飞龙股份出了业绩预告，说实话迟到了啊！不过据说周四就开始定增路演了，要是很快就落地的话，也算是释放最后的利空了。老规矩啊涨停我就不写了，剩下的交给市场了。就在这篇提一下，无论从业绩线、液冷、氢能、储能、新能源、充电桩、无人机角度他都是正宗的业务，从题材角度不可证伪的概念就是：军工、机器人、芯片，华为

【天风电新】跟踪支架更新：重视意华、振江、中信博海外市场机会-0626 ————————— 🌼美国跟踪支架市场梳理：意华、振江代工厂均即将开始批量出货，享受IRA政策下的本土制造补贴 目前美国跟踪支架市场的主要参与者主要是Nextracker、ATI、GCS、PVH以及FTC，其中Nextrack

❗️【天风电新】西门子歌美飒风机事件点评-0626 ——————————— 🌼事件 近日西门子能源公告撤回2023财年的利润前景预期，原因是西门子歌美飒风电业务的问题要比预期更加严重，可能会给集团额外带来“至少10亿欧元”的费用。 公司透露，安装在全球各地的130吉瓦风电机组中，大概有15%-3

【zt电新】润邦股份 近期我们组织润邦股份公司领导交流，公司由船舶配套装备起家，延伸多项领域发展。目前三大业务板块：海风，船舶，物料搬运今年或超预期。 1、船舶：深度受益船周期上行，今年持续50%+增长可期。2021 年始我国船舶制造业新接订单量暴增，达 6231 万载重吨，YOY+151%，而

【博迈科】交流要点0619：新签10亿大订单+俄乌影响持续削弱，订单先行指标大幅改善，公司基本面拐点已现 事件：博迈科6月15日公告，公司与MODEC子公司OFS签署了海上浮式生产储油船（FPSO）上部模块的建造合同，主要工作范围涵盖FPSO上部模块的详细设计、加工设计、材料采购和建造等，合同金额

  随着AI市场的火热，市场对算力需求越来越高，高算力，意味着高散热，液冷更多的是基于整体，对芯片散热没有太多的帮助。金刚石是地球导热性能最佳的材料，用作半导体需要考虑利益，生产线，而作为散热材料不用，使用起来门槛低。华为在今年3月公布了相关专利，可能会在近期应用到相关产品中。 整理资料如下:  

推荐逻辑：1、公司WEIQ平台运用大数据分析技术对红人账号的行业分类、粉丝结构等进行多维度评估和量化，并向自媒体账号建议广告报价，建立了行业数据监测及价值评估体系，通过“热浪数据”、“WEIQ-SAAS”等创新数据产品形态赋能，既提升商家的营销效率，又帮助了红人账号的价值变现。依托自身数据优势，公司

公司主业为轨交三明治复合材料，轨交内饰业务占比60%以上，客户覆盖中国中车、阿尔斯通、庞巴迪等全球主要轨道交通车辆制造商，地区覆盖国内及一带一路20多个国家和地区。目前三明治复合材料主要供应商为法国Stays（当前市值42亿美元），国内主要竞争对手为今创集团（当前市值90亿，83倍pe）、公司作为国

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