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只买龙头的小韭菜
2023-05-27 12:54:02
救地产?救消费?还是救股市?
救地产?救消费?还是救股市? 国家统计局:1—4月份全国规模以上工业企业利润下降20.6%。 财政部:今年1-4月全国国有企业利润同比增长15.1%。 虽然上述数据很支持这波中特估的行情,但这数据确实令人担忧,非国有企业境况堪忧,就业问题很大,这应该是最近A持续走弱的逻辑。 面对这样严峻的情况,管理层应该会针对性出政策,而这些政策会决定A股后面的走势。 持续观察周五带领指数反弹的科技(人工智能)、大金融(地产保险券商)、中特估,哪个板块能走出来,眼见为实! 下一轮行情主要看政策力度: 消费要救,
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2023-05-27 11:43:44
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@A股投资日历:投资日历:️下周投资日历已更新 AI监管将举行首次重磅会议
力争做全网最好的投资日历,对于我有遗漏的,或者思考不对的地方欢迎留言指正,红色为当日补充更新的大事件,黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪:事件看点和最新发展】1、G7官员下周将就AI监管举行首次会议包括美国、欧盟和日本在内的G7上周同意建立一个名为“广岛人工智能进程”的政府间论坛,以讨论有关快速
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只买龙头的小韭菜
2023-05-26 00:56:25
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@题材梳理社:周四舆情热度(AI算力概念股全梳理)
周四舆情热度:①AI算力-英伟达业绩超预期,二季度指引同比大幅增长,算力浪潮加速(剑桥科技、鸿博股份、中际旭创、工业富联、寒武纪等);②光伏-5月23日上午,被誉为光伏行业发展“风向标”和“晴雨表”的第十六届SNEC国际太阳能光伏与智慧能源论坛在沪开幕(帝科股份、钧达股份、捷佳伟创、东方日升、中来股
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只买龙头的小韭菜
2023-05-24 23:49:11
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@美女炒股赚学费:海通证券的最新研报揭露CPO行业最大预期差!技术更新带来的行业变革来了!!!
在美国国防部的一项关于铌酸锂的报告中曾经有过这样一段对铌酸锂的评价:如果电子革命的中心是以使其成为可能的硅材料命名的,那么光子学革命的发源地则很可能就是以铌酸锂命名了。$中际旭创(SZ300308)$ $剑桥科技(SH603083)$ $新易盛(SZ300502)$ 铌
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2023-05-22 00:22:56
美光被禁售券商点评合集
美光被禁售券商点评合集 【国盛郑震湘团队】存储行业:价格底部反转在即,美光审查未通过持续催化,关注存储国产机遇! 太阳三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重,主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压,得益于新品导入及客户开拓,各公司产品结构均有不同程度的优化,抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2,终端库存有望回归正常水位。细分领域中,PC需求仍弱,游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机
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2023-05-19 09:17:04
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@776:光模块 CPO LPO的梳理明细,必收藏!
有市场传闻称G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引,预计两家合计将达到500w只,在此基础上若再考虑另外三家云客户订单,全行业需求可能会达到7-800w只,相较此前市场预期的3-400w有较大幅度上修。昨天我发了一篇关于LPO的文章,评论区有部分小黑子说我是脑残,是让韭友们去做解放军的
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2023-05-19 09:00:49
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@加油奥利给:AI,当前行情展望及配置思路(广发)
作者:戴康 (广发)我们自23.3.2起持续16篇报告推荐数字经济AI+长期投资机会,自4.17起多篇报告提示高拥挤及估值填坑过半下,AI短期波动或加大。AI行情展望:当前AI调整的时间空间已接近13年水位,且调整的促发因素有望缓和,后续可积极一些。一方面,13年三次调整时间在40日以内、幅度
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2023-05-18 15:07:38
光模块,算力中卖铲子的
@戈壁淘金:【天风通信】光模块板块客观点评
【天风通信】光模块板块客观点评:24年800G需求指引大幅上调,光模块仍是ai算力中最闪亮的“星” 事件:市场传言24年800G需求指引700-1000万只,真实情况如何: 近期光模块板块加单催化较多,自3月以来北美厂商已多次追加800G,追加频率及数量超市场预期。我们【天风证券】去年底底部看多光模
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2023-05-18 09:13:17
MR专家会议
苹果MR专家会更新 近日,苹果宣布于6月6-10日召开WWDC,或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会,现将要点更新如下: MR简况 🔺定位:非营利产品,兼具AR 和 VR 两方面功能, 可一键切换; 🔺阶段:PVT 阶段已完成,目前处于Pre MP/Preview 阶段,已建设完成一条生产线; 🔺量:今年下半年预计40-50万台。 硬件拆分价值量 →芯片:共两片,为120 -140美金; →Micro OLED 屏: 280-320 美金; →摄像头(将搭载 14 颗)
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充电桩-概念重合+弹性
充电桩相关标的,逻辑大家都说了,持续性眼见为实吧。
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@等待时势:对大金融的思考
大金融有望成为下一个热点的六大理由: 1、要启用股市这个工具,必须动大金融; 2、龙头中国平安已经出现; 3、痛无可痛; 4、金融监管机构改革; 5、中国核心资产重估; 6、预期差较大。
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2023-05-09 22:24:14
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@题材梳理社:周二舆情热度(元宇宙硬件十大金刚)
周二舆情热度:①AI安全-科创板日报获悉,抖音发布关于人工智能生成内容的平台规范暨行业倡议(新H网、人M网、美亚柏科、北信源、绿盟科技等);②苹果MR-苹果官宣 WWDC 2023将于2023年6月5-9号举办,预计将迎来众多Apple 软硬件产品更新或发布(兆威机电、长盈机密、立讯精密、智立方、杰
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2023-05-08 00:08:40
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@招财癸卯兔:中特估行业细分及详细资料总表:有黄金,建议下载研究
中特估的提出,是基于我国资本市场发展阶段、产业发展特征、公司发展能力等因素,把资本市场一般规律与中国市场的实际相结合,从而更好地服务实体经济和国家战略。一方面,我国资本市场仍处于新兴加转轨阶段,市场主体多元化、机构化程度不断提高,但个人投资者仍占较大比重,对于偏稳健、低波动、高分红的央国企投资意愿不
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2023-05-08 00:06:03
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@063金韭韭:5月7日 三大报信息汇总
一、汇总概述 政策持续加码、关注充电桩产业链投资机会(万马股份、通合科技)龙头大幅涨价近三成、品牌中药关注度升温(广誉远、同仁堂、步长制药)马拉松“跑圈”快速回暖、体育经济引关注(曲靖文旅、中体产业)石墨烯重磅会议下月将开、市场需求有望不断扩大(世名科技、华丽家族、彤程新材)产
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2023-05-07 20:34:52
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@九省总督:调研纪要:坚定看好一带一路年度行情,现在还属于底部区域
时间:20230504盘后 北方国际,海外电力和运营 >中工国际","marks":[]}]}],"state":{}},{"type":"block","id":&qu
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救地产?救消费?还是救股市?
救地产?救消费?还是救股市? 国家统计局:1—4月份全国规模以上工业企业利润下降20.6%。 财政部:今年1-4月全国国有企业利润同比增长15.1%。 虽然上述数据很支持这波中特估的行情,但这数据确实令人担忧,非国有企业境况堪忧,就业问题很大,这应该是最近A持续走弱的逻辑。 面对这样严峻的情况,管理层应该会针对性出政策,而这些政策会决定A股后面的走势。 持续观察周五带领指数反弹的科技(人工智能)、大金融(地产保险券商)、中特估,哪个板块能走出来,眼见为实! 下一轮行情主要看政策力度: 消费要救,
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美光被禁售券商点评合集 【国盛郑震湘团队】存储行业:价格底部反转在即,美光审查未通过持续催化,关注存储国产机遇! 太阳三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重,主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压,得益于新品导入及客户开拓,各公司产品结构均有不同程度的优化,抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2,终端库存有望回归正常水位。细分领域中,PC需求仍弱,游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机
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有市场传闻称G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引,预计两家合计将达到500w只,在此基础上若再考虑另外三家云客户订单,全行业需求可能会达到7-800w只,相较此前市场预期的3-400w有较大幅度上修。昨天我发了一篇关于LPO的文章,评论区有部分小黑子说我是脑残,是让韭友们去做解放军的
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【天风通信】光模块板块客观点评:24年800G需求指引大幅上调,光模块仍是ai算力中最闪亮的“星” 事件:市场传言24年800G需求指引700-1000万只,真实情况如何: 近期光模块板块加单催化较多,自3月以来北美厂商已多次追加800G,追加频率及数量超市场预期。我们【天风证券】去年底底部看多光模
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大金融有望成为下一个热点的六大理由: 1、要启用股市这个工具,必须动大金融; 2、龙头中国平安已经出现; 3、痛无可痛; 4、金融监管机构改革; 5、中国核心资产重估; 6、预期差较大。
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作者:戴康 (广发)我们自23.3.2起持续16篇报告推荐数字经济AI+长期投资机会,自4.17起多篇报告提示高拥挤及估值填坑过半下,AI短期波动或加大。AI行情展望:当前AI调整的时间空间已接近13年水位,且调整的促发因素有望缓和,后续可积极一些。一方面,13年三次调整时间在40日以内、幅度
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【天风通信】光模块板块客观点评:24年800G需求指引大幅上调,光模块仍是ai算力中最闪亮的“星” 事件:市场传言24年800G需求指引700-1000万只,真实情况如何: 近期光模块板块加单催化较多,自3月以来北美厂商已多次追加800G,追加频率及数量超市场预期。我们【天风证券】去年底底部看多光模
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MR专家会议
苹果MR专家会更新 近日,苹果宣布于6月6-10日召开WWDC,或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会,现将要点更新如下: MR简况 🔺定位:非营利产品,兼具AR 和 VR 两方面功能, 可一键切换; 🔺阶段:PVT 阶段已完成,目前处于Pre MP/Preview 阶段,已建设完成一条生产线; 🔺量:今年下半年预计40-50万台。 硬件拆分价值量 →芯片:共两片,为120 -140美金; →Micro OLED 屏: 280-320 美金; →摄像头(将搭载 14 颗)
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充电桩-概念重合+弹性
充电桩相关标的,逻辑大家都说了,持续性眼见为实吧。
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@等待时势:对大金融的思考
大金融有望成为下一个热点的六大理由: 1、要启用股市这个工具,必须动大金融; 2、龙头中国平安已经出现; 3、痛无可痛; 4、金融监管机构改革; 5、中国核心资产重估; 6、预期差较大。
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2023-05-09 22:24:14
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@题材梳理社:周二舆情热度(元宇宙硬件十大金刚)
周二舆情热度:①AI安全-科创板日报获悉,抖音发布关于人工智能生成内容的平台规范暨行业倡议(新H网、人M网、美亚柏科、北信源、绿盟科技等);②苹果MR-苹果官宣 WWDC 2023将于2023年6月5-9号举办,预计将迎来众多Apple 软硬件产品更新或发布(兆威机电、长盈机密、立讯精密、智立方、杰
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2023-05-08 00:08:40
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@招财癸卯兔:中特估行业细分及详细资料总表:有黄金,建议下载研究
中特估的提出,是基于我国资本市场发展阶段、产业发展特征、公司发展能力等因素,把资本市场一般规律与中国市场的实际相结合,从而更好地服务实体经济和国家战略。一方面,我国资本市场仍处于新兴加转轨阶段,市场主体多元化、机构化程度不断提高,但个人投资者仍占较大比重,对于偏稳健、低波动、高分红的央国企投资意愿不
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2023-05-08 00:06:03
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@063金韭韭:5月7日 三大报信息汇总
一、汇总概述 政策持续加码、关注充电桩产业链投资机会(万马股份、通合科技)龙头大幅涨价近三成、品牌中药关注度升温(广誉远、同仁堂、步长制药)马拉松“跑圈”快速回暖、体育经济引关注(曲靖文旅、中体产业)石墨烯重磅会议下月将开、市场需求有望不断扩大(世名科技、华丽家族、彤程新材)产
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2023-05-07 20:34:52
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@九省总督:调研纪要:坚定看好一带一路年度行情,现在还属于底部区域
时间:20230504盘后 北方国际,海外电力和运营 >中工国际","marks":[]}]}],"state":{}},{"type":"block","id":&qu
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2023-05-27 12:54:02
救地产?救消费?还是救股市?
救地产?救消费?还是救股市? 国家统计局:1—4月份全国规模以上工业企业利润下降20.6%。 财政部:今年1-4月全国国有企业利润同比增长15.1%。 虽然上述数据很支持这波中特估的行情,但这数据确实令人担忧,非国有企业境况堪忧,就业问题很大,这应该是最近A持续走弱的逻辑。 面对这样严峻的情况,管理层应该会针对性出政策,而这些政策会决定A股后面的走势。 持续观察周五带领指数反弹的科技(人工智能)、大金融(地产保险券商)、中特估,哪个板块能走出来,眼见为实! 下一轮行情主要看政策力度: 消费要救,
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@A股投资日历:投资日历:️下周投资日历已更新 AI监管将举行首次重磅会议
力争做全网最好的投资日历,对于我有遗漏的,或者思考不对的地方欢迎留言指正,红色为当日补充更新的大事件,黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪:事件看点和最新发展】1、G7官员下周将就AI监管举行首次会议包括美国、欧盟和日本在内的G7上周同意建立一个名为“广岛人工智能进程”的政府间论坛,以讨论有关快速
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2023-05-26 00:56:25
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@题材梳理社:周四舆情热度(AI算力概念股全梳理)
周四舆情热度:①AI算力-英伟达业绩超预期,二季度指引同比大幅增长,算力浪潮加速(剑桥科技、鸿博股份、中际旭创、工业富联、寒武纪等);②光伏-5月23日上午,被誉为光伏行业发展“风向标”和“晴雨表”的第十六届SNEC国际太阳能光伏与智慧能源论坛在沪开幕(帝科股份、钧达股份、捷佳伟创、东方日升、中来股
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2023-05-24 23:49:11
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@美女炒股赚学费:海通证券的最新研报揭露CPO行业最大预期差!技术更新带来的行业变革来了!!!
在美国国防部的一项关于铌酸锂的报告中曾经有过这样一段对铌酸锂的评价:如果电子革命的中心是以使其成为可能的硅材料命名的,那么光子学革命的发源地则很可能就是以铌酸锂命名了。$中际旭创(SZ300308)$ $剑桥科技(SH603083)$ $新易盛(SZ300502)$ 铌
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美光被禁售券商点评合集
美光被禁售券商点评合集 【国盛郑震湘团队】存储行业:价格底部反转在即,美光审查未通过持续催化,关注存储国产机遇! 太阳三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重,主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压,得益于新品导入及客户开拓,各公司产品结构均有不同程度的优化,抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2,终端库存有望回归正常水位。细分领域中,PC需求仍弱,游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机
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@776:光模块 CPO LPO的梳理明细,必收藏!
有市场传闻称G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引,预计两家合计将达到500w只,在此基础上若再考虑另外三家云客户订单,全行业需求可能会达到7-800w只,相较此前市场预期的3-400w有较大幅度上修。昨天我发了一篇关于LPO的文章,评论区有部分小黑子说我是脑残,是让韭友们去做解放军的
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@加油奥利给:AI,当前行情展望及配置思路(广发)
作者:戴康 (广发)我们自23.3.2起持续16篇报告推荐数字经济AI+长期投资机会,自4.17起多篇报告提示高拥挤及估值填坑过半下,AI短期波动或加大。AI行情展望:当前AI调整的时间空间已接近13年水位,且调整的促发因素有望缓和,后续可积极一些。一方面,13年三次调整时间在40日以内、幅度
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光模块,算力中卖铲子的
@戈壁淘金:【天风通信】光模块板块客观点评
【天风通信】光模块板块客观点评:24年800G需求指引大幅上调,光模块仍是ai算力中最闪亮的“星” 事件:市场传言24年800G需求指引700-1000万只,真实情况如何: 近期光模块板块加单催化较多,自3月以来北美厂商已多次追加800G,追加频率及数量超市场预期。我们【天风证券】去年底底部看多光模
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MR专家会议
苹果MR专家会更新 近日,苹果宣布于6月6-10日召开WWDC,或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会,现将要点更新如下: MR简况 🔺定位:非营利产品,兼具AR 和 VR 两方面功能, 可一键切换; 🔺阶段:PVT 阶段已完成,目前处于Pre MP/Preview 阶段,已建设完成一条生产线; 🔺量:今年下半年预计40-50万台。 硬件拆分价值量 →芯片:共两片,为120 -140美金; →Micro OLED 屏: 280-320 美金; →摄像头(将搭载 14 颗)
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大金融有望成为下一个热点的六大理由: 1、要启用股市这个工具,必须动大金融; 2、龙头中国平安已经出现; 3、痛无可痛; 4、金融监管机构改革; 5、中国核心资产重估; 6、预期差较大。
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中特估的提出,是基于我国资本市场发展阶段、产业发展特征、公司发展能力等因素,把资本市场一般规律与中国市场的实际相结合,从而更好地服务实体经济和国家战略。一方面,我国资本市场仍处于新兴加转轨阶段,市场主体多元化、机构化程度不断提高,但个人投资者仍占较大比重,对于偏稳健、低波动、高分红的央国企投资意愿不
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救地产?救消费?还是救股市? 国家统计局:1—4月份全国规模以上工业企业利润下降20.6%。 财政部:今年1-4月全国国有企业利润同比增长15.1%。 虽然上述数据很支持这波中特估的行情,但这数据确实令人担忧,非国有企业境况堪忧,就业问题很大,这应该是最近A持续走弱的逻辑。 面对这样严峻的情况,管理层应该会针对性出政策,而这些政策会决定A股后面的走势。 持续观察周五带领指数反弹的科技(人工智能)、大金融(地产保险券商)、中特估,哪个板块能走出来,眼见为实! 下一轮行情主要看政策力度: 消费要救,
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美光被禁售券商点评合集
美光被禁售券商点评合集 【国盛郑震湘团队】存储行业:价格底部反转在即,美光审查未通过持续催化,关注存储国产机遇! 太阳三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重,主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压,得益于新品导入及客户开拓,各公司产品结构均有不同程度的优化,抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2,终端库存有望回归正常水位。细分领域中,PC需求仍弱,游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机
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苹果MR专家会更新 近日,苹果宣布于6月6-10日召开WWDC,或发布一代MR头显。我们于今日召开苹果MR近况解读专家会,现将要点更新如下: MR简况 🔺定位:非营利产品,兼具AR 和 VR 两方面功能, 可一键切换; 🔺阶段:PVT 阶段已完成,目前处于Pre MP/Preview 阶段,已建设完成一条生产线; 🔺量:今年下半年预计40-50万台。 硬件拆分价值量 →芯片:共两片,为120 -140美金; →Micro OLED 屏: 280-320 美金; →摄像头(将搭载 14 颗)
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