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下海干活的萌新

2023-11-28 11:02:49

世卫组织实锤免疫力缺口导致儿童呼吸疾病爆发。强call唯一标的华特达因

上周，WHO负责人科霍夫博士与中国流行病专家们交流了最近中国儿童呼吸道感染疾病激增的状况。在交换相关数据后，科霍夫博士认为“目前中国儿童呼吸道感染性疾病激增的主要原因是与针对相关病毒感染的免疫力有“缺口”(Pandemic-related immunity gap) 每年秋冬季节都是流感等呼吸系统感染性疾病易传染和高发季节。在过去3年里，幼儿/儿童缺少了在自然环境下获取增强免疫抵抗力的条件和机会。中国流行病学专家向WHO提供的证据表明，疫情三年造成了“儿童免疫缺口”。由于季节性、病毒性感染疾病

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华特达因

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下海干活的萌新

2023-11-27 20:04:31

博思软件：医疗+财政数据要素；预算一体化+电子凭证+数字采购带动业绩三年翻倍

🔥【东北数字经济】#博思软件：医疗+财政数据要素商业落地清晰~预算一体化+电子凭证+数字采购带动业绩三年翻倍 #公司医疗数据要素与多家商保公司合作；财政数据监管由财政部向各省拓展~23年数据要素业务收入预计达几千万；24年翻倍以上增长。医疗电子票据业务公司已覆盖二级及以上医疗机构 7000 余家，占比超过50%。公司已和多家头部商保公司达成数据要素业务合作，场景覆盖供出险提醒、保险快赔、两核风险控制等，在四川、广东、上海等地区成功推广。公司配合财政及医保部门推进医疗收费电子票据的数据共享及报销

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博思软件

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2023-11-26 19:55:57

电科芯片：长安智能汽车产业链芯片一供；电科系资本运作预期再升温

1、长安产业链首选重庆公司。电科芯片总部在重庆，公司智能汽车芯片负责人、公司董秘和独立董事邓总都来自长安汽车 2、华为-长安合资公司聚焦智能汽车。电科芯片目前多个料号是长安智能汽车的一供，包括电子开关芯片、北斗导航芯片等，单车价值量达数百元。市场传闻阿维塔，深蓝汽车，长安启源邓都将获得华为-长安合资公司赋能，量级大，电科芯片有望充分受益 3、电科系重组三周年已过，公司作为电科系芯片类资产核心上市平台地位已确立。控股股东中电科芯片集团，旗下航伟光电、集诚、吉芯、声光电智联、中科渝芯、胜普等优质芯片

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电科芯片

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2023-11-22 20:54:46

芯原股份，半导体IP龙头，在LG SoC芯片获得重大突破；与微软在AI领域合作有望渐入佳境

建投电子：芯原股份，半导体IP龙头，在LG SoC芯片获得重大突破；与微软在AI领域合作有望渐入佳境事件：11月22日，芯原股份宣布，LG电子 (LG) 的下一代SoC采用了芯原业经验证的低功耗GCNanoUltraV 2.5D GPU。这一集成将为该SoC面向的各类应用提供强大的图像处理功能 1、公司是中国大陆排名第一的半导体 IP 供应商，知识产权授权使用费收入排名全球第五。本次LG采用芯原的矢量图形IP，是公司IP业务的里程碑。今年4月，公司曾与微软在Windows10 IoT展开合作，

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芯原股份

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2023-11-22 17:36:02

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@小发明家Dou：【矩子科技】华为机器人＆特斯拉FSD双重奏，先进封装核心设备

①华为机器人——全球机器视觉设备龙头②特斯拉FSD——供货2D/3D机器视觉检测设备③先进封装——3D AOI打破国外垄断【都供！都供！都供！并且都是核心环节！】＃华为＆特斯拉机器人双重奏：公司机器视觉产品具有智能化、自动化程度高、精密度高、信息化程度高、产品质量好等特点，在机器视觉检测领域

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2023-11-21 21:38:55

康弘药业：基因编辑出海第一股，国内唯一获得FDA临床许可，全球市场超600亿

【康弘药业】基因编辑出海第一股，国内唯一获得FDA临床许可，全球市场超600亿 #基因编辑疗法是医药领域的上帝之手眼科基因编辑药物是颠覆性的治疗方式。可以实现一次性注射，患者永久受益的效果，同时也降低了终身多次注射所带来的风险和负担 #基因编辑出海第一股康弘药业的KH631是国内唯一进入“国际赛道”的药物。康弘已在北京同仁医院完成临床首针的跨越式突破。也是国内唯一获得美国FDA准许的AAV基因治疗药物。基因编辑是全球最前沿的治疗药物，治疗价格高昂，最后能走出来的企业必然是面向全球市场 #市场

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康弘药业

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2023-11-21 19:21:22

吉林化纤：年底关注业绩标的，核心产品官宣大幅涨价，带来利润弹性

【建投化工】吉林化纤碳纤维低位提价，下游风电需求支撑长期成长碳纤维低位涨价，产品盈利有修复空间 11月20日，根据复材社消息，吉林化纤发布调价函：旗下各品种碳纤维销售价格从即日起上调,GX400系列AA级及对应等级品:12k产品价格上调4000元/吨，25k产品价格上调2000元/吨，35k产品价格上调2000元/吨，50k产品价格上调1000元/吨。风电装机维持增长，海风远期需求可期截至2023年9月末，我国风电累计装机规模为400.21GW，9月新增装机规模4.56GW，同比+47%，

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吉林化纤

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2023-11-21 08:11:34

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@迪克牛仔：欧林生物：市场误读临床数据，盘后公司电话会紧急沟通

【欧林生物】市场存在重大认知差，今日盘后公司电话会紧急沟通，建议领导重点关注！事件：11月19日，公司金葡菌疫苗3期临床试验收到了DSMB发送的期中分析建议书，结论为继续推进。今日市场异动下跌，两市跌幅第一名，可能市场对揭盲数据和时间有不同预期，公司今天盘后召开了电话会进行说明，核心观点如下：1、D

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2023-11-21 08:01:58

申菱环境：NV B100功率提升，加剧液冷需求；华为最大液冷供应商（收入占比20%）

重视【申菱环境】NV B100功率提升，加剧液冷需求；华为最大液冷供应商（收入占比20%），双重受益事件：双鸿董事长林育申表示，英伟达B100 TDP将高达1000瓦，散热天花板将会被打开，加剧市场对于数据中心液冷的需求 1、公司是国内极少数拥有完善冷板式和浸没式液冷方案的厂商，服务器与数据中心占比超40%，有望最先受益。公司的天枢液冷温控系统（PUE≤1.15）、天玑间接蒸发冷却系统（PUE≤1.25）和天辰相变冷却系统（PUE≤1.25）行业领先 2、华为核心IDC液冷方案配套厂商。华为作

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申菱环境

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2023-11-19 17:19:17

和远气体：电子特气进度超预期，进入长存产业链，国产替代大机会！超纯氢供应火箭燃料

【和远气体】电子特气业务进展更新231119 1、电子特气大单品超纯氨和电子级硅烷明年集中放量。晶科能源6亿采购订单已公告，只能满足其1/3需求，后续有望更深入合作（1）超纯氨：产能2万吨，24年Q1全部投产。市场价格2.1万/吨，成本0.3万/吨，毛利率85%，明年2.5e+净利润增量（2）电子级硅烷：25年目标20-30e收入，需求增长3~4倍。目前，硅烷终端价30万+。公司自产三氯氢硅做硅烷，成本低，毛利40%+ 2、与长存合作：工业气体产品已批量长期供货。电子特气产品已通过验证，长存

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和远气体

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2023-11-16 17:20:20

神州泰岳：低估值游戏龙头，算力调度新秀，最大预期差标的

神州泰岳：低估值游戏龙头，算力调度新秀，最大预期差标的，强Call！游戏业绩：10月公司游戏流水再创新高，出海硕果驱动业绩爆发！神州泰岳旗下壳木游戏《旭日之城》第5（环比上升2位）、《战火与秩序》第18（环比上升4位），市场地位持续提升，出海长线发展稳健，初步估算Q4业绩有望环比+50%以上，目前处于传媒板块绝对低位的核心龙头！算力调度：布局进展迅速，协同巨头制定调度行业标准！2023年工信部第五批行业标准制修订计划征求意见稿算力调度部分，泰岳与中国电信，中国移动，中国联通，腾讯云共同制定国

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神州泰岳

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2023-11-15 18:52:19

这票最近没涨，补涨可以炒

@小蜗牛：【航宇微：中国星链！航天界的寒武纪，发射100颗遥感卫星+自主AI芯片赋能遥感应用】

🛰事件4月17日公告，航宇微与保定市阜平县政府正式签订《华北卫星产业中心投资运营合作框架协议》。根据协议内容，双方将建立华北卫星产业中心，内容包括：1⃣空间段建设：研制并发射 100 颗“阜平星”系列遥感卫星，与“珠海一号”星座其他卫星组网运行。2⃣地面段建设：卫星地面站、卫星大数据中心、卫星研发

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2023-11-15 18:51:13

超图软件：数据要素潜力最大标的，数据入表即将兑现

重视【超图软件】，数据要素里潜力最大的标的，衡阳招标模式规模推广的卖水人 1、衡阳18e数据资产运营招标，可盘活zf数据资产，激活城投，自然资源和土地住建数据是最大的资产包（招标暂停是利好不是利空） 2、超图的地理信息系统和住建管理系统市占率2/3，深度参与数据资产治理，部分参与数据采集，对数据资产评估有重要影响，有明确的目标市场和规模推广机会 3、公司今年业绩持续超预期，前期发布股权激励，行权价20.20，低位 4、数据入表预期即将兑现，通过产业链调研得知，衡阳招标召回意为czb出台指导纲领后

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超图软件

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2023-11-13 20:35:43

电科芯片，卫星芯片+电科系资本运作

电科芯片：卫星芯片国内核心供应商；电科系重组三周年已过，资本运作预期再升温！ 1、卫星导航：卫星导航 SoC 芯片批量用于消费类无人机，高精度 GNSS 已成功用于卫星监测，拓展了新领域 2、卫星互联网：公司推出了业界领先的 K/Ka 波段多波束多通道波束赋形芯片产品，已实现批量供货 3、通信终端：北斗短报文通信 SoC 芯片成功应用于Mate 50，Nova 12，吉利（高精度导航，单车价值量500元+） 4、电科系重组三周年已过，公司作为电科系芯片类资产核心上市平台（名字已经能体现定位），有

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电科芯片

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2023-11-13 08:54:08

裕太微：华为智界S7搭载鸿蒙智行平台，车联网芯片唯一国产替代厂商需求迎爆发

裕太微：华为智界S7搭载鸿蒙智行平台，车联网芯片唯一国产替代厂商需求迎爆发 1、裕太微是国内以太网物理层芯片头部厂商，极具稀缺性。PHY芯片本质为数模混合芯片，技术壁垒高。PHY芯片市场被国外博通/德州仪器/高通垄断，裕太微是国内唯一实现百兆、千兆、2.5G以太网物理层芯片量产企业，产品已打入H客户，普联、新华三、广汽等知名客户，公司PHY芯片份额国内第一 2、公司进入华为、小米车供应链。鸿蒙智行平台标配高速车载以太网，以太网 PHY 在激光雷达、智能座舱、自动驾驶域控制器上均有应用，目前单车价

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裕太微

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2023-11-28 11:02:49

世卫组织实锤免疫力缺口导致儿童呼吸疾病爆发。强call唯一标的华特达因

上周，WHO负责人科霍夫博士与中国流行病专家们交流了最近中国儿童呼吸道感染疾病激增的状况。在交换相关数据后，科霍夫博士认为“目前中国儿童呼吸道感染性疾病激增的主要原因是与针对相关病毒感染的免疫力有“缺口”(Pandemic-related immunity gap) 每年秋冬季节都是流感等呼吸系统感染性疾病易传染和高发季节。在过去3年里，幼儿/儿童缺少了在自然环境下获取增强免疫抵抗力的条件和机会。中国流行病学专家向WHO提供的证据表明，疫情三年造成了“儿童免疫缺口”。由于季节性、病毒性感染疾病

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华特达因

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博思软件：医疗+财政数据要素；预算一体化+电子凭证+数字采购带动业绩三年翻倍

🔥【东北数字经济】#博思软件：医疗+财政数据要素商业落地清晰~预算一体化+电子凭证+数字采购带动业绩三年翻倍 #公司医疗数据要素与多家商保公司合作；财政数据监管由财政部向各省拓展~23年数据要素业务收入预计达几千万；24年翻倍以上增长。医疗电子票据业务公司已覆盖二级及以上医疗机构 7000 余家，占比超过50%。公司已和多家头部商保公司达成数据要素业务合作，场景覆盖供出险提醒、保险快赔、两核风险控制等，在四川、广东、上海等地区成功推广。公司配合财政及医保部门推进医疗收费电子票据的数据共享及报销

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博思软件

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电科芯片：长安智能汽车产业链芯片一供；电科系资本运作预期再升温

1、长安产业链首选重庆公司。电科芯片总部在重庆，公司智能汽车芯片负责人、公司董秘和独立董事邓总都来自长安汽车 2、华为-长安合资公司聚焦智能汽车。电科芯片目前多个料号是长安智能汽车的一供，包括电子开关芯片、北斗导航芯片等，单车价值量达数百元。市场传闻阿维塔，深蓝汽车，长安启源邓都将获得华为-长安合资公司赋能，量级大，电科芯片有望充分受益 3、电科系重组三周年已过，公司作为电科系芯片类资产核心上市平台地位已确立。控股股东中电科芯片集团，旗下航伟光电、集诚、吉芯、声光电智联、中科渝芯、胜普等优质芯片

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芯原股份，半导体IP龙头，在LG SoC芯片获得重大突破；与微软在AI领域合作有望渐入佳境

建投电子：芯原股份，半导体IP龙头，在LG SoC芯片获得重大突破；与微软在AI领域合作有望渐入佳境事件：11月22日，芯原股份宣布，LG电子 (LG) 的下一代SoC采用了芯原业经验证的低功耗GCNanoUltraV 2.5D GPU。这一集成将为该SoC面向的各类应用提供强大的图像处理功能 1、公司是中国大陆排名第一的半导体 IP 供应商，知识产权授权使用费收入排名全球第五。本次LG采用芯原的矢量图形IP，是公司IP业务的里程碑。今年4月，公司曾与微软在Windows10 IoT展开合作，

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①华为机器人——全球机器视觉设备龙头②特斯拉FSD——供货2D/3D机器视觉检测设备③先进封装——3D AOI打破国外垄断【都供！都供！都供！并且都是核心环节！】＃华为＆特斯拉机器人双重奏：公司机器视觉产品具有智能化、自动化程度高、精密度高、信息化程度高、产品质量好等特点，在机器视觉检测领域

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康弘药业：基因编辑出海第一股，国内唯一获得FDA临床许可，全球市场超600亿

【康弘药业】基因编辑出海第一股，国内唯一获得FDA临床许可，全球市场超600亿 #基因编辑疗法是医药领域的上帝之手眼科基因编辑药物是颠覆性的治疗方式。可以实现一次性注射，患者永久受益的效果，同时也降低了终身多次注射所带来的风险和负担 #基因编辑出海第一股康弘药业的KH631是国内唯一进入“国际赛道”的药物。康弘已在北京同仁医院完成临床首针的跨越式突破。也是国内唯一获得美国FDA准许的AAV基因治疗药物。基因编辑是全球最前沿的治疗药物，治疗价格高昂，最后能走出来的企业必然是面向全球市场 #市场

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吉林化纤：年底关注业绩标的，核心产品官宣大幅涨价，带来利润弹性

【建投化工】吉林化纤碳纤维低位提价，下游风电需求支撑长期成长碳纤维低位涨价，产品盈利有修复空间 11月20日，根据复材社消息，吉林化纤发布调价函：旗下各品种碳纤维销售价格从即日起上调,GX400系列AA级及对应等级品:12k产品价格上调4000元/吨，25k产品价格上调2000元/吨，35k产品价格上调2000元/吨，50k产品价格上调1000元/吨。风电装机维持增长，海风远期需求可期截至2023年9月末，我国风电累计装机规模为400.21GW，9月新增装机规模4.56GW，同比+47%，

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【欧林生物】市场存在重大认知差，今日盘后公司电话会紧急沟通，建议领导重点关注！事件：11月19日，公司金葡菌疫苗3期临床试验收到了DSMB发送的期中分析建议书，结论为继续推进。今日市场异动下跌，两市跌幅第一名，可能市场对揭盲数据和时间有不同预期，公司今天盘后召开了电话会进行说明，核心观点如下：1、D

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申菱环境：NV B100功率提升，加剧液冷需求；华为最大液冷供应商（收入占比20%）

重视【申菱环境】NV B100功率提升，加剧液冷需求；华为最大液冷供应商（收入占比20%），双重受益事件：双鸿董事长林育申表示，英伟达B100 TDP将高达1000瓦，散热天花板将会被打开，加剧市场对于数据中心液冷的需求 1、公司是国内极少数拥有完善冷板式和浸没式液冷方案的厂商，服务器与数据中心占比超40%，有望最先受益。公司的天枢液冷温控系统（PUE≤1.15）、天玑间接蒸发冷却系统（PUE≤1.25）和天辰相变冷却系统（PUE≤1.25）行业领先 2、华为核心IDC液冷方案配套厂商。华为作

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和远气体：电子特气进度超预期，进入长存产业链，国产替代大机会！超纯氢供应火箭燃料

【和远气体】电子特气业务进展更新231119 1、电子特气大单品超纯氨和电子级硅烷明年集中放量。晶科能源6亿采购订单已公告，只能满足其1/3需求，后续有望更深入合作（1）超纯氨：产能2万吨，24年Q1全部投产。市场价格2.1万/吨，成本0.3万/吨，毛利率85%，明年2.5e+净利润增量（2）电子级硅烷：25年目标20-30e收入，需求增长3~4倍。目前，硅烷终端价30万+。公司自产三氯氢硅做硅烷，成本低，毛利40%+ 2、与长存合作：工业气体产品已批量长期供货。电子特气产品已通过验证，长存

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神州泰岳：低估值游戏龙头，算力调度新秀，最大预期差标的

神州泰岳：低估值游戏龙头，算力调度新秀，最大预期差标的，强Call！游戏业绩：10月公司游戏流水再创新高，出海硕果驱动业绩爆发！神州泰岳旗下壳木游戏《旭日之城》第5（环比上升2位）、《战火与秩序》第18（环比上升4位），市场地位持续提升，出海长线发展稳健，初步估算Q4业绩有望环比+50%以上，目前处于传媒板块绝对低位的核心龙头！算力调度：布局进展迅速，协同巨头制定调度行业标准！2023年工信部第五批行业标准制修订计划征求意见稿算力调度部分，泰岳与中国电信，中国移动，中国联通，腾讯云共同制定国

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@小蜗牛：【航宇微：中国星链！航天界的寒武纪，发射100颗遥感卫星+自主AI芯片赋能遥感应用】

🛰事件4月17日公告，航宇微与保定市阜平县政府正式签订《华北卫星产业中心投资运营合作框架协议》。根据协议内容，双方将建立华北卫星产业中心，内容包括：1⃣空间段建设：研制并发射 100 颗“阜平星”系列遥感卫星，与“珠海一号”星座其他卫星组网运行。2⃣地面段建设：卫星地面站、卫星大数据中心、卫星研发

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超图软件：数据要素潜力最大标的，数据入表即将兑现

重视【超图软件】，数据要素里潜力最大的标的，衡阳招标模式规模推广的卖水人 1、衡阳18e数据资产运营招标，可盘活zf数据资产，激活城投，自然资源和土地住建数据是最大的资产包（招标暂停是利好不是利空） 2、超图的地理信息系统和住建管理系统市占率2/3，深度参与数据资产治理，部分参与数据采集，对数据资产评估有重要影响，有明确的目标市场和规模推广机会 3、公司今年业绩持续超预期，前期发布股权激励，行权价20.20，低位 4、数据入表预期即将兑现，通过产业链调研得知，衡阳招标召回意为czb出台指导纲领后

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电科芯片，卫星芯片+电科系资本运作

电科芯片：卫星芯片国内核心供应商；电科系重组三周年已过，资本运作预期再升温！ 1、卫星导航：卫星导航 SoC 芯片批量用于消费类无人机，高精度 GNSS 已成功用于卫星监测，拓展了新领域 2、卫星互联网：公司推出了业界领先的 K/Ka 波段多波束多通道波束赋形芯片产品，已实现批量供货 3、通信终端：北斗短报文通信 SoC 芯片成功应用于Mate 50，Nova 12，吉利（高精度导航，单车价值量500元+） 4、电科系重组三周年已过，公司作为电科系芯片类资产核心上市平台（名字已经能体现定位），有

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裕太微：华为智界S7搭载鸿蒙智行平台，车联网芯片唯一国产替代厂商需求迎爆发

裕太微：华为智界S7搭载鸿蒙智行平台，车联网芯片唯一国产替代厂商需求迎爆发 1、裕太微是国内以太网物理层芯片头部厂商，极具稀缺性。PHY芯片本质为数模混合芯片，技术壁垒高。PHY芯片市场被国外博通/德州仪器/高通垄断，裕太微是国内唯一实现百兆、千兆、2.5G以太网物理层芯片量产企业，产品已打入H客户，普联、新华三、广汽等知名客户，公司PHY芯片份额国内第一 2、公司进入华为、小米车供应链。鸿蒙智行平台标配高速车载以太网，以太网 PHY 在激光雷达、智能座舱、自动驾驶域控制器上均有应用，目前单车价

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世卫组织实锤免疫力缺口导致儿童呼吸疾病爆发。强call唯一标的华特达因

上周，WHO负责人科霍夫博士与中国流行病专家们交流了最近中国儿童呼吸道感染疾病激增的状况。在交换相关数据后，科霍夫博士认为“目前中国儿童呼吸道感染性疾病激增的主要原因是与针对相关病毒感染的免疫力有“缺口”(Pandemic-related immunity gap) 每年秋冬季节都是流感等呼吸系统感染性疾病易传染和高发季节。在过去3年里，幼儿/儿童缺少了在自然环境下获取增强免疫抵抗力的条件和机会。中国流行病学专家向WHO提供的证据表明，疫情三年造成了“儿童免疫缺口”。由于季节性、病毒性感染疾病

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博思软件：医疗+财政数据要素；预算一体化+电子凭证+数字采购带动业绩三年翻倍

🔥【东北数字经济】#博思软件：医疗+财政数据要素商业落地清晰~预算一体化+电子凭证+数字采购带动业绩三年翻倍 #公司医疗数据要素与多家商保公司合作；财政数据监管由财政部向各省拓展~23年数据要素业务收入预计达几千万；24年翻倍以上增长。医疗电子票据业务公司已覆盖二级及以上医疗机构 7000 余家，占比超过50%。公司已和多家头部商保公司达成数据要素业务合作，场景覆盖供出险提醒、保险快赔、两核风险控制等，在四川、广东、上海等地区成功推广。公司配合财政及医保部门推进医疗收费电子票据的数据共享及报销

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博思软件

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2023-11-26 19:55:57

电科芯片：长安智能汽车产业链芯片一供；电科系资本运作预期再升温

1、长安产业链首选重庆公司。电科芯片总部在重庆，公司智能汽车芯片负责人、公司董秘和独立董事邓总都来自长安汽车 2、华为-长安合资公司聚焦智能汽车。电科芯片目前多个料号是长安智能汽车的一供，包括电子开关芯片、北斗导航芯片等，单车价值量达数百元。市场传闻阿维塔，深蓝汽车，长安启源邓都将获得华为-长安合资公司赋能，量级大，电科芯片有望充分受益 3、电科系重组三周年已过，公司作为电科系芯片类资产核心上市平台地位已确立。控股股东中电科芯片集团，旗下航伟光电、集诚、吉芯、声光电智联、中科渝芯、胜普等优质芯片

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电科芯片

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2023-11-22 20:54:46

芯原股份，半导体IP龙头，在LG SoC芯片获得重大突破；与微软在AI领域合作有望渐入佳境

建投电子：芯原股份，半导体IP龙头，在LG SoC芯片获得重大突破；与微软在AI领域合作有望渐入佳境事件：11月22日，芯原股份宣布，LG电子 (LG) 的下一代SoC采用了芯原业经验证的低功耗GCNanoUltraV 2.5D GPU。这一集成将为该SoC面向的各类应用提供强大的图像处理功能 1、公司是中国大陆排名第一的半导体 IP 供应商，知识产权授权使用费收入排名全球第五。本次LG采用芯原的矢量图形IP，是公司IP业务的里程碑。今年4月，公司曾与微软在Windows10 IoT展开合作，

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芯原股份

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2023-11-22 17:36:02

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@小发明家Dou：【矩子科技】华为机器人＆特斯拉FSD双重奏，先进封装核心设备

①华为机器人——全球机器视觉设备龙头②特斯拉FSD——供货2D/3D机器视觉检测设备③先进封装——3D AOI打破国外垄断【都供！都供！都供！并且都是核心环节！】＃华为＆特斯拉机器人双重奏：公司机器视觉产品具有智能化、自动化程度高、精密度高、信息化程度高、产品质量好等特点，在机器视觉检测领域

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2023-11-21 21:38:55

康弘药业：基因编辑出海第一股，国内唯一获得FDA临床许可，全球市场超600亿

【康弘药业】基因编辑出海第一股，国内唯一获得FDA临床许可，全球市场超600亿 #基因编辑疗法是医药领域的上帝之手眼科基因编辑药物是颠覆性的治疗方式。可以实现一次性注射，患者永久受益的效果，同时也降低了终身多次注射所带来的风险和负担 #基因编辑出海第一股康弘药业的KH631是国内唯一进入“国际赛道”的药物。康弘已在北京同仁医院完成临床首针的跨越式突破。也是国内唯一获得美国FDA准许的AAV基因治疗药物。基因编辑是全球最前沿的治疗药物，治疗价格高昂，最后能走出来的企业必然是面向全球市场 #市场

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康弘药业

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2023-11-21 19:21:22

吉林化纤：年底关注业绩标的，核心产品官宣大幅涨价，带来利润弹性

【建投化工】吉林化纤碳纤维低位提价，下游风电需求支撑长期成长碳纤维低位涨价，产品盈利有修复空间 11月20日，根据复材社消息，吉林化纤发布调价函：旗下各品种碳纤维销售价格从即日起上调,GX400系列AA级及对应等级品:12k产品价格上调4000元/吨，25k产品价格上调2000元/吨，35k产品价格上调2000元/吨，50k产品价格上调1000元/吨。风电装机维持增长，海风远期需求可期截至2023年9月末，我国风电累计装机规模为400.21GW，9月新增装机规模4.56GW，同比+47%，

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吉林化纤

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2023-11-21 08:11:34

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@迪克牛仔：欧林生物：市场误读临床数据，盘后公司电话会紧急沟通

【欧林生物】市场存在重大认知差，今日盘后公司电话会紧急沟通，建议领导重点关注！事件：11月19日，公司金葡菌疫苗3期临床试验收到了DSMB发送的期中分析建议书，结论为继续推进。今日市场异动下跌，两市跌幅第一名，可能市场对揭盲数据和时间有不同预期，公司今天盘后召开了电话会进行说明，核心观点如下：1、D

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2023-11-21 08:01:58

申菱环境：NV B100功率提升，加剧液冷需求；华为最大液冷供应商（收入占比20%）

重视【申菱环境】NV B100功率提升，加剧液冷需求；华为最大液冷供应商（收入占比20%），双重受益事件：双鸿董事长林育申表示，英伟达B100 TDP将高达1000瓦，散热天花板将会被打开，加剧市场对于数据中心液冷的需求 1、公司是国内极少数拥有完善冷板式和浸没式液冷方案的厂商，服务器与数据中心占比超40%，有望最先受益。公司的天枢液冷温控系统（PUE≤1.15）、天玑间接蒸发冷却系统（PUE≤1.25）和天辰相变冷却系统（PUE≤1.25）行业领先 2、华为核心IDC液冷方案配套厂商。华为作

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申菱环境

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2023-11-19 17:19:17

和远气体：电子特气进度超预期，进入长存产业链，国产替代大机会！超纯氢供应火箭燃料

【和远气体】电子特气业务进展更新231119 1、电子特气大单品超纯氨和电子级硅烷明年集中放量。晶科能源6亿采购订单已公告，只能满足其1/3需求，后续有望更深入合作（1）超纯氨：产能2万吨，24年Q1全部投产。市场价格2.1万/吨，成本0.3万/吨，毛利率85%，明年2.5e+净利润增量（2）电子级硅烷：25年目标20-30e收入，需求增长3~4倍。目前，硅烷终端价30万+。公司自产三氯氢硅做硅烷，成本低，毛利40%+ 2、与长存合作：工业气体产品已批量长期供货。电子特气产品已通过验证，长存

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和远气体

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神州泰岳：低估值游戏龙头，算力调度新秀，最大预期差标的

神州泰岳：低估值游戏龙头，算力调度新秀，最大预期差标的，强Call！游戏业绩：10月公司游戏流水再创新高，出海硕果驱动业绩爆发！神州泰岳旗下壳木游戏《旭日之城》第5（环比上升2位）、《战火与秩序》第18（环比上升4位），市场地位持续提升，出海长线发展稳健，初步估算Q4业绩有望环比+50%以上，目前处于传媒板块绝对低位的核心龙头！算力调度：布局进展迅速，协同巨头制定调度行业标准！2023年工信部第五批行业标准制修订计划征求意见稿算力调度部分，泰岳与中国电信，中国移动，中国联通，腾讯云共同制定国

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神州泰岳

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2023-11-15 18:52:19

这票最近没涨，补涨可以炒

@小蜗牛：【航宇微：中国星链！航天界的寒武纪，发射100颗遥感卫星+自主AI芯片赋能遥感应用】

🛰事件4月17日公告，航宇微与保定市阜平县政府正式签订《华北卫星产业中心投资运营合作框架协议》。根据协议内容，双方将建立华北卫星产业中心，内容包括：1⃣空间段建设：研制并发射 100 颗“阜平星”系列遥感卫星，与“珠海一号”星座其他卫星组网运行。2⃣地面段建设：卫星地面站、卫星大数据中心、卫星研发

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2023-11-15 18:51:13

超图软件：数据要素潜力最大标的，数据入表即将兑现

重视【超图软件】，数据要素里潜力最大的标的，衡阳招标模式规模推广的卖水人 1、衡阳18e数据资产运营招标，可盘活zf数据资产，激活城投，自然资源和土地住建数据是最大的资产包（招标暂停是利好不是利空） 2、超图的地理信息系统和住建管理系统市占率2/3，深度参与数据资产治理，部分参与数据采集，对数据资产评估有重要影响，有明确的目标市场和规模推广机会 3、公司今年业绩持续超预期，前期发布股权激励，行权价20.20，低位 4、数据入表预期即将兑现，通过产业链调研得知，衡阳招标召回意为czb出台指导纲领后

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超图软件

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2023-11-13 20:35:43

电科芯片，卫星芯片+电科系资本运作

电科芯片：卫星芯片国内核心供应商；电科系重组三周年已过，资本运作预期再升温！ 1、卫星导航：卫星导航 SoC 芯片批量用于消费类无人机，高精度 GNSS 已成功用于卫星监测，拓展了新领域 2、卫星互联网：公司推出了业界领先的 K/Ka 波段多波束多通道波束赋形芯片产品，已实现批量供货 3、通信终端：北斗短报文通信 SoC 芯片成功应用于Mate 50，Nova 12，吉利（高精度导航，单车价值量500元+） 4、电科系重组三周年已过，公司作为电科系芯片类资产核心上市平台（名字已经能体现定位），有

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电科芯片

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2023-11-13 08:54:08

裕太微：华为智界S7搭载鸿蒙智行平台，车联网芯片唯一国产替代厂商需求迎爆发

裕太微：华为智界S7搭载鸿蒙智行平台，车联网芯片唯一国产替代厂商需求迎爆发 1、裕太微是国内以太网物理层芯片头部厂商，极具稀缺性。PHY芯片本质为数模混合芯片，技术壁垒高。PHY芯片市场被国外博通/德州仪器/高通垄断，裕太微是国内唯一实现百兆、千兆、2.5G以太网物理层芯片量产企业，产品已打入H客户，普联、新华三、广汽等知名客户，公司PHY芯片份额国内第一 2、公司进入华为、小米车供应链。鸿蒙智行平台标配高速车载以太网，以太网 PHY 在激光雷达、智能座舱、自动驾驶域控制器上均有应用，目前单车价

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裕太微

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2023-11-28 11:02:49

世卫组织实锤免疫力缺口导致儿童呼吸疾病爆发。强call唯一标的华特达因

上周，WHO负责人科霍夫博士与中国流行病专家们交流了最近中国儿童呼吸道感染疾病激增的状况。在交换相关数据后，科霍夫博士认为“目前中国儿童呼吸道感染性疾病激增的主要原因是与针对相关病毒感染的免疫力有“缺口”(Pandemic-related immunity gap) 每年秋冬季节都是流感等呼吸系统感染性疾病易传染和高发季节。在过去3年里，幼儿/儿童缺少了在自然环境下获取增强免疫抵抗力的条件和机会。中国流行病学专家向WHO提供的证据表明，疫情三年造成了“儿童免疫缺口”。由于季节性、病毒性感染疾病

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华特达因

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博思软件：医疗+财政数据要素；预算一体化+电子凭证+数字采购带动业绩三年翻倍

🔥【东北数字经济】#博思软件：医疗+财政数据要素商业落地清晰~预算一体化+电子凭证+数字采购带动业绩三年翻倍 #公司医疗数据要素与多家商保公司合作；财政数据监管由财政部向各省拓展~23年数据要素业务收入预计达几千万；24年翻倍以上增长。医疗电子票据业务公司已覆盖二级及以上医疗机构 7000 余家，占比超过50%。公司已和多家头部商保公司达成数据要素业务合作，场景覆盖供出险提醒、保险快赔、两核风险控制等，在四川、广东、上海等地区成功推广。公司配合财政及医保部门推进医疗收费电子票据的数据共享及报销

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博思软件

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电科芯片：长安智能汽车产业链芯片一供；电科系资本运作预期再升温

1、长安产业链首选重庆公司。电科芯片总部在重庆，公司智能汽车芯片负责人、公司董秘和独立董事邓总都来自长安汽车 2、华为-长安合资公司聚焦智能汽车。电科芯片目前多个料号是长安智能汽车的一供，包括电子开关芯片、北斗导航芯片等，单车价值量达数百元。市场传闻阿维塔，深蓝汽车，长安启源邓都将获得华为-长安合资公司赋能，量级大，电科芯片有望充分受益 3、电科系重组三周年已过，公司作为电科系芯片类资产核心上市平台地位已确立。控股股东中电科芯片集团，旗下航伟光电、集诚、吉芯、声光电智联、中科渝芯、胜普等优质芯片

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芯原股份，半导体IP龙头，在LG SoC芯片获得重大突破；与微软在AI领域合作有望渐入佳境

建投电子：芯原股份，半导体IP龙头，在LG SoC芯片获得重大突破；与微软在AI领域合作有望渐入佳境事件：11月22日，芯原股份宣布，LG电子 (LG) 的下一代SoC采用了芯原业经验证的低功耗GCNanoUltraV 2.5D GPU。这一集成将为该SoC面向的各类应用提供强大的图像处理功能 1、公司是中国大陆排名第一的半导体 IP 供应商，知识产权授权使用费收入排名全球第五。本次LG采用芯原的矢量图形IP，是公司IP业务的里程碑。今年4月，公司曾与微软在Windows10 IoT展开合作，

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@小发明家Dou：【矩子科技】华为机器人＆特斯拉FSD双重奏，先进封装核心设备

①华为机器人——全球机器视觉设备龙头②特斯拉FSD——供货2D/3D机器视觉检测设备③先进封装——3D AOI打破国外垄断【都供！都供！都供！并且都是核心环节！】＃华为＆特斯拉机器人双重奏：公司机器视觉产品具有智能化、自动化程度高、精密度高、信息化程度高、产品质量好等特点，在机器视觉检测领域

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康弘药业：基因编辑出海第一股，国内唯一获得FDA临床许可，全球市场超600亿

【康弘药业】基因编辑出海第一股，国内唯一获得FDA临床许可，全球市场超600亿 #基因编辑疗法是医药领域的上帝之手眼科基因编辑药物是颠覆性的治疗方式。可以实现一次性注射，患者永久受益的效果，同时也降低了终身多次注射所带来的风险和负担 #基因编辑出海第一股康弘药业的KH631是国内唯一进入“国际赛道”的药物。康弘已在北京同仁医院完成临床首针的跨越式突破。也是国内唯一获得美国FDA准许的AAV基因治疗药物。基因编辑是全球最前沿的治疗药物，治疗价格高昂，最后能走出来的企业必然是面向全球市场 #市场

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吉林化纤：年底关注业绩标的，核心产品官宣大幅涨价，带来利润弹性

【建投化工】吉林化纤碳纤维低位提价，下游风电需求支撑长期成长碳纤维低位涨价，产品盈利有修复空间 11月20日，根据复材社消息，吉林化纤发布调价函：旗下各品种碳纤维销售价格从即日起上调,GX400系列AA级及对应等级品:12k产品价格上调4000元/吨，25k产品价格上调2000元/吨，35k产品价格上调2000元/吨，50k产品价格上调1000元/吨。风电装机维持增长，海风远期需求可期截至2023年9月末，我国风电累计装机规模为400.21GW，9月新增装机规模4.56GW，同比+47%，

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【欧林生物】市场存在重大认知差，今日盘后公司电话会紧急沟通，建议领导重点关注！事件：11月19日，公司金葡菌疫苗3期临床试验收到了DSMB发送的期中分析建议书，结论为继续推进。今日市场异动下跌，两市跌幅第一名，可能市场对揭盲数据和时间有不同预期，公司今天盘后召开了电话会进行说明，核心观点如下：1、D

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申菱环境：NV B100功率提升，加剧液冷需求；华为最大液冷供应商（收入占比20%）

重视【申菱环境】NV B100功率提升，加剧液冷需求；华为最大液冷供应商（收入占比20%），双重受益事件：双鸿董事长林育申表示，英伟达B100 TDP将高达1000瓦，散热天花板将会被打开，加剧市场对于数据中心液冷的需求 1、公司是国内极少数拥有完善冷板式和浸没式液冷方案的厂商，服务器与数据中心占比超40%，有望最先受益。公司的天枢液冷温控系统（PUE≤1.15）、天玑间接蒸发冷却系统（PUE≤1.25）和天辰相变冷却系统（PUE≤1.25）行业领先 2、华为核心IDC液冷方案配套厂商。华为作

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和远气体：电子特气进度超预期，进入长存产业链，国产替代大机会！超纯氢供应火箭燃料

【和远气体】电子特气业务进展更新231119 1、电子特气大单品超纯氨和电子级硅烷明年集中放量。晶科能源6亿采购订单已公告，只能满足其1/3需求，后续有望更深入合作（1）超纯氨：产能2万吨，24年Q1全部投产。市场价格2.1万/吨，成本0.3万/吨，毛利率85%，明年2.5e+净利润增量（2）电子级硅烷：25年目标20-30e收入，需求增长3~4倍。目前，硅烷终端价30万+。公司自产三氯氢硅做硅烷，成本低，毛利40%+ 2、与长存合作：工业气体产品已批量长期供货。电子特气产品已通过验证，长存

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神州泰岳：低估值游戏龙头，算力调度新秀，最大预期差标的

神州泰岳：低估值游戏龙头，算力调度新秀，最大预期差标的，强Call！游戏业绩：10月公司游戏流水再创新高，出海硕果驱动业绩爆发！神州泰岳旗下壳木游戏《旭日之城》第5（环比上升2位）、《战火与秩序》第18（环比上升4位），市场地位持续提升，出海长线发展稳健，初步估算Q4业绩有望环比+50%以上，目前处于传媒板块绝对低位的核心龙头！算力调度：布局进展迅速，协同巨头制定调度行业标准！2023年工信部第五批行业标准制修订计划征求意见稿算力调度部分，泰岳与中国电信，中国移动，中国联通，腾讯云共同制定国

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神州泰岳

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@小蜗牛：【航宇微：中国星链！航天界的寒武纪，发射100颗遥感卫星+自主AI芯片赋能遥感应用】

🛰事件4月17日公告，航宇微与保定市阜平县政府正式签订《华北卫星产业中心投资运营合作框架协议》。根据协议内容，双方将建立华北卫星产业中心，内容包括：1⃣空间段建设：研制并发射 100 颗“阜平星”系列遥感卫星，与“珠海一号”星座其他卫星组网运行。2⃣地面段建设：卫星地面站、卫星大数据中心、卫星研发

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超图软件：数据要素潜力最大标的，数据入表即将兑现

重视【超图软件】，数据要素里潜力最大的标的，衡阳招标模式规模推广的卖水人 1、衡阳18e数据资产运营招标，可盘活zf数据资产，激活城投，自然资源和土地住建数据是最大的资产包（招标暂停是利好不是利空） 2、超图的地理信息系统和住建管理系统市占率2/3，深度参与数据资产治理，部分参与数据采集，对数据资产评估有重要影响，有明确的目标市场和规模推广机会 3、公司今年业绩持续超预期，前期发布股权激励，行权价20.20，低位 4、数据入表预期即将兑现，通过产业链调研得知，衡阳招标召回意为czb出台指导纲领后

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电科芯片，卫星芯片+电科系资本运作

电科芯片：卫星芯片国内核心供应商；电科系重组三周年已过，资本运作预期再升温！ 1、卫星导航：卫星导航 SoC 芯片批量用于消费类无人机，高精度 GNSS 已成功用于卫星监测，拓展了新领域 2、卫星互联网：公司推出了业界领先的 K/Ka 波段多波束多通道波束赋形芯片产品，已实现批量供货 3、通信终端：北斗短报文通信 SoC 芯片成功应用于Mate 50，Nova 12，吉利（高精度导航，单车价值量500元+） 4、电科系重组三周年已过，公司作为电科系芯片类资产核心上市平台（名字已经能体现定位），有

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裕太微：华为智界S7搭载鸿蒙智行平台，车联网芯片唯一国产替代厂商需求迎爆发

裕太微：华为智界S7搭载鸿蒙智行平台，车联网芯片唯一国产替代厂商需求迎爆发 1、裕太微是国内以太网物理层芯片头部厂商，极具稀缺性。PHY芯片本质为数模混合芯片，技术壁垒高。PHY芯片市场被国外博通/德州仪器/高通垄断，裕太微是国内唯一实现百兆、千兆、2.5G以太网物理层芯片量产企业，产品已打入H客户，普联、新华三、广汽等知名客户，公司PHY芯片份额国内第一 2、公司进入华为、小米车供应链。鸿蒙智行平台标配高速车载以太网，以太网 PHY 在激光雷达、智能座舱、自动驾驶域控制器上均有应用，目前单车价

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世卫组织实锤免疫力缺口导致儿童呼吸疾病爆发。强call唯一标的华特达因

上周，WHO负责人科霍夫博士与中国流行病专家们交流了最近中国儿童呼吸道感染疾病激增的状况。在交换相关数据后，科霍夫博士认为“目前中国儿童呼吸道感染性疾病激增的主要原因是与针对相关病毒感染的免疫力有“缺口”(Pandemic-related immunity gap) 每年秋冬季节都是流感等呼吸系统感染性疾病易传染和高发季节。在过去3年里，幼儿/儿童缺少了在自然环境下获取增强免疫抵抗力的条件和机会。中国流行病学专家向WHO提供的证据表明，疫情三年造成了“儿童免疫缺口”。由于季节性、病毒性感染疾病

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博思软件：医疗+财政数据要素；预算一体化+电子凭证+数字采购带动业绩三年翻倍

🔥【东北数字经济】#博思软件：医疗+财政数据要素商业落地清晰~预算一体化+电子凭证+数字采购带动业绩三年翻倍 #公司医疗数据要素与多家商保公司合作；财政数据监管由财政部向各省拓展~23年数据要素业务收入预计达几千万；24年翻倍以上增长。医疗电子票据业务公司已覆盖二级及以上医疗机构 7000 余家，占比超过50%。公司已和多家头部商保公司达成数据要素业务合作，场景覆盖供出险提醒、保险快赔、两核风险控制等，在四川、广东、上海等地区成功推广。公司配合财政及医保部门推进医疗收费电子票据的数据共享及报销

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电科芯片：长安智能汽车产业链芯片一供；电科系资本运作预期再升温

1、长安产业链首选重庆公司。电科芯片总部在重庆，公司智能汽车芯片负责人、公司董秘和独立董事邓总都来自长安汽车 2、华为-长安合资公司聚焦智能汽车。电科芯片目前多个料号是长安智能汽车的一供，包括电子开关芯片、北斗导航芯片等，单车价值量达数百元。市场传闻阿维塔，深蓝汽车，长安启源邓都将获得华为-长安合资公司赋能，量级大，电科芯片有望充分受益 3、电科系重组三周年已过，公司作为电科系芯片类资产核心上市平台地位已确立。控股股东中电科芯片集团，旗下航伟光电、集诚、吉芯、声光电智联、中科渝芯、胜普等优质芯片

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电科芯片

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2023-11-22 20:54:46

芯原股份，半导体IP龙头，在LG SoC芯片获得重大突破；与微软在AI领域合作有望渐入佳境

建投电子：芯原股份，半导体IP龙头，在LG SoC芯片获得重大突破；与微软在AI领域合作有望渐入佳境事件：11月22日，芯原股份宣布，LG电子 (LG) 的下一代SoC采用了芯原业经验证的低功耗GCNanoUltraV 2.5D GPU。这一集成将为该SoC面向的各类应用提供强大的图像处理功能 1、公司是中国大陆排名第一的半导体 IP 供应商，知识产权授权使用费收入排名全球第五。本次LG采用芯原的矢量图形IP，是公司IP业务的里程碑。今年4月，公司曾与微软在Windows10 IoT展开合作，

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芯原股份

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2023-11-22 17:36:02

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@小发明家Dou：【矩子科技】华为机器人＆特斯拉FSD双重奏，先进封装核心设备

①华为机器人——全球机器视觉设备龙头②特斯拉FSD——供货2D/3D机器视觉检测设备③先进封装——3D AOI打破国外垄断【都供！都供！都供！并且都是核心环节！】＃华为＆特斯拉机器人双重奏：公司机器视觉产品具有智能化、自动化程度高、精密度高、信息化程度高、产品质量好等特点，在机器视觉检测领域

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2023-11-21 21:38:55

康弘药业：基因编辑出海第一股，国内唯一获得FDA临床许可，全球市场超600亿

【康弘药业】基因编辑出海第一股，国内唯一获得FDA临床许可，全球市场超600亿 #基因编辑疗法是医药领域的上帝之手眼科基因编辑药物是颠覆性的治疗方式。可以实现一次性注射，患者永久受益的效果，同时也降低了终身多次注射所带来的风险和负担 #基因编辑出海第一股康弘药业的KH631是国内唯一进入“国际赛道”的药物。康弘已在北京同仁医院完成临床首针的跨越式突破。也是国内唯一获得美国FDA准许的AAV基因治疗药物。基因编辑是全球最前沿的治疗药物，治疗价格高昂，最后能走出来的企业必然是面向全球市场 #市场

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康弘药业

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2023-11-21 19:21:22

吉林化纤：年底关注业绩标的，核心产品官宣大幅涨价，带来利润弹性

【建投化工】吉林化纤碳纤维低位提价，下游风电需求支撑长期成长碳纤维低位涨价，产品盈利有修复空间 11月20日，根据复材社消息，吉林化纤发布调价函：旗下各品种碳纤维销售价格从即日起上调,GX400系列AA级及对应等级品:12k产品价格上调4000元/吨，25k产品价格上调2000元/吨，35k产品价格上调2000元/吨，50k产品价格上调1000元/吨。风电装机维持增长，海风远期需求可期截至2023年9月末，我国风电累计装机规模为400.21GW，9月新增装机规模4.56GW，同比+47%，

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吉林化纤

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2023-11-21 08:11:34

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@迪克牛仔：欧林生物：市场误读临床数据，盘后公司电话会紧急沟通

【欧林生物】市场存在重大认知差，今日盘后公司电话会紧急沟通，建议领导重点关注！事件：11月19日，公司金葡菌疫苗3期临床试验收到了DSMB发送的期中分析建议书，结论为继续推进。今日市场异动下跌，两市跌幅第一名，可能市场对揭盲数据和时间有不同预期，公司今天盘后召开了电话会进行说明，核心观点如下：1、D

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2023-11-21 08:01:58

申菱环境：NV B100功率提升，加剧液冷需求；华为最大液冷供应商（收入占比20%）

重视【申菱环境】NV B100功率提升，加剧液冷需求；华为最大液冷供应商（收入占比20%），双重受益事件：双鸿董事长林育申表示，英伟达B100 TDP将高达1000瓦，散热天花板将会被打开，加剧市场对于数据中心液冷的需求 1、公司是国内极少数拥有完善冷板式和浸没式液冷方案的厂商，服务器与数据中心占比超40%，有望最先受益。公司的天枢液冷温控系统（PUE≤1.15）、天玑间接蒸发冷却系统（PUE≤1.25）和天辰相变冷却系统（PUE≤1.25）行业领先 2、华为核心IDC液冷方案配套厂商。华为作

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申菱环境

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2023-11-19 17:19:17

和远气体：电子特气进度超预期，进入长存产业链，国产替代大机会！超纯氢供应火箭燃料

【和远气体】电子特气业务进展更新231119 1、电子特气大单品超纯氨和电子级硅烷明年集中放量。晶科能源6亿采购订单已公告，只能满足其1/3需求，后续有望更深入合作（1）超纯氨：产能2万吨，24年Q1全部投产。市场价格2.1万/吨，成本0.3万/吨，毛利率85%，明年2.5e+净利润增量（2）电子级硅烷：25年目标20-30e收入，需求增长3~4倍。目前，硅烷终端价30万+。公司自产三氯氢硅做硅烷，成本低，毛利40%+ 2、与长存合作：工业气体产品已批量长期供货。电子特气产品已通过验证，长存

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和远气体

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2023-11-16 17:20:20

神州泰岳：低估值游戏龙头，算力调度新秀，最大预期差标的

神州泰岳：低估值游戏龙头，算力调度新秀，最大预期差标的，强Call！游戏业绩：10月公司游戏流水再创新高，出海硕果驱动业绩爆发！神州泰岳旗下壳木游戏《旭日之城》第5（环比上升2位）、《战火与秩序》第18（环比上升4位），市场地位持续提升，出海长线发展稳健，初步估算Q4业绩有望环比+50%以上，目前处于传媒板块绝对低位的核心龙头！算力调度：布局进展迅速，协同巨头制定调度行业标准！2023年工信部第五批行业标准制修订计划征求意见稿算力调度部分，泰岳与中国电信，中国移动，中国联通，腾讯云共同制定国

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神州泰岳

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2023-11-15 18:52:19

这票最近没涨，补涨可以炒

@小蜗牛：【航宇微：中国星链！航天界的寒武纪，发射100颗遥感卫星+自主AI芯片赋能遥感应用】

🛰事件4月17日公告，航宇微与保定市阜平县政府正式签订《华北卫星产业中心投资运营合作框架协议》。根据协议内容，双方将建立华北卫星产业中心，内容包括：1⃣空间段建设：研制并发射 100 颗“阜平星”系列遥感卫星，与“珠海一号”星座其他卫星组网运行。2⃣地面段建设：卫星地面站、卫星大数据中心、卫星研发

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2023-11-15 18:51:13

超图软件：数据要素潜力最大标的，数据入表即将兑现

重视【超图软件】，数据要素里潜力最大的标的，衡阳招标模式规模推广的卖水人 1、衡阳18e数据资产运营招标，可盘活zf数据资产，激活城投，自然资源和土地住建数据是最大的资产包（招标暂停是利好不是利空） 2、超图的地理信息系统和住建管理系统市占率2/3，深度参与数据资产治理，部分参与数据采集，对数据资产评估有重要影响，有明确的目标市场和规模推广机会 3、公司今年业绩持续超预期，前期发布股权激励，行权价20.20，低位 4、数据入表预期即将兑现，通过产业链调研得知，衡阳招标召回意为czb出台指导纲领后

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超图软件

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2023-11-13 20:35:43

电科芯片，卫星芯片+电科系资本运作

电科芯片：卫星芯片国内核心供应商；电科系重组三周年已过，资本运作预期再升温！ 1、卫星导航：卫星导航 SoC 芯片批量用于消费类无人机，高精度 GNSS 已成功用于卫星监测，拓展了新领域 2、卫星互联网：公司推出了业界领先的 K/Ka 波段多波束多通道波束赋形芯片产品，已实现批量供货 3、通信终端：北斗短报文通信 SoC 芯片成功应用于Mate 50，Nova 12，吉利（高精度导航，单车价值量500元+） 4、电科系重组三周年已过，公司作为电科系芯片类资产核心上市平台（名字已经能体现定位），有

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电科芯片

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2023-11-13 08:54:08

裕太微：华为智界S7搭载鸿蒙智行平台，车联网芯片唯一国产替代厂商需求迎爆发

裕太微：华为智界S7搭载鸿蒙智行平台，车联网芯片唯一国产替代厂商需求迎爆发 1、裕太微是国内以太网物理层芯片头部厂商，极具稀缺性。PHY芯片本质为数模混合芯片，技术壁垒高。PHY芯片市场被国外博通/德州仪器/高通垄断，裕太微是国内唯一实现百兆、千兆、2.5G以太网物理层芯片量产企业，产品已打入H客户，普联、新华三、广汽等知名客户，公司PHY芯片份额国内第一 2、公司进入华为、小米车供应链。鸿蒙智行平台标配高速车载以太网，以太网 PHY 在激光雷达、智能座舱、自动驾驶域控制器上均有应用，目前单车价

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裕太微

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