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下海干活的萌新

2022-12-28 19:34:44

【天风机械】半导体洁净室领军企业——美埃科技，估值最低的芯片股

按产品区分：公司产品可以主要分为：1）风机过滤系统（由若干个过滤单元组成），收入占比38%，毛利率17%；2）过滤器（和过滤单元用量一比一），收入占比46%，毛利率37%。过滤器偏耗材，替换周期是6个月-2年，经营上有望形成系统产品抢占市场，耗材贡献稳定利润的业务模式。按应用领域区分：公司产品主要应用领域为半导体、生物和面板等泛半导体领域，其中半导体领域客户收入占比约50%。所以公司并非环保板块，而是半导体概念股。半导体洁净室的价值量约占厂房总投资的10%，其中过滤器等耗材投资约占洁净室

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美埃科技

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价值挖掘机

下海干活的萌新

2022-12-08 18:13:56

天风电新：新风光，最新储能订单超4亿同增4倍，明年储能订单目标10亿，弹性与预期差极大

近期市场储能板块有一定调整，起因是市场传言阳光下调订单预期。市场经过求证发现是谣言，今日核心标的如派能等企稳反弹。回看近期行业面，还是有很多积极的信号。欧洲户储延续高景气，能源安全问题下，欧盟提议反应积极信。11月22日，欧盟提议将天然气价格上限定为275欧元/MWh，目前该提议正在协商推荐过程中。美国表前表后齐飞扬。ITC补贴延期十年，且抵免额度上调至30%，储能装机对光伏的依赖性将大幅降低，户储更具经济性。展望2023年，储能，尤其是商储和户储仍将维持高景气。今日，天风电新更新推荐新风光，公

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新风光
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派能科技

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价值挖掘机

下海干活的萌新

2022-12-07 17:48:18

【招商有色】重点推荐：浩通科技，国内唯一掌握核心技术贵金属回收商，明年业绩有望翻倍增长

A、主营贵金属催化剂回收，利润受益贵金属价格上涨。产品收入构成依次为白银、铑、钯和铂，价格走势与黄金趋同 B、公司产能增长快，确保业绩增速。今年废旧催化剂处理量2200吨，明年预计翻倍至4500吨。子公司浩博新材规划一期废汽催处理规模为3,000吨；二期新处理规模为12,000吨，项目达产后，预计将成为国内最大的贵金属二次资源综合利用基地及智慧化工厂之一。浩博新材项目预计从明年开始陆续投产。浩博的股东之一为中博世金科贸有限责任公司，该公司持有浩博18%股权，其实控人为国务院国资委 C、铂族金属很

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浩通科技

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价值挖掘机

下海干活的萌新

2022-12-06 18:00:22

春耕行情到来，磷酸价格月涨幅达10%，云天化磷肥弹性最大标配的

#招商化工#继续强烈推荐云天化，春耕备肥行情已然到来！云天化弹性最大！磷酸一铵价格已经连涨一个月，从不到3000涨至3400，涨幅超10%，磷酸二铵也从上周五起开始跳涨，有的小厂已经报价3800-3900，同时各大磷肥厂库存均处于低位。磷肥现价对于外采磷矿石的中小厂来说仍处于亏损状态，涨价意愿强烈，利好有矿的磷肥生产商！现在国家严查经销商春储备肥情况，经销商会买肥增储。到明年春天经销商更有意愿涨价卖肥，而且下游农户对于现价磷肥接受程度也在逐渐增强，未来磷肥价格肯定会更高。今日午后，磷化工板

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川金诺
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下海干活的萌新

2022-12-04 18:06:45

#长江新财富#联瑞新材：硅微粉龙头，充分受益新、光、半高成长的隐形冠军，国产替代空间广阔

联瑞新材是国内硅微粉和氧化铝粉龙头企业。公司两大核心产品广泛应用于新能源，光伏，半导体行业，充分受益于行业的高增长，是新、光、半行业的隐形冠军。业务一：硅微粉，下游升级+国产替代，球硅渗透迎契机半导体材料界的沧海遗珠，打破日本厂商封锁格局。球形硅微粉作为难度最高的半导体材料，单价高、盈利能力强，用于芯片与基板之间以及封装基板内部的功能填充料，chiplet方案将大幅拉动球形硅微粉的产品升级、用量提升；公司产品比肩海外，供应日本最顶尖的客户日立、松下（这些日本客户垄断了全球98.5%的塑封料）

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联瑞新材

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下海干活的萌新

2022-12-01 18:31:04

新鲜出炉，关注

@糯米团子：#国君重大推荐#兰生股份，坐拥世博展览馆和国家会展中心，疫后复苏弹性最大，估值不到10倍

近期疫后经济消费复苏是市场最强的主线之一，而会展是今年受疫情影响最严重的行业。疫情放松后必定大力促进经济发展，而各大展销会必定是经济复苏消费的先行指标。近期，会展龙头兰生股份密集接受机构调研，国泰君安也发布了重点推荐的深度报告。兰生股份2020年完成资产重组，成为上海第一家会展类上市公

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下海干活的萌新

2022-11-30 19:00:05

思进智能：一体化压铸+工业母机专精特新小巨人中利润率最高；近期豪华机构调研

今日汽车板块及一体化压铸板块大涨，主要受消息面刺激，有消息称明年汽车购置税将延续5%。按照往年的经验，12月中旬，关于第二年的购置税政策将会落地。因此，虽然传闻具有不确定性，现阶段已经到了博弈政策的时刻了。等到购置税政策真正落地后，无论是5%还是10%，都将是利好落地兑现出货的时候，因此接下来一段时间，汽车零部件及一体化压铸板块有望反复活跃。在一体化压铸板块，挖掘一只近期机构密集调研的标的，思进智能。公司的亮点主要有以下几方面。亮点一：下游客户以新、风、光为主，其中新能源车客户占收入比超35%

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思进智能
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瑞鹄模具
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广东鸿图

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下海干活的萌新

2022-11-28 18:07:56

长鸿高科：可降解塑料+汽车轻量化+光伏胶膜全面替代，业绩增速超70%，实控人包揽12亿定增

招商证券今日发布长鸿高科首次覆盖报告，目标价格70%。公司主要有以下看点：看点一：热塑性弹性体TPE龙头，汽车轻量化用量翻倍，国内唯二两家量产“橡胶黄金” 公司是热塑性弹性体（TPE）行业龙头。TPE是一种在常温下显示硫化橡胶的高弹性，而在高温下又像热塑性塑料一样易于加工成型，节能，效率高，且可以和回收利用，减少环境污染，又被称为“第三代橡胶”。TPE 具有出色的回弹性和减震性，柔韧性，可用作汽车功能部件的防尘罩，缓冲器，挡泥板和汽车内部零件、汽车脚垫、杯垫、防滑垫和其他原材料，因此 TPE

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长鸿高科

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下海干活的萌新

2022-11-24 17:23:25

华泰计算机新增重大推荐：东土科技，工业操作系统信创唯一标的，国产替代空间广阔，看翻倍空间

东土科技长期深耕工业互联网领域，提供工业互联网核心软硬件产品及解决方案。多年来，公司围绕工业底层软硬件进行产品布局，业务范围不断拓宽，可触达市场空间不断延展。其中，新兴业务如工业软件、工业控制服务器产品实力出众，具备较强市场竞争力，尤其值得关注。工业操作系统：Intewell虚拟化能力突出，竞争优势显著 Intewell核心能力在于实现“硬件资源虚拟化”，对比业界主流工业操作系统，在控制实时性、冗余度可靠性、工业软件兼容性等层面具备一定竞争优势。公司有望凭借竞争优势，逐步扩大市场份额，预计20

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东土科技

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2022-11-22 18:07:29

江淮汽车：地方国企估值回归，商用车反转在即；乘用车思皓品牌，代工蔚来，安徽大众三箭齐发

江淮汽车是安徽省国有资本运营控股企业，是集全系列商用车、乘用车及动力总成研产销和服务于一体的综合性老牌自主汽车厂商。目前江淮产品主要为整车和客车底盘，其中整车产品基本覆盖乘用车及商用车全品类，包括重、中、轻、微型卡车、多功能商用车、客车、MPV、SUV、轿车等。商用车板块反转在即：轻卡业务受益行业红利。“大吨小标”治理趋严，违规车型淘汰促生轻卡新需求。2019 年 5 月起政策频出治理“大吨小标”违规现象，存量超标轻卡淘汰释放运力需求。我们对“大吨小标”治理带来的轻卡运力释放体量进行测

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江淮汽车

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下海干活的萌新

2022-11-21 18:08:13

康恩贝：新冠特效药遗珠，混改落地，亏损资产剥离完毕，着力打造“浙江中医药健康产业主平台”

今日，华创证券与方正证券同时首次覆盖康恩贝，给与公司买入评级。公司属典型的基本面反转型企业。公司主要的看点主要有以下几方面：看点一：混改落地，国资入驻，蓄势待发，着力打造“浙江中医药健康产业主平台”。经过五十余年积淀，公司已成长为国内优秀的品牌中药企业，于 2020 年 7 月正式纳入浙江省国资体系，变为国有资本相对控股；于 2021 年 7 月落地混改方案，制定了考核目标明确、实施路径清晰的十四五规划；并于 2022 年 9 月公布股票期权激励计划（授予价格仅比现价低15%），着力打造“浙

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康恩贝
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价值挖掘机

下海干活的萌新

2022-11-20 17:31:15

万孚生物：抗原检测龙头，逐步放开后最受益标的

重点推荐抗疫线底部板块抗原检测，首推万孚生物，国内逐步走向放开后业绩弹性巨大！【本周末，各地疫情数据继续发酵，各地推进实施抗原检测】核酸混管检测在疫情感染率突破一定阈值后会造成检查效率低下、交叉感染等后果。广州珠海、安徽合肥、北京先后对重点片区采取了抗原检测。【逐步走向开放后国内抗原自检试剂盒市场年需求预计可达6000亿】新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约1.5美金，使用频率参考海外政策最低每月2次，按照14亿总人口基数计算，国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达280亿元。如考虑到中国居民、

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万孚生物
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下海干活的萌新

2022-11-19 15:22:19

谢谢分享

@听风的韭菜：20221117-特高压专家交流要点

🌼项目进展四直四交：预计22-23年会是建设高峰期，十四五期间会建好，预计总投资1300-1500亿。目前已经开始动工的是交流的武汉-南昌和川渝的部分项目；直流预计明年上半年全部会核准，金上-湖北最快今年12月内，慢的话23年1-2月。五直一交：可研还没完成，十四五可能会启动，投运到十五五。预计

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下海干活的萌新

2022-11-17 18:46:16

侨源股份：浙商王华君首推，回调充分，股价低于机构成本，民营气体龙头受益医疗与新能源

先说结论：侨源股份近期受到浙商王华君、邱世梁首次覆盖推荐。由于股价短期涨幅较大，本周迎来回调。目前股价回调充分，从龙虎榜看，现价已经低于11/10和11/11机构持仓成本，重点关注。11/9-11/11日公司龙虎榜显示10多家机构霸榜买入，机构持仓周期一般较长。公司是我国西南区域最大的纯液态空分气体供应商。工业气体市场空间广阔，零售市场竞争格局较为分散。2021 年中国工业气体市场近 2000 亿元，近年来复合增速近 10%。管道气市场以外资为主导，零售气市场国内主导、竞争激烈、亟待整合。行业

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华懋科技

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下海干活的萌新

2022-11-16 19:12:08

石基信息：复苏最受益标的，酒店信息化系统全球龙头，国内独大，国产替代空间大

石基信息从酒店信息系统集成服务起家，已成为国内酒店信息系统专业服务领导者。通过收购将业务逐步扩张至餐饮与零售领域，目前在这两个市场均处于领先地位。目前公司已实现中国酒店用户数超1.3万家，公司自主酒店软件在中国五星酒店信息管理市场份额60%以上（至少使用一种石基自主酒店软件），全球餐饮用户数超20万家，全球零售用户数超60万家，全部客户年度营业额超5万亿酒店：海外云PMS产品加速推广，有望成为全球第一品牌。石基信息自主研发新一代云原生PMS系统SEP，加速拓展国际市场。石基云有望成为全球第一品

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石基信息
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【天风机械】半导体洁净室领军企业——美埃科技，估值最低的芯片股

按产品区分：公司产品可以主要分为：1）风机过滤系统（由若干个过滤单元组成），收入占比38%，毛利率17%；2）过滤器（和过滤单元用量一比一），收入占比46%，毛利率37%。过滤器偏耗材，替换周期是6个月-2年，经营上有望形成系统产品抢占市场，耗材贡献稳定利润的业务模式。按应用领域区分：公司产品主要应用领域为半导体、生物和面板等泛半导体领域，其中半导体领域客户收入占比约50%。所以公司并非环保板块，而是半导体概念股。半导体洁净室的价值量约占厂房总投资的10%，其中过滤器等耗材投资约占洁净室

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天风电新：新风光，最新储能订单超4亿同增4倍，明年储能订单目标10亿，弹性与预期差极大

近期市场储能板块有一定调整，起因是市场传言阳光下调订单预期。市场经过求证发现是谣言，今日核心标的如派能等企稳反弹。回看近期行业面，还是有很多积极的信号。欧洲户储延续高景气，能源安全问题下，欧盟提议反应积极信。11月22日，欧盟提议将天然气价格上限定为275欧元/MWh，目前该提议正在协商推荐过程中。美国表前表后齐飞扬。ITC补贴延期十年，且抵免额度上调至30%，储能装机对光伏的依赖性将大幅降低，户储更具经济性。展望2023年，储能，尤其是商储和户储仍将维持高景气。今日，天风电新更新推荐新风光，公

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【招商有色】重点推荐：浩通科技，国内唯一掌握核心技术贵金属回收商，明年业绩有望翻倍增长

A、主营贵金属催化剂回收，利润受益贵金属价格上涨。产品收入构成依次为白银、铑、钯和铂，价格走势与黄金趋同 B、公司产能增长快，确保业绩增速。今年废旧催化剂处理量2200吨，明年预计翻倍至4500吨。子公司浩博新材规划一期废汽催处理规模为3,000吨；二期新处理规模为12,000吨，项目达产后，预计将成为国内最大的贵金属二次资源综合利用基地及智慧化工厂之一。浩博新材项目预计从明年开始陆续投产。浩博的股东之一为中博世金科贸有限责任公司，该公司持有浩博18%股权，其实控人为国务院国资委 C、铂族金属很

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春耕行情到来，磷酸价格月涨幅达10%，云天化磷肥弹性最大标配的

#招商化工#继续强烈推荐云天化，春耕备肥行情已然到来！云天化弹性最大！磷酸一铵价格已经连涨一个月，从不到3000涨至3400，涨幅超10%，磷酸二铵也从上周五起开始跳涨，有的小厂已经报价3800-3900，同时各大磷肥厂库存均处于低位。磷肥现价对于外采磷矿石的中小厂来说仍处于亏损状态，涨价意愿强烈，利好有矿的磷肥生产商！现在国家严查经销商春储备肥情况，经销商会买肥增储。到明年春天经销商更有意愿涨价卖肥，而且下游农户对于现价磷肥接受程度也在逐渐增强，未来磷肥价格肯定会更高。今日午后，磷化工板

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#长江新财富#联瑞新材：硅微粉龙头，充分受益新、光、半高成长的隐形冠军，国产替代空间广阔

联瑞新材是国内硅微粉和氧化铝粉龙头企业。公司两大核心产品广泛应用于新能源，光伏，半导体行业，充分受益于行业的高增长，是新、光、半行业的隐形冠军。业务一：硅微粉，下游升级+国产替代，球硅渗透迎契机半导体材料界的沧海遗珠，打破日本厂商封锁格局。球形硅微粉作为难度最高的半导体材料，单价高、盈利能力强，用于芯片与基板之间以及封装基板内部的功能填充料，chiplet方案将大幅拉动球形硅微粉的产品升级、用量提升；公司产品比肩海外，供应日本最顶尖的客户日立、松下（这些日本客户垄断了全球98.5%的塑封料）

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@糯米团子：#国君重大推荐#兰生股份，坐拥世博展览馆和国家会展中心，疫后复苏弹性最大，估值不到10倍

近期疫后经济消费复苏是市场最强的主线之一，而会展是今年受疫情影响最严重的行业。疫情放松后必定大力促进经济发展，而各大展销会必定是经济复苏消费的先行指标。近期，会展龙头兰生股份密集接受机构调研，国泰君安也发布了重点推荐的深度报告。兰生股份2020年完成资产重组，成为上海第一家会展类上市公

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思进智能：一体化压铸+工业母机专精特新小巨人中利润率最高；近期豪华机构调研

今日汽车板块及一体化压铸板块大涨，主要受消息面刺激，有消息称明年汽车购置税将延续5%。按照往年的经验，12月中旬，关于第二年的购置税政策将会落地。因此，虽然传闻具有不确定性，现阶段已经到了博弈政策的时刻了。等到购置税政策真正落地后，无论是5%还是10%，都将是利好落地兑现出货的时候，因此接下来一段时间，汽车零部件及一体化压铸板块有望反复活跃。在一体化压铸板块，挖掘一只近期机构密集调研的标的，思进智能。公司的亮点主要有以下几方面。亮点一：下游客户以新、风、光为主，其中新能源车客户占收入比超35%

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长鸿高科：可降解塑料+汽车轻量化+光伏胶膜全面替代，业绩增速超70%，实控人包揽12亿定增

招商证券今日发布长鸿高科首次覆盖报告，目标价格70%。公司主要有以下看点：看点一：热塑性弹性体TPE龙头，汽车轻量化用量翻倍，国内唯二两家量产“橡胶黄金” 公司是热塑性弹性体（TPE）行业龙头。TPE是一种在常温下显示硫化橡胶的高弹性，而在高温下又像热塑性塑料一样易于加工成型，节能，效率高，且可以和回收利用，减少环境污染，又被称为“第三代橡胶”。TPE 具有出色的回弹性和减震性，柔韧性，可用作汽车功能部件的防尘罩，缓冲器，挡泥板和汽车内部零件、汽车脚垫、杯垫、防滑垫和其他原材料，因此 TPE

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华泰计算机新增重大推荐：东土科技，工业操作系统信创唯一标的，国产替代空间广阔，看翻倍空间

东土科技长期深耕工业互联网领域，提供工业互联网核心软硬件产品及解决方案。多年来，公司围绕工业底层软硬件进行产品布局，业务范围不断拓宽，可触达市场空间不断延展。其中，新兴业务如工业软件、工业控制服务器产品实力出众，具备较强市场竞争力，尤其值得关注。工业操作系统：Intewell虚拟化能力突出，竞争优势显著 Intewell核心能力在于实现“硬件资源虚拟化”，对比业界主流工业操作系统，在控制实时性、冗余度可靠性、工业软件兼容性等层面具备一定竞争优势。公司有望凭借竞争优势，逐步扩大市场份额，预计20

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江淮汽车：地方国企估值回归，商用车反转在即；乘用车思皓品牌，代工蔚来，安徽大众三箭齐发

江淮汽车是安徽省国有资本运营控股企业，是集全系列商用车、乘用车及动力总成研产销和服务于一体的综合性老牌自主汽车厂商。目前江淮产品主要为整车和客车底盘，其中整车产品基本覆盖乘用车及商用车全品类，包括重、中、轻、微型卡车、多功能商用车、客车、MPV、SUV、轿车等。商用车板块反转在即：轻卡业务受益行业红利。“大吨小标”治理趋严，违规车型淘汰促生轻卡新需求。2019 年 5 月起政策频出治理“大吨小标”违规现象，存量超标轻卡淘汰释放运力需求。我们对“大吨小标”治理带来的轻卡运力释放体量进行测

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康恩贝：新冠特效药遗珠，混改落地，亏损资产剥离完毕，着力打造“浙江中医药健康产业主平台”

今日，华创证券与方正证券同时首次覆盖康恩贝，给与公司买入评级。公司属典型的基本面反转型企业。公司主要的看点主要有以下几方面：看点一：混改落地，国资入驻，蓄势待发，着力打造“浙江中医药健康产业主平台”。经过五十余年积淀，公司已成长为国内优秀的品牌中药企业，于 2020 年 7 月正式纳入浙江省国资体系，变为国有资本相对控股；于 2021 年 7 月落地混改方案，制定了考核目标明确、实施路径清晰的十四五规划；并于 2022 年 9 月公布股票期权激励计划（授予价格仅比现价低15%），着力打造“浙

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万孚生物：抗原检测龙头，逐步放开后最受益标的

重点推荐抗疫线底部板块抗原检测，首推万孚生物，国内逐步走向放开后业绩弹性巨大！【本周末，各地疫情数据继续发酵，各地推进实施抗原检测】核酸混管检测在疫情感染率突破一定阈值后会造成检查效率低下、交叉感染等后果。广州珠海、安徽合肥、北京先后对重点片区采取了抗原检测。【逐步走向开放后国内抗原自检试剂盒市场年需求预计可达6000亿】新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约1.5美金，使用频率参考海外政策最低每月2次，按照14亿总人口基数计算，国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达280亿元。如考虑到中国居民、

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谢谢分享

@听风的韭菜：20221117-特高压专家交流要点

🌼项目进展四直四交：预计22-23年会是建设高峰期，十四五期间会建好，预计总投资1300-1500亿。目前已经开始动工的是交流的武汉-南昌和川渝的部分项目；直流预计明年上半年全部会核准，金上-湖北最快今年12月内，慢的话23年1-2月。五直一交：可研还没完成，十四五可能会启动，投运到十五五。预计

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侨源股份：浙商王华君首推，回调充分，股价低于机构成本，民营气体龙头受益医疗与新能源

先说结论：侨源股份近期受到浙商王华君、邱世梁首次覆盖推荐。由于股价短期涨幅较大，本周迎来回调。目前股价回调充分，从龙虎榜看，现价已经低于11/10和11/11机构持仓成本，重点关注。11/9-11/11日公司龙虎榜显示10多家机构霸榜买入，机构持仓周期一般较长。公司是我国西南区域最大的纯液态空分气体供应商。工业气体市场空间广阔，零售市场竞争格局较为分散。2021 年中国工业气体市场近 2000 亿元，近年来复合增速近 10%。管道气市场以外资为主导，零售气市场国内主导、竞争激烈、亟待整合。行业

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下海干活的萌新

2022-11-16 19:12:08

石基信息：复苏最受益标的，酒店信息化系统全球龙头，国内独大，国产替代空间大

石基信息从酒店信息系统集成服务起家，已成为国内酒店信息系统专业服务领导者。通过收购将业务逐步扩张至餐饮与零售领域，目前在这两个市场均处于领先地位。目前公司已实现中国酒店用户数超1.3万家，公司自主酒店软件在中国五星酒店信息管理市场份额60%以上（至少使用一种石基自主酒店软件），全球餐饮用户数超20万家，全球零售用户数超60万家，全部客户年度营业额超5万亿酒店：海外云PMS产品加速推广，有望成为全球第一品牌。石基信息自主研发新一代云原生PMS系统SEP，加速拓展国际市场。石基云有望成为全球第一品

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石基信息
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下海干活的萌新

2022-12-28 19:34:44

【天风机械】半导体洁净室领军企业——美埃科技，估值最低的芯片股

按产品区分：公司产品可以主要分为：1）风机过滤系统（由若干个过滤单元组成），收入占比38%，毛利率17%；2）过滤器（和过滤单元用量一比一），收入占比46%，毛利率37%。过滤器偏耗材，替换周期是6个月-2年，经营上有望形成系统产品抢占市场，耗材贡献稳定利润的业务模式。按应用领域区分：公司产品主要应用领域为半导体、生物和面板等泛半导体领域，其中半导体领域客户收入占比约50%。所以公司并非环保板块，而是半导体概念股。半导体洁净室的价值量约占厂房总投资的10%，其中过滤器等耗材投资约占洁净室

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美埃科技

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价值挖掘机

下海干活的萌新

2022-12-08 18:13:56

天风电新：新风光，最新储能订单超4亿同增4倍，明年储能订单目标10亿，弹性与预期差极大

近期市场储能板块有一定调整，起因是市场传言阳光下调订单预期。市场经过求证发现是谣言，今日核心标的如派能等企稳反弹。回看近期行业面，还是有很多积极的信号。欧洲户储延续高景气，能源安全问题下，欧盟提议反应积极信。11月22日，欧盟提议将天然气价格上限定为275欧元/MWh，目前该提议正在协商推荐过程中。美国表前表后齐飞扬。ITC补贴延期十年，且抵免额度上调至30%，储能装机对光伏的依赖性将大幅降低，户储更具经济性。展望2023年，储能，尤其是商储和户储仍将维持高景气。今日，天风电新更新推荐新风光，公

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新风光
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派能科技

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2022-12-07 17:48:18

【招商有色】重点推荐：浩通科技，国内唯一掌握核心技术贵金属回收商，明年业绩有望翻倍增长

A、主营贵金属催化剂回收，利润受益贵金属价格上涨。产品收入构成依次为白银、铑、钯和铂，价格走势与黄金趋同 B、公司产能增长快，确保业绩增速。今年废旧催化剂处理量2200吨，明年预计翻倍至4500吨。子公司浩博新材规划一期废汽催处理规模为3,000吨；二期新处理规模为12,000吨，项目达产后，预计将成为国内最大的贵金属二次资源综合利用基地及智慧化工厂之一。浩博新材项目预计从明年开始陆续投产。浩博的股东之一为中博世金科贸有限责任公司，该公司持有浩博18%股权，其实控人为国务院国资委 C、铂族金属很

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浩通科技

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价值挖掘机

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2022-12-06 18:00:22

春耕行情到来，磷酸价格月涨幅达10%，云天化磷肥弹性最大标配的

#招商化工#继续强烈推荐云天化，春耕备肥行情已然到来！云天化弹性最大！磷酸一铵价格已经连涨一个月，从不到3000涨至3400，涨幅超10%，磷酸二铵也从上周五起开始跳涨，有的小厂已经报价3800-3900，同时各大磷肥厂库存均处于低位。磷肥现价对于外采磷矿石的中小厂来说仍处于亏损状态，涨价意愿强烈，利好有矿的磷肥生产商！现在国家严查经销商春储备肥情况，经销商会买肥增储。到明年春天经销商更有意愿涨价卖肥，而且下游农户对于现价磷肥接受程度也在逐渐增强，未来磷肥价格肯定会更高。今日午后，磷化工板

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2022-12-04 18:06:45

#长江新财富#联瑞新材：硅微粉龙头，充分受益新、光、半高成长的隐形冠军，国产替代空间广阔

联瑞新材是国内硅微粉和氧化铝粉龙头企业。公司两大核心产品广泛应用于新能源，光伏，半导体行业，充分受益于行业的高增长，是新、光、半行业的隐形冠军。业务一：硅微粉，下游升级+国产替代，球硅渗透迎契机半导体材料界的沧海遗珠，打破日本厂商封锁格局。球形硅微粉作为难度最高的半导体材料，单价高、盈利能力强，用于芯片与基板之间以及封装基板内部的功能填充料，chiplet方案将大幅拉动球形硅微粉的产品升级、用量提升；公司产品比肩海外，供应日本最顶尖的客户日立、松下（这些日本客户垄断了全球98.5%的塑封料）

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联瑞新材

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2022-12-01 18:31:04

新鲜出炉，关注

@糯米团子：#国君重大推荐#兰生股份，坐拥世博展览馆和国家会展中心，疫后复苏弹性最大，估值不到10倍

近期疫后经济消费复苏是市场最强的主线之一，而会展是今年受疫情影响最严重的行业。疫情放松后必定大力促进经济发展，而各大展销会必定是经济复苏消费的先行指标。近期，会展龙头兰生股份密集接受机构调研，国泰君安也发布了重点推荐的深度报告。兰生股份2020年完成资产重组，成为上海第一家会展类上市公

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2022-11-30 19:00:05

思进智能：一体化压铸+工业母机专精特新小巨人中利润率最高；近期豪华机构调研

今日汽车板块及一体化压铸板块大涨，主要受消息面刺激，有消息称明年汽车购置税将延续5%。按照往年的经验，12月中旬，关于第二年的购置税政策将会落地。因此，虽然传闻具有不确定性，现阶段已经到了博弈政策的时刻了。等到购置税政策真正落地后，无论是5%还是10%，都将是利好落地兑现出货的时候，因此接下来一段时间，汽车零部件及一体化压铸板块有望反复活跃。在一体化压铸板块，挖掘一只近期机构密集调研的标的，思进智能。公司的亮点主要有以下几方面。亮点一：下游客户以新、风、光为主，其中新能源车客户占收入比超35%

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思进智能
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瑞鹄模具
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广东鸿图

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2022-11-28 18:07:56

长鸿高科：可降解塑料+汽车轻量化+光伏胶膜全面替代，业绩增速超70%，实控人包揽12亿定增

招商证券今日发布长鸿高科首次覆盖报告，目标价格70%。公司主要有以下看点：看点一：热塑性弹性体TPE龙头，汽车轻量化用量翻倍，国内唯二两家量产“橡胶黄金” 公司是热塑性弹性体（TPE）行业龙头。TPE是一种在常温下显示硫化橡胶的高弹性，而在高温下又像热塑性塑料一样易于加工成型，节能，效率高，且可以和回收利用，减少环境污染，又被称为“第三代橡胶”。TPE 具有出色的回弹性和减震性，柔韧性，可用作汽车功能部件的防尘罩，缓冲器，挡泥板和汽车内部零件、汽车脚垫、杯垫、防滑垫和其他原材料，因此 TPE

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长鸿高科

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2022-11-24 17:23:25

华泰计算机新增重大推荐：东土科技，工业操作系统信创唯一标的，国产替代空间广阔，看翻倍空间

东土科技长期深耕工业互联网领域，提供工业互联网核心软硬件产品及解决方案。多年来，公司围绕工业底层软硬件进行产品布局，业务范围不断拓宽，可触达市场空间不断延展。其中，新兴业务如工业软件、工业控制服务器产品实力出众，具备较强市场竞争力，尤其值得关注。工业操作系统：Intewell虚拟化能力突出，竞争优势显著 Intewell核心能力在于实现“硬件资源虚拟化”，对比业界主流工业操作系统，在控制实时性、冗余度可靠性、工业软件兼容性等层面具备一定竞争优势。公司有望凭借竞争优势，逐步扩大市场份额，预计20

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东土科技

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2022-11-22 18:07:29

江淮汽车：地方国企估值回归，商用车反转在即；乘用车思皓品牌，代工蔚来，安徽大众三箭齐发

江淮汽车是安徽省国有资本运营控股企业，是集全系列商用车、乘用车及动力总成研产销和服务于一体的综合性老牌自主汽车厂商。目前江淮产品主要为整车和客车底盘，其中整车产品基本覆盖乘用车及商用车全品类，包括重、中、轻、微型卡车、多功能商用车、客车、MPV、SUV、轿车等。商用车板块反转在即：轻卡业务受益行业红利。“大吨小标”治理趋严，违规车型淘汰促生轻卡新需求。2019 年 5 月起政策频出治理“大吨小标”违规现象，存量超标轻卡淘汰释放运力需求。我们对“大吨小标”治理带来的轻卡运力释放体量进行测

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江淮汽车

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2022-11-21 18:08:13

康恩贝：新冠特效药遗珠，混改落地，亏损资产剥离完毕，着力打造“浙江中医药健康产业主平台”

今日，华创证券与方正证券同时首次覆盖康恩贝，给与公司买入评级。公司属典型的基本面反转型企业。公司主要的看点主要有以下几方面：看点一：混改落地，国资入驻，蓄势待发，着力打造“浙江中医药健康产业主平台”。经过五十余年积淀，公司已成长为国内优秀的品牌中药企业，于 2020 年 7 月正式纳入浙江省国资体系，变为国有资本相对控股；于 2021 年 7 月落地混改方案，制定了考核目标明确、实施路径清晰的十四五规划；并于 2022 年 9 月公布股票期权激励计划（授予价格仅比现价低15%），着力打造“浙

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康恩贝
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中国医药

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价值挖掘机

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2022-11-20 17:31:15

万孚生物：抗原检测龙头，逐步放开后最受益标的

重点推荐抗疫线底部板块抗原检测，首推万孚生物，国内逐步走向放开后业绩弹性巨大！【本周末，各地疫情数据继续发酵，各地推进实施抗原检测】核酸混管检测在疫情感染率突破一定阈值后会造成检查效率低下、交叉感染等后果。广州珠海、安徽合肥、北京先后对重点片区采取了抗原检测。【逐步走向开放后国内抗原自检试剂盒市场年需求预计可达6000亿】新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约1.5美金，使用频率参考海外政策最低每月2次，按照14亿总人口基数计算，国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达280亿元。如考虑到中国居民、

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万孚生物
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热景生物

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下海干活的萌新

2022-11-19 15:22:19

谢谢分享

@听风的韭菜：20221117-特高压专家交流要点

🌼项目进展四直四交：预计22-23年会是建设高峰期，十四五期间会建好，预计总投资1300-1500亿。目前已经开始动工的是交流的武汉-南昌和川渝的部分项目；直流预计明年上半年全部会核准，金上-湖北最快今年12月内，慢的话23年1-2月。五直一交：可研还没完成，十四五可能会启动，投运到十五五。预计

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价值挖掘机

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2022-11-17 18:46:16

侨源股份：浙商王华君首推，回调充分，股价低于机构成本，民营气体龙头受益医疗与新能源

先说结论：侨源股份近期受到浙商王华君、邱世梁首次覆盖推荐。由于股价短期涨幅较大，本周迎来回调。目前股价回调充分，从龙虎榜看，现价已经低于11/10和11/11机构持仓成本，重点关注。11/9-11/11日公司龙虎榜显示10多家机构霸榜买入，机构持仓周期一般较长。公司是我国西南区域最大的纯液态空分气体供应商。工业气体市场空间广阔，零售市场竞争格局较为分散。2021 年中国工业气体市场近 2000 亿元，近年来复合增速近 10%。管道气市场以外资为主导，零售气市场国内主导、竞争激烈、亟待整合。行业

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侨源股份
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华懋科技

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石基信息：复苏最受益标的，酒店信息化系统全球龙头，国内独大，国产替代空间大

石基信息从酒店信息系统集成服务起家，已成为国内酒店信息系统专业服务领导者。通过收购将业务逐步扩张至餐饮与零售领域，目前在这两个市场均处于领先地位。目前公司已实现中国酒店用户数超1.3万家，公司自主酒店软件在中国五星酒店信息管理市场份额60%以上（至少使用一种石基自主酒店软件），全球餐饮用户数超20万家，全球零售用户数超60万家，全部客户年度营业额超5万亿酒店：海外云PMS产品加速推广，有望成为全球第一品牌。石基信息自主研发新一代云原生PMS系统SEP，加速拓展国际市场。石基云有望成为全球第一品

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【天风机械】半导体洁净室领军企业——美埃科技，估值最低的芯片股

按产品区分：公司产品可以主要分为：1）风机过滤系统（由若干个过滤单元组成），收入占比38%，毛利率17%；2）过滤器（和过滤单元用量一比一），收入占比46%，毛利率37%。过滤器偏耗材，替换周期是6个月-2年，经营上有望形成系统产品抢占市场，耗材贡献稳定利润的业务模式。按应用领域区分：公司产品主要应用领域为半导体、生物和面板等泛半导体领域，其中半导体领域客户收入占比约50%。所以公司并非环保板块，而是半导体概念股。半导体洁净室的价值量约占厂房总投资的10%，其中过滤器等耗材投资约占洁净室

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天风电新：新风光，最新储能订单超4亿同增4倍，明年储能订单目标10亿，弹性与预期差极大

近期市场储能板块有一定调整，起因是市场传言阳光下调订单预期。市场经过求证发现是谣言，今日核心标的如派能等企稳反弹。回看近期行业面，还是有很多积极的信号。欧洲户储延续高景气，能源安全问题下，欧盟提议反应积极信。11月22日，欧盟提议将天然气价格上限定为275欧元/MWh，目前该提议正在协商推荐过程中。美国表前表后齐飞扬。ITC补贴延期十年，且抵免额度上调至30%，储能装机对光伏的依赖性将大幅降低，户储更具经济性。展望2023年，储能，尤其是商储和户储仍将维持高景气。今日，天风电新更新推荐新风光，公

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【招商有色】重点推荐：浩通科技，国内唯一掌握核心技术贵金属回收商，明年业绩有望翻倍增长

A、主营贵金属催化剂回收，利润受益贵金属价格上涨。产品收入构成依次为白银、铑、钯和铂，价格走势与黄金趋同 B、公司产能增长快，确保业绩增速。今年废旧催化剂处理量2200吨，明年预计翻倍至4500吨。子公司浩博新材规划一期废汽催处理规模为3,000吨；二期新处理规模为12,000吨，项目达产后，预计将成为国内最大的贵金属二次资源综合利用基地及智慧化工厂之一。浩博新材项目预计从明年开始陆续投产。浩博的股东之一为中博世金科贸有限责任公司，该公司持有浩博18%股权，其实控人为国务院国资委 C、铂族金属很

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春耕行情到来，磷酸价格月涨幅达10%，云天化磷肥弹性最大标配的

#招商化工#继续强烈推荐云天化，春耕备肥行情已然到来！云天化弹性最大！磷酸一铵价格已经连涨一个月，从不到3000涨至3400，涨幅超10%，磷酸二铵也从上周五起开始跳涨，有的小厂已经报价3800-3900，同时各大磷肥厂库存均处于低位。磷肥现价对于外采磷矿石的中小厂来说仍处于亏损状态，涨价意愿强烈，利好有矿的磷肥生产商！现在国家严查经销商春储备肥情况，经销商会买肥增储。到明年春天经销商更有意愿涨价卖肥，而且下游农户对于现价磷肥接受程度也在逐渐增强，未来磷肥价格肯定会更高。今日午后，磷化工板

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#长江新财富#联瑞新材：硅微粉龙头，充分受益新、光、半高成长的隐形冠军，国产替代空间广阔

联瑞新材是国内硅微粉和氧化铝粉龙头企业。公司两大核心产品广泛应用于新能源，光伏，半导体行业，充分受益于行业的高增长，是新、光、半行业的隐形冠军。业务一：硅微粉，下游升级+国产替代，球硅渗透迎契机半导体材料界的沧海遗珠，打破日本厂商封锁格局。球形硅微粉作为难度最高的半导体材料，单价高、盈利能力强，用于芯片与基板之间以及封装基板内部的功能填充料，chiplet方案将大幅拉动球形硅微粉的产品升级、用量提升；公司产品比肩海外，供应日本最顶尖的客户日立、松下（这些日本客户垄断了全球98.5%的塑封料）

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近期疫后经济消费复苏是市场最强的主线之一，而会展是今年受疫情影响最严重的行业。疫情放松后必定大力促进经济发展，而各大展销会必定是经济复苏消费的先行指标。近期，会展龙头兰生股份密集接受机构调研，国泰君安也发布了重点推荐的深度报告。兰生股份2020年完成资产重组，成为上海第一家会展类上市公

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思进智能：一体化压铸+工业母机专精特新小巨人中利润率最高；近期豪华机构调研

今日汽车板块及一体化压铸板块大涨，主要受消息面刺激，有消息称明年汽车购置税将延续5%。按照往年的经验，12月中旬，关于第二年的购置税政策将会落地。因此，虽然传闻具有不确定性，现阶段已经到了博弈政策的时刻了。等到购置税政策真正落地后，无论是5%还是10%，都将是利好落地兑现出货的时候，因此接下来一段时间，汽车零部件及一体化压铸板块有望反复活跃。在一体化压铸板块，挖掘一只近期机构密集调研的标的，思进智能。公司的亮点主要有以下几方面。亮点一：下游客户以新、风、光为主，其中新能源车客户占收入比超35%

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长鸿高科：可降解塑料+汽车轻量化+光伏胶膜全面替代，业绩增速超70%，实控人包揽12亿定增

招商证券今日发布长鸿高科首次覆盖报告，目标价格70%。公司主要有以下看点：看点一：热塑性弹性体TPE龙头，汽车轻量化用量翻倍，国内唯二两家量产“橡胶黄金” 公司是热塑性弹性体（TPE）行业龙头。TPE是一种在常温下显示硫化橡胶的高弹性，而在高温下又像热塑性塑料一样易于加工成型，节能，效率高，且可以和回收利用，减少环境污染，又被称为“第三代橡胶”。TPE 具有出色的回弹性和减震性，柔韧性，可用作汽车功能部件的防尘罩，缓冲器，挡泥板和汽车内部零件、汽车脚垫、杯垫、防滑垫和其他原材料，因此 TPE

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华泰计算机新增重大推荐：东土科技，工业操作系统信创唯一标的，国产替代空间广阔，看翻倍空间

东土科技长期深耕工业互联网领域，提供工业互联网核心软硬件产品及解决方案。多年来，公司围绕工业底层软硬件进行产品布局，业务范围不断拓宽，可触达市场空间不断延展。其中，新兴业务如工业软件、工业控制服务器产品实力出众，具备较强市场竞争力，尤其值得关注。工业操作系统：Intewell虚拟化能力突出，竞争优势显著 Intewell核心能力在于实现“硬件资源虚拟化”，对比业界主流工业操作系统，在控制实时性、冗余度可靠性、工业软件兼容性等层面具备一定竞争优势。公司有望凭借竞争优势，逐步扩大市场份额，预计20

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江淮汽车：地方国企估值回归，商用车反转在即；乘用车思皓品牌，代工蔚来，安徽大众三箭齐发

江淮汽车是安徽省国有资本运营控股企业，是集全系列商用车、乘用车及动力总成研产销和服务于一体的综合性老牌自主汽车厂商。目前江淮产品主要为整车和客车底盘，其中整车产品基本覆盖乘用车及商用车全品类，包括重、中、轻、微型卡车、多功能商用车、客车、MPV、SUV、轿车等。商用车板块反转在即：轻卡业务受益行业红利。“大吨小标”治理趋严，违规车型淘汰促生轻卡新需求。2019 年 5 月起政策频出治理“大吨小标”违规现象，存量超标轻卡淘汰释放运力需求。我们对“大吨小标”治理带来的轻卡运力释放体量进行测

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康恩贝：新冠特效药遗珠，混改落地，亏损资产剥离完毕，着力打造“浙江中医药健康产业主平台”

今日，华创证券与方正证券同时首次覆盖康恩贝，给与公司买入评级。公司属典型的基本面反转型企业。公司主要的看点主要有以下几方面：看点一：混改落地，国资入驻，蓄势待发，着力打造“浙江中医药健康产业主平台”。经过五十余年积淀，公司已成长为国内优秀的品牌中药企业，于 2020 年 7 月正式纳入浙江省国资体系，变为国有资本相对控股；于 2021 年 7 月落地混改方案，制定了考核目标明确、实施路径清晰的十四五规划；并于 2022 年 9 月公布股票期权激励计划（授予价格仅比现价低15%），着力打造“浙

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万孚生物：抗原检测龙头，逐步放开后最受益标的

重点推荐抗疫线底部板块抗原检测，首推万孚生物，国内逐步走向放开后业绩弹性巨大！【本周末，各地疫情数据继续发酵，各地推进实施抗原检测】核酸混管检测在疫情感染率突破一定阈值后会造成检查效率低下、交叉感染等后果。广州珠海、安徽合肥、北京先后对重点片区采取了抗原检测。【逐步走向开放后国内抗原自检试剂盒市场年需求预计可达6000亿】新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约1.5美金，使用频率参考海外政策最低每月2次，按照14亿总人口基数计算，国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达280亿元。如考虑到中国居民、

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谢谢分享

@听风的韭菜：20221117-特高压专家交流要点

🌼项目进展四直四交：预计22-23年会是建设高峰期，十四五期间会建好，预计总投资1300-1500亿。目前已经开始动工的是交流的武汉-南昌和川渝的部分项目；直流预计明年上半年全部会核准，金上-湖北最快今年12月内，慢的话23年1-2月。五直一交：可研还没完成，十四五可能会启动，投运到十五五。预计

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侨源股份：浙商王华君首推，回调充分，股价低于机构成本，民营气体龙头受益医疗与新能源

先说结论：侨源股份近期受到浙商王华君、邱世梁首次覆盖推荐。由于股价短期涨幅较大，本周迎来回调。目前股价回调充分，从龙虎榜看，现价已经低于11/10和11/11机构持仓成本，重点关注。11/9-11/11日公司龙虎榜显示10多家机构霸榜买入，机构持仓周期一般较长。公司是我国西南区域最大的纯液态空分气体供应商。工业气体市场空间广阔，零售市场竞争格局较为分散。2021 年中国工业气体市场近 2000 亿元，近年来复合增速近 10%。管道气市场以外资为主导，零售气市场国内主导、竞争激烈、亟待整合。行业

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石基信息：复苏最受益标的，酒店信息化系统全球龙头，国内独大，国产替代空间大

石基信息从酒店信息系统集成服务起家，已成为国内酒店信息系统专业服务领导者。通过收购将业务逐步扩张至餐饮与零售领域，目前在这两个市场均处于领先地位。目前公司已实现中国酒店用户数超1.3万家，公司自主酒店软件在中国五星酒店信息管理市场份额60%以上（至少使用一种石基自主酒店软件），全球餐饮用户数超20万家，全球零售用户数超60万家，全部客户年度营业额超5万亿酒店：海外云PMS产品加速推广，有望成为全球第一品牌。石基信息自主研发新一代云原生PMS系统SEP，加速拓展国际市场。石基云有望成为全球第一品

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石基信息
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2022-12-28 19:34:44

【天风机械】半导体洁净室领军企业——美埃科技，估值最低的芯片股

按产品区分：公司产品可以主要分为：1）风机过滤系统（由若干个过滤单元组成），收入占比38%，毛利率17%；2）过滤器（和过滤单元用量一比一），收入占比46%，毛利率37%。过滤器偏耗材，替换周期是6个月-2年，经营上有望形成系统产品抢占市场，耗材贡献稳定利润的业务模式。按应用领域区分：公司产品主要应用领域为半导体、生物和面板等泛半导体领域，其中半导体领域客户收入占比约50%。所以公司并非环保板块，而是半导体概念股。半导体洁净室的价值量约占厂房总投资的10%，其中过滤器等耗材投资约占洁净室

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美埃科技

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2022-12-08 18:13:56

天风电新：新风光，最新储能订单超4亿同增4倍，明年储能订单目标10亿，弹性与预期差极大

近期市场储能板块有一定调整，起因是市场传言阳光下调订单预期。市场经过求证发现是谣言，今日核心标的如派能等企稳反弹。回看近期行业面，还是有很多积极的信号。欧洲户储延续高景气，能源安全问题下，欧盟提议反应积极信。11月22日，欧盟提议将天然气价格上限定为275欧元/MWh，目前该提议正在协商推荐过程中。美国表前表后齐飞扬。ITC补贴延期十年，且抵免额度上调至30%，储能装机对光伏的依赖性将大幅降低，户储更具经济性。展望2023年，储能，尤其是商储和户储仍将维持高景气。今日，天风电新更新推荐新风光，公

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新风光
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派能科技

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2022-12-07 17:48:18

【招商有色】重点推荐：浩通科技，国内唯一掌握核心技术贵金属回收商，明年业绩有望翻倍增长

A、主营贵金属催化剂回收，利润受益贵金属价格上涨。产品收入构成依次为白银、铑、钯和铂，价格走势与黄金趋同 B、公司产能增长快，确保业绩增速。今年废旧催化剂处理量2200吨，明年预计翻倍至4500吨。子公司浩博新材规划一期废汽催处理规模为3,000吨；二期新处理规模为12,000吨，项目达产后，预计将成为国内最大的贵金属二次资源综合利用基地及智慧化工厂之一。浩博新材项目预计从明年开始陆续投产。浩博的股东之一为中博世金科贸有限责任公司，该公司持有浩博18%股权，其实控人为国务院国资委 C、铂族金属很

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2022-12-06 18:00:22

春耕行情到来，磷酸价格月涨幅达10%，云天化磷肥弹性最大标配的

#招商化工#继续强烈推荐云天化，春耕备肥行情已然到来！云天化弹性最大！磷酸一铵价格已经连涨一个月，从不到3000涨至3400，涨幅超10%，磷酸二铵也从上周五起开始跳涨，有的小厂已经报价3800-3900，同时各大磷肥厂库存均处于低位。磷肥现价对于外采磷矿石的中小厂来说仍处于亏损状态，涨价意愿强烈，利好有矿的磷肥生产商！现在国家严查经销商春储备肥情况，经销商会买肥增储。到明年春天经销商更有意愿涨价卖肥，而且下游农户对于现价磷肥接受程度也在逐渐增强，未来磷肥价格肯定会更高。今日午后，磷化工板

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云天化
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川金诺
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川恒股份

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2022-12-04 18:06:45

#长江新财富#联瑞新材：硅微粉龙头，充分受益新、光、半高成长的隐形冠军，国产替代空间广阔

联瑞新材是国内硅微粉和氧化铝粉龙头企业。公司两大核心产品广泛应用于新能源，光伏，半导体行业，充分受益于行业的高增长，是新、光、半行业的隐形冠军。业务一：硅微粉，下游升级+国产替代，球硅渗透迎契机半导体材料界的沧海遗珠，打破日本厂商封锁格局。球形硅微粉作为难度最高的半导体材料，单价高、盈利能力强，用于芯片与基板之间以及封装基板内部的功能填充料，chiplet方案将大幅拉动球形硅微粉的产品升级、用量提升；公司产品比肩海外，供应日本最顶尖的客户日立、松下（这些日本客户垄断了全球98.5%的塑封料）

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联瑞新材

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2022-12-01 18:31:04

新鲜出炉，关注

@糯米团子：#国君重大推荐#兰生股份，坐拥世博展览馆和国家会展中心，疫后复苏弹性最大，估值不到10倍

近期疫后经济消费复苏是市场最强的主线之一，而会展是今年受疫情影响最严重的行业。疫情放松后必定大力促进经济发展，而各大展销会必定是经济复苏消费的先行指标。近期，会展龙头兰生股份密集接受机构调研，国泰君安也发布了重点推荐的深度报告。兰生股份2020年完成资产重组，成为上海第一家会展类上市公

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2022-11-30 19:00:05

思进智能：一体化压铸+工业母机专精特新小巨人中利润率最高；近期豪华机构调研

今日汽车板块及一体化压铸板块大涨，主要受消息面刺激，有消息称明年汽车购置税将延续5%。按照往年的经验，12月中旬，关于第二年的购置税政策将会落地。因此，虽然传闻具有不确定性，现阶段已经到了博弈政策的时刻了。等到购置税政策真正落地后，无论是5%还是10%，都将是利好落地兑现出货的时候，因此接下来一段时间，汽车零部件及一体化压铸板块有望反复活跃。在一体化压铸板块，挖掘一只近期机构密集调研的标的，思进智能。公司的亮点主要有以下几方面。亮点一：下游客户以新、风、光为主，其中新能源车客户占收入比超35%

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思进智能
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瑞鹄模具
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2022-11-28 18:07:56

长鸿高科：可降解塑料+汽车轻量化+光伏胶膜全面替代，业绩增速超70%，实控人包揽12亿定增

招商证券今日发布长鸿高科首次覆盖报告，目标价格70%。公司主要有以下看点：看点一：热塑性弹性体TPE龙头，汽车轻量化用量翻倍，国内唯二两家量产“橡胶黄金” 公司是热塑性弹性体（TPE）行业龙头。TPE是一种在常温下显示硫化橡胶的高弹性，而在高温下又像热塑性塑料一样易于加工成型，节能，效率高，且可以和回收利用，减少环境污染，又被称为“第三代橡胶”。TPE 具有出色的回弹性和减震性，柔韧性，可用作汽车功能部件的防尘罩，缓冲器，挡泥板和汽车内部零件、汽车脚垫、杯垫、防滑垫和其他原材料，因此 TPE

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长鸿高科

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2022-11-24 17:23:25

华泰计算机新增重大推荐：东土科技，工业操作系统信创唯一标的，国产替代空间广阔，看翻倍空间

东土科技长期深耕工业互联网领域，提供工业互联网核心软硬件产品及解决方案。多年来，公司围绕工业底层软硬件进行产品布局，业务范围不断拓宽，可触达市场空间不断延展。其中，新兴业务如工业软件、工业控制服务器产品实力出众，具备较强市场竞争力，尤其值得关注。工业操作系统：Intewell虚拟化能力突出，竞争优势显著 Intewell核心能力在于实现“硬件资源虚拟化”，对比业界主流工业操作系统，在控制实时性、冗余度可靠性、工业软件兼容性等层面具备一定竞争优势。公司有望凭借竞争优势，逐步扩大市场份额，预计20

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东土科技

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2022-11-22 18:07:29

江淮汽车：地方国企估值回归，商用车反转在即；乘用车思皓品牌，代工蔚来，安徽大众三箭齐发

江淮汽车是安徽省国有资本运营控股企业，是集全系列商用车、乘用车及动力总成研产销和服务于一体的综合性老牌自主汽车厂商。目前江淮产品主要为整车和客车底盘，其中整车产品基本覆盖乘用车及商用车全品类，包括重、中、轻、微型卡车、多功能商用车、客车、MPV、SUV、轿车等。商用车板块反转在即：轻卡业务受益行业红利。“大吨小标”治理趋严，违规车型淘汰促生轻卡新需求。2019 年 5 月起政策频出治理“大吨小标”违规现象，存量超标轻卡淘汰释放运力需求。我们对“大吨小标”治理带来的轻卡运力释放体量进行测

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江淮汽车

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2022-11-21 18:08:13

康恩贝：新冠特效药遗珠，混改落地，亏损资产剥离完毕，着力打造“浙江中医药健康产业主平台”

今日，华创证券与方正证券同时首次覆盖康恩贝，给与公司买入评级。公司属典型的基本面反转型企业。公司主要的看点主要有以下几方面：看点一：混改落地，国资入驻，蓄势待发，着力打造“浙江中医药健康产业主平台”。经过五十余年积淀，公司已成长为国内优秀的品牌中药企业，于 2020 年 7 月正式纳入浙江省国资体系，变为国有资本相对控股；于 2021 年 7 月落地混改方案，制定了考核目标明确、实施路径清晰的十四五规划；并于 2022 年 9 月公布股票期权激励计划（授予价格仅比现价低15%），着力打造“浙

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康恩贝
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中国医药

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2022-11-20 17:31:15

万孚生物：抗原检测龙头，逐步放开后最受益标的

重点推荐抗疫线底部板块抗原检测，首推万孚生物，国内逐步走向放开后业绩弹性巨大！【本周末，各地疫情数据继续发酵，各地推进实施抗原检测】核酸混管检测在疫情感染率突破一定阈值后会造成检查效率低下、交叉感染等后果。广州珠海、安徽合肥、北京先后对重点片区采取了抗原检测。【逐步走向开放后国内抗原自检试剂盒市场年需求预计可达6000亿】新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约1.5美金，使用频率参考海外政策最低每月2次，按照14亿总人口基数计算，国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达280亿元。如考虑到中国居民、

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万孚生物
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东方生物
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热景生物

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2022-11-19 15:22:19

谢谢分享

@听风的韭菜：20221117-特高压专家交流要点

🌼项目进展四直四交：预计22-23年会是建设高峰期，十四五期间会建好，预计总投资1300-1500亿。目前已经开始动工的是交流的武汉-南昌和川渝的部分项目；直流预计明年上半年全部会核准，金上-湖北最快今年12月内，慢的话23年1-2月。五直一交：可研还没完成，十四五可能会启动，投运到十五五。预计

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侨源股份：浙商王华君首推，回调充分，股价低于机构成本，民营气体龙头受益医疗与新能源

先说结论：侨源股份近期受到浙商王华君、邱世梁首次覆盖推荐。由于股价短期涨幅较大，本周迎来回调。目前股价回调充分，从龙虎榜看，现价已经低于11/10和11/11机构持仓成本，重点关注。11/9-11/11日公司龙虎榜显示10多家机构霸榜买入，机构持仓周期一般较长。公司是我国西南区域最大的纯液态空分气体供应商。工业气体市场空间广阔，零售市场竞争格局较为分散。2021 年中国工业气体市场近 2000 亿元，近年来复合增速近 10%。管道气市场以外资为主导，零售气市场国内主导、竞争激烈、亟待整合。行业

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石基信息：复苏最受益标的，酒店信息化系统全球龙头，国内独大，国产替代空间大

石基信息从酒店信息系统集成服务起家，已成为国内酒店信息系统专业服务领导者。通过收购将业务逐步扩张至餐饮与零售领域，目前在这两个市场均处于领先地位。目前公司已实现中国酒店用户数超1.3万家，公司自主酒店软件在中国五星酒店信息管理市场份额60%以上（至少使用一种石基自主酒店软件），全球餐饮用户数超20万家，全球零售用户数超60万家，全部客户年度营业额超5万亿酒店：海外云PMS产品加速推广，有望成为全球第一品牌。石基信息自主研发新一代云原生PMS系统SEP，加速拓展国际市场。石基云有望成为全球第一品

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