【王朝成演讲要点汇总】和13年调整周期的背景对比：1）宏观环境：08年产业没有太多调整，更多是信心滑坡杀估值；13年酒业遭遇重大调整但宏观经济变化不大，所以白酒产业和宏观经济关系不太大。2）产业环境：12年之前量价齐升，14年至今是量下滑+价增长+集中度提升，未来看价增减缓、集中度处于高位，预计中高

先说结论：最近POE膜公司赛伍技术涨的好，逻辑是光伏行业正在进行技术迭代：Topcon等N型电池未来放量会带动POE胶膜用量激增；POE胶膜和粒子目前被国外化学巨头垄断，核心在于高技术壁垒的高碳a烯烃、茂金属催化剂和聚合工艺；000698沈阳化工和603255鼎际得是国内少有的拥有茂金属催化剂技术的

上周五兴起一个新的主题：消费类设备，几乎是上周五行情下唯一的亮点。达意隆一字涨停，冰山冷热、泰尔股份强势跟上。因此，消费类设备极有可能成为之后行情复苏的最强主线。国务院最新常务会议将消费类设备更新改造纳入专项再贷款和财政贴息支持范围，有望带动旅游景区、度假区、重点游乐园等文旅场所设备的更新购置需求。

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今日国泰君安发布重磅研报，首次覆盖国产科学仪器龙头雪迪龙，预计公司22-24年净利润复合增速达30%，现价对应2023年估值仅15X。雪迪龙是少数掌握核心技术的国产科学仪器龙头，产品横跨环境监测以及多工业过程分析场景。拿雪迪龙和国产科学仪器龙头皖仪科技、禾信仪器和聚光科技进行比较，会发现，雪迪龙产品

公司从事高清及超高清视频会议摄像机、视频会议终端、会议麦克风等音视频通讯设备的研发、生产、销售，主要为品牌厂商（视频会议、教育录播、音视频设备等品牌厂商）、系统集成商、经销商及最终用户提供音视频通讯设备，是我国音视频通讯设备及解决方案的主要供应商之一。 公司掌握众多自主研发的技术，包括优异

中泰股份主营天然气液化的深冷设备，LNG（液化天然气）是实现天然气长途运输的重要方式。公司总包生产了国内第二大 LNG 液化装置（300 万方 /天）。在俄乌冲突加剧和双碳政策推进的当下，能源格局重塑。冬季即将来领，欧洲面临天然气断供的恐慌，欧洲各国急需从美国、澳大利亚等国接受海上天然气，加快建设L

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先说结论：最近POE膜公司赛伍技术涨的好，逻辑是光伏行业正在进行技术迭代：Topcon等N型电池未来放量会带动POE胶膜用量激增；POE胶膜和粒子目前被国外化学巨头垄断，核心在于高技术壁垒的高碳a烯烃、茂金属催化剂和聚合工艺；000698沈阳化工和603255鼎际得是国内少有的拥有茂金属催化剂技术的

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公司从事高清及超高清视频会议摄像机、视频会议终端、会议麦克风等音视频通讯设备的研发、生产、销售，主要为品牌厂商（视频会议、教育录播、音视频设备等品牌厂商）、系统集成商、经销商及最终用户提供音视频通讯设备，是我国音视频通讯设备及解决方案的主要供应商之一。 公司掌握众多自主研发的技术，包括优异

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【王朝成演讲要点汇总】和13年调整周期的背景对比：1）宏观环境：08年产业没有太多调整，更多是信心滑坡杀估值；13年酒业遭遇重大调整但宏观经济变化不大，所以白酒产业和宏观经济关系不太大。2）产业环境：12年之前量价齐升，14年至今是量下滑+价增长+集中度提升，未来看价增减缓、集中度处于高位，预计中高

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公司从事高清及超高清视频会议摄像机、视频会议终端、会议麦克风等音视频通讯设备的研发、生产、销售，主要为品牌厂商（视频会议、教育录播、音视频设备等品牌厂商）、系统集成商、经销商及最终用户提供音视频通讯设备，是我国音视频通讯设备及解决方案的主要供应商之一。 公司掌握众多自主研发的技术，包括优异

中泰股份主营天然气液化的深冷设备，LNG（液化天然气）是实现天然气长途运输的重要方式。公司总包生产了国内第二大 LNG 液化装置（300 万方 /天）。在俄乌冲突加剧和双碳政策推进的当下，能源格局重塑。冬季即将来领，欧洲面临天然气断供的恐慌，欧洲各国急需从美国、澳大利亚等国接受海上天然气，加快建设L