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2021-11-28 20:48:08

安路科技：民用FPGA龙头

1、FPGA需求景气高升，国产替代空间广阔工业控制、网络通信、数据中心、汽车电子等下游领域市场对FPGA芯片的数量和性能需求不断上升。根据Frost&Sullivan数据预测，中国FPGA市场规模从2021年的约177亿元增长至2025年的约332亿元，年复合增长率高达17.1%。目前国内市场主要被Xilinx、Intel（Altera）、Lattice等国际领先大厂占据。随着中美摩擦不断升级，未来国产替代空间广阔。 2、注重研发创新，差异化产品多领域布局公司深耕FPGA芯片和专业EDA软件

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安路科技

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2021-11-24 20:37:16

智能汽车操作系统深度研究

智能汽车数字底座需具备开放性、安全性和低延时性三大重要特征 1）开放性：车机OS为信息娱乐服务、车内人机交互、多源信息融合提供平台，因此其底层系统应具备开源开放的特性，为用户提供集“工作-娱乐-生活”的丰富应用；2）安全性：车机OS为座舱软硬件提供运行环境需提高其信息安全防护性，以及稳定的、高度安全的管理保障；3）低延时性：座舱域ADAS功能搭配感知传感器每小时可产生tb级别的数据，需要极为迅捷的响应速度，要求底层系统具有低延时能力。鸿蒙车机操作系统能够解决智能汽车软件“开放性和安全性”之间矛

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中科创达
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锐明技术
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德赛西威
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四维图新
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道通科技

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2021-11-24 07:56:55

华润微：晶圆代工持续景气

事件：10月26日，公司发布2021年三季度报告，前三季度实现营业收入为69.28亿元，同比增长41.70%；归母净利润16.84亿元，同比增长145.20%。积极推进产品结构转型，业绩高速增长。公司持续聚焦功率半导体、智能传感器与智能控制领域的战略布局，推进产品结构转型，产品与方案、制造与服务两大板块齐发力，进一步巩固市场，提升产能及业绩，前三季度实现营业收入为69.28亿元，同比增长41.70%；归母净利润16.84亿元，同比增长145.20%。核心技术实现突破，部分产品开始量产。公司自

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华润微

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2021-11-24 07:53:39

电车智能化：FPGA

1. AI芯片主要分为CPU 、GPU、FPGA以及ASIC。其中以CPU、GPU、FPGA、ASIC的顺序，通用性逐渐减低，但运算效率逐步提高。FPGA作为专用集成电路领域中的一种半定制电路而出现的，既解决了定制电路的不足，又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。 2. 国产厂商在中高密度FPGA的技术水平与国际领先厂商相比，在硬件设计和软件方面还有一定的差距。目前活跃在市场的国产FPGA产品中，多以中低密度产品为主，对于国内大部分的中高低密度的FPGA，其架构都逃不开LUT+布线的概念，具

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紫光国微

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2021-11-23 17:28:10

石基信息深度：SaaS为王

云龙头出海标杆，与海外龙头架构领先，销售、人员等方面全面对标核心优势：真正的云化微服务架构领先海外龙头。酒店智能化趋势下，大量新增智能化功能待接入酒店系统，微服务架构更加契合，海外龙头公司虽云化但仍为传统架构。全面发力：销售、人员布局具有国际化&云化基因。公司海外国际化管理团队具备丰富酒店国际化运营经验，国际化基因奠定发展基础。对标国内云化龙头：广联达成长之路有望复制行业地位对标：均为细分龙头，持续培养用户习惯，行业变革期教育能力强。广联达造价业务份额超50%，根据公司2020年年报石基

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石基信息

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2021-11-22 22:21:59

新洁能：布局碳化硅

事件：11月12日，公司发布定增预案，拟非公开发行不超过0.14亿股，募集资金不超过14.5亿元，用于公司产能建设及产品品类扩张。定增三大募投项目，助力产品结构升级。本次拟非公开发行不超过0.14亿股，不超过本次发行前公司总股本的10%，募集资金不超过14.5亿元。募投项目包括:第三代半导体SiC/GaN功率器件及封测的研发及产业化（拟使用募集资金2亿元，建设期24个月)、功率驱动IC及智能功率模块（IPM)的研发及产业化(拟使用募集资金6亿元，建设期36个月)、SiC/IGBT/MOSFET

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新洁能

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2021-11-22 22:19:57

扬杰科技：功率半导体持续向好

事件：10月15日，公司发布2021年三季度报告，前三季度共实现营业收入32.41亿元，同比增长75.76%；归母净利润5.65亿元，同比增长115.17%。功率半导体国产替代加速，半导体行业景气度高。公司虽然8月份受疫情影响，但抓住机遇，迅速复工扩产，进一步提升产能利用率，扩大市场份额，实现满产满销，前三季度共实现营业收入32.41亿元，同比增长75.76%；归母净利润5.65亿元，同比增长115.17%。积极整合研发团队，推进重点项目实施。公司持续引进国内外资深技术人才，研发中心工程师队

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扬杰科技

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2021-11-14 21:13:39

中芯国际：明年继续紧缺

事件：11月12日，公司发布2021年三季报，三季度实现营收92.81亿元，归母净利润20.77亿元。三季度营收和毛利率双创新高，四季度势头依旧强劲。2021年三季度公司实现单季度营收92.81亿元，同比增长21.5%，环比增长5.5%；三季度毛利率30.2%，较二季度环比增长3.7个百分点。四季度将继续保持成长势头，预计营收环比增长11%-13%，毛利率区间31%-33%。成熟制程依旧紧缺，先进制程持续拓展。公司三季度55/65纳米、0.15/0.18微米营收占比分别为28.5%、27.9

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中芯国际

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2021-11-14 21:10:00

神工股份：全面布局刻蚀材料

事件：4月18日，公司发布2020年年度报告，公司实现全年营收1.9亿元，同比增长1.9%；实现归母净利润1.0亿元，同比增长30.3%。受益下游高景气度，带动公司利润增长。公司处在半导体产业链上游，经营业绩与下游半导体行业景气度高度相关。受下游晶圆制造端车载摄像头芯片、电源管理芯片等需求高速增长影响，同时中美贸易战加速国产替代进度，公司受益于需求传导，下半年业绩大幅回升，2020年全年实现归母净利润1.0亿元，同比增长30.3%。扩大业务板块，硅零部件突破性进展。刻蚀设备出货量增加，替代硅

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神工股份

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2021-11-09 09:28:23

国机精工三季报点评：军工、半导体、培育钻石多点开花，业绩实现

公司披露三季报，前三季度实现营业收入25.20亿元，同比增长56.67%；归母净利润1.74亿元，同比增长216.48%。其中，Q3单季度实现营业收入8.52亿元，同比增长46.19%；归母净利润0.48亿元，同比增长50.56%。 --简评-- 军工、半导体、培育钻石业务需求释放，业绩实现高增 ①军工轴承：受益于下游国防军工行业持续景气和国产替代大趋势，公司军工轴承业务增长显著，目前订单饱满。公司生产的军工轴承主要用于航空航天领域，份额绝对领先。公司在今年1月将轴研所本部和第一产业园的产业搬迁

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国机精工

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2021-11-08 13:14:09

超图软件：三维GIS承载数字世界，或将成为元宇宙重要底座

报告摘要传统业务需求持续释放，云、信创等新业务带来多重机遇业绩持续成长，三大业务板块齐头并进。公司2014-2020年收入复合增速28%，归母净利润复合增速31%。2020年受疫情影响收入、利润增速出现波动，但2021年前三季度收入、利润均回暖，增速分别为21%和32%。传统政策需求稳步释放，云、信创、华为生态合作带来多重机遇。1）传统业务：自然资源确权登记、国土空间等政策利好持续释放，公司具有标杆项目以及大量在手订单。2）创新业务：云业务总注册用户已经超过200万，海尔、美的等大客户树立

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超图软件

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2021-10-17 10:00:41

杉杉股份：业绩大超预期

事件：2021年10月13日，公司发布2021年前三季度业绩预增公告。预计2021年前三季度实现归母净利润26.8-27.6亿元同比增长865%-894%，扣非后归母净利润为12.8亿元至13.2亿元，同比增长1759%-1817%。经计算可得，第三季度单季扣非净利润为5.6-6.0元，环比录得25.8%-34.9%的增长，大超预期。行业持续高景气，锂电材料业务表现亮眼。2021年前三季度，公司锂电材料业务实现归母净利润8.0-8.3亿元，同比增长435%-455%，其中Q3单季度实现归母净利

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杉杉股份

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2021-10-13 22:12:34

中颖电子：上修业绩

事件： 2021年10月12日，中颖电子发布2021年前三季度业绩预告。2021前三季度，盈利2.63-2.71亿，同比+75%-80%；其中，单Q3季度，盈利1.10-1.18亿，同比+96%-109%，环比+29.61%-38.42%。点评： 1. 锂电池管理芯片快速成长。BMS芯片应用于手机、笔电、可穿戴设备、二轮电动车等，市场空间大，打开公司营收天花板。2021前三季度，公司锂电池管理芯片销售额同比倍数级增长：1）手机、TWS耳机多家品牌大厂量产；2）笔记本电脑品牌大厂认可和采用3）新

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中颖电子

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2021-10-08 20:23:09

京东方A：业绩依旧亮眼

事件：2021年10月7日，公司发布2021年三季度业绩预告。报告期内，公司实现归母净利润198.62-200.62亿元，同比增长702%-710%；2021Q3单季度实现归母净利润71-73亿元，同比增长430%-445%。 TV面板价格大幅调整的情况下，Q3业绩依旧表现亮眼。我们认为原因主要有三点：1.龙头优势下，公司经营稳健，LCD主流应用市占率进一步提高。目前京东方占全球产能份额的25%，其中8.5代线份额占27%，10.5代线份额占48%，五大主流应用在8.5代线均有排产，且产线稼动率

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京东方A

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2021-09-30 13:17:51

新益昌：Mini-LED设备

公司以电容器设备起家，现发展至国内LED固晶机、电容器老化测试设备领域领先企业。公司专注半导体设备研发与制造，又先后推出半导体固晶机、锂电池卷绕机和制片机等产品，完善产品结构。随疫情恢复，公司各业务收入均有所增长，2021年上半年实现营业收入4.9亿元，同比增长53.44%。国内LED固晶机龙头。据高工LED统计，2020年中国LED封装市场产值达到1288亿元，预计未来将继续增长。固晶机是LED封测环节的重要设备，根据Yole Development测算，2018年全球LED固晶机市场规模为

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新益昌

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