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下海干活的萌新

2022-06-19 22:10:08

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@糯米团子：德业股份跟踪笔记，50%高确定性增速

德业股份跟踪笔记 #中信建投新能源#逆变器1、出货：需求旺盛，出货良好，预计Q2环比增速高于往年，目前排产到7月底。22年总出货量有望达100万台，其中微逆40万台，组串翻倍40多万台，储能10多万台。2、毛利率：Q1受汇率影响有所下滑约2pct，Q2受益于人民币贬值，毛利率有所恢复，有望与去年毛利

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下海干活的萌新

2022-06-16 21:17:28

中科江南交流纪要

受益于财政预算一体化政策红利，2022-2024年公司成长确定性高，估值低位。未来三年是财政预算一体化系统全国省市区县推广高峰期，公司是该领域龙头之一，今明两年该业务收入均有望实现100%增长。公司一季度利润同比增长85%，公司一季度利润同比增长85%，预计未来两年是收入确认高峰期，对应2023年PE仅20倍，业绩确定性强，估值处于低位。至少看翻倍空间！中科江南成立于 2011 年 11 月，一直专注于财政信息化领域，于 2022 年 5 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市。公司历经 10

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中科江南

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下海干活的萌新

2022-06-15 21:35:25

胜蓝股份，三年业绩翻倍，最受益比亚迪刀片电池，明星基金一季度加仓

公司积极布局车载高压连接器&高速连接器，2021年公司新能源车连接器业务收入达3.2亿、占比24%，估算比亚迪贡献达1.7亿、占比13%，且融资募投新能源车结构件、车载高速连接器。根据公司股权激励，2022~2024年不考虑股权激励的归母扣非净利解锁条件为1.47、1.96、2.23亿元，股权激励解锁的业绩最低要求三年业绩翻倍。对应2023~2024年PE估值仅17X、15X。参考可比瑞可达、科达利平均估值40X。公司目标市值80亿，目前市值34亿，空间巨大。公司主要产品包括消费类电子连接器及

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受益于财政预算一体化政策红利，2022-2024年公司成长确定性高，估值低位。未来三年是财政预算一体化系统全国省市区县推广高峰期，公司是该领域龙头之一，今明两年该业务收入均有望实现100%增长。公司一季度利润同比增长85%，公司一季度利润同比增长85%，预计未来两年是收入确认高峰期，对应2023年PE仅20倍，业绩确定性强，估值处于低位。至少看翻倍空间！中科江南成立于 2011 年 11 月，一直专注于财政信息化领域，于 2022 年 5 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市。公司历经 10

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