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下海干活的萌新

2023-01-31 17:00:25

老师这是中来股份嘛？标题没有写哦

@戈壁淘金：【中航电新】浙能电力入股助力腾飞，看70%市值空间

【中航电新】TOPCon新产能蓄势待发，业绩扭亏为盈拐点已现，浙能电力入股助力腾飞，看70%市值空间 TOPCon新型电池产能快速释放，自主研发技术降本增效。公司坚定布局大尺寸N型电池，预计23年产能达到约12GW。年产16GW高效单晶电池项目一期8GW首批4GW项目1月底有望全面量产:一期剩余4G

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价值挖掘机

下海干活的萌新

2023-01-30 17:54:41

华体科技：乘“十四五”春风，智慧灯杆与充电桩，5G基站，光伏结合，超十倍市场空间

中国道路照明首家主板上市企业，智慧城市建设全覆盖。华体科技始建于 2004 年，深耕道路照明多年，并于 2017 年在 A 股上交所上市。近几年公司重点发展并逐步成为以智慧路灯为代表的新基建运营商。2022 年募资 2.1 亿元用于智慧路灯项目。智慧路灯需求提升，产品业务发展均衡。“十四五”总规划下，国家和地方陆续出台城市基础设施智能化有关政策，推进智慧城市基础设施建设，并以实际的需求提高智慧路灯的产量。目前智慧路灯每年的存量市场约 150 亿元，增量市场 300-400 亿元，处于蓝海市场

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华体科技

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价值挖掘机

下海干活的萌新

2023-01-18 17:40:45

谢谢分享，位置不错

@糯米团子：再升科技，干净空气&高效节能解决方案，受益电动车空滤提标、半导体洁净室和BIPV建筑

今日盘后，中信建投发布研报，首次覆盖强推再升科技。重庆再升科技股份有限公司成立于 2007 年，是国内微纤维玻璃棉龙头；公司以过滤材料、VIP 芯材等玻璃棉制品逐步打造“干净空气”与“高效节能”综合解决方案。公司掌握硬核核心技术，连续5年，公司毛利率保持在35%-40%，净利润率保持在15-20%。

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下海干活的萌新

2023-01-18 07:48:35

低位股。逻辑和图形都不错

@股海鱼：鼎泰高科交流要点2301：#来源未知#

鼎泰高科交流要点2301：#来源未知# 传统业务：PCB 微型刀具（设备+耗材） 1、市场空间：钻针与铣刀的市场容量大概在50亿元。标准刀具的市场容量为150亿元左右。刷磨轮的市场空间5亿元左右。公司为设备+耗材模式，耗材更换周期6个月左右，粘性非常高。 2、盈利能力：公司过去3年综合毛利维

14 赞同-5 评论

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价值挖掘机

下海干活的萌新

2023-01-05 19:49:23

【民生汽车】飞龙股份，电子水泵+新能源热管理放量，大订单陆续落地确保业绩弹性

机械水泵龙头稳固，电子水泵发力贡献核心业绩增量。公司机械水泵下游客户结构优质，包括大众系、长城、长安、比亚迪等，国内市占率持续保持 20%左右水平，且当前产能充足（达 1000 万只/年），将有望长期保持行业龙头地位。消费升级助力机械水泵向电子水泵升级，单车价值量大幅提升。公司电子水泵持续获得主机厂认可，现已获得零跑科技、吉利汽车、广汽埃安、合众汽车、越南 VINFAST、天际汽车等主机厂定点。新能源汽车电子水泵单车搭载量约为 3 个，数量和单价均高于机械水泵，新能源汽车的加速渗透持续打开电子水

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飞龙股份
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保隆科技
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卡倍亿

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下海干活的萌新

2023-01-04 18:01:22

【东北有色】安宁股份：钒钛切入储能，公司业绩弹性极大

1、公司资源丰富、产品盈利能力强。公司保有钒钛磁铁矿矿石储量 2.96 亿吨，其中钛资源储量（以二氧化钛计）3201.51 万吨吨，钒资源储量（以五氧化二钒计）69.78 万吨。公司钛精矿年产能 53 万吨，钒钛铁精矿年产能 160 万吨。2022 上半年公司钛精矿和钒钛铁精矿毛利率分别为 81.07%和 59.52%，公司产品销售净利率 61.02%。公司产品盈利能力非常强。 2、钒钛磁铁矿高效清洁分离提取项目有效提升公司产品附加值。公司设立全资子公司攀枝花安宁钒钛新材料有限公司，并以安宁

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安宁股份
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钒钛股份

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下海干活的萌新

2022-12-29 19:53:13

华创/海通新增推荐：贵州轮胎，受益于轮胎涨价和基建复苏，利润弹性最大的轮胎企业

【贵州轮胎】受益轮胎涨价，利润弹性最大的全钢轮胎企业，越南工厂投产α+国内基建回暖及轮胎涨价β，PE仅 7X，PB仅0.8X 看点：补涨+β看国内基建回暖与钢胎涨价+α看越南工厂放量带来盈利能力质变。目前PB=0.8，22-24年预期利润4.4、8.0、11亿元（未考虑近期轮胎厂商涨价因素），对应23年PE 7X和PB 0.8X绝对低估 1）基建强度影响全钢胎需求量，兑现很直接，全钢属于基建消耗品。叠加近期各大轮胎厂商密集发布涨价通知，涨价幅度3%左右。公司净利润率4%，涨价2%-3%将给净利润

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贵州轮胎
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赛轮轮胎
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森麒麟
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玲珑轮胎

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价值挖掘机

下海干活的萌新

2022-12-28 19:34:44

【天风机械】半导体洁净室领军企业——美埃科技，估值最低的芯片股

按产品区分：公司产品可以主要分为：1）风机过滤系统（由若干个过滤单元组成），收入占比38%，毛利率17%；2）过滤器（和过滤单元用量一比一），收入占比46%，毛利率37%。过滤器偏耗材，替换周期是6个月-2年，经营上有望形成系统产品抢占市场，耗材贡献稳定利润的业务模式。按应用领域区分：公司产品主要应用领域为半导体、生物和面板等泛半导体领域，其中半导体领域客户收入占比约50%。所以公司并非环保板块，而是半导体概念股。半导体洁净室的价值量约占厂房总投资的10%，其中过滤器等耗材投资约占洁净室

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美埃科技

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价值挖掘机

下海干活的萌新

2022-12-08 18:13:56

天风电新：新风光，最新储能订单超4亿同增4倍，明年储能订单目标10亿，弹性与预期差极大

近期市场储能板块有一定调整，起因是市场传言阳光下调订单预期。市场经过求证发现是谣言，今日核心标的如派能等企稳反弹。回看近期行业面，还是有很多积极的信号。欧洲户储延续高景气，能源安全问题下，欧盟提议反应积极信。11月22日，欧盟提议将天然气价格上限定为275欧元/MWh，目前该提议正在协商推荐过程中。美国表前表后齐飞扬。ITC补贴延期十年，且抵免额度上调至30%，储能装机对光伏的依赖性将大幅降低，户储更具经济性。展望2023年，储能，尤其是商储和户储仍将维持高景气。今日，天风电新更新推荐新风光，公

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新风光
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派能科技

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价值挖掘机

下海干活的萌新

2022-12-07 17:48:18

【招商有色】重点推荐：浩通科技，国内唯一掌握核心技术贵金属回收商，明年业绩有望翻倍增长

A、主营贵金属催化剂回收，利润受益贵金属价格上涨。产品收入构成依次为白银、铑、钯和铂，价格走势与黄金趋同 B、公司产能增长快，确保业绩增速。今年废旧催化剂处理量2200吨，明年预计翻倍至4500吨。子公司浩博新材规划一期废汽催处理规模为3,000吨；二期新处理规模为12,000吨，项目达产后，预计将成为国内最大的贵金属二次资源综合利用基地及智慧化工厂之一。浩博新材项目预计从明年开始陆续投产。浩博的股东之一为中博世金科贸有限责任公司，该公司持有浩博18%股权，其实控人为国务院国资委 C、铂族金属很

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浩通科技

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价值挖掘机

下海干活的萌新

2022-12-06 18:00:22

春耕行情到来，磷酸价格月涨幅达10%，云天化磷肥弹性最大标配的

#招商化工#继续强烈推荐云天化，春耕备肥行情已然到来！云天化弹性最大！磷酸一铵价格已经连涨一个月，从不到3000涨至3400，涨幅超10%，磷酸二铵也从上周五起开始跳涨，有的小厂已经报价3800-3900，同时各大磷肥厂库存均处于低位。磷肥现价对于外采磷矿石的中小厂来说仍处于亏损状态，涨价意愿强烈，利好有矿的磷肥生产商！现在国家严查经销商春储备肥情况，经销商会买肥增储。到明年春天经销商更有意愿涨价卖肥，而且下游农户对于现价磷肥接受程度也在逐渐增强，未来磷肥价格肯定会更高。今日午后，磷化工板

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云天化
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川金诺
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川恒股份

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价值挖掘机

下海干活的萌新

2022-12-04 18:06:45

#长江新财富#联瑞新材：硅微粉龙头，充分受益新、光、半高成长的隐形冠军，国产替代空间广阔

联瑞新材是国内硅微粉和氧化铝粉龙头企业。公司两大核心产品广泛应用于新能源，光伏，半导体行业，充分受益于行业的高增长，是新、光、半行业的隐形冠军。业务一：硅微粉，下游升级+国产替代，球硅渗透迎契机半导体材料界的沧海遗珠，打破日本厂商封锁格局。球形硅微粉作为难度最高的半导体材料，单价高、盈利能力强，用于芯片与基板之间以及封装基板内部的功能填充料，chiplet方案将大幅拉动球形硅微粉的产品升级、用量提升；公司产品比肩海外，供应日本最顶尖的客户日立、松下（这些日本客户垄断了全球98.5%的塑封料）

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联瑞新材

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价值挖掘机

下海干活的萌新

2022-12-01 18:31:04

新鲜出炉，关注

@糯米团子：#国君重大推荐#兰生股份，坐拥世博展览馆和国家会展中心，疫后复苏弹性最大，估值不到10倍

近期疫后经济消费复苏是市场最强的主线之一，而会展是今年受疫情影响最严重的行业。疫情放松后必定大力促进经济发展，而各大展销会必定是经济复苏消费的先行指标。近期，会展龙头兰生股份密集接受机构调研，国泰君安也发布了重点推荐的深度报告。兰生股份2020年完成资产重组，成为上海第一家会展类上市公

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价值挖掘机

下海干活的萌新

2022-11-30 19:00:05

思进智能：一体化压铸+工业母机专精特新小巨人中利润率最高；近期豪华机构调研

今日汽车板块及一体化压铸板块大涨，主要受消息面刺激，有消息称明年汽车购置税将延续5%。按照往年的经验，12月中旬，关于第二年的购置税政策将会落地。因此，虽然传闻具有不确定性，现阶段已经到了博弈政策的时刻了。等到购置税政策真正落地后，无论是5%还是10%，都将是利好落地兑现出货的时候，因此接下来一段时间，汽车零部件及一体化压铸板块有望反复活跃。在一体化压铸板块，挖掘一只近期机构密集调研的标的，思进智能。公司的亮点主要有以下几方面。亮点一：下游客户以新、风、光为主，其中新能源车客户占收入比超35%

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思进智能
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瑞鹄模具
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广东鸿图

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价值挖掘机

下海干活的萌新

2022-11-28 18:07:56

长鸿高科：可降解塑料+汽车轻量化+光伏胶膜全面替代，业绩增速超70%，实控人包揽12亿定增

招商证券今日发布长鸿高科首次覆盖报告，目标价格70%。公司主要有以下看点：看点一：热塑性弹性体TPE龙头，汽车轻量化用量翻倍，国内唯二两家量产“橡胶黄金” 公司是热塑性弹性体（TPE）行业龙头。TPE是一种在常温下显示硫化橡胶的高弹性，而在高温下又像热塑性塑料一样易于加工成型，节能，效率高，且可以和回收利用，减少环境污染，又被称为“第三代橡胶”。TPE 具有出色的回弹性和减震性，柔韧性，可用作汽车功能部件的防尘罩，缓冲器，挡泥板和汽车内部零件、汽车脚垫、杯垫、防滑垫和其他原材料，因此 TPE

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长鸿高科

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老师这是中来股份嘛？标题没有写哦

@戈壁淘金：【中航电新】浙能电力入股助力腾飞，看70%市值空间

【中航电新】TOPCon新产能蓄势待发，业绩扭亏为盈拐点已现，浙能电力入股助力腾飞，看70%市值空间 TOPCon新型电池产能快速释放，自主研发技术降本增效。公司坚定布局大尺寸N型电池，预计23年产能达到约12GW。年产16GW高效单晶电池项目一期8GW首批4GW项目1月底有望全面量产:一期剩余4G

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华体科技：乘“十四五”春风，智慧灯杆与充电桩，5G基站，光伏结合，超十倍市场空间

中国道路照明首家主板上市企业，智慧城市建设全覆盖。华体科技始建于 2004 年，深耕道路照明多年，并于 2017 年在 A 股上交所上市。近几年公司重点发展并逐步成为以智慧路灯为代表的新基建运营商。2022 年募资 2.1 亿元用于智慧路灯项目。智慧路灯需求提升，产品业务发展均衡。“十四五”总规划下，国家和地方陆续出台城市基础设施智能化有关政策，推进智慧城市基础设施建设，并以实际的需求提高智慧路灯的产量。目前智慧路灯每年的存量市场约 150 亿元，增量市场 300-400 亿元，处于蓝海市场

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华体科技

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谢谢分享，位置不错

@糯米团子：再升科技，干净空气&高效节能解决方案，受益电动车空滤提标、半导体洁净室和BIPV建筑

今日盘后，中信建投发布研报，首次覆盖强推再升科技。重庆再升科技股份有限公司成立于 2007 年，是国内微纤维玻璃棉龙头；公司以过滤材料、VIP 芯材等玻璃棉制品逐步打造“干净空气”与“高效节能”综合解决方案。公司掌握硬核核心技术，连续5年，公司毛利率保持在35%-40%，净利润率保持在15-20%。

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低位股。逻辑和图形都不错

@股海鱼：鼎泰高科交流要点2301：#来源未知#

鼎泰高科交流要点2301：#来源未知# 传统业务：PCB 微型刀具（设备+耗材） 1、市场空间：钻针与铣刀的市场容量大概在50亿元。标准刀具的市场容量为150亿元左右。刷磨轮的市场空间5亿元左右。公司为设备+耗材模式，耗材更换周期6个月左右，粘性非常高。 2、盈利能力：公司过去3年综合毛利维

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【民生汽车】飞龙股份，电子水泵+新能源热管理放量，大订单陆续落地确保业绩弹性

机械水泵龙头稳固，电子水泵发力贡献核心业绩增量。公司机械水泵下游客户结构优质，包括大众系、长城、长安、比亚迪等，国内市占率持续保持 20%左右水平，且当前产能充足（达 1000 万只/年），将有望长期保持行业龙头地位。消费升级助力机械水泵向电子水泵升级，单车价值量大幅提升。公司电子水泵持续获得主机厂认可，现已获得零跑科技、吉利汽车、广汽埃安、合众汽车、越南 VINFAST、天际汽车等主机厂定点。新能源汽车电子水泵单车搭载量约为 3 个，数量和单价均高于机械水泵，新能源汽车的加速渗透持续打开电子水

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【东北有色】安宁股份：钒钛切入储能，公司业绩弹性极大

1、公司资源丰富、产品盈利能力强。公司保有钒钛磁铁矿矿石储量 2.96 亿吨，其中钛资源储量（以二氧化钛计）3201.51 万吨吨，钒资源储量（以五氧化二钒计）69.78 万吨。公司钛精矿年产能 53 万吨，钒钛铁精矿年产能 160 万吨。2022 上半年公司钛精矿和钒钛铁精矿毛利率分别为 81.07%和 59.52%，公司产品销售净利率 61.02%。公司产品盈利能力非常强。 2、钒钛磁铁矿高效清洁分离提取项目有效提升公司产品附加值。公司设立全资子公司攀枝花安宁钒钛新材料有限公司，并以安宁

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华创/海通新增推荐：贵州轮胎，受益于轮胎涨价和基建复苏，利润弹性最大的轮胎企业

【贵州轮胎】受益轮胎涨价，利润弹性最大的全钢轮胎企业，越南工厂投产α+国内基建回暖及轮胎涨价β，PE仅 7X，PB仅0.8X 看点：补涨+β看国内基建回暖与钢胎涨价+α看越南工厂放量带来盈利能力质变。目前PB=0.8，22-24年预期利润4.4、8.0、11亿元（未考虑近期轮胎厂商涨价因素），对应23年PE 7X和PB 0.8X绝对低估 1）基建强度影响全钢胎需求量，兑现很直接，全钢属于基建消耗品。叠加近期各大轮胎厂商密集发布涨价通知，涨价幅度3%左右。公司净利润率4%，涨价2%-3%将给净利润

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【天风机械】半导体洁净室领军企业——美埃科技，估值最低的芯片股

按产品区分：公司产品可以主要分为：1）风机过滤系统（由若干个过滤单元组成），收入占比38%，毛利率17%；2）过滤器（和过滤单元用量一比一），收入占比46%，毛利率37%。过滤器偏耗材，替换周期是6个月-2年，经营上有望形成系统产品抢占市场，耗材贡献稳定利润的业务模式。按应用领域区分：公司产品主要应用领域为半导体、生物和面板等泛半导体领域，其中半导体领域客户收入占比约50%。所以公司并非环保板块，而是半导体概念股。半导体洁净室的价值量约占厂房总投资的10%，其中过滤器等耗材投资约占洁净室

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天风电新：新风光，最新储能订单超4亿同增4倍，明年储能订单目标10亿，弹性与预期差极大

近期市场储能板块有一定调整，起因是市场传言阳光下调订单预期。市场经过求证发现是谣言，今日核心标的如派能等企稳反弹。回看近期行业面，还是有很多积极的信号。欧洲户储延续高景气，能源安全问题下，欧盟提议反应积极信。11月22日，欧盟提议将天然气价格上限定为275欧元/MWh，目前该提议正在协商推荐过程中。美国表前表后齐飞扬。ITC补贴延期十年，且抵免额度上调至30%，储能装机对光伏的依赖性将大幅降低，户储更具经济性。展望2023年，储能，尤其是商储和户储仍将维持高景气。今日，天风电新更新推荐新风光，公

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【招商有色】重点推荐：浩通科技，国内唯一掌握核心技术贵金属回收商，明年业绩有望翻倍增长

A、主营贵金属催化剂回收，利润受益贵金属价格上涨。产品收入构成依次为白银、铑、钯和铂，价格走势与黄金趋同 B、公司产能增长快，确保业绩增速。今年废旧催化剂处理量2200吨，明年预计翻倍至4500吨。子公司浩博新材规划一期废汽催处理规模为3,000吨；二期新处理规模为12,000吨，项目达产后，预计将成为国内最大的贵金属二次资源综合利用基地及智慧化工厂之一。浩博新材项目预计从明年开始陆续投产。浩博的股东之一为中博世金科贸有限责任公司，该公司持有浩博18%股权，其实控人为国务院国资委 C、铂族金属很

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春耕行情到来，磷酸价格月涨幅达10%，云天化磷肥弹性最大标配的

#招商化工#继续强烈推荐云天化，春耕备肥行情已然到来！云天化弹性最大！磷酸一铵价格已经连涨一个月，从不到3000涨至3400，涨幅超10%，磷酸二铵也从上周五起开始跳涨，有的小厂已经报价3800-3900，同时各大磷肥厂库存均处于低位。磷肥现价对于外采磷矿石的中小厂来说仍处于亏损状态，涨价意愿强烈，利好有矿的磷肥生产商！现在国家严查经销商春储备肥情况，经销商会买肥增储。到明年春天经销商更有意愿涨价卖肥，而且下游农户对于现价磷肥接受程度也在逐渐增强，未来磷肥价格肯定会更高。今日午后，磷化工板

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#长江新财富#联瑞新材：硅微粉龙头，充分受益新、光、半高成长的隐形冠军，国产替代空间广阔

联瑞新材是国内硅微粉和氧化铝粉龙头企业。公司两大核心产品广泛应用于新能源，光伏，半导体行业，充分受益于行业的高增长，是新、光、半行业的隐形冠军。业务一：硅微粉，下游升级+国产替代，球硅渗透迎契机半导体材料界的沧海遗珠，打破日本厂商封锁格局。球形硅微粉作为难度最高的半导体材料，单价高、盈利能力强，用于芯片与基板之间以及封装基板内部的功能填充料，chiplet方案将大幅拉动球形硅微粉的产品升级、用量提升；公司产品比肩海外，供应日本最顶尖的客户日立、松下（这些日本客户垄断了全球98.5%的塑封料）

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@糯米团子：#国君重大推荐#兰生股份，坐拥世博展览馆和国家会展中心，疫后复苏弹性最大，估值不到10倍

近期疫后经济消费复苏是市场最强的主线之一，而会展是今年受疫情影响最严重的行业。疫情放松后必定大力促进经济发展，而各大展销会必定是经济复苏消费的先行指标。近期，会展龙头兰生股份密集接受机构调研，国泰君安也发布了重点推荐的深度报告。兰生股份2020年完成资产重组，成为上海第一家会展类上市公

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思进智能：一体化压铸+工业母机专精特新小巨人中利润率最高；近期豪华机构调研

今日汽车板块及一体化压铸板块大涨，主要受消息面刺激，有消息称明年汽车购置税将延续5%。按照往年的经验，12月中旬，关于第二年的购置税政策将会落地。因此，虽然传闻具有不确定性，现阶段已经到了博弈政策的时刻了。等到购置税政策真正落地后，无论是5%还是10%，都将是利好落地兑现出货的时候，因此接下来一段时间，汽车零部件及一体化压铸板块有望反复活跃。在一体化压铸板块，挖掘一只近期机构密集调研的标的，思进智能。公司的亮点主要有以下几方面。亮点一：下游客户以新、风、光为主，其中新能源车客户占收入比超35%

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2022-11-28 18:07:56

长鸿高科：可降解塑料+汽车轻量化+光伏胶膜全面替代，业绩增速超70%，实控人包揽12亿定增

招商证券今日发布长鸿高科首次覆盖报告，目标价格70%。公司主要有以下看点：看点一：热塑性弹性体TPE龙头，汽车轻量化用量翻倍，国内唯二两家量产“橡胶黄金” 公司是热塑性弹性体（TPE）行业龙头。TPE是一种在常温下显示硫化橡胶的高弹性，而在高温下又像热塑性塑料一样易于加工成型，节能，效率高，且可以和回收利用，减少环境污染，又被称为“第三代橡胶”。TPE 具有出色的回弹性和减震性，柔韧性，可用作汽车功能部件的防尘罩，缓冲器，挡泥板和汽车内部零件、汽车脚垫、杯垫、防滑垫和其他原材料，因此 TPE

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长鸿高科

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下海干活的萌新

2023-01-31 17:00:25

老师这是中来股份嘛？标题没有写哦

@戈壁淘金：【中航电新】浙能电力入股助力腾飞，看70%市值空间

【中航电新】TOPCon新产能蓄势待发，业绩扭亏为盈拐点已现，浙能电力入股助力腾飞，看70%市值空间 TOPCon新型电池产能快速释放，自主研发技术降本增效。公司坚定布局大尺寸N型电池，预计23年产能达到约12GW。年产16GW高效单晶电池项目一期8GW首批4GW项目1月底有望全面量产:一期剩余4G

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2023-01-30 17:54:41

华体科技：乘“十四五”春风，智慧灯杆与充电桩，5G基站，光伏结合，超十倍市场空间

中国道路照明首家主板上市企业，智慧城市建设全覆盖。华体科技始建于 2004 年，深耕道路照明多年，并于 2017 年在 A 股上交所上市。近几年公司重点发展并逐步成为以智慧路灯为代表的新基建运营商。2022 年募资 2.1 亿元用于智慧路灯项目。智慧路灯需求提升，产品业务发展均衡。“十四五”总规划下，国家和地方陆续出台城市基础设施智能化有关政策，推进智慧城市基础设施建设，并以实际的需求提高智慧路灯的产量。目前智慧路灯每年的存量市场约 150 亿元，增量市场 300-400 亿元，处于蓝海市场

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华体科技

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下海干活的萌新

2023-01-18 17:40:45

谢谢分享，位置不错

@糯米团子：再升科技，干净空气&高效节能解决方案，受益电动车空滤提标、半导体洁净室和BIPV建筑

今日盘后，中信建投发布研报，首次覆盖强推再升科技。重庆再升科技股份有限公司成立于 2007 年，是国内微纤维玻璃棉龙头；公司以过滤材料、VIP 芯材等玻璃棉制品逐步打造“干净空气”与“高效节能”综合解决方案。公司掌握硬核核心技术，连续5年，公司毛利率保持在35%-40%，净利润率保持在15-20%。

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2023-01-18 07:48:35

低位股。逻辑和图形都不错

@股海鱼：鼎泰高科交流要点2301：#来源未知#

鼎泰高科交流要点2301：#来源未知# 传统业务：PCB 微型刀具（设备+耗材） 1、市场空间：钻针与铣刀的市场容量大概在50亿元。标准刀具的市场容量为150亿元左右。刷磨轮的市场空间5亿元左右。公司为设备+耗材模式，耗材更换周期6个月左右，粘性非常高。 2、盈利能力：公司过去3年综合毛利维

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2023-01-05 19:49:23

【民生汽车】飞龙股份，电子水泵+新能源热管理放量，大订单陆续落地确保业绩弹性

机械水泵龙头稳固，电子水泵发力贡献核心业绩增量。公司机械水泵下游客户结构优质，包括大众系、长城、长安、比亚迪等，国内市占率持续保持 20%左右水平，且当前产能充足（达 1000 万只/年），将有望长期保持行业龙头地位。消费升级助力机械水泵向电子水泵升级，单车价值量大幅提升。公司电子水泵持续获得主机厂认可，现已获得零跑科技、吉利汽车、广汽埃安、合众汽车、越南 VINFAST、天际汽车等主机厂定点。新能源汽车电子水泵单车搭载量约为 3 个，数量和单价均高于机械水泵，新能源汽车的加速渗透持续打开电子水

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保隆科技
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2023-01-04 18:01:22

【东北有色】安宁股份：钒钛切入储能，公司业绩弹性极大

1、公司资源丰富、产品盈利能力强。公司保有钒钛磁铁矿矿石储量 2.96 亿吨，其中钛资源储量（以二氧化钛计）3201.51 万吨吨，钒资源储量（以五氧化二钒计）69.78 万吨。公司钛精矿年产能 53 万吨，钒钛铁精矿年产能 160 万吨。2022 上半年公司钛精矿和钒钛铁精矿毛利率分别为 81.07%和 59.52%，公司产品销售净利率 61.02%。公司产品盈利能力非常强。 2、钒钛磁铁矿高效清洁分离提取项目有效提升公司产品附加值。公司设立全资子公司攀枝花安宁钒钛新材料有限公司，并以安宁

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安宁股份
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钒钛股份

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2022-12-29 19:53:13

华创/海通新增推荐：贵州轮胎，受益于轮胎涨价和基建复苏，利润弹性最大的轮胎企业

【贵州轮胎】受益轮胎涨价，利润弹性最大的全钢轮胎企业，越南工厂投产α+国内基建回暖及轮胎涨价β，PE仅 7X，PB仅0.8X 看点：补涨+β看国内基建回暖与钢胎涨价+α看越南工厂放量带来盈利能力质变。目前PB=0.8，22-24年预期利润4.4、8.0、11亿元（未考虑近期轮胎厂商涨价因素），对应23年PE 7X和PB 0.8X绝对低估 1）基建强度影响全钢胎需求量，兑现很直接，全钢属于基建消耗品。叠加近期各大轮胎厂商密集发布涨价通知，涨价幅度3%左右。公司净利润率4%，涨价2%-3%将给净利润

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贵州轮胎
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森麒麟
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玲珑轮胎

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2022-12-28 19:34:44

【天风机械】半导体洁净室领军企业——美埃科技，估值最低的芯片股

按产品区分：公司产品可以主要分为：1）风机过滤系统（由若干个过滤单元组成），收入占比38%，毛利率17%；2）过滤器（和过滤单元用量一比一），收入占比46%，毛利率37%。过滤器偏耗材，替换周期是6个月-2年，经营上有望形成系统产品抢占市场，耗材贡献稳定利润的业务模式。按应用领域区分：公司产品主要应用领域为半导体、生物和面板等泛半导体领域，其中半导体领域客户收入占比约50%。所以公司并非环保板块，而是半导体概念股。半导体洁净室的价值量约占厂房总投资的10%，其中过滤器等耗材投资约占洁净室

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美埃科技

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2022-12-08 18:13:56

天风电新：新风光，最新储能订单超4亿同增4倍，明年储能订单目标10亿，弹性与预期差极大

近期市场储能板块有一定调整，起因是市场传言阳光下调订单预期。市场经过求证发现是谣言，今日核心标的如派能等企稳反弹。回看近期行业面，还是有很多积极的信号。欧洲户储延续高景气，能源安全问题下，欧盟提议反应积极信。11月22日，欧盟提议将天然气价格上限定为275欧元/MWh，目前该提议正在协商推荐过程中。美国表前表后齐飞扬。ITC补贴延期十年，且抵免额度上调至30%，储能装机对光伏的依赖性将大幅降低，户储更具经济性。展望2023年，储能，尤其是商储和户储仍将维持高景气。今日，天风电新更新推荐新风光，公

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新风光
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派能科技

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2022-12-07 17:48:18

【招商有色】重点推荐：浩通科技，国内唯一掌握核心技术贵金属回收商，明年业绩有望翻倍增长

A、主营贵金属催化剂回收，利润受益贵金属价格上涨。产品收入构成依次为白银、铑、钯和铂，价格走势与黄金趋同 B、公司产能增长快，确保业绩增速。今年废旧催化剂处理量2200吨，明年预计翻倍至4500吨。子公司浩博新材规划一期废汽催处理规模为3,000吨；二期新处理规模为12,000吨，项目达产后，预计将成为国内最大的贵金属二次资源综合利用基地及智慧化工厂之一。浩博新材项目预计从明年开始陆续投产。浩博的股东之一为中博世金科贸有限责任公司，该公司持有浩博18%股权，其实控人为国务院国资委 C、铂族金属很

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浩通科技

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2022-12-06 18:00:22

春耕行情到来，磷酸价格月涨幅达10%，云天化磷肥弹性最大标配的

#招商化工#继续强烈推荐云天化，春耕备肥行情已然到来！云天化弹性最大！磷酸一铵价格已经连涨一个月，从不到3000涨至3400，涨幅超10%，磷酸二铵也从上周五起开始跳涨，有的小厂已经报价3800-3900，同时各大磷肥厂库存均处于低位。磷肥现价对于外采磷矿石的中小厂来说仍处于亏损状态，涨价意愿强烈，利好有矿的磷肥生产商！现在国家严查经销商春储备肥情况，经销商会买肥增储。到明年春天经销商更有意愿涨价卖肥，而且下游农户对于现价磷肥接受程度也在逐渐增强，未来磷肥价格肯定会更高。今日午后，磷化工板

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云天化
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川金诺
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2022-12-04 18:06:45

#长江新财富#联瑞新材：硅微粉龙头，充分受益新、光、半高成长的隐形冠军，国产替代空间广阔

联瑞新材是国内硅微粉和氧化铝粉龙头企业。公司两大核心产品广泛应用于新能源，光伏，半导体行业，充分受益于行业的高增长，是新、光、半行业的隐形冠军。业务一：硅微粉，下游升级+国产替代，球硅渗透迎契机半导体材料界的沧海遗珠，打破日本厂商封锁格局。球形硅微粉作为难度最高的半导体材料，单价高、盈利能力强，用于芯片与基板之间以及封装基板内部的功能填充料，chiplet方案将大幅拉动球形硅微粉的产品升级、用量提升；公司产品比肩海外，供应日本最顶尖的客户日立、松下（这些日本客户垄断了全球98.5%的塑封料）

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联瑞新材

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2022-12-01 18:31:04

新鲜出炉，关注

@糯米团子：#国君重大推荐#兰生股份，坐拥世博展览馆和国家会展中心，疫后复苏弹性最大，估值不到10倍

近期疫后经济消费复苏是市场最强的主线之一，而会展是今年受疫情影响最严重的行业。疫情放松后必定大力促进经济发展，而各大展销会必定是经济复苏消费的先行指标。近期，会展龙头兰生股份密集接受机构调研，国泰君安也发布了重点推荐的深度报告。兰生股份2020年完成资产重组，成为上海第一家会展类上市公

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2022-11-30 19:00:05

思进智能：一体化压铸+工业母机专精特新小巨人中利润率最高；近期豪华机构调研

今日汽车板块及一体化压铸板块大涨，主要受消息面刺激，有消息称明年汽车购置税将延续5%。按照往年的经验，12月中旬，关于第二年的购置税政策将会落地。因此，虽然传闻具有不确定性，现阶段已经到了博弈政策的时刻了。等到购置税政策真正落地后，无论是5%还是10%，都将是利好落地兑现出货的时候，因此接下来一段时间，汽车零部件及一体化压铸板块有望反复活跃。在一体化压铸板块，挖掘一只近期机构密集调研的标的，思进智能。公司的亮点主要有以下几方面。亮点一：下游客户以新、风、光为主，其中新能源车客户占收入比超35%

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思进智能
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瑞鹄模具
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广东鸿图

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2022-11-28 18:07:56

长鸿高科：可降解塑料+汽车轻量化+光伏胶膜全面替代，业绩增速超70%，实控人包揽12亿定增

招商证券今日发布长鸿高科首次覆盖报告，目标价格70%。公司主要有以下看点：看点一：热塑性弹性体TPE龙头，汽车轻量化用量翻倍，国内唯二两家量产“橡胶黄金” 公司是热塑性弹性体（TPE）行业龙头。TPE是一种在常温下显示硫化橡胶的高弹性，而在高温下又像热塑性塑料一样易于加工成型，节能，效率高，且可以和回收利用，减少环境污染，又被称为“第三代橡胶”。TPE 具有出色的回弹性和减震性，柔韧性，可用作汽车功能部件的防尘罩，缓冲器，挡泥板和汽车内部零件、汽车脚垫、杯垫、防滑垫和其他原材料，因此 TPE

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长鸿高科

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老师这是中来股份嘛？标题没有写哦

@戈壁淘金：【中航电新】浙能电力入股助力腾飞，看70%市值空间

【中航电新】TOPCon新产能蓄势待发，业绩扭亏为盈拐点已现，浙能电力入股助力腾飞，看70%市值空间 TOPCon新型电池产能快速释放，自主研发技术降本增效。公司坚定布局大尺寸N型电池，预计23年产能达到约12GW。年产16GW高效单晶电池项目一期8GW首批4GW项目1月底有望全面量产:一期剩余4G

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华体科技：乘“十四五”春风，智慧灯杆与充电桩，5G基站，光伏结合，超十倍市场空间

中国道路照明首家主板上市企业，智慧城市建设全覆盖。华体科技始建于 2004 年，深耕道路照明多年，并于 2017 年在 A 股上交所上市。近几年公司重点发展并逐步成为以智慧路灯为代表的新基建运营商。2022 年募资 2.1 亿元用于智慧路灯项目。智慧路灯需求提升，产品业务发展均衡。“十四五”总规划下，国家和地方陆续出台城市基础设施智能化有关政策，推进智慧城市基础设施建设，并以实际的需求提高智慧路灯的产量。目前智慧路灯每年的存量市场约 150 亿元，增量市场 300-400 亿元，处于蓝海市场

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华体科技

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今日盘后，中信建投发布研报，首次覆盖强推再升科技。重庆再升科技股份有限公司成立于 2007 年，是国内微纤维玻璃棉龙头；公司以过滤材料、VIP 芯材等玻璃棉制品逐步打造“干净空气”与“高效节能”综合解决方案。公司掌握硬核核心技术，连续5年，公司毛利率保持在35%-40%，净利润率保持在15-20%。

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鼎泰高科交流要点2301：#来源未知# 传统业务：PCB 微型刀具（设备+耗材） 1、市场空间：钻针与铣刀的市场容量大概在50亿元。标准刀具的市场容量为150亿元左右。刷磨轮的市场空间5亿元左右。公司为设备+耗材模式，耗材更换周期6个月左右，粘性非常高。 2、盈利能力：公司过去3年综合毛利维

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【民生汽车】飞龙股份，电子水泵+新能源热管理放量，大订单陆续落地确保业绩弹性

机械水泵龙头稳固，电子水泵发力贡献核心业绩增量。公司机械水泵下游客户结构优质，包括大众系、长城、长安、比亚迪等，国内市占率持续保持 20%左右水平，且当前产能充足（达 1000 万只/年），将有望长期保持行业龙头地位。消费升级助力机械水泵向电子水泵升级，单车价值量大幅提升。公司电子水泵持续获得主机厂认可，现已获得零跑科技、吉利汽车、广汽埃安、合众汽车、越南 VINFAST、天际汽车等主机厂定点。新能源汽车电子水泵单车搭载量约为 3 个，数量和单价均高于机械水泵，新能源汽车的加速渗透持续打开电子水

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【东北有色】安宁股份：钒钛切入储能，公司业绩弹性极大

1、公司资源丰富、产品盈利能力强。公司保有钒钛磁铁矿矿石储量 2.96 亿吨，其中钛资源储量（以二氧化钛计）3201.51 万吨吨，钒资源储量（以五氧化二钒计）69.78 万吨。公司钛精矿年产能 53 万吨，钒钛铁精矿年产能 160 万吨。2022 上半年公司钛精矿和钒钛铁精矿毛利率分别为 81.07%和 59.52%，公司产品销售净利率 61.02%。公司产品盈利能力非常强。 2、钒钛磁铁矿高效清洁分离提取项目有效提升公司产品附加值。公司设立全资子公司攀枝花安宁钒钛新材料有限公司，并以安宁

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华创/海通新增推荐：贵州轮胎，受益于轮胎涨价和基建复苏，利润弹性最大的轮胎企业

【贵州轮胎】受益轮胎涨价，利润弹性最大的全钢轮胎企业，越南工厂投产α+国内基建回暖及轮胎涨价β，PE仅 7X，PB仅0.8X 看点：补涨+β看国内基建回暖与钢胎涨价+α看越南工厂放量带来盈利能力质变。目前PB=0.8，22-24年预期利润4.4、8.0、11亿元（未考虑近期轮胎厂商涨价因素），对应23年PE 7X和PB 0.8X绝对低估 1）基建强度影响全钢胎需求量，兑现很直接，全钢属于基建消耗品。叠加近期各大轮胎厂商密集发布涨价通知，涨价幅度3%左右。公司净利润率4%，涨价2%-3%将给净利润

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【天风机械】半导体洁净室领军企业——美埃科技，估值最低的芯片股

按产品区分：公司产品可以主要分为：1）风机过滤系统（由若干个过滤单元组成），收入占比38%，毛利率17%；2）过滤器（和过滤单元用量一比一），收入占比46%，毛利率37%。过滤器偏耗材，替换周期是6个月-2年，经营上有望形成系统产品抢占市场，耗材贡献稳定利润的业务模式。按应用领域区分：公司产品主要应用领域为半导体、生物和面板等泛半导体领域，其中半导体领域客户收入占比约50%。所以公司并非环保板块，而是半导体概念股。半导体洁净室的价值量约占厂房总投资的10%，其中过滤器等耗材投资约占洁净室

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天风电新：新风光，最新储能订单超4亿同增4倍，明年储能订单目标10亿，弹性与预期差极大

近期市场储能板块有一定调整，起因是市场传言阳光下调订单预期。市场经过求证发现是谣言，今日核心标的如派能等企稳反弹。回看近期行业面，还是有很多积极的信号。欧洲户储延续高景气，能源安全问题下，欧盟提议反应积极信。11月22日，欧盟提议将天然气价格上限定为275欧元/MWh，目前该提议正在协商推荐过程中。美国表前表后齐飞扬。ITC补贴延期十年，且抵免额度上调至30%，储能装机对光伏的依赖性将大幅降低，户储更具经济性。展望2023年，储能，尤其是商储和户储仍将维持高景气。今日，天风电新更新推荐新风光，公

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【招商有色】重点推荐：浩通科技，国内唯一掌握核心技术贵金属回收商，明年业绩有望翻倍增长

A、主营贵金属催化剂回收，利润受益贵金属价格上涨。产品收入构成依次为白银、铑、钯和铂，价格走势与黄金趋同 B、公司产能增长快，确保业绩增速。今年废旧催化剂处理量2200吨，明年预计翻倍至4500吨。子公司浩博新材规划一期废汽催处理规模为3,000吨；二期新处理规模为12,000吨，项目达产后，预计将成为国内最大的贵金属二次资源综合利用基地及智慧化工厂之一。浩博新材项目预计从明年开始陆续投产。浩博的股东之一为中博世金科贸有限责任公司，该公司持有浩博18%股权，其实控人为国务院国资委 C、铂族金属很

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春耕行情到来，磷酸价格月涨幅达10%，云天化磷肥弹性最大标配的

#招商化工#继续强烈推荐云天化，春耕备肥行情已然到来！云天化弹性最大！磷酸一铵价格已经连涨一个月，从不到3000涨至3400，涨幅超10%，磷酸二铵也从上周五起开始跳涨，有的小厂已经报价3800-3900，同时各大磷肥厂库存均处于低位。磷肥现价对于外采磷矿石的中小厂来说仍处于亏损状态，涨价意愿强烈，利好有矿的磷肥生产商！现在国家严查经销商春储备肥情况，经销商会买肥增储。到明年春天经销商更有意愿涨价卖肥，而且下游农户对于现价磷肥接受程度也在逐渐增强，未来磷肥价格肯定会更高。今日午后，磷化工板

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#长江新财富#联瑞新材：硅微粉龙头，充分受益新、光、半高成长的隐形冠军，国产替代空间广阔

联瑞新材是国内硅微粉和氧化铝粉龙头企业。公司两大核心产品广泛应用于新能源，光伏，半导体行业，充分受益于行业的高增长，是新、光、半行业的隐形冠军。业务一：硅微粉，下游升级+国产替代，球硅渗透迎契机半导体材料界的沧海遗珠，打破日本厂商封锁格局。球形硅微粉作为难度最高的半导体材料，单价高、盈利能力强，用于芯片与基板之间以及封装基板内部的功能填充料，chiplet方案将大幅拉动球形硅微粉的产品升级、用量提升；公司产品比肩海外，供应日本最顶尖的客户日立、松下（这些日本客户垄断了全球98.5%的塑封料）

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新鲜出炉，关注

@糯米团子：#国君重大推荐#兰生股份，坐拥世博展览馆和国家会展中心，疫后复苏弹性最大，估值不到10倍

近期疫后经济消费复苏是市场最强的主线之一，而会展是今年受疫情影响最严重的行业。疫情放松后必定大力促进经济发展，而各大展销会必定是经济复苏消费的先行指标。近期，会展龙头兰生股份密集接受机构调研，国泰君安也发布了重点推荐的深度报告。兰生股份2020年完成资产重组，成为上海第一家会展类上市公

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思进智能：一体化压铸+工业母机专精特新小巨人中利润率最高；近期豪华机构调研

今日汽车板块及一体化压铸板块大涨，主要受消息面刺激，有消息称明年汽车购置税将延续5%。按照往年的经验，12月中旬，关于第二年的购置税政策将会落地。因此，虽然传闻具有不确定性，现阶段已经到了博弈政策的时刻了。等到购置税政策真正落地后，无论是5%还是10%，都将是利好落地兑现出货的时候，因此接下来一段时间，汽车零部件及一体化压铸板块有望反复活跃。在一体化压铸板块，挖掘一只近期机构密集调研的标的，思进智能。公司的亮点主要有以下几方面。亮点一：下游客户以新、风、光为主，其中新能源车客户占收入比超35%

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2022-11-28 18:07:56

长鸿高科：可降解塑料+汽车轻量化+光伏胶膜全面替代，业绩增速超70%，实控人包揽12亿定增

招商证券今日发布长鸿高科首次覆盖报告，目标价格70%。公司主要有以下看点：看点一：热塑性弹性体TPE龙头，汽车轻量化用量翻倍，国内唯二两家量产“橡胶黄金” 公司是热塑性弹性体（TPE）行业龙头。TPE是一种在常温下显示硫化橡胶的高弹性，而在高温下又像热塑性塑料一样易于加工成型，节能，效率高，且可以和回收利用，减少环境污染，又被称为“第三代橡胶”。TPE 具有出色的回弹性和减震性，柔韧性，可用作汽车功能部件的防尘罩，缓冲器，挡泥板和汽车内部零件、汽车脚垫、杯垫、防滑垫和其他原材料，因此 TPE

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长鸿高科

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2023-01-31 17:00:25

老师这是中来股份嘛？标题没有写哦

@戈壁淘金：【中航电新】浙能电力入股助力腾飞，看70%市值空间

【中航电新】TOPCon新产能蓄势待发，业绩扭亏为盈拐点已现，浙能电力入股助力腾飞，看70%市值空间 TOPCon新型电池产能快速释放，自主研发技术降本增效。公司坚定布局大尺寸N型电池，预计23年产能达到约12GW。年产16GW高效单晶电池项目一期8GW首批4GW项目1月底有望全面量产:一期剩余4G

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2023-01-30 17:54:41

华体科技：乘“十四五”春风，智慧灯杆与充电桩，5G基站，光伏结合，超十倍市场空间

中国道路照明首家主板上市企业，智慧城市建设全覆盖。华体科技始建于 2004 年，深耕道路照明多年，并于 2017 年在 A 股上交所上市。近几年公司重点发展并逐步成为以智慧路灯为代表的新基建运营商。2022 年募资 2.1 亿元用于智慧路灯项目。智慧路灯需求提升，产品业务发展均衡。“十四五”总规划下，国家和地方陆续出台城市基础设施智能化有关政策，推进智慧城市基础设施建设，并以实际的需求提高智慧路灯的产量。目前智慧路灯每年的存量市场约 150 亿元，增量市场 300-400 亿元，处于蓝海市场

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华体科技

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2023-01-18 17:40:45

谢谢分享，位置不错

@糯米团子：再升科技，干净空气&高效节能解决方案，受益电动车空滤提标、半导体洁净室和BIPV建筑

今日盘后，中信建投发布研报，首次覆盖强推再升科技。重庆再升科技股份有限公司成立于 2007 年，是国内微纤维玻璃棉龙头；公司以过滤材料、VIP 芯材等玻璃棉制品逐步打造“干净空气”与“高效节能”综合解决方案。公司掌握硬核核心技术，连续5年，公司毛利率保持在35%-40%，净利润率保持在15-20%。

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2023-01-18 07:48:35

低位股。逻辑和图形都不错

@股海鱼：鼎泰高科交流要点2301：#来源未知#

鼎泰高科交流要点2301：#来源未知# 传统业务：PCB 微型刀具（设备+耗材） 1、市场空间：钻针与铣刀的市场容量大概在50亿元。标准刀具的市场容量为150亿元左右。刷磨轮的市场空间5亿元左右。公司为设备+耗材模式，耗材更换周期6个月左右，粘性非常高。 2、盈利能力：公司过去3年综合毛利维

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2023-01-05 19:49:23

【民生汽车】飞龙股份，电子水泵+新能源热管理放量，大订单陆续落地确保业绩弹性

机械水泵龙头稳固，电子水泵发力贡献核心业绩增量。公司机械水泵下游客户结构优质，包括大众系、长城、长安、比亚迪等，国内市占率持续保持 20%左右水平，且当前产能充足（达 1000 万只/年），将有望长期保持行业龙头地位。消费升级助力机械水泵向电子水泵升级，单车价值量大幅提升。公司电子水泵持续获得主机厂认可，现已获得零跑科技、吉利汽车、广汽埃安、合众汽车、越南 VINFAST、天际汽车等主机厂定点。新能源汽车电子水泵单车搭载量约为 3 个，数量和单价均高于机械水泵，新能源汽车的加速渗透持续打开电子水

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飞龙股份
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银轮股份
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保隆科技
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卡倍亿

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2023-01-04 18:01:22

【东北有色】安宁股份：钒钛切入储能，公司业绩弹性极大

1、公司资源丰富、产品盈利能力强。公司保有钒钛磁铁矿矿石储量 2.96 亿吨，其中钛资源储量（以二氧化钛计）3201.51 万吨吨，钒资源储量（以五氧化二钒计）69.78 万吨。公司钛精矿年产能 53 万吨，钒钛铁精矿年产能 160 万吨。2022 上半年公司钛精矿和钒钛铁精矿毛利率分别为 81.07%和 59.52%，公司产品销售净利率 61.02%。公司产品盈利能力非常强。 2、钒钛磁铁矿高效清洁分离提取项目有效提升公司产品附加值。公司设立全资子公司攀枝花安宁钒钛新材料有限公司，并以安宁

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安宁股份
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钒钛股份

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2022-12-29 19:53:13

华创/海通新增推荐：贵州轮胎，受益于轮胎涨价和基建复苏，利润弹性最大的轮胎企业

【贵州轮胎】受益轮胎涨价，利润弹性最大的全钢轮胎企业，越南工厂投产α+国内基建回暖及轮胎涨价β，PE仅 7X，PB仅0.8X 看点：补涨+β看国内基建回暖与钢胎涨价+α看越南工厂放量带来盈利能力质变。目前PB=0.8，22-24年预期利润4.4、8.0、11亿元（未考虑近期轮胎厂商涨价因素），对应23年PE 7X和PB 0.8X绝对低估 1）基建强度影响全钢胎需求量，兑现很直接，全钢属于基建消耗品。叠加近期各大轮胎厂商密集发布涨价通知，涨价幅度3%左右。公司净利润率4%，涨价2%-3%将给净利润

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贵州轮胎
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赛轮轮胎
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森麒麟
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玲珑轮胎

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2022-12-28 19:34:44

【天风机械】半导体洁净室领军企业——美埃科技，估值最低的芯片股

按产品区分：公司产品可以主要分为：1）风机过滤系统（由若干个过滤单元组成），收入占比38%，毛利率17%；2）过滤器（和过滤单元用量一比一），收入占比46%，毛利率37%。过滤器偏耗材，替换周期是6个月-2年，经营上有望形成系统产品抢占市场，耗材贡献稳定利润的业务模式。按应用领域区分：公司产品主要应用领域为半导体、生物和面板等泛半导体领域，其中半导体领域客户收入占比约50%。所以公司并非环保板块，而是半导体概念股。半导体洁净室的价值量约占厂房总投资的10%，其中过滤器等耗材投资约占洁净室

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美埃科技

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2022-12-08 18:13:56

天风电新：新风光，最新储能订单超4亿同增4倍，明年储能订单目标10亿，弹性与预期差极大

近期市场储能板块有一定调整，起因是市场传言阳光下调订单预期。市场经过求证发现是谣言，今日核心标的如派能等企稳反弹。回看近期行业面，还是有很多积极的信号。欧洲户储延续高景气，能源安全问题下，欧盟提议反应积极信。11月22日，欧盟提议将天然气价格上限定为275欧元/MWh，目前该提议正在协商推荐过程中。美国表前表后齐飞扬。ITC补贴延期十年，且抵免额度上调至30%，储能装机对光伏的依赖性将大幅降低，户储更具经济性。展望2023年，储能，尤其是商储和户储仍将维持高景气。今日，天风电新更新推荐新风光，公

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新风光
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派能科技

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2022-12-07 17:48:18

【招商有色】重点推荐：浩通科技，国内唯一掌握核心技术贵金属回收商，明年业绩有望翻倍增长

A、主营贵金属催化剂回收，利润受益贵金属价格上涨。产品收入构成依次为白银、铑、钯和铂，价格走势与黄金趋同 B、公司产能增长快，确保业绩增速。今年废旧催化剂处理量2200吨，明年预计翻倍至4500吨。子公司浩博新材规划一期废汽催处理规模为3,000吨；二期新处理规模为12,000吨，项目达产后，预计将成为国内最大的贵金属二次资源综合利用基地及智慧化工厂之一。浩博新材项目预计从明年开始陆续投产。浩博的股东之一为中博世金科贸有限责任公司，该公司持有浩博18%股权，其实控人为国务院国资委 C、铂族金属很

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浩通科技

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2022-12-06 18:00:22

春耕行情到来，磷酸价格月涨幅达10%，云天化磷肥弹性最大标配的

#招商化工#继续强烈推荐云天化，春耕备肥行情已然到来！云天化弹性最大！磷酸一铵价格已经连涨一个月，从不到3000涨至3400，涨幅超10%，磷酸二铵也从上周五起开始跳涨，有的小厂已经报价3800-3900，同时各大磷肥厂库存均处于低位。磷肥现价对于外采磷矿石的中小厂来说仍处于亏损状态，涨价意愿强烈，利好有矿的磷肥生产商！现在国家严查经销商春储备肥情况，经销商会买肥增储。到明年春天经销商更有意愿涨价卖肥，而且下游农户对于现价磷肥接受程度也在逐渐增强，未来磷肥价格肯定会更高。今日午后，磷化工板

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川金诺
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川恒股份

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2022-12-04 18:06:45

#长江新财富#联瑞新材：硅微粉龙头，充分受益新、光、半高成长的隐形冠军，国产替代空间广阔

联瑞新材是国内硅微粉和氧化铝粉龙头企业。公司两大核心产品广泛应用于新能源，光伏，半导体行业，充分受益于行业的高增长，是新、光、半行业的隐形冠军。业务一：硅微粉，下游升级+国产替代，球硅渗透迎契机半导体材料界的沧海遗珠，打破日本厂商封锁格局。球形硅微粉作为难度最高的半导体材料，单价高、盈利能力强，用于芯片与基板之间以及封装基板内部的功能填充料，chiplet方案将大幅拉动球形硅微粉的产品升级、用量提升；公司产品比肩海外，供应日本最顶尖的客户日立、松下（这些日本客户垄断了全球98.5%的塑封料）

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联瑞新材

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2022-12-01 18:31:04

新鲜出炉，关注

@糯米团子：#国君重大推荐#兰生股份，坐拥世博展览馆和国家会展中心，疫后复苏弹性最大，估值不到10倍

近期疫后经济消费复苏是市场最强的主线之一，而会展是今年受疫情影响最严重的行业。疫情放松后必定大力促进经济发展，而各大展销会必定是经济复苏消费的先行指标。近期，会展龙头兰生股份密集接受机构调研，国泰君安也发布了重点推荐的深度报告。兰生股份2020年完成资产重组，成为上海第一家会展类上市公

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2022-11-30 19:00:05

思进智能：一体化压铸+工业母机专精特新小巨人中利润率最高；近期豪华机构调研

今日汽车板块及一体化压铸板块大涨，主要受消息面刺激，有消息称明年汽车购置税将延续5%。按照往年的经验，12月中旬，关于第二年的购置税政策将会落地。因此，虽然传闻具有不确定性，现阶段已经到了博弈政策的时刻了。等到购置税政策真正落地后，无论是5%还是10%，都将是利好落地兑现出货的时候，因此接下来一段时间，汽车零部件及一体化压铸板块有望反复活跃。在一体化压铸板块，挖掘一只近期机构密集调研的标的，思进智能。公司的亮点主要有以下几方面。亮点一：下游客户以新、风、光为主，其中新能源车客户占收入比超35%

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思进智能
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瑞鹄模具
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广东鸿图

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2022-11-28 18:07:56

长鸿高科：可降解塑料+汽车轻量化+光伏胶膜全面替代，业绩增速超70%，实控人包揽12亿定增

招商证券今日发布长鸿高科首次覆盖报告，目标价格70%。公司主要有以下看点：看点一：热塑性弹性体TPE龙头，汽车轻量化用量翻倍，国内唯二两家量产“橡胶黄金” 公司是热塑性弹性体（TPE）行业龙头。TPE是一种在常温下显示硫化橡胶的高弹性，而在高温下又像热塑性塑料一样易于加工成型，节能，效率高，且可以和回收利用，减少环境污染，又被称为“第三代橡胶”。TPE 具有出色的回弹性和减震性，柔韧性，可用作汽车功能部件的防尘罩，缓冲器，挡泥板和汽车内部零件、汽车脚垫、杯垫、防滑垫和其他原材料，因此 TPE

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