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无名小韭45150424
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无名小韭45150424
2025-09-29 16:03:45
养元饮品大手笔多维度投资高景气度大科技行业
我们来对养元饮品(六个核桃母公司)大手笔、多维度投资高景气度科技行业这一行为,进行一个系统性的企业业绩增量分析。 总的来说,这是一次典型的 “主业守成,投资开拓” 的战略转型。其目的不仅仅是为了获取财务回报,更是为了寻找企业未来的“第二增长曲线”。这种战略对业绩的影响是多元且深远的,我们可以从直接业绩增量和间接战略价值两个维度来剖析。 一、 直接业绩增量分析 这部分是投资行为最直观的财务体现,主要体现在利润表的“投资收益”和“公允价值变动损益”科目中。 1. 财务投资回报 · 短期收益(已实现)
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养元饮品
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无名小韭45150424
2025-09-26 22:39:22
立昂微深度绑定长江存储,开启业绩高增量
一、立昂微与长江存储深入合作的分析 您提供的信息表明,立昂微与长江存储的合作已经具备了非常坚实和深入的基础,未来的深化合作几乎是必然趋势,主要体现在以下几个方面: 1. 合作的坚实基础: · 长期协议保障: 2020年签署的长期供货协议为双方合作提供了稳定性和可预见性,锁定了基本盘。 · 产品认证壁垒高: 12英寸硅片通过送样验证并批量供应,意味着立昂微的产品质量、一致性和稳定性得到了长江存储这类顶级晶圆厂的认可。这种认证周期长、标准严苛,一旦通过就会形成很强的客户黏性。 · 供应链核心地位:
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立昂微
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无名小韭45150424
2025-09-26 22:28:20
立昂微深度绑定长江存储
一、立昂微与长江存储深入合作的分析 您提供的信息表明,立昂微与长江存储的合作已经具备了非常坚实和深入的基础,未来的深化合作几乎是必然趋势,主要体现在以下几个方面: 1. 合作的坚实基础: · 长期协议保障: 2020年签署的长期供货协议为双方合作提供了稳定性和可预见性,锁定了基本盘。 · 产品认证壁垒高: 12英寸硅片通过送样验证并批量供应,意味着立昂微的产品质量、一致性和稳定性得到了长江存储这类顶级晶圆厂的认可。这种认证周期长、标准严苛,一旦通过就会形成很强的客户黏性。 · 供应链核心地位:
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立昂微
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无名小韭45150424
2025-09-18 20:59:42
炸裂,美利信进入北美T某供应链,供货诺基亚,正浩!深度合作新凯来!
9月18日,美利信(301307.SZ)公告称,美利信在投资者关系活动中透露,公司在通信领域进入诺基亚供应体系,北美工厂获新一代无人驾驶新能源汽车客户及储能客户产品定点。此外,公司在储能领域进入正浩等客户供应体系,并在半导体领域已配套国内头部客户。同时,公司液冷工艺相关产品主要应用于充电桩及新一代通信产品,并已单独成立重庆渝莱昇精密科技有限公司,深度合作新凯来为半导体客户提供精密零部件。 发展前景分析 公告中透露的几点信息,每一点都对应着一个巨大的未来市场: 1. 客户结构的优化与市场扩张(核心
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美利信
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青山纸业
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首开股份
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无名小韭45150424
2025-09-16 11:55:08
盈新发展最低价机器人+地产转型。完美对标首开股份
盈新发展题材属性,具身机器人+文旅智能体+房地产+文化旅游+转型 1、2025年4月18日盘后官微发布,新华联文旅携手联想集团、寒舍文旅推出首个文旅行业智能体,打造智慧文旅第一入口。 2、公司主营房地产项目开发建设(2024年H1占比58.47%)、文旅景区开发与运营等,旗下设有购物中心、酒店、物业服务、旅游服务等业务。 3、公司坚持以文化旅游作为核心战略布局,多元并举,协同发展。公司现已拥有长沙新华联铜官窑古镇、芜湖新华联鸠兹古镇、西宁新华联童梦乐园等景区。 4、2025年4月16日,公司出资
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盈新发展
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无名小韭45150424
2025-09-16 08:32:13
次级消息扰动不改大势
次级扰动不改大势 昨晚夜间一直等着谈判进展,扑朔迷离的消息不少。客观看来来回回的拉扯消息逐步脱敏了。所以这里个人观点是次级消息扰动不改大势! 目前的势在于趋势风格转换情绪端,昨天尾盘情绪端的低价小票首开股份,青山纸业都去强势修复,从高度以及昨天走势看最核心的还是首开股份。今天将首开股份当做情绪的锚定,预判是早盘分歧,至于到收盘还能不能超预期涨停这个只能日内观察。 好的一点是只要首开股份持续打高度,那么作为情绪风格的引领以及开拓者,后面情绪端的赚钱效应应该会被打开。 其他趋势端机构定价的还是Ai出
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香农芯创
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无名小韭45150424
2025-09-14 10:04:56
老登,买涨价周期招商轮船吗
海运涨价周期开启(特别是VLCC市场)开启涨价周期对招商轮船的正向刺激。 这是一个非常典型的由基本面供需改善驱动的运价上涨案例,对招商轮船这样的行业龙头构成显著利好。 核心逻辑链条 OPEC+增产 → 中东原油出口量增加 → VLCC运输需求激增 → 即期市场运力紧张 → 运价飙升 → 招商轮船营收和利润大幅改善。 --- 详细正向刺激分析 1. 业绩弹性巨大:直接增厚营收与利润 VLCC的运价是影响招商轮船业绩的最核心变量。该公司的成本相对固定(主要为船舶折旧、燃油、船员、保险等),因此运价的
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招商轮船
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无名小韭45150424
2025-09-12 06:10:26
盈亏同源!抓本质规律才是核心
盈亏同源!抓本质规律才是核心 1强烈的踏空感?失落感?昨天市场大反弹,双创指数新高。真的强无敌!可能很多老师又陷入了焦虑,因为我们身处其中自然会不自觉的对比。别人吃了太多自己吃了太少会焦虑,市场赚钱效应很强自己持仓却不温不火都会引起情绪的负面波动。其实回到最本质的市场参与目的中来,w我们参与市场的本质是希望凭借自己的认知搭上国家发展的红利,赚多一些钱让生活变得更好。基于以上干嘛焦虑呢,本质是让生活变得更好,好心态也是好生活的一个重要部分。 2市场风格。整个八月Ai大科技的主升,市场风格几乎为容量
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先导智能
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无名小韭45150424
2025-09-11 07:07:16
甲骨文暴涨的A股映射
甲骨文隔夜涨了36个点,确实震撼。本质还是看好Ai的未来,高成长性无限想象力的未来叠加业绩增量的现在,毋庸置疑的是Ai将会是未来几年的最热点题材。美股的强势也会映射A股相关题材,从内心的愿景肯定是希望各种涨!但是结合客观情况看待,目前的A股Ai题材的核心个股深度绑定了指数,易中天大涨推动指数大涨也确实有大家期待的打破几十年三千点的这个局面了。但是眼下这种Ai整体高位,估值各方还得发生争执体现出人心不稳的情况市场缩量了。那么极其需要流动性支持的Ai眼下是比较难继续新高向上拓展高度的。个人的主观看法
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利欧股份
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天际股份
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无名小韭45150424
2025-09-07 15:51:35
天通股份作为AI上游且新技术细分龙头
天通股份AI上游且新技术细分龙头 第一部分:天通股份在碳化硅(SiC)确实是国内较早布局SiC衬底材料的企业之一。结合公开资料和其技术底蕴,其优势主要体现在以下几个方面: 1. 核心技术迁移与材料基因优势: · 晶体生长技术同源性: 无论是蓝宝石、压电晶体(LT/LN)还是碳化硅,其核心难点之一都是晶体生长。天通股份在晶体生长领域(如蓝宝石长晶)有超过20年的技术积累和工艺know-how。这种经验可以部分迁移到碳化硅晶体生长上,特别是在热场设计、温度控制、应力消除等关键环节,使其相比从零开始的
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天通股份
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无名小韭45150424
2025-09-07 15:43:09
向日葵并购的兮璞材料分析
兮璞材料定位半导体电子级材料(含氟特气、前驱体、激光气体等),契合国产替代与半导体材料高景气,具备“政策+需求”双轮驱动;但在高端光刻气/前驱体、客户与产能透明度、以及跨行业整合等方面存在不确定性 。 发展前景与逻辑 - 赛道高景气:全球半导体材料规模预计2025年达约747亿美元、同比+16.8%,第三代半导体材料增速更快,带动电子特气与前驱体需求提升 。 - 国产替代加速:ArF/DUV/EUV光刻气、高端前驱体等国产替代需求迫切,与客户联合验证与标准体系完善将加快导入与放量 。 - 政策支
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向日葵
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无名小韭45150424
2025-09-07 15:32:47
市场风格
市场的炒作其实有明显风格的周期性,例如在缩量的市场环境之下,游资缩量缩容炒作,他们会炒作抱团的连板妖股。但是在市场量能充裕,钱非常多的情况下,那哪一种方式才能成为赚钱的方式呢?自然就是大容量个股,大容量个股它很难走成连板的特征。那么大容量个股,它就是趋势加不断新高不断趋势加抱团的模式,最古老的时候应该玩17年的方大炭素,就当时村里面的政策主导希望走价值投资,然后出了方大炭素等,再往后的话像中远海控它业绩非常好,也走了大波。再后来的就是新能源,所谓的星辰大海,中国的新能源技术突破,然后出海等等预期
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新易盛
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无名小韭45150424
2025-09-05 06:15:41
修复买啥?
指数三连冰,情绪三连冰。 共振修复的几率越来越大了,那么修复买啥又成为了一个问题。 以前做情绪端的时候情绪修复做辨识度,人气所在赚钱所在。现在看情绪修复应该是顺势,去找阻力最小的方向!终究是选择新题材还是旧题材呢? ①高位的旧题材? 目前高位的Ai大科技震荡加剧,里面筹码结构走差,各路资金心怀怪胎。有前期获利多的观望想卖个好价钱跑路,有大跌买入进去博反弹的。那么如果这里直接强修复难度大得多!关于Ai方向只能做低位的新细分,也不要说啥低本质就是弱,不然早就是易中天一样的十倍了! 目前低位新细分需要
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先导智能
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无名小韭45150424
2025-09-04 20:41:27
昆仑万维,真正的文化出海!高额海外营收!
昆仑万维未来2–3年将处于“收入高增、亏损收窄、2026年前后AI业务整体盈利”的兑现期,增长主引擎来自短剧与AI音乐的持续放量,叠加“模型/多模态工具+算力芯片”的全栈能力与强出海分发,中长期具备规模与毛利同步上行的确定性。 现状速览(要点) - 海外占比高:2025年一季度海外收入占比约94%,AI社交、音乐、短剧与Opera生态形成协同变现 。 - 流水爬坡:AI音乐年化流水约1,200万美元(月均约100万美元),7月Mureka收入较3月翻倍;短剧平台Dramawave年化流水约1.2
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昆仑万维
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无名小韭45150424
2025-09-04 06:56:24
赛微电子MEMS与硅光/OCS技术引领者,谷歌深度合作伙伴!
赛微电子与谷歌已形成“MEMS-OCS量产+长期工艺伙伴”的合作关系,未来3–5年将受益于AI算力扩张与光互联渗透,叠加产能爬坡与“制造+EDA”协同,有望实现份额与毛利双升,但地缘与良率爬坡仍是主要不确定性 。 合作现状 - 量产落地:瑞典Silex于2023-12完成工艺/性能验证并获批量订单,启动商业化规模量产,市场高度指向谷歌 。 - 技术与粘性:OCS项目工艺开发与试产历时超7年,体现高门槛与强绑定 。 - 产能与区域:瑞典Silex与北京8英寸产线具备标准化规模产能,可服务全球客户
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赛微电子
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养元饮品大手笔多维度投资高景气度大科技行业
我们来对养元饮品(六个核桃母公司)大手笔、多维度投资高景气度科技行业这一行为,进行一个系统性的企业业绩增量分析。 总的来说,这是一次典型的 “主业守成,投资开拓” 的战略转型。其目的不仅仅是为了获取财务回报,更是为了寻找企业未来的“第二增长曲线”。这种战略对业绩的影响是多元且深远的,我们可以从直接业绩增量和间接战略价值两个维度来剖析。 一、 直接业绩增量分析 这部分是投资行为最直观的财务体现,主要体现在利润表的“投资收益”和“公允价值变动损益”科目中。 1. 财务投资回报 · 短期收益(已实现)
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养元饮品
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无名小韭45150424
2025-09-26 22:39:22
立昂微深度绑定长江存储,开启业绩高增量
一、立昂微与长江存储深入合作的分析 您提供的信息表明,立昂微与长江存储的合作已经具备了非常坚实和深入的基础,未来的深化合作几乎是必然趋势,主要体现在以下几个方面: 1. 合作的坚实基础: · 长期协议保障: 2020年签署的长期供货协议为双方合作提供了稳定性和可预见性,锁定了基本盘。 · 产品认证壁垒高: 12英寸硅片通过送样验证并批量供应,意味着立昂微的产品质量、一致性和稳定性得到了长江存储这类顶级晶圆厂的认可。这种认证周期长、标准严苛,一旦通过就会形成很强的客户黏性。 · 供应链核心地位:
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立昂微
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立昂微深度绑定长江存储
一、立昂微与长江存储深入合作的分析 您提供的信息表明,立昂微与长江存储的合作已经具备了非常坚实和深入的基础,未来的深化合作几乎是必然趋势,主要体现在以下几个方面: 1. 合作的坚实基础: · 长期协议保障: 2020年签署的长期供货协议为双方合作提供了稳定性和可预见性,锁定了基本盘。 · 产品认证壁垒高: 12英寸硅片通过送样验证并批量供应,意味着立昂微的产品质量、一致性和稳定性得到了长江存储这类顶级晶圆厂的认可。这种认证周期长、标准严苛,一旦通过就会形成很强的客户黏性。 · 供应链核心地位:
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炸裂,美利信进入北美T某供应链,供货诺基亚,正浩!深度合作新凯来!
9月18日,美利信(301307.SZ)公告称,美利信在投资者关系活动中透露,公司在通信领域进入诺基亚供应体系,北美工厂获新一代无人驾驶新能源汽车客户及储能客户产品定点。此外,公司在储能领域进入正浩等客户供应体系,并在半导体领域已配套国内头部客户。同时,公司液冷工艺相关产品主要应用于充电桩及新一代通信产品,并已单独成立重庆渝莱昇精密科技有限公司,深度合作新凯来为半导体客户提供精密零部件。 发展前景分析 公告中透露的几点信息,每一点都对应着一个巨大的未来市场: 1. 客户结构的优化与市场扩张(核心
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美利信
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青山纸业
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首开股份
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盈新发展最低价机器人+地产转型。完美对标首开股份
盈新发展题材属性,具身机器人+文旅智能体+房地产+文化旅游+转型 1、2025年4月18日盘后官微发布,新华联文旅携手联想集团、寒舍文旅推出首个文旅行业智能体,打造智慧文旅第一入口。 2、公司主营房地产项目开发建设(2024年H1占比58.47%)、文旅景区开发与运营等,旗下设有购物中心、酒店、物业服务、旅游服务等业务。 3、公司坚持以文化旅游作为核心战略布局,多元并举,协同发展。公司现已拥有长沙新华联铜官窑古镇、芜湖新华联鸠兹古镇、西宁新华联童梦乐园等景区。 4、2025年4月16日,公司出资
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盈新发展
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次级消息扰动不改大势
次级扰动不改大势 昨晚夜间一直等着谈判进展,扑朔迷离的消息不少。客观看来来回回的拉扯消息逐步脱敏了。所以这里个人观点是次级消息扰动不改大势! 目前的势在于趋势风格转换情绪端,昨天尾盘情绪端的低价小票首开股份,青山纸业都去强势修复,从高度以及昨天走势看最核心的还是首开股份。今天将首开股份当做情绪的锚定,预判是早盘分歧,至于到收盘还能不能超预期涨停这个只能日内观察。 好的一点是只要首开股份持续打高度,那么作为情绪风格的引领以及开拓者,后面情绪端的赚钱效应应该会被打开。 其他趋势端机构定价的还是Ai出
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老登,买涨价周期招商轮船吗
海运涨价周期开启(特别是VLCC市场)开启涨价周期对招商轮船的正向刺激。 这是一个非常典型的由基本面供需改善驱动的运价上涨案例,对招商轮船这样的行业龙头构成显著利好。 核心逻辑链条 OPEC+增产 → 中东原油出口量增加 → VLCC运输需求激增 → 即期市场运力紧张 → 运价飙升 → 招商轮船营收和利润大幅改善。 --- 详细正向刺激分析 1. 业绩弹性巨大:直接增厚营收与利润 VLCC的运价是影响招商轮船业绩的最核心变量。该公司的成本相对固定(主要为船舶折旧、燃油、船员、保险等),因此运价的
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盈亏同源!抓本质规律才是核心
盈亏同源!抓本质规律才是核心 1强烈的踏空感?失落感?昨天市场大反弹,双创指数新高。真的强无敌!可能很多老师又陷入了焦虑,因为我们身处其中自然会不自觉的对比。别人吃了太多自己吃了太少会焦虑,市场赚钱效应很强自己持仓却不温不火都会引起情绪的负面波动。其实回到最本质的市场参与目的中来,w我们参与市场的本质是希望凭借自己的认知搭上国家发展的红利,赚多一些钱让生活变得更好。基于以上干嘛焦虑呢,本质是让生活变得更好,好心态也是好生活的一个重要部分。 2市场风格。整个八月Ai大科技的主升,市场风格几乎为容量
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先导智能
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2025-09-11 07:07:16
甲骨文暴涨的A股映射
甲骨文隔夜涨了36个点,确实震撼。本质还是看好Ai的未来,高成长性无限想象力的未来叠加业绩增量的现在,毋庸置疑的是Ai将会是未来几年的最热点题材。美股的强势也会映射A股相关题材,从内心的愿景肯定是希望各种涨!但是结合客观情况看待,目前的A股Ai题材的核心个股深度绑定了指数,易中天大涨推动指数大涨也确实有大家期待的打破几十年三千点的这个局面了。但是眼下这种Ai整体高位,估值各方还得发生争执体现出人心不稳的情况市场缩量了。那么极其需要流动性支持的Ai眼下是比较难继续新高向上拓展高度的。个人的主观看法
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天通股份作为AI上游且新技术细分龙头
天通股份AI上游且新技术细分龙头 第一部分:天通股份在碳化硅(SiC)确实是国内较早布局SiC衬底材料的企业之一。结合公开资料和其技术底蕴,其优势主要体现在以下几个方面: 1. 核心技术迁移与材料基因优势: · 晶体生长技术同源性: 无论是蓝宝石、压电晶体(LT/LN)还是碳化硅,其核心难点之一都是晶体生长。天通股份在晶体生长领域(如蓝宝石长晶)有超过20年的技术积累和工艺know-how。这种经验可以部分迁移到碳化硅晶体生长上,特别是在热场设计、温度控制、应力消除等关键环节,使其相比从零开始的
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向日葵并购的兮璞材料分析
兮璞材料定位半导体电子级材料(含氟特气、前驱体、激光气体等),契合国产替代与半导体材料高景气,具备“政策+需求”双轮驱动;但在高端光刻气/前驱体、客户与产能透明度、以及跨行业整合等方面存在不确定性 。 发展前景与逻辑 - 赛道高景气:全球半导体材料规模预计2025年达约747亿美元、同比+16.8%,第三代半导体材料增速更快,带动电子特气与前驱体需求提升 。 - 国产替代加速:ArF/DUV/EUV光刻气、高端前驱体等国产替代需求迫切,与客户联合验证与标准体系完善将加快导入与放量 。 - 政策支
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市场风格
市场的炒作其实有明显风格的周期性,例如在缩量的市场环境之下,游资缩量缩容炒作,他们会炒作抱团的连板妖股。但是在市场量能充裕,钱非常多的情况下,那哪一种方式才能成为赚钱的方式呢?自然就是大容量个股,大容量个股它很难走成连板的特征。那么大容量个股,它就是趋势加不断新高不断趋势加抱团的模式,最古老的时候应该玩17年的方大炭素,就当时村里面的政策主导希望走价值投资,然后出了方大炭素等,再往后的话像中远海控它业绩非常好,也走了大波。再后来的就是新能源,所谓的星辰大海,中国的新能源技术突破,然后出海等等预期
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修复买啥?
指数三连冰,情绪三连冰。 共振修复的几率越来越大了,那么修复买啥又成为了一个问题。 以前做情绪端的时候情绪修复做辨识度,人气所在赚钱所在。现在看情绪修复应该是顺势,去找阻力最小的方向!终究是选择新题材还是旧题材呢? ①高位的旧题材? 目前高位的Ai大科技震荡加剧,里面筹码结构走差,各路资金心怀怪胎。有前期获利多的观望想卖个好价钱跑路,有大跌买入进去博反弹的。那么如果这里直接强修复难度大得多!关于Ai方向只能做低位的新细分,也不要说啥低本质就是弱,不然早就是易中天一样的十倍了! 目前低位新细分需要
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昆仑万维,真正的文化出海!高额海外营收!
昆仑万维未来2–3年将处于“收入高增、亏损收窄、2026年前后AI业务整体盈利”的兑现期,增长主引擎来自短剧与AI音乐的持续放量,叠加“模型/多模态工具+算力芯片”的全栈能力与强出海分发,中长期具备规模与毛利同步上行的确定性。 现状速览(要点) - 海外占比高:2025年一季度海外收入占比约94%,AI社交、音乐、短剧与Opera生态形成协同变现 。 - 流水爬坡:AI音乐年化流水约1,200万美元(月均约100万美元),7月Mureka收入较3月翻倍;短剧平台Dramawave年化流水约1.2
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赛微电子MEMS与硅光/OCS技术引领者,谷歌深度合作伙伴!
赛微电子与谷歌已形成“MEMS-OCS量产+长期工艺伙伴”的合作关系,未来3–5年将受益于AI算力扩张与光互联渗透,叠加产能爬坡与“制造+EDA”协同,有望实现份额与毛利双升,但地缘与良率爬坡仍是主要不确定性 。 合作现状 - 量产落地:瑞典Silex于2023-12完成工艺/性能验证并获批量订单,启动商业化规模量产,市场高度指向谷歌 。 - 技术与粘性:OCS项目工艺开发与试产历时超7年,体现高门槛与强绑定 。 - 产能与区域:瑞典Silex与北京8英寸产线具备标准化规模产能,可服务全球客户
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养元饮品大手笔多维度投资高景气度大科技行业
我们来对养元饮品(六个核桃母公司)大手笔、多维度投资高景气度科技行业这一行为,进行一个系统性的企业业绩增量分析。 总的来说,这是一次典型的 “主业守成,投资开拓” 的战略转型。其目的不仅仅是为了获取财务回报,更是为了寻找企业未来的“第二增长曲线”。这种战略对业绩的影响是多元且深远的,我们可以从直接业绩增量和间接战略价值两个维度来剖析。 一、 直接业绩增量分析 这部分是投资行为最直观的财务体现,主要体现在利润表的“投资收益”和“公允价值变动损益”科目中。 1. 财务投资回报 · 短期收益(已实现)
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立昂微深度绑定长江存储,开启业绩高增量
一、立昂微与长江存储深入合作的分析 您提供的信息表明,立昂微与长江存储的合作已经具备了非常坚实和深入的基础,未来的深化合作几乎是必然趋势,主要体现在以下几个方面: 1. 合作的坚实基础: · 长期协议保障: 2020年签署的长期供货协议为双方合作提供了稳定性和可预见性,锁定了基本盘。 · 产品认证壁垒高: 12英寸硅片通过送样验证并批量供应,意味着立昂微的产品质量、一致性和稳定性得到了长江存储这类顶级晶圆厂的认可。这种认证周期长、标准严苛,一旦通过就会形成很强的客户黏性。 · 供应链核心地位:
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立昂微
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无名小韭45150424
2025-09-26 22:28:20
立昂微深度绑定长江存储
一、立昂微与长江存储深入合作的分析 您提供的信息表明,立昂微与长江存储的合作已经具备了非常坚实和深入的基础,未来的深化合作几乎是必然趋势,主要体现在以下几个方面: 1. 合作的坚实基础: · 长期协议保障: 2020年签署的长期供货协议为双方合作提供了稳定性和可预见性,锁定了基本盘。 · 产品认证壁垒高: 12英寸硅片通过送样验证并批量供应,意味着立昂微的产品质量、一致性和稳定性得到了长江存储这类顶级晶圆厂的认可。这种认证周期长、标准严苛,一旦通过就会形成很强的客户黏性。 · 供应链核心地位:
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立昂微
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无名小韭45150424
2025-09-18 20:59:42
炸裂,美利信进入北美T某供应链,供货诺基亚,正浩!深度合作新凯来!
9月18日,美利信(301307.SZ)公告称,美利信在投资者关系活动中透露,公司在通信领域进入诺基亚供应体系,北美工厂获新一代无人驾驶新能源汽车客户及储能客户产品定点。此外,公司在储能领域进入正浩等客户供应体系,并在半导体领域已配套国内头部客户。同时,公司液冷工艺相关产品主要应用于充电桩及新一代通信产品,并已单独成立重庆渝莱昇精密科技有限公司,深度合作新凯来为半导体客户提供精密零部件。 发展前景分析 公告中透露的几点信息,每一点都对应着一个巨大的未来市场: 1. 客户结构的优化与市场扩张(核心
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美利信
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青山纸业
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首开股份
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无名小韭45150424
2025-09-16 11:55:08
盈新发展最低价机器人+地产转型。完美对标首开股份
盈新发展题材属性,具身机器人+文旅智能体+房地产+文化旅游+转型 1、2025年4月18日盘后官微发布,新华联文旅携手联想集团、寒舍文旅推出首个文旅行业智能体,打造智慧文旅第一入口。 2、公司主营房地产项目开发建设(2024年H1占比58.47%)、文旅景区开发与运营等,旗下设有购物中心、酒店、物业服务、旅游服务等业务。 3、公司坚持以文化旅游作为核心战略布局,多元并举,协同发展。公司现已拥有长沙新华联铜官窑古镇、芜湖新华联鸠兹古镇、西宁新华联童梦乐园等景区。 4、2025年4月16日,公司出资
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盈新发展
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无名小韭45150424
2025-09-16 08:32:13
次级消息扰动不改大势
次级扰动不改大势 昨晚夜间一直等着谈判进展,扑朔迷离的消息不少。客观看来来回回的拉扯消息逐步脱敏了。所以这里个人观点是次级消息扰动不改大势! 目前的势在于趋势风格转换情绪端,昨天尾盘情绪端的低价小票首开股份,青山纸业都去强势修复,从高度以及昨天走势看最核心的还是首开股份。今天将首开股份当做情绪的锚定,预判是早盘分歧,至于到收盘还能不能超预期涨停这个只能日内观察。 好的一点是只要首开股份持续打高度,那么作为情绪风格的引领以及开拓者,后面情绪端的赚钱效应应该会被打开。 其他趋势端机构定价的还是Ai出
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香农芯创
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无名小韭45150424
2025-09-14 10:04:56
老登,买涨价周期招商轮船吗
海运涨价周期开启(特别是VLCC市场)开启涨价周期对招商轮船的正向刺激。 这是一个非常典型的由基本面供需改善驱动的运价上涨案例,对招商轮船这样的行业龙头构成显著利好。 核心逻辑链条 OPEC+增产 → 中东原油出口量增加 → VLCC运输需求激增 → 即期市场运力紧张 → 运价飙升 → 招商轮船营收和利润大幅改善。 --- 详细正向刺激分析 1. 业绩弹性巨大:直接增厚营收与利润 VLCC的运价是影响招商轮船业绩的最核心变量。该公司的成本相对固定(主要为船舶折旧、燃油、船员、保险等),因此运价的
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无名小韭45150424
2025-09-12 06:10:26
盈亏同源!抓本质规律才是核心
盈亏同源!抓本质规律才是核心 1强烈的踏空感?失落感?昨天市场大反弹,双创指数新高。真的强无敌!可能很多老师又陷入了焦虑,因为我们身处其中自然会不自觉的对比。别人吃了太多自己吃了太少会焦虑,市场赚钱效应很强自己持仓却不温不火都会引起情绪的负面波动。其实回到最本质的市场参与目的中来,w我们参与市场的本质是希望凭借自己的认知搭上国家发展的红利,赚多一些钱让生活变得更好。基于以上干嘛焦虑呢,本质是让生活变得更好,好心态也是好生活的一个重要部分。 2市场风格。整个八月Ai大科技的主升,市场风格几乎为容量
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先导智能
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无名小韭45150424
2025-09-11 07:07:16
甲骨文暴涨的A股映射
甲骨文隔夜涨了36个点,确实震撼。本质还是看好Ai的未来,高成长性无限想象力的未来叠加业绩增量的现在,毋庸置疑的是Ai将会是未来几年的最热点题材。美股的强势也会映射A股相关题材,从内心的愿景肯定是希望各种涨!但是结合客观情况看待,目前的A股Ai题材的核心个股深度绑定了指数,易中天大涨推动指数大涨也确实有大家期待的打破几十年三千点的这个局面了。但是眼下这种Ai整体高位,估值各方还得发生争执体现出人心不稳的情况市场缩量了。那么极其需要流动性支持的Ai眼下是比较难继续新高向上拓展高度的。个人的主观看法
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利欧股份
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无名小韭45150424
2025-09-07 15:51:35
天通股份作为AI上游且新技术细分龙头
天通股份AI上游且新技术细分龙头 第一部分:天通股份在碳化硅(SiC)确实是国内较早布局SiC衬底材料的企业之一。结合公开资料和其技术底蕴,其优势主要体现在以下几个方面: 1. 核心技术迁移与材料基因优势: · 晶体生长技术同源性: 无论是蓝宝石、压电晶体(LT/LN)还是碳化硅,其核心难点之一都是晶体生长。天通股份在晶体生长领域(如蓝宝石长晶)有超过20年的技术积累和工艺know-how。这种经验可以部分迁移到碳化硅晶体生长上,特别是在热场设计、温度控制、应力消除等关键环节,使其相比从零开始的
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天通股份
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无名小韭45150424
2025-09-07 15:43:09
向日葵并购的兮璞材料分析
兮璞材料定位半导体电子级材料(含氟特气、前驱体、激光气体等),契合国产替代与半导体材料高景气,具备“政策+需求”双轮驱动;但在高端光刻气/前驱体、客户与产能透明度、以及跨行业整合等方面存在不确定性 。 发展前景与逻辑 - 赛道高景气:全球半导体材料规模预计2025年达约747亿美元、同比+16.8%,第三代半导体材料增速更快,带动电子特气与前驱体需求提升 。 - 国产替代加速:ArF/DUV/EUV光刻气、高端前驱体等国产替代需求迫切,与客户联合验证与标准体系完善将加快导入与放量 。 - 政策支
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向日葵
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无名小韭45150424
2025-09-07 15:32:47
市场风格
市场的炒作其实有明显风格的周期性,例如在缩量的市场环境之下,游资缩量缩容炒作,他们会炒作抱团的连板妖股。但是在市场量能充裕,钱非常多的情况下,那哪一种方式才能成为赚钱的方式呢?自然就是大容量个股,大容量个股它很难走成连板的特征。那么大容量个股,它就是趋势加不断新高不断趋势加抱团的模式,最古老的时候应该玩17年的方大炭素,就当时村里面的政策主导希望走价值投资,然后出了方大炭素等,再往后的话像中远海控它业绩非常好,也走了大波。再后来的就是新能源,所谓的星辰大海,中国的新能源技术突破,然后出海等等预期
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新易盛
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无名小韭45150424
2025-09-05 06:15:41
修复买啥?
指数三连冰,情绪三连冰。 共振修复的几率越来越大了,那么修复买啥又成为了一个问题。 以前做情绪端的时候情绪修复做辨识度,人气所在赚钱所在。现在看情绪修复应该是顺势,去找阻力最小的方向!终究是选择新题材还是旧题材呢? ①高位的旧题材? 目前高位的Ai大科技震荡加剧,里面筹码结构走差,各路资金心怀怪胎。有前期获利多的观望想卖个好价钱跑路,有大跌买入进去博反弹的。那么如果这里直接强修复难度大得多!关于Ai方向只能做低位的新细分,也不要说啥低本质就是弱,不然早就是易中天一样的十倍了! 目前低位新细分需要
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无名小韭45150424
2025-09-04 20:41:27
昆仑万维,真正的文化出海!高额海外营收!
昆仑万维未来2–3年将处于“收入高增、亏损收窄、2026年前后AI业务整体盈利”的兑现期,增长主引擎来自短剧与AI音乐的持续放量,叠加“模型/多模态工具+算力芯片”的全栈能力与强出海分发,中长期具备规模与毛利同步上行的确定性。 现状速览(要点) - 海外占比高:2025年一季度海外收入占比约94%,AI社交、音乐、短剧与Opera生态形成协同变现 。 - 流水爬坡:AI音乐年化流水约1,200万美元(月均约100万美元),7月Mureka收入较3月翻倍;短剧平台Dramawave年化流水约1.2
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无名小韭45150424
2025-09-04 06:56:24
赛微电子MEMS与硅光/OCS技术引领者,谷歌深度合作伙伴!
赛微电子与谷歌已形成“MEMS-OCS量产+长期工艺伙伴”的合作关系,未来3–5年将受益于AI算力扩张与光互联渗透,叠加产能爬坡与“制造+EDA”协同,有望实现份额与毛利双升,但地缘与良率爬坡仍是主要不确定性 。 合作现状 - 量产落地:瑞典Silex于2023-12完成工艺/性能验证并获批量订单,启动商业化规模量产,市场高度指向谷歌 。 - 技术与粘性:OCS项目工艺开发与试产历时超7年,体现高门槛与强绑定 。 - 产能与区域:瑞典Silex与北京8英寸产线具备标准化规模产能,可服务全球客户
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赛微电子
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2025-09-29 16:03:45
养元饮品大手笔多维度投资高景气度大科技行业
我们来对养元饮品(六个核桃母公司)大手笔、多维度投资高景气度科技行业这一行为,进行一个系统性的企业业绩增量分析。 总的来说,这是一次典型的 “主业守成,投资开拓” 的战略转型。其目的不仅仅是为了获取财务回报,更是为了寻找企业未来的“第二增长曲线”。这种战略对业绩的影响是多元且深远的,我们可以从直接业绩增量和间接战略价值两个维度来剖析。 一、 直接业绩增量分析 这部分是投资行为最直观的财务体现,主要体现在利润表的“投资收益”和“公允价值变动损益”科目中。 1. 财务投资回报 · 短期收益(已实现)
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养元饮品
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2025-09-26 22:39:22
立昂微深度绑定长江存储,开启业绩高增量
一、立昂微与长江存储深入合作的分析 您提供的信息表明,立昂微与长江存储的合作已经具备了非常坚实和深入的基础,未来的深化合作几乎是必然趋势,主要体现在以下几个方面: 1. 合作的坚实基础: · 长期协议保障: 2020年签署的长期供货协议为双方合作提供了稳定性和可预见性,锁定了基本盘。 · 产品认证壁垒高: 12英寸硅片通过送样验证并批量供应,意味着立昂微的产品质量、一致性和稳定性得到了长江存储这类顶级晶圆厂的认可。这种认证周期长、标准严苛,一旦通过就会形成很强的客户黏性。 · 供应链核心地位:
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立昂微深度绑定长江存储
一、立昂微与长江存储深入合作的分析 您提供的信息表明,立昂微与长江存储的合作已经具备了非常坚实和深入的基础,未来的深化合作几乎是必然趋势,主要体现在以下几个方面: 1. 合作的坚实基础: · 长期协议保障: 2020年签署的长期供货协议为双方合作提供了稳定性和可预见性,锁定了基本盘。 · 产品认证壁垒高: 12英寸硅片通过送样验证并批量供应,意味着立昂微的产品质量、一致性和稳定性得到了长江存储这类顶级晶圆厂的认可。这种认证周期长、标准严苛,一旦通过就会形成很强的客户黏性。 · 供应链核心地位:
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炸裂,美利信进入北美T某供应链,供货诺基亚,正浩!深度合作新凯来!
9月18日,美利信(301307.SZ)公告称,美利信在投资者关系活动中透露,公司在通信领域进入诺基亚供应体系,北美工厂获新一代无人驾驶新能源汽车客户及储能客户产品定点。此外,公司在储能领域进入正浩等客户供应体系,并在半导体领域已配套国内头部客户。同时,公司液冷工艺相关产品主要应用于充电桩及新一代通信产品,并已单独成立重庆渝莱昇精密科技有限公司,深度合作新凯来为半导体客户提供精密零部件。 发展前景分析 公告中透露的几点信息,每一点都对应着一个巨大的未来市场: 1. 客户结构的优化与市场扩张(核心
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盈新发展最低价机器人+地产转型。完美对标首开股份
盈新发展题材属性,具身机器人+文旅智能体+房地产+文化旅游+转型 1、2025年4月18日盘后官微发布,新华联文旅携手联想集团、寒舍文旅推出首个文旅行业智能体,打造智慧文旅第一入口。 2、公司主营房地产项目开发建设(2024年H1占比58.47%)、文旅景区开发与运营等,旗下设有购物中心、酒店、物业服务、旅游服务等业务。 3、公司坚持以文化旅游作为核心战略布局,多元并举,协同发展。公司现已拥有长沙新华联铜官窑古镇、芜湖新华联鸠兹古镇、西宁新华联童梦乐园等景区。 4、2025年4月16日,公司出资
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盈新发展
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次级消息扰动不改大势
次级扰动不改大势 昨晚夜间一直等着谈判进展,扑朔迷离的消息不少。客观看来来回回的拉扯消息逐步脱敏了。所以这里个人观点是次级消息扰动不改大势! 目前的势在于趋势风格转换情绪端,昨天尾盘情绪端的低价小票首开股份,青山纸业都去强势修复,从高度以及昨天走势看最核心的还是首开股份。今天将首开股份当做情绪的锚定,预判是早盘分歧,至于到收盘还能不能超预期涨停这个只能日内观察。 好的一点是只要首开股份持续打高度,那么作为情绪风格的引领以及开拓者,后面情绪端的赚钱效应应该会被打开。 其他趋势端机构定价的还是Ai出
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老登,买涨价周期招商轮船吗
海运涨价周期开启(特别是VLCC市场)开启涨价周期对招商轮船的正向刺激。 这是一个非常典型的由基本面供需改善驱动的运价上涨案例,对招商轮船这样的行业龙头构成显著利好。 核心逻辑链条 OPEC+增产 → 中东原油出口量增加 → VLCC运输需求激增 → 即期市场运力紧张 → 运价飙升 → 招商轮船营收和利润大幅改善。 --- 详细正向刺激分析 1. 业绩弹性巨大:直接增厚营收与利润 VLCC的运价是影响招商轮船业绩的最核心变量。该公司的成本相对固定(主要为船舶折旧、燃油、船员、保险等),因此运价的
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盈亏同源!抓本质规律才是核心
盈亏同源!抓本质规律才是核心 1强烈的踏空感?失落感?昨天市场大反弹,双创指数新高。真的强无敌!可能很多老师又陷入了焦虑,因为我们身处其中自然会不自觉的对比。别人吃了太多自己吃了太少会焦虑,市场赚钱效应很强自己持仓却不温不火都会引起情绪的负面波动。其实回到最本质的市场参与目的中来,w我们参与市场的本质是希望凭借自己的认知搭上国家发展的红利,赚多一些钱让生活变得更好。基于以上干嘛焦虑呢,本质是让生活变得更好,好心态也是好生活的一个重要部分。 2市场风格。整个八月Ai大科技的主升,市场风格几乎为容量
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甲骨文暴涨的A股映射
甲骨文隔夜涨了36个点,确实震撼。本质还是看好Ai的未来,高成长性无限想象力的未来叠加业绩增量的现在,毋庸置疑的是Ai将会是未来几年的最热点题材。美股的强势也会映射A股相关题材,从内心的愿景肯定是希望各种涨!但是结合客观情况看待,目前的A股Ai题材的核心个股深度绑定了指数,易中天大涨推动指数大涨也确实有大家期待的打破几十年三千点的这个局面了。但是眼下这种Ai整体高位,估值各方还得发生争执体现出人心不稳的情况市场缩量了。那么极其需要流动性支持的Ai眼下是比较难继续新高向上拓展高度的。个人的主观看法
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天通股份作为AI上游且新技术细分龙头
天通股份AI上游且新技术细分龙头 第一部分:天通股份在碳化硅(SiC)确实是国内较早布局SiC衬底材料的企业之一。结合公开资料和其技术底蕴,其优势主要体现在以下几个方面: 1. 核心技术迁移与材料基因优势: · 晶体生长技术同源性: 无论是蓝宝石、压电晶体(LT/LN)还是碳化硅,其核心难点之一都是晶体生长。天通股份在晶体生长领域(如蓝宝石长晶)有超过20年的技术积累和工艺know-how。这种经验可以部分迁移到碳化硅晶体生长上,特别是在热场设计、温度控制、应力消除等关键环节,使其相比从零开始的
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向日葵并购的兮璞材料分析
兮璞材料定位半导体电子级材料(含氟特气、前驱体、激光气体等),契合国产替代与半导体材料高景气,具备“政策+需求”双轮驱动;但在高端光刻气/前驱体、客户与产能透明度、以及跨行业整合等方面存在不确定性 。 发展前景与逻辑 - 赛道高景气:全球半导体材料规模预计2025年达约747亿美元、同比+16.8%,第三代半导体材料增速更快,带动电子特气与前驱体需求提升 。 - 国产替代加速:ArF/DUV/EUV光刻气、高端前驱体等国产替代需求迫切,与客户联合验证与标准体系完善将加快导入与放量 。 - 政策支
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市场风格
市场的炒作其实有明显风格的周期性,例如在缩量的市场环境之下,游资缩量缩容炒作,他们会炒作抱团的连板妖股。但是在市场量能充裕,钱非常多的情况下,那哪一种方式才能成为赚钱的方式呢?自然就是大容量个股,大容量个股它很难走成连板的特征。那么大容量个股,它就是趋势加不断新高不断趋势加抱团的模式,最古老的时候应该玩17年的方大炭素,就当时村里面的政策主导希望走价值投资,然后出了方大炭素等,再往后的话像中远海控它业绩非常好,也走了大波。再后来的就是新能源,所谓的星辰大海,中国的新能源技术突破,然后出海等等预期
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修复买啥?
指数三连冰,情绪三连冰。 共振修复的几率越来越大了,那么修复买啥又成为了一个问题。 以前做情绪端的时候情绪修复做辨识度,人气所在赚钱所在。现在看情绪修复应该是顺势,去找阻力最小的方向!终究是选择新题材还是旧题材呢? ①高位的旧题材? 目前高位的Ai大科技震荡加剧,里面筹码结构走差,各路资金心怀怪胎。有前期获利多的观望想卖个好价钱跑路,有大跌买入进去博反弹的。那么如果这里直接强修复难度大得多!关于Ai方向只能做低位的新细分,也不要说啥低本质就是弱,不然早就是易中天一样的十倍了! 目前低位新细分需要
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昆仑万维,真正的文化出海!高额海外营收!
昆仑万维未来2–3年将处于“收入高增、亏损收窄、2026年前后AI业务整体盈利”的兑现期,增长主引擎来自短剧与AI音乐的持续放量,叠加“模型/多模态工具+算力芯片”的全栈能力与强出海分发,中长期具备规模与毛利同步上行的确定性。 现状速览(要点) - 海外占比高:2025年一季度海外收入占比约94%,AI社交、音乐、短剧与Opera生态形成协同变现 。 - 流水爬坡:AI音乐年化流水约1,200万美元(月均约100万美元),7月Mureka收入较3月翻倍;短剧平台Dramawave年化流水约1.2
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赛微电子MEMS与硅光/OCS技术引领者,谷歌深度合作伙伴!
赛微电子与谷歌已形成“MEMS-OCS量产+长期工艺伙伴”的合作关系,未来3–5年将受益于AI算力扩张与光互联渗透,叠加产能爬坡与“制造+EDA”协同,有望实现份额与毛利双升,但地缘与良率爬坡仍是主要不确定性 。 合作现状 - 量产落地:瑞典Silex于2023-12完成工艺/性能验证并获批量订单,启动商业化规模量产,市场高度指向谷歌 。 - 技术与粘性:OCS项目工艺开发与试产历时超7年,体现高门槛与强绑定 。 - 产能与区域:瑞典Silex与北京8英寸产线具备标准化规模产能,可服务全球客户
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养元饮品大手笔多维度投资高景气度大科技行业
我们来对养元饮品(六个核桃母公司)大手笔、多维度投资高景气度科技行业这一行为,进行一个系统性的企业业绩增量分析。 总的来说,这是一次典型的 “主业守成,投资开拓” 的战略转型。其目的不仅仅是为了获取财务回报,更是为了寻找企业未来的“第二增长曲线”。这种战略对业绩的影响是多元且深远的,我们可以从直接业绩增量和间接战略价值两个维度来剖析。 一、 直接业绩增量分析 这部分是投资行为最直观的财务体现,主要体现在利润表的“投资收益”和“公允价值变动损益”科目中。 1. 财务投资回报 · 短期收益(已实现)
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立昂微深度绑定长江存储,开启业绩高增量
一、立昂微与长江存储深入合作的分析 您提供的信息表明,立昂微与长江存储的合作已经具备了非常坚实和深入的基础,未来的深化合作几乎是必然趋势,主要体现在以下几个方面: 1. 合作的坚实基础: · 长期协议保障: 2020年签署的长期供货协议为双方合作提供了稳定性和可预见性,锁定了基本盘。 · 产品认证壁垒高: 12英寸硅片通过送样验证并批量供应,意味着立昂微的产品质量、一致性和稳定性得到了长江存储这类顶级晶圆厂的认可。这种认证周期长、标准严苛,一旦通过就会形成很强的客户黏性。 · 供应链核心地位:
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立昂微深度绑定长江存储
一、立昂微与长江存储深入合作的分析 您提供的信息表明,立昂微与长江存储的合作已经具备了非常坚实和深入的基础,未来的深化合作几乎是必然趋势,主要体现在以下几个方面: 1. 合作的坚实基础: · 长期协议保障: 2020年签署的长期供货协议为双方合作提供了稳定性和可预见性,锁定了基本盘。 · 产品认证壁垒高: 12英寸硅片通过送样验证并批量供应,意味着立昂微的产品质量、一致性和稳定性得到了长江存储这类顶级晶圆厂的认可。这种认证周期长、标准严苛,一旦通过就会形成很强的客户黏性。 · 供应链核心地位:
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立昂微
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无名小韭45150424
2025-09-18 20:59:42
炸裂,美利信进入北美T某供应链,供货诺基亚,正浩!深度合作新凯来!
9月18日,美利信(301307.SZ)公告称,美利信在投资者关系活动中透露,公司在通信领域进入诺基亚供应体系,北美工厂获新一代无人驾驶新能源汽车客户及储能客户产品定点。此外,公司在储能领域进入正浩等客户供应体系,并在半导体领域已配套国内头部客户。同时,公司液冷工艺相关产品主要应用于充电桩及新一代通信产品,并已单独成立重庆渝莱昇精密科技有限公司,深度合作新凯来为半导体客户提供精密零部件。 发展前景分析 公告中透露的几点信息,每一点都对应着一个巨大的未来市场: 1. 客户结构的优化与市场扩张(核心
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美利信
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青山纸业
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首开股份
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2025-09-16 11:55:08
盈新发展最低价机器人+地产转型。完美对标首开股份
盈新发展题材属性,具身机器人+文旅智能体+房地产+文化旅游+转型 1、2025年4月18日盘后官微发布,新华联文旅携手联想集团、寒舍文旅推出首个文旅行业智能体,打造智慧文旅第一入口。 2、公司主营房地产项目开发建设(2024年H1占比58.47%)、文旅景区开发与运营等,旗下设有购物中心、酒店、物业服务、旅游服务等业务。 3、公司坚持以文化旅游作为核心战略布局,多元并举,协同发展。公司现已拥有长沙新华联铜官窑古镇、芜湖新华联鸠兹古镇、西宁新华联童梦乐园等景区。 4、2025年4月16日,公司出资
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盈新发展
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2025-09-16 08:32:13
次级消息扰动不改大势
次级扰动不改大势 昨晚夜间一直等着谈判进展,扑朔迷离的消息不少。客观看来来回回的拉扯消息逐步脱敏了。所以这里个人观点是次级消息扰动不改大势! 目前的势在于趋势风格转换情绪端,昨天尾盘情绪端的低价小票首开股份,青山纸业都去强势修复,从高度以及昨天走势看最核心的还是首开股份。今天将首开股份当做情绪的锚定,预判是早盘分歧,至于到收盘还能不能超预期涨停这个只能日内观察。 好的一点是只要首开股份持续打高度,那么作为情绪风格的引领以及开拓者,后面情绪端的赚钱效应应该会被打开。 其他趋势端机构定价的还是Ai出
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香农芯创
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无名小韭45150424
2025-09-14 10:04:56
老登,买涨价周期招商轮船吗
海运涨价周期开启(特别是VLCC市场)开启涨价周期对招商轮船的正向刺激。 这是一个非常典型的由基本面供需改善驱动的运价上涨案例,对招商轮船这样的行业龙头构成显著利好。 核心逻辑链条 OPEC+增产 → 中东原油出口量增加 → VLCC运输需求激增 → 即期市场运力紧张 → 运价飙升 → 招商轮船营收和利润大幅改善。 --- 详细正向刺激分析 1. 业绩弹性巨大:直接增厚营收与利润 VLCC的运价是影响招商轮船业绩的最核心变量。该公司的成本相对固定(主要为船舶折旧、燃油、船员、保险等),因此运价的
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招商轮船
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2025-09-12 06:10:26
盈亏同源!抓本质规律才是核心
盈亏同源!抓本质规律才是核心 1强烈的踏空感?失落感?昨天市场大反弹,双创指数新高。真的强无敌!可能很多老师又陷入了焦虑,因为我们身处其中自然会不自觉的对比。别人吃了太多自己吃了太少会焦虑,市场赚钱效应很强自己持仓却不温不火都会引起情绪的负面波动。其实回到最本质的市场参与目的中来,w我们参与市场的本质是希望凭借自己的认知搭上国家发展的红利,赚多一些钱让生活变得更好。基于以上干嘛焦虑呢,本质是让生活变得更好,好心态也是好生活的一个重要部分。 2市场风格。整个八月Ai大科技的主升,市场风格几乎为容量
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先导智能
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无名小韭45150424
2025-09-11 07:07:16
甲骨文暴涨的A股映射
甲骨文隔夜涨了36个点,确实震撼。本质还是看好Ai的未来,高成长性无限想象力的未来叠加业绩增量的现在,毋庸置疑的是Ai将会是未来几年的最热点题材。美股的强势也会映射A股相关题材,从内心的愿景肯定是希望各种涨!但是结合客观情况看待,目前的A股Ai题材的核心个股深度绑定了指数,易中天大涨推动指数大涨也确实有大家期待的打破几十年三千点的这个局面了。但是眼下这种Ai整体高位,估值各方还得发生争执体现出人心不稳的情况市场缩量了。那么极其需要流动性支持的Ai眼下是比较难继续新高向上拓展高度的。个人的主观看法
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利欧股份
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天际股份
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2025-09-07 15:51:35
天通股份作为AI上游且新技术细分龙头
天通股份AI上游且新技术细分龙头 第一部分:天通股份在碳化硅(SiC)确实是国内较早布局SiC衬底材料的企业之一。结合公开资料和其技术底蕴,其优势主要体现在以下几个方面: 1. 核心技术迁移与材料基因优势: · 晶体生长技术同源性: 无论是蓝宝石、压电晶体(LT/LN)还是碳化硅,其核心难点之一都是晶体生长。天通股份在晶体生长领域(如蓝宝石长晶)有超过20年的技术积累和工艺know-how。这种经验可以部分迁移到碳化硅晶体生长上,特别是在热场设计、温度控制、应力消除等关键环节,使其相比从零开始的
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天通股份
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2025-09-07 15:43:09
向日葵并购的兮璞材料分析
兮璞材料定位半导体电子级材料(含氟特气、前驱体、激光气体等),契合国产替代与半导体材料高景气,具备“政策+需求”双轮驱动;但在高端光刻气/前驱体、客户与产能透明度、以及跨行业整合等方面存在不确定性 。 发展前景与逻辑 - 赛道高景气:全球半导体材料规模预计2025年达约747亿美元、同比+16.8%,第三代半导体材料增速更快,带动电子特气与前驱体需求提升 。 - 国产替代加速:ArF/DUV/EUV光刻气、高端前驱体等国产替代需求迫切,与客户联合验证与标准体系完善将加快导入与放量 。 - 政策支
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向日葵
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无名小韭45150424
2025-09-07 15:32:47
市场风格
市场的炒作其实有明显风格的周期性,例如在缩量的市场环境之下,游资缩量缩容炒作,他们会炒作抱团的连板妖股。但是在市场量能充裕,钱非常多的情况下,那哪一种方式才能成为赚钱的方式呢?自然就是大容量个股,大容量个股它很难走成连板的特征。那么大容量个股,它就是趋势加不断新高不断趋势加抱团的模式,最古老的时候应该玩17年的方大炭素,就当时村里面的政策主导希望走价值投资,然后出了方大炭素等,再往后的话像中远海控它业绩非常好,也走了大波。再后来的就是新能源,所谓的星辰大海,中国的新能源技术突破,然后出海等等预期
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新易盛
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2025-09-05 06:15:41
修复买啥?
指数三连冰,情绪三连冰。 共振修复的几率越来越大了,那么修复买啥又成为了一个问题。 以前做情绪端的时候情绪修复做辨识度,人气所在赚钱所在。现在看情绪修复应该是顺势,去找阻力最小的方向!终究是选择新题材还是旧题材呢? ①高位的旧题材? 目前高位的Ai大科技震荡加剧,里面筹码结构走差,各路资金心怀怪胎。有前期获利多的观望想卖个好价钱跑路,有大跌买入进去博反弹的。那么如果这里直接强修复难度大得多!关于Ai方向只能做低位的新细分,也不要说啥低本质就是弱,不然早就是易中天一样的十倍了! 目前低位新细分需要
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2025-09-04 20:41:27
昆仑万维,真正的文化出海!高额海外营收!
昆仑万维未来2–3年将处于“收入高增、亏损收窄、2026年前后AI业务整体盈利”的兑现期,增长主引擎来自短剧与AI音乐的持续放量,叠加“模型/多模态工具+算力芯片”的全栈能力与强出海分发,中长期具备规模与毛利同步上行的确定性。 现状速览(要点) - 海外占比高:2025年一季度海外收入占比约94%,AI社交、音乐、短剧与Opera生态形成协同变现 。 - 流水爬坡:AI音乐年化流水约1,200万美元(月均约100万美元),7月Mureka收入较3月翻倍;短剧平台Dramawave年化流水约1.2
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2025-09-04 06:56:24
赛微电子MEMS与硅光/OCS技术引领者,谷歌深度合作伙伴!
赛微电子与谷歌已形成“MEMS-OCS量产+长期工艺伙伴”的合作关系,未来3–5年将受益于AI算力扩张与光互联渗透,叠加产能爬坡与“制造+EDA”协同,有望实现份额与毛利双升,但地缘与良率爬坡仍是主要不确定性 。 合作现状 - 量产落地:瑞典Silex于2023-12完成工艺/性能验证并获批量订单,启动商业化规模量产,市场高度指向谷歌 。 - 技术与粘性:OCS项目工艺开发与试产历时超7年,体现高门槛与强绑定 。 - 产能与区域:瑞典Silex与北京8英寸产线具备标准化规模产能,可服务全球客户
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