望成最快放量的AI端侧应用。CDI预测,AI玩具潜在市场将超400亿美金,Wi-Fi MCU有望深度受益。Al玩具一般调用云端模型,玩具联网功能成刚需,Wi-Fi凭高速率、低成本成为上云首选,考虑算力需求,Wi-Fi MCU是主要产品形态 2、博通集成是全球Wi-Fi MCU的龙头厂商,已快速切入AI玩具行业。25年1
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美光指引超预期+英伟达CES宣布使用美光HBM,重视【同有科技】美光闪存固件核心代工商
(转券商纪要)美光HBM4E指引超预期+英伟达CES会上宣布使用美光HBM,重视【同有科技】美光闪存固件核心代工商 事件:北京时间1月6日晚间至1月7日,美光发布业务指引:HBM 3E采用1a工艺,已经设计用于NV B200与GB200;2026年将采用1b工艺,推出HBM4;2027-2028年推出HBM 4E;2028年HBM市场规模相较于2024年160亿美金增长4倍,并于2030年超过1000亿美金。美股上涨超10%;在CES发布会上,黄仁勋宣布将英伟达将使用美光HBM 1、同有科技控股
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2024-12-29 17:02:51
国联电子:金海通,A自研芯片+国产算力突破
【金海通】情况更新:A自研芯片及国产算力突破 12/27 #受益A自研芯片渗透 A明年新增自研wifi/蓝牙芯片,公司为其分选机核心供应商,明年仅部分款使用自研芯片,未来有望持续渗透至全系列手机及其他终端,公司分选机有望持续受益。 #受益国产AI芯片起量 公司AI算力芯片专用分选机突破,成为国内三家算力芯片大厂(HWJ、H、HG)主要供应商,25、26年有望受益国产AI芯片的起量。 25年预计收入增速超70%、超2e利润,对应PE为20倍。平移式分选机共100亿人民币市场,公司目前市占率不到5%
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2024-12-26 12:31:40
(转)海通传媒:抖音与微信生态数字营销核心标的,面向千亿级AI电商代运营市场
【值得买】抖音与微信生态数字营销核心标的,真正能把“送礼”流量兑现到业绩的标的,面向千亿级AI电商代运营市场 事件:12月26日中午消息,抖音发10亿电商购物券礼包,加码“送礼消费”军备竞赛 1、抖音布局:全资子公司日晟星罗是抖音代运营钻石服务商,连续多年获得抖音年度影响力服务商,公司服务了包括宝洁集团、赫莲娜、科颜氏、TAKAMI、羽西、妮维雅等50多个大品牌。抖音出海也有布局,公司子公司猩PONGO,,已成为印尼的头部直播带货整合营销平台,是TikTok,Shopee的金牌服务商 2、微信送
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2024-12-25 20:24:50
(转调研)亿通科技:AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利,25年全面放量
【亿通科技】调研纪要:AR眼镜与智能可穿戴设备主控芯片进展顺利,25年全面放量 12/25 今天盘后我们独家组织亿通科技公司领导进行线下调研,公司2025年有重大变化,智能眼镜/耳机/戒指/手环产品将全面放量,控股股东华米有望全面赋能。公司股价近期随着微盘股下跌,值得重点关注 1、亿通是华米在A股控股子公司,主营智能眼镜、手表、耳机和戒指芯片。亿通全资子公司鲸鱼微电子,核心产品黄山3号超低功耗人工智能芯片,采用RISC-V可穿戴人工智能处理器,可以作为智能可穿戴设备和智能AIOT设备的主控芯片。
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2024-12-22 19:02:43
转载:印尼宣布提高棕榈油专项税,重点关注在印尼保税区有产能的【赞宇科技】深度受益
【招商化工】印尼宣布提高棕榈油专项税,重点关注在印尼保税区有产能的【赞宇科技】,将深度受益 20241222 事件:12月20日,印度尼西亚首席经济部长表示,印尼将把毛棕榈油出口专项税(Levy)从目前的7.5%提高到10%。印尼提关税时间和幅度超预期,显著利好在印尼雅加达保税区有原料产能的赞宇科技 1、赞宇科技拥有表面活性剂120万吨,油脂化学品产能108万吨,其中子公司杜库达在印尼雅加达的保税区有50万吨油脂化学品产能(2023年营收近37亿),是国内极少数在印尼拥有棕榈油原料生产基地的企业
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盛视科技:化债+海南封关超预期
盛视科技:关注近期政策端持续利好 催化 1、化债促进应收账款回收和新项目重启,应收账款减值冲回利好利润端,新项目重启利好收入端 2、海南封关提速,公司是唯一龙头 #🌐 关注11月8日化债政策对于公司新订单签署、存量订单回款的带动 1、政策内容:在压实地方主体责任的基础上,建议增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务。从2024年开始,连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元,补充政府性基金财力,专门用于化债,累计可置换隐性债务4万亿元。 2、对于公司来说,公司目前国内存量订单的
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【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台
新增重点推荐【汉得信息】自主可控数字化软件龙头+稀缺的国产企业级AI商业化平台 今日盘后我们组织公司交流,公司基本面有重大更新。我们认为,在大信创背景下,公司核心产品国产ERP与ITO等拥有广阔的国产替代前景。同时,公司是国内极少数已经实现AI商业化的企业,并携手智谱AI落地多个商业化项目 1、自主可控龙头:公司主业自主可控产业数字化与财务数字化软件,包括国产ERP,ITO服务等。公司核心产品企业级PaaS平台HZERO、大数据应用平台H-one目标打造成10亿级收入产业平台。公司的企业级Paa
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